收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.6亿元人民币，同比下降11.43%[24] - 公司2021年上半年营业收入116,004.87万元，同比下降11.43%[41] - 营业收入同比下降11.43%至11.6亿元[58] - 营业总收入同比下降11.4%至11.6亿元，相比去年同期13.1亿元[182] - 归属于上市公司股东的净利润为-5333.07万元人民币，同比下降597.51%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5906.72万元人民币，同比下降917.08%[24] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5,333.07万元，同比下降597.51%[41] - 扣除非经常性损益后净利润-6220.61万元，较上年同期1299.12万元暴跌578.83%[165] - 公司2021年上半年净利润为-5639.98万元，同比下降426.4%[183] - 归属于母公司所有者的净利润为-5333.07万元，同比下滑597.4%[183] - 基本每股收益为-0.0367元/股，同比下降595.95%[24] - 基本每股收益为-0.0367元，去年同期为0.0074元[184] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比下降1.92个百分点[24] - 园林板块净利润同比下降，主因人力成本及原材料成本上升[41] - 本期综合收益总额为负56,457,699.09元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.66%至9.01亿元[58] - 营业成本同比下降6.7%至9.01亿元，相比去年同期9.66亿元[182] - 研发投入同比增长4.48%至5967万元[58] - 财务费用同比微增0.3%至1.23亿元，其中利息费用同比下降12.7%至1.26亿元[182] - 支付给职工的现金为1.8527亿元，同比上升27.6%（从1.4521亿元）[191] - 研发费用同比下降81.4%至98.13万元[186] - 财务费用为负613.68万元，主要因利息收入高于利息支出[186][187] - 信用减值损失为-390.58万元，同比改善20.4%[183] - 资产减值损失为-2794.41万元，去年同期为收益541.69万元[183] - 购建固定资产等长期资产支付现金2839.85万元，同比基本持平[191] 各业务线表现 - 汽车板块销售收入同比增长，受益于国家内需拉动及汽车市场销量高位运行[41] - 汽车配件业务收入同比增长39.87%至8.18亿元[60] - 园林业务收入同比下降54.25%至3.23亿元[60] - 非轮胎橡胶制品业务中约60%产品应用于汽车领域[32] - 公司为商用车减震橡胶制品规模最大供应商之一[35] - 公司为商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统最大综合供应商之一[35] - 园林绿化行业因资质限制取消和国企进入导致市场竞争加剧[76] - PPP业务因政策不完善和实施周期长存在运营效益低于预期风险[76] - 工程施工业务采用垫资模式，业主结算或付款延迟将影响资金周转效率[77] - 公司通过业务重组为工程、旅游、设计、苗圃四大板块，并优先拓展长三角区域以加快转型升级[77][78] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长346.9%至1.4亿元[60] - 公司分支机构遍布浙江、江苏、山东等十余个省区市，实现全国性战略布局[54] 管理层讨论和指引 - 原材料价格上涨导致产品价格上涨，增加成本压力[6] - 汽车主机厂客户调整产品价格，市场竞争加剧[6] - 国六燃油车切换导致工程机械和商用车市场第三季度进入低迷期[6] - 受国六燃油车切换政策影响，国内工程机械和商用车市场第三季度进入低迷期[76] - 原材料价格上涨及汽车主机厂价格压力导致成本增加和利润目标达成风险[76] - 下游房地产行业受宏观调控影响，可能导致坏账增加[5] - 市政园林市场波动影响工程款回收，存在应收款项坏账风险[5] - 市政建设项目审批流程复杂，部分项目落地时间长或难落地[5] - 商誉余额较高，存在计提商誉减值风险[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 报告期内未进行现金分红或资本转增[85] 研发与技术能力 - 公司非轮胎橡胶制品板块通过产学研合作提升技术能力，与青岛科技大学、滑铁卢大学及华南理工大学建立合作[42] - 公司研发新能源冷却车辆管路，生产效率提升至原胶管的两倍以上[47] - 公司实现尼龙吹塑管路管径扩展至200mm，满足重卡国六空滤管需求[47] - 公司引入底盘悬架六自由度测试系统及八通道四自由度疲劳寿命试验台等高端检测设备[48] - 公司建成自动化炼胶生产线，提升工艺稳定性并降低劳动强度[49] - 公司通过ERP系统整合物流、资金流及信息流，降低生产成本和经营成本[49] - 公司重要子公司累计申请专利357项，授权专利275项，其中发明专利30项，有效维护专利142项[50] - 公司累计申报山东省创新项目73项，主导参与制定修订国家标准9项[50] - 公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，为橡胶行业首个国际标准[50] - 杭州赛石园林集团有限公司新立项科研项目3项，进行中研发项目共7项，申请发明专利3个[52] - 杭州市园林工程有限公司新立项科研项目5项，进行中研发项目共11项，申请实用新型专利3个，获得授权专利5个[52] 行业竞争与市场地位 - 国内主要汽车胶管生产企业50多家中外资约15家占三分之一[34] - 外资胶管产量占国内二分之一市场份额[34] - 外资占据国内高端胶管市场三分之二以上份额[34] - 国内汽车减震橡胶制品生产企业600余家以上规模企业仅10余家[35] - 公司连续十四年荣获百家汽车零部件供应商称号（至2020年12月）[51] - 公司被评为2021年度山东省高端品牌培育企业和山东省重点行业品牌价值榜企业（2021年5月）[51] - 公司与全国三十余家知名房企建立长期战略合作关系，包括绿城、万科、中海等[54] - 公司建立多个苗木生产中心，苗木品种多达上千种，具备国内领先的良种选育和容器花木储备优势[53] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比改善46.65%[24] - 经营活动现金流净额改善46.65%至-1.15亿元[58] - PPP项目资本金出资形成较大资金需求，影响经营活动现金流量[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.1466亿元，同比改善46.6%（从负2.1491亿元）[191] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.2676亿元，同比改善33.2%（从负1.8967亿元）[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9684亿元，同比下降63.6%（从5.4126亿元）[192] - 期末现金及现金等价物余额为2.6517亿元，同比下降41.8%（从4.5591亿元）[192] - 母公司经营活动现金流量净额转正为513.68万元（上年同期为负7454.88万元）[194][195] - 母公司投资活动现金流量净额为负1.0019亿元，同比改善86.1%（从负7.2004亿元）[195] - 经营活动现金流入同比下降25.3%至8.81亿元[190] - 收到税费返还54.59万元，同比下降67.0%（从165.66万元）[191] - 母公司取得借款收到的现金为2.5亿元，同比下降60.9%（从6.4亿元）[195] 资产与负债结构 - 总资产为106.65亿元人民币，同比增长1.83%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为24.62亿元人民币，同比下降2.37%[24] - 货币资金减少3.19个百分点至7.02亿元（占总资产6.58%）[63] - 合同资产减少3.38个百分点至51.23亿元（占总资产48.03%）[63] - 长期借款增加4.7个百分点至18.87亿元（占总资产17.69%）[63] - 合同资产净额51.22亿元，占资产总额的48.03%[4] - 货币资金7.02亿元较年初10.24亿元减少31.4%[172] - 短期借款9.05亿元较年初13.19亿元减少31.4%[173] - 在建工程10.04亿元较年初3.04亿元增长230%[173] - 货币资金（母公司）大幅下降68.6%至1.92亿元，相比去年末6.11亿元[176] - 短期借款（母公司）同比下降38.0%至3.10亿元，相比去年末5.00亿元[178] - 应付票据同比下降26.0%至6.20亿元，相比去年末8.38亿元[174] - 长期借款同比上升38.7%至18.87亿元，相比去年末13.61亿元[174] - 未分配利润（合并）同比下降8.0%至6.83亿元，相比去年末7.42亿元[175] - 流动负债合计同比下降6.8%至48.26亿元，相比去年末51.79亿元[174] - 负债总额同比上升2.8%至80.09亿元，相比去年末77.90亿元[174] - 公司流动比率170.06%较上年末168.34%增长1.72%[165] - 资产负债率75.10%较上年末74.37%上升0.73%[165] - 速动比率54.95%较上年末57.03%下降2.08%[165] - EBITDA全部债务比2.62%较上年同期4.72%下降2.10%[165] - 利息保障倍数0.67较上年同期1.25下降46.40%[167] 子公司与投资活动 - 子公司山东美晨工业集团总资产250,364.48万元，净资产94,595.32万元，营业收入79,593.01万元，营业利润6,836.54万元，净利润6,823.82万元[74] - 子公司杭州赛石园林集团总资产793,115.17万元，净资产227,409.09万元，营业收入32,500.41万元，营业利润-10,889.59万元，净利润-12,086.28万元[74] - 公司注册资本7亿元，杭州赛石园林注册资本13.2亿元[74] - 报告期内注销乌苏赛石生态园艺及陕西沁园春生态，新设山东美晨供应链及山东中麻农业生物科技，收购潍坊华以农业科技，均对业绩影响较小[75] - 全资子公司赛石园林收购无锡花朝、沂水花朝、高唐花朝100%股权[106] - 收购后预计每年增加折旧额影响税前利润-1500万元[106] - 收购浙江赛石旅业等股权的交易价格为5,166.25万元[105] - 转让资产的账面价值为12,149.82万元[105] - 转让资产的评估价值为5,166.25万元[105] - 股权收购交易结算方式为电汇[105] - 本次股权收购未产生交易损益（0万元）[105] 关联交易与担保 - 与赛石集团的关联交易金额为3.85万元，占同类交易金额的0.01%[103] - 与虹越花卉的关联交易金额为97.66万元，占同类交易金额的0.08%[103] - 日常经营关联交易总额为101.51万元，获批额度为1,000万元[103] - 关联方郭柏峰间接持有公司股票57,783,038股，持股比例为3.98%[105] - 资产收购定价以符合《证券法》的评估机构报告为基础[105] - 关联方潍坊市城投集团借款期初余额22000万元[109] - 关联借款利率为7.50%[109] - 本期关联借款利息支出412.5万元[109] - 对子公司杭州赛石园林担保总额度172500万元[116] - 实际担保发生金额包括11000万元（2020/09/08）[116] - 实际担保发生金额包括5000万元（2020/08/10）[116] - 实际担保发生金额包括5000万元（2021/02/07）[116] - 实际担保发生金额包括3000万元（2020/12/14）[116] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为55,000千元[118] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为52,200千元[118] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为770,500千元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为136,287.7千元[118] - 子公司对子公司担保审批额度合计为10,330千元[118] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为10,330千元[118] - 子公司对子公司期末审批担保额度合计为116,330千元[118] - 子公司对子公司期末实际担保余额合计为55,307.76千元[118] - 杭州赛石园林集团2020年4月担保额度172,500千元[117] - 乌苏赛石兴融园林2021年4月担保额度55,000千元[117] - 报告期内审批担保额度合计65,330万元，实际发生担保额62,530万元[119] - 报告期末已审批担保额度合计886,830万元，实际担保余额191,595.46万元[119] - 实际担保总额占公司净资产比例77.81%[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额163,055.94万元[119] - 担保总额超过净资产50%部分的金额34,610.01万元[119] 公司治理与股东结构 - 原控股股东非经营性资金占用本金336.4百万元已于2018年11月偿还[95] - 原控股股东支付资金占用利息及占用费合计3.8627百万元于2021年4月偿还[95] - 公司作为原告的未决诉讼涉及金额17.9528百万元[100] - 公司作为被告的诉讼总金额达46.736百万元[100] - 其中已判决诉讼金额5.8003百万元且原告胜诉[100] - 剩余未决被告诉讼金额40.9357百万元[100] - 半年度财务报告未经审计[97] - 公司及子公司均非环保部门重点排污单位[88][89] - 报告期未发生环保行政处罚[88][89] - 有限售条件股份变动后数量13,324,676股，占总股本比例0.92%[127] - 无限售条件股份变动后数量1,439,747,834股，占总股本比例99.08%[127] - 股份总数保持1,453,072,510股不变[127] - 股东郑召伟期末限售股数7,359,867股[130] - 股东李荣华期末限售股数2,501,647股[130] - 报告期末普通股股东总数为47,009户[133] - 第一大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股比例为21.46%，持股数量为311,802,306股，其中质押155,901,153股[133][134] - 第二大股东诸城市经济开发投资公司持股比例为5.40%，持股数量为78,431,373股[133][134] - 第三大股东赛石集团有限公司持股比例为1.98%，持股数量为28,750,138股，报告期内减持29,032,900股[133][134] - 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金持股比例为0.79%，持股数量为11,542,989股，报告期内增持11,542,989股[133][134] - 董事张磊期末持股数量为2,500,000股[137] - 董事徐海芹持有董监高锁定股2,100,000股，其中1,575,000股为锁定股[131] - 前两大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与诸城市经济开发投资公司为一致行动关系[134] - 山东晨德投资有限公司实际控制人为郑召伟，郑召伟持股比例为0.51%，持股数量为7,359,867股[133][134] - 公司董事及高管持股情况显示，离任董事郑召伟持有7,359,867股，李荣华持有2,501,647股[138] - 公司副总经理兼董事会秘书李炜刚持有13,500股公司股份[138] - 公司所有董事、监事及高管持股总数合计为12,375,014股[138] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[139] - 公司报告期不存在优先股发行[142] - 公司报告期不存在企业债券发行[145] 债券与偿债能力 - 公司债券"17美晨01"发行总额为4亿元，票面利率5.8%，到期日为2022年8月1日[146] - 公司债券"19美晨G1"发行总额为7亿元，票面利率7%，到期日为2022年10月24日[146] - "17美晨01"于2020年回售金额5500万元，撤销回售金额5000万元，最终有效回售金额500万元[149] - "17美晨01"回售撤销后剩余未回售数量为395万张，转售完成后债券托管数量为400万张[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.9975亿元人民币，同比增长62.