瓶盖业务 - 2016年公司瓶盖生产量增加近3亿只，但价格未随酒行业复苏有效提升，预计2017年改变 [2] 园林主业 - 目前在手订单约40亿，另有20多亿框架协议，华宇和丽鹏协同效应不断跟进，成立山东丽鹏生态建议有限公司，部分项目正在跟踪 [2] 收入和利润 - 2017年预算收入19 - 24亿元，利润1.6 - 1.9亿元 [2][3] 股票减持 - 2016年实际控制人家族一股未减公司股票 [3]

公司概况 - 丽鹏公司是国内首家上市且亚洲最大的防伪瓶盖生产企业，防伪瓶盖国内市场占有率超10% [1] 业务发展 瓶盖业务 - 国家八项规定出台后酒企降低采购价，公司将瓶盖应用领域拓展至啤酒、葡萄酒等行业 [1] - 2016年以来白酒市场复苏，酒瓶盖需求回升，公司推出二维码防伪瓶盖实现产业转型升级 [1] - 二维码具有防伪、防窜货等多种用途，公司已生产二维码瓶盖，下游客户兴趣浓厚 [2] 园林业务 - 国家政策推动园林绿化发展，公司处于新发展机遇期 [2] - 在手订单约40亿，还有20多亿框架协议，华宇和丽鹏协同效应不断跟进 [2] - 项目在全国开展，包括山东、贵州、云南、四川、浙江等地 [2] 未来方向 - 包装主业加大二维码智能瓶盖研发推广，用互联网技术保障食品安全 [2] - 园林主业以“大生态、大市政、大环保”为导向布局环保治理行业，提升环境治理能力和服务深度 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.12亿元人民币，同比增长49.97%[4] - 营业总收入同比增长29.9%至6.21亿元[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2050.79万元人民币，同比增长307.96%[4] - 净利润由亏损624.75万元转为盈利2289.09万元[16] - 基本每股收益为0.0189元[17] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长22.5%至5.00亿元[16] - 销售费用较去年同期增加159.72%[9] - 销售费用同比激增159.7%至3401.89万元[16] - 研发费用较去年同期减少96.38%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-854.25万元人民币，同比下降105.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-854.25万元，同比下降105.0%[19] - 经营活动现金流入同比下降48.8%至5.91亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1311.57万元，同比改善231.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9880.79万元，同比改善37.8%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-9369.93万元，同比下降6382.0%[19] - 取得借款收到的现金为2.22亿元，同比下降58.3%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.41亿元，同比增长7.0%[19] - 支付的各项税费为2712.91万元，同比下降17.9%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为6870.49万元，同比下降68.4%[19] 资产状况变动 - 货币资金期末余额较年初减少42.78%[7] - 货币资金较年初减少42.8%，从2.14亿元降至1.23亿元[14] - 应收账款较年初微降0.8%，从17.60亿元降至17.46亿元[14] - 预付款项期末余额较年初减少54.76%[7] - 预付款项较年初减少54.8%，从5,981万元降至2,706万元[14] - 存货较年初减少1.0%，从1.80亿元降至1.78亿元[14] - 长期应收款较年初增长6.3%，从9.21亿元增至9.79亿元[14] - 固定资产较年初减少6.3%，从5.28亿元降至4.95亿元[14] - 流动资产合计较年初减少4.5%，从28.34亿元降至27.07亿元[14] - 总资产为47.67亿元人民币，较上年度末减少1.82%[4] - 资产总计较年初减少1.8%，从48.56亿元降至47.67亿元[14] 负债和权益变动 - 短期借款增加4.2%至2.69亿元[15] - 应付账款下降5.7%至6.26亿元[15] - 一年内到期非流动负债下降33.4%至2.79亿元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.60亿元人民币，较上年度末增长1.00%[4] 特殊损益项目 - 投资收益较去年同期增加30661.33%，主要因园林业务债务重组损益[9] - 利息收入同比增长37.6%至1.56亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76,805户[11] - 第一大股东苏州睿畅投资持股比例17.72%，持股数量192,823,779股，其中质押154,083,581股[11] 现金状况 - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，同比下降51.9%[19] 审计声明 - 公司第三季度报告未经审计[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.09亿元人民币，同比增长21.44%[20] - 2022年上半年公司整体营业收入4.09亿元，同比增长21.44%[48] - 营业收入同比增长21.44%至4.09亿元[60] - 营业收入从3.37亿元增长至4.09亿元，增长21.4%[187] - 归属于上市公司股东的净利润为1957.34万元人民币，同比增长96.88%[20] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1957.34万元，同比增长96.88%[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1415.20万元人民币，同比增长60.95%[20] - 扣除非经常性损益后净利润1415.2万元，较上年同期879.27万元增长60.95%[175] - 基本每股收益为0.0180元人民币/股，同比增长97.80%[20] - 稀释每股收益为0.0180元人民币/股，同比增长97.80%[20] - 基本每股收益从0.0091元增长至0.0180元，增长97.8%[189] - 加权平均净资产收益率为0.95%，同比上升0.58个百分点[20] - 净利润从1,342万元增长至2,163万元，增长61.3%[188] - 归属于母公司所有者的净利润从994万元增长至1,957万元，增长96.8%[188] - 母公司净利润从2021年半年度2,298,276.89元下降至2022年半年度1,105,836.27元，同比下降51.9%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.58%至3.22亿元[60] - 营业成本从2.78亿元增长至3.22亿元，增长15.6%[188] - 销售费用同比大幅增长154.99%至2177万元，主要因业务营销费用增加[60] - 销售费用从854万元大幅增长至2,177万元，增长155%[188] - 母公司营业成本从2021年半年度123,266,280.83元增至2022年半年度128,052,444.62元，同比增长3.9%[190] 各业务线表现 - 防伪包装行业收入占比82.42%，同比增长14.78%至3.37亿元[61] - 防伪瓶盖产品收入占比72.50%，同比增长14.88%至2.97亿元[62] - 园林绿化行业收入占比5.01%，同比下降52.12%至2050万元[61] - 园林生态业务2021年度营业收入为4365.06万元[38] - 园林生态业务2022年上半年仍维持收缩态势[38] - 其他行业营业收入51.41百万元，同比激增17,873.17%[63] - 防伪包装行业营业收入337.2百万元，同比增长14.78%，毛利率15.92%[63] - 园林绿化行业营业收入20.5百万元，同比大幅下降52.12%[63] - 公司包装科技业务拥有专利102项，其中发明专利30项[37] - 公司包装科技业务板块拥有专利102项，其中发明专利30项[47] - 废品率及库存积压水平下降明显，包装科技板块整体成本费用率持续下降[54] - 公司为劲牌公司提供曲面印刷瓶盖约6.5亿只[82] - 公司二维码瓶盖生产量近4亿只[82] 各地区表现 - 公司产品出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场[33] - 海外市场销售金额同比增长47.60%[51] - 境外销售收入同比增长47.60%至5936万元，占比提升至14.51%[62] - 境外销售收入59.36百万元，同比增长47.60%，但毛利率仅0.71%[63] 管理层讨论和指引 - 园林生态业务受政策影响处于收缩状态，主要进行应收工程款回收[30] - 金属包装行业受原材料价格波动影响，近期有所回落[28] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[98] - 公司2022年上半年累计回收园林工程应收账款超过1亿元[55] - 公司成立应收账款催收小组并上报清欠登记平台加强工程款项回收[93] - 公司决定将剩余募集资金共计约3.096642亿元用于永久补充流动资金[82] - 公司设立偿付工作小组保障本息兑付[163] 非经常性损益 - 非经常性损益中债务重组损益为6,929,400.00元[24] - 