收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.728亿元人民币，同比下降21.83%[18] - 2017年上半年营业收入17284.41万元，同比下降21.83%[40] - 营业收入同比下降21.83%至1.728亿元[43] - 营业总收入同比下降21.8%至1.728亿元，上期为2.211亿元[155][156] - 归属于上市公司股东的净利润为260万元人民币，同比大幅增长107.12%[18] - 基本每股收益为0.004元/股，同比增长107.14%[18] - 营业利润-403.84万元，较上年同期增长90.60%[40] - 归属于上市公司股东净利润260.02万元，较上年同期增长107.12%[40] - 扣非后归属于上市公司股东净利润-512.69万元，较上年同期增长86.97%[40] - 营业利润亏损收窄至403.84万元，上期亏损4297.95万元[156] - 净利润实现扭亏为盈65.95万元，上期亏损3647.91万元[156] - 归属于母公司净利润260.02万元，上期亏损3649.90万元[156][157] - 公司预计2017年1-9月净利润将扭亏为盈，区间为260万元至600万元，而去年同期亏损5773.75万元[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13658.68万元，同比下降30.91%[40] - 营业成本同比下降30.91%至1.366亿元[43] - 营业总成本同比下降33.0%至1.769亿元，上期为2.641亿元[156] - 营业成本同比下降30.9%至1.366亿元，上期为1.977亿元[156] - 税金及附加同比激增268.8%至326万元，上期为88.41万元[156] - 管理费用同比下降27.1%至3782.62万元，上期为5184.89万元[156] - 资产减值损失转正为负994.98万元，上期为计提547.88万元[156] - 资产减值损失为-994.98万元，占利润总额的-200.30%，主要由于坏账准备和存货跌价准备转回[49] 各条业务线表现 - 公司产品主要包括区熔锗锭、二氧化锗及半导体材料级产品[26] - 主要产品区熔锗价格同比下降19.78%，销量下降46.89%[40] - 光纤四氯化锗价格同比下降16.31%[40] - 太阳能锗单晶片销量同比下降25.15%[40] - 公司及子公司共生产区熔锗锭13.85吨，红外光学锗镜片1.02万片[38] - 锗材料级产品收入同比下降37.14%至9567万元[46] - 光纤级锗产品收入同比增长33.3%至2788万元[46] - 子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的砷化镓晶片产量同比增长147.61%，销售数量同比增长408.69%[74] 各地区表现 - 国外收入同比增长115.43%至8928万元[46] - 国内收入同比下降53.49%至8357万元[46] 管理层讨论和指引 - 公司面临锗价波动风险，价格较上年末仅小幅回升但仍处于低位[75][76] - 公司客户集中度较高，存在因单一客户需求变化导致经营受损的风险[76] - 新产品市场开拓存在不确定性，可能影响深加工项目产能释放进度[77] - 公司预计2017年1-9月净利润将扭亏为盈，区间为260万元至600万元，而去年同期亏损5773.75万元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5656万元人民币，同比下降67.55%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降67.55%至5656万元[43] - 筹资活动现金流量净额同比改善194.76%至9278万元[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.6%，从1.74亿元降至5656万元[163] - 投资活动现金流出同比增长17.1%，从6916万元增至5537万元[163] - 筹资活动现金流入同比持平保持1.9亿元，现金流出下降66.2%至9722万元[164] - 经营活动现金流入销售商品收款1.761亿元，同比下降32.7%[162] - 母公司经营活动现金流入同比下降58.2%，从3.33亿元降至1.39亿元[165] - 母公司投资活动现金流入激增3548%，从144万元增至5253万元[167] - 母公司取得借款收到的现金同比增长50%，从1亿元增至1.5亿元[167] - 母公司支付的各项税费同比增长191.8%，从473万元增至1380万元[165] - 汇率变动对现金的影响从正52,357元转为负102,522元[164] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长1253%，从732万元增至9911万元[164] - 期末现金及现金等价物余额同比增长0.9%至1.53亿元[164] 资产和负债 - 货币资金同比增长146.8%至1.685亿元[44] - 短期借款同比增长300%至2亿元[44] - 货币资金期末余额为1.69亿元，占总资产比例8.48%，较上年同期增加1.09个百分点[51] - 应收账款期末余额为9319.68万元，占总资产比例4.69%，较上年同期下降0.79个百分点[51] - 存货期末余额为1.72亿元，占总资产比例8.66%，较上年同期下降1.41个百分点[51] - 长期借款新增4000万元，占总资产比例2.01%，系向农村信用社借入的流动资金贷款[51] - 受限货币资金总额为1586.76万元，包括土地复垦保证金1398.95万元和司法冻结158万元[52] - 货币资金期末余额为168,516,877.69元，较期初68,279,665.67元增长146.8%[146] - 短期借款期末余额为200,000,000元，较期初50,000,000元增长300%[147] - 存货期末余额为172,050,280.09元，较期初198,226,643.38元下降13.2%[146] - 应收账款期末余额为93,196,797.32元，较期初80,728,155.35元增长15.4%[146] - 在建工程期末余额为85,114,355.20元，较期初57,433,516.86元增长48.2%[147] - 开发支出期末余额为14,358,882.83元，较期初5,715,111.77元增长151.2%[147] - 其他应付款期末余额为117,195,033.10元，较期初206,476,961.79元下降43.2%[148] - 资产总计期末余额为1,986,825,424.25元，较期初1,905,804,061.92元增长4.2%[147] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,477,377,796.09元，较期初1,473,501,782.24元增长0.3%[149] - 母公司应收账款期末余额为72,893,890.87元，较期初49,770,548.45元增长46.5%[151] 子公司表现 - 子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司报告期营业收入为2.265亿元，营业成本为2.795亿元，净利润为-56.73万元[73] - 子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司报告期营业收入为4500万元，营业成本为8000.15万元，净利润为152.2万元[73] - 子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司报告期营业收入为6500万元，营业成本为8556.15万元，净利润为33.39万元[73] - 子公司临沧天浩有色金属冶炼有限公司报告期营业收入为1000万元，营业成本为308.36万元，净利润为-6.51万元[73] - 云南东昌金属加工有限公司本期净利润为-12.16万元，较上年同期亏损881.69万元大幅收窄[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为498万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为416万元人民币[22] - 营业外收入为916.24万元，占利润总额的184.45%，主要来自处置闲置厂房[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为9.01亿元，累计使用9.45亿元，变更用途比例24.60%[57] - 募集资金总体余额为5337.91万元，含利息收入5116.72万元[60] - 公司首次公开发行募集资金净额为9.01亿元人民币，其中超募资金为5.52亿元人民币[64] - 红外光学锗镜头工程项目投资完成率为99.96%，实际投资额为2216.07万元[63] - 收购北京中科镓英半导体41.56%股权使用超募资金4200万元，完成率100%[63][64] - 设立昆明云锗高新技术公司使用超募资金1121.22万元，实际投资966.52万元，完成率123.45%[63][64] - 收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权使用3500万元，实际支付2569.7万元，完成率73.42%[63][64] - 实施砷化镓单晶材料项目投资6683万元，实际投资6726.37万元，完成率100.65%[63][64] - 收购临沧韭菜坝煤业100%股权使用超募资金1.06亿元，完成率100%[63][64] - 超募资金累计利息收入达2445.13万元[64] - 尚未安排用途的超募资金余额为4399.76万元（含利息收入）[64] - 两个2013年8月达产的募集项目未达到预计收益[63] - 公司变更两个募投项目实施地点至昆明市新城区高新技术产业基地B-5-5地块[65] - 公司控股子公司租用全资子公司土地实施高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目[65] - 公司2010年出资30000万元设立全资子公司昆明云锗作为红外光学锗镜头工程项目实施主体[65] - 公司2011年向全资子公司出售先期投入形成的固定资产评估价值为1901.40万元[65] - 公司2016年使用募集资金4200万元暂时补充流动资金已于2017年3月24日全部归还[65] - 截至报告期末募集资金余额5337.91万元含利息存放于交通银行专户[65] - 全资子公司昆明云锗2011年度购买土地3050.09万元[65] - 红外光学锗镜头工程项目实际分摊土地价值724.13万元[65] - 企业技术中心创新能力工程项目分摊土地价值480.05万元[65] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[67] 投资活动 - 报告期投资额为5536.59万元，较上年同期下降19.95%[53] - 公司使用2325.88万元收购云南中科鑫圆晶体材料有限公司10.11%股权[30] - 公司以2325.88万元竞购中科鑫圆10.11%股权[118][120] - 股权收购后公司持有中科鑫圆股权由87.50%增至97.62%[120] - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[112] 股东和股权结构 - 临沧飞翔冶炼持有公司13.72%股份计89,579,232股[130] - 云南省核工业二0九地质大队持有公司9.86%股份计64,404,000股[130] - 云南东兴实业集团持有公司6.29%股份计41,079,168股[130] - 报告期末普通股股东总数为52,465名[130] - 有限售条件股份减少1,597,200股至9,136,482股[125] - 无限售条件股份增加1,597,200股至643,983,518股[125] - 临沧飞翔冶炼质押40,000,000股并冻结36,504,000股[130] - 公司法人赖宗阳持股2.02%共计13,200,000股[131] - 股东吴红平持股1.78%共计11,627,876股其中质押1,400,000股[131] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.55%共计10,101,000股[131] - 股东区国辉持股1.42%共计9,300,043股其中质押2,340,000股[131] - 中融国际信托日进斗金14号信托计划持股1.11%共计7,250,155股[131] - 无限售条件股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持股89,579,232股[131] - 无限售条件股东云南省核工业二0九地质大队持股64,404,000股[131] - 无限售条件股东云南东兴实业集团有限公司持股41,079,168股[131] - 赖宗阳通过信用账户持有6,000,000股合计13,200,000股[132] - 彭骞通过信用账户持有1,800,000股合计4,750,000股[132] 关联交易 - 公司向关联方云南东兴实业集团借款人民币1亿元用于补充流动资金，年利率4.35%[98][99][100] - 公司以778.23万元向关联方转让昆明高新区工业用地使用权及附属房产[100] 承诺和协议 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺股票上市后36个月内不转让间接持有股份[85] - 包文东担任董事等职务期间每年转让股份不超过所持总数25%[85] - 包文东离职后半年内不转让所持公司股份[85] - 董事吴红平任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[85] - 吴红平离职后半年内不转让所持公司股份[85] - 控股股东临沧飞翔承诺不从事与公司构成同业竞争的锗产品业务[85] - 包文东及吴开惠承诺其控制企业不参与与公司主营业务构成竞争的业务[86] - 持有5%以上股份股东承诺避免同业竞争包括云南省核工业二〇九地质大队等[86] - 公司有权以不高于市场公允价值价格购买关联方同业竞争相关资产[86] - 所有相关方承诺将商业机会优先给予公司以避免同业竞争[86] - 关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，承诺得到履行[87] 法律事项 - 公司涉及未决诉讼案件5起，涉案总金额约3044.7万元（含实物索赔）[90] 环境和社会责任 - 二厂废水COD排放浓度7mg/L[109] - 二厂废水COD核定排放总量0.025吨/年[109] - 大寨锗矿废水COD排放浓度15mg/L[109] - 大寨锗矿废水COD核定排放总量2.1吨/年[109] - 锗矿冶炼渣年产生量13111吨[109] - 二厂废气烟尘排放浓度24.1mg/m³[110] - 二厂废气氮氧化物排放浓度96mg/m³[110] - 一厂废气二氧化硫排放浓度144.39mg/m³[110] - 一厂废气氮氧化物年排放量89.87吨[110] - 公司污染物排放均符合国家标准[111] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[108] 其他重要事项 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 半年度财务报告未经审计[88] - 公司报告期无重大担保、托管及租赁事项[102][103][104][105]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7990.14万元，同比下降51.