业务发展 - 海外业务占公司营业收入比重较小，2023年并购新亚杉杉后将积极开拓海外优质客户 [2] - 电子制程业务主要客户包括华为、比亚迪、海尔、荣耀等 [2][3] - 电子胶产品应用于消费电子、光伏电站、新能源汽车、储能电池系统、Mini LED、智能家电等行业 [3] - 新能源领域已通过IATF16949认证，供货企业包括亿纬锂能、德赛、京东方等 [3] - 电解液业务客户涵盖储能、动力、数码类，包括瑞浦、南都、中天储能、雄韬、星恒等 [3][4] 创新计划 - 2023年计划在锂电池及PACK模组用胶水、光伏逆变器和储能逆变器用胶水实现批量应用 [3] - 积极开拓BOE等主流面板企业在面板用胶水市场的合作 [3] - 在锂电和钠电电解液技术上进行布局和开发储备，瞄准未来储能市场增长 [3] 资本运作 - 2023年5月12日召开董事会审议通过修订后的非公开发行A股股票相关议案 [4] - 拟在2022年度股东大会审议2023年度非公开发行A股股票相关议案 [4]

收入和利润表现 - 营业收入为4.653亿元人民币，同比增长16.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为991.2万元人民币，同比增长67.00%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为4.65亿元，同比增长16.3%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为9,912,005.92元，同比增长67.0%[21] - 基本每股收益0.0195元，同比增长65.3%[22] - 公司净利润为657,691.43元，同比下降89.1%[21] 成本和费用变化 - 研发费用增至478万元，同比增长103.2%[20] - 信用减值损失-253,360.18元，同比改善79.2%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.265亿元人民币，同比增长165.02%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.399亿元人民币，同比增长106%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9367万元人民币，同比下降152%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为126,453,435.09元，较上期-194,474,225.76元大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-239,909,729.34元，主要由于购建长期资产支付5,881,339.31元及取得子公司支付264,209,663.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-93,670,244.00元，主要因偿还债务336,626,157.35元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金1,194,178,642.82元，同比增长51.7%[23] - 取得借款收到的现金251,000,000.00元，同比下降32.8%[25] 资产和负债变动 - 总资产为35.21亿元人民币，同比增长38.60%[5] - 应收账款为10.80亿元人民币，同比增长137%[7] - 商誉为3.318亿元人民币，同比增长5765%[7] - 其他应付款为4.355亿元人民币，同比增长2028%[7] - 少数股东权益为3.687亿元人民币，同比增长2510%[7] - 货币资金期末余额为4.47亿元，较年初减少31.9%[16] - 应收账款大幅增至10.80亿元，较年初增长137.1%[16] - 短期借款增至8.20亿元，较年初增长10.8%[17] - 资产总额增至35.21亿元，较年初增长38.6%[18] - 商誉大幅增至3.32亿元，较年初增长5763.8%[17] - 归属于母公司所有者权益为14.61亿元，较年初增长0.8%[18] - 期末现金及现金等价物余额425,801,256.98元，较期初下降33.0%[25] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,692户[8] - 第一大股东衢州保信央地企业管理合伙企业持股45,695,259股，占比9.00%[8] - 第二大股东深圳市新力达电子集团有限公司持股43,041,363股，占比8.48%[8] - 第三大股东珠海格金六号股权投资基金持股40,011,310股，占比7.88%[8] - 第四大股东湖南湘材新材料合伙企业持股39,410,000股，占比7.76%[8] - 第五大股东维也利战投2号私募基金持股30,400,000股，占比5.99%[8] - 股东徐琦持股20,985,560股（占比4.13%），其中14,950,000股处于质押状态[8] - 股东许珊怡持股6,295,667股（占比1.24%），其中6,290,000股处于质押状态[8] - 深圳市新力达电子集团通过信用证券账户持有15,955,463股，占总持股的37.1%[9] - 保信央地通过"股份转让+表决权放弃+非公开发行"方案于2023年2月15日成为公司控股股东[10][11] 业务发展和投资活动 - 公司完成收购新亚杉杉51%股权，新增锂离子电池电解液业务[14] - 