非公开发行预案概况 - 8月22日共有3家公司公布非公开发行预案 涉及科大讯飞、征和工业及莱尔科技 [1] 科大讯飞定增细节 - 拟向不超过35名特定对象非公开发行 含实际控制人刘庆峰控制的言知科技 [1] - 拟发行数量不超过1亿股 预计募集资金40亿元 [1] - 募集资金主要用于星火教育大模型及典型产品研发和补充流动资金 [1] 征和工业定增细节 - 拟向不超过35名合格投资者非公开发行 [1] - 拟发行数量不超过2452.5万股 预计募集资金8.18亿元 [1] - 募集资金投向农机部件扩产、园林工具锯链刀具系统、微型链系统软硬件一体化研发及补充流动资金 [1] 莱尔科技定增细节 - 拟向不超过35名特定对象非公开发行 [1] - 预计募集资金2亿元 [1] - 募集资金主要用于高性能功能胶膜新材料建设、新型新能源电池集流体材料生产及补充流动资金 [1] 股价表现统计 - 近5日征和工业股价上涨13.9% 莱尔科技上涨7.13% 科大讯飞上涨5.05% [1] - 最新收盘价分别为征和工业50.73元、莱尔科技33.94元、科大讯飞50.98元 [1]

公司治理与章程修订 - 公司章程进行多项术语统一修订，包括"股东大会"改为"股东会"，删除"监事""监事会"相关表述并替换为"审计委员会"相关表述 [1] - 修订后章程已通过董事会审议，尚需股东大会批准，管理层将办理工商备案登记 [2] 监管合规记录 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [5] - 最近五年未被采取监管措施，无需要整改的情形 [6] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额4.76亿元，扣除发行费用后净额4.12亿元，已于2021年1月6日全部到位 [8] - 截至2025年6月30日，募集资金已按规定使用完毕，相关专户已完成销户 [11][16] - 2024年将节余募集资金2159.93万元永久补充流动资金 [13] 再融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过8.18亿元 [25][67] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，按当前股本计算不超过2452.5万股 [25][63] - 发行对象为不超过35名符合规定的投资者，定价基准日为发行期首日 [58][60] 募投项目规划 - 募集资金将用于农机部件扩产、园林工具锯链刀具系统、微型链系统软硬件一体化研发及补充流动资金 [32][67] - 农机部件项目与现有农业机械链系统业务高度协同，面向相同客户群体 [32] - 园林工具项目延伸现有传动链技术，微型链项目属前瞻性研发拓展 [33] 技术研发实力 - 截至2025年6月末拥有境内授权专利323项，其中发明专利69项 [35] - 参与起草或修订24项国家和行业标准，其中1项获国家标准创新贡献奖一等奖 [35] - 技术人员390人，占总人数16.16%，与多所高校建立产学研合作 [34] 市场网络布局 - 国内建立完备经销网络并向三四线城市扩展，海外覆盖100多个国家和地区 [37] - 全球拥有3000多家客户，现有网络可支持新产品推广 [37] 盈利预测假设 - 基于2025年上半年归母净利润8900.17万元进行年化测算 [26] - 2026年盈利设持平、减少10%和增长10%三种情景进行敏感性分析 [26] 即期回报管理 - 预计发行完成后短期内每股收益可能摊薄 [28] - 已制定募集资金管理、主营业务强化、公司治理完善和分红政策执行等填补措施 [37][41] - 董事、高管及控股股东均就填补回报措施作出专项承诺 [42] 治理制度完善 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 [93] - 制定2025-2027年股东分红回报规划，完善利润分配机制 [41][85]

热点事件 - 达梦数据董事兼高级副总经理被立案调查 可能对公司治理和运营产生潜在影响 [1][2] 项目投资 - 兰石重装拟投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目 扩大产能布局 [1][2] - 兰石重装拟投资建设青岛核电装备产能提升项目 加强核电领域投入 [2] - 郴电国际子公司德能湘江拟投资1538.31万元建设生态电站项目 加码清洁能源 [2] 停牌安排 - 东杰智能自8月22日起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1][2] 资本运作 - 天下秀筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 拓展境外融资渠道 [1][2] - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元 用于农机部件扩产等项目 [1][3] - 赣能股份子公司拟挂牌转让赣能凌峰65%股权 推进资产优化 [1][2] 股份回购 - 中国石化拟斥资5亿元-10亿元回购股份 彰显公司价值信心 [1][2] - 东贝集团拟斥资4000万元至8000万元回购股份 实施股权激励 [2] 业绩表现 - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46.00% 拟每10股派发现金红利3.10元 [1][3] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [3] - 星网锐捷上半年净利润2.12亿元 同比增长69.32% [3] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [3] 股东增减持 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%股份 显示对公司发展信心 [1][3] - 博济医药实控人及一致行动人拟合计减持不超过3.00%股份 [1][3] 战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议 推进电池材料技术创新 [1][3]

