活动目的 - 提高公司投资者关系管理水平，与投资者更好沟通交流，让投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动基本信息 - 接待时间：2020年5月15日上午10:00 - 12:00 [1] - 接待地点：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座一楼会议室 [1] 预约信息 - 预约时间：2020年5月13日至5月14日9:00 - 16:00 [1] - 联系人：吴孟立、符流霞 [1] - 联系电话：0571 - 89716117 [1] - 传真：0571 - 89716114 [1] 公司参与人员 - 董事长陈才君先生、总经理王腾先生、董事会秘书花少富先生、财务总监任刚要先生（特殊情况人员会调整） [1] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证及股东卡原件和复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及复印件，公司查验并存档复印件 [2] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [2] - 接待日前投资者可通过电话、邮件向证券管理部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

活动目的 - 提高公司投资者关系管理水平，基于第五届董事会换届选举完成，更好与投资者沟通交流，让投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 接待时间：2019年12月6日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] - 接待地点：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座一楼会议室 [1] 预约信息 - 预约时间：2019年12月4日至12月5日9：00 - 16：00 [1] - 联系人：吴孟立、符流霞 [1] - 联系电话：0571 - 89716117 [1] - 传真：0571 - 89716114 [1] 参与人员 - 公司第五届董事会成员、高级管理人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [1] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [1] - 接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券管理部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [1]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导，浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] 活动参与方式 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长吴越先生、董事/财务总监/副总经理钱小鸿先生、董事会秘书/副总经理花少富先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 活动交流内容 - 就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.644亿元人民币，同比下降16.60%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.529亿元人民币，同比下降4.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1022.63万元人民币，同比增长112.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.358亿元人民币，同比增长998.40%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.291亿元人民币，同比增长247.21%[7] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长950.00%[7] - 净利润增加主要因上一年计提坏账导致上一年度净利润较低所致[18] - 营业总收入同比下降16.6%至3.64亿元，上期为4.37亿元[41] - 净利润扭亏为盈达993万元，上期亏损8082万元[42] - 母公司净利润同比大幅改善至2932万元，上期亏损6413万元[45] - 基本每股收益为0.02元，上期为-0.12元[43] - 营业总收入为14.53亿元，同比下降4.3%[48] - 净利润为1.34亿元，同比大幅增长1275.0%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元，同比增长998.3%[48] - 基本每股收益为0.21元，同比增长950.0%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.3%至2.67亿元，上期为3.27亿元[41] - 研发费用同比下降44.0%至560万元，上期为1000万元[41] - 财务费用同比上升60.0%至2103万元，上期为1314万元[41] - 营业总成本为13.09亿元，同比下降1.9%[48] - 营业成本为10.79亿元，同比下降4.1%[48] - 研发费用为4308.56万元，同比大幅增长114.1%[48] - 财务费用为5322.50万元，同比增长31.2%[48] - 财务费用增加主要因短期借款增加导致利息支出增加所致[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.697亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负9.697亿元人民币，较上年同期-5.637亿元进一步恶化[58] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.759亿元人民币，上年同期为负5.060亿元，主要因收回投资及处置子公司收益[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4.285亿元人民币，较上年同期3.354亿元增长27.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额为2.390亿元人民币，较期初6.043亿元下降60.5%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.006亿元人民币，较上年同期13.694亿元下降12.3%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.911亿元人民币，较上年同期16.359亿元增长15.6%[62] - 取得借款收到的现金为17.798亿元人民币，较上年同期11.860亿元增长50.1%[59] - 偿还债务支付的现金为13.104亿元人民币，较上年同期8.320亿元增长57.5%[59] - 支付给职工及为职工支付的现金为9933万元，与上年同期9855万元基本持平[58] - 母公司经营活动现金流量净额为负9.919亿元人民币，较上年同期-4.280亿元显著恶化[62] - 经营现金净流量增加主要因在建项目增多采购款支出增加和回款与收入确认时间差异所致[15] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金从6.79亿元减少至2.727亿元，同比下降59.8%[31] - 应收账款从13.23亿元增加至16.12亿元，同比增长21.8%[31] - 预付款项从1.83亿元增加至2.51亿元，同比增长37.1%[31] - 其他应收款从2.61亿元增加至3.39亿元，同比增长29.9%[31] - 存货从16.89亿元增加至20.59亿元，同比增长21.9%[31] - 应收票据从0.112亿元减少至0.068亿元，同比下降39.3%[31] - 公司总资产从607.84亿元增长至626.26亿元，增幅为3.0%[32][34] - 流动资产从414.89亿元增至453.59亿元，增长9.3%[32] - 短期借款从11.51亿元大幅增加至15.89亿元，增长38.1%[32] - 应收账款从13.06亿元增至16.01亿元，增长22.6%[36] - 存货从16.30亿元增至19.76亿元，增长21.2%[36] - 货币资金从5.97亿元大幅减少至1.80亿元，下降69.9%[36] - 未分配利润从8.10亿元增至9.46亿元，增长16.8%[34] - 开发支出从2718万元增至4056万元，增长49.2%[32] - 预收款项从1.65亿元降至5365万元，下降67.6%[33] - 母公司所有者权益从33.38亿元增至34.83亿元，增长4.3%[39] - 货币资金减少主要因在建项目增多所致[18] - 短期借款增加主要因在建项目增多对资金需求增加所致[18] 业务项目进展 - 章丘市智慧城市视频监控PPP项目总投资额为人民币9598万元已完成等待初验[17] - 世界银行贷款焦作智能交通系统建设项目合同金额为人民币15386.43万元处于深度实施阶段[19] - 华坪至丽江高速公路机电工程施工合同金额为人民币27580万元正在进行设计校对及现场勘察[19] - 公司已与33个地方政府签订智慧城市战略合作协议[16] - 沈阳区域人口健康信息平台PPP项目已通过初验年前将进行终验[17] - 中标新建连云港至镇江铁路信息系统项目合同金额为1.47718亿元人民币[21] 其他财务和投资相关事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为325.50万元人民币[8] - 对联营企业投资收益亏损1047万元，上期收益为140万元[42] - 信用减值损失同比收窄96.8%至793万元，上期为2.47亿元[42] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1072万元，上期损失4936万元[46] - 投资收益为3891.66万元，同比下降62.5%[48] - 信用减值损失为-3366.21万元，同比改善87.7%[48] - 公司支付购买房产关联交易费用共计3.2亿元人民币[20] - 拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过13亿元人民币[21] - 可供出售金融资产调整减少4.23亿元人民币，重分类至其他权益工具投资[66] 