证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 海南瑞泽新型建材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 通过深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn) 参与"公司 2022 年度网上业绩说明会"的全体投资者 时间 2023 年 4 月 11 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待 人员姓名 总经理：吴悦良 董事会秘书：于清池 财务总监：张贵阳 独立董事：毛惠清 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于2023年4月11日15:00-17:00在深圳证券交易所"互 动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）举行"公司 2022 年度网 上业绩说明会"。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。 业绩说明会问答环节主要内容如下： 1、公司将如何抓住海南封关这一历史性机遇，发展自身？ 答：感谢您的关注！海南封关运 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降30.43%至19.33亿元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄56.72%至-4.94亿元[21] - 扣非净亏损收窄39.77%至-6.95亿元[21] - 公司2022年营业收入为193,292.08万元，同比下降30.43%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-49,372.62万元，亏损同比减少56.72%[48] - 2022年营业收入同比下降30.43%至19.33亿元，2021年为27.78亿元[58] - 第四季度单季净亏损达5.10亿元[26] - 非经常性损益中非流动资产处置收益达1.96亿元[27] - 加权平均净资产收益率为-28.27%[21] - 营业收入扣除后金额为19.15亿元[22] - 资产减值损失达5.02亿元，占利润总额92%[82] - 信用减值损失1.47亿元，主要源于应收账款坏账[82] - 投资收益2.37亿元，主要来自处置子公司[82] - 公司转让肇庆市金岗水泥有限公司85%股权获得投资收益1.95亿元[96] - 新疆煤炭交易中心股权出售贡献净利润1674万元占公司净利润比例1.28%[94] - 肇庆市金岗水泥股权出售贡献净利润4531.44万元占公司净利润比例39.65%[94] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本总额同比下降29.65%至16.98亿元[65] - 直接材料成本同比下降27.74%至8.29亿元，占营业成本比重48.84%[65] - 燃料及动力成本同比下降49.39%至8780万元，主要因转让金岗水泥股权[65][69] - 园林绿化养护成本同比下降69.98%至1.03亿元，因项目减少[65][66] - 市政环卫业务成本同比下降10.22%至4.26亿元，占营业成本25.07%[65] - 研发费用同比大幅增长134.94%至3223万元，因加大商品混凝土研发投入[74] - 销售费用同比增长27.01%至2909万元[74] - 研发投入金额大幅增长至3223.28万元，同比增长134.94%[77] - 研发投入占营业收入比例升至1.67%，同比增长1.18个百分点[77] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流净流出扩大4.66%至-2695.74万元[21] - 经营活动现金流入同比下降25.94%至16.99亿元[79] - 投资活动现金流量净额大幅改善至3.07亿元，同比增长515.73%[79] - 筹资活动现金流量净额恶化至-3.14亿元，同比下降72.64%[79] - 现金及现金等价物净减少3330.30万元，但同比改善88.18%[79] 各条业务线表现：商品混凝土业务 - 商品混凝土销售量同比下降19.29%[36] - 商品混凝土销售量同比下降19.29%至211.07万立方米[60] - 商品混凝土产销量为2110665.35立方米[40] - 商品混凝土营业收入112,938.09万元，同比下降17.48%[49] - 商品混凝土收入同比下降17.48%至11.29亿元，占营业收入比重58.43%[58][59] - 公司商品混凝土产能利用率仅27.06%[41] - 公司拥有10家搅拌站26条生产线设计产能780万立方米[38][41] - 公司混凝土业务在海南省市场占有率约20%[38] 各条业务线表现：水泥业务 - 水泥收入同比下降64.24%至1.91亿元，销售量同比下降56.74%至50.93万吨[58][60] - 水泥库存量同比增加445.35%至2.32万吨[60] - 公司2022年8月出售子公司金岗水泥85%股权[20] - 公司转让金岗水泥85%股权，水泥业务自2022年9月起不再并表[69] 各条业务线表现：园林绿化业务 - 园林绿化营业收入8,934.59万元，同比下降68.03%[51] - 园林绿化养护成本同比下降69.98%至1.03亿元，因项目减少[65][66] - 公司子公司大兴园林2022年净亏损62659.91万元[96] 各条业务线表现：市政环卫业务 - 市政环卫营业收入52,364.15万元，同比下降12.35%[53] - 市政环卫收入同比下降12.35%至5.24亿元，毛利率18.68%[58][59] - 市政环卫业务成本同比下降10.22%至4.26亿元，占营业成本25.07%[65] - 公司通过收购广东绿润100%股权新增市政环卫业务[20] - 公司子公司广东绿润2022年净利润为3903.06万元[96] 各地区表现 - 海南省外收入同比下降42.26%至7.67亿元，毛利率11.09%[58][59] 