证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-048 新疆西部牧业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 选举出公司第四届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 非独立董事：李昌胜先生、牛红女士、梁雷先生、陈玉新先生、 荆铭女士、王伟先生； 独立董事：陈建国先生、宋亮先生、王东盛先生。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未 收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-046 新疆西部牧业股份有限公司 关于控股子公司参与资产租赁竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的议案》， 同意控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"） 参与竞拍关联法人新疆西部天山乳业有限公司（以下简称"天山乳业"） 挂牌出租的乳品加工厂部分在建工程、固定资产及一宗土地使用权。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：临 2023- 031）。2023 年 7 月 18 日，花园乳业取得新疆产权交易所出具的成交 价格确认单及《新疆产权交易所产权交易凭证》，花园乳业中标成为 承租方，并与天山乳业签订了房产及设备租赁合同。具体内容详见同 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

活动基本信息 - 活动名称：2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：新疆西部牧业股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年6月16日（周五）15:30 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 出席人员 - 公司董事长李昌胜先生、董事会秘书梁雷先生、财务总监周桂红女士 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.82亿元，较上年同期减少4.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润217.72万元，较上年同期减少4.70%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103.87万元，较上年同期减少63.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额 -2685.01万元，较上年同期增加17.75%[2] - 本报告期末总资产12.20亿元，较上年度末增加2.52%[2] - 2023年3月31日货币资金期末余额322,262,913.48元，年初余额342,766,815.55元[11] - 应收账款期末余额135,320,580.37元，年初余额84,240,572.05元[11] - 存货期末余额169,806,807.61元，年初余额147,060,946.96元[11] - 资产总计期末余额1,220,155,454.68元，年初余额1,190,181,545.26元[12] - 流动负债合计期末余额446,337,552.19元，年初余额439,082,960.20元[13] - 非流动负债合计期末余额34,802,658.28元，年初余额21,296,462.65元[13] - 负债合计期末余额481,140,210.47元，年初余额460,379,422.85元[13] - 所有者权益合计期末余额739,015,244.21元，年初余额729,802,122.41元[14] - 2023年第一季度营业总收入2.82亿元，上年同期2.97亿元，同比下降4.87%[15] - 2023年第一季度营业总成本2.69亿元，上年同期2.85亿元，同比下降5.73%[15] - 2023年第一季度营业利润918.41万元，上年同期845.24万元，同比增长8.66%[16] - 2023年第一季度净利润921.31万元，上年同期756.78万元，同比增长21.74%[16] - 2023年第一季度基本每股收益0.0103元，上年同期0.0108元，同比下降4.63%[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.53亿元，上年同期2.85亿元，同比下降11.42%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计2.79亿元，上年同期3.18亿元，同比下降12.07%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -2685.01万元，上年同期 -3264.64万元，同比增长17.75%[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额824.21万元，上年同期2851.78万元，同比下降71.09%[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -2050.39万元，上年同期 -752.18万元，同比下降172.60%[20] 部分科目余额较期初变化及原因 - 应收票据较期初余额增长100%，因控股子公司花园乳业银行承兑汇票增加[6] - 应收账款较期初余额增长60.64%，因全资子公司泉牲牧业应收饲料款项增加[6] - 在建工程较期初余额增长66.76%，因控股子公司花园乳业新增奶粉车间清洗站升级改造等项目[6] - 应交税费较期初余额降低53.04%，因控股子公司花园乳业缴纳增值税税款[7] - 一年内到期的非流动负债较期初余额降低94.29%，因全资子公司泉牲牧业偿还一年期内到期的长期借款[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,783，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 石河子国有资产经营（集团）有限公司持股比例41.82%，持股数量88,378,171股[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.245亿元人民币，同比增长17.43%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1298.48万元人民币，同比下降9.88%[21] - 扣除非经常性损益的净利润934.71万元人民币，同比下降50.50%[21] - 基本每股收益0.06元人民币，同比下降14.29%[21] - 加权平均净资产收益率1.88%，同比下降0.30个百分点[21] - 第一季度营业收入2.97亿元，第二季度环比增长9.5%至3.25亿元，第三季度环比增长8.3%至3.52亿元，第四季度环比微降0.2%至3.51亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第二季度峰值979.55万元大幅下降至第四季度亏损157.77万元，环比降幅116.1%[23] - 扣非净利润第二季度达714.06万元，但第四季度转为亏损443.37万元，环比下降158.1%[23] - 公司2022年营业总收入为13.245亿元人民币，同比增长17.43%[113] - 营业利润为5367.75万元人民币，同比增长17.99%[113] - 归属于母公司股东的净利润为1298.48万元人民币，同比下降9.88%[113] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长35.61%至7607万元，主要因疆外运营服务费及广告宣传费增加[127] - 研发费用同比增长37.60%至496万元，主要由于子公司花园乳业研发投入增加[127] - 