财务业绩预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为17,617.46万元至22,422.22万元，同比增长14.18%至45.32%[3] - 扣除非经营性损益后的净利润预计为16,786.37万元至21,591.13万元，同比增长11.90%至43.93%[3] - 基本每股收益预计为0.1837元/股至0.2338元/股，上年同期为0.1613元/股[3] - 2024年度业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8] 业务发展与市场拓展 - 公司“全产业链饮料服务”平台已覆盖市场热销饮料品项，包括果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳等细分领域[6] - 新客户、新市场、新商业模式下的订单已形成规模效益，有望达到盈亏平衡点并成为新的盈利增长点[6] - 新拓展的能量饮料领域头部品牌客户和植物蛋白饮料新兴品项头部客户实现了持续规模化的订单交付[7] - 募投项目新增产能开工率达到行业平均水平，公司出口业务也取得了突破[7] 客户与订单管理 - 传统核心优势业务订单数量稳定在正常可比年份平均水平，奠定公司可持续发展的基础[7] - 公司第一大客户占比和单一大客户依赖风险显著降低[7]

嘉美转债回售情况 - 回售申报期为2024年12月26日至2025年1月2日，价格100.571元/张（含息、税）[4] - 申报期内合计回售20张，金额2,011.42元（含息、税）[5] - 投资者回售款2025年1月9日到账[5] 影响及后续 - 回售不对公司现金流等产生实质影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[7]

融资与资金使用 - “嘉美转债”发行金额7.50亿元[2] - “年产10亿罐二片罐生产线项目”已累计投入0.50亿元，剩余2.56亿元用于永久补充流动资金[2] 业绩数据 - 2023年及2024年1 - 9月营收分别为31.52亿元、20.80亿元，增速5.74%、 - 5.81%[4] - 2023年及2024年1 - 9月净利润分别为1.54亿元、0.74亿元，同比均较快增长[4] 债券与评级 - 申报期内合计申报回售20张“嘉美转债”，回售价格100.571元/张[4] - 中证鹏元维持公司主体及“嘉美转债”信用等级为AA，评级展望负面[5] 业务与财务评估 - 业务状况评估结果为5/7，财务状况评估结果为8/9[7] - 主体信用等级为AA[7]

可转债情况 - 2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] - 2021年9月8日在深交所挂牌交易[3] - 转股期限2022年2月14日至2027年8月8日，初始价4.87元/股[4][5] - 2024年9月6日转股价格调为4.58元/股[6][7] - 2024年Q4转股减少6000元，转股1309股[8][9] - 截至2024年12月31日，剩余金额7.497789亿元[9] 股本变动 - 2024年12月首发前限售股减3.72804768亿股，流通股增同量[9][10] - 2024年Q4因转股流通股增1309股，总股本增同量[9][10] - 变动前总股本9.59039981亿股，后为9.5904129亿股[9] - 限售股占比从39.84%降至0.97%，流通股从60.16%升至99.03%[9]

股份回购 - 公司2024年10月29日和11月15日通过集中竞价回购股份方案[2] - 回购资金7500万元 - 1.5亿元，价格不超4.40元/股[2] - 实施期限自股东大会通过起12个月内[2] - 截至2024年12月31日未实施回购[3]

债券发行 - 公司于2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] 转股安排 - 嘉美转债2022年2月14日起可转股[2] - 2024年12月26日至2025年1月2日暂停转股，1月3日恢复[2][3][4] 会议安排 - 2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 2024年12月19日召开第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议[2] 回售条款 - 嘉美转债附加回售条款生效，持有人有一次回售权利[2]

嘉美转债回售 - 附加回售条款生效，因变更募投项目及补充流动资金[3] - 回售价格100.571元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年12月26日 - 2025年1月2日[3] 资金到账时间 - 发行人资金2025年1月7日到账[3] - 投资者回售款2025年1月9日到账[3] 利率与利息 - 第四年票面利率1.50%[6] - 139天利息0.571元/张（含税）[6] 所得税与所得 - 个人等按20%扣税，实际所得100.457元/张[7] - QFII和RQFII免征，实际所得100.571元/张[7] 交易与转股 - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

资金募集 - 2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] 资金监管 - 2021年8月17日至2022年3月22日会同中泰证券与多家银行签监管协议[3] 资金使用 - 2024年通过议案，将25644.92万元用于永久补充流动资金[7] 账户处理 - 近日注销两募集资金专项账户，相关监管协议终止[7][8]

嘉美转债回售 - 附加回售条款生效，因变更募投项目及补充流动资金[3] - 回售价格100.571元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年12月26日 - 2025年1月2日[3] 资金到账时间 - 发行人资金2025年1月7日到账[3] - 投资者回售款2025年1月9日到账[3] 利率与利息 - 第四年票面利率1.50%（2024年8月9日至2025年8月8日）[6] - 139天利息0.571元/张（含税）[6] 所得税与所得 - 个人等利息所得税20%，回售实得100.457元/张[7] - QFII和RQFII免征，回售实得100.571元/张[7] 交易与转股 - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

回购注销 - 公司将回购注销首次授予135名激励对象283.1120万股限制性股票[2] - 公司将回购注销预留授予79名激励对象72.4880万股限制性股票[2] - 公司将回购注销3名离职激励对象3.40万股限制性股票[2] 股本与资本变化 - 本次合计回购注销限制性股票数量为359.00万股[2] - 公司总股本将由959,035,654股减少至955,445,654股[3] - 公司注册资本将由959,035,654元减少至955,445,654元[3] 债权人权益 - 债权人自公告披露之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]