独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 专项意见 - 专项意见发布于2025年4月18日[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14,454,695,195.47元，较2023年的15,511,472,446.93元减少6.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,237,254.27元，较2023年的100,158,826.30元减少77.80%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,732,829.29元，较2023年的92,403,799.64元减少80.81%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -515,851,350.15元，较2023年的 -177,386,343.53元减少190.81%[20] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，较2023年的0.29元/股减少79.31%[20] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，较2023年的0.29元/股减少79.31%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为1.83%，较2023年的8.35%减少6.52%[20] - 2024年末总资产为8,246,845,360.85元，较2023年末的6,874,236,063.87元增加19.97%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,210,857,173.07元，较2023年末的1,228,760,181.98元减少1.46%[20] - 2024年非流动性资产处置损益为-113.613641万美元，2023年为6.967151万美元，2022年为-207.123322万美元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1150.679098万美元，2023年为1235.704253万美元，2022年为1126.824545万美元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为269.169193万美元，2023年为123.536113万美元，2022年为134.706341万美元[27] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12.76477万美元，2022年为1230.48949万美元[27] - 2024年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为13.082103万美元[27] - 2024年非经常性损益合计为450.442498万美元，2023年为775.502666万美元，2022年为1575.200571万美元[27] - 2024年销售费用为4.8427亿元，同比增加0.70%；管理费用为1.679亿元，同比减少4.49%；财务费用为5257.2万元，同比增加66.25%；研发费用为475.54万元，同比增加18.74%[74] - 2024年研发人员数量为8人，较2023年减少11.11%，占比0.29%，较2023年减少0.04%[75] - 2024年研发投入金额为554.47万元，较2023年增加38.45%，占营业收入比例0.04%，较2023年增加0.01%[75] - 2024年研发投入资本化的金额为78.932万元，较2023年增加100%，资本化研发投入占研发投入的比例为14.24%，较2023年增加14.24%[75] - 2024年经营活动现金流入小计159.45亿元，同比减少5.88%；现金流出小计164.60亿元，同比减少3.85%；现金流量净额-5.16亿元，同比减少190.81%[76] - 2024年投资活动现金流入小计515.17万元，同比减少80.15%；现金流出小计2.31亿元，同比增加64.55%；现金流量净额-2.26亿元，同比减少97.35%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计51.07亿元，同比增加31.59%；现金流出小计35.94亿元，同比减少7.80%；现金流量净额15.14亿元，同比增加9238.76%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额7.72亿元，同比增加350.36%[76] - 2024年投资收益271.74万元，占比6.39%；公允价值变动损益-8.01万元，占比-0.19%；资产减值-3185.38万元，占比-74.90%[79] - 2024年末货币资金14.43亿元，占总资产比例17.50%，较年初增加6.96%；短期借款18.76亿元，占比22.75%，较年初增加15.00%[81] - 2024年末存货31.35亿元，占总资产比例38.01%，较年初增加1.62%；固定资产6.48亿元，占比7.86%，较年初增加0.44%[81] - 报告期投资额7.07亿元，上年同期投资额2.27亿元，变动幅度210.95%[86] - 2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日，公司母公司资产负债率分别为80.30%、76.72%及80.21%，合并报表资产负债率分别为78.32%、78.72%及79.15%[110] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入为32.3550006883亿美元，归属于上市公司股东的净利润为688.022391万美元，扣除非经常性损益的净利润为553.508626万美元，经营活动产生的现金流量净额为-13.5535739323亿美元[24] - 第二季度营业收入为50.5966166647亿美元，归属于上市公司股东的净利润为884.797936万美元，扣除非经常性损益的净利润为666.262322万美元，经营活动产生的现金流量净额为2.5784366451亿美元[24] - 第三季度营业收入为30.980814142亿美元，归属于上市公司股东的净利润为-520.076039万美元，扣除非经常性损益的净利润为-516.856613万美元，经营活动产生的现金流量净额为-5.0034597185亿美元[24] - 第四季度营业收入为30.6145204597亿美元，归属于上市公司股东的净利润为1170.981139万美元，扣除非经常性损益的净利润为1070.368594万美元，经营活动产生的现金流量净额为10.8200835042亿美元[24] 