深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： 深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 董事会 2023 年 8 月 30 日 | 序号 | 章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | | 元。 152,537,820 | 元。 231,137,280 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 152,537,820 股， | 第二十条 公司股份总数为 231,137,280 | | | 公司的股本结构为：普通股 152,537,820 股， | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 其他种类股零（0）股。 | 231,137,280 股，其他种类股零（0）股。 | 该事项尚需提交股东大会审议，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款 保持不变，变更后公司章程有关 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为689,684,426.85元，较上年同期增长43.89%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为191,254,500.31元，较上年同期下降11.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,503,877.89元，较上年同期下降93.60%[2] - 非流动资产处置损益为-16,567.61元，政府补助收入为9,981,520.04元[3] - 公司的营业总收入为689,684,426.85元，较上期有显著增长[10] - 营业总成本为495,961,239.55元，其中销售费用和研发费用较上期有较大增加[10] - 公司的营业利润为206,796,771.96元，较上期略有下降[10] - 净利润为205,142,992.67元，较上期有所减少[11] - 每股基本收益为1.25元，与上期持平[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5,503,877.89元，较上期减少了80,454,194.68元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-232,318,979.41元，较上期减少了564,552,918.67元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,355,899.65元，较上期减少了2,543,202.49元[13] 成本与费用 - 深圳冰川网络股份有限公司2023年第一季度销售费用达到3.18亿，同比增长117.21%[6] - 研发费用为1.18亿，同比增长143.66%，主要是研发人力成本增加[6] - 其他收益达到998.15万，同比增长600.92%，主要是增值税进项税加计抵减金额增加[6] - 投资收益为112.70万，同比增长121.03%，主要是联营企业投资损失减少[6] - 支付的各项税费为2.88亿，同比增长586.41%，主要是支付的企业所得税增加[6] 股东情况 - 公司前10名股东中，刘和国持股40.18%，张美琼持股1.86%，科威特政府投资局持股1.64%[6] - 公司前10名股东中，隆寒辉持股1.33%，高家义持股1.22%，陈涛持股1.16%[7] 其他 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，授予激励对象149,820股限制性股票[7] - 公司拟投资设立全资子公司海南齐乐乐网络科技有限公司，以完善并改进公司网络游戏产品发行及运营业务[7] - 2023年第一季度，深圳冰川网络股份有限公司的流动资产合计为2,556,078,778.26元，较年初略有下降[8] - 非流动资产合计为245,577,671.75元，较年初有所增长[8]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入20.46亿元，较调整后2021年5.07亿元增长303.87%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较调整后2021年亏损0.63亿元增长304.30%[29] - 扣除非经常性损益净利润9470万元，较2021年亏损1.26亿元实现扭亏[29] - 基本每股收益0.85元/股，较2021年-0.42元增长302.38%[29] - 公司营业收入204635.57万元同比增长303.87%[77] - 公司净利润9125.91万元同比增长246.10%[77] - 归属于上市公司股东的净利润12886.16万元同比增长304.30%[77] - 公司2022年营业收入为20.46亿元人民币，同比增长303.87%[89] - 网络游戏充值收入占总营业收入99.95%，达20.45亿元人民币，同比增长307.97%[89][90] - 移动游戏充值收入为19.27亿元人民币，同比增长418.21%，占总营业收入94.15%[90] - 境外销售收入为2.94亿元人民币，同比增长376.47%，占总营业收入14.36%[90] - 自主运营和联合运营收入为20.34亿元人民币，同比增长327.67%，占总营业收入99.41%[90] - 公司网络游戏充值收入达2,045,295,169.92元，同比增长307.97%[96] - 移动游戏充值收入1,926,700,724.44元，同比增长418.21%[96] - 境外销售实现收入293,760,165.19元，同比增长376.47%[96] - 游戏三海外发行道具收入282,819,651.43元，同比增长128.77%[92] - 自主运营及联合运营收入2,034,305,823.10元，同比增长327.67%[96] - 第四季度营业收入7.94亿元，为全年最高单季收入[32] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.99亿元[32] - 公司整体毛利率达94.07%，同比增长3.39个百分点[96] - 游戏三第四季度充值流水达326,259,789.40元[94] - 游戏二第四季度付费用户483,837人，ARPU值963.73元[94] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比大幅增长159.15%，从2021年的47.12百万元增至2022年的122.12百万元[98] - 其他成本项目同比激增443.42%，金额从6.52百万元增至35.44百万元，主因支付平台手续费及代理游戏授权金确认方式变更[98] - 云服务费及服务器托管成本同比增长149.16%，金额从13.62百万元增至33.93百万元，因新产品上线导致[98] - 销售费用同比暴涨336.72%，从3.09亿元增至13.51亿元，主要由于移动游戏宣发费用增加[103] - 研发费用同比增长98.93%，从1.91亿元增至3.80亿元，主要因研发人力成本增加[103] - 财务费用改善至-22.91百万元（2021年：-7.91百万元），主因汇率变动导致汇兑损失减少[103] - 运营费用同比增长146.90%，从6.89百万元增至17.02百万元，主要因客服外包成本增加[98] - 研发投入金额同比大幅增长98.93%至3.803亿元，占营业收入比例降至18.59%[106][105] 业务运营：游戏产品表现 - 公司游戏产品包括客户端网络游戏如《远征OL》《龙武》和移动游戏如《远征手游》《超能世界》等[24] - 公司旗舰产品《远征OL》截至报告期末注册账户超过3410万个[51] - 《远征手游》截至报告期末注册账户超过570万个[51] - 《远征2手游》截至报告期末注册账户超过160万个[51] - 新游戏《超能世界》截至报告期末注册账户超过1840万个[53] - 海外发行游戏《X-HERO》截至报告期末注册账户超过1520万个[53] - 客户端游戏充值收入为1.19亿元人民币，同比下降8.45%[90] - 客户端游戏收入118,594,445.48元，同比下降8.45%[96] - 游戏四国战手游道具收入109,440,286.60元，同比下降43.36%[92] - 公司运营游戏数量14个报告期内新增5个[69] - 公司总用户数量从Q1的11500万个增长至Q4的16800万个[69] 业务运营：研发与产品储备 - 公司持续加大对移动游戏的研发投入[50] - 公司拥有12款在研新产品储备涵盖MMORPG、卡牌、SLG、H5等多种类型[54] - 公司加大卡牌类产品买量测试，《超能世界》开启商业化发行，《X-hero》开启大规模投放[81] - 公司积极拓展海外市场，加大《X-hero》等游戏的海外市场推广力度[82] - 研发人员数量同比增长72.53%，从637人增至1099人，其中本科学历人员增长75.62%[104] - 研发人员数量1099人，占员工总数62.0%[198] 业务模式与运营 - 公司采用按虚拟道具收费FTP为主要盈利模式[56] - 公司形成自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式[57] - 公司采用休闲小游戏副玩法买量引流模式但买量成本持续增长且转化效果下降[7] 行业与市场环境 - 国内游戏市场实际销售收入2658.84亿元同比下降10.33%[40] - 移动游戏市场实际销售收入1930.58亿元占比72.61%同比下降14.4%[40][41] - 客户端游戏市场实际销售收入613.73亿元占比23.08%[40] - 网页游戏市场实际销售收入52.8亿元占比1.99%[40] - 中国游戏用户规模6.64亿人同比下降0.33%[41] - 