收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.56亿元人民币，同比下降32.54%[22] - 公司2014年营业收入为5.56亿元同比下降32.54%[30][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长1.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元同比增长1.75%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元人民币，同比下降3.18%[22] - 基本每股收益为0.19元/股，与上年持平[22] - 加权平均净资产收益率为8.27%，同比下降0.34个百分点[22] - 有色金属行业营业收入同比下降32.55%至5.56亿元，毛利率提升14.19个百分点至40.01%[48] - 锗材料产品营业收入同比下降39.35%至4.36亿元，毛利率提升17.39个百分点至43.77%[48] - 光纤级锗产品营业收入同比大幅增长445.71%至3280.12万元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降45.46%至3.33亿元[32] - 原料成本同比下降16.13%至1.84亿元，占营业成本比重55.07%[43] - 财务费用同比增长34.96%至982.20万元[32] - 研发投入同比增长61.59%至4798.52万元[32][34] - 研发投入同比大幅增长61.59%至4798.52万元，占营业收入比例8.63%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8042.95万元人民币，同比下降71.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.19%至8042.95万元[32] - 经营活动现金流量净额同比下降71.19%至8042.95万元[47] - 筹资活动现金流入同比大幅增长72.43%至6.07亿元[47][48] 资产和负债 - 总资产为20.38亿元人民币，同比增长1.65%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.48亿元人民币，同比增长4.74%[22] - 货币资金同比下降54.04%至1.78亿元，占总资产比例下降至8.73%[51] - 短期借款同比增长25.08%至3.2亿元，占总资产比例15.70%[52] 业务线表现 - 锗系列产品销售量同比下降36.06%至50120.83公斤[40] - 锗镜片销量增长81.94%太阳能电池用锗晶片增长173.64%光纤用四氯化锗增长473%[33][40] - 期末库存量同比增长77.43%至10125.80公斤[40] - 三个新项目（红外光学锗镜头、高效率太阳能电池用锗单晶、光纤用四氯化锗）于2014年下半年竣工投产[80] - 自有矿山计划生产区熔锗锭24吨[89] - 红外锗镜片及镜头生产目标折合锗金属量5.5吨[89] - 太阳能电池用锗单晶片生产目标18万片[89] - 光纤四氯化锗生产目标10吨[89] - 砷化镓单晶片生产目标40万片[89] - 公司是中国唯一拥有完整产业链的锗行业上市公司且锗产品销量全国第一[86] - 公司重点加强新产品市场开发以提高新产品销售占比实现产业升级[92] 子公司和投资表现 - 子公司总营业收入为3.937467亿元人民币，同比下降45.27%[81] - 云南东昌金属加工有限公司营业收入为2.1785583759亿元人民币，营业利润为707.416818万元人民币，净利润为638.774365万元人民币[79] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入为3280.120352万元人民币，营业利润为349.494131万元人民币，净利润为260.245326万元人民币[79] - 昆明云锗高新技术有限公司营业收入为1.0647459304亿元人民币，营业利润为-959.622117万元人民币，净利润为-490.497527万元人民币[79] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司营业收入为1800.099094万元人民币，营业利润为-576.595857万元人民币，净利润为-372.173350万元人民币[79] - 北京中科镓英半导体有限公司营业收入为58.419051万元人民币，营业利润为-893.496310万元人民币，净利润为-773.770608万元人民币[79] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司营业收入为390.541270万元人民币，营业利润为-385.503789万元人民币，净利润为-112.355656万元人民币[79] - 云南鑫耀半导体材料有限公司营业收入为17.180992万元人民币，净利润为20.717364万元人民币[80] - 临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司营业收入为-2.066038万元人民币，净利润为32.848652万元人民币[80] - 报告期对外投资额103,280,000元，较上年同期187,130,000元下降44.81%[58] - 收购临沧韭菜坝锗业40%股权交易价格为6,828万元[131] - 被收购资产贡献净利润为-44.94万元[131] 募集资金使用 - 募集资金总额901,196,700元，累计投入募集资金894,251,568.75元[65][66] - 募集资金累计变更用途金额221,706,100元，变更比例24.60%[65] - 红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金220,636,857.15元（本期使用59,785,623.92元）[66] - 高效太阳能电池用锗单晶项目累计使用募集资金169,261,557.19元（本期使用40,704,421.16元）[66] - 光纤四氯化锗项目累计使用募集资金31,746,224.84元（本期使用376,533.79元）[67] - 收购临沧韭菜坝煤业100%股权使用募集资金106,231,725.38元（本期使用28,443,986.46元）[68] - 企业技术中心项目使用募集资金52,072,943.75元（本期使用36,386,728.55元）[68] - 截止2014年末募集资金余额61,251,437.29元（含利息收入49,806,299.08元）[69] - 高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目累计投入16,926.15万元，投资进度104.75%[71] - 红外光学锗镜头工程建设项目累计投入22,063.68万元，投资进度99.52%[71] - 承诺投资项目小计累计投入38,989.83万元，整体投资进度超预期[71] - 收购北京中科镓英半导体41.56%股权累计投入4,200万元，投资进度100%[71] - 