管理费用下降7.87%至5962万元，财务费用下降23.94%至763万元[127] - 工业营业成本同比增长20.97%至8.54亿元，其中直接材料成本大幅增长24.99%至7.88亿元[120] - 畜牧业营业成本同比增长11.04%至2.05亿元，其中直接材料成本增长11.43%至1.93亿元[120] - 乳制品业务营业成本达8.54亿元（占工业成本100%），直接材料成本占比提升至92.31%[122] - 饲料业务营业成本2.05亿元，直接材料成本占比94.43%[122] 各业务线表现 - 工业（乳制品）收入10.455亿元人民币，占总收入78.93%，同比增长20.86%[114] - 畜牧业（饲料）收入2.343亿元人民币，占总收入17.69%，同比增长9.70%[114] - 公司主营业务由乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成[66] - 公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业[66] - 公司乳制品加工企业拥有常温奶、低温奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉生产线[66] - 公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主[66] - 公司饲料产品包括高产泌乳牛饲料、新产牛饲料、低产牛饲料、后备牛饲料、围产牛饲料、干奶牛饲料、繁殖母牛饲料[66] - 乳制品总收入104,547.81万元，同比增长20.86%[72] - 乳制品毛利率18.31%，同比下降0.08个百分点[72] - 乳制品生产量116,038.07吨，同比增长22.08%[79] - 乳制品销售量114,999.57吨，同比增长21.32%[117] - 乳制品库存量3,035.60吨，同比增长52%[117][118] - 饲料库存量70.92吨，同比下降84.44%[117] - 公司产品组合广泛，涵盖奶制品、饮料、婴儿食品、宠物用品等多个品类，包括酸奶、奶酪、奶粉、婴儿配方奶粉、宠物尿布等[88][89] - 公司业务范围涵盖乳制品加工包括奶粉 奶制品 酸奶 奶酪 乳酸饮料等[92][93] - 公司涉及婴儿食品业务包括婴儿配方奶粉 婴儿含乳面粉 婴儿食品等[92][93] - 公司经营植物饮料 无酒精饮料 矿泉水 啤酒等饮品业务[92][93] - 公司提供运输及物流服务包括商品包装 汽车运输 空中运输 货物贮存等[92][93] - 公司从事饲料加工 食品巴氏杀菌 动物屠宰等生产加工服务[92][93] - 公司经营住宿餐饮服务包括餐厅 咖啡馆 食物装饰 流动饮食供应等[92][93] - 公司涉及营养补充剂业务包括蛋白质膳食补充剂 维生素补充片等[93] - 公司提供广告及市场营销服务包括在线广告 电话市场营销 替他人推销等[92] - 公司从事纸制品业务包括卫生纸 包装纸 纸箱 纸制垃圾袋等[92][93] - 公司经营新鲜农产品包括新鲜水果 新鲜蔬菜 食用鲜花 植物种子等[92][93] - 公司产品线包括婴儿配方奶粉、糖尿病人食用面包、蛋白质膳食补充剂、营养补充剂和膳食纤维等医疗营养产品[95][96] - 乳制品业务覆盖牛奶制品、奶酪、酸奶、牛奶饮料、奶粉和羊奶粉等多个品类[94][95][96] - 植物基产品线包括豆浆、杏仁牛奶饮料、果汁饮料和蔬菜汁饮料等非乳制品[94] - 公司拥有含牛奶的巧克力饮料、加奶咖啡饮料、加奶可可饮料和茶饮料等混合饮料产品[94][96] - 零食产品包括以谷物为主的零食小吃、以果蔬为主的零食小吃、冰淇淋、月饼和糖等[94][95] - 产品线涵盖鲜蛋、食用油、食用油脂、鲜水果、新鲜蔬菜和鲜食用菌等生鲜食品[94][95][96] - 拥有加工过的坚果、果酱、果冻、烹饪用果胶和蜂蜜等食品配料产品[94][95] - 业务包含肉制品、鱼制食品、肉罐头和腌制蔬菜等加工食品[96] - 控股子公司花园乳业实现营业收入8.32亿元净利润8233万元[145] - 控股子公司天山云牧乳业实现营业收入2.20亿元净利润2530万元[145] - 参股公司西部准噶尔牧业报告期亏损1602万元[146] - 新疆天山云牧乳业总资产257.15百万元，净资产-253.50百万元，营业收入220.44百万元，净利润-25.30百万元[147] - 新疆泉牲牧业总资产184.81百万元，净资产147.19百万元，营业收入234.36百万元，净利润21.81百万元[147] - 新疆喀尔万食品科技总资产29.31百万元，净资产-12.85百万元，营业收入32.49百万元，净利润-0.16百万元[148] - 畜牧工程技术研究中心总资产59.27百万元，净资产32.71百万元，净利润-3.67百万元[148] - 石河子天源食品科技总资产37.80百万元，净资产-65.30百万元，营业收入3.60百万元，净利润-4.01百万元[149] - 西部准噶尔牧业总资产190.46百万元，净资产60.18百万元，净利润-16.55百万元，母公司持股38.2%[149] 各地区表现 - 疆外地区收入7.632亿元人民币，占总收入57.62%，同比增长25.23%[114] - 经销模式收入102,105.19万元，占总收入97.66%[72] - 直销模式收入2,442.62万元，同比下降56.21%[72] - 疆外经销商数量205家，同比增长7.33%[75] - 前五大经销商销售收入合计12,642.43万元，占比12.09%[76] - 乳制品疆外销售占比近70%[82] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.1506亿元人民币，同比增长24.34%[21] - 经营活动现金流量净额波动显著，第二季度达9823.67万元峰值，第四季度降至1073.30万元，较第二季度下降89.1%[23] - 经营活动现金流入小计1,515,665,711.92元，同比增长24.51%[132] - 经营活动产生的现金流量净额115,060,475.98元，同比增长24.34%[132] - 投资活动现金流入小计17,672.62元，同比下降98.31%[132] - 现金及现金等价物净增加额101,339,086.73元，同比增长202.87%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额-2,086,209.04元，同比增长92.05%[132] 资产和负债 - 资产总额11.9018亿元人民币，同比增长9.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产6.0552亿元人民币，同比增长2.19%[21] - 货币资金增加至3.43亿元占总资产比例28.80%较年初上升6.33个百分点[136] - 存货增长至1.47亿元占总资产比例12.36%较年初上升2.07个百分点[136] - 固定资产减少至3.51亿元占总资产比例29.49%较年初下降5.63个百分点[136] - 长期股权投资降至7533万元占总资产比例6.33%较年初下降1.30个百分点[136] - 短期借款1.96亿元占总资产比例16.47%较年初下降0.73个百分点[136] 研发和技术 - 研发投入金额为26,075,300元，占营业收入比例1.97%[130] - 研发人员数量112人，同比减少7.44%[129] - 公司拥有9项已授权专利，涵盖外观设计、发明和实用新型，包括纯牛奶包装箱、益生菌酸牛奶袋、大豆分离蛋白生产方法等[97] - 公司拥有3项实用新型专利、1项外观设计专利、2项软件著作权及16项著作权，涵盖酸奶装置、奶粉罐设计及精准营销系统等核心技术[98] - 公司子公司天山云牧乳业和花园乳业共获得15个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，覆盖0-36月龄全阶段产品[99][100] - 公司取得了欧盟双认证（BRC和IFS体系）[84] - 公司获得ISO9001、HACCP、GMP和诚信管理体系、有机产品认证等多个质量体系认证[84] - 公司与石河子大学食品学院、陕西科技大学、合肥工业大学、江南大学等高校建立项目合作关系[85] - 