公司业务概况 - 介绍公司主要发展历程、主要业务板块及业务模式 [2] 废弃油脂业务 - 全年提取毛油量约2.4万吨，毛油直接销售给有资质油品企业，收益稳定，公司正优化工艺提升提油率 [2] - 废弃油脂主要来源于公司运营的常州、西安、绍兴、长春及日照等餐厨项目中的餐厨垃圾提取油脂及部分地沟油 [3] - 餐厨垃圾行业平均提油率3%-4%，地沟油提油率35%-40% [3] - 废弃油脂销售主要根据项目所在地及运输距离，销售给有资质国内企业 [3] 生物质天然气业务 - 子公司杭能公司主要业务，以前以工程模式为主，现尝试探索沼气高值化利用业务 [2] - 参股的应县生物质天然气项目以奶牛场粪污为原料，年处理牛粪污20.1万吨，年提纯天然气459.7万立方米，减排温室气体8.5万吨/年 [2] 其他业务相关 - 垃圾分类部分地方推进受疫情延缓，分类好湿垃圾处置量或增加，公司在华东部分项目做尾端资源化尝试 [3] - 与宝碳关于CCER合作尚在进展中，宝碳围绕部分项目做开发测试，待正式启动后提交核准减排量，贡献度取决于单价、项目类型和体量 [3] 项目回款与投资 - 前几年减少ppp项目投资，以工程模式为主，近几年资本性支出用于前期项目扩建改造，运营类项目回款稳定 [3] - 加强与央企国企合作，作为技术提供方参与优质投资类项目，投资比例小 [3] - 加大回款催收力度，尤其是老旧项目 [3] 可转债转股价格 - 公司暂时规划6个月内暂不下调可转债转股价格，后续根据市场情况及投资者建议提交董事会考虑 [3]

收购交易情况 - 公司收购北京宝旺100%股权，间接持股中再生9.677%股权 [2] - 2021年末中国供销集团对中再生整合，聘请专业机构审计评估，宝旺聘请同家机构评估中再生 [4] - 2021年下半年整合后，中国供销集团对中再生持股比例由38%升至60%，北京宝旺持股比例由15%变至9.6774% [4] 公司发展战略 技术研发创新 - 持续推进技术研发创新，保持渗滤液处理业务技术领先，巩固核心竞争力，力争做到人无我有、人有我优 [2][3] - 积极布局工业环保领域，通过外延式并购企业，未来希望在工业废水领域有所突破 [3] 业务融合 - 环保业务与能源业务融合：2014年收购杭能环境进入生物沼气领域，看好生物天然气行业前景，坚持融合战略 [3] - 环保业务与资源回收业务融合：从事餐厨垃圾回收与运营业务，油脂销售价格从2014年约4000元/吨涨至今年约9000元/吨；布局厨余垃圾处理业务，上海有3 - 4个稳定运行样板工程；希望借助中再生资源介入可回收垃圾行业 [3] 中再生情况 - 成立于1989年，是中国供销集团下属资源回收集团公司，业务包括废钢及城乡报废机动车、废家电拆解及产业废弃物处置、环境治理、塑料再生四大板块，十四五规划2025年末四块业务收入达500亿 [4] - 是供销总社下唯一再生资源平台公司，回收网络及相关业务均在新中再生平台 [6][7] 业务看法与计划 废弃油脂、生物质天然气业务 - 能源价格上涨使生物质天然气和油脂价格上涨，餐厨和厨余垃圾资源化效率长期会变好 [5] - 公司定位技术型，商业模式是提供一体化解决方案，实现资源化产品收益；受融资限制，加强与国企央企合作，提供项目建设及运营服务 [5] 政策影响 - 看好环保行业持续发展，疫情影响项目招投标和建设进度，疫情转好影响将消失 [5][6] - 实现无废城市需政府顶层设计，盘点城市废弃物，做整体规划和建设规划查漏补缺，再推动项目落地 [6] 常州无废城市规划 - 无废城市规划建设需政府顶层设计，公司与政府做企业层面建议，与政府平台公司保持沟通互动 [6] 股权情况 - 宝旺与上海明卓、温州远华三家民企股权加总约40%，供销集团股权占比约60% [6] - 中再生去年年底整合股权变更已完成，可通过公开平台查询 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.45亿元人民币，同比下降42.51%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.58亿元人民币，同比下降38.23%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为623.69万元人民币，同比下降83.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4033.92万元人民币，同比下降76.18%[4] - 营业总收入同比下降38.2%至14.58亿元[22] - 净利润同比下降71.5%至4806.86万元[23] - 归属于母公司净利润同比下降76.2%至4033.92万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降39.1%至10.65亿元[22][23] - 研发费用6515.98万元人民币，同比下降30.4%[9] - 研发费用同比下降30.4%至6515.98万元[23] - 信用减值损失1369.44万元人民币，同比增加163.11%[9] - 利息费用同比增长3.8%至9587.40万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2171.04万元人民币，同比改善57.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负2171.04万元，较去年同期负5098.23万元有所改善[26] - 经营活动现金流入同比下降12.9%至17.22亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.16亿元，同比增长10.0%[26] - 支付的各项税费7832.70万元人民币，同比下降41.74%[10] - 支付的各项税费为7832.70万元，同比下降41.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.76亿元，去年同期为正1203.30万元[26] - 投资活动现金流出中购建长期资产支付现金2.33亿元，同比下降40.2%[26] - 筹资活动现金流入小计16.67亿元，其中取得借款收到现金16.01亿元[26] - 偿还债务支付现金14.15亿元，同比增长27.9%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1.73亿元，同比增长11.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.71亿元，较期初下降25.1%[26] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初11.17亿元减少至9.41亿元，下降15.7%[17] - 应收账款从年初17.68亿元略降至17.20亿元，减少2.8%[17] - 存货从年初7.51亿元增至9.56亿元，增长27.3%[17] - 交易性金融资产从年初2.61亿元降至2.21亿元，减少15.3%[17] - 合同资产从年初12.29亿元降至11.25亿元，减少8.4%[17] - 短期借款从年初12.41亿元增至13.11亿元，增长5.7%[19] - 应付账款从年初15.26亿元降至12.89亿元，减少15.5%[19] - 一年内到期非流动负债从年初3.98亿元降至1.95亿元，减少51.0%[19] - 长期借款同比增长38.4%至9.76亿元[20] - 应付债券同比增长2.9%至8.35亿元[20] - 负债总额同比下降1.4%至60.44亿元[20] 业务运营相关数据 - 合同负债期末金额3.27亿元人民币，较年初增长45.46%[8] - 购建固定资产等支付的现金2.33亿元人民币，同比下降40.17%[10] - 可转债剩余票面金额9.17亿元，转股比例0.03%[16] 股权结构信息 - 控股股东常州德泽实业持有2.76亿股，占总股本35.3%[13] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.13亿元人民币，同比下降36.14%[20] - 2022年上半年公司营业收入10.13亿元同比下降36.14%[40] - 营业收入10.13亿元同比下降36.14%[52] - 营业总收入同比下降36.1%至10.13亿元，对比去年同期的15.86亿元[175] - 营业收入同比下降54.8%，从9.96亿元降至4.50亿元[179] - 归属于上市公司股东的净利润为3410.24万元人民币，同比下降74.00%[20] - 归母净利润3410.24万元同比下降74.00%[40] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降74.0%至3410.24万元[177] - 净利润同比下降69.0%至3985.47万元，对比去年同期的1.29亿元[176] - 净利润同比下降63.7%，从4489万元降至1628万元[180] - 营业利润3958.92万元同比下降70.63%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1437.23万元人民币，同比下降88.33%[20] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降88.33%至1,437.23万元[164] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降76.47%[20] - 基本每股收益同比下降76.5%至0.04元，对比去年同期的0.17元[177] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降2.24个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.36亿元同比下降36.98%[52] - 研发投入4551.51万元同比下降21.74%[52] - 研发费用同比下降21.7%至4551.51万元[176] - 研发费用同比下降29.6%，从4092万元降至2883万元[179] - 财务费用5998.25万元同比上升15.57%[52] - 