昆明云锗高新技术有限公司累计投入7,533.26万元，投资进度96.22%[71] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司累计投入3,174.62万元，投资进度100.78%[71] - 砷化镓单晶材料产业化项目累计投入6,204.03万元，投资进度92.83%[72] - 收购临沧韭菜坝煤业100%股权累计投入10,623.17万元，投资进度100%[72] - 超募资金归还银行贷款8,000万元，补充流动资金4,000万元，均100%完成[72] - 两个主要募集资金投资项目未达预计收益，报告期分别亏损372.17万元和490.5万元[71][72] - 公司使用超募资金2.8亿元暂时补充流动资金，已全部归还[73] - 公司使用超募资金1.062亿元收购临沧韭菜坝煤业100%股权，本期投入2844万元[73] - 超募资金累计利息收入2338.83万元[73] - 烽火通信支付450万元受让武汉云晶飞10%股权[73] - 尚未安排用途的超募资金余额93.51万元存放于交通银行专项账户[73] - 募集资金先期投入形成的固定资产1901.4万元出售给子公司昆明云锗[73] - 截至报告期末募集资金余额6125.14万元（含利息）[74] - 红外光学锗镜头项目实际累计投入2206.37万元，投资进度99.52%[76] - 红外光学锗镜头项目本报告期实现效益-490.5万元，未达预计收益[76] - 子公司昆明云锗追加项目投资3382.78万元[76] 利润分配和分红 - 公司总股本为6.53亿股，每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 公司2014年度现金分红总额为1959.36万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的15.64%[114] - 公司2013年度现金分红总额为3918.72万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.83%[114] - 公司2012年度现金分红总额为3265.6万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.58%[114] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.30元（含税），总股本基数65312万股[113][114] - 2013年度实际分红方案为每10股派发现金0.60元，总股本基数65312万股[109][111] - 2012年度分红方案为每10股派现1.00元并转增10股，总股本基数32656万股[110] - 公司可分配利润为46929.25万元，现金分红占利润分配总额比例100%[114] - 2014年度母公司净利润为132,279,288.50元[116] - 提取法定盈余公积13,227,928.85元（占净利润10%）[116] - 年初未分配利润为389,428,315.20元[116] - 分配2013年度现金股利39,187,199.97元[116] - 可供股东分配利润为469,292,474.88元[116] - 拟每10股派发现金股利0.30元（含税）[116] - 现金股利总额为19,593,600.00元[116] - 剩余未分配利润449,698,874.88元结转以后年度[116] 公司治理和股东结构 - 实际控制人包文东及配偶承诺锁定期36个月不转让股份[146] - 董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股25%[146] - 控股股东临沧飞翔签署避免同业竞争协议承诺不从事锗产品业务[146] - 实际控制人包文东及吴开惠签署避免同业竞争承诺函[147] - 持股5%以上股东签署避免同业竞争协议承诺不参与锗业务竞争[147] - 公司股东吴红平和区国辉签署避免同业竞争承诺函 承诺不参与与公司主营业务构成竞争的业务[148] - 公司有限售条件股份减少12,680,275股 从36,013,784股降至23,333,509股[158] - 公司无限售条件股份增加12,680,275股 从617,106,216股增至629,786,491股[158] - 公司股份总数保持不变 仍为653,120,000股[158] - 有限售条件股份比例从5.51%降至3.57%[158] - 无限售条件股份比例从94.49%升至96.43%[158] - 股份变动原因为董事离职及高管减持所致[158] - 报告期末普通股股东总数为42,693人[160] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例为18.90%，持股数量为123,407,232股，报告期内减持31,656,000股[160] - 云南省核工业二0九地质大队持股比例为11.85%，持股数量为77,404,000股[160] - 云南东兴实业集团有限公司持股比例为6.29%，持股数量为41,079,168股[160] - 区国辉持股比例为2.73%，持股数量为17,861,104股，报告期内减持1,660,000股[160] - 吴红平持股比例为2.09%，持股数量为13,647,276股，报告期内减持4,450,000股[160] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持股比例为1.00%，持股数量为6,562,999股[160] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司质押股份40,000,000股，冻结股份36,504,000股[160] - 云南省核工业二0九地质大队质押股份42,000,000股[160] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司注册资本为740万元，成立日期为1990年08月13日[162] - 董事吴红平减持股份4,450,000股，期末持股降至13,647,276股，减持比例约24.6%[171] - 董事区国辉减持股份1,660,000股，期末持股降至17,861,104股，减持比例约8.5%[171] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从期初37,618,380股降至期末31,508,380股，净减持6,110,000股，减持比例约16.2%[172] 管理层和人员变动 - 副董事长刘凤祥于2013年4月至2014年2月期间担任公司董事，2014年2月起任副董事长[174] - 董事程辉明自2014年2月起由副董事长变更为董事[175] - 董事区国辉于2014年2月离任，任期自2006年2月至2014年2月[176] - 独立董事伍志旭于2014年2月离任，任期自2011年2月至2014年2月[171] - 监事会主席刘晓玲于2014年2月离任，任期自2008年2月至2014年2月[171] - 监事庄朝坤于2014年2月离任，任期自2011年2月至2014年2月[171] - 副总经理郑洪于2014年2月离任，任期自2008年2月至2014年2月[172] - 