| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 关于蒙娜转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 一、可转债基本情况 1、"蒙娜转债"将于 2023 年 8 月 16 日按面值支付第二年利息，每 10 张"蒙娜转债" （合计面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 8 月 15 日。 3、除息日：2023 年 8 月 16 日。 4、付息日：2023 年 8 月 16 日。 5、"蒙娜转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"蒙娜转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 15 日，凡在 2023 年 8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8 月 ...

房地产行业与业务策略 - 上半年房地产整体经营情况未现明显好转，公司对房地产业务坚持风险管控为主，优化客户结构和销售结构，提升经销商业务占比 [2] - 房地产行业经过二十年快速发展，体量仍大，新房量可能下降但存量房及二手房装修仍有较大市场机会 [2] - 当前房地产行业情况导致陶瓷行业竞争更加激烈，公司近年加大精益管理力度，推动降本增效 [2] - 地产保交楼项目有一定合作体量，房地产业务今年虽有下降但仍保持一定规模 [4] 渠道与业务模式 - 地方性房地产、楼堂馆所、学校、医院等工程业务由全国各地经销商对接供货和服务，经销商对收款难的地方性房地产业务更加谨慎 [2] - 整装业务是房地产精装修后关注度较高的赛道，合作时需关注业务风险 [2] - 目前未实施共享仓模式，但关注同行做法，推进数字化建设以赋能产供销和经销商管理 [3] 成本管理与行业竞争 - 陶瓷行业近年经营压力增大，成本费用管控仍有较大提升空间，需对标行业头部企业 [3] - 房地产回落导致需求收缩，行业进入缩量时代竞争激烈，产能利用率下降 [3] - 碳达峰、碳中和、能源双控等政策可能改变行业生态，塑造新竞争格局 [3] 产品与服务创新 - 瓷砖包铺贴施工推进较慢，公司推出“微笑铺贴、成品交付”服务并全国推广，同步推出瓷砖胶、美缝剂等辅材确保施工质量 [3] - 数字化建设旨在科学管理SKU、排产、库存问题，前期房地产高速发展导致部分订单库存未发货，后续将加大SKU管控力度 [3]

财务表现 - 上半年整体营业收入基本持平 [2] - 上半年利润改善原因：原材料采购价格下降、费用同比下降、产品毛利率同比提升 [2] - 2022年工程渠道占比约42%，2023年上半年工程渠道收入下降 [3] 渠道策略 - 经销渠道营业收入保持稳定增长 [2] - 战略工程渠道收入因风险管控策略收缩部分房地产客户订单而下降 [2] - 经销渠道下沉策略持续实施，近年经销渠道销售收入稳定增长 [3] - 经销商库存总体下降且可控 [3] 行业趋势 - 行业处于存量缩量时代，头部品牌OEM占比不断下降 [3] - 常规类产品占比提升，高端类产品占比下降 [3] - 需求减弱、竞争加剧、政策加码加速行业出清，集中度有望提升 [3] - 双碳政策实施对企业经营成本有影响，但促进行业整合 [3] 公司战略 - 坚持风险管控策略，优化工程渠道销售占比 [3] - 加强内部管控，实施降本降费措施 [2][3] - 建设数字化平台赋能经销商库存管控 [3] - 2023年上半年积极推进实施节能降碳技术 [3]

业务结构 - 工程业务(B端)占比呈下降趋势，经销渠道(C端)实现两位数增长 [2] - 工程业务客户结构优化，主要为国央企等优质地产客户，暴雷客户业务以追收货款为主 [2] - 销售模式分为经销业务和战略工程业务，地方性房地产及公建项目由经销商落地完成 [4] 财务表现 - 上半年天然气、煤炭及原材料价格下降，生产成本降低带动毛利率同比提升 [3] - 经销渠道通过全渠道营销策略在缩量市场中保持稳健，部分经销商实现订单增长 [3] - 过往B端业务减值情况已披露，后续将根据客户偿债能力等动态评估风险 [3] 运营策略 - SKU数量已得到控制，新增SKU受限，部分房地产订单暂缓发货 [3] - 未实施共享仓库模式，但持续关注同行做法 [3] - 终端采取纯经销商模式，无直营子公司 [4] 行业政策 - 广东省将建筑陶瓷纳入2024年碳交易目录，具体有偿交易比例尚未明确 [4] - 碳达峰/碳中和政策可能重塑陶瓷行业竞争格局 [4]