财务费用同比增长15.6%至5998.25万元，其中利息费用增长6.8%至6462.24万元[176] - 利息费用同比增长3.0%，从4784万元增至4926万元[179] - 所得税费用287.24万元同比下降79.94%[52] 各条业务线表现 - 环保工程营业收入同比下降71.98%至2.71亿元，毛利率为24.78%[53] - 环保设备营业收入同比增长19.04%至2.09亿元，毛利率为37.36%[53] - 运营服务营业收入同比增长25.63%至2.61亿元，毛利率为21.48%[53] - BOT运营服务营业收入同比增长32.10%至2.52亿元，但毛利率下降4.76%至24.87%[53] - 公司承接了300余项渗滤液处理项目[33] - 公司拥有MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等渗滤液处理核心技术[33] - 公司渗滤液处理业务具有能耗低、占地面积小、清液回收率高等竞争优势[33] - 公司子公司杭能环境通过预处理、厌氧、沼气提纯等工艺处理有机废弃物[29] - 公司子公司维尔利能源为钢铁、水泥、电力等高能耗行业提供工业节能服务[30] - 公司子公司都乐制冷为中石油、中石化等石化企业提供油气回收设备及VOCs治理服务[30] - 公司承接华润东北八五三秸秆沼气发电等大中型沼气工程项目[37] - 全资子公司杭能环境拥有高浓度高氨氮高效厌氧发酵等多项核心技术[37] - 全资子公司维尔利能源运作数十个合同能源管理节能项目[38] - 公司参编《冷凝式油气回收机组》等行业标准并具备VOCs气体回收领先技术[39] - 截至7月末销售工业级混合油1.43万吨[41] 业务模式和订单情况 - 公司业务模式包括EPC、O&M、EMC、BOT、PPP、设备销售等多种模式[30][31][32] - 公司专注于城乡有机废弃物处理及工业节能环保两大业务板块[32] - 新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单11.68亿元[40] - 新中标工业节能环保订单2.56亿元[40] - 期末在手订单总额17.43亿元，其中未确认收入金额17.43亿元[53] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7298.84万元人民币，同比改善34.67%[20] - 经营活动现金流净额-7298.84万元同比改善35.42%[52] - 经营活动现金流量净额为-7299万元，较上年同期-1.12亿元有所改善[182] - 投资活动现金流净额-8821.94万元同比下降173.24%[52] - 投资活动现金流量净额为-8822万元，上年同期为正值1.20亿元[182] - 投资活动现金流出小计为9.5776亿元，同比增长206.7%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.8677亿元，同比下降130.7%[186] - 筹资活动现金流量净额转为正值622万元，上年同期为-1772万元[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.4202亿元，同比改善51.6%[186] - 取得借款收到的现金为7.01亿元，同比增长17.6%[186] - 筹资活动现金流入小计为7.3301亿元，同比增长23.0%[186] - 偿还债务支付的现金为6.5359亿元，同比增长26.3%[186] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.2138亿元，同比增长8.4%[186] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9亿元，同比下降670.2%[186] - 期末现金及现金等价物余额为3.3117亿元，同比下降8.8%[186] - 支付的各项税费同比下降54.0%，从1.10亿元降至5087万元[182] - 期末现金及现金等价物余额为7.39亿元，较期初8.95亿元减少17.4%[184] - 货币资金较上年末减少1.70亿元，占总资产比例下降1.47%至9.02%[57] - 货币资金减少15.24%至9.47亿元[168] 资产和负债状况 - 总资产为104.97亿元人民币，较上年度末下降1.41%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为43.34亿元人民币，较上年度末下降1.04%[20] - 应收账款增长1.81%至18.00亿元[168] - 存货增长16.90%至8.77亿元[168] - 短期借款增长0.64%至12.49亿元[169] - 短期借款为9.59亿元，占流动负债的33.5%[173][174] - 合同负债增长35.25%至3.04亿元[169] - 合同负债增长33.8%至1.62亿元[173] - 长期借款增长15.18%至8.12亿元[170] - 长期借款较上年末增加1.07亿元，主要由于项目贷款增加[57] - 归属于母公司所有者权益下降1.04%至43.34亿元[170] - 应收账款融资同比大幅下降57.1%至1393.34万元[173] - 长期股权投资增加2.9%至31.70亿元[173] - 在建工程较上年末增加7200万元，主要由于大楼建设投入增加[57] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为1186.72万元人民币[25] - 处置合营联营公司股权的投资收益为1557.44万元人民币[25] - 投资收益大幅增长425%，从1235万元增至6490万元[180] 募集资金使用情况 - 2020年公开发行可转换债券募集资金净额为人民币9.0316亿元[63] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金6.2193亿元，账户余额2.8746亿元[63] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金7.3112亿元，账户余额1.8257亿元[63] - 2022年上半年使用募集资金2198.08万元支付募投项目[63] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金7.5310亿元，账户余额1.6313亿元[63] - 募集资金累计投入7.53亿元，报告期投入2198.08万元[61][62] - 2020年使用募集资金购买结构性存款6.8亿元[63] - 2021年使用募集资金购买结构性存款4.3亿元[63] - 募集资金累计获得银行存款利息收入1292.35万元[63][65] - 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目投资进度88.04%，累计投入1.0037亿元[65] - 成都市餐厨垃圾无害化处理项目投资进度100%，累计投入1.3420亿元[65] - 松江湿垃圾资源化处理工程项目投资额8079.71万元，累计投入6198.26万元，进度76.71%[66] - 天子岭餐厨资源化利用工程项目投资额8051.62万元，累计投入7469.1万元，进度92.77%[66] - 产业研究院建设项目投资额12118.7万元，累计投入3746.05万元，进度30.91%[66] - 环保智能云平台建设项目投资额6351.05万元，累计投入4319.03万元，进度68.00%[66] - 营销服务网络及展示中心建设项目投资额4784.63万元，累计投入2603.08万元，进度54.41%[66] - 补充流动资金项目投资额27517.16万元，已全部投入完成[66] - 承诺投资项目总投资额91723.87万元，累计投入75309.81万元[66] - 募集资金先期投入置换金额31029.25万元[67] - 截至2022年6月30日募集资金账户余额16312.91万元[67] 可转换公司债券 - 公司可转换公司债券发行总额为91,723.87万元[130] - 可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股[130] - 2021年调整后转股价格为7.38元/股[130] - 可转债转股价格调整为7.28元/股，自2022年6月16日起生效[131] - 报告期内完成转股的可转债为2,522张，票面金额合计252,200元人民币[131] - 转股合计产生33,680股公司股票[131] - 剩余可转债数量为9,169,865张，票面总金额916,986,500元人民币[131] - 维尔转债发行总额为917,238,700元，累计转股金额252,200元，占比0.03%[159] - 维尔转债尚未转股金额为916,986,500元，占发行总金额比例99.97%[159] - 累计转股数量33,680股，占转股开始前公司已发行股份总额比例0.01%[159] - 公司可转换债券维尔转债（代码123049）债券余额为916,986,500元[153] - 公司主体长期信用等级为AA-，维尔转债信用等级为AA-，评级展望稳定[163] - 可转债持有人中国对外经济贸易信托有限公司持有数量656,149张，占比7.16%[161] - 可转债持有人招商银行股份有限公司－中银稳健添利债券型基金持有数量279,382张，占比3.05%[161] - 可转债持有人兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型基金持有数量277,666张，占比3.03%[161] 担保情况 - 公司对广州银利环境服务有限公司担保额度11,900万元，实际担保金额10,248万元[122] - 公司对绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司担保额度8,000万元，实际担保金额7,440万元[122] - 公司对常州大维环境科技有限公司担保额度5,000万元，实际担保金额2,550万元[123] - 公司对杭州能源环境工程有限公司担保额度5,000万元，实际担保金额2,547.8万元[123] - 