股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会召开时间为2023年10月9日15:00[1] - 股权登记日为2023年9月26日[2] - 会议登记时间为2023年10月7 - 8日（9:00 - 12:00，14:00 - 18:00）[7] - 登记地点为广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部[7] 议案信息 - 议案1选举6名非独立董事、议案2选举3名独立董事、议案3选举2名非职工代表监事[6] 投票信息 - 投票代码为362502，投票简称为鼎龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 15:00[18] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] 票数计算 - 股东所拥有选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[17]

独立董事候选人情况 - 丁利为鼎龙文化第六届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 独立性条件 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[18][19] - 与公司控股股东无重大业务往来[23] - 最近十二个月内无影响独立性的所列情形[24]

人员提名 - 才国伟被提名为鼎龙文化第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无不适任情形[24] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[27][28] - 担任独董公司数不超三家且未连续任职超六年[31][32] 声明信息 - 声明日期为2023年9月21日[35]

业绩说明会 - 2023年9月19日15:45 - 17:00公司网络远程召开业绩说明会[2] 股东情况 - 各年度及季度末股东情况留意定期报告，查其他期末股东户数需交材料[2] 经营情况 - 公司整体生产经营正常，产品销售价随市场波动[3] 业绩情况 - 第三季度具体经营及业绩留意定期报告[3] 业绩承诺 - 公司与相关方沟通业绩承诺方案调整，补偿安排待确认后确定[3]

公司风险警示与股票简称变更 - 公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称由“鼎龙文化”变更为“ST鼎龙”[7] - 因中兴华所对公司2022年度内部控制出具否定意见审计报告，公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称变更为“ST鼎龙”[78] 财务数据概况 - 本报告期营业收入195,603,379.37元，较上年同期增长4.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,517,602.43元，较上年同期增长167.10%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -16,433,140.06元，较上年同期增长84.09%[11] - 本报告期末总资产2,303,092,118.75元，较上年度末减少1.27%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,073,243,419.67元，较上年度末减少0.96%[11] - 报告期内公司实现营业收入19,560.34万元，同比增长4.94%，归属于上市公司股东的净利润5,151.76万元，同比扭亏为盈[16] - 本报告期营业收入195,603,379.37元，同比增长4.94%，营业成本135,230,325.69元，同比下降12.66%[23] - 文化教育与娱乐业营业收入117,710,200.27元，占比60.18%，同比下降26.53%；黑色金属矿采选业营业收入74,332,541.24元，占比38.00%，同比增长218.08%[25] - 游戏研发和运营收入116,811,132.26元，占比59.72%，同比下降24.54%；影视剧制作收入899,068.01元，占比0.46%，同比下降83.36%；钛铁精矿收入74,332,541.24元，占比38.00%，同比增长218.08%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,433,140.06元，同比增长84.09%；投资活动产生的现金流量净额为 -14,850,692.48元，同比增长64.90%；筹资活动产生的现金流量净额为 -27,930,500.91元，同比下降249.33%[23][24] - 研发投入2,479,515.77元，同比下降50.73%，主要因游戏研发人员减少[23] - 货币资金期末余额26,351,435.99元，占总资产比例1.14%，较上年末下降2.52%，主要因游戏板块预付推广费等支出及归还贷款[27] - 应收账款期末余额157,485,806.25元，占总资产比例6.84%，较上年末增加0.16%，主要因应收钛矿销售款增加[27] - 在建工程期末余额142,373,364.72元，占总资产比例6.18%，较上年末增加0.90%，主要因钛矿项目在建工程投入增加[31] - 合同负债期末余额9,459,994.02元，占总资产比例0.41%，较上年末增加0.15%，主要因预收钛矿销售款[31] - 应交税费期末余额8,735,475.12元，占总资产比例0.38%，较上年末增加0.11%，主要因钛矿板块应交未交企业所得税增加[31] - 报告期投资额为2亿元，上年同期为3.001亿元，变动幅度为-33.36%[32] - 2023年6月30日公司资产总计23.03亿元，较2023年1月1日的23.34亿元有所下降[106] - 2023年6月30日流动资产合计6.09亿元，较2023年1月1日的6.39亿元减少[105] - 