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.324亿元人民币，同比增长81.86%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.3429亿元人民币，同比增长91.59%[19] - 公司2016年营业收入为279,975.39万元，同比增长62.17%[45][46][47] - 归属于上市公司股东的净利润为33,239.76万元，同比增长81.86%[45][47] - 公司2016年营业收入总额为27.997亿元，同比增长62.17%[51] - 2016年公司实现归属于母公司的净利润44,664.92万元[120] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为332,397,630.28元[124] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为182,772,654.59元[124] - 第四季度营业收入为11.1500亿元人民币，占全年收入的39.8%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8978.2406万元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为192,808.22万元，同比增长67.29%[46] - 管理费用为23,732.40万元，同比增长45.86%[47] - 财务费用为6,669.82万元，同比增长31.98%[47] - 资产减值损失为4,377.30万元，同比增长179.28%[47] - 销售费用为1.167亿元人民币，同比增长29.60%[63] - 管理费用为2.373亿元人民币，同比增长45.86%[63] - 财务费用为6669.82万元人民币，同比增长31.98%[63] - 园林业务毛利率26.89%，同比下降3.67个百分点[54] - 汽车配件业务毛利率41.00%，同比上升2.89个百分点[54] - 汽车配件材料成本3.832亿元，占该业务成本73.42%[58] - 材料成本为8.395亿元人民币，占总成本62.38%[59] - 人工及其他成本为5.063亿元人民币，占总成本37.62%[59] 汽车配件业务表现 - 公司汽车配件板块受益于汽车行业市场回暖，商用车重卡市场销售73.3万辆，同比增长54.14%[29][30] - 乘用车市场销售额占汽车配件板块总营业额比例从2015年45.81%提升至2016年53.79%[44] - 汽车配件业务收入8.846亿元，占总收入31.59%，同比增长51.36%[51] - 公司开发空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品以提升竞争优势[5] - 公司面临汽车主机厂客户产品价格调整带来的降价压力[5] - 重卡汽车年产销量在60万台以上，市场前景较好[67] - 消声器总成能在1500-3500Hz频率范围内消除20dB噪声[68] - 现有2条护套烘烤线投入使用，适应所有产品护套烘烤需求[68] - 某自主品牌车型已实现散热器悬置软垫批量生产[68] - 新型卡箍硫化装置在多家自主品牌车型实现量产[68] - 水辅成型进出气管路开发项目进入小批量试装阶段[67] - 氯丁橡胶挤出工艺替代ACM/AEM，不需二次硫化[67] - 三维吹塑弹性体材料重卡中冷管项目通过全部性能试验[67] - 二次注塑散热器出水软管完成样件制作并发客户验证[67] - 德国诺玛卡箍技术替代项目已在某自主品牌批量供货[67] - 某合资品牌驾驶室前悬稳定机构实现批量生产应用[69] - 福田某车型2种前悬置总成完成台架疲劳试验[69] - 某客户2种橡胶悬架完成样件试装[69] - 轻量化发动机悬置通过庆铃汽车确认并完成装车试验[69] - 某客户及军用车型橡胶悬架装配工艺实现量产[69] - 三一重工某车型橡胶悬架实现量产[69] - 汽车流体管路衬套压装时间从1.5分钟降低至20秒，效率提升20%[70] - 公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，为国内橡胶行业首次[37] - 公司拥有203项注册专利，其中发明专利48项、实用新型97项、外观设计58项[37] 园林绿化业务表现 - 公司园林绿化板块通过开拓大型市政园林和PPP项目，推动业绩增长[29] - 园林业务收入19.009亿元，占总收入67.89%，同比增长68.07%[51] - 园林施工业务收入18.196亿元，同比增长71.25%[51] - 材料销售业务收入663.88万元，同比增长98.63%[51] - 子公司赛石园林承接项目规模提升，2000万元以上市政工程及1000万元以上地产园林项目占比增加[38] - 园林板块形成市政与地产业务均衡发展模式，降低经营风险[38] - 公司积极推行PPP合作模式与多地政府开展合作[5] - 发酵法生产槐糖脂项目预计产量达到45g/L[70] - 普鲁兰多糖发酵生产规模达到400吨/年[70] - 麦芽三糖制备纯度保持在98%以上[70] - 麦芽三糖产品纯度达到88%以上[71] - 耐盐碱植物生长状态良好且植被绿化效果好[71] - 园林除草试验效果显著并节约人力[71] - 完成多种立体绿化组合搭配且后期养护效果良好[71] - 法式园林景观通过修剪技术提升观赏效果[71] - 完成多种花卉主题景观建设[72] - 完成民居保护性修缮工作并打造特色乡村山体景观[72] - 完成大量花卉植被栽植[72] - 完成木结构施工及植被搭配种植[72] - 公司完成草坪景观方案总结及养护，增强技术影响力[73] - 公司进行水景石材养护工作并总结防泛碱工艺方法[73] - 公司完成木屋面做旧及古风植物引种栽培，支撑古建技术[73] - 公司进行立体绿化组合栽培及给水研究，提升多样性技术[73] - 公司进行立体植物修剪栽培养护，布局花卉旅游应用[74] - 公司混合施用生防制剂并搭配有机肥料，监测病害防治效果[74] - 公司进行生态驳岸植物选择与应用，构建理论及工程技术体系[74] - 公司引种多种水生植物进行浮岛配置，研究秸秆处理及生态模式[74] - 公司应用温度光照调控技术调节植株生长速度及观赏效果[74] - 全资子公司赛石园林2016年净利润较承诺业绩增长126.11%[113] - 杭州赛石园林集团有限公司2016年总资产40.69亿元，净资产8.58亿元，营业收入19.03亿元，净利润2.02亿元[108] - 杭州赛石园林2016年实际净利润32,786.01万元，超出原预测14,500万元约126%[156] - 赛石园林2014-2016年业绩承诺分别为9,000万元、11,500万元、14,500万元[157] 各地区表现 - 华东地区收入17.757亿元，占总收入63.42%，同比增长56.15%[51] - 华中地区收入1.618亿元，同比增长259.91%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.7806亿元人民币，同比下降66.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,806.31万元，同比下降66.76%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,546.53万元，同比上升51.42%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,347.35万元，同比下降78.1%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-378,063,113.16元，同比下降66.76%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-185,465,292.37元，同比上升51.42%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为273,473,521.86元，同比下降78.10%[78] - PPP模式资本金出资形成较大资金投入需求可能影响经营活动现金流[5] 资产和投资活动 - 资产总额为57.3797亿元人民币，同比增长30.30%[19] - 长期股权投资增加29101.79万元，主要因对德宏华江投资发展有限公司投资26288.29万元等多项投资所致[31] - 无形资产增加2196.59万元，增幅71.74%，主要因子公司新增土地使用权[31] - 在建工程增加2501.54万元，增幅681.04%，主要因通天寨景区及温泉酒店项目施工投入[32] - 公益性生物资产增加771万元，主要因防护林建设[32] - 长期应收款增加23724.02万元，增幅2135.57%，主要因BT项目应收工程款增加[32] - 存货增加92173.78万元，增幅65.65%，主要因园林绿化工程项目增加[32] - 货币资金减少282,138,087.44元至607,381,051.36元，降幅31.72%[81] - 应收账款增加211,776,606.69元至675,200,969.22元，增幅45.7%[81] - 存货增加921,737,797.04元至2,325,799,153.64元，增幅65.65%[81] - 长期股权投资增加291,017,947.60元至317,958,748.87元，增幅1080.21%[81] - 在建工程增加25,015,372.38元至28,688,460.48元，增幅681.04%[81] - 长期借款增加262,990,500.00元至365,500,000.00元，增幅256.55%[82] - 报告期投资额大幅增长至13.69亿元，同比变动幅度达192.14%[87] - 对德宏华江投资发展有限公司投资2.63亿元，持股比例40%[90][91] - 受限资产总额为3.31亿元，其中存货受限1.21亿元、货币资金受限5740万元[86] - 以公允价值计量的金融资产全部出售，初始成本1.35亿元，累计投资收益118.13万元[93] - 对东风美晨汽车流体系统有限公司投资619.66万元[88] - 子公司设立泾源县泾华旅游运营管理有限公司，注册资本8000万元，实际出资7000万元[59] - 子公司江西双石温泉度假酒店注册资本1,000万元，已全额实缴[159] - 子公司微山赛石置业注册资本500万元，已全额实缴[159] 募集资金使用 - 2011年募集资金尚未使用7288.69万元，占募集总额比例21.93%[96] - 2015年非公开发行募集资金剩余4894.53万元用于购买保本型理财产品[96] - 首次公开发行募集资金净额为人民币3.323亿元[97] - 发行股份购买资产配套融资募集资金净额为人民币1.95亿元[97] - 非公开发行股份补充流动资金募集资金净额为人民币8.039亿元[97] - 新增橡胶减振系列产品项目投资进度100% 实现效益2,413.21万元[100] - 新增橡胶流体管路产品项目投资进度102.25% 实现效益7,055.7万元[100] - 滇池湿地公园生态建设项目投资进度115.61% 实现效益324.86万元[100] - 非公开发行股份补充流动资金项目投资进度93.91%[100] - 募集资金承诺项目合计投资总额12.592亿元 累计投入12.196亿元[100] - 超募资金补充流动资金7,200万元 使用进度100%[100] - 重卡市场景气度下降导致募投项目产能利用率不足[100] - 募投项目产品销量与2010年101.74万台相比，2011至2015年分别下降37.49%、23.91%、27.01%、45.9%和27.95%[101] - 滇池斗南湿地公园BT项目工程建设预计收益2310.65万元，回购期利息与投资回报预计收益2055.62万元[101] - 甲方提前回购付款7891.27万元，占原合同造价金额93.74%，导致利息收入和投资回报收益未达预期[101] - 实际募集资金总额36793.9万元，超募资金9215.09万元，其中7200万元超募资金用于永久补充流动资金[101] - 剩余超募资金2448.27万元（含利息收入433.18万元）通过增资方式投入园林工程项目[101] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金5586.72万元，其中减振系列项目2079.47万元，流体管路项目2928.29万元[102] - 新增橡胶减振系列项目节余资金2798.33万元（含利息）用于永久补充流动资金[102] - 闲置募集资金购买理财产品累计金额12.33亿元，赎回11.78亿元，持有理财5500万元，获得投资收益639.79万元[102] - 滇池环湖项目变更后投入募集资金5190.67万元，实际累计投入6001.01万元，投资进度100.02%[104] - 滇池环湖项目本报告期实现效益324.86万元，未达到预计效益[104] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目工程建设预计收益为2310.65万元，BT项目回购期利息与投资回报预计收益为2055.62万元[105] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目因苗木成本占比超50%且全部外购导致成本上升，工程建设收益低于预期[105] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目因设计变更导致竣工验收延后，尚未产生回购收益[105] - 公司终止募投项目"新增橡胶流体管路产品项目"子项目"高压橡胶油管项目"，并将剩余募集资金2266万元及利息永久补充流动资金[105] - 公司终止募投项目"新建技术中心项目"，并将剩余募集资金5398.84万元（含利息376.15万元）及超募资金2448.27万元（含利息433.18万元）合计7847.11万元增资杭州市园林工程有限公司[105] - 公司使用闲置募集资金购买保证收益型理财产品9.63亿元[88] 研发投入 - 研发投入金额为97,838,854.54元，占营业收入比例为3.49%[76] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为8.788亿元人民币，占年度销售总额31.39%[61] - 第一名客户销售额为3.182亿元人民币，占年度销售总额11.37%[61] - 前五名供应商合计采购额为3.619亿元人民币，占年度采购总额18.00%[61] - 第一名供应商采购额为2.131亿元人民币，占年度采购总额10.60%[63] 关联交易 - 与赛石集团关联交易金额41,599.48万元，占同类交易比例21.12%[166] - 与赛石集团设计费关联交易1,044.34万元，占同类交易比例59.06%[167] - 报告期内关联交易总额42,643.82万元[167] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为18亿元人民币[177] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为9.425亿元人民币[177] - 公司担保总额占净资产比例为39.75%[178] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为8.29亿元人民币[178] - 子公司杭州赛石园林集团获得单笔最高担保额度为1.2亿元人民币[177] - 子公司杭州市园林工程有限公司获得单笔最高担保额度为2亿元人民币[177] - 报告期内公司审批担保额度合计为26亿元人民币[178] - 报告期末实际担保余额合计为9.945亿元人民币[178] - 公司为关联方提供担保余额为0元[178] - 公司报告期无违规对外担保情况[179] 委托理财和贷款 - 委托理财总金额为123.3百万元人民币[183] - 实际收回本金总额为117.8百万元人民币[183] - 报告期实际损益总额为658.3万元人民币[183] - 计提减值准备总额为639.8万元人民币[183] - 单笔最高委托理财金额为13.5百万元人民币（兴业银行）[181] - 单笔最高实际收益为118.13万元人民币（浦东发展银行）[182] - 保本浮动收益型产品占比显著（涉及兴业银行多笔交易）[181][182] - 委托理财资金来源为闲置募集资金[183] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元[183] - 公司未来仍有委托理财计划[183] - 委托贷款总额为84350万元，其中对杭州赛石园林集团有限公司贷款总额为33500万元[184][186] - 委托贷款预计总收益为9667万元，实际总收益为3174.3万元[186] - 对山东津美生物科技有限公司贷款5500万元，利率6.75%，实际收益185.6万元[184] - 对杭州赛石园林集团有限公司贷款17000万元，利率6.00%，实际收益926.2万元[184] - 对杭州市园林工程有限公司贷款总额为35500万元，利率均为6.00%[186] - 委托贷款实际收回本金金额为3850万元[186] - 委托贷款资金来源为募集资金及自有资金[186] 管理层讨论和指引 - 公司预测2017年中国汽车市场增速达5%，重卡行业将比2016年增长，乘用车保持平稳增长[109] - 公司认为2017年园林行业将保持持续增长，受益于PPP政策推进及生态公园、流域治理等细分领域发展[109] 风险因素 - 下游房地产行业波动可能影响赛石园林收入及应收账款坏账风险[6] - 市政园林