资产负债结构（时点数据） - 公司总资产为62.626亿元人民币，较上年度末增长3.03%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为33.209亿元人民币，较上年度末增长2.74%[7] - 公司总资产为60.78亿元人民币[66][68] - 流动资产合计为41.49亿元人民币，占总资产的68.3%[66] - 存货价值为16.89亿元人民币，占流动资产的40.7%[66] - 短期借款为11.51亿元人民币，占流动负债的41.3%[67] - 应付账款为8.76亿元人民币，占流动负债的31.4%[67] - 归属于母公司所有者权益合计为32.32亿元人民币，占总权益的98.6%[68] - 货币资金为5.97亿元人民币，占期初流动资产的13.6%[69] - 应收账款为13.06亿元人民币，占期初流动资产的29.7%[70] - 长期股权投资为6.14亿元人民币，占非流动资产的31.8%[66] - 负债合计为3,067,512,713.86元[72] - 所有者权益合计为3,338,107,786.97元[72] - 负债和所有者权益总计为6,405,620,500.83元[72] - 股本为655,789,086.00元[72] - 资本公积为1,592,168,577.57元[72] - 未分配利润为915,819,132.48元[72] - 其他综合收益为52,106,148.01元[72] - 盈余公积为122,224,842.91元[72] - 非流动负债合计为10,995,202.59元[72] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[73]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为10.885亿元人民币，同比增长0.64%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.255亿元人民币，同比增长35.99%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.201亿元人民币，同比增长33.37%[18] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长35.71%[18] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比增长1.07个百分点[18] - 公司实现营业收入10.885亿元人民币，同比增长0.64%[29] - 营业利润1.424亿元人民币，同比增长36.66%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.255亿元人民币，同比增长35.99%[29] - 公司2019年上半年营业总收入为10.89亿元，较2018年同期的10.82亿元仅增长0.6%[153] - 公司2019年上半年净利润为1.24亿元，较2018年同期的9054.67万元增长36.8%[154] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元，较2018年同期的9232.25万元增长36.0%[154] - 合并净利润同比增长34.3%至162,713,895.67元[158] - 母公司营业收入同比增长2.2%至1,086,133,552.55元[156] - 基本每股收益同比增长35.7%至0.19元[155] - 综合收益总额同比增长43.6%至121,328,142.51元[159] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年上半年研发费用为3748.56万元，较2018年同期的1012.83万元大幅增长270.1%[153] - 研发费用同比激增270.2%至37,485,600元[156] - 信用减值损失收窄19.0%至-22,028,138.38元[156] - 公司2019年上半年信用减值损失为-2572.94万元，较2018年同期的-2790.19万元有所收窄[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.671亿元人民币，同比下降84.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.671亿元人民币，同比下降84.59%[33] - 投资活动产生的现金流量净额4559万元人民币，同比增长121.52%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额4.155亿元人民币，同比增长568.57%[33] - 经营活动现金流量净流出扩大至-1,529,892,567.51元[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.67亿元，较上年同期负4.15亿元恶化84.9%[162] - 投资活动产生的现金流量净额由负2.12亿元改善至正0.46亿元，主要因处置子公司获得0.41亿元现金[162] - 筹资活动现金流入11.35亿元，同比增长71.6%，其中借款收入10.74亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额2.98亿元，较期初6.04亿元减少50.6%[162] - 支付给职工的现金7082万元，与上年同期7093万元基本持平[162] - 支付的各项税费3465万元，较上年同期4553万元减少23.9%[162] - 取得借款收到的现金10.74亿元，同比增长84.2%[162][166] - 母公司经营活动现金流量净额负7.65亿元，较上年同期负3.17亿元恶化141.2%[165] - 母公司投资活动现金流量净额由负2.22亿元改善至正0.44亿元[166] - 母公司期末现金余额2.19亿元，较期初5.32亿元减少58.9%[166] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金减少至3.447亿元，较期初6.79亿元下降49.2%[143] - 应收账款增至15.244亿元，较期初13.231亿元增长15.2%[143] - 短期借款增至15.455亿元，较期初11.509亿元增长34.3%[144] - 预收款项减少至8129万元，较期初1.655亿元下降50.9%[145] - 归属于母公司所有者权益增至33.197亿元，较期初32.323亿元增长2.7%[146] - 未分配利润增至9.356亿元，较期初8.1亿元增长15.5%[146] - 存货增至19.174亿元，较期初16.873亿元增长13.6%[143] - 应付账款减少至7.974亿元，较期初8.76亿元下降9.0%[145] - 资产总计增至62.94亿元，较期初60.784亿元增长3.5%[143] - 公司货币资金从2018年末的5.97亿元下降至2019年6月末的2.65亿元，降幅55.6%[148] - 公司应收账款从2018年末的13.06亿元增至2019年6月末的15.13亿元，增长15.9%[148] - 公司存货从2018年末的16.30亿元增至2019年6月末的18.39亿元，增长12.9%[149] - 公司短期借款从2018年末的11.00亿元增至2019年6月末的15.25亿元，增长38.6%[150] 各业务线表现 - 智慧交通业务收入5.139亿元人民币，毛利率27.37%[35] - 智慧健康业务收入1.723亿元人民币，毛利率30.66%[35] - 智慧交通集团已实现较好盈利效益，但部分项目收入未体现在其报表中[52] - 智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质并承接医疗信息化项目[52] 投资和并购项目表现 - 其他权益工具投资期末数为166,892,229.24元，期初数为215,581,350.60元，下降22.6%[41] - 计入权益的累计公允价值变动为12,612,229.24元[41][46] - 报告期投资额为零元，较上年同期212,454,046.22元下降100%[44] - 以公允价值计量的股票投资初始成本154,280,000元，期末金额166,892,229.24元，增值8.2%[46] - 公司2019年上半年投资收益为4938.57万元，较2018年同期的亏损555.32万元实现大幅改善[154] - 对联营企业投资收益改善至49,385,670元（上年同期为负）[156] - 其他权益工具投资公允价值变动导致综合收益减少41,385,753.16元[155][158] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额同比下降12.9%至-41,385,753.16元[155] 募集资金使用情况 - 募集资金总额362.22百万元，累计投入368.08百万元，超募1.6%[49] - 累计变更用途募集资金总额38.26百万元，占募集资金总额比例10.56%[49] - 数字化医疗项目累计实现效益96.675百万元，达到预计效益[50] - 城市智能交通项目累计实现效益335.873百万元，达到预计效益[50] - 银江（北京）物联网项目累计实现效益-10.232百万元，未达预计效益[50] - 区域营销中心建设项目累计投入资金4,816.28万元，完成进度100.05%[52] - 智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目累计投入资金8,463.13万元，完成进度101.16%[52] - 补充流动资金项目累计投入资金5,132.47万元，完成进度101.83%[52] - 超募资金投向小计累计投入资金19,411.88万元[52] - 银江（北京）物联网技术有限公司建设项目因市场发展不及预期未能实现原预测效益，累计投入1,000万元[52] - 2014年资产重组配套募集资金总额19,305万元，累计使用19,311.52万元[55] - 购买北京亚太安讯科技股份有限公司项目累计投入资金10,000万元，完成进度100%[58] - 北京亚太安讯科技股份有限公司收购项目累计实现效益-21,391万元，未达预计效益[58] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为9.81亿元人民币[63] - 本期已使用募集资金总额为1.36亿元人民币[63] - 已累计使用募集资金总额为5.30亿元人民币[63] - 尚未使用募集资金总额为4.51亿元人民币[63] - 智慧城市基地化建设项目累计投入4.58亿元人民币，投资进度76.40%[67] - 企业技术中心研发升级项目累计投入4121万元人民币，投资进度41.31%[67] - 智慧城市信息服务平台项目累计投入4996万元人民币，投资进度50.85%[67] - 