会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2024年8月26日召开第五届董事会第二十五次会议[14] - 2024年9月24日召开2024年第一次临时股东大会[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议，应参加董事会4次，现场2次通讯2次，出席股东大会2次[5] - 2024年独立董事出席战略决策委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 议案审议 - 2024年8月26日审议通过募投项目变更等议案[13] - 审议通过变更2024年度审计机构议案，聘任大信会计师事务所[14]

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（孙玲玲） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 制度的规定和要求，积极参加相关会议，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护 公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现就2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国 家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长， 嘉善县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长，曾兼任嘉善县会 计学会理事，晋亿实业股份有限公司独立董事。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董 事长、嘉善县嘉诚产权事务所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年独立董事应参加董事会4次，现场1次通讯3次，出席股东大会2次[5] - 2024年独立董事出席审计委员会5次，提名委员会0次，未开专门会议[6] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等四份报告[12] 项目与审计 - 2024年8月调整“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”投资并结项，节余补流[12] - 2024年8 - 9月聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司规范运作[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 08元 同比下降27 27 2023年为0 11元 2022年为0 17元 [1] - 每股净资产2 52元 同比增长2 02 2023年为2 47元 2022年为2 39元 [1] - 每股公积金0 7元 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润0 61元 同比增长5 17 2023年为0 58元 2022年为0 50元 [1] - 营业收入17 1亿元 同比下降1 04 2023年为17 28亿元 2022年为18 84亿元 [1] - 净利润0 74亿元 同比下降28 85 2023年为1 04亿元 2022年为1 53亿元 [1] - 净资产收益率3 28 同比下降30 66个百分点 2023年为4 73 2022年为7 33 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35414 37万股 占流通股39 13 较上期增加456 01万股 [1] - 常德市城市发展集团有限公司持股22644 48万股 占总股本25 02 持股不变 [2] - 陈健持股4769 03万股 占总股本5 27 持股不变 [2] - 陈大魁持股3872 36万股 占总股本4 28 持股不变 [2] - 楼立峰持股1722 4万股 占总股本1 9 增持153 58万股 [2] - 陈良持股558万股 占总股本0 62 增持223 97万股 [2] - 郭卫红持股410万股 占总股本0 45 增持52万股 [2] - 黄浩持股379 4万股 占总股本0 42 增持47 86万股 [2] - 曾洪武持股371 41万股 占总股本0 41 持股不变 [2] - 赵满强持股351 63万股 占总股本0 39 新进股东 [2] - 葛政寿持股335 66万股 占总股本0 37 持股不变 [2] - 徐雪勤退出前十大股东 上期持股373 03万股 占总股本0 43 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 25元(含税) [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002522，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为易先云[11] - 公司注册地址为浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，邮政编码314100[11] - 董事会秘书为许丽秀，证券事务代表为楚军韬[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[13] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》（2024年11月至报告期末）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋光荣、欧承佳[16] 