独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 公司认为李洁琼女士具备任职条件，同意提名其为独董候选人[2] - 李洁琼任职期限自股东大会通过至第六届董事会成立[2] - 公司同意将该议案提交董事会审议[2]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额不超3.883亿元，2024年度实际发生额为1.2819265371亿元[2] - 2024年公司日常关联交易实际发生额为128,192,653.71元，预计金额为638,009,250.00元[10] 各项关联交易明细 - 向关联人采购商品预计金额1.06亿元，截至2025年1月31日已发生436.169649万元，2024年发生9055.547085万元[4] - 向关联人销售产品预计金额2.555亿元，截至2025年1月31日已发生42.338847万元，2024年发生2519.195764万元[4] - 接受关联人提供的房屋租赁预计金额370万元，截至2025年1月31日已发生15.36224万元，2024年发生262.824572万元[4] - 向关联人提供租赁预计金额2000万元，截至2025年1月31日已发生0元，2024年发生919.045872万元[4] - 向关联人提供劳务或服务预计金额220万元，截至2025年1月31日已发生0元，2024年发生58.651056万元[5] - 接受关联人提供的劳务或服务预计金额90万元，截至2025年1月31日已发生0.003962万元，2024年发生4.001022万元[5] 部分关联方交易差异 - 2024年向广西川化天禾钾肥有限责任公司购买商品实际发生8936.9211万元，预计1.3亿元，实际发生额占同类业务比例0.37%，与预计额差异 -31.25%[7] - 2024年向江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司购买商品实际发生22.2998万元，预计30万元，实际发生额占同类业务比例0.001%，与预计额差异 -25.67%[7] - 2024年向南雄新供销天润现代农业发展有限公司购买商品实际发生0.152万元，预计7万元，实际发生额占同类业务比例0.00001%，与预计额差异 -97.83%[7] 部分公司业务金额与预算差异 - 怀集新供销天润现代农业发展有限公司购买商品金额为20,863.00，较预算650,000.00下降96.79%[8] - 广东省供销合作联社及其控制下的企业购买商品金额为940,878.85，较预算20,000,000.00下降95.30%[8] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司销售产品金额为11,448,219.67，较预算15,000,000.00下降23.68%[8] - 广西川化天禾钾肥有限责任公司销售产品金额为11,154,128.46，较预算26,000,000.00下降57.10%[8] - 广东省农业生产资料总公司接受租赁金额为1,634,978.51，较预算1,950,000.00下降16.15%[8] - 广东新供销天雄冷链物流有限公司接受租赁金额为800.00，较预算30,000.00下降97.33%[8] - 湛江天禾农资物流有限公司接受租赁金额为452,830.19，较预算400,000.00增长13.21%[8] - 广东新供销天业冷链集团有限公司提供租赁金额为9,190,458.72，较预算15,600,000.00下降41.09%[9] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司提供劳务金额为280,322.13，较预算50,000.00增长460.64%[9] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司提供劳务金额为117,038.43，预算为0.00[9] 部分关联方财务数据 - 广西川化天禾钾肥有限责任公司截至2024年12月31日总资产769,583,066.66元，净资产 -128,846,993.66元，2024年度主营业务收入488,145,885.22元，净利润 -107,889,976.66元[11] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司截至2024年12月31日总资产9,390,922.95元，净资产8,964,632.89元，2024年度主营业务收入14,890,583.44元，净利润709,206.49元[14] - 广东省农业生产资料总公司截至2024年12月31日总资产944,356,947.75元，净资产586,460,974.16元，2024年度主营业务收入9,934,180.20元，净利润7,951,134.59元[17] 公司及部分子公司财务数据 - 公司2024年接受嘉得有限公司房屋租赁金额为164,113.56元（折合180,000.00港元）[10] - 湛江天禾农资物流有限公司注册资本3894万元，截至2024年12月31日总资产2477.53万元，净资产 - 1263.70万元，2024年度主营业务收入76.33万元，净利润 - 94.09万元[18] - 广东嘉兴物业管理有限公司注册资本50万元，截至2024年12月31日总资产550.83万元，净资产167.70万元，2024年度主营业务收入1202.08万元，净利润26.42万元[20] - 怀集新供销天润现代农业发展有限公司注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产1.16亿元，净资产 - 299.53万元，2024年度主营业务收入1.40亿元，净利润120.12万元[21] - 广东粤合资产经营有限公司注册资本6.15亿元，截至2024年12月31日总资产27.05亿元，净资产 - 4260.96万元，2024年度主营业务收入362.83万元，净利润 - 9711.92万元[24] - 南雄新供销天润现代农业发展有限公司注册资本5000万元，截至2024年12月31日总资产1.39亿元，净资产4219.64万元，2024年度主营业务收入2.90亿元，净利润 - 115.77万元[25] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产8116.78万元，净资产824.15万元，2024年度主营业务收入1.30亿元，净利润87.46万元[28] - 珠海市斗门区濠门贸易有限公司注册资本500万元，2024年主营业务收入140.36万元，净利润12.22万元[30] - 嘉得有限公司注册资本100万港元，2024年主营业务收入16.67万元，净利润 - 142.32万元[31] - 广东供销农产品股份有限公司注册资本3.42亿元，2024年主营业务收入3.60亿元，净利润149.75万元[33] - 广东供销数字科技有限公司注册资本1000万元，2024年主营业务收入68.25万元，净利润 - 149.80万元[35][36] - 广东新供销天业冷链集团有限公司注册资本3.49亿元，2024年主营业务收入1.25亿元，净利润104.43万元[37] - 广东新供销天雄冷链物流有限公司注册资本2000万元，2024年主营业务收入99.51万元，净利润2.67万元[40][41] - 公司注册资本为人民币1000.00万元[43] - 截至2024年12月31日，总资产为1,860,646.51元[44] - 截至2024年12月31日，净资产为708,391.68元[44] - 2024年度主营业务收入为999,590.18元[44] - 2024年度净利润为 - 1,262,936.11元[44] 股权与控制关系 - 公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权[12] - 公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权[14] - 广东省供销合作联社是公司的实际控制人[15] - 广东粤合资产经营有限公司由广东省供销合作联社100%持股[18][20][24] - 怀集新供销天润现代农业发展有限公司由广东新供销天润粮油集团有限公司90%持股[22] - 南雄新供销天润现代农业发展有限公司由广东新供销天润粮油集团有限公司100%持股[26] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司为广东省供销合作联社同一控制下的关联方[28] - 广东新供销天业冷链集团有限公司控股股东持股81.3439%[38] - 广东新供销天雄冷链物流有限公司通过多层股权关系与广东省供销集团有关联[41] - 公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权[44] 关联交易相关决策与观点 - 2025年3月5日独立董事专门会议全票审议通过相关关联交易议案[49] - 公司认为关联交易符合业务需要，价格公允，利于长远发展[48,49] - 关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格协商确定[46,47] - 关联交易预计额度属正常业务，不影响公司独立性和财务经营[48]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名李洁琼为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是广东天禾农资股份有限公司第五届董事会，日期为2025年3月5日[14] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件或5年以上相关全职工作经验[7] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业等任职[8] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东[8] - 被提名人与公司及其关联方无特定业务往来[9] - 被提名人最近十二个月内无相关所列情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[10] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚等情况[10] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[11] - 被提名人不存在重大失信等不良记录[11] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