分红与利润分配 - 公司以347,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 现金分红时，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[165] - 未来十二个月内拟对外投资、购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%，属于重大投资计划或重大现金支出[166] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[166] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[166] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[166] - 利润分配方案经相关程序通过后，由董事会提交股东大会审议，现金分红方案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方能实施，股票股利须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[168] - 公司调整利润分配政策，需经2/3以上董事同意后提请股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[169] - 公司拟以347,592,000股为基数，每10股派息1.24元（含税），现金分红金额为43,101,408元，占利润分配总额比例为100%[170][171] - 公司可分配利润为429,520,417.99元[171] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[171] 业务线数据关键指标变化 - 2024年营业收入合计144.55亿元，同比减少6.81%；批发零售业收入144.31亿元，占比99.83%，同比减少6.81%；其他业务收入2402.75万元，占比0.17%，同比减少8.09%[65] - 2024年化肥收入107.12亿元，占比74.10%，同比减少10.59%；农药收入26.98亿元，占比18.67%，同比增加6.21%；化工收入4.23亿元，占比2.93%，同比减少29.13%；农技服务收入4.72亿元，占比3.26%，同比增加79.09%；其他收入1.50亿元，占比1.04%，同比增加15.88%[65] - 2024年国内东北片区收入20.29亿元，占比14.04%，同比减少20.53%；华北片区收入11.70亿元，占比8.09%，同比增加0.87%；华东片区收入37.48亿元，占比25.93%，同比减少5.59%；中南片区收入55.69亿元，占比38.53%，同比减少4.06%；西南片区收入13.77亿元，占比9.52%，同比增加2.53%；西北片区收入5.63亿元，占比3.89%，同比减少17.48%[65] - 2024年经销收入92.56亿元，占比64.03%，同比减少8.38%；直销收入51.99亿元，占比35.97%，同比减少3.89%[65] - 2024年批发零售业营业成本136.35亿元，毛利率5.51%，营业收入同比减少6.81%，营业成本同比减少6.39%，毛利率同比减少0.43%[66] - 2024年化肥营业成本102.95亿元，毛利率3.89%，营业收入同比减少10.59%，营业成本同比减少9.92%，毛利率同比减少0.73%；农药营业成本23.99亿元，毛利率11.06%，营业收入同比增加6.21%，营业成本同比增加7.67%，毛利率同比减少1.21%[66] - 2024年国内东北片区营业成本20.24亿元，毛利率0.25%，营业收入同比减少20.53%，营业成本同比减少17.67%，毛利率同比减少3.46%；华东片区营业成本35.86亿元，毛利率4.31%，营业收入同比减少5.59%，营业成本同比减少4.38%，毛利率同比减少1.22%；中南片区营业成本50.86亿元，毛利率8.67%，营业收入同比减少4.06%，营业成本同比减少4.31%，毛利率同比增加0.24%[66] - 2024年批发零售业销售量468.21万吨，同比减少2.92%[67] - 2024年化肥采购商品金额为102.95亿元，占营业成本比重75.42%，同比减少9.92%；农药采购商品金额为23.997亿元，占比17.58%，同比增加7.67%；化工采购商品金额为4.2024亿元，占比3.08%，同比减少28.87%[70] - 2024年农技服务成本为4.111亿元，占营业成本比重3.01%，同比增加81.49%；其他成本为1.2444亿元，占比0.91%，同比增加15.23%[70] 公司业务布局与合作 - 截至2024年12月31日，公司在21个省份及北京市建立100家配送中心，服务超25000家终端客户[41][43] - 2021年至今，公司在广东省开展农业社会化服务超1200万亩，2024年服务面积突破550万亩[42] - 公司在广东省建设4个区域服务中心、50家县域中心、516家镇村作物服务中心[42] - 公司与雅苒商贸（上海）有限公司签订5年合作协议[44] - 公司与青海中信国安锂业发展有限公司续签区域代理合作协议[44] - 公司组建大田作物种业公司，构建多品种种业发展新格局[45] - 公司在广州白云区设有3.80万平方米铁路专用货场、增城区设有5.94万平方米专业仓库及码头，2024年吞吐量约34.65万吨[47] - 公司在湛江地区设有3个应急储备仓库，面积达4.96万平方米，2024年吞吐量约35.38万吨[47] - 公司在湛江港购置22.59万平方米港口仓储用地，首期项目已试运营，二期已完工待验收[48] - 截至目前，公司在广东省内建设4个区域服务中心、50家县域中心、516家镇村作物服务中心[50] - 公司现有农技服务人员超400人，整合适用于南方水稻农田作业的现代化机械超6382台，整合无人机792台，日作业能力超40万亩[50] - 截至2024年12月31日，公司已建立100家配送中心，其中省内43家，省外57家[54] - 公司在全国21个省份及北京市建立了配送中心，形成以广东为基地向周边扩张的格局[54] - 2021年起公司牵头开展“4 + 100 + 1000”农资农技服务网络体系

