财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为17.98亿元人民币，同比增长46.87%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9697.15万元人民币，同比下降48.50%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9620.86万元人民币，同比下降43.20%[21] - 2021年营业收入17.98亿元，同比增长46.87%[61] - 境外销售收入17.88亿元，占营业收入比重99.48%，同比增长46.76%[61] - SPC地板收入13.31亿元，同比增长57.08%，占营业收入74.04%[61] - 其他业务收入257.81万元，同比增长286.59%[61] - 境内销售收入933.04万元，同比增长71.54%[61] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 橡胶和塑料制品业毛利率16.75%，同比下降13.00个百分点[63] - SPC地板主营业务成本11.02亿元，同比增长83.17%[67] - 研发费用同比增长30.13%至4815万元[71] - 销售费用同比增长14.19%至1.2亿元[71] - 财务费用同比下降47.49%至1779.89万元，主要因汇兑损失减少[71] 业务运营：生产和销售 - 销售量3224.06万平方米，同比增长55.57%[65] - 生产量3434.29万平方米，同比增长53.67%[65] - 库存量497.24万平方米，同比增长57.66%[65] - 基材设计产能316,832吨，产能利用率107.32%[52] - 前五名客户合计销售金额为6.2亿元，占年度销售总额比例34.49%[69] - 前五名供应商合计采购金额为5.74亿元，占年度采购总额比例43.19%[69][70] 业务运营：产品和市场 - PVC地板在中国地面装饰材料市场规模占比较低且产品以出口为主[32] - 欧美等发达地区保持PVC地板高消费水平[36] - 中国/南美洲/东南亚等新兴经济体PVC地板市场前景良好[36] - 公司是国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售[37] - 公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，广泛应用于欧美市场的公共建筑和住宅[37] - 公司产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区[47] - 公司与KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等国际知名客户建立了良好合作关系[48] - 在境外市场主要采用ODM销售模式，境内市场主要采用自有品牌销售模式[48] - PVC地板行业以出口为主，主要采用OEM/ODM模式，欧美市场占主导地位[102] - 公司产品涵盖LVT、WPC和SPC三大类PVC地板，客户覆盖美国、荷兰、德国等国家[103] 业务运营：供应链和原材料 - 2021年PVC市场价格上涨推高原材料成本[35] - PVC地板上游原材料包括PVC树脂粉/印花面料/耐磨层等化工产品[35] - 上游原材料价格受原油和煤炭价格波动及国家政策影响[35] - 公司上游行业主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业[44] - 公司采用以产定购加合理库存的采购模式，主要原材料为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等[45] - 公司PVC树脂粉付款周期很短，大部分供应商在收到全部货款后发货[46] - 主要原材料PVC树脂粉采购额占采购总额比例为35.30%[51] - 主要原材料耐磨层采购额占采购总额比例为16.16%[51] - 主要原材料印花面料采购额占采购总额比例为9.78%[51] - PVC树脂粉下半年平均价格8.73元/KG较上半年7.57元/KG上涨15.3%[51] - 耐磨层下半年平均价格11.09元/KG较上半年10.14元/KG上涨9.4%[51] - 报告期内PVC平均价格同比上涨38.38%[51] - 报告期内耐磨层平均价格同比上涨34.39%[51] - 主营业务成本中原材料占比较高，主要原材料为PVC树脂粉等化工产品[109] 财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，同比下降157.44%[21] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额转为正值，达到1.01亿元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降157.44%至-1.09亿元[75] - 投资活动现金流入同比大幅增长640.23%至3.48亿元[75] - 经营活动现金流入同比增长28.03%至18.33亿元，主要因销售收入增加及货款回笼增加[75][76] 财务数据：资产和负债 - 公司2021年末总资产为22.73亿元人民币，同比增长30.47%[22] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.73亿元人民币，同比增长5.15%[22] - 货币资金减少至3.28亿元占总资产比例14.42%较年初下降9.39个百分点[79] - 应收账款增至3.16亿元占总资产比例13.92%较年初上升4.95个百分点[79] - 存货增至4.20亿元占总资产比例18.46%较年初上升3.48个百分点[79] - 在建工程增至3.86亿元占总资产比例16.99%较年初上升13.78个百分点[79] - 短期借款增至5.86亿元占总资产比例25.77%较年初上升14.68个百分点[79] - 越南海欣资产规模8.51亿元占公司净资产比例66.89%[79] - 资产受限总额4.50亿元含应收账款质押1.32亿元及存货抵押1.32亿元[81] 投资和融资活动 - 股权投资海宁擎川创业投资合伙企业5000万元本期投资亏损81.32万元[83] - 越南工厂项目三期投入1.79亿元累计投入2.21亿元项目进度45.45%[84] - 年产2000万平方米PVC地板项目投入1.79亿元累计投入2.48亿元项目进度45%[84] - 期货合约投资期内购入金额为1.597亿元，售出金额为1.592亿元，实际损益为-48万元[88] - 货币互换投资期末金额为3190万元，占公司报告期末净资产比例为2.51%[88] - 衍生品投资总额期末金额为3190万元，占净资产比例为2.51%，实际损益为-48万元[88] - 金融衍生品交易业务授权额度不超过5000万美元，折合人民币不超过授权额度[89] - 期货套期保值业务授权期货保证金余额不超过2000万元人民币[89] - 公司募集资金总额为6.144554亿元，已累计使用募集资金总额为4.782398亿元[92] - 报告期内使用募集资金金额为3287.048万元[92] - 尚未使用募集资金总额为1.468851亿元，存放于募集资金专户[92] - 2021年度暂时补充流动资金净额为1.5亿元[92] - 募集资金专户截至2021年12月31日余额为1.468851亿元[92] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目募集资金承诺投资总额47,456.82万元，本报告期投入17,870.48万元，累计投入24,823.96万元，投资进度52.31%[93] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额5,988.72万元，本报告期及累计投入均为0万元，投资进度0.00%[93] - 补充流动资金承诺投资总额8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100.00%[93] - 募集资金承诺投资项目合计总额61,445.54万元，本报告期投入17,870.48万元，累计投入32,823.96万元[93] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，占总额20,000万元的75%，需于2022年5月7日前归还[95] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,854.25万元及发行费用292.34万元[95] 子公司表现 - 越南海欣新材料有限公司实现营业收入46,037.71万元，净利润4,214.55万元，净资产46,962.73万元[100] - 新设立两家全资子公司：上海海象公司（出资额40万元）和越南海荣公司（出资额222.5万元）[68] 研发和创新 - 公司拥有专利21项，其中发明专利5项，实用新型专利15项，外观专利1项[52] - 研发人员数量同比增长34.51%至152人，研发人员数量占比12.77%[73] - 公司通过技术创新和规模优势应对原材料价格波动[35] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦加大研发投入、建设自主品牌，目标成为国际一流室内装饰材料企业[104] - 公司计划以美国、德国办事处为立足点进一步拓宽海外销售渠道[105] - 公司高度重视越南第三工厂的后期投入与试生产工作[105] - 公司计划加大研发投入以提升产品差异性和技术附加值[105][108] - 公司将通过金融工具应对汇率波动和PVC原材料价格上涨风险[109] - 公司已与中国出口信用保险公司签订应收账款保险合同[110] 风险和挑战 - 美国自2020年8月7日起对公司产品恢复加征25%关税[108] - 公司出口退税款金额较大，退税率变化将显著影响经营业绩[108] - 公司应收账款金额较大且相对集中，账龄均在1年以内[110] - 公司境外销售结算货币主要为美元或欧元，收汇结汇周期集中在2至5个月之间[109] 公司治理和股东信息 - 公司总股本为102,676,000股，拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 公司员工持股平台海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）现持有公司11.25%的股份[13] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[115] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[116] - 海宁晶美投资管理合伙企业持有公司11.25%股份[138] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让股份且锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[184] - 公司股东晶美投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[185] - 