非经常性损益中政府补助为2,088,831.25元[24] - 非经常性损益中非流动资产处置损益为2,362,901.12元[24] - 非经常性损益合计净额为5,421,426.55元[24] - 投资收益6.85百万元，占利润总额24.13%，来自园林业务债务重组[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为377.96万元人民币，同比下降98.06%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.06%至378万元，主要因去年同期园林业务回款较多[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长120.08%至1176万元，主要因去年同期园林项目投资款退还较多[60] - 合并经营活动产生的现金流量净额从2021年半年度195,318,136.98元大幅下降至2022年半年度3,779,622.18元，同比下降98.1%[194][195] - 合并投资活动产生的现金流量净额从2021年半年度5,344,323.40元增至2022年半年度11,761,967.23元，同比增长120.1%[195] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为负值，从2021年半年度-76,932,737.50元降至2022年半年度-85,855,479.55元[195] - 合并期末现金及现金等价物余额从2021年半年度332,619,069.22元下降至2022年半年度124,843,186.13元，同比下降62.5%[195] - 经营活动产生的现金流量净额5297.6万元，同比增长2.87%[197] - 投资活动产生的现金流量净额-4788.3万元，同比由正转负下降131.75%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额-1249.3万元，同比改善93.95%[197] - 期末现金及现金等价物余额1348.7万元，较期初下降64.52%[197] - 投资活动现金流入2078.7万元，同比下降94.15%[197] - 收到其他与投资活动有关的现金1700万元，同比下降95.19%[197] - 取得借款收到的现金6730万元，同比下降33.37%[197] - 合并销售商品提供劳务收到的现金从2021年半年度778,313,618.39元下降至2022年半年度348,400,323.59元，同比下降55.2%[194] 资产和债务 - 总资产为47.67亿元人民币，同比下降1.84%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.59亿元人民币，同比增长0.95%[20] - 货币资金145.44百万元，较期初下降32.15%，主要因支付供应商货款[68] - 受限资产总额2,918.35百万元，包括质押应收账款1,251.70百万元[72] - 公司合同资产为2.01亿元占总资产的4.21%[87] - 公司应收账款为17.37亿元占总资产的36.45%[87] - 公司应付账款余额为6.05亿元占总负债的23.42%[88] - 公司园林生态项目形成大量合同资产达2.01亿元[87] - 流动比率从上年末1.49提升至本报告期末1.52，增长2.01%[175] - 资产负债率从上年末55.47%降至本报告期末54.18%，减少1.29%[175] - 速动比率从上年末1.28提升至本报告期末1.32，增长3.13%[175] - EBITDA全部债务比从上年同期7.14%提升至本报告期8.40%，增长1.26%[175] - 利息保障倍数从上年同期0.42提升至本报告期0.51，增长21.43%[175] - 现金利息保障倍数从上年同期4.49降至本报告期1.39，下降69.04%[175] - 利息偿付率从上年同期74.34%提升至本报告期97.33%，增长22.99%[175] - 货币资金从年初2.14亿元降至本报告期末1.45亿元，减少32.2%[179] - 短期借款从年初2.58亿元增至本报告期末2.82亿元，增长9.3%[181] - 公司总资产从2,735.77亿元增长至2,778.69亿元，增长1.6%[185][186] - 货币资金从28.26亿元下降至21.79亿元，减少22.9%[184] - 应收账款从12.99亿元下降至12.46亿元，减少4.1%[185] - 短期借款从1.80亿元增长至1.89亿元，增长5.0%[185] - 归属于母公司所有者权益合计2.16亿元[199] - 其他综合收益345.09万元[199] - 未分配利润-1.12亿元[199] 关联交易和担保 - 关联方中锐控股集团有限公司向公司提供借款期末余额为18,238.6万元，期初余额为17,473.79万元[119] - 本期新增关联方借款金额为24,750万元，本期归还金额为24,750万元[119] - 关联方借款本期利息费用为823.78万元，相应减少利润823.78万元[119] - 公司获批2022年度向关联方中锐集团申请不超过5亿元借款额度，利率不高于LPR[119] - 公司与关联方日常经营关联交易总额396.27万元人民币[115] - 公司向关联方租赁房屋交易金额167.84万元人民币[115] - 公司向关联方销售商品交易金额124.8万元人民币[115] - 公司接受关联方劳务服务交易金额103.15万元人民币[115] - 公司向关联方提供工程服务交易金额0.48万元人民币[115] - 公司对外担保额度合计12,000万元，实际发生额4,290万元，期末余额4,290万元[127] - 对子公司重庆华宇园林担保额度90,000万元，实际发生额18,300万元[127] - 对子公司成都海川制盖担保额度5,000万元，实际发生额1,000万元[127] - 对子公司亳州丽鹏制盖担保额度2,000万元，实际发生额400万元[127] - 对子公司华阴市双华城乡建设担保额度66,000万元，实际发生额26,859.13万元[127] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计205,000万元[128] - 报告期末实际担保余额合计123,496.82万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例为59.97%[128] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额117,206.82万元[128] 募集资金使用 - 募集资金总额1,232.52百万元，累计使用925.51百万元[76] - 变更募集资金用途309.69百万元，占募集总额25.13%[76] - 巴中市津桥湖PPP项目累计投入33,212.22万元，投资进度100.64%[78] - 安顺市生态修复PPP项目累计投入29,004.44万元，投资进度100.02%[78] - 华阴市PPP项目使用募集资金4,282.07万元，配套银行贷款投入约2.3亿元[81] - 瓶盖曲面印刷项目本报告期投入82.76万元，累计投入1,868.17万元[78] - 公司变更三个募投项目剩余资金30,966.42万元永久补充流动资金[79][81] - 募集资金置换前期投入：安顺项目22,421.34万元，巴中项目202.22万元[79] - 瓶盖二维码项目累计投入1,811.17万元，后变更4,219.06万元补充流动资金[78][81] - 公司使用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2022年6月9日归还[79] - 偿还银行贷款项目累计投入22,372.61万元（8,372.61万+14,000万），进度100%[78] - 华阴项目变更补充流动资金24,614.81万元，投资进度100.01%[81] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件涉案金额7000万元人民币[113] - 公司其他未决诉讼事项汇总涉案金额3192.39万元人民币[113] 股东和股权变动 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例29.91%[96] - 2021年年度股东大会投资者参与比例24.77%[96] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例23.06%[96] - 补选曹敏凌为第五届监事会非职工监事[97] - 公司股份回购计划终止，累计回购2,744,500股，占总股本0.25%[136][137] - 股份回购最高成交价2.52元/股，最低成交价2.15元/股[137] - 股份回购总金额633.22万元[137] - 有限售条件股份减少88,221,161股，期末占比降至1.97%[136] - 无限售条件股份增加88,221,161股，期末占比升至98.03%[136] - 苏州睿畅投资管理有限公司持有的87,719,298股限售股于2022年5月13日全部解除限售，期末限售股数降为0[139] - 报告期末普通股股东总数为85,794户，较期初无变动数据[141] - 苏州睿畅投资管理有限公司持股192,823,779股，占比17.72%，报告期内持股无变动[141] - 股东汤于持股30,961,927股（占比2.85%），报告期内减持10,874,000股[141] - 股东孙鲲鹏持股26,577,460股（占比2.44%），其中有限售条件股19,933,095股[141] - 杭州晨莘投资管理合伙企业持股24,283,722股（占比2.23%），报告期内减持11,000,000股[142] - 杭州晨莘累计减持35,283,722股（占总股本3.24%），报告期后不再持有公司股份[142] - 董事汤洪波报告期内减持385,000股，期末持股降至1,613,778股[144] - 