嘉美转债回售 - 附加回售条款生效，因变更募投项目及补充流动资金[3] - 回售价格100.571元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年12月26日 - 2025年1月2日[3] 资金到账时间 - 发行人资金2025年1月7日到账[3] - 投资者回售款2025年1月9日到账[3] 利率与利息 - 第四年票面利率1.50%[6] - 139天利息0.571元/张（含税）[6] 所得税与所得 - 个人等按20%扣税，实际所得100.457元/张[7] - QFII和RQFII免征，实际所得100.571元/张[7] 交易与转股 - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

资金募集 - 2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] 资金监管 - 2021年8月17日至2022年3月22日会同中泰证券与多家银行签监管协议[3] 资金使用 - 2024年通过议案，将25644.92万元用于永久补充流动资金[7] 账户处理 - 近日注销两募集资金专项账户，相关监管协议终止[7][8]

嘉美转债回售 - 附加回售条款生效，因变更募投项目及补充流动资金[3] - 回售价格100.571元/张（含息、含税）[3] - 申报期2024年12月26日 - 2025年1月2日[3] 资金到账时间 - 发行人资金2025年1月7日到账[3] - 投资者回售款2025年1月9日到账[3] 利率与利息 - 第四年票面利率1.50%（2024年8月9日至2025年8月8日）[6] - 139天利息0.571元/张（含税）[6] 所得税与所得 - 个人等利息所得税20%，回售实得100.457元/张[7] - QFII和RQFII免征，回售实得100.571元/张[7] 交易与转股 - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

可转债信息 - 嘉美转债发行总额7.5亿元，发行750万张，期限6年[2] - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日[2] - 暂停转股时间为2024年12月26日至2025年1月2日，共5个交易日[2][4] - 恢复转股时间为2025年1月3日[2][4] - 附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[3][4] 募投项目变更 - 变更募投项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[3]

回购注销 - 公司将回购注销首次授予135名激励对象283.1120万股限制性股票[2] - 公司将回购注销预留授予79名激励对象72.4880万股限制性股票[2] - 公司将回购注销3名离职激励对象3.40万股限制性股票[2] 股本与资本变化 - 本次合计回购注销限制性股票数量为359.00万股[2] - 公司总股本将由959,035,654股减少至955,445,654股[3] - 公司注册资本将由959,035,654元减少至955,445,654元[3] 债权人权益 - 债权人自公告披露之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

募投项目与资金 - 公司变更部分募投项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[4] 嘉美转债回售 - 回售价格100.571元/张（含息、含税），申报期2024.12.26 - 2025.1.2[4] - 发行人资金到账日2025.1.7，投资者回售款到账日2025.1.9[4] 嘉美转债利率与所得 - 第四年票面利率1.50%，计息139天（2024.8.9 - 2024.12.26）[7] - 个人等利息所得税20%，回售实得100.457元/张；QFII等免征，实得100.571元/张[8] 嘉美转债交易 - 回售期内继续交易，暂停转股[15]

可转债发行 - 2020年4月30日董事会审议通过发行议案并发布公告[7][8] - 2020年5月14日股东大会通过发行议案并发布决议公告[9][10] - 2020年9月8日收到证监会批复，核准发行750,000,000元可转债[11] - 2021年9月6日可转债上市，代码“127042”[12] 募投项目变更 - 2024年12月3日董事会和监事会通过变更部分募投项目议案[14] - 2024年12月19日债券持有人会议和临时股东大会通过变更议案[15] - 变更募投项目为“年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”[14] 回售情况 - 公司可转债已符合回售条件，尚需履行公告程序[15][17] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[17]

可转债发行 - 嘉美包装于2021年8月9日发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[1] - “嘉美转债”于2021年9月8日在深交所挂牌交易，存续期至2027年8月8日[2] 回售情况 - 2024年12月公司变更募投项目，“嘉美转债”附加回售条款生效[3][4] - 第四年票面利率1.50%，2024年8 - 12月计息139天，利息0.571元/张（含税）[6] - 回售价格100.571元/张（含息、税），不同投资者实际所得有别[7] - 2024年12月26日至2025年1月2日可申报回售，1月9日资金到账[10][12] - 回售期内继续交易，暂停转股，保荐机构无异议[13][14][15]

会议信息 - 2024年12月19日13:00公司董事会召集会议[3] - 会议在安徽滁州公司会议室召开，采取记名现场及通讯表决[3] - 债权登记日为2024年12月12日，董事长陈民主持[5] 参会情况 - 3名债券持有人及代理人出席，代表154,181,900元本金，占20.5636%[7] 议案审议 - 审议通过变更募投项目及补充流动资金议案[8] - 该议案同意1,541,819张，占100%[8] 会议合规 - 律所见证会议无法律瑕疵[10] 备查文件 - 包括会议决议和律所法律意见书[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东134人，代表股份436,842,206股，占总股份45.5499%[5] - 中小投资者出席129人，代表股份2,598,900股，占总股份0.2710%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意436,331,006股，占比99.8830%[6] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》同意436,138,206股，占比99.8388%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意435,973,206股，占比99.8011%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意435,980,106股，占比99.8027%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意435,942,106股，占比99.7940%[12] - 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》同意436,215,106股，占比99.8564%[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[14]