公司决策 - 2026年3月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]

股权情况 - 崔永庆通过全拓卓戴拥有表决权对应的股份数量为60,260,600股，占公司总股本的23.83%[3][7] 股票发行 - 公司拟向崔永庆发行股票，发行数量不超过17,452,006股，未超过发行前总股本的30%[5][13] - 本次发行股票的发行价格为11.46元/股[5][14] - 本次发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元[5][13] - 2026年03月23日，公司与崔永庆签署《附生效条件的股份认购协议》[3][6][15] - 2026年03月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[3][8] - 本次发行尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[4][8][30] - 崔永庆以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股票[17] - 认购数量确定方式为认购金额/发行价格=认购数量，不足1股的尾数舍去取整[18] - 公司及其保荐机构在发行生效条件满足后向崔永庆发出缴款通知，崔永庆在付款截止日期前将认购价款划入指定账户[20] - 崔永庆认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[21] - 协议在公司签字盖章、崔永庆签字，董事会及股东会批准，深交所审核通过并取得中国证监会同意注册决定后生效[22] 公司子公司 - 上海咏数科技有限公司注册资本3,000万元[11] - 上海熠骐科技有限公司注册资本400万元[11] - 杭州晖庆科技有限公司注册资本400万元[11] - 杭州隽敏科技有限公司注册资本4,500万元[12] - 上海隽敏网络科技有限公司注册资本100万元[12] 发行影响 - 本次发行完成后公司总股本增大，短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，中长期有利于提升竞争实力[28] 协议相关 - 协议终止情形包括甲方撤回申请材料、双方协商一致、出现不可抗力且协商一致、法律规定的其他情形[26] - 一方违约应承担违约责任，各方无须对另一方违约行为承担连带责任[27] - 因不可抗力且自身无过错不能履行协议不视为违约，应采取救济措施并通知对方[27] - 遇不可抗力一方应在15日内提交报告，不可抗力持续30日以上一方有权终止协议[27] 其他 - 备查文件包括第六届董事会第十七次会议决议、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议、《附生效条件的股份认购协议》[31] - 公告发布时间为2026年03月23日[33]

募集资金情况 - 公司最近5个会计年度未通过配股等方式募集资金[1] - 公司前次募集资金到账超5个会计年度[1] 发行相关 - 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 公司本次发行无需聘请会计师对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[1]

新策略 - 2026年3月23日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2026年3月23日披露发行股票预案[1] - 发行股票需股东会审议、深交所审核、证监会同意注册[1]

公司决策 - 2026年03月23日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 决定择期召开股东会表决向特定对象发行股票事宜[2] - 股东会召开前公告会议时间、地点、议案内容等信息[2]

股权变动 - 2025年7月24日，全拓卓戴受让公司60,260,600股股份，占总股本23.83%[4] - 海伦投资放弃15,173,326股股份对应的表决权，占总股本6.00%[4] - 截至预案披露日，全拓卓戴拥有表决权股份60,260,600股，占总股本23.83%[4] - 发行完成后，实际控制人直接持股17,452,006股，占总股本6.46%[6] 资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超20,000.00万元，用于补充流动资金及/或偿还银行借款[3] - 本次发行符合法规，募集资金用于补充流动资金具备可行性[8] 发行影响 - 发行完成后可缓解资金需求压力，增强抗风险能力[11] - 发行完成后公司资产总额与净资产总额增加，资产负债结构更合理[12] 资金管理 - 公司建立了现代企业制度和完善的内部控制程序[9] - 董事会将监督募集资金存储与使用，防止使用风险[10]