补充流动资金项目累计投入2.00亿元人民币，投资进度100.15%[67] - 报告期内募集资金投资项目实现效益370.15万元人民币[67] - 累计实现效益4832.60万元人民币[67] - 公司2015年置换自筹资金预先投入募投项目金额为7951.93万元[68] - 公司2017年使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[68] - 公司累计结余募集资金2.51亿元于2018年永久补充流动资金[68] 子公司和联营企业表现 - 山东银江交通技术公司净利润亏损105.95万元[75] - 福建银江智慧城市公司净利润亏损141.43万元[75] - 江西银江智慧城市公司营业收入30.51万元 净利润亏损299.02万元[75] - 西安银江智慧城市技术公司营业收入31.83万元 净利润亏损152.57万元[75] - 浙江智尔信息技术公司净利润盈利120.78万元[76] - 沈阳智享大健康公司净利润亏损171.69万元[76] - 健康宝互联网技术公司净利润亏损107.2万元[76] 关联交易 - 公司与北京欧迈特科技发生材料采购关联交易金额52.50万元占同类交易额比例0.04%[98] - 公司与北京银江瑞讯科技发生材料采购关联交易金额951.98万元占同类交易额比例0.77%[98] - 公司与交通宝互联网技术发生材料采购关联交易金额40.40万元占同类交易额比例0.03%[98] - 公司与安徽新网讯科技发生材料采购关联交易金额45.45万元占同类交易额比例0.04%[98] - 公司与厦门银江智慧城市技术发生材料采购关联交易金额34.94万元占同类交易额比例0.03%[98] - 公司与上海银江智慧智能化技术发生材料采购关联交易金额1192.37万元占同类交易额比例0.97%[98] - 公司与银江孵化器股份发生物业管理服务关联交易金额76.61万元占同类交易额比例0.06%[98] - 公司报告期日常关联交易总额为2394.25万元[99] - 公司购买工业房地产总建筑面积43,661.00平方米，其中地上35,794.32平方米（82.0%）地下7,866.68平方米（18.0%），土地使用权面积17,897.16平方米，转让价格3.20亿元[103] - 公司已支付房产关联交易款项共计3.20亿元[103][113] 诉讼和风险 - 智慧城市总包项目投资金额大、周期长、涉及政府部门多，存在政府换届、政策调整、地方财政紧张导致投入延迟或无法持续投入的风险[80] - 公司投资并购项目增多，存在业务模式差异、异地管理、团队稳定性、承诺利润实现及商誉减值等风险[81] - 公司采用智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结合商业模式，存在运营服务不确定性及创新风险[82] - 公司对李欣及浙江浙商证券资产管理有限公司提起确认合同无效诉讼，一审败诉后已上诉至浙江省高院，案件仍在二审审理中[82] - 李欣2015年度业绩承诺未达标，涉及股份补偿事宜，且违反限售承诺将27,813,840股质押[86][87] - 李欣承诺亚太安讯2013-2015年扣非净利润业绩未达成，未及时履行业绩补偿[87] - 李欣未履行业绩承诺，2013年、2014年、2015年承诺盈利分别不低于5000万元、5750万元、6613万元[88] - 公司就收购纠纷对李欣提起诉讼，涉案金额24417.48万元[92] - 法院判决李欣需交付公司股份25240153股，由公司以1元价格回购注销[92] - 股份交付不足部分将按发行价21.33元与股份数/2.2的乘积计算补偿金[92] - 最高人民法院终审裁定维持原判，李欣上诉被按自动撤回处理[92] - 案件已进入执行阶段，但被执行人李欣暂无可供执行财产[92] - 公司涉及股票质押合同纠纷诉讼案件金额24417.48万元[94][95] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少700,800股，从39,058,118股（5.96%）降至38,357,318股（5.85%）[119] - 无限售条件股份增加700,800股，从616,730,968股（94.04%）增至617,431,768股（94.15%）[119] - 境内自然人持股减少700,800股，从11,244,278股（1.71%）降至10,543,478股（1.61%）[119] - 股份总数保持不变，为655,789,086股[119] - 章建强解除限售262,500股，期末限售股数为1,198,564股[121] - 柳展解除限售375,000股，期末限售股数为1,262,953股[121] - 金振江解除限售63,300股，期末限售股数为189,900股[122] - 浙江浙商证券资产管理有限公司持有27,813,840股（4.2413%）为首发后限售股[122] - 公司股东李欣与上市公司有业绩对赌补偿承诺，涉及25,240,153股股份回购注销[122] - 限售股份变动情况适用，单位：股[120] - 报告期末普通股股东总数为46,145户[125] - 控股股东银江科技集团有限公司持股数量为177,166,505股，持股比例27.02%[126] - 银江科技集团有限公司质押股份数量为146,010,000股[126] - 第二大股东浙江浙商证券资产管理有限公司持股数量为27,813,840股，持股比例4.24%[126] - 第三大股东陈文生持股数量为16,302,033股，持股比例2.49%，报告期内增持7,216,004股[126] - 第四大股东上银基金财富50号资产管理计划持股数量为5,657,729股，持股比例0.86%[126] - 第五大股东余芳琴持股数量为4,400,000股，持股比例0.67%，报告期内增持4,400,000股[126] - 第六大股东钱小鸿持股数量为4,049,360股，持股比例0.62%，其中有限售条件股份3,037,020股[126] - 第七大股东樊锦祥持股数量为3,416,360股，持股比例0.52%，其中有限售条件股份2,562,270股[126] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[128] - 董事及高管持股总量维持1398.567万股，期内仅减持7.23万股[134][135] 所有者权益 - 公司本期综合收益总额为-41,385,753.16元，导致所有者权益减少[169] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为3,282,024.25元[169] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,319,713,635.71元[170] - 公司本期期末少数股东权益为41,780,610.48元[170] - 公司本期期末所有者权益合计为3,361,494,246.19元[170] - 公司上年同期归属于母公司所有者权益为3,314,603,472.23元[171] - 公司上年同期少数股东权益为46,673,298.56元[171] - 公司上年同期所有者权益合计为3,361,276,770.79元[171] - 公司本期其他综合收益减少36,648,829.60元[172] - 公司本期未分配利润增加92,322,525.83元[172] - 母公司所有者权益合计期末余额为3,462,717,953.73元，较期初增加124,610,166.76元[174][177] - 综合收益总额为121,328,142.51元，其中其他综合收益损失41,385,753.16元，未分配利润贡献162,713,895.67元[176] - 股份支付计入所有者权益金额为3,282,024.25元，增加资本公积[176] - 未分配利润期末余额为1,078,533,028.15元，较期初增加162,713,895.67元[174][177] - 资本公积期末余额为1,595,450,601.82元，较期初增加3,282,024.25元[174][177] - 其他综合收益期末余额为10,720,394.85元，较期初减少41,385,753.16元[174][177] - 2018年同期综合收益总额为84,456,928.31元，其中其他综合收益损失36,648,829.60元[178] - 2018年同期股份支付计入所有者权益金额为8,494,651.00元[178] - 2018年同期未分配利润增加121,105,757.91元[178

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为24.13亿元人民币，同比增长24.25%[15] - 公司2018年实现营业收入24.13亿元，同比增长24.25%[34] - 公司2018年营业收入为24.13亿元，同比增长24.25%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2644.41万元人民币，同比下降80.93%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2644.41万元，同比下降80.93%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1.23亿元人民币，同比增长54.14%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1.23亿元，同比增长54.14%[34] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降80.95%[15] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比下降3.44个百分点[15] - 第四季度营业收入最高达8.95亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约8000万元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润达2.11亿元[22] - 智慧交通业务收入11.11亿元，占总收入46.02%，同比增长23.56%[47] - 智慧健康业务收入3.55亿元，同比增长30.55%[47] - 智慧城市业务收入9.17亿元，同比增长21.32%[47] - 综合服务收入3064.86万元，同比增长97.25%[47] - 综合服务收入1662.18万元人民币，同比增长216.09%[54] - 西南地区收入1.64亿元，同比增长85.02%[48] - 毛利率24.31%，同比下降2.51个百分点[50] - 前五名客户销售总额为3.6688亿元人民币，占年度销售总额15.20%[56] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年营业成本为18.2657亿元人民币，同比增长28.52%[53] - 