股东减持信息 - 横琴粤科拟减持不超1,179,179股，占总股本0.34%[2][4][5] - 刘勇峰拟减持不超118,125股，占总股本0.03%[2][4][5] - 减持期间为2025年5月15日至8月14日[2][5][6] 减持相关说明 - 横琴粤科因经营资金需求，刘勇峰因个人资金需求[5] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价格确定[2][5][6][7] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和经营[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月25日14:30召开，网络投票为当天交易时段[3] - 出席股东大会股东及代理人234人，代表股份138,781,172股，占比39.9265%[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意137,581,472股，占比99.1355%[5] - 《关联交易议案》总表决同意12,146,272股，占比91.0776%[6] - 关联股东回避表决股份数合计125,445,000股[6]

会议时间 - 2025年3月5日召开董事会和监事会会议[5][6] - 2025年3月7日披露会议决议及股东大会通知[7] - 2025年3月25日14:30召开股东大会[8] 参会股东情况 - 现场10名股东代表128,514,200股，占比36.9727%[10] - 网络224名股东代表10,266,972股，占比2.9537%[11] - 227名中小投资者代表10,955,672股，占比3.1519%[12] 审议议案及表决结果 - 补选独立董事议案同意股数137,581,472股，占比99.1355%[20] - 确认关联交易额度议案同意股数12,146,272股，占比91.0776%[21] - 补选议案反对股数748,300股，占比0.5392%[20] - 关联交易议案反对股数727,800股，占比5.4573%[22] - 补选议案弃权股数451,400股，占比0.3253％[20] - 关联交易议案弃权股数462,100股，占比3.4650％[22]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 公司认为李洁琼女士具备任职条件，同意提名其为独董候选人[2] - 李洁琼任职期限自股东大会通过至第六届董事会成立[2] - 公司同意将该议案提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 李杰琼被提名为广东天禾农资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李杰琼具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 李杰琼及直系亲属无公司任职、持股等关联情况[7][8][9] - 李杰琼通过公司资格审查[2] 合规情况 - 候选人无证券市场禁入等违规情形[10][11] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 候选人在该公司连续任职未超六年[12] 承诺事项 - 候选人承诺任职期间若不符资格及时报告并辞职[14]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名李洁琼为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是广东天禾农资股份有限公司第五届董事会，日期为2025年3月5日[14] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件或5年以上相关全职工作经验[7] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业等任职[8] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东[8] - 被提名人与公司及其关联方无特定业务往来[9] - 被提名人最近十二个月内无相关所列情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[10] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚等情况[10] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[11] - 被提名人不存在重大失信等不良记录[11] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额不超3.883亿元，2024年度实际发生额为1.2819265371亿元[2] - 2024年公司日常关联交易实际发生额为128,192,653.71元，预计金额为638,009,250.00元[10] 各项关联交易明细 - 向关联人采购商品预计金额1.06亿元，截至2025年1月31日已发生436.169649万元，2024年发生9055.547085万元[4] - 向关联人销售产品预计金额2.555亿元，截至2025年1月31日已发生42.338847万元，2024年发生2519.195764万元[4] - 接受关联人提供的房屋租赁预计金额370万元，截至2025年1月31日已发生15.36224万元，2024年发生262.824572万元[4] - 向关联人提供租赁预计金额2000万元，截至2025年1月31日已发生0元，2024年发生919.045872万元[4] - 向关联人提供劳务或服务预计金额220万元，截至2025年1月31日已发生0元，2024年发生58.651056万元[5] - 接受关联人提供的劳务或服务预计金额90万元，截至2025年1月31日已发生0.003962万元，2024年发生4.001022万元[5] 部分关联方交易差异 - 2024年向广西川化天禾钾肥有限责任公司购买商品实际发生8936.9211万元，预计1.3亿元，实际发生额占同类业务比例0.37%，与预计额差异 -31.25%[7] - 2024年向江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司购买商品实际发生22.2998万元，预计30万元，实际发生额占同类业务比例0.001%，与预计额差异 -25.67%[7] - 2024年向南雄新供销天润现代农业发展有限公司购买商品实际发生0.152万元，预计7万元，实际发生额占同类业务比例0.00001%，与预计额差异 -97.83%[7] 部分公司业务金额与预算差异 - 怀集新供销天润现代农业发展有限公司购买商品金额为20,863.00，较预算650,000.00下降96.79%[8] - 广东省供销合作联社及其控制下的企业购买商品金额为940,878.85，较预算20,000,000.00下降95.30%[8] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司销售产品金额为11,448,219.67，较预算15,000,000.00下降23.68%[8] - 