会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 12 月 15 日，地点为网络与电话会议 [2] - 参与单位有中庚基金、同犇投资、长城财富等，上市公司接待人员包括董事会秘书胡斐等 [2] 疫情防控措施优化影响 - 短期内疫情仍影响部分人出行与消费意愿，长期看疫情因素将消退，出行与消费行为将恢复，消费是未来经济增长重要因素之一 [3] - 对线上业务，出行与消费增长使受疫情影响大的行业及其他行业广告投放恢复，利于线上广告业务；对线下业务，亲子休闲娱乐需求释放对亲子乐园和文旅项目有正向影响 [3] 亲子乐园经营情况 - 以“自营 + 城市合伙人”模式开展乐园业务，已有 10 余家门店开放运营，无门店关闭 [4] - 2021 年自营门店接待家庭组数同比增长 28%，2022 年江苏响水与杭州未来科技城门店开业，江西南昌、上饶、盐城亭湖等地乐园将于 2023 年元旦前后开业 [4] 线下业务发展规划 - 总体战略是践行全栖 IP 运营战略，打造线下消费品牌，力争线上线下业务并驾齐驱 [5] - 持续扩大汤姆猫亲子乐园布局，2023 年多家筹划中的门店预计陆续开业 [5] - 推进大型文旅综合项目，与乐园业务构成线下消费主要场景 [5] - 紧跟创新技术发展与应用，提高线下业态消费体验 [5] 未来 3 年发展与收入结构预期 - 围绕“会说话的汤姆猫家族”IP 建设全栖 IP 生态、打造亲子生活品牌 [6] - 推进优势品类及新品类产品研发运营，发展线下业务，力争线上线下业务并驾齐驱 [6] 核心游戏产品情况 - 核心产品有《我的汤姆猫》等，2021 年报显示各产品 MAU 分别为 3000 - 5000 万人次等 [7] - 《我的安吉拉 2》是 2021 年第 3 季度全球下载量排名第一的移动游戏 [8] 新产品情况 - 汤姆猫家族 IP 新游戏有《汤姆猫闯乐园》等，《汤姆猫时光快跑》已在海外上线 [9] - 新 IP、新玩法游戏有《弹弹奇妙冒险》等，《弹弹奇妙冒险》已在国内上线，《神王角斗》在海外测试并申请版号，《音速快跑》和《音速快跑 2》取得独家代理运营权且版号申请在审核中 [9]

会议基本信息 - 接待时间为 2015 年 6 月 25 日 15:30 [2][4] - 接待地点是上虞雷迪森万锦大酒店三楼 8 号会议室 [2][4] - 接待方式为交流 [4] - 公司参会人员有董事长朱志刚、副董事长葛敏海、董事会秘书魏洪涛、证券事务代表张维璋 [2][4] - 投资者参会人员包括宝盈基金研究总监段鹏程等多人 [2][4][5] 行业与市场情况 - 中国与欧洲是全球过碳酸钠生产两大主要基地，约占 80%，市场需求提升未来多由中国厂商供给 [5] - 受全球经济影响，市场发展低于预期，但增长趋势未变，过碳酸钠厂商需进行兼并收购和行业重组 [5] 公司竞争优势 - 公司约占国内过碳酸钠出口总量的 55%左右，价格比同行高 15%左右，优势在于产品品质和长期战略合作关系 [5] - 公司具有综合制造成本与物流优势，是国内其他企业无法企及的 [6] 风险防范与应对 - 公司有良好议价能力，积极与客户沟通，按现有汇率调整价格以防范欧元单边汇兑损失和未来汇率风险波动 [6] 产能利用率 - 产能利用率几乎 100%，实际产能约为理论产能的 90 - 95% [6] 业务发展规划 - 未来几年公司将逐步收缩、退出集团其他产业，大股东将做好过碳酸钠行业整合、兼并收购，条件成熟时进入战略新兴产业 [6] 与同行对比 - 与比利时苏威和德国赢创相比，公司配套不如对方方便，但有价格优势，且欧元贬值影响已基本调整到位 [7] 员工激励 - 公司会根据企业发展需要及时推出员工股权激励 [7]

会议基本信息 - 会议时间为 2016 年 1 月 21 日下午 15:30 [2][4] - 会议地点在杭州尊蓝钱江豪华精选酒店 [2][4] - 接待方式为交流 [4] - 公司接待人员有副董事长葛敏海、董事会秘书魏洪涛、财务总监秦海娟、证券事务代表张维璋 [2][4] - 投资者参会人员包括太平洋证券分析师杨林、东兴证券分析师杨行远、宝盈基金研究员陈金伟等 [2][4][5] 精细化工业务情况 - 公司目前 SPC 产能 10 万吨/年，基本满负荷运转，产销两旺，市场供不应求 [5] - 公司是国内产销量最大的 SPC 生产企业，连续多年出口量占全国出口量的 50%以上 [5] - 2015 年公司业绩预增及吉昌化学业绩贡献将在 2015 年报中详细披露 [5] 手游公司杭州哲信情况 业务及盈利模式 - 杭州哲信是依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营的移动互联网企业，打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托，获取游戏发行运营收入分成 [6] - 建立基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，对上下游进行创新型整合 [6] 发行运营游戏项目 - 报告期内发行运营 7 大系列移动休闲游戏产品，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1,500 万人次，成功发行多款明星游戏 [7] 大数据分析业务布局 - 升级生态型开放平台，对“移动游戏综合运营平台”软硬件升级，建设数据中心 [9] - 扩展渠道，向全网流量渠道商推广“渠道商开放接入系统”，升级平台和建设渠道管理中心 [9][10] - 扩展内容端，根据用户画像制定优质内容上线计划，拓展移动娱乐平台 [10] 公司战略及其他情况 - 公司将在保持“精细化工新材料”业务稳中求进基础上，切入“移动游戏产业”，并向移动互联网相关领域谋求更大发展 [7] - 公司将适时推出员工股权激励计划 [10] - 公司及标的方管理团队对标的公司承诺业绩有信心，提升业绩完成承诺具有可行性和合理性 [11] - 人民币对美元持续走低，公司能取得汇兑收益，产品在国际市场有价格优势 [11]