公司与深圳华大基因股份有限公司、新疆维吾尔自治区妇幼保健医院等企业建立项目合作关系[85] - 公司持续引进研究生、博士等高水平人才[85] - 公司拥有国家级饲草料工程实验室、国家博士后科研工作站及兵团功能性乳粉工程实验室等研发平台[107] - 花园乳业2022年开发6款功能性乳制品，其中4款已上市，2款待上市[108] - 天山云牧乳业2022年开发功能性低温奶、全脂风味发酵乳、全脂全营养奶粉、奶啤及有机奶系列产品[108] - 公司完成功能性低温奶、有机酸奶等新品研发并实现规模化生产，旨在扩大消费群体[128] - 巴氏杀菌技术将牛奶加热至75℃-90℃保温15-16秒可完全灭除致病微生物[55] - UHT超高温灭菌在135-137℃处理3-4秒使牛奶保质期达1-8个月[55] - 低温奶在4℃环境下保存期限仅为3-10天[55] 供应链和采购 - 生鲜乳采购金额598,858,524.64元[77] - 包材采购金额149,637,267.58元[77] - 前五名供应商采购额合计5.35亿元，占年度采购总额42.06%，关联方天山广和牧业占比26.86%[125] - 公司通过合作牧场布局养殖板块保障优质奶源供给[83] - 农产品供应数量直接决定乳企产能[61] 行业和市场环境 - 2021年全国规模以上乳制品加工企业589家同比增加17家[36] - 2021年乳制品行业主营业务收入4687.4亿元同比增长11.7%[36] - 2021年乳制品行业总利润375.8亿元同比减少4.8%[36] - 政策要求2025年全国奶类产量达到4500万吨[36] - 新建液态乳项目日处理生鲜乳能力北方要求500吨以上南方200吨以上[39] - 新建项目需配套奶源基地生鲜乳供应量不低于加工能力的40%[39] - 乳制品企业布局要求与现有企业距离北方100公里以上南方60公里以上[39] - 中国居民每日奶制品摄入推荐量提升至300-500克[34] - 行业规模以上企业主营业务收入4687.4亿元[36] - 乳制品行业存在政策准入奶源控制品牌技术等多重壁垒[39][40][41][44] - 2021年中国奶类产量3778.1万吨同比增长7.0%[51] - 2021年乳制品产量3031.7万吨同比增长9.4%为近三年最快增长[51] - 2021年规模以上乳企主营业务收入4687.4亿元同比增长11.7%[51] - 2021年乳企总利润375.8亿元同比减少4.8%[51] - 2021年牛奶平均零售价12.6元/kg同比上涨3.3%[52] - 2021年酸奶平均零售价16.0元/kg同比上涨3.9%[52] - 2021年婴幼儿配方乳粉平均零售价214.0元/kg同比上涨5.4%[52] - 2021年全国人均乳制品消费量37.23千克较2012年增长19.71%[51] - 2021年全球生奶产量544072千吨同比增长0.83%[51] - 中国乳制品人均消费量较发达国家存在较大差距[58] - 低温奶受物流配送半径和保质期限制呈现明显区域性特征[59] - 新疆乳企位于北纬40-50度黄金奶源带[59] - 乳制品产业链涵盖牧草种植至大众消费等环节[60] - 国家市场监督管理总局负责食品生产许可管理[62] - 生鲜乳收购站需取得畜牧兽医主管部门许可[63] 公司战略和未来展望 - 公司聚焦乳业、饲料加工和牛羊肉加工三大核心产业，强化全产业链布局[151] - 公司计划通过资本市场实施并购，完善乳制品加工主业产业链[152] - 2023年乳制品生产目标11.83万吨，饲料5.2万吨，肉制品196吨[153] - 公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业[84] - 花园乳业于2013年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可[84] - 天山云牧乳业于2015年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可[84] - 公司2022年乳制品销售规模首次突破10亿元[48] - 公司子公司花园乳业设立三大运营中心拓展疆外市场[156] - 公司全资子公司天山云牧乳业不断完善常温奶低温酸奶及奶粉生产能力[156] 风险因素 - 公司面临产品质量与食品安全、市场竞争、环境保护等六类主要风险[5] - 公司面临产品质量与食品安全风险，但为新疆仅有两家拥有婴幼儿配方乳粉生产许可的企业之一[153] - 公司面临市场竞争风险将通过加强成本管理和拓展疆外市场提升竞争力[155] - 公司面临环境保护风险已建立环境管理体系并采用先进工艺技术减少污染[156] - 公司面临自然人经销商变动风险子公司通过拓展实力雄厚经销商分散风险[156][157] - 公司面临政策补助变动风险将积极争取与经营相关的政府补助[157] - 公司面临动物疫病风险通过积累的疫病管理经验提升奶源基地抗风险能力[157][158] - 公司参股牧场生鲜乳是乳制品加工厂的重要原材料[157] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司确认不存在境内外会计准则差异[24][25] - 2022年政府补助金额达1615.75万元，较2021年671.48万元增长140.6%[27] - 非流动资产处置损益2022年亏损14.34万元，较2021年盈利31.14万元下降146.0%[27] - 债务重组损益2022年实现285.83万元收益，而2021年为亏损1055.67万元[27] - 其他营业外收支2022年亏损776.75万元，较2021年亏损47.56万元扩大1533.0%[27] - 非经常性损益合计影响净利润363.77万元，其中政府补助占比达444.0%[27] - 信用减值损失-15,332,850.73元，占利润总额-33.40%[134] - 资产减值损失-10,884,573.06元，占利润总额-23.71%[134] - 投资收益-7,597,296.90元，占利润总额-16.55%[134] - 报告期投资额426万元较上年同期增长124.07%[137] - 在建工程投入涉及原奶罐设备安装项目累计投资115万元[139] - 前五名客户销售额合计3.10亿元，占年度销售总额23.41%，其中关联方石河子市天山广和牧业有限公司占比13.48%[123][124] - 公司2022年共召开3次股东大会审议13项议案[161] - 公司董事会由8名成员组成其中独立董事3名[162] - 本年度召开董事会会议4次，审议议案14项[163] - 各专门委员会中独立董事占比均超1/2[163] - 本年度召开监事会会议4次，审议议案11项[163] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例0.36%[170] - 2021年度股东大会投资者参与比例42.02%[170] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例42.55%[170] -

