收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.92亿元人民币，同比增长0.72%[17] - 营业收入为12.92亿元，同比增长0.72%[37][42] - 营业总收入12.92亿元，同比增长0.72%[163] - 归属于上市公司股东的净利润为2828.51万元人民币，同比增长45.84%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2828.51万元，同比增长45.84%[37] - 净利润为2907.07万元，同比增长41.39%[37] - 净利润2907.07万元，同比增长41.38%[163] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为219.84万元人民币，同比增长129.43%[17] - 基本每股收益为0.08元人民币/股，同比增长60.00%[17] - 稀释每股收益为0.08元人民币/股，同比增长60.00%[17] - 基本每股收益0.08元，同比增长60%[166] - 加权平均净资产收益率为2.67%，同比增长0.75个百分点[17] - 综合收益总额2863.22万元，同比增长35.02%[166] - 母公司净利润1956.63万元，同比增长286.55%[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.92亿元，同比增长2.69%[42] - 营业成本10.92亿元，同比增长2.69%[163] - 管理费用为6038.4万元，同比下降13.18%[42] - 财务费用为6762.29万元，同比下降7.28%[42] - 财务费用6762.29万元，同比下降7.28%[163] - 研发投入为3365.61万元，同比下降7.44%[42] - 研发费用3365.61万元，同比下降7.44%[163] - 所得税费用为70.41万元，同比下降73.66%[42] - 其他收益3382万元，同比增长45.46%[163] 各业务线表现 - 铝合金车轮行业收入为8.546亿元，占总收入66.15%，同比下降11.34%[45] - 其他业务收入为4.374亿元，同比增长37.15%，主要因中间合金业务增加[45] - 汽轮产品收入为5.926亿元，同比增长5.55%，毛利率22.67%[45] - 摩轮产品收入为2.258亿元，同比下降39.98%，主要受印度摩托车市场下滑影响[45] - 电轮产品收入为3617万元，同比增长38.22%，因进入共享单车体系增加新客户[45] - 公司新增卡巴轮业务以拓展商用车市场[25] - 公司新增共享电单车车轮业务，与滴滴、美团、哈啰等公司建立合作[25] 各地区表现 - 国内销售收入为8.361亿元，同比增长16.37%，占总收入64.72%[45] - 国外销售收入为4.559亿元，同比下降19.22%，占总收入35.28%[45] - 公司出口销售收入占营业收入比例超35%[78][80] - 公司汽车铝合金车轮主要出口日本和美国市场[78] - 公司摩托车铝合金车轮主要出口印度及东南亚地区[78] - 公司面临欧盟、印度等地区反倾销税政策影响[78] - 公司泰国沃森项目陆续投产以应对国际贸易摩擦[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，同比增长394.72%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长394.72%[42] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2019年上半年的-4667.13万元改善至2020年上半年的1.38亿元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，同比下降72.53%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.6%，从2019年上半年的14.80亿元降至2020年上半年的12.49亿元[172] - 收到的税费返还减少33.5%，从2019年上半年的8094.89万元降至2020年上半年的5386.70万元[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降26.6%，从2019年上半年的13.46亿元降至2020年上半年的9.88亿元[173] - 投资活动现金流出增加60.8%，从2019年上半年的1.67亿元增至2020年上半年的2.69亿元[173][174] - 取得借款收到的现金减少10.7%，从2019年上半年的19.20亿元降至2020年上半年的17.15亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额下降31.8%，从2019年上半年的1.97亿元降至2020年上半年的1.35亿元[174] - 母公司经营活动现金流量净额下降40.7%，从2019年上半年的1.32亿元降至2020年上半年的7825.19万元[176][177] - 母公司投资支付的现金减少57.8%，从2019年上半年的3.02亿元降至2020年上半年的1.28亿元[177] - 母公司取得借款收到的现金下降49.3%，从2019年上半年的13.41亿元降至2020年上半年的6.80亿元[177] 资产和负债变化 - 总资产为48.51亿元人民币，同比增长8.70%[17] - 公司总资产从446.29亿元增长至485.12亿元，增幅8.7%[156][158] - 货币资金为4.185亿元，占总资产8.63%，其中2.84亿元使用受限[51][52] - 货币资金较期初增长21.2%至418,472,505.97元[155] - 货币资金从1.19亿元增至1.97亿元，增长65.7%[160] - 短期借款为20.694亿元，占总资产42.66%，同比增长2.59个百分点[51] - 短期借款从172.32亿元增至206.94亿元，增长20.1%[156][157] - 母公司短期借款从104.50亿元增至119.13亿元，增长14.0%[161][162] - 应收账款基本持平为401,230,856.69元[155] - 应收账款从3.57亿元增至4.73亿元，增长32.4%[160] - 存货增长10.5%至1,047,414,001.44元[155] - 存货从4.00亿元增至5.09亿元，增长27.2%[160] - 预付款项大幅增长128.7%至114,370,926.92元[155] - 投资性房地产为3.017亿元，占总资产6.22%，同比增长4.53个百分点[51] - 在建工程从4.63亿元增至5.10亿元，增长10.2%[156] - 长期股权投资从7.59亿元增至8.86亿元，增长16.8%[161] - 应付账款从1.99亿元增至2.58亿元，增长29.2%[157] - 归属于上市公司股东的净资产为10.65亿元人民币，同比增长2.01%[17] - 未分配利润从4.40亿元增至4.62亿元，增长5.1%[158] - 资产负债率从2019年6月75.12%升至2020年6月77.89%，增长2.77个百分点[144] - 公司资产负债率偏高且流动比率和速动比率明显低于同行业上市公司[80] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3056.77万元人民币[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为112,199.98元[22] - 其他营业外支出为-542,770.33元[22] - 政府补助相关的所得税影响额为6,956,371.22元[22] - 少数股东权益影响额为12,433.68元[22] - 非经常性损益项目合计为26,086,727.06元[22] - 地方水利建设基金支出661,960.00元被界定为经常性损益[22] 子公司和投资表现 - 浙江今飞摩轮有限公司实现净利润834.49万元[74] - 浙江今泰汽车零部件制造有限公司亏损617.25万元[74] - 金华市今飞轻合金材料有限公司亏损577.74万元[74] - 沃森制造（泰国）有限公司亏损468.03万元[74] - 浙江今飞亚达轮毂有限公司亏损422万元[74] - 公司报告期不存在证券投资[59] - 公司报告期不存在衍生品投资[61] - 长期股权投资从7.59亿元增至8.86亿元，增长16.8%[161] 募集资金使用 - 年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目（泰国沃森）实际投入金额5305.63万元，投资进度46.65%[58] - 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目实际投入金额1666.47万元，投资进度19.42%[58] - 年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目实际投入金额3536.11万元，投资进度10.67%[58] - 公司募集资金总额3.57亿元，报告期投入募集资金2188.17万元[63] - 累计投入募集资金总额1.64亿元，募集资金账户余额410.88万元[64] - 报告期内使用闲置募集资金2.08亿元补充流动资金，期末未归还金额1.89亿元[64] - 年产300万件铝合金汽车轮毂承诺投资项目投资进度20.82%[66] - 募集资金累计获得利息净额9.27万元[64] - 年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目累计投入2,902.64万元，投资进度32.25%[67] - 归还银行贷款项目累计投入10,000万元，投资进度100%[67] - 募集资金承诺投资总额35,651.22万元，累计投入16,369.61万元[67] - 子公司云南富源今飞使用闲置募集资金补充流动资金12,880万元未归还[68] - 子公司云南今飞摩托使用闲置募集资金补充流动资金6,000万元未归还[68] 关联交易和担保 - 与关联方金华市正元商贸采购原材料金额198.98万元，占同类交易比例12.15%[97] - 与关联方今飞控股房屋租赁关联交易金额73.35万元，占同类交易比例100%[98] - 报告期日常关联交易总额272.33万元，获批额度1,154.03万元[98] - 子公司今飞摩轮厂房租赁给金华市志宏货运产生租赁收益424.05万元[106] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4.34亿元[109] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计3.69亿元[109] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计9.26亿元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额合计6.42亿元[109] - 对云南今飞汽轮提供2.3亿元连带责任担保，担保期6年[109] - 对泰国沃森提供4,300万元连带责任担保，担保期10年[109] - 报告期内审批担保额度合计43,400万元，实际发生担保额36,900万元[110] - 报告期末已审批担保额度合计92,600万元，实际担保余额64,200万元[110] - 