无锡华东重型机械股份有限公司 特此说明。 （此页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签 章页） 无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）向周文元 先生控制的广东元元科技有限公司出售其持有的广东润星科技股份有限公司 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成 重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 本次交易为上市公司以现金方式出售所持标的公司股权，不涉及上市公司发 行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。因此，本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 董事会 2023 年 12 月 4 日 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）向广东元元科技有限公 司出售持有的广东润星科技有限公司 100.00%股权，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。董事会对公司股价在本 次重组信息公布前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨 跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 经核查，本次重组预案首次披露日 2023 年 9 月 8 日前 20 个交易日的区间为 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 9 月 7 日，该期间范围内的公司股票价格波动情况 以及深证综指、同行业板块波动情况如下： | | 首次披露日前第 21 个 | 首次披露日前 1个 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易日 | 交易日 | 涨跌幅 | | | 年 月 收盘价（2023 8 | 年 收盘价（2023 9 | | | | 10 日） | 月 7 日） | | | 本公司股票（元/股） | 3.68 | 3.64 | -1.09% | | 深证综合指数（ ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价公允性的说明 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"或"公司"）向广 东元元科技有限公司出售持有的广东润星科技有限公司 100.00%股权（以下简称 "标的资产"）。 本次交易中，公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞世 联"）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了《无锡华东重 型机械股份有限公司拟转让股权涉及的广东润星科技有限公司股东全部权益价 值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第 001235 号）。经审慎判断，上市 公司董事会认为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估 方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。 一、评估机构的独立性 公司聘请的评估机构具有证券期货业务资格，除为本次交易提供资产评估服 务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司及其实际控制人不 存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立 性。 二、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按 ...

无锡华东重型机械股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司独立董事制度》 《公司章程》等有关要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，认真审阅了第五届董事会第九次会议的相关议案和资料，并就相 关议案发表事前认可意见如下： 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》， 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易方案符合相关法律法规、 部门规章及规范性文件的规定，方案合理，切实可行，无重大政策、法律障碍，亦 不存在损害中小股东利益的情况。 7、公司为广东润星科技有限公司及其子公司的借款提供担保以及广东润星科 技有限公司及其子公司偿还公司关联应付款的处理合法合规，不存在损害公司及公 司中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第五届董事会 第九次会议进行审议。 （以下无正文） （ ...

中泰证券股份有限公司 1、上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且 充分的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，并及时记录商议筹划、论证 咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。 关于无锡华东重型机械股份有限公司内幕信息知情人登记制 度的制定和执行情况的核查意见 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向广东元元科 技有限公司出售其持有的广东润星科技有限公司 100.00%股权。中泰证券股份 有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法规的要求，就上市公司内幕信息知 情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如下： （本核查意见中如无特别说明，相关简称或释义与《无锡华东重型机械股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中相同） 2021 年 10 月 29 日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《无锡华东重型机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，上市公司 按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披 ...

中泰证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的核查意 见 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本 次交易的独立财务顾问，就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了核查，核查意见如 下： 1、本次交易拟出售资产为广东润星科技有限公司 100.00%股权，不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易有关报 批事项已在重组报告书中披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别 提示，符合《监管指引第 9 号》第四条之第一款的规定。 特此说明。 （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于本次交易符合〈上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的 核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 尹澎华 吴烨楠 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《监管指引第 9 号》 ...

中泰证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本独立财务顾问"）作 为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"或"上市公司"）本 次重大资产出售的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按 照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的相关要求，认真履行了尽职调查 义务，对上市公司相关披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意 见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 中泰证券作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》的要求中泰证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在任何关联关系，就本次交易所发 表的有关意见是完全独立的。 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性 和完整性承担个 ...

中泰证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 情形的核查意见 2023 年 12 月 4 日 （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在〈上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二 条规定情形的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 尹澎华 吴烨楠 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》（以下简称"《上市公司监管指引第 7 号》"） 第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见 如下： 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体（包括上市公司和交易对方，以 及上市公司及交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、 监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理 人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的 证券公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见 尹澎华 吴烨楠 中泰证券股份有限公司 经核查，在担任本次交易独立财务顾问中，中泰证券不存在各类直接或间接 有偿聘请第三方的行为。 经核查，在本次交易中，华东重机依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、 会计师事务所、资产估值机构以及产权交易所，除上述依法需聘请的证券服务机 构之外，华东重机不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加 强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关 规定。 （以下无正文） （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从 业情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"本独立财务顾问"）受 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"、"上市公司"）委托， 担任华东重机本次重大资产出售（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意 见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，对本次交易中聘请第三方等廉洁从 业情况进行了核查。 2023 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 无锡华东重型机械股份有限公司拟转让股权 涉及的广东润星科技有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001235 号 (共一册,第一册) 十一课信息就有限? World Union A oraisal 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020020202301287 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-001112-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2023]第001235号 | | 报告名称: | 为无锡华东重型机械股份有限公司拟转让广东润星 | | | 科技有限公司股权提供价值参考 | | 评估结论: | 937,198,265.19元 | | 评估报告日: | 2023年09月07日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 孙雷鸣 (资产评估师) 会员编号:11180206 | | | (资产评估师) 会员编号:11190333 巩亮 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | ...