公司产品市场地位 - 公司在智能装备行业深耕20余载,秉承"创新、驱动未来"的发展理念,拥有智能装备整体解决方案的设计和生产制造能力,凭借优异的产品性能和稳定的产品质量,处于智能装备系统服务商头部企业行列[2] 新能源业务发展 - 新能源业务在公司白车身汽车业务中的占比超过50%,主要产品包括新能源汽车机器人焊接生产线、电池壳体机器人自动化生产线、新能源电机自动化生产线等[3] - 新能源业务在汽车总装输送业务中占比超过50%,主要产品包括电池模组辊道输送线、电池模组工作站、电池盒装输送线等[3] 产能规划 - 公司2023年的产能根据市场变化而及时调整与发展[4] 传统车向新能源车改造 - 从机器人焊接产品工艺角度看,公司制造的生产线从传统车向新能源车改造升级,在产品结构和工艺流程与升级前并无本质变化,主要变化点为新能源车的车身材料会有60%左右的铝合金材料[5] - 从动力业务角度看,传统车的发动机生产线转化为电池生产线,涉及的资金投入主要为智能制造设备、数字化工厂系统、专业技术人才的投入[5] 新技术应用 - 公司积极应用人工智能技术,在质量控制、生产规划、预测维护、装备自适应控制等方面发挥作用,提高产品质量和生产效率[9] - 在工业数字孪生、AR/VR等领域有所布局和技术积累,推出了汽车白车身焊装数字化解决方案和智能装备虚拟调试系统[10] 研发投入 - 公司持续在技术创新上进行研发投入,主要方向包括汽车智能制造柔性生产线、数字化工厂解决方案、AMR自主移动机器人等,并与华工科技等企业建立战略合作[11] 股东情况 - 截至2023年3月31日,公司股东总数为29012人[12]

编号：【2023 年】第 002 号 证券代码：300278 证券简称：华昌达 华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 华昌达2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 时间 2023 年 5 月 4 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：李德富 副董事长 总裁：陈泽 副总裁 董秘：窦文扬 首席财务官：解群鸣 独立董事：郑春美 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司产品在行业市场中的地位是怎样的 答：公司在智能装备行业 20 余载的深耕和沉淀，始终秉承"创 新、驱动未来"的发展理念，一直努力贴合用户需求，将软件、 硬件与通信技术有机整合，拥有智能装备整体解决方案的设计能 力以及生产制造能力，凭借着优异的产品性能、稳定的产品质 量，赢得了客户信赖。公司多年来在智能装备技术研发、大型智 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入6.1357214827亿元，上年同期8.2917177789亿元，同比减少26.00%[5] - 营业总收入613,572,148.27元，较上期829,171,777.89元下降25.99%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2241.044408万元，上年同期1776.674939万元，同比增长26.14%[5] - 2023年第一季度净利润为2242.09万元，上年同期为1776.78万元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1708.021728万元，上年同期-2854.157694万元，同比增长40.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1708.02万元，上年同期为-2854.16万元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产28.9518677285亿元，上年度末28.3561849450亿元，同比增长2.10%[5] - 2023年第一季度公司资产总计2,895,186,772.85元，较上期2,835,618,494.50元增长2.09%[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目合计491.418735万元，其中非流动资产处置损益369.256521万元[6] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末余额1240万元，年初余额2290.0078万元，同比减少45.85%，主要系期末应收票据到期收回[8] 预付款项相关 - 预付款项期末余额9521.257222万元，年初余额7485.663315万元，同比增长27.19%，主要系本期预付采购款增加[8] 营业成本相关 - 营业成本本期发生额5.2625145333亿元，上期发生额7.4890195334亿元，同比减少29.73%，主要随营业收入减少而减少[8] - 营业成本526,251,453.33元，较上期748,901,953.34元下降29.73%[17] 销售费用相关 - 销售费用本期发生额1686.816217万元，上期发生额1059.840823万元，同比增长59.16%，主要系职工薪酬较上期增加[8] - 销售费用16,868,162.17元，较上期10,598,408.23元增长59.16%[17] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1263.316773万元，上期为-3570.230721万元，同比增长135.38%，主要系本期新增借款，筹资性现金流入规模较上期增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1263.32万元，上年同期为-3570.23万元[22] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为29,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 前10大股东相关 - 前10大股东中，深圳市高新投集团有限公司持股比例28.03%，持股数量398,386,155股；石河子德梅柯投资合伙企业持股比例8.61%，持股数量122,442,778股[10] 前10大无限售条件股东相关 - 前10大无限售条件股东中，深圳市高新投集团有限公司持有无限售条件股份数量398,386,155股；深圳塔桥投资合伙企业持有81,000,000股[10] 特定股东持股相关 - 股东武汉国创资本投资有限公司持有32,420,000股，其中普通证券账户持有2,000,000股，信用证券账户持有30,420,000股[10] 限售股份变动相关 - 限售股份变动中，期初限售股数合计2,511,558股，本期解除限售611,640股，本期增加限售32,500股，期末限售股数1,932,418股[12] 合并资产负债表资产项目相关 - 合并资产负债表中，期末货币资金为570,243,293.08元，年初为562,437,832.62元[13] - 期末交易性金融资产为43,635,319.17元，年初为43,641,032.02元[13] - 期末应收账款为639,118,920.78元，年初为581,989,554.45元[13] - 期末存货为548,789,504.42元，年初为476,109,978.98元[13] - 期末合同资产为65,379,230.00元，年初为142,135,457.97元[13] 负债相关 - 流动负债合计1,222,209,302.44元，较上期1,194,458,045.07元增长2.32%[14] - 非流动负债合计14,149,150.34元，较上期8,364,008.08元增长69.17%[15] - 负债合计1,236,358,452.78元，较上期1,202,822,053.15元增长2.79%[15] 所有者权益相关 - 所有者权益合计1,658,828,320.07元，较上期1,632,796,441.35元增长1.60%[15] 营业总成本相关 - 营业总成本590,808,287.44元，较上期801,354,602.38元下降26.27%[17] 财务费用相关 - 财务费用 -1,258,855.19元，较上期755,392.43元下降266.65%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0158元，上年同期为0.01元[18] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.5281714477亿元，上年同期为8.1541346425亿元[21] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-206.48万元，上年同期为-77.74万元[21] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-544.46万元，上年同期为-173.67万元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-1195.64万元，同期同期为-6675.00万元[22] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为5.5891670068亿元，同期同期为7.3490058194亿元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为5.4690035593亿元，上年同期为6.681425066亿元[22]