独立董事变动 - 独立董事杨彪2024年5月16日任职届满六年[2] - 2025年3月5日公司审议补选独立董事议案[2] - 提名李洁琼为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 李洁琼1982年12月出生，现任中山大学法学院副教授[7] - 未持股，与相关人员无关联，无任职不符情形[7] 其他 - 公告日期为2025年3月7日[4] - 备查文件为相关会议决议[5]

独立董事提名 - 李杰琼被提名为广东天禾农资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李杰琼具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 李杰琼及直系亲属无公司任职、持股等关联情况[7][8][9] - 李杰琼通过公司资格审查[2] 合规情况 - 候选人无证券市场禁入等违规情形[10][11] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 候选人在该公司连续任职未超六年[12] 承诺事项 - 候选人承诺任职期间若不符资格及时报告并辞职[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月25日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年3月18日[3] - 登记时间为2025年3月21日、24日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 15:00[16] 股东大会地点 - 现场会议地点为广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"362999"，投票简称为"天禾投票"[12] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[12] - 差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] 会议审议 - 会议审议总议案及非累积投票提案，包括补选独立董事、确认关联交易等[19] 其他事项 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[4] - 委托出席需单位加盖公章，法定代表人签字，授权委托书有效期限至本次股东大会结束[19] - 需填写参会登记表，承诺内容真实准确，可用信函或传真方式登记[21] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年3月5日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 监事会认为2024年度日常关联交易为经营所需且定价公允[3] - 公司预计2025年度关联交易总额不超3.883亿元[3] - 《议案》表决1票同意，2票回避，将提交股东大会审议[3][4]

会议安排 - 2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议[1] - 提议于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会[14][15] 人事提名 - 提名李洁琼女士为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 关联交易 - 2024年度关联交易总额1.2819265371亿元，2025年预计不超3.883亿元[6] 贷款申请 - 同意向农行广州流花支行申请4000万元委托贷款[11][12]

减持计划 - 罗旋彬计划减持不超526,250股，占总股本0.15%，不超其持股25%[2] - 减持期为公告15个交易日后三个月内[2] 股份情况 - 减持前后罗旋彬合计持股2,105,000股，占总股本0.61%[5] 影响说明 - 减持未致公司控制权变更，不影响治理与经营[6]

净利润及收益预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1,700万元至2,520万元，同比下降75%至83%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1,280万元至1,900万元，同比下降79%至86%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.05元/股至0.07元/股，上年同期为0.29元/股[3] 市场及销售情况 - 农产品和上游原材料价格低迷导致农资商品终端需求不振，销售价格下跌[5] - 公司化肥农药销量同比稳中有增，但农资商品毛利空间受压[6] 财务表现 - 公司主营业务收入和产品毛利率出现不同程度下降[6] 审计及数据准确性 - 本次业绩预告未经审计机构审计，最终数据可能存在差异[7]