实际担保总额占公司净资产比例60.29%[110] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额64,200万元[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] 诉讼和纠纷 - 公司与重庆长安民生物流纠纷案涉案金额180.11万元[90] - 重庆长安民生物流与公司纠纷案涉案金额398.56万元[90] - 公司与哈尔滨滨飞合同纠纷案涉案金额127.76万元[91] - 公司与北京长鼎电气等买卖合同纠纷案涉案金额340.34万元[91] - 公司与湖北美洋汽车纠纷案涉案金额828.69万元[91] - 公司与华晨汽车集团纠纷案涉案金额56.48万元[91] - 精工工业与云南富源今飞纠纷案涉案金额349.06万元[91] 股东和股权变化 - 首次公开发行限售股190,767,200股于2020年4月20日解除限售上市流通，占变动前总股本比例50.66%[126][129] - 可转换公司债券转股减少3,828张，转股数量56,539股[127] - 股份总数从376,554,280股增至376,610,819股，净增56,539股[126] - 有限售条件股份从190,767,200股减至0股，占比从50.66%降至0%[126] - 无限售条件股份从185,787,080股增至376,610,819股，占比从49.34%升至100%[126] - 今飞控股集团有限公司持有143,922,000股，占比38.22%，其中109,000,000股处于质押状态[131] - 金华市瑞琪投资有限公司持有46,845,200股，占比12.44%，其中42,000,000股处于质押状态[131] - 君润国际投资有限公司持股36,667,532股，占比9.74%，报告期内减持15,061,950股[131] - 报告期末普通股股东总数为21,983人[131] - 公司股本增加56,539.00元[179] - 其他权益工具减少39,408.47元[179] - 资本公积减少823,363.43元[179] - 其他综合收益减少438,541.13元[179] - 未分配利润增加22,259,915.50元[179] - 归属于母公司所有者权益增加21,015,141.47元[179] - 少数股东权益减少5,617,358.80元[179] - 所有者权益合计增加15,397,782.67元[179] - 综合收益总额为28,632,151.87元[179] - 对股东的利润分配为6,025,186.25元[180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为952,616,849.13元[182] - 少数股东权益期初余额为12,141,313.49元[182] - 所有者权益合计期初余额为964,758,162.62元[182] - 其他权益工具增加98,327,573.31元[182] - 其他综合收益增加646,967.12元[182] - 未分配利润增加12,616,237.05元[182] - 综合收益总额为20,041,104.17元[182] - 对所有者分配利润6,777,900.00元[183] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,064,207,626.61元[183] - 所有者权益合计期末余额为1,077,514,727.18元[183] - 公司股本从期初376,554,280.00元增加至期末376,610,819.00元，增加56,539.00元[186][187] - 资本公积从期初149,224,467.76元增加至期末149,548,154.28元，增加323,686.52元[186][187] - 未分配利润从期初335,583,108.79元增加至期末349,124,200.66元，增加13,541,091.87元[186][187] - 所有者权益合计从期初940,722,818.89元增加至期末954,604,727.81元，增加13,881,908.92元[186][187] - 综合收益总额为19,566,278.12元[186] - 对股东的利润分配为-6,025,186.25元[186] - 2019年同期所有者权益合计为883,621,112.89元，2020年同期增长8.0%至954,604,727.81元[188][187] - 2019年同期未分配利润为318,988,444.89元，2020年同期增长9.4%至349,124,200.66元[188][187] - 其他权益工具从期初37,881,847.54元减少至期末37,842,439.07元，减少39,408.47元[186][187] - 盈余公积保持稳定，期初与期末均为41,479,114.80元[186][187] - 公司注册资本为人民币37,661.0819万元，总股本为37,661.0819万股[191] - 公司股票于2017年4月18日在深圳证券交易所挂牌交易[191] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行总额3.68亿元，于2019年3月22日在深交所挂牌交易[127] - 可转债累计转股金额为411,900元，占发行总额比例0.11%，未转股金额367,588,100元占比99.89%[140] - 前十大可转债持有人中建行-易方达双债基金持有265,270张占比7.22%[142] - 可转债转股价格经两次调整后为6.76元/股[139] 公司治理和风险 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.68%[85] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为50.68%[85] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.65%[85] - 公司处于扩张期并通过银行融资解决资金需求[80] - 公司产品采用销售价格与铝价联动策略[79] - 公司通过销售价格与汇率联动方式管理汇率风险[80] - 铝锭占公司主营业务成本比重较高[78] - 公司向前5名供应商采购金额占同期采购总额比例超80%[78] - 利息保障倍数从2019年6月1.32提升至2020年6月1.42，增长7.58%[144] - 公司主体信用评级维持A+级，评级展望

活动基本信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动主办方：由中国证券监督委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] 参与公司信息 - 公司名称：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 [1] - 证券代码：002863 [1] - 证券简称：今飞凯达 [1] - 债券代码：128056 [1] - 债券简称：今飞转债 [1] 活动参与方式及时间 - 参与方式：通过全景网互动平台采取网络远程的方式，投资者登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 董事长：葛炳灶先生 [1] - 总经理兼董事会秘书：何东挺先生 [1] - 财务总监：朱妍女士 [1] - 相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

收入和利润（同比） - 营业收入5.998亿元人民币，同比增长13.82%[7] - 营业总收入599,815,256.22元，同比增长13.8%[40] - 归属于上市公司股东的净利润1296.9万元人民币，同比增长47.80%[7] - 扣除非经常性损益的净利润188.14万元人民币，同比增长159.37%[7] - 营业利润为1589万元人民币，同比增长45.8%（上期1089万元人民币）[42] - 净利润为1321万元人民币，同比增长38.5%（上期953万元人民币）[42] - 归属于母公司所有者的净利润为1296万元人民币，同比增长47.8%（上期877万元人民币）[42] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长50.00%[7] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50%（上期0.02元）[43] - 加权平均净资产收益率1.23%，同比上升0.31个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本511,797,647.00元，同比增长25.7%[41] - 财务费用28,840,281.29元，同比下降29.1%[41] - 利息费用34,313,386.40元，同比增长2.6%[41] - 研发费用为1062万元人民币，同比增长19.2%（上期891万元人民币）[45] - 所得税费用为139万元人民币，同比下降5.8%（上期148万元人民币）[42] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净额5260.82万元人民币，同比增长25.20%[7] - 销售商品提供劳务收到现金5.934亿元人民币，同比增长0.6%（上期5.899亿元人民币）[49] - 经营活动现金流入小计6.611亿元人民币，同比下降0.4%（上期6.640亿元人民币）[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.2%至5260.82万元[50] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降3.3%至4.83亿元[50] - 支付给职工现金同比下降11.3%至5951.17万元[50] - 投资活动现金流出同比下降23.4%至5465.88万元[50] - 取得借款收到的现金同比增长15.3%至15.46亿元[51] - 筹资活动现金流入同比增长9.0%至14.42亿元[51] - 母公司经营活动现金流量净额改善59.7%至-6175.83万元[53] - 母公司投资活动现金流出同比下降69.8%至4124.21万元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增长80.6%至2.53亿元[51] - 母公司期末现金余额同比下降64.4%至9339.58万元[54] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加158.87%，主要因本期对外处置机器设备收回资金所致[16] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较期初上升54.06%至5.32亿元，主要因短期借款增加所致[15][32] - 货币资金219,933,722.75元，同比增长84.9%[35] - 应收款项融资较期初大幅上升1446.97%至6053万元，主要因应收票据收款增加及用于贴现和抵押的票据减少所致[15][32] - 预付款项较期初上升183.45%至1.42亿元，主要因子公司厂房建设及购买原材料预付款增加所致[15][32] - 应付账款较期初上升72.49%至3.44亿元，主要因云南子公司应付铝款增加所致[15][32] - 应收账款1,015,932,363.13元，同比增长184.2%[35] - 存货487,356,885.06元，同比增长21.8%[35] - 短期借款1,231,545,148.44元，同比增长17.8%[37] - 短期借款金额达19.30亿元，较期初增加[32] - 负债合计3,745,212,796.89元，同比增长10.0%[34] 其他收益和非经营性项目 - 政府补助1537.58万元人民币，显著影响净利润[8] - 其他收益较上年同期增加71.08%，主要因子公司收到研发补助所致[16] - 投资收益较上年同期减少95.18%，主要因银行理财收益减少所致[16] - 信用减值损失较上年同期大幅增加656.04%，主要因应收账款余额下降所致[16] - 利息收入较上年同期增加81.25%，主要因取得借款导致现金持有量增加所致[15] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失404万元人民币（上期收益8.7万元人民币）[42][43] 股东权益和资产总额 - 总资产48.12亿元人民币，较上年度末增长7.81%[7] - 归属于上市公司股东的净资产10.53亿元人民币，较上年度末增长0.86%[7] - 归属于母公司所有者权益合计1,052,896,989.54元，同比增长0.9%[35] - 报告期末普通股股东总数21,901户[11] 分业务/地区表现 - 营业收入为2.619亿元人民币，同比下降29.8%（上期3.728亿元人民币）[45]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入29.46亿元人民币，同比增长2.