收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.478亿元人民币，同比增长18.50%[8] - 营业收入为44784.25万元，同比增长18.50%[20] - 营业总收入同比增长18.5%至4.478亿元[48] - 归属于上市公司股东的净亏损为6403.19万元人民币，同比扩大13.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元，亏损同比扩大13.34%[20] - 净亏损同比扩大13.3%至6403万元[50] - 基本每股收益为负0.11元/股，同比下降10.00%[8] - 基本每股收益为-0.11元[51] - 公司净利润为-3406.72万元，较上年同期-3678.86万元收窄7.4%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长15.9%至4.902亿元[49] - 财务费用同比增长11.8%至3168万元[49] - 利息费用同比增长3.1%至3735万元[49] - 研发费用同比下降17.8%至696万元[49] - 销售费用同比下降21.4%至1075万元[49] - 税金及附加较上年同期同比增加415.08%[19] - 信用减值损失较上年同期同比增加121.05%[19] - 信用减值损失963.13万元，上年同期为-354.99万元[54] - 支付职工现金5413.15万元，较上年同期9649.02万元下降43.9%[57][58] - 支付的各项税费1769.11万元，较上年同期1.07亿元下降83.4%[57][58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2778亿元人民币，同比下降752.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少752.87%[19] - 经营活动现金流量净额为-1.28亿元，较上年同期-1498.19万元扩大753%[57][58] - 销售商品提供劳务收到现金2.72亿元，较上年同期3.60亿元下降24.5%[57] - 取得借款收到现金1.35亿元，较上年同期5800万元增长132.8%[58][59] - 投资活动现金流量净额-236.17万元，较上年同期-299.83万元改善21.2%[58] - 筹资活动现金流量净额-3408.35万元，上年同期为1632.87万元[58][59] - 取得借款收到的现金为128,619,850元[62] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,333,672.90元[62] - 筹资活动现金流入小计为133,953,522.90元[62] - 偿还债务支付的现金为115,410,000元[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,861,018.31元[62] - 支付其他与筹资活动有关的现金为285,955.70元[62] - 筹资活动现金流出小计为133,556,974.01元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为396,548.89元[62] - 现金及现金等价物净增加额为-2,829.66元[62] - 期末现金及现金等价物余额为20,629.14元[62] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初减少30.75%[19] - 应收账款较期初增加30.33%[19] - 应付票据较期初增加57.06%[19] - 应付职工薪酬较期初减少46.95%[19] - 一年内到期的非流动负债较期初减少99.66%[19] - 货币资金减少至3.53亿元，环比下降30.7%[40] - 应收账款增加至6.53亿元，环比增长30.3%[40] - 短期借款维持在4.43亿元水平[41] - 应付账款增至4.89亿元，环比增长15.6%[41] - 合同负债略降至3.64亿元，环比减少1.2%[41] - 长期股权投资保持1.20亿元稳定[41] - 商誉资产维持3.19亿元未变动[41] - 期末现金及现金等价物余额3.32亿元，较期初4.94亿元下降32.8%[59] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为负3.777亿元人民币，较上年度末下降20.73%[8] - 总资产为26.719亿元人民币，较上年度末微增0.07%[8] - 总负债同比增长1.9%至17.54亿元[46] - 所有者权益为负5.255亿元[46] - 归属于母公司所有者权益为负3.78亿元，亏损扩大20.7%[43] - 报告期末普通股股东总数为43,659户[12] - 第一大股东石河子德梅柯持股比例为21.27%，持股数量为1.224亿股[12] 流动性风险与资金状况 - 公司面临流动性风险，现金流极度紧缺[23] - 母公司货币资金仅剩39.26万元，流动性高度紧张[43] - 母公司其他应收款高达6.12亿元，占流动资产87%[43] - 公司有息负债规模大，财务费用对净利润影响显著[32] 诉讼和或有事项 - 非经常性损益项目中诉讼计提预计负债导致损失1087.67万元人民币[9] - 公司股东颜华债务问题导致多项诉讼及子公司股权冻结[24] - 与武汉国创债权方签订和解协议但尚未偿还第一期债款[23] - 控股股东颜华非经营性资金占用期末余额合计462.33万元，占最近一期审计净资产比例-1.48%[34] - 颜华涉及武汉国创案件导致资金占用454.35万元，占净资产比例-1.45%[34] - 颜华涉及邵天裔案件新增资金占用7.98万元，占净资产比例-0.03%[34] - 公司正与债权人就债务重整计划进行谈判，可能影响预计负债计提金额[32] 融资和资本活动 - 公司支付置换债券本息合计168.6199百万元[24] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[25] - 回购注销后总股本变更为575,716,412股，减少2146.7万股[25] - 终止向特定对象发行股票募集资金事项，原计划募集7.7亿元[26] - 92名激励对象因离职被回购注销限制性股票884.95万股[25] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为76.25万元人民币[9] 管理层和股东承诺 - 股权激励承诺不为激励对象提供财务资助或担保，承诺期限3年，自2018年5月29日起履行中[28] - 资产重组相关方承诺避免不必要关联交易，若发生需按市场公允价格并履行披露义务，承诺自2014年10月17日起履行中[28] - 资产重组相关方承诺不从事与华昌达构成竞争的业务，若产生竞争将停止或转让相关业务，承诺自2014年10月17日起履行中[28] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守法律法规及交易所规则，承诺期限3年，自2020年5月18日起正在履行[29] - 董事承诺接受深交所监管并及时提供所需信息，包括近亲属持股情况，承诺自2020年5月18日起正在履行[29] - 董事承诺参加证监会和深交所组织的专业培训，若违反承诺承担法律责任，承诺自2020年5月18日起正在履行[29] - 监事承诺监督公司董事及高级管理人员履行职责并遵守相关承诺，承诺自2020年5月18日起正在履行[29] 经营风险和未来展望 - 毛利率下降风险因行业竞争加剧及成本控制压力[22] - 产品研发风险可能影响财务状况及盈利能力[22] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，与上年同期相比或有较大浮动[32] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[36]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为16.00亿元人民币，较2019年的15.83亿元仅增长1.06%[17] - 2020年营业收入16亿元同比增长1.06%[50] - 公司2020年主营业务收入160,001.34万元，同比增长1.06%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.85亿元人民币，较2019年-15.37亿元亏损收窄61.91%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-5.69亿元人民币，较2019年-10.37亿元亏损收窄45.10%[17] - 基本每股收益为-1.03元/股，较2019年的-2.77元改善62.82%[17] - 加权平均净资产收益率为-156.28%，显示盈利能力严重恶化[17] - 2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，亏损585,230,299.27元[98] - 2020年度母公司净利润为负值，亏损570,362,900元[96] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本138,864.37万元，同比减少1.89%[42] - 管理费用13,507.13万元，同比减少44.15%[42] - 销售费用5,090.86万元，同比减少23.35%[42] - 财务费用14,183.69万元，同比增长67.26%[42] - 销售费用同比下降23.35%至5090.86万元[60] - 管理费用同比下降44.15%至1.351亿元[60] - 财务费用同比上升67.26%至1.418亿元[60] - 研发费用同比增加14.39%至7023.73万元[60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元人民币，较2019年的-0.18亿元大幅改善1149.87%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为1.86亿元，同比增长1149.87%[67] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为1065.88万元，同比下降72.23%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为1.52亿元，同比下降404.60%[67] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1498万元，第二季度为1.392亿元，第三季度为-464万元，第四季度为6683万元[20] 各条业务线表现 - 工业机器人集成装备产品收入39,866.31万元，同比增长14.15%[42] - 自动化输送智能装配生产线产品收入68,975.85万元，同比增长16.67%[42] - 物流与仓储自动化设备系统产品收入47,656.63万元，同比减少20.82%[42] - 终端及复合材料成型设备产品收入3,502.56万元，同比减少14.51%[42] - 汽车行业收入10.88亿元占比68.03%同比增长8.63%[50] - 仓储物流收入4.77亿元占比29.79%同比下降8.22%[50] - 自动化输送智能装配生产线收入6.9亿元同比增长5.77%[50] - 汽车行业毛利率11.94%同比增长5.08个百分点[52] 各地区表现 - 境外收入10.69亿元占比66.79%同比下降2.93%[50] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度业绩下滑面临风险警示，计划2021年实施债转股和引进战略投资人以化解ST影响[85] - 公司产品战略转型目标：三年内集成类、标准化类和新型业务类营收各占总收入三分之一[85] - 2021年公司将转移发展重心至数字化工业4.0智造总包类和关键核心标准化产品类[85] - 公司计划通过加快回笼应收账款和提升融资规模逐步消除现金流动性风险[89] - 公司采取产品差异化竞争策略并加强财务管控以应对毛利率下降风险[88] - 公司拟变更名称为德梅柯智能装备集团股份有限公司[152] - 公司终止向特定对象发行股票事项原计划募集资金7.7亿元[152] 其他没有覆盖的重要内容：研发与创新 - 研发投入总额7023.73万元，新增4项专利、11项实用新型和2项软件著作权[61] - AGV系列产品开发已完成样机试制[61] - 立体库堆垛机系列已完成10吨重型堆垛机等产品开发[61] - 视觉系统开发已完成整体方案架构确认和硬件软件开发[61] - 研发投入金额2020年为7023.73万元，占营业收入比例4.39%[65] - 研发人员数量2020年为147人，占比13.87%[65] - 研发投入资本化率为0.00%[66] 其他没有覆盖的重要内容：订单与市场 - 公司现有手订单超过30余亿元人民币，经营生产仍在正常进行[4] - 上海德梅柯2020年新接订单87项，确认金额近5亿元人民币[32] - 湖北迪迈威国内业务部中标项目36个，完成销售订单1.2亿元人民币[34] - 湖北迪迈威国内业务部跟踪立项70个项目，投标57个[34] - 湖北迪迈威海外业务部投标项目26个，新接订单2个，潜在订单14个[34] - 公司客户包括上汽集团、丰田、比亚迪、特斯拉等全球高端制造业领导厂商[39] - 2018年全球工业机器人出货量42.2万台销售额达165亿美元[84] - 预计2020-2022年中国工业机器人市场空间1,086亿元复合增长率22%[84] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债变动 - 公司资产总额从2019年末的30.30亿元下降至2020年末的26.70亿元，减少11.87%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为-3.13亿元人民币，较2019年末的2.94亿元下降206.60%[17] - 公司货币资金同比增加150.16%，主要因收到短期借款及境外子公司回款增加[35] - 公司投资性房地产同比增加46.27%，因部分厂房由固定资产转入[35] - 公司股权资产同比减少100%，因转让所持一家联营企业25%的股权[35] - 