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为34.23亿元人民币，同比下降10.14%[19] - 2018年公司实现营业收入342,285.57万元，同比下降10.14%[50][51] - 公司2018年营业收入34.23亿元同比下降10.14%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为3580.98万元人民币，同比下降91.17%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-4236.03万元人民币，同比下降110.83%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3,580.98万元，同比下降91.17%[50][52] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降13.87个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.51亿元人民币[21] - 公司2018年实现归属于母公司的净利润为3.720651亿元人民币[115] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润35,809,830.87元[118] 成本和费用（同比环比） - 2018年财务费用18,786.19万元，同比增长51.2%[51] - 财务费用1.88亿元同比大幅增长51.20%主要因资金需求增加和财务成本上升[63] - 2018年资产减值损失30,541.12万元，同比增长285.59%[51] - 研发投入金额同比增长28.3%至1.7亿元，占营业收入比例提升至4.97%[74] - 公司2018年管理费用为200,441,375.72元，研发费用为170,085,241.91元[145] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入12.73亿元同比增长2.97%占总收入37.20%[54] - 园林业务收入21.10亿元同比下降17.12%占总收入61.65%[54] - 塑料制品收入1.21亿元同比大幅增长74.16%[55] - 汽车配件业务毛利率32.25%同比下降5.82个百分点[57] - 园林业务毛利率27.90%同比下降2.59个百分点[57] - 公司市政园林业务贡献较高收入和毛利率[41] - 杭州赛石园林集团有限公司2018年营业收入21.24亿元 净亏损1.43亿元[100] - 山东美晨工业集团有限公司2018年营业收入8.76亿元 净利润626.44万元[100] 各地区表现 - 华东地区收入21.23亿元同比下降1.65%占总收入62.04%[55] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年重卡行业与2018年基本持平 乘用车将实现同比增长[103] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司计划股份回购金额范围为1.5亿至3亿元人民币[116] - 公司计划回购股份资金总额不低于15000万元人民币，最高不超过30000万元人民币[182] - 股份回购价格不高于6.5元/股，按最高回购金额计算可回购约4615万股，占总股本3.18%[182] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过70000万元人民币[178] 研发与技术能力 - 公司开发了空气悬架橡胶悬架等系统集成产品通过技术提升提高竞争优势[5] - 公司与青岛科技大学新材料研发合作配方设计国内领先[37] - 公司与加拿大滑铁卢大学合作悬架系统项目[37] - 公司拥有113项注册专利其中发明专利19项实用新型专利94项[40] - 公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准为国内橡胶行业首个国际标准[41] - 研发人员数量从2016年的207人增长至2018年的647人，三年间增长212.6%[73] - 2018年研发人员数量为647人，较2017年的336人增长92.6%[73] - 2017年研发人员数量为336人，较2016年的207人增长62.3%[73] - 新型压差传感器软管完成路试试验验证并已批量生产供货[72] - 中冷器出气软管新材料项目完成材料配方开发及成品试制，进入小批量试生产阶段[72] - 尼龙管轻量化开发项目完成产品成型工艺验证，进入样件生产准备阶段[72] - 中冷器进气管（消音器-增压器）包覆硅胶降噪项目完成设备调试、产品试生产及性能试验，进入小批量生产阶段[72] - 一种新型ECBV软管完成材料配方开发及产品试生产，并完成性能验证[72] - 发动机歧管项目样件已提交德国奥迪进行整车试验验证[72] - 曲轴箱通风管项目完成产品工艺验证、试验计划及组装工艺验证[72] - 新型硫化模压管项目解决耐负压(-12KPa)易吸瘪问题[69] - 硅胶类产品斜裁布工艺使缠绕成型时间效率提升50%以上[71] - 发动机涡轮增压管三维吹塑尼龙材料实现产品降重70%以上且使用寿命达50万公里以上[71] - V型推力杆摩擦焊工艺焊接处拉脱强度≥250KN且同轴度≤∮1[70] - 带隔热罩空气弹簧项目隔热率最低达60%[70] - 柳汽前悬稳定杆总成疲劳寿命≥50万次且抗侧倾角度满足2°[70] - 陕汽主动驾驶室悬置项目疲劳寿命≥300万次且承载力最大达35KN[71] - 新型翻转支架总成单台车使用两件产品可降重3Kg[71] - 内置高度阀空气弹簧项目已完成第一轮试制及实验[71] - 常绿小乔木促生技术研究完成快速育苗最佳方法探索 降低育苗成本 管理集中高效 便于质量监控[64] - 雨水花园设计与建造研究完成多个项目设计和施工 正处于总结完善阶段 体现生态环境 经济及社会效益[64] - 小乔木片状造型技术研究已成形 养护措施到位 生长状况良好 形成完善造型修剪体系 具极高观赏价值[64] - 苗木高接换冠技术研究完成高接换冠实验 正加强养护及技术数据整理总结 形成完善高接换冠技术体系[65] - 杜鹃花品种繁殖栽培研究利用种植繁殖和扦插技术完成优质种苗繁殖 提高繁殖技术 增加品种 丰富应用形式[65] - 苗木优质快繁技术研究对优质培育苗木进行后期养护及快繁 形成技术手册 显著提高公司苗木价值[65] - 花卉花期调控技术研究完成相关试验 总结技术方法 增加节日开花种类 延长花期 提高商品价值[65] - 园林绿化给水技术研究完成喷滴灌设备安装及测试 申请专利 节约养护成本 提高园林养护效率[65] - 水生植物在滨水景观应用研究根据净化水质机理结合生态景观配置要求 在园林水体景观建设中扮演重要角色[65] - 公司完成整个村落的保护性修缮及景观配植[66] - 公司完成容器式屋顶绿化的整体施工及技术总结[66] - 公司完成花式草坪的种植、修剪、养护[66] - 公司深度剖析煤污病产生主因并探索杀菌剂浓度与喷施时期对防治效果的影响[66][67] - 公司筛选出净化能力最强的水生植物种类[67] - 公司对混合播种草坪组合进行修剪养护与质量综合评价[67] - 公司研究蛀干性虫害药物的最佳施用时间和浓度[67] - 公司对多种观赏草进行混合栽植并总结生长与观赏效果[67] - 收集杜鹃资源80余份并完成部分耐热性评价工作[68] - 筛选出适合黄河中卫流域的耐旱耐寒植物15种[69] - 筛选出适合当地的地被植物20种并总结出5种地被组合模式[69] - 申报《干旱地区苗木移栽的方法》发明专利1项[69] - 筛选出适宜破损山体应用的植物材料26种[69] - 申报湖北省《破损山体植被恢复技术》规程[69] - 完成一代种球的种植收获并进行低温储藏[68] - 初步建立杜鹃离体培养体系和愈伤诱导方法[68] - 提供多个樱花品种种子和扦插苗进行物候期观察[69] 资产和负债变化 - 资产总额为85.77亿元人民币，同比增长10.61%[19] - 在建工程期末余额较期初增加313.2345百万元增幅160.07%[35] - 预付款项期末余额较期初减少7.4606百万元降幅33.09%[35] - 其他应收款期末余额较期初减少96.045百万元降幅39.51%[35] - 持有待售资产期末余额较期初减少16.389百万元降幅48.55%[35] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加23.2846百万元增幅47.76%[35] - 其他流动资产期末余额较期初增加29.1452百万元增幅49.38%[35] - 长期应收款期末余额较期初减少173.715百万元降幅76.88%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比改善31.20%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善31.2%至-1.23亿元，主要因客户回款力度增强[74][76] - 投资活动现金流出同比减少29.9%至6.87亿元，致现金流量净额改善39.8%[74] - 筹资活动现金流量净额同比下降73.3%至1981.8万元，因偿还借款增加[74] - 现金及现金等价物净减少2.89亿元，同比降幅达595.3%[74] - 应收账款同比增长44.9%至9.98亿元，占总资产比例升至11.64%[78] - 存货规模同比增长16.0%至46.46亿元，占总资产比例54.16%[78] - 在建工程同比激增160.1%至5.09亿元，资产占比提升3.41个百分点[78] - 长期借款同比下降43.7%至1.73亿元，占总资产比例降至2.01%[78] - 应收票据及应收账款合并列示金额为1,122,849,034.68元[145] - 应付票据及应付账款合并列示金额为2,909,538,186.16元[145] - 在建工程金额为508,917,719.32元[145] - 固定资产金额为347,569,234.32元[145] - 其他应收款金额为147,043,749.90元[145] - 长期应付款金额为157,461,554.37元[145] 投资与并购活动 - 报告期投资额同比下降8.5%至4.77亿元[81] - 公司收购浙江融合环境科技有限公司金额为2.1亿元人民币[84] - 浙江融合环境科技有限公司收购导致投资亏损1,156.92万元人民币[84] - 公司投资活动合计亏损998.33万元人民币[85] - 转让北京塔西尔悬架科技95.24%股权获得221.38万元[101] - 转让浙江融合环境科技51%股权获得510万元对应实缴资本510万元[101] - 公司终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2266万元转为流动资金[96] - 新建技术中心项目变更募集资金投入 剩余募集资金5398.84万元含利息收入376.15万元[96] - 超募资金2448.27万元含利息收入433.18万元用于增资杭州市园林工程有限公司[96] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.32亿元人民币[87] - 已累计使用募集资金总额为3.42亿元人民币[87] - 变更用途的募集资金总额为7,288.69万元人民币[87] - 变更用途募集资金占比21.93%[87] - 发行股份购买资产涉及金额1.95亿元人民币[87] - 尚未使用募集资金总额为0元人民币[87] - 闲置两年以上募集资金金额为0元人民币[87] - 首次公开发行募集资金净额为3.32亿元人民币[88] - 发行股份购买资产配套融资募集资金净额为1.95亿元人民币[88] - 非公开发行股份补充流动资金募集资金净额为8.04亿元人民币[88] - 公开发行公司债券募集资金净额为3.96亿元人民币[88] - 新增橡胶减振系列产品项目累计投入5,253.61万元，投资进度100%[91] - 新增橡胶流体管路产品项目累计投入5,594.36万元，投资进度102.25%[91] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设项目累计投入6,001.01万元，投资进度115.61%[91] - 漳浦文庙街坊项目累计投入1,850.62万元，投资进度100.19%[91] - 承诺投资项目小计累计投入16.73亿元人民币[91] - 募集资金总体使用进度为4.22%[88] - 实际募集资金总额为人民币36,793.90万元，超募资金9,215.09万元[92] - 工程建设预计收益为2,310.65万元，BT项目利息与投资回报预计收益为2,055.62万元[92] - 甲方提前回购付款累计7,891.27万元，占合同造价金额的93.74%[92] - 使用超募资金永久补充流动资金共计7,200万元[92] - 剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）用于增资杭州园林[92] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,586.72万元[93] - 新增橡胶减振系列项目节余资金2,798.33万元用于补充流动资金[93] - 橡胶流体管路项目两个子项目节余资金2,563万元用于补充流动资金[93] - 变更后项目滇池环湖生态建设投入募集资金总额5,190.67万元[95] - 截至期末滇池环湖生态建设项目实际累计投入金额6,001.01万元，投资进度100.02%[95] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目累计实现工程建设收益3209.4万元[96] - 漳浦文庙文化保护复兴项目实际投资1850.62万元 完成率100.19%[96] 公司风险因素 - 公司商誉余额较高主要由于之前年度投资并购累计形成[5] - 公司面临PPP模式资本金出资带来的较大资金投入需求[4] - 公司面临经营活动现金流量净额波动及应收账款增加风险[4] - 公司面临下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险[4] - 公司产品面临下游汽车主机厂客户价格调整带来的降价压力[5] - 公司市政业务存在项目落地时间长或落地难的问题[5] - 公司存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险[5] - 公司投入大量资金在PPP模式下的资本金出资[107] - 公司面临经营活动现金流量净额波动及应收账款增加的风险[107] 风险应对措施 - 公司加强与收购标的资源整合与业务协同能力以应对商誉减值风险[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为7895.05万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1447.16万元人民币[25] - 2018年投资收益7,377.84万元，同比增长63.01%[51] - 2018年资产处置收益6,765.77万元，同比增长6,831.52万元[52] 行业竞争格局 - 国内主要汽车胶管生产企业50多家中外资约15家占三分之一[28] - 外资企业胶管产量占二分之一市场份额[28] - 外资企业占据空调胶管等高档胶管市场三分之二以上份额[28] 生产能力与产业链 - 公司汽车零部件板块一期工厂建成实现颠覆性提升[37] - 公司集规划设计、工程施工、苗木生产、花卉旅游于一体实现产业链一体化[42] - 公司在全国建有苗圃占地总面积一万余亩[44] 客户与市场 - 公司与30余家知名房企建立长期战略合作关系包括绿城、万科等[42] - 公司与全国各地政府签订高达600多亿元框架协议[43] - 公司中标多个合同金额超过1亿元的大型市政项目[43] - 截至2018年12月公司在手在建项目合同金额约为79亿元[43] - 前五名客户销售额9.51亿元占年度销售总额27.25%[61] - 前五名供应商采购额4.14亿元占年度采购总额18.16%[61] 公司荣誉与资质 - 公司连续十二年荣获百家汽车零部件供应商称号[41] - 公司被评为中国橡胶工业协会橡胶制品分会理事会理事长单位[41] 股东与股权结构 - 公司总股本从807,262,506股增加至1,453,072,510股，增幅80.19%[186] - 资本公积转增股本方案为每10股转增8股[186] - 非公开发行股份认购对象解禁限售股份数量为279,981,136股[188] - 有限售条件股份从159,896,608股减少至13,224,258股，降幅91.73%[186] - 无限售条件股份从647,365,898股增加至1,439,848,252股，增幅122.45%[186] - 境内法人持股从155,545,076股减少至0股[186] - 公司董事及高管增持合计9,789,667股，其中新增限售5,425,250股[188] - 非公开发行认购方包括山东晨德投资等五家机构，合计认购155,545,076股[187] - 原董事肖泮文、李瑞龙所持33,750股限

