业务发展 - 公司业务在"十三五"后回落，进入平稳期，同时寻求多元化发展 [1] - 公司建设了国家能源集团锅炉传热与仿真低碳实验室，成为能源集团内唯一的锅炉传热数据中心 [1] - 公司投资建设了国内最大的煤粉洁净燃烧实验平台，服务于国家重点研发计划项目 [1][2] - 公司积极拓展国际业务，在土耳其建设了首座无燃油电站，并将等离子体业务出口至津巴布韦 [2] - 公司逐步由燃烧领域节能环保供应商过渡到综合能源领域一站式服务商 [2] 技术研发 - 公司拥有等离子体点火技术的核心专利，并已升级到第四代点火技术 [2] - 公司燃煤锅炉混氨燃烧技术在40MWth燃煤锅炉实现混氨燃烧热量比例达35%，属世界首次 [5] - 公司第四代等离子体发生器在运行成本、功率密度、体积重量、阴阳极寿命和维护方面有显著技术进步 [4] 市场与收入 - 等离子体点火业务收入近几年稳定在2亿元左右 [2] - 等离子体点火业务毛利率在20%左右，综合节能业务毛利率在15-20%左右 [2] - 公司备件销售量稳步增长，预计今年收入在一亿元左右 [5] - 公司低氮燃烧业务收入在一个多亿左右 [4] 环保与清洁能源 - 公司积极介入清洁能源利用，加大地热综合利用开发，探索生物质能全产业链 [2] - 公司清洁供暖业务在地热资源丰富的地区实施，已积累丰富的工程经验 [4] - 公司工业尾气治理业务增长较快，开发出适用于非电行业的节能环保烟气综合治理技术 [4] 客户与市场趋势 - 公司等离子体点火业务销售对象主要为电厂，基建项目有锅炉厂也有电厂 [5] - 公司关联交易占比较高，主要与国家能源集团进行正常商业交易，有利于巩固市场领先地位 [5] - 公司认为火电灵活性改造市场前景广阔，"十四五"期间需完成2亿千瓦存量煤电机组改造 [3] 业务挑战 - 公司节油业务受上游原材料价格上涨影响，毛利率可能维持在目前水平 [3] - 煤种适应性改造项目受多种因素影响，波动较大，可预测性不强 [3] - 公司省煤器业务因烟羽治理项目市场订单下降而波动较大 [3]

营业收入与毛利率 - 近几年公司营业收入主要来自省煤器业务、等离子业务及低氮燃烧业务 [2] - 2020年毛利率较2019年略有提升，但受火电行业发展放缓、政策红利释放、客户经营压力增加等因素影响，业务毛利率下滑 [2] 业务市场空间与技术应用 - 公司技术、产品除应用于燃煤机组外，还积极拓展至煤化工、钢铁、水泥等行业，并关注风电、地热等新能源领域 [3] - 公司产品不仅应用于新建机组，也应用于存量机组 [3] 火电灵活性改造 - 公司一直开展火电机组灵活性改造业务，包括燃烧系统改造、制粉系统改造、受热面改造等，主要围绕锅炉侧 [3] - 公司为客户提供一整套解决方案，包括研发、设计、工程实施，主要为EPC方式 [3] - 基于电源结构及新能源装机容量增加，火电灵活性改造需求不断提高，市场需求预计将增加 [4] 技术储备与订单 - 公司具备多年炉内燃烧及相关系统改造的技术力量，燃煤机组综合改造与客户需求、改造计划及经营情况相关 [4] - 2020年度关联交易占比约为73% [4] 新能源投资 - 公司参股了望奎风电项目、东营地热项目，新能源项目处于起步期，公司正在积极探索业务模式 [4] 公司定位 - 公司定位为节能环保领域的科技创新型企业，正在探索将技术产品与集团其他业务板块相融合 [5]

技术研发与创新 - 煤粉混氨技术已在40MWth燃煤锅炉中实现35%的混氨燃烧比例 [2] - 该技术为燃煤机组CO2减排提供了可行的技术发展方向 [3] - 公司正在研发节能降碳新技术，积极响应国家双碳政策 [4] 市场与客户 - 近两年关联交易占比约为70% [3] - 受全球疫情影响，海外市场拓展压力较大 [3] - 新建燃煤机组的审批较少，控制严格 [4] 财务状况与影响 - 液氨价格约为4000元/吨 [3] - 去年秋冬季煤价高位运行，电价上涨被抑制，导致火电企业大面积亏损，对公司市场工作造成一定影响 [3] 业务与产品 - 等离子体点火技术煤种适应性不断突破，存量机组可以进行升级改造 [4] - 公司开发出脱硝喷氨、受热面吹灰等智能化控制业务 [4] - 40MW成功试验的技术需针对具体工况进行设计研发，不能直接迁移到大容量机组 [5] 公司战略与政策 - 公司具备燃煤机组节能改造相关技术，积极响应国家双碳政策 [4] - 对于客户个性化需求提供差异化服务 [4]

