会议安排 - 公司第五届董事会第四十五次会议于2024年8月27日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意于2024年9月13日14:30召开2024年第五次临时股东大会[5] 关联交易 - 调整后2024年度与关联方日常关联交易预计不超6.3800925亿元，新增1.055亿元[3] 议案表决 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》5票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年8月27日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举唐晓明为公司第五届监事会主席[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案审议 - 审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》[5] - 该议案1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，提交股东大会审议[7]

股份转让 - 2024年4月3日粤合资产拟1400万股（4.03%）转让给省供销集团[2] - 8月27日双方终止原协议并重新签署，转让价7770万元[3][6] 股权结构 - 转让前粤合与省供销属一致行动关系，转让后粤合不再持股[7] - 省供销将直接持1.1914亿股（34.28%），间接持420万股（1.21%）[7] 影响与风险 - 转让不影响公司控制权等，后续程序有不确定性[7][8]

财务资助 - 公司按19%出资比例向米业公司提供24.32万元资助[2] - 年利率4.785%，资助期限1年[2][3] - 2024年8月22日签署《财务资助协议》[3] 资助详情 - 用途为办理项目报建手续[3] - 计、结息每年一次，按实际提款额和天数算[3] 公司权益 - 有权监督借款使用，违约追偿费用米业公司承担[4]

会议信息 - 公司于2024年8月20日召开2024年第四次临时股东大会[4] - 2024年7月30日召开第五届监事会第十八次会议[5] - 2024年8月2日召开第五届董事会第四十三次会议[6] 股东情况 - 现场出席股东及代表11名，代表股份129,273,400股，占比37.1911%[10] - 网络投票股东195名，代表股份9,215,812股，占比2.6513%[11] - 中小投资者197人，代表股份9,822,212股，占比2.8258%[12] 议案表决 - 《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议案》同意股数137,818,552股，占比99.5157%[19] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意股数137,990,392股，占比99.6398%[20]

股东大会情况 - 2024年8月20日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人206人，代表股份138,489,212股，占比39.8425%[4] 议案表决情况 - 《提供财务资助议案》总表决同意137,818,552股，占比99.5157%[5] - 《补选监事议案》总表决同意137,990,392股，占比99.6398%[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为82.95亿元，同比下降3.00%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降70.92%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比下降75.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.98亿元，同比下降52.41%[20] - 总资产为75.41亿元，较上年度末增加9.70%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.03亿元，较上年度末下降2.09%[21] 非经常性损益 - 公司获得政府补助4.21亿元[24] - 公司持有金融资产和负债产生的公允价值变动收益为0.60亿元[25] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.03亿元[27] - 公司其他营业外收支净额为0.87亿元[27] 主营业务情况 - 公司实现营业收入82.95亿元，同比下降3.00%[29] - 公司归属于母公司所有者的净利润1,572.82万元，同比下降70.92%[29] - 公司在全国21个省份及北京市建立了102家配送中心及在广东省各地设立49家县域农服公司，服务于超过25,000家农资服务站及种植大户等终端客户[30] - 公司坚持以现代农技服务为先导的理念，为种植户、农资服务站配套提供作物解决方案服务[31] - 公司强化与国内外上游资源供应渠道的整合，优化货源供应，引进了智利矿业欧洲进口水溶肥、拜耳"普瑞雷"、格润"昊击"等系列优质产品资源[31] - 公司着力加强自主产品市场渗透、市场开发、新产品开发以及生产基地建设，增强自主产品竞争优势[32] 数字化转型 - 公司加快部署数字化建设工作，推进农服业务、农资业务、安全生产、内部控制等方面的数字化转型[34] 行业发展机遇 - 全面推进乡村振兴重点工作的提出赋予了农资流通行业新任务和新担当[35] - 农业综合服务行业将迎来重要的战略发展机遇期，供销合作社将从四方面深化综合改革[37] - 农业强国战略出台，行业持续深化综合改革[37] 资源整合与物流优势 - 公司掌握了上游优质产品资源，与众多国内外优质农资厂商建立了长期战略合作关系[41] - 公司在广州、湛江等集散地中心设有大型储备基地，提高物流效率[43] - 公司正在加大配套仓储物流设施的建设力度，打造现代农资储备物流基地[44] 农技服务能力 - 公司建立了一支知识全面、人员稳定的农技服务队伍，提供全方位的农技服务[46][47] - 公司深入落实"4+100+1000"农资农技服务网络体系建设，提升农业社会化服务能力[48] - 公司积极探索开展农业社会化服务数字化建设，搭建数字农服管理平台、开展农业社会化数字赋能服务[49] - 公司在汕尾和台山建设两个智慧农场，实现丝苗米品种全程机械化、精准化、智能化[49] 企业地位与荣誉 - 公司在全国服务业企业500强排名第343，中国农业企业500强排名第83[40] - 公司先后获得多项荣誉称号，改革发展成效得到社会各界高度好评[40] 主要供应商 - 2024年上半年，公司向前五名供应商采购额为229,151.24万元[41] - 公司主要经营中高端农资产品，与国内外主要厂商建立了稳定的合作关系[50] 物流配送优势 - 公司构建了立体化综合物流配送体系，实现了物流的快捷和低成本[51] - 公司突破了农资流通行业"重流通、轻服务"的传统模式，发展了"以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务"的经营模式[52] 人才队伍建设 - 公司培养了熟悉农业技术、农资产品、大宗采购、国际贸易、仓储、配送销售及庞大销售渠道维护管理等专业知识的复合型人才[54] 数字化建设 - 公司积极推进传统农资业务、新型业务、内控管理的数字化建设工作，为各单位部门提供稳定的信息系统运维支撑和基础架构支撑[55] 成本费用情况 - 公司销量增加，相关推广费用增加、人工支出增加导致销售费用增加11.81%[57] - 公司满足日常经营资金需求增加借款额，财务费用增加49.46%[58] - 公司本期税前利润减少，所得税费用计提相应减少34.85%[59] - 公司减少了研发投入，研发投入减少41.07%[59] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额减少52.41%[62] 主营业务分析 - 公司报告期内营业收入和营业成本均有所下降,毛利率略有下降[65] - 公司主营业务中化肥和农药产品的营业收入和营业成本变动情况[65] - 公司不同地区业务的营业收入和营业成本变动情况[68] 非经常性损益分析 - 公司投资收益、公允价值变动损益、资产减值等非主营业务对利润总额的影响[71][72][73][74][75] 资产负债结构变化 - 公司资产负债结构发生重大变化,应收账款和存货大幅增加,短期借款大幅增加[76][78] 金融资产和金融负债 - 公司以公允价值计量的金融资产和金