自主研发游戏海外市场收入连续三年超千亿元[42] - 2022年移动游戏收入较2021年减少324.8亿元[41] - 国内游戏市场总收入同比减少306.29亿元[40] - 中国移动游戏市场实际销售收入1930.58亿元占比72.61%[65] - 中国自主研发游戏海外收入173.46亿美元同比下降3.70%[65] - 中国游戏用户规模6.64亿同比减少0.33%[65] - 2022年国内游戏市场实际销售收入2658.84亿元同比下降10.33%[65] - 网络游戏行业竞争激烈头部公司优势明显行业迭代速度加快[9] - 2022年游戏版号常态化发放缓解行业产品上线压力[63] - 国家级实名认证平台启用推动防沉迷工作落实[64] - 各地区推出70余条未成年人保护相关政策[45] 风险因素 - 公司面临行业监管政策风险若违反相关规定可能面临罚款甚至终止运营的处罚[5] - 游戏产品买量成本呈现持续增长趋势可能导致投放回收率低的风险[7] - 新游戏开发需要大量前期投入试错成本较高存在适销性不佳风险[8] - 获取用户难度加大成本攀升可能导致游戏推广成本增加[11] - 公司面临核心技术人员流失风险行业对高素质人才需求快速增加[12] - 网络游戏用户对产品要求日益提升需持续开发新精品游戏应对竞争[9] - 若信息流买量成本比回收更高时将无法为公司带来相应收益[7] - 行业监管政策风险包括游戏内容审批不确定性及防沉迷系统合规风险[142][143] - 买量营销模式存在成本持续增长转化效果下降导致的投放回收率低风险[144] - 新产品开发存在适销性不佳导致注册活跃人数少付费率充值金额不理想风险[145][146] - 市场竞争风险来自行业迭代加速头部公司优势明显及用户资源寡头垄断[147] - 游戏运营推广成本上升可能对公司盈利造成不利影响[148] - 公司面临高水平人才缺乏及核心人员流失风险[149] 战略与未来展望 - 公司未来将加大移动游戏及卡牌类游戏研发投入，探索新经营模式，提升综合竞争力[134] - 公司2023年目标为多产粮食提升能效有针对立项有目标测试有把握投放降本增效[135] - 公司2023年将加大研发孵化模式创新等未来业务探索投入力度[135] - 公司2023年成立一级部门孵化中心负责新产品孵化和对外定制工作[139] - 公司将继续加大对产品研发力度集中核心力量打造原创精品移动游戏[138] - 公司将继续坚持精细化运营创新发行模式优化买量模型[137] - 公司积极应对老游戏充值下降问题延长产品生命周期[141] - 公司将加大移动游戏研发投入以提升品质和降低买量成本[150] - 公司通过分阶段测试动态调整产品以适应市场需求[151] - 公司建立用户数据库以降低不必要的游戏运营推广成本[151] 公司治理与股权结构 - 公司全称为深圳冰川网络股份有限公司，股票代码为300533[26] - 公司法定代表人及控股股东、实际控制人为刘和国[24][26] - 公司2022年度利润分配预案为以152,537,820股为基数向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[12] - 公司2021年推出第二类限制性股票激励计划正在落实中[152] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成，梅薇红获得21,600股归属[172] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成，董嘉翌获得21,600股归属[172] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年合计持股变动为新增140,400股，总持股达61,508,638股[172] - 董事长兼总经理刘和国期末持股数量为61,295,538股[171] - 董事兼副总经理袁卫奇期末持股数量为59,400股[171] - 董事董彬期末持股数量为32,400股[171] - 董事杨硕期末持股数量为32,400股[171] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[157] - 董事会由7名董事组成其中独立董事3名[158] - 报告期内公司召开9次董事会和7次监事会[158][160] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为41.45%[169] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.76%[169] - 职工代表监事吴武陵于2022年6月22日因工作调整辞职[172][173] - 独立董事童娜琼于2022年9月15日因个人原因辞职[173][174] - 公司2022年6月22日补选廖安辕为职工代表监事[173] - 公司2022年9月15日聘任袁振超为独立董事[174] - 公司董事长刘和国持有大专学历，无境外永久居留权[175] - 董事袁卫奇持有本科学历，现任公司副总经理及多家子公司董事[175] - 独立董事袁振超为北京大学会计学博士，现任深圳大学副教授[176] - 董事长兼总经理刘和国税前报酬总额130.06万元[188] - 董事兼副总经理袁卫奇税前报酬总额120.89万元[188] - 董事董彬税前报酬总额478.66万元[188] - 董事杨硕税前报酬总额204.74万元[188] - 独立董事袁振超税前报酬总额2.67万元[188] - 独立董事杨文税前报酬总额8万元[188] - 独立董事刘胤宏税前报酬总额8万元[188] - 监事会主席谢小康税前报酬总额96.47万元[188] - 监事廖安辕税前报酬总额38.36万元[188] - 监事周代洪税前报酬总额91.71万元[188] - 公司董事及高管薪酬合计为1365.32万元[189] - 报告期内董事会共召开9次会议[190] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[191] - 董事对公司有关事项未提出异议[192] - 董事对公司提出的建议均被采纳[193] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[194] - 审计委员会确认2021年度财务报表数据客观真实[194] 公司财务与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额4.50亿元，较2021年1.82亿元增长147.96%[29] - 加权平均净资产收益率7.49%，较2021年-3.80%提升11.29个百分点[29] - 资产总额28.13亿元，较2021年末21.73亿元增长29.46%[29] - 非经常性损益合计3416万元，主要来自政府补助1449万元及金融资产收益2643万元[36] - 经营活动现金流量净额同比增长147.96%至4.504亿元，主要因移动游戏充值款增加[107] - 投资活动现金流量净额同比下降85.08%至-2.012亿元，因闲置资金管理和对外投资增加[108] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1,725.38%至2.661亿元[107] - 应收账款增加1.251亿元，主要因游戏联运应收款增加[110] - 交易性金融资产达16.052亿元，占总资产比例57.07%[115] - 其他应付款增加1.763亿元，主要因应付广告信息费增加[110] - 投资收益1,814万元，占利润总额比例13.01%[112] - 合同负债增加5,387万元，主要因移动游戏未履约充值款增加[115] - 公司对信用生活（广州）智能科技增资150万元人民币持股比例6.68%[121] - 公司对上海源气网络科技增资300万元人民币持股比例10.00%[121] - 公司对轻橙时代（深圳）科技增资2000万元人民币持股比例0.93%[121] - 公司对中科意创(广州)科技增资1000万元人民币持股比例2.06%[122] - 公司对深圳市合嘉电辅投资合伙企业投资1000万元人民币持股比例76.92%[122] - 公司对成都杰乙科技增资600万元人民币持股比例13.52%[122] - 公司对成都市开心加网络科技增资700万元人民币持股比例40.54%[122] - 报告期内重大股权投资总额达5750万元人民币[122] - 所有投资项目均使用自有资金且未产生本期投资收益[121][122] - 公司报告期内未进行证券及衍生品投资[124][125] 子公司与组织结构 - 公司拥有多家控股子公司，包括星辰互动、北极熊、屠龙网络等[23] - 公司拥有多家全资子公司，包括冰川香港、达辉投资、海南冰川等[23] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室[26] - 公司办公地址位于深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[26][27][28] - 公司信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[28] - 公司年度报告备置地点位于公司证券部，即深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[28] - 报告期指2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期指2021年1月1日至2021年12月31日[24] - 星辰互动总资产为4526.39万元，净资产为2359.65万元，营业收入为5379.94万元，营业亏损309.70万元，净亏损323.32万元[129] - 北极熊总资产为104.23万元，净资产为负2834.28万元，营业收入为156.54万元，营业利润62.86万元，净利润62.75万元[129] - 屠龙网络总资产为893.97万元，净资产为负2492.69万元，营业收入为683.26万元，营业亏损459.35万元，净亏损459.42万元[129] - 