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为29.47亿元人民币，同比下降13.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7302.39万元人民币，同比大幅增长103.92%[19] - 经营活动产生的现金流量净额转为正值6275.19万元人民币，同比改善151.22%[19] - 第四季度营业收入最高达10.45亿元人民币，但净利润亏损5641.92万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比提升1.29个百分点[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长150%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3769.83万元人民币，同比改善84.54%[19] - 经营活动产生的现金流量净额62,751,926.04元，同比大幅增长151.22%[76] - 投资活动产生的现金流量净额-76,636,043.68元，同比改善78.99%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额113,889,184.25元，同比下降42.53%[76] - 现金及现金等价物净增加额99,834,184.38元，同比转正增长134.54%[76] - 研发投入金额2019年为147,187,226.43元，占营业收入比例5.00%[73] - 财务费用2.08亿元，同比上升10.62%[63] - 研发费用1.47亿元，同比下降13.46%[63] 成本和费用 - 汽车配件材料成本6.62亿元，占营业成本比重84.14%[57] - 园林工程施工人工成本5.36亿元，同比下降22.11%[57] 资产和负债变化 - 股权资产期末余额较期初减少236.8439百万元，降幅82.64%[35][36] - 固定资产期末余额较期初增加331.0756百万元，增幅95.25%[35][36] - 无形资产期末余额较期初增加48.2226百万元，增幅53.14%[35][36] - 货币资金期末余额较期初增加426.8116百万元，增幅58.97%[35][36] - 应收票据期末余额较期初减少113.0145百万元，降幅90.56%[35][36] - 应收款项融资期末余额较期初增加134.5298百万元，增幅100%[35][36] - 其他应收款期末余额较期初增加114.55百万元，增幅77.9%[35][36] - 其他流动资产期末余额较期初增加103.5733百万元，增幅117.47%[35][36] - 长期应收款期末余额较期初减少45.4016百万元，降幅86.92%[35][36] - 长期待摊费用期末余额较期初增加11.5163百万元，增幅452.55%[35][36] - 资产总额达99.01亿元人民币，同比增长15.43%[19] - 其他应收款期末余额为42681.16万元，较期初增长58.97%，主要系保证金增加所致[79] - 长期股权投资期末余额为4975.55万元，较期初减少23684.39万元，降幅82.64%，主要系处置参股公司所致[79] - 固定资产期末余额为67864.48万元，较期初增加33107.55万元，增幅95.25%，主要系在建工程转固所致[79] - 在建工程期末余额为34565.78万元，较期初减少16325.99万元，降幅32.08%，主要系工程转固所致[79] - 长期借款期末余额为23153.48万元，较期初增加5873.78万元，增幅33.99%，主要系新增借款所致[79] - 货币资金期末余额1,150,534,019元，占总资产比例11.62%，较期初提升3.79个百分点[78] - 受限资产总额达115355.11万元，包括货币资金83131.21万元及应收票据等质押抵押资产[82] - 应收票据从2018年12月31日的124,670,077.81元减少至2019年1月1日的25,077,151.17元，降幅79.88%[147] - 应收款项融资新增99,592,926.64元，全部由应收票据重分类而来[147] - 可供出售金融资产63,014,353.18元全部重分类至其他权益工具投资[147] - 母公司应收票据从35,022,484.12元减少至400,829.60元，降幅98.86%[147] - 母公司应收款项融资新增34,621,654.52元[147] - 母公司可供出售金融资产37,264,353.18元全部重分类至其他权益工具[147] - 应收账款坏账准备余额118,842,236.04元未发生变动[148] - 其他应收款坏账准备余额33,932,051.15元未发生变动[148] - 其他权益工具投资公允价值变动损失726.44万元，期末余额5775万元[81] 业务线表现 - 园林业务收入18.175亿元，同比下降13.88%，占总收入61.68%[51] - 汽车配件业务收入11.014亿元，同比下降13.49%，占总收入37.38%[51] - 园林施工收入17.455亿元，同比下降15.88%[51] - 设计及服务收入6767.81万元，同比大幅增长114.33%[51] - 汽车配件业务营业收入11.01亿元，同比下降13.49%[55] - 园林业务营业收入18.17亿元，同比下降13.88%[55] - 截至2019年12月，公司已签约未完工订单金额约为82亿元[45] - 公司在全国建有标准化苗圃和容器苗木基地，占地总面积一万余亩[44] - 园林生态业务板块共取得45项实用新型专利和11项发明专利[44] - 公司汽车零部件板块新工厂已全面建成[109] - 公司将继续推进园林绿化大项目订单[110] - 汽车零部件产品面临主机厂价格调整带来的降价压力[5] - 新开发的空气悬架橡胶悬架系统集成产品面临售后费用增加风险[5] - V型汽车推力杆焊接处拉脱强度≥250KN同轴度≤∮1垂直度≤1两小端中心距公差±1[69] - 带隔热罩空气弹簧隔热率最低达60%并在青岛一汽批量装车[69] - 带快速排气功能高度阀底盘空气悬架已完成匹配三款车型（4*2/6*4/6*2）[69] - 新型硫化模压管工艺解决耐负压（-12KPa）问题并提升产品合格率[68] - 柳汽三款车型（4*2/6*4/6*2）底盘空气悬架处于小批量试装阶段[70] - 陕汽主动驾驶室悬置项目疲劳寿命≥300万次，承载力最大35KN[70] - 翻转支架总成项目单台车降重3Kg[70] - 硅胶类产品斜裁布工艺制作效率提升50%以上[70] - 发动机涡轮增压管项目产品降重70%以上，使用寿命达50万公里[71] - 新型压差传感器软管项目成型合格率99%以上[71] - 尼龙管轻量化项目接头扩口率满足200%，热定型后产品合格率97%以上[71] - 曲轴箱通风管项目产品合格率达98%以上[73] - 发动机歧管项目于2019年11月通过客户认可[72] - 进气系统集成化开发项目在一季度实现量产[72] - 2020年第一季度重卡行业同比下滑15.9%[105] - 2020年第一季度工程机械产量同期下滑15%[106] - 预计2020年第二季度工程机械产量比第一季度增长45%左右[106] 地区表现 - 华东地区收入18.391亿元，同比下降13.39%，占总收入62.42%[51] - 华东地区营业收入18.39亿元，同比下降13.39%[55] - 西北地区营业收入3.13亿元，同比下降30.47%[55] 研发与创新 - 公司累计申请专利322项，授权专利245项，其中发明专利19项，有效维护专利121项[41] - 公司累计申报山东省创新项目66项[41] - 公司参与制定国家标准3项，并于2010年2月和2013年12月发布实施[41] - 公司2014年主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，为橡胶行业首个国际标准[41] - 公司联合打造国内橡胶制品行业领先的炼胶生产线，自动化程度高[41] - 公司引进高精度摩擦焊设备、挤出设备和机器人缠绕等高端设备[41] - 研发人员数量492人，占比19.25%，较2018年647人减少[73] - 杜鹃嫩枝扦插繁殖22299枝穗条，成活8499枝，成活率达38.11%[65] - 茶花嫩枝扦插繁殖3835枝穗条，成活594枝，成活率达38.11%[65] - 筛选出适合黄河中卫流域的地被植物20种[65] - 总结出适合黄河中卫流域的地被组合模式5种[65] - 建立杜鹃新品种示范基地1亩[65] - 建立茶花、杜鹃种质示范基地50亩[66] - 建立示范基地2个，面积3000亩，繁育种苗50万株，实现产值500万元[66] - 获得国家发明专利2~3项[66] - 培养硕士研究生4~6名，发表相关论文3~5篇[66] - 北京林业大学项目提供10个樱花品种种子和5个品种扦插苗[66] - 泾源县项目栽植各类树木成活率都在90%以上[66] - 筛选出适合泾源县种植的植物20种，总结植物搭配模式3-5种[66] - 筛选出适宜华中地区水生栽培的荷花新优品种1个，睡莲新优品种1个[66] - 制定公司适宜华中地区栽植的荷花品种的繁殖与栽培技术规程1部[66] - 收集杜鹃资源80余份[67] - 完成樱花杂交授粉花朵2000余朵并收到种子约1000粒[67] - 发表学术论文《武汉市樱花嫁接育苗技术规程》1篇[67] - 野外考察3次收集野生樱花资源5个并发现变异2个[67] - 楚红樱花新品种申请已提交并将于2020年3月接受专家实地审查[67] - 发表樱花相关论文《8个樱花品种播种育苗技术》1篇[67] - 制定睡莲繁殖与栽培技术规程1部[67] - 发表学术论文1篇（睡莲项目）[67] - 申报发明专利1项（睡莲项目）[67] - 申报国家发明专利1项及武汉市地方标准1项（杜鹃项目）[67] - 破损山体生态修复项目申报湖北省科技厅科技成果推广奖1项并获得三等奖公示[68] - 破损山体生态修复项目收集相关文献50篇并形成综述报告1篇[68] - 红色早樱项目移栽培育嫁接扦插和播种繁育的1-2年生苗木1500株[68] - 红色早樱项目春季播种繁育一年生苗木10000株[68] - 红色早樱项目冬季播种繁育芽苗20000株[68] - 红色早樱项目培养品种苗木5000株并计划推广3-5个品种[68] 管理层讨论和指引 - 公司商誉余额较高主要由于之前年度投资并购累计形成存在计提商誉减值风险[5] - 公司面临PPP项目资本金出资带来的资金投入需求及经营活动现金流量净额波动风险[4] - 下游房地产政策调控可能影响园林业务收入并导致应收账款坏账风险[4] - 市政园林市场受地方政府财政及政策影响存在工程款回收难及坏账增加风险[5] - PPP项目存在审批流程复杂落地时间长或落地难的风险[5] - 公司通过参与优质PPP项目及与实力社会资本合作缓解资金压力[4] - 公司加强收购标的资源整合与业务协同以保障被并购企业稳定发展[5] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3116.93万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1110.64万元人民币[25] 子公司与投资 - 报告期内注销7家子公司包括智慧地球生态开发有限公司等[103] - 报告期内新设9家子公司包括菏泽赛石文化旅游有限公司等[103] - 杭州赛石园林集团有限公司总资产704062.31万元净资产192714.16万元[101] - 杭州赛石园林营业收入183173万元营业利润2158.75万元净利润-647.3万元[101] - 子公司山东美晨工业集团有限公司注册资本为10000万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司总资产为125,774.04万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司净资产为19,788.78万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司营业收入为93,410.29万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司净利润为2,388.08万元人民币[102] - 报告期投资额27073.5万元，较上年同期47739.8万元下降43.29%[83] - 出售德宏华江投资发展有限公司40%股权交易价格22600万元[99] - 上述股权出售为公司贡献净利润1166.63万元占净利润总额比例14.45%[99] - 转让资产德宏华江投资发展有限公司40%股权的账面价值为53112.71万元人民币，评估价值为56541.06万元人民币[164] - 关联方赛石集团以26200万元人民币现金收购公司持有的德宏华江投资发展有限公司40%股权，交易导致公司产生4795.15万元人民币亏损[164] 募集资金使用 - 累计使用募集资金134883.71万元，其中变更用途7288.69万元（占比5.48%）[85] - 非公开发行补充流动资金募集资金净额80394.53万元[87] - 新增橡胶减振系列产品项目承诺投资额7900万元，累计投入5253.61万元，投资进度100%[90] - 新增橡胶流体管路产品项目承诺投资额10300万元，累计投入5594.36万元，投资进度102.25%[90] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目累计投入6001.01万元，投资进度115.61%[90] - 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目累计投入1850.62万元，投资进度100.19%[90] - 汽车零部件板块因行业下行导致产品毛利率下降，新增橡胶减振和流体管路项目年度效益未达预期[91] - 滇池斗南湿地公园BT项目因甲方提前回购导致利息收入未达预期，累计实现效益3209.4万元[91] - 漳浦文庙项目累计实现效益657.32万元，未达到预计效益[91] - 非公开发行股份补充流动资金项目投入81200万元[90] - 超募资金补充流动资金项目投入7200万元，投资进度100%[91] - 募集资金投资项目合计投入134883.71万元，累计实现效益45990.01万元[91] - 公司计划募集资金总额为人民币24,016万元，实际募集资金总额为36,793.90万元，超募资金9,215.09万元[92] - 公司使用超募资金7,200万元永久补充流动资金[92] - 公司使用剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）增资杭州市园林工程有限公司[92] - 公司终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2,266万元用于永久补充流动资金[92] - 公司终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）与超募资金共计7,847.11万元用于增资[92] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,586.72万元[92] - 新增橡胶减振系列产品项目节余资金2,798.33万元用于永久补充流动资金[93] - 新增橡胶流体管路产品项目两个子项目节余资金2,563万元用于永久补充流动资金[93] - 滇池环湖生态建设项目实际累计投入6,001.01万元，投资进度100.02%[95] - 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目实际累计投入1,850.62万元，投资进度100.19%[95] - 终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2266万元及利息永久补充流动资金[96] - 终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5398.84万元及超募资金2448.27万元共计7847.11万元增资杭州市园林工程有限公司[96] - 滇池斗南湿地公园项目累计实现工程建设收益3209.4万元超出原预计收益2310.65万元[96] - 甲方提前回购导致项目利息收入与投资回报未达预期仅收回合同金额93.74%即7891.27万元[96] 股东与股权结构 - 郭柏峰持有美晨科技69,794,690股有限售条件股份[127] - 潘胜阳持有美晨科技4,983,580股股份，其中1,274,060股为无限售条件股份，3,709,520股为有限售条件股份[128] - 赛石集团有限公司持有美晨科技76,750股无限售条件股份[128] - 张磊转让美晨生态145,307,251股无限售流通股（占总股本10%）给潍坊城投，每股价格6.201元[129] - 潍坊城投联合诸城投资收购美晨生态244,926,428股股份（占总股本16.86%），每股价格5.1元[130] - 有限售条件股份增加701,013股至13,925,272股