收入和利润（同比环比） - 2022年公司营业收入为35.827亿元，同比增长66.29%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.063亿元，同比增长209.67%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8080万元，较上年同期大幅改善[21] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长250%[21] - 第四季度营业收入为9.08亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1789万元[23] - 公司2022年营业收入358,274.89万元，较上年同期增加66.29%[55] - 营业利润13,732.13万元，较上年同期增加42.67%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为10,626.34万元，较上年同期增加209.67%[55] - 公司2022年营业收入总额为35.83亿元，同比增长66.29%[56] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-8977万元，同比下降139.25%[21] - 财务费用为-1715万元，同比下降109.06%[64] - 研发费用3912万元，同比增长35.99%[64] - 经营活动现金流入小计3,397,192,092.14元同比增长62.51%[72] - 经营活动现金流出小计3,486,962,625.15元同比增长63.86%[72] - 投资活动现金流出小计51,201,565.29元同比激增764.69%[72] - 筹资活动现金流入小计3,103,000.00元同比暴跌99.68%[72] - 现金及现金等价物净增加额-175,983,801.26元同比下降173.18%[72] - 研发投入占营业收入比例1.09%较上年下降0.25个百分点[70] 各业务线表现 - 汽车行业收入19.08亿元，占比53.25%，同比增长91.79%[56][57] - 仓储物流行业收入16.69亿元，占比46.59%，同比增长45.41%[56][57] - 营业成本中汽车行业外委外包成本6.60亿元，占比20.73%[60] - 仓储物流行业外委外包成本9.70亿元，占比30.47%[60] - 公司产品包括开放式柔性总拼、机器人滚边技术、视觉检测系统等，应用于汽车及零部件行业[46] - 公司采用直销模式，客户包括通用汽车、上汽集团、特斯拉等全球知名企业[48][52] - 公司拥有自动化立体仓库软件系统，在车架及车身储存细分领域处于领先地位[52] - 公司采用以销定产的生产管理模式及以产定购的采购管理模式[49] - 公司业务覆盖汽车制造、工程机械、物流仓储、动力电池、锂电储能等行业[94] - 公司持续布局新能源汽车、新能源动力总成及电池光伏细分领域[97] 各地区表现 - 境外收入29.27亿元，占比81.70%，同比增长53.91%[56][58] - 境外资产规模1.65亿元，占公司净资产的35.29%，位于美国密歇根州[75][76] 研发和技术创新 - 报告期内新增发明专利1项，实用新型专利6项，软件著作权16项[51] - 30吨超重型堆垛机已完成研发设计，承载能力达30吨，解决了20吨以上重型物料存取难题[66] - 自主导航堆垛机已完成样机试制，采用多层叉取形式，可一次性拣选搬运多个料箱[66] - 纵梁涂装自动上下料装置已完成研发设计，实现地面与空中自动转接，节省人力和物力[66] - 环形穿梭车已完成研发设计，支持多台同时运行，突破搬运效率瓶颈[66] - 超重型堆垛机项目预计大幅提高超重型物料存取效率及信息化管理水平[66] - 自主导航堆垛机配套开发AMR调度系统，正在进行性能测试和优化[66] - 纵梁涂装装置针对商用车车架生产场景开发，可提高生产节拍并节约人工成本[66] - 环形穿梭车可横向及纵向输送托盘，增强自动化立体仓库竞争力[66] - 所有研发项目均处于验证或优化阶段，预计成功后具备广阔市场前景[66] - 堆垛机类研发项目聚焦智能仓储领域，旨在提升物料搬运效率和存储利用率[66] - LT065001-V-A升级液晶屏完成各项软硬件设计及测试实现进口器件国产化替代[67] - LT065-ES-C升级串口液晶屏完成样机生产并通过功能性能测试实现全进口器件替换[67] - ZXZ-003升级综合显示组合实现100%国产化率满足恶劣环境下可靠工作要求[67] - 基于PHOENIX软件的焊装工装夹具高效编程已应用于实际项目提高编程效率减少错误率[67] - WETRON产品在汽车焊装车间实现多种车型自动化共线生产提升产品竞争力[67] - 基于SICAR平台的EMS智能输送控制系统降低故障率节省人工成本并实现精确定位[67] - 矿石筛网自动化焊接系统已验证完成可提高滚焊机自动化程度减少人力资源消耗[67] - 基于汽车电池盒干燥项目程序开发软件通过机器人调度提高电池生产效率[67] - LED工业组态屏软件已验证完成采用自动测试方法取代传统方式[67] - 基于PLC的伺服电动缸应用提升输送速度与精度并降低设备故障率[68] - 基于以太网协议跨品牌PLC通讯研究实现免硬件网关降低成本并提升通讯稳定性[68] - 人工上件安全滑移门防护开发提高人机安全等级并降低安全设备成本[68] - 白车身多车型定位大型翻转机构解决大型车身件上件问题并已验证应用[68] - 基于VBA程序提取PLC数据实现自动提取提高工作效率与正确率[68] - 电机转子压机装配研究实现实时力-行程监控确保产品质量[68] - 各技术方案均已完成验证并应用到客户项目中[68] - 技术创新升级提升公司产品竞争力[68] - 研发人员数量126人同比增长23.53%[69] - 研发投入金额39,121,413.96元同比增加36.00%[70] - 30-40岁研发人员93人同比增长24.00%[70] - 本科及以上学历研发人员占比66.67%[70] 投资和资产变动 - 资产总额为28.356亿元，同比下降9.54%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元，同比增长1.05%[21] - 2022年非经常性损益合计为2546.22万元，较2021年的4.85亿元大幅下降94.75%[28] - 债务重组损益达1149.34万元，较2021年的5.69亿元下降97.98%[28] - 政府补助收入为95.72万元，较2021年的573.6万元下降83.31%[28] - 交易性金融资产公允价值变动收益1293.38万元，较2021年的6.12万元增长210倍[28] - 企业重组费用支出77.70万元，较2021年的4314.29万元减少98.2%[28] - 货币资金减少至5.62亿元，占总资产比例下降5.07个百分点至19.83%，主要因经营活动现金流出增加[75] - 应收账款增至5.82亿元，占总资产比例上升2.38个百分点至20.52%[75] - 交易性金融资产大幅增至4364万元，主要因认购深圳市高新投三江电子股份有限公司股权[75][78] - 其他权益工具投资从1.2亿元减至0元，因公允价值变动[75][78] - 合同负债减少至3.93亿元，占总资产比例下降5.18个百分点至13.88%，因预收款减少[75] - 投资性房地产减少至2500万元，占总资产比例下降0.72个百分点至0.88%[75] - 固定资产增至3.62亿元，占总资产比例上升2.03个百分点至12.76%[75] - 资产权利受限合计4894万元，包括货币资金352万元被司法冻结[79] - 报告期投资额1.13亿元，较上年同期增长100%[81] - 公司以3000万元增资深圳市高新投三江电子股份有限公司，持股比例2.40%[82] - 本期投资深圳市高新投三江电子股份有限公司金额为1320万元[82] - 公司对全资子公司湖北威智智能装备有限公司增资7000万元，持股比例100%[82] - 公司通过美国全资子公司Dearborn Holding Company LLC对湖北迪迈威智能装备有限公司增资1.5亿元[84] - 公司与其他合作方共同出资设立湖北迪迈威智能装备有限公司，认缴出资额4000万元，直接持股80%[84] - 公司对湖北迪迈威智能装备有限公司总投资额为1.125亿元[84] - 深圳市高新投三江电子股份有限公司增资5000万元，以20元/股认购250万股股权[82] - 公司投资活动现金流出总额为1.125亿元[84] - 深圳市高新投三江电子股份有限公司股权交易于2022年6月24日完成工商登记[82] - 湖北威智智能装备有限公司增资于2022年12月9日完成工商变更登记[82] - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司总资产为8.75亿元，净资产为5.25亿元，营业收入为4.69亿元，净利润为1138万元[91] - Huachangda UK Limited总资产为16.53亿元，净资产为5.76亿元，营业收入为29.27亿元，净利润为1.03亿元[91] - 