公司商誉同比减少42.88%，因对子公司计提商誉减值损失[36] - 公司应收款项融资同比增加63.61%，主要因应收票据增加[35] - 公司存货同比减少38.04%，主要因期末在制项目减少[35] - 货币资金2020年末为5.10亿元，占总资产比例19.09%，同比增长12.37个百分点[70] - 存货2020年末为3.69亿元，占总资产比例13.83%，同比下降5.84个百分点[70] - 商誉2020年末为3.19亿元，占总资产比例11.93%，同比下降6.48个百分点[70] - 其他流动负债2020年末为4.55亿元，占总资产比例17.04%，同比增长14.87个百分点[70] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为546.65万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为4951.47万元[23] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为118.02万元[23] - 2020年债务重组损益为-84.66万元[24] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-5767.02万元[24] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-198.93万元[24] 其他没有覆盖的重要内容：季度业绩表现 - 第一季度营业收入为3.779亿元，第二季度为3.374亿元，第三季度为3.325亿元，第四季度为5.521亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损5618万元，第二季度亏损2925万元，第三季度亏损773万元，第四季度亏损4.921亿元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损4957万元，第二季度亏损2667万元，第三季度盈利149万元，第四季度亏损4.945亿元[20] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易与资金占用 - 关联交易金额3784.57万元，占同类交易金额比例2.38%[130] - 获批关联交易额度为1亿元[130] - 关联交易定价原则为市场价格[130] - 控股股东颜华因个人借贷纠纷导致公司资金被法院扣划454.35万元，占最近一期经审计净资产的-1.45%[105] - 关联方Huachangda Canada Holdings,Inc.存在未偿还借款本金及利息合计3,210.48万元，占最近一期经审计净资产的-10.21%[105][106] - 公司非经营性资金占用期末余额合计3,650.04万元，占最近一期经审计净资产的-11.66%[105] - 颜华涉及邵天裔案件导致资金占用7.98万元，占最近一期经审计净资产的0.00%[105] - Huachangda Canada Holdings,Inc.借款约定2023年5月到期，采用浮动利率（LIBOR+利差）[105] - 公司对关联方借款决策经第三届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过[106] - 注册会计师于2021年4月29日出具资金占用专项审核报告[106] - 颜华相关资金占用行为未经公司董事会及股东大会审议决策[106] 其他没有覆盖的重要内容：债务与融资 - 公司成功完成债券置换业务置换金额1.5541亿元置换成功率64.86%[47] - 公司2017年公开发行公司债券募集资金总额500,000,000.00元[75][76] - 2020年债券置换金额155,410,000.00元置换成功率为64.86%[76] - 公司完成债券置换1554.1万张，置换金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[149] - 公司债券"17华昌01"发行规模500百万元，票面利率5.96%，期限3年[163] 其他没有覆盖的重要内容：担保与抵押 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4000万元[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1.1亿元[141] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1.5亿元[141] - 公司实际担保总额1.1亿元占净资产比例为-（未披露具体数值）[141] - 公司子公司上海德梅柯单笔最高担保金额为2750万元[140] - 公司固定资产253,891,247.22元用于抵押借款[72] - 公司无形资产77,900,458.30元用于抵押借款[72] - 公司其他权益工具投资120,000,000.00元被司法冻结[72] 其他没有覆盖的重要内容：子公司表现 - 子公司上海德梅柯2020年营业收入382,709,590.55元净利润166,359,758.46元[81] - 子公司Huachangda UK Limited 2020年营业收入1,068,574,108.86元净利润100,053,005.50元[81] - 子公司西安龙德2020年营业收入26,565,173.75元净利润18,999,466.58元[81] 其他没有覆盖的重要内容：会计政策变更影响 - 应收账款因会计政策变更减少8863.21万元（合并报表）和727.78万元（母公司报表）[112] - 合同资产新增5576.34万元（合并报表）和727.78万元（母公司报表）[112] - 预收款项减少33408.62万元（合并报表）和3099.97万元（母公司报表）[112] - 合同负债新增29818.34万元（合并报表）和2739.45万元（母公司报表）[112] - 其他流动负债增加3590.29万元（合并报表）和360.52万元（母公司报表）[112] - 其他非流动资产增加3286.87万元（合并报表）[112] 其他没有覆盖的重要内容：利润分配与分红 - 公司以5.97亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元[6] - 2020年度利润分配方案为不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本[94] - 公司2020年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的比例为0.00%[98] - 公司2019年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的比例为0.00%[98] - 公司2018年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的比例为0.00%[98] - 分配预案的股本基数为597,183,412股[95] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红或资本公积金转增股本[97][98] - 公司未分配利润为负且净资产为负是2020年度不进行利润分配的主要原因[96] - 2020年度母公司可供股东分配的未分配利润为负值，亏损1,926,862,900元[96] - 2020年度合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，亏损1,704,932,300元[96] 其他没有覆盖的重要内容：股权激励与回购 - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元向279名员工授予5342万股[123] - 限制性股票首次授予数量调整为5342万股，授予人数调整为279人[126] - 因35名激励对象离职，回购注销113万股限制性股票，回购价格4.5元/股[126] - 因6名激励对象离职，回购注销15万股限制性股票，回购价格4.5元/股[127] - 第一个解除限售期解除限售2346.3万股限制性股票，涉及238名激励对象[128] - 2019年累计回购注销128万股限制性股票，总股本由598,463,412股减至597,183,412股[128] - 2020年因92名激励对象离职及业绩未达标，回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格4.5元/股[129] - 2021年完成2146.7万股限制性股票回购注销，总股本由597,183,412股减至575,716,412股[129] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[151] - 回购注销后公司总股本由5.97亿股变更为5.76亿股[151] - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予53,420,000股限制性股票，募集资金共计240.39百万元[162] - 因2019年业绩未达标，公司于2021年3月15日回购注销21,467,000股限制性股票，占原授予数量的40.2%[162] - 截至报告期末公司股权激励限售股存量为7,210,000股，较原授予数量减少86.5%[162] 其他没有覆盖的重要内容：股东与股权结构 - 前五名客户销售额合计7.24亿元占年度销售总额比例45.25%[58] - 前五名供应商采购额合计2.76亿元占年度采购总额比例24.97%[58] - 前五名供应商采购总额为2.757亿元，占年度采购总额比例24.97%[60] - 第一名供应商采购额为9572.14万元，占比8.67%[59] - 公司出售沈阳慧远自动化设备有限公司70%股权[57] - 公司出售沈阳慧远自动化设备有限公司70%股权[113] - 公司无实际控制人和控股股东[121] - 原第一大股东颜华因股份被司法拍卖不再是第一大股东但仍持股5%以上[121] - 现第一大股东石河子德梅柯因质押逾期全部股权被司法冻结[122] - 有限售条件股份减少107,083,859股从49.97%降至32.04%[156] - 无限售条件股份增加107,083,859股从50.03%升至67.96%[156] - 境内法人持股增加200,000股至122,642,778股占比20.54%[156] - 境内自然人持股减少107,283,859股至68,694,771股占比11.50%[156] - 颜华持有股份被司法拍卖并完成过户总计82,509,158股[157] - 石河子德梅柯持有122,442,778股因重大资产重组承诺维持限售[159] - 颜华期末限售股降至33,000,000股因司法拍卖及高管锁定期解除[159] - 陈泽持有4,441,228股高管锁定股按每年25%比例解除限售[159] - 华家蓉持有487,500股限售股，其中130,000股为高管锁定股，357,500股为股权激励限售股[160] - 彭涛持有3,700,000股限售股，其中1,665,000股为高管锁定股，2,035,000股为股权激励限售股[160] - 其他限售股股东持有26,240,500股，其中16,698,500股因2019年业绩未达标被回购注销[161] - 深圳前海盛世辰金通过司法拍卖获得200,000股，于2021年3月22日上市流通[160] - 公司总股本结构为：限售股298,421,408股，流通股191,337,549股[161] - 报告期末普通股股东总数为39,947名[166] - 报告期末前10名股东中石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持股数量为122,442,778股[166] - 股东颜华持股比例为13.66%，持股数量为81,551,490股，报告期内减持82,779,668

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.478亿元人民币，同比增长18.50%[7] - 营业收入为44784.25万元，同比增长18.50%[18] - 公司2021年第一季度营业总收入为4.478亿元，同比增长18.5%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元人民币，同比下降13.97%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5429.22万元人民币，同比下降9.52%[7] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降10.