创业板年报问询函〔2024〕第 247号 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 13.47 亿元， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以 下简称"净利润"）-8.66 亿元，较 2022 年分别下降 17.46% 和 318.98%；你公司 2024 年第一季度报告显示，公司实现营 业收入 2.97 亿元、实现净利润 0.56 亿元，较上年同期分别 下降 12.94%和 44.62%。自 2021 年第四季度起你公司净利润 连续多个季度同比下滑，2023 年你公司营业收入规模基本稳 定，但各季度净利润波动幅度较大。你公司在年报重要提示 中表示"受全球经济形势不稳定、消费需求疲软、行业政策 紧缩等经济大环境因素影响，公司主营业务所在的互联网广 告行业市场需求整体下滑，尤其是移动游戏产品的广告主投 放持续收缩、广告单价压低，导致报告期内公司游戏产品内 1 广告收入的同比下降；谷歌作为公司的核心客户之一，其广 告竞价机制于报告期内发生改变，对公司来自于谷歌 ...

游戏业务发展 - 公司储备了多款新游戏产品,包括《我的汉克狗：海岛》、《金杰猫的启蒙乐园》、《汤姆猫闯乐园》、《索尼克音爆》、《索尼克跑酷》、《弹弹奇妙冒险H5》等[3] - 其中,新一代虚拟宠物养成类游戏《我的汉克狗：海岛》已于2023年11月在海外开启首次测试发行,定位于启蒙交互式儿童娱乐应用的《金杰猫的启蒙乐园》也已在海外开始前期测试[3] - 公司于2023年12月和2024年2月获得索尼克IP主题的跑酷游戏《索尼克音爆》和《索尼克跑酷》的游戏产品版号,目前正在积极推进上线工作[3] AI业务发展 - 公司的汤姆猫AI线上应用及线下智能机器人产品取得了一系列进展[3][4] - 汤姆猫AI讲故事产品已初步完成主要功能测试,并与荣信文化达成战略合作,持续丰富产品内容[3] - 首款AI手游《Talking Ben AI》正在进一步丰富玩法和个性化交互能力,并进行数据搜集优化[3] - 公司正在开发汤姆猫AI儿童陪伴机器人,已开展工业设计和嵌入式系统开发,后续将推进打样和测试[3][4] - 公司正有序推进人工智能垂直模型和算力基础设施的建设,包括"汤姆猫情感陪伴大模型"的研发,以及在甘肃定西建设的算力中心项目[3] 西湖心辰大模型及应用 - 西湖心辰专注于打造拥有高智商和高情商的大模型,能够精准感知用户情绪并提供个性化服务[4] - 西湖心辰已打造多个垂类模型,服务了上百家B端客户,如面向服装设计行业的AI模型"Fashion Diffusion"和应用于政务服务的"心辰小智政务大模型"[4] - 西湖心辰还推出了一系列面向消费者的AI应用,包括AI绘画、AI写作、AI心理咨询等,已积累200多万C端用户[4] 汤姆猫垂类模型的数据来源 - 公司通过积累相关业务数据,可以持续实现AI业务的双向循环反馈[5] - 初期数据来源包括:汤姆猫IP旗下的动漫影视剧本、公开数据或采购的结构化数据、与内容合作伙伴的合作、以及AI应用产品测试过程中收集的用户反馈和行为数据[5]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，通知于4月27日发出[3] - 截至股权登记日有表决权总股份3,515,810,939股，出席股东及代表48人，代表549,808,858股，占比15.6382%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意549,421,558股，占比99.9296%[6] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》，同意549,353,158股，占比99.9171％[7] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》，同意549,353,158股，占比99.9171％[10] - 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》，同意549,307,258股，占比99.9088％[11] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》，同意549,348,058股，占比99.9162％[12] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》，同意549,308,758股，占比99.9090％[14] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》，同意549,313,858股，占比99.9100％[15] - 中小股东对相关议案表决，同意14,708,018股，占比96.9948％[17] - 《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，所有股东表决同意549,329,158股，占比99.9128％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，所有股东表决同意549,316,958股，占比99.9105％[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件有《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 备查文件有《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》[22]

上海澜亭（杭州）律师事务所 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 上海澜亭（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金科汤姆猫文 化产业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派经办律师出席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，以及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有 ...