拟非公开发行股票不超过1.52亿股，发行价6.18元/股[13]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室[9] - 公司股票代码为002388，股票简称为新亚制程，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为王伟华[7] - 公司网址为www.sunyes.cn，电子信箱为zhengquanbu@sunyes.cn[10] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[10] - 公司经营范围包括电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务等[11] 财务表现 - 2022年营业收入为1,807,385,360.93元，同比下降21.44%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为24,506,420.19元，同比下降59.44%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,658,262.96元，同比下降75.07%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13,738,562.40元，同比增长110.38%[18] - 2022年基本每股收益为0.05元，同比下降58.33%[18] - 2022年末总资产为2,540,203,875.92元，同比增长13.31%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,450,543,202.75元，同比增长1.85%[18] - 2022年第一季度营业收入为400,235,492.80元[21] - 2022年第二季度营业收入为460,418,477.63元[21] - 2022年第三季度营业收入为448,990,748.05元[21] - 2022年电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%[26] - 2022年电子信息制造业实现利润总额7,390亿元，同比下降13.1%[26] - 2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWH，同比增加70.3%[26] - 2022年中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的69%[26] - 2022年公司营业收入为1,807,385,360.93元，同比下降21.44%[45] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为24,506,420.19元，归属于上市公司股东的扣非后净利润为14,658,262.96元[44] - 电子制程行业收入为1,542,815,578.94元，同比下降22.31%，占营业收入的85.36%[45] - 化工材料制造收入为244,102,522.41元，同比增长8.61%，占营业收入的13.51%[45] - 保理及供应链收入为17,239,146.95元，同比下降69.57%，占营业收入的0.95%[45] - 华南地区收入为1,032,512,257.84元，同比下降35.13%，占营业收入的57.13%[45] - 电子制程行业收入为1,542,815,578.94元，同比下降22.31%[47] - 化工材料制造收入为244,102,522.41元，同比增长36.00%[47] - 电子设备收入为607,474,750.52元，同比下降1.31%[47] - 化工材料收入为387,148,318.09元，同比增长11.77%[47] - 仪器仪表收入为307,238,062.93元，同比下降1.29%[47] - 电子元器件收入为252,078,207.96元，同比下降69.08%[47] - 华南地区收入为1,032,512,257.84元，同比下降35.13%[47] - 华中地区收入为211,981,235.51元，同比增长14.55%[47] - 境外地区收入为192,135,976.79元，同比下降37.29%[47] - 公司2022年库存比上年减少88.63%，主要由于电子胶市场疲软，公司减少备货[49] - 公司前五名客户合计销售金额为11.60亿元，占年度销售总额的64.20%[53] - 公司前五名供应商合计采购金额为6.22亿元，占年度采购总额的29.17%[53] - 销售费用同比增长6.92%，达到6814.53万元[53] - 管理费用同比增长5.72%，达到7810.32万元[53] - 财务费用同比增长189.44%，达到1237.75万元[53] - 研发费用同比下降14.78%，为1257.09万元[54] - 2022年研发人员数量为45人，较2021年的64人减少29.69%[65] - 2022年研发人员数量占比为10.61%，较2021年的8.00%增加2.61%[65] - 2022年研发投入金额为12,570,933.70元，较2021年的14,751,061.18元减少14.78%[66] - 