公司定位与区别 - 诚益通与楚天、千山、东富龙、迦南等虽都服务于医药企业，但有较大区别，后几家主要做药机，有针对药机本身的自控系统，解决制药生产中一个点或局部过程问题；诚益通解决的问题更宽泛，产品和服务散布在多个车间及角落，与和利时、浙大中控更相似 [1][2] 业绩情况 - 公司目前经营正常，详细业绩数据要看一季报公告，不提供预测分析，需关注公司公告 [2] 未来发展 - 公司未来围绕主营业务发展，为医药和生物企业提供更多更好服务 [2] 资本运用 - 公司进入资本市场，需转变传统实体经营思想，运用好资本力量实现快速健康发展，这是新课题，需不断学习 [3] 行业形势应对 - 医药行业 GMP 改造接近尾声，未达标企业将关停整合，这对公司仍是机会，公司客户大部分是大中型医药和生物企业 [3]

公司管理层情况 - 董事长梁学贤75岁，思想活跃、工作热情未减，积极关注公司内外情况，凭借经验和学习心态带领公司发展 [1][2] - 总经理梁凯46岁，29岁起担任总经理，有17年管理经验，处于个人发展黄金阶段，有能力带领公司发展 [2] 公司高管团队特点 - 高管团队全是技术干部，关注研发和市场销售，对主营产品理解深刻，需学习资本运作 [2] 公司发展方向 - 围绕主营业务，为医药和生物企业提供更多更好服务，借助资本市场做大做强 [2][3] 工业4.0看法 - 工业4.0是德国战略规划，中国提出“两化深度融合”，核心是数字化和智能化，自动化是智能化基础，是生产企业和自动化公司追求目标，实现需做好服务准备和下游客户转变观念，政府主导会加快进程 [3]

公司重组项目 - 重组标的广州龙之杰从事康复理疗医疗器械研发、生产和销售，产品涵盖物理治疗、临床检测等领域，包括空气波压力循环治疗仪、干涉波疼痛治疗仪等多种设备 [1][2] - 诚益通全资子公司东方诚益通是专业医疗器械生产企业，龙之杰可随行业发展为医疗单位提供康复专项解决方案及全方位服务 [2] - 通过股权收购，诚益通可扩大医疗器械领域，涉及康复医疗产品，丰富产品种类，向大健康设备领域布局 [3] 公司发展方向 - 公司将秉持双轮驱动、持续优化、人才积聚的经营战略，以产品经营和并购扩张双线发展为核心，完善运营管理、信息化服务、资源整合等能力，提升核心竞争力和经济效益、社会效益 [3] 公司业绩情况 - 公司目前经营正常，详细业绩要看半年报公告数据，暂无法提供预测分析，需关注公司公告 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为富国基金于洋 [1] - 时间为2016年8月23日，地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘棣 [1] 分组2：重大资产重组项目进展 - 2016年6月24日，因独立财务顾问西南证券被立案调查，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请被暂停审核 [1][2] - 西南证券正积极配合调查，希望尽快恢复业务 [2] 分组3：重组项目标的情况及影响 - 广州龙之杰从事康复理疗医疗器械研发、生产和销售，产品涵盖物理治疗、临床检测等领域，包括空气波压力循环治疗仪等多种设备 [2][3] - 诚益通全资子公司东方诚益通是专业医疗器械生产企业，龙之杰可为医疗单位提供康复专项解决方案及全方位服务 [3] - 收购龙之杰股权可扩大诚益通医疗器械领域，涉及康复医疗产品，丰富产品种类，向大健康设备领域布局 [3] 分组4：公司未来发展战略 - 公司未来将布局大健康领域，以“专业研究、专注客户、专心服务”为理念，结合产业趋势和研究成果，引导、提升客户管理及生产水平 [3] - 借助资本市场力量不断做大做强 [3][4]