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5716.36万元人民币，同比下降11.61%[18] - 扣除非经常性损益的净利润2632.26万元人民币，同比下降33.50%[18] - 公司实现营业收入294,585.89万元，同比增加2.36%[38] - 公司实现净利润5,944.20万元，同比下降9.54%[38] - 公司2019年营业收入为29.46亿元人民币，同比增长2.36%[44] - 第四季度营业收入8.67亿元人民币，为全年最高季度[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长7.92%至7241.56万元[53] - 管理费用同比下降3.21%至1.25亿元[53] - 财务费用同比下降2.59%至1.32亿元[53] - 研发费用同比下降4.97%至8216.55万元[53][56] 各条业务线表现 - 铝合金车轮行业收入20.68亿元人民币，同比下降16.59%，占总收入70.21%[44][46] - 其他业务收入8.77亿元人民币，同比大幅增长120.41%，占总收入29.79%[44][46] - 汽轮产品收入12.67亿元人民币，同比下降22.36%，毛利率22.22%[44][46] - 铝合金车轮销售量1495万只，同比下降9.74%[47] 各地区表现 - 国内销售收入18.59亿元人民币，同比增长16.65%，占总收入63.10%[44][46] - 国外销售收入10.87亿元人民币，同比下降15.38%，毛利率22.11%[44][46] - 2019年公司出口销售收入为108,689.27万元，占营业收入36.90%[98] - 2019年对欧亚经济联盟国家出口汽车铝轮产品收入为2,303,935.72元，占销售收入0.08%[99] - 2019年对印度出口汽车铝轮产品收入为3,382,511元，占销售收入0.12%[99] 管理层讨论和指引 - 公司2020年营业收入预计同比变动区间为-15%至15%[91] - 公司2020年净利润预计同比变动区间为-35%至10%[91] - 金华总部重点建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目[92] - 金华总部同步建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目[92] - 沃森制造项目于2019年陆续投产[92] - 公司面临全球新冠病毒疫情带来的经济下行风险[96] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.42亿元人民币，同比下降32.42%[18] - 经营活动现金流量净额下降32.42%至2.42亿元[58] - 投资活动现金流入激增1608.67%至4855.33万元[58] - 筹资活动现金流量净额增长603.74%至1.85亿元[58] - 现金及现金等价物净增加额改善50.94%至-7329.52万元[58] 资产和负债结构变化 - 2019年末总资产44.63亿元人民币，同比增长9.23%[18] - 归属于上市公司股东的净资产10.44亿元人民币，同比增长9.58%[19] - 在建工程比上年增加30.03%[30] - 应收票据比上年减少55.46%[30] - 投资性房地产比上年增加302.05%[30] - 其他非流动资产比上年减少98.62%[30] - 公司投资性房地产大幅增加至2.98亿元，占总资产比例从1.82%升至6.68%，增长4.86个百分点[62] - 短期借款减少至17.23亿元，占总资产比例从49.23%降至38.61%，下降10.62个百分点[62] - 存货增加至9.48亿元，占总资产比例从20.99%升至21.25%，增长0.26个百分点[62] - 长期借款增加至2014.11万元，占总资产比例从1.40%升至4.51%，增长3.11个百分点[62] - 公司在建工程增加至4.63亿元，占总资产比例从8.71%升至10.37%，增长1.66个百分点[62] - 资产负债率76.31% 同比下降0.07个百分点[183] - 流动比率69.78% 同比上升1.91个百分点[183] 研发投入与创新能力 - 公司共拥有专利295项，其中发明专利18项，实用新型专利84项，外观设计专利193项[31] - 公司共申请专利84项，其中发明专利6项，实用新型专利17项，外观设计专利61项[39] - 研发人员数量减少24.35%至261人[56] - 研发投入占营业收入比例下降0.21个百分点至2.79%[57] 投资与项目建设 - 报告期投资额1.99亿元，较上年同期3756.68万元增长429.72%[66] - 公司设立浙江今飞智造摩轮有限公司，投资金额1亿元，持股100%[68] - 浙江今飞新材料有限公司新设项目投资额3000万元人民币，持股比例100%[69] - 富源今飞汽车配件制造有限公司新设项目投资额1000万元人民币，持股比例100%[69] - 云南飞速汽车轮毂制造有限公司新设项目投资额4000万元人民币，持股比例100%[69] - 浙江今飞国际贸易有限公司新设项目投资额1000万元人民币，持股比例100%[71] - 金华市今科新材料有限公司新设项目投资额900万元人民币，持股比例100%[71] - 浙江今飞新材料有限公司报告期损益为-519.7478万元人民币[69] - 浙江今飞国际贸易有限公司报告期损益为-528.4342万元人民币[71] - 公司2019年新设项目总投资额合计1.99亿元人民币[71] - 公司2019年新设项目总报告期损益为-775.89万元人民币[71] - 所有新设项目均使用自有资金投资且无对外融资[69][71] - 年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目本报告期投入金额1.2247亿元，累计投入金额1.2247亿元，项目进度14.40%[72] - 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目本报告期投入金额1.2704亿元，累计投入金额1.2704亿元，项目进度17.17%[72] - 年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目本报告期投入金额3483.2万元，累计投入金额3483.2万元，项目进度5.29%[72] - 年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目投资额14,685.1万元，已投入2,190.59万元，进度100%[78] - 年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目投资额16,651.22万元，已投入2,553.39万元，进度15.33%[78] - 年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目投资额9,000万元，已投入1,628.04万元，进度18.09%[78] - 年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）于2019年6月达产但产能未完全释放[78] - 年产500万件摩轮项目分两期建设，一期年产250万件于2019年2月达产但产能未完全释放[78] 募集资金使用 - 公司成功发行可转债募集资金3.68亿元人民币[41] - 2017年首次公开发行普通股累计使用募集资金2.4471亿元，占募集资金总额25,685.1万元的95.27%[75] - 2019年公开发行可转换公司债券累计使用募集资金1.4181亿元，占募集资金总额35,651.22万元的39.78%[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，其中云南富源今飞使用1.5亿元，云南今飞摩托车使用8700万元[75] - 截至2019年末，云南富源今飞已归还1120万元募集资金，尚有1.388亿元未归还[75] - 截至2019年末，云南今飞摩托车已归还1350万元募集资金，尚有7350万元未归还[75] - 募集资金专项账户2019年度获得利息净收入8.78万元[75] - 截至2019年末，结余募集资金余额为248.57万元（含利息收入）[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额达21,230万元[79] - 首次公开发行募投项目结余资金共计1,256万元（含技改项目2万元、研发中心130.16万元、生产线项目1,124.84万元）[79] - 募集资金监管专户余额为248.57万元（截至2019年12月31日）[79] - 公司2019年以募集资金置换预先投入的自筹资金1,752.64万元[79] 子公司表现 - 浙江今飞摩轮有限公司总资产为92,407.96万元，净资产为20,059.52万元，营业收入为94,089.23万元，净利润为2,407.87万元[83] - 金华市今飞零部件制造有限公司总资产为3,232.34万元，净资产为2,271.83万元，营业收入为5,915.92万元，净利润为685.58万元[85] - 浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司净资产为-480.3万元，营业利润为-1,653.14万元，净利润为-1,653.14万元[85] - 云南富源今飞轮毂制造有限公司总资产为111,731.08万元，净资产为34,390.35万元，营业收入为151,999.42万元，净利润为1,339.53万元[86] - 云南今飞摩托车配件制造有限公司总资产为24,313.09万元，净资产为10,300.62万元，营业收入为34,077.2万元，净利润为1,156.66万元[86] - 宁夏今飞轮毂有限公司总资产为40,068.37万元，净资产为-133.01万元，营业收入为39,267.99万元，净利润为-691.44万元[86] - 全资子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司2019年末总资产1275.62万元，净资产-480.30万元[88] - 