会议信息 - 公司第六届监事会2025年第一次会议于2025年6月26日11:30召开[1] - 会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 会议审议通过选举周纯女士为公司第六届监事会主席的议案[1] - 周纯女士任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

董事会会议 - 公司第六届董事会2025年第一次会议于2025年6月26日召开，7名董事全出席[1] 人事任命 - 张浩当选董事长、总裁，任期三年[1][6] - 祖幼冬、谢锡城任副总裁，祖幼冬兼董秘、财务负责人，任期三年[6] - 刘思辰任证券事务代表，任期三年[8] 委员会任职 - 张浩任战略委员会主任委员，任期三年[3] - 何晴任审计委员会主任委员，任期三年[4] - 吴瑛任薪酬与考核委员会主任委员，任期三年[4] 表决结果 - 各议案均7票同意通过[2][5][7][9]

公司表现 - 6月23日收盘价11.53元，上涨3.87%，总市值66.84亿元，滚动市盈率35.42倍 [1] - 2025年一季报显示营业收入4.20亿元同比-5.25%，净利润6508.82万元同比+68.98%，销售毛利率58.34% [1] - 主力资金6月23日净流入986.45万元，近5日累计净流入382.94万元 [1] - 主营业务为医疗电子设备和体外诊断产品，涵盖监护、心电、超声、妇科、血气分析等19类产品线 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率48.89倍，中值35.79倍，公司PE35.42倍排名第75位 [1] - 公司市净率3.22倍低于行业平均4.50倍但高于中值2.39倍 [1][2] - 总市值66.84亿元高于行业中值48.75亿但低于行业平均104.32亿 [1][2] - 可比公司中英科医疗PE最低仅9.62倍，三鑫医疗PE最高达18.12倍 [2]

公司财务表现 - 6月3日收盘价11.89元 上涨2 68% 滚动市盈率36 53倍 总市值68 92亿元 [1] - 2025年一季报营业收入4 20亿元 同比-5 25% 净利润6508 82万元 同比+68 98% 销售毛利率58 34% [1] - 机构持仓2家 合计持股4877 75万股 持股市值5 91亿元 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率50 80倍 行业中值36 71倍 公司排名第75位 [1] - 公司市净率3 32倍 低于行业平均4 67倍 但高于行业中值2 48倍 [2] - 总市值68 92亿元 低于行业平均108 36亿元 但高于行业中值50 19亿元 [2] 业务构成 - 主营业务为医疗电子设备及体外诊断产品的研发生产销售 [1] - 产品线覆盖急危重症监护 心电诊断 超声诊断 围产监护 妇科诊疗 血气分析 分子诊断等16类产品 [1] 同业估值对比 - 公司PE(36 53倍)低于澳华内镜(328 97倍) 爱朋医疗(302 26倍) 博晖创新(532 76倍)等同行 [2] - 市净率(3 32倍)低于澳华内镜(5 25倍) 爱朋医疗(4 79倍) 但高于睿昂基因(1 44倍) 中红医疗(0 92倍) [2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价为11.6元，较上周下跌1.36% [1] - 本周最高价11.95元（5月20日），最低价11.52元（5月23日） [1] - 当前总市值67.24亿元，在医疗器械板块排名45/126，两市A股排名2241/5148 [1] 经营状况 - 公司经营正常，业务有序推进，计划深耕国内并开拓国际市场 [1] - 2025年盈利修复计划为"开源、提效、提质"，目标实现营收同比增长 [2] - 2024年国内市场营收同比下降82%，但对2025年内销增长持乐观态度 [2][4] 项目建设 - 二期产业大厦已完成主体封顶，预计2025年底完成建设 [1][4] - 具体启用时间取决于竣工验收进度和业务需求 [1] 股东与分红 - 截至2025年5月9日股东人数为27,693户 [1] - 2024年度利润分配方案已获股东大会通过，将尽快完成分红 [1][4] 国际市场 - 欧盟采购调查目前未影响业务，但会持续关注政策动态 [2] - 美国市场营收占比约10%，已优化全球资源配置应对关税挑战 [2][4] 行业前景 - 2024年全球医疗器械市场规模预计6,292亿美元，复合增长率5.71% [3] - 预计2027年市场规模将达到7,432亿美元 [3] 风险管理 - 外部风险包括关税和汇率波动，内部风险包括质量控制和管理 [3] - 已制定市值管理制度以提升管理水平 [2]

权益分派 - 2024年度以总股本579,663,346股为基数，每10股派现金股利2.07元（含税），共派119,990,312.62元（含税）[3][4] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.207元/股[4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.863元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年5月27日划入资金账户[10] 其他 - 谢锡城等5位A股股东现金红利由公司自行派发[11] - 咨询地址在深圳坪山新区坑梓街道，电话0755 - 2685 1437 [12]