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为142.16万元，同比扭亏为盈增长113.72%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-122.64万元，同比亏损收窄88.90%[8] - 基本每股收益为0.002元/股，同比提升112.50%[8] - 营业收入同比下降51.49%至7990.14万元，主要因区熔锗销量降72.83%及多产品价格下跌[16] - 归属上市公司股东净利润同比上升113.72%至142.16万元，因毛利率提升及政府补助[16][17] - 2017年1-6月预计净利润为200万元至800万元，实现扭亏为盈[30] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-3649.9万元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降57.70%至6164.52万元，因销量减少及单位成本下降[23][24] - 综合毛利率同比提升11.34个百分点至22.85%，主因营业成本降幅大于收入降幅[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3750.73万元，同比下降71.01%[8] - 投资活动现金流出同比上升115.86%至4139.45万元，因投资支付现金增加[26][28] - 筹资活动现金流量净额同比上升186.22%至1.42亿元，因借款增加且偿债支出减少[26][28] 资产和负债变动 - 货币资金期末较年初增长205.38%至2.09亿元，主因新增1.5亿元流动资金贷款[19][21] - 短期借款期末较年初增长300.00%至2亿元，因新增金融机构贷款[19][21] - 在建工程期末较年初增长31.01%至7524.48万元，因磷化铟单晶项目投入[19][21] 非经营性损益 - 计入当期损益的政府补助为309.31万元[9] - 营业外收入同比上升235.77%至310.80万元，因收到政府补助[23][25] 管理层讨论和指引 - 业绩变动主要原因为主要产品价格逐步上涨[30] - 业绩变动另一原因为主要产品产能利用率上升且单位生产成本下降[30] 公司治理和股东信息 - 普通股股东总数为51,051户[11] - 第一大股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持股13.72%，其中质押4000万股、冻结3650.4万股[11] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[33] 信息披露和投资者关系 - 2017年1月11日机构实地调研活动记录已披露[34] - 2017年1月12日机构实地调研活动记录已披露[34] - 2017年2月17日机构实地调研活动记录已披露[34] - 2017年2月22日机构实地调研活动记录已披露[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.98亿元，同比下降25.83%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.03亿元，同比下降269.01%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.14亿元，同比下降3,190.29%[17] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降277.78%[17] - 加权平均净资产收益率为-6.73%，同比下降10.62个百分点[17] - 第四季度营业收入为4,152万元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4,548万元[21] - 公司2016年营业收入为2.98亿元人民币，同比下降25.83%[41] - 净利润亏损1.07亿元人民币，同比下降269.85%[41] - 2016年非经常性损益合计为10,894,018.55元，较2015年的57,376,679.41元大幅下降81%[22] - 2016年归属于上市公司普通股股东净亏损103,213,404.59元[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.77亿元人民币，同比上升1.60%[41] - 管理费用为1.03亿元人民币，同比上升19.95%[41][43] - 资产减值损失达2725.89万元人民币，同比上升59.86%[41] - 研发投入增加导致研究开发费用上升[43] - 管理费用1.03亿元，同比增长19.95%[62] 各条业务线表现 - 红外锗产品营业收入2923.38万元，同比下降56.76%[51][53] - 光伏级锗产品营业收入5223.81万元，同比增长3.86%[51][53] - 光纤级锗产品营业收入4338.24万元，同比增长10.29%[51][53] - 有色金属行业营业成本2.77亿元，毛利率7.25%[53] - 生产区熔锗锭25.95吨，红外锗镜片1.58万片，红外锗镜头780具[45] - 太阳能电池用锗单晶片产量13.58万片，光纤用四氯化锗13.68吨[45] - 锗金属生产量25952.41公斤，同比下降35.96%[54][55] - 锗金属库存量7231.09公斤，同比下降54.40%[55] - 公司区熔锗锭产能40吨/年，太阳能锗衬底片产能30万片/年[26] - 光纤用四氯化锗产能30吨/年，红外光学锗镜头产能3.55万套/年[26] 各地区表现 - 国内销售收入20727.00万元，同比下降36.11%[51][53] - 国外销售收入9106.23万元，同比增长17.08%[51][53] 管理层讨论和指引 - 2017年计划生产可供销售区熔锗锭15吨[101] - 2017年计划生产红外级锗产品折合锗金属量3.8吨[101] - 2017年计划生产太阳能电池用锗单晶片24万片（折合4寸）[101] - 2017年计划生产光纤四氯化锗17吨[101] - 2017年计划生产砷化镓单晶片23.5万片（折合4寸）[101] - 全资子公司云南东昌金属加工有限公司将暂时停产[102] 研发投入与创新 - 研发人员数量同比增长36.70%至149人[63] - 研发投入金额同比增长8.06%至39,331,788.06元[63] - 研发投入资本化金额同比激增151.27%至17,683,142.77元[63] - 公司获得授权专利67项，其中发明专利22项[37] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比下降6,280.85%[17] - 经营活动现金流量净额大幅改善至189,811,935.40元（上年为负值-3,070,970.03元）[67] - 应收账款同比下降4,542.76万元至80,728,155.35元[71][75] - 存货同比下降11,593.77万元至198,226,643.38元[71][75] - 货币资金同比下降53.42%至68,279,665.67元[75] - 短期借款同比下降83.87%至50,000,000.00元[76] - 总资产为19.06亿元，同比下降14.95%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为14.74亿元，同比下降7.66%[17] 募集资金使用 - 2010年首次公开发行股票募集资金总额为90,119.67万元[81] - 截至2016年12月31日累计使用募集资金总额为98,748.48万元[81] - 本期（2016年）使用募集资金总额为6,030.02万元[81] - 募集资金累计变更用途总额22,170.61万元，占比24.60%[81] - 红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金22,162.76万元，投资进度达99.96%[86] - 高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用募集资金16,926.34万元，投资进度达104.75%[86] - 超募资金收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%股权累计使用4,200万元[82][86] - 企业技术中心创新能力项目累计使用募集资金7,819.33万元[82] - 截至2016年12月31日募集资金总体余额为1,118.59万元[81] - 募集资金累计利息收入达5,097.40万元[83] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.6亿元，扣除发行费用后净额为9.01亿元[87] - 超募资金总额为5.52亿元，其中3.49亿元用于高效太阳能电池用锗单晶及晶片和红外光学锗镜头项目[87] - 收购临沧韭菜坝煤业100%股权使用超募资金1.06亿元[87][88] - 实施砷化镓单晶材料产业化项目使用超募资金6683万元，实际投资6726.37万元（完成率100.65%）[87] - 收购勐托文强煤矿采矿权计划投资3000万元，实际支付2700万元[87][88] - 超募资金利息收入累计2425.81万元[88] - 收到烽火通信受让武汉云晶飞10%股权款450万元[88] - 收到北京黎马敦受让中科镓英股权转让款4200万元[88] - 尚未安排用途的超募资金余额180.44万元（含利息）[88] - 两个募投项目2013年8月转入固定资产但未达预计收益[87] - 公司使用闲置募集资金4200万元暂时补充流动资金，已于2016年12月9日全部归还[89] - 公司再次使用闲置募集资金4200万元暂时补充流动资金，使用期限12个月[89] - 报告期末募集资金余额为1118.59万元（含利息）[89] 子公司表现 - 子公司云南东润进出口有限公司2016年净亏损272.33万元[93] - 子公司云南东昌金属加工有限公司2016年净亏损2411.70万元[93] - 子公司昆明云锗高新技术有限公司2016年净亏损1774.10万元[93] - 子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司2016年净利润548.10万元[93] - 子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司2016年净利润338.85万元[93] - 子公司云南鑫耀半导体材料有限公司2016年净亏损1771.01万元[93] 关联交易与关联方 - 公司向关联方云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用4532.73万元人民币，占同类交易金额的100%[131][132] - 公司确认并支付剩余资源勘查费用1652.73万元人民币[132] - 公司向云南东兴实业集团有限公司借款人民币10,000万元用于补充流动资金，年利率4.35%[136] - 公司再次向云南东兴实业集团有限公司借款人民币10,000万元用于补充流动资金，年利率4.35%[136] 股东与股权结构 - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持股89,579,232股，占比13.72%，报告期内减持12,891,065股[171] - 股东云南省核工业二0九地质大队持股64,404,000股，占比9.86%，报告期内减持8,000,000股[171] - 股东云南东兴实业集团有限公司持股41,079,168股，占比6.29%，持股无变动[171] - 股东区国辉持股15,510,043股，占比2.37%，报告期内增持312,499股[171] - 