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元，亏损同比扩大13.34%[18] - 净利润亏损6403万元，同比扩大13.3%[49] - 归属于母公司股东的净利润亏损6403万元[49] - 基本每股收益为-0.11元[50] - 营业利润亏损2311.07万元，同比收窄9.04%[53] - 净利润亏损3406.72万元，同比收窄7.39%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.902亿元，同比增长15.9%[48] - 财务费用较上年同期增加11.76%[18] - 税金及附加较上年同期同比增加415.08%[17] - 信用减值损失较上年同期同比增加121.05%[17] - 研发费用696万元，同比下降17.8%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2778亿元人民币，同比下降752.87%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少752.87%[17] - 经营活动现金流量净额-1.28亿元，同比扩大752.95%[57] - 销售商品提供劳务收到现金2.72亿元，同比减少24.50%[55] - 购买商品接受劳务支付现金2.96亿元，同比增加78.78%[57] - 支付职工现金5413.15万元，同比减少43.90%[57] - 支付的各项税费1769.11万元，同比减少83.41%[57] - 取得借款收到现金1.35亿元，同比增加132.79%[58] - 偿还债务支付现金1.16亿元，同比增加129.20%[58] - 期末现金及现金等价物余额3.32亿元，同比增加99.07%[58] - 取得借款收到的现金为128,619,850元[61] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,333,672.90元，对比上期6,805,000元[61] - 筹资活动现金流入小计为133,953,522.90元，对比上期6,805,000元[61] - 偿还债务支付的现金为115,410,000元，对比上期3,255元[61] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,861,018.31元，对比上期5,867,549.90元[61] - 支付其他与筹资活动有关的现金为285,955.70元，对比上期528,000元[61] - 筹资活动现金流出小计为133,556,974.01元，对比上期6,398,804.90元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为396,548.89元，对比上期406,195.10元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-2,829.66元，对比上期-7,130.10元[61] - 期末现金及现金等价物余额为20,629.14元，对比期初23,458.80元[61] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初减少30.75%[17] - 货币资金减少至3.53亿元，较期初下降30.7%[39] - 应收账款较期初增加30.33%[17] - 应收账款增至6.53亿元，较期初增长30.3%[39] - 应付票据较期初增加57.06%[17] - 一年内到期的非流动负债较期初减少99.66%[17] - 交易性金融资产减少至29.11万元，较期初下降93.2%[39] - 存货微增至3.71亿元，较期初增长0.5%[39] - 短期借款维持4.43亿元，与期初持平[40] - 应付账款增至4.89亿元，较期初增长15.6%[40] - 合同负债略降至3.64亿元，较期初减少1.2%[40] - 长期借款增至3.59亿元，较期初增长1.6%[41] - 资产总额为12.285亿元，较期初下降0.12%[44][45] - 负债总额为17.539亿元，负债率142.8%[45] - 短期借款3.427亿元[44] - 长期股权投资2.774亿元[44] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为-3.777亿元人民币，较上年度末下降20.73%[7] - 未分配利润亏损扩大至17.69亿元，较期初增加3.7%[42] - 归属于母公司所有者权益为负37.77亿元，较期初恶化20.7%[42] - 报告期末普通股股东总数为43,659户[11] - 前两大股东石河子德梅柯和颜华持股比例分别为21.27%和13.02%，且均存在高比例质押及冻结[11] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格为4.5元/股[23] - 回购注销后公司总股本由597,183,412股变更为575,716,412股[23] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计为-973.97万元人民币，主要受诉讼计提预计负债影响[8][9] - 公司支付置换债券本息合计168.6199百万元[22] - 公司终止向特定对象发行股票募集资金7.7亿元的计划[24] 管理层讨论和指引 - 公司面临流动性风险，供应商集中挤兑导致现金流极度紧缺[21] - 公司毛利率面临下降风险，行业竞争激烈直接影响订单承接价格[20] - 公司已决诉讼案件进入执行阶段，将被动代股东偿还剩余债务[21] - 公司拟进行债务重整计划，正与主要债权方协商[21] - 公司通过产品差异化策略应对毛利率下降风险[20] - 公司新产品研发未获市场认可将影响财务状况[20] - 公司预测年初至下一报告期累计净利润可能为亏损[29] - 公司有息负债规模大，财务费用对净利润影响较大[29] - 公司与国创诉讼案已计提预计负债，债务重整谈判影响负债金额[29] 承诺履行及公司治理 - 公司股权激励承诺不为激励对象提供财务资助或担保，承诺期限3年，自2018年5月29日起履行中[25] - 陈泽等交易对方承诺避免与公司发生不必要关联交易，若发生需按市场公允价格并履行披露义务，承诺自2014年10月17日起履行中[25] - 陈泽等承诺人及控制企业不从事与公司构成竞争的业务，若产生竞争需停止经营或转让业务，承诺自2014年10月17日起履行中[25] - 公司第四届董事、监事及高级管理人员承诺遵守监管规定并履行信息披露义务，承诺期限3年，自2020年5月18日起正在履行[26] - 报告期无违规对外担保情况[30] 资金占用及关联交易 - 控股股东颜华非经营性资金占用期初数454.35万元，占最近一期审计净资产比例-1.45%[32] - 新增颜华相关非经营性资金占用7.98万元，占净资产比例-0.03%[32] - 控股股东非经营性资金占用总金额462.33万元[32] - 加拿大子公司借款余额3,210.48万元，占净资产比例-10.26%[32] - 加拿大子公司借款本金及利息预计2023年5月以现金方式偿还[32]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.33亿元人民币，同比增长10.49%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.48亿元人民币，同比下降6.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损773.34万元人民币，同比收窄95.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损9316.87万元人民币，同比收窄86.12%[7] - 公司营业总收入为10.48亿元人民币，同比下降6.3%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,733,357.35元人民币[46] - 公司营业利润亏损7183万元，同比大幅收窄76.7%[53] - 净利润亏损9340万元，较上年同期亏损6.73亿元收窄86.1%[53] - 母公司营业收入为20,164,270.52元人民币，同比增长362.8%[49] - 母公司营业收入2876万元，同比下滑59.4%[57] - 母公司净利润亏损1.12亿元，同比收窄70.2%[58] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上期同比减少37.05%[19] - 管理费用较上期同比减少48.97%[19] - 合并营业成本为2.72亿元，较上年同期2.24亿元增长21.4%[45] - 营业总成本为11.41亿元人民币，同比下降10.7%[52] - 营业成本为9.04亿元人民币，同比下降1.1%[52] - 母公司营业成本为25,952,734.37元人民币，同比增长541.6%[49] - 管理费用9928万元，同比下降49.0%[53] - 研发费用2695万元，同比减少42.6%[53] - 财务费用7491万元，同比增长12.2%[53] - 利息费用7297万元，同比增长15.0%[53] - 合并财务费用为2283万元，其中利息费用2442万元[45] - 合并研发费用为843万元，较上年同期630万元增长33.9%[45] - 母公司财务费用为21,813,230.04元人民币，同比增长6.2%[49] - 母公司利息费用为21,903,159.05元人民币，同比增长6.6%[49] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初增加183.19%[18] - 应收账款期末余额较期初减少34.30%[18] - 预付款项期末余额较期初增加124.54%[18] - 递延所得税资产期末余额较期初增加344.15%[18] - 短期借款期末余额较期初增加89.02%[18] - 应付票据期末余额较期初增加169.96%[18] - 其他流动负债期末余额较期初增加561.94%[18] - 货币资金为5.769亿元，较年初2.037亿元增长183.2%[36] - 应收账款为4.519亿元，较年初6.878亿元下降34.3%[36] - 短期借款为8.313亿元，较年初4.398亿元增长89.0%[37] - 预付款项为0.917亿元，较年初0.408亿元增长124.8%[36] - 存货为5.580亿元，较年初5.959亿元下降6.4%[36] - 资产总计33.827亿元，较年初30.298亿元增长11.6%[36] - 应付账款为3.883亿元，较年初5.232亿元下降25.8%[37] - 预收款项为5.189亿元，较年初3.341亿元增长55.3%[37] - 公司合并负债总额为31.81亿元，较年初27.37亿元增长16.2%[38] - 公司合并所有者权益为2.02亿元，较年初2.93亿元下降31.0%[39] - 母公司短期借款为4.56亿元，较年初3.40亿元增长34.3%[41] - 母公司未分配利润为-14.68亿元，较年初-13.57亿元扩大8.2%[42] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比大幅增长1641.45%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加1641.45%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.1955亿元人民币，相比上期的686.5万元人民币增长1641%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.1769亿元人民币，较上期的14.2801亿元人民币下降28.7%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.5214亿元人民币，较上期的10.7802亿元人民币下降48.8%[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.0326亿元人民币，较上期的3.0714亿元人民币基本持平[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7468亿元人民币，相比上期的-452.7万元人民币显著改善[63] - 期末现金及现金等价物余额为5.595亿元人民币，较期初的1.6954亿元人民币增长230%[63] - 取得借款收到的现金为4.6166亿元人民币，较上期的8.8382亿元人民币下降47.8%[63] - 支付的各项税费为3469.85万元人民币，较上期的5278.42万元人民币下降34.2%[62] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.7297亿元人民币，较上期的3.6936亿元人民币下降53.2%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-42.95万元人民币，相比上期的1100.18万元人民币由正转负[62] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为1373.81万元人民币[8] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为亏损3401.45万元人民币[8] - 合并信用减值损失为-74万元，较上年同期-285万元改善74.0%[45] - 合并资产减值损失为856万元，较上年同期-9724万元改善108.8%[45] - 信用减值损失为1,131,368.73元人民币，同比改善225.4%[50] - 信用减值损失1619万元，同比减少10.0%[53] - 资产减值损失833万元，同比收窄95.4%[53] - 公司计提或有负债共计1142.1万元（武汉国创案件新增739.47万元，邵天裔案件新增402.63万元）[22] - 因武汉国创案件公司账户资金454.35万元被司法扣划[22] 融资及资本活动 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金7.7亿元以补充经营性现金流及实施募投项目[22][23] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[23] - 公司向特定对象发行股票申请已获深交所受理[23] 股权及股东信息 - 第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持股数量为1.22亿股[11] - 子公司上海德梅柯及兴智能科技合伙企业1.2亿元份额被司法冻结[23] 承诺及协议 - 公司原实际控制人颜华、罗慧承诺避免同业竞争及关联交易（2014年10月17日生效）[24] - 股权激励承诺中公司不为激励对象提供财务资助（2018年5月29日生效，期限3年）[24] - 交易对方承诺不与公司发生不必要的关联交易[25] - 若发生不可避免关联交易将遵循市场公允价格原则[25] - 关联交易决策程序要求关联股东履行回避表决义务[25] - 交易对方承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[26] - 若出现竞争业务将停止经营或转让给无关联第三方[26] - 公司董事承诺遵守法律法规及交易所监管要求[26] - 董事承诺及时填报更新近亲属持股信息[26] - 监事承诺督促公司及高管遵守忠实勤勉义务[26] - 所有承诺均明确违反时将承担法律责任[25][26] - 争议管辖法院确认为深圳证券交易所住所地法院[26] 经营风险及展望 - 全年业绩预计好于上年但存在不确定性，受诉讼和解条款及海外疫情影响[29] 公司治理与合规 - 报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[30][31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.15亿元，同比下降12.46%[18] - 