接待基本信息 - 接待时间为 2016 年 2 月 23 日上午 9:15 - 2 月 24 日下午 17:30 [3][5] - 接待地点在上海 [3][5] - 接待方式为交流 [5] - 公司参会人员有上市公司董事长朱志刚、副董事长葛敏海，杭州哲信董事长王健、副总经理杨建峰 [3][5] - 调研对象包括太平洋资产管理有限公司等 20 家公司的相关人员 [2][3][4][5] 杭州哲信业务模式与盈利模式 - 依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营业务，打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托，获取游戏发行运营收入分成 [6] - 建立基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，整合上下游 [6] 杭州哲信核心竞争优势 - 具有“产品 + 数据（发行） + 渠道”三驾马车优势，产品端储备数百款精品游戏，发行端积累数百亿条用户行为数据，渠道端与数千家长尾渠道合作 [7] 杭州哲信大数据分析规划 - 生态型开放平台升级计划，对“移动游戏综合运营平台”软硬件升级，建设更强计算和存储能力的数据中心 [8][9] - 渠道扩展计划，向全网流量渠道商推广“渠道商开放接入系统”，升级平台和建设渠道管理中心 [9] - 内容端扩展计划，利用近 2 亿人次激活用户数据挖掘形成画像，上线游戏周边、动漫、文学等平台 [9][10] 杭州哲信游戏项目情况 - 发行运营 7 大系列移动休闲游戏，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1500 万人次，成功发行多款明星游戏 [10] - 推送游戏产品评级全部为 A 级 [10] 杭州哲信业绩相关 - 公司及管理团队对业绩承诺有信心，2016 年提出“更多用户、更高 ARPPU 值”策略，提升业绩完成承诺具有可行性 [11] 杭州哲信游戏产品来源 - 来源于合作 CP，建立 CP 产品池筛选调优，对优秀 CP 团队适当投资 [11] 公司并购投资规划 - 杭州哲信进行手游发行上下游、海外成熟公司并购及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [11] - 上市公司通过并购基金和新兴互联网产业基金运作，在泛娱乐和新兴互联网产业寻找机会，注重产业协同和核心竞争力 [11][12] 公司其他事项 - 适时推出员工股权激励计划 [12] - 杭州哲信与某 VR 内容分发平台投资洽谈，上市公司在国内 VR 领域寻找合作投资机会 [12] - 上市公司原主营业务持续盈利能力增强，2015 年净利润预计增长 25% - 45%，主导产品 SPC 产销两旺，出口量占全国 50%以上，新项目将带来新利润增长点 [13] - 杭州哲信合作渠道以长尾渠道为主，包括手机厂商应用商店等 [13] - 国内手游增速整体放缓但市场份额集中，轻度游戏增速相对较高，海外市场增速高 [14] - 公司通过轻度游戏积累用户筛选中重度玩家，推中重度游戏提高 Arppu 值 [14] - 王健因看好公司未来，认购 3728 万股定增股票超现金对价总额 [14] - 并购交易完成后，上市公司实际控制人控股比例超 30%，保持控制权 [15]

接待信息 - 接待时间为 2016 年 3 月 24 日下午 15：00 [4] - 接待地点在杭州西溪谷君亭酒店 1 号会议室 [2][4] - 接待方式为交流 [4] - 公司参会人员有战略发展部张向阳、杭州哲信总经理王健和证券事务代表费玲蓉 [5] - 调研对象包括中银国际证券、汇添富、广发基金等多家机构人员 [2][4][5] 杭州哲信业务情况 业务流程与产业链 - 是依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营的移动互联网企业，处于游戏产业链发行环节 [5] - 打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托获取发行运营收入分成 [6] - 建立“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，产品端储备数百款精品游戏，发行端积累数百亿条用户行为数据建立自动发行系统，渠道端与数千家长尾渠道合作 [7] 海外运营计划 - 