公司融资安排 - 公司于2025年8月21日通过第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 本次发行对象为特定投资者 采用非公开定向增发方式 [1] - 公司明确承诺不存在向发行对象提供保底保收益承诺或变相保底保收益安排 [1] 合规性声明 - 公司声明未通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 [1] - 公告强调信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 该承诺依据相关法律法规及监管要求作出 [1]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过24,525,000股，募集资金总额不超过81,800万元，发行数量不超过发行前总股本的30% [1][19] - 募集资金将用于农机部件扩产项目、园林工具锯链刀具系统项目、微型链系统软硬件一体化研发项目和补充流动资金 [1][12] - 本次发行符合《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规要求，发行程序合法合规 [17][22] 行业背景与政策支持 - 链传动系统作为机械传动三大基础方式之一，是装备制造关键环节，广泛应用于汽车、农业装备、工程机械等重点领域 [2] - 国家政策大力支持农业机械化发展，"十四五规划"提出将农作物耕种收综合机械化率提高到75%，并实施农机装备补短板行动 [3] - 2024年中国农机行业市场规模约822亿元，预计2030年增长至1,467亿元，年复合增长率约10.1% [4][5] - 智能农机市场快速发展，2024年市场规模约118亿元，预计2030年达1,039亿元，年复合增长率约43.6% [5] - 全球机器人产业快速发展，2024年市场规模2,778亿元，具身智能机器人商业化将催生对灵巧手及链传动系统的新需求 [6][7] 公司业务与竞争优势 - 公司是链传动行业领军企业，产品应用于车辆发动机、农业机械传动和工业设备传动系统等领域 [7] - 公司农机链系统已连续9年保持市占率第一，覆盖传动链系统与收割输送链系统等多个品类 [8][9] - 公司具备高精度制造和规模化生产能力，拥有成熟供应链体系，并向农机部件、园林工具锯链刀具等战略业务拓展 [7][9] 募集资金用途 - 农机部件扩产项目：进一步提升农机相关产品水平与产能，扩大在农机部件领域的竞争优势 [9] - 园林工具锯链刀具系统项目：拓展园林工具锯链、刀具等新产品类型，切入消费级市场开辟增长空间 [9] - 微型链系统软硬件一体化研发项目：投向与主业协同的前沿新质生产力领域，促进公司向新质生产力转型升级 [10] - 补充流动资金13,000万元：缓解公司经营发展过程中流动性压力，优化资本结构 [21] 发行必要性 - 公司业务持续发展对营运资金需求进一步提高，股权融资可优化资本结构，减少偿债压力和资金流出 [7][11] - 债务融资可能导致资产负债率攀升和财务风险增加，股权融资能为后续发展提供有力保障 [11] - 本次发行符合国家产业政策导向，服务农业强国战略和制造强国战略 [2][9] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名符合规定的投资者，包括基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者等 [14] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终通过询价方式确定 [15][16] - 发行对象选择范围、数量和标准符合《发行注册管理办法》等相关法规要求 [14][15] 即期回报影响与措施 - 本次发行完成后短期内基本每股收益可能下降，即期回报会出现一定程度摊薄 [27][28] - 公司已制定募集资金管理制度，确保募集资金专项用于募投项目，提高使用效率 [29][30] - 公司承诺严格管理募集资金使用，加快项目建设，争取早日实现预期效益 [30] - 公司董事、高级管理人员及控股股东已就填补即期回报措施作出相关承诺 [32]

公司融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票 该议案已于2025年8月21日通过第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议 [1] - 本次发行相关文件包括《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等 已在巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行尚需经过股东大会审议通过 深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可生效 [1] 公司治理 - 公司董事会及监事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1] - 公司公告编号为2025-047 证券代码003033 证券简称征和工业 [1] - 公司全称为青岛征和工业股份有限公司 董事会为公告发布主体 [1][3]