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.33亿元，同比下降14.38%[4] - 营业总收入同比下降14.4%至4.33亿元[17] - 归属于上市公司股东的净亏损1.09亿元，同比扩大99.70%[4] - 净利润亏损扩大至1.13亿元，同比增亏103.4%[18] - 基本每股收益亏损0.0753元，同比恶化99.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.3%至3.79亿元[17] - 财务费用同比上升18.4%至7275万元[17] - 研发费用同比下降27.4%至2324万元[17] - 资产减值损失报告期内增加894万元[7] - 支付各项税费2804.6万元，同比增长45.9%[22] - 支付给职工现金8526.1万元，同比减少7.0%[22] 现金流表现（同比环比） - 经营活动现金流量净流出8872.55万元，同比扩大16.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负8872.6万元，同比恶化16.2%[22] - 经营活动现金流入量小幅增长0.6%至6.22亿元[20] - 销售商品收到现金同比下降5.4%至5.23亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负9836.2万元，同比改善4.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负646.7万元，去年同期为净流入5308.9万元[23] - 取得借款收到现金5.86亿元，同比减少10.1%[22] - 偿还债务支付现金6.20亿元，同比增长29.4%[22] - 现金及现金等价物净减少1.94亿元，同比扩大52.8%[23] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额为5.64亿元，较年初减少2.01亿元[14] - 应收账款期末余额为11.35亿元，较年初减少0.86亿元[14] - 合同资产期末余额为46.41亿元，较年初减少0.65亿元[14] - 应收票据期末余额较期初增长86.73%[7] - 长期应收款期末余额较期初增长250%[7] - 短期借款期末余额为13.00亿元，较年初增加0.95亿元[15] - 应付票据期末余额为6.30亿元，较年初增加0.58亿元[15] - 合同负债期末余额较期初增长36.12%[7] - 一年内到期非流动负债减少10%至17.24亿元[16] - 应付职工薪酬减少30%至2564万元[16] - 资产总计期末余额为98.95亿元，较年初减少3.63亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，较期初减少61.9%[23] 其他收益和投资表现 - 其他收益报告期内发生额同比增长37.57%[7] - 投资收益报告期内发生额同比下降39.48%[7] 毛利率变动原因 - 毛利率下降主因原材料价格上涨及产品价格下调[8] 融资活动 - 公司获批非公开发行公司债券规模不超过15亿元[12] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,469户[10] - 第一大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股比例为21.46%，持股数量为311,802,306股，其中质押155,901,153股[10] - 第二大股东诸城市经济开发投资公司持股比例为5.40%，持股数量为78,431,373股，全部质押[10] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为20.76亿元人民币，同比下降32.28%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.67亿元人民币，同比下降964.09%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.07亿元人民币，同比下降1,283.41%[30] - 公司2022年实现营业收入207,554.44万元，同比下降32.28%[53] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-36,712.60万元，较同期大幅下降[53] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.07亿元人民币[34] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.21亿元人民币[34] - 公司2021年营业收入扣除后金额为20.44亿元人民币[32] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.67亿元，同比增长22.48%[77] - 研发投入金额1.14亿元，占营业收入比例5.47%[99] - 公司工程施工材料及人力成本增加[53] - 人力资源市场和原材料成本上涨[7] - 原材料价格上涨导致产品毛利率下降[7][8][13] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入12.86亿元，同比增长0.58%，占营收比重61.98%[66] - 园林业务收入7.37亿元，同比下降58.04%，占营收比重35.51%[66] - 橡胶制品收入11.88亿元，同比下降2.55%，毛利率19.78%[69] - 园林施工收入6.06亿元，同比下降64.27%，毛利率13.86%[69] - 园林生态板块净利润同比下降，毛利率降低[7] - 园林生态板块净利润同比下降，毛利率降低[53] - 非轮胎橡胶制品板块整体盈利较去年同期下降[8] - 非轮胎橡胶制品板块产品毛利率下降，受原材料价格上涨和下游客户价格下调影响[53] - 园林生态业务拥有83项发明和实用新型专利[49] - 园林生态业务新签工程项目合同68个[50] - 园林生态板块共拥有83项发明及实用新型专利技术[62] - 公司研发了多款适用于新能源汽车的新型冷却管路，生产效率达到传统胶管的两倍以上[58] - 公司引入底盘悬架六自由度测试系统等先进测试设备，提升系统集成设计匹配验证能力[59] - 公司累计申请专利370项，授权专利296项，其中发明专利30项，有效维护专利153项[60] - 公司累计申报山东省创新项目78项，主导参与制定修订国家标准9项[60] - 公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，是中国橡胶行业首个国际标准[60] - 公司连续十五年荣获百家汽车零部件供应商称号[61] - 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业，并打造6个省部级以上创新平台[60] - 公司2017年11月获得第十九届中国专利奖优秀奖[60] - 公司2019年2月获得第七届山东省省长质量提名奖[60] - 公司2021年被评为山东省制造业单项冠军企业和高端品牌培育企业[60] - 公司在全国建有多个标准化苗圃，苗木品种多达上千种[62] - 非轮胎橡胶制品60%左右应用于汽车领域[45] - 驾驶室空气弹簧在国内重卡领域普及率非常高[45] - 底盘空气弹簧国内重卡普及率较低有广阔增长空间[45] - 底盘橡胶悬架系统在工程机械汽车起重机领域普及率较高[45] - 底盘空气悬架国内重卡普及率较低有广阔增长空间[45] - 子公司杭州赛石园林集团营业收入为7.46亿元，营业利润为-3.75亿元，净利润为-3.77亿元[123] - 子公司山东美晨工业集团营业收入为13.28亿元，营业利润为2859.04万元，净利润为3304万元[123] 各地区表现 - 华东地区收入10.68亿元，同比下降39.58%，毛利率19.19%[69] 销售模式表现 - 直销模式收入14.70亿元，同比增长7.24%，毛利率20.23%[67][69] - 招投标模式收入6.06亿元，同比下降64.25%[67][69] - 前五名客户销售额合计5.69亿元，占年度销售总额27.42%[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 受房地产调控政策影响，优质地产园林项目减少[7] - PPP模式资本金出资形成较大资金投入需求[10][11] - 下游地方政府财政紧张可能影响工程款回收[12] - 公司园林工程项目回款缓慢困难，财务成本居高不下且呈增长态势[53] - 公司新设立成控部、清欠办、市场部等业务部门[52] - 公司与青岛科技大学合作，2021年有7名技术人员完成在职研究生论文答辩[54] - 公司给予客户三个月回款账期[46] - 原材料采购采用现款现货货到付款方式结算[46] - 半成品类供应商采用月结电汇月结承兑方式结算[46] - 汽车零部件产品价格因下游客户压力而下调[7] - 公司计划培养40名中青年研发工程师[85] - 公司园林板块将优先拓展长三角区域业务[132] - 公司设施农业资材已出口至以色列、毛里求斯等国家和地区[133] - 2022年设施农业主要目标市场聚焦浙江、湖北、甘肃等地[133] - 公司已形成文洛式玻璃温室等设施农业完整技术解决方案[133] - 汉麻纤维国内外需求和价格持续上涨公司力争2022年实现产业化种植并与纺织纤维原料企业合作[134] - 2022年力争实现麻类作物产业化种植并成为主要营收来源[129] - 公司已成功获取红麻和纤用工业大麻品种登记认定[129] - 公司通过参股汉麻澳洲在海外布局药用大麻产品[130] - 2022年计划在挖机领域实现新客户开发突破[130] - 公司计划拓宽多元化融资通道降低资产负债率[136] - 公司将持续巩固基本盘聚焦产品服务打造客户愿意买单且回款有保障的好产品好项目[136] - 公司落实精益运营严格控制成本加快项目审计结算回款进度[137] 研发项目进展 - 燃料电池硅胶管项目预计2022年实现某客户2万套年供货，预计实现销售收入1600万元[79] - 新型中冷器进出气塑料管项目采用HENN扣压结构，可提高整车厂装配效率并创造可观经济效益[79] - 新型涡轮增压器进气系统管路项目目前已实现为客户开始批量供货，可实现降成本、降重及提高生产效率[79] - 新型轻量化发动机悬置内嵌螺母项目可实现产品降重30%-40%，提升公司产品竞争力[80] - 徐工G7驾驶室悬置项目已完成某客户驾驶室悬置系统的装车验证、平顺性测试及分析[80] - 新型振动摩擦焊接中冷器进气管项目产品爆破压力由1.0MPa增加到1.6MPa，焊接强度显著提升[80] - 新型新能源冷却系统管路项目预计每年新增产量60000套，新增销售收入3480万元[81] - 一种新型袖筒式空气弹簧项目预计年产量1000万套，新增年产值2400万元[82] - 一种用于汽车驾驶空气弹簧氯丁橡胶材料项目预计年新增产量15万套，新增销售收入4000万元[82] - 底盘空气弹簧开发项目将产品台架疲劳寿命提升至300万次以上[81] - 新型国六汽车压差管项目预计年产量20万件，实现年销售收入1300万元[83] - 新能源汽车冷却模块塑料管开发项目预计需求量465万套[83] - 耐高温耐疲劳CR中冷出气管项目预计年产量20万件，新增销售收入约920万元[84] - 新型塑料件集成注塑快插结构项目可降低成本30%-40%[84] - 新型重卡驾驶室悬架（前悬）项目预计新增年产量10000套[84] - 三一重卡驾驶室悬置系统预计年产量可达12000套[85] - 三一重卡新车型悬置系统实现目标隔振率超过60%[85] - 三一重卡前悬置总成（不含高度阀）重量低于62kg[85] - 智能悬架减振系统项目计划申请专利共计10项（已报批2项，计划再申请8项）[85] - 智能悬架减振系统生产线将增加100个就业岗位[85] - 公司计划到2023年形成年产2万套智能悬架减振系统的生产能力[85] - 铝合金摩擦焊推力杆项目预计年产量为2万件[85] - 铝合金摩擦焊推力杆项目预计可为公司实现销售收入1100万元[85] - 曲囊式底盘空气弹簧新生产工艺预计将生产效率提高约100%[85] - 新型带支架大膨胀直径空气弹簧项目预计年产量2.2万套，新增年产值880万元[86] - 新型带支架大膨胀直径空气弹簧项目客户年需求量约24000件，预计增加年销售额960万元[86] - 高阻尼高耐温轻量化发动机悬置项目将悬置耐温等级由70℃提升到100℃[86] - 高阻尼高耐温轻量化发动机悬置项目将阻尼提升到0.3[86] - 高阻尼高耐温轻量化发动机悬置项目阻尼值大于0.30[86] - 曲囊式底盘空气弹簧新工艺预计年需求量约24000件[86] - 曲囊式底盘空气弹簧新工艺预计可增加年销售额960万元[86] - 智能驾驶室悬置系统项目建立了驾驶室高保真ADAMS模型[86] - 智能驾驶室悬置系统项目目标为2021年底形成设计平台并实现年产3万套生产能力[87] - 杜鹃花容器化栽培项目已申请1项发明专利（编号202110275163.0）和1项实用新型专利[87] - 城市雨洪控制技术已完成生物滞留池和生态草沟构建并申请1项实用新型专利[87] - 智能悬架系统完成ADAMS仿真模拟及协同控制系统开发（含控制算法）[87] - 杜鹃花项目完成多场景植物配置并形成完善引种栽培技术体系[87] - 雨洪控制技术通过生物滞留池降低峰值流量并净化雨水[87] - 生态草沟实现水资源循环再利用并从源头处理雨洪[87] - 驾驶室悬置系统项目提升行业正向开发能力并改善整车安全性及舒适性[87] - 杜鹃花项目成果可直接应用于规模化生产和商品化生产基地建设[87] - 雨洪控制技术减轻城市排水体系负担并产生经济和社会效益[87] - 公司申请实用新型专利1项[88] - 公司申请发明专利1项和实用新型专利1项[88] - 公司申请实用新型专利1件[88] - 公司申请发明专利1项[88] - 申请实用新型专利1项[89] - 申请实用新型专利1项[89] - 筛选耐盐碱易繁殖植物[89] - 进行盐碱地景观建设研究[89] - 筛选优良植物用于土壤结构形成及稳定[89] - 繁育优质种苗进行应用栽培[89] - 比较苗木繁育能力及不同处理影响[89] - 对比灌木植物生长速率存活百分率和生物累积量[89] - 明确植物对盐度胁迫适应能力[89] - 总结切实可行方案保持生态景观效果[89] - 公司已完成林下地被植物耐荫性调查[90] - 公司正在进行林下地被植物耐旱能力及其耐旱性差异性实验[90] - 公司正在进行低维护情况下景天科抗旱植物筛选技术研究[90] - 公司正在进行不同土壤配比对景天科植物生理生态的影响研究[90] - 公司正在进行给排水装置的研发[90] - 公司申请实用新型专利1项用于地被植物研究[90] - 公司申请实用新型专利1项用于风景林下地被植物修复技术[90] - 公司申请发明专利1项用于景天科植物立体绿化应用研究[90] - 公司选育抗性强且观赏性好的地被植物[90] - 公司完善优质地被植物景观配置[90] - 筛选得到适合季节性生态水景营造的水生植物20种[91] - 形成旱溪景观组合5组[91] - 申请实用新型专利共4项[91] - 完善雨水收集利用系统[91] - 掌握绿化构件防滑技术[91] - 突破轻量化植物栽培养护技术[91] - 完善节水灌溉技术[91] - 完善绿色屋顶构建技术[91] - 突破雨水节流技术[91] - 优化植物配置构建屋顶绿化植被景观[91] - 公司完成绿色屋顶给排水技术体系并申请实用新型专利1项[92] - 公司完成根系防寒实验并形成树体防寒技术体系[92] - 公司完成5组彩叶地被植物的配置组合并发表论文1篇[92] - 公司完成大树回根技术研究及菌根剂对比实验[92] - 公司大树移植技术研究旨在提高成活率，通过菌根化技术使根系吸收面积增大并降低土壤流体阻力[93] - 公司生态野趣植被技术研究已完成观赏草繁育筛选，正在进行长效性配植方案研究[93] - 公司道路绿化研究已完成立体空间景观设计施工，正在进行线性平面绿化构建[93] - 公司忍冬科植物研究已完成郁香忍冬扦插繁育技术[93] - 公司申请实用新型专利3项，分别涉及大树移植技术、生态植被技术及道路绿化技术[93] - 公司技术研究通过降低养护成本节约人力物力和水资源，符合节约型园林宗旨[93] - 公司绿化滞尘降噪研究以景观生态学理论为指导构建异质性景观[93] - 公司技术研究通过提升苗木景观效果和绿化水平增强行业竞争力[93] - 公司研究充分利用各地区自然条件和地形特征进行科学布局[93] - 公司研究成果为其他区域开展类似工程提供借鉴和参考[93] - 郁香忍冬定向修剪培育技术研究已完成实验并完善了水肥管理及病害防治技术[94] - 草坪高效建植养护技术研究完成草种混播实验并申请实用新型专利1项[94] - 私家园林雨水造景研究正在进行雨水收集净化装置研发并申请实用新型专利1项[94] - 黄河中卫流域生态重建项目筛选出适合当地的20种地被植物包括10种灌木和10种草本[95] - 黄河中卫项目总结出地被植物的3-5种组合模式并发表科研论文1篇[95] - 杜鹃新品种产业化开发引进8个新品种380株建立示范基地10亩[95] - 杜鹃扦插繁殖成活率达50%以上嫁接成活率达30%以上[95] - 杜鹃研究发表学术论文1篇并申报发明专利1项[95] - 形成公司新品种杜鹃扦插和嫁接繁育技术规程各1部[95] - 建立杜鹃新品种示范基地10亩[96] - 收集华中地区野生樱花15-20种（变种）[96] - 选育樱花变异单株或杂交子一代为申请新品种做准备[96] - 花海赏花期可持续8个月（3月至10月）[97] - 筛选适合泾源县种植的植物20种[97] - 形成花海植物搭配模式3-5种[97] - 芽接繁殖红色早樱品种近3000株[97] - 移栽红色早樱小中型苗近2000株[97] - 培养红色早樱品种苗木5000株[97] - 推广红色早樱品种3～5个并建立应用示范点2～3个[97] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3,517.90万元人民币，同比上升115.47%[30] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为9,277.93万元人民币[34] - 2021年末资产总额为102.58亿元人民币，同比下降2.06%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为22.60亿元人民币，同比下降10.39%[31] - 合同资产净额达46.88亿元，占资产总额的45.70%[8] - 经营活动产生的现金流量净额3517.9万元，同比上升115.47%[102] - 投资活动产生的现金流量净额-3.66亿元，同比下降11.58%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额3.34亿元，同比下降31.8%[102] - 现金及现金等价物净增加额294.15万元，同比上升324.88%[102] - 投资收益2792.41万元，占利润总额比例-7.26%[105] - 资产减值损失-3276.19万元，占利润总额比例8.52%[105] - 2021年非经常性损益合计40,148,473.99元，较2020年8,071,685.26元增长397%[37] - 计入当期损益的政府补助36,830,921.45元，较2020年13,164,290.47元增长180%[37] - 债务重组损益9,628,981.96元，2019年该项为1,644,299.50元[37] - 非流动资产处置损益-643,050.19元，2020年为-2,419,371.33元[37] - 营业外收入为1240.92万元，同比下降3.23%[106] - 营业外支出为587.78万元，同比下降1.53%[106] - 货币资金为7.65亿元，占总资产比例7.46%，较年初下降2.31个百分点[108] - 应收账款为12.18亿元，占总资产比例11.87%，较年初上升0.64个百分点[108] - 合同资产为46.88亿元，占总资产比例45.70%，较年初下降5.71个百分点[108] - 存货为6.50亿元，占总资产比例6.34%，较年初上升2.72个百分点[108] -

