投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括富国基金、怀真资管等多家机构 [1] - 活动时间为2016年3月9日14:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐冰和证券事务代表彭敏 [1] 募投项目客户相关 - 主要潜在客户为现有优质客户和信用等级较高的A股优质上市公司，处于业务沟通初期，有协议签署会及时披露 [2] - 预计单一核心客户（含上下游供应商）业务前期金额不大，会对金额和比例做控制 [2] 募投项目团队建设 - 商业保理业务引入专业团队，人员不到10人，其他定增项目团队由原有专业人员组成，后续会按需增加人员 [2] 募投项目风险控制 - 从现有优质客户和优质A股上市公司中选择客户，降低风险 [2] - 对单一核心客户进行规模控制以降低风险 [2] 公司业务决策 - 前期暂不考虑用杠杆资金扩大规模，后续根据业务发展情况再定 [3] 商业保理业务资金成本 - 每个客户情况不同，需综合考量 [3] 传统业务与募投项目关系 - 希望通过募投项目辅助传统业务发展，针对新客户开展传统业务，实现业务相互促进 [3] 募投项目业绩信心 - 电子信息制造业产业链金融服务政策支持，市场空间大，公司有客户资源、运营经验、人才和风控优势，对业绩有信心 [3] 富源科技定位 - 目前定位仍是行业布局，未发生较大变化 [3] 非公开发行方案情况 - 方案目前无变化，2016年2月16日收到证监会反馈意见，会在规定时间内披露回复并报送 [4]

发展策略 - 坚持“产品 + 服务 + 产业配套服务”策略，以“电子制程产品 + 建筑装饰新材产品”为根基，推进“电子制程服务 + 建筑装饰新材加工及配套服务”，整合产业链开展供应链管理和保理业务 [3] - 为应对客户集中度高的影响，将产品拓展至智能家居、汽车电子、物联网等行业，以建筑装饰新材业务为突破优化业务结构 [3] 股票解禁 - 2017 年 7 月 10 日上市的非公开发行股票，认购者锁定 36 个月，将于今年 7 月解禁，减持将遵守相关规定 [3] 税收政策 - 作为高新技术企业，2017 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠，本年度实际执行税率为 15% [4] 产品与销售 - 产品针对特定行业客户，形成库泰克、SLD、新力达等行业知名品牌 [4] - 是可同时为多家大客户提供个性化制程服务及产品的企业，掌握完整电子制程技术体系，产品线丰富，人才专业，能提供多方面服务，客户包括华为、富士康等知名企业 [5][6] 财务情况 - 今年一季报收入同比增长 75%，主要来自华为系，部分业务订单源自上年年末，按权责发生制在一季度交付确认收入 [6] - 2019 年毛利率较上年同期下降，主要受中美贸易影响，部分华为订单毛利较低 [6] 风险应对 - 为应对电子行业周期性波动，采取上述发展策略助力可持续发展 [3] - 为防范应收账款风险，业务聚集合作时间长、信用度高的大客户，完善内控管理机制 [4][5] 产品应用 - SLD 有机硅主要用于消费电子相关行业，具体利润关注定期业绩报告 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为13.10亿元，同比下降27.56%[5] - 营业总收入同比下降27.6%至13.10亿元，对比上年同期18.08亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2843.69万元，同比下降29.51%[5] - 净利润同比下降9.3%至2872万元，归母净利润下降29.5%至2844万元[21] - 基本每股收益0.056元，同比下降29.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.3%至11.43亿元，占营业收入比重87.2%[20] - 研发费用同比下降40.7%至803万元，占营业收入比重0.6%[20] - 所得税费用同比增长60.4%至1925万元，实际税率40.1%[20] 资产和负债变化 - 应收账款增长26.86%至9.13亿元，主要因供应链业务增加[10] - 存货增长50.72%至2.95亿元，主要因公司备货增加[10] - 短期借款增长89.69%至8.34亿元，主要因银行融资增加[10] - 固定资产增长189.21%至1.73亿元，主要因购入房产[10] - 无形资产增长1865.42%至1.00亿元，主要因购入土地使用权[10] - 货币资金从年初975,008,144.34元下降至809,792,612.72元，减少16.95%[17] - 应收账款从年初719,733,782.74元增长至913,046,342.58元，增长26.88%[17] - 存货从年初195,762,713.25元增长至295,063,220.15元，增长50.72%[17] - 短期借款从年初439,900,000.00元增长至834,438,813.73元，增长89.68%[17] - 固定资产从年初59,743,015.05元增长至172,782,079.30元，增长189.21%[17] - 无形资产从年初5,108,885.46元增长至100,410,977.92元，增长1,865.48%[17] - 资产总计从年初2,241,815,809.68元增长至2,575,566,993.18元，增长14.89%[17] - 总负债同比增长37.6%至11.04亿元，流动负债占比98.9%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，同比改善25.95%[5] - 投资活动现金流量净额为-2.31亿元，同比下降188.29%，主要因购置房产及土地[11] - 经营活动现金流量净额流入26.64亿元，同比增长15.7%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.17亿元，较上年同期的负4.28亿元有所改善[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.31亿元，与上年同期的正2.62亿元相比大幅下降[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.63亿元，较上年同期的2.14亿元增长69.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.88亿元，较期初的9.73亿元减少19.0%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.96亿元，较上年同期的9234万元大幅增加436.8%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.53亿元，较上年同期的9436万元增加274.4%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.31亿元，较上年同期的173万元大幅增加[24] - 取得借款收到的现金为6.95亿元，较上年同期的7.47亿元减少7.0%[24] - 偿还债务支付的现金为2.83亿元，较上年同期的5.04亿元减少43.9%[24] - 货币资金余额反映在现金流量表期末现金等价物增加额[22] 其他财务数据 - 合同负债激增1334.45%至4642.17万元，主要因境外业务增加[10] - 应收账款信用减值损失525万元，同比改善32.5%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,284户[13] - 第一大股东深圳市新力达电子集团有限公司持股23.93%，持股数量121,485,463股，其中质押117,499,900股[13] - 第二大股东珠海格金六号股权投资基金持股10.05%，持股数量51,046,410股[13] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.606亿元人民币，同比下降25.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2307.93万元人民币，同比下降25.89%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2157.25万元人民币，同比下降28.61%[21] - 基本每股收益为0.0458元/股，同比下降25.89%[21] - 加权平均净资产收益率为1.61%，同比下降0.94个百分点[21] - 2022年上半年公司实现营业收入860,653,970.43元[49] - 归属于上市公司股东的净利润23,079,278.03元[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润21,572,497.50元[49] - 营业收入同比下降25.20%至8.61亿元，主要因疫情影响整体业绩下降[62] - 营业总收入同比下降25.2%至8.61亿元，较去年同期的11.51亿元减少2.89亿元[162] - 净利润同比增长3.9%至2314.79万元，较去年同期的2227.82万元增加86.97万元[163] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降25.9%至2307.93万元，较去年同期的3114.08万元减少806.15万元[164] - 基本每股收益同比下降25.9%至0.0458元，较去年同期的0.0618元减少0.016元[164] - 母公司营业收入同比增长41.4%至2.11亿元，较去年同期的1.49亿元增加6184.61万元[166] - 净利润同比下降37.7%至257.45万元，对比去年同期413.07万元[167] - 营业利润同比增长30.0%至819.25万元，对比去年同期630.51万元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.76%至7.51亿元，伴随收入下降及成本控制[62] - 营业成本同比下降27.8%至7.51亿元，较去年同期的10.39亿元减少2.86亿元[163] - 母公司营业成本同比增长42.0%至1.80亿元，较去年同期的1.27亿元增加5326.04万元[166] - 母公司财务费用同比减少39.2%至-805.76万元，较去年同期的-1324.30万元增加518.54万元[166] - 支付职工现金4243.73万元，同比下降20.5%[169] - 所得税费用577.08万元，同比增长165.9%[167] - 信用减值损失54.42万元，同比增长82.6%[167] - 部分化工原料在报告期内出现较大幅度上涨，对生产成本控制造成压力[86] 各条业务线表现 - 电子元器件产品收入同比下降45.29%至2.33亿元，占营收比重降至27.04%[64] - 电子胶产品收入逆势增长18.20%至1.88亿元，营收占比提升至21.88%[64] - 整体毛利率改善，电子制程行业毛利率提升2.04个百分点至12.13%[66] - 产业配套服务毛利率显著提升15.61个百分点至48.95%[66] - 