公司股东鲁国强、陈建良、沈财兴承诺锁定期满后3年内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[186] - 公司股东左建明等38名自然人承诺自股票上市之日起12个月内不转让首次公开发行前股份[187] - 公司股东弄潮儿投资承诺自股票上市之日起12个月内不转让首次公开发行前股份[188] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[188] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持公司股份[188] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[189] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘均价低于发行价则锁定期自动延长6个月[189] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[190][191] - 控股股东及实际控制人承诺触发股价稳定措施条件为上市后36个月内股价连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[192] - 股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持三种方式[193] - 公司为稳定股价回购股份时股东大会决议需三分之二以上表决权通过[194] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过相关法规规定的上限[194] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润的20%[195] - 公司单一年度回购股份资金不超过上年度归母净利润的50%[195] - 控股股东单次增持金额不低于上市后累计现金分红（税后）的20%[196] - 控股股东累计增持金额不超过上市后累计现金分红（税后）的50%[196] - 董事及高管增持金额不低于个人上年度税后收入的20%[197] - 董事及高管增持金额不高于个人上年度税后收入的50%[197] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[199] - 股价稳定措施有效期自IPO起36个月内[199] - 回购计划实施需符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》等法规[200] - 回购决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[200] 高管和董事变动及薪酬 - 董事、总经理王周林期末持股增至2,780,946股，较期初增加7,945,560股，增幅40%[123] - 董事鲁国强期末持股增至4,492,706股，较期初减持399,640股，但通过资本公积转增股本增加1,397,813股[123] - 监事吴佳伟期末持股增至280股，较期初增加200股，增幅71.4%[124] - 监事沈财兴期末持股增至2,659,874股，较期初增加874,221股，增幅40%[124] - 原董事、董事会秘书、副总经理金俊离任时减持760,000股，期末持股降至220,000股，减持幅度77.6%[125] - 原监事冯月华离任时减持984,100股，期末持股降至317,517股，减持幅度75.6%[125] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动总额为减持2,543,640股[125] - 公司2021年有2名高管因任期届满离任，分别为金俊和冯月华[125] - 许一斌于2021年1月18日被聘任为公司副总经理[126] - 王雅琴于2021年1月18日被选举为公司董事并聘任为副总经理[126] - 李延延于2021年1月18日被聘任为公司副总经理[126] - 王雅琴于2021年4月13日被聘任为公司董事会秘书[126] - 王周林自2018年2月起担任公司董事长兼总经理[127] - 王淑芳自2018年2月起担任公司董事兼副总经理[127] - 鲁国强自2018年2月起担任公司董事[128] - 王雅琴自2018年2月起担任公司财务总监[129] - 黄廉熙自2018年12月起担任公司独立董事[130] - 杨靖超自2018年6月起担任公司独立董事[131] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为971.4万元[141] - 董事长兼总经理王周林年度税前报酬为255.49万元[142] - 董事兼副总经理王淑芳年度税前报酬为281.48万元[142] - 独立董事年度任职津贴标准为9.6万元[141] - 董事鲁国强未从公司获取报酬（关联方获取）[142] - 王淑芳在越南海欣新材料公司领取报酬[138] - 鲁国强在海宁海橡集团有限公司领取报酬[138] - 黄廉熙在浙江天册律师事务所等5家机构领取报酬[139] - 王磊在浙江宏鑫科技等3家机构领取报酬[139] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为971.4万元[143] - 董事王雅琴薪酬为73.75万元，占高管总薪酬的7.6%[143] - 独立董事杨靖超、黄廉熙、王磊薪酬均为9.6万元，各占高管总薪酬的1.0%[143] - 副总经理许一斌薪酬为138.04万元，占高管总薪酬的14.2%[143] - 副总经理李延延薪酬为61.67万元，占高管总薪酬的6.3%[143] 股东大会和董事会运作 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.35%[121] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为48.01%[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.90%[122] - 2021年度董事会共召开10次会议，所有董事均未缺席[147] - 独立董事杨靖超、黄廉熙、王磊均以通讯方式参加全部10次董事会[147] - 执行董事王周林、王淑芳、鲁国强、王雅琴均现场出席全部10次董事会[147] - 所有董事均出席3次股东大会，无连续两次缺席董事会记录[147] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[148] - 审计委员会2021年召开4次会议[150][151][152] - 审计委员会2021年4月19日审议11项议案包括续聘天健会计师事务所[150] - 审计委员会2021年8月14日审议4项议案包括半年报及募集资金使用情况[151] - 审计委员会2021年10月20日审议4项议案包括三季度报告及审计工作计划[151][152] - 审计委员会2021年12月17日审议2022年度内部审计工作计划[152] - 提名委员会2021年召开2次会议[152] - 提名委员会2021年1月18日审议4项高管聘任议案包括总经理及财务总监[152] - 提名委员会2021年4月8日审议2项议案包括董事会秘书及证券事务代表聘任[152] - 所有委员会会议均无异议事项[150][151][152] - 董事对公司建议全部被采纳[149] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数1545人，其中生产人员1169人，占比75.7%[155][156] - 员工教育程度中初中及以下学历930人，占比60.2%[156] - 研究生及以上

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期4.75亿元同比增长39.50%[3] - 营业收入年初至报告期末13.01亿元同比增长42.33%[3] - 营业总收入同比增长42.3%至13.01亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2432.34万元同比下降54.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末7693.42万元同比下降47.83%[3] - 净利润同比下降47.8%至7693.42万元[24] - 基本每股收益同比下降60.7%至0.75元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末10.46亿元同比增长67.15%[9] - 营业成本同比增长67.2%至10.46亿元[23] - 销售费用同比增长24.4%至1.14亿元[23] - 研发费用同比增长28.2%至3524.36万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.361亿元人民币，同比增长56.5%[27] - 支付的各项税费为2816.3万元人民币，同比减少50.3%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3114.4万元人民币，同比增长97.1%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-2.10亿元同比下降199.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.097亿元人民币，同比大幅下降[27] - 经营活动现金流入同比增长16.3%至13.20亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-7562.9万元人民币，较上年同期-1.272亿元有所改善[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.639亿元人民币，较上年同期7.074亿元显著减少[28] - 取得借款收到的现金为6.951亿元人民币，同比增长83.2%[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.896亿元人民币，同比增长127.