公司副总经理兼财务总监李红斌自2008年4月任职至今[177] - 公司副总经理胡德才自2011年2月任职至今[178] - 独立董事龙超自2011年2月任职至今[180] - 独立董事管云鸿自2011年2月任职至今[181] - 独立董事伍志旭曾于2011年2月至2014年2月任职[182] - 监事会主席尹淑娟自2014年2月任职[185] - 监事陈飞宏自2014年2月任职[185] - 副总经理郑洪曾于2006年3月至2014年2月任职[186] - 副总经理米家蓉自2006年1月任职至今[186] - 2014年2月28日完成董事会及监事会换届选举[194][195] 高管薪酬和员工结构 - 公司董事长兼总经理包文东从公司获得报酬总额40万元[192] - 公司独立董事年度津贴为10万元（含税）[191] - 公司董事、副总经理兼财务总监李红斌从公司获得报酬总额40万元[193] - 公司副总经理胡德才从公司获得报酬总额40万元[193] - 公司副总经理刘甫先从公司获得报酬总额40万元[193] - 公司副总经理兼董事会秘书金洪国从公司获得报酬总额22.5万元[193] - 公司副总经理吴红平从公司获得报酬总额20万元[192] - 公司副总经理米家蓉从公司获得报酬总额20万元[193] - 公司副总经理谢天敏从公司获得报酬总额12万元[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为299.13万元[193] - 公司2014年12月31日在职员工总数为1413人[197] - 生产人员占比最高为75.73%共1070人[198] - 行政人员占比7.71%共109人[198] - 研发人员占比7.71%共109人[198] - 技术人员占比4.18%共59人[198] - 销售人员占比2.34%共33人[198] - 财务人员占比2.34%共33人[198] - 本科以上学历员工占比10.90%共154人[200] - 公司无核心技术团队或关键技术人员流动[196] 其他重要事项 - 公司是专业锗系列产品生产商和供应商，锗产品价格波动对公司经营有直接影响[13] - 政府补助金额为2942.69万元同比增长21.48%[27] - 前五名客户销售金额为3.88亿元，占年度销售总额的69.76%[42] - 公司锗金属保有储量达689.55吨，占全国上表保有储量3,500吨的19.70%[54] - 全资子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司更名为临沧韭菜坝锗业有限责任公司并变更经营范围[154] - 公司执行新会计准则对2013年末其他流动负债增加125.04万元[100] - 新会计准则导致2013年末递延收益增加2155.16万元[100] - 新会计准则使2013年末其他非流动负债减少2280.21万元[100] - 公司与客户签订区熔锗锭供货合同总金额约1.8亿元人民币[145] - 合同供货完成率100%货款总额18,281.79万元已全部收取[145] - 公司报告期不存在担保情况[143] - 公司报告期不存在其他重大合同[144] - 公司支付境内会计师事务所信永中和报酬85万元人民币[149] - 公司两个募集资金投资项目高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目和红外光学锗镜头项目于2014年10月11日完成安全设施

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入126,740,786.87元，同比下降23.60%[8] - 年初至报告期末营业收入436,140,134.88元，同比下降35.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,486,358.34元，同比增长7.48%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润105,608,290.05元，同比增长5.41%[8] - 营业收入同比下降35.91%至4.36亿元，主要因锗系列产品销量下降39.45%及转口贸易业务终止[18] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至30%[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为12,300万元至16,000万元[26] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为12,311.06万元[26] - 业绩增长主要原因为锗价同比上涨及新项目投产带来销量增加[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降48.32%至2.68亿元，降幅高于收入因自有原料生产占比提升及工艺优化[18] - 营业外收入同比增长117.69%至2804万元，因政府补助大幅增加[18] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助27,256,873.54元[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额133,695,670.83元，同比下降38.29%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降38.29%至1.34亿元，因销售收款减少26.23%及员工支付增长12%[19][21] 资产和负债变动 - 总资产为2,049,397,803.65元，较上年度末增长2.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,531,379,002.03元，较上年度末增长3.59%[8] - 在建工程同比增长94.21%至3.18亿元，因多个建设项目投资力度加大[16][17] - 短期借款同比增长38.75%至3.55亿元，因流动资金不足增加银行借款[16][17] - 开发支出同比增长54.96%至2349万元，因加速国家863计划研发项目投入[16][17] - 应付票据同比下降65.82%至672万元，因票据到期承付[16][17] - 专项储备同比增长109.99%至502万元，因计提未使用安全生产费[16][17] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数44,515名[12] - 第一大股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例18.90%，持股数量123,407,232股[12] - 公司实际控制人包文东及其配偶承诺限售期后年减持不超过持股25%[24] - 董事吴红平承诺任职期间年减持不超过持股25%[24] - 董事区国辉承诺任职期间年减持不超过持股25%[24] - 高管离职后半年内不得转让所持股份[24] 其他重要事项 - 重要合同尾款1826万元未收回，预计四季度收回[20] - 公司报告期不存在证券投资活动[27] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.09亿元人民币，同比下降39.