冰川香港总资产为1.71亿元，净资产为负7071.96万元，营业收入为2.72亿元，营业亏损1.44亿元，净亏损1.44亿元[129] - 海南冰川总资产为2.86亿元，净资产为负6299.84万元，营业收入为15.87亿元，营业利润5847.32万元，净利润4411.76万元[130] - 深圳汇游总资产为180.90万元，净资产为84.70万元，营业收入为1277.51万元，营业亏损15.30万元，净亏损15.30万元[130] - 海南科翔总资产为44.51万元，净资产为15.04万元，无营业收入，营业亏损14.96万元，净亏损14.96万元[130] - 深圳超游净资产为负1.89亿元，营业亏损1.99亿元，净亏损1.99亿元[130] - 公司报告期内新设立23家子公司，主要为网络游戏相关业务，服务于内部业务发展需要[131][132] - 公司在资产人员财务机构业务等方面保持独立性[162] - 公司资产完全独立且不存在为股东担保情形[163] - 财务独立设有独立银行账户且无资金占用情形[166] - 业务独立拥有网络游戏开发运营完整资质[168] - 公司机构独立设立完整法人治理结构[167] 客户与供应商 - 前五大客户销售额占比达89.49%，总额21.05亿元，其中最大客户占比41.36%[100] - 前五大供应商采购额占比64.72%，总额9.08亿元，最大供应商占比17.63%[101] 人力资源 - 报告期末公司员工总数1772人[198] - 本科及以上学历员工1106人，占员工总数62.4%[199] -

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘和国先生，独 立董事袁振超先生，副总经理、董事会秘书梅薇红先生，财务总监董嘉翌女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-031 深圳冰川网络股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://ww ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.32亿元，同比增长334.88%[7] - 年初至报告期末营业收入为12.52亿元，同比增长293.93%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1.99亿元，同比下降458,930.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长1,390.94%[7] - 营业总收入同比增长294.0%至12.52亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1391.6%至1.01亿元[39] - 基本每股收益同比增长1575.0%至0.67元[42] - 少数股东损益同比减少2771.3%至-2641.4万元[39] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长499.54%至8.11亿元，主要由于卡牌游戏广告宣传费增加[15] - 研发费用同比增长84.18%至2.30亿元，主要由于研发人员增加导致人力成本上升[15] - 营业成本同比增长102.4%至6346.9万元[36] - 销售费用同比增长499.4%至8.11亿元[36] - 研发费用同比增长84.2%至2.30亿元[36] - 第三季度广告宣传费用达5.14亿元，环比第二季度增长497.67%[19] - 《超能世界》《X-hero》两款产品第三季度累计广告宣传费用超过4.50亿元[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8,088万元，同比增长439.83%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长277.39%至13.75亿元，主要由于卡牌游戏充值款增加[15] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长221.42%至5.61亿元，主要由于卡牌游戏广告宣传费增加[15] - 支付的各项税费同比增长982.01%至8394.47万元，主要由于企业所得税、增值税及附征增加[15] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额为13.75亿元，上期为3.64亿元，同比增长277.6%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.39亿元，上期为13.85万元，同比大幅增长[43] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.89亿元，上期为1.93亿元，增长49.2%[43] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为5.61亿元，上期为1.74亿元，增长221.5%[43] 投资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金同比增长356.46%至5380.87万元，主要由于游戏版权金支出增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.64亿元，上期为3618.4万元，同比由正转负[46] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为18.63亿元，上期为17.14亿元，增长8.7%[46] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为5380.87万元，上期为1178.82万元，增长356.5%[46] 筹资活动及汇率影响 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为785.65万元，上期为-5162.63万元，实现正向转变[46] - 汇率变动对现金的影响产生1488.58万元收益，主要由于汇兑收益[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1488.58万元，上期为-62.88万元[46] 资产项目变动 - 总资产期末为27.42亿元，较上年度末增长26.18%[7] - 交易性金融资产期末为16.5亿元，较期初增长13.02%[12] - 应收账款期末为1.31亿元，较期初增长89.83%[12] - 预付款项期末为4,206万元，较期初增长187.42%[12] - 货币资金从年初4.93亿元增长至6.69亿元，增幅35.7%[29] - 交易性金融资产从年初14.60亿元增长至16.50亿元，增幅13.0%[29] - 应收账款从年初6923.41万元增长至1.31亿元，增幅89.8%[29] - 预付款项从年初1463.35万元增长至4206.01万元，增幅187.3%[29] - 流动资产合计从年初20.45亿元增长至25.36亿元，增幅24.0%[29] - 资产总计从年初21.73亿元增长至27.42亿元，增幅26.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额为6.69亿元，期初为4.71亿元，增长42.1%[46] 负债和权益项目变动 - 其他应付款期末为4.03亿元，较期初增长182.25%[12] - 合同负债从年初5083.66万元增长至8479.94万元，增幅66.8%[32] - 应付职工薪酬从年初4101.60万元增长至7451.22万元，增幅81.7%[32] - 应交税费从年初1495.60万元增长至5446.93万元，增幅264.2%[32] - 其他应付款从年初1.43亿元增长至4.03亿元，增幅182.2%[32] - 负债合计同比增长88.8%至10.04亿元[35] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.4%至17.71亿元[35] - 未分配利润同比增长17.2%至6.61亿元[35] 业务驱动因素 - 营业收入同比增长293.93%至12.52亿元，主要由于卡牌游戏收入增加[15]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为8.2009亿元，同比增长275.32%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为2.999亿元，同比增长4,370.36%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.860亿元，同比增长1,613.19%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为2.618亿元，同比增长1,042.28%[44] - 基本每股收益为1.99元/股，同比增长4,875.00%[44] - 稀释每股收益为1.99元/股，同比增长4,875.00%[44] - 加权平均净资产收益率为16.67%，同比增长16.28个百分点[44] - 总资产为24.605亿元，同比增长13.25%[44] - 归属于上市公司股东的净资产为19.553亿元，同比增长18.58%[47] - 营业收入同比大幅增长275.32%至8.2009亿元[96] - 网络游戏充值收入同比增长282.50%至8.1943亿元，毛利率达95.31%[99] - 移动游戏充值收入同比激增413.02%至7.5957亿元[99] - 境内销售收入同比增长340.80%至8.0339亿元[99] - 自主运营及联合运营模式收入同比增长296.36%至8.1264亿元[99] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长146.06%至2.6530亿元，主要因新卡牌游戏广告宣传费增加[96] - 