活动基本信息 - 活动类别为深交所联合安徽证监局举办的“安徽地区投资者服务周”启动仪式暨走进上市公司活动 [2] - 参与人员包括近40名投资者、10名媒体人员及相关领导 [2] - 活动时间为2017年6月20日上午9：30 - 12：00，地点在安徽省合肥市高新区文曲路355号科大国创五楼报告厅 [2] - 上市公司接待人员有董事长董永东、总经理杨杨、董事会秘书储士升、证券事务代表杨涛 [3] 活动主要内容 - 主持人宣布活动开始并介绍嘉宾，相关单位负责人致辞，深交所人员介绍投资者教育与服务概况，举行“安徽地区投资者服务周”启动仪式，上市公司高管介绍公司情况，设置投资者提问环节 [3] 业务板块情况 业务布局 - 业务围绕软件及大数据、互联网 +、智能软件三块，软件及大数据是主要业务，互联网 + 已有成果，智能软件正在布局 [3] 各行业应用 - 行业软件和大数据应用于电信、电力、金融、交通和政府领域 [3] - 金融行业主要是出口，为野村证券提供全周期服务 [3] - 交通行业的交通云计算大数据中心等系统全国领先 [3] - 政府领域从2B向2G转型，取得如贵阳市发改委“数据铁笼”等成果，市场空间大 [3][4] - 电力行业在管控软件基础上向智能软件发展，打造设备故障智能预警系统 [4][6] - 电信行业运营支撑系统不断完善，公司市场份额提升，与运营商合作拓展，积极布局5G时代 [4] 公司发展相关问题解答 研发投入 - IT信息化行业性质决定公司研发需持续投入，未来几年不会减少，增速也不会太低 [4] 限售股解禁 - 战略投资者看好公司前景，暂未接到财务投资人减持通知，高管短期无减持计划 [5] 系统集成业务 - 系统集成业务收入占比接近50%，主要是硬件第三方采购，公司发展方向是行业软件和大数据应用，后续以综合性解决方案为主 [5] 销售人员与销售网络 - 销售人员在总员工数中占比较低，需继续增加，已初步建立全国营销网络，需提升功能和本地化服务能力 [5] 电力行业优势 - 最早在电力行业提出以“数据为中心”的信息化建设思路，通过设备故障智能预警系统提升设备运行安全和效率，未来结合能源板块发展 [6] 投资者知情权保障 - 上市后邀请监管部门和券商对董监高进行培训，保证信息披露真实准确完整，开放多种沟通渠道，安排专人负责投资者关系 [6]

公司基本情况 - 公司源于科大，是国内领先的行业软件及大数据解决方案服务商，主营业务为行业应用软件研发、IT解决方案及信息技术服务，面向多行业领域，有多个核心产品，还打造了互联网 + 智慧物流云服务平台 [3] 2017 年增长驱动力 - 软件和信息技术服务业迎来蓬勃发展黄金时期 [3] - 公司在多行业有行业经验、技术创新和客户持续经营能力等核心竞争力 [3] - 上市公司平台使品牌、资金和影响力持续提升 [3] - 持续提升公司内部管理，完善营销服务平台，整合业务单元资源，推行股权激励提升员工积极性 [3][4] 智慧灯杆项目进展 - 与六家单位共同出资设立中电科（上海）公共设施运营管理有限公司，定位智慧城市中智慧灯杆及相关基础设施综合运营和运维管理 [4] - 智慧灯杆集成多种功能，合资公司参与上海智慧灯杆试点项目，在 10 多个城市推广展示，将推动推广应用和标准制定 [4] 互联网 + 智慧物流云平台业务 - 利用现代信息技术与货运物流行业融合，搭建沟通平台，构建完整物流生态链 [4] - 主要业务有无车承运服务、数据金融服务和物流信息化服务 [4][5] 外延发展方向 - 围绕 IT 软件和信息服务行业，寻求优质成熟企业协同发展，关注创新能力强、前景大的新产品和新项目 [5] 应收账款情况 - 2016 年末应收账款 2.79 亿，增长 61.15%，原因是营业收入增长、项目实施周期长、客户付款周期长 [5] - 重视应收账款资金回笼，将回笼情况与考核主体指标挂钩，每周经营例会跟踪 [5] 人工智能布局 - 坚持智能软件引领战略，开展智能软件研究，为多行业用户提供大数据平台等，抢占智能软件制高点 [5][6] - 加快高可信软件开发，为尖端科技领域提供安全攸关产品和检验评测服务 [6]