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-018 新疆西部牧业股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长李昌胜先生、独立董事秦明 先生、财务总监周桂红女士、董事会秘书梁雷先生。敬请广大投资者积 极参与。 特此公告。 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露《2022 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五） 下午 15:00-17:00 举行 2022 年年度报告网上业绩说明会。本次网上说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交 流，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"西部牧业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"西部牧业投资者关系"微信小程序， 即可参与交流。 1 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.52亿元人民币，同比增长17.54%[4] - 年初至报告期末营业收入9.73亿元人民币，同比增长18.37%[4] - 营业总收入同比增长18.4%至9.73亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润248.24万元人民币，同比增长53.07%[4] - 净利润同比下降4.6%至3363.88万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为1456.24万元[22] - 基本每股收益为0.0689元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.0%至8.14亿元[20] - 销售费用同比增长26.2%至6058.12万元[20] - 研发费用同比增长24.6%至325.55万元[20] - 年初至报告期末财务费用同比下降30.21%，主要因银行承兑汇票贴现手续费减少[11] - 所得税费用同比增长267.58%[12] - 营业外支出同比增长383.11%[12] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.04亿元人民币，同比增长39.98%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长39.98%[12] - 经营活动现金流量净额同比增长40.0%至1.04亿元[24] - 投资活动现金流量净额同比下降64.15%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-478.74万元，较上期-1335.51万元改善64.1%[25] - 筹资活动现金流量净额同比增长261.34%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正值为1783.51万元，上期为-1105.46万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.174亿元，较上期5012.04万元增长134.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.588亿元，较期初2.414亿元增长48.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.44亿元增至3.59亿元[17] - 应收账款从年初7715万元增至1.68亿元[17] - 应收账款较期初增长117.66%，主要因饲料应收款增加[8] - 存货从年初1.12亿元增至1.33亿元[17] - 在建工程较期初增长85.06%，主要因设备安装和奶粉改造项目[8] - 短期借款从年初1.87亿元增至2.11亿元[18] - 应付账款从年初7849万元增至1.62亿元[18] - 应付账款较期初增长106.27%，主要因原材料及设备应付款增加[8] - 应交税费较期初增长140.37%，主要因销售收入增长[8] - 负债总额同比增长33.2%至5.37亿元[19] - 所有者权益同比增长4.9%至7.18亿元[19] 投融资活动 - 购建固定资产等支付的现金本期为480.87万元，较上期1359.32万元下降64.6%[25] - 取得借款收到的现金为1.81亿元，与上期1.8亿元基本持平[25] - 偿还债务支付的现金为1.585亿元，较上期1.72亿元下降7.8%[25] - 分配股利及利息支付的现金为706.49万元，较上期1905.48万元下降62.9%[25] - 筹资活动现金流入小计为1.834亿元，较上期1.824亿元微增0.5%[25] 其他重要事项 - 年初至报告期末收到政府补助1080.69万元人民币[5] - 公司第三季度报告未经审计[26]

收入和利润 - 营业收入6.22亿元，同比增长18.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1208万元，同比下降5.67%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润1000万元，同比下降27.5%[22] - 基本每股收益0.0572元/股，同比下降5.61%[22] - 加权平均净资产收益率1.75%，同比下降0.44个百分点[22] - 营业总收入同比增长18.8%至6.22亿元（2021年半年度：5.23亿元）[192] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降5.7%至1208万元（2021年半年度：1280.59万元）[194] - 基本每股收益同比下降5.6%至0.0572元（2021年半年度：0.0606元）[194] - 母公司营业收入同比下降70.1%至97.04万元（2021年半年度：324.59万元）[195] - 母公司净利润亏损扩大至1143.23万元（2021年半年度亏损：446.09万元）[195] - 营业收入同比增长18.84%至6.217亿元人民币[87] - 公司2022年上半年实现营业收入62170.54万元[86] 成本和费用 - 营业成本同比增长16.08%至5.121亿元人民币[87] - 销售费用同比大幅增长44.29%至3787万元人民币，主要由于子公司花园乳业疆外运营服务费及广告宣传费增加[87] - 管理费用同比增长34.1%至2493万元人民币，主要由于职工薪酬增加[87] - 营业成本同比增长16.1%至5.12亿元（2021年半年度：4.41亿元）[192] - 销售费用同比增长44.3%至3787.46万元（2021年半年度：2624.87万元）[192] - 管理费用同比增长34.1%至2493.28万元（2021年半年度：1859.33万元）[192] - 信用减值损失同比增长171.8%至918.41万元（2021年半年度：337.97万元）[192] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.9%至4509万元[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6559万元，同比增长378.83%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长378.83%至6559万元人民币，主要由于销售回款现金流入增加[87][88] - 投资活动产生的现金流量净额为-587万元人民币，同比下降7.03%[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.8%至6.42亿元[199] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长378.8%至6559万元[199] - 收到税费返还金额显著增加至174万元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-587万元[199][200] - 取得借款收到的现金同比增长7.7%至7000万元[200] - 偿还债务支付的现金同比减少33.3%至3000万元[200] - 现金及现金等价物净增加额同比增长306.4%至9492万元[200] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.4%至3.36亿元[200] 资产和负债 - 总资产11.92亿元，较上年度末增长9.64%[22] - 归属于上市公司股东的净资产6.05亿元，较上年度末增长2.04%[22] - 货币资金较上年末增长5.95个百分点至3.387亿元人民币，占总资产28.42%[95] - 短期借款较上年末增长1.84个百分点至2.27亿元人民币[95] - 公司总资产从2022年初的10.87亿元增长至6月末的11.92亿元，增幅9.6%[183][185] - 流动资产从5.24亿元增至6.46亿元，增长23.4%[183] - 