股东赵荣全持股12,651,100股（占比1.16%），报告期内增持11,517,176股[142] - 股东孙世尧持股14,891,700股（占比1.37%），报告期内减持10,877,911股[142] - 睿畅投资股份限售承诺已于2022年4月28日履行完毕[107] 债券和信用评级 - 债券17丽鹏G1余额为248,511,571.84元[153] - 债券17丽鹏G1票面利率为6.7%[153][154] - 2020年回售期内回售数量1,998,920张金额199,892,000元[155] - 回售转售完成后债券剩余托管数量2,491,080张[155] - 公司主体信用评级由A+下调至A评级展望负面[156] - 债券17丽鹏G1信用等级维持AAA评级展望稳定[156] - 债券由深圳市高新投集团提供全额连带责任担保[157] - 债券本金兑付日为2022年12月1日[159] - 利息每年支付一次末期利息随本金兑付[153][158] 子公司信息 - 重庆华宇园林有限公司总资产为37.723775亿元[86] - 重庆华宇园林有限公司净资产为8.788375亿元[86] - 重庆华宇园林有限公司营业收入为2050.444982万元[86] - 公司在国内建有七个生产工厂，拥有28口、38口瓶盖生产线[32] - 公司形成三大基地、七个子公司的生产产能布局[44][50] - 公司下游客户近千家，覆盖白酒、啤酒、食用油等多个行业[34] - 公司下游酒水饮料行业客户近千家[43] - 公司主要通过招投标和竞争性谈判参与园林工程项目[40] - 工程质保金在质保期满后收回[41] - 子公司丽鹏包装科技引进RTO废气治理系统处理VOCs废气[102] - 成都海川制盖采用多级废气处理设备并获评环保良好企业[102] - 成都海川制盖设立爱心基金专项资金帮扶困难员工[103] 其他重要事项 - 营业外支出5.5百万元，占利润总额19.37%，主要用于员工补偿[65] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司不存在与关联方财务公司的存款、贷款、授信或其他金融业务往来[120][121] - 报告期内公司不存在委托理财及其他重大合同[130][131] - 母公司营业收入从2021年半年度135,436,395.90元增长至2022年半年度137,943,708.32元，同比增长1.8%[190] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金从2021年半年度27,826,591.62元增至2022年半

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长16.35%至2.08亿元[3] - 营业收入同比增长16.4%，从1.79亿元增至2.08亿元[18] - 营业利润同比下降34.3%，从2947万元降至1938万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降29.64%至1271万元[3] - 净利润为1387.51万元，同比下降35.4%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1270.79万元，同比下降29.6%[19] - 基本每股收益为0.0117元，同比下降29.5%[19] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长46.97%主要因人工成本及宣传推广费用增加[8] - 财务费用同比增长61.15%主要因园林业务利息收入减少[8] - 财务费用为-741万元，主要由于利息收入高于利息支出[18] - 利息收入同比下降31.5%，从5060万元降至3464万元[18] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降88.58%至2200万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2200.14万元，同比下降88.6%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.99亿元，同比下降68.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-505.85万元[21] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降1257.92%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7030.66万元[23] - 支付的各项税费为784.90万元，同比下降23.5%[21] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金减少5.16亿元（降幅24.1%），从年初2.14亿元降至期末1.63亿元[14] - 应收账款从17.60亿元降至17.06亿元，减少0.54亿元（降幅3.1%）[14] - 存货从1.80亿元降至1.66亿元，减少0.14亿元（降幅7.5%）[14] - 应收款项融资期末余额较年初减少37.38%[7] - 在建工程期末余额较年初减少39.61%[7] - 合同负债期末余额较年初减少41.64%[7] - 短期借款增加0.24亿元（增幅9.3%），从年初2.58亿元增至期末2.82亿元[15] - 公司总资产从年初485.61亿元下降至期末473.40亿元，减少12.21亿元（降幅2.5%）[15][16] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，同比下降58.8%[23] 其他重要项目表现（同比） - 投资收益同比大幅下降35323.2%主要因债务重组损失[8] - 归属于母公司所有者净利润为-1271万元，较上期亏损扩大[16][18]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.826亿元人民币，同比增长10.80%[20] - 公司2021年营业收入6.83亿元，同比增长10.80%[55] - 公司2021年营业收入为6.826亿元，同比增长10.80%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.624亿元人民币，同比下降269.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.62亿元，主要因计提资产或信用减值准备约4.02亿元[55] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.526亿元人民币[24] - 基本每股收益为-0.61元/股，同比下降221.05%[20] - 加权平均净资产收益率为-27.92%，同比下降20.62个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.398亿元人民币，同比下降24.69%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 防伪包装行业原材料成本同比增长43.33%至3.82亿元[80] - 园林绿化业务劳务及其他分包成本同比增长130.46%至1.96亿元[80] - 园林绿化业务材料费同比下降225.11%至-1,535.72万元[80] - 销售费用同比下降17.61%至2186万元[86] - 管理费用同比增长13.56%至1.14亿元[86] - 财务费用同比激增211.97%至4847万元，主要因园林业务利息收入减少[86] - 研发费用同比锐减45.9%至537.5万元[86] 各条业务线表现：包装科技业务 - 公司包装科技业务拥有专利99项其中发明专利30项[40] - 包装科技业务收入同比增长31.70%[55] - 包装科技业务拥有专利99项，其中发明专利30项[53] - 年瓶盖产量超过20亿只[54] - 防伪包装行业收入6.405亿元，占总收入93.84%，同比增长31.70%[69] - 防伪瓶盖产品收入5.560亿元，占总收入81.46%，同比增长35.25%[69] - 防伪瓶盖生产量同比增长14.39%至232,995万只[72] - 防伪瓶盖库存量同比增长22.17%至58,509万只[72] - 公司引进意大利SACMI等国际领先生产设备[38] - 引进28口盖、38口盖设备并成功应用于蓝带啤酒等客户[49] - 公司进口意大利塑料件高速组装机废品率仅0.06%[67] - 公司设立遵义锐鹏包装科技有限公司服务贵州酱酒企业[37] - 公司新设遵义锐鹏包装科技有限公司并投产[57] - 瓶盖二维码技术升级改造项目累计投入1,811.17万元，投资进度30.19%，实现效益-253.68万元[105] - 瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目累计投入1,785.41万元，投资进度44.64%[105] 各条业务线表现：园林生态业务 - 公司2014年收购重庆华宇园林有限公司新增园林生态业务，后主动收缩该业务[19] - 园林生态业务2021年营业收入为4365.06万元较近年大幅下降[41] - 园林生态业务收入大幅减少且出现经营亏损[55] - 园林绿化行业收入0.421亿元，占总收入6.16%，同比下降67.56%[69] - 园林工程收入0.401亿元，营业成本1.876亿元，毛利率-367.98%[71] - 园林生态业务主体重庆华宇园林拥有环境污染治理甲级资质等多类资质[41] - 重庆华宇园林有限公司总资产为3,831,052,274.96元[112] - 重庆华宇园林有限公司净资产为870,621,752.90元[112] - 重庆华宇园林有限公司营业收入为43,650,611.84元[112] - 重庆华宇园林有限公司净利润为-600,126,122.73元[112] - 