会议信息 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长刘艺召集并主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过《2023年度ESG报告》议案[5] 表决结果 - 《2024年半年度报告》议案9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2023年度ESG报告》议案9票同意，0票反对，0票弃权[7] 报告查询 - 《2024年半年度报告》等详见巨潮资讯网[3] - 《2023年度ESG报告》详见巨潮资讯网[6]

公司概况 - 公司于2009年3月由省农公司股份制改组设立，2020年9月在深交所上市，股票代码002999[18] - 2023年在全国服务业企业500强排第343，在中国农业企业500强排第83，在广东省企业500强排第179[18] - 以直达终端网络配送体系支撑，提供全品类农资产品及农技服务[19] 业绩数据 - 2023年向全国供应肥料412万吨，同比增长15%，销售农药25.5亿元[37] - 2023年累计开展惠农服务活动超10000场次，培训农民超6万人次，服务农户超60万户[50] - 2023年公司零售系统服务门店超2000家，服务覆盖农户超12万户[86] - 2023年系统累计录入服务订单超1万份，服务面积达213万亩[94] 用户数据 - 截至2023年12月31日在22个省市建103家配送中心，在广东设48家县域农服公司，服务超25000家终端客户[20] - 核心门店体系对接服务终端核心门店和种植大户超25000家[41] - 直接或间接服务农户及专业合作社超200万户[42] - 2023年在广东省开展社会化服务面积约330万亩，服务农户超6万户，带动农民节本增产增收超10325万元[74] 未来展望 - 2025年计划开展下一轮清洁生产审核，完善水电计量达3级，单位产品电耗目标51.92kW·h/t，单位产品人均工时目标8.29h/t[178] 新产品和新技术研发 - 天禾股份搭建“一基础三中台”信息化架构，推动数字化转型[76] - 公司推进农服业务数字化建设，构建数字田块基础，搭建农服线上订单管理[90] - 围绕“耕、种、管、收”建立无人机和农机轨迹监控系统[90] - 通过物联网设备采集信息，利用AI算法进行病虫害识别，结合虫情模型进行大数据分析[101] - 引入信息化系统，扩充红火蚁统防统治服务功能，自动计算红火蚁发生面积和等级[102] - 探索搭建农业投入品包装废弃物回收监管系统，形成回收监管体系[103] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 构建“县域供销助农服务平台 + 乡镇供销服务站 + 村助理 + 农户”工作组织模式[67] - 探索汕尾丝苗米服务站、博罗供销农场、梅花农产品综合服务站三种创新联农带农服务模式[68] - 成立财务共享中心，以“影像扫描 +OCR识别 + 发票自动验伪 +RPA自动化操作”推进财务共享建设[79] - 将经营内控风险分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三类并制定问责措施[128][136][137][138] - 建立ESG工作小组作为日常工作执行机构[150] - 2023年综合多方面多维度识别与建立ESG议题[154] - 按ISO 14001环境管理体系标准建设公司及各子公司环境管理架构[163] - 下属生产型子公司制定《环境保护管理责任制》等规章制度进行综合管理[163]