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7012.19万元人民币，同比增长4.39%[20] - 基本每股收益为0.107元人民币/股，同比增长3.88%[20] - 加权平均净资产收益率为4.67%，同比下降0.08个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7012.19万元，同比增长4.39%[30] - 营业收入为3.09亿元，同比下降39.88%[32] - 营业总收入从514.66百万元人民币下降至309.40百万元人民币，降幅39.9%[116] - 净利润从66.79百万元人民币增至69.06百万元人民币，增长3.4%[117] - 归属于母公司所有者的净利润从67.17百万元人民币增至70.12百万元人民币，增长4.4%[117] - 归属于母公司所有者的净利润为70,121,931.71元[127] - 公司本期净利润为72,156,939.52元[133] - 本期净利润为4715.8万元[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.95亿元，同比下降52.40%[32] - 营业成本从409.86百万元人民币下降至195.08百万元人民币，降幅52.4%[116] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9876.37万元人民币，同比下降43.34%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9876.37万元，同比下降43.34%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比增长16.54%[33] - 经营活动现金流入（销售商品）从531.67百万元人民币下降至319.69百万元人民币，降幅39.9%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为98,763,672.89元，同比下降43.4%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-203,938,149.08元，同比扩大16.6%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,996,607.31元，同比由负转正[123] - 期末现金及现金等价物余额为291,924,418.55元，同比下降47.3%[123] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为101,468,199.04元，同比增长53.0%[126] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-115,690,295.37元，同比扩大6.0%[126] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为18,150,332.31元，同比下降72.4%[126] 各业务线表现 - 锗系列产品销售量折合金属量同比下降43.35%[29] - 锗系列产品销售量同比下降43.35%[32] - 光纤级锗产品营业收入为1468.51万元，同比增长913.40%[37] - 光伏级锗产品营业收入为780.16万元，同比增长847.84%[37] - 公司主要产品包括高纯二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶等锗系列产品[144] 各地区表现 - （注：原文未提供明确按地区划分的业绩数据） 资产和负债变化 - 总资产为19.98亿元人民币，同比下降0.36%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.94亿元人民币，同比增长1.06%[20] - 货币资金期末余额为2.919亿元，较期初3.871亿元下降24.6%[109] - 应收账款期末余额为1.205亿元，较期初0.871亿元增长38.4%[109] - 预付款项期末余额为0.760亿元，较期初1.096亿元下降30.7%[109] - 在建工程期末余额为2.685亿元，较期初1.639亿元增长63.8%[110] - 短期借款期末余额为3.150亿元，较期初2.558亿元增长23.1%[110] - 应付票据期末余额为721万元，较期初1966万元下降63.3%[110] - 归属于母公司所有者权益合计为14.940亿元，较期初14.784亿元增长1.1%[111] - 少数股东权益期末余额为0.504亿元，较期初1.036亿元下降51.4%[111] - 母公司应收账款期末余额为1.130亿元，较期初2.233亿元下降49.4%[113] - 母公司预付款项期末余额为2.177亿元，较期初1.250亿元增长74.2%[113] - 公司总资产从17,919.56百万元人民币增至19,098.79百万元人民币，增长6.6%[114][115] - 短期借款从248.85百万元人民币增至315.01百万元人民币，增长26.6%[114] - 流动负债从320.30百万元人民币增至405.25百万元人民币，增长26.5%[114] - 资本公积减少16,022,050.26元[127] - 少数股东权益减少53,269,214.78元[127] - 公司实收资本（或股本）为653,120,000.00元[129][133] - 公司资本公积为345,238,072.40元[133] - 公司盈余公积为64,123,394.96元[133] - 公司未分配利润为422,398,054.75元[134] - 公司所有者权益合计为1,484,879,522.11元[134] - 公司专项储备本期提取1,559,930.10元[134] - 公司专项储备本期使用-1,559,930.10元[134] - 公司少数股东权益为42,743,075.39元[132] - 实收资本（或股本）从上年年末余额3.2656亿元增加至本期期末余额6.5312亿元，增长100%[136][137] - 资本公积从上年年末余额6.71798亿元减少至本期期末余额3.45238亿元，下降48.6%[136][137] - 未分配利润从上年年末余额3.14752亿元增加至本期期末余额3.29254亿元，增长4.6%[136][137] - 所有者权益合计从上年年末余额13.65307亿元增加至本期期末余额13.7981亿元，增长1.1%[136][137] 管理层讨论和指引 - 公司未开展转口贸易业务导致营业收入大幅下降[29] - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为10,000万元至13,000万元，同比增长0%至30%[61] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10,018.74万元[62] 募集资金使用 - 计入当期损益的政府补助为1434.09万元人民币[24] - 