园林生态业务2016-2017年经营性现金流净额为-5.23亿元和-5.25亿元[60] - 园林生态项目因业主方结算滞后形成大量合同资产[113] 各地区表现 - 境内销售收入6.030亿元，占总收入88.33%，同比增长14.02%[69] - 境外销售收入0.796亿元，占总收入11.67%，同比下降8.70%[69] - 产品出口亚洲欧洲及美洲等国际市场[34] - 公司在山东四川湖北新疆安徽贵州等地建有七个生产工厂[33] - 公司在贵州地区应收款项回收延期导致支付困难[113] 管理层讨论和指引：现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.534亿元人民币，同比增长646.71%[20] - 公司经营性现金流净额2019年转为正值1.58亿元，2021年达2.53亿元[60] - 经营活动现金流量净额同比飙升646.71%至2.53亿元[89] - 投资活动现金流量净额恶化511.21%至-2918万元[89] - 总资产为48.561亿元人民币，同比下降14.20%[20] - 应收账款占总资产比例增长9.15个百分点至36.25%[93] - 短期借款占总资产比例下降5.78个百分点至5.31%[93] - 公司合同资产为2.11亿元，占总资产的4.35%[113] - 公司应收账款为17.60亿元，占总资产的36.25%[113] - 公司应付账款为6.64亿元，占总负债的24.65%[113] - 受限资产总额达30.99亿元人民币，其中应收账款质押12.71亿元，长期应收款质押9.30亿元[96] - 货币资金受限1933万元，原因包括信用证保证金及司法冻结[96] - 合同资产质押448.52万元[96] - 一年内到期非流动资产质押2.84亿元[96] - 其他非流动资产质押3.10亿元[96] 管理层讨论和指引：项目与投资 - 报告期内巴中项目工程回款达4.5亿元[42] - 2021年累计回收工程款约6.4亿元，其中巴中项目回款4.5亿元[59] - 深溪河项目回款3600万元[59] - 融资合同模式未完工项目金额达3.6亿元[74] - 政府与社会资本合作(PPP)西秀区项目累计确认收入10.8亿元[75] - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目完工进度74.32%[75] - 报告期投资额1.07亿元，较上年同期增长113.19%[97] - 新设南通中锐创谷科技产业园有限公司，投资金额3.00亿元，持股比例100%[99] - 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目累计投入33,212.22万元，投资进度100.64%，实现效益2,157.22万元[105] - 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目累计投入29,004.44万元，投资进度100.02%，实现效益-172.26万元[105] - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目累计投入4,282.07万元，投资进度14.83%，实现效益25.93万元[105] - 偿还银行贷款两次分别投入8,372.61万元和14,000万元，进度均为100%[105] - 公司以募集资金置换前期投入，包括巴中项目202.22万元、安顺项目22,421.34万元及瓶盖二维码项目485.37万元[106] - 2020年置换华阴项目4,282.07万元、瓶盖曲面印刷项目1,321.53万元及偿还贷款14,000万元[106] - 公司2021年使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元并提前归还[106] - 公司2021年拟使用不超过4,000万元（2016年募投）及26,000万元（2019年募投）闲置募集资金补充流动资金[106] - 2016年非公开发行募集资金7.64亿元，累计使用7.24亿元[103] - 2019年非公开发行募集资金4.69亿元，累计使用2.01亿元[103] - 募集资金总额14.81亿元，报告期内实际使用542.62万元[103] 管理层讨论和指引：研发与人员 - 研发费用同比锐减45.9%至537.5万元[86] - 研发人员数量同比下降72.22%至45人[87] - 研发投入金额同比下降59.27%至537.5万元，占营收比例0.79%[87] - 报告期末在职员工总数1693人，其中生产人员1133人占比66.9%[167] - 技术人员271人占员工总数16.0%[167] - 本科以上学历员工123人占总数7.3%[167] - 母公司员工663人，主要子公司员工1030人[167] - 销售人员64人占员工总数3.8%[167] - 高中以下学历员工1394人占总数82.3%[167] 其他重要内容：公司治理与内部控制 - 公司2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东于2018年8月8日变更为苏州睿畅投资管理有限公司[19] - 公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度完善法人治理结构[173] - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行审计监督[174] - 公司严格遵守《劳动法》定期培训员工并为其缴纳各项社会保险[175] - 公司区分财务报告和非财务报告内部控制明确缺陷认定标准[176] - 公司制定《募集资金管理制度》与保荐机构及银行签订三方监管协议对专户存储和使用进行严格规定[178] - 公司建立授权管理体系通过OA流程系统对财务和行政等事务进行逐级审批[179] - 公司设置专门财务部门使用专业财务管理软件并明确会计处理程序保证资料真实完整[180] - 公司建立绩效考评制度将考核结果作为薪酬和职务调整依据[181] - 公司制定《物资管理办法》建立财产日常管理和定期清查制度确保财产安全[183] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[186] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[187] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[187] - 财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 财务报告重要缺陷数量为0个[188] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[188] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[189] - 非财务报告不存在重大缺陷[189] - 公司信息披露指定四大证券报及巨潮资讯网确保透明度[129] - 公司董事会办公室负责投资者关系管理及中小股东权益保障[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.28%[138] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.93%[138] 其他重要内容：关键客户与供应商 - 公司产品供应近千家下游酒水饮料行业客户[47] - 前五名客户销售额合计2.99亿元占年度销售总额43.9%[84] - 前五名供应商采购额合计2.06亿元占年度采购总额30.06%[84] 其他重要内容：非经常性损益与减值 - 非经常性损益项目中债务重组损益为-250万元人民币[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回361万元人民币[25] 其他重要内容：董监高与持股情况 - 公司董事汤洪波持有2,663,778股，报告期内通过集中竞价减持665,000股，减持后持股1,998,778股[140] - 公司副董事长孙鲲鹏持有26,577,460股[140] - 公司财务总监张国平持有16,500股[140] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计29,257,738股，报告期内减持665,000股，期末持股28,592,738股[140] - 报告期内监事雷宇因工作变动于2021年4月13日离任[141] - 报告期内监事耿驰骋因个人原因于2021年12月24日离任[141] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为514.86万元[155] - 独立董事年度津贴为12万元，共3位独立董事[155][156] - 职工监事沈祁钰女士年度薪酬为45.46万元[155] - 财务总监张国平先生年度薪酬为47.75万元[155] - 董事会秘书朱拓先生年度薪酬为48万元[155] - 董事兼总裁朱亚辉先生年度薪酬为72万元[155] - 董事汤洪波先生年度薪酬为72.65万元[155] 其他重要内容：环保与社会责任 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[192] - 子公司丽鹏包装科技引进RTO废气治理系统处理VOCs废气[194] - 子公司华宇园林参与华阴市城乡环境综合治理PPP项目，内容包括改厕工程、给排水工程、生活垃圾收运工程及村容村貌提升工程[199] - 华宇园林实施安顺市西秀区生态修复综合治理项目，以"多彩贵州·四在农家·美丽乡村"为主题[199] - 公司通过乡村环境综合整治项目改善人居环境并保护自然生态环境[199] - 华宇园林积极响应国家乡村振兴战略，投身美丽乡村建设[199] - 项目注重生态环境保护、传统文化保护及传统村落保护[199] 其他重要内容：风险因素 - 原材料铝价格波动可能影响公司盈利水平[114]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为1.41亿元，同比增长13.37%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.78亿元，同比增长24.