公司概况 - 科大国创是国内领先的行业软件及大数据解决方案服务商，主营业务为行业应用软件研发、IT解决方案及信息技术服务 [2] - 公司依托在电信、电力、金融、交通、政府等行业的经验，深化大数据、云计算、互联网+、人工智能等新一代信息技术与行业应用软件的融合 [2] 电信行业 - 公司在电信行业市场保持稳定增长，运营商投资缩减主要在固定资产，但运营支撑系统需求持续增加 [3] - 公司在运营商市场份额不断提升，合作拓展至物联网、ICT等领域，业务增长迅速 [3] - 公司积极布局5G时代的下一代运营支撑系统，市场潜力巨大 [3] 智慧灯杆项目 - 公司与中国电子科技集团公司第五十研究所等六家单位共同设立中电科（上海）公共设施运营管理有限公司，专注于智慧灯杆及相关基础设施的综合运营和运维管理 [3] - 智慧灯杆集成了新能源汽车充电桩、联网监控、公共广播、定位报警、环境监测、信息交互、公共WiFi和4G/5G微基站等功能 [4] - 合资公司已在上海、广州、常州、南京、武汉等10多个城市推广展示智慧灯杆项目 [4] 互联网+智慧物流云平台 - 公司互联网+智慧物流云平台利用大数据等现代信息技术手段，搭建货主和车主直接沟通平台，构建完整物流生态链 [4] - 平台主要业务包括无车承运服务、数据金融服务和物流信息化服务 [4] - 无车承运服务基于与安徽交通系统相关部门的合作，形成可信运力池，完成货主货物匹配 [4] - 数据金融服务基于平台物流信用大数据分析，开展货车后市场及相关金融服务 [4] - 物流信息化服务为中小物流企业、车主提供定制管理软件 [4] 应收账款 - 公司2016年末应收账款余额较大，主要原因是营业收入持续增长、项目实施周期较长以及客户付款周期较长 [4] - 公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，执行严格的预算管理制度 [4] - 公司重视应收账款资金回笼，将回笼情况与考核指标挂钩，每周经营例会跟踪回笼进度 [4]

公司业务介绍 - 新能源汽车业务：依托先发优势多产品纵向延伸，发挥BMS技术优势横向拓展新兴应用领域，如储能BMS、低速车BMS等；动力总成系统项目预计2022年底建成投产；积极开展智能驾驶辅助系统研发工作 [5][10][11][12] - 高可信软件业务：依托中国科学技术大学软件安全实验室自主研发，为关键安全攸关领域开展软件验证；程序分析工具已获市场化应用，2020年中标“数字经济支撑技术公共服务平台建设”项目，合同金额190多万元，验证平台（学习版）正式发布，力争2021年实现千万级市场应用 [5][9][10] - 数据智能平台运营业务：面向物流科技领域，搭建并运营智慧物流云平台，围绕货车ETC可信数据创新数智物流应用场景，提供综合服务；已拓展安徽、浙江、江苏、广西等省份市场；2021年一季度实现收入近2000万元，毛利率提升至30%左右 [6][11] 业绩与财务情况 - 2020年度：疫情影响下收入持续稳定，“产品化”+“运营化”转型效果显现；研发投入持续高投入，资本化率仅0.3%，2019年度资本化率为2.55% [3][7] - 2021年一季度：营收增长9%，利润比同期增长234%，利润主要由软硬件产品贡献；经营性现金流为负1.5亿元，属正常季节性变化；整体营收预算目标为20亿元 [8][9] “十四五”目标与战略 - 目标：围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，力争十四五末实现百亿产值，三大板块基本各占三分之一 [8][9][13] - 战略：坚定贯彻智慧+、产品引领、平台驱动三大战略 [8][9][11][13] 其他问答要点 - 国创新能：业绩承诺已于2020年完成，2021年一季度营收利润双双大幅增长 [10] - 智慧灯杆业务：主要由参股公司中电科公共设施运营公司经营 [11] - 再融资计划：短期暂无明确再融资计划 [12] - 资本公积转增：目前暂无资本公积转增计划 [12] - 与蔚来合作：目前与蔚来尚无合作 [12] - 企业性质：由经营团队控股，不属于国有企业 [12] - 机构调研：调研相关信息可关注互动易发布的调研活动记录相关内容 [12] - 股票回购：目前暂无回购股票计划 [12] - 股价问题：二级市场股价受多种因素影响，公司经营正常，业务有序推进 [13]

公司业务板块 - 拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，为运营商&政企、智能汽车、物流科技等行业提供产品和服务 [2] - 数据智能行业应用是收入利润核心业务板块，为多行业提供云平台和解决方案，积累了技术优势和行业经验，拥有高端客户，业务稳中有进 [2] - 智能软硬件产品主要是智能BMS系列产品，在国内专业第三方BMS厂商位居前列，受益于新能源汽车行业发展，是公司持续布局重点 [2] - 数据智能平台运营围绕货车ETC发行运营和物流运输供应链管理深化应用，业务结构优化，发展稳定 [3] 业务布局战略 - 2016年上市后发挥技术优势和行业实践能力，通过并购切入新能源汽车领域，2021年基本完成新能源与智能网联布局，提出“智能网联 + 智慧能源”双智发展战略 [3] - 在新能源 + 智能网联方面，拥有多家专业子公司，投身相关产品研发及应用；在智慧能源方面，开展储能系统及产品研发与市场推广 [3] 项目建设背景 - “智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目”一期为3GWh智能电池生产 [3] - 国家政策支持智能网联和智慧能源产业，公司相关产品将迎来发展机遇 [3] - 动力/储能电池是产业发展关键资源，处于需求爆发期，公司业务对电池资源需求旺盛，项目建设保障电池资源，促进业务发展 [3] - 公司现有市场、技术、团队资源协同，市场有稳定客户基础，团队引进锂电专业团队，技术研发和配套政策有安排，为项目建设提供保障 [4] 技术研发进展 - “车 - 路 - 云”是整套解决方案，公司针对园区物流自动驾驶开展研发，计划开发两款车，结合路侧传感与自主研发云平台，先在芜湖当地园区落地 [4] - 线控底盘开发平台和自主研发域控制器DCU兼容性强，融合大数据和云平台系统，可整合道路和园区信息，实现协同 [4] - 自主研发的“光储充一体化解决方案”在国创新能产业园落地，储能系统方案采用直流级联型电池储能系统拓扑，可提升安全性和电池使用寿命，正在做市场推广导入 [4] 产品竞争优势 - BMS产品通过自主研发的高可信软件和仿真模型保障品质和技术稳定可靠，未发生因产品原因导致的车辆召回情形 [4] - 与多家动力电池企业合作并向最终客户交付，形成稳定开发平台，针对不同场景和客户建立产品线，可快速交付品质稳定的产品 [5] 股权激励目标 - 2021年股权激励考核目标是营收目标接近20亿或扣非、扣股份支付后净利润9000多万，具体完成情况待关注后续公告 [5]

公司战略 - “双智”战略为“智能网联 + 智慧能源”，智能网联方面致力于车端技术研发、路侧智能设备应用和车路云协同，智慧能源方面开展EMS等研发，提供系统解决方案 [1][2] - 践行“智慧 +”、“双智”、“平台驱动”三大战略，做大存量、做实增量，完善智慧物流SaaS平台 [4] 产品情况 - 高可信软件是自主研发的国产工具软件，已在多企院校应用，市场化进程加速 [2] - 智能BMS系列产品用于新能源汽车和智慧储能领域，在新能源汽车领域实现对新主机厂批量交付和开发新电芯、PACK客户，在储能领域实现落地应用 [3] 经营业绩 2021年度 - 实现营业收入17.20亿元，数据智能行业应用板块销售收入12.67亿元，同比增长50.23%；智能软硬件产品板块销售收入3.05亿元，同比增长53.78%；数据智能平台运营板块持续完善平台，推进业务发展 [2] 2022年一季度 - 实现营业收入3.43亿元，同比增长54%，数据智能行业应用业务营业收入1.71亿元，同比增长18.21%；智能软硬件产品业务营业收入1.16亿元，同比增长98.04%；数据智能平台运营业务营业收入0.56亿元，同比增长187.12% [3][4] 研发投入 - 2021年度研发投入2.4亿，占营收比重14.07%，未来保持高投入，依托三层架构研发体系，聚焦核心技术研发和应用 [3]

BMS产品竞争力 - BMS产品稳定可靠，未发生因产品原因导致的车辆召回 [2] - 具备全流程管控能力，包括制造、研发、检验、测试等 [2] - 已形成稳定的开发平台，针对不同应用场景和客户建立产品线 [2] - 应用于新能源乘用车、商用车、低速车、微型车及储能等领域 [3] 第三方BMS厂商发展空间 - 作为第三方BMS厂商，拥有专业人员和丰富实践经验 [3] - 产品获得新老客户认可，累计装车量持续增长 [3] - BMS核心是软件算法，算法优化依赖大量数据支持 [3] - 面向新能源车、储能等领域，拥有广泛客户群 [3] 储能BEMS产品 - 储能系统包括管理电池包的控制器和管理电池簇的控制器 [3] - 不同功能要求导致成本不同，价格根据系统规模配置 [3] 行业应用业务增长驱动力 - 行业应用业务是公司基石业务，围绕多个行业领域精耕细作 [3] - 拥有信息化需求大、业务关系持续稳定的优质高端客户 [3] - 技术人员储备为业务规模扩大提供有力支撑 [3] - 通过事业合伙人、股权激励等方式激发团队内驱力 [3] 物流云平台业务 - 物流行业具有“多、小、散、弱”的行业痛点 [4] - 围绕货车ETC和物流数字化等可信数据，打造数智信控体系 [4] - 以“平台+服务”模式，提供货车ETC发行运营和物流供应链管理服务 [4] - 已与多个省市高速联网运营机构合作，为大型货主单位和第三方物流公司提供服务 [4] 储能业务与行业应用业务协同 - 市场协同：承接大量电力行业、智慧城市、智慧园区等政企项目 [4] - 技术协同：融合行业应用业务技术积累，打造软硬件一体储能系统产品 [4] 电池业务未来发展定位 - 核心是将BMS和电池结合，提供“智能BMS+电池”系统产品 [4] - 