证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-067 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司部分董事减持股份预披露公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份 5,286,961 股的（占公司总股本比例 0.55%）的公司董事、副总经理 张悟开先生拟减持不超过 1,200,000 股（占公司总股本比例 0.12%）的本公司股 份。 2、持有公司股份 1,528,538 股（占公司总股本比例 0.16%）的公司董事王建 隆先生拟减持不超过 250,000 股（占公司总股本比例 0.03%）的本公司股份。 公司于近日分别收到张悟开先生、王建隆先生出具的《关于拟减持嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下： 1. 拟减持原因：股东自身资金需求。 2. 拟股份来源、数量及比例 | 股东名称 | 拟减持股数 | ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-068 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公司于近日收到陈强先生出具的《关于拟增持嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司股份的告知函》，现将有关增持计划情况公告如下： 一、 计划增持主体的基本情况 1. 计划增持主体：公司副总经理、董事会秘书陈强先生。 2. 增持主体持股情况：截至本公告披露日，持有公司股份 750,000 股，占 公司总股本的 0.08%。 3. 增持主体在本次公告前 12 个月内无已披露的增持计划；在本次公告前的 6 个月无减持情形。 关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理、 董事会秘书陈强先生计划自本公告披露之日起 6 个月内，以其自有资金通过深圳 证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等交易方式）增持公司 股份，拟增 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-066 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十七次会议分别审议 通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-098）。 公司实际使用闲置募集资金 26,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。根据 公司现阶段募投项目进度及资金需求，近日公司已将上述用于临时补充流动资金 的 13,5 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 公司拥有规模化、多区域、多品种的饮料灌装服务能力，优势在于 产能大、品牌覆盖面广，区域覆盖完善，已形成和积累了蛋白饮料、茶 饮料、咖啡、碳酸、精酿啤酒、谷物、果汁、水等各啤酒、饮料类产品 配方研发与灌装代加工服务的成熟经验。基于"全产业链的中国饮料服务 平台"的理念，提供从饮料配方、新包装的研发到提供包材、灌装一体化 的服务。既能为轻资产的成熟品牌提供策略性的配套代工服务，也能为 新进入饮料市场的新品牌提供一站式的服务和整体解决方案。 目前饮料市场的存量是比较稳定的。但中国饮料市场进入迭代周 期，进入新消费替换旧供给的过程，这个过程会冒出很多新消费品牌， 也会有很多老品牌迭代成新消费，品牌能做的就是加速迭代新品。在此 过程中不进行重资产投入、用低成本做产品创新、尽可能的推出新品的 需求在增长。未来增长的空间在于两个方向：一是新进入饮料行业的品 牌新品，二是传统饮料品牌的新品。植物基、植物蛋白类饮料切合了健 康潮流、是饮料新品中最被市场认同的、品类较多、成长较快。公司将 基于宏观经济形势和行业发展趋势，聚焦主业，积极应对饮料市场的变 化 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-039 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了 2022 年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情 况，公司定于 2023 年 5 月 22 日（周一）15:00-17:00 举办 2022 年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，具体安排如下： 一、 召开时间及方式 1． 召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00-17:00 2． 召开方式：网络远程互动、文字交流方式 3． 参 会 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 ...