已在国内快速发展，将推进海外业务布局，正推进在东南亚、中东的子公司设立与运营 [7] 游戏产品类型 - 发行运营二十余种类型移动休闲游戏，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1500 万人次，推广发行游戏产品评级全部为 A 级 [8] 发行渠道 - 通过开放式渠道接入模式，以长尾渠道为主，包括手机厂商自有应用商店、app 应用内推荐等 [8] 利润与业绩承诺 - 2014 年及 2015 年 1 - 11 月扣除非经常性损益后，利润分别为 1665.57 万元和 9590.50 万元，2016 年承诺利润 1.7 亿，公司及管理团队有信心完成 [9] 中重度游戏计划 - 通过轻度游戏积累 2 亿多用户，筛选合适中、重度手机游戏玩家，精准推广重度游戏提高平均 Arppu 值 [9] 游戏支付方式 - 主要通过运营商支付，同时兼容第三方支付方式 [10] 上市公司相关情况 控股权 - 本次并购控股股东参与定增巩固控股权，交易完成后实际控制人控股比例超 30% [10] 并购投资规划 - 杭州哲信基于业务经营进行上下游、海外及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [10] - 上市公司通过产业基金运作，并购基金在泛娱乐领域找机会，新兴互联网产业基金提前卡位布局，注重产业协同和企业核心竞争力 [10][11] 并购重组进展 - 各项工作按计划推进，具体关注公司相关公告 [11]

调研基本信息 - 调研时间为 2016 年 2 月 19 日下午 14:30 [2][3] - 调研地点在杭州尊蓝钱江酒店 3 号会议室 [2][3] - 参与单位及人员包括国金证券分析师石晨曦、杭州钱王资产董事长叶旭林，公司副董事长葛敏海、证券事务代表张维璋，杭州哲信董事长王健、副总杨建峰 [2][3] 杭州哲信业务模式 - 依托大数据分析，以自主开发的“移动游戏综合运营平台”为依托，从事移动休闲游戏发行运营业务，获取发行运营收入分成 [4] - 针对行业特点，在传统模式基础上对上下游进行创新型整合，建立“开放型移动休闲游戏自动发行模式” [4] 杭州哲信核心竞争优势 - 产品端与众多 CP 开发商合作，储备数百款精品游戏 [5] - 发行端积累并挖掘数百亿条用户行为数据，建立自动发行系统 [5] - 渠道端与数千家长尾渠道合作，利用长尾流量拓展业务，提高发行运营效率 [5] 杭州哲信游戏情况 - 推送的游戏产品评级全部为 A 级 [5] - 平均月流水在 4000 - 6000 万左右，2016 年 1 - 2 月约 7000 万 [5] - 游戏产品来源于合作 CP，建立 CP 产品池筛选，对优秀 CP 团队适当投资 [5] 公司并购投资规划 - 杭州哲信基于业务经营进行对外投资，包括手游发行上下游并购、海外成熟公司并购及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [6] - 上市公司通过产业基金运作并购投资，并购基金在影视游戏等泛娱乐领域找项目，新兴互联网产业基金在新兴互联网产业布局，注重产业协同和团队融合 [6] 虚拟现实领域布局 - 杭州哲信与某 VR 内容分发平台洽谈投资，拟参股 20% [6] - 上市公司在国内 VR 领域对接“一流 IP、一流团队”，寻找合作与投资机会 [6]

调研基本信息 - 调研时间为 2016 年 3 月 2 日下午 15：30 [2][3] - 调研地点在杭州尊蓝钱江酒店 [2][3] - 参与单位为国投瑞银基金管理有限公司，人员有高级分析师张旭欣、基金经理伍智勇 [2][3] - 上市公司接待人员有浙江金科副董事长葛敏海、证券事务代表张维璋，杭州哲信信息技术有限公司副总杨建峰 [2][3] 杭州哲信业务与盈利模式 - 依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营业务，打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托，获取游戏发行运营收入分成 [4] - 建立基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，对上下游进行创新型整合 [4] 杭州哲信核心竞争优势 - 具有“产品 + 数据（发行）+ 渠道”三驾马车优势 [5] - 产品端与众多 CP 开发商合作，储备数百款精品游戏 [5] - 发行端积累并挖掘数百亿条用户行为数据，建立自动发行系统 [5] - 渠道端与数千家长尾渠道合作，提高游戏发行运营效率 [5] 杭州哲信大数据布局 生态型开放平台升级计划 - 对“移动游戏综合运营平台”进行软硬件升级，提供更开放接口，提升业务吞吐量和安全性容错能力 [6] - 建设更强计算能力和更大容量的数据中心，满足大数据挖掘需求 [7] 渠道扩展计划 - 向全网流量渠道商及流量拥有者推广“渠道商开放接入系统”，提升主动接入流量比例 [8] - 投入资源升级平台和建设渠道管理中心，推进发行模式落地，提升发行效率和收入分成 [8] 内容端扩展计划 - 运用大数据分析现有近 2 亿人次激活用户，形成多维度用户画像 [8] - 围绕用户数字娱乐需求，通过多种方式上线游戏周边、动漫、文学等移动娱乐平台，拓展产品线 [9] 杭州哲信游戏项目情况 - 发行运营 7 大系列移动休闲游戏产品，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1500 万人次 [9] - 成功发行多款明星移动休闲游戏，推送游戏产品评级全部为 A 级 [9] 杭州哲信业绩相关 - 公司及管理团队对承诺业绩有信心 [9] - 2016 年提出“更多用户、更高 ARPPU 值”经营策略，提升业绩完成承诺具有可行性 [10] 杭州哲信游戏产品来源 - 来源于合作 CP，建立 CP 产品池筛选调优，对优秀 CP 团队适当投资 [10] 公司并购投资规划 杭州哲信层面 - 进行手游发行上下游、海外成熟公司并购及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [10] 上市公司层面 - 通过产业基金运作并购投资，包括并购基金和新兴互联网产业基金 [11] - 并购基金在影视游戏等泛娱乐领域找项目，新兴互联网产业基金提前卡位布局 [11] 公司其他事项 - 结合业务发展适时推出员工股权激励计划 [11] - 杭州哲信与某 VR 内容分发平台签订投资框架协议，上市公司在国内 VR 领域寻找合作投资机会 [11] - 上市公司原主营业务持续盈利能力增强，主导产品 SPC 生产线满负荷运转，产销量国内最大，出口量占全国 50%以上，正实施募投及新项目建设 [12] - 杭州哲信合作渠道以长尾渠道为主，包括手机厂商应用商店等多种形式 [12] - 杭州哲信可通过轻度游戏筛选中重度游戏玩家，推中重度游戏提高 Arppu 值 [13] - 王健因看好公司未来，认购 3728 万股定增股票超现金对价总额 [13]

证券代码：300459 证券简称：金科文化 编号：2020-005 浙江金科文化产业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | √其他 电话会议 | | | 参与单位名称及 | 信诚基金 - | 胡喆、邹伟；中信建投证券-杨艾莉 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 2 月 14 日 | | | 地点 | 杭州 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 投资者关系经理 张平 | | | 投资者关系活动 | | 公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，并就调研机构 | | 主要内容介绍 | | 关心的问题进行了问答交流，具体见附件。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.067亿元，同比下降16.12%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.593亿元，同比下降10.18%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.094亿元，同比下降41.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.004亿元，同比下降33.30%[5] - 营业收入为12.59亿元，较上年同期14.02亿元下降10.2%[20] - 净利润为4.00亿元，较上年同期6.00亿元下降33.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4.0038751189亿元，同比下降33.3%[21] - 少数股东损益为-198,812.51元，同比下降233.0%[21] - 基本每股收益为0.11元，同比下降35.3%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3.419亿元，同比大幅上升324.83%，主要因会计科目调整[10] - 营业成本为6978.81万元，同比下降71.79%，主要因会计科目调整[10] - 销售费用大幅增长324.8%至3.42亿元，上年同期为8049万元[20] - 研发费用增长12.7%至1.18亿元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.755亿元，同比下降47.36%[5][10] - 投资活动产生的现金流量净额为2.245亿元，主要因出售汤姆猫产业发展有限公司部分股权[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.3261968678亿元，同比下降20.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.7551605325亿元，同比下降47.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2450890786亿元，同比改善148.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.5877102578亿元，同比下降517.8%[23] - 收到的税费返还为337.103278万元，同比增长23.