智慧交通业务营业成本为7.9967亿元人民币，占营业成本43.78%，同比增长26.78%[54] - 智慧健康业务营业成本为2.3618亿元人民币，占营业成本12.93%，同比增长29.12%[54] - 智慧城市业务营业成本为7.7410亿元人民币，占营业成本42.38%，同比增长28.52%[54] - 财务费用5222.62万元人民币，同比增长84.31%，主要因项目规模扩大导致借款增加[59] - 研发费用8347.01万元人民币，同比增长34.65%[59] - 前五名供应商采购总额为2.9177亿元人民币，占年度采购总额14.47%[57] 各条业务线表现 - 智慧交通应用系统覆盖中国29个省市自治区的163个城市[38] - 智慧健康应用系统已进入1840家大医院[38] - 公司参与了2018年全国新开通的10条铁路线中的5条高铁新线信息化建设[38] - 公司共拥有81项资质证书，2018年新增4项[31] - 公司共获得164项专利，2018年新增授权19项，新申请27项[31] - 公司及下属全资子公司共有761项著作权，2018年新增71项[31] - 研发人员数量2018年为313人，占比39.22%[67] - 研发投入金额2018年为111,649,420.66元，占营业收入比例4.63%[67] - 研发支出资本化金额2018年为25,721,554.91元，占研发投入比例23.04%[67] - 2018年研发投入总额1.1165亿元人民币[60] - 公司战略聚焦城市大脑运营服务商，深耕交通大脑和健康大脑行业应用[116] - 2019年计划加大研发创新投入，强化人工智能及大数据技术优势[117] - 公司商业模式包含智慧城市建设+业务总包+数据运营服务三结合存在创新不确定性[122] - 章丘市智慧城市视频监控"天网"工程PPP项目总投资9598万元，施工进度达95%[176] - 沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目已完成初验，待终验[176] - 南坪快速路三期机电安装工程项目施工已基本完成[177] - 哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统项目主体工程完工并于2018年12月25日通车[177] - 焦作智能交通系统建设项目合同金额15386.43万元，实施进度40%[178] - 华坪至丽江高速公路机电工程项目合同金额27580万元，已进场施工[178] - 公司签订华坪至丽江高速公路机电工程施工合同，交易价格27,580万元[169] 各地区表现 - 西南地区收入1.64亿元，同比增长85.02%[48] - 公司与33个地方政府签订了智慧城市战略合作协议[174] 管理层讨论和指引 - 公司对李欣应补偿的其他应收款全额计提坏账约2.35亿元[17][20] - 公司对李欣的其他应收款约2.35亿元进行了全额坏账计提[34] - 公司2018年经营活动现金流由负转正，从2017年的-2.15亿元改善至0.13亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1329.31万元人民币，同比增长106.17%[15] - 经营活动现金流量净额2018年为13,293,096.36元，同比增长106.17%[69] - 第四季度经营活动现金流量净额为正5.77亿元[22] - 投资活动现金流量净额2018年为-447,872,797.97元，同比下降804.50%[69] - 公司面临智慧城市总包项目投资金额大、建设周期长、涉及政府部门多等风险因素[121] - 公司客户多为政府客户国家宏观调控政策直接影响主营业务[119] - 公司通过银江合伙人计划实现子公司经营管理层持股以稳定核心人才[120] - 公司存在因投资并购导致的商誉减值风险可能对年度经营业绩产生不利影响[121] - 公司就股票收益权专项资产管理计划相关合同无效纠纷提起民事诉讼一审败诉后已上诉[123] - 公司采取审慎投资策略投前尽职调查投后发挥协同效应以降低并购风险[122] - 公司选择财政和信誉较好地区开拓业务严格控制项目费用以降低智慧城市业务风险[121] - 公司2018年接待机构调研包括2次电话沟通和2次实地调研活动[125] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目亏损约2.34亿元[25] - 公司2018年非流动资产处置损益为6359.59万元[25] - 计入当期损益的政府补助为246.93万元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为5162.43万元[25] - 会计差错更正涉及2015-2017年度财务报表[17][19] - 公司因会计差错更正追溯调整2015至2017年度财务报表，涉及回购注销李欣业绩补偿股份25,240,153股的会计处理[142] - 公司2018年第三季度报告对李欣应补偿的其他应收款全额计提坏账损失，年度报告中将其列为非经常性损益[146] - 公司2018年处置浙江交通宝互联网技术有限公司股权并注销重庆银江交通工程有限公司，合并报表范围相应变更[147] - 出售浙江交通宝互联网技术有限公司股权交易价格8,000万元，贡献净利润4,147.92万元[111] - 出售广州创显科教股份有限公司股权交易价格5,500万元，贡献净利润4,388.07万元[111] - 两项股权出售贡献净利润合计占净利润总额比例分别为156.86%和165.94%[111] - 投资收益2018年为115,224,915.02元，占利润总额比例257.41%[72] - 资产减值2018年为233,959,348.05元，占利润总额比例522.65%[72] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初243,449,494.5元，期末减至0元[76] - 可供出售金融资产期初326,451,759.48元，公允价值变动61,301,350.60元，期末215,581,350.60元[76] - 股票投资初始成本154,280,000元，公允价值变动61,301,350.60元，期末金额215,581,350.60元[86] 投资与并购活动 - 报告期投资额681,291,640.93元，较上年同期269,306,000.00元增长152.98%[79] - 对杭州银江智慧产业投资企业投资54,400,000元，持股36.27%，本期投资亏损27,357,797.12元[81] - 中国智谷富春园区收购项目投入320,000,000元，资金来源为自有资金[83] - 2009年首次公开发行股票募集资金总额362,220,000元，累计使用368,080,200元[88] - 累计变更用途募集资金总额38,260,000元，占募集资金总额比例10.56%[88] - 尚未使用募集资金总额0元[88] - 补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目投入8007.63万元，完成进度100.10%[91] - 数字化医疗关键技术开发及产业化项目投入4124.09万元，完成进度103.10%，实现效益8551.44万元[91] - 城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目投入3588.55万元，完成进度102.53%，实现效益31118.15万元[91] - 城市快速公交营运系统项目投入1675.87万元，完成进度111.58%，实现效益3502.63万元[91] - 银江（北京）物联网技术有限公司建设项目投入1000万元，完成进度100%，但亏损1022.12万元[91] - 区域营销中心建设项目投入4816.28万元，完成进度100.05%，实现效益46955.91万元[91] - 智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目投入8463.13万元，完成进度101.16%，但亏损10576.59万元[91] - 补充流动资金项目投入5132.47万元，完成进度101.83%[91] - 募集资金总额36222.68万元，实际使用36808.02万元[92] - 资产重组配套募集资金总额19305万元，累计使用19311.52万元[95] - 购买北京亚太安讯科技股份有限公司100%股权现金支付部分投资额10,000万元，投资进度100%[97] - 购买北京亚太安讯科技股权项目报告期实现效益为负19,886.54万元，累计实现效益为负21,391.52万元[97] - 补充上市公司运营资金项目投资额9,311.52万元，投资进度100%[97] - 承诺投资项目小计总投资额19,311.52万元，累计投入19,311.52万元[97] - 2015年非公开发行股票募集资金总额98,091.89万元[102] - 非公开发行募集资金本期已使用13,558.25万元，累计已使用52,963.17万元[102] - 非公开发行募集资金尚未使用金额45,128.72万元[102] - 智慧城市基地化建设项目投资额60,000万元，投资进度76.40%[105] - 智慧城市基地化建设项目报告期实现效益2,738.97万元，累计实现效益4,462.45万元[105] - 企业技术中心研发升级项目实际投资额2,573.3万元，占计划投资额9,975.0万元的25.8%[106] - 智慧城市信息服务平台开发及产业化项目实际投资额4,996.2万元，占计划投资额9,825.0万元的50.85%[106] - 补充流动资金项目实际使用20,029.77万元，超额完成计划20,000.0万元的100.15%[106] - 承诺投资项目累计投入74,988.95万元，占计划总投资额99,800.0万元的75.14%[106] - 2015年度公司置换自筹资金预先投入募投项目金额为7,951.93万元[107] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，期限不超过12个月[107] - 截至2018年12月31日累计结余募集资金25,095.53万元已永久补充流动资金[107] - 向产业基金增加出资后银江股份累计出资54400万元，占比36.27%[180] - 产业基金注册资本增至15亿元人民币[180] 子公司表现 - 山东银江交通技术子公司净亏损472.07万元，营业收入为57.01万元[113] - 福建银江智慧城市子公司净亏损190.57万元，净资产为负190.92万元[113] - 江西银江智慧城市子公司净利润375.88万元，营业收入为1174.07万元[113] - 西安银江智慧城市子公司净亏损206.03万元，营业利润为负264.67万元[113] - 湖南银江交通技术子公司净亏损117.91万元，营业利润为97.47万元[113] - 