对外投资额为6828万元，同比增长60.05%[39] - 累计投入募集资金总额为8.10亿元，累计变更用途比例为24.60%[46] - 截至2014年6月30日，公司募集资金累计使用总额为8.10亿元，其中本期使用1.11亿元[48] - 高效太阳能电池用锗单晶项目累计投入1.62亿元，投资进度达100.27%[47][51] - 红外光学锗镜头项目累计投入1.71亿元，投资进度77.07%[47][52] - 砷化镓单晶材料项目累计投入5016.05万元，本期投入1559.47万元[48][52] - 收购临沧韭菜坝煤业股权累计投入1.06亿元，本期投入2844.40万元[48][52] - 企业技术中心项目累计投入3712.68万元，本期投入2144.06万元[47][52] - 募集资金利息收入累计4855.98万元，本期收入227.98万元[49] - 截至2014年6月30日募集资金余额为1.44亿元（含利息收入）[49] - 超募资金总额5.52亿元，主要用于收购煤矿采矿权及半导体公司股权[52] - 两个主要投资项目于2013年8月转入固定资产，目前处于试生产未达产状态[52] - 超募资金已安排用途总额为5.79亿元人民币（含利息收入）[53] - 使用超募资金1.2亿元归还银行贷款和补充流动资金[53] - 出资1.12亿元设立昆明云锗高新技术有限公司，累计使用6038.65万元[53] - 收购北京中科镓英半导体41.56%股权耗资4200万元[53] - 收购三个煤矿采矿权累计支付6700万元（勐托文强2700万、中寨朝相2250万、勐旺昌军1750万）[53] - 超募资金累计利息收入2294.70万元[53] - 武汉云晶飞光纤公司股权转让获烽火通信支付450万元[53] - 尚未使用超募资金余额49.38万元存放专项账户[53] - 募集资金总体余额1.44亿元（含利息）[54] - 使用2800万元募集资金暂时补充流动资金并于2014年3月3日全部归还[54] - 红外光学锗镜头工程项目累计投入资金17,085.83万元，投资进度77.07%[56] - 红外光学锗镜头工程项目本报告期实现效益-93.85万元，未达预计效益[56] - 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司追加项目投资3,382.78万元[56] 子公司表现 - 主要子公司昆明云锗高新技术有限公司营业收入7,204.79万元，净利润-93.85万元[59] - 主要子公司云南东昌金属加工有限公司营业收入11,241.69万元，净利润143.57万元[58] - 主要子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入1,468.51万元，净利润52.49万元[59] - 公司拥有全资子公司7家，控股子公司3家，三级控股公司1家[145] 投资和收购活动 - 完成收购临沧韭菜坝煤业40%股权交易价格为6828万元人民币[75] 重大合同 - 重大供货合同总金额约1.8亿元人民币实际实现销售收入15625.46万元[89] - 截至报告期末已收取合同货款16456.10万元尚有1825.69万元尾款待收[89] - 合同供货完成度达100%[89] 股东和股权结构 - 公司实际控制人包文东及其配偶持股锁定期承诺严格履行[90] - 董事吴红平、区国辉持股转让限制承诺持续有效[90] - 报告期末普通股股东总数为50,492户[96] - 有限售条件股份减少2,919,723股至33,094,061股，占比从5.51%降至5.07%[96] - 无限售条件股份增加2,919,723股至620,025,939股，占比从94.49%升至94.93%[96] - 第一大股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持股149,407,232股，占比22.88%，报告期内减持5,656,000股[97] - 第二大股东云南省核工业二九地质大队持股77,404,000股，占比11.85%[97] - 第三大股东云南东兴实业集团有限公司持股41,079,168股，占比6.29%，全部处于质押状态[97] - 股东吴红平持股18,097,276股（占比2.77%），其中有限售股份13,572,957股，无限售股份4,524,319股[97] - 股东张大虎通过信用账户持有2,984,547股，合计持股3,201,547股（占比0.49%）[98] - 股东黄坚通过信用账户持有1,651,597股，合计持股1,656,597股（占比0.25%）[98] - 股份变动系2013年度高管持股变动及离职股份锁定所致[95] - 公司最终控制人为包文东和吴开惠夫妇[146] 利润分配 - 2013年度利润分配以总股本653,120,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元，共计分配3,918.72万元[63] - 公司对所有者（或股东）的分配为-39,187,199.97元[129][133] - 对所有者（或股东）的分配利润为3265.6万元[137] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[66] 其他重要事项 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[60] - 报告期内接待机构调研活动共计19次[67] - 报告期内未发生重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[72][73] - 半年度财务报告未经审计[91] - 公司2010年首次公开发行A股3200万股，注册资本增至1.256亿元[141] - 公司2013年以资本公积转增股本3.2656亿元，注册资本增至6.5312亿元[143] - 公司经营范围涵盖锗系列产品生产、冶炼、销售及进出口业务[144] 会计政策 - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》[146][147] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[149] - 公司以人民币为记账本位币[150] - 公司会计核算以权责发生制为基础[151] - 公司现金等价物定义为持有期限不超过3个月的投资[156] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算[157] - 金融资产分为四大类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[160] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止等三种情形[164] - 