公司对海口神维环境服务有限公司担保额度2,400万元，实际担保金额2,340万元[123] - 公司对广西维尔利环保技术开发有限公司担保额度5,000万元，实际担保金额3,450万元[123] - 公司对绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司另一笔担保额度5,000万元，实际担保金额4,471.18万元[123] - 公司对维尔利（苏州）能源科技有限公司担保额度4,950万元，实际担保金额587.27万元[123] - 公司对维尔利（苏州）能源科技有限公司另一笔担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[123] - 杭州能源环境工程有限公司担保金额为3265.27万元[124] - 维尔利（苏州）能源科技担保金额为6000万元[124] - 西安维尔利环保科技担保金额为12392.03万元[125] - 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司担保金额为11000万元[125] - 南京都乐制冷设备有限公司担保金额为1796.66万元[125] - 中广核突泉生物能源担保金额为56.4万元[124] - 沈阳维尔利环境服务有限公司担保金额为4320万元[124] - 山西国新生物质能源开发有限公司担保金额为1014.25万元[125] - 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司新增担保金额为1000万元[125] - 杭州能源环境工程有限公司第二笔担保金额为5084.17万元[124] - 常州金源机械设备有限公司担保金额为700万元[126] - 海南维尔利环境服务有限公司担保金额为8,000万元[126] - 报告期内对子公司担保额度审批合计为32,400万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为16,340万元[127] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为151,752.88万元[127] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为94,825.73万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.88%[127] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数25,708户[141] - 控股股东常州德泽实业投资有限公司持股比例35.26%，持股数量275,572,256股[141] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例4.24%，持股数量33,120,000股[141] - 常州产业投资集团有限公司持股比例3.45%，持股数量27,000,000股[141] - 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划持股比例2.76%，持股数量21,600,000股[141] - 股东陈卫祖持股比例2.00%，持股数量15,594,623股，其中15,594,623股处于冻结状态[141] - 常州德泽实业投资有限公司质押股份数量167,879,999股[141] - 常州产业投资集团有限公司质押股份数量27,000,000股[141] - 控股股东通过普通账户持有226,972,256股，通过信用交易账户持有48,600,000股[142] - 公司控股股东与其他股东间不存在关联关系[142] - 公司报告期控股股东未发生变更[145] - 公司报告期实际控制人未发生变更[145] - 限售股份增加1,788,574股，期末限售股总数达19,882,809股，占比2.54%[135][136] - 无限售条件股份减少1,788,304股，期末为761,705,081股，占比97.46%[135] - 报告期内因可转债转股增加270股公司股本[136] - 公司总股本为781,587,890股，作为2021年度权益分派基数[131] 利润分配和所有者权益 - 2021年度权益分派方案为每10股派发现金0.999999元（含税）[131] - 报告期内公司未进行利润分配及资本公积金转增股本[86] - 2021年基本每股收益为0.24元，每股净资产5.60元[137] - 归属于母公司所有者权益合计为22.58亿元[188] - 综合收益总额减少1,447,163.80元[189] - 所有者投入和减少资本增加270.00元[189] - 所有者投入普通股增加75,000.00元[189] - 利润分配减少78,158,217.77元[189] - 对所有者的分配减少78,158,217.77元[189] - 期末盈余公积余额为2,258,100.60元[190] - 期末未分配利润余额为4,321,781.67元[190] - 期末所有者权益合计为38,395,206.93元[190] - 公司股本从年初781,584,171.00元增加至本期期末6,945,000.00元，增长主要来自所有者投入[192][193] - 资本公积从年初2,276,355,447.85元减少至期末2,276,370,446.00元，变动幅度较小[192][193] - 其他综合收益从年初4,702,088.89元减少至期末2,092,000.00元，下降55.5%[192][193] - 盈余公积保持稳定，从年初99,295,766.62元微增至期末99,295,766.62元[192][193] - 未分配利润从年初1,113,264,274.62元增加至期末1,166,274,750.00元，增长4.8%[192][193] - 归属于母公司所有者权益合计从年初4,275,201,748.98元增至期末4,325,826,900.00元，增长1.2%[192][193] -

收入和利润（同比） - 营业收入为4.34亿元，同比下降34.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3085.21万元，同比下降44.41%[4] - 营业总收入同比下降34.6%至4.34亿元，上期为6.63亿元[21] - 净利润同比下降40.6%至3294万元，上期为5548万元[22] - 归属于母公司净利润3085万元，同比下降44.4%[22] - 基本每股收益0.04元，同比下降42.9%[23] 成本和费用（同比） - 研发费用为1632.78万元，同比下降40%[7] - 研发费用同比下降40.0%至1633万元，上期为2721万元[21] - 财务费用增长9.4%至2546万元，其中利息费用2729万元[21] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，同比下降46.62%[4] - 经营活动现金流净流出1.07亿元，同比恶化（上期净流出1.19亿元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.086亿元，同比恶化46.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.397亿元，同比扩大479.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.571亿元，同比下降13.6%[26] - 支付给职工现金为1.069亿元，同比下降7.8%[26] - 支付的各项税费为2264万元，同比下降35.5%[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金8271万元，同比下降47.5%[26] - 取得借款收到现金3.35亿元，同比下降24.5%[26] - 偿还债务支付现金1.997亿元，同比下降7.1%[26] 资产和负债变化（期初对比） - 货币资金为7.67亿元，较年初减少31.35%[7] - 交易性金融资产为4.56亿元，较年初增加74.78%[7] - 应收票据为1.47亿元，较年初减少33.19%[7] - 其他流动负债为8272.46万元，较年初减少53.3%[7] - 应收款项融资金额为1177.59万元，较年初减少60.03%[7] - 公司货币资金为7.666亿元，较年初11.167亿元减少31.4%[17] - 交易性金融资产为4.556亿元，较年初2.607亿元增长74.8%[18] - 应收账款为17.404亿元，较年初17.684亿元减少1.6%[18] - 存货为8.389亿元，较年初7.506亿元增长11.8%[18] - 合同资产为11.991亿元，较年初12.29亿元减少2.4%[18] - 流动资产总额58.827亿元，较年初60.014亿元减少2.0%[18] - 资产总计105.319亿元，较年初106.475亿元减少1.1%[18] - 短期借款增长9.5%至13.58亿元，上期为12.41亿元[19] - 合同负债增长22.3%至2.75亿元，上期为2.25亿元[19] - 应收账款减少12.3%至13.38亿元，上期为15.26亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为6.036亿元，较期初减少32.6%[27] 投资收益和金融活动 - 投资收益为1704.99万元，同比大幅增长1383.46%[7] - 可转换公司债券剩余91.7万张，票面总金额9.17亿元[15] - 报告期内2522张可转债完成转股，转为3.368万股股票[15] 股权结构 - 控股股东常州德泽实业持股2.756亿股，占总股本35.26%[12] 审计和报告说明 - 第一季度报告未经审计[28]