主营业务收入715,375,900元同比减少12.46%[41] - 营业收入同比下降12.46%至7.15亿元[48] - 营业总收入同比下降12.5%至7.15亿元，较上年同期8.17亿元减少1.02亿元[187] - 归属于上市公司股东的净亏损8543.54万元，同比收窄82.66%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-85,435,400元同比减亏82.66%[41] - 公司净利润为-8555.41万元，较去年同期-49345.51万元亏损收窄82.66%[188] - 营业利润为-7172.88万元，较去年同期-15753.31万元改善54.46%[188] - 基本每股收益-0.1540元/股，同比改善81.30%[18] - 基本每股收益为-0.1540元，较去年同期-0.8235元改善81.30%[189] - 加权平均净资产收益率为-33.33%，同比改善0.63个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本632,404,600元同比减少8.44%[41] - 营业成本同比下降8.44%至6.32亿元[48] - 营业总成本同比下降13.1%至7.98亿元，其中营业成本下降8.4%至6.32亿元[187] - 研发投入同比大幅减少54.47%至1852.55万元[48] - 研发费用同比下降54.5%至1852.55万元，较上年同期4068.55万元大幅减少[187] - 管理费用同比下降36.6%至6849.03万元，销售费用同比下降28.2%至2340.29万元[187] - 财务费用同比增长21.7%至5207.52万元，利息费用增长18.4%至4854.25万元[187] - 财务费用为4278.74万元，较去年同期3548.80万元增长20.57%[192] - 信用减值损失为1627.30万元，较去年同期2085.69万元减少21.98%[188] - 资产减值损失为-1689.64万元，较去年同期-8331.06万元收窄79.72%[188] - 营业外支出为2284.39万元，较去年同期32694.32万元大幅减少93.01%[188] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比大幅改善376.10%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增376.10%至1.24亿元[48] - 经营活动现金流量净额为12418.71万元，较去年同期-4497.82万元实现正向转变[195] - 销售商品提供劳务收到现金72031.85万元，较去年同期86467.10万元下降16.69%[195] - 投资活动现金流入小计为267.02万元[197] - 购建固定资产等长期资产支付现金300.75万元，同比减少58.5%[197] - 投资活动现金流出小计300.75万元，同比减少58.5%[197] - 取得借款收到现金1.17亿元，同比减少84.2%[197] - 筹资活动现金流入小计1.34亿元，同比减少83.0%[197] - 偿还债务支付现金1.17亿元，同比减少82.9%[197] - 分配股利及偿付利息支付现金1083.48万元，同比减少83.9%[197] - 筹资活动产生现金流量净额572.75万元，同比减少81.6%[197] - 母公司经营活动现金流入小计398.08万元，同比减少80.7%[200] - 母公司经营活动现金流量净额-120.86万元，同比改善25.4%[200] 资产负债和财务结构 - 货币资金同比增长40.72%至3.19亿元，占总资产比例升至10.51%[52] - 公司货币资金为3.19亿元人民币，较年初2.04亿元增长56.5%[178] - 货币资金减少213.47万元至1002.93万元，降幅2.1%[183] - 应收账款同比下降61.76%至3.81亿元，占总资产比例减少11.24个百分点[52] - 应收账款为3.81亿元人民币，较年初6.88亿元下降44.6%[178] - 应收账款同比下降46.1%至4703.48万元，较年初8723.34万元减少4029.86万元[183] - 短期借款同比增长13.88%至5.56亿元，占总资产比例增加6.67个百分点[53] - 短期借款为5.56亿元人民币，较年初4.40亿元增长26.4%[178] - 短期借款同比增长34.3%至4.56亿元，较年初3.40亿元增加1.17亿元[184] - 应付账款同比下降52.6%至3336.56万元，较年初7034.90万元减少3698.34万元[184] - 归属于上市公司股东的净资产2.11亿元，较上年度末下降28.15%[18] - 归属于母公司所有者权益同比下降28.2%至2.11亿元，较年初2.94亿元减少8291.47万元[181] - 公司本报告期末流动比率为87.69%，较上年末下降1.13%[165] - 公司本报告期末资产负债率为93.11%，较上年末上升2.77%[165] - 公司本报告期EBITDA利息保障倍数为-0.05，较上年同期增长99.49%[165] 业务线表现 - 工业机器人集成装备收入同比下降11.49%至2.04亿元[50] - 境外收入占比68.11%达4.87亿元，毛利率13.24%[50] 子公司和地区表现 - 公司英国子公司资产规模95849.64万元，收益2910.93万元，境外资产占净资产比例456.35%[32] - 海外子公司W&H中标率近50%[43] - 公司子公司DMW&H入选2020年全球20大材料处理系统供应商[30] - 公司子公司上海德梅柯获上汽通用"项目管理先进团队奖"及吉利"卓越管理团队奖"[28] - 公司子公司Dearborn与福特合作持续10年，多次获通用"Q1"评级[30] - 公司子公司获克莱斯勒"金五星"奖及"最佳传输系统供应商"称号[30] - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司净资产为28,523.68万元，净利润为-2,554.72万元[65] - Huachangda UK Limited净利润为2,910.93万元，净资产收益率为约9%[65] - 西安龙德科技发展有限公司营业收入为2,172.95万元，净利润为-68.21万元[65] 管理层讨论和指引 - 报告期内汽车行业销量严重下滑[41] - 公司融资规模受限导致现金流短缺[41] - 北美市场紧缩状况或持续至2021年[43] - 公司绝大部分在手实施项目因疫情延期[41] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动影响，客户投资意愿与汽车厂商扩建需求直接相关[66] - 报告期内公司面临人才流失及储备不足风险，因行业低迷及流动性紧缺采取收缩战略[67] - 公司毛利率存在下降风险，因客户结构调整及非理性竞争导致采购成本上升[67] - 公司实施产品差异化策略并加强财务管控以应对毛利率下降风险[68] - 因诉讼败诉需代股东偿还债务，公司面临流动性风险及金融机构提前还款压力[68] - 公司与武汉国创债权方签订和解协议，但尚未经股东大会审议通过[68] - 公司计划加快应收账款回笼并提升融资规模以消除流动性风险[68] 行业和市场数据 - 2018年全球工业机器人出货量42.2万台，年增长6%，销售额达165亿美元[26] - 2018年中国工业机器人销量13.5万台，占全球比例36%[26] - 2019年中国工业机器人产量18.7万台[26] - 预计2021年中国工业机器人销量与保有量将超80万台[26] - 2020-2022年中国工业机器人市场空间预计1086亿元，复合增长率22%[26] 关联交易和竞争承诺 - 公司原实际控制人颜华、罗慧出具避免关联交易承诺函，承诺不与公司发生不必要关联交易[75] - 公司原实际控制人承诺若发生关联交易将按市场公允价格执行并履行回避表决义务[75] - 陈泽、胡东群等交易对方承诺不与公司及其控制企业发生不必要关联交易[75][76] - 交易对方承诺若发生关联交易将督促公司履行信息披露义务[75][76] - 陈泽等承诺人直接或间接控制企业未从事与公司构成竞争的业务活动[76] - 承诺人保证未来不从事与公司及其子公司构成竞争的业务活动[76] - 若业务产生竞争承诺人将停止经营或转让竞争业务予无关联第三方[76] - 承诺人保证若违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[76] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[96][97][98][99][100] 重大诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉案金额为15044.9万元[81] - 公司部分银行账户已被执行冻结[81] - 终审判决华昌达败诉需承担案件全部债务的清偿[81] - 公司股东颜华被判偿还借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元（截至2017年11月7日），后续按年利率24%计息[82] - 公司对颜华不能清偿的债务承担二分之一连带赔偿责任[82] - 公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议（2020年1月20日公告）[82] - 武汉市武昌区汉信小贷公司诉讼涉及金额1020万元，案件正在审理中[83] - 华夏恒基案件相关财产保全已全部解除，上海德梅柯股权及公司银行账户冻结已解冻（2020年8月25日公告）[83] - 公司因重大诉讼未及时披露被湖北证监局出具警示函（2020年1月15日公告）[85] - 计提或有负债共计2259.36万元（武汉国创案件1462.86万元，邵天裔案件796.5万元）[113] - 计提或有负债合计2259.36万元，其中国创案件1462.86万元、邵天裔案件796.5万元[170] - 子公司上海德梅柯、西安龙德100%股权及1.2亿元资产份额被司法冻结[170] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划向279名员工授予5342万股，授予价格4.5元/股[87][88] - 激励计划首次授予对象由305名调整为286名，股票数量由5400万股调整为5360万股[90] - 限制性股票授予数量占公司股本总额54504.34万股的9.91%[88] - 限制性股票首次授予数量调整为5342万股，授予人数调整为279人[91] - 2019年回购注销35名离职激励对象限制性股票113万股，回购价格4.5元/股[91] - 2019年回购注销6名离职激励对象限制性股票15万股，回购价格4.5元/股[92] - 2019年解除限售限制性股票2346.3万股，涉及238名激励对象[93] - 2019年累计回购注销限制性股票128万股，总股本减至597,183,412股[93] - 2020年因业绩亏损及92名激励对象离职，计划回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格4.5元/股[94][95] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[115] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[172] - 总股本由59718.3412万股减少至57571.6412万股[115] - 总股本由5971.83万股减至5757.16万股，注册资本相应减少[172] - 有限售条件股份减少3043.9754万股至26798.1654万股[119] - 无限售条件股份增加3043.9754万股至32920.1758万股[119] - 有限售条件股份占比由49.97%降至44.87%[119] - 无限售条件股份占比由50.03%升至55.13%[119] - 股份变动主要因高管锁定股解锁导致[119] - 2019年业绩未达成导致激励计划第二个限售期26,240,500股不予解锁并将回购注销[123] - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股限制性股票，募集资金总额2.4039亿元[125] - 因业绩未达标及激励对象离职，公司回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格为每股4.5元加银行同期利息[125] - 截至报告期末尚未回购的股权激励限售股数量为2867.7万股[125] 债券和融资 - 17华昌01债券置换成功率达64.86%[42] - 债券置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[57] - 完成债券置换1554.1万张，置换金额15.541亿元，置换成功率64.86%[114] - 债券置换数量155.41万张，置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[171] - 2017年公司债券发行规模5亿元，票面利率5.96%，期限3年[126] - 报告期初公司债券剩余托管量为239万张[126] - 2020年完成债券置换155.41万张，置换金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[127] - 债券置换后新证券简称为"20华昌置"，证券代码114699[127] - 公司于2020年3月23日完成"17华昌01"债券利息支付及部分本金兑付，支付利息2031.5万元，兑付本金8359万元，本息合计10390.5万元[149] - "17华昌01"债券置换成功率为64.86%，置换金额15541万元，置换后债券简称变更为"20华昌置"[149][152] - 公司债券"17华昌01"发行总额5亿元，票面利率8.50%，2020年3月22日到期[149][152] - 置换债券"20华昌置"发行金额15541万元，票面利率8.50%，2021年3月23日到期[149] - 公司于2020年3月完成"17华昌01"债券置换，置换成功率为64.86%[156][161] - 