公司主营业务分为电子制程方案服务、电子制程产品服务及产业配套服务三大类[34] - 公司提供电子设备、电子胶、仪器仪表等主要制程产品[47] - 全资子公司惠州新力达负责制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成[42] - 全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克主要负责电子胶等化工新材料产品的研发生产[42] - 公司业务拓展至新能源汽车、光伏电站、储能电池系统及Mini LED领域[82] 各地区表现 - 境外地区收入大幅下降62.97%至8217.57万元，营收占比降至9.55%[64] - 公司在珠三角、长三角及环渤海湾地区建立营销网络[59] - 消费电子终端需求疲弱，电子信息制造业呈现向东南亚地区转移趋势[30] 管理层讨论和指引 - 公司所处电子制程行业受益于集成电路、消费电子、智能家居等产业蓬勃发展，进入快速发展阶段[29] - 电子信息制造业对电子制程工艺及设备要求不断提升，带来持续稳定的市场需求[30] - 客户对制程产品质量品质、方案时效性和配套服务要求更加严格，上游供应商准入门槛提高[31] - 公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商，掌握完整电子制程技术体系[32] - 公司拥有华为、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力等知名电子制造企业客户[32] - 公司持续深化与战略大客户华为、荣耀、光宝等合作[50] - 公司已成为京东方电子胶产品合格供应商并批量供货[50] - 公司通过亿纬锂能、德赛电子等客户认证并逐步批量供货[50] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2505.65万元人民币，同比改善94.15%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善94.15%至-2505.65万元，因收回前期供应链业务资金[62] - 投资活动现金流量净额转负为-2.26亿元，同比下降186.18%，主因购买土地房产及上年同期收到股权转让款[63] - 经营活动现金流量净流出2505.65万元，较去年同期流出4.28亿元改善94.1%[169] - 投资活动现金流出2.26亿元，主要用于购建长期资产[169][171] - 筹资活动现金净流入2.67亿元，主要通过借款5.57亿元实现[171] - 期末现金及现金等价物余额9.88亿元，较期初增长1.6%[171] - 销售商品收到现金18.47亿元，同比增长48.4%[169] - 投资活动现金流出小计为225,349,865.93元[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-224,844,865.93元[174] - 筹资活动现金流入小计为270,771,526.37元[174] - 筹资活动现金流出小计为149,480,780.35元[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,290,746.02元[174] - 现金及现金等价物净增加额为-314,987,423.73元[174] - 期末现金及现金等价物余额为97,799,631.75元[174] 资产和负债变动 - 总资产为24.996亿元人民币，较上年度末增长11.50%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为14.461亿元人民币，较上年度末增长1.54%[21] - 应收账款为5.42亿元人民币，占总资产21.69%，同比下降10.41%[71] - 存货为2.80亿元人民币，占总资产11.21%，同比上升2.48%[71] - 短期借款为7.31亿元人民币，占总负债29.26%，同比上升9.64%[71] - 固定资产为1.74亿元人民币，占总资产6.98%，同比上升4.32%[71] - 预付款项为2.50亿元人民币，占总资产9.99%，同比上升3.46%[71] - 无形资产为1.01亿元人民币，占总资产4.04%，同比上升3.81%[71] - 应付账款为2.11亿元人民币，占总负债8.43%，同比下降3.35%[71] - 货币资金从年初9.75亿元增至10.08亿元，增长3.4%[155] - 应收账款从7.20亿元降至5.42亿元，减少24.7%[155] - 存货从1.96亿元增至2.80亿元，增长43.0%[155] - 固定资产从0.60亿元增至1.74亿元，增长191.9%[156] - 无形资产从0.05亿元增至1.01亿元，增长1876.8%[156] - 短期借款从4.40亿元增至7.31亿元，增长66.3%[156] - 合同负债从0.03亿元增至0.26亿元，增长716.9%[156] - 母公司货币资金从4.14亿元降至1.18亿元，减少71.5%[159] - 母公司其他应收款从7.21亿元增至10.34亿元，增长43.4%[160] - 母公司短期借款从2.40亿元增至4.78亿元，增长99.0%[160] - 负债总额同比增长53.9%至8.48亿元，较去年同期的5.51亿元增加2.97亿元[161] - 流动负债同比增长54.8%至8.40亿元，较去年同期的5.43亿元增加2.97亿元[161] 子公司表现 - 子公司深圳市亚美斯通电子有限公司净利润为1763.43万元人民币[79] - 子公司深圳市亚美斯通商业保理有限公司净亏损为829.20万元人民币[81] 研发和知识产权 - 公司共拥有专利及相关著作权70项，其中发明专利25项[51] 采购和供应链管理 - 公司采购模式由集中采购、全球采购、准时采购等多种形式组成[38] - 公司采用"总部调配+网点中转储存+供应商适当备货"的库存管理模式[59] 关联交易 - 与控股股东新力达集团房屋租赁关联交易金额73.65万元占同类交易比例28.78%[116] - 向参股公司武汉欧众科技采购材料关联交易金额170.93万元占同类交易比例0.18%[116] - 向控股股东新力达集团提供劳务关联交易金额38.23万元占同类交易比例25.55%[116] - 2022年上半年日常关联交易实际发生总额282.81万元[118] - 获批日常关联交易总额度1400万元未发生超额交易[118] - 公司以自有资金购买关联方土地使用权面积150,069平方米[125] - 同期购买关联方房屋建（构）筑物面积87,838.72平方米[125] - 报告期公司作为出租方实现租赁收入164万元[129] - 报告期公司作为承租方支付租赁费用138万元[129] 担保情况 - 公司对子公司深圳市亚美斯通电子有限公司担保额度为人民币30,000万元，实际发生担保金额为人民币11,500万元[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币60,000万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币34,994.94万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币22,498.94万元[132] - 公司实际担保总额占净资产比例为15.56%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币22,498.94万元[132] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[132] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[132] 股东和股权结构 - 公司总股本为510,464,100股，占总股本比例100%[140] - 有限售条件股份数量为27,158,420股，占比5.32%[139] - 无限售条件股份数量为483,305,680股，占比94.68%[139] - 无限售条件股份中人民币普通股数量为483,305,680股，占比94.68%[139] - 报告期末普通股股东总数为37,382户[141] - 第一大股东深圳市新力达电子集团有限公司持股160,895,463股，占比31.52%[141] - 第二大股东珠海格力股权投资基金管理有限公司持股51,046,410股，占比10.00%[141] - 深圳市新力达电子集团有限公司质押股份128,499,900股[141] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[141] - 报告期内前十大股东持股均未发生增减变动[141] - 深圳市新力达电子集团有限公司持股160,895,463股，占公司总股本比例未直接披露但为最大股东[142][143] - 珠海格力股权投资基金持股51,046,410股，占公司总股本比例未直接披露但为第二大股东[142][143] - 徐琦持股20,985,560股，占总股本4.11%[142] - 张寿春持股15,111,802股，占总股本2.96%[142] - 江西伟宸信息技术有限公司持股10,416,660股，占总股本2.04%[142] - 许珊怡持股6,295,667股，占总股本1.23%[142] - 浦忠琴持股2,514,600股，占总股本0.49%[142] - 许伟明持股2,000,000股，占总股本0.39%[142] - 鲁军持股1,758,400股，占总股本0.34%[142] - 公司员工持股计划持股1,742,500股，占总股本0.34%[142] - 公司累计发行股本总数50,772.51万股，注册资本50,772.51万元[188] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划拟授予825.75万股，其中首次授予670.75万股，预留155.00万股[93] - 首次授予限制性股票价格为2.87元/股，涉及激励对象56人[93] - 实际授予激励对象55人，首次授予数量调整为669.75万股[95] - 股份登记完成后公司总股本由503,766,600股变更为510,464,100股[96] - 公司回购注销因离职及未达考核要求的限制性股票2,739,000股[97] - 公司取消授予预留限制性股票1,550,000股[97] - 回购注销后公司总股本由510,464,100股减少至507,725,100股（减少0.54%）[98] - 员工持股计划持有1,742,500股，占公司股本总额的0.34%[99] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为166.41万元人民币[26] 减值损失 - 信用减值损失达-379.94万元，占利润总额-9.93%，主要因计提应收款项减值[68] 税务事项 - 公司及子公司新亚新材料享受高新技术企业15%所得税优惠税率，若资质失效将影响净利润[87] 诉讼和或有事项 - 子公司涉及重大诉讼案件金额4,999万元，已收回20,520,000元[113] - 其他诉讼案件金额2,212,800元，未达到信息披露标准[113] 分红政策 - 