股东吴红平持股11,627,876股，占比1.78%，报告期内减持2,240,000股[171] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股10,101,000股，占比1.55%，持股无变动[171] - 中融国际信托有限公司新进持股7,250,155股，占比1.11%[171] - 融通国际资产管理有限公司新进持股4,245,601股，占比0.65%[171] - 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金新进持股4,244,640股，占比0.65%[171] - 公司股份总数保持653,120,000股不变，有限售条件股份占比1.64%，无限售条件股份占比98.36%[168] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[119] - 董事吴红平承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[119] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[119] - 实际控制人包文东及吴开惠签署长期避免同业竞争承诺函[120] - 股东云南省核工业二〇九地质大队承诺不从事锗产品生产销售业务[120] - 股东深圳盛桥投资管理有限公司签署避免同业竞争协议[120] - 股东云南东兴实业集团有限公司承诺不参与锗产品竞争业务[120] - 公司有权以不高于市场公允价值价格购买关联方同业竞争资产[120] - 所有承诺方均报告期内严格履行相关承诺[119][120] - 持有公司5%以上股份股东吴红平、区国辉签署避免同业竞争承诺函[121] 分红政策 - 2015年现金分红金额19,593,600元占归属于上市公司普通股股东净利润32.08%[118] - 2014年现金分红金额19,593,600元占归属于上市公司普通股股东净利润15.64%[118] - 2016年度公司计划不派发现金红利[117] 资产与投资 - 2016年固定资产报废损失3,641,125.85元[32] - 采矿权增加46,441,465.53元，主要来自中寨锗矿增储勘查工程转入[32] - 报告期投资额同比下降44.27%至102,175,521.06元[78] - 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司购买土地价值3050.09万元[89] - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[156] 资源储量 - 公司锗金属保有储量达689.55吨，占全国上表保有储量3,500吨的19.70%[31] - 中寨锗矿增储29.75吨锗金属，保有资源储量达68.64吨[31] - 2010年至今矿山累计消耗锗资源约185吨（金属量）[31] 环境保护与社会责任 - 二厂废水排放COD核定总量2.45吨/年，实际排放未检出；SS核定总量8.4吨/年，实际排放0.099吨/年[162] - 大寨锗矿废水排放COD核定总量43.8吨/年，实际排放3.4吨/年（占核定总量7.8%）[162] - 二厂废气排放二氧化硫核定总量9.7吨/年，实际排放1.67吨/年（占核定总量17.2%）[163] - 一厂废气排放二氧化硫核定总量204.33吨/年，实际排放103.1吨/年（占核定总量50.5%）[163] - 一厂氮氧化物核定排放总量385吨/年，实际排放102吨/年（占核定总量26.5%）[163] - 锗矿渣实际产生量19956吨/年，低于核定总量25000吨/年[163] - 公司采用自主研发技术处理废酸渣实现部分废酸回收利用[160] - 公司未发布独立社会责任报告[163] - 公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向东川区困难群众捐赠人民币10万元用于扶贫项目[154] 担保情况 - 公司报告期对外担保实际发生额合计为0万元[142] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0万元[142] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计6,500万元[143] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计6,500万元[143] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.00%[143] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[143] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[143] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[143] 人事变动与薪酬 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数14,311,576股[181] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数12,071,576股[181] - 董事吴红平减持股份2,240,000股，减持后持股11,627,876股[180] - 董事吴红平期初持股13,867,876股[180] - 副总经理米家蓉持股56,000股[180] - 副总经理、董事会秘书金洪国持股112,500股[181] - 董事李红斌持股166,900股[180] - 董事胡德才持股108,300股[180] - 副总经理刘甫先于2016年1月12日解聘[182] - 董事程辉明于2016年4月27日离任[182] - 公司副总经理兼财务总监李红斌于2008年4月至2017年2月任职[187] - 公司董事胡德才于2014年2月至2017年2月任职[187] - 独立董事龙超于2011年2月至2017年2月任职[188] - 独立董事管云鸿于2011年2月至2017年2月任职[189] - 监事会主席尹淑娟自2014年2月起任职[190] - 监事窦辉自2007年2月起任职采购总监兼总经理助理[191] - 监事陈飞宏于2014年2月至2017年2月任职市场部经理[191] - 副总经理米家蓉于2006年1月至2017年2月任职[192][193] - 副总经理刘甫先于2008年2月至2016年1月任职[194] - 副总经理谢天敏自1988年7月起任职[194] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为285.99万元[199] - 公司向每位独立董事支付年度津贴10万元[197] - 董事长兼总经理包文东年度税前报酬为40万元[199] - 副总经理兼董事会秘书金洪国年度税前报酬为30万元[199] - 董事兼副总经理朱知国年度税前报酬为30万元[199] - 财务总监李红斌年度税前报酬为40万元[199] 员工情况 - 母公司在职员工数量为818人[200] - 主要子公司在职员工数量为802人[200] - 公司在职员工总数合计1,620人[200] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,620人[200] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占比66.64%，总额1.99亿元[60] 其他重要事项 - 锗矿资源税实施从价计征，税率为5.5%[47] - 2016年计入当期损益的政府补助为16,522,348.51元，较2015年的26,866,268.40元下降38.5%[22] - 2016年非流动资产处置损失为3,779,313.92元，较2015年的20,773.48元显著扩大[22] - 政府补助收入16,522,348.51元占利润总额14.19%[73] - 境内会计师事务所审计服务报酬为77万元人民币，连续聘任年限为7年[126] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[122] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更[123] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[124] - 公司报告期无合并报表范围变化[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[133] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3569.59万元人民币，同比下降50.30%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.57亿元人民币，同比下降22.59%[8] - 营业收入256.81百万元，同比下降22.59%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2123.86万元人民币，同比下降266.75%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5773.75万元人民币，同比下降183.84%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-6853.09万元人民币，同比下降508.29%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.033元/股，同比下降265.00%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-3.71%，同比下降8.12个百分点[8] - 投资收益同比下降100%，上年同期有34.36百万元股权处置收益[24][26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2.21百万元，同比上升76.40%[24][25] - 外购原料成本上升需在本年消化[35] - 工程项目及研发项目完工结转资产导致折旧费大幅增长[35] - 生产经营流动资金贷款占用额大幅增长导致利息费用大幅增长[35] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元人民币，同比大幅增长476.93%[8] - 经营活动现金流量净额171.99百万元，同比上升476.93%[28][29] - 投资活动现金流入0.02百万元，同比下降99.80%[28][29] - 筹资活动现金流入350.00百万元，同比下降30.00%[28][30] 业务运营表现 - 锗系列产品销量折合金属量同比下降8.50%[18] - 主要产品价格下滑导致毛利率下降[35] - 公司2016年度预计业绩亏损[34] 资产负债变化 - 存货213.12百万元，同比下降32.16%[20][22] - 短期借款150.00百万元，同比下降51.61%[21][22] - 其他应付款204.31百万元，同比上升98.01%[21][22] 公司治理与承诺 - 实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺上市后36个月内不转让间接持有的公司股份[31] - 包文东承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[31] - 包文东承诺离职后半年内不转让所持公司股份[31] - 董事吴红平承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[31] - 吴红平承诺离职后半年内不转让所持公司股份[31] - 控股股东临沧飞翔承诺避免同业竞争 已将全部锗产品相关资产投入公司[32] - 临沧飞翔承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[32] - 包文东及吴开惠签署避免同业竞争承诺函 承诺不参与竞争性业务[32] - 包文东及吴开惠承诺将同业商业机会优先给予公司[32] - 公司有权以不高于市场公允价值价格购买关联方竞争业务资产[32] - 股东签署避免同业竞争协议承诺不从事锗产品生产销售业务[33] 合规与监管 - 报告期内无违规对外担保情况[36] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用[37] 投资者关系活动 - 2016年7月12日接待机构实地调研[38] - 2016年7月14日接待机构实地调研[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.21亿元，同比下降14.