可转债信息 - 嘉美转债发行总额7.5亿元，发行750万张，期限6年[2] - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日[2] - 暂停转股时间为2024年12月26日至2025年1月2日，共5个交易日[2][4] - 恢复转股时间为2025年1月3日[2][4] - 附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[3][4] 募投项目变更 - 变更募投项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[3]

会议信息 - 2024年12月19日13:00公司董事会召集会议[3] - 会议在安徽滁州公司会议室召开，采取记名现场及通讯表决[3] - 债权登记日为2024年12月12日，董事长陈民主持[5] 参会情况 - 3名债券持有人及代理人出席，代表154,181,900元本金，占20.5636%[7] 议案审议 - 审议通过变更募投项目及补充流动资金议案[8] - 该议案同意1,541,819张，占100%[8] 会议合规 - 律所见证会议无法律瑕疵[10] 备查文件 - 包括会议决议和律所法律意见书[11]

可转债发行 - 嘉美包装于2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[1] - “嘉美转债”于2021年9月8日在深交所挂牌交易，存续期至2027年8月8日[2] 回售情况 - 2024年12月公司变更募投项目，“嘉美转债”附加回售条款生效[3][4] - 第四年票面利率1.50%，2024年8 - 12月计息139天，利息0.571元/张（含税）[6] - 回售价格100.571元/张（含息、税），不同投资者实际所得有别[7] - 2024年12月26日至2025年1月2日可申报回售，1月9日资金到账[10][12] - 回售期内继续交易，暂停转股，保荐机构无异议[13][14][15]

会议基本信息 - 嘉美食品“嘉美转债”2024年第一次债券持有人会议于12月4日刊登通知[2] - 3名代表1,541,819张债券参会，占比20.5636%[4] 议案表决情况 - 审议变更募投项目及补充流动资金议案，全票通过[5] 会议合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合规[3][4][6][7]

可转债发行 - 2020年4月30日董事会审议通过发行议案并发布公告[7][8] - 2020年5月14日股东大会通过发行议案并发布决议公告[9][10] - 2020年9月8日收到证监会批复，核准发行750,000,000元可转债[11] - 2021年9月6日可转债上市，代码“127042”[12] 募投项目变更 - 2024年12月3日董事会和监事会通过变更部分募投项目议案[14] - 2024年12月19日债券持有人会议和临时股东大会通过变更议案[15] - 变更募投项目为“年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”[14] 回售情况 - 公司可转债已符合回售条件，尚需履行公告程序[15][17] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东134人，代表股份436,842,206股，占总股份45.5499%[5] - 中小投资者出席129人，代表股份2,598,900股，占总股份0.2710%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意436,331,006股，占比99.8830%[6] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》同意436,138,206股，占比99.8388%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意435,973,206股，占比99.8011%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意435,980,106股，占比99.8027%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意435,942,106股，占比99.7940%[12] - 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》同意436,215,106股，占比99.8564%[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[14]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0608 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议通知2024年12月2日发出，12月6日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行 - 2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元，初始转股价4.87元/股[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至4.58元/股[4][5][6][7] 转股价格修正决策 - 2024年12月6日董事会决定本次不向下修正转股价格[10] - 未来六个月触发亦不提出修正方案，六个月后再决定[2][10]

规则修订 - 2024年12月3日第三届董事会第十三次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 明确不得担任董事情形及会议召开、主持规则[1][2] - “股东大会”表述改为“股东会”[2] 后续安排 - 修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]