收入和利润同比下降 - 营业收入为4.34亿元人民币，同比下降34.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3085.21万元人民币，同比下降44.41%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为1110.33万元人民币，同比下降77.48%[4] - 公司营业总收入同比下降34.6%至4.34亿元（上期6.63亿元）[21] - 净利润同比下降40.6%至3294万元（上期5548万元）[23] - 基本每股收益0.04元同比下降42.9%（上期0.07元）[23] 成本和费用同比下降 - 研发费用为1632.78万元人民币，同比下降40%[8] - 研发费用同比下降40%至1633万元（上期2713万元）[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.069亿元，同比下降7.8%[26] 成本和费用同比增长 - 财务费用增长9.4%至2546万元（利息费用2729万元）[21] - 信用减值损失为1712.23万元人民币，同比增长1831.23%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.434亿元，同比增加12.1%[25] 资产项目同比变化 - 货币资金为7.67亿元人民币，较年初减少31.35%[7] - 交易性金融资产为4.56亿元人民币，较年初增加74.78%[7] - 公司货币资金期末余额为7.666亿元，较年初11.167亿元减少31.4%[17] - 交易性金融资产期末余额为4.556亿元，较年初2.607亿元增长74.8%[17] - 应收账款期末余额为17.404亿元，较年初17.684亿元下降1.6%[17] - 存货期末余额为8.389亿元，较年初7.506亿元增长11.8%[17] - 合同资产期末余额为11.991亿元，较年初12.29亿元下降2.4%[17] - 公司总资产期末余额为105.319亿元，较年初106.475亿元下降1.1%[17] 负债和权益项目同比变化 - 短期借款增长9.5%至13.58亿元（期初12.41亿元）[19] - 应付账款下降12.3%至13.38亿元（期初15.26亿元）[19] - 合同负债增长22.3%至2.75亿元（期初2.25亿元）[19] - 负债总额下降2.5%至59.76亿元（期初61.31亿元）[19] - 可转换公司债券累计转股33,680股，剩余可转债票面总金额为9.17亿元[15] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币，同比下降46.62%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.063亿元，同比下降2.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.086亿元，同比恶化46.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.571亿元，同比下降13.6%[26] - 取得借款收到的现金为3.35亿元，同比下降24.5%[26] - 购建固定资产无形资产支付的现金为8270.8万元，同比下降47.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.036亿元，较期初下降32.6%[27] 现金流量同比增长 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.397亿元，同比扩大479.4%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.363亿元，同比增长65.3%[26] 投资收益大幅增长 - 投资收益为1704.99万元人民币，同比增长1383.46%，主要因转让参股子公司股权[8] - 投资收益大幅增长1383%至1705万元（上期115万元）[21] 股东持股信息 - 控股股东常州德泽实业持股比例为35.26%，持股数量为2.756亿股[12] - 中国长城资产管理持股比例为4.24%，持股数量为3,312万股[12] - 常州产业投资集团持股比例为3.45%，持股数量为2,700万股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.53亿元人民币，同比下降1.55%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比下降47.87%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元人民币，同比下降47.25%[24] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降47.83%[24] - 加权平均净资产收益率为4.26%，同比下降4.51个百分点[24] - 营业利润为185,545,011.54元，同比下降54.87%[48] - 2021年公司营业收入为3,153,242,136.82元，同比下降1.55%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为186,250,872.97元，同比下降47.87%[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为159,201,609.33元，同比下降47.25%[48] - 2021年营业收入31.53亿元，同比下降1.55%[59] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1691.95万元人民币，环比大幅下降[27] 成本和费用（同比环比） - 项目执行成本和人工成本显著增加导致毛利率下降[48] - 整体毛利率27.40%，同比下降2.51个百分点[62] - 环保行业原材料成本占比50.77%，同比下降0.92个百分点[66] - 环保行业安装和加工分包成本同比大幅增长41.48%[66] - 环保行业能源成本同比大幅增长77.06%[66] - 财务费用较去年同期增长[48] - 财务费用同比增长32.69%，主要因可转债利息及贷款利息增加[72] - 管理费用同比增长19.84%，主要因职工薪酬增加[72] 各业务线表现 - 环保工程收入17.19亿元，同比下降11.57%，占总收入54.51%[59] - 环保设备收入4.36亿元，同比下降24.29%，占总收入13.81%[59] - BOT项目运营收入6.66亿元，同比大幅增长102.40%，占总收入21.13%[59] - 运营服务收入2.81亿元，同比增长2.46%，占总收入8.91%[59] - 公司专注于城乡有机废弃物处理和工业节能环保两大业务板块[35] - 公司业务模式包括EPC、O&M、EMC、BOT、PPP及设备销售[44][46][47] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[63] - 新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单金额219,697.57万元[48] - 新中标工业节能环保订单金额46,590.67万元[48] - 报告期内新增EPC工程订单69个，金额16.82亿元[64] - 期末EPC工程在手订单210个，未确认收入金额16.58亿元[64] - 新增BOT特许经营订单2个，投资金额1.26亿元[64] 各地区表现 - 华东地区收入14.23亿元，占比45.12%，基本持平[60] - 西南地区收入3.03亿元，同比增长45.27%，增速最快[60] - 海外收入0.46亿元，同比下降54.69%[60] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元人民币，同比下降10.29%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为325,378,788.32元，同比下降10.29%[77] - 经营活动现金流入小计为2,866,289,502.16元，同比增长16.87%[76] - 经营活动现金流出小计为2,540,910,713.84元，同比增长21.59%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-246,799,783.01元，同比改善82.38%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为237,409,521.62元，同比下降76.67%[77] - 现金及现金等价物净增加额为314,155,781.36元，同比大幅增长1,557.12%[77] 资产和负债状况 - 资产总额为106.47亿元人民币，同比增长8.50%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为43.79亿元人民币，同比增长2.43%[24] - 货币资金为1,116,656,113.73元，占总资产比例10.49%，同比增长2.80%[82] - 短期借款为1,240,616,361.32元，占总资产比例11.65%，同比增长3.12%[82] - 货币资金为221,755,444.69元[84] - 应收票据为44,630,238.03元[84] - 长期股权投资为46,390,145.00元[84] - 固定资产为80,579,516.97元[84] - 在建工程为292,208,600.00元[84] - 无形资产为306,028,078.49元[84] - 交易性金融资产为20,064,916.67元[84] 研发投入与技术创新 - 加强技术研发创新保持核心技术领先性[6][7] - 研发投入金额为116,859,119.81元，占营业收入比例为3.71%[74] - 研发人员数量为268人，同比增长10.74%[74] - 公司拥有近300项专利，承担30多项国家和省部级科研项目[52] - 公司拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等渗滤液处理核心技术[36] - 子公司都乐制冷在VOCs气体回收领域处于行业领先地位[41] 子公司表现 - 子公司杭州能源环境工程有限公司实现净利润2834.10万元[108] - 