公司概况 - 公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶生产和销售及灌装服务[2] - 公司作为国内领先的金属包装生产和灌装企业之一，产销规模、综合实力、产品质量和服务均有一定优势[3] - 公司客户集中度较高，主要客户为饮料消费类行业的知名企业[3] - 公司主营业务为食品包装业务，主要产品包括三片罐、二片罐、易拉盖、易拉罐等[8] - 公司拥有多家子公司,包括孝感嘉美、衡水嘉美、鹰潭嘉美等[7] - 公司为客户提供一站式食品饮料包装容器和灌装解决方案，是我国食品饮料包装容器和灌装行业的领先企业[17] - 公司的食品饮料金属罐市占率位居市场前列，三片罐市场占有率突出[17] - 公司"嘉美"品牌被中国包装联合会认定为"中国包装优秀品牌"，并被选举为中国包联第九届理事会副会长单位[18] - 公司的品牌建设案例入选《中国包装行业品牌发展报告（2019）》优秀案例，并被授予中国包装优秀品牌示范荣誉称号[18] 经营情况 - 2022年公司营业收入为29.81亿元，同比下降13.65%[9] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比下降89.61%[9] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，同比增长1.15%[9] - 2022年公司基本每股收益为0.0177元，同比下降89.61%[9] - 2022年公司加权平均净资产收益率为0.72%，同比下降6.70个百分点[9] - 2022年末公司总资产为44.81亿元，同比下降4.12%[10] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为23.77亿元，同比增长0.81%[10] - 公司部分区域生产基地受高温限电等影响导致开工率不足[28] - 公司主要产品单价跟随主要原材料价格上涨而有一定幅度提价，抵消了销量下降幅度较大的影响[29] - 公司"全产业链的中国饮料服务平台"战略稳步推进，新拓展的功能饮料领域里的头部品牌客户实现了持续规模化的订单生产交付[29] - 公司在经济下行、市场需求下降等多重不利因素叠加影响的困难外部环境下实现了全年度扣非后净利润和累计净利润盈利[29] - 公司三片罐和二片罐产品营业收入同比分别下降18.80%和18.76%[30] - 公司前五大客户合计销售金额占年度销售总额的70.75%[34] - 公司前5名供应商采购额占年度采购总额的58.23%[35] - 公司2022年研发投入为749.58万元，占营业收入的0.25%[36] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元[36] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-3.54亿元[36] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-0.41亿元[36] - 公司2022年末货币资金为5.85亿元，占总资产的13.06%[38] - 公司2022年末应收账款为3.87亿元，占总资产的8.63%[38] - 公司2022年末存货为1.41亿元，占总资产的3.15%[38] - 公司2022年末固定资产为2.11亿元，占总资产的4.71%[38] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为46.13亿元，同比增长12.54%[39] - 公司2022年度净利润为3.91亿元，同比增长10.17%[39] - 公司2022年度存货为5.62亿元，占总资产的12.54%[39] - 公司2022年度固定资产为19.84亿元，占总资产的44.28%[39] - 公司2022年度在建工程为2.41亿元，占总资产的5.37%[39] - 公司2022年度短期借款为1.70亿元，占总负债的3.80%[39] - 公司2022年度长期借款为0.18亿元，占总负债的0.40%[39] - 公司2022年度金融资产公允价值变动收益为0.30亿元[40] - 公司2022年度投资额为3.77亿元，同比增长62.01%[42] 募集资金使用 - 公司将原募投项目"三片罐生产线建设项目(简阳嘉美)"的结余募集资金用于新增募投项目"二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"[1] - 原募投项目"二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）"由于资金缺口无法正常建设，公司将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目"二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"[1,2] - "二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"一期项目已于2022年9月试生产运行并于2023年1月正式投产，二期项目尚在建设中[1,2] - "年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）"和"福建无菌纸包生产线建设项目"尚在建设期，公司拟将建设完成时间延期至2023年12月31日[3] - 公司决定不再继续使用募集资金投入"孝感无菌纸包生产线建设项目"，将该项目募集资金全部用于新增的募投项目"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"[4] - 公司使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2021年1月19日全部归还至募集资金专用账户[5] - 公司使用不超过9,000.00万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[56] - 公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[57][58] - 