2023年6月30日非流动资产合计16.94亿元，较2023年1月1日的16.94亿元基本持平[106] - 2023年6月30日负债合计5.67亿元，较2023年1月1日的5.92亿元减少[107] - 2023年6月30日所有者权益合计17.36亿元，较2023年1月1日的17.41亿元略有下降[107] - 2023年6月30日货币资金为2635.14万元，较2023年1月1日的8538.65万元大幅减少[105] - 2023年6月30日应收账款为1.57亿元，较2023年1月1日的1.56亿元略有增加[105] - 2023年6月30日预付款项为2.07亿元，较2023年1月1日的1.76亿元增加[105] - 2023年6月30日存货为1.23亿元，较2023年1月1日的1.23亿元基本持平[105] - 2023年上半年营业总收入1.96亿元，较2022年上半年的1.86亿元增长4.94%[109] - 2023年上半年营业总成本1.21亿元，较2022年上半年的2.72亿元下降55.37%[109] - 2023年上半年营业利润7121.18万元，而2022年上半年亏损9681.18万元[110] - 2023年上半年净利润7099.05万元，2022年上半年净亏损9680.01万元[110] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5151.76万元，2022年上半年净亏损7677.67万元[111] - 2023年上半年基本每股收益0.06元，2022年上半年为 - 0.0895元[111] - 2023年6月底资产总计17.74亿元，较期初的18.12亿元下降2.11%[108] - 2023年6月底负债合计7.68亿元，较期初的7.62亿元增长0.83%[109] - 2023年6月底所有者权益合计10.05亿元，较期初的10.50亿元下降4.25%[109] - 母公司2023年上半年营业收入54.39万元，较2022年上半年的14.57万元增长273.29%[112] - 2023年上半年净利润为34160543.49元，2022年同期净亏损37492334.85元[113] - 2023年上半年基本每股收益为0.0398，2022年同期为 - 0.0437[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计201477490.50元，2022年同期为241956574.51元[114] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 16433140.06元，2022年同期为 - 103262989.03元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计38688211.74元，2022年同期为36635697.01元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 14850692.48元，2022年同期为 - 42304331.54元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计29000000.00元，2022年同期为34000000.00元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27930500.91元，2022年同期为18704007.39元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 59079921.47元，2022年同期为 - 126435884.00元[115] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为15165017.06元，2022年同期为34393937.40元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2417613.25元，上年同期为12852805.63元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计29000000元，上年同期为34000000元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计44484477.77元，上年同期为1140444.43元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 15484477.77元，上年同期为32859555.57元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1734037.68元，上年同期为 - 22516881.42元[116] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3200677.53元，上年同期为11636165.84元[116] - 2023年上半年综合收益总额为38461.40元[117] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为62962.57元[117] - 2023年上半年专项储备本期提取31003.20元，本期使用220.54元[118] - 2023年期初所有者权益中股本为19979199451.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[121] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为5227077.63元，所有者投入和减少资本为78120000元等[121] - 2023年期末所有者权益中股本为19199199331.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[124] - 2022年期初所有者权益中股本为19719199411.