近三年现金分红总额达111,246,700元，占累计净利润的61.03%[105] 公司治理和内部控制 - 公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内无环保处罚[102] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[109][110] - 半年度财务报告未经审计[111] - 控股股东新力达集团经营稳定无重大债务违约情况[114] - 公司报告期不存在委托理财[133] - 公司报告期不存在其他重大合同[134] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.25%[89] - 2021年度股东大会投资者参与比例为45.64%[89] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计为1,439,648,305.04元[176] - 其他综合收益变动为-6,293,780.00元[177] - 所有者投入资本减少1,171,850.00元[177] - 公司股本为503,766,600.00元[179] - 资本公积为475,416,573.32元[179] - 未分配利润为208,911,950.70元[179] - 归属于母公司所有者权益合计为1,293,262,567.99元[179] - 本期综合收益总额为31,778.55元[180] - 所有者投入资本增加214,625,500.00元[180] - 股份支付计入所有者权益金额为510,890.98元[180] - 其他综合收益减少62,552.31元[180] - 本期期末未分配利润为240,052,729.25元[181] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,456,649,302.52元[181] - 股本减少2,739,000.00元[183] - 资本公积减少5,768,180.00元[183] - 库存股减少7,860,930.00元[183] - 未分配利润增加2,574,521.94元[183] - 所有者权益合计增加1,928,271.94元[183] - 综合收益总额增加2,574,521.94元[184] - 所有者投入和减少资本导致权益减少646,250.00元[184] - 其他权益工具持有者投入导致资本公积减少5,768,180.00元[184] - 库存股减少7,860,930.00元[184] - 期末所有者权益合计为1,204,533,676.07元[185] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为1,097,981,370.55元[186] - 本期所有者权益增加139,888,088.79元，增幅约12.7%[186] - 综合收益总额为4,130,703.20元[186] - 所有者投入资本增加6,697,500.00元[186] - 资本公积增加148,281,710.59元[186] - 库存股增加19,221,825.00元[186] - 股份支付计入所有者权益的金额为510,890.98元[186] 企业合并和会计政策 - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付合并对价账面价值差额调整资本公积或留存收益[200] - 非同一控制下企业合并成本大于取得可辨认净资产公允价值

收入和利润（同比） - 营业收入4.00亿元，同比下降31.43%[3] - 营业总收入同比下降31.4%至4.00亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润593.55万元，同比下降56.70%[3] - 净利润同比下降31.3%至601.74万元[18] - 归属于母公司所有者净利润同比下降56.7%至593.55万元[18] - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降0.72个百分点[3] - 基本每股收益同比下降56.6%至0.0118元[19] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降33.3%至3.55亿元[17] - 研发费用同比下降29.3%至235.29万元[18] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-1.94亿元，同比改善47.12%[3] - 经营活动现金流量净额为-1.94亿元[21] - 投资活动现金流量净额-1.16亿元，主要因收购不动产及土地使用权[7] - 投资活动现金流量净额为-1.16亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.8178亿元，相比去年同期的8344.65万元大幅增长117.78%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.293亿元，相比去年同期的-2.848亿元改善54.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.434亿元，相比去年同期的4.4亿元增长91.68%[23] - 货币资金期末余额为8.4345亿元人民币，较年初减少1.3156亿元或13.5%[13] 资产和负债变化 - 总资产24.61亿元，较上年度末增长9.79%[3] - 资产总额同比增长9.8%至24.61亿元[15] - 负债总额同比增长26.6%至10.16亿元[15] - 短期借款6.27亿元，同比增长42.54%[6] - 短期借款期末余额为6.2705亿元人民币，较年初增加1.8715亿元或42.5%[14] - 预付款项2.15亿元，同比增长47.09%[6] - 预付款项期末余额为2.1522亿元人民币，较年初增加0.6898亿元或47.1%[13] - 无形资产1.01亿元，同比大幅增长1885.05%[6] - 无形资产期末余额为1.0141亿元人民币，较年初增加0.9630亿元或188.5%[13] - 固定资产期末余额为1.7656亿元人民币，较年初增加1.1681亿元或195.5%[13] - 应收账款期末余额为7.4236亿元人民币，较年初增加0.2262亿元或3.1%[13] - 存货期末余额为2.4846亿元人民币，较年初增加0.5270亿元或26.9%[13] - 流动资产合计期末余额为20.8437亿元人民币，较年初增加0.7768亿元或0.4%[13] - 非流动资产合计期末余额为3.7690亿元人民币，较年初增加2.1168亿元或128.1%[13] 投资和筹资活动 - 投资收益-2.41万元，同比扩大699.50%[7] - 取得借款收到的现金为3.7335亿元，相比去年同期的4.55亿元减少17.95%[23] - 筹资活动现金流入小计为3.756亿元，相比去年同期的5.18亿元减少27.49%[23] - 偿还债务支付的现金为1.853亿元，相比去年同期的2.0395亿元减少9.13%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为853.51万元，相比去年同期的896.7万元减少4.82%[23] 资本支出和资产收购 - 公司购买土地使用权及房屋建（构）筑物合计面积150,069平方米，房屋面积87,838.72平方米[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.2亿元人民币，同比增长13.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6041万元人民币，同比下降13.82%[19] - 第四季度营业收入为5.12亿元人民币，环比下降22.15%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2007万元人民币，环比增长118.12%[23] - 2021年公司实现营业收入2,319,586,820.21元，同比增长13.75%[55][60] - 归属于上市公司股东的净利润为60,414,500元[55] 成本和费用（同比环比） - 电子制程行业营业成本200.55亿元，同比增长17.20%[63] - 电子元器件产品营业成本8.05亿元，同比增长74.54%[63] - 财务费用427.64万元，同比增长320.55%，主要系报告期内合并范围变更导致短期财务费用增长[72] - 研发费用1,475.11万元，同比下降19.07%，主要系报告期内因处理子公司合并范围变更影响[72] 各业务线表现 - 公司主营业务分为电子制程方案服务、电子制程产品服务及产业配套服务三大类[33] - 电子制程行业收入占比96.12%，达2,229,600,846元，同比增长15.00%[60] - 电子元器件产品收入834,254,528.62元，同比增长73.65%，占比35.97%[60] - 建筑装饰新材收入同比下降41.70%，为30,817,325.23元[60] - 电子制程行业营业收入222.96亿元，同比增长15.00%，营业成本200.55亿元，同比增长17.20%，毛利率10.05%，同比下降1.68个百分点[63] - 电子元器件产品营业收入8.34亿元，同比增长73.65%，营业成本8.05亿元，同比增长74.54%，毛利率3.46%，同比下降0.49个百分点[63] - 提供产业配套服务包括供应链服务及商业保理服务[46] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长47.49%，达173,273,964.62元[60] - 华南地区收入占比69.44%，达1,610,614,752.13元[60] - 境外地区收入306,385,031.70元，同比增长13.44%[60] - 营销网络覆盖珠三角、长三角及环渤海湾地区并以珠三角最为突出[51] 产品产销存情况 - 仪器仪表产品销售量15,349台，同比下降43.81%，生产量16,068台，同比下降35.12%，库存量6,396台，同比增长12.67%[64] - 有机硅胶类销售量9,061吨，同比增长36.01%，生产量9,042.07吨，同比增长36.89%，库存量98.74吨，同比下降16.09%[65] - 建筑装饰新材类销售量388,390.43平方米，同比增长19.76%，生产量168,860.47平方米，同比下降41.60%，库存量328,169.1平方米，同比下降40.08%[65] 研发项目进展 - 高精度硅胶粘度检测仪研发项目已验收，旨在通过无线数据传输提高产能和产品质量[73] - 低黄变阻燃型粘接固定硅橡胶项目已验收，产品应用于高功率快充电源以拓展业务范围[76] - 电源用高硬度灌封胶研发项目已验收，解决高度集成化电源的散热与抗振动问题[76] - 高导热高强度导热阻燃硅酮胶研发项目已验收，提升电子元器件散热稳定性及产品附加值[76] - 快速固化Mini LED封装保护胶处于在研阶段，旨在缩短固化时间提升封装效率[76] - 高性能电磁屏蔽硅橡胶处于在研阶段，目标替代进口品牌并涉足通讯基站高端应用领域[76] - 摄像头模组用紫外光热双固化胶项目已验收，解决AA制程工艺需求并提升产品附加值[76] - 