研发投入同比增长126.70%至1.7527亿元，主要因研发人员增加[96] 业务线表现 - 公司主要游戏产品类型包括客户端网络游戏与移动游戏[30][32] - 公司旗下拥有《远征OL》、《龙武》、《远征手游》、《远征2手游》、《龙武手游》等多款游戏产品[30] - 公司《远征OL》截至报告期末注册账户超过3415万个[68] - 《远征手游》截至报告期末注册账户超过562万个[68] - 《远征2手游》截至报告期末注册账户超过143万个[68] - 公司《龙武》客户端游戏截至报告期末注册账户超过1916万个[69] - 《龙武手游》截至报告期末注册账户超过386万个[69] - 公司拥有7个已立项新手游项目涵盖RPG卡牌MMOARPGSLG等多种类型[73] - 公司收费模式主要采用按虚拟道具收费FTP模式[74] - 公司运营模式包括自主运营授权运营联合运营代理运营四种[75] - 主打游戏《游戏1》贡献收入6.3712亿元，占游戏业务总收入77.69%[102] - 游戏5收入为22,479,249.31元，占总收入2.74%，成本为1,354,936.69元，毛利率为6.03%[104] - 游戏1第一季度充值流水为733,807,050.00元，付费用户660,305人，ARPU值为1,111.32元[104] - 游戏1第二季度充值流水为352,069,484.00元，付费用户272,931人，ARPU值为1,289.96元[104] - 公司总用户数量Q1末超1.15亿个，Q2末超1.22亿个[88] - 公司活跃用户数量Q1末超5800万个，Q2末超6000万个[88] - 公司运营游戏数量10个，报告期新增1个[88] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大对移动游戏的研发投入[67] - 公司通过精细化运营延长产品生命周期并提升玩家满意度[67] - 公司持续加大移动游戏研发投入，成立多个项目组以降低对现有IP产品的依赖[155] - 公司通过分阶段测试动态调整产品以适应市场需求并规避风险[157] - 公司建立用户数据库进行精准推广以降低运营成本[157] - 公司推进第二类限制性股票激励计划并完善员工绩效激励机制[158] - 公司加强游戏合规体系建设，密切关注监管法规变化以降低政策风险[158] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司需遵守创业板互联网游戏业务披露要求，经营计划和目标不构成盈利预测[6] 经营风险 - 公司面临新产品开发及适销性风险，新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本较高[7] - 公司面临市场竞争风险，行业迭代速度加快，需面对众多竞争对手[8][10] - 公司面临游戏运营推广成本上升导致的经营风险，获取用户难度加大、成本攀升[11] - 公司面临经营业绩下滑风险，现有产品运营周期增长导致充值、收入逐渐下降[12] - 公司主要依赖"远征""龙武"等IP系列产品贡献稳定收益，存在对现有IP依赖的经营风险[13] - 公司面临核心人员流失风险，行业竞争加剧导致对高水平人才需求快速增加[14] - 公司面临行业监管政策风险，网络游戏出版版号审批存在不确定性[18][19] - 网络游戏行业面临用户获取成本上升导致的经营风险[148] - 公司存在对现有IP产品（远征/龙武）依赖的经营风险[149] - 游戏版号审批存在不确定性，可能影响新游戏发行档期及公司业绩[154] 行业环境 - 2022年上半年国内游戏市场实际销售收入1,477.89亿元，同比减少1.8%[57] - 2022年上半年国内游戏市场实际销售收入1477.89亿元，同比下降1.8%[83] - 中国自主研发游戏海外实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%[83] - 中国游戏用户规模6.55亿人，同比减少0.22%[83] - 移动游戏收入占比74.75%，客户端游戏占比20.80%，网页游戏占比1.83%[83] - 客户端游戏销售收入呈现上升趋势[83] - 网页游戏收入持续下降，市场空间萎缩[83] - 游戏行业进入用户存量市场[83] 投资和理财活动 - 投资收益为10,815,960.03元，占利润总额3.38%[105] - 交易性金融资产期末余额为1,700,000,000.00元，占总资产69.09%，较期初增加1.90%[108] - 货币资金为476,419,757.54元，占总资产19.36%，较期初下降3.33%[108] - 合同负债为70,794,359.52元，占总资产2.88%，较期初增加0.54%[108] - 交易性金融资产本期公允价值变动损失26,671,592.90元[109] - 其他权益工具投资期末余额29,050,550.00元，累计公允价值变动损失3,924,450.00元[109] - 报告期投资额27,500,000.00元，较上年同期增长570.73%[112] - 公司对成都市开心加网络有限公司增资300万元人民币持股33.33%[113] - 公司对轻橙时代（深圳）科技有限公司增资2000万元人民币持股0.93%[113] - 公司对上海源气网络科技有限公司增资300万元人民币持股10%[113] - 公司金融资产期末金额17.29亿元人民币其中公允价值变动损失2667万元[117] - 公司委托理财发生额33.2亿元未到期余额17亿元[120] - 公司持有招商银行理财产品2亿元年化收益率3.99%报告期收益604万元[124] - 公司持有民生银行理财产品1亿元年化收益率1.6%报告期收益40.01万元[124] - 公司持有广发银行理财产品1.5亿元年化收益率3.3%报告期亏损40.98万元[124] - 公司其他金融资产初始投资成本14.6亿元报告期购入20.3亿元[117] - 公司股票投资期末金额605万元累计公允价值损失392万元[117] - 公司购买宁波银行理财产品投资金额9000万元，预期年化收益率3.43%，实际收益77.02万元[127] - 公司购买民生银行理财产品投资金额1.8亿元，预期年化收益率1.33%，实际收益59.47万元[127] - 公司购买兴业银行理财产品投资金额2亿元，预期年化收益率4.15%，实际收益819万元[127] - 公司购买北京银行结构性存款投资金额3亿元，预期年化收益率3.70%，实际收益434.88万元[127] - 公司购买华夏银行理财产品投资金额4亿元，预期年化收益率4.42%，实际收益1744万元[130] - 公司购买中国银行理财产品投资金额2亿元，预期年化收益率4.15%，预计收益814.08万元[130] - 公司购买兴业银行理财产品投资金额1亿元，预期年化收益率3.76%，预计收益191.61万元[130] - 公司购买宁波银行理财产品投资金额1亿元，预期年化收益率3.90%，预计收益388.93万元[130] - 公司委托理财总投资额达3.32亿元，累计实现收益8333.65万元，其中已实现收益3737.4万元[136] - 公司报告期未开展衍生品投资及委托贷款业务[137][138] - 投资活动现金流量净额下降830.58%至-2.7470亿元，主要因购买理财产品增加[96] 子公司表现 - 子公司海南冰川营业收入63,711.97万元，净利润7,087.44万元，经营业绩同比大幅增长[143] - 子公司星辰互动净亏损350.49万元，营业收入2,547.91万元，总资产4,292.59万元[140] - 子公司北极熊净利润47.35万元，营业收入82.88万元，净资产为负2,853.76万元[140] - 子公司屠龙网络净亏损378.44万元，营业收入183.87万元，净资产为负2,414.09万元[140] - 子公司冰川香港净亏损2,172.10万元，营业收入1,090.22万元，净资产为负1,269.55万元[143] - 子公司深圳汇游净亏损1,254.38万元，营业收入0元，净资产为负1,154.38万元[143] - 海南灵西（海南冰川子公司）营业收入63,711.97万元，净利润7,087.44万元[143] - 公司新设立或收购7家子公司包括深圳汇游/创世纪网络/君临天下网络等[143] 公司治理与股权变动 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为155名激励对象办理1,559,100股限制性股票归属[168] - 公司回购注销离职人员已获授未解锁限制性股票4,500股，总股份数由150,833,400股变更为150,828,900股[165] - 作废41名不符合激励条件的对象已获授未归属限制性股票166,000股[168] - 公司总股本由150,833,400股变更为150,828,900股，减少4,500股[43] - 公司注册资本由人民币150,833,400元变更为人民币150,828,900元[43] - 公司回购注销限制性股票4,500股[43] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为41.45%[163] 诉讼与监管事项 - 公司因商标侵权案败诉需赔偿原告经济损失50,000元及维权费用3,778元[193] - 公司起诉陕西鑫创互娱拖欠游戏分成款项2,431,346.3元[193] - 李日斌起诉公司及关联方要求退还游戏充值款338,808元[193] - 公司因2021年业绩预告财务数据重大偏差遭深圳证监局出具警示函[194] - 公司实际控制人刘和国因业绩预告问题被采取警示函监管措施[194] - 财务总监董嘉翌因业绩预告编制问题被深圳证监局出具警示函[194] - 公司因合并财务报表范围确定不当导致业绩预告出现重大偏差[198] - 深圳证券交易所对公司出具创业板监管函（编号【2022】第96号）[198] - 公司作为原告起诉深圳市银证通云网科技有限公司 涉案金额24.01万元 案件强制执行中[191] - 公司作为原告起诉上海际点网络科技有限公司 涉案金额310.67万元 