上海德梅柯注册资本为1.73亿元[91] - Huachangda UK Limited注册资本为964.18万元[91] 行业和市场趋势 - 2022年中国汽车总销量2686.4万辆，其中新能源汽车销量超680万辆，市占率25.6%[34] - 中国工业自动化装备市场规模2022年达2087亿元，预计2023年将达2500亿元[32] - 智能仓储市场规模2021年1260亿元，预计2025年突破2200亿元[35] - 公司业务覆盖汽车制造自动化装备，受益于新能源汽车产业转型需求[33] - 物流仓储系统向自动化智能化发展，应用AGV/AMR等技术提升效率[35] - 2022年新能源汽车产量705.8万辆同比增长96.9%[36] - 2022年新能源汽车销量688.7万辆同比增长93.4%[36] - 2021年中国锂电池出货量327GWh[36] - 2022年中国锂电池出货量661GWh[36] - 预计2025年中国锂电池出货量1500GWh[36] - 预计2025年全球储能需求288GWh[39] - 预计2025年储能系统成本1.4元/Wh对应全球市场空间4032亿元[39] - 2021年全国光伏新增装机54.88GW[39] - 2022年全国光伏新增装机120GW[39] - 2022年国内多晶硅料产量81.1万吨[39] - 2022年中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[92] - 2022年中国锂电池出货量为661GWh，同比增长102.14%[92] - 2022年中国光伏新增装机120GW，同比增长118.66%[92] 公司治理和股权结构 - 公司2022年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[103] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为34.52%[110] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.14%[110] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.08%[110] - 报告期内公司董事会共召开10次会议[104] - 报告期内公司监事会共召开6次会议[105] - 公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事）[103] - 截至报告日公司董事会董事减至8名（含3名独立董事）[103] - 公司监事会由3名成员组成（含1名职工代表监事）[105] - 公司无控股股东和实际控制人[109] - 公司董事、总裁陈泽持有5,921,638股股份，期末持股数无变动[112] - 公司董事胡东群持有2,446,558股股份，期末持股数无变动[112] - 公司职工监事郝影通过股权激励计划增持4,000股，期末持股数为4,000股[113] - 公司原董事易继强减持40,000股，期末持股数为155,000股，减持原因为第三期限制性股票回购注销[113] - 公司原监事李洪杰减持8,000股，期末持股数为0，减持原因为股票回购注销[113] - 公司董事及高级管理人员合计持股期初为8,575,196股，期末为8,523,196股，净减少52,000股[113] - 报告期内共有7名董事及高级管理人员离任，包括董事长杨松柏（退休）、董事史秋悦（个人原因）、独立董事徐立云（个人原因）、独立董事卢雁影（个人原因）、副总裁胡东群（个人原因）、独立董事孔德周（股权结构变更）、董事易继强（个人原因）[113] - 原董事易继强及原监事李洪杰离任后仍在公司全资子公司任职[114] - 李德富于2022年12月16日被选举为董事及董事长[115] - 李金昊于2022年4月7日被选举为董事[115] - 姚毅于2022年4月7日被选举为独立董事[115] - 严本道于2022年4月7日被选举为独立董事[115] - 郑春美于2022年4月7日被选举为独立董事[115] - 周敬东于2022年4月7日被选举为监事及监事会主席[115] - 解群鸣于2022年1月26日被聘任为首席财务官（CFO）[116] - 陈泽于2022年4月7日被选举为副董事长[116] - 杨松柏于2022年4月7日被选举为董事及董事长[116] - 杨松柏于2022年11月28日因退休离任董事及董事长职务[116] - 时任董事长陈泽因武汉国创案件、卲天裔案件、武汉汉信小贷案件被深交所通报批评处分[127] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬总额以万元为单位统计[128] - 董事白俊峰在股东单位深圳市高新投集团有限公司任投资银行部副总经理并领取报酬[126] - 监事会主席周敬东在股东单位深圳市高新投集团有限公司任审计部副部长并领取报酬[126] - 董事李金昊在其他单位深圳市高新投创业投资有限公司任副总经理并领取报酬[126] - 董事胡春虎在其他单位深圳市高新投小微融资担保有限公司任风控总监并领取报酬[126] - 独立董事严本道在中南财经政法大学任副教授及研究生导师并领取报酬[126] - 独立董事姚毅在天津德力仪器设备有限公司任副总经理并领取报酬[126] - 独立董事郑春美在武汉大学经济与管理学院任教授并领取报酬[126] - 独立董事郑春美兼任武汉光迅科技等4家上市公司独立董事并领取报酬[121][126] - 现任董事、总裁、副董事长陈泽税前报酬总额为105万元[129] - 现任董事、副总裁、董秘窦文扬税前报酬总额为91.14万元[129] - 现任首席财务官（CFO）解群鸣税前报酬总额为98.26万元[130] - 现任职工监事郝影税前报酬总额为34.35万元[129] - 离任董事、副总裁胡东群税前报酬总额为52.68万元[130] - 离任董事易继强税前报酬总额为19.44万元[130] - 独立董事姚毅、严本道、郑春美税前报酬总额均为7.5万元[129] - 报告期内董事会共召开10次会议[131] - 董事陈泽、窦文扬各出席10次董事会会议（现场7次，通讯3次）[132] - 董事白俊峰出席10次董事会会议（现场1次，通讯9次）[132] - 报告期末在职员工总数1292人，其中母公司41人，主要子公司1251人[139] - 生产人员485人，占比37.5%；技术人员577人，占比44.7%；行政人员135人，占比10.4%[139] - 员工教育程度：硕士39人占比3%，本科及大专532人占比41.2%，大专以下721人占比55.8%[139] - 销售人员48人占比3.7%，财务人员47人占比3.6%[139] - 培训计划包含FANUC机器人培训、KUKA机器人课程等专业技术培训[142] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0[139] 股权激励和股本变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予数量调整为5342万股，占当时总股本54504万股的9.8%[146] - 限制性股票授予价格4.5元/股，最终授予对象279人[146] - 实施股权激励后公司总股本由54504万股增加至59846万股[147] - 2022年未进行现金分红，每10股派息0元，股本基数14.22亿股[143] - 公司于2019年4月回购注销限制性股票1,130,000股[148] - 公司于2019年7月解除限售限制性股票23,463,000股[150] - 公司于2019年10月完成回购注销1,280,000股 总股本由598,463,412股变更为597,183,412股[151] - 公司于2020年6月决定回购注销限制性股票21,467,000股[152] - 公司于

为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情 况，方便广大投资者与公司沟通和交流，公司将于2023年5月4日（星期四） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台举办2022年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、董 事兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—019 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2022年年度报告》。