业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1445469.52万元[6] - 2024年度营业总收入144.55亿元，较2023年度下降6.8%[22] - 2024年度营业利润4731.6万元，较2023年度下降66.9%[22] - 2024年度净利润2979.6万元，较2023年度下降67.8%[22] - 2024年营业收入92.10亿元，较2023年下降15.88%[31] - 2024年营业利润1.13亿元，较2023年下降60.33%[31] - 2024年净利润1.02亿元，较2023年下降56.02%[31] 资产负债 - 2024年12月31日公司存货账面余额为316734.48万元[8] - 2024年12月31日公司存货跌价准备余额为3265.83万元[8] - 2024年末流动资产合计65.48亿元，较2023年末增长20.7%[20] - 2024年末流动负债合计56.78亿元，较2023年末增长20.1%[20] - 2024年末资产总计82.47亿元，较2023年末增长20%[20] - 2024年末负债和所有者权益总计82.47亿元，较2023年末增长20%[20] - 2024年末资产总计62.28亿元，较2023年末增长23.74%[29] - 2024年末负债合计49.96亿元，较2023年末增长29.40%[29] - 2024年末所有者权益合计12.32亿元，较2023年末增长5.15%[29] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为158.45亿元，2023年为168.95亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5.16亿元，2023年为 -1.77亿元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2259.58万元，2023年为 -1144.97万元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为15.14亿元，2023年为 -165.62万元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为94.58亿元，较2023年下降16.36%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，较2023年亏损扩大73%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，2023年为4422.09万元，由盈转亏[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为12.50亿元，较2023年增长941.67%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8406.75万元，2023年为-2.91亿元，由负转正[33] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为11.6370269891亿元，所有者权益合计为14.4021825351亿元[1] - 本年增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为6505.748307万元，所有者权益合计为2275.998087万元[1] - 综合收益总额为10016.952863万元，其中归属于母公司所有者权益为10015.88263万元，少数股东权益为 - 757.604779万元[1] - 本年年末归属于母公司所有者权益小计为12.2876018198亿元[1] - 2024年母公司所有者权益合计为12.32亿元，较年初增加6035.53万元，增幅5.15%[35] - 2023年母公司所有者权益合计为11.72亿元，较年初增加1.97亿元，增幅20.25%[37] 股本变更 - 公司初始注册资本为1000万元，截至2019年末股本变更为1.86亿元[38] - 2020年公开发行股票6208万股，股本变更为2.48亿元[38] - 2021年资本公积转增股本后，总股本为3.48亿股[38] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[46] - 公司正常营业周期为一年[47] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额≥1500万元[50] - 本期重要的应收款项核销金额≥100万元[50] - 重要的在建工程拟投入建设金额≥资产总额的0.5%[50] - 重要的非全资子公司资产总额或净资产占合并报表金额5%及以上；或营业收入或利润总额占合并报表金额15%及以上[50] 其他财务指标 - 2024年利息费用3851.52万元，较2023年增长49.59%[31] - 2024年利息收入5760.38万元，较2023年增长21.09%[31]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 专项意见 - 专项意见发布于2025年4月18日[2]

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：冯夏 各位股东及股东代表： 本人为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""天禾股份"）的独 立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规 定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董 事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。历任广东省农业科学院植物保护 研究所实习员、助理研究员、副研究员、植保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究 室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究 高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指导专家；天禾股份独立董事、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验。本人已根据《上市公司 ...

2024年履职情况 - 独立董事按时出席5次董事会会议，均投赞成票[4] - 董事会提议召开6次股东大会，独立董事出席3次[7] - 独立董事出席3次审计委员会会议、1次专门会议，均投赞成票[8] - 独立董事现场工作天数为9天[13] - 无提议召开董事会等情况[14] 会议审议事项 - 8月27日董事会、9月13日股东大会通过调整关联交易额度议案[15] - 12月18日会议通过会计估计变更议案[18] 报告披露 - 按时编制并披露半年度和三季度报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职提升决策水平[20]

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：杨彪 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2024 年度 担任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计 委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师；山东晨鸣纸业集团股份有限公 司独立董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师、副教 授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