短期借款从1.87亿元增至2.27亿元，增长21.4%[183][184] - 应付账款从7849万元增至1.16亿元，增长47.6%[184] - 合同负债从3718万元增至4007万元，增长7.8%[184] - 长期股权投资从8291万元减少至8030万元，下降3.4%[183] - 固定资产从3.82亿元减少至3.64亿元，下降4.8%[183] - 未分配利润从-2.61亿元改善至-2.49亿元，减亏4.6%[185] - 母公司货币资金从4181万元减少至3064万元，下降26.7%[187] - 母公司其他应收款从4.48亿元增至4.78亿元，增长6.5%[187] 各业务线表现 - 乳制品主营业务收入同比增长30.88%至51.46亿元，经销模式收入占比99.19%[52] - 乳制品毛利率同比提升0.35个百分点至18.34%，经销模式毛利率达18.37%[52] - 乳制品业务收入同比增长30.88%至5.146亿元人民币，毛利率为18.34%[90] - 饲料业务收入同比下降5.79%至9495万元人民币[90] - 乳制品业务收入51460.79万元占营业收入82.77%[86] - 饲料业务收入9495.36万元占营业收入15.27%[86] - 其他业务收入1214.39万元占营业收入1.96%[86] - 乳制品销售量同比增长30.75%至55414.23吨，生产量增长32.90%至56549吨[60] - 库存量同比大幅增长55.88%至2388.13吨[60] - 线上直销平台覆盖京东/天猫等主流电商，直销收入同比下降72.82%[52][56][57] 子公司和参股公司表现 - 新疆石河子花园乳业有限公司实现净利润39,338,030.34元且营业收入403,405,186.97元[109] - 新疆天山云牧乳业有限责任公司净亏损3,909,859.37元且净资产为负232,110,767.67元[109] - 新疆泉牲牧业有限责任公司实现净利润4,850,727.91元且营业收入105,445,199.02元[109] - 新疆喀尔万食品科技有限公司净亏损426,792.52元且净资产为负13,116,715.32元[109] - 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心实现净利润1,049,966.88元[109] - 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司净亏损8,177,810.55元[109] - 全资子公司喀尔万食品科技总资产1968.94万元，净资产-1311.67万元，营业收入687.22万元，净利润-42.68万元[111] - 全资子公司畜牧工程技术研究中心注册资本1.5亿元，总资产7588.74万元，净资产3743.15万元，净利润105万元[111] - 全资子公司天源食品科技总资产4293.11万元，净资产-6294.3万元，营业收入314.42万元，净利润-165.46万元[112] - 参股公司准噶尔牧业（持股38.2%）总资产19391.96万元，净资产6855万元，营业收入1705.74万元，净利润-817.78万元[112] - 按权益法核算确认准噶尔牧业投资损失312.39万元[112] 关联交易 - 与石河子市天山广和牧业及其分、子公司的生鲜乳采购关联交易金额为17612.89万元，占同类交易比例60.72%[148] - 向石河子市天山广和牧业及其分、子公司的饲料销售关联交易金额为8069.21万元，占同类交易比例73.79%[148] - 与石河子市天山广和牧业及其分、子公司的活牛采购关联交易金额为424.23万元，占同类交易比例70.61%[148] - 2022年上半年日常关联交易总额为26106.33万元，未超过获批总额度73000万元[148] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[149] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[150] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[151] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款等金融业务往来[152] - 公司控股财务公司与关联方不存在金融业务往来[153] - 公司报告期无其他重大关联交易[154] 政府补助和补贴 - 获得政府补助604.44万元，主要用于乳制品生产线建设项目[26] - 公司收到农八师一四三团农业产业强镇示范建设项目奖补资金160,000元[27] - 公司获得143团农业发展中心企业文化和品牌文化创新提升建设项目奖补资金2,000,000元[27] - 公司收到第八师石河子市2021年援疆项目资金-区域公用品牌建设项目补贴1,980,000元[27] - 公司获得稳岗补贴379,369.83元[27] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为6,044,366.31元[27] - 公司其他营业外收入和支出金额为-3,026,400.80元[27] - 公司所得税影响额为290,783.75元[27] - 公司少数股东权益影响额（税后）为659,109.82元[27] - 公司非经常性损益净额为2,080,228.82元[27] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[27] 行业和市场数据 - 2020年全国奶类产量3530万吨同比增长7.0%[43] - 2020年乳制品产量2780万吨同比增长2.8%[43] - 规模以上乳企主营业务收入4195.6亿元同比增长6.2%[43] - 乳企利润总额394.9亿元同比增长6.1%[43] - 纯牛奶销量621.48万吨同比增长17.0%[43] - 低温鲜奶销量48.44万吨同比增长25.6%[43] - 常温酸奶销量141.47万吨同比下降4.2%[43] - 低温酸奶销量175.36万吨同比下降10.2%[43] - 2019年牛奶平均零售价11.9元/kg较2014年上涨12.3%[44] - 婴幼儿配方奶粉平均零售价189.5元/kg较2014年上涨17.4%[44] - 饲料占生鲜乳生产成本70%以上[46] 业务模式和渠道 - 公司通过"公司＋奶站（基地）＋农户"模式获取北方原料奶[47] - 公司通过"公司＋牧场"模式获取南方原料奶[47] - 公司采用直销与经销结合销售模式[49] - 直销渠道针对商超及教育系统学生奶[49] - 线上销售覆盖天猫京东拼多多抖音等6个平台[50] - 线下渠道包括KA系统便利店专卖店等6类终端[51] - 特通渠道覆盖学校餐饮酒店医院部队等7类场景[51] - 疆外经销商数量同比增长44.50%至276家，疆内经销商减少51.52%至96家[53] - 前五大经销客户销售收入合计7066.03万元，占总收入13.73%，应收账款均为0[55][56] 生产和供应链 - 生鲜乳采购金额达2.94亿元，占采购总额主要部分[59] - 公司拥有2家乳制品加工厂，婴幼儿配方奶粉通过国家注册许可[59][63][65] - 检测中心配备百余台设备，实现130项自检项目，获欧盟BRC/IFS认证[65] - 公司持有9项婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77] - 花园乳业持有乳制品及婴幼儿配方乳粉生产许可证[78] - 天山云牧乳业持有乳制品饮料及婴幼儿配方食品生产许可证[78] - 公司拥有生鲜乳收购许可证可收购牛乳[79] - 公司拥有种畜禽生产经营许可证涵盖种羊和种猪[80] - 公司饲料业务持有浓缩饲料和精料补充料生产许可证[82] 知识产权和品牌 - 西部牧业持有涵盖乳制品、酒精饮料、动物饲养及美容保健等领域的多类别商标注册，包括牛奶、酸奶、奶酪等核心乳制品及烈酒、葡萄酒等酒精饮料[68] - 天山云牧乳业在乳制品类别（如牛奶、奶粉、酸奶、黄油）及婴儿食品（含婴儿配方奶粉、医用营养品）领域拥有多项商标注册[69] - 公司商标覆盖医疗营养领域，包括医用营养食物、蛋白质膳食补充剂、矿物质食品补充剂及婴儿含乳面粉等产品[69] - 