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2023 年 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.53亿元人民币，同比增长82.96%[5] - 年初至报告期末营业收入为26.75亿元人民币，同比增长114.38%[5] - 营业收入从12.48亿元大幅增长至26.75亿元，增幅114.4%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3807.6万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8837.8万元人民币[5] - 净利润为8838.04万元，相比上年同期净亏损2.00亿元实现扭亏为盈[25] - 营业利润为1.09亿元，相比上年同期营业亏损1.45亿元大幅改善[25] - 基本每股收益为0.0620元，相比上年同期-0.3449元实现正增长[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从11.07亿元增至24.04亿元，增长117.1%[23] - 财务费用为-2093.9万元人民币，同比下降116.97%[11] - 财务费用从1.23亿元转为负2094万元，主要因利息支出大幅减少[23] - 研发费用从2149万元增至2501万元，增长16.4%[23] - 资产减值损失为-255.20万元，较上年同期791.05万元减少132.3%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，同比下降413.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，较上年同期-3331.90万元进一步恶化[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.73亿元，较上年同期11.11亿元增长131.7%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.87亿元，较上年同期8.37亿元增长137.4%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.28亿元，较上年同期2.23亿元增长181.3%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3870.4万元人民币，同比下降1863.54%[11] - 现金及现金等价物净减少2.07亿元，期末余额为5.28亿元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4439.69万元，较上年同期-241.70万元显著改善[28] 资产和负债变化 - 货币资金为5.35亿元人民币，较年初下降31.48%[11] - 货币资金从7.80亿元减少至5.35亿元，下降31.5%[20] - 交易性金融资产为3053.4万元人民币，较年初增长4217.22%[11] - 应收账款从5.69亿元增至6.37亿元，增长12.1%[20] - 存货从5.19亿元增至5.47亿元，增长5.3%[20] - 总资产为30.25亿元人民币，较上年度末下降3.49%[5] - 公司总资产从年初313.47亿元下降至302.54亿元，减少10.93亿元（3.5%）[21][22] - 合同负债保持高位为6.16亿元，较年初5.98亿元增长3.0%[21] - 归属于母公司所有者权益从16.15亿元增至17.32亿元，增长7.3%[22] 股东和股权结构 - 石河子德梅柯投资合伙企业持股8.61%共122,442,778股，其中122,100,000股被质押，全部122,442,778股被冻结[14] - 深圳塔桥投资合伙企业持股5.70%共81,000,000股[14] - 王建郡持股4.72%共67,100,000股[14] - 贺振华持股4.71%共66,917,000股[14] - 公司破产财产处置账户持股4.67%共66,401,299股[14] - 丁志刚持股4.15%共58,983,000股，其中31,120,000股被质押[14] - 武汉国创资本投资有限公司持股2.28%共32,420,000股[14] - 徽商银行持股2.32%共33,032,600股[14] - 丽水淳熙企业管理合伙企业持股2.04%共29,000,000股[14] 投资活动 - 公司认购三江电子150万股股份，总投资3000万元，获得2.4%股权[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入829,171,777.89元，同比增长85.15%[3] - 营业总收入同比增长85.2%至8.29亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润17,766,749.39元，上年同期为亏损64,031,883.71元[3] - 净利润由亏损转为盈利1776.78万元（去年同期亏损6402.98万元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长87.2%至7.49亿元[19] - 财务费用较上年同期减少98%[6] - 财务费用大幅下降97.6%至75.54万元[19] - 研发费用基本持平697.32万元（同比增长0.2%）[19] - 营业外支出较上年同期减少100%[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-28,541,576.94元，同比改善77.66%[3] - 经营活动现金流量净额为-2854.16万元（去年同期为-1.28亿元）[22] - 销售商品提供劳务收到现金8.15亿元（同比增长199.8%）[22] - 投资活动现金流入小计为26,630.14元[23] - 购建长期资产支付现金同比减少67.4%至777,421.50元（上期2,388,345.70元）[23] - 投资活动现金流量净额-777,421.50元（上期-2,361,715.56元）[23] - 取得借款收到现金135,019,850.00元[23] - 筹资活动现金流入小计138,120,000.00元[23] - 偿还债务支付现金同比减少82.7%至200,000.00元（上期115,910,000.00元）[23] - 分配股利及偿付利息支付现金597,969.60元（上期26,236,872.86元）[23] - 汇率变动导致现金减少1,736,735.63元（上期增加2,058,001.54元）[23] - 期末现金及现金等价物余额668,142,540.66元（期初734,900,581.94元）[23] - 货币资金期末余额712,944,316.24元，较年初下降8.6%（减少67,452,558.54元）[15] 资产和负债变动 - 应收账款增长26.9%至721,404,141.49元（较年初增加152,889,248.73元）[15] - 存货减少10.0%至466,949,164.17元（较年初减少51,980,877.48元）[15] - 合同负债增长16.2%至694,689,008.46元（较年初增加97,086,062.10元）[16] - 应付账款下降4.6%至538,767,803.81元（较年初减少26,005,043.95元）[16] - 应交税费大幅下降52.6%至28,237,166.22元（较年初减少31,302,036.36元）[16] - 应收款项融资较期初减少65%[6] - 预付款项较期初增加65%[6] - 合同资产较期初减少39%[6] - 一年内到期非流动负债318.36万元[17] - 长期借款173.32万元[17] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益1,634,476,302.15元，较上年度末增长1.21%[3] - 归属于母公司所有者权益16.35亿元[17] - 资本公积转增853,000,096股股份已完成划转，剩余125,736,985股待完成[13] - 公司完成第三期7,210,000股限制性股票回购注销（占激励计划总量）[12] 其他重要事项 - 石河子德梅柯持有122,442,778股限售股因司法冻结及重组承诺未解除[11] - 资产总额微降0.2%至3,127,869,035.57元（较年初减少6,859,068.04元）[15][16] - 总资产3,127,869,035.57元，较上年度末减少0.22%[3] - 第一季度报告未经审计[24]

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为21.545亿元，同比增长34.