管理层讨论和指引 - 公司2023年将重点发展商品混凝土业务和装配式建筑业务[98] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[153] 经营风险 - 公司存在应收账款较高风险、流动性风险及商誉减值风险等经营风险[4] - 会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[185] - 流动性风险主要源于园林绿化业务垫资及混凝土销售项目垫支需求[101] - 混凝土业务板块应收账款通过诉讼方式催收，涉诉金额占应收账款比例需关注[101] - 应收账款相关新增诉讼案件85起，涉诉金额22,136.75万元[101] - 公司有息债务总额为149,026.41万元，其中短期借款8,490.00万元、长期借款114,752.58万元、一年内到期非流动负债20,577.22万元[101] - 货币资金余额11,561.27万元，其中受限金额2,329.23万元[101] - PPP项目借款逾期本金2,770.00万元，苗木项目借款逾期利息1,254.48万元（已于2023年3月16日支付）[101] - 实际控制人股份质押率较高且存在多笔质押逾期及司法冻结情况[104] - 2022年计提商誉减值金额9,509.97万元，并购广东绿润形成的商誉余额为23,171.51万元[103] - 公司为下属公司提供担保的借款余额合计127,418.11万元[101] - 实际控制人张海林张艺林存在未履行法院生效判决情况[195] 资产和债务状况 - 总资产同比下降18.26%至45.49亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降24.78%至14.99亿元[21] - 货币资金减少至1.156亿元，占总资产比例下降1.02%至2.54%[84] - 应收账款增至17.204亿元，占总资产比例上升8.53%至37.82%[84] - 合同资产减少至6.847亿元，占总资产比例下降3.80%至15.05%[84] - 长期借款增至11.475亿元，占总资产比例上升3.58%至25.23%[85] - 受限资产总额达9.910亿元，含冻结货币资金2329万元及质押应收款项5.745亿元[85] - 短期借款增至8490万元，占总资产比例上升1.73%至1.87%[84] - 长期股权投资增至1.559亿元，占总资产比例上升1.41%至3.43%[84] 投资和资产处置 - 报告期投资额2266万元，同比减少38.04%[86] - 对六枝特区民兴投资发展有限公司投资560万元，本期投资亏损194万元[89] - 对儋州瑞泽双林建材有限公司投资883万元，本期投资亏损33万元[89] - 公司通过处置股权回笼资金偿还金融机构到期借款本息[102] - 转让陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司100%股权[189] - 转让金岗水泥85%股权[189] - 注销控股子公司肇庆瑞航实业有限公司及广东怀集瑞泽水泥有限公司[189] - 新疆煤炭交易中心股权转让价格为8550万元[94] - 肇庆市金岗水泥股权转让价格为51413.2万元[94] 子公司表现 - 公司子公司广东绿润2022年净利润为3903.06万元[96] - 公司子公司瑞泽双林混凝土2022年净利润为1627.45万元[96] - 公司子公司大兴园林2022年净亏损62659.91万元[96] - 公司子公司瑞泽双林建材2022年净利润为135.76万元[96] 公司治理和内部控制 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名占全体董事的37.5%[111] - 监事会由5名监事组成，包括股东代表监事3人和职工代表监事2人[112] - 报告期内召开4次监事会会议，审议资产减值及注销期权等事项[112] - 报告期内共召开8次董事会会议[140] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[141] - 战略委员会2022年召开4次会议审议担保、融资及股权转让事项[145] - 审计委员会2022年召开5次会议监督财务报告及内部控制事项[145] - 公司2022年计提资产减值准备[145] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司100%[161] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[162] - 财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[164] - 非财务报告不存在重大缺陷[164] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[164] 关联交易和承诺履行 - 关联交易总额4123.30万元[197] - 向三亚四季海庭酒店提供园林绿化服务金额8.3万元占同类交易0.08%[197] - 接受三亚玛瑞纳酒店服务金额22.5万元占同类交易4.12%[197] - 向三亚四季海庭酒店采购服务金额73.18万元占同类交易6.03%[197] - 向河北雄安寨里混凝土提供运营服务金额3896.18万元占同类交易3.45%[197] - 接受河北雄安寨里混凝土设备租赁服务金额123.12万元占同类交易0.55%[197] - 运营服务定价为58.03元/立方米不含税[198] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] - 实际控制人承诺避免与公司及其子公司广东绿润构成同业竞争[179] - 实际控制人承诺保证公司人员独立性 高级管理人员不在关联方任职或领薪[179] - 实际控制人承诺保证公司资产独立完整 不以任何方式违规占用资金资产[179] - 实际控制人承诺保证公司财务独立性 不与关联方共用银行账户[179] - 实际控制人承诺保证公司机构独立性 不与关联方机构混同[179] - 实际控制人承诺保证公司业务独立性 不干涉公司决策和经营[179] - 