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.222亿元人民币，较期初3.44亿元减少6.3%[28] 资产和负债变动 - 应收账款净额期末余额3.07亿元较期初增长96.20%[8] - 预付款项期末余额8137.47万元较期初增长202.80%[8] - 存货期末余额4.16亿元较期初增长59.44%[8] - 短期借款期末余额4.80亿元较期初增长148.47%[8] - 公司货币资金为3.32亿元人民币，较年初4.15亿元减少19.9%[18] - 应收账款为3.07亿元人民币，较年初1.56亿元增长96.3%[18] - 存货为4.16亿元人民币，较年初2.61亿元增长59.4%[18] - 短期借款为4.80亿元人民币，较年初1.93亿元增长148.5%[18] - 在建工程为2.27亿元人民币，较年初0.56亿元增长305.1%[18] - 公司总资产21.46亿元人民币，较年初17.42亿元增长23.2%[18] - 负债总额同比增长65.9%至8.83亿元[20][21] 减值及税务相关 - 应收账款相关信用减值损失扩大至809.10万元[24] - 所得税费用同比下降75.9%至398.49万元[24] 公司投资与建设 - 越南子公司签订建设工程施工合同金额7.12万亿越南盾（折合1.98亿元人民币）[14] 股东与股权变动 - 49位股东解除限售股份3404.44万股，占总股本33.16%[14] - 董事鲁国强持股489.23万股（占总股本4.76%）计划减持不超过40万股（0.39%）[15] - 监事沈财兴持股305.98万股（占总股本2.98%）计划减持不超过40万股（0.39%）[15] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.2639亿元人民币，同比增长43.98%[22] - 营业收入同比增长43.98%至826,388,692.56元[61] - 营业总收入同比增长44.0%至8.26亿元[162] - 归属于上市公司股东的净利润为5261.09万元人民币，同比下降43.91%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5001.18万元人民币，同比下降44.99%[22] - 净利润同比下降43.9%至5261万元[163] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降58.20%[22] - 稀释每股收益为0.51元/股，同比下降58.20%[22] - 基本每股收益同比下降58.2%至0.51元[164] - 加权平均净资产收益率为4.28%，同比下降15.70个百分点[22] - 母公司净利润同比下降72.0%至2486万元[167] - 公司2021年上半年综合收益总额为2486.29万元[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长65.96%至655,006,050.50元[62] - 营业成本同比增长65.9%至6.55亿元[162] - WPC地板营业成本同比增长75.77%[65] - 研发投入同比增长32.82%至22,482,722.87元[62] - 研发费用同比增长32.8%至2248万元[162] - 销售费用同比增长35.5%至7405万元[162] - 信用减值损失同比扩大368.2%至亏损817万元[163] 各条业务线表现 - 公司产品分为LVT、WPC和SPC地板三大类[31][33] - SPC地板收入同比增长52.59%至586,212,665.96元[64] - 橡胶和塑料制品业务毛利率同比下降10.45个百分点至20.78%[65] - 公司采用ODM模式为国外地板品牌商贸易商及建材零售商提供产品[51][53] 各地区表现 - 境外收入占比99.64%达823,433,100.58元[64] - 公司产品绝大部分销售到美国欧盟加拿大澳洲等国家和地区少部分在境内销售[52] - 公司为国内领先PVC地板生产及出口商产品主要销往欧美市场[30][34] - 公司产品主要出口北美和欧洲市场，美国自2020年8月7日起对包括公司在内的多个行业恢复加征25%关税[43] - 公司为应对美国加征关税在越南设立全资子公司越南海欣新材料有限公司，越南产能释放成为销售快速增长点[43] - 越南子公司资产规模5709.414万元，占公司净资产比例46.13%，2021年上半年净利润1575.05万元[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5109亿元人民币，同比下降217.32%[22] - 经营活动现金流净额同比下降217.32%至-151,092,481.33元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.51亿元，同比由正转负，下降幅度为217.3%[171] - 筹资活动现金流净额同比激增1,987.70%至213,750,103.81元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2.14亿元，同比由负转正，改善幅度为1987.8%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为正5175.37万元，同比由负转正，改善幅度为153.9%[172] - 经营活动现金流入量同比增长19.5%至6.73亿元[170] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.43亿元，同比增长74.5%[171] - 收到税费返还9975.18万元，同比增长2.7%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负975.77万元，同比下降114.2%[174] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负9169.84万元，同比扩大37.9%[176] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8091.01万元，同比增长396.4%[176] 资产和负债变化 - 总资产为20.3822亿元人民币，较上年度末增长16.97%[22] - 公司总资产从2020年底的1742.47亿元增长至2038.22亿元，增幅16.97%[154][156] - 货币资金为4.661亿元，占总资产比例22.87%，较上年末下降0.94%[69] - 货币资金从41.49亿元增至46.61亿元，增长12.33%[153] - 应收账款为3.023亿元，占总资产比例14.83%，较上年末增长5.86%，主要因销售额增加[69] - 应收账款从1.56亿元大幅增长至3.02亿元，增幅93.45%[153] - 存货为3.578亿元，占总资产比例17.56%，较上年末增长2.58%，主要因原材料及库存商品增加[69] - 存货从2.61亿元增至3.58亿元，增长37.11%[153] - 短期借款为4.306亿元，占总资产比例21.12%，较上年末大幅增长10.03%，主要因信用借款增加[69] - 短期借款从1.93亿元激增至4.31亿元，增幅122.78%[154] - 在建工程为1.234亿元，占总资产比例6.05%，较上年末增长2.84%，主要因新项目投入增加[69] - 在建工程从5593.32万元增至1.23亿元，增长120.49%[154] - 其他流动资产从1.99亿元大幅减少至1129.37万元，下降94.33%[154] - 归属于上市公司股东的净资产为12.3780亿元人民币，较上年度末增长2.26%[22] - 归属于母公司所有者权益从121.05亿元增至123.78亿元，增长2.26%[156] - 母公司长期股权投资从6.41亿元增至7.39亿元，增长15.23%[159] - 母公司其他应收款从1.96亿元降至1.15亿元，下降41.45%[158] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为2,599,078.50元[27] - 计入当期损益的政府补助金额为253,096.31元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,707,139.36元[26] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1,597,912.45元[27] - 其他营业外收支净额为-2,047,183.43元[27] - 非经常性损益所得税影响额为911,886.19元[27] - 促进残疾人就业增值税返还13,783,159.95元被界定为经常性损益[27] - 其他收益占利润总额24.51%达13,783,159.95元[67] - 衍生金融资产公允价值变动收益213.495万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司面临中美贸易摩擦、出口退税政策变动、汇率波动、原材料价格波动、应收账款回款及新冠疫情等风险[5] - 美国自2020年8月7日起对公司产品恢复加征25%关税[86] - 公司出口退税款金额较大，退税率变化将影响经营业绩[86] - 公司业务以外销为主，订单至收汇结汇周期集中在2-5个月，汇率波动对业绩影响显著[88] - 公司境外销售结算货币主要为美元或欧元，人民币汇率波动直接影响产品价格竞争力和经营业绩[88] - 原材料成本中PVC树脂粉等化工产品占比高，其价格与原油及煤炭价格走势关联[89] - 报告期末应收账款账龄1年以内的占比99.9%以上，主要客户为国外知名地板品牌商和零售商[90] - 公司已与中国出口信用保险公司签订应收账款保险合同以降低回收风险[90] - 公司报告期半年度不进行利润分配，不派现不送股不以公积金转增股本[96] 行业和市场环境 - 2020年度中国PVC地板出口额385.24亿元同比增长15.38%[34] - PVC地板行业上游原材料主要为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层，均属大宗原料，市场供应充足[40] - 行业利润受原材料PVC价格影响较大，PVC价格波动主要受原油和煤炭价格、供求关系及国家政策等因素影响[40] - 具备规模优势的生产企业可利用采购规模优势获得低于同行的产品价格、稳定货源和可靠质量[41] - 下游行业主要包括大型地板品牌商、贸易商和建材零售商，产品最终用于商场、酒店、医院、写字楼等场所[41] - 欧美等发达国家和地区保持较高PVC地板消费水平，中国、南美洲、东南亚等新兴经济体市场需求逐步释放[42] - 欧盟对进口地板有CE安全认证要求，对中国PVC地板出口商基本无其他限制性要求[43] - 加拿大对中国PVC地板出口商基本没有限制性要求[43] - 建筑装饰材料贸易行业发展降低了PVC地板流通成本，扩大了产品流通区域，带动了行业发展[41] 公司运营和战略 - 公司生产采用"以产定购+合理库存"采购模式结合安全库存和采购周期编制计划[51] - 公司主要原材料PVC树脂粉付款周期很短大部分供应商要求收到全部货款后发货[51] - 公司其他部分原材料采用月结方式每月25日左右支付上月货款[51] - 部分原材料在到货验收入库后20天至60天内付款[51] - 公司拥有专利18项其中5项为发明专利[56] - 公司与有交易记录客户累计逾100家有活跃交易且金额较大客户20余家[55] - 公司客户包括世界五百强企业KINGFISHER和欧洲领先建材零售商HORNBACH等大型客户[55][56] - 公司先后取得欧盟CE认证德国TUV认证美国FloorScore认证和美国GREENGUARD认证[56] - 年产2000万平方米PVC地板项目本期投入8399.86万元，累计投入1.535亿元，进度32.35%[77] - 越南工厂二期项目本期投入7025.32万元，累计投入1.249亿元，进度17.74%[77] - 公司以自有资金40,000,000美元向全资子公司越南海欣增资，增资后其注册资本增至109,000,000美元[128] - 公司实施2020年度权益分派以资本公积金转增股本每10股转增4股合计转增29336000股[133] - 转增后公司总股本由73340000股增至102676000股增幅40%[133] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则[127] 