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[124] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为1857606.94元，所有者投入和减少资本为52080000元等[125] - 2022年期末所有者权益中股本为19719199411.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[124] - 2023年专项储备本期提取2188307.15元，本期使用221016.00元[120] - 2023年所有者权益内部结转涉及金额5282872.00元[121] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额5282083.00元[125] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为78120000元，2022年为52080000元[121][125] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计617,550.14元，其中非流动资产处置损益-85,343.04元，政府补助100,000.00元，委托投资损益56,095.89元，其他营业外收支732,667.62元[13][14] 净利润扭亏原因 - 公司净利润扭亏一方面冲销股权激励费用约6,646.05万元，另一方面钛矿业务销量及利润增加[16] 各业务板块情况 - 公司钛矿业务产能未充分释放，寻甸金林钛矿完成技改恢复生产，建水铭泰盘江钛矿受检查影响产能利用率未达较高水平[17] - 公司游戏业务新上线《漫战无双》手机客户端版本、《少年名将》小程序版本，业务收入同比下降且出现亏损，但亏损少于上年同期[17][18] - 公司影视业务推进《青丝诀》等剧目上线准备，暂未确认收入，筹备新剧目创作筹拍[18] - 中钛科技控股子公司拥有三宗采矿权及两宗探矿权，现有矿山钛铁矿矿物量超1200万吨[19] - 中钛科技已有两座矿山达生产条件，另有三座未投产，若投产有望成国内主要钛精矿供应商之一[20] - 中钛科技自主研发钛矿采选、尾矿干式排放及回填等多项核心技术工艺[20][21] - 公司持续推进弥勒中泰攀枝邑钛矿等矿山相关手续办理工作[17] - 本期主力游戏项目平均在线月数同比减少，游戏业务收入同比下降且部分项目处于投放期，出现亏损但少于上年同期[38] - 梦幻星生园新剧待上线，仅靠存量剧销售有收入，整体亏损[38] - 公司上年末库存钛精矿大部分已销售，本期钛矿销售收入和利润同比增加，终止激励计划冲销费用影响中钛科技净利润[38] - 中钛科技旗下拥有三宗采矿权，两宗探矿权，其中两宗探矿权证已过有效期，须办理延续及转采矿权手续[39] - 钛精矿市场价格受多种因素影响呈周期性波动，可能导致公司钛矿业务利润率波动[39] - 公司拓展钛矿业务形成跨板块、跨地域经营管理模式，对经营管理提出更高要求[39] - 公司将推进钛矿资源整合及生产线建设，与下游客户建立稳定供销关系和定价机制[39] 子公司经营情况 - 深圳市第一波网络科技有限公司营业收入为11681.113226万元，营业利润为588.40079万元，净利润为588.364964万元[37] - 浙江梦幻星生园影视文化有限公司营业收入为90.732489万元，营业利润为522.524654万元，净利润为518.23160

业绩总结 - 2021年度调整后净资产减708.02万元，净利润减158.45万元[4][5] - 2022年各阶段调整后多项指标减少，如一季度营收减4577.87万元等[5] 其他新策略 - 加强对子公司业务环节监督审计[6] - 组织相关人员学习业务和法规[6] 其他事项 - 2023年7月26日收广东证监局警示函[3] - 因中钛科技信息不准更正前期会计差错[4]

公司基本信息 - 2010年公司在深交所中小板首发上市，主营玩具研发、生产、制造和销售[12] - 2014年公司主营业务增加网络游戏的制作开发与运营推广[12] - 2015年公司主营业务增加影视剧的投资、拍摄、制作、发行[13] - 2020年公司主营业务增加钛矿开采、洗选和销售[13] - 2018年12月20日起，公司控股股东变更为杭州鼎龙企业管理有限公司，实际控制人变更为龙学勤先生[14] - 报告期内，公司控股股东、实际控制人无变更[14] - 公司股票简称于2021年5月25日起由“*ST鼎龙”变更为“鼎龙文化”[9] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据 - 2021年营业收入653,868,929.95元，较2020年的444,625,128.24元增长47.06%[16][18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4,295,843.55元，较2020年的33,545,116.60元下降87.19%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -81,361,402.40元，较2020年的26,155,942.31元下降411.06%[16] - 2021年末总资产2,553,516,203.16元，较2020年末的2,234,190,128.42元增长14.29%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,326,711,463.69元，较2020年末的1,318,182,253.27元增长0.65%[16] - 2021年非经常性损益合计85,657,245.95元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为115,247,903.60元、110,698,554.98元、159,451,728.01元、268,470,743.36元[20] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,589,901.61元、2,096,871.75元、 -21,639,611.56元、25,428,484.97元[20] - 2021年营业收入扣除金额23,077,752.63元，扣除后金额630,791,177.32元[18] - 公司2021年营业收入653,868,929.95元，同比增长47.06%；营业利润-46,075,200元，同比下降240.18%；归属上市公司股东净利润4,295,800元，同比下降87.19%[39] - 期末总资产255,351.62万元，较期初增长13.40%；归属上市公司股东的所有者权益132,671.15万元，较期初减少0.65%[39] - 文化教育与娱乐行业收入539,948,982.38元，占比82.58%，同比增长92.62%；黑色金属矿采选业收入90,842,194.94元，占比13.89%，同比增长490.81%[40] - 游戏研发和运营收入404,352,476.23元，占比61.84%，同比增长44.25%；影视剧制作收入135,596,506.15元，占比20.74%，同比增长100.00%；钛铁精矿收入92,533,316.54元，占比14.15%，同比增长501.81%[40] - 国内收入653,868,929.95元，占比100.00%，同比增长47.06%；直销收入575,085,736.46元，占比87.95%，同比增长87.25%[40] - 商品贸易销售量1,885.85吨，同比下降43.17%；黑色金属矿采选业（钛精矿）生产量70,371.32吨，同比增长481.18%；库存量25,326.2吨，同比增长100.00%[41] - 游戏研发和运营合作分成成本83,536,029.12元，占营业成本比重17.10%，同比增长72.64%；用户流量成本229,673,447.40元，占比47.00%，同比增长91.12%[43] - 影视剧制作成本117,356,841.50元，占营业成本比重24.02%，同比增长5,229.10%；钛铁精矿钛矿成本23,031,124.91元，占比4.71%，同比增长314.92%[43] - 2021年销售费用4403.69万元，同比增长74.14%；管理费用1.32亿元，同比增长115.94%；财务费用103.02万元，同比增长117.94%；研发费用1508.12万元，同比减少20.61%[48] - 研发人员数量70人，较2020年增长48.94%，占比11.53%，较2020年下降3.49%[49] - 研发投入金额1508.12万元，占营业收入比例2.31%，较2020年下降1.96%[49] - 2021年经营活动现金流入6.51亿元，同比减少14.79%；现金流出7.57亿元，同比增长25.61%；现金流量净额 -1.06亿元，同比下降166.14%[50] - 2021年投资活动现金流入2.36亿元，同比减少11.48%；现金流出4.32亿元，同比增长90.34%；现金流量净额 -1.96亿元，同比下降589.17%[51] - 2021年筹资活动现金流入1.80亿元，现金流出1.14亿元，现金流量净额6651.78万元，同比增长3624573.54%[51] - 投资收益2526.19万元，占利润总额比例191.75%，主要因转让部分联营企业股权[52] - 信用减值损失 -3900.02万元，占利润总额比例 -296.04%，主要因影视业务计提大额应收账款坏账准备[52] - 2021年末货币资金174,218,003.91元，占总资产比例6.82%，较年初比重减少11.51%，主要因钛矿生产线建设投入及业务经营支出增加[53] - 2021年末应收账款142,436,751.66元，占总资产比例5.58%，较年初比重增加1.58%，主要因钛矿业务及影视应收款增加[53] - 2021年末固定资产127,423,200.71元，占总资产比例4.99%，较年初比重增加3.51%，主要因部分钛矿生产线在建工程转固及采购设备[53] - 2021年末在建工程302,713,831.69元，占总资产比例11.85%，较年初比重增加7.53%，主要因钛矿项目等在建工程投入增加[53] - 2021年末无形资产246,481,125.90元，占总资产比例9.65%，较年初比重增加3.38%，主要因钛矿板块增加采矿权[54] - 报告期投资额180,000,000.00元，上年同期投资额155,000,000.00元，变动幅度16.13%[57] - 证券投资最初投资成本136,249,999.65元，期末账面价值18,938,322.68元[57][58] - 其他权益工具投资-湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司期末账面价值18,938,322.68元，受限原因是股票尚在限售期内[55] - 银行存款受限金额13,388,182.51元，原因包括合作方调查及分成争议导致账户冻结[56] 业务板块情况 - 公司主要从事钛矿、游戏及影视业务，钛矿业务为未来核心业务方向[24] - 公司未来聚焦云南钛铁砂矿资源开发利用，控股子公司中钛科技控制五座云南钛铁砂矿矿山，矿物资源储量超1000万吨[28] - 公司处于向钛矿产业转型爬坡阶段，力争成为国内主要钛精矿供应商之一[28] - 报告期内公司主要从事钛矿、游戏及影视业务，钛矿业务是未来核心业务方向[29] - 公司控制的钛矿资源主要是钛铁砂矿，主产品为钛精矿，副产品为铁精矿，全球约90%钛矿原料用于生产钛白粉[30] - 公司钛矿业务经营围绕采选和销售，向中下游企业、供应链管理公司或贸易商销售[32] - 国家政策要求公司合法合理开发矿产资源，调整矿山开发进度，指明提升资源回收率和综合利用水平等发展方向[26][28] - 中钛科技在钛矿采选等方面积累核心工艺技术及产业经验，并在两座建成投产矿山应用[28] - 云南钛铁砂矿属风化型砂土矿，具有品位高、回收率高、杂质少、易采选、生产环保等特点[30] - 中钛科技钛矿生产工艺分采矿、选矿、尾矿处理三个阶段，采选工艺简单且为物理选矿，利于资源综合利用[30][31] - 公司旗下矿山开发进度安排将根据国家政策进行相应调整[28] - 