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-1980.28万元，同比下降42.62%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-986.12万元，同比改善73.48%[4] - 营业总收入为4.78亿元人民币，较上期的3.83亿元增长24.7%[27] - 净利润为-625万元人民币，较上期的-3357万元亏损收窄81.4%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-986万元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.08亿元人民币，较上期的3.32亿元增长22.8%[27] - 财务费用为-2723万元人民币，主要由于利息收入1.13亿元超过利息支出8286万元[27][28] - 购买商品接受劳务支付的现金增长59.1%至6.015亿元[32] - 支付给职工的现金增长24.8%至1.32亿元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比大幅增长11742.98%[4] - 经营活动现金流量中销售商品收到现金9.37亿元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.705亿元，同比增幅达11,747%[32] - 经营活动现金流入同比增长31.6%至11.54亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.1亿元，同比由正转负[32] - 筹资活动现金流入同比减少50.1%至7.553亿元[32][33] - 取得借款收到的现金减少26.4%至5.329亿元[32] - 偿还债务支付的现金减少25.9%至6.18亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为2.105亿元，较期初增长0.7%[33] 资产和负债变化 - 总资产为52.64亿元，较上年度末下降7.00%[5] - 预付款项期末余额较年初增加54.11%[8] - 在建工程期末余额较年初增加148.97%[8] - 短期借款期末余额较年初减少53.52%[8] - 公司货币资金为231,045,396.51元，较年初260,155,686.26元下降11.2%[23] - 应收账款为1,373,594,978.35元，较年初1,533,627,998.60元下降10.4%[23] - 合同资产为246,973,971.10元，较年初492,266,897.45元下降49.8%[23] - 存货为191,534,237.61元，较年初173,556,110.95元增长10.4%[23] - 公司总资产为52.64亿元人民币，较期初的56.60亿元下降7.0%[24] - 短期借款为2.92亿元人民币，较期初的6.28亿元大幅下降53.6%[24] - 应付账款为5.09亿元人民币，较期初的7.84亿元下降35.1%[24] - 长期借款为9.69亿元人民币，较期初的8.14亿元增长19.0%[24] 项目回款与融资活动 - 巴中项目回款4.5亿元[12] - 关联方中锐控股集团提供不超过1亿元借款额度[21] 股东信息 - 股东赵荣全持股1.80%，数量19,628,424股[15] - 股东北京永阳泰和投资持股1.56%，数量17,000,000股[15] - 股东孙晓光持股1.23%，数量13,395,097股[15] - 股东李雪琴持股0.92%，数量10,009,700股[15] 公司股份回购 - 公司完成股份回购2,744,500股，占总股本0.25%，回购金额6,332,165元[18] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.37亿元，同比增长30.07%[21] - 公司实现营业收入33688.93万元，较上年同期增加30.07%[52] - 营业收入同比增长30.07%至3.37亿元[65] - 公司营业总收入同比增长30.1%至3.37亿元[186] - 归属于上市公司股东的净利润为994.16万元，同比增长142.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润994.16万元，较上年同期增加142.66%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为879.27万元，同比增长130.86%[21] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期的-2,848.92万元改善至本报告期的879.27万元，增长130.86%[173] - 净利润由亏损2086万元转为盈利1342万元[188] - 归属于母公司所有者的净利润由亏损2330万元转为盈利994万元[188] - 基本每股收益为0.0091元/股，同比增长134.21%[21] - 稀释每股收益为0.0091元/股，同比增长134.21%[21] - 基本每股收益由-0.0266元提升至0.0091元[189] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比增长1.33%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.1%至2.78亿元[186] - 销售费用同比下降22.9%至854万元[186] - 研发费用同比下降66.7%至113万元[186] - 财务费用实现净收益2154万元[186] - 财务费用同比变动-329.98%至-2154万元[65] - 所得税费用同比增长139.57%至1055万元[65] - 资产减值损失60万元，主要为存货计提的跌价准备[73] 包装科技业务表现 - 包装科技业务拥有专利98项其中发明专利30项[36] - 公司设立贵州两家包装科技子公司服务酱酒企业[33] - 公司包装业务下游客户近千家覆盖白酒饮料等行业[31] - 包装科技业务收入增幅超过50%[52] - 公司年瓶盖产量超过20亿只[50] - 公司包装科技业务拥有专利98项，其中发明专利30项[51] - 公司下游酒水饮料行业客户近千家[44] - 公司引进国际流行的28口盖、38口盖设备[45] - 公司拥有国内外同行业中自动化程度最高的铝防伪瓶盖生产线[49] - 公司创新推出二维码智能瓶盖，提供打假防伪溯源等多重功能[103] - 防伪包装行业收入同比增长51.11%至2.94亿元[67] - 防伪瓶盖营业收入同比增长61.34%至2.58亿元，占公司总营收76.64%[69][70] - 进口设备废品率仅0.06%（千分之零点六）[60] 园林生态业务表现 - 园林生态业务巴中项目回款4.5亿元[38] - 园林生态业务受金融去杠杆及疫情影响处于收缩状态[37] - 巴中项目回收工程款4.5亿元[57] - 深溪河湿地公园项目回款3000万元[57] - 园林绿化行业营业收入同比下降33.51%至4282万元，毛利率提升26.1个百分点至38.5%[69][70] - 子公司华宇园林取得重庆市环境污染治理（生态修复、废水、固废）甲级资质证书[105] - 公司参与安顺市西秀区生态修复综合治理项目四在农家美丽乡村建设[105] - 主要子公司重庆华宇园林有限公司注册资本1亿元，总资产42.91亿元，净资产15.91亿元，营业收入4282.06万元，净利润1830.16万元[86] 各地区表现 - 公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市[44] - 境内销售收入同比增长39.12%至2.97亿元，占比提升至88.06%[69][70] - 境外销售收入同比下降12.09%至4022万元，毛利率下降4.84个百分点至4.95%[69][70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长1,065.01%[21] - 经营性现金流净额从2018年-3.85亿元改善至2021年上半年1.95亿元[57] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1065.01%至1.95亿元[65] - 投资活动现金流量净额同比改善194.14%至534万元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长105.5%，从3.787亿元增至7.783亿元[195] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1065.1%，从0.168亿元增至1.953亿元[196] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-0.0568亿元改善至0.0534亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-0.812亿元改善至-0.769亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额同比增长57.3%，从2.115亿元增至3.326亿元[197] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降25.9%，从0.6946亿元降至0.515亿元[200] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从-0.6116亿元增至1.5077亿元[200] - 