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.6238165533亿元，同比下降45.2%[24] 资产和负债变化 - 公司总资产为62.81亿元，较上年度末下降8.89%[5] - 长期借款为5.06亿元，较期初下降46.85%[8] - 公司总资产从年初689.38亿元下降至628.10亿元，减少61.28亿元（降幅8.9%）[19] - 货币资金减少2.45亿元至6.40亿元，较年初8.85亿元下降27.7%[18] - 应收账款增长12.6%至2.34亿元，较年初2.08亿元增加2610万元[18] - 长期股权投资从8.72亿元下降至6.54亿元，减少2.18亿元（降幅25.0%）[18] - 短期借款增加3276万元至7.77亿元[19] - 合同负债大幅减少75.2%至1749万元，年初为7036万元[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为153,618户[11] - 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业持股比例为9.99%，持股数量为351,238,162股[11] - 朱志刚持股比例为8.91%，持股数量为313,252,288股，其中质押313,160,107股[11] - 王健持股比例为8.33%，持股数量为292,796,562股，其中质押292,487,040股，冻结164,395,281股，标记128,401,281股[11] - 金科控股集团持股比例为6.30%，持股数量为221,392,852股，其中质押220,930,477股[11] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为-1.513376668亿元，同比下降772.4%[21] 市场环境与行业表现 - 2022年第三季度全球手游市场营收同比下降12.7%[15] - 2022年第三季度中国游戏市场实际销售收入597.03亿元，环比下降12.61%，同比下降19.13%[15] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 公司主营业务收入同比下降主要受国内广告主预算缩减、俄乌局势影响及缺乏新产品推出等因素影响[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润减少因收入贡献减少、营销推广费用增加、员工持股计划管理费用增加及研发费用同比增长[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.525亿元，同比下降7.04%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比下降29.45%[39] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[39] - 加权平均净资产收益率为7.93%，同比下降5.87个百分点[39] - 2022年1-6月公司实现主营业务收入85,254.93万元[80] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润29,097.30万元[80] - 营业收入同比下降7.04%至8.525亿元[99] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降65.25%至5015.94万元，主要因会计调整[99] - 销售费用同比激增391.75%至2.164亿元，因会计调整及新游戏推广[99] - 研发投入同比增长15.81%至1.451亿元[99] - 研发费用同比增长18%[40] - 以权益结算的股份支付确认费用总额为2369.75万元[40] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.967亿元，同比下降43.5%[39] - 经营活动现金流净额同比下降43.5%至2.967亿元[99] 各业务线表现：互联网营销与广告 - 互联网营销收入为6.549亿元人民币，占营业收入比重76.82%[64] - 互联网营销收入同比下降9.55%，其中广告交易平台收入同比下降10.39%[64][65] - 广告收入中CPM计费模式占比99.996%，收入金额为6.5487亿元[68] - 插页广告收入占比38.28%，奖励视频广告收入占比38.98%[68] - 平台A交易金额占比57.60%，达3.724亿元[66] - 其他行业广告收入同比大幅增长233.31%[65] - 广告收入毛利率达97.9%，同比增长10.83个百分点[102] 各业务线表现：游戏与应用产品 - 汤姆猫家族IP系列应用全球累计下载量超过180亿次[54] - 汤姆猫家族IP系列应用全球月活跃用户数超过4亿人次[54] - 移动应用全球累计下载量超过180亿人次，平均月活跃用户数超过4亿人次[57] - 产品A第二季度广告成交金额为6448.48万元，平均月活跃用户数为6216.7万人次[68] - 