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。归类后的主题和关键点如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为3.84亿元人民币同比下降49.53%[4] - 前三季度营业收入为15.44亿元人民币同比下降25.43%[4] - 营业收入为15.44亿元人民币，同比大幅下降25.4%（上年同期20.70亿元）[25] 净利润与每股收益 - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1.07亿元人民币同比下降1,578.56%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净亏损1.60亿元人民币同比下降3,800.61%[4] - 净利润亏损1.74亿元，较上年同期亏损1861.76万元扩大835%[27] - 基本每股收益为负0.1104元，同比转亏[28] - 综合收益总额为负1.74亿元，同比变化-835%[28] 成本与费用 - 营业总成本17.59亿元，其中财务费用2.08亿元（含利息费用2.02亿元）[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额前三季度为-5,760万元人民币同比改善85.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负5760万元，同比改善85.8%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.69亿元，同比恶化501%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比下降73%[32] - 销售商品提供劳务收到现金13.06亿元，同比下降31%[30] - 购买商品接受劳务支付现金10.91亿元，同比下降40.8%[31] - 取得借款收到现金18.84亿元，同比下降24.1%[32] - 支付的各项税费6823万元，同比下降2.9%[31] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额较期初减少48.32%[9] - 货币资金从2020年末10.24亿元人民币减少至2021年9月末5.29亿元人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额1.94亿元，同比减少70.2%[32] - 应收账款10.96亿元，较期初11.86亿元减少7.6%[22] - 合同资产54.44亿元，较期初56.47亿元减少3.6%[22] - 在建工程期末余额较期初大幅增加235.29%[9] - 在建工程10.19亿元，较期初3.04亿元大幅增长235%[22] - 短期借款9.92亿元，较期初13.19亿元减少24.8%[23] - 长期借款期末余额较期初增加43.16%[9] - 长期借款19.48亿元，较期初13.61亿元增长43.1%[23] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益30.40亿元人民币较年初下降4.98%[5] - 归属于母公司所有者权益30.40亿元，较期初31.99亿元减少5%[24] 股东结构与关联方 - 报告期末普通股股东总数45,766名[12] - 控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股比例21.46%，持股数量311,802,306股，其中质押155,901,153股[12] - 诸城市经济开发投资公司持股比例5.40%，持股数量78,431,373股[12] - 前10名股东中一致行动关系：潍坊市城投集团与诸城市经济开发投资公司[13] - 股东张秀通过信用交易账户持有7,519,200股，合计持股7,619,200股[13] - 期末限售股总数13,324,676股，涉及董监高锁定股[17] - 股东郑召伟持有限售股7,359,867股，原因为董监高锁定[16] 关联交易与投资活动 - 控股股东潍坊市城投集团向公司提供1.2亿元人民币借款，年利率不超过7.5%[19] - 全资子公司晨德农业引入战略投资者龙城建投增资1.1亿元人民币，控股股东变更为龙城建投持股55%[18] 总资产 - 总资产期末余额110.59亿元人民币较年初下降0.59%[4] - 公司总资产为110.59亿元人民币，较期初111.25亿元下降0.6%[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.6亿元人民币，同比下降11.43%[25] - 公司2021年上半年实现营业收入116,004.87万元，同比下降11.43%[42] - 营业收入同比下降11.43%至11.60亿元[57] - 营业总收入同比下降11.4%至11.6亿元，较上年同期13.1亿元减少1.5亿元[182] - 归属于上市公司股东的净利润为-5333.07万元人民币，同比下降597.51%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5906.72万元人民币，同比下降917.08%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,333.07万元，同比下降597.51%[42] - 净利润由盈转亏，净亏损5639.98万元，同比下降426.4%，上年同期为盈利1727.48万元[183] - 归属于母公司所有者的净亏损5333.07万元，同比减少597.3%，上年同期为盈利1071.96万元[183] - 公司2021年上半年净利润为亏损247.89万元，相比2020年同期的亏损702.11万元，亏损额收窄64.7%[187] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期的1299.12万元下降至本报告期的-6220.61万元，降幅578.83%[167] - 基本每股收益为-0.0367元/股，同比下降595.95%[25] - 基本每股收益-0.0367元，同比下降596%，上年同期为0.0074元[184] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比下降1.92个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.66%至9.01亿元[57] - 财务费用1.23亿元，其中利息费用1.26亿元，利息收入759.13万元[182] - 研发费用增长4.5%至5967.02万元，较上年同期5711.15万元增加255.87万元[182] - 销售费用增长26.5%至7565.99万元，较上年同期5978.91万元增加1587.08万元[182] - 管理费用为932.32万元，较2020年同期的1642.90万元下降43.3%[187] - 研发费用为98.13万元，较2020年同期的527.22万元下降81.4%[187] - 利息收入为8315.09万元，较2020年同期的6655.56万元增长24.9%[187] 各业务线表现 - 公司主营业务包括车用非轮胎橡胶制品及园林生态业务[32] - 汽车板块销售收入较去年同期增长，净利润相应增长[42] - 园林板块净利润同比下降，受人力资源及原材料成本增加影响[42] - 汽车配件业务收入同比增长39.87%至8.18亿元[58] - 园林业务收入同比下降54.25%至3.23亿元[58] - 公司主营业务划分为工程、设计、苗圃、旅游四个板块，重点拓展长三角区域[41] - 子公司山东美晨工业集团总资产250,364.48万元，净资产94,595.32万元，营业收入79,593.01万元，净利润6,823.82万元[72] - 子公司杭州赛石园林集团总资产858,261.78万元，净资产224,823.01万元，营业收入32,500.41万元，营业利润-10,889.59万元，净利润-12,086.28万元[72] - 杭州赛石园林集团营业利润率为-33.5%[72] - 杭州赛石园林集团净利润率为-37.2%[72] 各地区表现 - 公司分支机构覆盖浙江、江苏、山东等超10个省区市[54] 资产和负债变化 - 总资产为113.16亿元人民币，较上年度末增长1.72%[25] - 货币资金占总资产比例下降3个百分点至6.20%[61] - 在建工程占总资产比例上升6.14个百分点至8.87%[61] - 长期借款占总资产比例上升4.44个百分点至16.67%[61] - 货币资金从上年末的10.24亿元减少至本报告期末的7.02亿元[172] - 应收账款从上年末的11.86亿元增加至本报告期末的12.42亿元[172] - 应收款项融资从上年末的2.44亿元减少至本报告期末的1.23亿元[172] - 存货从上年末的3.80亿元增加至本报告期末的4.32亿元[172] - 合同资产从5,646,628,149.81元减少至5,384,478,540.42元，下降4.6%[173] - 短期借款从1,318,794,809.52元减少至904,894,809.52元，下降31.4%[174] - 在建工程从304,058,128.51元大幅增加至1,003,565,874.38元，增长230.1%[173] - 长期股权投资从129,239,608.02元减少至51,377,277.05元，下降60.2%[173] - 应付账款从2,267,000,874.84元减少至2,073,555,809.94元，下降8.5%[174] - 货币资金（母公司）从611,302,410.27元减少至191,676,766.86元，下降68.6%[176] - 其他应收款（母公司）从2,323,333,175.28元增加至2,583,789,976.24元，增长11.2%[176] - 长期借款从1,360,651,751.99元增加至1,886,603,907.71元，增长38.7%[174] - 归属于母公司所有者权益从3,199,407,740.90元减少至3,139,709,046.01元，下降1.9%[175] - 流动负债合计从5,153,111,501.44元减少至4,799,749,521.40元，下降6.9%[174] - 长期借款减少32.7%至4.62亿元，较期初6.88亿元减少2.25亿元[179] - 一年内到期的非流动负债激增257.3%至2.64亿元，较期初7391.63万元增加1.9亿元[179] - 应付债券基本持平为10.95亿元，较期初10.93亿元微增0.2%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为33.618亿元，其中股本14.531亿元[199] - 流动比率从上年末的174.44%上升至本报告期末的176.62%，增长2.18%[167] - 资产负债率从上年末的69.79%上升至本报告期末的70.55%，增长0.76%[167] - 速动比率从上年末的57.50%下降至本报告期末的55.44%，减少2.06%[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比改善46.65%[25] - 经营活动现金流量净额同比改善46.65%至-1.15亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.15亿元，较2020年同期的负2.15亿元改善46.7%[191] - 投资活动现金流出同比减少33.17%至-1.27亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.27亿元，相比2020年同期的负1.90亿元改善33.2%[192] - 筹资活动现金流量净额同比下降63.63%至1.97亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.97亿元，较2020年同期的5.41亿元下降63.6%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.81亿元，较2020年同期的11.79亿元下降25.3%[190] - 母公司经营活动现金流量净额为513.68万元，相比2020年同期的负7454.88万元实现扭亏为盈[194] - 投资活动现金流出小计为2.509亿元，其中投资支付现金5.899亿元[196] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.002亿元[196] - 筹资活动现金流入小计为21.096亿元，其中取得借款2.5亿元[196] - 筹资活动现金流出小计为20.366亿元，包含偿还债务4.75亿元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为7294.54万元[196] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，较2020年同期的4.56亿元下降41.8%[193] - 期末现金及现金等价物余额为4445.13万元，较期初减少2210.82万元[196] 管理层讨论和指引 - 原材料价格上涨导致公司相关产品价格上涨，增加成本压力[7] - 下游房地产行业景气度及市政园林市场波动影响营业收入[7] - 受国六燃油车切换政策影响，工程机械和商用车市场第三季度进入低迷期[7] - 部分项目存在落地时间长或落地难的问题，给经营带来风险[7] - 下游地方政府财政紧张可能影响工程款回收，导致坏账大幅增加[7] - 汽车终端市场竞争加剧，下游主机厂客户调整产品价格[7] - 公司应对措施包括实施业务转型升级划分为工程旅游设计苗圃四大板块，并积极拓展长三角区域及大湾区等合作机会[75] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 报告期内无现金分红、红股或资本公积金转增股本计划[83] 研发和技术能力 - 公司掌握虚拟样机系统集成设计匹配技术，具备系统测试能力[46][48] - 公司研发新能源冷却车辆管路，生产效率提升至原胶管两倍以上[47] - 公司实现尼龙吹塑管路管径扩展至200mm，满足商用车空滤管批量供货[47] - 公司材料配方设计水平处于国内同行业领先地位[43] - 公司引入底盘悬架六自由度测试系统等设备提升验证能力[48] - 公司累计申请专利357项，授权专利275项，其中发明专利30项[50] - 公司有效维护专利142项，累计申报山东省创新项目73项[50] - 公司主导参与制定修订国家标准9项，其中8项已发布实施[50] - 园林板块新立项科研项目8项（赛石园林3项+杭州市园林5项）[52] - 园林板块在研项目共18项（赛石园林7项+杭州市园林11项）[52] - 