服装无痕粘接用热熔胶项目已验收，开发具二次激活功能的皮肤友好型粘接材料[76] - SLD-618B产品升级项目已验收，通过优化部件和软件支持工业物联以降低成本提升销量[77] - 发泡陶瓷制作工艺研发项目已验收，通过减少天然气和原材料投入实现资源节能[77] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额15.81亿元，占年度销售总额比例68.16%，其中华为技术有限公司及其关联方销售额12.57亿元，占比54.18%[71] - 前五名供应商合计采购金额6.66亿元，占年度采购总额比例28.86%，其中最大供应商采购额3.34亿元，占比14.47%[72] - 公司拥有华为、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力等知名电子制造企业客户[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元人民币，同比下降156.22%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元人民币，环比大幅改善[23] - 经营活动现金流量净额转负为-1.32亿元同比降156.22%[80][81] - 投资活动现金流量净额大幅增长至2.62亿元同比增3102.97%[80][81] 资产与负债结构 - 总资产为22.4亿元人民币，同比下降8.79%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.2亿元人民币，同比增长17.93%[19] - 货币资金占比提升至43.49%较年初增加8.84个百分点[86] - 应收账款占比升至32.10%较年初增加7.47个百分点[86] - 存货占比降至8.73%较年初减少8.58个百分点[86] - 短期借款占比降至19.62%较年初减少9.72个百分点[87] - 固定资产占比降至2.66%较年初减少8.57个百分点[87] 子公司表现 - 深圳市新亚新材料净利润为354.64万元[97] - 深圳市亚美斯通电子净利润为4,398.15万元[97] - 亚美斯通电子（香港）净利润为468.82万元[97] - 深圳市亚美斯通商业保理净亏损1,976.07万元[97] - 深圳市新亚新材料营业收入为1.65亿元[97] - 深圳市亚美斯通电子营业收入为15.14亿元[97] - 亚美斯通电子（香港）营业收入为2.98亿元[97] 股权激励与员工持股 - 实施员工持股计划174.25万股，限制性股票激励计划授予669.75万股[58] - 2021年限制性股票激励计划授予总量825.75万股，其中首次授予670.75万股，预留155万股[156] - 股权激励授予价格2.87元/股，覆盖激励对象56人[156] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予55名激励对象669.75万股限制性股票[158] - 公司2021年员工持股计划使用回购股份174.25万股，占公司总股本0.34%[159][160] - 员工持股计划中7名董事、监事及高级管理人员合计持有1,742,500股[163] - 总经理胡大富获授限制性股票557,500股，授予价格2.87元/股[161] - 财务总监胡丹获授限制性股票300,000股，授予价格2.87元/股[161] - 董事会秘书伍娜获授限制性股票300,000股，授予价格2.87元/股[161] - 董事兼总经理胡大富在员工持股计划中持有442,500股，占公司总股本0.09%[163] - 董事兼副总经理闻明在员工持股计划中持有300,000股，占公司总股本0.06%[163] - 财务总监胡丹在员工持股计划中持有200,000股，占公司总股本0.04%[163] - 董事会秘书伍娜在员工持股计划中持有200,000股，占公司总股本0.04%[163] 分红政策 - 公司2021年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 近三年现金分红总额111,246,700元，占累计净利润61.03%[57] - 公司2019-2021年度现金分红总额1.112467亿元，占近三年累计归母净利润比例61.03%[152] - 2020年度现金分红1.012488亿元，占当年归母净利润比例143.23%[154] - 2019年度以其他方式分红999.79万元，占当年归母净利润比例19.31%[154] - 2021年度未进行现金分红，归母净利润6041.45万元[154] 诉讼事项 - 全资子公司新亚新材料买卖合同纠纷案涉案金额2268.61万元[199] - 新亚新材料被判支付货款48600万元及逾期利息[199] - 晶泰液晶显示技术有限公司全部诉讼请求被驳回[199] - 全资子公司亚美斯通商业保理合同纠纷案涉案金额4999万元[199] - 亚美斯通商业保理已收回合同款2052万元[199] - 两起诉讼案件均未形成预计负债[199] - 两起诉讼均以公司胜诉告终[199] - 新亚新材料货款纠纷案已执行完毕[199] - 亚美斯通商业保理案仍处于执行状态[199] 管理层与治理 - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为27,281,227股[124] - 副总经理兼董事会秘书伍娜获授股权激励300,000股[124] - 董事、监事及高级管理人员持股总数（含股权激励）合计为28,438,727股[124] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[124] - 董事长许雷宇自2015年7月任职至今[125] - 董事徐琦自2010年6月任职至今[125] - 总经理胡大富自2019年3月任职至今[126] - 财务总监胡丹自2017年7月任职至今[127] - 独立董事麦昊天自2016年10月任职至今[128] - 董事徐琦在股东单位深圳市新力达电子集团有限公司任董事长兼总经理但不领取报酬[131] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年报酬总额为622.1万元[137] - 董事长许雷宇2021年领取报酬65万元[137] - 董事兼总经理胡大富2021年领取报酬97.5万元[137] - 董事徐琦2021年领取报酬76.22万元[137] - 副总经理兼董事会秘书伍娜2021年领取报酬75.83万元[137] - 董事兼财务总监胡丹2021年领取报酬75.83万元[137] - 独立董事麦昊天、邱普、高昊各领取报酬7万元[137] - 监事陈雪娇2021年领取报酬78.9万元[137] - 董事兼副总经理许珊怡2021年领取报酬46.67万元[137] - 董事兼副总经理闻明2021年领取报酬31.75万元[137] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[140] - 董事会对公司有关事项未提出异议[141] - 审计委员会召开4次会议[145] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[147] - 提名委员会召开2次会议[147] - 战略委员会召开2次会议[147] - 9名董事中有7名（77.8%）全程现场出席7次董事会[140] - 2名董事（22.2%）以通讯方式参加2次董事会[140] - 所有董事均出席3次股东大会[140] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[148] 行业与市场环境 - 公司所处电子信息制造业2021年规模以上企业营收达14.13万亿元人民币，增速提高6.4个百分点[30] - 电子胶等化工原材料价格出现较大幅度上涨[111] 公司战略与展望 - 公司计划将产品拓展至新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、Mini LED等领域以优化业务结构[107] - 公司计划加强研发投入特别是电子胶水为主的化工新材料研发[103] - 公司通过限制性股票、员工持股计划等方式进行人才激励[105] 风险因素 - 公司客户集中度较高存在经营业绩短期受不利影响风险[108] - 公司应收款项金额较大基于营业收入增长[109] - 公司毛利率受原材料价格、产品价格、产能利用率等多因素影响[110] - 信用减值损失达1707.64万元占利润总额25.88%[84] 内部控制与审计 - 公司未发现报告期内内部控制重大缺陷[167] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100.00%[170] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100.00%[170] - 财务报告重大缺陷数量0个[170] - 非财务报告重大缺陷数量0个[171] - 财务报告重要缺陷数量0个[171] - 非财务报告重要缺陷数量0个[171] - 公司需进一步提高三会规范运作水平并发挥董事会各专门委员会职能[173] - 公司需进一步完善内部控制体系建设[175] - 公司持续整改并落实国务院提高上市公司质量意见及深圳证监局通知要求[181] - 公司建立了完善的内幕信息管理制度和内部审计制度[117] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为162万元人民币，主要为政府补助148.8万元[24] 股权变动与交易 - 出售科素花岗玉51%股权交易价格为26,538.4万元[94] - 科素花岗玉股权出售产生净亏损1,150.86万元[94] - 公司控股股东新力达集团协议转让51,046,410股占总股本10.00%股份价格为5.202元/股[188] - 珠海格金六号承诺股份过户后12个月内不转让所持上市公司股份[188] - 公司以23404.35万元增资收购科素花岗玉51%股权[189] - 科素花岗玉2018-2020年业绩承诺分别为2000万元、3500万元和4500万元[189] - 科素花岗玉三年累计利润未达承诺指标的70%（即7000万元）[191] - 业绩承诺人以26538.4万元回购公司所持科素花岗玉51%股权[191] - 控股股东承诺2021年12月31日前解决同业竞争问题[191] - 公司处置子公司深圳市科素花岗玉有限公司[196] - 公司新设子公司深圳市伟新达科技有限公司[196] - 公司注销子公司苏州新亚机电设备有限公司[196] - 科素花岗玉股权处置属于权益性交易对生产经营无影响[98] - 公司转让深圳市科素花岗玉有限公司51%股份已完成 收到业绩承诺人支付的回购款项人民币26,538.40万元[168] 员工情况 - 报告期末在职员工总数421人，其中母公司135人，主要子公司286人[149] - 员工专业构成中生产人员102人占比24.2%，职能人员123人占比29.2%，技术人员31人占比7.4%[149] - 员工教育程度大专及以下346人占比82.2%，本科67人占比15.9%，硕士及以上8人占比1.9%[149] - 