实际控制人承诺尽量减少关联交易 确有需要时依法签订协议并履行程序[179] - 实际控制人承诺若获得与公司存在竞争的商业机会将立即通知并给予公司[179] - 实际控制人夏兴兰和仇国清关于房屋权属瑕疵的承诺已于2022年8月10日履行完毕[175] - 夏兴兰和仇国清关于金岗水泥无违法违规的承诺已于2022年8月10日履行完毕[175] - 邓雁栋关于公司独立性的承诺已履行完毕[175] - 三亚大兴集团及三亚厚德关于公司独立性的承诺已履行完毕[175] - 大兴集团及三亚厚德承诺在交易完成后严格遵守法规，减少并规范与海南瑞泽及其控制企业间的关联交易[177] - 除已签订的园林施工合同外，大兴集团及其控制企业不再与大兴园林发生主营业务相关交易[177] - 违反关联交易承诺方需承担法律责任并赔偿海南瑞泽全部损失[177] - 大兴集团及三亚厚德承诺避免与海南瑞泽构成直接或间接同业竞争的业务活动[177] - 邓雁栋确认与实际控制人张海林、张艺林、冯活灵不存在一致行动安排或约定[177] - 交易完成后邓雁栋承诺不作出其他一致行动安排[177] - 徐湛元、邓雁栋承诺成为关联方后严格规范并减少与海南瑞泽的关联交易[177] - 徐湛元、邓雁栋承诺除广东绿润环境管理有限公司业务外未从事同业竞争业务[177] - 关联交易需按市场公允原则执行并履行上市公司内部决策程序[177] - 所有承诺均涉及违反时需承担法律责任及全额赔偿条款[177] 诉讼和仲裁 - 混凝土板块新增诉讼案件85起涉及金额22136.75万元[192] - 通过诉讼累计收回货款4144.78万元[192] - 未回款金额17991.97万元[192] - 与东方园林合同纠纷案涉及金额约1.65亿元[192] - 建设工程施工合同纠纷涉及金额399.14万元[193] - 建设工程施工合同纠纷涉及金额319.78万元[193] 研发和人员 - 研发人员数量增加至547人，同比增长29.31%[76] - 报告期末在职员工总数5,153人，其中生产人员占比84.7%（4,365人）[147] - 报告期末母公司员工47人，主要子公司员工5,039人[147] - 员工教育程度中高中及以下占比89.3%（4,603人），本科及以上占比4.6%（236人）[147] - 当期领取薪酬员工总人数7,540人，高于在职员工数量[147] - 薪酬政策区分行政人员、一线员工及管理层差异化结构[149] - 公司依法为员工缴纳社会保险及住房公积金[149] 股权激励和高管持股 - 因2021年度业绩未达标，公司注销第一期股票期权激励[112] - 公司注销股票期权总计881.4万份其中因25名激励对象离职注销187万份因业绩未达标注销694.4万份[155] - 高级管理人员吴悦良期末持有股票期权33万股市值每股3.4元[157] - 高级管理人员陈宏哲期末持有股票期权24万股市值每股3.4元[157] - 高级管理人员于清池期末持有股票期权24万股市值每股3.4元[157] - 高级管理人员邓占明期末持有股票期权24万股市值每股3.4元[157] - 高级管理人员张贵阳期末持有股票期权24万股市值每股3.4元[157] - 高级管理人员合计持有股票期权129万股较期初215万股减少86万股[157] - 公司对高级管理人员第一期共计86万份股票期权进行注销因业绩未达行权条件[157] - 董事长张海林持股减少1626万股，期末持股降至1236.6万股，原因为司法拍卖[120] - 董事及高管持股变动中仅张海林存在股份减少，其他人员持股无变化[120] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数减少1626万股至1253.19万股[120] - 独立董事白静、毛惠清、关少凰及部分监事持有0股[120] - 财务总监张贵阳持有0股[120] 高管信息和薪酬 - 董事长张海林任期自2008年8月26日至2023年8月16日[120][121] - 总经理吴悦良任期自2014年1月15日至2023年8月16日[120][122] - 副总经理陈宏哲任期自2012年10月11日至2023年8月16日[120][123] - 董事会秘书于清池任期自2008年8月26日至2023年8月16日[120][123] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[121] - 公司独立董事白静任期至2023年8月16日[125] - 独立董事毛惠清为注册会计师及注册资产评估师[126] - 独立董事关少凰于2021年12月13日就任[127] - 监事会主席盛辉自2008年7月加入公司[128] - 监事高旭现任瑞泽双林建材（三亚站）总经理[129] - 监事陈国文现任琼海鑫海经理[129] - 监事康秀晗于2023年3月10日就任[130] - 监事吴芳曾任大兴园林税务经理[131] - 副总经理邓占明自2018年4月加入公司[132] - 财务总监张贵阳自2015年11月加入公司[133] - 张海林在9家关联公司担任董事或高管职务且均不领取报酬津贴[134] - 吴悦良在3家关联公司担任执行董事或董事职务且均不领取报酬津贴[134] - 陈宏哲在19家关联公司担任执行董事或董事职务其中仅1家领取报酬津贴[134] - 陈宏哲在海南瑞泽双林建材有限公司担任执行董事兼总经理并领取报酬津贴[134] - 毛惠清在三亚瑞永会计师事务所担任执行事务合伙人并领取报酬津贴[134] - 白静

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-021 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日 披露 2022 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及生 产经营情况，公司定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 15：00－17：00 在深 圳证券交易所"互动易"平台举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程 的 方 式 举 行 ， ...