公司股权与控股股东变更 - 2021年10月18日原控股股东陈大魁将226,444,847股股份（占总股本25.00%）转让给常德城发，12月3日完成过户，控股股东变更为常德城发，实际控制人变更为常德市国资委[15] 公司业务结构转变 - 2018年度公司主营业务转变为POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.10亿元，较2023年减少1.05%；归属于上市公司股东的净利润7416.63万元，较2023年减少28.71%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.58亿元，较2023年增长36.41%[17] - 2024年末总资产35.76亿元，较2023年末减少2.54%；归属于上市公司股东的净资产22.84亿元，较2023年末增长2.01%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为3.78亿元、4.25亿元、4.44亿元、4.63亿元[21] - 2024年非经常性损益合计484.33万元，2023年为1028.68万元，2022年为1181.52万元[24] - 2024年公司实现营业收入171,014.82万元，同比下降1.05%，归属母公司净利润7,416.63万元，同比下降28.71%[45] - 2024年公司营业收入17.10亿元，同比减少1.05%；2023年为17.28亿元[51] - 塑料制品营业收入8.80亿元，占比51.46%，同比增长6.42%；合成橡胶制造营业收入7.67亿元，占比44.82%，同比减少10.40%[51] - POF普通型膜营业收入3.71亿元，同比增长12.73%；POF交联膜营业收入3.68亿元，同比增长5.25%；热塑性弹性体营业收入7.67亿元，同比减少10.40%[51] - 境内营业收入11.09亿元，占比64.85%，同比减少7.56%；境外营业收入5.59亿元，占比32.67%，同比增长9.47%[51] - 塑料制品毛利率29.00%，同比减少1.97%；热塑性弹性体毛利率 -0.49%，同比减少6.63%[54] - POF普通型膜毛利率14.87%，同比增长1.99%；POF交联膜毛利率47.56%，同比减少2.53%[54] - POF热收缩膜销售量4570.89万千克，同比增长13.89%；生产量4620.06万千克，同比增长14.51%[57] - 热塑性弹性体销售量4982.83万千克，同比减少21.90%；生产量4978.20万千克，同比减少24.24%[57] - 2024年销售费用34931763.10元，同比增加15.58%；管理费用93271353.59元，同比增加3.99%；财务费用6630693.29元，同比减少16.72%；研发费用69813603.06元，同比增加4.26%[64] - 2024年研发人员数量129人，较2023年的136人减少5.15%；研发人员数量占比12.49%，较2023年的12.76%降低0.27%[67] - 2024年研发投入金额69813603.06元，较2023年的66959214.92元增长4.26%；研发投入占营业收入比例4.08%，较2023年的3.87%提高0.21%[67] - 2024年经营活动现金流入小计1846245164.88元，同比增长1.97%；经营活动现金流出小计1587759725.69元，同比减少2.06%；经营活动产生的现金流量净额258485439.19元，同比增长36.41%[68] - 2024年投资活动现金流入小计953767313.93元，同比增长402.06%；投资活动现金流出小计1083167424.27元，同比增长339.38%；投资活动产生的现金流量净额 -129400110.34元，同比减少128.81%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计1011958504.17元，同比减少22.06%；筹资活动现金流出小计1126059587.19元，同比减少12.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -114101083.02元，同比减少1323.89%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额17308902.10元，同比减少88.07%[68] - 投资收益143.39万元，占利润总额比例3.36%；公允价值变动损益8.22万元，占利润总额比例0.19%；资产减值 -2662.76万元，占利润总额比例 -62.47%；营业外收入30.37万元，占利润总额比例0.71%；营业外支出100.75万元，占利润总额比例2.36%[73] - 2024年末货币资金63,873.57，占总资产17.86%，较年初减少2.93%[75] - 2024年末应收账款12,286.04，占总资产3.44%，较年初增加0.13%[75] - 2024年末存货39,383.51，占总资产11.01%，较年初减少6.01%[75] - 2024年末投资性房地产12,650.44，占总资产3.54%，较年初增加3.05%[75] - 2024年末固定资产145,831.92，占总资产40.78%，较年初增加0.31%[76] - 2024年末在建工程1,863.04，占总资产0.52%，较年初减少1.07%[76] - 交易性金融资产期初数6,065.32万元，期末数8,008.22万元[78] - 