研发人员数量减少至64人同比下降8.57%[78] - 研发投入金额降至1475.11万元同比下降19.07%[78] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数8人[149] 公司基本信息 - 公司2021年注册地址由深圳市福田区变更为珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室[14] - 公司控股股东为深圳市新力达电子集团有限公司 第二大股东为珠海格金六号股权投资基金合伙企业[12] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构 签字会计师为付忠伟和赵亮[18] - 公司股票简称新亚制程 股票代码002388 在深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书为伍娜 联系地址深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司注册地址邮政编码519080 办公地址邮政编码518049[14] - 公司电子信箱为zhengquanbu@sunyes.cn[14][15] - 公司网址为www.sunyes.cn[14] - 公司业务资产人员财务机构均保持独立运营[119][120][121] - 公司实际控制人徐琦长期履行避免同业竞争承诺自2010年4月13日起[188] 采购与供应链模式 - 公司采用集中采购、全球采购和准时采购三种采购模式优化供应链效率[37][38][39][40] - 通过"总部调配+网点中转+供应商备货"模式控制物流成本与库存周转[51] - 销售流程需经过客户工艺工程师、生产工程师和质量工程师三重技术确认[42] - 在焊接、紧固、润滑、静电等12个技术领域形成完整制程工艺方案体系[48] - 全资子公司惠州新力达负责制程设备仪器工具的研发及设备集成[41] - 全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克专注电子胶水等化工材料研发生产[41] 审计与合规 - 立信会计师事务所年度审计报酬为100万元[197] - 公司报告期无控股股东资金占用及违规担保情况[193][194] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[200] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[118] 投资者关系 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.95%[122] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为35.19%[122] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.58%[122] - 公司通过互动易平台和投资者热线保持与投资者有效沟通[185] 环保与社会

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.57亿元人民币，同比下降6.14%[4] - 年初至报告期末营业收入为18.08亿元人民币，同比增长9.25%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为920.2万元人民币，同比增长39.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4034.28万元人民币，同比增长13.57%[4] - 营业收入达18.08亿元，较上年同期16.55亿元增长9.2%[26] - 净利润为3166万元，较上年同期2354万元增长34.5%[27] - 基本每股收益0.0797元，同比增长13%[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入1355万元，同比下滑22.4%[27] - 购买商品接受劳务支付现金26.13亿元，同比增长19.2%[31] - 支付职工现金6982.61万元，同比下降4.2%[31] - 所得税费用1199万元，同比增长56.2%[27] - 毛利率为9.3%（营业成本16.4亿元/营业收入18.08亿元）[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元人民币，同比下降36.00%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为2.62亿元人民币，同比增长4713.82%，主要因收到处置子公司股权转让款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比增长214.96%，主要因银行短期贷款现金流入影响[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，同比恶化36.0%[31] - 投资活动产生的现金流量净额2.62亿元，主要来自处置子公司收回2.63亿元现金[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2.41亿元，同比增长257.0%[32] - 经营活动现金流净流入2.3亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额7.73亿元，较期初增长6.6%[32] - 取得借款收到的现金7.47亿元，与去年同期基本持平[31] - 偿还债务支付现金5.04亿元，同比下降4.5%[32] - 收到的税费返还180.09万元，同比下降70.0%[31] 资产和负债变化 - 应收账款为10.53亿元人民币，同比增长73.98%，主要因华为销售业务及核心客户供应链业务增长[10] - 合同负债为4083.84万元人民币，同比增长378.25%，主要因业务增长导致[10] - 总资产为26.34亿元人民币，较上年度末增长7.16%[4] - 货币资金较年初增长2.77%，从8.516亿元增至8.752亿元[22] - 应收账款大幅增长74.03%，从6.055亿元增至10.534亿元[22] - 存货下降14.04%，从4.255亿元降至3.658亿元[22] - 固定资产大幅下降72.93%，从2.761亿元降至7472万元[22] - 流动资产合计增长21.32%，从20.409亿元增至24.760亿元[22] - 公司总资产从24.58亿元增至26.34亿元，同比增长7.2%[23][24] - 短期借款维持在7.22亿元高位水平[23] - 流动负债合计为11.55亿元人民币[36] - 非流动负债合计为2369.93万元人民币[36] - 租赁负债为1380.43万元人民币[36] - 递延收益为929.78万元人民币[36] - 递延所得税负债为59.72万元人民币[36] - 负债合计为11.78亿元人民币[36] - 归属于母公司所有者权益增至14.02亿元[24] 股权和资本变动 - 公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司持股41.52%，持有211,941,873股，其中65,600,000股通过信用证券账户持有[14] - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予，向55名激励对象授予669.75万股限制性股票[16] - 员工持股计划通过回购专用账户过户1,742,500股至专户，占总股本0.34%[17] - 控股股东拟向珠海格金六号转让51,046,410股（占总股本10.00%），引入国有战略投资者[19] - 股本为5.04亿元人民币[36] - 资本公积为4.75亿元人民币[36] - 未分配利润为2.09亿元人民币[36] - 所有者权益合计为12.93亿元人民币[36] 业务和战略调整 - 公司收到科素花岗玉51%股权回购款项2.654亿元，完全退出该项目[18] - 执行新租赁准则增加使用权资产1380.43万元[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.51亿元人民币，同比增长20.53%[19] - 营业收入11.51亿元同比增长20.53%[47][57] - 营业总收入同比增长20.5%至11.51亿元，较去年同期的9.55亿元增长[162] - 归属于上市公司股东的净利润为3114.08万元人民币，同比增长7.69%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3114.08万元同比增长7.69%[47] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长7.7%至3114.08万元，去年同期为2891.69万元[164] - 基本每股收益为0.0618元人民币，同比增长7.67%[19] - 基本每股收益增长7.7%至0.0618元，去年同期为0.0574元[165] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3021.63万元人民币，同比增长12.48%[19] - 扣除非经常性损益的净利润3021.63万元同比增长12.48%[47] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比上升0.14个百分点[19] - 母公司营业收入同比增长32.7%至1.49亿元，去年同期为1.12亿元[167] - 母公司净利润同比下降50.9%至413.07万元，去年同期为841.65万元[168] - 综合收益总额为413.07万元，相比上年同期的841.65万元下降50.9%[169] - 本期综合收益总额为4,130,703.20元，较2020年同期下降50.9%[182][185] - 2020年同期综合收益总额为8,416,453.31元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.39亿元同比增长22.27%[57] - 营业成本同比增长22.3%至10.39亿元，去年同期为8.50亿元[162] - 财务费用748.87万元同比增长84.25%[57] - 财务费用同比增长84.3%至748.87万元，去年同期为406.45万元[162] - 研发投入656.65万元同比下降21.21%[57] - 研发费用同比下降21.2%至656.65万元，去年同期为833.37万元[162] - 销售费用2927.12万元同比增长14.82%[57] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为电子制程方案服务、电子制程产品服务及产业配套服务三大板块[27] - 电子制程业务收入为10.99亿元，占总收入95.53%，同比增长22.10%[60] - 制程产品-电子元器件收入为4.25亿元，占总收入36.97%，同比增长100.00%[60] - 制程产品-仪器仪表收入为1.58亿元，同比下降49.86%[60] - 