商标涉及肉制品加工类别，涵盖香肠、熏肉、火腿、加工坚果及豆腐制品等食品[69] - 公司注册商标包含广告宣传及商业服务类别，如货物展出、进出口代理、市场营销及在线推广[69] - 植物饮料及蛋白质运动饮料等饮品类别被纳入商标保护范围，包括格瓦斯、蔬菜汁及含果汁非酒精饮料[69] - 商标覆盖运输与物流服务领域，包括商品包装、冷藏运输、货物贮存及快递服务[69] - 加工处理服务商标涵盖食品加工、饲料加工、水处理及动物屠宰等技术环节[69] - 宠物相关产品商标包括动物食品、宠物尿布及兽医用药等细分领域[69] - 包装材料类别商标涉及纸制广告牌、包装纸、塑料膜及纸制容器等产品[69] - 公司拥有12项已授权专利，涵盖发明专利、实用新型、外观设计及著作权，涉及乳制品生产工艺及包装设计[75] - 核心业务覆盖营养补充剂（蛋白质/亚麻籽/蜂胶/葡萄糖膳食补充剂）、婴儿配方奶粉及糖尿病人专用食品[73][74] - 乳制品产品线包括牛奶制品/奶酪/酸奶/奶粉/含乳饮料等多元化品类[73][74] - 花园乳业注册商标涵盖医用营养品领域，包括药用乳糖/医用奶糖/医用营养食物等专业产品[74] - 公司布局在线市场服务与广告营销业务，提供电商平台及零售展示支持[73] - 农产品业务包含鲜果/坚果/饲料等原料供应，支持产业链上游整合[73][74] - 拥有果蔬零食/加工坚果/食用油脂等休闲食品生产线[73][74] - 专利技术涵盖大豆蛋白提取、奶茶粉制备及乳杆菌冻干等核心工艺[75] - 包装设计专利包括春芽蓓护奶粉罐/纯牛奶包装箱等品牌视觉资产[75] - 著作权覆盖牧场管理模式及饲草料营养数据标准化体系[75] - 公司拥有天山云牧旗下12个品牌包括西澳牧都淳悦佳臻等[49] - 公司拥有花园乳业旗下6个品牌包括花园古丽巴格等[49] 业务范围 - 公司业务范围涵盖婴儿尿布、宠物尿布、消毒纸巾等27种护理产品及奶粉、酸奶等19类乳制品[70] - 公司涉及纸制品业务包括纸餐巾、卫生纸、包装纸等12种纸类产品[70] - 公司经营肉制品、鱼制品、坚果加工等18类食品加工业务[70] - 公司产品线包含可可、咖啡、冰淇淋等10种饮料及冷冻甜品[70] - 公司提供植物种子、动物饲料等10种农业相关产品[70] - 公司广告服务涵盖在线广告、展览策划等15项商业推广业务[70] - 公司物流服务包含管道运输、空中运输等10类运输及仓储业务[70] - 公司餐饮住宿业务涉及咖啡馆、餐厅等12种服务场所[70] - 公司拥有药品零售及计算机数据库信息系统化等3项专项服务[70] - 公司生产加工业务涵盖巴氏杀菌、水处理等11项技术处理服务[70] - 公司业务范围涵盖乳制品、饮料、食品加工、动物饲料、广告营销、运输及包装服务等多个领域[71] - 乳制品业务包括奶饮料、奶制品、奶油、酸奶、奶昔、奶粉及奶酪等产品[71] - 饮料产品线涵盖矿泉水、无酒精饮料、蔬菜汁、带果肉果汁、可乐及植物饮料等[71] - 婴儿营养品业务包括婴儿奶粉、婴儿配方奶粉、婴儿食品及医用营养品[71] - 动物相关业务涉及动物饲料、动物食品、活动物及兽医用药[71] - 广告与营销服务包括在线广告、广告传播策略咨询、电话市场营销及特许经营商业管理[71] - 运输与包装服务提供商品包装、快递服务、货物贮存及灌装服务[71] - 加工服务涵盖食品巴氏杀菌、饲料加工、废物回收利用及水处理[71] - 农业产品包括新鲜水果、新鲜蔬菜、食用鲜花、谷类及植物种子[71] - 零售相关服务涉及为买卖双方提供在线市场及销售展示架出租[71] - 天山云牧乳业业务范围涵盖乳制品、饮料、食品加工、广告营销、运输及租赁服务等多个领域[72] - 花园乳业产品线包括乳清、奶酪、牛奶制品、果酱、酸奶、奶油、牛奶饮料、加工坚果、食用油脂、鲜蛋和烹饪用果胶[72] - 公司涉及无酒精饮料品类包括富含蛋白质的运动饮料、格瓦斯、植物饮料、菠萝汁饮料及无酒精碳酸饮料[72] - 天山云牧乳业提供食品加工服务如饲料加工、定制面包生产、巴氏杀菌和动物屠宰[72] - 公司营销服务包括电话市场营销、在线市场搭建、广告传播策略咨询和人员招收[72] - 运输与租赁服务涵盖快递、管道运输、商品包装、冰箱出租及货物贮存[72] - 业务包含环保服务如废物回收利用、空气净化和水处理[72] - 旗下品牌涉及婴儿产品线包括婴儿食品、奶粉、配方奶粉、尿布和尿裤[72] - 零售服务涵盖医疗用品零售或批发及销售展示架出租[72] - 公司经营范围扩展至旅游服务如帐篷出租、野营场地提供和旅游房屋出租[72] 资本

收入和利润（同比） - 营业收入为2.97亿元人民币，同比增长22.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为228.45万元人民币，同比增长4.95%[3] - 营业总收入本期发生额为2.968亿元，较上期增长22.13%[17] - 公司净利润为756.78万元，同比增长17.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为228.45万元，同比增长4.9%[18] - 基本每股收益为0.0108元，同比增长4.9%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本本期发生额为2.482亿元，较上期增长28.97%[17] - 销售费用较上年同期减少36.75%[7] - 研发费用较上年同期增加33.33%[7] - 销售费用本期发生额为1992万元，较上期下降36.73%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3264.64万元人民币，同比下降1491.66%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.62亿元，同比增长3.1%[20] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.38亿元，同比增长9.0%[20] - 支付给职工的现金为2281.13万元，同比增长13.6%[21] - 取得借款收到的现金为5000万元，同比下降9.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3264.64万元，同比由正转负下降1491.6%[20][21] 资产和负债项目变化（期末余额较期初/年初） - 应收票据较期初余额增长152.04%[6] - 应收账款较期初余额增长77.06%[6] - 在建工程较期初余额增长60.13%[6] - 货币资金期末余额为2.367亿元，较年初减少3.08%[13] - 应收账款期末余额为1.366亿元，较年初增长77.12%[13] - 存货期末余额为1.261亿元，较年初增长12.66%[14] - 短期借款期末余额为2.17亿元，较年初增长16.04%[14] - 应付账款期末余额为1.11亿元，较年初增长41.41%[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，较期初下降3.1%[22] 其他财务数据变化 - 总资产为11.52亿元人民币，较上年度末增长5.94%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为5.948亿元，较年初增长0.39%[16] - 未分配利润期末余额为-2.59亿元，较年初亏损收窄0.87%[16] - 营业外收入较上年同期增加275.53%[7] - 信用减值损失为-294.27万元[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为11.28亿元人民币，同比增长37.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1440.89万元人民币，同比增长20.