募投项目与资金 - 公司变更部分募投项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[4] 嘉美转债回售 - 回售价格100.571元/张（含息、含税），申报期2024.12.26 - 2025.1.2[4] - 发行人资金到账日2025.1.7，投资者回售款到账日2025.1.9[4] 嘉美转债利率与所得 - 第四年票面利率1.50%，计息139天（2024.8.9 - 2024.12.26）[7] - 个人等利息所得税20%，回售实得100.457元/张；QFII等免征，实得100.571元/张[8] 嘉美转债交易 - 回售期内继续交易，暂停转股[15]

可转债信息 - 嘉美转债发行总额7.5亿元，发行750万张，期限6年[2] - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日[2] - 暂停转股时间为2024年12月26日至2025年1月2日，共5个交易日[2][4] - 恢复转股时间为2025年1月3日[2][4] - 附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[3][4] 募投项目变更 - 变更募投项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[3]

可转债发行 - 嘉美包装于2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[1] - “嘉美转债”于2021年9月8日在深交所挂牌交易，存续期至2027年8月8日[2] 回售情况 - 2024年12月公司变更募投项目，“嘉美转债”附加回售条款生效[3][4] - 第四年票面利率1.50%，2024年8 - 12月计息139天，利息0.571元/张（含税）[6] - 回售价格100.571元/张（含息、税），不同投资者实际所得有别[7] - 2024年12月26日至2025年1月2日可申报回售，1月9日资金到账[10][12] - 回售期内继续交易，暂停转股，保荐机构无异议[13][14][15]

会议信息 - 2024年12月19日13:00公司董事会召集会议[3] - 会议在安徽滁州公司会议室召开，采取记名现场及通讯表决[3] - 债权登记日为2024年12月12日，董事长陈民主持[5] 参会情况 - 3名债券持有人及代理人出席，代表154,181,900元本金，占20.5636%[7] 议案审议 - 审议通过变更募投项目及补充流动资金议案[8] - 该议案同意1,541,819张，占100%[8] 会议合规 - 律所见证会议无法律瑕疵[10] 备查文件 - 包括会议决议和律所法律意见书[11]

会议基本信息 - 嘉美食品“嘉美转债”2024年第一次债券持有人会议于12月4日刊登通知[2] - 3名代表1,541,819张债券参会，占比20.5636%[4] 议案表决情况 - 审议变更募投项目及补充流动资金议案，全票通过[5] 会议合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合规[3][4][6][7]

可转债发行 - 2020年4月30日董事会审议通过发行议案并发布公告[7][8] - 2020年5月14日股东大会通过发行议案并发布决议公告[9][10] - 2020年9月8日收到证监会批复，核准发行750,000,000元可转债[11] - 2021年9月6日可转债上市，代码“127042”[12] 募投项目变更 - 2024年12月3日董事会和监事会通过变更部分募投项目议案[14] - 2024年12月19日债券持有人会议和临时股东大会通过变更议案[15] - 变更募投项目为“年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”[14] 回售情况 - 公司可转债已符合回售条件，尚需履行公告程序[15][17] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东134人，代表股份436,842,206股，占总股份45.5499%[5] - 中小投资者出席129人，代表股份2,598,900股，占总股份0.2710%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意436,331,006股，占比99.8830%[6] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》同意436,138,206股，占比99.8388%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意435,973,206股，占比99.8011%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意435,980,106股，占比99.8027%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意435,942,106股，占比99.7940%[12] - 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》同意436,215,106股，占比99.8564%[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[14]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月4日决定召开并召集，通知在指定媒体发布[4] - 会议于12月19日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）134人，代表股份436,842,206股，占比45.5499%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[8][9][10][11][12][14] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议通知2024年12月2日发出，12月6日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行 - 2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元，初始转股价4.87元/股[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至4.58元/股[4][5][6][7] 转股价格修正决策 - 2024年12月6日董事会决定本次不向下修正转股价格[10] - 未来六个月触发亦不提出修正方案，六个月后再决定[2][10]