公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[14] - 公司负责人为吴飞舟，董事会秘书是咸海丰，证券事务代表为杜微[14][15] 公司分红计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 公司面临风险及应对措施 - 公司存在客户集中、业绩季节性波动、技术升级与市场需求不匹配等风险[5] - 公司面临客户相对集中和业绩季节性波动、技术升级与市场需求不匹配、税收优惠政策变化等风险[105][106][109] - 针对风险，公司拟采取推进规划预算、加强组织变革、加大研发等应对措施[107][108][110] - 公司面临技术人才流失风险，因软件行业人才竞争激烈[111] - 针对技术人才流失风险，公司拟创新建立价值评估体系、建立薪酬机制、完善学习和培训体系[112] - 募集资金投资项目实施过程中面临产业政策、市场等不确定因素，或影响公司经营业绩[113] - 针对募集资金投资项目风险，公司拟密切关注相关情况并培养专业人才，完善内部控制和资金管理[114] - 疫情等不可抗力因素影响公司业务及财务状况，目前难判断是否面临重大短期风险[115] - 针对疫情风险，公司拟按既定战略推进目标，强化管理控制支出，抓住疫情带来的机会[116] 公司会议情况 - 2020年1月21日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2月6日召开2020年第一次临时股东大会[19] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.68%，召开日期为2020年02月06日[120] - 2019年度股东大会投资者参与比例为37.68%，召开日期为2020年05月18日[120] 公司审计机构变更 - 公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所变更为立信会计师事务所[19] 公司地址及注册相关情况 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司注册情况报告期无变化[18] 董事会会议出席情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入238,169,389.78元，较上年同期减少18.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,938,388.66元，较上年同期增长8.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -8,168,199.66元，较上年同期减少27.31%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,324,534.93元，较上年同期减少27.25%[20] - 本报告期末总资产1,813,737,241.59元，较上年度末增长12.62%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,060,425.00元，较上年度末增长3.99%[20] - 非经常性损益合计1,229,811.00元，其中非流动资产处置损益 -474,230.25元，政府补助299,713.31元等[25] - 本报告期营业收入238,169,389.78元，同比减少18.62%；营业成本136,921,262.17元，同比减少10.23%[79] - 销售费用36,605,891.14元，同比减少18.33%；管理费用17,246,323.29元，同比减少36.06%[79] - 财务费用15,240,527.20元，同比增加108.69%；所得税费用2,217,871.42元，同比增加223.37%[79] - 研发投入63,062,958.74元，同比减少22.93%；经营活动产生的现金流量净额 -32,324,534.93元，同比减少27.25%[79] - 投资活动产生的现金流量净额 -56,056,187.47元，同比减少9,728.34%；筹资活动产生的现金流量净额189,305,699.01元，同比增加50.52%[79] - 人力成本本报告期110,097,581.56元，占营业成本比重80.41%，同比增加0.34%[84] - 投资收益为-1545939.24元，占利润总额比例23.73%，不具可持续性[86] - 货币资金本报告期末为495944453.80元，占总资产比例27.34%，较上年同期末比重减少10.50%[87] - 固定资产本报告期末为176687375.30元，占总资产比例9.74%，较上年同期末比重增加4.23%[87] - 本报告期末流动比率为192.28%，较上年末增加36.28%，主要因短期借款减少[173] - 本报告期末资产负债率为55.43%，较上年末增加3.81%[173] - 本报告期末速动比率为153.14%，较上年末增加27.14%[173] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.13，较上年同期增加276.67%，主要因利润总额增加[173] - 2020年6月30日货币资金为495,944,453.80元，较2019年12月31日的393,345,662.55元增加[184] - 2020年6月30日应收票据为1,325,250.00元，较2019年12月31日的5,070,314.65元减少[184] - 2020年6月30日应收账款为461,388,975.75元，较2019年12月31日的440,562,289.07元增加[184] - 2020年6月30日存货为253,879,081.56元，较2019年12月31日的200,954,056.75元增加[184] - 2020年6月30日资产总计为1,813,737,241.59元，较2019年12月31日的1,610,537,830.52元增加[185] - 2020年6月30日公司所有者权益合计808,324,109.18元，2019年12月31日为779,103,387.06元，同比增长3.75%[187] - 2020年6月30日流动资产合计1,279,175,623.46元，2019年12月31日为1,062,809,118.15元，同比增长20.36%[190] - 2020年6月30日非流动资产合计519,655,489.26元，2019年12月31日为521,377,262.39元，同比下降0.33%[190] - 2020年6月30日流动负债合计593,656,381.68元，2019年12月31日为622,303,883.01元，同比下降4.60%[191] - 2020年6月30日非流动负债合计355,456,475.42元，2019年12月31日为151,216,238.10元，同比增长135.19%[191] - 2020年半年度营业总收入238,169,389.78元，2019年半年度为292,674,009.45元，同比下降18.62%[192] - 2020年半年度营业总成本248,949,044.67元，2019年半年度为314,241,803.74元，同比下降20.78%[192] - 2020年半年度研发费用41,266,676.88元，2019年半年度为81,164,961.18元，同比下降49.16%[192] - 2020年半年度财务费用15,240,527.20元，2019年半年度为7,302,876.18元，同比增长108.70%[192] - 2020年半年度信用减值损失4,720,438.54元，2019年半年度为5,541,150.74元，同比下降14.81%[192] - 2020年半年度公司净利润为-873.25万元，2019年半年度为-830.08万元[194] - 2020年半年度母公司净利润为162.59万元，2019年半年度为-466.77万元[196] - 2020年半年度营业收入为2.37亿元，2019年半年度为2.83亿元[196] - 2020年半年度营业成本为1.47亿元，2019年半年度为1.45亿元[196] - 2020年半年度销售费用为2510.46万元，2019年半年度为4361.61万元[196] - 2020年半年度研发费用为3896.24万元，2019年半年度为7953.93万元[196] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3232.45万元，2019年半年度为-2540.26万元[199][200] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-5605.62万元，2019年半年度为58.22万元[200] - 2020年半年度筹资活动取得借款收到的现金为5.75亿元，2019年半年度为3.46亿元[200] - 2020年半年度基本每股收益为-0.04元，2019年半年度为-0.07元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - BILLING产品营业收入15,239,042.42元，同比减少72.91%；CRM产品营业收入72,840,786.39元，同比减少29.56%[82] - 大数据产品营业收入35,694,172.46元，同比增加95.51%；移动互联网产品营业收入54,133,792.75元，同比增加2.89%[82] - 云计算产品营业收入30,863,944.77元，同比减少2.49%；电信行业营业收入196,820,200.12元，同比减少28.39%[82][83] 公司主营业务及业务进展 - 公司主营业务为提供核心业务系统的软件开发和技术服务，涵盖电信运营商及非运营商领域[28] - 报告期内公司在多个5G相关项目取得突破进展，如推出5G端到端业务支撑解决方案等[32] - 公司作为大数据服务企业，疫情期间支撑电信运营商大数据平台运行，响应应急服务需求[34] - 认知智能产品在全国10多个省份落地，周均知识获取总量超百万次[37] - 思特奇城市中台在某城市半年内实现近百万次调用，支撑二十多个重大主题应用[39] - 公司云计算产品持续快速发展，行业市场占有率进一步提升[35] - 2020年公司加强区块链研发及应用场景落地，新增数据溯源场景[38] - 2020年上半年公司在智慧办公和智能制造领域打造多个智慧化场景[41] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发，定制开发基于预研产品[44][45] - 公司针对不同客户挖掘个性化需求，提出解决方案并以合同确认[46] - 公司软件开发业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造等两类[46] - 公司采购包括软件外包服务采购和系统集成硬件设备采购[43] - 公司完成软件开发后为客户提供维护服务，保证系统稳定运行[45] - 公司参与4个TMF催化项目均取得良好效果[54] - 人工智能领域推广和优化AIOps涉及20个场景[54] - 智慧城市领域城市中台统筹建设9类公共基础业务服务能力，为18个类应用提供支撑[54] - 公司新增落地数据溯源场景，并规划推广版权存证、酬金结算、安全管理场景[55] - 报告期内公司获得16项发明专利[55] - 报告期内公司获得29个软件著作权[55] - 报告期内公司子公司获得18项登记注册的商标证书[55] - 报告期内公司子公司获得2项国家及行业资质[55] - 2020年上半年公司重点项目按计划顺利展开，配合多省市运营商启动携号转网系统及网络改造工作 [68] - 2020年上半年公司与中国联通参与多个5G相关的TMF催化剂项目，成果已线上发布呈现 [68] - 思特奇智慧中台已在某省移动运营商成功落地，近期建设全网订单能力 [69] - 公司已形成思特奇5G支撑全景图，具备全方位5G端到端的系统支撑能力 [70] - 报告期内公司持续投入研发力量，研发面向多行业的运营支撑平台 [71] - 全国多个省份与集团应用公司自主研发的5G产品，为电信产业互联网业务拓展市场保驾护航 [71] - 报告期内公司构建城市AI赋能体系，构建5G+AI+生态支撑全景图 [72] - 公司采用敏捷开发模式按月度研发迭代，提升生产效率，缩短项目竣工周期 [72] 公司资产项目余额变化 - 在建工程报告期末余额较期初余额增加100.00%，因子公司成都易信办公楼装修款增加[52] - 应收票据报告期末余额较期初余额减少73.86%，因票据收回[52] - 其他流动资产报告期末余额较期初余额增加228.63%，因待抵扣的进项税重分类[52] - 开发支出报告期末余额较期初余额增加123.45%，因研发项目资本化[52] - 长期待摊

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入59,203,781.08元，上年同期88,170,328.89元，同比减少32.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-36,450,452.97元，上年同期-41,522,834.11元，同比增长12.22%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-125,542,741.06元，上年同期2,273,645.47元，同比减少5,621.65%[8] - 本报告期末总资产1,565,744,527.16元，上年度末1,610,537,830.52元，同比减少2.