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1888.23万元人民币，同比增长270.28%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[19] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比增长0.37个百分点[19] - 公司2021年营业收入较2019年增长73.80%[19] - 2021年第四季度营业收入为3.06亿元，全年呈季度环比增长，从第一季度的2.43亿元增至第四季度的3.06亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度为亏损1.88万元，而第二季度达到峰值1062.92万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度为345.82万元，全年波动较大，第二季度最高为1093.73万元[20] - 公司2021年营业收入11.28亿元，同比增长37.50%[86][88] - 归属于上市公司股东的净利润1440.89万元，同比增长20.62%[86] - 公司2021年度归母净利润为1440.89万元[186] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为9254.04万元人民币，同比下降40.44%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度达到6083.20万元，为全年最高，第四季度降至1801.03万元[20] - 企业重组费用2021年为支出1055.67万元[25] - 其他营业外收入和支出2021年为净支出47.56万元，而2020年为收入242.75万元[25] - 非经常性损益合计2021年为净支出447.34万元，与2020年净收入684.59万元和2019年净支出116.12万元相比变化显著[25] - 工业业务成本7.06亿元，同比增长40.22%[90] - 畜牧业营业成本同比增长11.86%至1.84亿元，其中直接材料成本增长14.99%至1.73亿元（占营业成本94.10%）[94] - 工业营业成本同比增长40.22%至7.06亿元，其中直接材料成本大幅增长46.03%至6.31亿元（占营业成本89.33%）[94][95] - 销售费用同比激增105.53%至5,610万元，主因疆外市场拓展导致咨询服务费增加[100] - 管理费用同比增长24.43%至6,471万元，财务费用增长28.77%至1,004万元，研发费用增长29.98%至360万元[100] - 信用减值损失1294.74万元，占利润总额比例28.76%[107] - 资产减值损失434.58万元，占利润总额比例9.65%[107] 各条业务线表现 - 乳制品收入86,503.19万元，成本70,599.13万元，毛利率18.39%，同比提升2.27%[56] - 畜牧业收入2.14亿元，同比增长12.38%，毛利率13.73%[88][90] - 其他业务收入4933.78万元，同比增长64.26%，但毛利率下降9个百分点[88][90] - 乳制品业务收入8.65亿元，占总收入76.69%，同比增长44.12%[88][90] - 畜牧业饲料销售量同比下降2.52%至55,086.1吨，生产量下降2.15%至55,107.74吨，库存量增长4.99%至455.64吨[92] - 工业乳制品销售量同比增长33.99%至94,788.21吨，生产量增长32.25%至95,051.31吨，库存量增长15.17%至1,997.1吨[92] - 乳制品销量增长因公司积极拓展疆外市场[92] - 子公司花园乳业净利润7827万元，营收6.84亿元[117] - 子公司天山云牧净亏损2452万元，净资产-2.28亿元[117][119] - 子公司泉牲牧业净利润2081万元，营收2.16亿元[117] - 2022年乳制品生产目标10.77万吨[124] - 2022年饲料生产目标5.82万吨[124] - 2022年肉制品加工目标62吨[124] 各地区表现 - 疆内经销商数量增加10家至198家，变动率5.32%；疆外减少10家至191家，变动率-4.98%[57] - 疆外市场收入6.09亿元，同比增长76.28%，占比54.03%[88][91] - 疆内市场收入5.19亿元，同比增长9.25%，毛利率15.68%[88][91] - 公司通过三大运营中心拓展疆外市场以分散自然人客户变动风险[130] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划通过产业并购快速提升资产规模和盈利能力[121] - 公司针对不同年龄阶段细分消费人群开发产品（孕妇、婴幼儿、儿童、中学生、中老年）[122] - 公司计划实现犊牛料、颗粒饲料及破碎颗粒料自产以降低饲料成本[123] - 公司打造"育肥+屠宰+加工+销售"一体化牛羊肉经营模式[123] - 公司每周进行关键点突击检查以强化质量控制[126] - 公司积极争取与经营相关的政府补助[132] - 公司未分配利润主要用于对外投资及扩大生产经营规模[182] - 公司2021年度不进行现金分红、股票股利及公积金转增股本[186] 现金流和投融资活动 - 经营活动现金流入12.17亿元，同比增长24.10%[103] - 经营活动现金流出11.25亿元，同比增长36.25%[103] - 经营活动现金流量净额9254.04万元，同比下降40.44%[103] - 投资活动现金流入104.64万元，同比下降96.41%[103] - 投资活动现金流量净额-3283.62万元，同比下降23997.07%[103] - 筹资活动现金流量净额-2624.12万元，同比下降784.36%[103] - 货币资金同比增长14.5%至2.44亿元，占总资产比例增至22.47%[108] - 短期借款同比下降7.4%至1.87亿元，占总资产比例降至17.2%[108] - 长期借款新增1500万元，占总资产比例1.38%[108] - 货币资金中283万元因保证金及司法冻结受限[110] - 报告期投资额190万元同比降78.1%[113] 资产和负债状况 - 2021年末资产总额为10.87亿元人民币，较上年末增长1.46%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.93亿元人民币，较上年末增长2.49%[19] - 公司总资产10.87亿元，同比增长1.46%[86] - 应收账款同比增长37.6%至7715万元，占总资产比例增至7.1%[108] - 在建工程同比下降83.8%至190万元，主要因奶仓设备及原奶罐项目完工[108][112] - 期末可供分配利润为负2.61亿元[186] - 期初未分配利润为负2.76亿元[186] - 可分配利润为负2.61亿元[184] 研发和创新 - 研发投入金额为2536.12万元，占营业收入比例2.25%[102] - 研发人员数量121人，同比增长6.14%[102] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种大豆分离蛋白的生产方法”[75] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种奶茶粉及其制备方法”[76] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种保加利亚乳杆菌冻干菌粉制备方法”[76] - 公司拥有2项实用新型专利“葡萄皮渣的综合提取罐”和“翻滚式奇亚籽酸奶籽粒的搅拌装置”[76] - 公司拥有3项外观设计专利包括奶粉罐和包装设计[76] - 公司子公司天山云牧乳业获得9个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77][78] - 公司子公司花园乳业获得6个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77][78] 公司治理和股权结构 - 公司2021年召开4次股东大会审议51项议案[138] - 公司2021年召开12次董事会会议审议72项议案[139] - 公司2021年召开11次监事会会议审议65项议案[140] - 公司董事会由8名成员组成含3名独立董事[139] - 公司监事会由3名成员组成含1名职工代表监事[140] - 公司设有4个专门委员会独立董事占比均超1/2[139] - 公司董事高峻峰因年龄达到退休年龄于2021年4月2日离任[152] - 