汤姆猫家族IP系列多款游戏月活跃用户保持千万级人次[82] - 公司旗下产品《会说话的狗狗本》在多国iOS下载榜登顶[82] - 《我的安吉拉 2》累计下载量突破3亿人次[84] - 《弹弹奇妙冒险》《飞跃的旅行者》等游戏产品获得版号[49] - 自研产品《弹弹奇妙冒险》预计第三季度上线国内市场[87] - 公司取得《Sonic Dash》及《Sonic Dash 2》中国大陆独家代理运营权[87] - 《汤姆猫跑酷》《汤姆猫总动员》覆盖小鹏P5/G3i/G3及AITO问界M5/M7等车载终端[94] 各业务线表现：IP生态与创新业务 - 公司聚焦以会说话的汤姆猫家族IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略[17] - 汤姆猫家族IP系列动画全球累计播放量超过880亿次[55] - 汤姆猫家族IP系列动画中国区累计播放量超过300亿次[55] - 汤姆猫家族IP在2022年Q1和Q2全球下载量最高的游戏IP排行榜中位列第一[57] - 汤姆猫家族IP系列移动应用产品累计下载量超过180亿次[70] - 汤姆猫家族IP全球月活跃用户数超过4亿人次[70] - 汤姆猫家族IP动漫影视作品全球累计播放量超过880亿次[70] - 公司在数字资产智能交互脑机接口等创新业务布局尚处于早期阶段[12] - 公司创新业务包括数字资产智能交互脑机接口等尚处早期阶段[131] - 公司推出汤姆猫家族数字纪念徽章及3D数字藏品[95] - 公司推出数字资产经营平台"光链"[95] - 公司设立上海金科汤姆猫生命科技推进脑机接口领域合作[95][98] - 公司与浙江省北大信息技术高等研究院、科大讯飞签署战略协议[98] 各地区表现：海外市场 - 公司业务分布在美国中国欧盟英国巴西等全球市场[5] - 海外市场营业收入为6.618亿元，同比增长1.12%[40] - 美国市场美元收入同比增长18%[40] - 印度和印度尼西亚市场美元收入分别同比增长13%和17%[40] - 境外收入毛利率达98.76%，同比增长9.83个百分点[102] - 公司业务覆盖欧盟、美国、中国等全球大部分国家和地区[76] - 境外资产Outfit7 Investments Limited收益3.243亿元，占净资产21.41%[107] - 主要子公司Outfit7 Investments Limited净利润3.24亿元，营业收入6.6亿元[124] - 子公司Outfit7总资产10.38亿元，净资产8.08亿元[124] 管理层讨论和指引：战略与发展 - 公司聚焦以会说话的汤姆猫家族IP为核心的全栖IP生态运营商战略[136] - 公司持续关注行业发展趋势鼓励团队学习新兴技术加大研发投入引进全球优秀人才[11] - 公司持续加大研发投入并引进全球优秀人才[130] - 公司通过完善晋升通道提升绩效落实员工持股计划等方式激励员工[10] - 公司研发团队业务团队分布于全球业务遍布世界各地[131] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司面临商誉等资产减值风险因收购及对外投资项目积累了数额较大的商誉资产[15] - 公司积累了数额较大的商誉资产需每年进行减值测试[136] - 公司组织商誉和无形资产减值测试聘请证券资格中介机构[136] - 公司产品研发需关注行业政策风险包括游戏版号审核个人信息保护数据安全等[5] - 公司移动应用业务覆盖全球市场，面临行业政策、市场竞争及人才流失风险[125][127][128] - 公司组织架构随业务拓展愈加复杂对经营管理财务规划人力资源配置提出更高要求[13] - 中国移动游戏市场实际销售收入较去年同期减少3.74%[78] 管理层讨论和指引：投资与资产 - 报告期投资额2.35亿元，较上年同期182万元增长129,020.88%[111] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1.75亿元，其中股票投资5,799万元，其他投资1.17亿元[111] - 金融资产公允价值变动损失3,448万元，累计公允价值变动损失2.48亿元[111] - 报告期内售出金融资产4,545万元，累计投资收益891万元[111] - 出售汤姆猫产业发展有限公司20%股权交易价格4.6亿元，贡献净利润116.53万元[120] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为2.59%[120] - 报告期内注销3家子公司并设立3家新子公司，均无重大影响[124] 公司治理与股东信息 - 公司2022年半年度报告未派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[18] - 公司2022年1月接待上海证券开源证券等机构实地调研[137] - 公司2022年1月与华夏基金国投瑞银基金等机构进行电话沟通[137] - 公司2022年3月接待兴银基金上海欧擎资产等机构实地调研[139] - 公司2022年4月与湘财基金鹏华基金等机构进行电话沟通[139] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.51%[144] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为28.32%[144] - 