浙江银江云计算子公司净亏损32.60万元，净资产为负96.88万元[114] - 健康宝互联网技术子公司净亏损376.30万元，营业收入为200.79万元[114] - 沈阳智享大健康子公司净亏损198.88万元，总资产为1.54亿元[114] - 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业总资产为72,838.33万元[159] - 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业净资产为72,830.33万元[159] - 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业净利润为-2,735.78万元[159] 股东与股权变动 - 控股股东增持1755.79万股，占总股本2.68%，增持金额2.05亿元[44] - 董监高增持309.93万股，占总股本0.47%，增持金额2061.52万元[44] - 董事及管理层增持公司股份309.93万股（占总股本0.4726%），金额2061.52万元[180] - 有限售条件股份增加1,917,533股，从37,140,585股（5.66%）增至39,058,118股（5.96%）[184] - 无限售条件股份减少1,917,533股，从618,648,501股（94.34%）降至616,730,968股（94.04%）[184] - 境内法人持股增加27,813,840股，从0股（0.00%）增至27,813,840股（4.24%）[184] - 境内自然人持股减少25,896,307股，从37,140,585股（5.66%）降至11,244,278股（1.71%）[184] - 股份总数保持不变，为655,789,086股（100.00%）[184] - 浙江浙商证券资产管理有限公司持有27,813,840股（4.2413%）为首发后限售股[187] - 高管锁定股变动涉及吴越（增加528,100股至1,327,350股）、章建强（增加524,000股至1,461,064股）、钱小鸿（增加541,900股至3,037,020股）[186] - 限售股份变动合计增加30,387,740股，从9,085,973股增至39,058,118股[187] - 离任高管金振江持有253,200股，叶智慧持有27,525股，受转让限制[186][187] - 股份变动原因系董监高持股按上年末75%锁定及离任高管股份解锁规定[184] - 控股股东银江科技集团有限公司持股比例为27.02%，持股数量为177,166,505股，其中146,010,000股处于质押状态[190] - 股东浙江浙商证券资产管理有限公司持股比例为4.24%，持股数量为27,813,840股[190] - 股东陈文生持股比例为1.39%，持股数量为9,086,029股[190] - 股东上银基金财富50号资产管理计划持股比例为0.86%，持股数量为5,657,729股[190] - 股东钱小鸿持股比例为0.62%，持股数量为4,049,360股[190] - 股东樊锦祥持股比例为0.52%，持股数量为3,416,360股[190] - 股东上银基金财富49号资产管理计划持股比例为0.50%，持股数量为3,290,713股[190] - 股东深圳市润泰投资有限公司持股比例为0.50%，持股数量为3,275,935股[190] - 股东万汇置业（深圳）有限公司持股比例为0.47%，持股数量为3,064,900股[190] - 股东刘健持股比例为0.34%，持股数量为2,256,760股[190] - 董事长吴越期初持股1,241,700股，本期增持528,100股，增幅42.5%，期末持股1,769,800股[200] - 董事兼总经理章建强期初持股1,424,085股，增持524,000股（增幅36.8%）但减持350,000股，净增持174,000股，期末持股1,598,085股[200] - 董事兼财务总监钱小鸿期初持股3,507,460股，增持541,900股，增幅15.5%，期末持股4,049,360股[200] - 董事柳展期初持股2,033,338股，增持150,600股但减持500,000股，净减持349,400股，期末持股降至1,683,938股[200] - 董事兼副总经理樊锦祥期初持股3,265,660股，增持150,700股，增幅4.6%，期末持股3,416,360股[200] - 董事陈利中期初持股0股，本期获增持151,800股，期末持股151,800股[200] - 监事会主席孔桦桦期初持股0股，本期获增持75,400股，期末

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.5865亿元，同比增长15.86%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6014.12万元，同比增长12.20%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5727.24万元，同比增长9.98%[7] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长12.50%[7] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长12.50%[7] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比上升0.12个百分点[7] - 报告期内公司实现营业收入55,865.24万元，同比增长15.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6,014.11万元，同比增长12.20%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润5,727.24万元，同比增长9.98%[20] - 营业收入同比下降7.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降15.75%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降18.75%[22] - 营业总收入同比增长15.9%至5.59亿元，其中营业收入为5.59亿元[78] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长12.2%至6014万元[80] - 基本每股收益同比增长12.5%至0.09元[81] - 母公司营业收入同比增长14.1%至5.44亿元[83] - 营业利润为9167.15万元，同比增长16.9%[84] - 净利润为7993.02万元，同比增长11.9%[84] - 综合收益总额1.03亿元，同比微降0.8%[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.0%至4.18亿元[78] - 研发费用同比增长34.7%至139万元[78] - 销售费用同比增长20.9%至1826万元[78] - 财务费用同比增长16.1%至1475万元，其中利息费用达1512万元[78] - 所得税费用同比增长72.3%至1489万元[80] - 支付职工现金4903.25万元，同比增长3.1%[88] - 支付的各项税费10,655,729.49元，同比减少81.3%[92] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.2843亿元，同比下降140.87%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降[22] - 经营活动现金流出净额为5.28亿元，同比扩大140.9%[88] - 销售商品提供劳务收到现金5.63亿元，同比增长1.7%[87] - 购买商品接受劳务支付现金9.45亿元，同比增长38.3%[88] - 取得借款收到现金6.9亿元，同比增长187.5%[89] - 期末现金及现金等价物余额2.76亿元，同比减少66.2%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为负534,663,716.01元，同比恶化129.6%[92] - 购买商品、接受劳务支付的现金达875,495,670.57元，同比增长31.9%[92] - 支付其他与经营活动有关的现金为259,705,040.91元，同比增长183.7%[92] - 取得借款收到的现金690,000,000元，同比增长187.5%[92][93] - 筹资活动产生的现金流量净额196,173,548.90元，同比增长63.9%[92][93] - 期末现金及现金等价物余额198,094,338.92元，同比减少66.6%[93] - 投资活动产生的现金流量净额4,992,137.93元，同比改善102.4%[92] - 现金及现金等价物净增加额-333,498,029.18元，同比恶化2.9%[93] - 购建固定资产等支付的现金7,862.07元，同比减少99.995%[92] - 投资活动现金流入500万元，主要来自收回投资[88] 业务线表现 - 章丘市智慧城市视频监控"天网"工程PPP项目总投资9,598万元[20] - 公司与33个地方政府签订战略合作协议并建立总包合作关系[20] - 焦作智能交通系统建设项目合同金额为人民币1.538643亿元，实施进度为45%[22] - 华坪至丽江高速公路机电工程项目合同金额为人民币2.758亿元[23] - 数字化医疗关键技术开发及产业化项目累计投入4124.09万元，完成调整后投资总额的103.10%[41] - 城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目累计投入3588.55万元，完成调整后投资总额的102.53%[41] - 城市快速公交营运系统项目累计投入1675.87万元，完成调整后投资总额的111.58%[41] - 银江（北京）物联网技术有限公司建设项目累计亏损1022.32万元，未达到预计效益[42] - 区域营销中心建设项目累计实现效益47780.81万元，达到预计效益[42] - 智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目累计亏损10991.76万元，未达到预计效益[42] - 购买北京亚太安讯科技100%股权现金支付部分承诺投资总额1亿元，实际投入1亿元，投资进度100%[50] - 购买北京亚太安讯科技股权项目累计实现效益为负2.139152亿元[50] - 公司已于2017年度处置北京亚太安讯科技全部股权[52] - 智慧城市基地化建设项目累计投入资金45,841.92万元，投资进度76.40%[58] - 企业技术中心研发升级项目累计投入资金4,120.99万元，投资进度41.31%[58] - 