子公司维尔利（苏州）能源科技实现净利润4246.27万元[109] - 子公司南京都乐制冷设备实现净利润2988.90万元[109] - 全资子公司杭能环境承接中广核衡水27万方车用生物天然气项目[40] - 公司承建四十余个餐厨垃圾处理项目和多个厨余垃圾处置项目[38] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将大力推进全集团数字化转型工作，完成企业经营管理软件平台上线以实现项目全生命周期精细化管理[113] - 公司2022年将持续开展降本增效工作，尝试推行新工程分包及采购模式，并加快全集团采购管理信息平台建设[114] - 公司2022年将继续加强回款工作，严格考核各事业部子公司年度回款指标完成情况，加大长账龄应收账款催收力度[114] - 公司将以城乡有机物废弃物资源化为主业务航道，持续开拓渗滤液处理、湿垃圾处置及生物质天然气等业务[112] - 公司将持续探索工业废水业务、填埋场封场修复等新业务，并尝试湿垃圾处理项目尾端资源化利用以提升项目收益[113] - 公司坚持环保技术解决方案+运营服务的核心商业模式，持续开拓各细分领域委托运营业务以扩大业务规模[113] - 公司将继续完善集团化管理体制，加强财务条线管理和业财融合能力，强化对项目经营数据的全面跟踪分析[115] - 公司将持续开展人才培养及梯队建设，建立年轻管理人员选拔培养机制并探索实施长效激励机制[116] 风险因素 - 公司面临应收账款余额较高风险需加强回款管理及现金流改善[11] - 原材料价格上涨导致工程执行及项目运行成本上升风险[8] - 并购活动增加财务风险及商誉减值压力[10] - 环保行业竞争加剧大型央企国企进入市场[6] - 行业政策推进不达预期或变化影响市场需求[8] - 宏观经济波动及疫情反复带来经营风险[5] - 部分项目受疫情影响未达到收入确认节点[48] 应对措施 - 公司通过集采方式降低采购成本应对成本上升[8] - 与大型央企国企合作实现资源互补共赢[7] 行业政策与市场环境 - 中国生活垃圾年产生量超4亿吨[35] - 十四五规划目标全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右[37] - 46个重点城市生活垃圾分类居民小区覆盖率达到86.6%[37] - 国务院2030年前碳达峰行动方案推动可再生能源替代和能源体系转型[38][40] - 国家要求新建生活垃圾处理设施必须配套建设渗滤液处理设施[35] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金净额为1,122,566,200.00元[87] - 累计变更用途的募集资金总额比例为47.68%[87] - 2018年公司使用募集资金2270万元对常州餐厨进行增资[93] - 2018年公司使用募集资金739.0145万元对常州维尔利进行增资[93] - 2018年公司使用募集资金10853.09万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款[93] - 2019年公司累计滚动使用募集资金44300万元购买结构性存款，取得利息收入207.36万元[93] - 截至2019年12月31日，非公开发行股份募集资金累计使用1122049544.93元，账户余额55639680.23元[94] - 2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为903156700元[95] - 截至2020年12月31日，非公开发行股份募集资金累计使用1136520116.47元，账户余额41537089.35元[96] - 2020年可转债募集资金累计使用621932421.11元，账户余额287463419.29元，取得利息收入5897140.4元[97] - 截至2021年12月31日，可转债募集资金累计使用731117321.36元，账户余额182572174.45元，含利息收入10385795.81元[99] - 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目投资进度84.65%，累计投入9651.01万元[100] - 天子岭餐厨资源化利用工程项目累计投入8051.62万元，投资进度达92.65%[102] - 产业研究院建设项目累计投入12118.7万元，投资进度为29.39%[102] - 环保智能云平台建设项目累计投入6351.05万元，投资进度达53.25%[102] - 营销服务网络及展示中心项目累计投入4784.63万元，投资进度为54.41%[102] - 补充流动资金项目已全额投入27517.16万元，进度达100%[102] - 募集资金承诺投资项目总金额为91723.87万元，累计投入73111.73万元[102] - 截至2021年末募集资金账户余额为18257.22万元[104] - 报告期投资额160,544,306.66元较上年同期191,310,100.00元下降16.08%[85] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为常州德泽实业投资有限公司[138] - 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与公司业务无重叠[123] - 公司控股股东未干预经营活动，公司业务人员资产机构财务独立，无担保及资金占用行为[120] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[121] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[121] - 公司设有战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[121] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.41%[124] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.28%[124] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.28%[124] - 公司2021年共召开3次股东大会，均严格按照相关规定规范运作并聘请律师出席见证[120] 董事、监事及高级管理人员变动 - 董事兼副总经理蒋国良于2021年6月18日因退休离任，持股5,897,510股[126][127][128] - 董事兼副总经理周丽烨于2021年6月18日因退休离任，持股3,841,700股[126][127][128] - 监事黄兴刚于2021年7月1日因职务调动离任[127][128] - 财务总监朱敏于2021年10月26日因职务调动任免[127][128] - 新任财务总监何健于2021年10月27日聘任[128] - 新任董事王亚东于2021年7月28日选任[128] - 新任监事陈贇于2021年7月2日选任[128] - 董事兼总经理宗韬期末持股3,324,877股，持股无变动[125] - 董事长李月中期末持股0股，持股无变动[125] - 董事浦燕新现任，持股6,718,840股[126] - 副总经理张进锋现任，持股1,814,400股[126] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年持股总数合计为24,125,646股[127] - 独立董事吴海锁在江苏环保产业技术研究院股份公司担任董事长兼总经理[132][139] - 独立董事付铁自2002年起担任益海嘉里投资有限公司税务总监[133][139] - 财务总监何健39岁2021年10月起任职[138] - 副总经理张进锋自2010年9月起任职[135] - 董事会秘书朱敏46岁2017年10月起任职[137] - 总经理宗韬43岁2017年7月起任职[134] - 副总经理邵军59岁2016年6月起任职[137] - 监事会主席朱卫兵51岁2016年6月起任职[133] - 职工代表监事陈赟45岁2021年7月起任职[134] 高管及董事薪酬 - 董事、监事及高管年度税前报酬总额为1613.34万元[143] - 董事长李月中税前报酬为143.53万元[142] - 董事兼总经理宗韬税前报酬为137.74万元[142] - 董事兼副总经理浦燕新税前报酬为165.05万元[143] - 独立董事付铁、吴海锁各获得税前报酬7.14万元[143] - 财务总监何健税前报酬为51.65万元[143] - 董事报酬决策需经薪酬委员会提议、董事会审议及股东大会批准[141] - 高管报酬决策由薪酬委员会根据绩效评价结果提出方案并提交董事会审议[141] 银行授信与融资 - 董事会批准向招商银行申请1亿元综合授信额度[144] - 董事会批准向江苏银行申请3亿元综合授信额度[145] - 公司向南京银行申请28000万元综合授信额度[146] - 公司向中国民生银行申请不超过7000万元综合授信额度[146] - 公司向上海农商行申请8000万元综合授信额度[146] - 公司向建设银行申请38000万元综合授信额度[147] - 公司及子公司向工商银行申请39100万元综合授信额度[147] - 公司向浦发银行申请10000万元敞口综合授信额度[147] - 公司向邮储银行申请10000万元综合授信额度[147] - 公司向招商银行申请10000万元综合授信额度[147] - 公司向华夏银行申请14200万元综合授信额度[147] - 公司及子公司向中国银行合计申请48200万元综合授信额度[147] 利润分配与分红 - 公司拟以总股本781,587,620股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[11] - 公司2020年度现金分红总额为78,158,417.10元，每10股派发现金红利1元（含税）[162] - 公司2021年现金分红预案总额为78,158,762.00元，每10股派息1元（含税）[165] - 