公司业务与产品 - 公司海外项目主要涉及节油点火业务 [2] - 海外项目结算货币一般为美元 [2] - 公司产品采用定制化生产，根据客户需求单独进行研发、设计和施工 [3] - 等离子发生器等设备可以实现标准化，燃烧器多为定制产品 [3] - 公司还有低氮、省煤器、能源利用等业务，并积极向非电领域拓展 [4] 财务与收入 - 公司项目存在跨年情况，部分项目当年确认收入，部分跨年 [4] - 客户一般有预付款，具体看合同安排 [4] - 公司季度确认收入和盈利特点为第一季度收入较少，第四季度收入最多 [5] - 电厂大修期一般在非用电高峰的春季、秋季，项目实施多在4月份以后 [5] 市场与客户 - 公司主要客户为国有企业或地方国有企业，整体信用较好 [5] - 公司在国家能源集团内的客户依赖度可参考年报中关联交易部分，同时与其他电力集团、地方电力集团均有业务开展 [4] - 受国家政策要求，电厂在节能环保方面仍存在需求，尽管去年电厂经营压力较大 [5] 技术与研发 - 公司一直重视自主研发，在研发投入上保持较高水平 [6] - 公司技术、产品除应用在燃煤机组外，也积极向非电领域如煤化工、钢铁等拓展 [6] - 公司主要围绕锅炉侧进行灵活性改造 [6] 风险与挑战 - 海外项目数量不多、风险较高、竞争对手相对较少 [3] - 海外项目涉及汇率、税收风险，签约时国际业务相关部门会予以分析判断 [2] - 电厂经营或现金流困难时，对新增项目或付款存在一定影响 [5]

火电灵活性改造市场 - 公司预计"十四五"期间将完成2亿千瓦的煤电机组灵活性改造，增加系统调节能力3000到4000万千瓦 [1][3] - 火电灵活性改造市场预计在2023-2025年迎来高峰 [3] - 公司2022年上半年灵活性改造订单高于去年同期 [3] - 火电厂进行灵活性改造的积极性受经营压力影响，需政策支持 [3] 等离子体点火业务 - 等离子体点火业务近几年收入稳定在2亿左右 [3] - 公司等离子体点火业务市场份额约为90%，并率先实现海外应用 [4] - 等离子体点火技术可实现燃煤机组无燃油启动及锅炉低负荷稳燃，技术水平国内领先 [4] - 等离子体点火业务合同额在百万到千万不等 [3] - 2022年上半年等离子体点火业务较上年同期增长 [5] 技术特点与应用 - 等离子体点火技术相比微少油技术更具安全性、经济性，技术含量更高 [4] - 新建机组中等离子技术的应用优于微油技术，存量机组中部分采用微油技术 [4] - 等离子体系统备件替换周期约为5年 [5] - 等离子体点火业务协助锅炉调峰可达20-30%锅炉额定负荷 [5] 公司业务与战略 - 公司综合节能改造业务包括省煤器、余热利用、煤种适应性改造等 [5] - 公司未来将围绕燃烧领域深耕燃煤机组节能环保技术，同时加强经营性资产投入 [5] - 公司投资了风电、工业分布式光伏、地热能等新能源领域，未来将关注新能源、低碳等方向 [5] - 公司望奎风电项目一期还未并网发电，二期计划明年实施 [5]

活动信息 - 活动时间：2022 年 11 月 16 日 14:30-16:00 [2] - 活动形式：线上交流 [2] - 活动网址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/） [2] 出席人员 - 董事长：杨怀亮先生 [2] - 董事会秘书兼总会计师：刘克冷先生 [2] 活动内容 - 公司治理、经营状况、发展战略等方面的交流互动 [2]

市场容量与改造需求 - "十四五"期间煤电机组灵活性改造目标为2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦 [1] - "十四五"期间三改联动节煤降耗改造规模不低于3.5亿千瓦，供热改造规模力争达到5000万千瓦 [1] - 60万千瓦机组灵活性改造投资额无法单纯按容量推算，需根据具体情况进行设计改造 [2] 业务发展与市场环境 - 2021年扣非后净利润较低原因：存量及新签订单较少，大宗物资价格上涨，煤价高企导致火电企业现金流紧张 [2] - 2022年改造市场情况：煤电机组承担电力稳定供应和灵活性调节的"压舱石"作用，订单情况好于去年同期 [2] - 订单结算周期存在跨年情况，2022年高温少雨天气导致检修周期推迟一个月，收入波动滞后 [2] 新能源与技术创新 - 地热项目已完成200多万平米，探索生物质耦合发电、掺烧及燃料制备 [2] - 生物质能发电全产业链打通仍需时间，涉及三农领域供给端和燃煤机组燃烧耦合需求端 [3] - 等离子点火技术应用范围拓展，神华胜利电厂超高水分褐煤点火项目成功验收 [3] - 混氨燃烧技术达到世界领先水平，但产业化还需时间，受制氨成本和燃煤机组改造意愿影响 [4] 财务状况与投资方向 - 库存现金较多，未来投资重点为新能源、可再生能源领域，已介入地热、风电、生物质等领域 [3] - 新增关联交易额度使用情况受行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响 [3] 技术应用与改造策略 - 煤电机组灵活性改造涉及节能、环保、灵活性一体化集成改造 [3] - 并非所有机组都需进行煤种适应性改造，需具体分析 [4] - 公司产品使用周期4-5年，之后进行备件更换、燃烧器改造等 [3]