智慧城市信息服务平台项目累计投入资金4,996.27万元，投资进度50.85%[58] - 报告期内智慧城市基地化建设项目实现效益234.15万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少主要因项目投入增加[19] - 预付款项较期初增加主要因项目前期投入[19] - 开发支出较期初增加主要因研发投入加大[19] - 其他综合收益较期初增加主要因持有金科文化股票公允价值变动[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金较期初增加主要因采购款支付增加[19] - 货币资金从6.79亿元减少至3.27亿元，降幅达51.8%[69] - 应收账款从13.24亿元增至14.35亿元，增长8.4%[69] - 存货从16.89亿元增至18.66亿元，增长10.5%[69] - 开发支出从2718万元增至7387万元，激增171.8%[70] - 短期借款从11.51亿元增至12.95亿元，增长12.5%[70] - 预收款项从1.65亿元大幅减少至1354万元，降幅达91.8%[71] - 未分配利润从8.1亿元增至8.7亿元，增长7.4%[72] - 母公司货币资金从5.97亿元降至2.55亿元，减少57.3%[74] - 母公司其他应收款从6.66亿元增至7.61亿元，增长14.3%[74] - 母公司短期借款从11亿元增至12.95亿元，增长17.7%[75] - 其他综合收益同比减少29.2%至2269万元[80] 募集资金使用 - 公司2009年首次公开发行股票募集资金总额为3.6222亿元[38] - 公司累计使用募集资金总额为3.6808亿元，超出募集总额0.586万元[38] - 募集资金累计变更用途金额为3826万元，占募集总额的10.56%[38] - 补充上市公司运营资金承诺投资总额0.9305亿元，实际投入0.931152亿元，投资进度100%[50] - 2014年资产重组配套募集资金总额为1.9305亿元，已累计使用1.931152亿元，使用进度100%[48] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为9.809189亿元，本报告期使用0.1355825亿元，已累计使用5.296317亿元[57] - 截至报告期末2015年非公开发行股票尚未使用募集资金总额为4.512872亿元[57] - 报告期内公司无募集资金变更项目情况[45][54] - 报告期内公司无募集资金使用及披露存在问题[43][52] - 尚未使用的募集资金用途及去向均为无[43][52] - 补充流动资金实际投入20,029.77万元，超出计划0.15%[58] - 累计结余募集资金2.51亿元已永久补充流动资金[59] - 2015年度置换预先投入募投项目的自筹资金7,951.93万元[59] - 2017年使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金[59] - 募集资金投资项目总承诺投资额9.98亿元[58] - 截至期末募集资金累计投入总额7.50亿元[58] 投资和并购活动 - 非经常性损益项目合计为286.88万元[8] - 公司向产业基金增加出资额10,000万元，完成后产业基金注册资本达10亿元，公司出资占比39.40%[30] - 银江资本向产业基金增加出资额3.5亿元，累计出资86,360万元，占比63.97%[30] - 公司累计向产业基金出资39,400万元，占比29.19%[30] - 产业基金注册资本增至13.5亿元人民币[30] - 公司再次增加出资额15,000万元，累计出资54,400万元，占比36.27%[30] - 产业基金注册资本增至15亿元人民币[30] - 公司购买关联方持有的产业基金注册资本2,000万元，累计认缴出资56,400万元，占比37.60%[30] - 公司已完成产业基金出资5.21亿元[30] - 公司支付房产购买费用共计32,000万元[30] 风险因素 - 公司面临核心人员流失风险[24] - 公司面临智慧城市业务模式风险，包括政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入[26] - 公司面临投资并购及管理风险，包括商誉减值风险[26] - 公司涉及诉讼案件已向浙江省高级人民法院提起上诉[28] - 李欣违反承诺将27,813,840股限售股份质押[33] - 李欣因亚太安讯2015年度业绩承诺未达标，涉及股份补偿事宜且未按时履行承诺[34]

活动基本信息 - 活动目的为提高投资者关系管理水平，与投资者更好沟通交流，使投资者深入了解公司情况 [1] - 接待时间为2018年5月17日上午10:00 - 12:00 [1] - 接待地点在浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座一楼会议室 [1] 预约信息 - 预约时间为2019年5月15日至5月16日9:00 - 16:00 [1] - 联系人是吴孟立、符流霞，电话0571 - 89716117，传真0571 - 89716114 [1] 参与人员 - 董事长吴越先生、总经理章建强先生、财务总监钱小鸿先生、董事会秘书花少富先生（特殊情况人员会调整） [1] 注意事项 - 个人投资者带个人身份证及股东卡原件和复印件，机构投资者带机构相关证明文件及复印件，公司查验并存档复印件 [2] - 公司按深交所规定要求投资者签署《承诺书》 [2] - 接待日前投资者可通过电话、邮件向证券管理部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.37亿元人民币，同比增长19.54%[7][9] - 年初至报告期末营业收入为15.19亿元人民币，同比增长16.76%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7996.14万元人民币，同比下降307.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1236.11万元人民币，同比下降89.94%[7] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1.78亿元人民币，同比下降567.87%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-8769.50万元人民币，同比下降172.95%[7] - 公司营业总收入为4.369亿元人民币，同比增长19.5%[46] - 净利润亏损8081.9万元人民币，同比下降310.1%[48] - 合并净利润为972.72万元，同比下降91.94%[55][56] - 母公司净利润亏损6,413.11万元，同比由盈转亏[51][52] - 合并营业收入15.19亿元，同比增长16.75%[55] - 母公司营业收入4.31亿元，同比增长21.11%[51] - 营业收入为14.94亿元人民币，同比增长21.1%[59] - 净利润为5697.46万元人民币，同比下降65.4%[60] - 基本每股收益0.02元，同比下降89.47%[57] - 综合收益总额亏损7,628.53万元，同比大幅下降160.15%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.368亿元人民币，同比大幅上升98.3%[46] - 研发费用为1000万元人民币，同比增长98.2%[46] - 合并研发费用2,012.83万元，同比增长33.06%[55] - 母公司研发费用1,000万元，同比增长98.18%[51] - 营业成本为11.14亿元人民币，同比增长20.3%[59] - 研发费用为2012.83万元人民币，同比增长33.1%[59] 资产减值损失 - 公司全额计提李欣应补偿的其他应收款2.3亿元人民币[9] - 公司对李欣的其他应收款全额计提减值准备2.3亿元人民币[22] - 资产减值损失达2.468亿元人民币，同比增长5180.2%[48] - 合并资产减值损失2.75亿元，同比大幅增加1,253.67%[55] - 母公司资产减值损失2.46亿元，同比激增5,925.47%[51] - 资产减值损失为2.73亿元人民币，同比大幅增加1711.5%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.64亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.64亿元人民币，同比恶化35.1%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.06亿元人民币，同比恶化556.3%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.35亿元人民币，同比增长52.5%[63] - 公司取得借款收到的现金为11.85亿元人民币[67] - 公司发行债券收到的现金为3亿元人民币[67] - 公司筹资活动现金流入小计为12.97亿元人民币[67] - 公司偿还债务支付的现金为8.32亿元人民币[67] - 公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为3595.63万元人民币[67] - 公司筹资活动现金流出小计为9.63亿元人民币[67] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3.34亿元人民币[67] - 公司现金及现金等价物净增加额为-6.1亿元人民币[67] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.07亿元人民币[67] 货币资金和短期借款变化 - 货币资金减少主要因在建项目增多和购买房产[22] - 短期借款增加主要因在建项目增多导致资金需求上升[22] - 货币资金期末余额为4.598亿元，较期初12.064亿元减少61.88%[40] - 短期借款期末余额为12.009亿元，较期初8.47亿元增长41.78%[41] - 货币资金为3.804亿元人民币，较期初下降61.7%[43] - 短期借款为12亿元人民币，较期初增长41.