可分配利润为609,180,451.75元，现金分红占利润分配总额比例100%[165] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为186,250,872.97元[166] - 公司2021年母公司净利润为110,744,400.47元[166] - 公司提取10%法定盈余公积金11,074,440.05元[166] - 公司年初未分配利润为587,668,663.71元[166] - 公司可供股东分配的利润为609,180,451.75元[166] - 公司拟以781,587,620股为基数每10股派发现金红利1元合计78,158,762元[166] 员工构成与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数2,381人，其中母公司817人，主要子公司1,564人[158] - 公司员工专业构成：技术人员449人（18.9%），运营人员699人（29.4%），研发人员268人（11.3%）[158] - 公司员工教育程度：本科及以上学历877人（36.8%），其中博士7人，硕士152人，本科718人[158] - 劳务外包工时总数471,976小时，支付报酬总额17,995,214.00元[161] - 公司通过线上培训平台提升员工业务技能[184] 内部控制与审计 - 审计委员会2021年召开4次会议，审议通过年度报告、季度报告及内部控制评价报告[153] - 薪酬与考核委员会审议通过财务总监薪酬议案[153] - 提名委员会审议通过补选独立董事和聘任财务总监议案[153] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[169] - 公司报告期内财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[170] - 公司聘任信永中和会计师事务所 审计费用115万元 已连续服务11年[197] 环保与排放合规 - 子公司仁和惠明COD排放总量6.6吨核定排放总量13.2吨/年[175] - 子公司敦化中能二氧化硫排放总量21吨核定排放总量78.456吨/年[175] - 敦化

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7.74亿元同比增长6.69%[5] - 年初至报告期末营业收入23.6亿元同比增长17.3%[5] - 第三季度归母净利润3816万元同比下降71.81%[5] - 年初至报告期末归母净利润1.69亿元同比下降43.27%[5] - 2021年前三季度公司营业收入23.5988亿元人民币，同比增长17.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.6933亿元人民币，同比下降43.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.5066亿元人民币，同比下降39.53%[16] - 营业总收入同比增长17.3%至23.6亿元[22] - 净利润同比下降43.8%至1.68亿元[23] - 基本每股收益0.22元同比下降42.1%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升24.5%至17.49亿元[23] - 研发费用9362万元同比增长52.36%[9] - 财务费用8307万元同比增长53.46%[9] - 研发费用同比增长52.4%至9361.7万元[23] - 财务费用同比上升53.4%至8307.4万元[23] - 信用减值损失-2170万元同比增加862.86%[10] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额改善81.91%至-5098万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.68亿元，较上期增长26.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-5098万元，较上期亏损收窄81.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1203万元，较上期改善106.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为882万元，较上期下降98.9%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.52亿元，较上期增长9.2%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.87亿元，较上期增长23.4%[26] - 收到税费返还为1130万元，较上期下降48.0%[26] - 取得借款收到的现金为13.40亿元，较上期下降5.0%[27] - 偿还债务支付的现金为11.06亿元，较上期下降10.9%[27] 资产和负债变动 - 预付款项1.54亿元较年初增长104.08%[9] - 短期借款11.16亿元较年初增长33.25%[9] - 货币资金7.9756亿元人民币，较年初7.5422亿元增长5.75%[17] - 交易性金融资产2.05亿元人民币，较年初5.8813亿元下降65.14%[17] - 应收账款20.4310亿元人民币，较年初17.4707亿元增长16.94%[17] - 存货8.1664亿元人民币，较年初6.1919亿元增长31.89%[17] - 短期借款11.1590亿元人民币，较年初8.3748亿元增长33.24%[19] - 应付账款15.1354亿元人民币，较年初13.7275亿元增长10.26%[19] - 长期借款减少9.4%至7.08亿元[20] - 应付债券增长3.3%至7.98亿元[20] - 未分配利润增长8.2%至12.04亿元[20] - 总负债增长6.9%至57.77亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.50亿元，较期初下降5.3%[27] 股权结构信息 - 控股股东常州德泽实业持有2.7557亿股，占总股本比例未披露但为第一大股东[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.86亿元人民币，同比增长23.28%[20] - 公司2021年上半年营业收入为15.86亿元人民币，同比增长23.28%[38] - 营业收入同比增长23.28%至15.86亿元，主要因新开工项目增加及新签订单达到收入确认节点[55] - 营业总收入同比增长23.3%至15.86亿元[198] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元人民币，同比下降19.57%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.23亿元人民币，同比下降18.28%[20] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降19.05%[20] - 加权平均净资产收益率3.02%，同比下降1.08个百分点[20] - 公司2021年上半年营业利润为1.347亿元人民币，同比下降30.57%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为1.311亿元人民币，同比下降19.57%[38] - 公司营业利润为134,788,227.11元，同比下降30.6%[200] - 公司净利润为128,526,139.64元，同比下降21.4%[200] - 归属于母公司所有者的净利润为131,168,653.86元，同比下降19.6%[200] - 公司扣除非经常性损益后净利润为12,314.37万元，同比下降18.28%[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.18%至11.67亿元，与收入增长同步[55] - 研发费用同比增长52.59%，财务费用同比增长51.23%[39] - 研发投入同比增长52.59%至5816万元[55] - 财务费用同比大幅上升51.23%至5190万元，主要因可转债利息费用增加[55] - 营业成本同比增长28.2%至11.67亿元[198] - 研发费用同比增长52.6%至5816万元[198] - 信用减值损失为-5,327,473.08元，同比由正转负[200] - 所得税费用为14,322,507.72元，同比下降51.7%[200] 业务线表现 - 垃圾渗滤液处理需求来自垃圾填埋场和垃圾焚烧厂 公司依托分体式膜生化反应器及其衍生工艺提供综合解决方案[27] - 公司从事垃圾渗滤液处理业务十多年 是相关技术规范的主编单位 拥有MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术[32] - 公司已承建四十余个餐厨垃圾处理项目 拥有多个稳定运行的样板工程[32] - 公司采用EMBT技术建设的首个餐厨厨余垃圾协同处置项目绍兴项目已投入运行[33] - 上海松江区、嘉定区、金山区湿垃圾资源化处理项目均已建设完成进入调试阶段[33] - 公司子公司杭能环境通过预处理、厌氧、沼气提纯等工艺处理有机废弃物产生沼气[28] - 公司子公司汉风科技为钢铁、水泥、电力、石化、玻璃等高能耗行业提供工业节能服务[29] - 公司子公司都乐制冷为中石油、中石化等石化企业提供油气回收专用设备及VOCs治理服务[29] - 公司主要业务模式包括EPC、O&M、EMC、BOT、设备销售等模式[29][30] - 新中标城乡有机废弃物资源化项目订单10.44亿元人民币[39] - 新中标工业节能环保订单3.94亿元人民币[39] - 公司子公司杭能环境承接中广核衡水27万立方米车用生物天然气项目一期工程[35] - 公司子公司都乐制冷是油气回收领域多项国家标准的参编和起草单位[37] - 公司持续聚焦有机废弃物资源化业务，并推进碳资产开发工作提升项目收益[40] - 公司在全国各地承接了三百多项渗滤液处理项目[44][45] - 公司已承接近四十余项餐厨垃圾处理项目工程[46] - 公司子公司杭能环境具备成熟沼气处理工艺处于国内先进水平[47] - 