申请追加执行案件等待法院受理[191] - 公司作为原告起诉深圳市点创游戏科技有限公司 涉案金额158.29万元 已执行到部分款项1981.47元[191] 其他重要内容 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[32] - 公司控股股东与实际控制人为刘和国[32] - 公司股票代码为300533，在深圳证券交易所上市[36] - 公司完成工商变更登记日期为2022年6月17日[42] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室[42] - 公司报告期内无重大环保问题 不属于重点排污单位 无环境行政处罚[174] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[184] - 公司报告期内无违规对外担保情况[185] - 公司半年度财务报告未经审计[186] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[188] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[183] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[200] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[187]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.79亿元，同比增长326.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长1,632.34%[5] - 基本每股收益1.44元/股，同比增长1,700.00%[5] - 加权平均净资产收益率12.36%，同比上升13.19个百分点[5] - 营业收入同比增长326.90%至4.79亿元，主要由于新游戏收入增加[11] - 营业收入本期发生额为4.793亿元，较上期1.123亿元增长326.9%[32] - 公司净利润为2.17亿元，相比上期亏损1295.56万元实现大幅扭亏为盈[35] - 营业利润达2.40亿元，较上期亏损1765.95万元显著改善[35] - 基本每股收益1.44元，上期为亏损0.09元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长67.57%至1915.09万元，主要由于云服务费及人力成本增加[11] - 销售费用同比增长100.73%至1.47亿元，主要由于新游戏广告宣传费增加[11] - 研发费用同比增长35.27%至4827.54万元，主要由于研发人员增加导致人力成本上升[11] - 营业总成本本期发生额为2.373亿元，较上期1.318亿元增长80.1%[32] - 销售费用1.47亿元，同比增长100.7%[35] - 研发费用4827.54万元，同比增长35.3%[35] - 所得税费用2203.49万元，上期为退税471.82万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8,595.81万元，同比增长349.06%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长209.96%至4.40亿元，主要由于移动游戏充值款增加[11] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长55.85%至1155.09万元，主要由于云服务费增加[11] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长174.76%至2.71亿元，主要由于广告宣传费增加[11] - 投资支付的现金同比增长1050.00%至2300万元，主要由于对外投资增加[11] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长560.00%至3.30亿元，主要由于购买理财产品[11] - 经营活动现金流量净额8595.81万元，较上期亏损3451.26万元明显好转[43] - 销售商品提供劳务收到现金4.40亿元，同比增长210%[40] - 投资活动现金流量净额3.32亿元，主要因收到投资活动相关现金6.83亿元[43] - 支付给职工现金9287.61万元，同比增长27.2%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为480万元[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金为281.27万元[46] - 筹资活动现金流出小计为281.27万元（本期）和480万元（上期）[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-281.27万元（本期）和-480万元（上期）[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-62.08万元（本期）和84.46万元（上期）[46] - 现金及现金等价物净增加额为41475.85万元（本期）和-4236.64万元（上期）[46] - 期初现金及现金等价物余额为47085.73万元[46] - 期末现金及现金等价物余额为88561.58万元[46] 资产和负债变动 - 货币资金8.86亿元，较期初增长79.68%，主要因理财到期赎回[8] - 交易性金融资产11.00亿元，较期初减少24.66%，主要因理财到期赎回[8] - 应收账款1.40亿元，较期初增长102.84%，主要因新游戏联运应收款增加[8] - 应交税费5,388.29万元，较期初增长260.28%，主要因游戏充值收入增加[8] - 其他应付款2,489.79万元，较期初减少82.56%，主要因支付上年末未结算游戏广告费[8] - 公司货币资金期末余额为8.856亿元，较年初4.929亿元增长79.7%[24] - 交易性金融资产期末余额为10.999亿元，较年初14.599亿元减少24.7%[24] - 应收账款期末余额为1.404亿元，较年初0.692亿元增长102.8%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为18.721亿元，较年初16.490亿元增长13.5%[31] - 未分配利润期末余额为7.810亿元，较年初5.637亿元增长38.6%[31] - 应付职工薪酬期末余额为0.185亿元，较年初0.410亿元减少54.9%[27] - 应交税费期末余额为0.539亿元，较年初0.150亿元增长260.3%[27] - 其他应付款期末余额为0.249亿元，较年初1.427亿元减少82.6%[27] 股权结构 - 控股股东刘和国持股40.64%，其中有限售条件股份4597.17万股[16] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[47] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为480万元[46]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.07亿元，同比增长31.20%[5] - 营业收入5.07亿元同比增长31.20%[39] - 公司2021年营业收入506,692,551.83元，同比增长31.20%[94] - 营业利润为-5787.04万元，同比减少160.95%[5] - 利润总额为-5928.20万元，同比减少162.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6307.37万元，同比减少173.58%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损6307万元同比下降173.58%[39] - 公司2021年净利润为-62,464,900元，同比下降164.90%[94] - 扣除非经常性损益净亏损1.26亿元同比下降525.62%[39] - 第四季度营业收入1.89亿元环比增长90.2%[43] - 第四季度净亏损6983万元环比扩大150.7%[43] 成本和费用（同比环比） - 销售费用大幅增加，主要由于《远征2手游》国内及《位面战争》海外广告投放[5] - 人员成本及研发费用同比增加，因公司持续加大研发投入并增加员工数量[5] - 销售费用同比增长123.64%至3.093亿元，主要因新增移动游戏宣发费用增加[126] - 管理费用同比增长98.58%至0.838亿元，主要因确认股权激励费用增加[126] - 研发费用同比增长35.39%至1.912亿元，主要因研发人力成本增加[129] - 营业成本中云服务费同比增长45.28%至13,619,397.58元[118] - 运营费用同比增长126.31%至6,893,395.92元[118] 各业务线表现 - 移动游戏充值收入371,797,488.25元，同比增长52.85%，占总收入73.38%[104] - 客户端游戏充值收入129,537,260.75元，同比下降3.95%，占总收入25.56%[104] - 网络游戏充值收入501,334,749.00元，同比增长32.59%，占总收入98.94%[104] - 公司网络游戏充值收入达501,334,749元，同比增长32.59%[115] - 移动游戏充值收入371,797,488.25元，同比增长52.85%[115] - 客户端游戏充值收入129,537,260.75元，同比下降3.95%[115] - 游戏2年收入69,711,800.99元，毛利率13.76%[107] - 游戏3年收入60,540,975.48元，毛利率11.95%[107] - 游戏4年收入55,299,959.08元，毛利率10.91%[107] - 游戏5年收入43,993,654.41元，毛利率8.68%[107] - 