广东天禾农资股份有限公司 本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员，于 2024 年 7 月 12 日离任。历任甘肃省经 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14,454,695,195.47元，较2023年的15,511,472,446.93元减少6.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,237,254.27元，较2023年的100,158,826.30元减少77.80%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,732,829.29元，较2023年的92,403,799.64元减少80.81%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -515,851,350.15元，较2023年的 -177,386,343.53元减少190.81%[20] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，较2023年的0.29元/股减少79.31%[20] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，较2023年的0.29元/股减少79.31%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为1.83%，较2023年的8.35%减少6.52%[20] - 2024年末总资产为8,246,845,360.85元，较2023年末的6,874,236,063.87元增加19.97%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,210,857,173.07元，较2023年末的1,228,760,181.98元减少1.46%[20] - 2024年非流动性资产处置损益为-113.613641万美元，2023年为6.967151万美元，2022年为-207.123322万美元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1150.679098万美元，2023年为1235.704253万美元，2022年为1126.824545万美元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为269.169193万美元，2023年为123.536113万美元，2022年为134.706341万美元[27] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12.76477万美元，2022年为1230.48949万美元[27] - 2024年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为13.082103万美元[27] - 2024年非经常性损益合计为450.442498万美元，2023年为775.502666万美元，2022年为1575.200571万美元[27] - 2024年销售费用为4.8427亿元，同比增加0.70%；管理费用为1.679亿元，同比减少4.49%；财务费用为5257.2万元，同比增加66.25%；研发费用为475.54万元，同比增加18.74%[74] - 2024年研发人员数量为8人，较2023年减少11.11%，占比0.29%，较2023年减少0.04%[75] - 2024年研发投入金额为554.47万元，较2023年增加38.45%，占营业收入比例0.04%，较2023年增加0.01%[75] - 2024年研发投入资本化的金额为78.932万元，较2023年增加100%，资本化研发投入占研发投入的比例为14.24%，较2023年增加14.24%[75] - 2024年经营活动现金流入小计159.45亿元，同比减少5.88%；现金流出小计164.60亿元，同比减少3.85%；现金流量净额-5.16亿元，同比减少190.81%[76] - 2024年投资活动现金流入小计515.17万元，同比减少80.15%；现金流出小计2.31亿元，同比增加64.55%；现金流量净额-2.26亿元，同比减少97.35%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计51.07亿元，同比增加31.59%；现金流出小计35.94亿元，同比减少7.80%；现金流量净额15.14亿元，同比增加9238.76%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额7.72亿元，同比增加350.36%[76] - 2024年投资收益271.74万元，占比6.39%；公允价值变动损益-8.01万元，占比-0.19%；资产减值-3185.38万元，占比-74.90%[79] - 2024年末货币资金14.43亿元，占总资产比例17.50%，较年初增加6.96%；短期借款18.76亿元，占比22.75%，较年初增加15.00%[81] - 2024年末存货31.35亿元，占总资产比例38.01%，较年初增加1.62%；固定资产6.48亿元，占比7.86%，较年初增加0.44%[81] - 报告期投资额7.07亿元，上年同期投资额2.27亿元，变动幅度210.95%[86] - 2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日，公司母公司资产负债率分别为80.30%、76.72%及80.21%，合并报表资产负债率分别为78.32%、78.72%及79.15%[110] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入为32.3550006883亿美元，归属于上市公司股东的净利润为688.022391万美元，扣除非经常性损益的净利润为553.508626万美元，经营活动产生的现金流量净额为-13.5535739323亿美元[24] - 第二季度营业收入为50.5966166647亿美元，归属于上市公司股东的净利润为884.797936万美元，扣除非经常性损益的净利润为666.262322万美元，经营活动产生的现金流量净额为2.5784366451亿美元[24] - 第三季度营业收入为30.980814142亿美元，归属于上市公司股东的净利润为-520.076039万美元，扣除非经常性损益的净利润为-516.856613万美元，经营活动产生的现金流量净额为-5.0034597185亿美元[24] - 第四季度营业收入为30.6145204597亿美元，归属于上市公司股东的净利润为1170.981139万美元，扣除非经常性损益的净利润为1070.368594万美元，经营活动产生的现金流量净额为10.8200835042亿美元[24] 分红与利润分配 - 公司以347,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 现金分红时，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[165] - 未来十二个月内拟对外投资、购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%，属于重大投资计划或重大现金支出[166] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[166] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[166] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[166] - 利润分配方案经相关程序通过后，由董事会提交股东大会审议，现金分红方案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方能实施，股票股利须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[168] - 公司调整利润分配政策，需经2/3以上董事同意后提请股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[169] - 公司拟以347,592,000股为基数，每10股派息1.24元（含税），现金分红金额为43,101,408元，占利润分配总额比例为100%[170][171] - 公司可分配利润为429,520,417.99元[171] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[171] 业务线数据关键指标变化 - 2024年营业收入合计144.55亿元，同比减少6.81%；批发零售业收入144.31亿元，占比99.83%，同比减少6.81%；其他业务收入2402.75万元，占比0.17%，同比减少8.09%[65] - 2024年化肥收入107.12亿元，占比74.10%，同比减少10.59%；农药收入26.98亿元，占比18.67%，同比增加6.21%；化工收入4.23亿元，占比2.93%，同比减少29.13%；农技服务收入4.72亿元，占比3.26%，同比增加79.09%；其他收入1.50亿元，占比1.04%，同比增加15.88%[65] - 2024年国内东北片区收入20.29亿元，占比14.04%，同比减少20.53%；华北片区收入11.70亿元，占比8.09%，同比增加0.87%；华东片区收入37.48亿元，占比25.93%，同比减少5.59%；中南片区收入55.69亿元，占比38.53%，同比减少4.06%；西南片区收入13.77亿元，占比9.52%，同比增加2.53%；西北片区收入5.63亿元，占比3.89%，同比减少17.48%[65] - 2024年经销收入92.56亿元，占比64.03%，同比减少8.38%；直销收入51.99亿元，占比35.97%，同比减少3.89%[65] - 2024年批发零售业营业成本136.35亿元，毛利率5.51%，营业收入同比减少6.81%，营业成本同比减少6.39%，毛利率同比减少0.43%[66] - 2024年化肥营业成本102.95亿元，毛利率3.89%，营业收入同比减少10.59%，营业成本同比减少9.92%，毛利率同比减少0.73%；农药营业成本23.99亿元，毛利率11.06%，营业收入同比增加6.21%，营业成本同比增加7.67%，毛利率同比减少1.21%[66] - 2024年国内东北片区营业成本20.24亿元，毛利率0.25%，营业收入同比减少20.53%，营业成本同比减少17.67%，毛利率同比减少3.46%；华东片区营业成本35.86亿元，毛利率4.31%，营业收入同比减少5.59%，营业成本同比减少4.38%，毛利率同比减少1.22%；中南片区营业成本50.86亿元，毛利率8.67%，营业收入同比减少4.06%，营业成本同比减少4.31%，毛利率同比增加0.24%[66] - 2024年批发零售业销售量468.21万吨，同比减少2.92%[67] - 2024年化肥采购商品金额为102.95亿元，占营业成本比重75.42%，同比减少9.92%；农药采购商品金额为23.997亿元，占比17.58%，同比增加7.67%；化工采购商品金额为4.2024亿元，占比3.08%，同比减少28.87%[70] - 2024年农技服务成本为4.111亿元，占营业成本比重3.01%，同比增加81.49%；其他成本为1.2444亿元，占比0.91%，同比增加15.23%[70] 公司业务布局与合作 - 截至2024年12月31日，公司在21个省份及北京市建立100家配送中心，服务超25000家终端客户[41][43] - 2021年至今，公司在广东省开展农业社会化服务超1200万亩，2024年服务面积突破550万亩[42] - 公司在广东省建设4个区域服务中心、50家县域中心、516家镇村作物服务中心[42] - 公司与雅苒商贸（上海）有限公司签订5年合作协议[44] - 公司与青海中信国安锂业发展有限公司续签区域代理合作协议[44] - 公司组建大田作物种业公司，构建多品种种业发展新格局[45] - 公司在广州白云区设有3.80万平方米铁路专用货场、增城区设有5.94万平方米专业仓库及码头，2024年吞吐量约34.65万吨[47] - 公司在湛江地区设有3个应急储备仓库，面积达4.96万平方米，2024年吞吐量约35.38万吨[47] - 公司在湛江港购置22.59万平方米港口仓储用地，首期项目已试运营，二期已完工待验收[48] - 截至目前，公司在广东省内建设4个区域服务中心、50家县域中心、516家镇村作物服务中心[50] - 公司现有农技服务人员超400人，整合适用于南方水稻农田作业的现代化机械超6382台，整合无人机792台，日作业能力超40万亩[50] - 截至2024年12月31日，公司已建立100家配送中心，其中省内43家，省外57家[54] - 公司在全国21个省份及北京市建立了配送中心，形成以广东为基地向周边扩张的格局[54] - 2021年起公司牵头开展“4 + 100 + 1000”农资农技服务网络体系