收购决策 - 收购金岗水泥目的是控制原材料成本，水泥占商品混凝土成本约35%，收购后可增加原材料话语权；分解单一产品收入和利润占比，减轻宏观调控影响 [1][2] - 收购大兴园林，实控人有园林专业背景和经验资源；主营商品混凝土与园林业务客户重合度高；有助于大兴园林开拓市场，实现战略协同，分散业务风险，改善收入结构 [3] 成本控制 - 采购成本通过招投标控制在合理范围 [2] - 人力成本方面，金岗水泥员工数较收购前减少近15% [2] - 金岗水泥对原料和水泥粉磨系统进行节能改造，降低生产成本 [2] 转型规划 - 未来加快并购重组，向生态、环保领域渗透，降低商品混凝土业务占比 [4] - 转型筛选条件为能实现可观可持续利润、优质轻资产、现金流好、业务熟悉易管理的企业 [4] - 不考虑收购高科技企业，因面临政策、管理等诸多不确定因素 [4] 业务进展 - 瑞泽环保从事建筑垃圾处理，技术不成熟时进行收集、分拣、分解及粉碎再利用 [5] - 瑞泽中秦从事砂石料运输，业务受气候等因素影响进展缓慢，条件成熟可带来收益 [5] 商品混凝土业务 - 在海南岛内有十个生产网点，年设计产能约800万方，产能利用率约35%，产品运输经济半径50公里，在省内占比约30% [5] - 能供应高强度、海工、防腐、抗震高性能混凝土，有规模和质量优势 [5]

公司发展规划 - 坚持多元化经营理念，推进现有业务，寻求投资项目培育新利润增长点，依托资本市场优势资源，按原则寻求优质资产，向园林绿化、生态环保产业加速转型，建材业稳定发展，园林和生态环保是未来重心 [2] PPP项目进展 - 2016年9月签订《三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营协议》，项目总投资10995.07万元，处于建设期 [2] - 2017年1月大兴园林签订《惠水县九龙旅游景区整体开发建设项目合作框架协议》，合作规模20亿元，正研究落实开发规划方案 [2] 员工激励事项 - 2016年度业绩不达标，不能实现最后一期股权激励计划，将注销最后一期股票期权及回购注销最后一期限售股，未来是否推出激励事项需综合考量 [3] 园林业务情况 - 园林业务毛利率低于同业，原因是业务体量小无法产生规模效应，订单体量小竞争大 [3] - 人力能胜任园林业务规模增长，除直接施工人员外，其他人力会产生规模经济效果，业务增长不受产能限制 [4] 减值损失情况 - 2016年计提减值损失较大，因营收体量扩大、行业特性和结算周期影响，应收账款减值损失大，但实际坏账率小，还计提金岗水泥商誉减值19243853.82元 [3]

分组1：2017年上半年经营业绩 - 2017年上半年，公司实现营业收入11.80亿元，同比增长92.87%；净利润为6,671.43万元，同比增长1,006.79% [1] 分组2：各业务增长情况及驱动因素 - 商品混凝土业务增长25%，原因是海南省固定资产投资增长，区域市场内商品混凝土需求量大幅增长 [2] - 水泥业务增长100%以上，一方面得益于去产能力度增强，水泥价格大幅增长；另一方面，收购金岗水泥后进行节能改造，产能未受环保核查影响且成本下降，量价齐升 [2] - 园林绿化业务上半年净利润较去年增长超过5倍，进入前期签订项目收获期，如东岸湿地公园项目等；今年落地项目达10亿，全年预计较去年增长3倍；2017年新签订约40亿的意向性协议，PPP项目进展顺利 [2][3] 分组3：2017年1 - 9月业绩预计 - 公司预计2017年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元～1.13亿元，同比增长535.75%～584.19% [3] 分组4：收购广东绿润剩余80%股权背景 - 向园林绿化、生态环保行业转型是公司发展战略，在充分了解环保行业状况及广东绿润实际盈利能力、未来可持续增长能力后，借助资本市场收购剩余股份 [4] - 国内市政保洁管理费用高且缺少问责机制，多地推动环卫市场化营业模式，未来市场巨大 [4] - 市政环保业务与园林绿化业务有较好的协同效益，可实现跨区域发展 [4][5] 分组5：收购广东绿润对公司的影响及标的情况 - 广东绿润主营业务为市政保洁绿化养护和垃圾清运处置，在佛山、江门、恩平等多地拥有8个特许经营权项目，在珠三角积累丰富经验，建立较强品牌优势，业务可复制性强 [5] - 广东绿润2015年、2016年以及2017年1 - 4月的净利润分别为4162万元、1.01亿元和3760万元；交易对方承诺2017年 - 2019年扣非净利润将分别不低于1.2亿元、1.4亿元和1.56亿元 [6] - 收购成功有利于公司盈利能力提升和战略目标实现 [6] 分组6：公司发展战略 - 2011年通过商品混凝土资产登陆资本市场，随后收购金岗水泥、大兴园林，目前拟收购广东绿润，逐步实现向园林绿化、生态环保行业转型 [6] - 公司积极布局“大生态”战略，包括园林绿化、湿地改造、生态恢复、市政卫生管理等，业务转型成效显著 [6]

重组与复牌情况 - 公司应中国证监会要求于昨日申请停牌，证监会近日将审核重大资产重组事项，重组委给出结果后公司会及时申请复牌 [2] 并购重组历程 - 2014年完成对金岗水泥的收购，分解单一商品混凝土产品在收入和利润中的占比，拓宽利润增长点，控制生产成本，因水泥占商品混凝土成本比重约35%，且海南省内水泥生产企业少，岛外采购成本高 [2] - 2015年度完成对大兴园林的并购，园林绿化业务与商品混凝土业务形成协同效应，分散业务单一风险，加快向园林绿化、生态环保行业转型步伐 [3] - 2016年收购广东绿润20%股权，今年收购剩余股份，广东绿润是全产业链环保企业，在多地有8个特许经营权项目，收购完成后公司基本实现向园林绿化、生态环保行业转型 [3][4] 政策利好与业务机遇 - 明年海南省建省设特区30周年，约新增500个重点项目，拟建设两个经济圈及轨道交通、机场、特色小镇等项目，为公司建材、园林绿化板块带来市场空间，公司已签订相关小额合同并布局搅拌站点 [5] 商品混凝土业务情况 - 受政策利好影响，商品混凝土市场价格涨幅明显，但原材料价格涨幅也大，公司产能约810万立方米，产能利用率百分之三十多，今年产量基本达去年全年量，公司关注应收账款增长问题，控制营收与应收账款增长平衡 [6] 园林绿化业务情况 - 今年截至目前，园林绿化业务收入约12亿，岛内岛外分布比例约为3:7，岛外业务主要集中在贵州省，未来将大力发展河南、广西、福建、重庆等地 [7] - 公司在三亚有两个约五百多亩小型苗木基地，海南省内主要集中在东方市与儋州市，合计约六七千亩，可满足工程项目需要 [7] 未来战略规划 - 公司收购广东绿润后基本实现向园林、环保方向转型，未来先做好生活垃圾处理，有可能进军固废、危废处理等细分行业，打造“大生态”战略布局 [8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.02亿元人民币，同比下降34.35%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.04亿元人民币，同比下降26.45%[4] - 营业收入同比下降26.4%，从19.09亿元降至14.04亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比大幅增长339.