公司以105.96元/张的价格回售债券2,610,000张，回售金额为27,656.94万元[160] - 公司支付"17华昌01"最近一年利息2,031.5万元，兑付剩余未接受置换要约的债券本金8,359万元[161] - 债券募集资金5亿元全部用于补充流动资金[152] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[165] - 银行授信总额8.08亿元，已使用额度8.08亿元且全部按时偿还[168] - 公司债券存在保证人但未按期披露保证人财务报表[173] 股东和股权结构 - 公司无实际控制人及控股股东，股东颜华因个人债务纠纷涉及多项诉讼[86] - 报告期末普通股股东总数为25687户[129] - 第一大股东颜华持股比例20.80%，持股数量1.242亿股，其中质押1.223亿股，冻结1.242亿股[129] - 第二大股东石河子德梅柯持股比例20.50%，持股数量1.224亿股，其中质押1.221亿股，冻结7200万股[129] - 公司无实际控制人且无控股股东[132][136] - 股东颜华持股比例19.40%对应115,825,190股[134] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例20.50%对应122,442,778股[134] - 王欢玲持股比例5.24%对应31,266,300股[134] - 颜华股份被司法拍卖4,000万股予王欢玲[132] - 颜华股份被司法拍卖830.9158万股予方泽彬[133] - 公司总股本为59,718.3412万股[132] - 前十大无限售股东中王欢玲持股39,000,000股[130] - 前十大无限售股东中颜华持股20,389,391股[130] - 陕国投·永利33号信托计划持股13,998,600股[130] 董监高持股变动 - 董事长兼总裁陈泽期初持股5,921,638股，期末持股5,921,638股，无变动[145] - 董事兼副总裁胡东群期初持股3,262,058股，期末持股3,262,058股，无变动[145] - 董事兼副总裁华家蓉期初持股650,000股，减持162,500股（占期初持股25%），期末持股487,500股[145] - 监事步智林期初持股3,841,446股，减持150,000股（占期初持股3.9%），期末持股3,691,446股[145] - 首席财务官贺锐期初持股80,000股，减持20,000股（占期初持股25%），期末持股60,000股[145] - 公司董事、监事及高管合计期初持股14,160,174股，期间减持332,500股（占期初持股2.3%），期末

收入和利润 - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 营业收入为3.78亿元，同比增长4.66%[19] - 合并层面营业总收入为3.78亿元，同比增长4.7%[47] - 公司净利润亏损5649万元，同比扩大31.1%[49] - 营业利润亏损4369万元，同比扩大3.3%[49] - 营业收入269万元，同比暴跌92.8%[52] - 归属于上市公司股东的净亏损为5618.12万元人民币，亏损同比扩大36.89%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5618.12万元，亏损同比扩大36.89%[19] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 基本每股收益-0.10元，同比恶化42.9%[50] - 加权平均净资产收益率为-9.39%，同比下降10.96个百分点[8] - 合并未分配利润为-11.76亿元，较期初-11.20亿元进一步恶化[42] - 公司未分配利润为-1,119,701,980.04元[65] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[32] 成本和费用 - 合并营业总成本为4.23亿元，同比增长3.8%[48] - 财务费用同比增加60.46%，主要因有息负债规模仍处高位[19][20] - 合并财务费用为2834万元，同比增长60.4%[48] - 财务费用2103万元，同比增加44.6%[52] - 合并利息费用为3623万元，同比增长100.6%[48] - 研发费用同比减少48.57%，因研发投入减少[20] - 合并研发费用为846万元，同比下降48.6%[48] - 研发费用56.7万元，同比大幅增长336倍[52] - 支付职工薪酬9649万元，同比减少2.4%[56] - 所得税费用217万元，同比激增184.3%[49] - 营业外支出同比增加8048.95%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[20] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善67.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%，因经营性现金流入规模略有增加[19][20] - 经营活动现金流净流出1498万元，同比改善67.3%[56] - 销售商品收到现金3.6亿元，同比增长33.1%[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,998,325.92元，同比下降28.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,998,325.92元，同比改善28.3%[58] - 取得借款收到的现金为58,000,000元，同比下降88.9%[58] - 筹资活动现金流入小计为74,949,359.15元，同比下降86.6%[58] - 偿还债务支付的现金为50,582,741元，同比下降89.0%[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,702,300.87元，同比下降85.5%[58] - 期末现金及现金等价物余额为166,918,577.17元，同比下降6.1%[58] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为164,658.28元，同比下降96.7%[60] - 母公司取得借款收到的现金为0元，同比下降100%[61] 资产和负债 - 货币资金为1.84亿元，较年初2.04亿元下降9.8%[39] - 应收账款为4.74亿元，较年初6.88亿元下降31.1%[39] - 应收账款较期初减少31.04%，主要因新准则重分类至合同资产[19] - 其他应收款为2.11亿元，较年初1.43亿元增长47.7%[39] - 存货为6.02亿元，较年初5.96亿元增长1.0%[39] - 短期借款为5.64亿元，较年初4.40亿元增长28.3%[39] - 应付账款为3.96亿元，较年初5.23亿元下降24.3%[39] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，因偿还"17华昌01"债券本金及利息[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%，因一年期债券"20华昌置"及应付利息重分类[19] - 预计负债较年初增加2.81%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[19] - 合并流动负债合计为20.07亿元，较期初19.46亿元增长3.1%[41] - 合并长期借款为3.59亿元，基本保持稳定[41] - 母公司短期借款为4.56亿元，较期初3.40亿元增长34.3%[44] - 货币资金为10,242,772.95元，应收账款为87,233,358.86元[65] - 存货为73,623,889.45元，其他应收款为713,070,734.60元[65] - 长期股权投资为616,940,524.63元，其他权益工具投资为120,000,000.00元[65] - 短期借款为339,800,000.00元，一年内到期的非流动负债为254,442,738.58元[67] - 长期借款为350,602,534.35元，预计负债为405,446,232.19元[67] - 总资产为30.53亿元人民币，较上年度末增长0.77%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降18.60%[8] - 母公司所有者权益为5784万元，较期初9205万元下降37.2%[45] - 公司总资产为3,029,790,348.38元，所有者权益合计为292,807,139.60元[65] - 归属于母公司所有者权益合计为293,508,365.33元，少数股东权益为-701,225.73元[65] 会计准则调整 - 新收入准则调整导致预收款项减少334,086,224.42元，合同负债相应增加334,086,224.42元[64] - 合同负债科目新增4.50亿元[39] - 合同负债调整增加30,999,740.87元，预收款项相应减少30,999,740.87元[67] 诉讼和或有负债 - 计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增731万元、邵天裔案件新增407万元[35] - 公司股东颜华因个人债务问题导致多项诉讼及部分子公司股权被冻结[23] - 公司于2020年6月29日披露2019年年度报告说明诉讼及债务进展[24] 债券和债务 - 公司债券17华昌01完成置换数量1,554,100张，置换金额15,541万元[23] - 债券置换成功率为64.86%[23] - 未接受置换要约部分完成本息兑付合计金额10,390.5万元[23] - 债券置换后证券简称变更为20华昌置，证券代码114699[23] - 公司于2020年3月22日完成债券置换及兑付摘牌工作[23] 股东和股权 - 公司股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11][14] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部为限售股[11][14] - 原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再担任公司实际控制人[25] 承诺事项 - 股权激励承诺中公司承诺不为激励对象提供财务资助，承诺期限3年[25] - 资产重组时相关方作出避免同业竞争及关联交易的承诺仍在履行中[25] - 交易对方陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资承诺避免与华昌达发生不必要的关联交易[27] - 若发生关联交易需遵循市场公允价格原则并履行关联交易决策程序[27] - 陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资承诺不从事与华昌达构成竞争的业务活动[27] - 若业务产生竞争则承诺停止经营或转让竞争业务[28] - 公司董事承诺遵守创业板上市规则及深交所监管要求[28] - 董事若在上市后6个月内离职则18个月内不转让直接持股[28] - 董事若在上市后7-12个月离职则12个月内不转让直接持股[29] - 公司监事承诺监督董事及高级管理人员履行职责[29] - 监事需按要求参加证监会和深交所组织的专业培训[29] - 所有承诺若违反将承担法律责任并接受深交所处分[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为513.46万元人民币[9] 经营影响 - 公司受新冠疫情影响延迟复工复产，境外美国子公司生产经营受严重影响[33] 审计和报告 - 公司第一季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.83亿元，同比下降41.91%[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损15.37亿元，同比下降6438.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损10.37亿元，同比下降8926.12%[16] - 基本每股收益为-2.77元/股，同比下降7025.00%[16] - 加权平均净资产收益率为-156.28%，同比下降157.74个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损8.65亿元[18] - 公司2019年营业收入15.83亿元同比大幅下降41.91%[51] - 2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15.37亿元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本141,545.01万元，同比减少35.62%[46] - 财务费用8,479.84万元，同比增加33.38%[46] - 管理费用24,184.42万元，同比减少4.32%[46] - 销售费用6,641.33万元，同比减少6.81%[46] - 研发费用6140万元同比增长20.67%[62] - 财务费用8480万元同比上升33.38%[62] - 研发投入金额较2018年的5088.48万元人民币增长20.67%[65] 各业务线表现 - 工业机器人集成装备产品收入34,925.73万元，同比减少66.67%[46] - 自动化输送智能装配生产线产品收入59,120.82万元，同比减少39.98%[46] - 物流与仓储自动化设备系统产品收入60,185.85万元，同比减少2.78%[46] - 终端及复合材料成型设备产品收入4,097.17万元，同比减少44.18%[46] - 汽车行业收入9.40亿元同比下降53.73%占营收比重降至59.40%[51][54] - 仓储物流收入6.02亿元微降2.78%但占比提升至38.01%[51][54] - 工业机器人集成装备收入3.49亿元同比暴跌66.67%[51][54] 各地区表现 - 境外收入11.04亿元占比69.72%同比下降23.50%[51][54] - 境外资产规模达8.96亿元占净资产比重305.18%[35] - 境外资产收益7994.40万元且无重大减值风险[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1775.27万元，同比下降117.