截至2022年12月31日,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为38,953.91万元[60] 发展战略 - 公司发展战略是打造全产业链的中国饮料服务平台，充分利用国家产业政策和市场容量，提高产能、扩充产品种类、优化生产布局[69] - 三片罐业务板块将扩大在蛋白饮料领域的领先优势，寻找功能饮料领域的市场机会[70] - 二片罐业务板块将进行错位竞争，在高毛利的规格品类和市场夹缝区域加大投资[70] - 灌装业务板块将补齐短板、加强创新包装容器产品灌装能力，强调精致品质和精益生产[71] - 公司将加大创新产品的商业化运用推广力度，在饮料服务平台的全产业链寻找适合公司的发展机会[71] - 公司将继续专注于食品饮料行业，突出行业领先的一体化灌装代工的优势[72] - 公司将充分利用资本市场平台，采用直接融资和间接融资手段筹集资金，补充发展资金[72] - 公司将逐步弥补二片罐产能不足和无菌纸包材产能不足的瓶颈，利用自有资金和可转债募集资金投资建设新罐形的二片罐"柔性"生产线和进口无菌纸包材生产线[72] - 公司将着力于整合成本恰当、能够提升ROE，有助于公司各项财务指标良性发展的行业整合[72] - 公司将基于"全产业链的中国饮料服务平台"的战略目标，结合创新包材、饮料行业的趋势品类，强化灌装业务和包材业务的相互拉动[72] - 公司将提供从饮料配方、新包装的研发到提供包材、灌装一体化的服务[72] - 公司将为轻资产的成熟品牌提供策略性的配套代工服务，也能为新进入饮料市场的新品牌提供一站式的服务和整体解决方案[72] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司内部法人治理结构、优化内部控制环境,健全内部管理制度[75] - 公司严格按照各项法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务[76] - 公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,进一步完善内部激励机制和约束机制[76] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面遵循了上市公司规范运作的要求,具备必要的独立性[79][80] - 公司的主营业务为食品饮料包装的生产和销售及饮料灌装,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争[80] 股东及管理层变动 - 公司监事会主席和监事持股发生变动,由原间接持有变更为直接持有[82] - 公司董事王建隆持股发生变动,由原间接持有变更为直接持有[82] - 公司董事张悟开持股发生变动,由原间接持有变更为直接持有[82] - 公司董事会于2022年1月10日收到董事蒋焰女士的辞职报告，因个人原因离任[84] - 公司于2022年3月15日选举夏顶立先生为新任董事[84] - 公司现任董事长兼总经理陈民先生自2011年1月起担任公司董事长及总经理[85] - 公司现任董事张悟开先生自2011年1月起担任公司董事、副总经理[85] - 公司现任监事关毅雄先生自2017年7月起担任公司供应链总监、监事[87] - 公司现任监事沙荣先生自2017年11月起担任公司生产行政总监、监事[87] - 公司现任监事张向华先生自2017年11月起担任公司预算总监、监事[87] - 公司现任副总经理兼董事会秘书陈强先生自2017年11月起担任公司副总经理[88] - 公司现任财务负责人季中华女士自2017年11月起担任公司财务负责人[83] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位,采取了严格的污染物控制和治理措施[127] - 公司及子公司新、改、扩建项目均按环保要求进行审批和验收[128] - 公司及子公司主要污染物排放均符合相关排放标准,未出现超标情况[129] - 公司及子公司建立了完善的污染处理设施,确保污染物达标排放[130] - 公司及子公司建立了突发环境事件应急预案,并报环保部门备案[131] - 公司及子公司按要求进行环境治理和保护投入,及时缴纳环境保护税[132] - 报告期内滁州华冠饮料有限公司因未保证自动监测设备正常运行而受到行政处罚，罚款77,600元人民币[133] 承诺及合规情况 - 公司实际控制人、股东等承诺在公司上市后三年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[136,137,140,142] - 公司实际控制人承诺在锁定期满后两年内每年减持公司股份不超过10%,两年合计不超过20%[137,140] - 公司实际控制人承诺减持价格不低于发行价,如有派息、送股等情况将进行相应调整[137,140] - 公司实际控制人承诺减持时至少提前15个交易日公告并报备[137,140] - 公司实

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入7.97亿元，同比增长13.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2381.74万元，同比增长306.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，同比增长37.42%[4] - 总资产41.16亿元，较上年度末减少8.