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3649.90万元，同比下降165.02%[19] - 基本每股收益为-0.056元/股，同比下降165.12%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.32%，同比下降5.88个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3936.23万元，同比下降201.25%[19] - 营业收入22111.27万元同比下降14.93%[28][29] - 营业外收入362.46万元同比下降82.32%[31] - 有色金属行业营业收入2.21亿元，同比下降14.97%[34] - 公司营业总收入同比下降14.9%至2.21亿元[129] - 净利润由盈转亏，净亏损3647.91万元[129] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3649.9万元，同比下降165.0%[130] - 营业收入为1.27亿元，同比下降20.6%[132] - 基本每股收益为-0.056元，同比下降165.1%[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本19768.08万元同比上升25.28%[29] - 销售费用160.42万元同比上升98.67%[29] - 管理费用5184.89万元同比上升20.98%[29] - 资产减值损失547.88万元同比上升90.29%[31] - 材料系锗产品营业成本1.44亿元，同比上升41.63%[34] - 营业成本同比上升25.3%至1.98亿元[129] - 管理费用同比增长21%至5184.89万元[129] - 营业成本为1.23亿元，同比上升46.9%[132] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比大幅增长483.61%[19] - 经营活动现金流净额17432.64万元同比上升483.61%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比上升483.7%[135][136] - 投资活动产生的现金流量净额为-6914.7万元，同比改善26.0%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9790.9万元，去年同期为63.9万元[136][137] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.62亿元，同比上升3.7%[135] - 取得借款收到的现金为1.5亿元，同比下降54.5%[136] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至206,426,948.88元，同比增长432.7%[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金为188,009,262.01元，同比增长31.1%[139] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至144,927,284.00元，同比增长645.3%[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,810,546.38元，同比改善21.0%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-145,644,207.62元，同比大幅下降[140] - 现金及现金等价物净增加额为26,978,361.48元，相比上期的-3,244,275.13元显著改善[140] 资产和负债 - 存货20956.84万元同比下降33.29%[30] - 短期借款20000万元同比下降35.48%[30] - 公司货币资金期末余额为1.539亿元人民币，较期初1.466亿元人民币增长5.0%[120] - 应收账款期末余额为1.141亿元人民币，较期初1.262亿元人民币下降9.5%[120] - 存货期末余额为2.096亿元人民币，较期初3.142亿元人民币下降33.3%[120] - 短期借款期末余额为2.000亿元人民币，较期初3.100亿元人民币下降35.5%[121] - 固定资产期末余额为9.927亿元人民币，较期初10.137亿元人民币下降2.1%[121] - 在建工程期末余额为1.009亿元人民币，较期初0.780亿元人民币增长29.4%[121] - 流动资产合计6.022亿元人民币，较期初7.650亿元人民币下降21.3%[121] - 资产总计20.811亿元人民币，较期初22.409亿元人民币下降7.1%[121] - 货币资金期末余额1.28亿元，较期初增长26.7%[125] - 应收账款下降39.2%至5893.88万元[125] - 短期借款减少51.6%至1.5亿元[126] - 存货减少59.6%至1600.4万元[125] - 预付款项下降42.1%至1.35亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额为1.54亿元，同比上升33.3%[137] - 期末现金及现金等价物余额为127,985,768.09元，同比增长62.9%[140] 业务线表现 - 生产区熔锗锭15.30吨[32] - 光伏级锗产品营业收入2984.09万元，同比上升48.68%[34] - 光纤级锗产品毛利率34.98%，同比下降9.76个百分点[34] - 国外市场毛利率18.91%，同比下降14.17个百分点[34] 子公司表现 - 子公司云南东昌金属加工有限公司营业收入6817.16万元[60] - 子公司云南东昌金属加工有限公司净亏损881.69万元[60] - 昆明云锗高新子公司净利润亏损982.49万元[61] - 云南中科鑫圆晶体材料子公司净利润为645.19万元[61] - 武汉云晶飞纤材料子公司净利润为305.52万元[61] - 临沧韭菜坝锗业子公司净利润亏损149.09万元[61] - 临沧天浩有色金属冶炼子公司净利润亏损7.05万元[61] - 临沧天浩综合回收子公司净利润亏损14.94万元[61] - 云南鑫耀半导体材料子公司净利润亏损698.80万元[61] - 临翔区鑫翔锗业子公司净利润亏损24.35万元[61] 募集资金使用 - 募集资金总额9.01亿元，累计投入9.73亿元[48] - 红外光学锗镜头工程累计使用募集资金2.22亿元[48] - 高效太阳能电池用锗单晶项目累计使用募集资金1.69亿元[48] - 企业技术中心创新能力项目本期使用募集资金428.49万元[49] - 本期募集资金利息收入20.92万元[50] - 截至2015年12月31日募集资金总体余额为7113.66万元人民币含利息收入5062.45万元人民币[51] - 截至2016年6月30日募集资金总体余额为2504.59万元人民币含利息收入5083.37万元人民币[51] - 高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目投资进度达104.75%累计投入1.69亿元[53] - 红外光学锗镜头工程建设项目投资进度达99.96%累计投入2.22亿元[53] - 收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%股权项目投资进度100%投入4200万元[53] - 昆明云锗高新技术有限公司项目投资进度123.45%累计投入9665.25万元[53] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司项目投资进度100.78%累计投入3174.62万元[53] - 砷化镓单晶材料产业化项目投资进度100.65%累计投入6726.37万元[53] - 首次公开发行股票募集资金净额为9.01亿元其中超募资金5.52亿元[54] - 超募资金中1.2亿元用于归还银行贷款和补充流动资金[54] - 超募资金已安排用途金额为6.2068亿元[55] - 超募资金累计利息收入为2411.78万元[55] - 尚未安排用途的超募资金为166.44万元[55] - 使用募集资金4200万元暂时补充流动资金[55] - 报告期末募集资金余额为2504.59万元（含利息）[56] - 红外光学项目土地价值重新分摊后实际占用724.13万元[56] - 企业技术中心项目土地分摊价值480.05万元[56] 股东和股权 - 董事吴红平减持224万股，期末持股降至1162.79万股[114] - 公司前三大股东持股情况：临沧飞翔冶炼1.025亿股、云南省核工业二〇九地质大队6440.40万股、云南东兴实业集团4107.92万股[108] - 股东临沧飞翔冶炼持股102,470,297股，占比15.69%，其中质押40,000,000股、冻结36,504,000股[107] - 股东云南省核工业二〇九地质大队持股64,404,000股，占比9.86%，报告期内减持8,000,000股[107] - 股东云南东兴实业集团持股41,079,168股，占比6.29%[107] - 股东区国辉持股15,659,544股，占比2.40%，报告期内增持462,000股[107] - 股东吴红平持股11,627,876股，占比1.78%，报告期内减持2,240,000股[107] - 汇添富民营活力混合基金持股11,499,882股，占比1.76%[107] - 中央汇金资产管理公司持股10,101,000股，占比1.55%[107] - 报告期末普通股股东总数为43,220户[107] - 公司股份总数保持653,120,000股，无限售条件股份占比98.36%[105] - 有限售条件股份数量为10,733,682股，占总股本比例1.64%[105] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，较上年度末减少3.46%[19] - 归属于母公司所有者权益下降3.5%至15.4亿元[123] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少56,092,555.84元至472,944,144.59元[142][143] - 综合收益总额为-36,479,129.24元[142] - 所有者权益合计减少56,044,140.20元至1,618,768,272.68元[142][143] - 公司归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,625,405,661.52元[145] - 公司资本公积期初余额为323,705,627.90元[145][146] - 公司未分配利润期初余额为491,791,624.90元[145][146] - 公司本期综合收益总额为56,930,308.33元[146] - 公司本期利润分配减少未分配利润19,593,600.00元[146] - 公司专项储备本期增加103,489.15元[146] - 公司期末所有者权益合计增至1,662,845,859.00元[147] - 母公司未分配利润减少38,505,380.77元[149] - 母公司综合收益总额为-18,911,780.77元[149] - 母公司期末所有者权益合计为1,529,207,378.60元[150] - 公司本期综合收益总额为55,726,147.50元[152] - 公司对所有者（或股东）的分配为-19,593,600.00元[152] - 公司本期专项储备提取额为1,513,026.90元[152] - 公司本期专项储备使用额为-1,513,026.90元[152] - 公司本期期末所有者权益余额为1,581,134,505,425元[152] 关联交易和承诺 - 公司与关联方云南省核工业二0九地质大队发生关联交易，金额4532.73万元[80] - 关联交易占同类交易比例100%，交易内容为提供地质调查劳务[80] - 公司委托云南省核工业二0九地质大队进行资源勘查实际完成费用为4532.73万元人民币[81] - 公司支付剩余资源勘查费用共计1652.73万元人民币[81] - 董事会批准委托勘查资金额度不超过2600万元人民币[81] - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺股票上市后36个月内不转让所持股份[96] - 包文东及吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[96] - 包文东及吴开惠承诺离职后半年内不转让所持股份[96] - 董事吴红平承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[96] - 吴红平承诺离职后半年内不转让所持股份[96] - 控股股东临沧飞翔承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[96] - 包文东及吴开惠签署避免同业竞争承诺函承诺不参与竞争性业务[97] - 股东云南省核工业二O九地质大队承诺避免同业竞争[97] - 股东深圳盛桥投资管理有限公司承诺避免同业竞争[97] - 股东云南东兴实业集团有限公司承诺避免同业竞争[97] 诉讼和担保 - 公司涉及4项未决诉讼，总涉案金额约3099.55万元人民币[72] - 诉讼1：诉云南中顺置地有限公司相邻损害赔偿纠纷，涉案金额893.06万元[72] - 诉讼2：杨绍昌诉公司买卖合同纠纷，涉案金额401.22万元或退回二氧化锗668.7公斤[72] - 诉讼3：刘强诉公司买卖合同纠纷，涉案金额1305.27万元或退回二氧化锗2175.45公斤[72] - 诉讼4：杨春和申请仲裁公司采矿权转让合同纠纷，涉案金额500万元[72] - 公司对子公司昆明云锗高新技术有限公司担保额度为6500万元人民币[91] - 报告期内实际发生担保金额为0元人民币[91][92] - 报告期末实际担保余额为0元人民币[91][92] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[92] 合同履行和重大事项 - 公司履行完毕区熔锗锭供货合同总金额约1.4亿元人民币[95] - 截至2016年3月31日合同供货量完成100%[95] - 合同货款已全部收讫[95] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 计入当期损益的政府补助为356.24万元[23] - 收到股权转让款项合计7061.78万元（烽火通信450万元+北京黎马敦4200万元）[55] - 