配套服务-商业保理及供应链收入为1987.47万元，同比下降25.44%[60] - 主要客户华为公司电子制程业务增长推动收入增长[57] - 公司拥有华为、光宝电子、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户[29] 各地区表现 - 公司营销网络覆盖珠三角、长三角和环渤海湾等电子产业集中区域[29] - 华南地区收入为7.56亿元，占总收入65.69%，同比增长53.58%[60] - 华东地区收入为8509.35万元，占总收入7.40%，同比增长124.39%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司主要收入依赖电子制程行业，面临行业依赖度较高风险[79] - 公司客户集中度较高，存在主要客户订单减少或采购价格下降导致经营业绩短期不利影响的风险[80] - 报告期内公司应收款项金额较大，受宏观经济及客户经营状况影响存在无法按期收回风险[81] - 公司毛利率受多重因素影响存在波动风险[82] - 新冠肺炎疫情持续对宏观经济及行业造成不确定性影响[84] - 公司及子公司新亚新材料、库泰克享受高新技术企业15%所得税优惠税率，资质变动将影响净利润[83] 子公司表现 - 子公司深圳市新亚新材料有限公司净利润为664.19万元[75] - 子公司深圳市亚美斯通电子有限公司净利润为2,083.71万元[75] - 子公司亚美斯通电子（香港）有限公司净利润为610.87万元[75] - 子公司深圳市亚美斯通商业保理有限公司净亏损418.78万元[75] - 子公司深圳市科素花岗玉有限公司净亏损1,765.37万元[77] - 公司全资子公司惠州新力达负责制程设备仪器工具的自主研发及设备集成[39] - 子公司新亚新材料和库泰克主营化工材料研发生产包括RTV硅胶液态光学胶等产品[39] 资产和负债变化 - 货币资金为9.39亿元，占总资产37.55%，较上年末增长2.90个百分点[66] - 货币资金从8.52亿元增至9.39亿元，增长10.2%[154] - 应收账款为9.83亿元，占总资产39.32%，较上年末增长14.69个百分点[66] - 应收账款从6.05亿元大幅增至9.83亿元，增幅62.3%[154] - 存货为2.79亿元，占总资产11.15%，较上年末下降6.16个百分点[66] - 存货从4.26亿元降至2.79亿元，减少34.5%[154] - 短期借款从7.21亿元降至7.09亿元，减少1.6%[155] - 负债总额同比增长10.8%至8.20亿元，去年同期为7.40亿元[161] - 母公司货币资金从6.05亿元降至3.19亿元，减少47.3%[159] - 母公司其他应收款从6.10亿元增至11.52亿元，增幅88.9%[159] - 母公司长期股权投资从3.68亿元降至2.28亿元，减少38.1%[160] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元人民币，同比下降68.16%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-4.28亿元同比下降68.16%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，相比上年同期的-2.55亿元恶化67.9%[171] - 投资活动产生的现金流量净额2.62亿元同比增长3655.77%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为2.62亿元，相比上年同期的-737.81万元大幅改善[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.44亿元，相比上年同期的13.65亿元下降8.9%[170] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.81亿元，相比上年同期的15.28亿元增长3.5%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，相比上年同期的1.6亿元下降3.5%[172] - 期末现金及现金等价物余额为7.13亿元，相比上年同期的2.86亿元增长149.3%[172] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.01亿元，相比上年同期的-1.21亿元恶化395.1%[174][175] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.65亿元，相比上年同期的-5.35万元大幅改善[175] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9497.64万元，相比上年同期的1.44亿元下降34.1%[175] 股权投资和交易 - 公司出售科素花岗玉51%股权，交易价格为26,538.4万元[73] - 收到科素花岗玉股权回购款项26,538.4万元完成51%股权退出[116] - 公司以人民币23,404.35万元增资科素花岗玉获得51%股权[128] - 公司以人民币23,404.35万元增资科素花岗玉并持有其51%股权[101] - 科素花岗玉2018-2020年累计净利润未达业绩承诺指标的70%（即7,000万元）[101] - 业绩承诺人徐琦等以人民币26,538.40万元回购公司所持科素花岗玉51%股权[101] - 科素花岗玉2018-2020年累计利润未达业绩承诺目标[116] - 科素花岗玉2018-2020年累计利润未达业绩承诺目标[128] - 公司收到业绩承诺人支付的回购股权款项人民币26,538.40万元[128] - 公司通过出售股权方式处置子公司科素花岗玉，属于权益性交易[77] 股东和股权结构 - 公司实际控制人徐琦通过直接持股及一致行动人合计控制约49.9%股权[140][141] - 第一大股东深圳市新力达电子集团有限公司持股比例为41.52%，持有211,941,873股，其中质押127,395,000股[139] - 股东徐琦持股比例为4.11%，持有20,985,560股，其中有限售条件股15,739,170股[139] - 西藏金浦彰驰信息科技有限公司持股比例为3.13%，持有16,000,000股，全部为质押状态[139] - 股东张寿春持股比例为2.96%，持有15,111,802股，报告期内减持579,600股[139] - 江西伟宸信息技术有限公司持股比例为2.04%，持有10,416,660股[139] - 员工持股计划持有1,742,500股，占比0.34%[140] - 前10名股东中通过信用证券账户持股合计76,016,600股[141] - 报告期末普通股股东总数为32,368户[139] 股权激励和员工持股 - 限制性股票激励计划授予总量825.75万股，其中首次授予670.75万股，预留155.00万股[90] - 首次授予限制性股票数量调整为669.75万股，授予对象55人，授予价格2.87元/股[91] - 员工持股计划通过二级市场回购股份174.25万股，占公司总股本0.34%[93] - 董事及高管合计被授予限制性股票1,157,500股[142] - 公司总股本增加至510,464,100股因限制性股票激励计划[131] - 限制性股票首次授予669.75万股予55名激励对象[131][132] - 公司回购1,742,500股占总股本0.34%[132] - 回购支付总金额人民币9,999,922.31元[132] 诉讼和仲裁事项 - 公司全资子公司新亚新材料胜诉获判应收货款48,600元及逾期付款利息[106] - 公司全资子公司亚美斯通商业保理胜诉并已收回合同款2,052万元[107] - 亚美斯通商业保理诉讼涉案金额为4,999万元[107] - 新亚新材料诉讼涉案金额为2,268.61万元[106] 关联交易 - 与深圳市新力达电子集团房屋租赁关联交易金额10.84万元占同类交易比例5.07%[110] - 与深圳市新力达电子集团维修服务关联交易金额2.5万元占同类交易比例20.9%[110] - 与武汉欧众科技采购材料关联交易金额174.17万元占同类交易比例0.16%[110] - 报告期日常关联交易总额187.51万元未超过获批总额度650万元[110] - 关联交易均采用市场定价原则无价格异常情况[110][111] - 公司报告期未发生资产收购/出售类关联交易[112] - 公司报告期未发生共同对外投资类关联交易[113] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[114] 担保情况 - 公司报告期内对外担保额度合计为0元，实际发生额合计为0元[122] - 公司对子公司深圳市亚美斯通电子有限公司担保额度合计为50,000千元，报告期内实际发生额为33,000千元[122] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为18,998千元[122] - 公司担保总额（A3+B3+C3）为50,000千元，报告期末实际担保余额（A4+B4+C4）为18,998千元[123] - 实际担保总额占公司净资产的比例为13.18%[123] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为18,998千元[123] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为67.20万元人民币[23] - 信用减值损失为1038.38万元，占利润总额34.84%[64] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[69][70] - 公司总资产受限情况：截至报告期末不存在主要资产权利受限[68] - 公司报告期无环境行政处罚及违规对外担保情况[96][103] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[102] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期不存在委托理财[124] - 公司报告期不存在日常经营重大合同及其他重大合同[125] - 公司2021年半年度报告披露了多项重大事项公告，包括利润分配预案、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、计提资产减值准备、会计政策变更、限制性股票激励计划及员工持股计划等[126][127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.95%[86] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.19%[86] - 采购模式采用集中采购全球采购准时采购三种形式优化供应链[35] - 集中采购通过批量采购降低行业成本提高效率[36] - 全球采购在全球范围寻找质量最好价格合理的产品[37] - 准时采购针对需求不连续商品降低库存水平和经营风险[38] - 销售流程需经过客户工艺生产质量工程师多层级技术确认[40]