中钛科技收购建水铭泰盘江钛矿，其钛铁矿矿物量达457.74万吨，寻甸金林钛矿矿物量提升到173.18万吨，五座矿山合计达1237.31万吨[34] - 寻甸金林钛矿完成技改投产，形成约7万吨/年钛精矿产能，其余矿山因不可控因素开发进度延后[34] - 2021年中国钛矿产量604万吨，同比增长11%，下游需求提升使钛矿价格坚挺[34] - 公司提升寻甸金林钛矿勘探程度，发生勘探费用41.82万元[34] - 子公司第一波新增独代产品《御剑决》，多游戏挖掘潜力贡献流水，买量运营使流水增长但毛利率下降[35] - 子公司梦幻星生园出品的《真相》播出获评优秀作品，影视业务收入增长但计提坏账影响净利润[35] - 中钛科技控股子公司拥有三宗采矿权及两宗探矿权，控制超1000万吨钛铁砂矿资源[36] - 中钛科技已有两座矿山达生产条件，若另三座投产有望成国内主要钛精矿供应商[36] - 中钛科技储备充足矿业人员，主要管理人员有超十五年矿山经营管理经验[36] - 中钛科技自主研发钛矿采选、尾矿处理等多项核心技术工艺[36][37] - 报告期内公司钛矿业务持续稳定发展，成为主要利润来源[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.36亿元，占年度销售总额比例36.12%，关联方销售额占比13.15%[47] - 前五名供应商合计采购金额2.58亿元，占年度采购总额比例52.77%，关联方采购额占比0.00%[47][48] 子公司经营情况 - 深圳市第一波网络科技有限公司2021年营业收入4.04亿元，净利润 - 429.61万元[63] - 浙江梦幻星生园影视文化有限公司2021年营业收入9624万元，净利润 - 2124.94万元[65] - 鼎龙商贸投资（广州）有限公司2021年营业收入2009.59万元，净利润 - 533.92万元[65] - 云南中钛科技有限公司2021年营业收入9.28亿元，净利润2743.09万元[66] 未来业务规划 - 公司以钛矿业务为核心，力争成为国内领先钛精矿供应商，探索向钛产业链中下游发展[68] - 2022年寻甸金林钛矿持续运营，建水铭泰盘江钛矿生产线将投产，启动五新华立清水塘钛矿建设[68] - 2022年游戏业务计划上线《如梦下弦月》等独代产品，持续对联运产品进行买量运营[68] - 2022年影视业务将摄制、出品《青丝诀》《这个女子有点“田”》两部剧[69] 行业风险与应对 - 游戏产品及影视作品需获审批许可才能上线运营或发行，行业政策不断调整加强监管[71] - 游戏行业进入存量竞争阶段，影视行业竞争和洗牌持续加剧[71] - 影视优质IP、剧本等成本及游戏研发和推广成本不断上涨[71] - 公司聚焦优质IP资源，坚持内容为先、精品为王，提高创作和制作能力[71] - 公司合理配置资源，做好产品规划和成本控制，应对经营成本上升[71] 公司治理 - 报告期内公司共召开3次股东大会[74] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.40%，召开日期为2021年02月02日，披露日期为2021年02月03日[79] - 公司在业务、人员、资产、财务和机构设置等方面与控股股东完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[77] - 公司建立了成熟完善的股东大会运作机制，保证股东充分行使权利[74] - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会正常履行职责[74] - 公司监事依法独立行使职权，对公司重大事项发表意见并进行监督[74] - 公司具备健全的内部控制制度，设立审计委员会及内部审计部门[74] - 公司严格按照规定加强信息披露事务管理，确保信息披露真实准确完整[75] - 公司通过多种方式搭建与投资者的沟通桥梁，增进投资者了解和认同[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[76] - 2021年第二次临时股东大会投票比例为12.49%，2020年年度股东大会投票比例为46.36%[80] 人员任职情况 - 龙学勤期初持股33,099,900股，期末持股不变；杨芳期初持股262,900股，期末持股3,162,900股；王小平获授公司2021年限制性股票激励计划股票630万股等[80][81][82] - 2021年1月11日，纪莹莹因个人原因辞去职工代表监事职务，同日张婕当选职工代表监事；2021年2

公司基本信息 - 公司股票简称鼎龙文化，代码002502，上市于深圳证券交易所[6] - 2010年上市时公司主要致力于玩具的研发、生产、制造和销售[8] - 2014年公司主营业务增加网络游戏的制作开发与运营推广[10] - 2015年公司主营业务增加影视剧的投资、拍摄、制作、发行[11] - 2020年公司主营业务增加钛矿开采、洗选和销售[12] - 2018年公司控股股东变更为杭州鼎龙企业管理有限公司，实际控制人变更为龙学勤先生[12] - 报告期内，公司控股股东、实际控制人无变更[12] 财务分配与审计 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 中兴华会计师事务所为本公司出具了保留意见的财务审计报告及否定意见的内部控制审计报告[2] 财务数据 - 2022年营业收入3.58亿元，较2021年的6.54亿元减少45.25%[14][15][17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润271.13万元，较2021年的3354.51万元减少9006.73%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8294.59万元，较2021年的2615.59万元减少189.31%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较2021年的7756.70万元增长27.12%[15][16] - 