母公司筹资活动现金流量净额亏损扩大，从-0.6005亿元增至-2.0637亿元[200] - 支付给职工现金同比增长18.5%，从0.711亿元增至0.8427亿元[196] - 收到税费返还同比减少98.4%，从659.2万元降至10.5万元[196] 资产和负债变化 - 总资产为53.39亿元，同比下降5.68%[21] - 总资产从566.00亿元下降至533.87亿元，减少5.7%[179][181] - 归属于上市公司股东的净资产为27.12亿元，同比增长0.13%[21] - 货币资金较上年末增长36.4%至3.55亿元，占总资产比例提升2.05个百分点[75] - 货币资金从2020年末的260,155,686.26元增加至2021年6月30日的354,787,441.71元，增长36.4%[178] - 短期借款较上年末下降44.1%至3.51亿元，主要因园林业务回款较多[75] - 短期借款从6.28亿元下降至3.51亿元，减少44.1%[179][180] - 长期借款较上年末增长21%至9.85亿元，占总资产比例提升4.07个百分点[75] - 长期借款从8.14亿元上升至9.85亿元，增加21.0%[180] - 合同资产较上年末下降48.5%至2.53亿元，因加大工程项目结算力度[75] - 应收账款从2020年末的1,533,627,998.60元减少至2021年6月30日的1,401,028,588.91元，下降8.6%[178] - 应付账款从7.84亿元下降至5.15亿元，减少34.3%[180] - 母公司货币资金从0.63亿元下降至0.60亿元，减少4.0%[183][184] - 母公司应收账款从1.48亿元下降至1.36亿元，减少7.7%[183] - 母公司长期股权投资从18.13亿元上升至18.25亿元，增加0.7%[184][185] - 母公司短期借款从4.63亿元下降至2.32亿元，减少49.9%[184][185] - 母公司应付债券从0.96亿元上升至2.53亿元，增加163.6%[185] - 母公司未分配利润从-2.44亿元改善至-2.42亿元，减少亏损0.9%[185] - 报告期末应收账款账面价值14.01亿元，占总资产比例26.24%[88] - 报告期末合同资产账面价值2.53亿元，占总资产比例4.75%[88] - 报告期末应付账款余额5.15亿元，占同期总负债比例20.67%[89] - 受限资产总额达25.33亿元，包括质押应收账款5.58亿元及抵押固定资产1.98亿元[78] 财务比率变化 - 流动比率从上年末的148.50%提升至本报告期末的208.02%，增长59.52个百分点[173] - 速动比率从上年末的112.18%提升至本报告期末的173.00%，增长60.82个百分点[173] - 资产负债率从上年末的49.79%下降至本报告期末的46.64%，减少3.15个百分点[173] - EBITDA全部债务比从上年同期的4.68%提升至本报告期的7.14%，增长2.46个百分点[173] - 利息保障倍数从上年同期的-0.25改善至本报告期的0.42，增长0.67[173] - 现金利息保障倍数从上年同期的1.29大幅提升至本报告期的4.49，增长248.06%[173] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的1.56提升至本报告期的2.15，增长37.82%[174] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1,148,886.89元[25][26] - 政府补助金额为2,101,603.84元[25] - 单独减值测试应收款项及合同资产减值准备转回1,762,617.64元[25] - 其他营业外收支净额为-2,752,238.23元[25] - 非流动资产处置损益为3,203.67元[25] 关联交易和担保 - 关联方中锐控股集团有限公司向公司提供借款期末余额为3164.31万元，利率4.35%，本期利息支出21.71万元[121] - 公司对外担保额度为12000万元，报告期末实际对外担保余额为4300万元[127] - 关联方借款本期新增2900万元，本期归还5020.59万元[121] - 关联借款期初余额5263.19万元[121] - 公司不存在非经营性关联资金占用情况[121] - 对外担保实际发生金额4300万元（占总额度35.8%）[127] - 报告期内公司审批担保额度合计25亿元，实际发生额2.44亿元[129] - 报告期末实际担保余额11.59亿元，占净资产比例42.73%[129] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保余额3933万元[129] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[110] 诉讼和项目进展 - 全资子公司重庆华宇园林与渠县交通建设工程合同纠纷案获判决支持7000万元债权[115] - 秦仕兵建设工程合同纠纷案涉案金额20000万元，原告撤诉并承担案件受理费52.09万元[115] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[115] - 重庆华宇园林承接巴中PPP项目合同金额4.56亿元，确认收入5.11亿元[131] - 遵义苟坝文化旅游项目合同金额2亿元，确认收入2.23亿元[131] - 西秀区生态修复项目合同金额14.04亿元，完成进度78%[131] - 简阳市雄州大道改造工程合同金额2.63亿元，确认收入3.23亿元[132] - 华阴市环境治理PPP项目合同金额3.5亿元，完成进度60%[132] - 南通中欧产业园项目总投资额30亿元[132] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少123,471,517股，占比从21.43%降至10.08%[138] - 无限售条件股份增加123,471,517股，占比从78.57%升至89.92%[138] - 境内法人持股减少57,543,862股，占比从13.35%降至8.06%[138] - 境内自然人持股减少65,927,655股，占比从8.08%降至2.02%[138] - 股份回购计划上限为2,175.90万股，占总股本2.00%，金额上限6,527.70万元[139] - 截至2021年6月30日，实际回购2,744,500股，占总股本0.2523%，金额633.22万元[139] - 股东张海燕解除限售26,315,789股，期末持股降至0[141] - 股东贵阳产控资本解除限售52,368,424股，期末持股降至0[141] - 最大股东苏州睿畅投资持股192,823,779股，占比17.72%，其中质押148,083,581股[144] - 股东孙世尧减持17,240,200股，期末持股49,408,911股，占比4.54%[144] - 前10名无限售条件普通股股东中苏州睿畅投资管理有限公司持股105,104,481股[145] - 股东汤于持有无限售条件普通股54,365,527股[145] - 董事汤洪波报告期内减持665,000股，期末持股1,998,778股[146] - 第一大股东股权质押比例较高被评级机构关注[157] - 张海燕等股东承诺非公开发行股票上市后18个月内不转让认购股份[108] - 睿畅投资等股东承诺非公开发行股票上市后6个月内不转让认购股份[108] - 睿畅投资承诺不与公司发生同业竞争业务[108] 债券和信用评级 - 公司债券"17丽鹏G1"余额为244,442,308.99元，票面利率6.70%[153] - 2020年债券回售数量1,998,920张，回售金额199,892,000元[156] - 债券转售完成数量1,990,000张，剩余8,920张已注销[156] - 注销后"17丽鹏G1"剩余托管数量为2,491,080张[156] - 2021年6月公司主体信用评级下调至A+，评级展望负面[157] - 公司债券信用等级维持AAA，评级展望稳定[157] 公司治理和投资者关系 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例28.28%[95] - 2020年年度股东大会投资者参与比例35.93%[95] - 公司半年度财务报告未经审计[111] - 公司报告期不存在证券投资[82] - 公司报告期不存在衍生品投资[83] - 公司报告期未出售重大资产[84] - 报告期内不存在委托理财业务[130] 其他重要事项 - 公司通过实施均衡化生产、精细化管理提升整体经营能力[55] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[101] - 公司建立健全常态化新冠疫情防控流程，严格执行查测观戴消报防控措施[102] - 公司应收关联方债权期末余额未披露具体数值[121]