新能源业务 - 公司新能源业务板块包括清洁供暖、混氨燃烧等 [2] - 公司布局了屋顶光伏和风电项目 [5] 煤电机组改造 - "十四五"期间煤电机组灵活性改造目标为2亿千瓦，增加系统调节能力3000到4000万千瓦 [2] - "十四五"期间三改联动节煤降耗改造规模不低于3.5亿千瓦，供热改造规模力争达到5000万千瓦 [2] - 煤电机组改造需根据客户需求和技术改造计划单独设计，市场容量较难确定 [3] - 60万千瓦机组灵活性改造投资额无法单纯按容量推断 [3] - 煤电机组在"双碳"政策背景下承担电力稳定生产和灵活性调节的"压舱石"作用 [3] - 2022年上半年市场订单情况高于去年同期 [3] 等离子体点火业务 - 等离子体点火业务合同额在百万到千万不等 [3] - 等离子体点火业务市场份额约90% [4] - 等离子体点火技术可替代燃油，使电厂升级为无燃油电厂 [4] - 等离子体点火业务兼具节能和灵活性 [4] - 等离子体点火技术已应用于全球1300余台机组 [5] 技术优势 - 公司技术取得专利保护，拥有专家人才和丰富工程经验 [4] - 公司储备AGC响应技术、数字孪生技术等 [5] - AGC优化控制系统采用模型预测控制技术 [5] 市场应用 - 低氮燃烧技术应用于全国670余台机组 [5] - 燃煤锅炉数值模拟与仿真技术为超过298台大型火电机组提供服务 [5] 未来发展方向 - 公司将继续深耕燃煤机组节能环保技术 [4] - 公司将加强经营性资产投入，建立稳定利润和现金流 [4] - 公司将积极服务国家能源集团，推动传统行业绿色发展 [4] 产能与政策 - 公司业务受国家能源及环保政策影响较大 [4] - 公司具备技术实力和人才储备，可通过外协方式扩大生产 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.0954472915亿元，同比增长54.95%；年初至报告期末营业收入3.3799640911亿元，同比增长59.41%[5] - 营业总收入为337,996,409.11元，较上期212,033,487.89元增长约59.41%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55.06343万元，同比增长105.73%；年初至报告期末为7143.353726万元，同比增长402.26%[5] - 净利润为71,433,537.26元，上期亏损23,632,908.74元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产24.0400163822亿元，较上年度末增长3.17%；归属于上市公司股东的所有者权益18.8518990085亿元，较上年度末增长3.95%[5] - 2022年9月30日资产总计为2,404,001,638.22元，较1月1日的2,330,142,821.70元增加[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计7219.145246万元，主要为政府收储房产及土地收益6855.742619万元[6] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末比年初减少4713.828734万元，降低61.44%[9] 预付款项情况 - 预付款项期末比年初增加7035.616744万元，增长114.74%[9] - 2022年9月30日预付款项为131,676,698.22元，较1月1日的61,320,530.78元增加[18] 其他应收款情况 - 其他应收款期末比年初增加8084.999702万元，增长1249.47%[9] - 2022年9月30日其他应收款为87,320,756.20元，较1月1日的6,470,759.18元大幅增加[18] 存货情况 - 存货期末比年初增加1.2295873665亿元，增长366.99%[9] - 2022年9月30日存货为306,496,103.02元，较1月1日的183,537,366.37元增加[18] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -7361.335861万元，同比降低5990.03%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.84亿元，上年同期为4.15亿元[25] - 收到的税费返还为206.80万元，上年同期为7.07万元[25] - 经营活动现金流入小计为5.32亿元，上年同期为4.36亿元[25] - 经营活动现金流出小计为6.06亿元，上年同期为4.35亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7361.34万元，上年同期为124.98万元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3.5055903196亿元，增长1763.02%[12] - 投资活动现金流入小计为11.58亿元，上年同期为10.53亿元[25] - 