报告期投资额10,000,000元，较上年同期变动幅度100%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 线性低密度聚乙烯采购额占采购总额的28.88%，上半年平均价格7.63元/KG，下半年8.68元/KG[33] - 共聚聚丙烯采购额占采购总额的8.79%，上半年平均价格8.44元/KG，下半年8.43元/KG[33] - 丁二烯采购额占采购总额的30.26%，上半年平均价格9.75元/KG，下半年10.72元/KG[33] - 苯乙烯采购额占采购总额的13.80%，上半年平均价格8.28元/KG，下半年8.15元/KG[33] - POF热收缩膜设计产能约7万吨，产能利用率66.00%[36] - 热塑性弹性体设计产能约7万吨，产能利用率71.12%[36] - POF普通型膜材料成本229041405.06元，占比16.23%，较上年增加10.03%[60] - POF交联膜材料成本148875765.51元，占比10.55%，较上年增加10.21%[60] - POF印刷膜等材料成本79058220.00元，占比5.60%，较上年增加5.70%[60] - 热塑性弹性体材料成本518955119.55元，占比36.78%，较上年减少4.45%[60] - 其他等材料成本15880717.54元，占比1.13%，较上年减少31.45%[60] 行业发展趋势与产品应用 - 公司所处热收缩膜行业发展趋势为材料轻薄化、使用安全化、品种多样化、服务专业化、产品高端化[26] - 热收缩膜行业下游应用广，受节假日影响月度销售略有波动[27] - 热塑性弹性体产品在多领域有重要应用，苯乙烯类尤其是SEBS处于快速发展阶段[27][28] - 2024年中国SEBS总产能40.5万吨，占全球总产能的51%；市场供应总量36.1万吨，同比增长12.81%[28] - 热塑性弹性体产品受下游客户淡旺季和季节性影响较小，原材料丁二烯价格影响产品价格[28] 公司产品与产能情况 - 2024年公司产品销售4.5万吨以上，保持行业领先[29] - 公司已形成年产约7万吨弹性体产品的产能规模[31] - 公司是国内POF系列热收缩膜产能规模最大企业，市场占有率全球第二[38] - 公司聚烯烃热收缩膜生产线全部自主研发制造，提高了运行、生产效率和成品率，降低成本[39] - 公司产品形成POF普通型膜、POF交联膜和POF印刷膜等3大类8个系列[41] - 2024年度公司POF热收缩膜销量4.5万吨以上，销售业绩稳定增长[46] - 众立合成材料依托北京化工大学研发，高端产品光缆光纤用油膏已工业化生产并批量供货[42][43] - 众立合成材料形成SEBS、SEPS、SEP共3大类多个系列的成熟产品序列[44] - 公司完成高阻隔盖膜项目十万级无尘洁净车间改造，涉足阻隔类包装材料领域[46] - 公司开发的真空包装低温交联收缩膜获初步成功，15μ印刷型POF热收缩膜攻克多色印刷难题[46] - 公司客户多为行业领先企业，众立合成材料协同客户开发新应用，形成稳固产业链关系[42][44] - 2024年度众立合成材料热塑性弹性体产品年销售量近5万吨[47] 公司投资与子公司情况 - 公司本期出资20000万元设立子公司湖南中朗新材料有限公司，第一期出资5000万元，间接出资500万元设立嘉兴中朗新材料有限公司，均持股100%[61] - 子公司Zhongchen USA注册资本100美元，总资产11050.25万元，净资产9331.02万元，营业收入8353万元，营业利润1900.28万元，净利润1415.35万元[99] - 子公司众立合成材料注册资本88256.0557万元，总资产120266.04万元，净资产3352.46万元，营业收入81378.73万元，营业利润 - 12549.61万元，净利润 - 12534.70万元[99] - 报告期新设全资子公司湖南中朗新材料有限公司和孙公司嘉兴中朗新材料有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[99] 公司研发项目情况 - 公司三项研发项目于2024年结束，均处于生产销售阶段，有望创造经济效益、拓宽市场[65] - 食品包装用九层共挤高阻隔防雾热收缩盖膜项目预计2024年底结束研制，目前处于客户测试和销售阶段[66] - 高遮光白色聚丙烯薄膜项目预计2024年底结束研制[66] - 印刷型防雾交联POF热收缩膜项目预计2025年6月结束，目前处于客户测试阶段；生鲜包装用聚烯烃交联热收缩膜项目预计2025年7月结束，目前处于客户测试阶段[66] 公司募集资金使用情况 - 2010年12月10日公司首次公开发行募集资金总额80010万元，净额75657.86万元[87] - 2024年度公司首次公开发行募集资金专户支出1829.60万元，全部直接投入承诺投资项目[88] - 截止2024年12月31日，公司首次公开发行累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费净额为10703.33万元[89] - 截止2024年12月31日，公司首次公开发行累计募集资金项目总支出83943.58万元[89] - 截止2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金划入基本账户用于永久补充流动资金金额为2417.61万元[89] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目承诺投资21133.5万元，截至期末累计投入23406.48万元，投资进度100.10%[91] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目2013年6月1日达到预定可使用状态，实现效益52166.6万元[91] - 