康复行业现状与前景 - 我国现代康复医疗事业起步晚但发展快，与西方发达国家相比整体处于较低水平，各方面存在明显差距 [2] - 目前我国康复医疗市场规模约200亿元人民币，人均康复费用仅15元，美国市场规模约200亿美元、人均康复费用约80美元 [2][3] - 未来国内康复医疗市场千亿规模并不遥远，中国及新兴发展国家将是未来家用医疗健康电子产品的新兴市场，潜力巨大 [3] 康复行业发展驱动因素 - 人口老龄化、医保支付方式变革推动公立医院转诊患者到康复医院、民众对高品质生活的追求、技术进步等因素推动康复医疗发展 [3] - 国内老年人口所占比例逐年增加、人均消费水平逐渐提高及人们传统医疗观念日益改变，康复医疗设备需求将不断增长 [3] 康复医疗设备行业竞争状况 全球市场 - 康复医疗设备行业上游高精尖技术大部分被国外大型企业垄断，国际知名企业如美国DJO、英国BTL等占据大部分国际市场份额，尤其在高端产品领域占绝对优势 [4] - 康复医疗设备产品消费主要集中于欧美等发达国家，发展中国家市场将成为未来主要增长点，各企业将围绕其展开激烈竞争 [4] 国内市场 - 龙之杰、安阳市翔宇医疗设备有限责任公司、常州思雅医疗器械有限公司等企业凭借多年细分产品领域经验占据一定市场份额 [4][5] - 国外大型企业靠高精尖技术垄断在高端市场取得竞争优势，国内企业需加大研发投入和提供高质量售后服务立足市场 [5] - 近年在政策扶持和企业科研投入下，国内企业从低附加值产品领域向中高端产品转型，国产产品凭借质量、售后和价格优势抢占中高端市场，实现进口替代 [5]

公司投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为华创证券鲁佩 [1] - 时间为2016年11月2日 [1] - 地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘棣 [1] 重大资产重组项目进展 - 2016年6月24日，因独立财务顾问西南证券被立案调查，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请被暂停审核 [1][2] - 西南证券正积极配合调查，希望尽快恢复业务 [2] 重组项目标的博日鸿情况 产品情况 - 提供自动化包装设备及个性化包装问题解决方案，致力于提供贴标、装盒等全套解决方案 [2] - 主要产品以包装设备解决外包装生产线需求为主，以模具、备品备件等为补充，包括DXHPX200自动装盒机、DXHPX300自动装盒机、BC240缠绕式薄膜包装机、BZ400折叠式薄膜包装机、DX360自动装箱机、铝塑机模具和装盒机模具等 [2][3] 对公司战略影响 - 新增包装设备制造业务，完善现有产品链条 [3] - 产业多元化有助于分散收入结构单一的经营风险，增强未来经营的风险抵御能力 [3]

分组1：博日鸿所在行业情况 - 博日鸿主营业务为提供自动化包装设备及个性化包装问题解决方案，所属包装机械行业属“通用设备制造业”中的“包装专用设备制造业” [2] - 包装设备融合多领域技术，实现包装工序自动化，是企业提高生产效率等的关键因素之一 [2] - 包装机械应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，总体需求稳定 [2] - 国内包装机械行业下游应用领域主要为医药、食品、饮料、化工等行业，其他还包括家用电器等众多行业 [3] - 国内从事包装设备生产的企业大多规模小，产品技术含量低、质量稳定性差，市场竞争力普遍不强 [3] 分组2：博日鸿自身优势 - 博日鸿通过自主研发完善产品种类、提升产品档次，利用本土化优势提供售后服务，品牌效应逐步体现，具备较强市场竞争力，服务于中高端包装设备市场 [3][4] 分组3：公司收购博日鸿的影响 - 公司主营为医药、生物企业提供工业自动化控制系统整体解决方案，收购博日鸿可实现向包装个性化解决方案延伸，完善医药、生物自动化控制系统产业链，丰富产品结构 [4] - 随着医药、生物工业发展，固定资产和生产线改造投入增长快，收购博日鸿完善产品结构，能为客户提供全过程自动化控制系统，提升公司综合竞争能力和盈利能力 [4][5]