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产759,936,771.92元，上年度末778,045,626.01元，同比减少2.33%[8] - 货币资金本报告期末为234,581,155.26元，较上年度末减少40.36%，因疫情致销售回款减少[17] - 开发支出本报告期末为26,608,147.49元，较上年度末增加82.36%，因加大5G相关技术研发储备[17] - 营业收入本报告期为59,203,781.08元，较上年同期下降32.85%，因疫情致项目验收进度延迟[17] - 研发费用本报告期为16,569,941.58元，较上年同期下降60.37%，因疫情影响研发项目开展[17] - 财务费用本报告期为7,512,951.66元，较上年同期增加115.59%，因借款利息增加[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为58,442,026.89元，较上年同期减少72.46%，因疫情致销售回款减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -125,542,741.06元，较上年同期减少5621.65%，因疫情致销售回款减少[17] - 公司一季度实现营业收入5,920.38万元，同比下降32.85%[19] - 归属于上市公司股东净利润 -3,645.05万元，同比增长12.22%，因控制费用支出[19] - 期末现金及现金等价物余额为230,669,161.81元，较上期末减少33.40%，因疫情致销售回款减少[18] - 2020年3月31日货币资金为234,581,155.26元，较2019年12月31日的393,345,662.55元减少[44] - 2020年3月31日应收账款为498,013,825.42元，较2019年12月31日的440,562,289.07元增加[44] - 2020年3月31日存货为251,551,666.21元，较2019年12月31日的200,954,056.75元增加[44] - 2020年3月31日资产总计为1,565,744,527.16元，较2019年12月31日的1,610,537,830.52元减少[45] - 2020年3月31日短期借款为460,500,000.00元，较2019年12月31日的476,000,000.00元减少[45] - 2020年3月31日应付账款为26,117,440.10元，较2019年12月31日的30,835,525.73元减少[45] - 2020年3月31日应交税费为10,065,785.89元，较2019年12月31日的22,500,265.34元减少[46] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为759,936,771.92元，较2019年12月31日的778,045,626.01元减少[47] - 2020年3月31日少数股东权益为 - 183,455.29元，较2019年12月31日的1,057,761.05元减少[47] - 公司2020年第一季度营业总收入为59,203,781.08元，较上期88,170,328.89元下降32.85%[52] - 公司2020年第一季度营业总成本为100,120,220.54元，较上期133,951,512.83元下降25.24%[53] - 公司2020年第一季度净利润为 - 37,691,669.31元，较上期 - 41,942,979.94元亏损幅度收窄10.14%[53] - 公司2020年第一季度末资产总计为1,550,098,564.55元，较上期1,584,186,380.54元下降2.15%[49] - 公司2020年第一季度末负债合计为753,279,385.74元，较上期773,520,121.11元下降2.62%[50] - 公司2020年第一季度末所有者权益合计为796,819,178.81元，较上期810,666,259.43元下降1.71%[50] - 公司2020年第一季度研发费用为16,569,941.58元，较上期41,816,066.03元下降60.37%[53] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.23元，较上期 - 0.39元亏损幅度收窄41.03%[54] - 公司2020年第一季度末长期股权投资为133,620,967.42元，较上期133,414,903.16元增长0.16%[49] - 公司2020年第一季度末固定资产为22,385,528.22元，较上期23,165,184.12元下降3.36%[49] - 公司2020年第一季度营业收入为58,831,496.99元，上期为88,123,270.80元[56] - 本季度净利润为 -31,582,573.26元，上期为 -39,388,116.47元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -125,542,741.06元，上期为2,273,645.47元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -9,688,195.51元，上期为 -46,842,137.78元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -23,552,899.18元，上期为11,460,863.87元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为58,442,026.89元，上期为212,175,732.62元[59] - 取得借款收到的现金本季度为140,000,000.00元，上期为150,000,000.00元[60] - 偿还债务支付的现金本季度为155,500,000.00元，上期为110,000,000.00元[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金本季度为128,149,850.62元，上期为127,842,781.37元[60] - 期末现金及现金等价物余额本季度为230,669,161.81元，上期为346,326,314.06元[61] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1.4亿元，上年同期为1.5亿元；现金流出小计1.5798482168亿元，上年同期为1.3853913613亿元；现金流量净额为 - 0.01798482168亿元，上年同期为0.01146086387亿元[64] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.8487308384亿元，上年同期为 - 0.3276843096亿元；期末现金及现金等价物余额为1.7018562434亿元，上年同期为3.121712029亿元[64] - 2020年1月1日起执行新收入会计准则，合并报表应收账款较2019年12月31日增加5204.33万元，存货减少2502.898112万元[66] - 合并报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计增加2701.431893万元，非流动资产合计增加17.374412万元，资产总计增加2718.806305万元[66][67] - 合并报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计增加888.772743万元，非流动负债合计增加3.957025万元，负债合计增加892.729768万元[67] - 合并报表2020年1月1日较2019年12月31日，归属于母公司所有者权益合计增加1826.076537万元，所有者权益合计增加1826.076537万元[67] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款增加5204.33万元，存货减少2555.425385万元[69] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计增加2648.90462万元，非流动资产合计增加17.374412万元，资产总计增加2666.279032万元[69][70] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计增加888.772743万元，非流动负债合计增加3.957025万元，负债合计增加892.729768万元[69][70] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计增加1773.549264万元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,984，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例30.41%，持股数量47,937,439股[11] - 前10名股东中，贵州海恒投资管理有限公司持股比例6.95%，持股数量10,954,627股[11] - 吴飞舟期初限售股数47,937,439股，本期解除限售股数47,937,439股，期末限售股数35,953,079股[14] - 持股5%以上股东马庆选于2020年1月22 - 23日减持，持股比例降至5%以下[28] - 首次公开发行前限售股份47937439股（占公司股份总数的30.41%）于2020年2月26日解除限售[28] - 持股5%以上股东山东五岳创业投资有限公司于2020年3月27日减持，持股比例降至5%以下[28][29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计652,812.12元，其中计入当期损益的政府补助210,318.80元[9] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额311.64万元，占采购总额的64.29%，未对经营产生不利影响[21] - 报告期内公司前5大客户合计收入4141.97万元，占营业收入的69.96%，未对经营产生不利影响[21] 疫情影响 - 受疫情影响，公司一季度项目交付进度延迟，验收和回款较上年同期减少，预计影响全年收入和回款[21] - 新冠疫情若持续发酵，预计会对公司未来生产经营产生影响[22] 业务研发成果 - 公司研发AIOPS中32个能力场景，使用AI解决运维痛点[20] - 公司5G计费接入实现服务化架构、HTTP2 + JSON的Nxxx接口，计费账务实现服务化架构升级[20] - 公司分布式IDC实现服务双活能力，与思特奇PaaS平台整合[20] 业务产品优化 - 易问产品定位调整，通过优化实现工单压降、扩展客户、开放能力[21] - 开发交付与运维一体化平台优化生产门户，实现生产过程自动化交付和监控[21] 公司业务战略 - 公司依托行业地位赋能运营商5G + 发展计划，推动5G项目建设[22] 产业投资基金情况 - 产业投资基金总规模预计1.5亿元，公司拟认缴实际募集额的20%，预计出资3000万元[25] - 截至2020年1月，公司实缴首期出资额1200万元，后终止剩余出资[26] 债券发行情况 - 2020年3月20日，公司公开发行可转换公司债券申请获审核通过，4月8日获核准批复[27] 审计机构变更 - 2020年1月22日，公司2019年度审计机构变更为立信会计师事务所[28] 募集资金使用与项目投资情况 - 募集资金总额23297.31万元，本季度投入43.08万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 全云化BOSS建设项目承诺投资8156.5万元，截至期末累计投入8156.5万元，投资进度100.00%[31] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目承诺投资1932.38万元，本报告期投入10.31万元，截至期末累计投入1932.38万元，投资进度100.00%[3

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入859,779,941.79元，较2018年增长9.15%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润91,020,478.07元，较2018年增长6.69%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额86,146,329.63元，较2018年下降2.57%[18] - 2019年末资产总额1,610,537,830.52元，较2018年末增长34.66%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产778,045,626.01元，较2018年末增长8.86%[18] - 2019年第一季度营业收入88,170,328.89元，归属于上市公司股东的净利润 -41,522,834.11元[20] - 2019年第二季度营业收入204,503,680.56元，归属于上市公司股东的净利润33,926,214.46元[20] - 2019年第三季度营业收入156,118,466.11元，归属于上市公司股东的净利润11,186,815.55元[20] - 2019年第四季度营业收入410,987,466.23元，归属于上市公司股东的净利润87,430,282.17元[20] - 2019年非经常性损益合计4415624.17元，2018年为4058828.12元，2017年为8409297.17元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为2432098.15元，2018年为3400338.59元，2017年为1628165.00元[24] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为441452.89元，2018年为1847597.20元，2017年为1470745.31元[24] - 2019年末固定资产余额较年初增加9110.14万元，增长136.05%，因成都子公司购入办公楼[64] - 2019年末无形资产余额较年初增加875.08万元，增长100.97%，因研发资本化项目转至无形资产[64] - 2019年末在建工程余额较年初减少3546.57万元，下降100.00%，因成都易信购入办公楼转固[64] - 2019年末其他流动资产余额较年初减少1814.43万元，下降74.22%，因国债逆回购减少[64] - 2019年末开发支出余额较年初增加984.55万元，增长207.48%，因研发项目资本化[64] - 2019年末其他非流动资产余额较年初增加30453.49万元，增长4827.06%，因预付北京万毓地产购房款[64] - 2019年度公司营业收入为85,977.99万元，同比增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润为9,102.05万元，同比增长6.69%[84] - 2019年营业收入合计859,779,941.79元，同比增长9.15%，2018年为787,696,203.48元[96] - 电信行业2019年营业收入798,471,860.60元，占比92.87%，同比增长7.51%；广电行业2019年营收21,217,333.57元，占比2.47%，同比降15.94%；其他行业2019年营收40,090,747.62元，占比4.66%，同比增103.06%[96] - 软件开发产品2019年营收562,063,257.53元，占比65.37%，同比增长17.89%；技术服务2019年营收297,593,406.54元，占比34.61%，同比降3.44%[97] - 2019年华北地区营收230,152,189.71元，占比26.77%，同比增长11.82%；华东地区营收241,560,709.61元，占比28.10%，同比增长26.32%；境外营收32,221,858.36元，占比3.75%，同比增长67.51%[97] - 2019年第四季度营业收入410,987,466.23元，归属于上市公司股东的净利润87,430,282.17元[98] - 电信行业2019年营业成本399,480,690.81元，毛利率49.97%，营收同比增长7.51%，成本同比增长11.86%，毛利率同比降1.95%[100] - BILLING产品2019年营业收入128,585,070.30元，营业成本54,550,580.51元，毛利率57.58%，营收同比增长10.86%[101] - 2019年软件和信息技术服务业人力成本327,191,481.84元，占营业成本比重76.51%，同比降1.78%；技术协作成本49,856,473.37元，占比11.66%，同比增1.13%[103] - 2019年销售费用为103,426,427.75元，同比增长6.74%[107] - 2019年管理费用为53,111,421.01元，同比增长5.32%[107] - 