公司融资方案 - 青岛征和工业拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过81,800万元 [27][31] - 发行股票数量不超过2,452.50万股（按2025年6月30日总股本测算），占发行前总股本30% [3][24][29] - 发行对象为不超过35名符合规定的投资者，包括基金、券商、QFII等机构 [2][20][21] 发行定价机制 - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日股票交易均价的80% [2][22][23] - 最终发行价格由董事会与保荐机构根据申购报价情况协商确定 [3][22][24] - 若期间发生除权除息事项，发行底价将按深交所规则调整 [3][23] 募集资金用途 - 农机部件扩产项目投资43,348.21万元，生产农机链系统、合金刀、三角刀等产品 [31] - 园林工具锯链刀具系统项目投资20,069.43万元，生产锯链、锯链导板和园林刀 [37] - 微型链系统软硬件一体化研发项目投资5,382.36万元，研发微型链系统及灵巧手应用 [40][41] - 补充流动资金13,000.00万元 [43] 行业背景与市场前景 - 2024年中国农机行业市场规模822亿元，预计2030年达1,467亿元，年复合增长率10.1% [14][31] - 2024年中国智能农机市场规模118亿元，预计2030年达1,039亿元，年复合增长率43.6% [14] - 2024年全球园林设备市场规模723.9亿美元，预计2030年达1,118.3亿美元 [37] - 2024年全球智能机器人市场规模2,778亿元，预计2029年达7,085亿元，年复合增速20.6% [16] 公司竞争优势 - 农机链系统连续9年市占率第一，摩托车链系统连续9年市占率第一 [18][39] - 拥有境内授权专利323项（发明专利69项），参与起草24项国家和行业标准 [34] - 客户包括潍柴雷沃、江苏沃得、久保田等知名农机企业 [35] - 与上海卓益得机器人合作开发灵巧手应用场景 [43] 项目实施效益 - 农机部件扩产项目预计税后内部收益率14.72%，投资回收期8.42年 [31] - 园林工具项目预计税后内部收益率13.04%，投资回收期8.56年 [37] - 微型链系统研发项目不直接产生收益，但有助于拓展高附加值应用领域 [40] 公司财务状况 - 报告期内营业收入分别为16.07亿元、17.32亿元、18.35亿元和9.05亿元 [43] - 2025年6月末资产负债率44.93%，高于行业平均水平 [43][52] - 募集资金将优化资本结构，降低资产负债率 [43][52] 控制权与股权结构 - 发行后控股股东魁峰控股持股比例由57.68%降至44.37% [28][29] - 实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇合计控制比例由66.91%降至51.47% [28][29] - 社会公众股比例不低于25%，不影响上市条件 [29][47]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过81,800.00万元人民币 全部用于四个具体项目 [1] - 募集资金将用于农机部件扩产项目 园林工具锯链刀具系统项目 微型链系统软硬件一体化研发项目及补充流动资金 [1] 农机部件扩产项目 - 项目总投资43,348.21万元 全部使用募集资金投入 主要生产农机链系统 合金刀 三角刀等农机部件产品 [2] - 项目预计税后内部收益率为14.72% 税后投资回收期为8.42年 经济效益良好 [2] - 中国农机行业市场规模2024年约为822亿元 预计2030年将增长至1,467亿元 年复合增长率约10.1% [2] - 2024年中国农业机械及零部件出口总额达151.7亿美元 同比增长14.3% 其中农业机械设备出口额为102.4亿美元 同比增长20.7% [2] - 公司已取得境内授权专利323项 其中发明专利69项 实用新型专利211项 外观专利43项 [5] - 公司技术人员数量为390人 占总人数的比例为16.16% [7] 园林工具锯链刀具系统项目 - 项目总投资20,069.43万元 全部使用募集资金投入 主要生产锯链 锯链导板和园林刀 [8] - 项目预计税后内部收益率为13.04% 税后投资回收期为8.56年 经济效益良好 [8] - 2024年全球园林设备市场规模为723.9亿美元 [8] - 公司摩托车链系统连续9年（2016-2024年）市场综合占有率第一位 农业机械链系统连续9年（2016-2024年）市场综合占有率第一位 [10] 微型链系统软硬件一体化研发项目 - 项目总投资5,382.36万元 全部使用募集资金投入 主要进行微型链系统软硬件一体化及下游应用的研究及开发 [11] - 公司已申请微型链系统相关专利4项 [14] - 公司已与上海卓益得机器人有限公司达成合作 联合打造训练和试点应用场景 [14] 补充流动资金 - 拟使用募集资金13,000.00万元用于补充流动资金 [15] - 公司报告期内营业收入分别为16.07亿元 17.32亿元 18.35亿元和9.05亿元 [15] - 报告期各期末公司资产负债率分别为37.66% 48.32% 47.19%和44.93% 同期行业平均资产负债率分别为40.56% 40.37% 40.21%和40.19% [15] 公司技术实力与市场地位 - 公司承担多项国家级科研项目 包括国家财政部及工信部重大科技成果转化项目 国家工信部工业强基工程项目 [5] - 公司参与起草链条等国家和行业标准24项 其中1项获得国家标准创新贡献奖一等奖 [5] - 公司已成为潍柴雷沃 江苏沃得 雷肯 克拉斯 凯斯纽荷兰 久保田等知名农机企业的主要供应商之一 [6] 行业发展趋势与政策环境 - 国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》将现代农业机械装备列为鼓励类产业 [5] - 《"十四五"全国农业机械化发展规划》强调提升粮食作物生产全程机械化水平 发展经济作物生产机械化 [5] - 《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》强调实施农机装备补短板行动 加快大型高端智能农机和关键核心零部件研发应用 [5] - 工信部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 强调加快实施人形机器人高端装备攻关 创新突破机器人智能灵巧手产品核心技术 [13]