行业现状与复苏情况 - 房地产行业逐步缓慢复苏，消费者信心恢复需要较长时间 [2] - 建筑陶瓷行业受房地产逾期违约、能源价格高位运行影响，利润受挤压 [3] - 截至2022年末，规模以上建筑陶瓷企业1000余家，头部企业合并后约800家 [3] 公司战略与业务布局 - 加强风险管控，注重现金流回款，侧重经销商网络建设 [2] - 经销业务和战略工程业务为主要销售渠道，工程业务聚焦大型房地产精装修 [5] - 2023年持续渠道下沉策略，开拓空白市场，提升经销端销售占比 [6][7] - 推出"微笑铺贴、成品交付"服务，配套瓷砖胶、美缝剂等辅材提升施工质量 [3] 市场竞争与成本管控 - 头部建陶企业侧重与央国企合作，竞争激烈但品牌与综合实力是关键 [2] - 2022年实施降本增效措施，2023年持续推进成本费用优化 [3] - 行业整合缓慢，因新建产能谨慎及被整合企业规范度不足 [3] 市场需求趋势 - 一线城市以存量房为主，三四线城市新房仍占一定比例 [6] - 经销商零售业务覆盖新房和二次装修需求 [5] - 2023年加大对经销端支持力度，应对终端市场需求变化 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，蒙娜丽莎集团营业收入达到11.01亿元，同比增长3.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为690.06万元，同比增长109.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿，同比下降17.87%[5] - 公司总资产为98.03亿元，同比下降3.69%[5] - 公司营业收入中，经销业务收入同比增长21.57%，工程战略业务收入同比减少16.75%[11] - 营业收入增长主要原因为销售结构优化，毛利提升，期间费用下降[12] 资产负债表变动 - 应收票据减少主要是因为部分转为应收账款，预付款项增加主要是因为天然气预付款增加[13] - 公司2023年03月31日的流动资产合计为5,287,679,480.69元，年初余额为5,594,593,733.50元[24] - 公司2023年03月31日的非流动资产合计为4,515,801,003.56元，年初余额为4,584,314,472.24元[25] 利润表变动 - 财务费用增加主要是存款利息收入减少，信用减值损失减少[14][15] - 营业外支出增加主要是因为支付违约金，所得税费用增加主要是因为利润总额增加[16][17] 现金流量表变动 - 投资活动现金流净额减少主要是因为固定资产购建支出减少，筹资活动现金流净额增加主要是因为无股票回购支出[19][20] - 经营活动现金流入小计为1371.79亿元，较上期1475.05亿元下降6.99%[29] - 经营活动现金流出小计为1534.64亿元，较上期1613.21亿元下降4.88%[29] - 投资活动现金流出小计为9691.07万元，较上期1.80亿元增长437.32%[29] - 筹资活动现金流入小计为283.61亿元，较上期230.54亿元增长22.98%[29] - 筹资活动现金流出小计为145.46亿元，较上期139.45亿元增长4.31%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-121.24亿元，期末现金及现金等价物余额为1419.64亿元[29]

公司基本信息 - 公司股票简称为蒙娜丽莎，股票代码为002918[11] - 公司注册地址位于佛山市南海区西樵轻纺城工业园，办公地址相同[12] - 公司网址为http://www.monalisa.com.cn，电子信箱为monalisa@monalisa.com.cn[12] - 公司董事会秘书为张旗康，联系电话为0757-81896639，电子信箱为monalisazqb@163.com[12] 财务数据 - 2022年营业收入为6,228,584,308.47元，较2021年下降10.85%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-381,364,390.03元，较2021年下降221.13%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为602,043,051.22元，较2021年增长816.99%[13] - 2022年末总资产为10,178,908,205.74元，较2021年末下降9.29%[13] 业务概况 - 公司主营业务为高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，拥有四大生产基地[22] - 公司产品包括陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，主要客户为大型建材经销商、知名房地产开发公司[22] - 公司与近百家大型房地产商建立战略合作关系[23] 资金运作 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[140] - 公司拟定股份回购方案并提交股东大会审议[189][190] 环保责任 - 公司环境保护方面遵守了相关法律法规和行业标准，且获得了环保行政许可[153] - 公司在2022年度社会责任报告中展示了对脱贫攻坚和乡村振兴的支持，捐赠累计达288.22万元[165] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善法人治理结构，建立健全内控制度，确保股东大会、董事会和监事会运作规范[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,684.51万元，其中董事长萧华报酬为198.86万元，副董事长霍荣铨报酬为185.69万元，总裁萧礼标报酬为256.59万元[116]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：公司董事、总裁萧礼标先生，董事、董事会秘书张旗康先生，董事、 财务总监谭淑萍女士，独立董事杨望成先生，保荐代表人盛培锋先生。 二、投资者参与方式 投资者可通过网址（https://eseb.cn/13fZqQAT0Nq）或使用微信扫描以下小程序码，进 入"蒙娜丽莎 2022 年度网上业绩说明会"互动交流平台参与本次年度业绩说明会。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将举行 2022 ...