AI 业务进展 - 公司与大模型团队西湖心辰合作的汤姆猫 AI 讲故事产品已初步完成主要功能测试，并正持续丰富产品内容和引入游戏化玩法[3] - 公司海外研发团队正进一步丰富首款 AI 手游《Talking Ben AI》的玩法和个性化交互能力[3] - 公司机器人研发团队已就汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统的开发[5] - 公司正与西湖心辰联合开发"汤姆猫情感陪伴大模型"，并建设集约式算力中心为 AI 业务提供支撑[3] 线下乐园业态发展 - 公司以"自营+城市合伙人"模式在国内多地开设 20 余家汤姆猫 IP 主题乐园门店，经营数据表现良好[3][4] - 公司正积极推进亲子主题乐园业态在国内三四线城市的规模化布局和海外市场的开拓[3][4] - 公司新开业的多家门店备受当地亲子用户欢迎，单店接待总人流量均突破 2000 组家庭[4] 游戏产品规划 - 公司储备了《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的启蒙乐园》等新玩法新模式的游戏产品[4] - 公司获得索尼克 IP 主题的跑酷游戏《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的游戏产品版号，正积极推进上线工作[4] AI 硬件团队与研发 - 公司 AI 实验室主任拥有丰富的智能机器人产品开发经验，正带领团队推进汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人的研发与落地[5] - 公司已就汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统的开发，后续将推进打样及测试工作[5]

AI业务进展 - 公司国内研发团队与西湖心辰合作的汤姆猫AI讲故事产品已完成主要功能测试，并计划丰富产品内容及引入游戏化玩法 [3] - 海外研发团队正在丰富首款AI手游《Talking Ben AI》的玩法与个性化交互能力，并进行数据搜集以优化模型 [3] - 公司机器人研发团队已开始汤姆猫AI儿童陪伴机器人的工业设计与嵌入式系统开发，后续将推进打样及测试工作 [3] - 公司正推进人工智能垂直模型与算力基础设施的建设，包括与西湖心辰联合开发的“汤姆猫情感陪伴大模型”和建设于甘肃定西的集约式算力中心 [3] OpenAI的GPT-4o影响 - GPT-4o的情感感知和模拟人类语气交互能力与公司汤姆猫AI产品聚焦的情感陪伴领域高度一致，有助于加快AI情感陪伴产品的落地并降低研发成本 [3] - 公司正联合西湖心辰打造“汤姆猫情感陪伴垂直模型”，通过深度定制模型的人设、性格和偏好，以更有温度、更个性化的方式与用户互动 [4] 西湖心辰大模型应用 - 西湖心辰深耕多模态情感大模型领域，其“西湖大模型”致力于打造高智商、高情商的懂人性大模型，已服务上百家B端客户 [4] - 西湖心辰与知衣科技联合打造的面向服装设计行业的AI模型——Fashion Diffusion，实现了AI生成服装设计图的功能 [4] - 西湖心辰已构建“模型层—中间层—应用层”产品架构，推出了一系列to C端的产品，包括AI绘画应用“造梦日记”、AI写作应用“Friday”等，积累了两百多万C端用户 [4] 游戏产品上线计划 - 公司储备了多款新游戏，包括《我的汉克狗：海岛》、《金杰猫的启蒙乐园》、《汤姆猫闯乐园》等，其中《我的汉克狗：海岛》已于2023年11月在海外开启首次测试发行 [4][5] - 公司已获得索尼克IP主题的跑酷游戏《索尼克音爆》和《索尼克跑酷》的游戏产品版号，目前正积极推进上线工作 [5] AI技术团队布局 - 公司战略性投资了AI大模型研发商西湖心辰，并与其共同设立合资公司，西湖心辰拥有超过60人的AI人才团队，正联合公司海内外的研发团队推进“汤姆猫情感陪伴模型”及AI交互产品的研发工作 [5] - 公司AI实验室主任曾任阿里巴巴人工智能实验室AIoT总架构师，拥有丰富的技术积累与实战经验，目前正带领团队推进汤姆猫AI儿童陪伴机器人的研发与落地 [5]