2019年财务费用为18,432,215.75元，同比增长128.33%，因借款利息增加所致[107] - 2019年研发费用为167,526,109.28元，同比增长13.19%[107] - 2019年研发人员数量为2739人，占比86.46%，2018年数量为2693人，占比93.67%，2017年数量为2439人，占比86.83%[110] - 2019年研发投入金额为180802786.57元，占营业收入比例21.03%，2018年金额为152926773.96元，占比19.41%，2017年金额为143792855.37元，占比19.43%[110] - 2019年研发支出资本化的金额为13276677.29元，占研发投入的比例7.34%，占当期净利润的比重15.29%；2018年资本化金额为4920664.19元，占研发投入比例3.22%，占当期净利润比重5.70%；2017年资本化金额为902610.94元，占研发投入比例0.63%，占当期净利润比重1.38%[110] - 2019年经营活动现金流入小计9.03亿元，同比增加6.59%；现金流出小计8.17亿元，同比增加7.66%；现金流量净额8614.63万元，同比减少2.57%[115] - 2019年投资活动现金流入小计5835.59万元，同比减少54.17%；现金流出小计4.41亿元，同比增加160.11%；现金流量净额-3.83亿元，同比增加805.69%[115] - 2019年筹资活动现金流入小计7.16亿元，同比增加189.88%；现金流出小计4.09亿元，同比增加174.31%；现金流量净额3.07亿元，同比增加213.64%[115][116] - 2019年现金及现金等价物净增加额999.86万元，同比减少93.05%[115] - 2019年投资收益-43.50万元，占利润总额比例-0.48%；资产减值-684.93万元，占利润总额比例-7.61%[117] - 2019年营业外收入325.90万元，占利润总额比例3.62%；营业外支出88.01万元，占利润总额比例0.98%[118] - 2019年末货币资金3.93亿元，占总资产比例24.42%，较年初下降7.80%；应收账款4.41亿元，占比27.35%，较年初下降7.76%[120] - 2019年末固定资产1.58亿元，占总资产比例9.81%，较年初上升4.21%；短期借款4.76亿元，占比29.56%，较年初上升8.91%[120] - 2017年首次公开发行募集资金总额2.33亿元，截至2019年末已累计使用2.33亿元，尚未使用43.08万元[124] - 受限货币资金年末账面价值390.89万元，原因是保函保证金、办理信用卡的定期存款[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司承建的联通省分二级能力开放平台实现支撑超过800个能力，流量月峰值接近8000万调用量[32] - 2019年公司为超过1亿直播卫星电视用户提供收视保障[32] - 2019年公司与23个政府客户就多项业务应用开展合作，服务3000万人次[33] - 2019年公司云产品新增超过10个行业大客户[34] - 2019年公司智能计费产品在联通和移动电信运营商中大范围推广[29] - 2019年下半年公司启动建设联通、移动网络切片服务运营平台[30] - 2019年公司新增特征识别中心、智能交互平台，优化和推广AIOps、智能算法开放运营服务平台[35] - 2019年公司以智慧图谱为核心，推出认知智能平台与国内第一款认知搜索应用[36] - 2019年公司为电信等行业客户打造的智能化知识平台周均知识获取总量超百万次[37] - 2019年公司区块链业务按“应用 + 技术平台”模式推进研发，在运营商商用并用于政务数据共享[38] - 截至2019年底，某省会城市中台累计汇入数据230多亿条、深度治理21亿条，建设基础库信息能力152个、主题信息能力262个、部门信息能力714个、支撑20个重大专项应用[39] - 2019年思特奇智慧城市减少群众和企业300万次跑腿[39] - 2019年易信远程办公系统为企业提供远程办公服务，视频会议可一键生成记录、分享桌面[41] - 2019年公司基于物联网平台为汽车制造企业实现焊接数据采集和云端存储[43] - 2019年公司推出智慧园区业务，为园区提供多场景服务[43] - 2019年公司收入结构中CRM占比33.47%，移动互联网占比20.51%，BILLING占比14.96%，大数据占比10.20%，云计算占比10.18%，PaaS占比5.16%，智慧城市占比2.82%，AI占比1.94%[84] - 公司核心业务CRM+BILLING的BOSS系统占收入的48%，移动互联网业务占20.51%，云和大数据业务合计占比逾20%，PaaS、智慧城市、AI等产品收入合计占比近10%[84] 公司业务发展战略 - 公司将加大运营类业务投入，调整业务架构和组织[48] - 公司依托行业核心厂商地位强化5G电信运营商市场核心地位[50] - 公司以客户需求为核心拓展客户扩大市场份额[50] - 公司优化管理控制体系降低管理费用和经营成本[51] - 2019年公司围绕5G加大市场开拓力度，在运营商传统支撑市场推广5G系列产品，在非运营商市场打造5G+战略[85][86] - 2019年公司加快推进人工智能业务发展，形成多个AI产品并应用于多种业务场景[87] - 报告期内公司在5G新增市场重点发力5G体系研发，初步形成5G整体解决方案[88] - 公司在运营商传统支撑市场研发新一代云网融合的5G业务运营支撑系统[88] - 公司投入力量研发物联网云平台，提供物联网设备接入、运营服务[89] - 公司完成智能算法开放运营平台和智能交互平台，推进AI快速落地[89] - 2019年公司与电子科技大学联合成立“未来信息科技联合研究院”[90] - 公司发展战略为加快5G主营业务市场占有率，积极布局5G+市场拓展，形成双轮驱动[138] - 2020年公司将依托核心技术，立足电信行业推动新产品研发卓越交付[139] - 2020年公司5G+端到端解决方案及5G+生态产品体系进入正式商用落地阶段[140] - 2020年公司在人工智能领域推进应用产品落地和研发，构建易问系统等[141] - 2020年公司在物联网领域继续深入研发工业互联网平台，提供物联网解决方案[142] - 公司在PaaS领域完善平台、扩宽产品体系、推动新技术落地，构建PaaS管控架构，改变软件开发供给模式[143] - 公司在电信运营商传统领域重点研发智慧中台业务能力运营中心[143] 公司资质与荣誉 - 2019年公司成为大数据联盟评选的“大数据全国50强企业”[33] - 2019年公司荣获“年度新一代信息基础设施建设优秀解决方案奖”等奖项[40] - 2019年公司荣获“2019中国大数据企业50强”等多项荣誉[60] - 2019年公司共获得33项发明专利，53个软件著作权[66] - 2019年公司对3项资质进行再认证，并取得“北京市企业技术中心”资质（已公示，未领证）[66] - 公司拥有33项专利，如专利号为ZL 2016 10236627.6的“一种分布式系统中最优主机的选择方法及系统”，有效期至2036.04.14[69][70] - 公司拥有29项软件著作权，如“思特奇智能云货架系统V1.0.0”，证书号为2019SR1320047，首次发表日期为2019年7月20日，登记日期为2019年12月9日[71] - 公司2019年有多个软件系统获得登记，如思特奇终端资源管理系统V2

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产12.70亿元，较上年度末增长6.22%[8] - 2019年9月30日资产总计为1,270,335,551.95元，较2018年12月31日的1,195,999,022.24元有所增加[35] - 公司2019年三季度资产总计12.47亿元，较上期11.69亿元增长6.65%[40][42] - 2019年第三季度资产总计为1,168,744,631.91元[74] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.91亿元，较上年度末下降3.39%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计为692,504,134.26元，较2018年12月31日的718,518,494.48元有所减少[37] - 2019年第三季度所有者权益合计为738,268,856.78元[75] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入1.56亿元，较上年同期增长7.35%；年初至报告期末营业收入4.49亿元，较上年同期增长16.22%[8] - 营业总收入1.56亿元，较上期1.45亿元增长7.34%[44] - 第三季度营业收入为1.54亿元，上期为1.45亿元，同比增长6.05%[48] - 年初到报告期末营业总收入为4.49亿元，上期为3.86亿元，同比增长16.22%[50] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1118.68万元，较上年同期下降30.65%；年初至报告期末为359.02万元，较上年同期增长13.81%[8] - 净利润1010.89万元，较上期1608.90万元下降37.16%[45] - 归属于母公司所有者的净利润1118.68万元，较上期1613.10万元下降30.65%[45] - 第三季度净利润为1632.46万元，上期为1745.62万元，同比下降6.48%[48] - 年初到报告期末净利润为180.81万元，上期为311.34万元，同比下降41.92%[52] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为359.02万元，上期为315.44万元，同比增长13.81%[52] - 净利润本期为11,656,843.94元，上期为7,667,118.50元[56] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -445.79万元，较上年同期增长90.96%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,457,924.34元，上期为 - 49,309,796.30元[60] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为31,142,346.92元，2018年为 - 103,911,443.16元，同比增长129.97%[64] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数8191户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例30.41%，持股数量4793.74万股[12] 限售股相关数据 - 年初限售股总数3673.81万股，本期解除限售股数1836.90万股，本期增加限售股数5510.71万股[16] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计135.40万元[10] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期0.07元/股，较上年同期下降30.00%；年初至报告期末0.02元/股，较上年同期持平[8] - 基本每股收益0.07元，较上期0.10元下降30%；稀释每股收益0.07元，较上期0.10元下降30%[46] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02元[53] 资产项目相关数据变化 - 应收票据本报告期末为1,082,946.90元，较上年度末4,958,568.80元减少78.16%[19] - 存货本报告期末为274,155,755.24元，较上年度末191,735,222.94元增加42.99%[19] - 在建工程本报告期末为57,618,024.97元，较上年度末35,465,709.54元增加62.46%[19] - 2019年9月30日货币资金为303,652,627.97元，较2018年12月31日的385,365,435.45元有所减少[34] - 2019年9月30日应收票据为1,082,946.90元，较2018年12月31日的4,958,568.80元大幅减少[34] - 2019年9月30日应收账款为323,498,722.30元，较2018年12月31日的419,936,216.50元有所减少[34] - 2019年9月30日存货为274,155,755.24元，较2018年12月31日的191,735,222.94元有所增加[34] - 2019年第三季度流动资产合计为1,044,617,824.03元[73] - 2019年第三季度非流动资产合计为124,126,807.88元[74] 费用相关数据变化 - 研发费用年初至报告期末为116,492,917.62元，较上年同期85,375,239.60元增加36.45%[19] - 其他收益年初至报告期末为8,337,055.57元，较上年同期1,328,140.78元增加527.72%[19] - 收到的税费返还年初至报告期末为7,036,917.63元，较上年同期1,328,140.78元增加429.83%[20] - 收回投资收到的现金年初至报告期末为58,010,142.76元，较上年同期1,366,209.32元增加4146.07%[20] - 第三季度研发费用为3374.04万元，上期为2136.43万元，同比增长57.93%[48] - 年初到报告期末研发费用为1.16亿元，上期为8537.52万元，同比增长36.45%[50] - 研发费用本期为113,279,745.06元，上期为85,375,239.60元[56] - 财务费用本期为11,836,092.27元，上期为6,293,016.50元[56] 公司重大交易事项 - 公司拟向北京万毓地产购置房产，交易价格按预测面积核算为31,011.925万元[21] 可转换公司债券相关事项 - 公司公开发行可转换公司债券相关事项仍在进行中，已收到证监会受理申请[22] - 公司聘请华创证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，终止与东方花旗证券的保荐协议[23][24] 股利分配事项 - 2018年度以104,953,024股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），共派发现金股利27,287,786.24元，每10股转增5股[27] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日短期借款为416,000,000.00元，较2018年12月31日的247,000,000.00元大幅增加[35] - 2019年9月30日应付账款为9,543,337.55元，较2018年12月31日的21,273,836.81元有所减少[35] - 2019年9月30日负债合计为577,831,417.69元，较2018年12月31日的477,480,527.76元有所增加[36] - 流动负债合计5.23亿元，较上期4.30亿元增长21.60%；非流动负债合计132.54万元，较上期34.06万元增长289.11%[41] - 