回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过21元/股[2] - 回购期限自2023年9月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购股份4804700股[3] - 占总股本1.21%[3] - 成交最高价13.38元/股，最低价11.92元/股[3] - 支付资金总额61998993.11元[3] 交易情况 - 2023年9月6日至9月12日股票累计成交量66626400股[4] - 每五个交易日回购股份数量未超首次回购前五日累计成交量的25%[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人31名，代表股份94,010,063股，占比23.7272%[5] - 除董监高外小股东及代理人19名，代表股份559,523股，占比0.1412%[5] - 现场会议股东及代表13名，代表股份93,464,180股，占比23.5894%[5] - 网络投票股东18名，代表股份545,883股，占比0.1378%[5] 议案表决情况 - 五项议案同意93,532,680股，占比99.4922%；反对477,383股，占比0.5078%[6][7][9][10][11] - 两项议案同意93,694,280股，占比99.6641%；反对315,783股，占比0.3359%[12] - 董事长薪酬议案同意5,598,779股，占比92.1433%；反对477,383股，占比7.8567%[14] - 五项议案中小投资者同意82,140股，占比14.6804%；反对477,383股，占比85.3196%[6][7][9][10][11] - 两项议案中小投资者同意243,740股，占比43.5621%；反对315,783股，占比56.4379%[12][13] - 董事长薪酬议案中小投资者同意82,140股，占比14.6804%；反对477,383股，占比85.3196%[14]

股东大会时间 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 现场13名股东及代理人，持股93,464,180股，占比23.5894%[7] - 网络投票18人，持股545,883股，占比0.1378%[8] 议案表决结果 - 五项议案同意股数93,532,680股，占比99.4922%[13][14][15][16][17] - 两项议案同意股数93,694,280股，占比99.6641%[18][20] - 董事长薪酬议案同意股数5,598,779股，占比92.1433%[21] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及相关资格合法有效[7][9][21][22]

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超45亿元综合授信额度，拟提供不超12.06亿元担保额度[2] - 华自能服申请1000万元授信额度，格莱特新能源申请3000万元授信额度，公司提供担保[3] 资产与负债情况 - 华自能服资产负债率62.00%，担保后余额3950万元，占净资产1.42%[4] - 格莱特新能源资产负债率95.46%，担保后余额8939万元，占净资产3.22%[4] 财务数据 - 华自能服2024年3月31日资产26068.28万元，负债16162.42万元，净利润 -664.85万元[7] - 格莱特新能源2024年3月31日资产80548.53万元，负债76892.60万元，净利润507.43万元[9] 担保相关 - 公司为华自能服、格莱特新能源分别提供不超1000万、3000万元连带责任保证担保[11] - 担保期间至债权合同债务履行期届满后三年止[11] - 本次担保后累计对外担保6.21亿元，占净资产22.40%[12] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[12]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过21元/股[2] - 回购期限自2023年9月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购股份4804700股[3] - 累计回购股份占公司总股本的1.21%[3] - 支付资金总额为61998993.11元[3] 价格与成交量 - 回购成交最高价为13.38元/股，最低价为11.92元/股[3] - 首次回购前五个交易日股票累计成交量为66626400股[4] - 每五个交易日回购股份数量未超首次回购前五日累计成交量的25%[5]

业绩总结 - 华自科技2023年实现营收23.7亿元，同比增长41.0%[1] - 华自科技2024Q1营收7.7亿元，同比增长95.4%[1] - 公司新能源设备及系统业务2023年实现营收10.8亿元，同比增长52%[2] - 公司锂电池智能设备业务2023年实现营收8.6亿元，同比增长23.7%[3] - 公司环保与水处理业务2023年实现营收3.8亿元，同比增长67.8%[3] 未来展望 - 华自科技2024-2025年预计归母净利润分别为1.03亿和1.31亿元，对应PE分别为33.6和26.4倍，评级下调至“增持”[1] - 公司2024年预计营业收入为2901百万元，归母净利润为103百万元，EPS为0.26元，P/E为33.6倍[4] - 公司2025年预计归母净利润为131百万元，EPS为0.33元，P/E为26.4倍[4] - 公司2026年预计归母净利润为179百万元，EPS为0.45元，P/E为19.4倍[4] 其他新策略 - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到7323百万元，较2022年增长了95.5%[5] - 预计2026年营业收入将达到3943百万元，较2022年增长了134.4%[5] - 2026年预计净利润为179百万元，较2022年增长了140.9%[5] - 营业利润率预计2026年将达到36.0%，较2022年大幅增长[5] - ROE预计2026年将达到5.5%，较2022年有所增长[5] - 资产负债率预计2026年将达到68.9%，较2022年略有增加[5] - 流动比率预计2026年将保持在1.1左右的水平[5] - 每股收益预计2026年将达到0.45元，较2022年有显著增长[5] - P/E预计2026年将为19.4，较2022年有所下降[8] - EV/EBITDA预计2026年将为9.6，较2022年有所增长[8]

华自科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33414-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 1 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33414-2 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"）《华自科技股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华自科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《华自科技股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历 ...

套期保值业务概况 - 目的是规避原材料价格波动不利影响，控制经营风险[1] - 品种为热轧卷板、铜和碳酸锂期货合约[2] 业务限制 - 投入保证金余额任意时点不超500万元，期限1年[3] 业务审议 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过议案[8] 风险与措施 - 存在价格波动等风险，采取匹配经营等控制措施[6][7] 保荐意见 - 保荐机构认为业务合规且无异议[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,493,267股，募资909,999,997.37元，净额892,244,339.73元[2] - 募投项目拟用资金91,000.00万元[4][5] 募投项目投入 - 截至2024年3月31日，募投项目已投入80,264.68万元[6] - 储能电站已投入55,036.04万元，光伏+储能项目投入0.00万元，补流已投入25,228.64万元[6] 资金使用决策 - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限12个月内[9] - 拟延期归还6000万元闲置募资补流至2024年12月20日[11] - 本次补流6个月预计节约财务费用约103.5万元[11] 审批情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 保荐机构对使用闲置募资事项无异议[14]

会议情况 - 2023年召开董事会13次[4] - 2023年召开股东大会3次[5] - 2023年独立董事召集并参加3次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加2次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事参加5次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议审查关联交易事项[9] 业务合同 - 2023年2月21日签订3.97亿元储能电站EPC总承包合同[13] 关联交易 - 预计2023年度与关联方日常关联交易不超1480万元[14] - 预计2024年度与关联方日常关联交易不超1470万元[14] 审计与提名 - 拟续聘天职国际为2023年度审计机构[16] - 提名黄明辉为第四届董事会独立董事等职务[18] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[18] 薪酬与激励 - 审议通过第五届董事、监事及高管薪酬框架方案[20] - 推进2023年和2021年限制性股票激励计划相关议案[21][22] - “奋斗者”第一期员工持股计划拟购股不超322万股，占股本总额约0.98%[23] - 拟用5000 - 10000万元回购公司A股用于员工持股或股权激励[24] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份定期报告[15]