公司报告期内接待机构调研7次，其中实地调研5次，其他方式2次[69] - 公司报告期未发生重大资产收购、出售及企业合并事项[76][77][78] - 公司报告期无股权激励计划及破产重整事项[75][79] - 公司预计2016年1-9月净利润亏损5000万至6000万元[64] - 2015年1-9月归属于上市公司股东净利润为6886.82万元[64] 会计政策和计量 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[167] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[168] - 合并财务报表编制时对子公司财务报表按公司会计政策进行必要调整[169] - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月且易于转换为现金的投资[172] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[173] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益[175] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[176] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失外直接计入股东权益[177] - 除公允价值计量金融资产外公司于资产负债表日对其他金融资产账面价值进行减值检查[179] - 单项金额超过100万元人民币的应收款项被视为重大应收款项并单独计提坏账准备[184] - 按账龄组合计提坏账准备：1年内(含1年)计提比例5%，1-2年计提10%，2-3年计提20%，3-4年计提30%，4-5年计提50%，5年以上全额计提100%[185] - 金融资产减值客观证据包括：发行方发生严重财务困难、债务人违约逾期、债权人作出让步、债务人可能倒闭等9种情形[180] - 以公允价值计量的金融负债按公允价值后续计量，变动计入当期损益[181] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，库存商品按单个项目计提，原辅材料按类别计提[187] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营联营企业采用权益法核算[191] - 持有20%以上但低于50%表决权通常认为具有重大影响，20%以下需综合判断[189] - 划分为持有待售资产需满足：可立即出售、已签订不可撤销协议、转让一年内完成[188] - 公允价值计量优先使用第一层次输入值(活跃市场报价)，最后使用第三层次输入值(不可观察输入值)[183] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价的差额计入当期损益[182] - 处置长期股权投资时账面价值与实收价款差额计入当期投资收益[192] - 权益法核算长期股权投资因其他权益变动计入所有者权益部分按比例转入当期投资损益[192] - 丧失共同控制或重大影响后剩余股权按公允价值计量且差额计入当期损益[192] - 房屋建筑物折旧年限6-40年残值率3%-5%年折旧率2.38%-16.17%[195] - 机器设备折旧年限5-15年残值率3%-5%年折旧率

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.647亿元人民币，同比增长12.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1036.15万元人民币，同比下降136.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1105.16万元人民币，同比下降150.32%[8] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降150.00%[8] - 营业收入同比增长12.32%至1.647亿元人民币，主要因锗产品销量增长38.49%[16] - 营业利润同比由盈转亏，亏损1084.58万元人民币，因产品价格大跌及高价原料导致成本上升[16] - 归属上市公司股东净利润同比由盈转亏，亏损1036.15万元人民币[16] - 2016年1-6月预计净利润亏损范围为-3800万元至-2800万元[31] - 2015年1-6月归属于上市公司股东净利润为5613.15万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长61.77%至1.457亿元人民币，因销量增长及高价原料生产[21] - 营业外收入同比下降88.46%至92.56万元人民币，因政府补助减少[21][22] - 计入当期损益的政府补助为92.38万元人民币[9] - 主要产品价格下滑导致毛利率下降[31] - 外购原料成本上升需在本年消化[31] - 工程项目及研发项目完工结转资产导致折旧费及摊销大幅增长[31] - 生产经营流动资金贷款占用额大幅增长导致利息费用大幅增长[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.294亿元人民币，同比增长555.80%[8] - 经营活动现金流量净额同比暴增555.8%至1.294亿元人民币，因销售商品现金流入增长[23] - 筹资活动现金流出同比增79.8%至3.152亿元人民币，主因偿还借款[24] - 货币资金期末较年初下降37.46%至9165.56万元人民币，主因偿还金融机构借款[18][19] 资产和负债 - 应收票据期末较年初下降48.21%至1052.02万元人民币，因票据到期承兑[18][19] - 总资产为20.65亿元人民币，较上年度末下降7.85%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.856亿元人民币，较上年度末下降0.63%[8] 业务表现 - 区熔锗锭供货合同已全部履行完毕，总金额约1.4亿元人民币[25] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为38,531户[11] - 前三大股东持股比例分别为15.69%、10.32%和6.29%[11] 管理层讨论和指引 - 主要产品价格下滑导致毛利率下降[31] - 外购原料成本上升需在本年消化[31] - 工程项目及研发项目完工结转资产导致折旧费及摊销大幅增长[31] - 生产经营流动资金贷款占用额大幅增长导致利息费用大幅增长[31] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前间接持有的股份[26] - 包文东担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[26] - 包文东离职后半年内不转让所持公司股份[26] - 董事吴红平承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[28] - 吴红平承诺离职后半年内不转让所持公司股份[28] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司承诺不从事与公司构成同业竞争的锗产品生产销售活动[28] - 临沧飞翔保证将来不以任何方式直接或间接参与与公司主营业务构成竞争的业务[28] - 包文东及吴开惠承诺其控制的其他企业不开展与公司主营业务构成竞争的锗产品业务[28] - 包文东及吴开惠已将与锗产品生产加工相关的全部资产投入公司或由公司收购[28] - 公司有权以不高于市场公允价值的价格购买临沧飞翔与公司新业务构成竞争的资产[28] - 持有5%以上股份股东均签署避免同业竞争协议并严格履行承诺[29] 合规和监管 - 报告期内无违规对外担保情况[32] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[33] 投资者关系 - 2016年1月13日-2月26日期间共进行3次机构实地调研活动[34][35]

收入和利润同比下降 - 营业收入为4.02亿元，同比下降27.65%[17] - 营业收入同比下降27.65%至4.02亿元，主要因锗系列产品销量下降30.59%[42][44][49] - 归属于上市公司股东的净利润为6106.91万元，同比下降51.25%[17] - 归属上市公司股东净利润同比下降51.25%至6106.91万元，扣非后净利润暴跌96.33%至369.24万元[42][44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为369.24万元，同比下降96.33%[17] - 营业利润同比下降63.90%至4349.52万元，利润总额同比下降52.72%至7079.13万元[42][44] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降52.63%[17] - 加权平均净资产收益率为3.89%，同比下降4.38个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-779.90万元[21] 成本和费用同比变化 - 原料成本同比下降22.15%至1.429亿元，占营业成本比重下降2.58个百分点至52.49%[57] - 财务费用同比大幅增长31.54%至1292万元，主要因贷款平均占用额增加及利息收入减少[61] - 研发投入金额同比下降24.15%至3640万元，资本化研发投入占比19.33%[62] 各产品线表现 - 区熔锗产品销量下降42%，价格下跌8.4%；锗单晶销量降16.17%但价格持平[42] - 光伏级锗产品销量增长108.4%，价格上涨41.87%，收入同比大增195.65%[42][50] - 光纤用四氯化锗销量增长20.7%但价格持平，收入增长19.92%[42][50] - 锗材料产品收入占比降至59.71%，毛利率下降8.61个百分点至35.16%[50][52] - 公司下游深加工产品2015年销售收入为15,723.69万元[29] - 生产锗金属量同比下降33%至40526.06公斤，库存量增长56.62%至15859.17公斤[53] - 签订重大销售合同总额1.4亿元，截至年底已完成36.53%交付量，金额5249.04万元[55] 各地区市场表现 - 国内销售收入同比下降32.57%至3.24亿元，国外收入微增3.98%至7778万元[50] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-307.10万元，同比下降103.82%[17] - 经营活动现金流量净额由正转负至-307万元，同比下降103.82%[64][65] - 投资活动现金流入大幅增长182,642.35%，主要因出售子公司股权获得8550万元[65] - 筹资活动现金流量净额同比增长64.74%至4980万元[64][65] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至1.47亿元，占总资产比例下降1.98个百分点至6.54%[71] - 存货增加至3.14亿元，占总资产比例上升2.54个百分点至14.02%[71] - 固定资产大幅增加至10.14亿元，占总资产比例上升8.59个百分点至45.24%，主要因多个项目转固合计增加2.98亿元[71] - 固定资产期末101,371.24万元，较年初增长32.39%[31] - 在建工程减少至7796.86万元，占总资产比例下降7.15个百分点至3.48%[71] - 在建工程期末7,796.86万元，较年初下降64.9%[31] - 短期借款为3.1亿元，占总资产比例下降1.49个百分点至13.83%[71] - 总资产为22.41亿元，同比增长7.27%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为15.96亿元，同比增长3.05%[17] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益2015年为-20,773.48元，2014年为-13,161.89元，2013年为-3,369.86元[22] - 计入当期损益的政府补助2015年为26,866,268.40元，2014年为29,426,855.78元，2013年为24,223,985.95元[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2015年为34,356,085.56元[22] - 减：所得税影响额2015年为4,108,480.48元，2014年为4,406,631.88元，2013年为3,810,912.74元[22] - 减：少数股东权益影响额2015年为167,062.55元，2014年为152,882.33元，2013年为924,994.01元[22] - 投资收益3436万元占利润总额48.53%，主要来自出售子公司股权[68] - 资产减值损失1705万元占利润总额24.09%，因坏账准备及存货跌价准备增加[68] - 营业外收入2740万元占利润总额38.70%，主要来自政府补助2687万元[69] 募投项目及资金使用 - 报告期投资额1.83亿元，较上年同期下降14.84%[72] - 募集资金累计使用9.27亿元，其中本期使用3293.3万元[74][75] - 募集资金余额为7113.66万元，含利息收入5062.45万元及股权转让款4650万元[76][77] - 企业技术中心创新能力项目本期使用募集资金1703.5万元[75] - 砷化镓单晶材料产业化项目本期使用募集资金522.34万元[76] - 