会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年3月28日决定召开并召集[7] - 现场会议于2025年4月25日在云南昆明召开[9] - 网络投票时间为2025年4月25日[9] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）738人，代表股份138,693,883股，占比21.2356%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意率99.6970%，中小股东94.7707%[13] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意率99.6862%，中小股东94.5839%[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意率99.6935%[16] - 《2024年度利润分配方案》总表决同意率99.6668%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意率99.7205%，中小股东95.1750%[19][20] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》总表决同意率99.6855%，中小股东94.5715%[21] - 《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》总表决同意率99.7145%，中小股东95.0718%[22] 会议结果 - 本次会议审议议案均获通过，表决结果合法有效[24] - 会议召集、召开程序等均合法有效[25]

股权质押 - 2024年4月19日，临沧飞翔质押2200万股给山西证券[1] - 2024年11月18日，临沧飞翔1700万股质押购回并解押[1] - 近日，临沧飞翔500万股质押购回并解押[2] 股权比例 - 本次解押500万股，占临沧飞翔持股5.58%，总股本0.77%[3] - 云南东兴实业持股6.29%，累计质押占所持34.08%，总股本2.14%[3] - 临沧飞翔冶炼持股13.72%，累计质押占所持42.87%，总股本5.88%[3] - 控股股东及其一致行动人持股20.01%，累计质押占所持40.10%，总股本8.02%[3] 风险情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人质押无平仓风险，风险可控[3] - 质押为支持公司及自身经营，若有风险将提前还款等应对[3]

公司业绩与财务状况 - 2024 年归母净利润同比增长 661.28%，经营活动现金流净额为 -3117.15 万元，货币资金/流动负债比例为 68.22% [2] - 2024 年盈利能力显著改善，原因是锗材料市场价格上升，红外级、光伏级、化合物半导体材料产品销量大幅增加 [8] - 材料级锗产品占营收 46.11%，红外级产品（毛利率 52.01%）占比 15% [4] - 2024 年红外级锗产品毛利增加，因锗材料价格上升、产量提升、单位制造成本下降 [6] - 2024 年生产 1874 套镜头和光学系统，2025 年计划生产 11000 套 [6] - 2024 年化合物半导体材料产品销量大幅增加，系下游光通信市场需求回暖，客户订单增加 [10] 公司业务与市场拓展 - 未来重点布局光伏级、红外级锗产品及化合物半导体材料领域，提升高附加值产品销售占比 [4] - 深化产业链合作，与上下游共建技术标准联盟，整合生态资源 [4] - 建立优质客户数据库，通过大客户牵引新产品开发 [4] - 锗晶片用于空间卫星电池，市场需求将快速增加，公司计划扩大产能 [6] - 公司产品在半导体、航空航天等多领域有广泛应用，属战略性新兴产业，市场前景好 [8][11] - 公司光伏级锗产品 2024 年达设计产能，扩产项目实施中，2025 年末达年产 125 万片锗晶片（折合四英寸）产能，建成后达年产 250 万片产能 [8] - 公司化合物半导体材料产品主要客户为射频、激光、传感等器件生产制造商，拥有客户百余家 [11][13] - 公司下属公司太阳能电池用锗晶片产销量国内第一 [11][12] 公司治理与发展规划 - 公司建立了完善法人治理结构和内部控制体系，规范有效运行 [5] - 未来三年（2025 - 2027 年度）股东回报规划待股东大会审议批准后实施 [8] - 各项在建工程按计划开展，达到预定可使用状态后验收转固 [8] - 持续健全内控制度体系，完善风控机制，深化合规文化 [13] 公司面临的问题与应对措施 - 经营性现金流持续为负，将加强应收款项管理，与金融机构合作，改进工艺，强化指标考核 [2][9] - 半导体化合物业务未盈利，受产品市场价格变化及原材料成本上涨影响 [3] - 关注中美关税政策后续发展，开展风险评估并采取应对举措 [4] - 应对光伏行业价格战，受益于卫星组网需求增长，光伏级锗产品市场规模有增长势头 [12] - 涉及出口管制产品，按规定申请许可后正常开展出口业务 [12] 其他问题与回复 - 2025 年第一季度报告预约于 4 月 30 日公开披露 [5][8] - 高级管理人员简历在各年度报告中公开披露，拥有本科学历的均为全日制普通本科学历 [5] - 公司将根据市场环境和实际情况合理安排自有矿开采及使用 [5] - 二级市场股价受多种因素影响，提醒投资者注意风险 [5][10] - 公司销售部门与客户协商确定产品价格及供货周期 [11] - 6 英寸磷化铟尚未进入量产阶段 [13] - 磷化铟晶片产业化进度较快，与下游客户建立了紧密合作关系 [13] - 2025 年度生产计划根据待履约合同、客户反馈和市场趋势制定，不构成实质承诺 [6][8][13] - 连续多年与中科院半导体所等开展联合研发 [14] - 光纤产品毛利率低，因市场价格较低 [14] - 把握半导体化合物国产替代机遇，解决卡脖子问题，拓展市场，深化产业链合作 [14] - 2024 年化合物半导体材料亏损，受市场价格变化及原材料成本上涨影响 [14]