业务发展 - 公司地产客户销售额排序存在升降变化，但整体销售较为稳定 [2] - 公司将加大经销商渠道下沉、网络建设、店面形象提升 [2] - 未来二三年，公司将通过投资广西藤县生产项目增加产能，增强产品供货能力 [3] - 公司将推进募投项目实施，通过终端体验馆建设，提升品牌终端形象 [3] - 公司将加强区域管理，进一步细分区域，填补空白市场 [3] 产品质量 - 公司建立了一套严格的质量体系标准，坚持品质质量发展战略 [2] - 公司曾先后获得广东省政府质量奖、佛山市政府质量奖，并且中国质量奖提名奖入围公示 [2] 成本与产能 - 面对原材料价格、人员工资上涨，环保持续投入，公司将借助行业集中度提升，通过规模效应，缓解成本变动的影响 [3] - 错峰用电的成本节约可以消化部分材料上涨的成本 [3] - 藤县投资产能具体请关注公司有关公告，目前可行性研究报告等事项正在有序推进 [3] - 公司将加大产能布局，应对房地产集中度提升带来的陶瓷行业集中度提升 [3] 行业趋势 - 陶瓷行业产能过剩，主要是中低端产能过剩 [3] - 严环保将为环保做得好的企业带来更多的销售机会，品牌集中度将有望提升 [3] - 存量房二次装修将给公司陶瓷薄板带来更多的销售机会 [3]

营业收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入17.69亿元，同比下降4.18%[5] - 年初至报告期末营业收入46.94亿元，同比下降4.73%[5] - 营业总收入同比下降4.7%至46.94亿元，上期为49.27亿元[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下降12.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损3.70亿元，同比下降188.69%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损3.53亿元，上期净利润为4.35亿元[31] - 基本每股收益-0.90元，上期为1.02元[31] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本同比上升4.7%至45.81亿元，其中营业成本增长7.1%至35.98亿元[30] - 研发费用基本持平为1.85亿元，同比微降0.2%[30] - 信用减值损失5.08亿元，同比大幅增加654.05%[10] - 信用减值损失大幅增加至5.08亿元，较上期6700万元增长657%[30] 各业务线表现 - 经销业务收入26.56亿元，同比增长6.88%[8] - 工程战略业务收入19.90亿元，同比减少15.39%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，同比大幅增长451.88%[5][10] - 经营活动现金流量净额改善至4.65亿元，上期为负1.32亿元[33] - 投资活动现金流出7.52亿元，较上期12.17亿元减少38.2%[33] - 筹资活动现金流量净额转为负值，净流出2508万元，上期净流入15.53亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额16.46亿元，较期初19.56亿元减少15.8%[33] 资产和债务 - 货币资金为1,928,760,434.48元，较年初2,111,015,848.19元下降8.6%[25] - 应收账款为1,106,734,291.63元，较年初1,274,414,269.93元下降13.2%[25] - 存货为2,044,435,976.32元，较年初2,080,737,527.15元下降1.7%[25] - 应收票据1.88亿元，同比减少53.36%[9] - 短期借款2.55亿元，同比增长41.67%[9] - 短期借款为255,000,000.00元，较年初180,000,000.00元增长41.7%[28] - 长期借款为1,446,954,379.75元，较年初1,288,303,461.41元增长12.3%[28] - 未分配利润为1,237,027,630.52元，较年初1,709,013,931.64元下降27.6%[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,509户[12] - 第一大股东萧华持股比例为29.86%，持股数量为125,080,560股[12] - 一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康合计持股比例为62.20%[13] - 公司回购专用证券账户持有6,132,904股普通股，占总股本1.46%[13] 公司股份和激励计划 - 公司累计回购股份6,132,904股，占总股本1.46%，回购总金额106,763,662.39元[24] - 2018年股票期权激励计划第三个行权期已行权数量为4,458,276份[15] - 公司回购注销442万股限制性股票，回购价格为15.13元/股[17] - 回购注销后公司总股本由418,978,471股变更为414,558,471股[18] 可转债和转股信息 - 蒙娜转债因转股减少62张（金额6200元），转股数量为230股[21] - 截至2022年9月30日，剩余可转债张数为11,688,785张（可转债余额为1,168,878,500元）[21] - 蒙娜转债转股价格由每股26.63元调整为26.75元，自2022年10月26日起生效[22][23] 投资活动 - 蒙娜丽莎产业基金以1,000万元认购广祺智行基金5.5249%出资份额[19]