投资和金融活动 - 期货投资期末金额为243.8万元，占公司报告期末净资产比例为0.20%[80] - 报告期内期货购入金额为131,204.41万元，售出金额为134,901.9万元[80] - 衍生品投资实际收益金额为213.5万元[80] - 公司授权期货交易保证金余额不超过2000万元人民币[81] - 金融衍生品交易授权金额不超过5000万美元[81] - 委托理财总额为25,100万元，其中银行理财产品20,100万元，券商理财产品5,000万元[125] - 资产受限总额3.317亿元，其中货币资金1095.79万元为承兑汇票保证金，固定资产2.93亿元为贷款抵押[74] - 公司对子公司浙江海象进出口有限公司提供实际担保金额为5,861.99万元[122] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000万元[122] - 报告期末实际担保余额合计为5,861.99万元，占公司净资产比例为4.74%[123] 子公司表现 - 子公司浙江海象进出口有限公司净利润为5,649,653.50元[84] - 子公司海宁海象新材料有限公司净利润为3,348,455.64元[85] - 子公司越南海欣新材料有限公司净利润为15,750,510.83元[85] - 公司合并报表包含6家子公司[193] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加22000280股至77000280股持股比例保持74.99%[132][133] - 无限售条件股份增加7335720股至25675720股持股比例保持25.01%[132][133] - 2020年度基本每股收益由3.16元/股调整为2.26元/股因股本扩张稀释28.5%[133] - 每股净资产由16.51元/股调整为11.79元/股因股本扩张下降28.6%[133] - 股东王周林持股增至27809460股其中限售股27809460股质押1680000股[138][136] - 海宁晶美投资持股增至11550000股全部为限售股[138][136] - 报告期末普通股股东总数10597人[138] - 高管吴佳伟新增限售股280股为在职锁定股份[136] - 董事长兼总经理王周林持股数量增加794.556万股至2780.946万股[141] - 董事鲁国强持股数量增加139.7813万股至489.2346万股[141] - 监事沈财兴持股数量增加87.4221万股至305.9774万股[141] - 前十大股东合计持股数量增加1080.9765万股至3783.3477万股[141] - 股东陈云持有无限售条件普通股133.174万股[140] - 长江金色扬帆2号养老金产品持有无限售条件普通股127.9208万股[140] - 泰康策略优选基金持有无限售条件普通股100万股[140] - 宁波云水戊戌股权投资持有无限售条件普通股68.473万股[140] - 中欧基金－兴业银行组合持有无限售条件普通股63.4351万股[140] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[143] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.35%[94] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为48.01%[94] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.90%[94] 其他财务数据 - 公司本期综合收益总额为-3,297,828.69元[179] - 公司对所有者（或股东）的分配为-22,002,000.00元[180] - 公司资本公积转增资本（或股本）为29,336,000.00元[180] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,237,797.76元[181] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为417,959,501.44元[181] - 公司上期综合收益总额为96,128,380.83元[181] - 公司上期资本公积为417,159,101.08元[181] - 公司上期盈余公积为24,334,296.80元[181] - 公司上期未分配利润为194,959,501.44元[181] - 公司上期其他综合收益为-1,683,296.80元[181] - 公司所有者权益内部结转涉及资本公积转增股本2936.0万元[187] - 公司期末所有者权益合计为1.22亿元[188] - 公司期末股本为1.03亿元[188] - 公司期末资本公积为7189.83万元[188] - 公司期末盈余公积为3667.0万元[188] - 公司期末未分配利润为3582.47万元[188] - 公司上年同期所有者权益合计为4.31亿元[189] - 公司上年同期股本为5500.0万元[189] - 公司期初所有者权益余额为431,311,440.82元[190] - 公司本期综合收益总额为88,661,704.73元[190] - 公司对股东分配利润8,800,000元[190] - 公司其他权益变动金额为6,802,045.85元[190][191] - 公司期末所有者权益余额为517,975,191.40元[191] - 公司总股本从73,340,000股增至102,676,000股[192] - 外币报表折算差额产生其他综合收益亏损330万元[163] - 期末现金及现金等价物余额为4.55亿元，较期初增长32.3%[173] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3804.14万元，同比下降5.8%[176] 其他重要内容 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，无环保处罚记录[100] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[110] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[111][112][113][114][115][117] - 公司主营业务为PVC地板研发生产和销售[192] - 公司记账本位币包括人民币及境外子公司当地货币[200]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为12.24亿元人民币，同比增长42.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元人民币，同比增长36.12%[20] - 公司2020年营业收入为122,394.32万元，同比增长42.52%[62] - 扣除非经常性损益的净利润为16,938.03万元，同比增长30.98%[62] - 公司营业收入12.23亿元人民币，同比增长42.62%[77] - 外销金额为121,850.42万元，占营业收入比重99.55%[75] - SPC地板收入84,728.38万元，同比增长75.92%，占营业收入69.23%[75] - SPC地板收入8.47亿元人民币，同比增长75.92%[77] - 销售量2071.02万平方米，同比增长50.89%[80] - 橡胶和塑料制品业务收入122,327.64万元，同比增长42.62%[75] - 境外收入12.19亿元人民币，同比增长43.05%[77] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本8.59亿元人民币，同比增长49.63%[77] - SPC地板成本6.02亿元人民币，同比增长88.45%[77][82] - 毛利率29.75%，同比下降9.96个百分点[77] - 研发投入3700.29万元人民币，同比增长31.92%[87][88] - 财务费用3389.57万元人民币，同比增长206.04%[87] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元人民币，同比增长3.42%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2009.47万元人民币[24] - 经营活动现金流入同比增长47.47%至14.31亿元，主要因销售收入增加及货款回笼增加[90][91] - 经营活动现金流出同比增长57.76%至12.41亿元，主要因业务量增加导致材料及费用上升[90][91] - 投资活动现金流入同比激增19,067.80%至4705.69万元，主因投资收益增加及理财产品赎回[90][91] - 投资活动现金流出同比增长112.73%至5.07亿元，主要因购买理财产品或结构性存款[90][91] - 筹资活动现金流入同比大增179.13%至10.68亿元，主要因公司完成首次公开发行股票[90][91] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产达17.42亿元人民币，同比增长86.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.10亿元人民币，同比增长189.62%[20] - 加权平均净资产收益率为28.52%，同比下降10.63个百分点[20] - 货币资金较期初增加431.71%[53] - 预付款项较期初增加63.93%[53] - 存货较期初增加69.30%[53] - 货币资金占总资产比例从年初8.33%升至23.81%，增加15.48个百分点，主因首发上市募集资金到位[94] - 应收账款占总资产比例从17.28%降至8.97%，减少8.31个百分点[94] - 固定资产占总资产比例从38.06%降至25.37%，减少12.69个百分点[94] - 衍生金融资产公允价值变动收益1733.38万元[96] - 受限资产合计3.11亿元，含货币资金7086.05万元（承兑汇票及外汇保证金）及固定资产抵押2.12亿元[97] 业务线表现：产品与产能 - 公司主要产品为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类PVC地板[29] - SPC地板基材层通过重钙粉与PVC粉混合，具有更好尺寸稳定性和抗冲击性[31] - 基材设计产能810,744吨，产能利用率103.91%[69] - 越南海欣取得年产800万平方米PVC地板项目环评批复[69] - 公司生产模式主要为按订单生产的ODM模式降低产品库存和滞销风险[48] - 公司产品销售绝大部分采用ODM模式极少部分使用自有品牌[50] - 公司受产能限制会将部分生产工序交由外协厂商加工但需按公司质量标准执行[49] 业务线表现：客户与市场 - 公司与KINGFISHERBEAULIEU CANADA等国际知名地板品牌商和建材零售商合作[50] - 公司累计交易客户逾100家，活跃交易客户20余家[52] - 前五名客户销售额4.55亿元人民币，占总销售额37.14%[85] - 公司境外市场主要客户包括美国欧盟加拿大和澳洲等国家和地区[49] - 公司境外销售采用FOB和DDP两种交付模式[51] - 