公司基本信息 - 证券代码为 002428，证券简称为云南锗业，全名为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 15 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地进行特定对象调研和现场参观活动 [2] - 参与人员包括浙商证券、安信基金等机构人员，公司接待人员为副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌 [2] 资源与产能 - 公司矿山均分布于云南省临沧市，一直积极寻求增加资源储备，但目前收购暂无意向标的及具体计划 [2] - 公司材料级锗产品产能是 47.60 吨/年，2024 年生产 34.07 吨（不含内部销售及代加工数据），整体产能利用率较高 [2][3] 产品与市场 - 公司主营产品均在出口管制之列，已按规定申请出口许可，部分订单获批出口，产品主要出口欧洲、亚洲等地发达国家 [3] - 国内外金属锗价格可参考相关网站公开报价 [3] - 2024 年销售费用增加是因加强化合物半导体材料、光伏级锗产品市场开拓，业务宣传费等增加 [3] 项目情况 - “空间太阳能电池用锗晶片建设项目”效益按锗晶片近几年平均价格测算，因全球低轨通信卫星组网发展，锗晶片市场需求将快速增加 [4] - “先进锗材料建设项目”目的是推动产业布局，改进生产工艺，转换研发成果，更新设备，满足高端产品需求，降低成本，节能减排，提高产品质量和原料回收率，实现绿色制造与转型升级 [4] 原料采购 - 公司外购原料主要来自国内 [4] 信息披露 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动中未使用演示文稿和提供文档附件 [4]

股权结构 - 云南东兴实业集团持股41,079,168股，比例6.29%[2] - 临沧飞翔冶炼持股89,579,232股，比例13.72%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股130,658,400股，比例20.01%[2] 股票质押 - 临沧飞翔质押190万股，占其所持2.12%，总股本0.29%[1] - 本次质押后控股股东及其一致行动人质押57,400,000股[2] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控[2]

报告与说明会安排 - 公司于2025年3月28日刊登2024年年度报告摘要和年度报告[1] - 公司定于2025年4月18日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理包文东等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月18日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司业绩表现 - 福莱特2024年度营业收入186.83亿元，同比减少13.20%，归母净利润10.07亿元，同比减少63.52% [1] - 云南锗业2024年营业收入7.67亿元，同比增长14.20%，归母净利润5309.56万元，同比增长661.28% [3] 公司利润分配情况 - 福莱特拟不对2024年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本 [1] - 云南锗业拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [3] 行业发展情况 - 截至2月底，我国非化石能源发电装机规模达到20.0亿千瓦，首次迈上20亿千瓦台阶，占全国总发电装机比重达到58.8%，比上年同期提高4.2个百分点 [2] 公司业绩点评 - 福莱特2024年度业绩大幅下滑，营收和净利润双降，不分配利润和转增股本或为保留资金应对未来不确定性 [1] - 云南锗业2024年业绩大幅增长得益于光伏、红外领域对锗需求良好，锗价上涨，派发现金红利体现对股东利益重视 [3] 行业发展点评 - 我国非化石能源发电装机规模突破20亿千瓦，占比提升，反映能源结构转型和优化进展，将对电力和能源市场产生深远影响 [2]