全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司2019年末总资产111731.08万元，净资产34390.35万元[89] - 全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司2019年末总资产24313.09万元，净资产10300.62万元[89] - 全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司2019年末总资产40068.37万元，净资产-133.01万元[90] 关联交易 - 公司2019年度关联交易总额为3,237.8万元[133] - 向金华市正元商贸采购原材料金额714.44万元，占同类交易比例15.52%[132] - 向富源飞扬销售轻合金材料金额1,217.62万元，占同类交易比例1.56%[132] - 向今飞控股支付房屋租赁费182.38万元，占同类交易比例100%[132] - 向浙江今飞机械采购设备金额954.75万元，占同类交易比例6.03%[132] - 向浙江因特物联采购软件金额168.61万元，占同类交易比例100%[132] - 租赁厂房给金华市志宏货运获得收益908.11万元[140] - 公司2019年获批关联交易总额度为3,802.38万元[133] - 所有关联交易均采用市场价格定价原则[132] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为42,200万元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为49,200万元[143] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为49,200万元[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为81,200万元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例为47.13%[143] - 公司对今飞亚达提供担保额度8,000万元[142][143] - 公司对今飞摩轮提供担保额度累计17,000万元[142][143] - 公司对富源今飞提供担保额度23,000万元[143] - 公司对沃森制造提供担保额度4,300万元[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,422户，年度报告披露日前上一月末为20,986户[166] - 今飞控股集团有限公司持股143,922,000股，占比38.22%，其中质押110,390,760股[166] - 君润国际投资有限公司持股51,729,482股，占比13.74%，报告期内减持1,882,051股[166] - 金华市瑞琪投资有限公司持股46,845,200股，占比12.44%，其中质押42,000,000股[166] - 金华易和投资有限公司持股8,350,000股，占比2.22%[166] - 北京邦诺投资管理中心持股4,226,800股，占比1.12%，报告期内减持4,250,000股[166] - 浙江方略实业有限公司持股3,765,500股，占比1.00%，报告期内增持3,765,500股[166] - 公司实际控制人葛炳灶通过今飞控股集团有限公司和金华市瑞琪投资有限公司实施控制[166] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行总额3.68亿元[162] - 可转换公司债券因转股减少291张，转股数量4,280股[163] - 截至2019年底剩余可转换公司债券金额为367,970,900元[163] - 未转换比例为99.9921%[163] - 公司公开发行368万张可转换公司债券，每张面值100元[162] - 今飞转债发行总量368万张 总金额3.68亿元[179] - 累计转股金额仅2.91万元 转股比例0.00%[179] - 未转股金额3.6797亿元 占比99.99%[179] - UBS AG持有33.647万张可转债 占比9.14%[181] - 中泰证券持有17.5015万张可转债 占比4.76%[181] - 2019年5月23日转股价格从6.80元/股调整至6.78元/股[178] 利润分配 - 公司2019年利润分配预案为以总股本376,561,803股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税）[5] - 公司2019年度现金分红金额为6,024,988.85元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.54%[111] - 公司2018年度现金分红金额为6,777,900.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.48%[111] - 公司2017年度现金分红金额为19,935,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.75%[111] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税），总股本基数为376,561,803股[110][112] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.18元（含税），总股本基数为376,550,000股[109] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.9元（含税）并以资本公积金每10股转增7股，总股本基数为221,500,000股[109] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助3850.81万元人民币，同比增加30.0%[24] - 非经常性损益总额3084.10万元人民币，同比增加22.9%[25] - 公司其他收益为5663.82万元，占利润总额76.38%，主要来自政府补助且不可持续[61] 资产减值与汇兑影响 - 资产减值损失为611.30万元，占利润总额-8.24%[61] - 2019年汇兑收益为424.80万元，占利润总额5.72%[101] - 2018年汇兑损失为1,005.81万元，占利润总额16.44%[101] 财务风险指标 - 加权平均净资产收益率5.66%，同比下降1.22个百分点[18] - 利息保障倍数1.54 同比上升3.95%[183] - 2019年息税折旧摊销前利润3.709亿元 同比增长1.97%[183] 供应商与客户集中度 - 前五名客户销售额合计11.81亿元人民币，占年度销售总额40.09%[50][51] - 前五名供应商采购额合计17.03亿元人民币，占年度采购总额80.98%[51][52] - 2017-2019年前五名供应商采购金额占比分别为58.35%、85%和80.98%[100] 原材料采购价格 - 2017-2019年铝平均采购价格分别为12.36元/公斤、12.14元/公斤和12.07元/公斤[101] 环境保护投入 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 2019年依法转移处置固体废物共计710吨[155] - 危废处理费用为273.29万元[155] - 环保设备投入862.86万元[155] - 环保设施运行投入费用474.70万元[155] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为浙江省金华市婺城区夹溪路888号邮政编码321000[14] - 公司股票简称今飞凯达股票代码002863在深圳证券交易所上市

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动主办方：由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动方式：通过全景网互动平台采取网络远程的方式举行 [1] - 参与网址：“全景·路演天下”网站 （http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 网上互动交流时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司副董事长兼总经理、董事会秘书何东挺先生，财务负责人朱妍女士、投融资部部长葛茜芸女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] 公告主体 - 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 [1] - 公告日期：2019 年 11 月 1 日 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.96亿元人民币，同比增长16.11%[8] - 年初至报告期末营业收入为20.78亿元人民币，同比增长2.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2741.15万元人民币，同比增长32.62%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4680.57万元人民币，同比下降16.21%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1870.50万元人民币，同比下降43.29%[8] - 公司合并营业收入为2,078,497,432.24元，同比增长2.5%[47] - 公司合并净利润为27,021,439.10元，同比增长25.9%[41] - 营业收入为11.25亿元人民币，同比下降15.1%[52] - 净利润为4758.14万元人民币，同比下降16.0%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为4680.57万元人民币，同比下降16.2%[49] - 基本每股收益为0.12元，同比下降20.0%[50] 成本和费用（同比环比） - 公司合并营业成本为1,733,005,453.90元，同比增长3.5%[48] - 合并营业成本从557,758,543.27元增至669,984,297.49元，增长20.12%[40] - 营业成本为9.95亿元人民币，同比下降13.7%[52] - 研发费用从22,234,471.02元增至30,807,007.33元，增长38.56%[40] - 公司合并研发费用为67,169,565.58元，同比增长27.5%[48] - 研发费用为3384.58万元人民币，同比下降13.3%[52] - 公司合并财务费用为99,704,865.22元，同比增长4.6%[48] - 财务费用为3096.94万元人民币，同比下降23.8%[52] - 利息费用为6244.15万元人民币，同比增长12.5%[52] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2509.73万元人民币，同比增长258.66%[8] - 经营活动现金流量净额同比激增258.66%，主因销售收款及出口退税增加[18] - 筹资活动现金流量净额同比增长174.44%，源于权益工具增加及可转债发行[19] - 