目标是打造高度智能化、集成化、领先的移动智慧能源包 [4] 全年发展展望 - 公司正在努力实现年初公开披露的预算目标 [4]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等，参与 2022 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2022 年 9 月 7 日下午 16:00 - 17:30，地点在“全景•路演”网站（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书储士升先生和证券事务代表杨涛先生 [1] 业务产品相关 - 基于自主研发的核心软硬件产品，打造储能集装箱、分布式储能系统等联储能系统方案，并开展市场推广 [1] - 自主研发的 BEMS 将直流级联电力电子技术与 BMS 技术融合，实现“包级均衡、簇级优化”等，解决传统储能方案瓶颈 [2] - 与合工大合资成立国创智能汽车公司，面向智能汽车提供 ADAS 和 ADS 产品服务，自主研发的辅助驾驶系统 FCS100 已装车测试并获供应商定点，争取小批量产 [3] 股东与增发相关 - 控股股东合肥国创减持系部分员工改善生活需要，董事长董永东持有的合肥国创股权及个人直接和间接持有的公司股份不会减少 [2] - 向特定对象发行股票事项正在推进，将按进展情况及时披露信息 [2] - 会按照深交所要求按时回复增发问询函并履行信息披露义务 [2] 合作与营收目标相关 - 是奇瑞新能源 BMS 产品核心供应商和长期战略股东，将与核心客户在新能源汽车软硬件等方面保持紧密合作 [2] - 与华为在运营商等领域开展交流合作，但目前对公司经营影响较小 [3] - 将践行“数智 +”、“双智”、“平台驱动”三大战略，实行发展进攻战略，努力实现业绩稳步提升以达成 100 亿营收目标 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国元证券、中金公司等多家机构 [2] - 时间为2022年10月11 - 12日 [2] - 地点为现场调研、电话会议 [2] - 上市公司接待人员为副总经理孔皖生先生和证券事务代表杨涛先生 [2] 业务协同与布局 - 公司布局的软件开发、软硬件产品和物流云平台等业务都依赖底层软件积累，上市后将沉淀技术应用于新能源汽车领域，通过并购重组BMS切入，还围绕新能源汽车和储能等优化业务布局，自主搭建物流云平台拓展物流行业业务 [2][3] 合作情况 - 公司与六安市金安区人民政府、安徽省皖能能源交易有限公司签署低碳智慧园区光储充一体化合作框架协议，依托自主技术产品赋能金安区绿色发展 [3] 产品推广情况 - 公司自主研发的辅助驾驶系统FCS100已实现小批量交付，具备十余项智能驾驶功能 [3] 软件开发业务发展情况 - 受国内疫情、国际环境、日元汇率波动等因素影响，公司软件开发业务整体增量可能不及预期，部分项目出现订单签署延后、进度延期、回款周期延长等情况，但公司有信心在数字经济背景下保持业务稳步增长 [3][4] BMS业务客户结构 - 公司持续深耕现有核心客户，加大新客户开拓力度，非奇瑞系客户占比逐步提高 [4] 电池项目进度 - 公司智能电池项目按计划推进，预计四季度进入设备安装阶段，争取明年上半年逐步投产 [4] 未来发展聚焦点 - 公司围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块发展，深化行业应用做大存量，依托BMS核心产品做实增量，完善智慧物流云平台提升平台能力 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入529,707,920.83元，同比增长8.42%；年初至报告期末营业收入1,342,526,033.74元，同比增长26.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7,545,280.93元，同比减少58.82%；年初至报告期末为54,740,347.68元，同比增长8.02%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额103,493,201.13元，同比增长129.92%[5] - 本报告期末总资产3,978,067,919.55元，较上年度末增长10.27%；归属于上市公司股东的所有者权益1,540,895,404.21元，较上年度末增长3.55%[5] - 营业总收入13.43亿元，较上期10.59亿元增长26.73%[25] - 营业总成本13.50亿元，较上期10.39亿元增长29.99%[25] - 