2019年第三季度流动负债合计为430,135,139.45元[74] - 2019年第三季度非流动负债合计为340,635.68元[75] - 2019年第三季度负债合计为430,475,775.13元[75] 营业利润、利润总额相关数据变化 - 营业利润963.90万元，较上期1689.24万元下降42.93%[45] - 利润总额1162.36万元，较上期1663.86万元下降30.14%[45] - 第三季度营业利润为1591.73万元，上期为1795.86万元，同比下降11.36%[48] - 年初到报告期末营业利润为-150.58万元，上期为479.62万元，同比下降131.40%[52] 综合收益总额相关数据变化 - 综合收益总额1008.60万元，较上期1612.32万元下降37.44%[46] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为616,257,533.73元，上期为494,188,356.08元[60] - 经营活动现金流出小计本期为620,715,458.07元，上期为543,498,152.38元[60] - 投资活动现金流入小计本期为58,452,395.65元，上期为2,221,139.32元[60] - 投资活动现金流出小计本期为237,139,130.75元，上期为86,518,645.52元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为406,000,000.00元，上期为207,000,000.00元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,189,635.99元，上期为 - 42,825,863.85元[61] - 经营活动现金流入小计2019年为606,399,032.04元，2018年为495,393,035.00元，同比增长22.41%[64] - 投资活动现金流入小计2019年为58,452,395.65元，2018年为2,221,139.32元，同比增长2531.64%[64] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 206,073,063.31元，2018年为 - 39,375,776.65元，亏损同比扩大423.35%[64] - 筹资活动现金流入小计2019年为398,000,000.00元，2018年为207,000,000.00元，同比增长92.27%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为95,830,021.36元，2018年为90,753,557.98元，同比增长5.6%[65] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 78,939,060.77元，2018年为 - 52,533,643.39元，亏损同比扩大49.88%[65] - 期末现金及现金等价物余额2019年为265,462,756.24元，2018年为161,866,185.30元，同比增长64.01%[65] - 2019年取得借款收到的现金为398,000,000.00元，2018年为207,000,000.00元，同比增长92.27%[64] 金融资产科目调整事项 - 2019年起将2018年12月31日的5000000元可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目[68][70] - 2019年将2018年12月31日的5000000元可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目[73][75] 货币资金特定日期数据 - 2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为350,836,242.32元[72] 报告审计情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[76]

公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[14] - 公司董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系电话010 - 82193708 [15] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2018年年报[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2018年年报[17] - 报告期初注册登记日期为2018年08月09日，报告期末为2019年03月25日，地点均为北京市工商行政管理局海淀分局[18] - 公司负责人为吴飞舟，主管会计工作负责人为咸海丰，会计机构负责人为杜微[4] - 本半年度报告日期为2019年08月[2] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 2018年度股东大会投资者参与比例为40.23%，于2019年6月11日召开[115] 公司风险提示 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司主要客户集中在电信运营商，收入相对集中在第四季度，可能造成季度业绩波动[102] - 软件开发及技术更新换代快，若公司不能匹配市场需求升级技术和产品，将影响生产经营[104] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入292,674,009.45元，上年同期240,728,605.51元，同比增长21.58%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,596,619.65元，上年同期-12,976,533.63元，同比增长41.46%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,415,838.37元，上年同期-14,290,413.79元，同比增长55.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,402,567.21元，上年同期-29,050,408.76元，同比增长28.38%[19] - 本报告期末总资产1,279,672,141.50元，上年度末1,195,999,022.24元，同比增长7.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产679,347,452.74元，上年度末714,743,610.84元，同比下降4.95%[19] - 非经常性损益合计-1,180,781.28元，其中计入当期损益的政府补助1,059,185.19元，委托他人投资或管理资产的损益441,452.89元等[23] - 2019年上半年公司营业收入292,674,009.45元，同比增长21.58%；营业成本152,521,261.65元，同比增长23.79%[77] - 2019年上半年销售费用44,824,441.21元，同比增长7.63%；管理费用26,974,683.23元，同比增长27.60%[77] - 2019年上半年财务费用7,302,876.18元，同比增长80.11%，因短期借款利息增加所致[77] - 2019年上半年所得税费用 -1,797,738.54元，同比变动 -263.47%，受应纳税所得额和递延税变动影响[77] - 2019年上半年研发投入81,827,832.55元，同比增长24.46%[77] - 2019年上半年经营活动现金流量净额 -25,402,567.21元，同比增长12.55%；投资活动现金流量净额582,199.97元，同比增长101.73%[77] - 2019年上半年筹资活动现金流量净额125,764,092.53元，同比增长101.37%；现金及现金等价物净增加额100,961,682.81元，同比增长34,731.12%[77] - 2019年软件开发营业收入207,047,732.01元，同比增长35.58%；技术服务营业收入85,475,591.43元，同比下降0.73%[79] - 电信业务收入2.75亿元，占比49.45%，软件开发收入2.07亿元，占比48.07%，技术服务收入8547.56万元，占比47.35%[81] - 人力成本1.22亿元，占营业成本比重80.07%，差旅费650.78万元，占比4.27%，技术协作1670.64万元，占比10.95%[81] - 投资收益43.58万元，占利润总额比例 -4.32%，资产减值231.66万元，占比 -22.94%，营业外收入112.68万元，占比 -11.16%[83] - 货币资金4.84亿元，占总资产比例37.84%，应收账款3.65亿元，占比28.49%，存货2.40亿元，占比18.78%[85] - 短期借款4.06亿元，占总资产比例31.73%，较上年同期末增加11.08%[85] - 2019年6月30日公司货币资金为4.8424913696亿元，较2018年12月31日的3.8536543545亿元增长25.66%[171] - 2019年6月30日应收账款为3.6456918293亿元，较2018年12月31日的4.1993621650亿元下降13.18%[171] - 2019年6月30日存货为2.4034401120亿元，较2018年12月31日的1.9173522294亿元增长25.35%[171] - 2019年6月30日流动资产合计为11.1065256271亿元，较2018年12月31日的10.3684173473亿元增长7.12%[172] - 2019年6月30日非流动资产合计为1.6901957879亿元，较2018年12月31日的1.5915728751亿元增长6.19%[172] - 2019年6月30日资产总计为12.7967214150亿元，较2018年12月31日的11.9599902224亿元增长6.99%[172] - 2019年6月30日短期借款为4.06亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长64.37%[172] - 2019年6月30日流动负债合计为5.9492413403亿元，较2018年12月31日的4.7540602610亿元增长25.14%[173] - 2019年6月30日负债合计为5.9725395725亿元，较2018年12月31日的4.7748052776亿元增长25.08%[174] - 2019年6月30日所有者权益合计为6.8241818425亿元，较2018年12月31日的7.1851849448亿元下降5.02%[174] - 2019年上半年营业总收入2.93亿元，较2018年上半年的2.41亿元增长21.58%[181] - 2019年上半年营业总成本3.14亿元，较2018年上半年的2.56亿元增长22.70%[181] - 2019年上半年净利润亏损830.08万元，较2018年上半年的亏损1297.56万元减亏36.03%[182] - 2019年上半年流动负债合计5.42亿元，较2018年的4.30亿元增长26.10%[178] - 2019年上半年非流动负债合计76.69万元，较2018年的34.06万元增长125.15%[178] - 2019年上半年负债合计5.43亿元，较2018年的4.30亿元增长26.18%[178] - 2019年上半年所有者权益合计7.06亿元，较2018年的7.38亿元下降4.39%[179] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.07元，较2018年上半年的 -0.12元有所提升[183] - 2019年上半年研发费用8116.50万元，较2018年上半年的6471.46万元增长25.42%[181] - 2019年上半年其他收益778.56万元，较2018年上半年的65.06万元增长1096.68%[181] - 2019年上半年信用减值损失为5506398.69元，营业利润为-5623663.69元，净利润为-4667712.51元[186] - 2019年上半年经营活动现金流入小计389809459.96元，流出小计415212027.17元，流量净额为-25402567.21元[187] - 2019年上半年投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计57869395.68元，流量净额为582199.97元[189] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计346000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为125764092.53元[189] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为17957.52元，现金及现金等价物净增加额为100961682.81元[189] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计377290649.37元，流出小计402706635.53元，流量净额为-25415986.16元[192] - 2019年上半年母公司投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计59188817.05元，流量净额为-737221.40元[192] - 2019年上半年母公司筹资活动现金流入小计338000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为117764092.53元[192] - 2019年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为18253.19元，现金及现金等价物净增加额为91629138.16元[193] - 2019年上半年公司期末现金及现金等价物余额为480395493.10元，母公司为436568772.02元[189][193] - 2019年半年报上年期末股本为106,117,800.00元，资本公积为300,506,980.55元，库存股为21,208,500.00元，综合收益为32,916.45元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为284,525,881.96元，所有者权益合计为718,518,494.48元[194] - 本期增减变动金额中，股本增加51,533,912.00元，资本公积减少69,179,955.96元，库存股减少17,210,875.04元，综合收益减少76,583.29元，未分配利润减少34,884,405.89元，所有者权益合计减少36,100,310.23元[194] - 综合收益总额为 -7,673,202.94元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -7,596,619.65元，少数股东综合收益为 -704,152.13元[194] - 所有者投入和减少资本为 -435,168.92元，其中股份支付计入所有者权益的金额为 -16,703,443.96元，库存股减少17,210,875.04元[194][196] - 利润分配为 -27,287,724元，其中对所有者（或股东）的分配为 -27,287,724元[196] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为52,476,512.00元[196] - 本期期末股本为157,651,712.00元，资本公积为231,327,024.59元，库存股为3,997,624.96元，综合收益为 -43,666.84元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为249,641,476.07元，所有者权益合计为682,418,184.25元[197] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为653,644,800.53元[198] - 2019年期初股本为88,431,500.00元，资本公积为315,888,566.74元，库存股为21,208,500.00元，其他综合收益为13,601.79元，盈余公积为36,120,755.77元，未分配利润为232,398,876.23元，少数股东权益为2,000,000.