公司股价与估值 - 5月20日收盘价11.92元，上涨1.19%，总市值69.10亿元 [1] - 滚动市盈率PE为36.62倍，静态PE为42.62倍，市净率3.33倍 [1][2] - 行业平均PE为49.51倍，行业中值PE为36.17倍，公司PE排名第76位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示2家机构合计持股4877.75万股，持股市值5.91亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营医疗电子设备及体外诊断产品的研发、生产、销售 [1] - 主要产品包括监护方案、心电诊断、超声诊断、妇科诊疗、血气分析仪等16类医疗设备 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收4.20亿元，同比下降5.25% [1] - 净利润6508.82万元，同比增长68.98% [1] - 销售毛利率达58.34% [1] 行业对比 - 公司总市值69.10亿元，低于行业平均106.36亿元但高于中值48.58亿元 [2] - 市净率3.33倍低于行业平均4.57倍但高于中值2.51倍 [2] - 同行业可比公司PE多为负值，如天益医疗-1784倍、澳华内镜-619倍 [2]

会议基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是2025年5月19日15:00 - 17:00，地点是价值在线网络互动 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者，接待人员有董事长张浩、董事祖幼冬、独立董事郑全录 [2] 业务与市场拓展 - 公司经营正常，业务按计划推进，未来将深耕国内市场、开拓国际市场、加快高技术含量产品布局 [2] - 2024年国内业务营收同比下降24.82%，原因是行业政策调整和经济环境变化致市场需求疲软滞后，2025年公司对内销业务增长乐观，将从人员、策略、渠道等方面优化应对集采，且有新品投入市场 [9][10] - 2025年公司将深化本地化布局，优化团队配置与管理，在印尼、法国等重点海外市场巩固拓展子公司布局 [12] 项目进展 - 二期产业大厦已完成主体结构封顶，正进行地下室二次结构砌筑及综合机电安装，预计2025年底完成建设，启用时间视竣工验收和业务需求而定 [3] 分红与股东情况 - 2024年度利润分配方案于2025年5月15日股东大会审议通过，将在手续审批完后尽快分红 [4] - 截至2025年5月9日，公司股东人数为27,693户 [5] 合作与政策应对 - 与盖茨基金会合作进展见《2024年年度报告》，暂无新变化 [6] - 欧盟对中国医疗器材采购调查目前不影响公司欧盟业务，公司会关注政策动态并研究预案 [11] - 加征关税对公司长期竞争力影响可控，公司通过优化全球资源配置和完善生产布局应对，美国市场营收占总营收比例平均约10% [12] 成本与盈利 - 公司采取措施控制成本，如应对国际市场供应链变化，提升库存周转率 [8] - 公司2025年盈利原则为“开源、提效、提质”，争取营收同比增长，提升效率缩减无效支出，提供高品质产品 [7] 市值管理 - 公司已制定市值管理制度，未来将提升市值管理水平，聚焦主业提升业绩，规范经营合理分派权益，丰富市值管理形式加强与投资者沟通 [13][14] 行业前景与影响因素 - 2024年全球医疗器械市场规模预计6292亿美元，以5.71%的复合增长率增长，至2027年将达7432亿美元，我国是全球第二大医疗器械市场 [15] - 影响公司增长的外部因素有关税和汇率波动，内部因素有质量控制和管理风险，公司有应对措施保持业绩稳定健康发展 [15]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共99名，代表股份358,288,466股，占比61.8097%[8] - 现场会议出席股东及代表5名，代表股份321,823,608股，占比55.5191%[8] - 网络投票出席股东94名，代表股份36,464,858股，占比6.2907%[8] - 中小股东出席96名，代表股份36,576,758股，占比6.3100%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要》议案，同意356,625,376股，占比99.5358％[9] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》议案，同意353,508,970股，占比98.6660％[18] - 《关于2024年度利润分配预案》议案，同意357,971,066股，占比99.9114％[20] - 《张浩先生2025年薪酬》议案，同意235,901,806股，占比99.8525％[22] - 《祖幼冬先生2025年薪酬》议案，同意257,836,526股，占比99.8653％[25] - 《谢锡城先生2025年薪酬》议案，同意258,371,258股，占比99.8656％[29] - 《外部董事（含独立董事）2025年津贴》议案，同意357,938,566股，占比99.9023％[32] - 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》议案，同意357,953,266股，占比99.9064％[34] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案，同意356,622,176股，占比99.5349％[35] - 《关于公司2025年度监事薪酬》议案，同意357,953,366股，占比99.9065％[38] - 《关于修订<公司章程>》议案，同意353,758,766股，占比98.7357％[40] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案，同意327,020,784股，占比91.2730％[43] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，同意327,020,784股，占比91.2730％[45] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案，同意327,020,784股，占比91.2730％[48] - 《关于修订<股东大会议事规则>》议案，总表决同意327,020,784股，占比91.2730％，中小股东同意5,309,076股，占比14.5149％[50][51] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》议案，总表决同意327,020,784股，占比91.2730％，中小股东同意5,309,076股，占比14.5149％[53][54] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》议案，总表决同意327,005,784股，占比91.2689％，中小股东同意5,294,076股，占比14.4739％[55][56] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》议案，总表决同意327,005,684股，占比91.2688％，中小股东同意5,293,976股，占比14.4736％[57][58] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案，总表决同意327,003,084股，占比91.2681％，中小股东同意5,291,376股，占比14.4665％[59][60] - 《关于修订<监事会议事规则>》议案，总表决同意327,005,784股，占比91.2689％，中小股东同意5,294,076股，占比14.4739％[61][62] 人员选举情况 - 选举张浩先生为非独立董事，总表决同意352,975,451股，占比98.5171％，中小股东同意31,263,743股，占比85.4743％[64][65] - 