| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 阳谷华泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押股数 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除 日期 质权人 王传华 是 178 1.90% 0.40% 2023年6月 29日 2025年6 月26日 国泰海通证券股 份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 关于控股股东部分股权解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了解除质 押及延期购回，具体事项如下： 注：上述股份质押的具体内容详见公司于2023年7月1日刊登在巨潮资讯网上的 《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-0 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议（紧急）通知于2025年6月26日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于 2025年6月27日在公司三楼会议室召开，监事会主席柳章银于本次监事会会议上 就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会 议由监事会主席柳章银主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 （一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 2025年4月28日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第五次会议于2025年6月26日以通讯方式召开。本次会议由独立董事 专门会议召集人朱德胜先生召集主持，应到独立董事三人，实到独立董事三人， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。 本次会议讨论并通过如下议案： 一、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 2025年4月28日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称"阳谷泽阳"）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"惠鲁睿高"）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"聊城昌润"）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙） ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议（紧急）通知已于2025年6月26日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025年6月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长 王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名， 亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决 的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 2025年4月28日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司发行 ...

阳谷华泰（300121）公告，控股股东王传华解除质押178万股，占其所持股份比例1.90%，占公司总股 本比例0.40%，并延期购回652万股，占其所持股份比例6.97%，占公司总股本比例1.45%。 ...

阳谷华泰（300121）公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权，并 募集配套资金。公司于2025年6月8日收到深圳证券交易所下发的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。公司会同相关中介机构对相关问题进行了认真 核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的相关文件。 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及 最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。 ...

员工持股计划概况 - 存续期为2021年12月23日至2025年12月22日[3] - 2021年12月21日6116602股以5.64元/股非交易过户，占当时总股本1.63%[3] 股票解锁与持有情况 - 标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%，最长锁定期36个月[4] - 截至2025年6月19日，持有2822802股，占总股本0.63%[4] 存续期相关规定 - 届满前择机出售或延长，进行权益分配和清算[5] - 特定情况经同意和审议可延长存续期[6] - 存续期内变更须经同意和审议[6] - 期满自行终止，符合条件可提前终止[7]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] - “阳谷转债”2023年8月14日在深交所挂牌交易，转股期2024年2月2日至2029年7月26日[5] 转股价格调整 - 初始转股价格9.91元/股，截至2025年6月12日调整为9.39元/股[6][12] - 多次因归属、权益分派调整转股价格[6][7][9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年5月22日至6月12日满足有条件赎回条款，公司决定本次不行使且未来六个月内不再行使[3] - 2025年12月12日后首个交易日重新计算，触发将另行决定[16] 交易情况 - 2024年12月12日至今相关主体无“阳谷转债”交易情况[17] - 截至公告披露日未收到未来六个月内减持计划[17] 风险提醒 - “阳谷转债”可能再次触发有条件赎回条款，提醒投资者注意风险[19]

可转债发行 - 公司拟发行6.5亿元可转换公司债券，扣除费用后净额6.4415234958亿元[7] - 发行数量650万张，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[19] - 初始转股价格为9.91元/股[20] 可转债条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[29] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[33] 发行方式 - 向原股东优先配售，余额网上发行，不足由保荐机构包销[35] - 股权登记日为2023年7月26日，原股东按每股配售1.6058元面值可转债[36][38] - 原股东可优先配售可转债上限总额6499810张，约占发行总额99.9971%[38][39] 资金用途 - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目拟投入募集资金46000万元[49] - 补充流动资金项目拟投入募集资金19000万元[49] 其他 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[59] - 公司主体和可转债信用等级均为"AA-"，评级展望为"稳定"[52] - 本次发行的可转债不提供担保[52] - 聘任中泰证券作为本次可转债的受托管理人[53] - 发行可转债方案有效期为十二个月[51]