高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目投资额16,158.59万元，完成进度104.75%[80] - 红外光学锗镜头工程建设项目投资额18,787.83万元，完成进度99.96%[80] - 超募资金总额55,173.25万元，其中12,000万元用于归还银行贷款及补充流动资金[81] - 收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%股权耗资4,200万元[81] - 设立昆明云锗高新技术有限公司使用超募资金11,212.17万元，实际支出9,236.76万元[81] - 砷化镓单晶材料产业化项目投资6,683万元，完成进度100.65%[80] - 收购临沧韭菜坝煤业100%股权耗资10,623.17万元[80] - 超募资金累计利息收入2,394.06万元[81] - 未使用超募资金余额4,348.72万元存放于专项账户[81] - 两个募投项目2013年8月转固但未达产，未实现预计收益[80] - 红外光学锗镜头工程项目投资进度达99.96%，实际累计投入金额为221.6125百万元[84] - 红外光学锗镜头工程项目报告期实现效益为-11.067百万元，未达预计收益[84] - 公司设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司出资300百万元作为红外光学锗镜头工程项目实施主体[82][84] - 募集资金尚余71.136642百万元（含利息），其中交通银行云南分行账户存66.790192百万元[82] - 昆明云锗高新技术有限公司募集资金账户余额4.26790985百万元存放于浦发银行昆明分行[82] - 云南东润进出口有限公司募集资金账户余额0.07854018百万元存放于交通银行保证金账户[82] - 公司向昆明云锗高新技术有限公司出售固定资产（机器设备）价值19.014百万元（不含增值税）[82] - 昆明云锗高新技术有限公司2011年度购买土地支出30.5009百万元[82] - 红外光学锗镜头工程项目实际分摊土地价值7.2413百万元[82] - 企业技术中心创新能力工程项目分摊土地价值4.8005百万元[82] 子公司及关联方表现 - 云南东润进出口有限公司净利润为-237.82万元[89] - 云南东昌金属加工有限公司营业收入为1.06亿元，净利润为-488.38万元[89] - 昆明云锗高新技术有限公司营业收入为7143.08万元，净利润为-1106.70万元[89] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司净利润为304.67万元[89] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入为3937.00万元，净利润为572.62万元[89] - 北京中科镓英半导体有限公司净利润为-210.14万元[87] - 临沧韭菜坝煤业有限责任公司净利润为-330.35万元[90] - 临沧天浩有色金属冶炼有限公司净利润为-15.06万元[90] - 云南鑫耀半导体材料有限公司净利润为-34.47万元[90] 公司战略与行业地位 - 公司是国内唯一完整产业链锗业上市公司且锗产品销量全国第一[94] - 国际先进企业垄断下游深加工领域获取高利润[94] - 国内企业以原料和初级产品生产为主[94] - 公司锗金属保有储量达689.55吨，相当于全国上表保有储量3,500吨的19.70%[34] 2016年生产计划 - 2016年计划生产区熔锗锭20吨[98] - 2016年计划生产红外级锗产品折合锗金属量6吨[98] - 2016年计划生产太阳能电池用锗单晶片30万片[98] - 2016年计划生产光纤四氯化锗12吨[98] 利润分配及分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润10%[113] - 最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润30%[113] - 2015年度现金分红总额为19,593,600元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.08%[127] - 2014年度现金分红总额为19,593,600元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.64%[127] - 2013年度现金分红总额为39,187,200元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.83%[127] - 2015年度拟每10股派发现金股利0.30元（含税），总股本基数为653,120,000股[126][127] - 2015年度母公司实现净利润42,304,488.26元，提取法定盈余公积4,230,448.83元[128] - 2015年度可供股东分配利润为487,772,914.33元，现金分红占利润分配总额比例为100%[127][128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达20%[115] - 2015年度权益分派方案于2015年6月2日实施完毕，每10股派0.30元人民币现金[122] - 近三年累计现金分红金额为78,374,400元，均以普通股现金分红方式实施[127] - 2015年度未分配利润468,179,314.33元结转至以后年度分配[129] 重大投资与资产处置 - 重大投资支出指十二个月内累计支出超净资产30%[112] - 公司以8,550万元出售全资子公司北京中科镓英半导体有限公司100%股权[31] - 公司出售全资子公司北京中科镓英半导体有限公司100%股权，总价款为8550万元人民币[157] - 公司使用自有资金360万元人民币出资设立合资公司云南鑫圆锗业科技有限公司[158] - 公司向李刚先生无偿转让云南鑫圆锗业科技有限公司36%股权[159] - 公司出售北京中科镓英半导体有限公司100%股权获得投资收益3435.61万元[90] 股权结构与股东变化 - 有限售条件股份减少12,599,827股，从23,333,509股降至10,733,682股，比例从3.57%降至1.64%[169] - 无限售条件股份增加12,599,827股，从629,786,491股增至642,386,318股，比例从96.43%升至98.36%[169] - 股东临沧飞翔冶炼持股15.69%，共102,470,297股，报告期内减少20,936,935股，其中40,000,000股质押、36,504,000股冻结[174] - 股东云南省核工业二0九地质大队持股11.09%，共72,404,000股，报告期内减少5,000,000股，其中42,000,000股质押[174] - 股东云南东兴实业集团持股6.29%，共41,079,168股，报告期内持股无变动[174] - 股东中国工商银行－华夏领先股票型证券投资基金持股2.97%，共19,401,710股[174] - 高管吴红平期末限售股10,400,907股，本期解除限售3,337,500股，增加限售165,450股[171] - 高管区国辉期初限售股9,760,552股全部解除，期末限售股为0[171] - 报告期末普通股股东总数为40,653户，年度报告披露日前上一月末为36,144户[174] - 公司股份总数保持653,120,000股不变，无新增发行[169] - 区国辉持股2.33%共15,197,544股，报告期内减持2,663,560股[175] - 吴红平持股2.12%共13,867,876股，其中质押3,466,969股[175] - 交通银行工银瑞信互联网加基金持股1.79%共11,700,056股[175] - 中央汇金持股1.55%共10,101,000股[175] - 中国建设银行华夏红利基金持股1.29%共8,434,667股[175] - 浦发银行长信金利趋势基金持股1.09%共7,112,736股[175] - 临沧飞翔冶炼持有无限售股份102,470,297股，占比最高[175] - 云南核工业二〇九地质大队持有无限售股份72,404,000股[175] - 云南东兴实业集团持有无限售股份41,079,168股[175] - 控股股东临沧飞翔冶炼由包文东控制，成立于1990年8月13日[177] 董事及高管持股变动 - 董事吴红平期末持股13,867,876股，期内增持220,600股[184] - 董事李红斌期末持股166,900股，期内增持166,900股[184] - 董事胡德才期末持股108,300股，期内增持108,300股[184] - 副总经理米家蓉期末持股56,000股，期内增持56,000股[184] - 副总经理兼董事会秘书金洪国期末持股112,500股，期内增持112,500股[185] - 董事及高级管理人员合计期末持股14,311,576股，期内总增持664,300股[185] - 董事及高级管理人员期内无减持股份变动[184][185] 公司治理与承诺 - 实际控制人包文东及吴开惠承诺自公司上市起36个月内不转让所持股份[130] - 包文东及吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[130] - 包文东及吴开惠承诺离职后半年内不转让所持股份[130] - 董事吴红平承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[130] - 吴红平承诺离职后半年内不转让所持股份[130] - 控股股东临沧飞翔承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[130] - 临沧飞翔承诺将同业商业机会优先给予公司[131] - 包文东及吴开惠签署避免同业竞争承诺函长期有效[131] - 公司有权以不高于市场公允价值价格购买关联方同业竞争资产[131] - 持有5%以上股份股东均签署避免同业竞争协议[131] 董事及高管背景 - 董事包文东自2006年8月起兼任公司总经理[187] - 副董事长刘凤祥自2013年7月起任云南省核工业二〇九地质大队法定代表人[188] - 董事程辉明曾于2014年12月至2015年4月代理公司资源勘查部负责人[190] - 公司独立董事龙超在云南铜业股份有限公司领取报酬津贴[199] - 公司独立董事龙超在云南一心堂药业股份有限公司领取报酬津贴[199] - 公司独立董事管云鸿在中审亚太（云南）会计师事务所有限公司任总经理并领取报酬津贴[200] - 公司独立董事管云鸿在中国圣火药业股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[200] - 公司独立董事管云鸿在云南万绿生物股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[200] - 公司独立董事李红斌在上海宽频科技股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[200] - 公司监事会主席尹淑娟在云南省核工业二O九地质大队任财务科长并领取报酬津贴[199] - 公司董事刘凤祥在云南省核工业二O九地质大队任队长并领取报酬津贴[199] - 公司副总经理刘甫先任期从2008年2月至2016年1月[198] - 公司副总经理、董事会秘书金洪国于2014年2月任职[199] 审计与合规事项 - 境内会计师事务所信永中和报酬为72万元人民币[138] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[134] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[136] - 公司报告期未发生