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额为3.94亿元人民币，同比下降44.7%[64] 应收账款和存货变化 - 应收账款期末余额为12.269亿元，较期初10.318亿元增长18.91%[40] - 存货期末余额为18.49亿元，较期初15.597亿元增长18.55%[40] - 应收账款为11.878亿元人民币，较期初增长17.6%[43] - 存货为17.757亿元人民币，较期初增长17.1%[43] 长期资产和投资变化 - 长期股权投资期末余额为5.316亿元，较期初4.244亿元增长25.26%[40] - 固定资产期末余额为4.86亿元，较期初1.751亿元增长177.48%[40] - 开发支出期末余额为6504.85万元，较期初2472.4万元增长163.1%[40] - 持有金科娱乐股票价格下跌导致其他综合收益减少[22] - 投资收益为1.03亿元人民币，同比大幅增长7264.6%[59] 股东和股权变动 - 银江科技集团有限公司为控股股东，持有无限售条件股份177,166,505股，占总数比例未直接披露但根据上下文推算显著[14] - 浙江浙商证券资产管理有限公司持有27,813,840股限售股份，占公司股份总数4.2413%，为首发后限售股[17] - 钱小鸿持股0.53%（3,507,460股），其中限售股为2,630,595股，属高管锁定股[14][18] - 上银基金财富49号资产管理计划持股0.50%（3,290,713股），全部为无限售条件股份[14] - 深圳市润泰投资有限公司持股0.50%（3,275,935股），其中1,575,900股质押，实际通过信用账户持有1,700,000股[14][15] - 樊锦祥持股0.50%（3,265,660股），其中限售股为2,449,245股，属高管锁定股[14][18] - 陈文生持有无限售条件股份9,071,529股，通过信用账户持有7,792,173股[14][15] - 股东刘健持股0.34%（2,256,760股），全部为无限售条件股份，且为公司实际控制人关联方[14] - 蒋军祖通过信用账户持有1,905,300股无限售条件股份，未通过普通账户持有[15] - 吴克平实际持股1,671,462股，其中通过信用账户持有339,069股[15] - 李欣原持有公司股份27,835,840股，占总股本4.24%[22][23] - 李欣所持27,813,840股股份被司法划转，抵偿债务约2.77亿元人民币[23] - 司法划转后李欣持股降至22,000股，占比0.0034%[23] - 李欣所持公司股份27,813,840股被司法划转[32] - 李欣因2015年业绩未达标涉及2781.384万股股份补偿事宜[31] - 李欣2015年度业绩承诺未达标，承诺净利润不低于6613万元[33] 项目和投资活动 - 章丘市智慧城市视频监控PPP项目总投资9,598万元人民币，接近完工[24] - 公司与33个地方政府签订智慧城市战略合作协议[22] - 南坪快速路三期机电安装工程项目处于初期建设阶段[25] - 哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统项目已处于后期阶段接近完工[25] - 焦作智能交通系统建设项目合同金额为人民币1.538643亿元[26] - 转让浙江交通宝互联网公司80%股权作价8000万元已收到4400万元款项[26] - 转让创显科教及博安智能股权作价1亿元已收到5000万元款项[26] - 购买富春园区房产已支付共计3.2亿元（含1.6亿元尾款）[28] - 华丽高速公路机电工程项目合同金额为人民币2.758亿元[29] - 向产业基金增加出资1亿元完成后公司出资额达3.94亿元占比39.40%[29] 其他财务数据 - 公司总资产为60.55亿元人民币，较上年度末调整后下降0.13%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为32.49亿元人民币，较上年度末调整后下降1.97%[7] - 公司资产总计60.553亿元，较期初60.629亿元基本持平[40] - 归属于母公司所有者权益为32.495亿元人民币，较期初下降2.0%[42] - 公司第三季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为10.82亿元人民币，同比增长15.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9232.25万元人民币，同比增长9.40%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9001.50万元人民币，同比增长9.46%[18] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[18] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[18] - 加权平均净资产收益率为2.76%，同比增长0.18个百分点[18] - 公司营业收入10.82亿元人民币，同比增长15.68%[31][35] - 营业利润1.04亿元人民币，同比增长6.40%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为9232.25万元人民币，同比增长9.40%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9001.50万元人民币，同比增长9.46%[31] - 营业总收入同比增长15.7%至10.82亿元人民币[157] - 净利润同比增长10.2%至9054.67万元人民币[157] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长9.4%至9232.25万元人民币[158] - 基本每股收益从0.13元增至0.14元[158] - 母公司营业收入同比增长21.1%至10.63亿元人民币[161] - 母公司净利润同比增长6.7%至1.21亿元人民币[161] 成本和费用（同比环比） - 研发投入4387.56万元人民币，同比增长85.08%[35] - 营业成本同比增长13.7%至7.98亿元人民币[157] 各条业务线表现 - 新增订单总额16.45亿元人民币，其中智慧交通业务新增订单7.95亿元，智慧医疗业务新增订单3.05亿元，智慧城市业务新增订单5.45亿元[31] - 智慧交通业务营业收入4.98亿元人民币，毛利率29.02%，同比增长39.03%[37] - 智慧医疗业务营业收入1.54亿元人民币，毛利率33.20%，同比增长24.67%[37] 各地区表现 - 山西银江交通信息技术有限公司净利润为704,216.10元[76] - 福建银江智慧城市信息技术有限公司净亏损846,446.36元且净资产为负849,944.95元[76] - 江西银江智慧城市信息技术有限公司净亏损2,663,733.66元且净资产为负5,458,431.40元[76] - 西安银江智慧城市技术有限公司净亏损803,690.05元[76] - 浙江银江云计算技术有限公司净亏损3,868,050.88元且净资产为负4,510,872.98元[76] - 浙江智尔信息技术有限公司实现净利润96,204.41元[76] - 健康宝互联网技术有限公司净亏损1,596,739.75元[76] - 沈阳智享大健康信息科技有限公司净亏损1,212,911.95元[76] 管理层讨论和指引 - 公司面临智慧城市总包项目因政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入的风险[78] - 公司存在因投资并购产生的商誉减值风险且部分子公司未实现盈利[80] - 公司与33个地方政府签订战略合作协议并建立总包合作关系[115] - 亚太安讯100%股权出售已通过董事会审议[118] - 大爱人寿保险股份有限公司筹备工作仍在进行中[115] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.15亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.15亿元人民币，同比下降197.67%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.17亿元，同比增长18.1%[164] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.15亿元，同比扩大197.6%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.12亿元，同比改善2.1%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为6215万元，同比下降73.1%[166] - 期末现金及现金等价物余额为5.64亿元，同比下降34.6%[166] - 母公司经营活动现金流入小计为12.3亿元，同比增长14.7%[168] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为11.42亿元，同比增长43.5%[168] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.22亿元，同比扩大6.0%[169] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6215万元，同比下降75.6%[169] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.39亿元，同比下降44.3%[170] 资产和负债状况 - 货币资金余额6.25亿元人民币，占总资产比例10.11%，同比下降5.03个百分点[39] - 受限资产总额为101,406,518.21元，其中货币资金60,547,158.21元，应收账款40,859,360.00元[41] - 公司货币资金期末余额为6.25亿元人民币，较期初12.06亿元下降48.2%[147] - 应收账款期末余额为11.97亿元人民币，较期初10.32亿元增长16.0%[147] - 存货期末余额为19.25亿元人民币，较期初15.60亿元增长23.4%[147] - 短期借款期末余额为9.15亿元人民币，较期初8.47亿元增长8.0%[148] - 开发支出期末余额为5847万元人民币，较期初2472万元增长136.4%[148] - 其他非流动资产期末余额为1.63亿元人民币，较期初3300万元增长393.9%[148] - 母公司货币资金期末余额为5.01亿元人民币，较期初9.94亿元下降49.6%[152] - 母公司其他应收款期末余额为9.03亿元人民币，较期初7.18亿元增长25.7%[152] - 母公司长期股权投资期末余额为7.08亿元人民币，较期初7.02亿元增长0.8%[153] - 负债总额增长2.9%至30.31亿元人民币[154] - 所有者权益增长2.8%至34.34亿元人民币[154] 股东和股权结构 - 李欣质押的27,813,840股公司股票占公司总股本4.24%[82] - 有限售条件股份减少932.67万股，持股比例从5.66%降至4.24%[124] - 无限售条件股份增加932.67万股，持股比例从94.34%升至95.77%[124] - 股份总数保持6.56亿股不变[124] - 