现有产品《远征OL》《龙武》等因运营周期增长导致充值收入逐渐下降[8] - 公司现有产品如《远征OL》《龙武》《远征手游》《龙武手游》因运营周期增长导致充值及收入逐渐下降[189] 各地区表现 - 境内销售收入445,039,378.62元，同比增长22.22%，占总收入87.83%[104] - 境外销售收入61,653,173.21元，同比增长179.61%，占总收入12.17%[104] - 境外销售收入61,653,173.21元，同比增长179.61%[115] 运营模式和用户数据 - 公司游戏产品主要采用按虚拟道具收费(FTP)盈利模式[72] - 公司形成自主运营、授权运营、联合运营及代理运营四种运营模式[73] - 自主运营及联合运营收入475,672,371.16元，同比增长36.67%，占总收入93.88%[104] - 公司《远征OL》截至2021年末累计注册账户超过3410万个[66] - 公司《远征手游》截至2021年末累计注册账户超过545万个[67] - 公司《远征2手游》截至2021年末累计注册账户超过120万个[67] - 公司《龙武》客户端游戏累计注册账户超过1913万个[67] - 公司《龙武手游》截至2021年末累计注册账户超过365万个[67] - 公司2021年第四季度总用户数量超过9000万个，总活跃用户数量超过4800万个[86] - 公司2021年第三季度总用户数量超过8000万个，总活跃用户数量超过4300万个[86] - 公司2021年第二季度总用户数量超过7800万个，总活跃用户数量超过4100万个[86] - 公司2021年第一季度总用户数量超过7700万个，总活跃用户数量超过4100万个[86] - 截至报告期末公司运营游戏数量为9个，报告期内新增1个[86] - 公司建立综合用户体系记录用户注册、登录、充值、消费等信息[88] 研发投入和人员 - 公司持续加大对移动游戏的研发投入[64] - 研发人员数量同比增长20.42%至637人，占员工总数比例63.07%[130] - 研发投入金额同比增长35.39%至1.912亿元，占营业收入比例37.73%[130] - 公司2021年研发支出191,188,100元，占营业收入37.73%，同比增长35.39%[94] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例0.00%[133] - 30岁以下研发人员数量同比增长34.45%至320人，公司加大年轻储备人才引进力度[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长193.25%至1.82亿元，主要因游戏充值款增加[134] - 经营活动现金流量净额1.82亿元同比增长193.25%[39] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降230.70%至-1.09亿元，因闲置资金理财持有周期加长[134][135] - 筹资活动现金流出同比下降35.68%至5555万元，因现金股利分配减少[134][135] - 现金及现金等价物净增加额同比下降72.00%至1458万元[134] 资产和负债变化 - 应收账款原值增加2005.36万元，因移动游戏联运结算周期较长[138] - 其他应付款原值增加7722.65万元，因广告服务费投入加大[138] - 交易性金融资产占比增至67.19%达14.60亿元，主要因未到期理财产品增加[143] - 其他应付款占比增至6.57%达1.43亿元，因新游戏广告费增加[143] - 其他流动负债占比增至11.54%达2.51亿元，因递延收入增加[143] - 资产总额21.73亿元同比增长9.15%[39] - 公司资产总额2,172,669,200元，同比增长9.15%[94] - 归属于上市公司股东的净资产16.49亿元同比下降4.35%[39] 投资收益和金融资产 - 理财产品收益5654万元同比增长5.8%[51] - 政府补助收入1256万元同比增长19.0%[51] - 投资收益为2458万元占利润总额-41.46%，主要来自理财产品收益[139] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为14.599亿元人民币，其中自有资金投资14.599亿元，募集资金投资已全部售出[149] - 报告期内金融资产公允价值变动收益为2667.16万元[149][152] - 累计投资收益为2987.08万元[152] - 报告期内购入金融资产22.401亿元，售出21.2757亿元[152] 募集资金使用 - 2016年公开发行股票募集资金总额8.605亿元，截至2021年末已累计使用9.3615亿元[153] - 募集资金累计产生投资收益7564.81万元，其中报告期内收益185.49万元[153] - 募集资金变更用途比例达34.22%，变更金额2.9448亿元[153] - 客户端网络游戏产品开发项目终止，剩余1.5906亿元永久补充流动资金[159][160] - 互联网页面游戏产品开发项目变更为移动游戏新产品开发项目，投资5450万元[159][160] - 网络游戏技术研发及运营基地项目终止，剩余8094万元永久补充流动资金[159][160] - 公司终止网络游戏技术研发及运营基地项目因深圳房产价格上涨导致无法找到合适场所[163] - 网页游戏产品开发项目变更为移动游戏新产品开发项目因网页游戏市场规模持续萎缩[163] - 客户端网络游戏产品开发项目终止因移动游戏冲击及5G/云游戏技术影响[163] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4621.80万元（其中客户端游戏1280.61万元，补充营运资金3341.19万元）[167] - 闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1亿元且期限不超过12个月[167] - 截至2021年9月30日闲置募集资金现金管理金额为0元[167] - 首次公开发行股票募集资金已使用完毕且专户全部注销[169] - 募集资金使用符合法规且披露无违规情形[169] - 移动游戏新产品开发项目募集资金投入5,448.23万元，实际累计投入5,751.36万元，投资进度105.56%[170] - 永久补充流动资金项目（原客户端游戏开发）募集资金投入15,905.8万元，实际累计投入18,558.68万元，投资进度116.68%[170] - 永久补充流动资金项目（原技术研发基地）募集资金投入8,094.24万元，本报告期实际投入9,278.74万元，累计投入9,278.74万元，投资进度114.63%[170] 子公司表现 - 子公司星辰互动营业收入6,172.49万元，净利润208.40万元[177] - 子公司北极熊营业收入288.06万元，净利润67.63万元[177] - 子公司屠龙网络营业收入96.64万元，净亏损50.54万元[177] - 子公司冰川香港营业收入5,902.94万元，净利润75.34万元[177] - 子公司海南冰川营业收入10,480.43万元，净亏损10,810.15万元[177] 管理层讨论和指引 - 采用充值收入递延确认政策，部分收入将在后续月份确认[5] - 公司游戏产品合计充值金额上升，但受收入确认政策影响[5] - 公司主要依赖“远征”“龙武”两款IP，其营业收入占公司收入一定比例[9] - 公司主要依赖“远征”和“龙武”两款IP系列产品贡献稳定收益，其营业收入占公司营业收入一定比例[190] - 公司积极布局海外市场并整合全球发行运营模式[68] - 公司拥有7个已立项新手游项目涵盖MMO/卡牌/SLG等多类型[68][71] - 公司2022年计划加大研发投入，建立优质研发团队并完善研发人员组织和激励机制[182] - 公司计划通过玩法升级、小游戏及新媒体营销等方式激活游戏生命力并吸引新用户[183] - 公司将继续集中核心力量打造原创精品移动游戏，提升核心玩家群体粘性[186] - 公司计划深化组织架构调整，吸引游戏行业优秀人才并打造一流团队[187] - 公司将继续坚持精品战略，通过版本更新和玩法创新延长产品生命周期[188] 风险因素 - 公司面临游戏运营推广成本上升风险，用户获取难度加大可能导致推广成本增加[194] - 公司新产品开发存在适销性风险，若注册人数、付费率及充值金额不理想将削弱盈利能力[195] - 公司核心技术人员流失风险加剧，行业竞争导致高水平人才需求快速增加[196] - 网络游戏行业监管力度持续增强，业务资质及许可门槛提高[199] - 公司若违反规定或未取得新资质可能面临罚款、限制或终止运营处罚[199] - 游戏产品上线前需经省级及国家新闻出版署两级审批[200] - 游戏内容需完全符合未成年人保护规定及运营规定[200] - 游戏版号审批需在产品开发完毕且内容确定后申请[200] - 新游戏通过前置审批存在不确定性[200] - 运营中防沉迷系统、虚拟货币管理或网络安全违规可能导致整改或终止运营[200] - 未能获得或及时获得批文将影响游戏发行及上线档期[200] - 互联网监管政策不利变化将影响公司持续经营及业绩[200] 行业和市场数据 - 中国游戏市场2021年实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%[81] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入180.13亿美元，同比增长16.59%[81] - 中国移动游戏实际销售收入占比76.06%，客户端游戏占19.83%，网页游戏占2.03%[81] - 中国游戏用户规模达6.56亿人，同比增长0.23%[81] 其他财务相关事项 - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[18] - 前五名客户合计销售金额为5.218亿元，占年度销售总额比例76.41%[120][123] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[120] - 