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3431.51万元，相比2020年亏损5.852亿元实现扭亏[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.509亿元，较2020年亏损5.692亿元收窄20.78%[17] - 基本每股收益为0.02元/股，相比2020年-0.41元/股实现盈利[17] - 营业收入扣除后金额为21.450亿元，较2020年15.919亿元增长34.66%[17] - 第四季度营业收入环比第三季度大幅增长94.5%至9.07亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达2.35亿元，环比增长403.3%[20] - 公司2021年实现营业收入21.55亿元，同比增长34.66%[45][48] - 营业利润为0.96亿元，同比增长117.98%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为0.34亿元，实现扭亏为盈[45] - 公司2021年总营业收入21.55亿元，同比增长34.66%[52] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3431.51万元[144] 成本和费用 - 管理费用2.25亿元，同比增长66.27%，主要因重整费用增加[59] - 财务费用1.89亿元，同比增长33.45%，因融资成本上升[59] - 研发费用2876.72万元，同比下降59.04%[59] - 仓储物流外委外包成本6.30亿元，同比增长24.67%，占营业成本32.39%[54] 业务线表现 - 仓储物流业务收入11.48亿元，同比增长140.87%[46] - 汽车行业服务业务收入9.95亿元，同比下降8.60%[45] - 仓储物流行业收入11.48亿元，同比增长140.87%，占总收入53.28%[49][51] - 汽车行业收入9.95亿元，同比下降8.61%，占总收入46.17%[49][51] 地区表现 - 境外收入19.02亿元，同比增长77.99%，占总收入88.28%[49][52] - 境内收入2.53亿元，同比下降52.48%，占总收入11.72%[49][52] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3752.21万元，相比2020年1.864亿元由正转负[17] - 经营活动现金流量净额波动显著，第二季度为正值8766万元，第四季度转负420万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-37,522,122.17元，同比减少120.13%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增长至278,952,303.91元，同比增加83.17%[70] - 投资活动现金流入小计下降48.60%至12,823,342.72元[70] 资产和负债变动 - 资产总额为31.347亿元，较2020年末26.700亿元增长17.40%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为16.150亿元，相比2020年-3.129亿元实现转正[17] - 货币资金增加至780,396,874.78元，占总资产比例上升5.81个百分点至24.90%[72] - 短期借款清零，同比减少16.58个百分点，因公司重整计划执行完毕[72][73] - 长期借款大幅减少至2,331,165.94元，同比下降13.15个百分点[73] - 合同负债增至597,602,946.36元，占总资产比例上升5.26个百分点至19.06%[73] - 存货增加至518,930,041.65元，占总资产比例上升2.72个百分点[72] - 资产受限总额达497,084,279.24元，含货币资金冻结45,496,292.84元[73] - 2017年债券募集资金50,000万元已基本使用完毕，剩余8.36万元[77] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额达4.85亿元，主要受债务重组收益56.9亿元驱动[24] - 债务重组产生重大收益56.9亿元，同比由负转正[24] - 政府补助金额同比大幅下降88.4%至574万元[24] - 企业重组费用支出4314万元[24] - 与正常经营无关的或有事项产生损失3435万元，同比收窄40.4%[24] 研发活动和项目进展 - 报告期内新增发明专利2项，实用新型12项，软件著作权7项[42] - AGV整车装配研发项目已完成设计工作 后续进行样机试制 旨在解决多车型自动化共线生产瓶颈问题[60] - 双位式堆垛机研发完成设计 进入验证阶段 通过双载货台独立升降控制提升立体库出入库效率[61] - 转轨式堆垛机研发完成设计 进入验证阶段 通过轨道扩展技术减少设备数量以降低客户投入成本[61] - 自动合装系统完成3D搭建与布局设计 进入项目验证 采用整体式自动工艺提升装配效率与柔性化程度[61] - 自主导航堆垛机完成样机试制 正在场内调试 通过多层叉取技术实现单次多料箱搬运以提升拣选效率[61] - LF-180-12J无人机完成软件设计与仿真测试 具备验证条件 目标实现12机战术编队飞行能力[62] - LF-180-4J无人机完成双机与四机编队飞行能力测试 需继续验证 目标实现稳定舵机编队控制[62] - LT065001-V-A液晶屏国产化项目完成硬件选型与PCB设计 旨在通过器件替换实现产品替代[62] - LT065-ES-C串口液晶屏完成原理样机生产 正在进行功能测试 目标实现全进口器件国产化替代[62] - ZXZ-003综合显示组合完成硬件调试与80%软件设计 正常环境下功能正常 目标替代原有产品[62] - 通用智能滚装设备完成方案及结构电气设计，待完成产品鉴定以获取新订单[63] - WETRON产品在汽车焊装车间应用研究于2020年4月立项，2020年底完成首台样机设计，2021年进行项目验证[63] - 夹具库Catia集成系统二次开发于2020年6月启动，2021年4月完成并已应用于实际项目[63] - 矿石筛网自动化焊接系统于2021年1月立项，12月制造出首台样机，2022年进行应用验证[63] - LED工业组态屏软件开发于2021年1月立项，10月制造出首台样机，2022年进行应用验证[63] - 电动机定子旋变智能测量系统于2021年4月立项，9月完成系统搭建，12月完成设计并应用于实际项目[64] - 基于AB PLC的焊装夹具程序自动生成工具于2021年10月立项，12月完成总体方案设计，计划2022年6月完成设计并进行应用验证[64] - 基于AB PLC的电动气缸在焊装夹具中的应用于2021年10月至12月完成总体方案设计，计划2022年4月至7月完成设计并进行应用验证[64] - 电机转子同时压装前端盖与轴承的压装系统于2021年1月立项，12月完成，2022年进行项目验证[64] - 可快速更换的电机磁钢取料机构于2021年1月立项，12月完成，2022年进行项目验证[64] - 全自动电机插磁钢装置于2021年12月完成研发[65] - 多品种筛网柔性智能焊接系统于2021年12月完成研发[65] - 气缸推动的连杆夹紧机构可降低气缸使用成本[65] - 纯机械结构二级翻转定位工装可替代伺服马达降低成本[66] 研发投入和人员 - 研发人员数量减少至102人，同比下降30.61%[67] - 研发人员占比降至7.91%，同比下降5.96个百分点[67] - 研发投入金额为2876.72万元，同比大幅下降59.03%[67] - 研发投入占营业收入比例降至1.34%，同比下降3.05个百分点[67] - 本科及以上学历研发人员69人，其中硕士6人[67] - 30-40岁研发人员75人，占研发团队73.53%[67] 子公司财务数据 - 公司总资产为10.22亿元人民币，净资产为5.02亿元人民币，营业收入为1.83亿元人民币，营业利润为2098.73万元人民币，净利润为1211.08万元人民币[82] - 子公司注册资本为1.73亿元人民币，总资产为15.43亿元人民币，净资产为4.55亿元人民币，营业收入为19.02亿元人民币，营业利润为7603.21万元人民币，净利润为6470.51万元人民币[82] - 另一子公司注册资本为3000万元人民币，总资产为8044.29万元人民币，净资产为-323.64万元人民币，营业收入为1188.49万元人民币，营业利润为-1158.89万元人民币，净利润为-1264.85万元人民币[83] - 2021年母公司实现的净利润为5826.52万元[144] 管理层讨论和战略指引 - 公司计划通过内生增长和外延发展相结合的方式重回工业4.0领军企业和工业机器人集成领头企业地位[84] - 公司2022年目标为化解“*ST”影响并通过双轮驱动实现产业优化升级，在十四五末重回行业头部品牌之一[85] - 公司2022年经营战略定位为坚守智能制造技术创新，立足解决方案集成业务规模化和关键标准产品自主化[86] - 公司2022年以“销售最大”和“经费最小”为导向，扩大优势行业市场占有率并拓展新兴行业[86] - 公司计划将销售部门组成集团销售中心实现信息共享和协同拓展，采购部门建立集团采购中心增强议价能力，研发部门协同建立研发中心锁紧前瞻技术[88] - 公司2022年将改善职业发展通道和绩效激励机制，分为专业技术类、管理类、通用类和项目管理类四类路径[87] - 公司2021年产品战略转型目标为解决方案类、标准化类和新产品类营收各占总营业收入三分之一[86] - 公司2022年将重点推进标准化工作包括项目工时和质量标准[89] - 公司通过比价采购和共同供应商体系控制采购成本[89] - 公司实施产品差异化竞争策略以应对毛利率下降风险[93] 风险因素 - 公司2021年面临毛利率下降风险因疫情影响和市场竞争加剧[92] - 公司债务重整计划已成功但现金流仍紧缺面临流动性风险[93] - 公司2021年因行业低迷和流动性紧缺采取收缩战略导致人才储备不足[92] - 公司2021年受新冠疫情影响预计对未来1至2年经营情况产生波动[91] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动和贸易摩擦影响[91] 公司治理和股东会议 - 公司2021年未发生接待调研沟通采访等活动[95] - 公司2021年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[98] - 