收入和利润增长 - 营业收入为5.84亿元人民币，同比增长39.27%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1370.7万元人民币，同比增长44.96%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1336.24万元人民币，同比增长50.13%[7] - 基本每股收益为0.0272元人民币/股，同比增长44.68%[7] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比增长0.34个百分点[7] - 营业收入同比增长39.27%至5.84亿元，主要因电子制程业务大幅增加[14] - 营业总收入从419,101,149.79元增至583,692,579.68元，增长39.3%[34] - 净利润为875.77万元，同比增长52.9%[36] - 归属于母公司股东的净利润为1370.70万元，同比增长44.9%[36] - 基本每股收益为0.0272元，同比增长44.7%[37] - 母公司营业收入为7127.79万元，同比增长46.9%[39] 成本和费用增长 - 研发费用同比增长57.15%至333万元，因加强产品研发投入[15] - 财务费用同比增长134.08%至289万元，因短期流动资金贷款增加[15] - 营业总成本为5.675亿元，同比增长39.6%[35] - 营业成本为5.328亿元，同比增长41.2%[35] - 支付给职工的现金增长17.8%至3279.76万元[44] - 支付的各项税费增长41%至1846.6万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元人民币，同比下降163.03%[7] - 经营活动现金流净额同比下降163.03%至-3.68亿元，因采购货款及预付款增加[15] - 投资活动现金流净额同比改善96.14%至-38万元，因固定资产投入现金流出减少[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.913亿元，同比增长5.4%[43] - 经营活动现金流入小计为5.943亿元，同比增长4.4%[43] - 收到的税费返还为132.17万元，同比增长129.4%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长37.9%至8.91亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-3.68亿元[44] - 取得借款收到的现金增长60.9%至4.55亿元[45] - 筹资活动现金流入小计增长39.1%至5.18亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额下降至4.4亿元[45] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.73亿元[47] - 母公司期末现金余额大幅下降至4936万元[48] 资产和负债变动 - 总资产为26.91亿元人民币，较上年度末增长9.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.21亿元人民币，较上年度末增长1.13%[7] - 应收账款同比增长57.05%至9.51亿元，受营业收入增长及核心客户回款周期影响[14] - 短期借款同比增长35.53%至9.77亿元，因子公司科素公司短期授信增加[14] - 合同负债同比增长248.43%至2975万元，因营业收入增长导致预收款增加[14] - 货币资金同比下降14.82%至7.25亿元[14] - 应付职工薪酬同比下降64.83%至635万元，因发放上年末薪酬及奖金[14] - 总资产从2,457,955,332.93元增长至2,690,852,115.79元，增长9.5%[27][29] - 短期借款从721,242,674.13元增至977,482,067.02元，增长35.5%[27] - 应付账款从309,193,298.76元降至237,362,853.93元，下降23.2%[27] - 合同负债从8,539,165.53元增至29,752,756.87元，增长248.4%[27] - 货币资金从605,279,480.05元降至333,343,854.13元，下降44.9%[29] - 其他应收款从609,985,976.21元增至937,583,141.96元，增长53.7%[29] - 母公司短期借款从505,292,674.13元增至517,482,067.02元，增长2.4%[31] - 母公司应付账款从112,376,745.12元增至197,720,988.39元，增长75.9%[31] - 归属于母公司所有者权益从1,207,720,005.64元增至1,221,427,002.05元，增长1.1%[29] - 公司总资产为24.58亿元人民币，较期初增加1380.43万元，主要因新租赁准则调整[52] - 流动资产合计13.48亿元人民币，占资产总额54.8%[54] - 货币资金余额6.05亿元人民币，占流动资产44.9%[54] - 应收账款余额9100.83万元人民币，较期初无重大变动[54] - 短期借款5.05亿元人民币，占流动负债69.1%[55] - 负债总额11.65亿元人民币，资产负债率47.4%[52] - 归属于母公司所有者权益12.08亿元人民币，较期初保持稳定[52] - 未分配利润2.09亿元人民币，较期初无重大变动[52] - 使用权资产新增72.19万元，系新租赁准则确认[55] - 租赁负债新增1380.43万元，对应使用权资产确认[52] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益总额为34.46万元人民币，主要来自政府补助27.62万元人民币[8] - 第一大股东深圳市新力达电子集团有限公司持股比例为42.07%，质押股份1.27亿股[10] 母公司特定财务表现 - 母公司净利润为116.47万元，同比下降50.5%[40] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则增加使用权资产1380万元[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.39亿元人民币，同比增长34.60%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7009.96万元人民币，同比增长35.39%[22] - 扣除非经常性损益的净利润6438.83万元人民币，同比增长27.89%[23] - 基本每股收益0.1392元人民币，同比增长35.41%[23] - 加权平均净资产收益率5.79%，同比上升1.37个百分点[23] - 公司2020年营业收入达203,923.14万元，同比增长34.60%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为7,009.96万元，同比增长35.39%[36] - 2020年公司实现营业收入2,039,231,422.41元，较上年增长34.60%[65][72] - 归属于上市公司股东的净利润70,099,600元，较上年增长35.39%[65] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为70,099,643.78元[135] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降5.64%至62,847,547.78元[87] - 管理费用同比下降11.40%至66,022,370.79元[87] - 财务费用同比大幅增长185.98%至1,016,860.07元[87] - 研发费用同比增长48.59%至18,227,592.35元[87][88] - 营业成本因会计政策变更增加1021.65万元（合并）和244.98万元（母公司）[159] 各业务线表现 - 公司主营业务分为电子制程方案服务、电子制程产品服务及产业配套服务三大类[32] - 电子制程行业收入1,938,711,335.59元，占总收入95.07%，同比增长46.47%[72] - 电子元器件产品收入480,419,363.51元，占总收入23.56%，上年无此项收入[72] - 建筑装饰新材收入52,856,675.95元，同比下降63.16%[72] - 仪器仪表产品收入418,869,432.86元，同比增长39.48%[72] - 化工辅料产品收入304,782,212.29元，同比增长32.23%[72] - 电子设备产品收入641,362,199.25元，同比下降9.45%[72] - 电子制程行业营业收入同比增长46.50%至19.39亿元，营业成本同比增长50.09%至17.11亿元，毛利率下降2.13个百分点至11.73%[75] - 电子元器件产品营业成本新增4.61亿元，占营业成本比重25.57%[82] - 仪器仪表类产品营业成本同比增长44.10%至3.79亿元，占营业成本比重21.02%[82] - 化工辅料产品营业成本同比增长30.28%至1.95亿元，毛利率提升0.95个百分点至36.18%[75][82] - 电子设备产品营业成本同比下降8.85%至6.02亿元，毛利率下降0.62个百分点至6.20%[75][82] - 建筑装饰新材营业成本同比下降48.21%至6,451.21万元，占营业成本比重从9.64%降至3.58%[80] - 电子硅胶类产品销售量同比增长30.00%至6,661.89吨，生产量同比增长30.00%至6,605.52吨[77] 各地区表现 - 华南地区收入1,320,814,995.24元，占总收入64.77%，同比增长37.63%[72] - 华东地区收入117,481,675.37元，同比增长3.88%[72] - 境外地区营业收入同比增长41.84%至2.70亿元，营业成本同比增长41.83%至2.41亿元，毛利率微增0.01个百分点至10.89%[75] - 公司营销网络覆盖珠三角、长三角和环渤海湾等电子产业集中区域[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.35亿元人民币，同比增长422.37%[23] - 第四季度经营活动现金流量净额5.50亿元人民币[27] - 经营活动现金流量净额同比激增422.37%至235,480,327.55元[89] 资产和负债 - 总资产24.58亿元人民币，同比增长13.88%[23] - 归属于上市公司股东的净资产12.08亿元人民币，同比增长1.68%[23] - 货币资金占总资产比例增加11.12个百分点至34.65%[94] - 应收账款占总资产比例下降9.00个百分点至24.63%[94] - 短期借款同比增长35.94%至721,242,674.13元[95] - 应付账款同比增长72.89%至309,193,298.76元[95] 子公司表现 - 子公司深圳市新亚新材料总资产为9281.24万元，净资产为3906.44万元，营业收入为1.22亿元，营业利润为1931.05万元，净利润为1768.57万元[109] - 