公司子公司汉风科技为国内领先工业节能服务企业[47] - 公司子公司都乐制冷参与多项油气回收行业标准起草[48] - 环保工程业务收入9.67亿元（同比+17.97%），毛利率25.91%[57] - BOT运营服务收入1.91亿元（同比+125.63%），毛利率29.63%[57] - 期末EPC在手订单155.61亿元，未确认收入金额96.74亿元[57] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币，同比改善28.63%[20] - 经营活动现金流净额改善28.63%至-1.12亿元，因回款增加[55] - 投资活动现金流净额转正为1.20亿元（上年同期为-2.07亿元），增幅158.16%，主要因理财到期[55] - 总资产101.46亿元人民币，较上年度末增长3.40%[20] - 归属于上市公司股东的净资产43.26亿元人民币，较上年度末增长1.18%[20] - 货币资金8.07亿元，占总资产比例7.95%（较上年末+0.26%）[60] - 合同负债为2.44亿元，占总资产比例2.41%，较前期下降0.10个百分点[61] - 长期借款为8.51亿元，占总资产比例8.38%，较前期上升0.42个百分点[61] - 受限资产总额4.48亿元，其中货币资金2.35亿元为保证金，应收账款8580万元为借款抵押[62] - 报告期投资额2648万元，较上年同期382万元增长591.90%[63] - 公司货币资金为8.065亿元，较年初增加5,228.77万元[190] - 公司应收账款为20.507亿元，较年初增加3.037亿元[190] - 公司短期借款为10.042亿元，较年初增加1.667亿元[191] - 公司应付账款为14.490亿元，较年初增加7,624.83万元[192] - 公司长期借款为8.508亿元，较年初增加6,944.30万元[192] - 货币资金较期初增长21.0%至4.99亿元[195] - 应收账款较期初增长20.1%至11.03亿元[195] - 短期借款较期初增长23.3%至7.62亿元[196] - 归属于母公司所有者权益较期初增长1.2%至43.26亿元[193] - 未分配利润较期初增长4.8%至11.66亿元[193] - 在建工程较期初增长516.4%至1.16亿元[196] - 交易性金融资产较期初下降72.8%至1.6亿元[195] - 公司资产负债率为56.07%，较上年末上升1.00个百分点[185] - 公司利息保障倍数为3.21，同比下降38.39%[185] 研发与创新能力 - 研发费用同比增长52.59%，财务费用同比增长51.23%[39] - 研发投入同比增长52.59%至5816万元[55] - 公司拥有百余项专利[44] - 公司建立集团产业研究院辅助各事业部开展研发工作[50] 投资和募投项目 - 募集资金总额20.26亿元，报告期投入9702万元，累计投入18.55亿元[66] - 累计变更募集资金用途9.73亿元，占募集总额比例48.01%[66] - 2016年非公开发行实际募集资金净额11.23亿元[67] - 2017年变更募投项目9.73亿元，其中支付汉风科技现金对价1.5亿元、增资2亿元[68] - 2017年使用闲置募集资金购买理财产品2.8亿元[70] - 2018年使用募集资金3.08亿元偿还债务，其中偿还私募债2.13亿元[71] - 公司2019年使用募集资金支付工程类项目材料采购款和工程分包款8,103.53万元[73] - 公司2019年累计滚动使用募集资金购买结构性存款44,300万元，其中41,300万元于2019年年内到期，3,000万元于2020年1月到期[73] - 公司2019年取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36万元[73] - 截至2019年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计使用112,204.95万元，募集资金账户余额为5,563.97万元[73] - 公司2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为90,315.67万元[74] - 截至2020年5月12日，募投项目自筹资金投入金额为31,029.25万元，公司决议以募集资金置换该部分自筹资金[75] - 公司2020年使用募集资金支付募投项目支出1,447.06万元，累计使用募集资金购买结构性存款9,000万元[75] - 截至2020年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计使用113,652.01万元，募集资金账户余额为4,153.71万元[76] - 公司2020年使用可转换债券募集资金支付募投项目支出3,931.83万元，补充流动资金27,517.16万元[77] - 截至2021年6月30日，公司公开发行可转换债券募集资金累计使用71,527.68万元，募集资金账户余额为19,681.11万元[78] - 投资汉风科技金额为35,000万元，持股比例100%[81] - 投资都乐制冷金额为5,001万元，持股比例100%[81] - 沈阳市大辛生活垃圾填埋场渗沥液处理项目投资3,639.01万元，持股比例100%[81] - 台州市有机物循环利用中心项目投资3,800万元，持股比例61.05%[81] - 桐庐县餐厨垃圾处理项目投资1,000万元，持股比例100%[81] - 常熟市垃圾渗滤液处理系统改扩建项目投资1,630万元，持股比例100%[81] - 青岛市生活垃圾渗滤液处理项目投资3,370万元，持股比例100%[81] - 西安市餐厨垃圾处理项目投资3,000万元，持股比例100%[81] - ONOUT固废处理中心项目投资7,500万元，持股比例100%[81] - 承诺投资项目小计累计投资203,980.49万元，实际投资207,223.88万元[82] - 公司终止金坛供水项目合作并转让所持金坛金沙49%股权，对价为4900万元[83] - 2016年非公开发行募投项目先期自筹资金投入金额为2.03亿元，后以募集资金置换1.99亿元[83] - 2020年可转债募投项目先期自筹资金投入金额为3.10亿元，后以募集资金全额置换[83] - 截至2021年6月30日，募集资金余额为2.35亿元[84] - 变更募集资金3.5亿元投资汉风科技，投资进度100%，报告期实现效益3453.84万元[86] - 变更募集资金5001万元投资都乐制冷，投资进度100%，报告期实现效益1888.42万元[86] - 变更募集资金3639.01万元投资沈阳大辛垃圾渗滤液PPP项目，投资进度100%，报告期实现效益218.91万元[86] - 变更募集资金3800万元投资台州有机物循环利用项目，投资进度61.05%[86] - 变更募集资金1000万元投资桐庐餐厨垃圾BOT项目，投资进度100%，报告期实现效益197.8万元[86] - 变更募集资金1630万元投资常熟垃圾渗滤液改扩建项目，投资进度100%，报告期实现效益105.05万元[86] - 变更金坛市供水及管网改造工程项目募集资金用途，收回股权转让款4900万元[88] - 支付汉风科技100%股权现金对价15000万元[88] - 对汉风科技增资20000万元[88] - 为都乐制冷缴纳原股东认缴未出资注册资本5001万元[88] - 将部分募集资金13439.0145万元投入餐厨垃圾及渗滤液处理主营业务[88] - 使用闲置募集资金购买保本理财产品最高额度30000万元[88] - 使用部分募集资金30760万元偿还非公开发行债券及银行贷款[88] - 绍兴市厨余垃圾处理厂建设项目投资额2300万元，进度100%[87] - 东部环保电厂渗滤液处理系统设备成套项目投资额2500万元，进度100%[87] - ONOUT固废处理中心社区垃圾处理项目投资额7500万元，进度100%[87] - 公司使用募集资金21,260万元偿还非公开债券[89] - 公司使用募集资金9,500万元偿还部分银行贷款[89] - 公司2018年使用募集资金10,853.09万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款[89] - 公司2019年累计使用募集资金44,300万元购买短期理财产品[89] - 公司2020年累计使用募集资金9,000万元购买结构性存款[89] - 截至2021年6月30日募集资金累计使用1,140,199,970.99元[89] - 截至2021年6月30日募集资金账户余额为38,203,739.83元[89] - 汉风科技2016至2019年累计盈利实现数268,588,248.67元[89] 子公司表现 - 常州维尔利餐厨公司净利润为15,763,961.70元[95] - 南京都乐制冷公司净利润为21,022,160.18元[95] 公司治理和股东结构 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.41%[102] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.28%[102] - 公司实际控制人蔡昌达、蔡卓宁承诺避免同业竞争且承诺期限长期有效[121][122] - 蔡昌达、蔡卓宁承诺若违反竞业禁止条款需支付现金对价20%的违约金[121] - 公司承诺规范关联交易并确保交易价格按市场公允原则确定[122] - 公司报告期无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[132] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[133] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[135] - 公司报告期无其他重大关联交易[137] - 公司总股本由781,584,171股增至781,586,945股，增幅2,774股[158] - 有限售条件股份减少15,065,261股至20,529,038股，降幅42.3%[158] - 