2022年研发投入占营业收入比例为0.70%，较2021年的0.64%增加0.06%[66] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13,738,562.40元，较2021年的-132,390,783.24元增加110.38%[66] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-331,547,192.43元，较2021年的262,011,442.68元减少226.54%[66] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-20,885,718.53元，较2021年的120,148,362.91元减少117.38%[66] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-336,950,792.92元，较2021年的247,947,274.61元减少235.90%[66] - 2022年末货币资金为657,401,032.29元，占总资产比例为25.88%，较2022年初的975,008,144.34元减少17.61%[68] - 2022年末应收账款为455,393,785.17元，占总资产比例为17.93%，较2022年初的719,733,782.74元减少14.17%[68] - 公司总资产为899,885,208.69元，净资产为229,677,710.33元，营业收入为1,145,692,799.77元，营业利润为43,575,787.41元，净利润为32,929,865.38元[75] - 2022年全球锂离子电池总体出货量为957.7GWh，同比增长70.3%，其中动力电池出货量为684.2GWh，同比增长84.4%，储能电池出货量为159.3GWh，同比增长140.3%[76] - 2022年中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的69%[76] - 2022年电解液产品结构方面，储能、数码和动力电解液出货比例大约为4:4:2[77] - 公司2022年年度报告全文[97] - 公司总股本由510,464,100股变更为507,725,100股，减少2,739,000股[193][195] - 2022年度每股收益为0.0482元/股，稀释每股收益为0.0482元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由2.8020元/股变为2.8579元/股[196] - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，共计2,739,000股[193][195] - 公司取消授予2021年限制性股票激励计划预留的155.00万股限制性股票[193][195] - 胡大富、胡丹、伍娜的限售股分别减少223,000股、120,000股、120,000股[197] - 公司总股本由510,464,100股变更为507,725,100股[198] - 回购注销2,739,000股限制性股票[198] - 取消授予155.00万股预留限制性股票[198] - 报告期末普通股股东总数为30,752[199] - 深圳市新力达电子集团有限公司持股比例为23.93%，持股数量为121,485,463股[200] - 珠海格力股权投资基金管理有限公司－珠海格力金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为9.07%，持股数量为46,046,410股[200] - 湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）持股比例为7.76%，持股数量为39,410,000股[200] - 徐琦持股比例为4.13%，持股数量为20,985,560股[200] - 江西伟宸信息技术有限公司持股比例为2.05%，持股数量为10,416,660股[200] - 许珊怡持股比例为1.24%，持股数量为6,295,667股[200] 业务发展 - 公司控股子公司新亚中宁完成对新亚杉杉的收购，新增锂电池电解液业务[26] - 公司成功导入全自动化包装线，减少包装车间30%用工，提升生产效率[28] - 公司研发的产品主要应用于面板制造、汽车电子、3C产品、智能家居等领域，获得京东方、比亚迪等龙头企业的资质与合作[28] - 公司电子制程业务主要为电子信息制造业提供专业的电子制程产品及服务，已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商[26] - 公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质[26] - 公司拥有丰富的产品及供应商储备，可为客户提供“一站式”的产品服务[26] - 公司主要负责电子制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成[30] - 电子胶业务采取“订单驱动、适度备货”的生产模式[30] - 化工材料主要产品包括热熔胶、丙烯酸类胶水、新能源IGBT模块防护凝胶、储能及新能源类胶水体系[29] - 销售模式主要为直接销售，客户群分布在消费电子、光伏电站、新能源汽车、储能电池系统等行业[30] - 公司建立了全面的采购数据库，对采购品种进行分类管理[32] - 采购模式包括集中采购、全球采购、准时采购等多种形式[32] - 集中采购是公司最主要的采购模式，通过大批量采购降低成本[32] - 公司采购部门实时监控原材料库存数量，结合未来排产计划制定采购计划[32] - 