公司董事李春江于2021年5月19日被聘任[152] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初及期末持股数均为0股[150][151] - 公司财务独立并设有独立银行账户及专职财务人员[147] - 公司业务独立具备完整产供销系统[147] - 公司无同业竞争情况[148] - 董事、监事及高级管理人员2021年总报酬为59.18万元[164] - 董事长李昌胜从公司获得税前报酬总额15.17万元[163] - 董事兼副总经理/财务总监周桂红获得税前报酬12.13万元[163] - 副总经理兼董事会秘书梁雷获得税前报酬12.13万元[164] - 职工监事毕磊获得税前报酬7.75万元[164] - 三名独立董事（秦明/陈建国/宋亮）各自获得税前报酬4万元[164] - 2021年度共召开12次董事会会议[165][166] - 董事长李昌胜全年出席12次董事会会议且无缺席[167] - 四名董事（韩宇泽/陈建国/秦明/宋亮）以通讯方式参会11次[167] - 所有董事均未对公司事项提出异议[168] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.11%[149] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.98%[149] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为42.70%[149] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.45%[149] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数698人，其中母公司24人，主要子公司674人[173] - 公司生产人员350人，占员工总数50.1%[173] - 公司技术人员162人，占员工总数23.2%[173] - 公司行政人员125人，占员工总数17.9%[173] - 公司销售人员35人，占员工总数5.0%[173] - 公司财务人员26人，占员工总数3.7%[173] - 公司本科及以上学历员工114人，占员工总数16.3%[173] - 公司大专学历员工198人，占员工总数28.4%[173] - 公司中专、高中及以下学历员工386人，占员工总数55.3%[173] - 公司需承担费用的离退休职工人数109人[173] - 公司建立独立劳动人事和工资管理体系[146] 销售和客户结构 - 直销模式业务收入同比增长54.70%[55] - 前五大经销商客户销售收入合计13,207.77万元，占总收入15.31%[57] - 直销收入5,577.91万元（占比6.45%），经销收入80,925.28万元（占比93.55%）[58] - 直销模式毛利率19.60%，同比上升1.52%；经销模式毛利率18.30%，同比上升2.31%[58] - 经销模式收入8.09亿元，同比增长43.44%，占比71.75%[88][91] - 前五名客户销售总额3.23亿元，占年度销售总额28.59%，其中关联方新疆天山军垦牧业销售额占比18.89%达2.13亿元[96] 采购和供应商结构 - 生鲜乳采购金额4.73亿元，包材采购金额1.18亿元[60] - 前五名供应商采购总额5.15亿元，占年度采购总额60.62%，其中关联方新疆天山军垦牧业采购额占比43.02%达3.66亿元[98] 行业和市场数据 - 饮用奶市场前三品牌伊利特仑苏金典奶合计占比26% 伊利市场份额9.8%[33] - 酸奶市场前三品牌安慕希纯甄蒙牛合计占比37.8% 安慕希占整体市场份额五分之一[33] - 婴配奶粉市场前三品牌飞鹤惠氏达能合计占比37.6% 飞鹤市场份额14.8%[33] - 2020年饮用奶销售规模2507亿元占乳制品消费结构39.26%[34] - 2020年婴配奶粉销售规模1764亿元占比27.62%[34] - 2020年酸奶销售规模1507亿元占比23.60%[34] - 北方新建液态乳项目日处理生鲜乳能力须达500吨及以上[36] - 新建乳制品项目需配套奶源基地生鲜乳数量不低于加工能力40%[36] - 新建乳制品项目与现有企业距离北方100公里以上南方60公里以上[36] - 2020年全国奶类产量3530万吨同比增长7.0%[40] - 2020年乳制品产量2780万吨同比增长2.8%[40] - 规模以上乳企主营业务收入4195.6亿元同比增长6.2%[40] - 乳企利润总额394.9亿元同比增长6.1%[40] - 纯牛奶销量621.48万吨同比增长17.0%[40] - 低温鲜奶销量48.44万吨同比增长25.6%[40] - 2019年牛奶平均零售价11.9元/kg同比上涨3.3%[41] - 2019年乳企主营业务收入3947.0亿元同比增长10.2%[41] - 2019年乳企利润总额379.4亿元同比增长61.4%[41] - 饲料成本占生鲜乳生产成本70%以上[42] 公司业务和产业链布局 - 公司主营业务包括乳制品加工与销售、饲料生产与销售、分割肉加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售等[51] - 公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业[51] - 公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主[51] - 公司养殖板块已拥有六家参股的奶牛养殖场[52] - 公司牛羊肉加工板块拥有全资子公司喀尔万和参股子公司一恒牧业[52] - 公司参股牧场主要为花园乳业和天山云牧乳业供应生鲜牛乳原材料[52] - 公司2021年持续加强奶牛养殖与乳制品加工相结合，促进养殖加工融合发展[51] - 泉牲牧业为石河子市周边牧场及奶牛养殖户供应高品质饲料[51] - 喀尔万采用现代化集中屠宰加工模式，推出精品排酸牛羊肉产品[52] - 一恒牧业为慈溪市唯一的菜牛定点屠宰企业，产品受长三角消费者喜爱[52] - 公司完成饲料加工-牲畜养殖-乳制品加工全产业链布局[133] - 畜牧业投资项目回收期较长需较大前期资金投入[131] 品牌和知识产权 - 公司旗下花园乳业为新疆首家获婴配奶粉生产许可的本地企业[39] - 公司奶源牧场位于北纬42-45°黄金奶源带[63] - 公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家婴幼儿配方乳粉生产许可企业分别于2013年和2015年获得许可[66] - 公司检测中心配备先进设备百余台实现产品全自检覆盖约130项检验项目[66] - 天山云牧乳业取得欧盟BRC和IFS双认证以及ISO9001/HACCP/GMP/有机产品等多项质量体系认证[66] - 公司与石河子大学/陕西科技大学/江南大学等6所高校及企业建立研发合作关系[67] - 公司持有西部牧业商标覆盖乳制品类别包括牛奶/奶粉/酸奶/乳清/黄油/奶酪等产品[68] - 天山云牧乳业商标注册包含婴儿奶粉/医用营养食物/蛋白质膳食补充剂等特殊膳食产品[68] - 天山云牧乳业注册商标覆盖黄油、奶酪、酸奶、乳酒、牛奶饮料等14类乳制品[69] - 公司注册商标扩展至肉、鱼制品、蜜饯、腌制蔬菜等10类食品加工产品[69] - 注册商标包含植物饮料、蛋白质运动饮料等12类饮料产品[69] - 业务涵盖广告宣传、商业管理、进出口代理等9类商业服务[69] - 注册商标涉及婴儿配方奶粉、医用营养品等18类医疗及母婴产品[70] - 物流服务覆盖运输、商品包装、冷链运输等10类供应链业务[70] - 注册商标包含咖啡、茶饮料、冰淇淋等10类休闲食品[70] - 涵盖动物饲料、新鲜果蔬等10类农业相关产品[70] - 餐饮服务涉及咖啡馆、餐厅、流动饮食供应等10类业态[70] - 产品线包含消毒剂、维生素制剂等20类医疗保健产品[70] - 公司旗下天山云牧乳业品牌在乳制品及相关类别（如奶饮料、酸奶、奶粉、奶茶、奶酪）拥有注册商标[71][72] - 公司业务覆盖食品加工多个领域包括可可咖啡茶饮料甜食糕点冰淇淋等[71][72] - 公司涉及婴儿食品及营养品类别包括婴儿奶粉婴儿