前五名供应商合计采购金额为2.067亿元，占年度采购总额比例65.34%[124] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室[33] - 公司办公地址位于深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[33] - 公司股票代码为300533[33] - 公司电子信箱为zqb@szgla.com[33] - 公司国际互联网网址为http://www.q1.com[33] - 公司董事会秘书为梅薇红证券事务代表为魏珂[34] - 公司联系电话及传真均为0755-86384819[34] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[38] - 会计师事务所签字会计师为王建新、刘晓聪[38]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入99,288,313.33元，同比增长6.62%[5] - 前三季度营业收入317,794,828.43元，同比增长6.24%[5] - 营业总收入为3.18亿元，同比增长6.2%[40] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润43,420.49元，同比下降99.81%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润6,751,905.42元，同比下降94.24%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润-4,901,935.78元，同比下降123.45%[5] - 净利润为774万元，同比大幅下降93.9%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为675万元，同比大幅下降94.2%[43] - 基本每股收益为0.04元，同比下降94.9%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.41亿元，同比大幅增长65.6%[40] - 销售费用同比增长89.47%至1.353亿元，主要因移动游戏广告宣传费增加[15] - 销售费用为1.35亿元，同比增长89.5%[40] - 研发费用同比增长36.38%至1.25亿元，主要因研发人员增加导致人工费用上升[15] - 研发费用为1.25亿元，同比增长36.4%[40] - 支付广告宣传费同比增长132.99%至1.744亿元[15] - 支付职工现金同比增长31.69%至1.935亿元[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.93亿元，同比增长31.7%[47] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额138,544.23元，同比下降99.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.85万元，同比大幅下降99.8%[47] - 销售商品收到现金同比增长19.15%至3.643亿元，主要因游戏充值款增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.64亿元，同比增长19.1%[47] - 收到税费返还同比增长1637.08%至1893.7万元，主要为企业所得税退税款[15] - 投资活动产生的现金流量净额为36,184,000.12元，相比去年同期的-2,515,592.70元显著改善[50] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,714,100,000.00元，略高于去年同期的1,675,000,000.00元[50] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,684,100,000.00元，略低于去年同期的1,689,000,000.00元[50] - 投资支付现金同比下降63.86%至500万元，主要因对外投资减少[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42,508,350.00元，显著低于去年同期的78,868,440.00元[50] - 期末现金及现金等价物余额为440,346,804.74元，较期初的456,279,349.18元略有下降[50] 资产和负债状况 - 总资产1,946,928,165.48元，较年初下降2.19%[7] - 货币资金为4.601亿元，较年初4.725亿元下降2.6%[29] - 交易性金融资产为12.907亿元，较年初13.207亿元下降2.3%[29] - 交易性金融资产为1,320,700,000.00元，与去年同期持平[53] - 应收账款为0.387亿元，较年初0.533亿元下降27.4%[29] - 预付款项为0.184亿元，较年初0.261亿元下降29.7%[29] - 其他应收款为0.055亿元，较年初0.030亿元增长82.3%[29] - 其他流动资产为0.044亿元，较年初0.241亿元下降81.5%[32] - 流动资产合计为18.179亿元，较年初18.998亿元下降4.3%[32] - 流动资产合计为1,899,804,391.90元，与去年同期基本持平[53] - 非流动资产合计为1.291亿元，较年初0.908亿元增长42.2%[32] - 非流动资产合计为101,810,824.75元，较去年同期的90,759,226.08元增长12.2%[53] - 合同负债为0.471亿元，较年初0.345亿元增长36.4%[32] - 负债合计为281,989,396.37元，较去年同期的270,937,797.70元增长4.1%[56] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,714,721,781.69元，较年初下降0.54%[7] - 未分配利润为6.393亿元，较年初6.703亿元下降4.6%[36] - 使用权资产新增11,051,598.67元，主要由于执行新租赁准则调整[53][56] 投资收益和政府补助 - 前三季度政府补助收入8,459,766.58元[8] - 前三季度委托理财收益22,956,501.51元[8] - 投资收益同比下降43.69%至1911.9万元，主要因投资公司亏损确认投资损失[15] 股东和股权结构 - 控股股东刘和国持股40.64%，其中4710万股为限售股[19][24] - 前十大股东中包含四家私募基金产品，合计持股约9.4%[19][23] - 股本为151,003,800.00元[59] - 资本公积为851,440,249.77元[59] - 库存股为9,053,046.00元[59] - 其他综合收益为-294,052.70元[59] - 盈余公积为60,614,880.63元[59] - 未分配利润为670,286,109.14元[59] - 归属于母公司所有者权益合计为1,723,997,940.84元[59] - 少数股东权益为-4,372,120.56元[59] - 所有者权益合计为1,719,625,820.28元[59] - 负债和所有者权益总计为1,990,563,617.98元[59]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.19亿元人民币，同比增长6.06%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为670.85万元人民币，同比下降92.87%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1889.93万元人民币，同比下降129.05%[43] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降93.55%[46] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降93.55%[46] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降4.97个百分点[46] - 营业收入同比增长6.06%至2.185亿元[94] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅增长72.94%至2196万元[94] - 销售费用同比增长107.45%至1.078亿元[97] - 管理费用同比增长82.85%至3536万元[97] - 研发投入同比增长36.84%至7731万元[97] 财务数据关键指标变化：现金流和其他 - 经营活动产生的现金流量净额为-2778.85万元人民币，同比下降152.64%[43] - 经营活动现金流量净额转负为-2779万元同比下降152.64%[97] - 非经常性损益总额为25,607,801.73元，其中政府补助收入5,487,127.86元[49] - 委托他人投资或管理资产收益为20,321,532.60元，主要来自结构性存款及理财产品利息[49] - 公司投资收益1724.74万元，占利润总额493.95%[108] - 公司获得政府补助604.78万元，占利润总额173.2%[108] 各条业务线表现：客户端游戏 - 客户端游戏《远征OL》实现收入3,081.97万元，占营业收入14.10%[54] - 客户端游戏《龙武》实现收入2,789.89万元，占营业收入12.77%[57] - 《远征OL》累计注册账户超过3,406万个[54] - 《龙武》累计注册账户超过1,910万个[57] 各条业务线表现：移动游戏 - 移动游戏《远征手游》实现收入3,918.51万元，占营业收入17.93%[58][60] - 