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益24.03亿元，较上年度末增长1.07%[4] - 2023年第一季度营业总收入797,076,101.17元，上期发生额702,732,043.50元[18] - 2023年第一季度营业总成本772,822,739.14元，上期发生额698,787,758.97元[18] - 2023年3月31日资产总计4,115,543,188.81元，年初余额4,480,765,860.44元[15] - 2023年3月31日负债合计1,712,906,571.82元，年初余额2,103,471,564.68元[16] - 2023年3月31日所有者权益合计2,402,636,616.98元，年初余额2,377,294,295.76元[16] - 2023年第一季度营业收入797,076,101.17元，营业成本710,090,788.62元[18] - 公司2023年第一季度净利润为23817415.69元，上年同期为5864530.04元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0248元，上年同期为0.0061元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为120359025.91元，上年同期为87586331.08元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 96553178.92元，上年同期为 - 160987134.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52601531.55元，上年同期为 - 52423260.20元[22] 具体财务科目关键指标变化 - 货币资金期末余额3.42亿元，较年初减少41.53%，因银行存款减少[8] - 应收款项融资期末余额1.29亿元，较年初增长464.42%，因背书银行承兑汇票金额增加[8] - 税金及附加本期金额731.50万元，同比增长43.03%，因城建税和教育费附加增长[9] - 其他收益本期金额323.76万元，同比增长85.02%，因补贴收入增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额342,081,572.40元，年初余额585,053,149.42元[14] - 税金及附加为7314985.03元，上年同期为5114394.02元[19] - 销售费用为5004160.28元，上年同期为5117274.85元[19] - 管理费用为38206774.64元，上年同期为39089419.14元[19] - 研发费用为1856378.47元，上年同期为2238253.81元[19] - 财务费用为10349652.10元，上年同期为12789902.22元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22106户[11] - 河北养元智汇饮品股份有限公司持股比例2.00%，持股数19,229,070股[12] - 许庆纯持股比例0.58%，持股数5,614,112股[12] - 张悟开持股比例0.55%，持股数5,286,961股[12]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7.21亿元，同比下降15.28%[5] - 年初至报告期末营业收入20.47亿元，同比下降10.22%[5] - 营业总收入同比下降10.2%至20.47亿元，上期为22.8亿元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润517.92万元，同比下降75.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润77.56万元，同比下降99.18%[5] - 净利润同比大幅下降99.2%至77.56万元，上期为9465.52万元[26] - 前三季度公司毛利率明显下降，扣除非经常性损益后的净利润同比下降107.48%[15] - 公司第三季度实现当季净利润和扣非后净利润盈利[15] - 基本每股收益0.0008元，同比下降99.2%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.3%至18.87亿元，上期为19.93亿元[25] - 财务费用3886.14万元，同比增长45.81%[12] - 财务费用同比增加45.8%至3886.14万元，主要因利息费用增长61.5%至4125.89万元[26] - 研发费用同比下降10%至553.86万元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为232,173,590.17元，同比增长10.3%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，同比下降16.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为170,068,560.03元，同比下降16.7%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降14.9%至2.15亿元，上期为2.52亿元[28] - 经营活动现金流入小计为2,251,885,948.98元，同比下降11.5%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,667,248,182.89元，同比下降14.1%[29] - 收到的税费返还为87,043,606.21元，同比增长967,051.2%[29] - 投资活动产生的现金流量净额流出3.54亿元，同比增加51.46%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-354,275,491.28元，同比扩大51.5%[30] - 投资活动现金流出小计为1,221,597,652.14元，同比增长415.3%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,668,592.54元，同比下降79.6%[30] - 取得借款收到的现金为205,200,000.00元，同比增长57.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额为168,655,377.31元，同比下降70.3%[30] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初的7.96亿元降至6.22亿元，减少1.74亿元[20] - 应收账款从3.51亿元降至3.31亿元，减少0.2亿元[20] - 存货从5.96亿元增至7.10亿元，增加1.14亿元[20] - 短期借款从1.34亿元增至2.45亿元，增加1.11亿元[21] - 短期借款2.45亿元，较年初增长81.99%[10] - 在建工程从1.19亿元增至3.60亿元，增加2.41亿元[21] - 在建工程3.60亿元，较年初增长100.00%[10] - 总资产45.89亿元，较上年度末下降1.81%[5] - 流动负债合计达16.09亿元，非流动负债合计7.06亿元[22] - 应付债券增加11.6%至6.43亿元[22] - 归属于母公司所有者权益微增0.1%至23.58亿元[23] 股权结构 - 中国食品包装有限公司持股48.43%，为第一大股东[17] - 富新投资有限公司持股12.65%，为第二大股东[17] - 普通股股东总数24,453户[17]