电子制程业务专注于客户的深度绑定合作，加强客户现场服务并深挖客户增量需求[29] - 公司在光伏、新能源等相关领域的知名企业逐步导入相关产品，为未来开拓新的业务增长点打下基础[29] - 公司决定基于电子胶业务的技术、经验、人才积累，向新能源汽车、光伏、储能等领域开拓市场[38] - 公司通过新设立的上海新亚中宁新能源有限公司受让宁波甬湶投资有限公司所持有的新亚杉杉51%股权[38] - 新亚杉杉规划电解液产能50,000吨，六氟磷酸锂6,000吨，并自主研发和生产多项特殊添加剂[38] - 公司主要研发项目包括Mini LED封装胶、新能源汽车电子粘接密封胶、GaN快充低VOC导热胶、氢燃料电池双极板粘接密封胶[33][34][35][36] - 公司在全球范围内整合采购资源，寻找质量最好、价格合理的产品，以提高对客户全球化产品需求的响应速度[33] - 公司采用自主研发模式，聚焦化工材料研发，持续进行研发投入，组建了具有深厚高分子材料专业背景及丰富产业化研发经验的研发团队[33] - 公司提供技术增值及产业配套服务，有效降低客户生产成本、提高生产效率和优化客户运营资金结构[37] - 公司拥有丰富的产品渠道和供应商资源，可提供品种众多的产品，满足客户的个性化需求[40] - 公司积累了大量的优质、稳定的大型客户，如华为、比亚迪、京东方、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力、海尔、美的等[39] - 公司通过提供电子产品生产工艺的优化技术，包括工艺流程和制程产品的应用技术，有助于开拓新客户[39] - 公司通过控股子公司新亚中宁收购新亚杉杉51%股权，于2023年2月17日完成交割[44] - 公司加速人才梯队建设，积极引进优秀人才，推动管理干部年轻化，实施股权激励[44] - 公司深化电子胶业务的产业布局，进一步深入新能源领域供应链，加速打开新兴业务市场[44] - 公司加强客户现场服务并深挖客户增量需求，在消费电子、光伏、新能源等领域导入相关产品[43] - 公司拟围绕核心客户稳健推进产业配套服务，提供综合产业配套服务[77] - 公司将通过产能扩张、自动化建设、工艺改进等措施，做精做细现有产品[77] - 公司将加强与动力电池、储能电池、数码电池客户的合作关系，优化电解液客户结构[77] - 公司将通过引进高层次技术人才和加深与高校、大客户的技术合作等途径，持续提高公司的核心技术能力[78] - 公司将加强与上游供应商战略合作，持续优化上游端供应链，并通过六氟扩产提高自供率，提升主材成本的竞争力[78] - 公司将不断完善人力资源管理体系，充分调动员工的积极性和创造性[77] - 公司将持续推进系统制度建设和内控体系建设，加强公司治理管理[77] - 公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量[77] - 公司将增强自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-078 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-16:30 2、召开方式：网络文字互动 3、出席人员：总经理王伟华女士、独立董事翟志胜先生、财务总监陈多佳 女士、董事会秘书伍娜女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 4、参与方式：投资者可在 2023 年 5 月 19 日 15:00-16:30 登录全景网 https://rs.p5w.net/在线参与本次说明会。 二、征集问题事项 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 披露《2022 年年度报告全文》及其摘要。为使广大投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司拟于 2023 年 5 月 19 日通过网络文字互动的方式召开 2022 年 度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 公司现提前征集业绩说明会投资者问答环节相关问题 ...

关于《对新亚电子制程（广东）股份有限公司的关注函》 的回复意见 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《对新亚电子制程（广东）股份有限公司的关注函》 的回复意见 深圳证券交易所： 由新亚电子制程（广东）股份有限公司(以下简称"新亚制程")转来的《 关于对新亚电子制程（广东）股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2023 】第76号)(以下简称"关注函")收悉。我们已对关注函中需要我们说明的财 务事项进行了审慎核查，现将核查情况汇报如下： 一、请说明相关占用款的具体偿还情况，包括但不限于偿还时间、偿还方式 、偿还明细、偿还完毕的确认依据、会计核算科目及相应会计处理等，是否符合 前期偿还协议约定，相关会计处理是否符合企业会计准则的有关规定。请你公司 独立董事、会计师就上述情况进行核查，并发表明确意见。 （一）相关占用款的具体偿还情况，包括但不限于偿还时间、偿还方式、偿 还明细、偿还完毕的确认依据。 【公司回复】 1、相关占用款的具体偿还情况 根据广东证监局2022年12月26日下发的《关于对深圳市新力达电子集团有限 公司采取责令改正措施并对徐琦采取出具警示函措施的决定》（[2022]190号） （以下简称 ...