销售模式 - 龙之杰原有销售模式为经销商渠道，现成立销售团队，在保持原有模式下加大下沉到二级医院的力度 [1] 自动化工程 - 自动化控制系统工程实施短则半年，长则一年以上，由影响项目实施的各种因素而定，收入确认方式为终验收方式 [2] 订单情况 - 公司主营的自动化控制系统业务今年在手订单增多，但行业整体复苏转变还需观察 [2] 人员管理 - 收购龙之杰和博日鸿后，经营自主权基本由原团队负责，公司派财务人员进行合规和风险控制 [2] 产品季节性 - 主营自动化控制系统业务无季节性，医疗器械类产品可能有季节性，年底业务可能较好 [2] 龙之杰发展 - 产品可向心脏康复、神经康复、产后康复发展，从针对医疗系统产品向家庭用户发展，还可向康复服务领域发展 [3] 运营主体 - 康复设备和康复服务业务都以龙之杰为运营主体 [3]

业务发展情况 - 公司原有生物医药自动化控制系统业务下游行业发展及固定资产投入增速放缓，但该领域仍有很大发展空间，因与国外先进企业在两化融合、生产模式等方面有差距 [1] - 康复医疗器械业务预计未来增速比生物医药自动化业务更快 [2] 管理模式 - 原有生物医药自动化业务按事业部模式管理，子公司独立运营管理 [2] 产品特性 - 主营自动化控制系统业务无明显季节性，医疗器械类产品年底业务可能较好 [2] 业务影响因素 - GMP改造对医药行业有一定影响，对成品药企业影响显著，公司自动化业务主要在原料药生产上，影响不明显 [2] 子公司发展方向 - 龙之杰产品将在原有基础上向心脏康复、神经康复和产后康复发展，针对医疗系统的产品向家庭用户发展，还将向康复服务领域发展 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2022 - 001，时间为2022年1月12日，地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号 [2] - 参与单位包括保险集团股份有限公司、东方基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书邱义鹏和证券事务代表张金婷 [2] 智能制造板块 发展方向 - “扩领域”：沿着制药产业链横向和纵向扩张，业务从服务生物发酵原料药企业拓展至化学合成、中药及植物提取、药品制剂、智能包装领域，实现制药产业链全覆盖 [2][3] - “智能化”：以自动化控制系统产品为基础，延伸至工业软件信息化产品领域，拥有智能制造系统（MES）、智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）4大类软件产品 [3] 客户群体 - 主要服务医药、生物制品生产企业 [2] 中药业务 行业情况 - 国家出台多项支持政策，体现对中医药发展的重视，中药产值稳步增长，国内市场需求呈上升态势 [3] 公司布局 - 2018年收购金安药机，将自动化控制领域优势与金安药机产品融合，形成完善的中药系统智能制造解决方案 [3] 康复医疗设备板块 产品完善 - 以构建品类齐全产品线为目标，最大程度满足临床康复需求，自主研发是完善产品体系的主要手段，研发重点为提升现有产品智能化水平、结合临床需求开发新品，同时注重整合行业优质资源，通过内生外延双重方式完善产品体系 [3] 市场开拓 - 以城市医疗卫生机构和基层医疗卫生机构为业务开拓方向，在传统城市医疗卫生机构市场深耕优势领域，开拓社区、临床康复一体化等市场，在基层医疗卫生机构积极扩大销售网络建设，提升市场覆盖能力 [3] 孕产领域 发展规划 - 收购广州施瑞后进行产品整合，推出四阶晋级孕产康复解决方案，涵盖盆底康复、产后物理因子治疗、核心肌力评估与训练、心肺功能评估与训练，针对孕前、孕期和产后女性功能障碍给予治疗 [4] 康复医疗设备业务客户 客户类型 - 以to B端客户为主，B端机构客户专业性要求更强，对产品要求更高 [4] 发展态势 - 公司产品类别齐备，行业经验丰富，从临床实际需求出发推出专科解决方案，利于业绩增长，将延续发展态势，利用竞争优势专注行业内业务拓展 [4]