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.18亿元人民币，同比下降108.50%[4] - 净利润由亏损8244.82万元转为盈利2025.00万元，实现扭亏为盈[24] - 综合收益总额为2025万元，同比下降124.6%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1587.8万元，同比下降118.8%[25] - 基本每股收益为0.01元，同比下降114.3%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长40.1%，从2523.08万元增至3535.83万元[23] - 信用减值损失增加至8522.91万元人民币，同比增长40.05%[12] - 信用减值损失扩大40.1%，从6085.56万元增至8522.91万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8468.98万元人民币，同比下降435.81%[4] - 经营活动现金流量净额为-8469万元，同比下降435.8%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29.35%至12.05亿元[13] - 销售商品提供劳务收到现金12.05亿元，同比下降29.3%[26] - 收到的税费返还同比激增633.28%达1591.71万元[13] - 投资活动现金流量净额为3.07亿元，同比改善237.7%[27] - 处置子公司收回现金净额同比大幅增长1308.11%至2.54亿元[13] - 处置子公司收到现金净额2.54亿元[27] - 购建固定资产等支付的现金同比下降85.31%至3244.73万元[13] - 筹资活动现金流量净额为-2.25亿元，同比扩大143.8%[27] - 偿还债务支付的现金同比上升124.18%达3.19亿元[13] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元，较期初下降2.2%[27] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.42亿元人民币，较年初下降28.24%[9] - 货币资金较年初减少5.59亿元至1.42亿元[18] - 短期借款大幅增加至7759万元人民币，较年初增长869.88%[9] - 短期借款大幅增加865.9%，从800万元增至7759万元[20] - 应收款项融资减少至590万元人民币，较年初下降60.39%[9] - 应收账款较年初基本持平为16.17亿元[18] - 存货较年初减少8821.14万元至1.70亿元[18] - 长期股权投资增长39.5%，从1.12亿元增至1.57亿元[20] - 应付票据下降69.3%，从1.69亿元减少至5200.33万元[20] - 一年内到期非流动负债减少72.4%，从4.47亿元降至1.23亿元[20] - 公司总资产从55.65亿元减少至51.21亿元，下降8.0%[20][21] 投资收益和处置活动 - 投资收益大幅增长至2.30亿元人民币，同比激增1366.73%，主要系转让长期股权投资形成[12] - 投资收益大幅增长1366.7%，从1571.31万元增至2.30亿元[24] - 公司转让金岗水泥85%股权获得首期付款3.6亿元[17] 股权结构 - 前三大股东冯活灵、张海林、三亚大兴集团合计持股30.36%[15] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.02亿元，同比下降22.73%[20] - 公司2022年上半年营业收入10.02亿元，同比下降22.73%[37][40] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元，同比下降270.05%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元，同比下降270.05%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.39亿元，同比下降199.83%[20] - 基本每股收益-0.0987元/股，同比下降269.66%[20] - 加权平均净资产收益率-5.85%，同比下降4.87个百分点[20] - 公司营业总收入同比下降22.7%至10.02亿元（2021年半年度：12.97亿元）[143] - 净利润亏损扩大至1.11亿元（2021年半年度：亏损0.29亿元）[143] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.132亿元，同比亏损扩大270.0%[145] - 综合收益总额为-1.110亿元，同比亏损扩大284.4%[145] - 营业收入为483.67万元，同比下降71.8%[147] - 本期综合收益总额为-3059万元[159] - 2022年上半年综合收益总额为-11,324,442.22元[163] - 公司综合收益总额为-1.13亿元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.2%至8.66亿元（2021年半年度：10.71亿元）[144] - 财务费用同比增长9.9%至5455万元（2021年半年度：4964万元）[144] - 财务费用5455.22万元[38] - 信用减值损失同比扩大100.2%至-6669万元（2021年半年度：-3331万元）[144] - 营业成本为367.02万元，同比上升31.6%[147] - 