公司信息 - 证券代码为 002969，证券简称为嘉美包装，债券代码为 127042，债券简称为嘉美转债 [1] - 公司全称为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 [1][2] 活动信息 - 公司将参加 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动，由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入13.26亿元人民币，同比下降7.20%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损440.36万元人民币，同比下降106.02%[30] - 扣除非经常性损益净亏损846.88万元人民币，同比下降111.97%[30] - 基本每股收益-0.0046元/股，同比下降106.04%[30] - 加权平均净资产收益率-0.19%，同比下降3.62个百分点[30] - 公司2022年上半年营业收入同比下降7.20%[61] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降111.97%[62] - 公司2022年半年度净利润为-4,403,585.04元，较2021年同期的73,156,236.77元下降106.0%[177] - 营业利润大幅下降至2,606,383.54元，较2021年同期的94,705,044.78元下降97.2%[177] - 营业总收入同比下降7.2%至13.26亿元，较上年同期14.29亿元减少1.03亿元[176] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 财务费用2477万元同比上升53.70%因可转债利息摊销[57] - 财务费用增长53.7%至24,774,343.78元，主要因利息费用增长80.7%至26,405,877.08元[177] - 信用减值损失增长96.3%至8,466,879.17元，反映应收账款风险增加[177] - 研发费用下降9.5%至3,887,000.35元，显示研发投入缩减[177] - 管理费用增长8.1%至74,752,390.29元，主要因运营成本增加[177] - 所得税费用下降73.7%至5,497,961.60元，与利润下降趋势一致[177] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元人民币，同比下降38.44%[30] - 经营活动现金流量净额1.03亿元同比下降38.44%[57] - 投资活动现金流量净额-2.36亿元同比扩大94.90%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.3%至13.49亿元[184] - 经营活动现金流量净额同比下降38.4%至1.03亿元[184] - 投资活动现金流出同比大幅增长588%至8.52亿元[184] - 筹资活动现金流入同比增长102.5%至1.4亿元[185] - 母公司投资支付现金同比大幅增长1176%至7.81亿元[186] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长55.3%至2480.58万元[186] - 母公司筹资活动现金流入同比增长661%至7830万元[187] - 收到的税费返还同比大幅增长780,572%至7026.05万元[184] 财务数据关键指标变化：资产负债（同比/环比） - 总资产44.45亿元人民币，较上年度末下降4.88%[30] - 货币资金较上年末减少2.19亿元，占总资产比例下降4.93个百分点[66] - 存货较上年末增加1.27亿元，占总资产比例上升2.85个百分点[66] - 短期借款较上年末增加9036.82万元，占总资产比例上升2.03个百分点[66] - 公司货币资金从年初7.96亿元下降至5.77亿元，减少2.19亿元（27.5%）[168] - 存货从年初5.96亿元增至7.23亿元，增长1.27亿元（21.3%）[168] - 短期借款从年初1.34亿元增至2.25亿元，增长68.2%[168] - 应付票据从年初7.51亿元降至6.14亿元，减少1.37亿元（18.3%）[168] - 货币资金减少43.1%至2.29亿元，较期初4.03亿元下降1.73亿元[172] - 短期借款激增149.6%至1.31亿元，较期初0.52亿元增加0.78亿元[173] - 应收账款增长63.9%至1.54亿元，较期初0.94亿元增加0.60亿元[173] - 存货增长39.9%至2.42亿元，较期初1.73亿元增加0.69亿元[173] - 应付债券增长10.2%至6.36亿元，较期初5.77亿元增加0.67亿元[170][174] - 预付款项减少82.7%至0.23亿元，较期初1.36亿元下降1.13亿元[173] - 其他应收款减少43.0%至0.71亿元，较期初1.24亿元下降0.53亿元[173] - 在建工程增长318.8%至0.30亿元，较期初0.07亿元增加0.23亿元[173] - 未分配利润增长6.7%至5.44亿元，较期初5.10亿元增加0.43亿元[174] - 利息保障倍数从上年同期7.44降至1.04，下降86.02%[163] - EBITDA全部债务比从上年同期22.08%降至7.12%，下降14.96个百分点[163] - 