2020年中国PVC地板出口额为385.24亿元人民币，同比增长15.38%[61] - 2020年度中国PVC地板出口额为385.24亿元人民币，同比增长15.38%[32] - 中国是全球最大PVC地板出口国，产品以出口为主[33] - 美国和欧洲是全球最大PVC地板消费市场，严重依赖进口[32] - PVC地板在欧美市场逐步替代实木地板和地毯等其他地面装饰材料[32] - 2020年疫情期间消费者居家时间增多，PVC地板需求未受抑制[33] - PVC地板在中国地面装饰材料市场规模占比较低[33] - 国内生产企业主要为国外品牌提供ODM产品，国际竞争力持续增强[32] 地区表现：境外运营与风险 - 公司产品主要出口北美和欧洲等地区其中美国自2020年8月7日起恢复加征25%关税[40] - 公司为应对美国加征关税在越南设立全资子公司越南海欣新材料有限公司以抵消不利影响[40] - 越南境外资产规模为3.254941亿元人民币[54] - 越南境外资产占公司净资产比重为26.89%[54] - 美国自2020年8月7日起对公司产品恢复加征25%关税[126] - 公司出口退税款金额较大，若退税率变化将影响经营业绩[127] - 出口产品享受13%的出口退税政策[71] - 公司业务以外销为主，收汇结汇周期集中在2-5个月[128] 管理层讨论和指引：战略与发展计划 - 公司发展战略以高端制造为基础，坚持绿色环保理念，加大研发投入和自主品牌建设[120] - 2021年营销计划包括维护现有客户、开拓新客户、巩固欧美市场并探索其他国际市场及自主品牌直销[121] - 2021年技术创新计划包括加大研发投入、完成浙江省企业技术中心建设、加强与高校合作培育人才[121] - 2021年供应链建设计划包括扩充生产能力，推进越南海欣PVC地板建设项目以解决产能瓶颈[122] - 2021年品牌发展计划将加强自有品牌建设，通过形象设计、多渠道宣传提升市场影响力[123] - 公司将持续加大研发投入和技术储备以增强核心竞争力[157] - 公司建立成本费用考核体系加强预算采购生产销售环节管控[157] - 公司专注于PVC地板研发生产销售业务处于快速发展阶段[156] - 公司营业收入和利润均保持快速增长态势[157] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币61,445.54万元[107][109] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金总额为人民币14,953.48万元[107][109] - 尚未使用募集资金总额为人民币46,827.04万元[107][109] - 募集资金净额为人民币61,445.54万元（扣除承销保荐费6,621.72万元及发行相关费用2,853.52万元后）[109] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目投资进度14.65%（累计投入6,953.48万元/承诺投资总额47,456.82万元）[111] - 研发中心建设项目投资进度0.00%（累计投入0万元/承诺投资总额5,988.72万元）[111] - 补充流动资金项目投资进度100.00%（累计投入8,000万元/承诺投资总额8,000万元）[111] - 闲置募集资金购买理财产品金额为人民币25,100.00万元[107][112] - 存放于募集资金专项账户金额为人民币21,727.04万元[109][112] - 报告期内无募集资金用途变更（变更金额0万元，变更比例0.00%）[107][113] - 公司承诺加快募集资金投资项目建设进度以尽早实现预期收益[156] - 公司已制定《募集资金管理制度》并建立三方监管机制保障资金使用效率[156] 管理层讨论和指引：投资与衍生品 - 公司衍生品投资期末金额为1.51亿元人民币（151,234.01万元），占公司报告期末净资产比例0.00%[105] - 期货合约投资期初金额2,043.93万元，报告期内无购入售出，期末金额2,043.93万元[105] - 公司授权期货交易保证金余额不超过2000万元人民币[105] - 金融衍生品交易授权额度不超过5000万美元[106] - 报告期公司不存在证券投资[102] - 衍生品投资采用自有资金，未计提减值准备[105] - 衍生品投资类型包含期货合约及期权合约[105] - 委托理财发生总额26800万元，其中券商理财产品5000万元，银行理财产品21800万元[186] - 未到期委托理财余额25100万元，无逾期未收回金额[186] - 委托理财资金全部来源于募集资金[186] 公司治理与股权结构 - 公司员工持股平台海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司11.25%的股份[11] - 公司全资子公司包括越南海欣新材料有限公司和德国晶美建材科技有限公司[11] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东也无变更[19] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持股份[142] - 股东晶美投资承诺上市后36个月内不转让所持股份[142] - 公司股东鲁国强、陈建良、沈财兴承诺锁定期满后3年内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[143] - 公司股东左建明等39名自然人及法人承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持首次公开发行前股份[144] - 公司股东弄潮儿投资承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持首次公开发行前股份[144] - 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[144] - 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持公司股份[144] - 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[144] - 发行前持股5%以上股东王周林、晶美投资、鲁国强、陈建良承诺限售期满后两年内减持价格不低于发行价[145] - 控股股东、实际控制人王周林、王淑芳承诺避免从事与公司构成同业竞争的任何业务活动[145] - 境内自然人持股数量为4405万股，占发行后总股本60.06%[199] - 境内法人持股数量为1095万股，占发行后总股本14.93%[199] - 发行后公司总股本由5500万股增加至7334万股[199][200] - 发行后有限售条件股份数量为5500万股，占总股本比例降至74.99%[199] - 发行后无限售条件股份数量为1834万股，占总股本25.01%[199] 公司治理：承诺与责任 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[146] - 公司单次回购股份资金不低于上一会计年度合并报表归属于母公司股东净利润的20%[147] - 公司单一年度回购股份资金不超过上一会计年度合并报表归属于母公司股东净利润的50%[147] - 控股股东单次增持金额不低于上市后累计取得现金分红（税后）的20%[148] - 控股股东累计增持金额不超过上市后累计取得现金分红（税后）的50%[148] - 董事及高管增持金额不低于个人上年度自公司领取税后收入的20%[149] - 董事及高管增持金额不高于个人上年度自公司领取税后收入的50%[149] - 股价稳定措施启动后若股价连续5个交易日超过每股净资产可终止操作[148][149] - 稳定股价措施包含公司回购、控股股东增持、董事及高管增持三种方式[147][148][149] - 未履行稳定股价承诺需在指定媒体公开说明原因并道歉[149] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[151] - 触发股价稳定措施的条件为连续20日收盘价低于最近审计每股净资产[150] - 股份回购决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[150] - 招股书存在重大虚假记载时将依法回购全部新股及派生股份[153] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[154] - 董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失并接受薪酬扣留[155] - 公司承诺若未履行公开承诺将在指定报刊说明原因并道歉[159] - 公司承诺因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿[159] - 公司承诺对未履行承诺负有责任的董事监事及高管调减或停发薪酬[159] - 因不可抗力导致承诺无法履行时将及时披露原因并提出替代承诺[160] - 实际控制人王周林和王淑芳承诺若未履行承诺将公开说明原因并赔偿损失[160] - 公司实际控制人承诺若未履行招股说明书披露的承诺事项导致投资者损失将依法承担赔偿责任[161] - 董事监事高级管理人员承诺若未履行招股说明书承诺事项将依法赔偿投资者损失[162] - 上海市锦天城律师事务所承诺若因IPO文件存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失将依法赔偿[162] - 天健会计师事务所承诺若因IPO文件存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失将依法赔偿[163] - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司承诺若因IPO文件存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏将先行赔偿投资者损失[163] - 坤元资产评估有限公司承诺若因评估报告存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[163] - 所有承诺方均确认承诺处于正常履行中[161][162][163] - 控股股东及实际控制人王周林和王淑芳承诺不越权干预公司经营不侵占公司利益[158] - 董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益不损害公司利益[159] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[159] - 公司薪酬制度及未来股权激励计划将与填补回报措施执行情况挂钩[159] 公司治理：利润分配与股东回报 - 公司总股本为73,340,000股，利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[6] - 2020年以总股本7334万股为基数每10股派现3元，合计派现2200.2万元[136] - 2020年以资本公积金每10股转增4股，共计转增2933.6万股[136] - 2019年以总股本5500万股为基数每10股派现1.6元，合计派现880万元[137] - 