财务费用为1740.86万元，同比下降3.6%[147] - 利息费用为1741.29万元，同比下降3.6%[147] - 计提资产减值损失8478.6万元[38] 各条业务线表现 - 商品混凝土销量103.94万立方米，同比下降14.09%，收入5.52亿元，同比下降11.47%[37] - 水泥销量38.69万吨，同比下降28.52%，收入1.55亿元，同比下降30.41%[37] - 园林绿化业务收入5008.8万元，同比下降75.34%[38] - 市政环卫业务收入2.45亿元，同比下降0.92%，毛利率下降10.66%[38] - 商品混凝土收入5.52亿元同比增长17.71%但毛利率下降10.86个百分点[46] - 水泥收入1.55亿元同比下降8.51%且毛利率大幅下降24个百分点[46] - 园林绿化收入5008.8万元同比增长7.48%但毛利率下降76.93个百分点[46] - 市政环卫收入2.45亿元同比增长19.59%且毛利率提升14.22个百分点[46] - 公司主要从事园林绿化、混凝土生产与销售、市政环卫及水泥生产与销售业务[168] 各地区表现 - 公司商品混凝土业务在海南省拥有10家搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立方米[32] - 公司市政环卫业务子公司广东绿润重点拓展粤港澳大湾区及海南市场[34] 管理层讨论和指引 - 2022年上半年全国水泥产量同比下降15%[31] - 2022年1-6月全国基础设施投资同比增长7.1%[30] - 应收账款余额较高给公司带来营运资金周转压力[62] - 公司发生借款展期事项存在流动性风险[63] - 通过处置股权投资回笼资金偿还金融机构到期借款本金4.15亿元及相应利息[64] - 并购广东绿润形成商誉余额3.27亿元存在大额商誉减值风险[64] - 实际控制人股份质押率较高存在多笔质押逾期及被司法冻结情况[65] - 公司实际控制人张海林、张艺林存在未履行法院生效判决及债务到期未清偿情况[95] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助288.20万元[24] - 对联营公司新疆煤炭交易中心有限公司按权益法核算的投资收益增加1871.59万元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为100万元[25] - 其他营业外收入和支出总额为320.63万元[25] - 所得税影响额为115.85万元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为1.72万元[25] - 非经常性损益项目合计金额为2603.67万元[25] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1873.15万元，同比由亏损-232.74万元转为正收益[148] 资产和负债变化 - 货币资金减少1亿元至9765万元降幅达50.7%主要因支付材料款及票据兑付[49] - 应收账款增加3635万元至16.66亿元占总资产比例升至30.75%[49] - 长期股权投资增加2689万元主要因权益法核算确认投资收益[49] - 短期借款激增5990万元增幅达748.6%[49] - 资产受限总额达15亿元含8.96亿元合同资产及2.32亿元应收账款质押[52] - 货币资金从年初1.98亿元减少至9765.20万元，降幅50.7%[136] - 应收账款从16.30亿元增至16.66亿元，增长2.2%[136] - 短期借款从800万元大幅增至6789万元，增长748.6%[136] - 应付票据从1.69亿元减少至5276.91万元，下降68.8%[136] - 流动资产总额从36.64亿元降至35.36亿元，减少3.5%[136] - 非流动资产总额从19.01亿元降至18.82亿元，减少1.0%[136] - 资产总额从55.65亿元降至54.18亿元，减少2.6%[136] - 总资产54.18亿元，较上年度末下降2.64%[20] - 归属于上市公司股东的净资产18.81亿元，较上年度末下降5.61%[20] - 总负债下降1.1%至34.80亿元（期初：35.18亿元）[138] - 一年内到期非流动负债增长16.4%至5.20亿元（期初：4.47亿元）[138] - 货币资金增长34.9%至908.76万元（期初：673.55万元）[139] - 应收账款下降18.3%至1190.78万元（期初：1457.73万元）[140] - 长期股权投资增长0.9%至21.98亿元（期初：21.79亿元）[140] - 归属于母公司所有者权益期末余额为7.58亿元[158] - 2022年上半年所有者权益合计期初余额为2,368,286,884.02元，期末余额为2,358,309,810.59元，减少9,977,073.43元[163][164] - 2022年上半年资本公积增加1,347,368.79元至1,714,222,567.79元[163][164] - 2022年上半年未分配利润减少11,324,442.22元至-593,432,528.76元[163][164] - 2021年上半年未分配利润减少31,004,905.91元至740,517,607.07元[165][166] - 公司2022年6月30日盈余公积期末余额为1,147,580,518.00元[167] - 公司2022年6月30日未分配利润期末余额为1,711,947,078.67元[167] - 公司2022年6月30日专项储备期末余额为98,531,493.73元[167] - 公司2022年6月30日所有者权益合计为3,658,979,551.39元[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6454.56万元，同比略改善1.88%[20] - 经营活动现金流量净额为-6454.56万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-6454.56万元，同比改善1.9%[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.477亿元，同比下降33.3%[150] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3517.97万元，同比下降78.5%[150] - 