会议基本信息 - 2026年第一次债券持有人会议，3月30日16:00召开[3][4] - 会议召集人为公司董事会[4] - 采取现场与通讯表决结合方式，地点在山东阳谷华泰会议室[5] 会议相关时间 - 债权登记日为2026年3月23日[3] - 登记时间3月25日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] 会议决议规则 - 决议须经出席并有表决权债券持有人未偿还债券面值超二分之一同意[3] - 每100元面值债券有一票表决权[9] - 决议表决通过生效，需批准的经批准生效[10] 会议审议内容 - 审议募投项目变更等议案[18] 委托相关 - 可委托出席会议，授权书有效期至会议结束[17][18] - 单位委托须盖章，授权书复印或自制有效[20]

截至 2026 年 2 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对 阳谷华泰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。 扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.5 ...

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[2] - 截至2026年2月28日，“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”投入23,766.41万元，进度51.67%[4] - 截至2026年2月28日，“补充流动资金”项目投入18,482.04万元，进度100.36%[4] - “年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”计划投资7,540.51万元，实际投资331.91万元，未使用7,208.60万元[6][9] 项目变更与投资 - 公司将“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”变更为“年产17,000吨硫化促进剂DPG技改扩产项目”，拟投资7,500万元[8] - 公司计划用4,021.29万元未使用募集资金投入新项目，剩余3,187.31万元暂未明确投向[8] - 扩产项目新增投资7,500万元，含固定资产建设投资5,200万元，流动资金2,300万元[18] 市场规模与增长 - 2025年全球橡胶助剂市场规模约451亿元，2025 - 2032年复合年增长率5.9%，2032年将达670.8亿元[12][27] - 2024年全球DPG市场规模约1.7 - 2.9亿美元，2025 - 2030年复合年增长率4.0% - 6.0%[12][27] 项目时间与产能 - “年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”等预定可使用日期延长至2026年10月[7] - 项目建设周期1年，扩产后DPG总产能达17,000吨/年[16] 项目主体与审批 - 项目实施主体为公司全资子公司地瑞化工，注册资本15,000万元，公司持股100%[20][21] - 项目已取得《河南省企业投资项目备案证明》，环评等批复正在办理[21] - 2026年3月13日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过相关议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[39] 风险与应对 - DPG产品面临被替代风险，公司将加快项目建设、开展技术升级等应对[30] - 项目建设面临工程地质等条件变化风险，公司将采取措施降低风险[32] - 新增募投项目实施可能带来运营管理风险，公司将优化管理机制等应对[33] 其他事项 - 公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心，2015年获批博士后科研工作站[29] - 地瑞化工将新开立募集资金专用账户，签订四方监管协议规范管理资金[36] - 保荐机构对公司本次募投项目变更及资金置换事项无异议[41]

独立董事提名 - 张廷新被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职将遵守规定，确保时间精力并作独立判断[12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12] - 授权报送信息并承担法律责任[12]

人员变动 - 张洪民和朱德胜因连续任职届满六年申请辞职[3] - 公司审议通过补选独立董事议案，提名梁兰锋和张廷新为候选人[4][5] 后续流程 - 辞职申请在股东会选出新独立董事后生效[3] - 补选议案需提交2026年第一次临时股东会选举[5] - 候选人资格需深交所备案审核无异议[5]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁兰锋作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会提名 为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名梁兰锋为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 综上，我们一致同意提名梁兰锋先生、张廷新先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，并同意将上述候选人提交公司董事会进行审议。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会提名委员会：张洪民、朱德胜、王艳莉 2026 年 3 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的第六届董事会提名委员会委员，对公司第六届独立董事候选人的任 职资格进行了审查，并发表意见如下： 经审阅独立董事候选人梁兰锋先生、张廷新先生的个人履历等相关资料，其 教育背景、专业能力、工作经历、职业素养等具备履行独立董事职责的任职资格 和要求。独立董事候选人梁兰锋先生、张廷新先生不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任为上市公司独立董事的情形， 不存在被中国 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募资6.5亿元，净额6.4415234958亿元[2] 项目资金投入 - 高性能橡胶助剂项目投入23,766.41万元，进度51.67%[6] - 补充流动资金项目投入18,482.04万元，进度100.36%[6] 资金使用与归还 - 2025年使用9,999.85万元补充流动资金，2026年归还[7] 资金使用计划 - 拟用不超10,000万元闲置资金补充流动资金，期限12个月[10] 资金使用效益 - 使用闲置资金补充流动资金预计年节约财务费用300万元[11]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] - 截至2026年2月28日，高性能橡胶助剂项目投入2.376641亿元，进度51.67%[7] - 截至2026年2月28日，补充流动资金项目投入1.848204亿元，进度100.36%[7] - “年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”计划投资7540.51万元，已投331.91万元，未用7208.60万元[9][12] 项目变更 - 公司将“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”变更为“年产17,000吨硫化促进剂DPG技改扩产项目”，拟投资7500万元[12] - 用未使用募集资金4021.29万元投入新项目，剩余3187.31万元未明确投向[12] 市场规模及增长 - 2025年全球橡胶助剂市场规模约451亿元，2025 - 2032年复合年增长率5.9%，2032年达670.8亿元[16][29] - 2024年全球DPG市场规模约1.7 - 2.9亿美元，2025 - 2030年复合年增长率4.0% - 6.0%[16][29] 项目效益 - 项目建成后，税前投资内部收益率40.64％，净现值13,975.13万元，静态投资回收期3.54年（含建设期）[21] - 税后投资内部收益率31.29%，净现值9,234.29万元，静态投资回收期4.18年（含建设期）[21] 其他 - 地瑞化工注册资本15,000万元，公司持股100%[23] - 项目建设周期1年，建成后DPG总产能达17,000吨/年[19] - 项目已取得备案证明，环评、安评及能评批复在办理中[23] - 增资后地瑞化工注册资本增至19,021.29万元[37] - 公司拟用自有资金置换已使用的331.91万元募集资金及利息[39] - 公司面临市场竞争等风险，采取加快项目建设等应对措施[32][33][34][36] - 地瑞化工将新开立募集资金专用账户并签订监管协议[38]