子公司深圳市亚美斯通电子总资产为6.82亿元，净资产为1.53亿元，营业收入为13.75亿元，营业利润为5460.93万元，净利润为4090.51万元[109] - 子公司亚美斯通电子（香港）注册资本为45.80万美元，总资产为1.10亿元，净资产为4640.26万元，营业收入为2.53亿元，营业利润为2177.38万元，净利润为1818.05万元[110] - 子公司深圳市亚美斯通商业保理注册资本为1亿元，总资产为2.34亿元，净资产为6202.68万元，营业收入为4620.17万元，营业利润为338.48万元，净利润为252.70万元[110] - 子公司深圳市科素花岗玉总资产为5.03亿元，净资产为1.42亿元，营业收入为5302.26万元，营业利润为-6197.41万元，净利润为-6134.71万元[111] - 子公司深圳市新亚新材料营业利润率为15.8%（营业利润/营业收入）[109] - 子公司深圳市亚美斯通电子营业利润率为4.0%（营业利润/营业收入）[109] - 子公司亚美斯通电子（香港）营业利润率为8.6%（营业利润/营业收入）[110] - 子公司深圳市亚美斯通商业保理营业利润率为7.3%（营业利润/营业收入）[110] - 子公司深圳市科素花岗玉营业利润率为-116.9%（营业利润/营业收入）[111] - 子公司库泰克电子材料技术有限公司注册资本为人民币1000万元[112] - 子公司库泰克电子材料技术有限公司总资产为1906.06万元[112] - 子公司库泰克电子材料技术有限公司净资产为1008.20万元[112] - 子公司库泰克电子材料技术有限公司净利润为-69.12万元[112] 采购模式 - 采购模式采用集中采购、全球采购和准时采购三种形式[41][42][43][44] - 集中采购为主要采购模式，通过大批量采购降低行业成本[42] - 全球采购旨在整合全球供应商资源并适应客户全球化战略[43] - 准时采购针对需求小且不连续的商品，以降低库存水平和经营风险[44] - 前五名供应商采购额占比15.13%达3.46亿元，最大供应商占比4.26%[85] 客户和供应商集中度 - 公司客户集中度较高存在经营业绩受主要客户订单变化影响的风险[6] - 前五名客户合计销售额占比77.68%，达15.84亿元，其中第一大客户占比74.12%[83][84] - 公司客户包括华为、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业[35] - 公司行业依赖度较高主要收入来源于电子制程行业[5] 研发投入 - 研发费用同比增长48.59%至18,227,592.35元[87][88] - 研发人员数量同比增长6.06%至70人[88] - 子公司惠州新力达负责制程设备研发及集成，新亚新材料和库泰克负责化工辅料研发[45] 税收优惠 - 公司及子公司新亚新材料、库泰克享受15%高新技术企业所得税优惠税率[10] - 公司及部分子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[125] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[11] - 2020年半年度现金分红总额为50,202,410元[133] - 2020年年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[132] - 2020年现金分红总额（含税）为100,404,820元[135] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的143.23%[135] - 2019年以回购股份方式现金分红金额为9,997,915元[133] - 2019年现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司普通股股东净利润的19.31%[135] - 2018年未进行现金分红[135] - 2020年可分配利润为117,573,253.80元[136] - 2020年半年度分红以502,024,100股为基数[133] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股票募集资金总额为59,999.96万元[100] - 报告期内募集资金使用金额为2,604.7万元[100][102] - 累计使用募集资金总额为59,601.88万元[100][102] - 募集资金累计变更用途金额为9,192.06万元，占募集总额15.32%[100] - 基于电子信息制造业供应链管理项目实际投入40,513.01万元，完成进度100%[102] - 电子信息制造业供应链管理项目报告期实现效益579.9万元，未达预期[102] - 募集资金变更用途中18,075.02万元用于永久补充流动资金[105] - 综合信息化系统建设项目投资规模由3,000万元调整为1,000万元[105] - 截至2020年12月31日所有募投项目已按计划实施完毕[103] - 募集资金专户已注销，利息收入转入基本存款账户[100] 业绩承诺和补偿 - 科素花岗玉2018年业绩承诺净利润不低于2000万元[147][153] - 科素花岗玉2019年业绩承诺净利润不低于3500万元[147][153] - 科素花岗玉2020年业绩承诺净利润不低于4500万元[147][153] - 三年累计业绩承诺指标为7000万元（承诺指标的70%）[148][153] - 科素花岗玉2020年实际净利润为-6134.71万元[151] - 科素花岗玉2020年净利润亏损6134.71万元，未达到业绩承诺目标[154] - 科素花岗玉三年累计利润未达业绩承诺指标的70%（即未达7000万元）[155] - 科素花岗玉原股东需对未达业绩承诺进行股权回购或补偿[148][153] 风险因素 - 公司客户集中度较高存在经营业绩受主要客户订单变化影响的风险[6] - 公司应收款项金额较大存在部分款项无法收回的风险[7] - 公司毛利率受多重因素影响存在波动风险[8] - 公司建筑装饰新材业务因处于投入期及疫情影响未实现业绩承诺[11] - 公司行业依赖度较高主要收入来源于电子制程行业[5] - 公司客户集中度较高存在经营业绩受单一大客户影响的风险[122] - 公司报告期内应收款项金额较大存在回收风险[123] - 公司毛利率受多重因素影响存在波动风险[124] - 控股子公司科素花岗玉因处于投入期及疫情影响未能实现业绩承诺[127] 关联交易 - 与控股股东深圳市新力达电子集团有限公司关联交易金额18.59万元占同类交易比例13.40%[173] - 与同一实际控制人深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司房屋租赁关联交易金额12.31万元占同类交易比例4.24%[173] - 与同一实际控制人深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司维修服务关联交易金额2.6万元占同类交易比例6.31%[173] - 与同一实际控制人深圳市新力达汽车贸易有限公司维修服务关联交易金额7.15万元占同类交易比例17.35%[173] - 与同一实际控制人深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司采购车辆关联交易金额9.46万元占同类交易比例50.64%[173] - 与同一实际控制人深圳市新力达汽车贸易有限公司采购车辆关联交易金额9.22万元占同类交易比例49.35%[173] - 与合营企业武汉欧众科技发展有限公司采购材料关联交易金额111.41万元占同类交易比例0.05%[173] - 2020年度日常关联交易总金额170.74万元均在预计额度480万元范围内[173] - 公司租赁深圳市新力达电子集团48平方米房屋，月租金8,973.60元，租期2年[182] - 公司关联方深圳市新亚兴达电子租赁房屋月租金12,000元，租期至2020年8月20日[182] 担保和委托理财 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[184] - 报告期末公司对外担保实际余额合计0万元[184] - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计35,000万元[185] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计24,000万元[185] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计14,595万元[185] - 公司实际担保总额14,595万元，占净资产比例12.08%[186] - 公司委托理财发生额200万元，未到期余额0万元[189] - 公司委托理财资金为自有资金，无逾期未收回金额[189] 诉讼和仲裁 - 全资子公司新亚新材料被判决支付货款48,600.00元及逾期付款利息[169] - 全资子公司深圳市亚美斯通商业保理有限公司已收回合同款2,052万元[169] 会计政策变更影响 - 公司预收款项因会计政策变更减少1787.1万元（合并）和2301.11万元（母公司）[158] - 合同负债因会计政策变更增加1581.5万元（合并）和2036.38万元（母公司）[158] - 其他流动负债因会计政策变更增加205.6万元（合并）和264.73万元（母公司）[158] - 2020年12月31日合同负债余额增加853.92万元（合并）和2828.35万元（母公司）[158] - 预收款项余额减少981.51万元（合并）和3250.98万元（母公司）[158] - 其他流动负债余额增加127.6万元（合并）和422.63万元（母公司）[158] 其他重要事项 - 政府补助621.61万元人民币计入当期损益[29] - 公司因疫情租金减让冲减营业收入9.03万元[163] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[194] - 新力达集团减持公司股份8585244股占总股本比例1.70%[150] - 新力达集团承诺减持后六个月内出售股份低于公司股份总数5%[150] - 新力达集团承诺2021年12月31日前解决江西金枫玉石同业竞争问题[149] - 公司拟将产品拓展至智能家居汽车电子等其他行业以优化业务结构[5] - 公司计划将产品拓展至智能家居和汽车电子等其他行业以优化业务结构[114][121] - 实际控制人徐琦于2010年4月13日出具避免同业竞争承诺函，承诺长期严格履行[141][142][143] - 持股5%以上股东深圳市新力达电子集团有限公司于2010年4月13日出具避免同业竞争承诺函，承诺长期严格履行[143][144] - 江西伟宸信息技术有限公司等参与非公开发行所获配股票自上市之日起锁定36个月，承诺于2020年7月10日履行完毕[144] - 全体董事及高级管理人员于2016年3月3日承诺不以不公平条件输送利益，长期严格履行[144][145] - 徐琦于2016年3月3日承诺不干预公司经营及侵占公司利益，长期严格履行[145] - 深圳市新力达电子集团有限公司于2015年12月1日就厂房续租事项作出承诺，已履行完毕[145] - 公司以23404.35万元增资收购科素花岗玉51%股权[147]