文章核心观点 公司于2025年3月审议通过2024年度利润分配预案，该预案尚需提交2024年度股东大会审议，方案兼顾投资者回报与公司可持续发展，符合相关规定和全体股东利益 [1][2] 审议程序 - 公司于2025年3月21日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，3月26日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 [1] - 独立董事认为利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定，兼顾投资者回报与公司可持续发展，符合公司和全体股东利益，同意该预案并提交股东大会审议 [1] - 监事会认为预案符合相关规定，兼顾投资者回报与公司可持续发展，符合公司经营环境及未来发展战略需要，不存在损害股东利益情形，同意本次利润分配预案 [2] 2024年度利润分配预案基本情况 - 母公司2024年度实现净利润70,224,051.87元，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润，截止2024年12月31日可供股东分配的利润424,758,145.57元 [2] - 以截至2024年12月31日公司总股本653,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利19,593,600.00元，本年度拟不进行资本公积转增股本 [3] - 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例 [3] 现金分红方案的具体情况 现金分红方案的指标 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 19,593,600.00（预计数） | 13,062,400.00 | 0 | | 回购注销总额（元） | / | / | / | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | 是 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -771,895.85 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | | | | 是否触及《股票上市规则》第能被实施其他风险警示情形 | | | | [3][4] 现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明 公司最近三个会计年度（2022年度—2024年度）累计现金分红金额为，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [4] 现金分红方案的合理性说明 本次利润分配方案符合《公司法》等相关规定，结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性 [4] 备查文件 - 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》 [4] - 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》 [4] - 《独立董事专门会议2025年第二次会议决议》 [4]

会议基本信息 - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2025年3月26日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席窦辉主持，会议出席人数、召开程序、议事内容均符合规定 [1] 审议通过议案 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，2024年度公司实现营业收入767,401,926.49元，归属于上市公司股东的净利润53,095,554.71元，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《2024年度利润分配预案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为该预案符合相关规定，兼顾投资者回报与公司发展，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][3] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为公司内部控制制度有效，报告真实客观反映情况 [3] 《2024年年度报告及其摘要》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为报告编制程序合法，内容真实准确完整，需提交公司2024年年度股东大会审议 [3][4][5] 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意聘请信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用100万元，需提交公司2024年年度股东大会审议 [5] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意2024年度公司及子公司计提资产减值准备合计810.86万元，其中应收款项信用减值准备221.34万元，存货减值准备589.52万元 [5][6] 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为该规划符合相关规定，兼顾投资者回报与公司发展，需提交公司2024年年度股东大会审议 [6][7] 《关于会计政策变更的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为本次会计政策变更是合理变更，符合规定，不损害公司及股东利益 [7] 《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意为子公司提供多笔流动资金贷款担保，包括昆明云锗、东昌公司等，关联交易遵循原则，决策程序合法 [7][8] 《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意公司申请综合授信额度，子公司及实际控制人提供担保，关联交易遵循原则，决策程序合法 [9][10]

文章核心观点 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过议案，决定于2025年4月25日召开2024年度股东大会，并通知会议相关事项 [1] 会议召开基本情况 - 会议召开符合相关法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月25日下午14:30开始 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月25日上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00 [1][5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式，股东选一种方式投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括2025年4月21日交易结束后登记在册股东、公司董监高、聘请律师及法规规定人员 [2] - 现场会议地点为云南省昆明市呈贡区马金铺街道化城社区化城大街289号公司综合实验大楼三楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议相关提案，独立董事将在会议上述职 [2] - 提案具体内容于2025年3月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] 现场会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证登记 [3] - 自然人股东委托代理人持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证登记 [3] - 法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证登记；委托代理人持营业执照复印件、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证登记 [4] - 股东可信函或传真登记（2025年4月24日下午17:00前送达或传真），不接受电话登记，传真登记需带原件 [4] - 登记地址为云南省昆明市呈贡区马金铺街道化城社区化城大街289号公司证券部，联系人金洪国、张鑫昌，电话0871 - 65955312、0871 - 65955973，传真0871 - 63635956，邮编650503，电子邮箱jinhongguo@sino - ge.com [4] 网络投票操作流程 - 股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票程序按规定时间操作 [5] - 互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间投票 [5][6] 其他事项 - 参会股东食宿及交通费用自理，会议资料查阅另行通知 [5] 备查文件 - 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》 [5] 授权委托书 - 授权他人出席股东大会并表决，未作具体指示受托人可行使酌情裁量权，有效期限自签署日至股东大会结束 [7] - 委托人对表决意见指示有规定，未作或多项指示按弃权处理 [10]