公司第二期员工持股计划覆盖不超过102人，持有股票总额37,916,000股，占股本总额1.08%[149] - 报告期末普通股股东总数166,831人[200] 高管与股东持股 - 董事兼总经理张维璋持有2,700,000股，占股本总额0.08%[151] - 副总经理兼财务总监秦海娟持有2,500,000股，占股本总额0.07%[151] - 副总经理何文杰持有2,500,000股，占股本总额0.07%[151] - 副总经理朱恬持有2,500,000股，占股本总额0.07%[151] - 监事陈佩卿持有1,000,000股，占股本总额0.03%[151] - 监事应燕青持有500,000股，占股本总额0.01%[151] - 董事会秘书胡斐持有500,000股，占股本总额0.01%[151] - 王健期初限售股282,944,624股，本期解除限售44,328,623股（占期初15.67%），期末限售238,616,001股[199] - 朱志刚期初限售股285,766,053股，本期解除限售9,359,998股（占期初3.28%），期末限售276,406,055股[199] - 绍兴上虞朱雀持股351,238,162股，占比9.99%，质押343,674,517股（占持股97.85%）[200] - 朱志刚持股313,252,288股，占比8.91%，质押313,160,107股（占持股99.97%）[200] - 王健持股292,796,562股，占比8.33%，质押292,487,040股（占持股99.89%），冻结164,395,281股（占持股56.15%）[200] - 金科控股持股221,392,852股，占比6.30%，质押220,931,018股（占持股99.79%），标记128,401,281股（占持股58.00%）[200] - 宁波保税区虞科持股81,212,508股，占比2.31%，全部为报告期内新增持股[200] - 中信建投资本持股42,736,037股，占比1.22%，报告期内减持10,000,000股（占期初18.96%）[200] - 有限售条件股份变动后数量为515,027,731股（占比14.65%）[196] - 无限售条件股份变动后数量为3,000,783,208股（占比85.35%）[196] - 报告期内股份变动减少有限售条件股份53,688,621股[196] - 公司股份总数3,515,810,939股，占总股本100%[198] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生重大与日常经营相关的关联交易[169] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[170] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[171] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[172] - 公司报告期无其他重大关联交易[177] - 公司报告期不存在托管情况[178] - 公司报告期不存在承包情况[179] - 公司报告期不存在租赁情况[180] - 公司为浙江时代金泰环保科技有限公司提供担保实际发生金额9600万元[182] - 公司为浙江飞达环保材料有限公司提供担保实际发生金额3000万元[182] - 报告期末实际担保余额合计为158,662.36千元[188] - 实际担保总额占公司净资产比例为42.05%[188] - 报告期内对外担保实际发生额合计为67,790千元[184] - 对子公司联合好运集团控股有限公司实际担保金额为90,872.36千元[184][188] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额90,872.36千元[188] - 报告期末已审批的担保额度合计350,167.4千元[188] - 公司子公司银行借款采用复合担保方式（股权质押/账户质押/资产抵押）[188] 其他重要内容：IP认证与行业地位 - 公司全系列产品均经过国际未成年人隐私保护组织Privo的安全认证[6] - 公司位列2021中国互联网百强企业第59位，2022胡润中国元宇宙潜力企业榜第83位[61][62] 其他重要内容：线下业务 - 汤姆猫乐园于2022年6月在江苏盐城正式开业[52] - 汤姆猫亲子乐园盐城响水店开业首月日均接待家庭超过350组[91] - 汤姆猫亲子乐园新疆库车店结合西域文化打造研学基地[91] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为943.26万元[45] - 计入当期损益的政府补助为358.6万元[45] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回160万元[45] - 其他营业外收支净额为-137.21万元[45] - 短期借款同比增长2.96个百分点至总资产13.76%[106] - 长期股权投资占比下降2.83个百分点，因出售部分股权[106]