2018年以总股本5500万股为基数每10股派现1.6元，合计派现880万元[137] - 2020年现金分红总额为2200.2万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.69%[140] - 2019年现金分红总额为880万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的6.36%[140] - 2018年现金分红总额为880万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.82%[140] - 2020年度每10股派发现金红利3元（含税），分配股本基数为7334万股[140] - 2020年度以资本公积金每10股转增4股，合计转增2933.6万股[140] - 转增后公司股本总额增至10267.6万元[140] - 2020年度可分配利润为3.62亿元[140] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[140] - 公司实行积极的利润分配政策并在公司章程中明确回报机制[157] - 公司实行可持续稳定积极的利润分配政策以提升股东利益但不对未来利润做出保证[158] 公司运营：原材料与采购 - 公司主要原材料为PVC树脂粉印花面料和耐磨层等受原油和煤炭价格波动影响较大[37] - 公司采用以产定购加合理库存采购模式PVC树脂粉付款周期很短大部分需预付全款[48] - 主要原材料PVC树脂粉采购占比29.78%，下半年平均价格6.13元/KG[68] - 主营业务成本中原材料占比较高，主要为PVC树脂粉等化工产品[129] 公司运营：子公司表现 - 浙江海象进出口子公司营业收入为11.43亿元人民币，营业利润为243.89万元人民币，净利润为452.78万元人民币[116] - 海宁海象新材料子公司总资产为5.40亿元人民币，净资产为3.99亿元人民币，营业利润为-43.65万元人民币，净利润为-43.65万元人民币[116] - 越南海欣新材料子公司总资产为3.25亿元人民币，净资产为1.74亿元人民币，营业收入为6334.14万元人民币，营业利润为-624.79万元人民币，净利润为-607.10万元人民币[116] - 德国晶美建材科技子公司于2020年9月纳入合并范围，对报告期净利润无重大影响[116] - 公司向全资子公司越南海欣新材料有限公司增资5000万美元[195] 公司运营：项目与建设 - 越南海欣工厂一期项目总投资

财务业绩表现 - 营业收入同比增长42.52%至12.24亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长36.12%至1.88亿元[21] - 扣除非经常性损益净利润同比增长30.98%至1.69亿元[21] - 经营活动现金流量净额同比增长3.42%至1.90亿元[21] - 加权平均净资产收益率下降10.63个百分点至28.52%[21] - 公司2020年实现营业收入122,394.32万元，同比增长42.52%[63] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为169,380.26万元，同比增长30.98%[63] - 公司2020年营业收入总额为12.24亿元人民币，同比增长42.52%[75] - 境外销售收入为12.19亿元人民币，占营业收入总额的99.55%，同比增长43.05%[75] - 公司营业收入和利润均快速增长[157] 成本与费用 - 橡胶和塑料制品业营业成本为8.59亿元人民币，同比增长49.63%[77] - SPC地板营业成本为6.02亿元人民币，同比增长88.45%[77][82] - 销售费用同比增长22.84%至1.05亿元[87] - 财务费用同比增长206.04%至3389.57万元[87] - 研发费用同比增长31.92%至3700.29万元[87][88] 资产与负债变化 - 货币资金较期初增加431.71%[54] - 预付款项较期初增加63.93%[54] - 存货较期初增加69.30%[54] - 总资产同比增长86.08%至17.42亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长189.62%至12.10亿元[21] - 货币资金同比增长431.78%至4.15亿元，占总资产比例23.81%[94] 业务线表现 - 公司产品分为LVT、WPC和SPC三大类地板[30] - SPC地板销售收入为8.47亿元人民币，同比增长75.92%，占营业收入总额的69.23%[75] - 公司产品涵盖LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类[119] - 公司总产量为2234.85万平方米，同比增长59.35%；销量为2071.02万平方米，同比增长50.89%[80] 地区市场表现 - 公司产品主要出口欧美市场，受疫情影响居家装修需求增长[34] - 公司产品主要出口贸易国为北美和欧洲等国家和地区[41] - 欧美等发达地区保持PVC地板较高消费水平[40] - 中国南美洲东南亚等新兴经济体PVC地板市场需求逐步释放[40] - 公司销售模式以外销为主，主要出口市场为北美和欧洲[121] 行业与市场环境 - 2020年中国PVC地板出口额达385.24亿元，同比增长15.38%[33] - PVC地板在欧美市场逐步替代实木地板和地毯等其他地面装饰材料[33] - PVC地板在中国家庭装修领域尚未普及，市场规模占比较低[34] - 行业受中国塑料加工工业协会及中国建筑装饰装修材料协会自律管理[35] - 产品需符合海外市场国际质量、环境及职业健康准入标准[35] - PVC地板具有环保、可回收、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点[30] - 2020年度中国PVC地板（海关编码：39181090）出口额为385.24亿元，较2019年增长15.38%[62] 原材料与供应链 - PVC地板主要原材料为PVC树脂粉印花面料和耐磨层等[38] - 原材料PVC价格受原油和煤炭价格波动及市场供求关系影响[38] - PVC树脂粉采购额占采购总额比例为29.78%，上半年平均采购价格为5.51元/KG，下半年为6.13元/KG[69] - 耐磨层采购额占比14.36%，上半年平均采购价格为7.64元/KG，下半年为8.14元/KG[69] - 公司主要原材料PVC树脂粉付款周期很短大部分需预付全款[49] - 原材料成本占主营业务成本比例较高，价格波动将影响公司业绩[129] 研发与技术创新 - 公司拥有专利18项其中发明专利5项[56] - 公司2020年完成6项专利申请，其中发明专利申报4项、实用新型申报2项[65] - 公司目前拥有发明专利5项，实用新型专利13项授权，另有5项发明专利和2项实用新型专利进入审查阶段[65] - 公司通过自动化改造提升产出效率，整合开切、开槽、涂边、包装等工序实现连线生产[66] - 公司采用SPC地板原料储备装置、管道输送和自动计量装置提高自动化程度并节约人力成本[57] - 公司是浙江省科技型中小企业（2016年6月）和国家高新技术企业（2016年11月）[59] 产能与投资项目 - 基材设计产能为81.07万吨，产能利用率为103.91%[69] - 越南海欣新材料有限公司相关资产规模为32549.41万元[55] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目投资额69,534,800.00元，使用募集资金，项目进度10%[100] - 越南海欣工厂项目投资额153,471,600.00元，累计投入72,328,100.00元[101] - 越南海欣工厂二期项目投资额54,622,000.00元，累计投入54,622,000.00元[101] - 重大非股权投资总额277,629,300.00元，累计投入196,485,800.00元[101] - 越南工厂项目合计投资额208,093,600.00元（一期153,471,600元+二期54,622,000元）[101] - 所有在建项目均处于建设中状态，尚未产生收益[101] - 公司计划加快越南海欣PVC地板建设项目进度以解决产能瓶颈并扩大生产能力[122] 现金流量活动 - 第四季度经营活动现金流量净额为-2009.47万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，同比减少93.18%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长612.59%至5.85亿元[90] 客户与供应商集中度 - 公司客户累计逾100家活跃交易客户20余家[53] - 前五名客户合计销售额为4.55亿元，占年度销售总额比例37.14%[85][86] - 前五名供应商合计采购额为3.03亿元，占年度采购总额比例39.73%[86][87] 子公司表现 - 子公司浙江海象进出口有限公司实现营业收入114,327.58万元，净利润452.78万元[116] - 越南海欣新材料有限公司营业收入6,334.14万元，净亏损607.10万元[116] - 越南海欣新材料有限公司境外资产占公司净资产比重26.89%[55] - 越南海欣新材料有限公司处于亏损状态[55] 外汇与衍生品业务 - 公司存在衍生品投资业务（具体金额未披露）[103] - 期货合约投资期末公允价值变动产生收益166.54万元[105] - 衍生品投资总额为2293.93万元，占期末净资产比例为0.00%[105] - 金融衍生品交易授权额度不超过5000万美元（折合人民币约3.2亿元）[106] - 期货交易保证金授权额度为人民币2000万元以内[105] - 报告期衍生品持仓未产生市场风险损失（损益金额0元）[105] - 衍生品投资采用公允价值计量方法（按期货市场价格）[105] - 金融衍生品交易授权有效期为股东大会审议通过后12个月[106] - 报告期内未开展金融工具套期保值业务[106] - 衍生金融资产公允价值变动损益为1733.38万元[96] 募集资金使用 - 2020年募集资金总额为6.14亿元，已累计使用1.50亿元[107] - 尚未使用募集资金总额为4.68亿元，其中2.51亿元用于购买理财产品[107] - 公司募集资金净额为人民币61,445.54万元[109] - 公司2020年度实际使用募集资金14,953.48万元，占募集资金总额的24.34%[109] - 截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币46,827.04万元[109] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目投资进度为14.65%，实际投入6,953.48万元[111] - 研发中心建设项目投资进度为0.00%，尚未投入资金[111] - 补充流动资金项目已100%完成，投入8,000万元[111] - 公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,854.25万元[112] - 未使用募集资金中购买理财产品25,100.00万元，存放专项账户21,727.04万元[112] 风险管理与应对措施 - 