营业利润5557.56万元，较上期4926.91万元增长12.8%[26] - 利润总额5548.04万元，较上期5154.53万元增长7.63%[26] - 净利润5596.55万元，较上期5436.33万元增长2.95%[26] - 综合收益总额为55,293,798.86元，上年同期为53,884,827.12元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，上年同期均为0.21元[27] - 公司资产总计39.78亿元，较年初36.08亿元增长10.26%[22][23] - 公司负债合计23.67亿元，较年初20.95亿元增长13%[23] - 公司所有者权益合计16.11亿元，较年初15.12亿元增长6.53%[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据智能行业应用业务前三季度营收69,236.96万元，同比增长9.77%；智能软硬件产品业务前三季度营收38,876.59万元，同比增长111.98%；数据智能平台运营业务前三季度营收26,139.05万元[10] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额较年初减少51.02%，因未到期银行承兑汇票减少[12] - 预付款项期末余额较年初增长较大，因预付供应商款项增加[12] - 存货期末余额较年初增长65.07%，因行业应用业务项目及智能软硬件产品原材料备货增加[12] - 2022年9月30日货币资金为872,926,992.32元，2022年1月1日为762,203,148.91元[21] - 2022年1月1日应收票据为389,077.25元[21] - 应收账款7.26亿元，较年初6.42亿元增长13.17%[22] - 存货4.02亿元，较年初2.43亿元增长65.07%[22] 成本及损益项目关键指标变化 - 营业成本本期较上期增长30.37%，因公司收入增长成本相应增长[12] - 信用减值损失本期较上期减少79.11%，因回款使应收账款与长期应收款计提的信用减值准备减少[13] - 税金及附加本期较上期增长94.58%，因营业收入增长及房产税增加[15] - 其他收益本期较上期增长63.91%，因收到的政府补助及增值税加计抵减增加[15] - 所得税费用本期较上期增长82.79%，因国创新能及慧联运当期所得税费用增加[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为26,822，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，合肥国创智能科技有限公司持股比例22.74%，持股数量55,897,439股；孙路持股比例5.70%，持股数量14,012,738股等[15] - 孙路期初限售股数12,314,551股，本期解除限售12,314,551股，期末限售股数为0[17] 现金流量相关数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,276,557,732.97元，上年同期为930,398,287.57元[29] - 经营活动现金流入小计为1,565,637,694.45元，上年同期为1,029,019,723.00元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为103,493,201.13元，上年同期为 - 345,920,578.55元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 198,884,168.31元，上年同期为 - 132,721,653.33元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为122,876,581.14元，上年同期为228,300,355.81元[30] - 现金及现金等价物净增加额为26,813,907.61元，上年同期为 - 252,123,098.23元[30] - 期初现金及现金等价物余额为716,448,931.28元，上年同期为725,111,597.70元[30] - 期末现金及现金等价物余额为743,262,838.89元，上年同期为472,988,499.47元[30] 股票发行相关 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集不超过91,000.00万元资金[18] - 公司向特定对象发行股票申请于2022年8月4日获深交所受理，8月19日收到审核问询函，9月8日公开披露回复[19]