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入88,170,328.89元，上年同期71,949,261.36元，同比增长22.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-41,522,834.11元，上年同期-49,246,582.68元，同比增长15.68%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,273,645.47元，上年同期-45,161,556.20元，同比增长105.03%[8] - 本报告期末总资产1,151,580,911.15元，上年度末1,195,999,022.24元，同比减少3.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产672,765,714.11元，上年度末714,743,610.84元，同比减少5.87%[8] - 其他流动资产本报告期末63680618.68元，较上年度末24445770.31元增长160.50%，因购买国债逆回购增加[19] - 无形资产本报告期末12144672.33元，较上年度末8666529.52元增长40.13%，因部分资本化研发项目转为无形资产[19] - 开发支出本报告期末1598864.93元，较上年度末4745292.00元减少66.31%，因部分资本化研发项目转为无形资产[19] - 财务费用本报告期3484871.39元，较上年同期1249297.24元增长178.95%，因借款利息增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期212175732.62元，较上年同期152560168.50元增长39.08%，因收回应收验收款项[19] - 经营活动现金流入小计本报告期215942762.58元，较上年同期154297697.10元增长39.95%，因收回应收验收款项[20] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-46842137.78元，较上年同期26827188.21元减少274.61%，因购买国债逆回购和固定资产投入增加[20] - 取得借款收到的现金本报告期150000000.00元，较上年同期105000000.00元增长42.86%，因增加银行借款融资需求[20] - 报告期内公司实现营业收入8817.03万元，同比增长22.55%；归属于上市公司股东净利润-4152.28万元，同比增长15.68%[21] - 2019年3月31日公司资产总计11.52亿元，较2018年12月31日的11.96亿元下降3.71%[43][45] - 2019年3月31日流动资产合计9.87亿元，较2018年12月31日的10.37亿元下降4.76%[42] - 2019年3月31日非流动资产合计1.64亿元，较2018年12月31日的1.59亿元增长3.09%[43] - 2019年3月31日负债合计4.75亿元，较2018年12月31日的4.77亿元下降0.42%[44] - 2019年3月31日所有者权益合计6.76亿元，较2018年12月31日的7.19亿元下降6.18%[45] - 2019年3月31日货币资金3.52亿元，较2018年12月31日的3.85亿元下降8.58%[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3.26亿元，较2018年12月31日的4.25亿元下降23.35%[42] - 2019年3月31日存货2.34亿元，较2018年12月31日的1.92亿元增长22.00%[42] - 2019年3月31日短期借款2.87亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长16.20%[43][48] - 2019年3月31日应交税费353.93万元，较2018年12月31日的2891.20万元下降87.76%[44] - 公司2019年第一季度营业总收入为8817.03万元，上期为7194.93万元，同比增长22.54%[50] - 公司2019年第一季度营业总成本为13097.93万元，上期为12200.29万元，同比增长7.36%[50] - 公司2019年第一季度营业利润为-4254.40万元，上期为-4919.23万元，亏损幅度收窄13.51%[50] - 公司2019年第一季度净利润为-4194.30万元，上期为-4924.70万元，亏损幅度收窄14.83%[52] - 公司2019年第一季度流动负债合计为42065.04万元，上期为43013.51万元，同比下降2.20%[49] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为413.37万元，上期为34.06万元，同比增长1113.53%[49] - 公司2019年第一季度负债合计为42478.41万元，上期为43047.58万元，同比下降1.32%[49] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为69843.37万元，上期为73826.89万元，同比下降5.39%[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为-0.39元，上期为-0.46元，亏损幅度收窄15.22%[53] - 公司2019年第一季度稀释每股收益为-0.39元，上期为-0.46元，亏损幅度收窄15.22%[53] - 经营活动现金流入小计本期为215,942,762.58元，上期为154,297,697.10元，同比增长约40%[59] - 经营活动现金流出小计本期为213,669,117.11元，上期为199,459,253.30元，同比增长约7%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,273,645.47元，上期为 - 45,161,556.20元，由负转正[59] - 投资活动现金流入小计本期为264,915.13元，上期为30,476,905.46元，同比下降约99%[59] - 投资活动现金流出小计本期为47,107,052.91元，上期为3,649,717.25元，同比增长约1191%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,842,137.78元，上期为26,827,188.21元，由正转负[59] - 筹资活动现金流入小计本期为150,000,000.00元，上期为105,000,000.00元，同比增长约43%[60] - 筹资活动现金流出小计本期为138,539,136.13元，上期为56,577,648.33元，同比增长约145%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,460,863.87元，上期为48,422,351.67元，同比下降约76%[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 33,111,831.30元，上期为30,125,547.68元，由正转负[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,003，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 吴飞舟持股比例30.39%，持股数量31,958,293股[12] - 贵州海恒投资管理有限公司持股比例6.94%，持股数量7,303,085股[12] - 股东马庆选在2018年3月28日至2019年2月1日期间减持112.5097万股，占当时总股本1.08%，股份变动比例累计达1.147%[32] - 股东史振生在2018年3月28日至2019年2月11日期间减持113.2036万股，占当时总股本1.09%，股份变动比例累计达1.149%[32] - 股东姚国宁在2018年3月28日至2019年2月13日期间减持119.7万股，占当时总股本1.22%，股份变动比例累计达1.28%；2019年2月18日至3月5日减持2.167万股，占当时总股本0.20%，持股比例降至5%以下[32] 限售股情况 - 王维期初限售股4,091,724股，本期解除限售股115,848股，期末限售股3,975,876股[15] - 王德明期初限售股172,800股，本期增加限售股-172,800股，期末限售股0股[15] - 2019年3月12日完成回购注销股权激励限售股，魏星2400股，其他762600股[16] - 2018年回购注销2017年限制性股票激励计划94.26万股，占回购前总股本0.89%，2019年3月完成手续，总股本减至105,175,200股[29] 研发项目情况 - 公司多个研发项目处于执行或结项中，如全云化BOSS建设项目、新一代业务支撑网管理系统建设项目等[22] - 报告期内公司及下属子公司新增14项发明专利，14个软件著作权[23] - 截止报告期末，公司及下属子公司已获得发明专利229项，注册商标证书73个，软件著作权437个[23] - PaaS服务集成管控框架项目已结项，可弥补PaaS统一管控空白等[23] - 一体化平台开发交付与运维项目执行中，为公司管理减本增效提供可靠数据输出[23] - 智能分析平台项目已结项，具备一定场景下数据挖掘能力且可视化配置[22] - 移动应用开发平台项目结项中，未来将演进成移动端全过程解决方案[22] - 报告期内获得的14项发明专利涉及多种技术方法及系统[25] - 多个研发项目提升了公司在不同领域的市场占有率、竞争优势和核心厂商地位[22] - 报告期内公司及子公司共获得14个软件著作权[26] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额362.83万元，占采购总额38.55%，未产生不利影响[27] - 报告期内公司前5大客户合计收入4042.73万元，占营业收入44.53%，未产生不利影响[27] 募集资金使用情况 - 2017年3月至2018年3月需用募集资金置换预先投入自有资金1795.96万元，含薪酬性支出894.56万元、非薪酬性支出901.40万元，议案待股东大会审议[28] - 2018年4月1日至2019年2月28日，同意用募集资金置换预先投入自筹资金5492.72万元，置换后募集资金已使用21417.40万元[30] - 公司将1.1亿元人民币归还至募集资金专用账户，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还完毕[32] - 公司募集资金总额为2.329731亿元，本季度投入217.96万元，累计投入1.614264亿元[35] - 全云化BOSS业务支撑系统累计投入8156.5万元，投资进度100%，2019年2月5日达到预定可使用状态，累计实现效益1726.88万元[35] - 新一代业务支撑网管理系统累计投入429.27万元，投资进度22.21%，预计2020年6月30日达到预定可使用状态，本季度实现效益41.63万元，累计实现效益558.69万元[35] - 承诺投资项目小计金额为23,297.31万元[36] - 2018年4月20日，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金6,869.16万元[36] - 2019年2月28日，公司实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元[36][37] - 自2018年4月1日至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计5,492.72万元[37] - 2017年4月6日，公司使用募集资金15,000万元临时补充流动资金，2018年4月2日全部归还[37] - 2018年4月20日，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，报告披露日已全部归还[37] - 募集资金投资项目建设期延期至2020年6月[36] - 2018年7月2日，公司新增募集资金投资项目实施主体及实施地点[36] - 2019年3月1日，公司披露累计置换金额更正为1,795.96万元[37] 股份回购情况 - 2019年1月14日公司首次回购股份10.28万股，占总股本0.0969%，使用资金182.131332万元[33] - 截至2019年4月18日，公司累计回购股份22.2176万股，占当前总股本0.2112%，使用资金399.762496万元[33] 公司股本与注册资本变更 - 公司总股本由1.061178亿股减至1.051752亿股，注册资本由1.061178亿元变更为1.051752亿元[32] 公司财务报表列报调整 - 本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目[67][