选举祖幼冬先生为非独立董事，总表决同意356,895,451股，占比99.6112％，中小股东同意35,183,743股，占比96.1915％[67][68] - 选举郑全录先生为独立董事，总表决同意357,232,534股，占比99.7053％，中小股东同意35,520,826股，占比97.1131％[75][76] - 选举吴瑛女士为独立董事，总表决同意357,388,434股，占比99.7488％，中小股东同意35,676,726股，占比97.5393％[79] - 选举汪洪潮为非职工代表监事，总表决同意353,035,434股，占比98.5339％，中小股东同意31,323,726股，占比85.6383％，汪洪潮当选[84][85][86] - 选举周奕荣为非职工代表监事，总表决同意357,247,735股，占比99.7095％，中小股东同意35,536,027股，占比97.1547％，周奕荣当选[88][89] 其他信息 - 股东大会现场会议于2025年5月15日下午15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 会议召开地点为深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室[5] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[90] - 备查文件包含《2024年度股东大会决议》和北京市中伦（深圳）律师事务所法律意见书[91] - 公告由深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会于2025年5月15日发布[93]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月23日决议召集2024年度股东大会，4月24日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年5月15日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共99人，代表有表决权股份358,288,466股，占比61.8097%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份321,823,608股，占比55.5191%[9] - 通过网络投票的股东共94人，代表有表决权股份36,464,858股，占比6.2907%[9] - 中小股东96人，代表有表决权股份36,576,758股，占比6.3100%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要》同意股数356,625,376股，占比99.5358%[13] - 《关于2024年度董事会工作报告》同意股数356,625,476股，占比99.5359%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告》同意股数356,624,876股，占比99.5357%[15] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》同意股数353,508,970股，占比98.6660%[18] - 《关于 2024 年度利润分配预案》同意股数 357,971,066 股，占比 99.9114%，中小股东同意股数 36,259,358 股，占比 99.1322%[19] - 《张浩先生 2025 年薪酬》同意股数 235,901,806 股，占比 99.8525%，中小股东同意股数 36,228,258 股，占比 99.0472%[20][21] - 《祖幼冬先生 2025 年薪酬》同意股数 257,836,526 股，占比 99.8653%，中小股东同意股数 36,228,958 股，占比 99.0491%[23] - 《谢锡城先生 2025 年薪酬》同意股数 258,371,258 股，占比 99.8656%，中小股东同意股数 36,228,958 股，占比 99.0491%[25] - 《外部董事（含独立董事）2025 年津贴》同意股数 357,938,566 股，占比 99.9023%，中小股东同意股数 36,226,858 股，占比 99.0434%[27][28] - 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》同意股数 357,953,266 股，占比 99.9064%，中小股东同意股数 36,241,558 股，占比 99.0836%[29] - 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》同意股数 356,622,176 股，占比 99.5349%，中小股东同意股数 34,910,468 股，占比 95.4444%[30] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬》同意股数 357,953,366 股，占比 99.9065%，中小股东同意股数 36,241,658 股，占比 99.0838%[31][32] - 《关于修订<公司章程>》同意股数 353,758,766 股，占比 98.7357%，中小股东同意股数 32,047,058 股，占比 87.6159%[33] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意股数 327,020,784 股，占比 91.2730%，中小股东同意股数 5,309,076 股，占比 14.5149%[34] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意股数327,020,784股，占比91.2730%，中小股东同意股数5,309,076股，占比14.5149％[38] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》同意股数327,020,784股，占比91.2730%，中小股东同意股数5,309,076股，占比14.5149％[40] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》同意股数327,005,784股，占比91.2689%，中小股东同意股数5,294,076股，占比14.4739％[41] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》同意股数327,005,684股，占比91.2688%，中小股东同意股数5,293,976股，占比14.4736％[42] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意股数327,003,084股，占比91.2681%，中小股东同意股数5,291,376股，占比14.4665％[43] - 《关于修订<监事会议事规则>》同意股数327,005,784股，占比91.2689%，中小股东同意股数5,294,076股，占比14.4739％[45] 人员选举情况 - 选举张浩为非独立董事同意股数352,975,451股，占比98.5171%，中小股东同意股数31,263,743股，占比85.4743%[46] - 选举祖幼冬为非独立董事同意股数356,895,451股，占比99.6112%，中小股东同意股数35,183,743股，占比96.1915%[48] - 选举郑全录为独立董事同意股数357,232,534股，占比99.7053%，中小股东同意股数35,520,826股，占比97.1131%[51] - 选举汪洪潮为非职工代表监事同意股数353,035,434股，占比98.5339%，中小股东同意股数31,323,726股，占比85.6383%[54] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序符合相关规定，表决结果合法有效[58] - 法律意见书正本有五份[59]