速动比率从上年末107%降至89.07%，下降17.93个百分点[163] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.3%至1.51亿元[185] - 母公司期末现金余额同比下降67.1%至7133.89万元[187] 各条业务线表现 - 金属包装业务收入10.64亿元占比80.26%同比下降9.05%[58][59] - 三片罐产品收入9.52亿元占比71.81%同比下降4.48%[58][59] - 二片罐产品收入1.12亿元同比下降30.02%[58][59] - 灌装业务收入1.39亿元同比下降14.24%[58][59] - 主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶，提供灌装服务[44] - 公司拥有多品种饮料灌装服务能力，覆盖蛋白饮料、茶饮料、咖啡等8类产品[48] - 公司三片罐市场占有率突出，市占率位居市场前列[42] - 公司是国内最大金属易拉罐生产商之一，生产规模位居行业前列[49] - 2022年上半年公司传统植物蛋白饮料和含乳饮料领域老客户份额稳中有进[94] - 新拓展功能饮料头部品牌客户实现持续规模化订单生产交付[94] - 创新产品纸易拉罐实现量产专利产品ABC和SBC新增产能按计划推进[94] 各地区表现 - 华东地区收入4.56亿元同比下降18.96%[58][60] - 西南地区收入3.42亿元同比上升19.23%[58][60] 管理层讨论和指引：经营风险 - 公司客户集中度较高，主要客户为饮料消费类行业的知名企业，下游客户规模扩张会相应提高其在公司收入占比[9] - 公司产品毛利率受原材料价格周期性波动影响，马口铁、铝材等主要材料价格波动会导致产品价格调整滞后或幅度不足[10] - 公司生产经营与宏观经济和下游食品饮料行业紧密相关，宏观经济增速放缓会导致下游对金属包装需求下降[6] - 国内疫情呈现多点散发的聚集性疫情，导致局部地区疫情管控措施升级，影响正常生产经营秩序[11] - 行业竞争加剧，同行业企业采取低价竞争策略可能导致行业平均市场价格下降，影响公司毛利率[10] - 公司毛利率与行业水平相当但面临下降风险主要受原材料价格波动影响[91] - 原材料马口铁、铝材、易拉盖价格受供求关系及行业周期性影响呈现周期性波动[91] - 公司产品价格调整幅度可能小于原材料价格波动幅度且存在调整时间滞后[91] - 下游客户可能利用经营规模或竞争地位导致行业市场价格下降影响毛利率[91] 管理层讨论和指引：发展战略与应对措施 - 公司通过提升产品服务质量增加客户黏性，并向乳品、啤酒、功能饮料等细分行业延伸以降低客户集中度风险[9] - 金属包装行业企业数量超过2000家，行业集中度较低，未来行业整合趋势明显[7] - 食品饮料金属包装行业集中度提高，公司前五大客户集中度普遍在50%以上[40] - 软饮料行业产量增速保持在2%-8%之间，啤酒行业二片罐使用比例稳步提升[41] - 公司客户集中度较高受下游行业特征及自身战略影响[90] - 公司采用"分级管控、集中采购、分散执行"的采购模式和"以销定产"的生产模式[47] 管理层讨论和指引：募投项目与资金使用 - 报告期投资额2.08亿元，较上年同期增长240.29%[70] - 受限资产总额9.95亿元，其中货币资金4.26亿元为票据保证金及质押[69] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）承诺投资额19,593.04万元，实际投资10,153.99万元，投资进度100%[77] - 二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）承诺投资额1,990.03万元，实际投资0元，投资进度0%[77] - 补充流动资金项目承诺投资额9,237.9万元，实际投资9,237.9万元，投资进度100%[77] - 年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）承诺投资额29,000万元，实际投资2,355.02万元，投资进度8.12%[77] - 年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）承诺投资额21,503.54万元，实际投资0元，投资进度0%[77] - 福建无菌纸包生产线建设项目承诺投资额11,500万元，实际投资5,996.97万元，投资进度52.15%[77] - 孝感无菌纸包生产线建设项目承诺投资额11,500万元，实际投资0元，投资进度0%[77] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）承诺投资额32,932.62万元，实际投资16,514.97万元，投资进度50.15%[77] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目承诺投资额6,485.46万元，实际投资3,493.39万元，投资进度53.86%[77] - 承诺投资项目合计总额104,324.51万元，实际累计投资47,752.24万元，整体投资进度45.8%[77] - 原三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）累计投入募集资金10,153.99万元，年产能达2亿罐[78] - 已投产三片罐生产线累计实现收入20,414.51万元，净利润2,663.71万元[78] - 首次公开发行股票募集资金1,990.03万元变更用途至鹰潭二片罐项目[78] - 孝感无菌纸包项目6,485.46万元募集资金调整至滁州华冠灌装扩产项目[78] - 鹰潭二片罐项目及滁州华冠等4个项目截至2022年6月30日仍在建设未投产[78] - 临颍二片罐项目因资金缺口及市场竞争自2018年起处于停滞状态[78] - 福建无菌纸包生产线建设项目持续建设中[78] - 孝感无菌纸包项目剩余募集资金5,014.54万元全部转入滁州华冠项目[78] - 公司可转债募集资金原计划新建两个无菌纸包生产基地[78] - 滁州华冠现有灌装设备无法满足高端饮料无菌纸包需求[78] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7636.21万元及已支付发行费用816.84万元[79] - 