2022年末总资产25.48亿元，较2021年末的25.54亿元减少8.44%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.22亿元，较2021年末的13.27亿元减少18.04%[16] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.30亿元、1.02亿元、5293.95万元、7288.28万元[18] - 2022年非经常性损益合计 -151.56万元，2021年为8565.72万元[19] - 2022年公司实现营业收入3.58亿元，同比下降45.25%；营业利润-2.50亿元，同比下降409.98%；净利润-2.41亿元，同比下降9006.73%[32] - 期末总资产23.33亿元，较期初减少8.44%；归属于上市公司股东的所有者权益10.84亿元，较期初减少18.04%[32] - 文化教育与娱乐行业收入2.61亿元，占比72.84%，同比下降51.71%；黑色金属矿采选业收入7925.86万元，占比22.14%，同比下降12.75%[33] - 游戏研发和运营收入2.55亿元，占比71.30%，同比下降36.87%；影视剧制作收入550.07万元，占比1.54%，同比下降95.94%[33] - 国内收入3.58亿元，占比100%，同比下降45.25%；直销收入2.74亿元，占比76.68%，同比下降52.27%[33] - 商品贸易销售量4.46万吨，同比下降5.20%；生产量8.38万吨，同比增长77.40%[37] - 钛精矿生产量8.38万吨，同比增长77.40%；库存量3.88万吨，同比增长24326.03%[37] - 铁精矿生产量7.51万吨，同比增长421.79%；库存量9.76万吨，同比增长578.02%[41] - 游戏研发和运营合作分成成本5810.87万元，占比18.30%，同比下降30.44%；用户流量成本2.00亿元，占比63.15%，同比下降12.71%[41] - 钛铁精矿钛矿成本4936.19万元，占比15.55%，同比增长90.37%；其他成本3021.34万元，占比0.95%，同比增长140.51%[42] - 前五名客户合计销售金额1.05亿元，占年度销售总额比例29.45%，关联方销售额占比8.49%[43] - 前五名供应商合计采购金额1.58亿元，占年度采购总额比例49.62%，关联方采购额占比0%[43] - 2022年销售费用2090万元，同比减少52.55%；管理费用1.45亿元，同比增加9.37%；财务费用674万元，同比增加554.18%；研发费用949万元，同比减少37.06%[43][44] - 2022年经营活动现金流量净额-7757万元，同比上升27.12%；投资活动现金流量净额-2935万元，同比上升84.99%；筹资活动现金流量净额1978万元，同比下降70.27%[47] - 投资收益417万元，占利润总额比例1.64%；资产减值-2382万元，占比-9.34%；营业外收入50.9万元，占比0.20%；营业外支出529.7万元，占比2.08%；信用减值损失-8798万元，占比-34.56%[48] - 2022年末货币资金8539万元，占总资产比例3.66%，较年初下降3.18%[49] - 2022年末钛矿相关资产1.56亿元，较年初的1.42亿元有所增加[50] - 应收账款增加1.10%，主要因业务应收账款增加所致[51] - 存货增加3.24%，主要因新拍摄影视剧及钛矿板块库存商品增加所致[51] - 固定资产增加8.58%，主要因在建钛矿生产线转为固定资产所致[51] - 报告期投资额为6001万元，上年同期为1.8亿元，变动幅度为-66.66%[53] - 其他权益工具投资减值，从4291万元降至1355万元[52] - 长期股权投资减值及转让部分投资项目，从4274万元降至1145万元[51] - 短期借款增加1.46%，主要因短期银行借款增加所致[51] - 合同负债增加0.12%，主要因预收钛矿销售款所致[51] - 长期借款减少0.25%，主要因偿还长期借款本金所致[51] 业务发展与规划 - 公司未来发展核心业务方向为钛矿业务[21] - 公司控股子公司中钛科技控制五座云南钛铁砂矿矿山，矿物资源储量超1000万吨[23] - 公司建成投产年产9万吨的建水铭泰盘江钛矿生产线，形成年产16万吨的钛矿生产能力[23] - 公司主要从事钛矿、游戏及影视业务，钛矿业务为未来核心业务方向[24] - 公司通过中钛科技开采、洗选和销售钛铁砂矿，产品主要为钛精矿和铁精矿[24] - 全球约90%的钛矿原料用于生产钛白粉，其余用于生产钛金属、钛材等[24] - 中钛科技旗下云南钛铁砂矿为露天开采，采选工艺简单且为物理选矿，利于资源综合利用[24] - 中钛科技钛矿生产工艺分采矿、选矿、尾矿处理三个阶段[24] - 国家出台政策支持钛矿行业发展，对公司开发利用资源提出更高要求[23] - 公司将响应政策推进绿色矿山建设，提升钛矿产能产量及质量[23] - 公司力争成为国内主要钛精矿供应商之一，为钛产业发展作贡献[23] - 截至报告期末，中钛科技旗下五座钛矿矿山钛铁矿矿物量合计超1200万吨，达1237.31万吨[27] - 报告期内，公司对寻甸金林钛矿及建水铭泰盘江钛矿采矿许可证办理延续，前者至2035年12月，后者至2027年12月[27] - 报告期内，五新华立清水塘钛矿勘探费用约72万元，尚在办理审批，未启动生产线建设[27] - 报告期内，公司两条钛矿生产线设计产能合计约16万吨/年，2022年实际产量约8.38万吨[27] - 报告期内，建水铭泰盘江钛矿生产线建成，新增产能约9万吨/年[27] - 公司在线运营游戏有《放置三国》等多款，因老项目进入末期、新项目投放，游戏业务收入及毛利率大幅下降且亏损[28] - 梦幻星生园完成《这个女子有点“田”》等剧拍摄，报告期内无新剧确认收入，影视业务亏损[29] - 中钛科技控制钛铁砂矿资源，现有矿山钛铁矿矿物量合计超1000万吨[30] - 中钛科技已自主研发钛矿采选、尾矿干式排放及回填等多项核心技术工艺[30][31] - 中钛科技储备充足矿业相关人员，主要管理人员有超十五年矿山经营管理经验[30] - 公司发展战略是以钛矿业务为核心，力争成国内领先钛精矿供应商，探索向产业链中下游发展[60][61] - 