AI产品 - 公司在AI产品方面取得了显著进展，GPT模型成本降低了90%，GP4O模型成本再次大幅下降[4] - 公司的AI产品注重个性化和情感化，模型能力不断提升，儿童心理健康和IP个性化是重点关注领域[5] - 公司对模型的要求包括极度擬人和长程性能能力，强调模型在长期记忆方面的表现[11] Vision Pro产品 - 公司在Vision Pro产品上线方面取得了成绩，通过Apple Arcade上线两款产品，其中一款排名前15，另一款排名前50，还有一款独家买断产品即将上线[7] 移动应用产品 - 公司推出了基于TOM猫AI讲故事的科普百科知识相关的场景应用，预计将推出新版本[9] AI机器人产品 - AI机器人产品具备了学习、故事、智能音箱等基础能力，以TOM猫个性打造的推理生成式人工智能语音交互机器人[10] - 公司计划在两个月左右推出AI机器人产品的样品，可能在年底实现第一批量产[12] 游戏板块 - 游戏板块将推出小汉子狗海岛游戏和庆典活动，以及若干以Townmall为IP核心的游戏[13] - 公司计划推出金桔猫的启蒙乐园游戏，以内购为主要付费方式，帮助小朋友认识世界[14] - 公司代理的索尼克跑酷游戏将在暑假上线，作为非Townmall IP的跑酷类游戏[15]

AI 业务进展 - 公司与西湖心辰合作开发的汤姆猫 AI 讲故事产品已初步完成测试,正持续丰富产品内容并引入游戏化玩法[1] - 公司海外研发团队正进一步丰富首款 AI 手游《Talking Ben AI》的玩法与个性化交互能力[1] - 公司机器人研发团队已开展汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人的工业设计与嵌入式系统开发[1] - 公司正与西湖心辰联合开发"汤姆猫情感陪伴大模型",并建设集约式算力中心为 AI 业务提供支撑[1] GPT-4 对公司的影响 - GPT-4 在拟人化、情感化交互能力上的进步,有助于公司加快实现汤姆猫 AI 情感陪伴产品的落地[2][4] - 公司正联合西湖心辰打造"汤姆猫情感陪伴垂直模型",优化自然语言表达、情绪识别等能力[4][5] AI 技术团队布局 - 公司战略性投资西湖心辰,双方共同成立合资公司推进"汤姆猫情感陪伴模型"等研发[5] - 公司 AI 实验室主任拥有丰富的智能机器人产品开发经验,正带领团队推进汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人[5] 游戏产品规划 - 公司储备了《我的汉克狗:海岛》《金杰猫的启蒙乐园》等新游戏产品,部分已在海外开启测试[4][5] - 公司获得索尼克 IP 主题的跑酷游戏《索尼克音爆》《索尼克跑酷》的游戏产品版号,正推进上线[5][6] 与科技巨头的合作 - 公司与谷歌在广告、游戏、YouTube 等领域保持长期合作,未来将关注合作伙伴 AI 技术进展[6] - 公司旗下产品已在苹果 Vision Pro 等平台亮相,并与苹果就进一步合作计划进行沟通[6]