园林板块申请专利6项（发明专利3项+实用新型3项），获得授权专利5项[52] - 公司连续十四年荣获百家汽车零部件供应商称号[51] 关联交易和重大资产交易 - 与赛石集团的关联交易金额为3.85万元，占同类交易金额比例0.01%[103] - 与虹越花卉的关联交易金额为97.66万元，占同类交易金额比例0.08%[103] - 关联交易总额为101.51万元，获批交易额度为1,000万元[103] - 公司收购浙江赛石旅业集团股权，交易价格为5,166.25万元[105] - 浙江赛石旅业集团股权收购的转让资产账面价值为12,149.82万元[105] - 浙江赛石旅业集团股权收购的评估价值为5,166.25万元[105] - 浙江赛石旅业集团股权收购交易结算方式为电汇，交易损益为0元[105] - 关联交易定价原则均为市场价[103][105] - 关联交易均未超过获批额度[103] - 重大资产收购交易披露日期为2021年03月01日[105] - 全资子公司赛石园林收购无锡花朝、沂水花朝、高唐花朝100%股权[106] - 收购完成后预计每年增加折旧额计提影响税前利润约-1500万元[106] - 本次收购交易构成关联交易因实际控制人均为郭柏峰先生[106] - 交易定价以资产评估值为依据被认定为公允[107] - 标的公司纳入合并报表范围将作为苗圃种植销售基地[106] 担保情况 - 公司对子公司杭州赛石园林集团有限公司提供担保额度为1.725亿元人民币[118][119] - 实际发生担保金额累计达1.1亿元人民币[118] - 对乌苏赛石兴融园林建设有限公司担保额度为5500万元人民币[119] - 实际发生担保金额为3000万元人民币[119] - 对衢州赛石田园发展有限公司担保额度为4500万元人民币[119] - 实际发生担保金额为2590万元人民币[119] - 对鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司担保额度为1800万元人民币[119] - 实际发生担保金额为1783万元人民币[119] - 对法雅生态环境有限公司担保额度为2000万元人民币[119] - 对杭州市园林工程有限公司担保额度为3900万元人民币[119] - 报告期末公司实际担保余额合计为191,595.46万元，占净资产比例为61.02%[121] - 报告期内公司审批担保额度合计为65,330万元，实际发生额为62,530万元[121] - 子公司山东美晨工业集团获67,000万元担保额度，实际发生额1,200万元[120] - 子公司衢州赛石田园发展获45,000万元担保额度，实际担保金额25,900万元[120] - 子公司黎城赛石美景建设获28,000万元担保额度，实际担保金额27,765万元[120] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保余额为163,055.94万元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为34,610.01万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为136,287.7万元[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为52,200万元[120] - 公司为股东及关联方提供担保余额为0元[121] 债券和偿债能力 - 公司发行债券"17美晨01"余额为4.00亿元，票面利率5.8%，到期日为2022年8月1日[148] - 公司发行债券"19美晨G1"余额为7.00亿元，票面利率7.0%，到期日为2022年10月24日[148] - 17美晨01债券前3年票面利率为5.78%，第3年末上调2个基点至5.80%[150] - 17美晨01回售金额5500万元，撤销回售金额5000万元，最终有效回售金额500万元[151] - 17美晨01回售撤销后剩余未回售数量395万张，转售后剩余托管数量400万张[151] - 17美晨01转售数量5万张，平均转售价格100元/张[151] - 19美晨G1债券2021年9月10日将公告票面利率调整及回售安排[152] - 17美晨01由深圳高新投集团提供全额不可撤销连带责任保证担保[153] - 17美晨01本金兑付日为2022年8月1日，回售部分兑付日为2020年8月1日[154] - 19美晨G1由潍坊市城投集团提供全额不可撤销连带责任保证担保[158] - 19美晨G1付息日为每年10月24日，回售部分付息日为2020-2021年10月24日[158] - 公司设立偿债应急保障方案，可通过流动资产变现补充偿债资金[155] - 利息保障倍数从上年同期的1.25下降至本报告期的0.67，降幅46.40%[167] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的1.55下降至本报告期的1.04，降幅32.90%[167] 股东和股权结构 - 有限售条件股份期末数量为13,324,676股，占总股本比例0.92%[129] - 无限售条件股份期末数量为1,439,747,834股，占总股本比例99.08%[129] - 股份总数保持稳定为1,453,072,510股[129] - 股东郑召伟期末限售股数为7,359,867股[131] - 股东张磊（小）期末限售股数为1,875,000股[131] - 股东李荣华期末限售股数为2,501,647股[131] - 股东徐海芹期末限售股数为1,575,000股[132] - 本期解除限售股数总计625,417股[132] - 本期增加限售股数总计525,000股[132] - 报告期末普通股股东总数为47,009人[134] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股比例为21.46%，持股数量为311,802,306股，其中质押155,901,153股[135] - 诸城市经济开发投资公司持股比例为5.40%，持股数量为78,431,373股[135] - 赛石集团有限公司持股比例为1.98%，持股数量为28,750,138股，报告期内减持2,900股[135] - 山东晨德投资有限公司持股比例为0.79%，持股数量为11,151,095股，报告期内增持11,542,989股[135] - 鞠方新持股比例为0.76%，持股数量为11,107,242股[135] - 熊进持股比例为0.63%，持股数量为9,090,000股[135] - 张雪持股比例为0.62%，持股数量为8,940,000股[135] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金持股数量为7,901,725股[135] - 前10名无限售条件股东中潍坊城建集团与诸城经开投为一致行动人[136] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.05亿元人民币，同比增长41.15%[9] - 营业收入同比增长41.15%[21] - 公司2021年第一季度营业收入为50,542.6万元，较同期上升41.15%[25] - 营业总收入同比增长41.2%至5.05亿元，其中营业收入为5.05亿元[62] - 归属于上市公司股东的净利润为-5479.38万元人民币，同比下降4.12%[9] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5479.38万元，较同期降低4.12%[25] - 净利润亏损5564万元，同比扩大5.6%[64] - 归属于母公司股东的净利润亏损5479万元[64] - 公司净利润为-937.22万元，同比由盈转亏[68] - 基本每股收益为-0.0377元[65] - 加权平均净资产收益率为-1.73%，同比下降0.23个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.35%[21] - 营业总成本同比增长36.4%至5.76亿元，营业成本同比增长50.4%至3.92亿元[63] - 研发费用同比增长36.5%至3202万元[63] - 财务费用同比下降6.9%至6145万元，其中利息费用为6508万元[63] - 支付职工薪酬9164.62万元，同比增长13.4%[72] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7632.06万元人民币，同比改善43.64%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长43.64%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7632.06万元，较上年同期-1.35亿元有所改善[72] - 销售商品收到现金5.53亿元，同比增长59.8%[71] - 母公司经营活动现金流量净额1528.84万元，同比下降64.3%[75] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比减少232.89%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，投资支出同比增加1.41亿元[72] - 投资活动现金流出小计1.35亿元[76] - 投资活动现金流出小计同比减少54.5%至2.97亿元[76] - 投资活动现金流量净额-479万元[76] - 投资活动现金流量净额同比改善97.9%[76] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入128.43亿元，其中借款收入6.52亿元[73] - 取得借款收到的现金1.3亿元[76] - 取得借款收到的现金同比减少71.7%至4.6亿元[76] - 筹资活动现金流入小计10.26亿元[76] - 筹资活动现金流出小计10.18亿元[76] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额1.83亿元，较期初减少1.27亿元[73] - 期末现金及现金等价物余额8573万元[76] - 期末现金及现金等价物余额同比减少95.9%至384万元[76] 资产和负债变化 - 货币资金减少至7.46亿元，较期初下降27.2%[54] - 应收账款增加至12.05亿元，较期初增长1.6%[54] - 合同资产减少至55.93亿元，较期初下降0.9%[54] - 短期借款减少至12.69亿元，较期初下降3.8%[55] - 应付账款减少至19.82亿元，较期初下降12.6%[55] - 一年内到期的非流动负债增加至4.00亿元，较期初增长105.3%[55] - 长期借款增加至14.01亿元，较期初增长3.0%[56] - 未分配利润减少至13.65亿元，较期初下降3.9%[57] - 母公司货币资金减少至3.39亿元，较期初下降44.6%[58] - 母公司其他应收款增加至24.78亿元，较期初增长6.6%[58] - 资产总计56.63亿元，较期初下降2.9%[59][60] - 负债合计33.09亿元，其中短期借款4.50亿元[59][60] - 所有者权益合计23.54亿元，基本保持稳定[60] - 总资产为107.43亿元人民币，较上年度末减少3.43%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为31.45亿元人民币，较上年度末减少1.71%[9] 应收应付项目变化 - 应收票据期末余额较期初增长43.14%[21] - 预付款项期末余额较期初增长136.22%[21] - 预收款项期末余额较期初增长109.83%[21] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增长105.29%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-112.71万元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为221.93万元人民币[10] - 非流动资产处置损益为-261.21万元人民币[10] - 资产处置收益100.91万元，同比实现扭亏[68] 信用减值损失 - 信用减值损失-115.89万元，同比改善235.49万元[68] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购额6485.61万元，占总采购额15.43%，同比下降4.61个百分点[41] - 前五大客户收入总额17744.08万元，占总收入35.11%，同比上升9.21个百分点[41] - 前五大客户销售额较上年同期大幅上升91.35%[41] - 公司不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况[41] - 公司不存在向单一客户销售比例超过总额30%的情况[41] 股东信息 - 普通股股东总数为49,062户[13] 汽车行业市场表现 - 中国汽车市场一季度销量648.4万辆同比增长75.6%[22] - 重卡市场1-3月销售53.16万辆同比增长93.91%[23] 政策环境影响 - 公司预计国三车淘汰补贴政策将带来单台4-10万元补贴，京津冀等地区淘汰量预计80万台左右[27] - 2010年重卡销售102万台，按50%更新率计算需更换约50万台[27] - 治超政策导致单车运力下降30%，短期带动行业增长[27] - 中央一号文件强调推进农业绿色发展，实施国家黑土地保护工程[31] - 中央一号文件指出农业现代化中种子是基础，支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系[30] - 政策鼓励利用集体建设用地发展休闲农业，引导银行业金融机构探索多种抵押融资方式[32] 业务板块表现 - 园林生态板块划分为工程、设计、苗圃、旅游四个业务板块[24] - 温室工程和技术输出项目2个已基本完成建设[24] - 公司已完成德清美丽县城提升工程项目[33] - 公司已完成紫阳县向阳镇贾坪营梁乡振兴工程示范建设(EPC)项目[33] - 公司已完成紫阳县蒿坪镇乡村综合改革试点示范建设EPC项目[33] - 菏泽市曹州牡丹园2019年花朝节景观绿化工程等多项工程已建设完成[34] - 嘉善区域体育南路景观工程等多个项目已全部完工并进入审计阶段[34] - 生态花卉区建设工程完成杜鹃花新优品种引种及容器化栽培，形成完善病虫害防治体系[38] - 庭院景观工程研究获得2项实用新型专利授权，涉及植物造型修剪和草坪养护技术[38] - 黄河中卫流域生态重建项目筛选出适合当地的地被植物20种[39] - 杜鹃新品种产业化开发项目繁殖新品种10000株扦插成活率达50%以上嫁接成活率达30%以上[39] - 建立杜鹃新品种示范基地10亩[39] - 华中地区野生樱花项目收集15-20种野生樱花资源[39] - 泾源县花海项目筛选出适合当地种植的植物20种[40] - 红色早樱项目培养苗木5000株并推广3-5个品种[40] - 破损山体生态修复项目申报湖北省科技厅科技成果推广奖1项[40] 研发与技术创新 - 公司启动精益生产项目提升生产效率及人均产值[24] - 公司与加拿大滑铁卢大学合作研发智能悬置系统等新产品[24] - 新型新能源冷却系统管路项目预计年新增产量60000套，每套价格580元，年新增销售收入3480万元[36] - 新型新能源冷却系统管路项目预计每套利润58元，年新增净利润348万元，年新增利税800.4万元[36] - 徐工G7驾驶室悬置项目可有效减少燃油消耗10%，尾气排放减少20%[36] - 一种新型轻量化发动机悬置内嵌螺母项目实现产品降重30%-40%[36] - 底盘空气弹簧开发项目将产品台架疲劳寿命提升至300万次以上[36] - 驾驶室后悬置总成采用轻量化结构，相比国内同类车型重量更轻，实现整车节能减排目标[37] - 散热器悬置系统属于高端悬置系统，相比国内同类车型舒适性卓越且限位与耐久性能优异[37] - 新型袖筒式空气弹簧相比双吊耳结构接触面积增大，部件连接处接触应力均匀，减少产品失效[37] - 氯丁橡胶材料改善空气弹簧耐老化耐臭氧性能，大幅提高使用寿命[37] - 复合稳定杆项目具备从设计匹配到制造能力的自主开发能力，实现对传统稳定杆的切换升级[37] - 新型重卡驾驶室悬架(前悬)项目通过结构和技术创新，降低整车重量和生产成本[37] - 新型国六汽车压差管项目实现钢管跟胶管组合总成供货，降低成本提高效率[38] - 新型集成式三通结构散热器进水管成本低效率高，提升产品竞争力[38] - 计划申报屋顶绿化相关专利4项并获得实用新型专利授权3项[39] 国际业务拓展 - 公司通过阿里巴巴国际站推进国际业务，多个海外项目达成合作意向[24] 消费者需求趋势 - 消费者对安全、优质农产品的需求升级，有机蔬菜、绿色蔬菜等优质农产品市场增长[31] - 未来农业发展将趋向高度自动化和精确化，涉及植物工厂、农业机器人及无人机等技术[30] - 全产业链经营已成为园林行业发展趋势，是企业构建差异化竞争优势的前提[29] 投资与合作协议 - 公司与专业投资机构共同设立美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业，已完成对华以农业科技的投资[34] - 美华网新基金将持有的华以农业29.07%股权转让给公司[43][45] - 公司有5个战略合作框架协议的具体实施方案仍在商务谈判中[33] - 杭州赛石园林集团与Careline