股东减持信息 - 横琴粤科拟减持不超1,179,179股，占总股本0.34%[2][4][5] - 刘勇峰拟减持不超118,125股，占总股本0.03%[2][4][5] - 减持期间为2025年5月15日至8月14日[2][5][6] 减持相关说明 - 横琴粤科因经营资金需求，刘勇峰因个人资金需求[5] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价格确定[2][5][6][7] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和经营[13][14]

会议时间 - 2025年3月5日召开董事会和监事会会议[5][6] - 2025年3月7日披露会议决议及股东大会通知[7] - 2025年3月25日14:30召开股东大会[8] 参会股东情况 - 现场10名股东代表128,514,200股，占比36.9727%[10] - 网络224名股东代表10,266,972股，占比2.9537%[11] - 227名中小投资者代表10,955,672股，占比3.1519%[12] 审议议案及表决结果 - 补选独立董事议案同意股数137,581,472股，占比99.1355%[20] - 确认关联交易额度议案同意股数12,146,272股，占比91.0776%[21] - 补选议案反对股数748,300股，占比0.5392%[20] - 关联交易议案反对股数727,800股，占比5.4573%[22] - 补选议案弃权股数451,400股，占比0.3253％[20] - 关联交易议案弃权股数462,100股，占比3.4650％[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月25日14:30召开，网络投票为当天交易时段[3] - 出席股东大会股东及代理人234人，代表股份138,781,172股，占比39.9265%[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意137,581,472股，占比99.1355%[5] - 《关联交易议案》总表决同意12,146,272股，占比91.0776%[6] - 关联股东回避表决股份数合计125,445,000股[6]