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入787,696,203.48元，较2017年的740,004,269.25元增长6.44%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润85,315,661.84元，较2017年的65,452,202.05元增长30.35%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,256,833.72元，较2017年的57,042,904.88元增长42.45%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额88,415,838.08元，较2017年的 - 19,414,441.19元增长555.41%[19] - 2018年末资产总额1,195,999,022.24元，较2017年末的964,331,172.64元增长24.02%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产714,743,610.84元，较2017年末的651,644,800.53元增长9.68%[19] - 2018年基本每股收益0.80元/股，较2017年的0.65元/股增长23.08%[19] - 2018年稀释每股收益0.80元/股，较2017年的0.65元/股增长23.08%[19] - 2018年加权平均净资产收益率12.55%，较2017年的11.13%增长1.42%[19] - 2018年非经常性损益合计4,058,828.12元，2017年为8,409,297.17元，2016年为 - 2,788,810.84元[25] - 股权资产期末余额1688.46万元，增长100%[52] - 固定资产2018年末较年初增加4787.85万元，增长250.91%[52] - 无形资产2018年末较年初增加738.72万元，增长577.43%[52] - 在建工程2018年末较年初减少647.28万元，减少15.43%[52] - 货币资金2018年末较年初增加14676.02万元，增长61.51%[52] - 应收票据2018年末较年初减少220.45万元，减少30.78%[53] - 其他流动资产2018年末较年初减少4944.38万元，减少66.92%[53] - 开发支出2018年末较年初增加384.27万元，增长425.73%[53] - 商誉期末余额1156.05万元，增长100%[53] - 其他非流动资产期末余额630.89万元，增长100%[53] - 2018年公司实现营业收入78,769.62万元，较去年同期增长6.44%；归属于上市公司股东的净利润为8,531.57万元，较去年同期增长30.35%[65] - 2018年电信行业收入742,713,048.06元，占比94.29%，较2017年同比增长5.59%[84] - 2018年软件开发收入476,771,246.67元，占比60.53%，较2017年同比增长4.62%[84] - 2018年技术服务收入308,182,947.63元，占比39.12%，较2017年同比增长9.67%[84] - 2018年东北地区收入128,232,986.34元，占比16.28%，较2017年同比增长32.35%[85] - 2018年西北地区收入22,639,599.84元，占比2.87%，较2017年同比增长79.09%[85] - 电信行业营业收入742,713,048.06元，毛利率51.92%，同比增5.59% [87] - 软件开发产品营业收入476,771,246.67元，毛利率49.44%，同比增4.62% [87] - 技术服务产品营业收入308,182,947.63元，毛利率53.79%，同比增9.67% [87] - 东北地区营业收入128,232,986.34元，毛利率49.64%，同比增32.35% [87] - 2018年人力成本304,426,691.32元，占营业成本比重78.29%，同比增1.95% [90] - 前五名客户合计销售金额308,230,663.60元，占年度销售总额比例39.13% [92] - 前五名供应商合计采购金额25,036,894.17元，占年度采购总额比例38.66% [93] - 2018年管理费用50,428,000.79元，同比增17.92% [95] - 2018年研发人员数量为2693人，占比93.67%；2017年研发人员数量为2439人，占比86.83%；2016年研发人员数量为2520人，占比88.04%[98] - 2018年研发投入金额为152926773.96元，占营业收入比例19.41%；2017年研发投入金额为143792855.37元，占比19.43%；2016年研发投入金额为84867516.88元，占比12.38%[98] - 2018年研发支出资本化的金额为4920664.19元，资本化研发支出占研发投入的比例3.22%，占当期净利润的比重5.70%；2017年研发支出资本化的金额为902610.94元，资本化研发支出占研发投入的比例0.63%，占当期净利润的比重1.38%；2016年研发支出资本化的金额为0元，占比0%[98] - 2018年经营活动现金流入小计847,504,650.37元，同比增加25.28%；现金流出小计759,088,812.29元，同比增加9.08%；现金流量净额88,415,838.08元，同比增加555.41%[102] - 2018年投资活动现金流入小计127,341,907.07元，同比增加9,105.18%；现金流出小计169,610,801.19元，同比增加59.69%；现金流量净额-42,268,894.12元，同比增加59.68%[102] - 2018年筹资活动现金流入小计247,000,000.00元，同比减少35.51%；现金流出小计149,221,928.33元，同比减少36.46%；现金流量净额97,778,071.67元，同比减少34.01%[102] - 2018年现金及现金等价物净增加额143,943,976.32元，同比增加502.30%[102] - 2018年投资收益1,766,360.54元，占利润总额比例1.85%；资产减值6,685,689.33元，占比7.01%；营业外收入3,737,190.99元，占比3.92%；营业外支出1,581,383.70元，占比1.66%[104] - 2018年末货币资金385,365,435.45元，占总资产比例32.22%，较2017年末比重增加7.48%；应收账款419,936,216.50元，占比35.11%，比重减少5.95%[106] - 2018年末存货191,735,222.94元，占总资产比例16.03%，比重减少1.36%；长期股权投资11,884,611.92元，占比0.99%，因新增对方信求真投资款所致[106] - 2018年末固定资产66,960,502.19元，占总资产比例5.60%，比重增加3.62%；在建工程35,465,709.54元，占比2.97%，比重减少1.38%[106][107] - 2018年末短期借款247,000,000.00元，占总资产比例20.65%，较2017年末比重增加8.72%[107] - 2017年公司募集资金总额23,297.31万元，截至2018年12月31日，已累计使用15,924.68万元，尚未使用7,419.74万元[111] - 承诺投资项目合计承诺投资总额23297.31万元，本期投入4943.22万元，累计投入15924.68万元，实现效益6029.67万元[112] - 全云化BOSS业务支撑系统承诺投资8156.5万元，期末投资进度100%，实现效益1726.88万元[112] - 新一代业务支撑网管理系统承诺投资1932.38万元，本期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%，实现效益517.06万元[112] - 新一代移动互联网大数据云研发中心承诺投资8013.77万元，本期投入4479.03万元，累计投入5541.9万元，投资进度69.15%[112] - 电子商务云服务平台建设项目承诺投资1831.34万元，本期投入174.81万元，累计投入845.07万元，投资进度46.14%，实现效益2625.04万元[112] - 2018年现金分红金额27,287,786.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.98%[147] - 2017年现金分红金额24,760,820元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.83%[147] - 2016年现金分红金额20,226,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.47%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事软件产品开发和服务，有电信运营商运营与支撑、电子商务运营与支撑等六大类产品和服务[32][33][34][35] - 2018年国际电信日公司成立智能产品线推进人工智能开发应用[35] - 软件开发包括预研产品开发和定制开发，完成后提供维护服务[39] - 软件开发、技术服务类业务针对不同客户挖掘需求，以合同确认需求，拓展分新增和老客户升级改造两类[40] - 运营类业务基于自主产品研发提供持续服务，公司将加大投入并调整业务架构和组织[41] - 2018年公司承建运营商JAVA化、CRM云化、智慧BSS3.0云化等项目，扩大电信运营商市场占有率[66] - 2018年公司在5G新增市场发力体系研发，初步形成5G整体解决方案[67] - 2018年公司在运营商传统支撑市场研发新一代云网融合的5G业务运营支撑系统[68] - 2018年公司面向5G物联网运营服务商研发物联网云平台[68] - 2018年公司提出人工智能发展战略，初步形成智能算法开放平台、智能识别平台等AI PaaS平台产品[70] - 2018年公司在业务应用领域形成不同类别的AI应用，AIOPS产品 - 智能根源告警平台获国际大奖[71] - 2018年公司智慧城市业务在全国30多个地市取得突破[72] 公司业务模式与市场情况 - 公司以提供云、大数据等产品和服务为宗旨，核心市场是电信运营商，也开拓非电信运营商市场[30] - 公司采购包括软件外包服务采购和系统集成硬件设备采购，均按制度执行[37][38] - 公司以员工为主体进行自主研发和生产运营[36] - 2018年电信行业收入增长3.0%，达到1.3万亿元，全年净增移动用户1.49亿户，总数达到15.7亿户[46] - 2018年手机上网流量达到702亿GB，同比增长199%[47] - 2015年以来GDP增速连续15个季度稳定在6.5%-7%之间，2018年CPI同比增长2.1%[49] - 2018年1月至11月，电信业务总量、移动互联网接入流量、DOU等数据增速均超三位数[49] - 公司依托行业核心厂商地位，强化主营业务，拓展云和大数据、5G等行业应用取得良好业绩[42] - 公司加大研发投入，以客户需求为核心提升项目交付质量，拓展客户扩大市场份额[42] - 公司优化管理控制体系，降低管理费用和经营成本，提高毛利率[44] - 公司为迎接5G时代做好技术研发储备工作[46] - 公司为诸多运营商提供核心业务系统全面解决方案，拓展智慧城市、大数据运营、AI智能等市场[50][51] - 公司主要客户为三大电信运营商，收入相对集中在第四季度[82] - 公司采取研发三集中生产方式，按月度研发迭代，提升生产效率[74] - 公司建设开发者OP平台，实现生产过程全流程自动化监控[75] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是成为云、大数据和万物互联智慧运营时代产品、技术、服务、运营的可信赖专家，为客户创造价值[124] - 2019年公司将以5G为契机拓展电信传统核心业务，推动“从IT支撑到IT运营”[126] - 公司在5G网络切片、SDN/NFV、边缘计算等领域积极探索与实践，准备成为5G核心支撑厂商[127] - 公司利用PaaS技术优势构建平台化、标准化、集中化的PaaS管控架构，改变软件开发供给模式[127] - 公司用智慧图谱技术为运营商构建全国“倒三角”支撑的易问系统，提升系统智慧化程度[127] - 公司以智慧运营+平台运营理念为产业上下游构建开放平台，拓展多领域市场[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,049,168,969.17元，较上年度末增长8.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为631,679,217.30元，较上年度末下降3.06%[8] - 本报告期营业收入为145,434,607.28元，较上年同期增长13.51%；年初至报告期末营业收入为386,163,212.79元，较上年同期增长11.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,130,955.42元，较上年同期增长7.56%；年初至报告期末为3,154,421.79元，较上年同期下降54.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,004,371.31元，较上年同期增长11.14%；年初至报告期末为1,713,957.52元，较上年同期增长216.49%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49,309,796.30元[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；年初至报告期末均为0.03元/股，较上年同期下降57.14%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期下降2.14%；年初至报告期末为0.48%，较上年同期下降62.20%[8] - 应收票据本报告期末为1,370,561.07元，较上年度末的7,163,097.00元减少80.87%[15] - 存货本报告期末为268,039,265.06元，较上年度末的167,734,009.79元增加59.80%[15] - 固定资产本报告期末为69,796,031.67元，较上年度末的19,081,983.65元增加265.77%[15] - 短期借款本报告期末为237,000,000.00元，较上年度末的115,000,000.00元增加106.09%[15] - 资产减值损失年初至报告期末为 - 2,614,990.54元，较上年同期的3,819,563.24元减少168.46%[15] - 营业外支出年初至报告期末为1,498,562.26元，较上年同期的83,078.18元增加1703.80%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末为50,171,974.99元，较上年同期的3,084,645.31元增加1526.51%[15] - 合并报表中期末货币资金197,407,686.60元，期初238,605,284.26元；应收票据及应收账款期末339,386,164.20元，期初403,077,020.02元；存货期末268,039,265.06元，期初167,734,009.79元[31] - 合并报表中期末固定资产69,796,031.67元，期初19,081,983.65元；在建工程期末35,465,709.54元，期初41,938,500.03元[32] - 合并报表中期末短期借款237,000,000.00元，期初115,000,000.00元；应付票据及应付账款期末30,236,059.13元，期初25,338,162.32元[32] - 合并报表中期末资产总计1,049,168,969.17元，期初964,331,172.64元；负债合计期末415,530,775.49元，期初310,686,372.11元[32][33] - 合并报表中期末股本106,117,800.00元，期初88,431,500.00元；资本公积期末299,601,387.07元，期初315,888,566.74元[33] - 