投资活动现金流出小计为3518万元，同比大幅下降83.3%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-2590万元，较上年同期的-1.66亿元改善84.4%[152] - 取得借款收到的现金为8431万元，同比下降49.9%[152] - 筹资活动现金流入小计为1.1亿元，同比下降44.7%[152] - 期末现金及现金等价物余额为6943万元，较期初下降44.7%[152] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3731万元，较上年同期的1889万元大幅恶化[153] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为624万元，较上年同期的-361万元改善272.7%[153] - 母公司取得借款收到的现金为5000万元[154] - 母公司期末现金及现金等价物余额为307万元，较期初增长72.8%[154] 关联交易 - 与三亚四季海庭酒店关联交易金额为6.6万元，占同类交易比例0.13%[96] - 与三亚玛瑞纳酒店关联交易金额为14.84万元，占同类交易比例1.89%[97] - 与三亚四季海庭酒店（二次关联）交易金额为51.61万元，占同类交易比例6.56%[97] - 与三亚海棠湾水稻国家公园关联交易金额为0.02万元，占同类交易比例0.00%[97] - 报告期内日常关联交易实际履行总额73.07万元，未超出预计总金额390万元[97] - 应付实际控制人冯活灵非经营性关联债务期初余额169.51万元，期末余额169.51万元[100] - 关联债务利率为0.00%，本期无新增及归还金额[100] - 报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[98] - 报告期未发生共同对外投资关联交易[99] - 公司与关联方财务公司无存款、贷款等金融业务往来[101][102] 担保情况 - 公司对瑞泽双林建材提供抵押担保，实际担保金额2,150万元[111] - 公司对三亚大兴园林苗木基地提供连带责任担保，实际担保金额48,450.56万元[111] - 公司对六枝特区民兴提供连带责任担保，实际担保金额30,200万元[111] - 报告期对外担保实际发生额合计0万元[111] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[111] - 报告期末公司实际担保余额总额为134,335.62万元，占净资产比例达71.41%[113] - 公司对子公司担保额度总额为186,500万元，实际发生担保余额125,161.74万元[112][113] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额128,991.03万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1,513.61万元[112] - 子公司对子公司担保余额合计9,173.88万元[112][113] - 广东绿润单笔最高担保金额5,000万元，实际担保余额1,289万元[112] - 佛山市宏顺环境管理有限公司担保金额4,200万元，实际担保余额2,624.59万元[112] - 贵州罗甸兴旅投资开发有限公司担保金额50,000万元，实际担保余额38,542万元[112] - 鹤山市绿盛环保工程有限公司担保金额3,000万元，实际担保余额3,000万元[112] 诉讼和仲裁 - 混凝土板块新增诉讼案件33起，涉案金额8240.2万元[93] - 诉讼案件累计回款582.84万元，占混凝土板块涉案金额的7.1%[93] - 未回款金额7657.36万元，占混凝土板块涉案金额的92.9%[93] - 原材料供货合同纠纷涉案金额260.62万元[93] - 商业票据纠纷两起案件各涉案200万元[93] - 货款纠纷案件涉案金额843.76万元，已支付340万元[93] - 剩余503.76万元货款分两期结清[93] - 建设工程施工合同纠纷涉案金额486.37万元，一审驳回原告诉求[94] - 另一建设工程施工合同纠纷涉案金额73万元，待开庭审理[94] 股权和投资 - 公司转让金岗水泥85%股权给华润水泥，交易对价为5.3975亿元[34] - 公司转让新疆煤炭交易中心16.74%股权，总价款8,550万元人民币[117] - 公司转让金岗水泥85%股权，总价款5.3975亿元人民币[117] - 公司已收到金岗水泥股权转让第一期付款3.6亿元人民币[117] - 股份总数保持1,147,580,518股不变，有限售条件股份占比9.25%[121] - 无限售条件股份占比90.75%，数量1,041,396,268股[121] - 报告期末普通股股东总数73,860户[123] - 第一大股东张海林持股12.19%，数量139,920,000股[123] - 第二大股东冯活灵持股11.29%，数量129,510,000股[123] - 第三大股东三亚大兴集团持股8.29%，数量95,132,742股[123] - 股东张素芬持股增加7,800,000股至0.68%[123] - 前三大股东冯活灵、三亚大兴集团、张艺林分别持有1.30亿股、9513.27万股和5324.99万股[124] - 控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[126] - 所有者投入和减少资本金额为1.35亿元[157] - 股份支付计入所有者权益的金额为1.35亿元[157] - 其他权益工具持有者投入资本为6.02亿元[157] - 归属于母公司所有者权益合计减少1.12亿元[155] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1,347,368.79元[163] - 2021年上半年股份支付计入所有者权益的金额为868,371.39元[166] - 2021年上半年对所有者的分配为-11,475,805.18元[166] - 注销187万份离职激励对象股票期权[71] - 因业绩考核未达标注销694.40万份第一期股票期权[71] 环保和社会责任 - 金岗水泥取得排污许可证有效期至2025年12月17日[77] - 金岗水泥执行广东省水泥工业大气污染物特别排放限值标准[75] - 金岗水泥颗粒物排放浓度8.2毫克/立方米，排放总量108.39吨，核定排放总量305.5124吨[79] - 