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7182.26万元人民币，同比下降43.33%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.32亿元人民币，同比下降23.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1273.66万元人民币，同比下降64.11%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6886.82万元人民币，同比下降34.79%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1678.50万元人民币，同比下降79.79%[6] - 营业收入33173.26万元，同比下降23.94%，主要因区熔锗销量下降及大客户合同未续签[15] - 归属于上市公司股东净利润6886.82万元，同比下降34.79%，主因收入减少及期间费用增加2724万元[15] - 扣非净利润1678.50万元，降幅显著高于净利润，主因利润来源主要为非经常性损益[15] - 公司营业总收入同比下降43.3%至7182万元（上期1.267亿元）[46] - 净利润同比下降63%至1340万元（上期3617万元）[47] - 投资收益大幅增加至3436万元（上期未列示）[47] - 公司营业总收入为3.317亿元，同比下降23.96%[54] - 营业成本为2.161亿元，同比下降19.42%[54] - 净利润为7033.34万元，同比下降33.16%[54] - 归属于母公司净利润为6886.82万元，同比下降34.78%[54] - 基本每股收益为0.105元，同比下降35.19%[56] - 母公司营业收入为2.014亿元，同比下降35.19%[58] - 母公司净利润为5041.20万元，同比下降55.50%[58] - 投资收益为3435.61万元[54] - 基本每股收益下降63%至0.02元（上期0.054元）[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.2%至5836万元（上期7317万元）[46] - 资产减值损失增加至1211万元（上期-31万元）[47] - 资产减值损失1498.64万元，同比增1526%，主因应收款增加及存货跌价准备计提[20][21] - 资产减值损失为1498.64万元，同比增加1525.74%[54] - 所得税费用为-539万元（上期593万元）[47] - 所得税费用为558.93万元，同比下降73.72%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2981.19万元人民币，同比下降77.70%[6] - 经营活动现金流量净额2981.19万元，同比下降77.70%，主因销售收款减少[23][25] - 投资活动现金流入851.16万元，同比增25905.41%，主因处置子公司股权收款[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.8%，从4.999亿元降至3.658亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.7%，从1.337亿元降至2981万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.239亿元，较上年同期负2.731亿元改善54.6%[62] - 筹资活动现金流入5亿元，其中取得借款4亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.8%，从2.937亿元降至1.093亿元[63] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降92.1%，从1.755亿元降至1391万元[65][66] - 母公司投资活动现金流出同比减少67.9%，从1.849亿元降至5929万元[66] - 母公司取得借款收到的现金4亿元，同比减少13.2%[66] - 母公司期末现金余额同比下降53.5%，从1.511亿元降至7022万元[67] - 收到的税费返还同比增长697.4%，从52.3万元增至417万元[62] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为5208.31万元人民币，主要来自非流动资产处置损益3435.61万元和政府补助2105.52万元[7] - 投资收益3435.61万元，同比大幅增加，主因出让子公司股权产生收益[20][21] 资产和负债变动 - 总资产为21.69亿元人民币，较上年度末增长6.39%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为16.03亿元人民币，较上年度末增长3.52%[6] - 其他应收款期末数9738.03万元，较年初增长3353.35%，主因股权转让形成应收款7695万元[17][18] - 存货期末数31267.57万元，较年初增长30.37%，主因募投项目增加原料及在产品储备[17][18] - 货币资金期末10929.94万元，较年初下降38.56%，主因工程项目投资及原料储备占用资金[17][18] - 货币资金期末余额为1.09亿元，较期初1.78亿元下降38.6%[38] - 应收账款期末余额为1.48亿元，较期初1.21亿元增长22.4%[38] - 其他应收款期末余额为9738.03万元，较期初281.99万元大幅增长3353.8%[38] - 存货期末余额为3.13亿元，较期初2.40亿元增长30.3%[38] - 短期借款期末余额为2.80亿元，较期初3.20亿元下降12.5%[39] - 应付账款期末余额为1.21亿元，较期初8590.41万元增长40.9%[39] - 其他应付款期末余额为1.03亿元，较期初580.75万元大幅增长1677.8%[40] - 短期借款减少12.5%至2.8亿元（上期3.2亿元）[43] - 在建工程同比增长43.7%至1.88亿元（上期1.31亿元）[43] - 资产总额同比增长4.2%至20.27亿元（上期19.45亿元）[44] 管理层讨论和指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计下降60.00%至30.00%[30] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为5000万元至8800万元[30] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为12526.42万元[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,182户[9] - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理间接持有的股份[26] - 包文东任职期间及离职后半年内每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[26] - 股东吴红平承诺任职期间及离职后半年内每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[27] - 控股股东临沧飞翔承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[27] - 公司实际控制人包文东及吴开惠承诺其控制企业不参与锗产品相关竞争业务[27][28] - 持有5%以上股份股东云南省核工业二〇九地质大队等签署避免同业竞争协议[28] - 股东吴红平及区国辉承诺不直接或间接参与公司主营业务竞争活动[28] - 所有相关承诺方均严格履行避免同业竞争承诺[27][28][29] - 承诺履行情况显示未完成原因为不适用[29]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.599亿元人民币，同比下降16.00%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5613.15万元人民币，同比下降19.95%[21] - 基本每股收益为0.086元人民币/股，同比下降19.63%[21] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比下降1.11个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5613.15万元，同比下降19.95%[31] - 营业收入为2.599亿元，同比下降16.00%[34] - 净利润同比下降17.6%至5693万元（上期6906万元）[124] - 归属于母公司净利润同比下降19.9%至5613万元（上期7012万元）[124] - 基本每股收益同比下降19.6%至0.086元（上期0.107元）[124] - 营业总收入同比下降16.0%至2.599亿元（上期3.094亿元）[123] - 母公司营业收入同比下降28.4%至1.600亿元（上期2.234亿元）[126] 成本和费用（同比） - 营业成本为1.578亿元，同比下降19.12%[34] - 营业成本同比下降19.1%至1.578亿元（上期1.951亿元）[123] - 销售费用为80.75万元，同比下降34.04%[34] - 研发投入为1734.68万元，同比下降0.21%[34] - 销售费用同比下降34.0%至807万元（上期1224万元）[123] - 所得税费用同比下降28.4%至1098万元（上期1534万元）[123] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2987.03万元人民币，同比下降69.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2987.03万元，同比下降69.76%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.7%，从9876.37万元减少至2987.03万元[129] - 经营活动现金流入同比下降21.1%至2.522亿元（上期3.197亿元）[128] - 母公司销售商品收到现金同比下降60.7%，从3.65亿元减少至1.43亿元[131] - 母公司购买商品支付现金同比下降76.6%，从2.06亿元减少至4821.21万元[131] 产品表现 - 锗系列产品销量折合金属量同比下降19.88%[30] - 光伏级锗产品营业收入为2007.03万元，同比增长157.26%[37] - 光纤级锗产品毛利率为44.74%，同比增长8.50%[37] 子公司财务表现 - 子公司云南东昌金属加工有限公司实现营业收入6513.05万元营业利润409.07万元净利润348万元[61] - 子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司实现营业收入1863.45万元营业利润323.1万元净利润282.29万元[61] - 子公司昆明云锗高新技术有限公司营业收入4272.48万元营业亏损643.37万元净亏损532.42万元[61] - 子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司营业收入2021.73万元营业亏损404.51万元净亏损355.99万元[61] - 子公司北京中科镓英半导体有限公司营业亏损137.27万元净亏损129.44万元[61] - 子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司营业收入245.11万元营业亏损30.51万元净亏损20.13万元[62] 募集资金使用 - 截至2015年6月30日募集资金总体使用额为9.232亿元，其中本期使用2899.05万元[50] - 收购临沧韭菜坝煤业100%股权使用募集资金1.062亿元[50] - 砷化镓单晶材料项目累计使用募集资金6726.37万元，本期投入522.34万元[50][54] - 募集资金累计利息收入5036.98万元，其中本期利息收入56.35万元[51] - 2013年6月收到烽火通信支付武汉云晶飞10%股权转让款450万元[51] - 截至2015年6月30日募集资金总体余额3282.44万元（含利息5036.98万元及股权转让款450万元）[52] - 高效太阳能电池用锗单晶项目投资进度104.75%，累计投入1.693亿元[54] - 红外光学锗镜头工程项目投资进度99.63%，累计投入2.209亿元[54] - 收购中科镓英41.56%股权使用超募资金4200万元，投资进度100%[54] - 昆明云锗高新技术公司项目投资进度117.96%，累计投入9235.44万元[54] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.01亿元[55] - 募集资金净额中3.49亿元用于高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目和红外光学锗镜头工程建设项目，超募资金为5.52亿元[55] - 超募资金已安排用途共计5.79亿元（含利息收入），其中归还银行贷款和补充流动资金1.2亿元[55] - 超募资金中出资设立昆明云锗高新技术有限公司使用1.12亿元，该子公司已累计使用9,235.44万元[55] - 收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%股权使用超募资金4,200万元[55] - 收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权拟使用3,000万元，已支付2,700万元[55] - 设立云南鑫耀半导体材料有限公司使用募集资金6,683万元，已累计使用6,726.37万元[55] - 收购临沧韭菜坝锗业有限责任公司100%股权使用募集资金1.06亿元[55] - 超募资金累计利息收入2,373.28万元[55] - 截至报告期末尚未使用的募集资金余额为3,282.44万元（含利息）[56] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2014.85万元人民币[26] - 政府补助同比增长41.73%[31] - 营业外收入同比增长42.5%至2049万元（上期1438万元）[123] 业绩变动原因 - 研发费用、坏账准备及矿山维护费增加导致利润降幅高于收入降幅[30] - 主要产品区熔锗销量下降且自三季度起销售价格下降导致业绩变动[64] 财务业绩指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降40%至0%，区间为6300万元至10500万元[64] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10560.83万元[64] 利润分配 - 公司2014年度利润分配以总股本65312万股为基数每10股派发现金股利0.30元含税共计分配1959.36万元[66] 投资活动 - 对外投资额为36万元，同比下降94.73%[39] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3,337,500股，从23,333,509股降至19,996,009股，持股比例从3.57%降至3.06%[99] - 无限售条件股份增加3,337,500股，从629,786,491股增至633,123,991股，持股比例从96.43%升至96.94%[99] - 股份总数保持不变，仍为653,120,000股[99] - 报告期末普通股股东总数为46,550户[101] - 