湖北凯龙化工集团股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以下 简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"凯龙股份"或"发行人"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就有关问题进行了进一步核查，并出具如下回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《湖北凯龙化工 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。 本问询函回复的字体 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-086 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （修订稿）等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 1 日 2 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，同时根据公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》 对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机 构关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函的回复》及其他相关文件。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北凯龙化工集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《湖北凯龙化工集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMIC ...

募集资金 - 公司拟募集资金不超过85000万元，用于电子雷管等项目及补充流动资金[1] - 电子雷管项目拟投资29444.12万元，拟用募集资金23500万元[6] - 灰岩项目拟投资26175.25万元，拟用募集资金23500万元[6] - 工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目拟投资17462万元，拟用募集资金13000万元[6] - 募集资金用于补充流动资金25000万元，占比不超30%[6] 产能与产量 - 2023年1 - 9月纳米碳酸钙产能利用率为21.70%，2022年为29.03%[12] - 2023年1 - 9月氧化钙产能利用率为13.68%，2022年为21.29%[12] - 2023年1 - 9月电子雷管产量1995万发、销量2038万发，产销率102.16%[22] - 2023年1 - 9月电子雷管年化产能利用率39.90%，2022年为54.59%[25] - 募投项目建成后，电子雷管安全生产许可产能从2900万发提升至7008万发[25] 市场与销售 - 截至2023年7月底，凌河化工已签署电子雷管年度合作框架协议约定数量合计8242万发[28] - 凯龙股份旗下相关公司预计使用凌河化工电子雷管1300万发/年以上[30] - 山东市场预计份额600万发/年以上，新疆市场预计销售量300万发/年以上[30] - 2023年1 - 9月公司向湖北联兴采购民爆器材449.93万元，销售17082.74万元[65] 财务状况 - 2023年9月30日公司货币资金合计53556.04万元，受限11497.76万元[52][55] - 2023年1 - 9月银行账户存款平均余额76326.97万元，利息收入384.36万元[56] - 2023年1 - 9月融资借款平均余额292219.36万元，利息支出10240.75万元[57] - 截至2023年9月30日，可用于生产经营资金3.96亿元，10 - 12月需还借款3.84亿元[58] - 2023年1 - 9月营业收入271390.34万元，2022年度340594.58万元[97] 项目毛利率 - 电子雷管项目预计毛利率为26.56%[1] - 灰岩项目预计毛利率为39.84%[1] - 工业炸药本项目完全达产年预计毛利率为28.24%[43] - 2020 - 2022年凌河化工平均毛利率为22.76%，电子雷管项目达产后为26.52%[34] - 2020 - 2022年公司矿石产品平均毛利率为50.98%[40] 股权与关联交易 - 中荆集团持有公司15.28%股份，拟认购5000 - 12000万元[45] - 邵兴祥拟认购4000 - 8000万元[45] - 公司持有湖北联兴11.16%股权，认定其为关联方[67] - 湖北联兴收取3%管理费用于日常经营管理[69] 其他 - 2023年4月6日，东宝矿业以16690万元取得采矿权，出让年限17.1年[4] - 南漳恒峰矿业拥有30万吨/年建筑石料用灰岩、石英岩采矿许可证[70] - 2023年9月30日存货账面余额40704.44万元，账面价值38885.93万元[88] - 公司对君丰华盛长期股权投资账面价值为18700.34万元，占比12.00%[118] - 本次发行相关董事会决议日前六个月起，公司无新投入财务性投资及类金融业务[120]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入10.03亿元，同比增长16.57%；年初至报告期末营业收入27.14亿元，同比增长9.03%][5] - [本报告期归属上市公司股东净利润5770万元，同比增长51.09%；年初至报告期末为1.70亿元，同比增长6.99%][5] - [公司2023年前三季度营业总收入为27.1390337467亿元，较上期的24.8913734232亿元增长约9.03%][22] - [公司2023年前三季度营业总成本为24.647569605亿元，较上期的23.3826712701亿元增长约5.40%][22] - [公司2023年第三季度营业利润为268,706,362.07元，较上期220,716,845.44元有所增长][23] - [2023年第三季度净利润为224,771,238.91元，上期为187,098,397.51元][23] - [归属于母公司股东的净利润2023年第三季度为169,696,109.79元，上期为158,608,393.11元][23] - [2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43，上期均为0.42][24] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比增长75.10%][5] - [2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2,518,563,007.70元，上期为2,139,206,655.38元][26] - [2023年年初到报告期末收到的税费返还为7,010,236.45元，上期为44,865,174.82元][26] - [经营活动现金流入小计为26.34亿元，较去年同期的23.03亿元有所增长][27] - [经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，去年同期为1.45亿元][27] - [投资活动现金流入小计为1.36亿元，去年同期为3.52亿元][27] - [投资活动产生的现金流量净额为 -4.54亿元，去年同期为 -1.58亿元][27] - [筹资活动现金流入小计为18.28亿元，去年同期为15.91亿元][27] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，去年同期为1.13亿元][27] - [现金及现金等价物净增加额为 -3.06亿元，去年同期为1.00亿元][27] - [期末现金及现金等价物余额为4.21亿元，去年同期为6.06亿元][27] - [吸收投资收到的现金为8692.5万元，去年同期为900万元][27] - [取得借款收到的现金为14.76亿元，去年同期为15.06亿元][27] 