经营活动产生的现金流量净额为23.47亿元人民币，同比增长22.2%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.23亿元人民币，同比增长22.5%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为2509.73万元，同比增长258.6%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，同比扩大5.5%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.56亿元，同比增长174.4%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.57亿元，较期初增长10.3%[57] - 母公司经营活动现金流量净额为1.75亿元，同比改善6.37亿元[58] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.83亿元，同比扩大1205.8%[60] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.55亿元，同比增长73.6%[60] - 母公司期末现金余额为1147.47万元，同比减少87.1%[60] - 支付的各项税费为3764.58万元，同比减少12.4%[56] - 取得借款收到的现金为20.70亿元，同比减少14.3%[56] 资产和负债变动 - 公司总资产为45.34亿元人民币，较上年度末增长10.96%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.93亿元人民币，较上年度末增长14.76%[8] - 公司应收票据较期初减少65.43%，主要因国内汽轮OEM市场收入下降[16] - 公司在建工程较期初增加78.58%，主要因泰国、云南、宁夏子公司新项目建设[17] - 存货较期初增长38.15%至11.85亿元，主因生产调整导致在制品增多[19] - 投资性房地产较期初增长57.97%至1.17亿元，因盘活空置厂房出租[19] - 应付账款较期初增长77.80%，主因云南子公司投产致原材料采购增加[19] - 长期借款较期初激增339.16%，源于云南子公司长期项目贷款增加[19] - 公司合并层面总资产从4,085,820,078.38元增长至4,533,540,145.20元，增幅10.96%[33] - 合并长期借款从57,000,000.00元增至250,323,918.77元，增长339.17%[32] - 合并应付债券新增268,821,051.34元[32] - 合并未分配利润从391,953,625.19元增至431,981,401.78元，增长10.21%[33] - 母公司短期借款从1,204,777,075.20元降至1,052,448,232.60元，减少12.64%[36] - 母公司长期股权投资从405,759,036.24元增至733,165,809.70元，增长80.69%[36] - 母公司货币资金从161,089,088.32元降至102,122,693.28元，减少36.61%[35] - 货币资金维持稳定为3.72亿元，应收票据减少至5002万元[30] - 在建工程大幅增长至6.36亿元，固定资产降至12.32亿元[31] 其他收益和损失 - 投资收益同比大幅增加456.92%，主要源于远期结售汇汇兑收益[18] - 公司合并其他收益为34,933,865.89元，同比增长19.5%[48] - 公司合并信用减值损失为-1,624,726.65元[41] - 公司合并外币财务报表折算差额为1,562,785.64元[42] 融资活动 - 可转债发行总额3.68亿元，截至期末未转换比例达99.9945%[20][21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.83亿元人民币同比下降4.39%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1939.41万元人民币同比下降44.89%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95.82万元人民币同比下降95.30%[18] - 基本每股收益0.05元/股同比下降44.44%[18] - 加权平均净资产收益率1.92%同比下降1.91个百分点[18] - 公司2019年上半年营业收入128,280.48万元同比下降4.39%[37] - 归属于上市公司股东的净利润1,939.41万元同比下降[37] - 营业收入同比下降4.39%至12.83亿元[45] - 公司净利润为2056万元，同比下降41.6%[169] - 归属于母公司所有者的净利润为1939万元，同比下降44.9%[169] - 营业收入为7.15亿元，同比下降20.8%[173] - 基本每股收益为0.05元，同比下降44.4%[171] - 母公司净利润为506万元，同比下降69.8%[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.76%至10.63亿元[45] - 财务费用同比上升25.44%至7293万元[45] - 财务费用为7293万元，同比上升25.4%[169] - 利息费用为7306万元，同比上升33.4%[169] - 研发费用为2209万元，同比下降19.4%[173] - 研发费用从0.35亿元增至0.36亿元，增长4.1%[168] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4667.13万元人民币同比改善11.83%[18] - 经营活动现金流净额改善11.83%至-4667万元[46] - 筹资活动现金流净额大幅增长175.73%至2.41亿元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.0%至14.80亿元[177] - 经营活动产生的现金流量净额改善11.8%至-4667万元[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，较上年同期-1.60亿元改善11.8%[178] - 筹资活动现金流入同比增长29.3%至20.66亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额增长20.8%至1.97亿元[179] - 母公司经营活动现金流量净额实现扭亏为盈，从-1.33亿元改善至1.32亿元[180] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至4.59亿元，主要由于投资支付3.02亿元[182] - 母公司取得借款收到的现金同比下降24.7%至8.75亿元[182] - 母公司发行债券收到现金3.68亿元[182] - 汇率变动对现金的影响从-285万元改善为+162万元[179] 资产和负债变动 - 总资产43.32亿元人民币较上年度末增长6.02%[18] - 归属于上市公司股东的净资产10.64亿元人民币较上年度末增长11.71%[18] - 在建工程比上年末增加41.91%，主要由于泰国和云南子公司厂房建设[28] - 应收票据比上年末减少74.13%，主要因应收票据减少[28] - 预付款项比上年末增加174.21%，主要由于宁夏今飞、富源今飞零部件及云南今飞预付款增加[28] - 其他应收款比上年末减少58.21%，主要因贵州今飞应收款收回[28] - 商誉比上年末增加41,876.79%，主要由于收购泰国沃森产生商誉[28] - 其他非流动资产比上年末减少100%，主要因贵州今飞的融资租赁到期[28] - 存货同比增长28.09%至10.59亿元[54] - 在建工程大幅增长125.33%至5.05亿元[54] - 货币资金从年初3.725亿元增至3.992亿元[158] - 应收账款从年初4.608亿元降至3.622亿元[158] - 存货从年初8.578亿元增至10.586亿元[158] - 在建工程从年初3.559亿元增至5.051亿元[159] - 公司总负债从31.21亿元增至32.54亿元，增长4.3%[161] - 短期借款从12.05亿元降至11.05亿元，下降8.3%[165] - 应付账款从2.04亿元增至2.29亿元，增长12.0%[160] - 货币资金从1.61亿元降至1.24亿元，下降22.8%[163] - 存货从3.62亿元增至4.72亿元，增长30.4%[164] - 长期股权投资从4.06亿元增至7.08亿元，增长74.4%[164] - 归属于母公司所有者权益从9.53亿元增至10.64亿元，增长11.7%[161] - 应付债券新增2.65亿元[165] - 流动比率从上年末67.88%提升至79.33%，增长11.45个百分点[149] - 资产负债率从上年末76.39%下降至75.12%，降低1.27个百分点[149] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.16下降至1.49，降幅达52.85%[149] - 期末总授信额度31.63亿元，已使用22.484亿元，未使用9.1458亿元[151] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助2325.07万元人民币[22] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失197.62万元人民币[22] - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为868,786.39元[23] - 其他营业外收入和支出为1,730,252.86元，主要来自供应商质量扣款收入[23] - 所得税影响额为5,352,776.48元[23] - 少数股东权益影响额为84,777.54元[23] - 其他收益为2325万元，同比上升23.0%[169] 业务线表现 - 汽轮产品收入同比下降31.22%至5.61亿元[48] - 其他业务收入同比激增117.41%至3.19亿元[48] - 出口销售收入56,430.80万元占主营业务收入43.99%[39] - 2019年上半年公司出口销售收入为5.64亿元人民币，占主营业务收入的43.99%[83] - 2019年上半年公司对欧亚经济联盟国家出口铝车轮产品230.39万元人民币，占销售收入的0.18%[83] 子公司表现 - 子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司营业收入6.98亿元人民币，净利润112.90万元人民币[80] - 子公司浙江今飞摩轮有限公司营业收入4.80亿元人民币，净利润989.58万元人民币[80] - 子公司金华市今飞零部件制造有限公司营业收入2916.67万元人民币，净利润348.87万元人民币[79] - 子公司宁夏今飞轮毂有限公司营业收入1.70亿元人民币，净亏损741.31万元人民币[80] - 子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司营业收入3.52亿元人民币，净亏损380.55万元人民币[80] 产能扩张与投资项目 - 泰国年产300万件铝合金汽车轮毂项目预计2019年下半年投产[34][42] - 云南基地在建年产300万件汽车轮毂和500万件摩托车轮毂项目[33][38] - 报告期总投资额1.4亿元人民币，较上年同期增长100%[56] - 新设浙江今飞智造摩轮有限公司，投资额1亿元人民币，持股比例100%[57] - 新设浙江今飞新材料有限公司，投资额3000万元人民币，持股比例100%[57] - 新设富源今飞汽车配件制造有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例100%[57] - 