2023年钛矿业务将推进寻甸金林和建水铭泰盘江钛矿生产运营，办理五新华立清水塘钛矿手续[61] - 2023年钛矿业务将提升各矿山勘探程度，整合具备开发价值的钛铁砂矿资源[61] - 2023年游戏业务保持独代定制和买量联运并进，计划上线《漫战无双》《将灵说》[61] - 2023年持续对《漫战无双》《将灵说》《攻城天下》进行买量运营[61] - 2023年影视业务推进《青丝诀》等剧后期制作及上线，筹拍《因为是家人》等新剧[62] - 2023年影视业务探讨存量影视版权开发利用方案[62] - 公司将维持游戏、影视业务平稳发展，作为经营业绩有益补充[61] - 中钛科技旗下两宗探矿权证已过有效期，需待生态保护红线公布后办理延期及转采矿权手续[63] - 公司推进钛矿资源整合及生产线建设，力争使钛精矿产能、产量达规模化水平[63] 公司治理与人员变动 - 公司董事会由9名董事构成，包含3名独立董事[66] - 审计机构对公司2022年度内部控制出具否定意见的《内部控制审计报告》[67] - 公司子公司2021年和2022上半年部分钛精矿关联交易未有效识别披露[67] - 2021年度报告钛精矿产量、2022年半年报销售收入存在虚假记录[67] - 中钛科技2021年收购股权未履行审批程序和及时披露[67] - 公司2021年度确认应收业绩补偿款5452.57万元，2022年全额计提坏账准备[67] - 截至2022年12月31日，鼎龙文化应收款项账面余额22032.76万元，其他应收款13191.99万元[67] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为27.44%，召开日期为2022年06月30日，披露日期为2022年07月01日[74] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为46342500股，本期减持2629000股，期末持股总数为46079600股[74][75] - 截至2022年报告披露日，控股股东、实际控制人拥有矿业权的相关矿业公司股权已全部对外转让，不存在同业竞争情形[70] - 深交所于2022年8月31日向实际控制人龙学勤先生出具《关于对鼎龙文化股份有限公司实际控制人龙学勤的监管函》[73] - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[75] - 2022年1月6日刘文康因个人原因辞去财务总监职务[76] - 2022年1月7日聘任方芳为财务总监[76] - 2022年3月21日方芳因飞机失事逝世，3月22日至2023年1月16日王小平代行财务总监职责[76] - 2022年12月16日聘任徐淑军为财务总监[77] - 龙学勤自2019年1月至今担任公司董事长，2020年6月至今担任公司总经理[78] - 张家铭自2020年1月至今担任公司董事，2020年3月至今担任公司副董事长[79] - 龙学海自2019年1月至今担任公司董事[80] - 杨芳自2019年1月至今担任公司董事[81] - 方树坡自2020年1月至今担任公司董事[82] - 郭梓霖自2020年6月至今担任公司董事[83] - 鼎龙文化监事会成员有35人[88] - 凌辉自2021年2月起担任鼎龙文化监事会主席[89] - 龙晓峰自2020年6月起担任鼎龙文化监事[90] - 张婕自2021年1月起担任鼎龙文化职工代表监事[91] - 王小平自2019年1月至今担任鼎龙文化副总经理、董事会秘书[92] - 徐淑军自2022年12月至今担任鼎龙文化财务总监[93] - 龙学勤在多家公司任职，如广东鼎龙实业集团有限公司执行董事等[94][95] - 龙学海在多家公司任职，如广州市安钰贸易有限公司执行董事兼总经理等[95] - 公司于2021年12月20日因会计核算有误、信息披露不准确等问题，被广东证监局对公司、董事长兼总经理龙学勤、时任财务总监刘文康、副总经理兼董事会秘书王小平出具警示函[98] - 公司于2022年7月6日因对未纳入合并报表范围子公司提供财务资助及资产购置未履行审批和披露义务，被广东证监局对公司、龙学勤、刘文康、王小平出具警示函；深交所于7月27日对公司、龙学勤、刘文康给予通报批评处分[98] - 2022年8月31日，深交所因公司实际控制人、董事长兼总经理龙学勤违反同业竞争承诺，向其出具监管函[98] - 董事、高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审议后提请董事会和/或股东大会批准，职工代表监事报酬按岗位薪酬确定，董事津贴为固定薪酬，高级管理人员最终薪酬年末根据考核确定[99] - 报告期内，董事、监事及高级管理人员实际发放薪酬符合批准的薪酬政策、履职及绩效考评情况[99] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为484.12万元，其中董事长、总经理龙学勤为153.17万元[100][101] - 2022年董事会共召开27次会议，审议通过多项议案，包括聘任财务总监、确定高管薪酬、通过各类报告及预案等[101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] - 各董事本报告期应参加