Australia Pty Ltd的战略合作框架协议已终止[34] - 杭州赛石园林集团与云南堪森农业发展有限公司的收购合作框架意向书已暂停[34] 资本运作与股权交易 - 终止非公开发行A股股票事项，因资本市场环境及再融资政策变化[42][45] - 全资子公司以自有资金收购三家旅游公司100%股权，总金额5176.25万元[44][45] - 股份回购累计支付4298.90万元，回购1115.76万股占总股本0.77%[45] - 回购股份最高成交价3.96元/股，最低成交价3.30元/股[45]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为30.66亿元人民币，同比增长3.77%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5180.22万元人民币，同比下降35.85%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4373.05万元人民币，同比下降3.73%[20] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[20] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降0.85个百分点[20] - 公司2020年营业收入为30.66亿元人民币，同比增长3.77%[54][57] - 归属于上市公司股东的净利润为5180.22万元人民币，同比下降35.85%[54] - 第四季度营业收入为9.95亿元人民币，为全年最高季度[22] - 计入当期损益的政府补助为1316.43万元人民币[25] 成本和费用（同比环比） - 汽车配件材料成本同比增长19.18%至7.9亿元，占营业成本比重从84.14%升至86.66%[62] - 园林工程施工材料成本同比下降28.76%至5.29亿元，占营业成本比重从58.08%降至43.03%[62] - 销售费用同比下降16.10%至1.36亿元[67] - 财务费用同比上升17.30%至2.44亿元[68] - 研发费用同比下降13.84%至1.27亿元[68] 各业务线表现 - 汽车配件业务收入12.79亿元人民币，同比增长16.12%，占总收入41.72%[57][60] - 园林业务收入17.58亿元人民币，同比下降3.73%，占总收入57.33%[57][60] - 园林施工业务收入16.95亿元人民币，同比下降3.33%，毛利率27.51%[58][60] - 橡胶制品收入12.18亿元人民币，同比增长17.69%，毛利率32.59%[58][60] - 园林板块毛利率27.23%，同比下降0.07个百分点[60] - 2020年赛石园林新立项研发项目共计4项完成立项报告10个[43] - 2020年赛石园林完成2018-2020年三年共计32个项目的结题报告[43] - 赛石园林2020年获得授权的实用新型专利共计9项[43] - 杭州园林2020年获得授权的专利4项新申报的专利10项[43] - 10项赛石新技术产品通过省级科技成果鉴定其中6项达国内领先水平4项达国内先进水平[43] - 赛石园林已获得发明专利9项实用新型专利31项另有3项发明专利进入实质性审查阶段[43] - 杭州园林工程有限公司共取得发明专利2项实用新型专利23项[43] - 新签工程项目合同107个（含PPP项目）[52] - 公司非轮胎橡胶制品板块新工厂已全面建成并获得客户高度认可[110] - 2021年公司将引入专业精益生产机构以提升运营效率和创新能力[110] - 园林生态板块将划分为工程、旅游、设计、苗圃四个运营板块[111] - 华以农业已输出设施农业项目近百万平米并拥有20余项水培专利[112] - 华以农业在300亩盐碱地试验种植20多个品系麻类作物[113] - 2021年计划取得4个麻类作物品系的品种权并进行规模化种植[113] - 华以农业参股Hemp Australia Ltd研发生产CBD护肤品等生物科技产品[113] - 工业大麻品种选育聚焦THC含量小于0.3%及高CBD含量品种[113] 各地区表现 - 华东地区收入17.68亿元人民币，同比下降4.19%，占总收入57.67%[58][60] - 华北地区收入4.48亿元人民币，同比增长63.10%，毛利率28.11%[58][60] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元人民币，同比下降462.34%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.274亿元，同比下降462.34%[86][87] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.713亿元，同比下降254%[86][87] - 筹资活动产生的现金流量净额为4901万元，同比上升330.33%[86][87] - 经营活动现金流入同比下降10.62%至24.47亿元[86] - 投资活动现金流出同比增加34.12%至4.845亿元[86] - 现金及现金等价物净增加额为-932万元，同比下降109.34%[86][87] - 经营活动现金流出基本持平为26.75亿元，同比微降0.02%[86] - 货币资金占总资产比例从年初11.29%下降至年末9.20%，减少2.09个百分点[89] - 公司PPP模式下的资本金出资形成较大资金投入需求可能引发经营活动现金流量净额波动及应收账款增加风险[6] - 公司通过参与优质PPP项目及与实力社会资本合作缓解资金压力[6] - 公司面临资金周转风险，业务拓展需占用大量资金[115] - 公司采取拓宽融资渠道、控制成本等措施应对财务风险[115] 资产和债务变化 - 2020年末资产总额为111.25亿元人民币，同比增长5.22%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为31.99亿元人民币，同比下降9.63%[20] - 股权资产期末余额较上年末增加7948.42万元，增幅159.75%[37] - 交易性金融资产期末余额较上年末增加171.4万元，增幅100%[37] - 应收票据期末余额较上年末增加4628.63万元，增幅397.12%[37] - 应收款项融资期末余额较上年末增加10907.21万元，增幅81.08%[37] - 预付款项期末余额较上年末增加1586.54万元，增幅119.71%[37] - 其他应收款期末余额较上年末减少10336.98万元，降幅39.52%[37] - 存货期末余额较上年末减少526607.05万元，降幅93.28%[37] - 合同资产期末新增564662.81万元[37] - 长期待摊费用期末余额较上年末增加2242.84万元，增幅159.51%[38] - 递延所得税资产期末余额较上年末增加7792.84万元，增幅199.34%[38] - 长期股权投资期末余额较上年末增加7948.42万元，增幅159.75%[89] - 投资性房地产期末余额较上年末增加2840.27万元，增幅75.24%[89] - 长期借款期末余额较上年末增加11.29亿元，增幅487.67%[90] - 其他权益工具投资公允价值变动减少200万元，期末余额5575万元[91] - 短期借款占总资产比例从年初13.26%下降至年末11.85%[90] - 存货占总资产比例从年初3.25%微增至年末3.41%[89] 研发与项目进展 - 研发投入金额为1.268亿元，占营业收入比例为4.14%[84] - 研发人员数量为423人，占比17.33%，较上年减少69人[84] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例为0%[84] - 燃料电池硅胶管项目预计年产2万套，每套售价800元年收入1600万元[69] - 内置高度阀空气弹簧项目已完成主机厂批量供货[69] - 重卡驾驶室悬置项目实现新增年产量4万套，新增年产值1.4亿元，利税2400万元[70] - 柳汽前悬稳定杆总成项目年产量达1.5万台，销售额1590万元[71] - 新型轻量化发动机悬置内嵌螺母项目可实现产品降重30%-40%[71] - 徐工G7驾驶室悬置项目新增年产量10000套，新增年产值4385万元，利税570.05万元[71] - 徐工G7驾驶室悬置项目可有效减少燃油消耗10%，尾气排放减少20%[71] - 徐工G7驾驶室悬置项目创造就业岗位100个[71] - 第二代橡胶悬架项目已完成徐工汽车起重机标载版和重载版两种规格开发[70] - 新型涡轮增压器进气系统管路项目已实现为陕汽、福田、一汽等客户批量供货[70] - 柳汽前悬稳定杆总成项目疲劳寿命≥20万次，抗侧倾角度满足1.5°[71] - 中冷器进气管项目产品爆破压力由1.0MPa提升至1.6MPa，焊接强度显著提升[72] - 底盘空气弹簧开发项目台架疲劳寿命提升至300万次以上[72] - 新型新能源冷却系统管路项目年新增产量60000套，单价580元/套，预计年新增销售收入3480万元[72][73] - 新型新能源冷却系统管路项目每套利润58元，预计年新增净利润348万元[72][73] - 新型新能源冷却系统管路项目预计实现年新增利税800.4万元[73] - 新型袖筒式空气弹簧项目年产量2.4万套，新增年产值1000万元[73] - 汽车驾驶空气弹簧氯丁橡胶材料项目新增年产量空气弹簧30万件，新增年产值4047万元[73] - 汽车驾驶空气弹簧氯丁橡胶材料项目年实现利税126万元[73] - 发动机节气门新型吹塑尼龙进气管项目年供货量达20万件[74] - 耐热耐臭氧空气弹簧胶料开发项目投产后可新增年产量5万台份[74][75] - 耐热耐臭氧空气弹簧胶料开发项目预计新增年产值2亿元[75] - 空气悬架总成单价为4000元/台份[75] - 节水工程研究获得实用新型专利3个[75] - 植被复壮及造型工程研究获得实用新型专利2个[75] - 植被复壮及造型工程研究完成30个杜鹃花新优品种引种[75] - 新型空滤器出气波长管项目已完成批量生产[74] - 水环境修复项目获得实用新型专利2个[76] - 居住区植被恢复工程研究获得实用新型专利3个[76] - 庭院景观工程研究申请实用新型专利4项[76] - 生态水景工程研究申请发明专利1项和实用新型专利3项[76] - 屋顶绿化工程研究申请实用新型专利3项[76] - 黄河中卫流域生态重建项目筛选出20种地被植物[77] - 杜鹃新品种扦插成活率达50%以上，嫁接成活率达30%以上[78] - 建立杜鹃新品种示范基地10亩[78] - 茶花、杜鹃研究计划建立示范基地3000亩，繁育种苗50万株，实现产值500万元[78] - 茶花、杜鹃研究计划获得国家发明专利2-3项[78] - 樱花杂交授粉5300余朵，获得杂交种子570粒[79] - 2017年杂交获得子一代苗150余株，其中31株已开花[79] - 申报樱花新品种2个（楚天飞雪和楚园林丰后）[79] - 完成楚红樱花的国际新品种登录[79] - 计划培养硕士研究生4-6名，发表相关论文3-5篇[78] - 樱花研究进行12个品种、8个野生资源的高温半致死温度测定[79] - 樱花种质资源库于9月入选国家花卉种质资源库[80] - 泾源县项目筛选出适合当地种植的植物20种并总结3-5种花海植物搭配模式[80] - 泾源县项目实现花期持续10个月（3月至10月）[80] - 发表学术论文2篇于《花卉》和《现代园艺》杂志[80] - 华中地区水生植物项目筛选荷花及睡莲新优品种各1个[81] - 制定企业荷花栽培技术规程初稿1部[81] - 红色早樱项目获得发明专利1项并培养苗木近5000株[81] - 红色早樱项目芽接繁殖12个品种近4000株并推广寒绯樱实生苗552株[81] - 发表《17个樱花新品种嫩枝扦插试验研究》论文1篇并被《现代园艺》杂志接收[81] - 发现河津樱和寒绯樱垂枝变异单株并开展嫁接试验[81] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额10.11亿元，占年度销售总额比例32.97%[65] - 最大客户销售额2.43亿元，占年度销售总额比例7.92%[65] - 前五名供应商合计采购额3.39亿元，占年度采购总额比例14.28%[65] - 公司给予客户三个月回款账期[30] - 国内主要汽车胶管生产企业50多家中外资约15家占三分之一[30] - 外资胶管产量占国内二分之一市场份额[30] - 外资占据国内高端胶管市场三分之二以上份额[30] - 公司2021年开发合资品牌客户包括长安马自达和长安福特[30] - 公司成为造车新势力小鹏汽车供应商[30] 行业与市场环境 - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆同比分别下降2%和1.9%[49] - 2020年重卡市场共销售162万辆同比增长37.87%[49] - 2020年商用车和工程机械市场业绩明显高于2019年[31] - 园林绿化板块拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质[32] - 公司通过EPC模式实施设计采购施工一体化承揽[33] - 国家将加快生态文明建设列入高质量发展八项重点工作之一[34] - 公司拥有苗木生产中心占地总面积一万余亩苗木品种多达上千种[44] - 2020年商用车产量和销量达到历史新高[104] - 2020年工程机械市场比同期有较大增长[104] - 国三车淘汰预计80万台左右[105] - 国三车置换单台补贴4-10万元[105] - 2010年重卡销售102万台[105] - 重卡按更新50%计算需更换50万台左右[105] - 治超导致单车运力下降30%[105] - 汽车非轮胎橡胶制品行业面临价格竞争导致市场份额下降风险[114] - PPP业务存在政策变化导致运营效益低于预期的风险[114] 风险因素 - 公司面临商誉余额较高风险主要由于历史投资并购累计形成[7] - 公司下游汽车主机厂客户对产品价格调整使产品面临降价压力[7] - 公司市政园林业务受地方政府财政状况影响工程款回收存在坏账风险[7] - 公司开发空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品批量应用后可能面临售后费用增加风险[7] - 公司下游房地产行业政策调控可能影响园林景观业务收入及应收账款回收[6] - 公司市政项目存在审批流程复杂、落地时间长或落地难的风险[7] - 公司加强与收购标的资源整合以应对商誉减值风险[7] 子公司表现 - 子公司杭州赛石园林集团净利润亏损3728.57万元[101] - 子公司山东美晨工业集团净利润盈利8182.72万元[101] 公司治理与股权变动 - 原控股股东张磊转让145,307,251股公司股份占公司总股本10%占回购后总股本10.07%每股转让价格6.201元[125] - 潍坊城投联合诸城投资收购公司股份244,926,428股占公司总股本16.86%占回购后总股本16.97%每股转让价格5.1元[126] - 张磊及其一致行动人李晓楠承诺剩余股份自两次交易完成较晚之日起锁定一年[126][127] - 郭柏峰出具永久不可撤销承诺函避免和规范与公司及赛石集团可能产生的同业竞争[127][128][129] - 郭柏峰承诺若其控制企业存在同业竞争业务将优先保证公司及赛石集团利益最大化[128] - 郭柏峰承诺通过停止竞争业务或转让业务等方式避免同业竞争[128][129] - 郭柏峰承诺若违反避免同业竞争承诺将依法承担一切经济赔偿责任[129] - 郭柏峰出具永久不可撤销承诺函减少和规范将来可能存在的关联交易[129][130] - 郭柏峰承诺原则上不与公司及赛石集团发生关联交易若发生将严格履行信息披露程序[130] - 郭柏峰承诺关联交易将按照正常商业条件进行并依法行使股东权利[130] - 郭柏峰出具永久不可撤销避免同业竞争承诺函 承诺若违反并造成经济损失将依法承担一切经济赔偿责任[132][133][134] - 郭柏峰出具永久不可撤销减少关联交易承诺函 承诺原则上不与美晨科技及赛石集团发生关联交易[134][135] - 交易对方承诺本次重大资产重组不构成关联交易 若承诺不实造成损失将依法承担连带赔偿责任[131][136][137] - 郭柏峰承诺若发生必要关联交易将严格按照法律法规及公司章程履行信息披露义务[135] - 郭柏峰承诺涉及关联交易表决时将履行回避表决义务[131][136] - 蒋新科等股东承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让直接和间接持有股份[137] - 郭柏峰承诺优先保证美晨科技及赛石集团利益最大化原则处置同业竞争事宜[133] - 郭柏峰承诺通过停止竞争业务或转让给第三方等方式避免同业竞争[133][134] - 交易对方确认出售方与美晨科技股东及高管均不存在关联关系[131][136] - 郭柏峰承诺所控制企业未从事与赛石集团存在实质性同业竞争业务[132] - 董事及高管每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[138][139] - 离职后半年内不得转让所持股份[138][139] - 申报离任半年后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[138][139] - 公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[138] -