发行方案概述 - 公司计划向特定对象发行A股股票 数量不超过发行前总股本的30% 即不超过24,525,000股 按2025年6月30日总股本81,750,000股计算 [1][3] - 本次发行已通过第四届董事会第十五次会议审议 旨在遵循国务院和证监会相关法规要求 保障中小投资者利益 [2] 财务影响测算 - 基于三种盈利情景测算2026年每股收益：与2025年持平时基本每股收益1.73元/股 减少10%时为1.56元/股 增长10%时为1.91元/股 [6] - 测算假设2026年9月末完成发行 总股本增至106,275,000股 并采用2025年1-6月扣非净利润6,328.83万元年化数据作为基准 [4][5][6] 募集资金用途 - 募集资金将投向四个项目：农机部件扩产项目 园林工具锯链刀具系统项目 微型链系统软硬件一体化研发项目及补充流动资金 [8][11] - 农机部件扩产项目生产农机链系统及刀具 与现有农业机械链系统业务高度协同 客户群体基本一致 [9] - 园林工具项目涉及锯链和园林刀类产品 技术可复用现有农机刀具能力 属于主营业务拓展 [9] - 微型链研发项目聚焦链系统在新兴场景的应用开发 属于前瞻性技术布局 [9] 业务与技术储备 - 公司专注链传动系统研发制造 产品涵盖车辆链 农业机械链和工业设备链 应用于摩托车 汽车 农业机械等领域 [8] - 截至2024年末拥有技术人员390人 占比16.16% 建有国家级博士后科研工作站等创新平台 [9] - 与吉林大学 山东大学等高校开展产学研合作 截至2025年6月末持有境内专利323项（发明专利69项） 参与24项国家行业标准制定 [10] - 在金属精密加工领域具备冲压 热处理等核心技术 农机切割系统已通过试制验证并小批量交付 [10] 市场布局 - 国内已建立覆盖主要省市的经销网络 并向三四线城市延伸 国际市场覆盖亚洲 拉美和非洲地区 [10] - 现有经销网络将用于推广农机刀具和园林刀具等新产品 [10] 管理保障措施 - 公司承诺加强募集资金专项管理 确保资金用于指定项目 并加速项目建设以提高使用效率 [11] - 将通过完善治理结构 严格执行分红政策保障股东回报 已制定2025-2027年股东回报规划 [12] - 全体董事 高管及控股股东均出具书面承诺 确保填补回报措施执行 若违反将承担法律责任 [13][14]

公司业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入全部来自车辆链系统业务 占比100% [1] 融资计划 - 公司通过向特定对象发行股票进行融资 发行对象为不超过35名符合监管条件的投资者 [3] - 发行股票数量不超过2452.5万股 按2025年6月30日总股本测算 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 本次发行拟募集资金不超过8.18亿元 [3]