股权变动 - 2025年7月24日，全拓卓戴受让60260600股股份，占公司总股本的23.83%[7] - 海伦投资放弃15173326股股份对应的股东表决权，占公司总股本的6.00%[7] - 截至预案披露日，全拓卓戴拥有表决权股份占公司总股本23.83%[7] - 发行完成后，实际控制人直接持股17452006股，占公司总股本6.46%[8] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过20000.00万元[5] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为崔永庆，数量为1名[15][17] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[10] - 本次发行价格为11.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[22] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[36] - 本次发行认购对象崔永庆认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[33] - 本次发行董事会决议日距离公司前次募集资金到位日不少于18个月[37] - 本次发行募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数）[44] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及/或偿还银行借款[9] 业绩数据 - 2023年度、2024年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 -9,553.06万元和 -11,318.26万元，公司属于连续亏损企业[41] - 截至2025年9月30日，公司每股净资产为2.6803元/股[40] - 截至2025年9月30日，公司不存在财务性投资金额，占归属于母公司所有者的净资产比例为0%[42] 产品研发 - 2023年开始，公司先后成功研发H201、H202、H205、H302、H305等海伦智能钢琴系列产品[4] 其他事项 - 2025年公司通过控制权变更引入外部产业投资机构[4] - 公司首次公开发行上市时的价格为21.00元/股[40] - 本次再融资预案董事会召开前20个交易日内，公司不存在破发情形[46] - 公司前次募集资金已全部使用完毕[43][47] - 本次向特定对象发行股票方案已获公司第六届董事会第十七次会议审议通过并披露[48] - 本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定[49] - 股东会就本次向特定对象发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 本次发行采取向特定对象发行方式，满足相关规范性文件要求[51] - 本次发行完成后，公司将公布发行情况报告书[52] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施，相关主体作出承诺[54] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平、合理，符合相关法律法规及公司发展战略和全体股东利益[55]

分红规划 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 优先采用现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[3][5] 分红条件与比例 - 现金分红需满足多项条件，重大投资计划有界定标准[6] - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[7] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红比例不同[8][9] 决策通过要求 - 分红预案需出席股东会股东或代理人二分之一以上表决权通过[11] - 调整利润分配政策需出席股东会股东表决权2/3以上通过[13]

发行相关 - 2026年3月23日第六届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行股票，尚需股东会、深交所审核及中国证监会注册[7] - 发行对象为实控人崔永庆，拟现金全额认购[7] - 发行定价基准日为第六届董事会第十七次会议决议公告日，发行价11.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行数量不超过17,452,006股，未超发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超20,000.00万元，扣除费用净额拟全用于补充流动资金及偿还银行借款[9] - 发行不构成重大资产重组，不会导致控制权变化和股权分布不具备上市条件[9] - 发行对象所认购股票自发行结束日起18个月内不得转让[9] 股权变动 - 2025年7月24日，海伦投资和四季香港转让60,260,600股股份（占总股本23.83%）给全拓卓戴[21][26] - 海伦投资放弃15,173,326股股份（占总股本6.00%）对应的股东表决权[21][26] - 截至预案披露日，全拓卓戴拥有表决权股份60,260,600股，占总股本23.83%[21][27][28] - 发行完成后（按上限计算），实际控制人直接持股17,452,006股，占总股本6.46%[23] 财务数据 - 公司注册资本为25,288.8780万元[18] - 2024年前三季度以总股本252,888,780.00股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共派发现金红利8,092,440.96元[118][120] - 2025年度公司预计归属于上市公司股东的净利润为 - 8,000.00万元[136] - 2025年度公司预计扣除非经常性损益后的净利润为 - 8,900.00万元[136] - 2025年12月31日普通股股数为252,888,780股，2026年发行后普通股股数为270,340,786股[139] 股东回报 - 公司制定了未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[9] - 公司现金分红条件包括可分配利润为正、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或支出（募集资金项目除外）[106][107][126] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[108][127] - 公司实行差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%，成熟期有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%[109] 风险提示 - 本次发行仍需股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在审批风险[100][101] - 本次发行完成后若经营效率未提升，存在即期回报被摊薄的风险[102] 其他 - 公司从2023年开始研发海伦智能钢琴系列产品[20] - 2025年通过控制权变更引入外部产业投资机构[20]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 编号：2026-008 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上 市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项自查，认为公司各项条 件符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关 规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事崔永庆先生、朱猛先 生回避表决。 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2026 年 03 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 03 月 23 日 15：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 ...