移动游戏《远征2手游》实现收入6,045.14万元，占营业收入27.67%[61] - 移动游戏《位面战争》实现收入2,874.59万元，占营业收入13.16%[64] - 《远征手游》累计注册账户超过519万个[58] - 《远征2手游》上半年充值流水6045.14万元，占总收入27.67%[104] - 《位面战争》上半年充值流水2874.59万元，同比增长142.95%[104] - 《远征手游》收入3919万元但同比下降41.14%[97] - 《远征手游》第二季度ARPU值1089.24元，环比增长19.5%[104] 各地区表现 - 境外销售同比增长159.24%至3625万元[100] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司现有产品《远征OL》《龙武》《远征手游》《龙武手游》等因运营周期增长导致充值及收入逐渐下降[7] - 公司面临新产品开发适销性风险，若注册及活跃人数较少、付费率及充值金额不理想将削弱盈利能力[13] - 公司需应对游戏运营推广成本上升风险，用户获取难度加大及成本攀升可能影响盈利[12] - 公司核心技术人员流失风险加剧，行业竞争体现为高素质人才竞争[14] - 网络游戏行业监管力度持续增强，资质及许可门槛提高，公司面临合规风险[17][18] - 公司新产品需通过国家新闻出版署审批，若未能获得或及时获得批文将影响发行及上线档期[18] - 公司面临经营业绩下滑风险，主因现有产品充值收入下降及新产品收入未达预期[158] - 游戏运营推广成本上升可能导致盈利能力下降[161] - 新产品开发存在适销性风险，试错成本较高[162] - 核心人员流失风险可能影响公司技术竞争力[165] - 行业监管政策趋严，版号审批不确定性可能影响新游戏发行[167] 管理层讨论和指引：战略和措施 - 公司推出第二类限制性股票激励计划以完善员工绩效激励机制[171] - 公司通过分阶段测试动态调整产品以适应市场需求[170] - 公司建立用户数据库以降低推广成本并提升效果[170] - 公司加强游戏合规体系建设以降低监管政策风险[171] - 公司通过多种方式结合进行游戏推广活动[170] - 公司成立多个项目组针对细分游戏市场长期深耕[170] 其他重要内容：用户和产品运营 - 截至2021年第二季度末公司总用户数量超过7800万个 总活跃用户数量超过4600万个[85] - 公司运营9款游戏产品 包括5款客户端游戏和4款移动类游戏[85] - 客户端游戏产品包括《远征OL》《龙武》《不败传说》《鬼谷无双》《影武者》[85] - 移动类游戏产品包括《远征手游》《远征2手游》《位面战争》《龙武手游》[85] - 公司总用户数量从第一季度7700万增长至第二季度7800万 活跃用户保持4600万[85] - 公司营业收入中“远征”及“龙武”IP系列产品占比保持在80%以上[8] - 公司IP系列产品（远征/龙武）营业收入占比超过80%[159] 其他重要内容：行业数据 - 2021年上半年中国游戏市场实际销售收入1504.93亿元 同比增长7.89%[78][81] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入84.68亿美元 同比增长11.58%[78] - 中国游戏用户规模达6.67亿人 同比增长1.38%[78] - 移动游戏收入占比76.26%达1147.72亿元 客户端游戏占19.86%为298.89亿元 网页游戏占2.01%为30.21亿元[78][81] - 公司2021年上半年营业收入2.19亿元 占中国游戏市场总收入的0.15%[81] 其他重要内容：财务细节 - 网络游戏充值收入毛利率达89.76%[97] - 货币资金余额4.34亿元，占总资产22.29%，较上年末下降1.45个百分点[109] - 交易性金融资产期末余额12.92亿元，较期初减少2900万元[113] - 报告期投资额410万元，同比下降70.37%[117] - 使用权资产新增2271.02万元，因执行新租赁准则[109] - 受限资产总额368万元，含保证金及租房押金[114] 其他重要内容：募集资金使用 - 累计变更用途的募集资金总额为21,354.03万元，占总额比例24.82%[121] - 首次公开发行股票募集资金总额为9.255亿元，净额为8.605亿元[121] - 募集资金累计使用84,336.73万元，银行存款利息和理财收益净额7,471.50万元，余额9,185.43万元[121] - 报告期内募集资金使用0万元，理财收益净额92.18万元[121] - 客户端网络游戏产品开发项目变更后投资额4,802.39万元，累计投入4,802.39万元，进度100%[122] - 永久补充流动资金实际投入18,558.68万元，超计划16.68%[122] - 移动游戏新产品开发项目累计投入5,751.36万元，超计划5.56%[122] - 网络游戏技术研发及运营基地项目投入0万元，进度0%[122] - 补充营运资金实际投入55,224.3万元，超计划6.61%[122] - 深圳地区房产价格涨幅较快导致研发基地项目未实施[125] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4,621.80万元，其中客户端游戏开发项目投入1,280.61万元，补充营运资金3,341.19万元[128] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币9,170.00万元[128] - 移动游戏新产品开发项目实际累计投入5,751.36万元，超出原计划5,448.23万元的105.56%[133] - 永久补充流动资金项目实际累计投入18,558.68万元，超出原计划15,905.8万元的116.68%[133] 其他重要内容：理财投资 - 报告期内公司使用募集资金购买银行理财产品发生额18,240万元，未到期余额9,170万元[136] - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品发生额254,000万元，未到期余额120,000万元[136] - 公司购买中信银行结构性存款9,070万元，年化收益率2.72%，实现收益91.92万元[136] - 公司购买中信银行结构性存款9,170万元，年化收益率2.95%，预期收益67.44万元[136] - 公司使用自有资金进行多笔银行理财产品投资，总金额达272,240千元[148] - 公司理财产品投资组合类型均为组合投资类，预期年化收益率在3.48%至4.40%之间[139][142][145] - 华夏银行深圳竹子林支行理财产品投资40,000千元，预期年化收益率4.10%，已收回收益642.52千元[142] - 宁波银行深圳罗湖支行理财产品投资30,000千元，预期年化收益率3.90%，已收回收益432.74千元[142] - 浙商银行深圳分行理财产品投资18,000千元，预期年化收益率3.62%，已收回收益339.19千元[139] - 招商银行深圳创维大厦支行理财产品投资20,000千元，预期年化收益率3.90%，预计收益589.81千元尚未收回[142] - 兴业银行深圳中心区支行理财产品投资10,000千元，预期年化收益率3.98%，预计收益100.36千元尚未收回[145] - 北京银行深圳分行结构性存款投资30,000千元，预期年化收益率3.70%，预计收益659.92千元尚未收回[145] - 华夏银行封闭式理财产品投资40,000千元，预期年化收益率4.40%，预计收益1,735.89千元尚未收回[145] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款业务[150][151] 其他重要内容：子公司表现 - 星辰互动子公司净利润为672.65万元，占主要子公司净利润贡献首位[155] - 冰川香港子公司净利润为1669.97万元，营业利润率为56.2%[155] - 北极熊子公司净资产为-2961.71万元，处于资不抵债状态[155] - 屠龙网络子公司净利润为-18.52万元，连续亏损[155] 其他重要内容：股本和激励 - 公司股份总数从151,003,800股变更为150,833,400股，减少170,400股[42] - 公司2021年半年度计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[20] - 公司2021年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[178] - 公司限制性股票激励计划授予登记工作于2018年7月12日完成[183] - 因个人原因离职及未达解锁条件共回购注销限制性股票46.48万股（含13.00万股离职注销及33.48万股未达解锁条件）[187] - 2019年6月完成限制性股票回购注销后总股本由10,124.60万股减少至10,078.12万股[188] - 2020年资本公积转增股本每10股转增5股 总股本由10,066.92万股增至15,100.38万股[188] - 2020年7月限制性股票激励计划第二个解锁期解锁42.57万股（60名激励对象）[189] - 2021年限制性股票激励计划首次授予对象由198人调整为196人 授予量由537.30万股调整至536.30万股[194] - 2021年回购注销限制性股票17.04万股（含3.45万股离职注销及13.59万股未达业绩考核）[195] - 2018年激励计划第三个解锁期解锁40.32万股（54名激励对象）[195] 其他重要内容：资产和负债 - 总资产为19.47亿元人民币，同比下降2.18%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为17.02亿元人民币，同比下降1.26%[46] 其他重要内容：公司治理和其他 - 股东大会投资者参与比例分别为43.06%、43.11%和43.15%[176] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位 报告期内无环保处罚[200]