嘉美转债回售情况 - 回售申报期为2024年12月26日至2025年1月2日，价格100.571元/张（含息、税）[4] - 申报期内合计回售20张，金额2,011.42元（含息、税）[5] - 投资者回售款2025年1月9日到账[5] 影响及后续 - 回售不对公司现金流等产生实质影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[7]

融资与资金使用 - “嘉美转债”发行金额7.50亿元[2] - “年产10亿罐二片罐生产线项目”已累计投入0.50亿元，剩余2.56亿元用于永久补充流动资金[2] 业绩数据 - 2023年及2024年1 - 9月营收分别为31.52亿元、20.80亿元，增速5.74%、 - 5.81%[4] - 2023年及2024年1 - 9月净利润分别为1.54亿元、0.74亿元，同比均较快增长[4] 债券与评级 - 申报期内合计申报回售20张“嘉美转债”，回售价格100.571元/张[4] - 中证鹏元维持公司主体及“嘉美转债”信用等级为AA，评级展望负面[5] 业务与财务评估 - 业务状况评估结果为5/7，财务状况评估结果为8/9[7] - 主体信用等级为AA[7]

可转债情况 - 2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] - 2021年9月8日在深交所挂牌交易[3] - 转股期限2022年2月14日至2027年8月8日，初始价4.87元/股[4][5] - 2024年9月6日转股价格调为4.58元/股[6][7] - 2024年Q4转股减少6000元，转股1309股[8][9] - 截至2024年12月31日，剩余金额7.497789亿元[9] 股本变动 - 2024年12月首发前限售股减3.72804768亿股，流通股增同量[9][10] - 2024年Q4因转股流通股增1309股，总股本增同量[9][10] - 变动前总股本9.59039981亿股，后为9.5904129亿股[9] - 限售股占比从39.84%降至0.97%，流通股从60.16%升至99.03%[9]

股份回购 - 公司2024年10月29日和11月15日通过集中竞价回购股份方案[2] - 回购资金7500万元 - 1.5亿元，价格不超4.40元/股[2] - 实施期限自股东大会通过起12个月内[2] - 截至2024年12月31日未实施回购[3]

债券发行 - 公司于2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] 转股安排 - 嘉美转债2022年2月14日起可转股[2] - 2024年12月26日至2025年1月2日暂停转股，1月3日恢复[2][3][4] 会议安排 - 2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 2024年12月19日召开第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议[2] 回售条款 - 嘉美转债附加回售条款生效，持有人有一次回售权利[2]

嘉美转债回售 - 附加回售条款生效，因变更募投项目及补充流动资金[3] - 回售价格100.571元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年12月26日 - 2025年1月2日[3] 资金到账时间 - 发行人资金2025年1月7日到账[3] - 投资者回售款2025年1月9日到账[3] 利率与利息 - 第四年票面利率1.50%[6] - 139天利息0.571元/张（含税）[6] 所得税与所得 - 个人等按20%扣税，实际所得100.457元/张[7] - QFII和RQFII免征，实际所得100.571元/张[7] 交易与转股 - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

资金募集 - 2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] 资金监管 - 2021年8月17日至2022年3月22日会同中泰证券与多家银行签监管协议[3] 资金使用 - 2024年通过议案，将25644.92万元用于永久补充流动资金[7] 账户处理 - 近日注销两募集资金专项账户，相关监管协议终止[7][8]

嘉美转债回售 - 附加回售条款生效，因变更募投项目及补充流动资金[3] - 回售价格100.571元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年12月26日 - 2025年1月2日[3] 资金到账时间 - 发行人资金2025年1月7日到账[3] - 投资者回售款2025年1月9日到账[3] 利率与利息 - 第四年票面利率1.50%（2024年8月9日至2025年8月8日）[6] - 139天利息0.571元/张（含税）[6] 所得税与所得 - 个人等利息所得税20%，回售实得100.457元/张[7] - QFII和RQFII免征，回售实得100.571元/张[7] 交易与转股 - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

回购注销 - 公司将回购注销首次授予135名激励对象283.1120万股限制性股票[2] - 公司将回购注销预留授予79名激励对象72.4880万股限制性股票[2] - 公司将回购注销3名离职激励对象3.40万股限制性股票[2] 股本与资本变化 - 本次合计回购注销限制性股票数量为359.00万股[2] - 公司总股本将由959,035,654股减少至955,445,654股[3] - 公司注册资本将由959,035,654元减少至955,445,654元[3] 债权人权益 - 债权人自公告披露之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

募投项目与资金 - 公司变更部分募投项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[4] 嘉美转债回售 - 回售价格100.571元/张（含息、含税），申报期2024.12.26 - 2025.1.2[4] - 发行人资金到账日2025.1.7，投资者回售款到账日2025.1.9[4] 嘉美转债利率与所得 - 第四年票面利率1.50%，计息139天（2024.8.9 - 2024.12.26）[7] - 个人等利息所得税20%，回售实得100.457元/张；QFII等免征，实得100.571元/张[8] 嘉美转债交易 - 回售期内继续交易，暂停转股[15]