单项金额重大应收款项标准为超过100万元人民币[172] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为5%[173] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[173] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[173] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为30%[173] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为50%[173] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[173] - 存货计价采用加权平均法[176] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提[177] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[179][180] - 子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法调整[182] - 合营及联营企业投资采用权益法核算，按持股比例确认投资损益[182] - 对不具有重大影响的长期股权投资按成本法或可供出售金融资产核算[182] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋及建筑物折旧年限6-40年，残值率2.38%-16.17%[189] - 机器设备折旧年限5-15年，残值率6.33%-19.4%[189] - 运输设备折旧年限5-8年，残值率11.88%-19.4%[189] - 办公设备折旧年限5-10年，残值率9.5%-19.40%[189] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[191] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[197] - 专门借款利息费用扣除未动用资金收益后予以资本化[198] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益[200] - 开发阶段支出需同时满足5项条件才能确认为无形资产[200] - 开发阶段支出资本化条件包括技术可行性、使用意图、市场存在、资源支持和支出可计量[200] - 不满足条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益[200] - 前期已计入损益的开发支出后续不再确认为资产[200] - 已资本化的开发阶段支出在资产负债表列示为开发支出[200] - 开发支出达到预定可使用状态时转为无形资产列报[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降55.77%至1.17亿元[8][16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降8.4%至3214万元[8][16] - 扣非净利润同比下降7.46%至3028万元[8][16] - 基本每股收益同比下降9.26%至0.049元/股[8] - 加权平均净资产收益率下降0.35个百分点至2.15%[8] - 营业收入下降55.77%至1.17亿元，主要因锗系列产品销量同比下降59.41%[22][23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降70.20%至6208.51万元，主要因销量下降且本期销售产品均使用自产原料[22][23] - 财务费用增长65.67%至124.28万元，主要因利息收入减少及汇兑损失增加[22][25] - 自产原料产品占比达85.72%致成本大幅下降[17] 各条业务线表现 - 锗系列产品销量同比下降59.41%[16] 现金流量 - 经营活动现金流量净额恶化16.83%至-1136万元[8] - 投资活动现金流量净额多流出2367.39万元，主要因购建固定资产增加[26][27] 资产和负债变动 - 应收票据下降72.64%至622.69万元，主要因银行承兑汇票到期承兑及贴现[18][19] - 应收账款增长64.79%至1.43亿元，主要因部分货款尚在信用期内，其中重大合同余款7706.01万元需在第二季度收取[18][21][28] - 在建工程增长31.40%至2.15亿元，主要因多个产业化及环保工程项目投资支出[18][21] - 应付职工薪酬下降35.66%至282.59万元，主要因发放上年度计提工资及奖金[18][21] - 总资产微增0.54%至20.16亿元[8] 重大合同执行情况 - 重大合同已交付60.53%对应货款1.10亿元，实现销售收入9381.90万元，尚有7706.01万元尾款待收[28] 非经营性收支 - 获得政府补助256万元[9] 管理层讨论和指引 - 预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为6700万元至8700万元，增幅0%至30%[32]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为8.24亿元人民币，同比增长115.87%[20] - 营业收入同比增长115.87%至8.24亿元[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比增长22.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长22.82%至1.23亿元[25][26] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[20] - 加权平均净资产收益率为8.61%，同比增长1.16个百分点[20] - 有色金属业务营业收入同比增长115.87%至8.24亿元，但毛利率下降10.11个百分点至25.82%[48] - 区熔锗产品收入同比增长184.86%至5.74亿元，但毛利率下降14.02个百分点至29.63%[48] 成本和费用（同比环比） - 原料成本同比上升206.36%至4.35亿元，占营业成本比重71.2%[38] - 财务费用同比激增165.06%至727.78万元[39] - 管理费用同比增长48.82%至6,554.76万元[39] 各条业务线表现 - 公司主营业务为锗系列产品生产销售，锗产品价格波动直接影响经营[11] - 锗产品销售量同比增长95.42%至78,397.09公斤[32][34] - 库存量同比下降79.14%至5,706.86公斤[34] - 研发投入2,969.54万元占营业收入3.6%[41] - 红外光学锗镜头工程累计使用募集资金1.6085亿元，其中本期投入3525.9万元[60] - 高效太阳能电池用锗单晶项目累计投入1.28557亿元，其中本期投入5194.93万元[61] - 光纤四氯化锗项目累计使用3136.97万元，其中本期投入1739万元[61] - 高效太阳能电池用锗项目投资进度79.56%，本期实现效益-241.59万元[66] - 红外光学锗镜头项目投资进度85.61%，本期实现效益273.94万元[66] - 公司新设鑫翔锗业发展废渣回收业务[73] - 公司统一布局昆明砷化镓生产线以降低管理成本[82] - 2014年加快红外光学锗镜头及太阳能锗单晶项目投产审批[82] 各地区表现 - 