美国自2020年8月7日起对公司产品恢复加征25%关税[41] - 公司为应对关税影响在越南设立全资子公司越南海欣新材料有限公司[41] - 公司产品境外销售结算货币主要为美元或欧元，汇率波动直接影响产品价格竞争力和经营业绩[128] - 公司出口退税款金额较大，若国家出口退税政策调整或退税率变化将对经营业绩产生较大影响[126][127] - 美国自2020年8月7日起对公司产品恢复加征25%关税，对经营业绩带来不利影响[126] - 应收账款账龄1年以内占比99.9%以上，但金额较大且集中存在回款风险[129] 公司治理与股权结构 - 公司员工持股平台海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司11.25%的股份[11] - 公司控股股东历次变更情况为无变更[19] - 控股股东及实际控制人王周林、王淑芳承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[142] - 公司股东晶美投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[142] - 公司股东鲁国强、陈建良、沈财兴承诺锁定期满后3年内每年转让股份不超过所持股份总数的25%[143] - 公司股东弄潮儿投资承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[144] - 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[144] - 董事、监事和高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持公司股份[144] - 发行前持股5%以上股东自愿锁定期延长6个月[145] - 境内自然人持股数量4405万股，占总股本60.06%[199] - 境内法人持股数量1095万股，占总股本14.93%[199] 股利分配政策 - 公司总股本为73,340,000股，拟每10股派发现金红利3元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[6] - 2020年现金分红总额22,002,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例11.69%[140] - 2020年以总股本73,340,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[136] - 2020年以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至102,676,000股[140] - 2019年现金分红总额8,800,000元，占净利润比例6.36%[140] - 2018年现金分红总额8,800,000元，占净利润比例9.82%[140] - 2020年可分配利润为362,034,389.79元[140] - 公司实行积极的利润分配政策[158] 未来发展规划与战略 - 公司2021年度计划加强供应链体系建设，实现产供销协同发展[121] - 公司2021年度计划加大研发投入，完成浙江省企业技术中心建设并培育科技人才队伍[121] - 公司计划通过5至10年努力打造具有国际竞争力的一流室内装饰材料企业[120] - 公司计划积极探索海外成熟市场的自主品牌直销模式并逐步布局国内市场[121] - 公司将继续加大研发投入和技术储备[157] - 公司将严格控制成本费用[157] 承诺与保障措施 - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[142] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[142] - 董事、监事和高级管理人员所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[144] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均价低于发行价则锁定期自动延长[144] - 限售期满后两年内减持价格不低于发行价[145] - 控股股东及实际控制人长期承诺避免同业竞争[145][146] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[146] - 公司回购股份资金上限为IPO募集资金总额[147] - 单次回购资金不低于上年归母净利润20%[147] - 单年度回购资金不超过上年归母净利润50%[147] - 控股股东单次增持金额不低于上市后累计现金分红（税后）20%[148] - 控股股东累计增持金额不超过上市后累计现金分红（税后）50%[148] - 董事及高管增持启动条件为回购及控股股东增持方案实施后股价仍低于净资产[148] - 公司董事及高管承诺用于增持公司股份的金额不低于其个人上年度自公司领取税后收入的20%且不高于50%[149][152] - 公司单次用于回购股份的资金不低于上一会计年度合并报表归属于母公司股东净利润的20%[151] - 公司单一年度用于回购股份的资金不超过上一会计年度合并报表归属于母公司股东净利润的50%[151] - 控股股东单次增持金额不低于自公司上市后累计取得税后现金分红的20%[151] - 控股股东累计增持金额不超过自公司上市后累计取得税后现金分红的50%[151] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[151] - 触发股价稳定措施的条件为连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产[150] - 公司股票连续5个交易日收盘价超过每股净资产时可终止股份回购[151] - 公司股票连续5个交易日收盘价超过每股净资产时控股股东可终止增持[151][152] - 公司股票连续5个交易日收盘价超过每股净资产时董事及高管可终止增持[149][152] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将依法回购全部首次公开发行新股[153] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[153] - 控股股东王周林、王淑芳承诺若招股说明书虚假将依法购回已转让原限售股份[154] - 董事、监事及高级管理人员承诺承担投资者损失赔偿责任[155] - 公司承诺通过加快募投项目建设防范即期回报摊薄风险[155] - 控股股东若未履行承诺将暂扣薪酬分红并限制股份转让[154] - 公司及控股股东承诺在未履行稳定股价措施时公开道歉[153][154] - 相关承诺自2019年6月13日起长期有效[153][154][155] - 赔偿标准按中国证监会或司法机关认定的实际损失执行[154] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营活动[158] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益[158] - 公司承诺若未履行公开承诺将依法赔偿投资者损失[159] - 公司将对未履行承诺负有责任的董事及高管采取调减或停发薪酬等措施[159] - 公司实际控制人王周林和王淑芳承诺若未履行招股说明书披露事项将依法赔偿投资者损失[160] - 若未承担赔偿责任公司有权扣减实际控制人现金分红并限制股份转让[161] - 董事监事高级管理人员若未履行承诺将停止发放工资薪酬并限制股份转让[162] - 所有承诺均处于正常履行状态起始日期为2019年6月13日[160][161][162] - 上海市锦天城律师事务所承诺为发行出具文件无虚假记载或重大遗漏[162] 其他重要事项 - 公司上市以来主营业务无变更[19] - 公司全资子公司包括越南海欣新材料有限公司和德国晶美建材科技有限公司[11] - 公司注册地址及办公地址均为浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢[15] - 公司股票代码为003011，在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书王雅琴及证券事务代表戴娜波联系电话为0573-80776966[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司电子信箱为walrus@walrusfloors.com[15] - 政府补助金额为514.37万元[26] - 交易性金融资产投资收益为1654.54万元[26] - 欧盟对进口地板有CE安全认证要求[41] - 加拿大对中国PVC地板出口商基本没有限制性要求[41] - 公司出口产品享受13%的出口退税政策，2020年外销金额为12.19亿元人民币[71] - 受限资产总额为310,960,672.57元，其中货币资金受限71,860,510.42元（银行承兑汇票保证金10,816,526.42元+外汇衍生品保证金1,043,984.00元+理财保证金59,000,000.00元）[97] - 固定资产抵押贷款金额为212,012,571.22元（银行贷款抵押144,526,068.53元+融资租赁抵押67,486,502.69元）[97] - 无形资产抵押金额为28,087,590.93元[97] - 公司委托理财发生额合计26800万元[186] - 公司委托理财未到期余额合计25100万元[186] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.626亿元人民币，同比增长61.75%[8] - 营业收入同比增长61.75%至3.63亿元[16] - 营业总收入同比增长61.8%至3.626亿元，上期为2.242亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为2556.88万元人民币，同比下降18.77%[8] - 净利润同比下降18.8%至2557万元，上期为3148万元[43] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降38.60%[8] - 加权平均净资产收益率为2.09%，同比下降5.16个百分点[8] - 基本每股收益同比下降38.6%至0.35元，上期为0.57元[44] - 综合收益总额同比下降41.9%至1790万元，上期为3082万元[44] - 母公司营业收入同比增长49.1%至3.075亿元，上期为2.063亿元[46] - 净利润为1258.13万元，同比下降59.4%[47] - 营业利润为1247.8万元，同比下降63.1%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长78.50%至2.86亿元[16] - 营业成本同比增长78.5%至2.856亿元，上期为1.600亿元[42] - 研发费用同比增长50.58%至1028万元[16] - 