合作相关 - 公司与华为主要在化工辅料及检测设备类产品合作，后续产品主线为辅料及自动化设备，将积极寻找合作机会 [1] 产品相关 - 公司部分商品为代理，化工辅料、电子工具等类别产品为自主研发生产 [2] 毛利影响相关 - 随着新产品研发，化工辅料对公司整体毛利有带动作用，电子工具对毛利影响下降，有机硅、高端导热硅脂销售及特殊功能胶水对毛利增加有利，低端产品保持市场份额 [2] 赛翡相关 - 赛翡在蓝宝石长晶方面有优势，引入团队改良生产技术，单个晶锭体积更大 [2] - 公司投资赛翡比例综合考虑行业发展、标的情况和交易金额等因素，后续将根据业务、经营及行业情况安排股权，如有增持计划会按要求披露 [2] - 赛翡已取得部分订单，有潜在客户处于技术交流阶段，整体经营良好，对业绩承诺有信心 [3] 发展战略相关 - 公司处于转型期，业务重心向新领域、新技术、新材料偏移，保持与客户稳定合作，用新产品带动客户，利用电子制程平台对接下游客户，填充上游产品线，以新材料、自动化设备为主 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为广证恒生，人员为王聪、张磊 [1] - 时间为2014年7月16日17:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐冰 [1] - 活动主要内容为投资者现场互动问答 [1] 公司战略与发展 - 公司发展主线围绕制造业，会根据市场情况调整策略，提前布局新兴行业 [1] - 公司会根据发展需要，不排除采取其他融资渠道开展新项目或外延式拓展，以降低风险、维护股东利益 [1][2] 公司业绩与产品研发 - 公司今年上半年业绩情况将在8月底的半年报中详细披露 [2] - 目前产品及研发暂无最新进展，后续进展可关注公司官方网站相关信息 [2]

公司发展战略 - 发展主线围绕制造业，策略根据市场情况调整，提前布局新兴行业 [1] 并购计划 - 并购有不确定性，测量指标设计以传统业务考量为主，未来希望通过并购实现产业和产品转型保证业绩 [2] - 如发生最新并购，将按深交所要求及时披露相关公告信息 [2] 业绩情况 - 公司上半年经营状况良好，预计8月下旬披露半年度报 [2] 国际市场布局 - 综合评估国内外电子消费行业市场发展情况和自身情况，考虑布局问题 [2]

公司业务与发展战略 - 主营电子工具、化工辅料、自动化设备、仪器仪表、静电净化 [1] - 持续开发有机硅类产品应用、自动化机械设备等高毛利产品 [1] - 提高自产产品比例以提升盈利水平 [1] - 整合上下游资源，打造供应链平台 [1] - 内生式突破发展，探索消费电子新兴高新技术行业 [2] - 2014年提前布局蓝宝石行业，为新材料行业发展奠基 [2] - 积极寻找新突破口，探索新发展模式 [2] 赛翡相关情况 - 赛翡经营情况良好，产能满足现有需求并做市场准备 [2] - 公司根据业务、经营、订单及行业情况安排赛翡股权事宜 [2] 并购与投资 - 关注成长性项目，目前未洽谈标的公司，收购会及时披露 [2] - 并购及方向有不确定性，希望通过并购实现产业和产品转型保业绩 [2] 员工激励 - 会在适当时候考虑股权激励或员工持股计划，实施会公告 [3] 买家信息 - 前十大股东信息可查看2014年度报告及2015年第一季度报告 [3]

公司发展战略 - 发展主线围绕制造业，策略根据市场情况调整，提前布局新兴行业，近期布局蓝宝石行业，新战略布局会按深交所要求及时披露 [1][2] - 投资方式根据具体情况而定，并购及并购方向有不确定性，希望通过并购、产业和产品转型保证业绩 [2] 赛翡相关情况 - 公司投资赛翡的比例综合考虑行业发展、标的情况和交易金额等因素，后续根据业务、经营和行业情况安排股权事宜 [2] - 赛翡目前经营良好，产能满足现有需求，正根据市场情况做相关准备 [2] 公司市值与业绩 - 目前主要注重自身发展，做好经营，相信业绩良好市值自然体现 [2] - 2014 年公司经营正常，具体财务数据关注后续年度报告及证监会指定信息披露网站 [2]