无限售条件股份增加15,068,035股至761,057,907股，增幅2.0%[158] - 高管持股锁定数量：张进锋1,360,800股、宗韬2,493,658股、浦燕新5,039,131股[160] - 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司持股比例为35.26%，持有275,572,256股，其中质押143,250,000股[164] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例为4.24%，持有33,120,000股[164] - 常州产业投资集团有限公司持股比例为3.45%，持有27,000,000股，全部质押[164] - 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划持股比例为2.76%，持有21,600,000股[164] - 常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）持股比例为2.60%，持有20,326,695股，报告期内减持13,902,453股[164] - 陈卫祖持股比例为2.00%，持有15,594,623股[164] - 蔡昌达持股比例为0.96%，持有7,533,194股[164] - 浦燕新持股比例为0.86%，持有6,718,841股[164] - 蒋国良持股比例为0.75%，持有5,897,512股[164] - 杨文杰持股比例为0.73%，持有5,688,033股[164] - 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司合计持有275,572,256股普通股，其中通过普通账户持有226,972,256股，通过信用交易账户持有48,600,000股[166] - 股东杨文杰合计持有5,688,033股普通股，其中通过普通账户持有3,558,033股，通过信用交易账户持有2,130,000股[166] - 前十大股东中常州产业投资集团有限公司持有27,000,000股普通股[166] - 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划持有21,600,000股普通股[166] - 常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）持有20,326,695股普通股[166] - 股东陈卫祖持有15,594,623股普通股[166] - 股东蔡昌达持有7,533,194股普通股[166] 可转换债券 - 公司可转换公司债券发行总额91,723.87万元，初始转股价格7.58元/股[153] - 2021年权益分派后维尔转债转股价格调整为7.38元/股[153] - 报告期末累计转股2,452张可转债，转为32,735股股票，剩余可转债9,169,935张[154] - 公司可转换债券维尔转债（代码123049）发行总额为917

收入和利润（同比） - 营业收入为6.634亿元，同比增长27.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5550.17万元，同比增长16.83%[8] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[8] - 利润总额6377万元同比增长13.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5550万元同比增长16.83%[19] - 净利润55.48百万元，同比增长22.2%[49] - 归属于母公司股东的净利润55.50百万元，同比增长16.8%[49] - 基本每股收益0.07元，同比增长16.7%[50] - 母公司营业收入471.05百万元，同比增长22.3%[51] 成本和费用（同比） - 财务费用为2328.35万元，同比增长34.28%[16] - 营业总成本611.56百万元，同比增长25.6%[48] - 营业成本481.04百万元，同比增长28.6%[48] - 研发费用27.21百万元，同比增长26.4%[48] - 财务费用23.28百万元，同比增长34.3%[48] - 利息费用25.63百万元，同比增长51.7%[48] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.423亿元，同比下降177.27%[8] - 收到税费返还为426.41万元，同比减少64.57%[16] - 收到其他与经营活动相关的现金为2158.91万元，同比增长98.44%[16] - 购买商品接受劳务支付的现金48479万元同比增长47.13%[17] - 收到的其他与投资活动有关的现金14293万元同比增长2193.5%[17] - 购建固定资产等支付的现金15749万元同比增长46.07%[17] - 投资支付的现金1200万元同比增长706.72%[17] - 偿还债务支付的现金21510万元同比减少41.34%[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金3030万元同比增长33.15%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.206亿元，同比增长10.3%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.423亿元，同比扩大177.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-4135万元，同比改善59.8%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.817亿元，同比增长240.6%[57] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.862亿元，同比扩大490.2%[59] - 母公司投资活动现金流量净额为6686万元，同比增加411.0%[60] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.405亿元，去年同期为-1541万元[60] - 支付给职工现金为1.159亿元，同比增长8.8%[56] - 购买商品、接受劳务支付现金为4.848亿元，同比增长47.1%[56] 资产和负债变化 - 总资产为99.766亿元，较上年度末增长1.67%[8] - 预付账款为1.419亿元，较年初增加87.9%[16] - 截至2021年3月31日货币资金余额7.78亿元，较期初7.54亿元增长3.1%[39] - 交易性金融资产余额4.72亿元，较期初5.88亿元下降19.7%[39] - 应收账款余额19.19亿元，较期初17.47亿元增长9.8%[39] - 合同资产余额11.38亿元，较期初10.90亿元增长4.3%[39] - 公司总资产从2020年底的981.30亿元增长至2021年3月31日的997.66亿元，增加16.36亿元[40][42] - 短期借款从8.37亿元增至9.27亿元，增长10.72%[40] - 长期股权投资从2.19亿元增至2.32亿元，增长5.99%[40] - 在建工程从6.68亿元增至6.80亿元，增长1.80%[40] - 无形资产从16.96亿元降至16.78亿元，减少1.07%[40] - 应付账款从13.73亿元降至12.86亿元，减少6.33%[40] - 合同负债从2.46亿元增至2.78亿元，增长13.14%[40] - 长期借款从7.81亿元增至9.17亿元，增长17.36%[41] - 未分配利润从11.13亿元增至11.71亿元，增长5.18%[42] - 母公司货币资金从4.12亿元增至4.51亿元，增长9.36%[42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为202,572.29万元，本季度投入募集资金总额为3,919.6万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为97,256.62万元，占募集资金总额的48.01%[28] - 已累计投入募集资金总额为179,764.86万元[28] - 台州市区有机物循环利用中心项目投资进度为61.05%，累计投入2,320万元[28] - 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程投资进度为99.83%，累计投入1,627.16万元[28] - 绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目投资进度为96.21%，累计投入2,212.78万元[29] - 东部环保电厂渗滤液处理系统设备成套供货项目投资进度为99.03%，累计投入2,475.74万元[29] - 成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目投资进度为93.03%，累计投入12,484.78万元[29] - 松江湿垃圾资源化处理工程项目投资进度为70.36%，累计投入5,684.53万元[29] - 产业研究院建设项目投资额12,118.7万元，截至期末投入974.37万元，进度8.04%[30] - 环保智能云平台建设项目投资额6,351.05万元，截至期末投入1,519.12万元，进度23.92%[30] - 营销服务网络及展示中心建设项目投资额4,784.63万元，截至期末投入794.93万元，进度16.61%[30] - 补充流动资金项目投资额27,517.16万元，已全部投入完成，进度100%[30] - 承诺投资项目总投资额203,980.49万元，累计投入179,764.86万元[30] - 2020年可转债募集资金置换预先投入自筹资金31,029.25万元[31] 其他财务数据 - 非经常性损益总额为620.65万元[9] - 前5大客户收入24780万元占总营收37.35%[21] - 期末现金及现金等价物余额为5.789亿元，同比增加15.4%[57] - 母公司净利润42.48百万元，同比下降9.6%[52]