年产2000吨印刷膜生产线建设项目承诺投资4112.5万元，截至期末累计投入4798.96万元，投资进度116.69%[91] - 年产2000吨印刷膜生产线建设项目2013年12月1日达到预定可使用状态，实现效益19541.2万元[91] - 截止报告期末，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专项账户已全部注销[87][88][89] - 承诺投资项目小计承诺投资29426万元，实际投资31676万元，累计投入金额32388.94万元[92] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目承诺投资23789万元，实际投资26319万元，累计投入金额25904.99万元，投入进度98.43%[92] - 年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目承诺投资17662.86万元，实际投资17662.86万元，累计投入金额25649.65万元，投入进度145.22%[92] - 超募资金投向小计承诺投资41451.86万元，实际投资43981.86万元，累计投入金额

现金管理决策 - 2025年4月17日会议通过使用闲置资金现金管理议案[1][3][4] - 公司及子公司现金管理额度不超5亿，资金可循环用[1][3] 投资相关 - 投资低风险理财及结构性存款，期限不超一年[3] - 授权期限约一年，自会议通过起[3] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作风险[5][6] - 公司采取内控等措施控制风险[6] 影响 - 现金管理不影响运营，可提资金效率和业绩[8]

业绩总结 - 2024年全年营收171,014.82万元，同比降1.05%[3] - 2024年POF热收缩膜业务营收88,012.42万元，同比增6.42%[3] - 2024年热塑性弹性体业务营收76,652.11万元，同比降10.4%[3] - 2024年净利润7,416.63万元，同比降28.71%[3] - 2024年母公司净利润10,557.50万元，同比增18.16%[3] - 2024年子公司净利润 - 12,534.7万元，同比降52.8%[3] 产品数据 - 2024年POF热收缩膜产量45,708.9吨，同比增13.89%[3] - 2024年POF热收缩膜销量46,200.59吨，同比增14.51%[3] - 2024年热塑性弹性体产量49,828.32吨，同比降21.9%[3] - 2024年热塑性弹性体销量49,782.04吨，同比降24.24%[3] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用做好日常与重大决策[16] - 2025年力争完成经营指标保持健康发展[17] - 2025年关注监管提升董监高履职能力[17] - 2025年健全内控完善制度提高管理效率[17] - 2025年发挥监督作用保障可持续发展[17] - 2025年强化核心优势应对风险回报股东[17] 其他 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[5][7] - 2024年举办2023年年度报告网上业绩说明会[14] - 2024年完善治理结构与内控体系[15]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 2023年为超10000家公司提供服务，上市公司年报审计客户204家，同行业上市公司审计客户134家[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 审计相关 - 签字注册会计师宋光荣、欧承佳和质量控制复核人刘仁勇2024年开始提供审计服务[4] - 2024年度审计质量管理措施有效执行，未识别出缺陷[10] - 制定2024年度审计计划，执行程序获取证据，编制底稿后出具报告[11][12] 其他信息 - 信息系统服务器和数据存储在境内，取得信息安全服务一级资质证书[15] - 计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[16]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司建立规范治理结构和议事规则，职责权限划分明确[7] - 公司在董事会下设战略决策委员会负责发展战略管理[12] 内部控制 - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 财务和非财务报告内控缺陷按营收和资产总额划分等级[25][28][29] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 制度建设 - 公司制订货币资金管理相关制度，实行岗位分离和授权审核[15] - 公司制定《募集资金专项存储管理制度》，严格管理募集资金[15] 其他策略 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标，优化布局[14] - 公司重视企业文化建设，构建完整体系[14] - 公司积极承担社会责任，履行对利益相关方责任[14] - 资金实行专户管理[16]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户134家[2] 审计相关 - 2024年8、9月公司审议通过聘任大信为2024年度审计机构[3] - 大信对公司2024年度多项内容进行审计并出具报告[4][5]