公司章程修订 - 修订《公司章程》，法定代表人可由董事长或总经理担任[2] - 修订后董事会秘书任职、监事会诉讼引用《公司法》条款变更[2][3] - 临时监事会会议通知时间改为会议召开三日前[3] 法定代表人变更 - 拟将法定代表人由董事长刘艺变更为总经理姚伟英[4] - 事项需提交股东大会审议，授权董事会办理变更登记[4] 时间信息 - 2025年5月16日召开董事会会议审议相关议案[2] - 公告发布时间为2025年5月20日[5]

套期保值业务计划 - 拟开展尿素、甲醇商品期货套期保值业务，年占用保证金最高不超5000万[2][5][8] - 尿素、甲醇保证金最高额度分别不超3000万和2000万[2][5][8] - 交易期限为2025年第二次临时股东大会通过起12个月内[5][8] - 资金来源为公司自有资金[5][8] 业务进展 - 2025年5月16日战略委员会和董事会审议通过议案[6][8] 业务优势与风险 - 商品期货可对冲价格波动，锁定采销价格[9] - 期货交割可保证现货和货款100%刚性兑现[10] - 业务存在价格波动、资金、人员操作等风险[14] 风险控制 - 制定套期保值业务管理办法控制风险[15][16] - 后台部门审查业务操作、资金及盈亏情况[16] 其他 - 依据准则对业务核算处理和列报披露[17] - 备查文件含董事会、战略委员会决议[18] - 公告于2025年5月20日发布[19]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会定于6月4日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月4日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为5月28日[3] - 现场会议地点在广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼[3] 审议提案 - 审议提案包括修订章程变更法人、修订监事规则、开展期货套期保值业务[3] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为5月30日、6月3日的9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 登记地点为广东省广州市越秀区东风东路709号[7] 投票相关 - 普通股网络投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”[12] - 非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2025年5月16日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月9日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由唐晓明召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 2025年5月16日召开第五届董事会第五十五次会议，9位董事全出席[2] - 拟变更法定代表人，由刘艺变为姚伟英，需股东大会审议[3] 业务决策 - 开展商品期货套期保值业务，尿素、甲醇保证金最高5000万，期限12个月[5] - 资金用自有资金，2025年第二次临时股东大会通过后原额度停用[5] 会议安排 - 提议召开2025年第二次临时股东大会，将于6月4日14:30召开[6][7]

公司业绩说明会 - 公司以线上形式举行2024年年度报告业绩说明会 管理层与投资者就战略布局 业务进展及未来规划展开深度交流 [1] - 2024年受行业周期影响 农产品和上游原材料价格低迷 农资商品终端需求不振 [1] - 化肥农药同比销售量稳中有增 但农资商品毛利空间受压 整体业绩下降 [1] 公司战略措施 - 健全完善产品经营平台市场运作和决策机制 科学稳慎决策 降低市场风险 [1] - 完善立体化综合物流配送体系 提升现代仓储和物流配送效率 降低物流成本 [1] - 完善全面预算管理体系 提高经营管理运营效率和质量 达到降本增效效果 [1] 新利润增长点 - 全面提高业务运营管理质量 夯实农资流通基本盘市场地位 [1] - 深入推进农业社会化服务体系建设 全面提升服务效能 [1] - 推进"社村"合作试点 发展"订单农业+全程社会化服务"模式 [1] - 打造高质量种业业务板块 [1] 2025年第一季度业绩 - 营业总收入39.34亿元 同比增长21.59% [2] - 归母净利润1426.42万元 同比增长107.32% [2] - 扣非净利润1271.76万元 同比增长129.76% [2] - 毛利率提升至5.8% 同比增加0.33个百分点 盈利能力增强 [2]

业绩表现 - 2024年全年实现营业收入144.55亿元，同比下降6.81% [2] - 归母净利润2223.73万元，同比大幅下降77.8% [2] - 扣非归母净利润1773.28万元，同比下降80.81% [2] - 基本每股收益0.06元/股 [2] - 近三年归母净利润持续下滑，从2022年的1.06亿元降至2024年的2223.73万元 [3] - 2025年一季度营业收入增长21.6%，利润增长107%，毛利率显著提升 [3] 财务健康状况 - 经营活动净现金流2024年为-5.16亿元，同比下降190.81% [5] - 近三年经营活动净现金流持续下降，分别为2.1亿元、-1.8亿元、-5.2亿元 [5] - 2024年一季度计提资产减值准备1710.44万元，包括应收账款坏账准备596.79万元和存货跌价准备1046.98万元 [5] 营收质量与资产状况 - 应收账款从2022年的1.64亿元上升至2024年的4.65亿元 [3] - 应收账款与营业收入比值持续增长，显示营收质量下滑 [3] - 存货占总资产比例从2022年的32%上升至2024年的38% [4] - 2024年末存货跌价准备余额为3265.83万元 [4] 信息披露与投资者沟通 - 在业绩说明会上对敏感问题如利润大幅下滑原因避而不答 [2][3] - 选择性回答有利问题，如一季度业绩增长原因 [3] - 对存货和应收账款资产减值计提原因未作回应 [5]