报告期内公司召开6次监事会会议符合法律法规和公司章程规定[100] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.69%[104] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为5.53%[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.47%[104] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.69%[104] - 2021年出资人组会议投资者参与比例为39.73%[105] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[102] - 公司2021年共召开8次董事会会议[128] - 审计委员会召开3次会议审议年度报告及季报[134][135] - 薪酬与考核委员会召开3次会议审核董事监事薪酬情况[135] - 提名委员会召开3次会议完成董事及董事会秘书补选[134] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[136] 董事、监事及高管信息 - 董事陈泽持有公司股份5,921,638股[106] - 董事胡东群减持815,500股后持股2,446,558股[106] - 董事易继强减持60,000股后持股195,000股[106] - 董事华家蓉持有限制性股票487,500股，其中227,500股已回购注销，剩余260,000股[107] - 监事李洪杰持有限制性股票22,000股，其中14,000股已回购注销，剩余8,000股[108] - 职工监事郝影持有限制性股票11,000股，其中7,000股已回购注销，剩余4,000股[108] - 董事华家蓉因个人原因于2021年3月24日辞去董事、副总裁及董事会秘书职务[108] - 独立董事戴黔锋因任期满六年于2021年2月18日提出辞职，实际履职至2021年3月12日[108] - 陈泽先生自2022年4月起担任公司副董事长，2019年7月起任公司总裁[109] - 胡东群先生自2014年10月起担任公司副总裁，2022年4月前担任公司董事[110] - 窦文扬女士自2021年10月起担任公司董事、副总裁及董事会秘书[110] - 易继强先生自2021年3月12日至2022年4月担任公司董事[111] - 公司董事白俊峰自2010年10月起担任深圳市高新投集团有限公司投资银行部副总经理[112] - 公司董事史秋悦曾于2014年8月至2020年5月担任绫致时装SELECTED品牌中国区线上业务经理[112] - 独立董事卢雁影为会计学教授，曾担任多家上市公司独立董事，包括黄石东贝电器和精伦电子[113] - 独立董事徐立云自2006年3月起在同济大学机械与能源工程学院担任教授[113] - 独立董事孔德周2020年12月取得独立董事资格证书，现任巴士在线股份有限公司独立董事[114] - 新任董事长杨松柏具有30余年财务与预算管理、审计与风险管理经验[115] - 董事胡春虎2019年4月至今担任深圳市高新投集团有限公司风控经理[115][116] - 董事李金昊现任深圳市高新投创业投资有限公司副总经理[116] - 独立董事严本道为中南财经政法大学副教授，诉讼法学专业硕士研究生导师[117] - 独立董事姚毅2018年到2021年曾担任蓝思科技（300433）独立董事[118] - 新任首席财务官解群鸣于2022年1月26日就任[122] - 董事长陈泽因违规事项于2020年11月13日被深交所通报批评[124] - 董事陈泽、胡东群全年参加10次董事会，出席率100%[130] - 董事窦文扬报告期内未参加董事会会议[130] 高管薪酬和激励 - 公司2021年高级管理人员税前报酬总额为300.36万元[126] - 董事兼副总裁胡东群税前报酬最高为79.33万元[126] - 独立董事津贴标准为5-6万元/年（孔德周5万/卢雁影6万/徐立云6万）[126] - 离任独立董事戴黔锋领取报酬1万元[126] - 外部董事白俊峰在股东单位领取报酬（0元从公司获取）[122][126] - 职工监事郝影获得税前报酬24.1万元[126] - 董事兼总裁陈泽税前报酬为46.9万元[126] 员工构成和培训 - 报告期末在职员工总数1289人，其中母公司18人，主要子公司1271人[137] - 生产人员709人，占比55.0%；技术人员415人，占比32.2%；行政人员100人，占比7.8%[138] - 本科及专科学历员工541人，占比42.0%；专科以下学历715人，占比55.5%；硕士及以上学历33人，占比2.6%[138] - 公司采用岗位职级薪酬管理制度，建立员工职业发展评估体系[139] - 2021年公司累计组织和开发160多培训课程模块，总培训时数高达3万多小时[140] 利润分配和未分配利润 - 公司2021年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 2021年末公司累计未分配利润为-167,061.72万元[144] - 2021年末母公司累计未分配利润为-186,859.77万元[144] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量调整为53,420,000股[147][148] - 2018年限制性股票授予价格为4.5元/股[147] - 2019年回购注销限制性股票1,130,000股[148] - 2019年解除限售限制性股票23,463,000股[149] - 股权激励计划第一期解除限售23,463,000股于2019年7月22日上市流通[150] - 2019年10月30日回购注销1,280,000股限制性股票 总股本由598,463,412股减少至597,183,412股[151] - 2020年决定回购注销21,467,000股限制性股票因2019年业绩未达解除限售条件[151] - 2021年3月16日完成回购注销21,467,000股 总股本由597,183,412股减少至575,716,412股[152] - 2021年决定回购注销7,210,000股限制性股票因2020年业绩未达解除限售

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和分组。以下是严格按照原文关键点和指定格式的输出： 收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入466,224,740.03元，同比增长40.22%[3] - 年初至报告期末营业收入1,247,696,770.23元，同比增长19.07%[3] - 营业总收入为12.48亿元人民币，同比增长19.1%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润-77,323,203.53元，同比下降899.87%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-200,221,173.95元，同比下降114.90%[3] - 净利润亏损2.002亿元人民币，同比扩大114.4%[22] - 基本每股收益为-0.3449元，同比下降156.0%[23] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为13.97亿元人民币，同比增长22.4%[21] - 营业成本为11.07亿元人民币，同比增长22.4%[21] - 财务费用为1.234亿元人民币，同比增长64.8%[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-33,318,954.77元，同比下降127.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3331.9万元人民币，同比下降127.9%[24][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.11亿元人民币，同比增长9.2%[24] - 取得借款收到的现金为2.585亿元人民币，同比下降44.