收入和利润同比增长 - 营业收入为1.79亿元人民币，同比增长77.37%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1806.15万元人民币，同比增长222.76%[9] - 基本每股收益为0.0166元人民币，同比增长198.81%[9] - 营业收入同比增长77.37%[18] - 利润总额同比增长321.39%[18] - 归属于母公司净利润同比增长222.76%[18] - 公司第一季度营业总收入为1.79亿元，较上年同期的1.01亿元增长78.0%[46] - 营业利润为2947万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1201万元）[48] - 净利润为2148万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1391万元）[48] - 归属于母公司股东的净利润为1806万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1471万元）[48] - 母公司营业收入为6587万元，同比增长37.0%[51] - 母公司净利润为126万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损731万元）[52] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比增长74.50%[18] - 销售费用同比增长76.50%[18] - 财务费用同比减少898.88%[18] - 信用减值损失同比减少349.85%[18] - 营业总成本为1.62亿元，同比增长38.7%[47] - 营业成本为1.53亿元，同比增长74.5%[47] - 财务费用为-1908万元，同比大幅改善（上年同期为239万元）[47] - 利息收入为5060万元，同比增长52.7%[47] - 信用减值损失为1156万元，同比增长350%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比增长428.70%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长428.70%[19] - 投资活动现金流量净额同比增长109.51%[20] - 筹资活动现金流量净额同比减少277.75%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.38亿元，较上期的1.82亿元增长251.3%[55] - 经营活动现金流入小计为9.76亿元，较上期的1.93亿元增长404.9%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，较上期的-0.59亿元实现扭亏为盈[56] - 投资活动产生的现金流量净额为43.69万元，较上期的-459.26万元实现扭亏为盈[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.58亿元，较上期的-0.15亿元净流出扩大277.8%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.60亿元，较上期的0.58亿元增长3.3%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较上期的-0.55亿元实现扭亏为盈[60] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.75亿元，较上期的-0.38亿元净流出扩大99.7%[60] 资产和负债项目变动 - 货币资金期末余额较年初增加40.38%[17] - 应收款项融资期末余额较年初增加114.14%[17] - 应付账款期末余额较年初减少30.98%[17] - 应付债券期末余额较年初增加159.46%[17] - 公司总资产从2020年末的566.00亿元下降至2021年3月末的536.57亿元，减少29.43亿元（-5.2%）[38][40] - 公司短期借款从2020年末的6.28亿元减少至2021年3月末的4.44亿元，下降1.84亿元（-29.3%）[38] - 公司应付账款从2020年末的7.84亿元减少至2021年3月末的5.41亿元，下降2.43亿元（-31.0%）[38] - 公司长期借款从2020年末的8.14亿元微降至2021年3月末的7.96亿元，减少0.18亿元（-2.2%）[39] - 公司应付债券从2020年末的0.96亿元大幅增加至2021年3月末的2.48亿元，增长1.52亿元（+158.7%）[39] - 公司未分配利润从2020年末的-4.61亿元改善至2021年3月末的-4.43亿元，增加0.18亿元[40] - 母公司货币资金从2020年末的0.63亿元大幅增加至2021年3月末的2.07亿元，增长1.44亿元（+229.7%）[41] - 母公司长期应收款从2020年末的10.40亿元减少至2021年3月末的8.94亿元，下降1.46亿元（-14.0%）[43] - 母公司短期借款从2020年末的4.63亿元减少至2021年3月末的3.17亿元，下降1.46亿元（-31.5%）[43] 现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为3.44亿元，较期初的2.09亿元增长64.4%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.86亿元，较期初的0.42亿元增长342.5%[60]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为11.00亿元，同比下降36.12%[15] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿元，同比下降1,256.67%[15] - 公司2020年基本每股收益为-0.21元/股，同比下降1,250.00%[15] - 营业收入同比下降47.46%至6.16亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降630.86%至亏损1.79亿元[19] - 基本每股收益同比下降575%至亏损0.19元/股[19] - 加权平均净资产收益率为负7.30%[19] - 第四季度营业收入2.33亿元占全年37.76%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.42亿元占全年79.25%[24] - 公司2020年实现营业收入61,604.88万元，较上年同期减少47.46%[59] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润亏损17,947.72万元，较上年同期减少630.86%[59] - 公司2020年营业收入为6.16亿元，同比下降47.46%[75] - 防伪包装行业收入4.86亿元，占营收78.95%，同比下降27.88%[75] - 园林绿化行业收入1.30亿元，同比下降73.97%[75] - 防伪瓶盖产品收入4.11亿元，同比下降25.17%[75] - 防伪瓶盖销售量从2019年204,396万只降至2020年166,072万只，下降18.75%[78] - 非融资合同模式项目7个总金额6786.7万元，确认收入5990.66万元，回款5955.36万元[79] - 融资合同模式项目2个总金额7.19亿元，确认收入8.147亿元，结算6.209亿元[79] - 修文县森林公园项目清算确认营业收入6431.61万元[83] - 前五名客户合计销售额为2.33亿元人民币，占年度销售总额的37.84%[89] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.79亿元[129] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3380.86万元[129] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-7.90亿元[129] 成本和费用（同比环比） - 防伪包装行业原材料成本2.666亿元，同比下降31.22%，占营业成本65.05%[86] - 园林绿化劳务分包成本8487.3万元，同比下降74.03%，占营业成本56.84%[86] - 研发费用同比增长134.70%至993.48万元人民币[91][92] - 研发投入金额同比下降4.91%至1319.66万元人民币[93] - 关联借款利息支出减少公司利润859.08万元[151] 经营活动产生的现金流量 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长126.32%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.53%至3393.19万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.53%至3393.19万元人民币[94][95] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长68.43%至-477.36万元人民币[94][95] 资产和负债结构 - 公司2020年总资产为35.00亿元，同比下降13.58%[15] - 公司2020年归属于上市公司股东的净资产为16.50亿元，同比下降9.84%[15] - 总资产同比下降5.69%至56.6亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长11.44%至27.08亿元[19] - 短期借款余额从2018年9.42亿元降至2020年6亿元，减少3.42亿元[71] - 存货中已完工未结算余额3.205亿元，累计已发生成本14.277亿元[84] - 货币资金占总资产比例下降1.39个百分点至4.60%[96] - 应收账款占总资产比例上升9.56个百分点至27.10%[96] - 长期借款占总资产比例上升4.46个百分点至14.39%[96] - 所有权或使用权受限资产总额达22.39亿元人民币[98] - 公司应收账款账面价值为15.34亿元人民币，占总资产的27.1%[117] - 合同资产账面价值为4.92亿元人民币，占总资产的8.7%[117] - 应付账款余额为7.84亿元人民币，占总负债的27.82%[118] - 2020年应收账款从14.25亿元调整为10.51亿元，减少3.75亿元[134] - 2020年存货从6.57亿元调整为1.56亿元，减少5.01亿元[134] - 2020年新增合同资产6.48亿元[134] - 2020年货币资金为3.59亿元[134] - 公司总资产从60.02亿元下降至59.91亿元，减少1110.46万元[135][136] - 长期应收款大幅减少19.47亿元，从24.39亿元降至4.92亿元，降幅79.8%[135] - 