第一大股东临沧飞翔冶炼持股比例为14.35%，持股数量93,751,232股[102] - 第二大股东云南省核工业二〇九地质大队持股比例为11.09%，持股数量72,404,000股[102] - 第三大股东云南东兴实业集团持股比例为6.29%，持股数量41,079,168股[102] - 临沧飞翔冶炼质押股份40,000,000股，冻结股份36,504,000股[102] - 云南省核工业二〇九地质大队质押股份42,000,000股[102] - 股东区国辉持股比例2.32%，其中有限售股9,760,552股[102] 资产负债表项目变化 - 货币资金期末余额为1.15亿元人民币，较期初1.78亿元减少35.1%[114] - 应收账款期末余额为1.73亿元人民币，较期初1.21亿元增长43.4%[114] - 存货期末余额为3.19亿元人民币，较期初2.40亿元增长33.1%[114] - 应收票据期末余额1,537.59万元，较期初2,424.43万元减少36.6%[114] - 流动资产合计从6.22亿元增长至6.82亿元，增长9.7%[115] - 固定资产从7.66亿元下降至7.45亿元，减少2.6%[115] - 在建工程从2.22亿元增长至3.04亿元，增长36.7%[115] - 无形资产从3.62亿元略降至3.60亿元，减少0.5%[115] - 资产总计从20.38亿元增长至21.60亿元，增长5.9%[115] - 应付账款从8590万元增长至1.52亿元，增长77.3%[116] - 流动负债合计从3.86亿元增长至4.72亿元，增长22.1%[116] - 未分配利润从4.92亿元增长至5.28亿元，增长7.4%[117] - 母公司应收账款从9393万元增长至1.34亿元，增长42.5%[119] - 母公司货币资金从8183万元下降至7859万元，减少4.0%[119] - 总资产为21.599亿元人民币，较上年度末增长5.96%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元人民币，较上年度末增长2.36%[21] 融资和债务活动 - 取得借款收到的现金同比下降7.3%，从3.56亿元减少至3.3亿元[130] - 偿还债务支付现金同比增加0.9%，从2.97亿元增至3亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.5%，从2.92亿元减少至1.15亿元[130] 母公司现金流量 - 母公司投资活动现金流出同比下降63%，从1.16亿元减少至4280.41万元[132] - 母公司期末现金余额同比下降28.6%，从1.1亿元减少至7858.98万元[132] - 投资活动现金流出小计同比下降54.2%，从2.04亿元减少至9339.71万元[129] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降34.9%，从1.43亿元减少至9339.71万元[129] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,625,405,661.52元[134] - 本期综合收益总额增加56,930,308.33元[134] - 未分配利润本期增加36,537,940.50元[134] - 专项储备本期增加103,489.15元[135] - 对所有者分配利润减少19,593,600.00元[134][135] - 资本公积期末余额为323,705,627.90元[134] - 盈余公积期末余额为77,531,794.64元[134] - 少数股东权益期末余额为77,799,502.00元[135] - 上期归属于母公司所有者权益余额为1,582,000,857.49元[136] - 上期未分配利润余额为418,942,600.82元[136] - 公司本期专项储备提取额为3,021,920.55元，使用额为2,161,462.94元，净增加860,457.61元[138] - 公司期末所有者权益总额为1,544,420,545.67元，其中股本653,120,000.00元，资本公积323,573,884.19元[138] - 母公司本期综合收益总额55,726,147.50元，同比增长-22.7%（上年同期72,156,939.52元）[140][142] - 母公司本期未分配利润增加36,132,547.50元，期末余额505,425,022.38元[141] - 母公司本期向股东分配利润19,593,600.00元，同比减少50%（上年同期39,187,199.97元）[141][142] - 母公司专项储备本期提取1,513,026.90元，使用1,513,026.90元，余额无变动[141] - 母公司期末所有者权益总额1,581,134,418.59元，较期初增长2.3%（期初1,545,001,871.09元）[140][141] - 公司上年同期专项储备提取1,559,930.10元，使用1,559,930.10元[143] 公司历史和结构 - 公司1998年初始注册资本为4300万元人民币，其中云南省临沧地区冶炼厂出资2550万元占比59.30%[144] - 2000年增资扩股后注册资本增至5000万元人民币，新增股东出资700万元占比14%[144] - 2002年整体变更股份有限公司时净资产5200万元全部折股，股份总数5200万股[145] - 2009年以每10股派送8股比例分配股票股利，增加股本4160万元，注册资本增至9360万元[147] - 2010年首次公开发行A股3200万股，增加注册资本3200万元，总注册资本达12560万元[147] - 2011年以资本公积每10股转增3股，增加股本3768万元，注册资本增至16328万元[147] - 2012年以资本公积每10股转增10股，增加股本16328万元，注册资本增至32656万元[148] - 2013年再次以资本公积每10股转增10股，增加股本32656万元，注册资本达65312万元[148] - 公司拥有7家全资子公司、3家控股子公司及1家三级控股公司[150][151] - 最终控制人为包文东、吴开惠夫妇，公司采用股东大会、董事会、监事会的治理结构[150] 会计政策和合并报表 - 合并财务报表范围包括所有控制的子公司及结构化主体[161] - 子公司与公司会计政策或会计期间不一致时按公司政策进行调整[161] - 合并时抵销所有重大内部交易、往来余额及未实现利润[161] - 非同一控制企业合并取得的子公司自控制权取得日纳入合并报表[161] - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月且流动性强的投资[165] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[166] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[168] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失和汇兑损益外直接计入股东权益[169] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或风险报酬转移[170] - 金融资产减值客观证据包括发行方财务困难、违约逾期、公允价值严重下跌等[173] - 单项金额超过100万元人民币的应收款项被视为重大应收款项并单独计提坏账准备[178] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5.00%[179] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10.00%[179] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20.00%[179] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为30.00%[179] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为50.00%[179] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100.00%[179] - 公司持有被投资单位20%以上表决权时通常认定为具有重大影响[184] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[180] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[176] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋建筑物年折旧率2.38%-16.17%，机器设备6.33%-19.40%，运输设备11.88%-19.40%，办公设备9.5%-19.40%[190] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账，差额计入未确认融资费用[191] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转固，次月计提折旧，竣工决算后调整原值[192] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生、购建活动开始三个条件，中断超3个月暂停资本化[193] - 无形资产中采矿权按产量占总储量比例摊销，土地使用权按出让年限平均摊销[195] - 开发阶段支出资本化需同时满足技术可行性、使用意图、经济利益证明、资源支持、支出可计量五项条件[196] - 长期资产减值测试每期末执行，商誉和使用寿命不确定无形资产无论是否存在减值迹象均需测试[197] - 资产可收回金额为公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[199] - 商誉确认为合并成本超过被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额[200] 无重大事项报告 - 公司报告期未收购资产[75] - 公司报告期未出售资产[76] - 公司报告期未发生企业合并情况[77] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[78] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[82] - 公司报告期无其他关联交易[83] - 公司报告期不存在

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.47亿元人民币，同比增长24.96%[8] - 营业收入1.47亿元，同比增长24.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2869.11万元人民币，同比下降10.74%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为2196.43万元人民币，同比下降27.47%[8] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[8] - 营业利润同比下降21.69%，主要因外购原料比重增加导致成本大幅上升[16] - 营业外收入802.12万元，同比增长213.46%[22][23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9009.03万元，同比增长45.11%[22][23] - 财务费用275.22万元，同比增长121.45%[22][23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1973.18万元人民币，上年同期为负1135.56万元人民币[8] - 经营活动现金流入1.37亿元，同比增长35.06%[26][27] - 筹资活动现金流入2.20亿元，同比增长40.97%[26][27] - 筹资活动现金流量净额4471.80万元，同比增长138.81%[26][27] 业务运营表现 - 锗系列产品销量折合金属量同比增长19.47%[16] 资产负债项目变化 - 应收账款期末数1.65亿元，较年初增长36.54%[18][19] - 预收款项期末数91.77万元，较年初增长49.23%[18][20] - 应付职工薪酬期末数184.89万元，较年初下降58.30%[18][20] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助为777.09万元人民币[9] 管理层讨论和指引 - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至30.00%[31] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为7000万元至9100万元[31] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7012.19万元[31] - 业绩增长主要原因为新项目建成投产并逐步释放产能[31] 公司治理与承诺履行 - 控股股东及持股5%以上股东均签署避免同业竞争协议[29][30] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[29] - 实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[29][30] - 所有相关承诺均被严格履行[29][30] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[33]