子公司云南东昌金属加工有限公司实现营业收入398,969,942.82元，净利润23,114,438.53元[71] - 子公司昆明云锗高新技术有限公司实现营业收入91,307,184.71元，净利润2,739,419.74元[71] - 子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司营业收入6,728,679.74元，净亏损3,165,205.05元[71] - 子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入6,010,708.08元，净利润1,052,357.64元[71] - 子公司北京中科镓英半导体有限公司营业收入2,183,772.84元，净亏损16,296,253.38元[71] - 子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司营业收入16,547,454.57元，净亏损4,036,045.63元[71] 管理层讨论和指引 - 全球锗需求增长受太阳能电池/红外光学/4G建设推动但短期可能波动[75][76] - 中国锗产量占全球三分之二但以初级产品为主深加工被国际企业垄断[77] - 公司是中国唯一拥有完整锗产业链的上市公司销量全国第一[77] - 公司战略聚焦高附加值锗产品研发与产业规模扩张[78][79] - 锗供给受铅锌矿伴生限制短期难以大幅提升[75] - 公司计划2014年生产区熔锗锭30吨、红外元器件8吨、太阳能电池锗单晶片1.5吨、光纤四氯化锗8吨[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元人民币，同比增长221.85%[20] - 经营活动现金流入小计同比增长121.34%至9.81亿元，主要因销售商品及提供劳务收到的现金增加5.04亿元[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额由上年净流出2.29亿元转为净流入2.79亿元，改善幅度达221.85%[44][45] - 投资活动现金流入同比下降66.66%至450万元，因股权转让收入减少[44][45] - 投资活动现金流出同比增长44.85%至3.94亿元，主要因投资及取得子公司支付现金增加7934.7万元[44][45] - 筹资活动现金流出激增1341.82%至4.26亿元，主要因偿还债务增加3.63亿元[44][45] 资产和资源储备 - 新增约250吨锗资源保有储量[28] - 公司锗金属保有储量达689.55吨，占全国储量的19.7%，并通过收购新增250余吨储量[54] - 公司完成五个矿山资源整合工作以增加资源储备[86] - 货币资金占总资产比例下降13.53个百分点至19.3%，金额减少至3.87亿元[50] - 固定资产占总资产比例上升20.17个百分点至32.59%，金额增至6.53亿元[50] 投资和收购活动 - 报告期对外投资额1.8713亿元，较上年同期1949万元大幅增长860.13%[58] - 公司收购临沧韭菜坝煤业60%股权使用募集资金7778.77万元[61] - 公司收购临沧韭菜坝煤业60%股权，交易价格为7807万元，贡献净利润166.66万元，占净利润总额的1.35%[122] - 公司收购博尚镇勐托文强煤矿采矿权及资产，交易价格为3000万元，增加了锗资源保有储量[122] - 公司收购临沧天浩有色金属冶炼100%股权，交易价格为2223万元，有利于扩大产能和提高锗金属储备[122] - 公司收购临沧天浩有色金属冶炼100%股权耗资2223万元[124] - 公司收购临翔区三零六华军煤业煤矿采矿权及资产，交易价格为1360万元，增加了锗资源保有储量[122] - 公司出售武汉云晶飞光纤材料10%股权，交易价格为450万元，该资产本期贡献净利润为-6.68万元[123] - 被收购企业合并后实现净利润255.35万元[124] - 被收购企业期末资产总额达4992.85万元[124] - 被收购企业期末净资产为3487.84万元[124] 募集资金使用 - 募集资金总额9.011967亿元，报告期投入2.782347亿元，累计投入7.270792亿元[59][60] - 累计变更用途募集资金1.878783亿元，占总额20.85%[60] - 收购临沧韭菜坝煤业60%股权使用募集资金7778.77万元[61] - 设立昆明云锗高新技术有限公司使用超募资金11212.17万元[67] - 募集资金累计利息收入4627.99万元，其中本期利息收入974.13万元[62] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.01亿元[67] - 募集资金净额中3.49亿元拟投资于高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设工程项目和红外光学锗镜头工程建设项目[67] - 超募资金总额为5.52亿元，已安排用途的超募资金共计5.78亿元（含利息收入）[67][68] - 归还银行贷款8000万元，完成率100%[67] - 补充流动资金6800万元，完成率100%[67] - 超募资金累计利息收入2245.25万元[68] - 尚未安排用途的超募资金剩余59.82万元（含利息收入）[68] - 两个募集资金投资项目于2013年8月达到可使用状态但未达产，未达到预计收益[67] - 公司出售红外光学锗镜头工程项目部分固定资产给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司，交易价格为1901.40万元[69] - 公司使用闲置募集资金2800万元暂时补充流动资金，使用期限为12个月[69] - 报告期末募集资金余额为224,897,387.14元，分别存放于交通银行、浦发银行等专户及作为银行承兑汇票保证金[69] - 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司2011年度购买土地3050.09万元，2013年按实际占用面积分摊土地价值724.13万元[69] 股东和股本结构 - 公司总股本通过资本公积转增由3.27亿股增至6.53亿股[132][134] - 2012年度权益分派方案为每10股派1元现金并转增10股[134] - 公司2010年首次公开发行3200万股每股发行价30元[139] - 首次公开发行募集资金总额9.6亿元[139] - 公司总股本从326,560,000股增至653,120,000股，增幅100%[141] - 报告期末股东总数为51,121户，较年度报告披露日前第5个交易日末的49,425户增加3.4%[143] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持股155,063,232股，占比23.74%[143] - 第二大股东云南省核工业二0九地质大队持股77,404,000股，占比11.85%[143] - 第三大股东云南东兴实业集团有限公司持股41,079,168股，占比6.29%[143] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司质押股份40,000,000股，冻结股份36,504,000股[143] - 