年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目投入1948.37万元人民币，进度5.22%[61] - 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目投入3631.27万元人民币，进度4.91%[61] - 在建重大项目累计投入5579.63万元人民币[61] - 公司收购泰国沃森制造并建设年产300万件铝合金轮毂项目，2019年下半年一期投产[85] 研发与创新 - 公司申请专利40项其中授权专利30项[42] 贸易与环境 - 欧亚经济联盟对中国铝制轮毂征收33.69%反倾销税[40] - 印度市场反倾销税率获最低档0.08美元/KG[40] - 欧亚经济联盟对原产于中国的铝制轮毂征收33.69%反倾销税，征收期5年[83] - 印度反倾销日落复审裁定公司适用最低税率0.08美元/KG[83] - 美国对2000亿美元中国商品加征关税从10%提高到25%[34][41] - 2019年5月10日美国对2000亿美元中国商品加征关税从10%提高到25%，铝车轮产品包含其中[84] - 2019年上半年废水处理排放费支出63.9万元[122] - 2019年上半年大气排污费支出47.56万元[122] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[118] 融资与募集资金 - 公开发行可转换债券募集资金3.68亿元[43] - 募集资金总额61336.32万元[68] - 报告期投入募集资金总额13731.33万元[68] - 累计投入募集资金总额37911.81万元[68] - 累计变更用途募集资金12494.51万元，占比20.37%[68] - 公司公开发行可转换公司债券发行总额为3.68亿元[130] - 公司公开发行可转换债券368万张，募集资金总额3.68亿元，净额3.57亿元[69] - 年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目投资额2,190.59万元，投资进度100%[71][72] - 技术研发中心建设项目投资额1,000万元，累计投入873.19万元[71] - 年产300万件铝合金汽车轮毂项目投资额1.67亿元，投资进度11.68%[72] - 年产500万件铝合金摩托车轮毂项目投资额9,000万元，投资进度16.62%[72] - 募集资金中2亿元用于偿还银行贷款[72] - 子公司使用闲置募集资金补充流动资金，其中云南富源今飞未归还1.45亿元[73] - 云南今飞摩托车配件公司未归还闲置募集资金7,500万元[73] - 首次公开发行募投项目结余资金共1,256.84万元[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[74] - 公司发行可转换公司债券今飞转债（代码128056），债券余额为36,800万元[142] - 可转换公司债券发行日为2019年2月28日，到期日为2025年2月28日[142] - 可转换公司债券利率第一年0.60%，第二年0.80%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.20%，第六年2.50%[142] - 公司债券将以票面面值的115%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债[142] - 公司发行6年期可转换公司债券募集资金3.68亿元，其中1.665亿元用于增资云南富源今飞轮毂，9000万元用于增资云南今飞摩托车配件[144] - 募集资金专项账户期末余额为2.221亿元[144] 衍生品投资 - 衍生品投资适用以万元为单位报告[64] - 衍生品投资期末金额总计2412.38万元，占公司报告期末净资产比例2.27%[66] - 报告期衍生品实际损益金额合计86.26万元[66] - 远期结售汇合约初始投资金额单笔最高690.69万元[65] - 单笔衍生品投资最大亏损37万元[65] - 衍生品投资资金来源为自有资金[66] - 衍生品公允价值按资产负债表日汇率与交割日约定汇率差额确定[66] 关联交易 - 关联交易向金华市正元商贸有限公司采购原材料金额388.35万元占同类交易金额比例22.48%[103] - 关联交易总额为647.12万元，其中向关联方销售轻合金材料73.59万元（占比100%）[104] - 关联租赁房屋产生租金63万元（占比100%）[104] - 向关联方采购熔化炉及自动化设备122.18万元（占比1.24%）[104] - 全资子公司云南今飞采购设备关联交易金额495万元[108] - 厂房租赁给金华市志宏货运有限公司获租金502.78万元[112] - 屋顶租赁给浙江晴天太阳能科技获租金51.86万元[112] 担保情况 - 为沃森制造（泰国）提供担保4300万元[114] - 为云南富源今飞轮毂制造提供担保2.3亿元[114] - 为浙江今飞亚达轮毂提供担保6000万元（未履行完毕）[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额3.33亿元[114] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为40300万元[115] - 报告期内担保实际发生额合计为33300万元[115] - 实际担保总额占公司净资产比例为37.87%[115] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为36000万元[115] 法律诉讼 - 公司与重庆长安民生物流股份有限公司买卖合同纠纷案涉案金额180.11万元[97] - 今飞轻合金与东键非能源科技（上海）有限公司买卖合同纠纷案涉案金额56.81万元[97] - 公司与江西志骋汽车有限公司合同纠纷案涉案金额103.89万元[98] - 公司与江西志骋汽车有限责任公司和江西志骋汽车有限责任公司九江分公司买卖合同纠纷案涉案金额331.62万元[98] - 公司与珠海市三思泰捷电器设备有限公司买卖合同纠纷案涉案金额1.13万元[98] - 重庆长安民生物流股份有限公司与公司买卖合同纠纷案涉案金额398.56万元[98] - 公司与哈尔滨滨飞综合机械有限责任公司合同纠纷案涉案金额127.76万元[98] - 公司与北京长鼎电气科技有限公司和北京华基国际货运代理有限公司买卖合同纠纷案涉案金额340.34万元[98] - 公司与浙江泰龙科技有限公司买卖合同纠纷案涉案金额11.38万元[99] 采购与供应链 - 2019年上半年公司前5名供应商采购金额为77640.09万元，占采购总额比例61.03%[85] - 2016-2019年上半年铝平均采购价格分别为10.90元/公斤、12.36元/公斤、12.14元/公斤、12.17元/公斤[86] - 2018年公司前5名供应商采购金额167141.11万元，占采购总额比例85%[85] - 铝采购价格同比变动幅度：2017年+13.39%、2018年-1.78%、2019年上半年+0.25%[86] 汇率影响 - 2019年上半年汇兑损失为-60.97万元，占利润总额比重-2.62%[86] - 2018年汇兑损失1005.81万元，占利润总额比例16.44%[86] - 2017年汇兑收益1151.49万元，占利润总额比例15.65%[86] - 2016年汇兑收益-333.65万元，占利润总额比例-3.84%[86] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益总额为964,758,162.62元[185] - 本期综合收益总额为21,206,891.25元[185] - 所有者投入资本增加98,327,573.31元[185] - 利润分配减少所有者权益6,777,900.00元[185] - 本期所有者权益增加净额112,756,564.56元[185] - 期末所有者权益总额达到1,077,514,727.18元[186] - 期末未分配利润为404,569,862.24元[186] - 期末资本公积为140,368,825.38元[186] - 期末盈余公积为43,694,707.46元[186] - 期末股本总额为376,550,000.00元[186] - 公司期初所有者权益总额为920,864,279.83元[188] - 本期资本公积减少155,050,000.00元，因资本公积转增股本[189] - 股本增加155,050,000.00元，由资本公积转增[189] - 本期综合收益总额为-629,828.17元，导致所有者权益减少[189] - 公司对所有者分配利润19,934,999.85元，减少未分配利润[189] - 其他综合收益累计变动为-629,828.17元[189] - 期末所有者权益总额为934,616,321.74元[189] - 期末未分配利润为364,835.39元[189] - 期末资本公积余额为140,368,825.38元[189] - 期末盈余公积为41,265,860.33元[189] - 2019年上半年所有者权益总额从期初883,621,112.89元增至期末980,230,352.25元，增长10.9%[191][192] - 其他权益工具增加98,327,573.31元，全部来自其他权益工具持有者投入资本[191] - 综合收益总额为5,059,566.05元，反映当期经营业绩[191] - 对股东分配利润6,777,900.00元，导致未分配利润减少[191][192] - 股本保持376,550,000.00元不变，与2018年半年度期末一致[191][195] - 资本公积保持149,200,504.75元不变[191][192] - 2018年上半年通过资本

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.27亿元人民币，同比下降12.13%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为877.45万元人民币，同比下降38.80%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为72.54万元人民币，同比下降93.02%[7] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降50.00%[7] - 营业总收入同比下降12.1%至5.27亿元，上期为5.99亿元[35] - 公司营业收入为3.73亿元人民币，同比下降10.2%[39] - 营业利润为1079万元人民币，同比下降17.7%[41] - 净利润为1058.5万元人民币，同比下降8.3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为877.4万元人民币，同比下降38.8%[37] - 基本每股收益为0.02元，同比下降50%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.3%至4.07亿元，上期为4.87亿元[35] - 研发费用同比下降5.7%至1554万元，上期为1647万元[35] - 财务费用同比增长37.7%至4068万元，其中利息费用增长42.0%至3343万元[35] - 研发费用为891.4万元人民币，同比下降30.7%[39] - 财务费用为842.5万元人民币，同比下降19%[39] - 利息费用为1856.4万元人民币，同比增长14.3%[39] - 公司支付的各项税费同比增长78.3%至31,031,167.72元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4201.92万元人民币，同比大幅改善135.24%[7] - 销售商品收到的现金为5.9亿元人民币，同比增长19%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-119,241,900.16元改善至42,019,158.19元[45] - 公司筹资活动现金流入大幅增加至1,417,638,549.71元，同比增长约121.5%[46] - 期末现金及现金等价物余额显著增长至415,801,606.35元，较期初增加约191.8%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,440,713.82元，较上年同期-93,311,828.24元有所改善[46] - 母公司经营活动现金流量净额为-153,283,817.45元，较上年同期-144,272,909.08元进一步恶化[49] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至373,286,206.59元，同比增长约228.9%[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,023,635.33元，较上年同期-6,074,627.09元有所改善[46] - 收到的税费返还同比增长53.3%至46,005,940.30元[45] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增长80.20%至6.71亿元，主要因发行可转换债券[15][26] - 预付款项增长75.17%至8647.14万元，因预付原材料款及工程设备款[15][26] - 应付职工薪酬下降64.53%，系年终奖计提影响[15] - 应交税费减少58.90%，因增值税留抵税额增加[15] - 取得借款收到的现金同比增43.13%，对应短期借款增至20.09亿元[16][27] - 货币资金环比增长144.1%至3.93亿元，上期为1.61亿元[31] - 应收账款同比增长18.1%至5.64亿元，上期为4.77亿元[31] - 短期借款环比增长3.0%至12.41亿元，上期为12.05亿元[32] - 应付债券新增2.60亿元[33] - 一年内到期的非流动负债同比增长55.1%至9850万元，上期为6350万元[28] - 母公司取得借款收到的现金同比增长65.5%至485,922,699.98元[49] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助金额为898.73万元人民币[8] - 非经常性损益总额为804.91万元人民币[8] - 商誉激增5440.59%至101.57万元，因收购沃森制造（泰国）有限公司[15][27] - 投资收益同比暴涨1445.16%，因处置金融资产收益变动[16] - 营业外支出同比增744.56%，因清理闲置及报废固定资产[16] - 购建固定资产现金支出减少32.74%，反映在建工程投入收缩[16] - 汇率变动对现金影响减少50.23%，因本期汇率波动较小[17] - 外币财务报表折算差额产生收益87,014元，去年同期为损失126,859元[37] 股权和权益结构 - 今飞控股集团有限公司持股比例为38.22%，为第一大股东[11] - 总资产为46.09亿元人民币，较上年度末增长12.81%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.60亿元人民币，较上年度末增长11.25%[7] - 归属于母公司所有者权益同比增长11.3%至10.60亿元，上期为9.53亿元[29]

财务业绩 - 公司2018年营业收入28.78亿元，同比增长11.54%[18] - 公司2018年实现营业收入28.78亿元，同比增长11.54%[35] - 公司2018年总营业收入为28.78亿元人民币，同比增长11.54%[41] - 归属于上市公司股东的净利润6467.56万元，同比增长6.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润6467.56万元，同比增长6.24%[35] - 公司2018年实现净利润6571.15万元，同比增长3.64%[35] - 扣除非经常性损益的净利润3958.39万元，同比大幅增长29.31%[18] - 加权平均净资产收益率6.88%，同比下降0.81个百分点[18] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额3.58亿元，同比转正增长298.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长298.68%至3.58亿元[54] - 第四季度经营活动现金流量净额4.99亿元，显著高于其他季度[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降70.31%至-4.8亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.3%至-3668万元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比下降166.84%至-1.49亿元[56] 成本与费用 - 管理费用1.29亿元人民币，同比增长21.47%；财务费用1.35亿元人民币，同比增长19.13%[50] - 研发费用8646万元人民币，同比增长11.44%[50] - 政府补助2962.18万元，同比减少15.38%[24][25] - 汇兑损失2018年达1005.81万元，占利润总额16.44%[93] 业务线收入表现 - 铝合金车轮行业收入24.80亿元人民币，占比86.17%，同比微增0.05%[41] - 其他业务收入3.98亿元人民币，同比增长291.90%，营收占比从3.94%升至13.83%[41] - 汽轮产品收入16.32亿元人民币，同比下降4.62%，营收占比从66.31%降至56.70%[41] 地区市场表现 - 国外市场收入12.84亿元人民币，同比增长21.68%，营收占比从40.91%升至44.63%[41] - 公司出口销售收入达12.84亿元，占主营业务收入51.79%[88] - 印度摩托车市场增长14.80%[35] 资产与负债变动 - 在建工程同比增加169.91%，主要因募投项目建设[30] - 在建工程同比增长5.25个百分点，金额增至3.56亿元[61] - 其他应收款同比减少36.08%，因应收补贴款收回[30] - 其他流动资产同比增加48.41%，因理财产品购买增加[30] - 货币资金同比下降2.84个百分点至3.72亿元[60] - 短期借款占总资产49.16%达20.09亿元，同比增长2.88个百分点[61] - 资产负债率偏高，流动比率与速动比率低于行业平均水平[93] 研发投入与成果 - 研发费用8646万元人民币，同比增长11.44%[50] - 研发投入金额8646.08万元同比增长11.44%[53] - 研发投入占营业收入比例3.00%同比微降0.01个百分点[53] - 研发人员数量345人同比增长19.79%[53] - 研发人员占比7.85%同比下降1.14个百分点[53] - 资本化研发投入占比保持0%[53] - 公司共拥有专利220项，其中发明专利17项，实用新型专利77项，外观设计专利126项[31] - 2018年申请专利61项，其中发明专利9项，实用新型专利11项，外观设计专利41项[36] - 2018年授权专利46项，其中发明专利2项，实用新型专利12项[36] - 防腐涂层材料项目建成100吨/年中试线1条[51] - 全自动去毛刺设备班产900个/班且C面合格率95%[52] - 水溶性油漆工艺耐水试验达240小时[52] - 智能制造系统目标提升生产效率25%以上[52] - 铝合金轮毂加工位置精度≤0.2mm[52] 子公司业绩 - 今飞摩轮子公司总资产为8.02亿元人民币，净资产为1.77亿元人民币[81] - 今飞摩轮子公司营业收入为8.84亿元人民币，营业利润为2706.74万元人民币[81] - 今飞摩轮子公司净利润为2602.40万元人民币[81] - 云南今飞子公司总资产为8.57亿元人民币，净资产为1.57亿元人民币[82] - 云南今飞子公司营业收入为12.03亿元人民币，营业利润为2635.72万元人民币[82] - 云南今飞子公司净利润为2053.83万元人民币[82] 产能与销售数据 - 铝合金车轮销售量下降2.64%至1656万只，库存量增长38.09%至284万只[45] - 前五名客户销售额合计9.87亿元人民币，占年度销售总额比例34.28%[48] - 前五名供应商采购额合计16.71亿元人民币，占年度采购总额比例85.00%[48] - 前五名供应商采购金额占比从51.24%升至85%，存在供应商集中风险[90] - 铝锭采购均价2018年为12.14元/公斤，同比波动-1.78%[90] 投资与募投项目 - 公司完成可转债募集资金3.68亿元[37] - 报告期投资额同比下降74.47%至3757万元[63] - 年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目预计收益850,000,000.00元，报告期投入0元，进度0%[69] - 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目预计收益700,000,000.00元，报告期投入0元，进度0%[69] - 两个重大在建制造项目合计预计收益1,550,000,000.00元[69] - 年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目实际投入2,190.59万元，投资进度100%[75] - 技术研发中心建设项目投入561.24万元，投资进度77.63%[76] - 年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）投入11,213.56万元，投资进度89.75%[76] 并购与股权投资 - 公司收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权，交易金额为32,566,841.80元[66] - 公司新设富源今飞零部件有限公司，投资金额为5,000,000.00元，持股比例100%[66] - 报告期内重大非股权投资总额为37,566,841.80元[67] - 公司重大非股权投资均使用自有资金[66][69] - 沃森制造收购项目已完成产权过户和债权债务转移，当前处于建设期[66] - 富源今飞零部件有限公司主要从事金属表面处理及零部件制造[66] - 公司2018年8月3日新设子公司富源今飞零部件有限公司，取得成本为500万元人民币[112] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为人民币25,685.1万元，其中发行新股募集资金净额为25,685.1万元，发行费用总额为4,728.9万元[72] - 2018年度实际使用募集资金11,774.8万元，累计已使用募集资金24,180.48万元[73] - 募集资金累计变更用途总额为12,494.51万元，占募集资金总额比例48.64%[72] - 截至2018年末尚未使用募集资金总额为1,530.47万元，存储于募集专户中[72] - 2018年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元，截至年末已归还10,700万元，尚有1,300万元未归还[73] - 