业绩相关 - 2022年影视和游戏收入同比下降[10] - 2023年一季度钛精矿销售金额少[9] 产品进展 - 全资子公司梦幻星生园完成《这个女子有点"田"》等三部剧拍摄[10] - 子公司第一波2023年计划上线《漫战无双》等游戏[10] - 公司计划筹拍《因为是家人》等两部新剧[11] 生产情况 - 9万吨生产线22年年底建成[9] - 目前有两条钛矿生产线实现生产运营[12] 风险警示 - 公司股票因2022内控被出具否定意见审计报告被实行其他风险警示[5][16] - 满足条件可申请撤销警示，已制定整改措施[6] 业绩承诺 - 仍在沟通协商中钛科技业绩承诺方案调整事宜[2] - 投资中钛科技5.4亿，原业绩承诺三年内完成6亿多[17] 其他事项 - 持续关注相关股东减持计划进展并及时披露[8] - 现有业务暂未应用AI技术，将视情况决定是否应用[14] - 2023年4月29日披露整改措施相关说明[16] - 将根据规定处理2021年限制性股票激励计划[22] - 拟定向增发暂无重大进展[18] 未来展望 - 以钛矿业务为核心，探索向产业链中下游发展[15] - 未来维持游戏、影视业务平稳发展[20]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5292.72万元，同比降66.81%；年初至报告期末2.39亿元，同比降37.90%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1800.86万元，同比降16.78%；年初至报告期末 - 9478.54万元，同比增348.53%[5] - 营业收入较去年同期降37.90%，因本期未有新增主力游戏项目，游戏收入减少[9] - 营业成本较去年同期降23.87%，因本期未有新增主力游戏项目，用户成本及分成成本减少[9] - 2022年前三季度营业总收入2.39亿元，较上期3.85亿元下降37.90%[16] - 2022年前三季度营业总成本3.34亿元，较上期3.98亿元下降16.11%[16] - 2022年前三季度营业利润亏损1.08亿元，较上期亏损1194.48万元扩大[16] - 2022年前三季度净利润亏损1.13亿元，较上期亏损1380.03万元扩大[17] 资产状况 - 本报告期末总资产24.66亿元，较上年度末降3.22%；归属上市公司股东所有者权益12.47亿元，较上年度末降5.70%[5] - 货币资金较年初降77.69%，因预付游戏用户成本及钛矿生产线建设投入[8] - 存货较年初增118.12%，因影视剧拍摄成本及钛矿板块库存商品增加[8] - 固定资产较年初增160.14%，因在建钛矿生产线转为固定资产[8] - 2022年9月30日货币资金为38,870,271.79元，较年初174,218,003.91元减少[14] - 2022年9月30日应收账款为117,460,392.68元，较年初142,436,751.66元减少[14] - 2022年9月30日存货为113,571,950.98元，较年初52,068,005.04元增加[14] - 2022年9月30日固定资产为331,482,472.25元，较年初127,423,200.71元增加[14] - 2022年9月30日在建工程为117,022,080.31元，较年初302,713,831.69元减少[14] - 2022年9月30日资产总计为2,465,744,283.28元，较年初2,547,860,079.15元减少[14] - 流动负债合计2.78亿元，较上期2.62亿元增长6.14%[15] - 非流动负债合计2.78亿元，较上期2.92亿元下降4.57%[15] - 负债合计5.57亿元，较上期5.54亿元增长0.50%[15] - 归属于母公司所有者权益合计12.47亿元，较上期13.22亿元下降5.65%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,834，无表决权恢复的优先股股东[10] - 前10大股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司持股比例12.86%，郭祥彬持股比例10.71%，珠海浩汇投资有限公司持股比例3.80% [10] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划经三次延期36个月后，再度延期12个月至2023年11月10日止[12] 监管情况 - 2022年7月6日公司收到广东证监局警示函，已提交整改报告[13] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.1105元，较上期 -0.0246元下降349.19%[17] - 稀释每股收益为 -0.1105元，较上期 -0.0241元下降358.51%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增54.18%，因本期预付游戏用户成本及影视制作支出减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降90.71%，因上年同期收到员工股份认购款，本期无相关款项且银行借款减少[9] - 经营活动现金流入小计本期为33.19亿元，上期为46.03亿元；现金流出小计本期为42.45亿元，上期为66.24亿元；现金流量净额本期为 -9.26亿元，上期为 -20.21亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为4.67亿元，上期为16.37亿元；现金流出小计本期为9.74亿元，上期为39.70亿元；现金流量净额本期为 -5.07亿元，上期为 -23.33亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为3.40亿元，上期为13.04亿元；现金流出小计本期为2.22亿元，上期为0.33亿元；现金流量净额本期为1.18亿元，上期为12.71亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为60.08万元，上期为 -6.94万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.09亿元，上期为 -30.84亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为16.08亿元，上期为39.65亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.99亿元，上期为8.81亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.09亿元，上期为37.18亿元[19] - 收到的税费返还本期为1701.94万元，上期为1.06万元[19] - 取得借款收到的现金本期为3.40亿元，上期为4.61亿元[20]