广西川化天禾钾肥有限责任公司销售产品金额为11,154,128.46，较预算26,000,000.00下降57.10%[8] - 广东省农业生产资料总公司接受租赁金额为1,634,978.51，较预算1,950,000.00下降16.15%[8] - 广东新供销天雄冷链物流有限公司接受租赁金额为800.00，较预算30,000.00下降97.33%[8] - 湛江天禾农资物流有限公司接受租赁金额为452,830.19，较预算400,000.00增长13.21%[8] - 广东新供销天业冷链集团有限公司提供租赁金额为9,190,458.72，较预算15,600,000.00下降41.09%[9] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司提供劳务金额为280,322.13，较预算50,000.00增长460.64%[9] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司提供劳务金额为117,038.43，预算为0.00[9] 部分关联方财务数据 - 广西川化天禾钾肥有限责任公司截至2024年12月31日总资产769,583,066.66元，净资产 -128,846,993.66元，2024年度主营业务收入488,145,885.22元，净利润 -107,889,976.66元[11] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司截至2024年12月31日总资产9,390,922.95元，净资产8,964,632.89元，2024年度主营业务收入14,890,583.44元，净利润709,206.49元[14] - 广东省农业生产资料总公司截至2024年12月31日总资产944,356,947.75元，净资产586,460,974.16元，2024年度主营业务收入9,934,180.20元，净利润7,951,134.59元[17] 公司及部分子公司财务数据 - 公司2024年接受嘉得有限公司房屋租赁金额为164,113.56元（折合180,000.00港元）[10] - 湛江天禾农资物流有限公司注册资本3894万元，截至2024年12月31日总资产2477.53万元，净资产 - 1263.70万元，2024年度主营业务收入76.33万元，净利润 - 94.09万元[18] - 广东嘉兴物业管理有限公司注册资本50万元，截至2024年12月31日总资产550.83万元，净资产167.70万元，2024年度主营业务收入1202.08万元，净利润26.42万元[20] - 怀集新供销天润现代农业发展有限公司注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产1.16亿元，净资产 - 299.53万元，2024年度主营业务收入1.40亿元，净利润120.12万元[21] - 广东粤合资产经营有限公司注册资本6.15亿元，截至2024年12月31日总资产27.05亿元，净资产 - 4260.96万元，2024年度主营业务收入362.83万元，净利润 - 9711.92万元[24] - 南雄新供销天润现代农业发展有限公司注册资本5000万元，截至2024年12月31日总资产1.39亿元，净资产4219.64万元，2024年度主营业务收入2.90亿元，净利润 - 115.77万元[25] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产8116.78万元，净资产824.15万元，2024年度主营业务收入1.30亿元，净利润87.46万元[28] - 珠海市斗门区濠门贸易有限公司注册资本500万元，2024年主营业务收入140.36万元，净利润12.22万元[30] - 嘉得有限公司注册资本100万港元，2024年主营业务收入16.67万元，净利润 - 142.32万元[31] - 广东供销农产品股份有限公司注册资本3.42亿元，2024年主营业务收入3.60亿元，净利润149.75万元[33] - 广东供销数字科技有限公司注册资本1000万元，2024年主营业务收入68.25万元，净利润 - 149.80万元[35][36] - 广东新供销天业冷链集团有限公司注册资本3.49亿元，2024年主营业务收入1.25亿元，净利润104.43万元[37] - 广东新供销天雄冷链物流有限公司注册资本2000万元，2024年主营业务收入99.51万元，净利润2.67万元[40][41] - 公司注册资本为人民币1000.00万元[43] - 截至2024年12月31日，总资产为1,860,646.51元[44] - 截至2024年12月31日，净资产为708,391.68元[44] - 2024年度主营业务收入为999,590.18元[44] - 2024年度净利润为 - 1,262,936.11元[44] 股权与控制关系 - 公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权[12] - 公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权[14] - 广东省供销合作联社是公司的实际控制人[15] - 广东粤合资产经营有限公司由广东省供销合作联社100%持股[18][20][24] - 怀集新供销天润现代农业发展有限公司由广东新供销天润粮油集团有限公司90%持股[22] - 南雄新供销天润现代农业发展有限公司由广东新供销天润粮油集团有限公司100%持股[26] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司为广东省供销合作联社同一控制下的关联方[28] - 广东新供销天业冷链集团有限公司控股股东持股81.3439%[38] - 广东新供销天雄冷链物流有限公司通过多层股权关系与广东省供销集团有关联[41] - 公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权[44] 关联交易相关决策与观点 - 2025年3月5日独立董事专门会议全票审议通过相关关联交易议案[49] - 公司认为关联交易符合业务需要，价格公允，利于长远发展[48,49] - 关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格协商确定[46,47] - 关联交易预计额度属正常业务，不影响公司独立性和财务经营[48]

独立董事变动 - 独立董事杨彪2024年5月16日任职届满六年[2] - 2025年3月5日公司审议补选独立董事议案[2] - 提名李洁琼为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 李洁琼1982年12月出生，现任中山大学法学院副教授[7] - 未持股，与相关人员无关联，无任职不符情形[7] 其他 - 公告日期为2025年3月7日[4] - 备查文件为相关会议决议[5]