高管锁定股涉及吴越（93.13万股）、章建强（106.81万股）等7名董事[126] - 银江科技集团有限公司为第一大股东，持股比例为27.02%，持股数量为177,166,505股，其中质押股份数量为133,010,000股[130] - 股东李欣持股比例为4.24%，持股数量为27,835,840股，全部27,813,840股为限售股且已被司法冻结[130] - 李欣所持股份自2015年至2019年分五批解除限售，数量分别为2,638,087股、2,638,087股、4,396,811股、4,396,811股和3,517,449股[127] - 报告期末普通股股东总数为53,729户[130] - 股东陈文生持股比例为1.37%，持股数量为8,988,929股，报告期内增持1,529,589股[130] - 易方达创业板ETF持股比例为0.90%，持股数量为5,898,458股，报告期内增持3,600,500股[130] - 上银基金财富50号资产管理计划持股比例为0.86%，持股数量为5,657,729股，报告期内减持142,271股[130] - 华安创业板50ETF持股比例为0.73%，持股数量为4,820,017股[130] - 公司股份合计37,140,585股，其中有限售条件股份37,136,868股[128] - 前十大股东中机构投资者包括易方达创业板ETF、上银基金财富50号资管计划和华安创业板50ETF[130] - 控股股东银江科技集团有限公司持有177,166,505股人民币普通股，占流通股主要份额[131][132] - 董事钱小鸿持股3,507,460股，占比0.53%[131] - 中国建设银行－富国创业板指数分级基金持股3,309,788股，占比0.50%[131] - 上银基金财富49号资管计划持股3,290,713股，占比0.50%[131] - 深圳市润泰投资有限公司持股3,275,935股，其中1,575,900股处于质押状态[131] - 董事章建强期内减持350,000股，期末持股降至1,074,085股[139] - 董事柳展期内减持500,000股，期末持股降至1,533,338股[139] - 公司前10名股东中融资融券账户合计持有37,620,973股[132] - 报告期内公司董事、监事及高管合计减持850,000股[139] - 公司不存在优先股及约定购回交易情况[136][132] - 控股股东累计增持公司股份1755.79万股，占总股本2.68%[119] - 控股股东增持金额为人民币2.05亿元[119] 投资和并购活动 - 报告期投资额212,454,046.22元，较上年同期215,957,000.00元下降1.62%[42] - 对浙江万朋教育科技股权投资80,188,000.00元，持股比例8.91%，资金来源为自有资金[44] - 股票投资初始成本154,280,000.00元，期末公允价值283,335,489.36元，累计公允价值变动129,055,489.36元[46] - 可供出售金融资产期初数为326,451,759.48元，期末数为283,335,489.36元，本期公允价值变动损益为129,055,489.36元[41] 募集资金使用 - 2009年IPO募集资金总额362,220,000元，累计使用368,080,200元，超募使用[48][49] - 募集资金变更用途比例10.56%，变更金额38,260,000元[49] - 补充营运资金项目投资进度100.10%，累计投入80,076,300元[51] - 数字化医疗项目投资进度103.10%，累计投入41,240,900元，累计收益53,276,700元[51] - 智能交通项目投资进度102.53%，累计投入35,885,500元，累计收益228,627,100元[51] - 承诺投资项目累计投入资金17,396.1万元，投资进度102.3%[52] - 超募资金累计投入19,411.88万元，补充流动资金使用5,132.47万元（完成率101.83%）[52] - 城市快速公交项目实际投入1,675.87万元，超计划111.58%[52] - 区域营销中心建设项目投入4,816.28万元，实现收益2,066万元[52] - 智慧交通/医疗并购项目投入8,463.13万元（完成率101.16%），亏损102.38万元[52] - 银江物联网项目投入1,000万元，亏损0.02万元且未达盈利预期[52] - 资产重组配套募集资金19,305万元已全部使用完毕[56] - 亚太安讯股权收购投入10,000万元，累计亏损1,504.98万元[58] - 补充运营资金使用9,311.52万元，超计划0.07%[58] - 募集资金总额36,222万元，实际使用36,808.02万元[52] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为98,091.89万元[61][63] - 本期已使用募集资金11,246.00万元[61][63] - 已累计使用募集资金总额79,209.17万元[61][63] - 尚未使用募集资金总额20,837.12万元[61][63] - 智慧城市基地化建设项目投资进度52.49%累计投入31,491.53万元[65] - 企业技术中心研发升级项目投资进度31.52%累计投入3,143.79万元[65] - 智慧城市信息服务平台项目投资进度46.25%累计投入4,544.09万元[65] - 补充流动资金项目累计投入40,029.76万元完成进度200.15%[65] - 报告期内募集资金置换自筹资金79,519,318.64元[67] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计20,000万元[67] 关联交易 - 公司与联营企业北京欧迈特科技股份发生材料采购关联交易金额72.84万元[101] - 公司与联营企业上海银江智慧智能化技术发生材料采购关联交易金额759.04万元[101] - 公司与联营企业北京银江瑞讯科技发生材料采购关联交易金额843.14万元[102] - 公司与联营企业重庆市银江国超科技发生材料采购关联交易金额766.71万元[102] - 公司与控股股东子公司银江孵化器股份发生物业管理服务关联交易金额60.19万元[102] - 公司日常经营关联交易合计金额2501.92万元[102] - 公司向控股股东子公司智谷创业园购买房产转让价格3.2亿元[103][106] - 公司购买房产建筑面积43661平方米其中地上35794.32平方米地下7866.68平方米[106] - 公司购买房产对应土地使用权面积17897.16平方米[106] - 公司截至报告披露日已支付房产购买费用1.6亿元[106] - 公司购买房产支付费用共计人民币1.6亿元[119] 诉讼和或有事项 - 司法拍卖评估价为295,516,900元但已流拍[82] - 公司已启动债务追索程序并将对应收账款计提减值[83] - 李欣2015年业绩承诺未达标涉及股份补偿[88][89] - 李欣违反承诺将限售期内股份质押给浙商资管[88] - 李欣所持公司全部股份已被司法轮候冻结[88] - 亚太安讯2015年承诺净利润为6,613万元但未达成[89] - 公司与李欣的收购纠纷诉讼涉案金额为24,417.48万元[95] - 浙江省高级人民法院判决李欣需交付公司股份25,240,153股[95] - 股份回购价格为每股1元[95] - 若股份交付不足需按发行价21.33元与不足股份数/2.2的乘积计算补偿金[95] - 最高人民法院于2018年1月裁定本案按李欣自动撤回上诉处理[96] - 本案及衍生诉讼均已二审终审完毕[95] - 2018年6月公司就确认合同无效纠纷提起新诉讼涉案金额24,417.48万元[97] - 新诉讼案号(2018)浙01民初1538号尚在一审审理阶段[97] - 诉讼结果对公司2017年度利润影响较大且存在不确定性[96] - 本案衍生诉讼涉及25,240,153股银江股份的执行异议之诉[96] - 公司涉及与李欣的上市公司收购纠纷诉讼案件[115] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为266.18万元人民币[23] - 总资产为61.87亿元人民币，同比增长2.04%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为33.79亿元人民币，同比增长1.94%[18] - 章丘市智慧城市视频监控PPP项目总投资额为9598万元人民币，施工进度达75%[116] - 沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目预计2018年8月完成系统上线试运行[116] - 焦作市智能交通系统建设项目合同金额为15386.43万元人民币[118] - 华坪至丽江高速公路机电工程施工合同交易价格为27580万元人民币[112] - 南坪快速路三期机电安装工程项目正在积极推进中[117] - 哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统项目预计2018年8月底竣工验收[117] - 中标高速公路机电工程项目合同金额为人民币2.76亿元[120] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[86] - 2017年度股东大会投资者参与比例为0.00%[86] - 公司半年度报告未经审计[91] - 归属于母公司所有者权益合计为33.79亿元人民币，较期初33.15亿元增长1.9%[150] - 其他综合收益出现3664.88万元人民币净损失[158] - 本期期末所有者权益合计为3,423,669,308.67元[173] - 本期资本公积增加8,494,651.00元[171] - 本期其他综合收益减少36,648,829.60元[171] - 本期未分配利润增加92,322,525.83元[171] - 本期少数股东权益减少1,775,809.35元[171] - 上期期末所有者权益合计为3,257,532,572.73元[175] - 上期其他综合收益增加6,174,862.74元[176] - 上期未分配利润增加84,393,035.94元[176] - 上期少数股东权益减少3,998,181.00元[176] - 股本保持稳定为655,789,086.00元[171][175] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为3,434,473,197.10元，较期初3,341,521,617.79元增长2.78%[178][180] - 资本公积本期增加8,494,651.00元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[178] - 其他综合收益本期减少36,648,829.60元，降幅达25.04%[178] - 未分配利润本期增加121,105,