产品进展 - 公司在AI产品方面取得了显著进展，GPT模型成本降低了90%，GP4O模型成本进一步降低[5] - 公司强调产品个性化和趣味性，追求产品像朋友一样有趣，不仅仅是功能性机器人[4] - 公司在儿童领域的垂直模型开发方面取得了进展，注重心理健康和IP个性化[6] - 公司的Vision Pro产品在Apple Arcade上线了两款产品，其中一款排名前15，另一款排名前50[8] - 公司与苹果合作开发的产品“特猫闯乐园”被苹果独家买断，对产品进行升级以适配Vision Pro和Apple TV[8] - 公司计划在今年年内将烫猫厂的产品上线到Apple Arcade和Vision Pro，同时测试了烫猫VR伙伴游戏[9] - 公司的AI产品包括移动应用和硬件机器人，分为国内和国外团队开发[10] - 移动应用产品主要基于TOM猫AI讲故事和科普知识，国内使用西屋星辰的苍猫模型，国外有Talking Ben AI产品在测试[10] - AI机器人是桌面型机器人，具备推理生成式人工智能语音交互能力和情感陪伴功能，以TOM猫个性为基础[11] - AI机器人强调极度擬人和长程性能力，不是K12教育机器人，而是陪伴孩子心理健康的朋友[12] 产品拓展 - 公司其他主营业务包括游戏板块产品，如小汉子狗海岛、安吉拉十周年庆典活动和汤猫闯乐园等[14] - 游戏金桔猫启蒙乐园是以内购为主要付费方式，帮助小朋友认识世界，打破广告收入模式[15] - 公司还代理索尼克跑酷游戏，拓展线下业务主题乐园，计划在四五线城市和海外开设专卖店[16] AI发展方向 - 公司重视AI作为未来创新发展方向，期待在模型和应用端有大量进展[17] - 公司AI产品可能会采用不同的收费模式，如按内容板块付费[18] - AI测试中，通过加入小型数据库，解决用户35%到50%的问题，随着问题积累，模型调度费用逐渐降低[19] - 公司硬件机器人定位为千元机，用户可能需要续费获取推理模型交互内容，改变了原先以广告收入为主的模式[20]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、电话交流会 [2] - 参与单位有东北证券、招商证券等多家机构 [2] - 会议日期为2024年5月7 - 10日，地点在上海、成都及电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书欧阳梅竹和证券事务代表张平 [2] AI业务进展 - 汤姆猫AI讲故事产品初步完成主要功能测试，与荣信文化合作丰富内容并引入游戏化玩法 [3] - 海外研发团队丰富《Talking Ben AI》玩法与交互能力，测试中搜集数据优化数据库和模型 [3] - 机器人研发团队开展汤姆猫AI儿童陪伴机器人工业设计与嵌入式系统开发，后续推进打样及测试 [3] - “汤姆猫情感陪伴大模型”处于进一步研发中，甘肃定西集约式算力中心第一期项目计划上半年建成 [3] AI技术团队布局 - 战略投资西湖心辰，共同设立控股合资公司，西湖心辰超60人AI人才团队推进相关研发 [4] - AI实验室主任技术负责人经验丰富，带领团队推进汤姆猫AI儿童陪伴机器人研发与落地 [4][5] 游戏产品上线计划 - 储备《我的汉克狗：海岛》等多款新玩法产品，《我的汉克狗：海岛》已在海外首次测试发行 [6] - 《金杰猫的启蒙乐园》在海外开始前期测试，《索尼克音爆》《索尼克跑酷》获版号并推进上线 [6] 线下乐园运营及新店开业计划 - 以“自营 + 城市合伙人”模式推动线下亲子主题乐园，在多地开业20余家门店 [7] - 2023年部分自营门店登上当地儿童乐园好评榜前三 [7] - 今年一季度多地新开乐园受喜爱，4月广东珠海新店开业迎客流高峰，“五一”多家门店接待量突破2000组家庭 [7] 与苹果Vision Pro合作情况 - 《我的汤姆猫+》《我的安吉拉2+》通过Apple Arcade平台亮相Vision Pro [8] - 海外子公司与苹果Vision Pro开发者体验中心沟通，测试产品并推进适配开发计划 [8] - 海外子公司与苹果Apple Arcade推进独家代理游戏产品合同签署事宜 [8] 收入结构以广告收入为主原因 - 围绕“汤姆猫家族”IP研发20余款游戏，业务覆盖全球，累计下载超230亿人次，全球MAU最高达4.7亿人次 [9] - 与多家广告营销服务商合作，推送广告获取收入，内置广告是主要收入来源 [9][10] - 自建广告控制平台Mediation，提升广告变现效率 [10]