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.14亿元人民币，同比下降26.0%[26] - 货币资金从2020年末5.1亿元降至2021年9月30日4.2亿元，减少17.6%[17] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项期末余额较期初增加453.53%[6] - 预付款项从2020年末2655万元大幅增至2021年9月30日1.47亿元，增长453.6%[18] - 存货期末余额较期初增加47.08%[6] - 存货从2020年末3.69亿元增至2021年9月30日5.43亿元，增长47.1%[18] - 合同负债期末余额较期初增加73.26%[6] - 合同负债从2020年末3.69亿元增至2021年9月30日6.39亿元，增长73.3%[19] - 应收账款从2020年末5.01亿元增至2021年9月30日5.52亿元，增长10.2%[17] - 短期借款从2020年末4.43亿元增至2021年9月30日4.47亿元，增长0.9%[18] - 总资产2,882,499,263.36元，较上年度末增长7.96%[3] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益-514,921,794.19元，较上年度末下降64.58%[3] - 未分配利润亏损从2020年末17.05亿元扩大至2021年9月30日19.05亿元，亏损扩大11.7%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,972名[9] - 第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股122,442,778股，占比21.27%，其全部股份处于质押和冻结状态[9] - 股东颜华持股41,950,790股，占比7.29%，其中100股为限售股，其全部股份处于质押和冻结状态[9] - 深圳市高新投保证担保有限公司持股16,600,000股，占比2.88%[9] - 深圳市高新投集团有限公司持股14,000,000股，占比2.43%[9] - 陕西省国际信托信托计划持股13,998,600股，占比2.43%[9] - 股东陈泽持股5,921,638股，占比1.03%，其中4,441,228股为限售股，其全部股份处于质押和冻结状态[9] 限售股情况 - 期末限售股总数达136,711,899股，较期初减少2,465,000股[13] - 石河子德梅柯投资合伙企业持有的122,442,778股限售股全部为重大资产重组承诺限售[12] - 公司2020年业绩未达标，将回购注销激励计划第三个限售期的限制性股票[12] - 公司计划回购注销721万股限制性股票，回购价格4.5元/股[15] 公司重大事项和风险 - 公司子公司上海德梅柯100%股权及西安龙德100%股权仍被司法冻结[14] - 公司处于预重整阶段，法院尚未正式受理重整申请[15] 审计和会计准则 - 公司2021年第三季度报告未经审计[28] - 公司执行新租赁准则对2021年9月30日合并及母公司资产负债表各项目无影响[27] - 公司2021年起首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据[28] - 公司2021年起首次执行新租赁准则无需调整年初资产负债表科目[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.81亿元人民币，同比增长9.24%[20] - 营业收入同比增长9.24%至7.81亿元[40] - 营业总收入同比增长9.2%至7.81亿元[169] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元人民币，同比下降43.85%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.02亿元人民币，同比下降33.41%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为负10171.61万元，同比下降33.41%[157] - 公司2021年上半年净利润为负12291.54万元，归属于母公司所有者的净利润为负12289.80万元[155] - 营业利润亏损扩大至-8959.6万元[171] - 净利润亏损扩大至-1.23亿元[171] - 基本每股收益为-0.2135元/股，同比下降38.64%[20] - 基本每股收益下降至-0.2135元[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.50%至6.86亿元[40] - 营业总成本同比增长8.5%至8.65亿元[169] - 财务费用同比大幅增长31.62%至6853.89万元[40] - 财务费用同比增长31.6%至6853.9万元[169] - 利息费用同比增长38.5%至6721.6万元[169] - 研发投入同比下降20.22%至1477.91万元[40] - 研发费用同比下降20.2%至1477.9万元[169] - 信用减值损失转负至-1581.1万元[171] - 营业外支出因诉讼计提预计负债同比增长25.95%[155] - 支付给职工现金同比下降17.1%，从1.87亿元降至1.55亿元[179] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4011.27万元人民币，同比下降132.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降132.30%至-4011.27万元[40][41] - 经营活动现金流净流出7.11亿元[178] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降132.3%，从1.24亿元转为-4011万元[179] - 母公司经营活动现金流净额持续为负，2021年上半年-128万元[182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.0%，从4.94亿元降至4.04亿元[180] - 筹资活动现金流入同比增长110.4%，从1.34亿元增至2.81亿元[180] - 取得借款收到的现金同比增长61.8%，从1.17亿元增至1.88亿元[180] - 母公司取得借款同比大增222.1%，从5788万元增至1.86亿元[183] - 收到的税费返还同比下降81.0%，从4988万元降至947万元[179] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善，从-34万元转为225万元[180] - 汇率变动影响现金减少388万元，较上年同期扩大[180] 业务线表现 - 物流与仓储自动化设备系统收入同比大幅增长87.02%至4.37亿元[42] - 境外收入同比增长39.87%至6.81亿元[42] - 公司工业机器人集成装备整体销售均价较去年同期变动30%以上[35] - 上海德梅柯报告期内投标报价20项，中标率近50%，新接订单40个[31] - 湖北迪迈威投标报价30余项，中标率近50%[33] - DMW预计年末总收入将增加20%[34] - DMW&H报告期累计中标项目7000万余美元，销售渠道价值近3亿美元[35] 地区表现 - 境外收入同比增长39.87%至6.81亿元[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临流动性风险，现金流极度紧缺[62] - 公司被债权人申请破产重整，已进入预重整阶段[64] - 2021年6月25日湖北省十堰市中级人民法院决定对公司启动预重整[96] - 公司债权人申报截止日期为2021年8月16日[97] - 所有重大诉讼债务处置方案将以公司最终重整方案约定为准[99][100] - 终止向特定对象发行股票募集资金7.7亿元的计划[123] - 债权人高新投集团于2021年6月向法院申请对公司进行破产重整[123] 子公司表现 - 子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司报告期净利润为-3,252.78万元，对公司业绩产生负面影响[59] - 子公司Huachangda UK Limited报告期净利润为3,241.51万元，贡献正向收益[59] - 子公司西安龙德科技发展有限公司报告期净利润为-470.55万元，表现不佳[59] - 子公司上海德梅柯与华工法利莱达成债务和解协议，涉及金额3243.5万元[101] 资产和负债状况 - 报告期末公司净资产为负43865.50万元，资产负债率达115.68%[155][157] - 货币资金占总资产比例下降3.82个百分点至15.27%[44] - 合同负债大幅增长7.44个百分点至占总资产21.24%[45] - 存货同比增长3.34个百分点至占总资产17.17%[45] - 货币资金从50964.63万元减少至42633.99万元[161] - 应收账款从50115.34万元增至54153.61万元[161] - 公司总资产从2,670.04亿元增长至2,792.28亿元，增幅4.58%[162][164] - 流动资产从1,661.06亿元增至1,804.85亿元，增长8.66%[162] - 合同负债大幅增加60.92%，从3.69亿元升至5.93亿元[163] - 短期借款基本持平，为44.41亿元（上年同期44.27亿元）[162][163] - 长期股权投资保持稳定，为1.20亿元[162] - 母公司未分配利润亏损扩大至-20.10亿元（上年同期-19.27亿元）[168] - 归属于母公司所有者权益为负值，从-31.29亿元恶化至-43.87亿元[164] - 货币资金（母公司）从47.41万元增至92.09万元，增长94.30%[166][167] - 应付职工薪酬下降12.39%，从5,229万元降至4,581万元[163] - 预计负债从4.59亿元增至4.87亿元，增幅6.18%[163][168] - 2020年末流动负债高于流动资产总额49,885.69万元[95] - 流动比率76.16%，较上年末下降0.74%；速动比率55.92%，下降3.89%[157] - 贷款偿还率91.55%，利息偿付率72.71%，分别同比下降8.45%和27.29%[157] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为-2118.19万元人民币，主要包含非流动资产处置收益406.24万元和政府补助256.59万元[25] 