研发费用同比增长50.6%至1028万元，上期为682万元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9983.37万元人民币，同比下降510.80%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-9983.37万元，同比由正转负[51] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.834亿元，同比增长11.7%[50] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.266亿元，同比增长42%[51] - 支付的各项税费为866.21万元，同比下降50%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5786.92万元，投资支出扩大[52] - 投资活动现金流出小计为100,060,701.34元，同比增长88.9%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,060,701.34元，同比恶化88.9%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.494亿元，同比增长1094%[52] - 筹资活动现金流入小计为81,600,000.00元，同比增长30.0%[55] - 取得借款收到的现金同比增长162.00%至1.93亿元[17] - 取得借款收到的现金为0元，同比减少100.0%[55] - 偿还债务支付的现金为15,000,000.00元，同比减少55.9%[55] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,981,000.17元，同比增长8.2%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,279,613.80元，同比增长193.8%[55] - 现金及现金等价物净增加额为-11,512,036.73元，同比恶化298.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额为3.355亿元，较期初减少2.5%[52] - 期末现金及现金等价物余额为47,008,455.78元，同比增长145.6%[55] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长50.74%至2.36亿元[16] - 应收账款为235.57百万元，较期初156.28百万元增长50.7%[33] - 预付款项同比增长135.70%至6334万元[16] - 存货为297.53百万元，较期初260.99百万元增长14.0%[33] - 短期借款同比增长82.44%至3.53亿元[16] - 短期借款为352.68百万元，较期初193.31百万元增长82.4%[34] - 短期借款同比增长38.9%至2.379亿元，上期为1.712亿元[38] - 在建工程同比增长123.75%至1.25亿元[16] - 在建工程为125.15百万元，较期初55.93百万元增长123.7%[34] - 合同负债同比增长168.23%至571万元[16] - 货币资金为414.95百万元，较期初414.85百万元基本持平[33] - 固定资产同比下降3.6%至2.769亿元，上期为2.871亿元[38] - 应付票据同比增长101.4%至4089万元[38] - 总资产为19.513亿元人民币，较上年度末增长11.99%[8] - 资产总计为1,951.33百万元，较期初1,742.47百万元增长12.0%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为12.383亿元人民币，较上年度末增长2.29%[8] - 归属于母公司所有者权益为1,238.27百万元，较期初1,210.49百万元增长2.3%[35] - 未分配利润为387.60百万元，较期初362.03百万元增长7.1%[35] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计130.02万元人民币，主要来自委托投资损益和金融资产公允价值变动[9] - 公司享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，涉及金额279.36万元人民币[10] - 公允价值变动收益为137.8万元，去年同期为-199.93万元[47] - 公司2021年首次执行新租赁准则并采用未来适用法处理[56] 投资和理财活动 - 衍生品投资期末净值8750.87万元[21] - 公司授权使用自有资金进行期货交易业务，期货保证金余额上限为人民币2000万元[22] - 公司及子公司获准开展金融衍生品交易，额度不超过5000万美元[22] - 委托理财总额为30.1百万元，其中券商理财产品5.0百万元，银行理财产品25.1百万元[27] - 委托理财未到期余额为21.5百万元，其中银行理财产品占16.5百万元[27] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为人民币61,445.54万元[23] - 截至2021年03月31日，公司已累计使用募集资金18,331.11万元[23] - 报告期内公司使用募集资金3,377.63万元[23] - 尚未使用的募集资金总额为43,469.74万元，其中21,500万元用于购买理财产品[23] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目投资进度为21.77%[24] - 研发中心建设项目投资进度为0.00%[24] - 补充流动资金项目已投入8,000.00万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,895户[12]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.41亿元人民币，同比增长50.67%[8] - 年初至报告期末营业收入为9.14亿元人民币，同比增长53.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5368.54万元人民币，同比增长25.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，同比增长48.85%[8] - 营业总收入同比增长50.7%至3.405亿元[39] - 净利润同比增长25.6%至5368.5万元[41] - 营业总收入914,370,858.33元同比增长53.2%[47] - 净利润147,478,186.71元同比增长48.8%[48] - 营业收入增长至9.14亿元，同比增长53.23%，主要因业务量增加[16] - 净利润增长至1.47亿元，同比增长48.85%，主要因营业利润增加[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升59.3%至2.311亿元[40] - 销售费用同比增长52.9%至3703.4万元[40] - 研发费用同比增长29.9%至1057.0万元[40] - 财务费用同比大幅增长744.4%至1286.3万元[40] - 营业成本625,673,322.44元同比增长57.7%[48] - 销售费用91,693,578.32元同比增长39.6%[48] - 研发费用27,497,761.29元同比增长37.3%[48] - 财务费用18,510,665.59元同比增长313.1%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.1亿元人民币，同比增长30.4%[8] - 销售商品提供劳务收到现金9.64亿元，同比增长59.92%，主要因回款增加[17] - 购买商品接受劳务支付现金6.97亿元，同比增长75.03%，主要因付款增加[17] - 取得借款收到现金3.79亿元，同比增长98.71%，主要因增加银行融资[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长59.9%至9.642亿元[56] - 收到的税费返还同比增长28.8%至1.494亿元[56] - 经营活动现金流量净额同比增长30.4%至2.102亿元[57] - 投资活动现金流量净流出同比减少30.2%至1.272亿元[57] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至7.074亿元（上年同期为642万元）[58] - 现金及现金等价物净增加额7.83亿元（上年同期为-1174万元）[58] - 期末现金及现金等价物余额8.338亿元（上年同期为969万元）[58] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降67.1%至6027万元[61] - 母公司投资活动现金流量净流出同比减少57.1%至8062万元[61] 资产和资本结构变化 - 货币资金大幅增加至8.92亿元，增幅1043.21%，主要因公司完成首次公开发行股票[16] - 交易性金融资产新增3440万元，主要因开展期货合约[16][22] - 预付款项增长至3829万元，增幅133.61%，主要因预付PVC材料款增加[16] - 资本公积增长至7.48亿元，增幅414.66%，主要因完成首次公开发行股票[16] - 货币资金大幅增加至8.92亿元，较年初增长1043%[31] - 交易性金融资产新增3440万元[31] - 应收账款增长至1.83亿元，较年初增长12.8%[31] - 存货增长至1.63亿元，较年初增长5.6%[31] - 短期借款增长至3.22亿元，较年初增长65.3%[32] - 固定资产增长至4.14亿元，较年初增长16.2%[32] - 资本公积大幅增加至7.48亿元，较年初增长414%[33] - 未分配利润增长至3.35亿元，较年初增长72%[33] - 母公司货币资金增长至7.03亿元，较年初增长1342%[34] - 母公司应收账款增长至2.63亿元，较年初增长48.8%[34] 每股收益和股东权益 - 基本每股收益为2.68元/股，同比增长48.89%[8] - 基本每股收益为0.98元，同比增长25.6%[42] - 基本每股收益2.68元同比增长48.9%[50] - 归属于上市公司股东的净资产为11.76亿元人民币，较上年度末增长181.27%[8] - 所有者权益同比大幅增长174.1%至11.822亿元[37] - 公司总资产为18.6亿元人民币，较上年度末增长98.66%[8] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为376.54万元人民币[9] - 其他收益同比增长118.0%至1610.3万元[40] 衍生品投资 - 衍生品投资期末金额3440万元，占期末净资产比例2.93%，实际收益623万元[22] 母公司财务表现 - 母公司净利润同比增长52.4%至5729.3万元[45] - 母公司营业收入851,906,162.97元同比增长48.9%[52] - 母公司净利润145,954,834.04元同比增长49.9%[53] - 综合收益总额同比增长49.9%至1.46亿元[54] 综合收益 - 综合收益总额141,956,303.87元同比增长45.7%[49] 实际控制人持股情况 - 公司实际控制人王周林持股比例为27.08%，持有1986.39万股[12]