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降117.45%，从1.0175亿元净流入转为-0.1775亿元净流出[67] - 经营活动现金流入同比下降24.53%至22.8378亿元，经营活动现金流出同比下降21.30%至23.0153亿元[67] - 投资活动现金流入同比激增498.85%至0.4468亿元，主要由于出售湖北网联智能设备等子公司[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善155.59%，从-0.6906亿元转为0.3839亿元净流入[67] - 现金及现金等价物净增加额同比改善75.57%，从-1.0836亿元收窄至-0.2647亿元[67] 资产和债务 - 资产总额30.30亿元，同比下降33.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产2.94亿元，同比下降82.71%[16] - 应收账款同比下降38.70%至6.8784亿元，占总资产比例下降1.99个百分点至22.70%[69] - 存货同比下降42.85%至5.9585亿元，占总资产比例下降3.27个百分点至19.67%[69] - 长期借款同比大幅增加3,325.80%至3.5700亿元，占总资产比例上升11.55个百分点至11.78%[69] - 商誉同比下降37.12%至5.5792亿元，主要因计提商誉减值损失[69] - 公司资产权利受限总额达5.0623亿元，包括0.3419亿元货币资金被司法冻结及2.8569亿元固定资产抵押[71] 子公司表现 - 子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司2019年净亏损4.06亿元人民币[83][84] - 子公司Huachangda UK Limited 2019年净利润为7,994.40万元人民币[84] - 子公司西安龙德科技发展有限公司2019年净亏损2,284.84万元人民币[84] - 子公司上海德梅柯获上海市生产性服务业优秀示范企业称号[31] - 子公司DMW&H入选2019年SDCE供应链项目百强企业[32] - 子公司Dearborn与福特保持10年合作关系并多次获通用Q1评级[32] 研发投入与创新 - 2019年研发投入金额为6140.28万元人民币，占营业收入比例为3.88%[65] - 研发人员数量为138人，占员工总数比例为10.23%[65] - 新获得发明专利11项、实用新型专利8项、软件著作权2项[63] - 完成额定载荷30kg-5000kg的堆垛机系列产品开发，2020年计划开发10吨重型堆垛机[63] - AGV模糊控制系统完成初步开发，2020年将进行优化设计[63] - 虚拟调试平台已开发通用汽车标准、VOLVO汽车标准和吉利汽车标准[63] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[65] - 轻型摩擦滚筒输送机系列产品已完成开发[63] - 视觉系统开发正在进行方案制定和架构搭建[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司保持年度30亿余元在手订单总量[47] - 公司2020年产品战略目标为集成类、标准化类和新型业务类营收各占总营收三分之一[88] - 公司2019年度利润分配方案为不进行利润分配、不分红送股、不以公积金转增股本[96] - 公司计划通过OKR和KPI并重的管理方式提高工作效率降本增效[89] - 公司为扩大销售范围从外资客户为主调整为外资与自主品牌并重[91] - 公司将通过产品差异化竞争策略应对毛利率下降风险[91] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为491.34万元，2018年为345.18万元，2017年为-3.63万元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为1330.8万元，2018年为946.62万元，2017年为2634.72万元[22] - 计入当期损益的资金占用费2019年为166.78万元，2018年为118.07万元[22] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益2019年为-38134.62万元[22] - 其他营业外收入和支出2019年为-13406.71万元，2018年为7.12万元，2017年为-2428.92万元[22] - 非经常性损益合计2019年为-49967.85万元，2018年为1249.46万元，2017年为-107.91万元[22] 行业与市场环境 - 2019年国内工业机器人产量18.7万台，2018年为13.5万台[28] - 2019年12月工业机器人产量20014台，同比增长15.3%[28] - 2020-2022年国内工业机器人预计市场空间1086亿元，复合增长率22%[28] - 公司是智能装备系统集成供应商，主营工业机器人及智能制造装备解决方案[26] - 公司主营四大业务领域包括汽车白车身机器人集成、输送与物流仓储自动化、动力总成及航空航天装备[87] 风险因素 - 公司面临流动性风险因诉讼败诉需代股东偿还债务可能导致金融机构要求提前还款[91] - 公司存在人才储备不足风险受行业低迷及流动性紧缺影响[90] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动直接影响[90] - 公司2020年有重大债券兑付现金支出事项[99] - 因子公司买卖合同纠纷，湖北德梅柯被列入失信被执行人[153] 诉讼与和解 - 涉及武汉国创资本诉讼金额15,044.9万元导致银行账户被冻结[120] - 公司股东颜华被判偿还自然人邵天裔借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元[123] - 公司对颜华不能清偿部分债务承担二分之一连带赔偿责任[123] - 公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议[121] - 公司股东颜华涉及多项个人信贷债务纠纷诉讼[126] - 公司被武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司起诉涉案金额1.02亿元[124] - 公司股东颜华被自然人张海彬起诉涉案金额8500万元[123] - 北京华夏恒基文化交流中心起诉公司涉案金额5000万元[121] - 公司已就武汉国创案件达成和解协议，正推动解除失信被执行人 status[153] 资产处置与出售 - 出售湖北网联智能设备有限公司股权价格为8,800万元人民币[81] - 湖北网联智能设备有限公司出售对净利润贡献为-5,893.05万元占净利润总额比例3.82%[81] - 出售上海丹景智能装备有限公司及子公司价格为1,473.85万元人民币[81] - 上海丹景智能装备有限公司出售对净利润贡献为-460.72万元占净利润总额比例0.30%[81] - 出售烟台达源自动化科技有限公司及子公司价格为1,530万元人民币[81] - 烟台达源自动化科技有限公司出售对净利润贡献为-642.32万元占净利润总额比例0.42%[81] - 公司2019年通过出售三家子公司湖北网联上海丹景和烟台达源获得总变现收入约1.18亿元人民币[81] - 公司全资子公司出售烟台达源自动化科技51%股权及上海丹景智能装备51%股权[117] 股东与股权结构 - 前五名客户销售额合计6.15亿元占年度销售总额38.82%[60][61] - 第一大股东颜华持股27.52%共164,331,158股，其中质押162,349,900股，冻结164,331,158股[169] - 第一大股东颜华持股数量为124,215,048股，持股比例为20.80%[174] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股数量为122,442,778股，持股比例为20.50%[174] - 王欢玲持股数量为39,000,000股，持股比例为6.53%[174] - 陈泽持股数量为5,921,638股，持股比例为0.99%[174] - 步智林持股数量为3,691,446股，持股比例为0.62%[174] - 徐学骏持股数量为3,522,122股，持股比例为0.59%[174] - 胡东群持股数量为3,262,058股，持股比例为0.55%[174] - 公司无控股股东且无实际控制人，单一股东持股比例均未超过30%[171][173][175] 员工与人力资源 - 公司大专及本科以上学历人员占比70%[36] - 拥有452名工程技术专业人员[36] - 公司报告期末在职员工总数1,183人，其中生产人员491人（占比41.5%）[198] - 技术人员452人，占员工总数38.2%[198] - 大专及本科学历员工650人，占员工总数54.9%[198] - 硕士及以上学历员工49人，占员工总数4.1%[198] - 2019年度公司总培训时数超过30,000小时[200] - 母公司在职员工21人，主要子公司在职员工1,162人[198] - 销售人员49人，占员工总数4.1%[198] - 行政人员144人，占员工总数12.2%[198] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额合计为1511.7万元（以2019年4月18日欧元汇率折算）[141] - 报告期末实际对外担保余额为1234.86万元[141] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为13800万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额为136200万元[141] - 报告期内审批担保额度合计为13,800万元，实际担保发生额合计为15,311.7万元[143] - 报告期末已审批担保额度合计152,746.56万元，实际担保余额137,434.86万元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例高达468.25%[143] 会计政策变更 - 公司执行财政部2019年4月发布的财务报表格式修订要求[112] - 公司执行财政部2019年5月发布的非货币性资产交换准则修订[112] - 公司金融资产分类改为按业务模式及合同现金流量特征划分[112] - 金融资产计量类别调整为摊余成本/公允价值计入其他综合收益/公允价值计入当期损益[112] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型替代已发生损失模型[112] - 执行新金融工具准则导致应收票据减少97,276,216.69元（降幅99%）并重分类至应收款项融资[113] - 应收账款增加1,980,369.48元（增幅0.18%）至1,122,326,111.34元[113] - 可供出售金融资产减少120,414,275.81元并重分类至其他权益工具投资[113] - 其他应付款减少23,430,932.96元（降幅7.1%）至308,456,122.32元[113] - 应付债券增加23,186,849.28元（增幅4.7%）至521,524,142.72元[113] - 未分配利润减少1,899,656.08元至416,670,531.37元[113] - 母公司应收账款增加15,171,148.15元（增幅8.6%）至191,381,600.50元[113] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予数量由5400万股调整为5360万股，占公司股本总额的9.91%[128][129] - 限制性股票激励对象人数由305名调整为286名，后因7名激励对象放弃认购，最终授予人数为279人，授予数量调整为5342万股[129][130] - 2019年公司回购注销离职激励对象限制性股票共计128万股，回购价格为4.5元/股[130][131] - 回购注销后公司股份总数由598,463,412股减至597,183,412股[131] - 2019年7月为238名激励对象办理限制性股票解除限售，解除限售数量为2346.3万股，其中2321.6625万股可上市流通[131] - 2018年限制性股票激励计划发行53,420,000股，发行价格为4.5元/股[163] - 限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股，募集资金2.4039亿元[164] - 限制性股票第一个解除限售期解除2346.3万股，其中2321.6625万股可上市流通[164] - 因41名激励对象离职，公司回购注销128万股限制性股票，总股本由598,463,412股减至597,183,412股[164][167] - 回购注销及第一期解除限售后剩余股权激励限售股为2867.7万股[164] 公司债券 - 公司债券17华昌01发行规模500,000,000元，利率8.5%[163] - 公司公开发行5亿元公司债券，票面利率5.96%，期限3年[165] - 报告期内公司上调债券票面利率至8.5%，回售261万张债券金额2.765694亿元[165] - 截至报告期末登记公司剩余债券托管量为239万张[165] - 公司完成债券置换155.41万张金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[166] - 未接受置换要约的债券完成本息兑付合计1.03905亿元[166] 分红政策 - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[100][101] - 2019年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2018年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2019年度母公司可供股东分配的未分配利润为-13.57亿元[99] - 2019年度合并报表可供股东分配的未分配利润为-11.20亿元[99] 高管与董事变动 - 独立董事郑春美因任期届满于2020年5月18日离任[186] - 原总裁贾彬因个人原因于2019年7月26日辞去董事及总裁职务[186] - 原首席财务官贺锐于2020年5月18日任期满离任[187] - 公司第四届监事会于2020年5月18日完成换届[186][187] - 副总裁胡东群减持644,500股，减持比例16.5%，期末持股降至3,262,058股[184] - 监事步智林减持300,000股，减持比例7.2%，期末持股降至3,841,446股[184] - 监事会主席李军减持123,900股，减持比例25.0%，期末持股降至372,032股[184] - 现任董事长兼总裁陈泽持股无变动，期末持股保持5,921,638股[184] - 现任董事兼副总裁华家蓉持股无变动，期末持股保持650,000股[184] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 公司实现营业收入37,793.54万元，较去年同期增加4.66%[19] - 2020年第一季度营业总收入为377,935,422.83元，较上年同期的361,108,654.02元增长4.66%[45] - 营业收入为3.78亿元，同比增长4.7%[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为5706.94万元人民币，同比扩大39.