金岗水泥二氧化硫排放浓度15.2毫克/立方米，排放总量18.22吨，核定排放总量291.375吨[79] - 金岗水泥氮氧化物排放浓度148毫克/立方米，排放总量177.41吨，核定排放总量1008吨[79] - 窑尾袋式除尘器除尘效率高达99%，设备运行率达100%[80] - 窑尾脱硝系统采用SNCR技术，脱硝效率达60%以上，全年正常运行率100%[80] - 公司拥有除尘设备44套、脱硫系统2套及脱硝系统1套[83] - 环保设施年运行投入不低于人民币400万元[83] - 广东绿润向佛山市顺德区基金会捐赠23万元用于乡村建设[84] - 琼海瑞泽赞助琼海市上涌村乡村道路照明设备3万元[84] - 大兴园林赞助罗甸县边阳镇乡村道路建设2万元[84] 子公司情况 - 子公司大兴园林净亏损1.08亿元净资产为负4.7亿元[59] - 子公司广东绿润租入佛山顺德区办公用房1,921.62平方米，合同金额1,707.17万元[109] 租赁情况 - 公司租出三亚崖州区创意产业园办公大楼面积10,929.45平方米，租期10年，合同总金额6,788.30万元[108] - 租出资产租金每两年递增5%，合同期内租金及物业费合计6,788.30万元[108] - 公司租入三亚阳光金融广场20层2,066.96平方米办公用房，合同金额2,586.80万元[108] - 公司租入三亚阳光金融广场5层415.53平方米办公用房，合同金额340.82万元[108] 承诺履行 - 邓雁栋已履行完毕关于人员资产业务财务机构独立性的承诺[87] - 三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司关于独立性的承诺严格履行中[87] - 邓雁栋关于一致行动承诺已履行完毕[87] - 徐湛元、邓雁栋关于关联交易的承诺已履行完毕[87] - 徐湛元、邓雁栋关于同业竞争的承诺已履行完毕[87] - 所有承诺事项均按时履行无超期未履行完毕情况[88] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度报告未经审计[91] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[92] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为28.53%[68] - 公司报告期内日常关联交易实际履行总额73.07万元，未超出预计总金额

收入和利润 - 营业收入同比下降16.00%至4.74亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长65.14%至409.56万元[2] - 营业总收入同比下降16.0%至4.74亿元，较上年同期5.65亿元减少9033万元[19] - 归属于母公司净利润同比增长65.1%至410万元，基本每股收益0.0036元[21][22] 成本和费用 - 销售费用同比增长43.12%至771.42万元，主要因园林项目维护费用增加[8] - 财务费用同比增长61.81%至2988.66万元，主要因PPP项目贷款利息费用化[8] - 营业成本同比下降10.9%至4.09亿元，占营业收入比重86.2%[19] - 财务费用同比大幅增长61.8%至2989万元，其中利息费用达3086万元[19] - 研发费用同比增长22.3%至871万元，持续投入技术创新[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善82.83%至-2198.04万元[2] - 销售商品提供劳务收到的现金下降28.86%至4.62亿元[10] - 经营活动现金流量净额显著改善，现金流入小计4.77亿元，购买商品支付现金3.27亿元[23] - 支付的各项税费同比下降43.2%至3693.87万元[25] - 经营活动现金流量净额改善82.8%至-2198.04万元[25] - 投资活动现金流出大幅减少82.5%至2290.08万元[25] - 购建长期资产支出同比下降78.6%至2290.08万元[25] - 取得借款收到的现金同比下降72.2%至2941万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-2321.08万元[25] - 筹资活动现金流量净额同比下降13.6%至2210.7万元[25] 资产和负债 - 应收款项融资减少97.99%至30万元，因应收银行承兑汇票余额减少[7] - 合同负债增长30.29%至3528.14万元，因预收货款及工程款增加[7] - 货币资金期末余额1.578亿元，较年初1.98亿元减少20.3%[16] - 应收账款期末余额16.14亿元，较年初16.30亿元减少0.96%[16] - 存货期末余额2.736亿元，较年初2.580亿元增加6.05%[16] - 资产总计期末余额55.19亿元，较年初55.65亿元减少0.83%[17] - 短期借款期末余额1299万元，较年初800万元增加62.38%[17] - 应付账款期末余额10.26亿元，较年初11.34亿元减少9.52%[17] - 长期借款达12.34亿元，占非流动负债总额的86.6%[18] - 一年内到期非流动负债4.37亿元，较期初减少2.2%[18] - 资产负债率62.9%，负债合计34.69亿元，所有者权益20.50亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.7%至1.75亿元[26] - 期初现金余额同比下降69.2%至1.26亿元[26] 投资收益和减值 - 对联营企业投资收益大幅增长578.78%至2126.91万元[9] - 信用减值损失转正为1285万元，上年同期为负2194万元[19] 融资活动 - 取得借款收到的现金减少72.19%至2941万元[10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数63,639户[13] - 第一大股东张海林持股比例为12.19%，持股数量139,920,000股，其中质押139,920,000股，冻结16,260,000股[13] - 第二大股东冯活灵持股比例为11.29%，持股数量129,510,000股，其中质押60,924,000股[13] - 第三大股东三亚大兴集团有限公司持股比例为8.29%，持股数量95,132,742股，其中质押95,130,000股，冻结95,132,742股[13] 审计信息 - 第一季度财务报告未经审计[27]