母公司报表中期末货币资金167,146,935.59元，期初217,481,682.65元；应收票据及应收账款期末339,297,195.69元，期初402,940,025.89元[34] - 母公司报表中期末长期股权投资64,896,239.14元，期初54,834,738.19元；固定资产期末19,210,080.93元，期初17,713,751.23元[34] - 母公司报表中期末流动资产合计938,458,754.11元，期初875,870,444.69元；非流动资产合计期末98,309,315.45元，期初82,635,895.60元[34] - 公司2018年第三季度资产总计1,036,768,069.56元，较上期958,506,340.29元有所增长[36] - 流动负债合计376,649,068.38元，上期为283,138,796.15元；非流动负债合计1,566,380.43元，上期为1,340,282.22元[36] - 负债合计378,215,448.81元，上期为284,479,078.37元；所有者权益合计658,552,620.75元，上期为674,027,261.92元[36][37] - 合并本报告期营业总收入145,434,607.28元，上期为128,120,132.93元；营业总成本129,576,340.92元，上期为116,307,392.49元[39] - 合并本报告期营业利润16,892,411.56元，上期为15,217,573.47元；利润总额16,638,597.40元，上期为15,178,035.97元[40] - 合并本报告期净利润16,088,966.41元，上期为14,996,787.26元；归属于母公司所有者的净利润16,130,955.42元，上期为14,996,787.26元[40] - 母公司本报告期营业收入145,433,560.93元，上期为128,120,132.93元；营业成本73,530,919.59元，上期为59,201,185.22元[42] - 母公司本报告期营业利润17,958,584.99元，上期为20,556,964.21元；利润总额17,692,379.46元，上期为20,517,348.28元[42] - 母公司本报告期净利润17,456,201.32元，上期为20,331,417.78元[42] - 合并本报告期基本每股收益0.15元，上期为0.14元；稀释每股收益0.15元，上期为0.14元[40] - 合并营业总收入本期为386,163,212.79元，上期为347,905,809.37元[44] - 合并营业总成本本期为384,145,255.45元，上期为353,587,763.65元[44] - 合并净利润本期为3,113,398.17元，上期为6,980,816.29元[46] - 母公司营业收入本期为386,161,020.70元，上期为347,880,647.91元[48] - 母公司净利润本期为7,667,118.50元，上期为24,004,121.76元[48] - 合并经营活动现金流入小计本期为494,188,356.08元，上期为439,608,245.57元[51] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金本期为492,266,972.99元，上期为430,896,220.94元[51] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.07[47] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.07[47] - 合并资产减值损失本期为 - 2,614,990.54元，上期为3,819,563.24元[46] - 经营活动现金流出小计本期为543,498,152.38元，上期为526,441,174.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,309,796.30元，上期为 - 86,832,929.03元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2,221,139.32元，上期为846,053.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,297,506.20元，上期为 - 62,776,619.28元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为207,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动产生的现金流量净额本期为90,753,557.98元，上期为104,168,618.47元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为27,880.67元，上期为 - 269,441.11元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,825,863.85元，上期为 - 45,710,370.95元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为495,393,035.00元，上期为443,797,828.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 103,911,443.16元，上期为 - 56,862,944.45元[55] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,221,139.32元，上期为846,353.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,375,776.65元，上期为 - 79,517,087.28元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为207,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动产生的现金流量净额本期为90,753,557.98元，上期为104,168,823.47元[57] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18.44元，上期为 - 269,441.11元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,533,643.39元，上期为 - 32,480,649.37元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,652，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 公司实际控制人吴飞舟持股比例为30.12%，持股数量为31,958,293股，其中质押4,620,000股[11] 公司重大事项 - 公司取消成立德国控股子公司事宜[17] - 公司已向成都易信科技有限公司拨付募集资金4000万元，支付注册资本1000万元[18] - 无限易信以1300万元价格受让思创立方65%股权，已支付1187万元，工商变更正在办理[21] - 2017年度以总股本88,431,500股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），共派发现金股利24,760,820元，每10股转增2股[25] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕承诺事项、违规对外担保情况、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[23][26][27] 报告相关信息 - 公司第三季度报告未经审计[59] - 报告日期为2018年10月29日[60]

公司基本信息 - 公司股票代码为300608，于深圳证券交易所上市[26] - 2018年公司注册资本变更为10,611.78万元[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为240,728,605.51元，比上年同期增长9.53%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 12,976,533.63元，比上年同期增长61.88%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 29,050,408.76元，比上年同期减少71.09%[32] - 本报告期末总资产为995,752,396.02元，比上年度末增长3.26%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为615,088,330.26元，比上年度末减少5.61%[33] - 非流动资产处置损益为 - 100,338.69元[37] - 计入当期损益的政府补助为1,368,200.00元[37] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,093,519.52元[37] - 本报告期营业收入240,728,605.51元，同比增长9.53%[76] - 本报告期营业成本123,205,188.55元，同比增长6.79%[76] - 本报告期销售费用41,645,429.47元，同比增长10.25%[76] - 本报告期管理费用85,854,129.19元，同比增长17.92%[76] - 本报告期财务费用4,054,591.06元，同比减少14.63%[76] - 本报告期所得税费用1,099,738.20元，同比增长106.61%[76] - 本报告期研发投入65,746,654.61元，同比增长16.30%[76] - 投资收益1,093,519.52元，占利润总额比例 -9.21%，因购买国债逆回购，无可持续性[82] - 资产减值 -1,532,114.52元，占利润总额比例12.90%，因本期坏账准备和存货跌价准备，有可持续性[82] - 本报告期末货币资金240,469,620.45元，占总资产比24.15%，较上年同期末比重降4.47%[84] - 本报告期末应收账款335,296,999.54元，占总资产比33.67%，较上年同期末比重降1.12%[84] - 募集资金总额23,297.31万元，报告期投入1,219.32万元，已累计投入12,200.78万元[88] - 全云化BOSS建设项目承诺投资8,156.5万元，累计投入8,156.5万元，投资进度100.00%[89] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目承诺投资1,932.38万元，本报告期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%[89] - 运营商大数据平台收入468.31万元，占比30.04%[91] - 承诺投资项目小计金额23297.31万元，已投入12200.78万元[91] - 2018年4月公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金6869.16万元，二季度募投项目实际投入1178.64万元自筹资金尚未置换[91] - 2017年4月公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年4月已全部归还；2018年4月拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[92] - 2017年1月披露全云化BOSS建设项目投资总额16197.50万元，2018年2月该项目募集资金8156.50万元，截至2018年4月已100%使用，截至6月30日累计投入9656.52万元，其中募集资金8156.50万元，自有资金1500.02万元[92] - 公司2018年6月30日合并资产总计995,752,396.02元，较期初964,331,172.64元增长3.26%[174] - 合并流动资产合计910,210,238.48元，较期初892,239,806.20元增长1.99%[174] - 合并流动负债合计376,414,863.56元，较期初309,346,089.89元增长21.68%[175] - 合并非流动负债合计2,248,236.81元，较期初1,340,282.22元增长67.75%[175] - 母公司2018年6月30日资产总计985,276,161.64元，较期初958,506,340.29元增长2.8%[179] - 母公司流动资产合计900,189,128.07元，较期初875,870,444.69元增长2.77%[178] - 母公司流动负债合计342,370,787.90元，较期初283,138,796.15元增长20.92%[179] - 母公司非流动负债合计2,248,236.81元，较期初1,340,282.22元增长67.75%[180] - 公司合并股本从期初88,431,500.00元增加至106,117,800.00元，增长19.99%[175] - 公司合并未分配利润从期初232,398,876.23元减少至194,665,722.60元，减少16.24%[176] - 营业总收入本期发生额为240,728,605.51元，上期为219,785,676.44元[182] - 营业总成本本期为254,568,914.53元，上期为237,280,371.16元[183] - 投资收益本期为1,093,519.52元，上期为143,975.52元[183] - 净利润本期净亏损12,975,568.24元，上期净亏损8,015,970.97元[183] - 综合收益总额本期为 - 12,974,462.71元，上期为 - 8,036,182.89元[184] - 基本每股收益本期为 - 0.12，上期为 - 0.08[184] - 母公司营业收入本期为240,727,459.77元，上期为219,760,514.98元[185] - 母公司净利润本期净亏损9,789,082.82元，上期盈利3,672,703.98元[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为341,935,845.88元，上期为232,060,256.49元[188] - 税金及附加本期为1,341,690.78元，上期为1,659,717.88元[183] - 经营活动现金流入小计本期为346,004,215.98元，上期为236,384,331.14元；经营活动现金流出小计本期为375,054,624.74元，上期为336,877,127.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,050,408.76元，上期为 - 100,492,795.96元[189] - 投资活动现金流入小计本期为1,093,519.52元，上期为144,275.52元；投资活动现金流出小计本期为34,787,782.10元，上期为41,305,540.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,694,262.58元，上期为 - 41,161,264.82元[189] - 筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动现金流出小计本期为112,547,069.73元，上期为150,537,690.