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,706.96万元，较去年同期增加亏损33.11%[19] - 营业利润亏损4469万元，同比扩大5.7%[47] - 净利润亏损5738万元，同比扩大33.1%[47] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 加权平均净资产收益率为-9.42%，同比下降10.99个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加60.46%[19] - 管理费用较上期同比减少39.4%[19] - 研发费用较上期同比减少48.57%[19] - 营业总成本为4.24亿元，同比增长4.0%[46] - 营业成本为3.36亿元，同比增长14.7%[46] - 销售费用为1368万元，同比下降26.9%[46] - 管理费用为3647万元，同比下降39.4%[46] - 研发费用为846万元，同比下降48.6%[46] - 财务费用为2834万元，同比增长60.4%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善49.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1498.19万元，较上期负4584.65万元改善67.3%[55] - 经营活动现金流入3.60亿元，同比增长33.1%[54] - 母公司经营活动现金流入仅214.76万元，同比下降76.4%（上期911.69万元）[58] - 投资活动现金流出299.83万元，同比减少28.3%（上期417.99万元）[56] - 筹资活动现金流入7494.94万元，同比大幅下降86.6%（上期5.59亿元）[56] - 母公司取得借款收入680.5万元，同比骤降98.2%（上期3.72亿元）[59] - 取得借款收入5800万元，同比大幅下降88.9%（上期5.21亿元）[56] - 支付的各项税费1.07亿元，同比激增199.8%（上期3554.41万元）[55] - 收到税费返还24.94万元，同比减少72.5%（上期90.58万元）[55] - 汇率变动导致现金减少68.25万元，影响幅度扩大256.5%（上期19.14万元）[56] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，较期初1.70亿元减少1.4%[56] 资产和负债状况 - 总资产为30.57亿元人民币，较上年度末增长1.17%[8] - 总资产从2019年末的3,022,105,540.74元增长至2020年3月31日的3,057,390,911.19元，增幅约1.17%[38] - 公司总资产为30.22亿元人民币[62] - 流动资产合计17.28亿元人民币，占总资产57.2%[62] - 非流动资产合计12.94亿元人民币，占总资产42.8%[62] - 短期借款从2019年末的439,800,000.00元增加至2020年3月31日的564,305,000.00元，增长28.35%[38] - 母公司短期借款从2019年末的339,800,000.00元增加至2020年3月31日的456,305,000.00元，增长34.3%[42] - 短期借款4.40亿元人民币，占流动负债22.6%[62] - 应付账款从2019年末的520,878,881.71元下降至2020年3月31日的395,877,593.57元，减少24.0%[38] - 应付账款5.21亿元人民币，占流动负债26.8%[62] - 合同负债为456,422,523.62元，取代了原预收款项科目[38] - 合同负债3.34亿元人民币，占流动负债17.2%[62] - 总负债27.35亿元人民币，资产负债率90.5%[62][63] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降16.97%[8] - 归属于母公司所有者权益2.88亿元人民币，占总权益9.5%[63] - 未分配利润从2019年末的-1,125,046,557.68元进一步下降至2020年3月31日的-1,182,115,948.79元[40] - 未分配利润为负11.25亿元人民币[63] - 母公司未分配利润从2019年末的-1,235,154,213.63元下降至2020年3月31日的-1,271,942,845.66元[43] 特定资产项目变动 - 公司货币资金从2019年底的2.04亿元下降至2020年3月底的1.84亿元，减少约2000万元[37] - 货币资金1024万元人民币[64] - 母公司货币资金从2019年末的10,242,772.95元略降至2020年3月31日的10,148,789.96元[40] - 公司应收账款从2019年底的6.88亿元下降至2020年3月底的4.81亿元，减少约2.07亿元[37] - 应收账款较期初减少30.08%[19] - 母公司应收账款从2019年末的87,233,358.86元增长至2020年3月31日的97,375,770.04元，增幅11.63%[40] - 公司其他应收款从2019年底的1.43亿元增加至2020年3月底的2.13亿元，增长约7080万元[37] - 公司预付款项从2019年底的4082万元增加至2020年3月底的5289万元，增长约1207万元[37] - 公司存货从2019年底的5.96亿元微增至2020年3月底的6.04亿元，增加约794万元[37] - 公司新增合同资产1.90亿元[37] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%[19] 管理层讨论和指引 - 公司及主要子公司受新冠疫情影响，客户复工延迟严重影响项目正常实施[21] - 公司加快回笼应收账款以应对流动性风险[21] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要受国内外疫情影响[31] 承诺与诉讼事项 - 非经常性损益项目中政府补助为513.46万元人民币[9] - 公司计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增计提731万元，邵天裔案件新增计提407万元[33] - 预计负债较上年同期增加8,048.95%[19] - 公司完成债券置换15,541万元，置换成功率为64.86%[22] - 未接受置换要约的债券完成本息兑付合计金额10,390.5万元[22] - 公司股东颜华因个人债务问题牵涉多项诉讼及部分子公司股权被冻结[22][23] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[33] 公司治理与股东情况 - 第一大股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11][14] - 第二大股东石河子德梅柯持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部为限售股[11][14] - 公司原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人[24] - 公司2018年股权激励承诺提供3年财务资助禁止条款，目前履行中[24] - 资产重组时相关方作出避免同业竞争及关联交易承诺，部分仍在履行中[24][25] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则并履行回避表决义务[26] - 承诺避免与公司业务构成竞争的活动否则赔偿一切损失[26] - 关联交易需依法履行信息披露义务和决策程序[26] - 承诺人保证除指定企业外未从事竞争性业务活动[26] - 若业务拓展产生竞争将停止经营或转让相关业务[26] - 公司董事承诺履行忠实勤勉义务并遵守创业板上市规则[27] - 董事离职后6个月内申报离职则18个月内不转让直接持股[27] - 董事离职后7至12个月申报离职则12个月内不转让直接持股[27] - 监事承诺督促公司及董事高管遵守法律法规和上市规则[27] - 承诺接受深交所监管并参加专业培训[27]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 公司实现营业收入37,793.54万元，较去年同期增加4.66%[20] - 营业总收入增长4.6%，从3.61亿元增至3.78亿元[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为5706.94万元人民币，同比扩大39.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,706.96万元，较去年同期增加亏损33.11%[20] - 净亏损为5738.00万元，同比扩大33.1%[48] - 归属于母公司净亏损5706.94万元，同比扩大39.1%[48] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 基本每股收益-0.10元，同比下降42.9%[49] - 加权平均净资产收益率为-9.42%，同比下降10.99个百分点[8] - 母公司营业收入仅269.01万元，同比暴跌92.8%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总收入成本为4.2376亿元，同比增长4.0%[47] - 营业成本为3.3650亿元，同比增长14.7%[47] - 销售费用为1367.89万元，同比下降26.9%[47] - 管理费用较上期同比减少39.4%，主要因股权激励费用减少[19] - 管理费用为3647.31万元，同比下降39.4%[47] - 研发费用较上期同比减少48.57%，因研发投入减少[19] - 研发费用为845.71万元，同比下降48.6%[47] - 财务费用较上期同比增加6.46%，因有息负债规模仍处高位[19] - 财务费用为2834.11万元，同比增长60.4%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善49.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%，因经营性现金流入规模较流出略有增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1498万元，较上年同期的负4585万元改善68.3%[56][57] - 母公司经营活动现金流量净额为负41万元，较上年同期的负231万元改善82.1%[59] - 筹资活动现金流入总额为7495万元，较上年同期的5.59亿元下降86.6%[57] - 取得借款收到的现金为5800万元，较上年同期的5.21亿元下降88.9%[57] - 母公司取得借款现金流入为零，较上年同期的3.5亿元大幅下降[60] - 购买商品接受劳务支付的现金1.65亿元，较上年同期的2.25亿元下降26.5%[56] - 支付各项税费1.07亿元，较上年同期的3554万元增长200%[56] - 投资活动现金流出300万元，较上年同期的418万元下降28.3%[57] - 汇率变动对现金影响为负68万元，较上年同期的负19万元扩大258%[57] - 期末现金及现金等价物余额为1.67亿元，较期初的1.70亿元下降1.4%[57] 资产和负债变化 - 总资产为30.57亿元人民币，较上年度末增长1.17%[8] - 公司总资产从2019年末302.21亿元增至2020年3月31日305.74亿元，增长1.17%[39] - 公司总资产为30.22亿元人民币[63] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降16.97%[8] - 归属于母公司所有者权益减少4886万元，从2.88亿元降至2.39亿元，降幅17%[41] - 公司所有者权益合计为2.87亿元人民币，占总资产的9.5%[63][64] - 母公司所有者权益合计为2.13亿元人民币[66] - 公司总负债为27.35亿元人民币，占总资产的90.5%[63] - 短期借款大幅增加12.45亿元，从43.98亿元增至56.43亿元，增幅28.3%[39] - 公司短期借款为4.40亿元人民币，占流动负债的22.6%[63] - 应付账款减少12.5亿元，从5.21亿元降至3.96亿元，降幅24%[39] - 公司应付账款为5.21亿元人民币，占流动负债的26.8%[63] - 合同负债新增4.56亿元，取代原预收款项科目[39] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，因偿还17华昌01到期债券本金及利息[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%，因一年期20华昌置债券重分类[19] 具体资产项目变动 - 