投资活动现金流出小计为8.28亿元，上年同期为10.73亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为3.31亿元，上年同期为 -1988.40万元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,188，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，国电科技环保集团有限责任公司持股比例22.99%，持股数量119,322,720股；雄亚(维尔京)有限公司持股比例18.54%，持股数量96,228,000股[14] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1,134,683,496.07元，较1月1日的1,210,907,860.41元有所减少[18] 交易性金融资产情况 - 2022年9月30日交易性金融资产为976,883.01元，1月1日无此项数据[18] 应收票据情况 - 2022年9月30日应收票据为77,244,008.65元，较1月1日的98,891,282.64元减少[18] 应收账款情况 - 2022年9月30日应收账款为300,118,640.24元，较1月1日的340,929,631.68元减少[18] 负债情况 - 流动负债合计为509,027,880.16元，较上期505,130,118.48元增长约0.77%[19] - 非流动负债合计为9,783,857.21元，较上期11,481,749.43元下降约14.79%[19] - 负债合计为518,811,737.37元，较上期516,611,867.91元增长约0.42%[19] 营业成本情况 - 营业总成本为349,788,485.85元，较上期237,455,718.71元增长约47.31%[21] 营业利润情况 - 营业利润为70,890,339.61元，上期亏损24,380,630.62元[21] 利润总额情况 - 利润总额为71,381,183.30元，上期亏损23,663,189.60元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.1392元，上期为 - 0.0478元[22] - 稀释每股收益为0.1392元，上期为 - 0.0478元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1169.60万元，上年同期为 -1801.28万元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为2.45亿元，上年同期为 -3664.70万元[26]

收入和利润表现 - 营业收入2.2845亿元，同比增长61.64%[33] - 归属于上市公司股东的净利润7088.29万元，同比扭亏为盈增长605.28%[33] - 基本每股收益0.1381元/股，同比增长574.57%[33] - 加权平均净资产收益率3.83%，同比提升4.6个百分点[33] - 归属于上市公司股东的扣非净利润65.81万元，同比增长103.87%[33] - 公司报告期内实现营业收入22,845.17万元，同比增长61.64%[42] - 归属上市公司股东的净利润7,088.29万元，同比增长605.28%[42] - 营业收入2.28亿元同比增长61.64%[56] - 营业总收入同比增长61.6%，从1.41亿元增至2.28亿元[168] - 净利润由亏损1402.85万元转为盈利7088.29万元[169] - 营业收入同比增长62.0%至2.301亿元（2021年半年度：1.420亿元）[172] - 营业利润大幅改善至6585万元（2021年半年度：亏损1956万元）[173] - 净利润转正为6595万元（2021年半年度：亏损1833万元）[173] - 基本每股收益从-0.0291元提升至0.1381元[170] - 2019-2021年归属于母公司股东的净利润分别为1398.30万元、979.57万元和594.74万元[11] - 2019-2021年扣除非经常性损益后净利润分别为-2409.59万元、-1810.24万元和18.91万元[11] - 公司2019-2021年扣非后净利润分别为-2409.59万元、-1810.24万元和18.91万元[84] 成本和费用表现 - 销售费用1974.36万元同比增长21.97%[50] - 研发费用1974.36万元同比下降8.14%[50] - 营业成本同比增长66.3%，从1.11亿元增至1.85亿元[168] - 研发费用同比下降8.1%，从2149.31万元降至1974.36万元[169] - 研发费用同比下降8.1%至1974万元（2021年半年度：2149万元）[172] - 财务费用显示净收益1643.27万元，主要来自利息收入1658.58万元[169] - 