募集资金账户2018年度获得利息净额5.22万元，累计利息净额25.85万元[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] - 报告期内无募集资金使用情况披露[71] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以376,550,000股为基数每10股派发现金红利0.18元（含税）[5] - 2018年度拟以总股本376,550,000股为基数，每10股派发现金红利0.18元（含税）[101][103] - 2018年度现金分红总额为6,777,900元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.48%[102][103] - 2017年度现金分红金额为19,935,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.75%[102] - 2017年度曾实施每10股转增7股的资本公积金转增股本方案，转增后总股本增至376,550,000股[100] - 2018年度可分配利润为318,988,444.89元[103] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[103] - 2016年度未进行利润分配[100] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[100] 行业与市场环境 - 2018年汽车行业产销分别下降4.2%和2.8%[35] - 摩托车行业产销分别下降9.15%和9.13%[35] - 欧亚经济联盟对中国铝轮毂征收33.69%反倾销税，公司对联盟国家出口仅占年销售收入0.30%[88] - 印度对摩托车铝轮毂反倾销税率为0.08美元/公斤，公司对印度出口收入占比从0.86%升至2.50%[88] - 美国对中国2000亿美元商品加征10%关税，若升至25%将严重冲击铝轮毂出口[89] 管理层讨论与未来展望 - 公司2019年营业收入预计同比增长-15%至15%[83] - 公司2019年净利润预计同比增长-25%至15%[83] - 公司云贵基地和宁夏基地已基本建成，涵盖汽轮OEM、汽轮AM和摩轮产品[83] - 公司通过产业转移布局优化市场结构，提高抗风险能力[86] - 公司通过泰国建厂年产300万件轮毂项目应对贸易摩擦[89] - 采用销售价格与铝价/汇率联动机制对冲原材料和外汇波动风险[91][93] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人[185] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[186] - 公司高级管理人员薪酬与公司业绩指标挂钩[186] - 公司控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[185][188][189] - 公司内部控制评价范围覆盖合并报表资产总额100%[198] - 公司内部控制评价范围覆盖合并报表营业收入100%[198] - 财务报告一般缺陷认定标准为错报金额小于营业收入0.5%[198] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 内部控制缺陷认定标准：营业收入错报超过1%为重大缺陷[199] - 内部控制缺陷认定标准：营业收入错报0.5%-1%为重要缺陷[199] - 内部控制缺陷认定标准：资产总额错报超过1%为重大缺陷[199] - 内部控制缺陷认定标准：资产总额错报0.5%-1%为重要缺陷[199] - 内部控制缺陷认定标准：资产总额错报小于0.5%为一般缺陷[199] - 公司未提供内部控制审计或鉴证报告[200] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东为今飞控股集团有限公司[10] - 控股股东今飞控股集团有限公司期末持有限售股143,922,000股，占总股本38.22%[152][154] - 君润国际投资有限公司期末持股70,550,000股，占总股本18.74%[154] - 金华市瑞琪投资有限公司期末持股46,845,200股，占总股本12.44%[152][154] - 北京邦诺投资管理中心期末持股8,476,800股，占总股本2.25%[154] - 金华易和投资有限公司期末持股8,350,000股，占总股本2.22%[154] - 公司总股份数从221,500,000股增至376,550,000股，增幅70%[147][148] - 有限售条件股份比例从74.94%降至50.66%[148] - 境外法人持股41,500,000股全部解禁流通[148] - 北京邦诺投资管理中心和金华易和投资有限公司持有的12,284,000股限售股于2018年4月19日锁定期满并上市流通[149] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共计转增155,050,000股[149][150][153] - 转增完成后公司总股本由221,500,000股增加至376,550,000股[149][150][153] - 公司注册资本由22,150万元变更为37,655万元[150] - 君润国际投资有限公司持有的41,500,000股首发限售股于2018年4月19日解禁[152] 董事、监事及高管变动 - 董事长葛炳灶期末持股94,621,660股，较期初增加38,961,860股（增幅70%）[165] - 副董事长何东挺期末持股1,777,860股，较期初增加732,060股（增幅70%）[165] - 董事葛础期末持股5,700,440股，较期初增加2,347,240股（增幅70%）[165] - 离任董事戴耀平期末持股2,398,700股，较期初增加987,700股（增幅70%）[165] - 董事及高级管理人员合计期末持股109,437,160股，较期初增加45,062,360股（增幅70%）[166] - 报告期内3名高管离任（监事许晓晓、董事戴耀平、副总经理任洪兴）[167] - 公司董事长葛炳灶在股东单位今飞控股担任董事长兼总经理并领取报酬津贴[175] - 公司董事葛础在股东单位今飞控股担任董事兼副总经理并领取报酬津贴[175] - 公司董事何东挺在股东单位瑞琪投资担任董事但不领取报酬津贴[175] - 公司监事会主席金群芳在股东单位今飞控股担任财务总监并领取报酬津贴[175] - 公司财务总监朱妍同时担任今飞亚达等10家子公司监事职务[174] - 公司副总经理楼国兴同时担任今飞轻合金总经理及今飞零部件副董事长兼董事[174] - 公司副总经理杨志成同时担任今飞摩轮总经理职务[174] - 公司副总经理刘文清曾任今飞有限低压铸造车间主任等生产管理职务[172] - 公司职工监事郑丹同时担任采购部部长及今飞零部件董事职务[172] - 公司监事赵燕现任采购核价主管曾任统计科科长[172] 员工与薪酬 - 公司员工总数4,396人，其中生产人员3,384人占比77%[180] - 母公司员工人数1,084人，主要子公司员工人数3,312人[180] - 员工教育程度中本科及以上学历344人占比7.8%[180] - 初中及以下学历员工2,538人占比57.7%[180] - 技术人员345人占比7.8%[180] - 行政人员531人占比12.1%[180] - 销售人员76人占比1.7%[180] - 公司董事、监事及高管税前报酬总额247.6万元[179] - 董事长葛炳灶税前报酬32.41万元[179] - 副董事长兼总经理何东挺税前报酬27.97万元[179] - 劳务外包工时总数为4,223,562小时[182] - 劳务外包支付报酬总额为67,267,564元[182] - 公司薪酬水平定位在市场75分位以上[181] - 公司建立了以工作成果为导向的绩效制度[181] - 公司制定了年度培训计划及临时培训计划[181] 关联交易与担保 - 关联交易采购金额493.32万元占同类交易比例22.02%[121] - 厂房及屋顶租赁年租金合计1359.15万元[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.8亿元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计2.5亿元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例26.24%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额2.5亿元[132] 环境与社会责任 - 危险固体废物处置量210.96吨，处置费用742,100元[143] - 废水处理费用1,278,004.2元，大气排污费用951,120元[143] - 化学需氧量排放浓度73mg/L（标准限值80mg/L）[142] - 氨氮排放浓度1.86mg/L（标准限值8mg/L）[142] - 总铬排放浓度0.36mg/L（标准限值0.5mg/L）[142] - 总磷排放浓度0.05mg/L（标准限值1mg/L）[142] - 六价铬排放浓度0.016mg/L（标准限值0.1mg/L）[142] 审计与合规 - 公司2018年度审计服务费用为130万元人民币，由瑞华会计师事务所提供[113] - 公司更换会计师事务所，由天健会计师事务所变更为瑞华会计师事务所[114] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.85亿元人民币，同比增长21.43%[8] - 年初至报告期末营业收入为20.27亿元人民币，同比增长18.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2066.99万元人民币，同比增长245.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5585.97万元人民币，同比增长39.29%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3298.35万元人民币，同比增长133.15%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加34.79%[16] - 资产减值损失较上年同期增加79.47%[16] - 公允价值变动收益较上年同期减少341.42%[16] 资产和负债关键指标变化 - 预付款项较期初上升94.21%[16] - 存货较期初上升40.05%[16] - 在建工程较期初上升133.05%[16] - 预收款项较期初上升230.51%[16] - 长期借款较期初下降74.81%[16] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5992.89万元人民币，同比增长242.85%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为699.74万元人民币，同比增长102.67%[8] 非经常性损益 - 公司收到政府补助2921.60万元人民币，计入当期非经常性损益[9] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长14%至30%[20] 重大投资项目 - 公司投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目[18]