货币资金从2019年底的2.04亿元下降至2020年3月底的1.84亿元，减少约2000万元[38] - 公司货币资金为1024万元人民币[64] - 货币资金(母公司)保持稳定，从1024万元降至1015万元，降幅0.9%[41] - 应收账款较期初减少30.08%，主要因新准则重分类至合同资产[19] - 应收账款从2019年底的6.88亿元下降至2020年3月底的4.81亿元，减少约2.07亿元[38] - 应收账款(母公司)增加1014万元，从8723万元增至9738万元，增长11.6%[41] - 合同资产2020年3月底为1.90亿元[38] - 其他应收款从2019年底的1.43亿元增加至2020年3月底的2.13亿元，增长约7080万元[38] - 存货从2019年底的5.96亿元小幅增加至2020年3月底的6.04亿元[38] - 应收款项融资从2019年底的2986万元下降至2020年3月底的2531万元[38] - 预付款项从2019年底的4082万元增加至2020年3月底的5289万元[38] - 其他流动资产从2019年底的2763万元下降至2020年3月底的2311万元[38] - 公司商誉为5.34亿元人民币，占非流动资产的41.2%[63] - 母公司长期股权投资为7.38亿元人民币，占母公司非流动资产的74.2%[64] - 长期股权投资(合并)保持稳定在45万元左右[39] - 未分配利润(合并)亏损扩大570万元，从-11.25亿元增至-11.82亿元[41] - 公司未分配利润为-11.25亿元人民币[64] 非经常性损益及或有负债 - 非经常性损益项目合计影响-660.67万元人民币，主要来自政府补助513.46万元和其他营业外支出1061.99万元[9] - 营业外支出较上期同比增加8,048.95%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[19] - 公司计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增计提731万元，邵天裔案件新增计提407万元[34] 管理层讨论和指引 - 公司及子公司受新冠疫情影响导致客户复工延迟，严重影响项目进度及销售收入回款[22] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要受国内外疫情影响[32] - 公司通过加快应收账款回笼和提升融资规模应对流动性风险[22] - 已决诉讼持续新增计提负债，加剧公司流动性风险[22] 债券及股东相关 - 公司完成债券置换数量为1,554,100张，置换金额为15,541万元，置换成功率为64.86%[23] - 未接受债券置换要约的本息兑付金额为10,390.5万元[23] - 公司于2020年3月22日完成债券置换及兑付摘牌工作[23] - 第一大股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11] - 第二大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部处于限售状态[11] - 公司股东颜华因个人债务问题引发多项诉讼及部分子公司股权被冻结[23] 承诺事项 - 股权激励承诺中公司承诺不为激励对象提供贷款或财务资助，期限为3年（2018年5月29日起）[25] - 原实际控制人颜华、罗慧承诺避免同业竞争及关联交易（2014年10月17日起）[25] - 资产重组相关承诺方包括陈泽、胡东群等九方，承诺内容涉及避免关联交易及竞争业务[26] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则并履行回避表决义务[27] - 承诺避免与公司业务构成竞争的活动否则赔偿一切损失[27] - 竞争业务将停止经营或转让给无关联第三方[27] - 关联交易需依法履行信息披露义务[27] - 董事监事承诺遵守法律法规及交易所规则并接受监管[28] - 董事离职后6个月内申报离职则18个月内不转让股份[28] - 董事离职后7-12个月申报离职则12个月内不转让股份[28] - 承诺履行忠实勤勉义务并承担相应法律责任[28] - 承诺参加证监会和交易所组织的专业培训[28] - 争议管辖法院为深圳证券交易所住所地法院[28]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.01亿元人民币，同比下降59.46%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.18亿元人民币，同比下降42.67%[7] - 营业收入年初到报告期末同比减少43%[17] - 公司2019年第三季度营业总收入为3.01亿元，较上年同期7.42亿元下降59.4%[46] - 合并营业总收入同比下降42.7%至11.18亿元[53] - 营业收入同比下降25.4%至7086万元[58] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.79亿元人民币，同比下降853.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6.71亿元人民币，同比下降13,666.47%[7] - 本报告期基本每股收益为-0.2985元/股，同比下降847.62%[7] - 公司净利润为亏损1.80亿元，较上年同期亏损2082万元扩大762.0%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1.79亿元，较上年同期亏损1873万元扩大853.8%[47] - 合并净利润亏损6.73亿元，同比由盈转亏[55] - 母公司净利润亏损3799.3万元，同比收窄27.6%[50][51] - 净利润亏损扩大至3.74亿元[58] - 基本每股收益恶化至-0.6256元[59] - 基本每股收益-0.2985元，同比大幅下降[48] - 综合收益总额亏损6.72亿元[56] - 预测年初至下一报告期累计净利润为亏损[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用年初到报告期末同比增加50%[18] - 合并营业总成本同比上升33.5%至12.78亿元[53] - 合并财务费用6676.9万元，其中利息费用6345.4万元[53] - 母公司财务费用2053.3万元，其中利息费用2054.2万元[50] - 财务费用同比增加18.1%至5602万元[58] 其他收益和损失（同比环比） - 其他收益年初到报告期末同比增加218%[18] - 投资收益年初到报告期末同比增加13242%[18] - 信用减值损失年初到报告期末减少582%[18] - 信用减值损失转回1800.3万元，同比大幅改善[55] - 信用减值损失同比改善86.5%至-73万元[58] - 资产减值损失1.81亿元，同比显著扩大[55] - 营业外支出异常增加至2.96亿元[58] - 年初至报告期末非经常性损益总额为-3.40亿元人民币[8] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失425.8万元[48] 现金流量（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为686.5万元人民币，同比下降89.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少90%[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少120%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降89.5%至687万元[60] - 销售商品收款同比下降31.9%至14.28亿元[60] - 支付职工现金同比下降11.8%至3.07亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1100.18万元，上期为-5591.08万元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为9.51亿元，上期为9.23亿元[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-334.53万元，同比下降105.2%[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额上期为-292.81万元[65] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为423.42万元，上期为-6783.41万元[65] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为1150.67万元，同比下降88.8%[64] - 取得借款收到的现金本期为8.84亿元，同比增长46.7%[61] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为38.41亿元人民币，较上年度末下降15.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.35亿元人民币，较上年度末下降39.03%[7] - 货币资金较年初下降28.1%至2.23亿元[36] - 应收账款较年初下降27.8%至8.09亿元[36] - 商誉减值至7.35亿元 较年初减少17.2%[37] - 短期借款较年初下降14.0%至4.40亿元[37] - 预收款项较年初增长32.6%至3.81亿元[37] - 一年内到期非流动负债激增896.3%至2.38亿元[37] - 公司资产总额从45.49亿元下降至38.41亿元，减少15.6%[39] - 货币资金从5667万元下降至1017万元，减少82.0%[41] - 应收账款从1.76亿元下降至1.50亿元，减少14.7%[41] - 其他应收款从9.10亿元下降至6.54亿元，减少28.1%[41] - 短期借款从3.21亿元增加至3.40亿元，增长5.7%[42] - 一年内到期的非流动负债从593万元激增至2.38亿元，增长3919.0%[42] - 未分配利润从盈利4.19亿元转为亏损2.66亿元，下降163.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，较期初1.84亿元增长5.6%[62] - 公司资产总计减少1405.73万元，从45.49亿元降至45.35亿元[68][70] - 可供出售金融资产减少1.20亿元，转为其他权益工具投资[68][71] - 应收账款增加1540.94万元，从1.76亿元增至1.92亿元[70] - 其他应收款减少410.42万元，从9.11亿元降至9.06亿元[70] - 短期借款保持5.11亿元不变[68] - 应付账款保持7.63亿元不变[68] - 应付职工薪酬保持6115.78万元不变[69] - 应交税费保持1.22亿元不变[69] - 未分配利润减少1283.69万元，从4.18亿元降至4.06亿元[70] - 少数股东权益减少122.05万元，从1910.05万元降至1788.01万元[70] - 资本公积为940,938,644.28元[73] - 库存股为240,390,000.00元[73] - 盈余公积为12,957,394.02元[73] - 未分配利润从-73,188,510.24元改善至-61,883,335.83元，增加11,305,174.41元[73] - 所有者权益合计从1,238,780,940.06元增至1,250,086,114.47元，增长11,305,174.41元[73] - 负债和所有者权益总计从2,938,822,543.82元增至2,950,127,718.23元，增长11,305,174.41元[73] - 应收票据期末余额比期初减少61%[17] - 应收账款调整减少94.20万元，其他应收款调整减少1311.54万元[67] - 流动资产合计因准则调整减少1405.73万元[67] 诉讼和或有负债 - 计提诉讼相关或有负债共计3.18亿元[21] - 计提诉讼案件或有负债合计3.18亿元[32] - 第三季度新增计提武汉国创案件或有负债739.47万元[32] - 第三季度新增计提邵天裔案件或有负债805.25万元[32] 公司治理和承诺 - 股权激励承诺不为激励对象提供财务资助或担保[23] - 原实际控制人颜华罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人[23] - 资产重组时关于避免同业竞争的承诺仍在履行中[23] - 资产重组时关于避免关联交易的承诺仍在履行中[23] - 承诺方包括陈泽胡东群贾彬步智林李军徐学骏等多人[24] - 九派创投和德梅柯投资作为交易对方作出避免关联交易承诺[24] - 承诺要求关联交易遵循市场公允价格原则[24] - 承诺要求严格履行关联股东回避表决义务[25] - 承诺要求依法履行关联交易信息披露义务[25] - 承诺涉及业务竞争规避条款[25] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守国家法律、行政法规及监管部门规章[26][27][28] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所相关规定[26][27][28] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守《公司章程》并履行忠实勤勉义务[26][27][28] - 公司董事若在IPO后6个月内离职则18个月内不转让直接持股[26][27][28] - 公司董事若在IPO后7-12个月内离职则12个月内不转让直接持股[26][27][28] - 公司监事承诺监督董事及高级管理人员履行承诺[27] - 公司高级管理人员需及时向董事会报告重大经营及财务事项[28] - 所有承诺人接受深圳证券交易所监管并同意争议由深交所住所地法院管辖[26][27][28] - 承诺人若违反承诺将承担法律责任及深交所处分[26][27][28] - 相关承诺自2017年01月05日起生效，承诺期限为3年[26] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为27,240户[11] - 第三季度报告未经审计[74]