利息收入保持高位达1658万元（2021年半年度：1996万元）[172] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-626.99万元，同比下降130.51%[33] - 经营活动现金流量净额-626.99万元同比下降130.51%[56] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2021年上半年的2129.95万元人民币变为2022年上半年的-574.71万元人民币[178] - 经营活动现金流量净额为-627万元（2021年半年度：2055万元）[176] - 销售商品提供劳务收到现金2.842亿元（2021年半年度：2.804亿元）[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金小幅增长1.2%，从2021年上半年的2.80亿元人民币增至2022年上半年的2.84亿元人民币[178] - 收到的税费返还大幅增长2812.0%，从2021年上半年的7.05万元人民币增至2022年上半年的205.32万元人民币[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长22.4%，从2021年上半年的1.88亿元人民币增至2022年上半年的2.30亿元人民币[178] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长429.4%，从2021年上半年的5924.50万元人民币增至2022年上半年的3.14亿元人民币[178] - 投资活动现金流量净额显著增长至3.136亿元（2021年半年度：5925万元）[176] - 收到其他与投资活动有关的现金增长21.9%，从2021年上半年的9.50亿元人民币增至2022年上半年的11.58亿元人民币[178] - 期末现金及现金等价物余额增长89.4%，从2021年上半年的2.23亿元人民币增至2022年上半年的4.23亿元人民币[179] - 期末现金及现金等价物余额达4.244亿元（期初：1.288亿元）[177] 节能业务表现 - 节能板块实现收入15,362.30万元，同比增长117.41%[48] - 等离子点火业务实现收入7,694.17万元，较上年同期增长29.24%[48] - 微（少）油点火业务实现收入326.91万元，较上年同期减少70.62%[48] - 综合节能改造业务实现收入7,341.22万元，较上年同期增长100%[48] - 节油业务营业收入8021.08万元，同比增长13.51%，毛利率28.5%[58] - 综合节能改造业务营业收入7341.22万元，同比增长100%，毛利率16.26%[58] - 汉川改造项目订单金额1.53亿元，本期确认收入6893.54万元[58] 环保业务表现 - 环保板块收入4229.04万元同比减少40.16%[49] - 低氮燃烧业务收入2344.64万元同比减少54.40%[49] - 低氮燃烧业务营业收入2344.64万元，同比下降59.17%，毛利率27.05%[58] - 工业尾气治理收入1448.87万元同比增长141.45%[49] 新能源业务表现 - 新能源板块收入3253.83万元同比增长100%[49] - 公司屋顶光伏项目总装机容量2MWp，预计年发电量216.32万千瓦时[102] - 光伏项目年节约标准煤约662.82吨，减少二氧化碳排放约1812.80吨[102] 资产和负债变化 - 总资产24.22亿元，较上年度末增长3.95%[33] - 归属于上市公司股东的净资产18.84亿元，较上年度末增长3.92%[33] - 货币资金11.78亿元，占总资产比例48.65%，较上年末下降3.32个百分点[61] - 存货2.72亿元，占总资产比例11.25%，较上年末上升3.37个百分点[61] - 应收账款较期初增加13.41百万元（约3.9%），期末余额为354.34百万元[160] - 存货较期初大幅增加88.98百万元（约48.5%），期末达272.50百万元[160] - 应付票据较期初增加45.41百万元（约39.4%），期末余额为160.64百万元[161] - 合同负债较期初减少22.30百万元（约25.0%），期末余额为66.98百万元[161] - 未分配利润较期初增加70.88百万元（约13.9%），期末达580.64百万元[162] - 归属于母公司所有者权益合计增加71.17百万元（约3.9%），期末为1,884.70百万元[162] - 资产总额增长3.4%，从23.49亿元增至24.29亿元[165][166] - 应收账款融资减少37.7%，从7672.65万元降至4782.47万元[165] - 存货同比增长39.9%，从1.85亿元增至2.58亿元[165] - 