股权激励和股份变动 - 公司限制性股票激励计划以4.5元/股价格向279名员工授予5342万股[73] - 限制性股票激励计划授予股票数占公司股本总额54504.34万股的9.91%[73] - 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由305名调整为286名减少19名[75] - 首次授予限制性股票数量由5400万股调整为5360万股减少40万股[75] - 授予价格确定为每股4.5元[75] - 资金缴纳阶段激励对象再减少7人至279人授予数量调整为5342万股减少18万股[76] - 2019年因35名激励对象离职回购注销113万股限制性股票回购价4.5元加利息[76] - 2019年限制性股票第一个解除限售期为238名激励对象解除限售2346.3万股[78] - 2019年累计回购注销128万股限制性股票公司总股份由598,463,412股减至597,183,412股[78] - 2020年因业绩亏损及92名激励对象离职回购注销2146.7万股限制性股票[79] - 2021年3月完成2146.7万股回购注销公司总股份减至575,716,412股[79] - 2020年因业绩亏损及6名激励对象离职计划回购注销721万股限制性股票[80] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，总股本变更为575,716,412股[121] - 计划回购注销721万股限制性股票，回购价格为4.5元/股[122] - 股本减少2146.7万股，从597,183.41万股降至575,716.41万股[185] - 有限售条件股份减少5216.065万股至13917.6899万股，占比降至24.17%[127] - 无限售条件股份增加3069.365万股至43653.9513万股，占比升至75.83%[127] - 有限售条件股份减少52,160,650股，无限售条件股份增加30,693,650股[128] - 股权激励限售股回购注销导致其他限售股股东股份减少21,169,500股[132] - 股份支付导致所有者权益减少21,467万元[187] - 公司股份支付计入所有者权益金额为2146.7万元[194] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,173,200.00元[190] 股东和股权结构 - 原第一大股东颜华股份被司法拍卖后持股比例降至5%以上[104] - 现第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业全部股权被司法冻结[104] - 原股东颜华所持6,599,900股于2021年3月8日司法拍卖过户[128] - 颜华所持30,600,000股于2021年4月9日司法拍卖过户（高新投集团14,000,000股，高新投担保16,600,000股）[128] - 颜华期初限售股33,000,000股，期末减少至2,400,100股[131] - 石河子德梅柯投资合伙持有122,442,778股限售股未变动[131] - 报告期末普通股股东总数33,269人[136] - 第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股122,442,778股，占比21.27%[136] - 股东颜华持股44,350,790股，占比7.70%，报告期内减持37,200,700股[136] - 深圳市高新投保证担保有限公司持股16,600,000股，占比2.88%[136] - 深圳市高新投集团有限公司持股14,000,000股，占比2.43%[136] - 股东陈泽持股5,921,638股，占比1.03%，其中4,441,228股为限售股[136] - 董事、监事和高级管理人员期末合计持股9,650,696股[139] - 董事长兼总裁陈泽持有公司股份5,921,638股[139] - 股东颜华持有无限售条件股份41,950,690股[137] - 公司无实际控制人及控股股东，原大股东颜华涉及多项债务诉讼[103] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[140] - 关联方高新投集团通过司法拍卖受让3060万股成为持股5%以上股东[110] 诉讼和特殊风险 - 公司股票简称为*ST华昌，表明公司存在特殊风险警示[15] - 公司2020年度期末净资产为负值，触及退市风险警示情形[64] - 公司股票被实施退市风险警示，简称变更为*ST华昌[64] - 持股5%以上股东颜华非经营性资金占用期末余额合计462.33万元[92] - 颜华涉及武汉国创案件资金占用期末余额454.35万元，占最近一期审计净资产比例-1.45%[92] - 颜华涉及邵天裔案件新增占用金额7.98万元，占最近一期审计净资产比例-0.03%[92] - 武汉国创诉讼涉案金额15,044.9万元且已形成预计负债[99] - 法院已强制扣划公司账户资金454.35万元用于武汉国创案债务执行[99] - 邵天裔诉讼判决公司股东颜华需偿还本金1.33亿元及利息1,520.13万元[100] - 邵天裔案中公司被判对颜华不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任[100] - 法院已扣划公司账户资金7.98万元用于邵天裔案执行[100] - 汉信小贷诉讼涉案金额10,200万元且已形成预计负债[100] - 汉信小贷案判决颜华需偿还本金5,200万元及按年利率24%计算的利息[100] - 公司对颜华债务承担连带清偿责任，赔偿责任上限为2亿元人民币[101] 关联交易和担保 - 公司追认与高新投集团及高新投担保的关联交易，涉及融资贷款10.35亿元[111] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币4000万元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币8000万元[118] - 实际担保总额占公司净资产比例为-182.38%[118] - 公司对外担保情况披露（不含子公司担保），具体金额未列明[116] - 报告期内公司无重大关联交易、处罚整改及关联债权债务往来[105][106][107][108][109][102] 募集资金和债券 - 募集资金总额为15,541万元，已全部投入使用[52] - 公司完成置换债券"20华昌置"本息兑付，支付总额为16,861.99万元[52] - 公司已于2021年3月19日完成"20华昌置"债券兑付，本息合计支付16861.99万元[152] - 公司完成存量置换债券"20华昌置"本息兑付合计人民币16861.99万元[120] - 公司债券"17华昌01"发行规模5亿元，票面利率5.96%[134] - 债券置换金额15,541万元，置换成功率64.86%[134] - 置换债券"20华昌置"本息兑付总额16,861.99万元[134] 行业和市场数据 - 全球工业机器人2018年出货量42.2万台，年销售额达165亿美元[30] - 2018年中国工业机器人销量13.5万台，占全球比例36%[30] - 预计2020-2022年中国工业机器人市场空间1086亿元，复合增长率22%[30] - 2019年中国工业机器人产量18.7万台，预计2021年销量与保有量超80万台[30] 公司荣誉和奖项 - 上海德梅柯荣获嘉定工业区综合实力奖银奖及优秀经营者奖[31] 管理层变动 - 公司董事、副总裁、董事会秘书华家蓉于2021年3月24日离任[70] - 独立董事戴黔锋因连任时间满六年离任[70] 承诺履行 - 股权激励承诺履行中 承诺不为激励对象提供贷款或财务资助 期限3年 自2018年5月29日起[87] - 公司董事监事及高级管理人员承诺履行中 承诺遵守法律法规及交易所规则 期限3年 自2020年5月18日起[88] - 所有承诺均及时履行 无超期未履行完毕事项[89] 股东大会参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.69%[69] - 2020年年度股东大会投资者参与比例仅为5.53%[69] 其他财务数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,273,269.45元，本期出售金额为4,012,944.44元，期末数降至288,393.88元[48] - 其他权益工具投资期初数与期末数均为120,000,000.00元，无变动[48] - 应收款项融资期初数为48,860,802.35元，其他变动增加6,006,550.92元，期末数升至54,867,353.27元[48] - 金融资产合计期初数为173,134,071.80元，期末数为175,155,747.15元[49] - 公司资产受限总额为729,110,275.88元，其中货币资金受限21,877,516.15元，应收款项融资受限53,536,353.27元[49] - 公司2020年合并报表归属于母公司股东净利润为-58,523.03万元[95] - 截至2020年末未分配利润为-170,493.23万元[95] - 截至2020年末归属于母公司股东权益为-31,286.97万元[95] - 公司半年度财务报告未经审计[94] - 母公司及子公司在十堰、武汉、烟台等地存在厂房出租业务[115]