公司使用不超过9000万元闲置首次公开发行募集资金暂时补充流动资金[79] - 公司实际使用可转换公司债券闲置募集资金30000万元暂时补充流动资金[79] - 截至2022年6月30日首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[79] - 公开发行可转换公司债券募集资金余额为57267.99万元[79] - 其中2267.99万元存放于募集资金账户[79] - 30000万元用于暂时补充流动资金[79] - 25000万元分别受托于三家银行进行现金管理[79] - 公司不存在募集资金使用及披露中的问题[79] - 募集资金变更项目情况适用[80] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）募集资金总额为11,429.08万元，实际累计投入11,494.67万元，投资进度达100.57%[81] - 年产10亿罐二片罐生产线项目（临颍嘉美）募集资金总额21,503.54万元，实际累计投入5,085.89万元，投资进度仅23.65%[81] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目募集资金总额6,485.46万元，实际累计投入3,493.39万元，投资进度为53.86%[81] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）已投产部分年产能达2亿罐，累计产生收入11,542.68万元[81] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）已投产部分实现毛利率20.57%，达到预计效益[81] - 公司变更募集资金用途，将简阳嘉美项目结余资金转投至市场需求更高的鹰潭嘉美二片罐项目[81] - 临颍嘉美项目因自有资金不足及IPO募集规模未达预期，存在较大资金缺口导致建设停滞[81] - 公开发行可转换公司债券募投项目与IPO募投项目中的临颍嘉美项目为同一项目[81] - 临颍嘉美项目因河南市场竞争激烈及旧厂房改造问题，公司决定将建设地点变更为江西鹰潭[81] - 所有变更项目经董事会、监事会及临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网披露公告[81] - 公司停止投入年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）并将资金转至鹰潭嘉美项目[82] - 公司将孝感无菌纸包生产线建设项目中的6485.46万元募集资金调整至滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目[82] - 公司进一步将孝感项目剩余募集资金5014.54万元全部转入滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目[82] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 简阳嘉美印铁制罐子公司净利润达2833.57万元[86] - 临颍嘉美印铁制罐子公司净亏损238.74万元[86] - 广西北海金盟制罐子公司净利润达1188.11万元[86] - 福建冠盖金属包装子公司净利润为147.85万元[86] 管理层讨论和指引：公司治理与股东 - 公司2022年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为76.25%[100] - 2021年度股东大会投资者参与比例为75.67%[100] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[102] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[21] - 公司股份总数由962,265,735股变更为962,205,869股，净减少59,866股[139][140] - 有限售条件股份减少95,000股至517,993,773股，占比53.83%[139] - 无限售条件股份增加35,134股至444,212,096股，占比46.17%[139] - 境内自然人持股减少95,000股至9,240,000股，占比0.96%[139] - 境外法人持股保持466,005,960股不变，占比48.43%[139] - 公司于2022年1月17日回购注销95,000股限制性股票[139][143] - 可转债累计转股35,134股，导致股份总数增加[140] - 报告期末普通股股东总数22,143名，无优先股股东[144] - 富新投资有限公司持股121,678,793股，占比12.65%[145] - 东创投资有限公司持股50,329,119股，占比5.23%[145] - 中凯投资发展有限公司持股42,447,813股，占比4.41%[145] - 茅台建信投资基金持股37,343,514股，占比3.88%[145] - 前三大股东（富新、东创、中凯）均属中国东方资产管理股份有限公司[145] - 股东许庆纯持股5,825,812股，占比0.61%[145] - 嘉美转债发行总量7,500,000张，总金额750,000,000元[158] - 嘉美转债累计转股金额171,300元，转股数35,134股[158] - 嘉美转债未转股金额749,822,600元，占比99.98%[158] - 转股价格自4.87元/股调整为4.86元/股[157] - 西北飞龙基金持有可转债115.99万张（1.16亿元），占比15.47%为最大持有人[159] - 公司主体信用评级维持AA级，但评级展望为负面[160] 管理层讨论和指引：财务与担保 - 非经常性损益项目合计盈利406.52万元人民币，主要来自政府补助418.35万元[36] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益462.87万元[36] - 非流动资产处置收益405.98万元[36] - 投资收益759.59万元占利润总额694.09%[64] - 信用