合同负债下降25.0%，从8903.96万元降至6677.07万元[166] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益为17.93亿元人民币[185] - 2022年上半年末资本公积为7.02亿元人民币[185] - 2022年上半年末盈余公积为1.13亿元人民币[185] - 2022年上半年末未分配利润为4.90亿元人民币[185] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益为18.59亿元人民币[184] - 2021年上半年末资本公积为6.77亿元人民币[184] - 2021年上半年末盈余公积为1.13亿元人民币[184] - 2021年上半年末未分配利润为5.56亿元人民币[184] - 2022年上半年所有者权益较年初减少6534万元人民币[185] - 2022年上半年综合收益总额减少1406万元人民币[184] - 公司股本从年初522,400,000.00元减少至期末519,125,640.00元，减少3,274,360元[188][189] - 资本公积从年初701,879,888.43元减少至期末693,746,784.51元，减少8,133,103.92元[188][189] - 库存股增加11,696,013.92元，从年初33,705,280.00元增至期末22,009,266.08元[188][189] - 未分配利润从年初516,931,966.38元增至期末582,877,816.72元，增加65,945,850.34元[188][189] - 所有者权益合计从年初1,821,069,219.65元增至期末1,887,303,619.99元，增长66,234,400.34元[188][189] - 综合收益总额贡献65,945,850.34元，全部计入未分配利润[188] - 股份支付导致资本公积减少8,133,103.92元，库存股增加11,696,013.92元[188] - 所有者投入普通股减少股本3,274,360.00元[188] - 2022年上半年所有者权益增长3.6%，主要来自未分配利润增加[188][189] - 2021年上半年末所有者权益合计1,870,848,510.71元，较2022年同期低[190] - 公司所有者投入普通股金额为936.4万元[191] - 综合收益总额为1834.34万元[191] - 利润分配金额为5130.58万元[191] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本总计3436.59万元[191] 订单和项目进展 - 节能环保工程类新增订单总额3.96亿元，期末在手订单总额8.05亿元[58] - Hwange电厂项目订单金额1.3亿元，受疫情影响进度推迟[58] - 公司完成华电集团电商框架续签，推进大唐、华能、浙能等集团级框架长协工作[43] - 报告期内公司开工60余个项目，收到客户表扬信及感谢信近40封[105] 募集资金使用 - 公司拥有超募资金尚未明确投资方向[7] - 等离子体节能环保设备增产项目实际投入31,578.65万元，项目结余5,386.35万元[70] - 营销网络建设项目实际投入2,186.09万元，项目结余2,313.91万元[70] - 募集资金承诺投资项目小计46,465万元，累计投入46,465万元，实现效益-19,900.64万元[69] - 超募资金补充流动资金20,000万元，使用比例100%[69] - 募集资金总额66,465万元，累计投入66,465万元，实现效益-19,900.64万元[69] - 等离子体节能环保设备增产项目投入使用96个月，效益未达年度预期[69] - 公司使用超募资金永久补充流动资金两次，每次10,000万元[69] - 2010年以募集资金31,714,055.12元置换预先投入的自筹资金[70] - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最高10,000万元[70] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户[70] - 公司拥有超募资金尚未明确投资方向存在资金闲置风险[81] 关联交易 - 关联交易占销售和提供劳务总额的69.46%[10] - 公司向关联方销售商品及提供劳务的关联交易占比达69.46%[83] - 公司向国家能源投资集团销售商品及提供劳务关联交易金额为158,688.71万元，占同类交易比例69.46%[117] - 公司向国家能源投资集团购买商品及接受劳务关联交易金额为421.04万元，占同类交易比例1.61%[117] - 公司获批2022年度向国家能源集团销售产品及服务合同总额上限为60,950万元[118] - 公司获批2022年度向国家能源集团采购产品及服务合同总额上限为3,700万元[118] - 公司在国家能源集团财务公司存款期末余额为42,199.94万元[123] - 