公司业务规划 - 致力于成为现代农业生产综合服务引领者，做大农资流通基本盘，调整产品结构，践行“绿色农资”升级行动 [2] - 加大生物有机肥、水溶肥、缓释肥等新型增效肥料生产研发力度，推动自主农药生产设备改造升级，加强高质量农药研发，完成配方优化 [3] - 组建大田作物种业公司，构建果树、蔬菜、大田作物种子种苗等多品种种业发展新格局 [3] 成本降低计划 - 健全完善产品经营平台市场运作和决策机制，降低市场风险 [3] - 完善立体化综合物流配送体系，提升仓储和物流配送效率，降低物流成本 [3] - 完善全面预算管理体系，提高经营管理运营效率和质量，降本增效 [3] 新利润增长点 - 提高业务运营管理质量，夯实农资流通基本盘市场地位 [3] - 推进农业社会化服务体系建设，提升服务效能 [3] - 推进“社村”合作试点，发展“订单农业 + 全程社会化服务”模式 [3] - 打造高质量种业业务板块 [3] 项目建设进度 - 按计划推动搭建“绿色农资和农服综合平台” [4] - 广西有机肥基地处于试生产阶段，设计年产能 10 万吨 [5] 合作与业务布局 - 与国内外知名钾肥厂商建立长期稳定合作关系，将开拓国产钾肥货源渠道 [4] - 是“仙农必备”的全国总经销商 [5] - 暂未在农村电商领域开展业务 [5] - 积极推进数字农服平台建设 [5] 业绩相关情况 - 2024 年农产品和上游原材料价格低迷，农资终端需求不振，毛利空间受压，业绩下降，利润和扣非净利润大幅下降 77.8% - 80% [5] - 2025 年一季度营业收入增加 21.6%，利润提高 107%，因产品毛利率显著提升 [5] - 严格按照《企业会计准则》相关规定计提存货和应收账款的减值准备 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月18日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等7项议案，并提议召开年度股东大会 [1] - 公司监事会于同日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过年度报告、监事会工作报告等5项议案 [2] - 公司于2025年4月22日在中国证监会指定媒体披露全部会议决议公告及股东大会通知，明确会议时间、地点、议案内容和投票方式 [3][4] - 股东大会于2025年5月13日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议于14:00召开并由董事长刘艺主持，网络投票通过深交所交易系统在交易时段进行 [4] 股东大会出席情况 - 现场出席会议股东及代理人共11名，代表有表决权股份128,539,200股，占公司股份总额36.9799% [4] - 网络投票股东154名，代表有表决权股份9,884,272股，占股份总额2.8436% [5] - 中小投资者共计158人参与投票，代表股份10,597,972股，占股份总额3.0490%，其中现场投票4人代表713,700股（0.2503%），网络投票154人代表9,884,272股（2.8436%） [5][6] - 股东大会由公司董事会召集，其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，部分董事因公务请假未出席 [6] 股东大会议案审议与表决结果 - 股东大会审议了7项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、综合授信申请及续聘会计师事务所 [7][11] - 所有议案均经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，其中《2024年年度报告》议案同意股数138,030,352股（99.7160%），反对345,120股（0.2493%），弃权48,000股（0.0347%） [7][8] - 中小投资者对利润分配预案同意比例96.2906%（10,204,852股），反对3.2565%（345,120股），弃权0.4529%（48,000股） [7] - 综合授信额度议案同意比例99.6370%（137,921,052股），反对0.3162%（437,920股），弃权0.0466%（64,500股） [9][10] - 续聘会计师事务所议案同意比例99.7302%（138,050,052股），反对0.2579%（356,920股），弃权0.0119%（16,500股） [10][11]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人165人，代表股份138,423,472股，占比39.8235%[5] - 出席中小股东及代理人158人，代表股份10,597,972股，占比3.0490%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意率超99%[6][8][9][10][12][13][14]