其他非流动资产增加21.62亿元，从902.07万元增至21.71亿元[135] - 预收款项减少2171.49万元，同时合同负债新增2076.83万元[135] - 流动资产合计减少2.28亿元，从26.20亿元降至23.91亿元[135] - 递延所得税资产增加195.96万元，从6593.63万元增至6789.59万元[135] - 母公司长期股权投资保持稳定为17.63亿元[138] - 母公司短期借款保持5.80亿元[138] - 归属于母公司股东权益减少1110.46万元，从24.31亿元降至24.19亿元[136] - 未分配利润减少1110.46万元，从-2.70亿元变为-2.82亿元[136] - 合同负债为2245.46万元[139] - 应付职工薪酬为483.88万元[139] - 应交税费为272.79万元[139] - 其他应付款为3.26亿元[139] - 流动负债合计为10.13亿元[139] - 应付债券为2.43亿元[139] - 非流动负债合计为2.63亿元[139] - 负债合计为12.76亿元[139] - 股东权益合计为24.31亿元[139] - 重庆华宇园林有限公司总资产为45.97亿元人民币，净资产为15.73亿元人民币，营业收入为1.3亿元人民币，营业亏损为1.44亿元人民币，净亏损为1.49亿元人民币[111] 业务线表现 - 公司主营业务包括包装科技业务和园林生态业务[18] - 公司包装业务板块拥有专利78项其中发明专利28项[36] - 公司引进28口38口SCAMI线及高速赋码设备提升规模化生产优势[48] - 公司是国内酒类制盖包装领域唯一上市公司[36] - 公司园林工程业务整体处于收缩状态受金融去杠杆及疫情影响[38] - 公司重点加大四川贵州等地项目结算和收尾大部分接近尾声[39] - 公司产业园区项目2021年2月签约落地江苏南通[44] - 公司通过FSSC22000食品安全管理体系及三体系认证[36] - 公司拥有铝质瓶盖自动检测线及数控冲床等先进设备[48] - 公司采用物理发泡生产线生产垫片为国内同行业首家引进[35] - 公司年瓶盖产量超过20亿只[49] - 公司防伪包装业务拥有专利78项，其中发明专利28项[50] - 公司下游酒水饮料行业客户达700余家[51] - 公司28口、38口盖产品线在多个领域扩展[64] - 防伪铝盖毛利率从2018年14.05%提升至2019年20.93%，2020年保持17%[70] - 报告期内未完工项目中融资合同模式未完成金额4.14亿元，占项目总金额22.23%[81] - 巴中PPP项目完工100%，累计确认收入4.922亿元，回款3.208亿元，应收账款余额1.123亿元[82] - 西秀区生态修复项目完工进度77.59%，累计确认收入10.894亿元，回款9.105亿元[82] - 华阴市城乡环境治理项目完工进度59.33%，累计确认收入2.077亿元，回款1.036亿元[82] 融资和资本活动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司完成非公开发行股份募集资金4.8亿元[68] - 公司完成2.5亿元绿色债券到期回售和转售工作[68] - 公司计划以不超过3元/股价格回购总股本1%-2%，总金额不超过6,527.70万元[68] - 公司募集资金总额为170,972.94万元[103][104] - 本报告期实际使用募集资金20,018.64万元[103][104] - 累计已使用募集资金总额为139,653.82万元[103][104] - 尚未使用募集资金总额为31,326.3万元[103] - 瓶盖二维码技术升级改造项目投资进度仅28.43%[105] - 华阴市城乡环境综合治理(PPP)项目投资进度为14.83%[105] - 瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目投资进度为33.70%[105] - 巴中市津桥湖PPP项目累计投入33,212.22万元，完成进度100.64%[105] - 安顺市西秀区生态修复PPP项目累计投入29,004.44万元，完成进度100.02%[105] - 公司非公开发行股票增加有限售条件流通股210,526,315股[178] - 公司总股本由877,427,468股增加至1,087,953,783股[178] - 有限售条件股份比例从8.12%增至21.44%[178] - 无限售条件股份比例从91.88%降至78.57%[178] - 公司计划回购股份数量为1087.95万股（占总股本1.00%）至2175.90万股（占总股本2.00%），回购价格不超过3元/股，回购总金额不超过6527.70万元[182] - 截至2021年3月31日，公司已回购股份217.45万股，占公司总股本的0.1999%[182] - 公司2019年度非公开发行股票数量为2.105亿股，发行价格为2.28元/股，募集资金总额为4.80亿元[186][187] - 非公开发行后公司总股本由8.774亿股增加至10.880亿股，有限售流通股比例由2.58%增至21.43%[188] - 非公开发行募集资金净额为4.687亿元，扣除发行费用1121.02万元（不含税）[187] - 苏州睿畅投资持有限售股8771.93万股，限售原因为2019年度非公开发行新增股份，解除日期2022年4月29日[184] - 贵阳产控资本持有限售股5236.84万股，张海燕持有2631.58万股，赵荣全持有2192.98万股，解除日期均为2021年4月29日[185] - 高管锁定股数量为7121.01万股，本期增加4858.58万股，解除2262.43万股，期末锁定股为23315.06万股[185] - 非公开发行后公司资产负债率降低，净资产规模增加4.687亿元[188] - 睿畅投资承诺认购金额不低于人民币2亿元[131] - 关联方中锐集团提供借款额度不超过3亿元 利率参照金融机构同期水平[152] - 报告期末公司实际担保余额合计103,000万元[157] - 实际担保总额占公司净资产比例为38.03%[158] - 对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额40,000万元[158] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计55,200万元[157] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计253,000万元[157] 股东和股权结构 - 公司控股股东为苏州睿畅投资管理有限公司，实际控制人为钱建蓉[18] - 报告期末普通股股东总数为30039户，前上一月末为28627户[190] - 苏州睿畅投资管理有限公司为第一大股东持股17.72%共192,823,779股其中质押84,083,581股[191] - 股东孙世尧持股6.13%共66,649,111股全部为无限售条件股份其中质押17,000,000股[191] - 股东汤于持股5.00%共54,365,527股报告期内减持7,130,965股[191] - 贵阳产控资本有限公司持股4.81%共52,368,424股全部为有限售条件股份[191] - 杭州晨莘投资管理合伙企业持股3.24%共35,283,722股其中质押34,280,000股[191] - 股东孙鲲鹏持股2.44%共26,577,460股其中有限售条件股份19,933,095股且全部质押[191] - 前10名无限售条件股东中苏州睿畅持股105,104,481股占比最高[192] - 睿畅投资与杭州晨莘受中锐控股集团控制构成一致行动人关系[191][192] - 实际控制人钱建蓉通过苏州睿畅等主体控股公司未发生变更[193][194] - 股东孙世尧通过信用账户持有47,000,000股孙晓光通过信用账户持有13,338,297股[192] 关联交易 - 关联方中锐控股集团有限公司向公司提供借款期末余额为5,263.19万元[151] - 关联借款利率为4.35% 本期利息支出859.08万元[151] - 控股股东睿畅投资出资2亿元认购非公开发行股票获配87,719,298股[152] 诉讼和风险因素 - 重大诉讼涉案金额达7000万元及7245.42万元[144] - 包装科技板块主要原材料铝板价格波动可能影响盈利水平[119] - 园林工程业务存在工程结算滞后风险影响资金回收[116] - 地方政府债务问题可能导致应收账款坏账损失风险[117] - 园林业务存在因拖欠下游款项引发的诉讼风险[118] - 产城园区开发项目存在开发运营风险[121] 社会责任和捐赠 - 公司及子公司为抗击新冠疫情捐款100万元人民币[164] - 子公司成都海川制盖有限公司党员捐款3350元人民币用于疫情防控[164] - 子公司成都海川制盖有限公司向退役军人关爱基金捐款2万元人民币[164] - 公司向贫困儿童及残疾人员每年捐助10万元人民币爱心基金[169][172] - 子公司成都海川制盖有限公司向泸定县红十字会扶贫捐款1万元人民币[169] - 2020年精准扶贫资金投入总计11万元人民币[170] 其他重要内容 - 公司注册地址为山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号[15] - 公司2020年对国内及海外客户销售较去年同期均有不同程度下滑[33] - 公司基本完成近10亿元的工程完工结算[60] - 巴中项目4.5亿元工程款已回收[61] - 公司近两年多回收超过10亿元的工程欠款[61] - 前五名供应商合计采购额为1.84亿元人民币，占年度采购总额的40.98%[89] - 公司报告期不存在衍生品投资[101] - 公司连续三年（2018-2020年度）未进行利润分配和资本公积金转增股本[127] - 2020年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[129] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130]