公司报告期内在国家能源集团财务公司存款发生额为130,026.93万元[123] 银行和资金管理 - 受限货币资金7.54亿元，含定期存款6.72亿元[62] - 公司在石嘴山银行存款期末余额为66,803.75万元[125] - 公司使用募集资金72,750万元在石嘴山银行办理定期存款[125] - 公司报告期内在石嘴山银行定期存款利息收入为473.22万元[125] - 公司持有石嘴山银行18.5967%股份的大股东为国家能源集团资本控股有限公司[125] - 公司使用自有资金1亿元在石嘴山银行办理定期存款，本期产生利息收入47.5万元[126] - 公司2021年累计使用自有资金3.5亿元在石嘴山银行办理的定期存款已到期，本期取得利息收入252.52万元[126] 资产处置和投资收益 - 非经常性损益项目金额7022.48万元，主要含政府收储收益6855.74万元[37] - 土地收储收益6855.74万元影响当期利润[56] - 资产处置收益6855.74万元，占利润总额比例96.83%[60] - 公司出售烟台衡山路9号（III5小区）地块资产交易价格为7190.7万元人民币[75] - 该资产出售贡献净利润685.74万元人民币占公司净利润总额的96.72%[75] - 信用减值损失冲回861.74万元同比增长240.66%[50] - 信用减值损失转正为862万元（2021年半年度：-666万元）[173] 子公司表现 - 国能龙源(烟台)换热设备有限公司报告期内净利润为190.73万元人民币[78] - 国能龙源(烟台)换热设备有限公司注册资本为3000万元人民币[78] - 该子公司报告期末总资产为3195.36万元人民币净资产为1959.34万元人民币[78] - 该子公司报告期内营业收入为1073.46万元人民币营业利润为190.73万元人民币[78] 技术和研发 - 公司拥有授权专利341项，其中国内发明专利87项，国外发明专利20项[47] - 节油点火技术应用于全球1300余台机组，低氮燃烧技术应用于全国680余台机组[46] - 公司通过开发新供方38家及成本管控措施累计节约成本近百万元[42] 租赁活动 - 公司租入21处房产，本期确认租赁费139.43万元[129] - 公司租出8处房产，期初原值4532.43万元，本期确认租金收入236.76万元[129] 股权和股东结构 - 公司总股本由5.224亿股减至5.191亿股，因回购注销部分限制性股票[32] - 公司回购注销限制性股票327.4360万股，总股本变更为51912.5640万股[98] - 报告期末普通股股东总数为26,057名[146] - 公司第一大股东国电科技环保集团持股比例为22.99%，持股数量为119,322,720股[147] - 第二大股东雄亚(维尔京)有限公司持股比例为18.54%，持股数量为96,228,000股[147] - 第三大股东烟台开发区龙源电力燃烧控制工程持股比例为2.56%，报告期内减持1,020,000股[147] - 股东曹波持股0.67%且报告期内增持114,300股[147] - 股东叶奇恩持股0.27%且报告期内减持300,000股[147] - 股东盛智仕持股0.27%且报告期内减持40,800股[147] - 股权激励限售股合计解除限售3,274,360股[144] - 中层管理人员及核心骨干解除限售股数量为2,652,160股[144] - 股东程永红通过信用交易账户持有2,086,308股[148] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达80%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计减持股份623,322股，期末持股总数降至1,209,978股[149] - 公司注册资本为5.19亿元[196] - 员工持有限售股数量为591.21万股[196] - 国有法人及雄亚公司合计持股数量为2.16亿股[196] - 社会公众持股数量为2.84亿股[196] - 科环集团持股比例为22.99%[196] 股权激励和回购 - 2021年限制性股票激励计划授予78名激励对象936.40万股[95] - 2021年回购注销18万股限制性股票回购价格3.572元/股[96] - 2022年计划回购注销327.436万股限制性股票回购价格3.572元/股[97] - 公司回购注销限制性股票共计327.436万股，回购价格3.572元/股[139] - 公司2021年授予限制性股票数量为936.4万股[194] 行业和市场风险 - 煤电企业电煤采购成本大幅上涨，涨幅远高于售电价格涨幅[8] - 大型发电集团超过一半以上的煤电企业处于亏损状态[8] - 公司面临传统业务毛利率较低的风险[11] - 市场竞争加剧导致利润空间不断压缩[5] - 煤电装机增速处于下滑趋势[5] - 应收账款回收存在压力，部分客户现金流紧张[8] - 公司主要客户煤电企业超过一半处于