云南省核工业二0九地质大队质押股份42,000,000股[143] - 云南东兴实业集团有限公司质押全部持股41,079,168股[143] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司注册资本740万元[145] - 第二大股东云南省核工业二0九地质大队注册资本5,306万元[148] 利润分配和分红政策 - 公司以总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 公司2012年度派发现金股利3265.6万元人民币[96] - 公司2012年度资本公积金转增股本每10股转增10股[96] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[95] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[95] - 公司2011年实现净利润8486.58万元，提取法定盈余公积848.66万元，分配现金股利1632.8万元，每10股转增10股[99] - 公司2012年实现净利润8708.21万元，提取法定盈余公积870.82万元，分配现金股利3265.6万元，每10股转增10股[100] - 公司2013年实现净利润1.19亿元，提取法定盈余公积1192.58万元，分配现金股利3918.72万元，不进行资本公积转增[101][106] - 2013年现金分红3918.72万元，占归属于上市公司股东净利润的31.83%[104] - 2012年现金分红3265.6万元，占归属于上市公司股东净利润的32.58%[104] - 2011年现金分红1632.8万元，占归属于上市公司股东净利润的17.39%[104] - 2013年末可供股东分配利润为3.89亿元，分配后剩余3.5亿元结转以后年度[101][106] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元，股本基数6.53亿股[104] - 公司2011-2013年现金分红总额分别为1632.8万元、3265.6万元和3918.72万元[104] 公司治理和人员结构 - 董事吴红平期末持股数量为18,097,276股，期内减持6,000,000股[150] - 董事区国辉期末持股数量为19,521,104股，期内减持4,400,000股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达37,618,380股，期内合计减持10,400,000股[151] - 董事长包文东自2006年8月起兼任公司总经理[152] - 副董事长刘凤祥于2013年4月至2014年2月期间担任公司董事[153] - 董事程辉明自2014年2月起由副董事长变更为董事职务[154] - 董事吴红平自2006年2月起担任公司董事[155] - 董事区国辉持股变动期间为2006年2月至2014年2月[155] - 公司副总经理兼财务总监李红斌自2008年4月任职至今[156] - 公司副总经理胡德才自2011年2月任职至今[157] - 独立董事龙超自2011年2月任职至今[158] - 独立董事管云鸿自2011年2月任职至今[159] - 独立董事伍志旭于2011年2月至2014年2月任职[159] - 监事会主席刘晓玲于2002年8月至2014年2月任职[161] - 职工代表监事庄朝坤于2011年2月至2014年2月任职[163] - 现任监事会主席尹淑娟自2014年2月任职[163] - 监事陈飞宏自2014年2月任职[164] - 副总经理郑洪于2006年3月至2014年2月任职[164] - 公司独立董事年度津贴为每人6万元（含税）[171] - 董事长兼总经理包文东从公司获得报酬总额为40.54万元[173] - 独立董事龙超在云南财经大学金融学院等四个外部单位领取报酬[169] - 财务背景高管黄艾农曾任云南白药集团财务总监等职[167] - 股东单位任职人员中三人（刘凤祥、程辉明、尹淑娟）领取报酬津贴[168] - 包文东在6家关联企业担任董事长或执行董事且均不领取报酬[168][169] - 副总经理兼董事会秘书金洪国于2014年2月就任现职[167] - 监事尹淑娟同时在三家矿业公司担任董事或监事职务[170] - 独立董事管云鸿在中审亚太会计师事务所等三家机构领取报酬[169] - 高管报酬决策依据公司章程及个人绩效评定[171] - 公司2013年底在职员工总数为1379人[177] - 生产人员占比最高，为1032人，占员工总数74.84%[177] - 行政人员88人，占比6.38%[177] - 技术人员88人，占比6.38%[177] - 研发人员112人，占比8.12%[177] - 销售人员31人，占比2.25%[177] - 财务人员28人，占比2.03%[177] - 员工学历以中专及以下为主，共1070人，占比77.59%[178] - 大专学历员工200人，占比14.50%[178] - 本科以上学历员工109人，占比7.90%[178] 审计和合规事项 - 计入当期损益的政府补助为2422.4万元人民币[22] - 前五名客户销售额占比56.87%达4.69亿元[36] - 收购临沧韭菜坝煤业60%股权纳入合并报表[93] - 收购临沧天浩有色金属冶炼100%股权纳入合并报表[93] - 新设立全资子公司临翔区鑫翔锗业纳入合并范围[93] - 设立控股子公司鑫耀半导体材料纳入合并范围[93] - 报告期内控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数为0万元，报告期新增0万元，偿还0万元，期末数为0万元[118] - 期末控股股东资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[118] - 公司2013年共进行8次机构实地调研，涉及海通证券、国泰君安、易方达基金等多家机构[112] - 机构调研内容主要围绕公司经营情况及募集资金项目进展，但均未提供书面资料[112] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项及媒体普遍质疑事项[115][116] - 境内会计师事务所年度审计报酬为80万元[129] - 2012年度股东大会所有议案均以174,282,390股（100%）同意票通过[192][193] - 独立董事龙超出席董事会7次现场会议及2次通讯会议（应出席9次）[194] - 独立董事管云鸿出席董事会7次现场会议及2次通讯会议（应出席9次）[194] - 独立董事伍志旭出席董事会6次现场会议、2次通讯会议及1次委托出席（应出席9次）[194] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票的情况[191] - 审计委员会审议通过续聘信永中和会计师事务所的议案[199] - 独立董事未对公司事项提出异议[196] - 独立董事提出的建议均被公司采纳[198] - 薪酬委员会对公司高级管理人员报告期履职情况进行评价[200] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度并向深交所报备知情人名单[191]