资产与负债情况 - [报告期末总资产75.28亿元，较上年度末增长0.87%；归属上市公司股东的所有者权益15.58亿元，较上年度末增长8.60%][5] - [报告期末货币资金较2022年末减少4.56亿元，降幅45.97%，因购建固定资产等增加][9] - [报告期末应收账款较2022年末增加1.82亿元，增幅33.14%，因销售收入增加][9] - [报告期末预付账款较2022年末增加3970万元，增幅82.27%，因预付原材料款增加][9] - [报告期末在建工程较2022年末增加3879万元，增幅38.06%，因在建工程项目未完工][9] - [报告期末无形资产较2022年末增加3.69亿元，增幅57.36%，因取得采矿权增加][9] - [2023年9月30日公司货币资金为535,560,437.31元，较2023年1月1日的991,208,915.62元减少][18] - [2023年9月30日公司交易性金融资产为6,500,000.00元，较2023年1月1日的7,100,000.00元减少][18] - [2023年9月30日公司应收票据为357,473,258.18元，较2023年1月1日的297,506,675.53元增加][18] - [2023年9月30日公司应收账款为731,613,782.91元，较2023年1月1日的549,513,270.53元增加][18] - [公司2023年第三季度末资产总计为75.280818206亿元，较年初的74.6305706742亿元增长约0.87%][19] - [公司2023年第三季度末负债合计为50.5514653486亿元，较年初的52.0746029399亿元减少约2.92%][20] - [公司2023年第三季度末所有者权益合计为24.7293528574亿元，较年初的22.5559677343亿元增长约9.64%][20] - [公司2023年第三季度末预付款项为8794.594331万元，较年初的4825.067134万元增长约82.27%][19] - [公司2023年第三季度末在建工程为14071.004955万元，较年初的10191.693697万元增长约38.06%][19] - [公司2023年第三季度末一年内到期的非流动负债为39043.545688万元，较年初的65863.416544万元减少约40.72%][20] - [公司2023年第三季度末长期借款为76688万元，较年初的68073万元增长约12.65%][20] - [公司2023年第三季度末未分配利润为44695.442097万元，较年初的31638.219458万元增长约41.27%][20] 投资收益情况 - [报告期投资收益较上年同期增加745万元，增幅273.37%，因对联营企业投资收益增加][11] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为24.275千名，前10大股东中，中荆投资控股集团有限公司持股比例15.28%，持股数量59,792,682股；邵兴祥持股比例10.40%，持股数量40,701,864股][13] - [公司第二大股东邵兴祥与第一大股东中荆集团于2021年5月31日续签《一致行动协议》，邵兴祥及其继承人在协议期限内行使股东权利时与中荆集团协商一致，意见不一致时按中荆集团意见行使权利][13] 股票发行情况 - [2023年3月29日公司决定向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过8.5亿元，5月9日获荆门市国资委批复同意，5月31日经2023年第二次临时股东大会审议通过][14] - [鉴于邵兴祥放弃认购且公司总股本变化，2023年8月23日公司召开董事会审议通过调整向特定对象发行A股股票方案，无需再提交股东大会审议][15] - [2023年7月31日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知，8月9日收到审核问询函，9月12日公开披露问询函回复及相关文件，发行事项尚需深交所审核和中国证监会同意注册][15][16] 费用情况 - [2023年第三季度销售费用为68,387,677.20元，上期为58,085,376.65元][23] - [2023年第三季度管理费用为259,259,022.47元，上期为241,727,677.73元][23] - [2023年第三季度研发费用为63,655,189.85元，上期为54,365,708.89元][23] - [2023年第三季度财务费用为109,124,327.20元，上期为94,245,300.79元][23]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信， ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－084 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提 供总计不超过人民币 106,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股 子公司提供担保额度不超过 89,000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同 为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公 司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-082 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁事项概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步盘活存量资产， 增加融资渠道，满足控股子公司经营需求，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集 团有限公司（以下简称"凯龙楚兴"）、山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山 东天宝"）和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称"凌河化工"）作为联合 承租人开展融资租赁业务，拟使用部分设备采用售后回租方式向兴业金融租赁有 限责任公司申请融资租赁业务，租赁本金为不超过 10,000.00 万元人民币，融资 租赁业务的融资期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。 控股子公司凯龙楚兴、山东天宝和凌河化工开展融资租赁业务需要公司提供 担保，公司拟担保额度在公司 2023 年度对外担保额度预计范围内。 本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－083 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司和控股子 公司山东天宝化工股份有限公司 2. 委托贷款金额：不超过 2.30 亿元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2023 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十 一次会议审议通过。 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司葫 芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称"凌河化工"）和控股子公司山东天 宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）生产经营需要，公司拟以自有资 金通过银行向凌河化工提供不超过 3,000.00 万元委托贷款和向山东天宝提供不 超过 20,000.00 万元委托贷款，用于凌河化工和山东天宝补充流动资金，贷款期 限分别为 3 年 ...