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为62,452,930.27元，上期为181,040,416.89元[190] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为212.13元，上期为 - 281,368.39元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 291,528.94元，上期为39,104,987.72元；期初现金及现金等价物余额本期为235,494,169.04元，上期为211,595,182.99元；期末现金及现金等价物余额本期为235,202,640.10元，上期为250,700,170.71元[190] - 母公司经营活动现金流入小计本期为338,955,400.32元，上期为238,033,740.46元；经营活动现金流出小计本期为381,278,572.68元，上期为326,526,432.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,323,172.36元，上期为 - 88,492,691.55元[192] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,093,519.52元，上期为144,275.52元；投资活动现金流出小计本期为25,240,083.39元，上期为58,718,813.13元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,146,563.87元，上期为 - 58,574,537.61元[193] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动现金流出小计本期为112,547,069.73元，上期为150,537,690.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为62,452,930.27元，上期为181,040,416.89元[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,016,805.96元，上期为33,691,819.34元；期初现金及现金等价物余额本期为214,399,828.69元，上期为174,066,519.64元；期末现金及现金等价物余额本期为210,383,022.73元，上期为207,758,338.98元[193] - 合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为653,644,800.53元，本期增减变动金额为 - 36,555,504.88元[196] - 综合收益总额为 - 12,974,462.71元，所有者投入和减少资本为1,175,577.83元[196] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -24,756,620 元[198] - 所有者权益内部结转金额为 17,686,300 元，其中资本公积转增资本（或股本）为 17,686,300 元，同时减少 17,686,300 元[198] - 本期期末股本余额为 106,117,800 元[198] - 本期期末资本公积余额为 299,162,104.57 元[198] - 本期期末盈余公积余额为 20,992,760 元[198] - 本期期末一般风险准备余额为 14,707.32 元[198] - 本期期末未分配利润余额为 36,120,755.77 元[198] - 本期期末其他综合收益余额为 194,665,722.60 元[198] - 本期期末专项储备余额为 2,000,965.39 元[198] - 本期期末所有者权益合计余额为 617,089,295.65 元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 电信行业营业收入226,362,927.01元，同比增8.70%，营业成本113,473,004.46元，同比增4.39%，毛利率49.87%，同比增2.07%[80] - 软件开发产品营业收入152,710,061.12元，同比增6.20%，营业成本83,105,230.85元，同比增10.84%，毛利率45.58%，同比降2.28%[80] - 技术服务产品营业收入86,104,044.39元，同比增16.41%，营业成本37,649,957.70元，同比降1.40%，毛利率56.27%，同比增7.90%[80] 公司业务情况 - 公司业务主要客户集中在电信运营商，收入相对集中在第四季度，管理和销售费用为刚性支出，可能造成季度业绩波动[6] - 公司大数据产品和运营已直接或间接服务近千家企业客户[43] - 公司自主研发30余种IaaS和PaaS层软件产品[43] - 公司自2006年始开展物联网业务[44] - 公司业务开展对外采购包括软件外包服务和部分系统集成硬件设备采购[45] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发[47] - 软件开发和技术服务类是公司主要生产经营方式[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入71,949,261.36元，上年同期62,912,114.05元，同比增长14.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,246,582.68元，上年同期-57,299,317.39元，同比增长14.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-45,161,556.20元，上年同期-71,817,125.11元，同比减少37.12%[8] - 本报告期末总资产941,586,017.53元，上年度末964,331,172.64元，较上年度末减少2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产602,834,058.40元，上年度末651,644,800.53元，较上年度末减少7.49%[8] - 2018年第一季度公司实现营业收入7194.93万元，同比增长14.36%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为152,560,168.50元，上年同期为95,286,201.62元，增长60.11%[30] - 应收票据本报告期末为3,345,761.70元，上年度末为7,163,097.00元，减少53.29%[29] - 短期借款本报告期末为165,000,000.00元，上年度末为115,000,000.00元，增长43.48%[29] - 管理费用本报告期为49,498,940.79元，上年同期为34,361,946.65元，增长44.05%[29] - 财务费用本报告期为1,249,297.24元，上年同期为2,905,595.33元，减少57.00%[29] - 投资收益本报告期为476,905.46元，上年同期为109,836.16元，增长334.20%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -45,161,556.20元，上年同期为 -71,817,125.11元，增长37.12%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为26,827,188.21元，上年同期为 -216,136.55元，增长12512.15%[30] - 筹资活动现金流入小计本报告期为105,000,000.00元，上年同期为305,467,743.42元，减少65.63%[30] - 2018年3月31日货币资金期末余额为268793051.8元，期初余额为238605284.26元[55] - 2018年3月31日应收账款期末余额为331559915.24元，期初余额为395913923.02元[55] - 2018年3月31日存货期末余额为210113278.05元，期初余额为167734009.79元[55] - 2018年3月31日固定资产期末余额为19797371.34元，期初余额为19081983.65元[56] - 2018年3月31日短期借款期末余额为165000000元，期初余额为115000000元[56] - 2018年3月31日应付账款期末余额为33878487.75元，期初余额为25338162.32元[56] - 公司2018年第一季度营业总收入7194.93万元，较上期6291.21万元增长14.36%[63] - 营业总成本12200.29万元，较上期12104.85万元增长0.79%[63] - 净利润为 - 4924.70万元，较上期 - 5729.93万元亏损幅度收窄14.05%[64] - 流动负债合计33227.01万元，较期初30934.61万元增长7.41%[57] - 非流动负债合计448.23万元，较期初134.03万元增长234.42%[57] - 所有者权益合计60483.36万元，较期初65364.48万元下降7.47%[58] - 货币资金24232.34万元，较期初21748.17万元增长11.42%[59] - 应收账款33151.27万元，较期初39577.69万元下降16.23%[59] - 短期借款16500万元，较期初11500万元增长43.48%[60] - 预计负债448.23万元，较期初134.03万元增长234.42%[60] - 归属母公司所有者的综合收益总额为-49,272,346.05元，上期为-57,252,129.38元[65] - 基本每股收益为-0.56元，上期为-0.78元；稀释每股收益为-0.56元，上期为-0.78元[65] - 营业收入为71,949,232.21元，上期为62,901,103.53元[67] - 营业利润为-47,995,999.96元，上期为-53,748,537.48元[67] - 净利润为-48,073,389.47元，上期为-53,021,016.87元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,161,556.20元，上期为-71,817,125.11元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为26,827,188.21元，上期为-216,136.55元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,422,351.67元，上期为237,635,849.36元[72] - 现金及现金等价物净增加额为30,125,547.68元，上期为165,601,186.44元[72] - 期末现金及现金等价物余额为265,648,977.98元，上期为377,196,369.43元[72] - 经营活动现金流入小计本期为151,362,415.96元，上期为96,353,894.34元[74] - 经营活动现金流出小计本期为204,426,973.96元，上期为164,495,269.10元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,064,558.00元，上期为 - 68,141,374.76元[75] - 投资活动现金流入小计本期为30,476,905.46元，上期为109,836.16元[75] - 投资活动现金流出小计本期为1,055,178.98元，上期为204,621.36元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为29,421,726.48元，上期为 - 94,785.20元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为105,000,000.00元，上期为305,467,743.42元[75] - 筹资活动现金流出小计本期为56,577,648.33元，上期为67,831,894.06元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,422,351.67元，上期为237,635,849.36元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,779,520.15元，上期为169,399,689.40元[76] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计454,708.50元，其中非流动资产处置损益-48,887.32元，委托他人投资或管理资产的损益476,905.46元，其他营业外收入和支出26,690.36元[9] 税收政策情况 - 公司企业所得税税率为10%，自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,833，表决权恢复的优先股股东总数0[20] - 吴飞舟持股比例30.12%，持股数量26,631,911股，质押3,850,000股[20] - 马庆选持股比例6.93%，持股数量6,126,148股[20] - 北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）持股比例为1.52%，持股数量为1,341,600股[22] - 前10名无限售条件股东中，马庆选持股6,126,148股，中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,085,904股，史振生持股5,550,950股，姚国宁持股5,182,950股，山东五岳创业投资有限公司持股4,548,180股[22] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 限售股情况 - 吴飞舟期初限售股数为26,631,911股，期末仍为26,631,911股[25] - 马庆选期初限售股数为6,251,245股，本期全部解除限售[25] - 中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数为6,085,904股，本期全部解除限售[25] - 王维期初限售股数为4,546,360股，本期解除1,136,590股，期末限售股数为3,409,770股[25] - 王德明限售股数为144,000股，限售原因为股权激励[25] - 咸海丰限售股数为4,000股，魏星限售股数为2,000股，限售原因为股权激励[26] - 限售股份合计期初为66,520,000股，本期解除35,692,819股，期末为30,827,181股[26] 知识产权情况 - 报告期内公司新增9项发明专利，1项注册商标，13个软件著作权，截止期末已获发明专利159项，注册商标证书68个，软件著作权382个[32] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额515.50万元，占采购总额45.24%，未产生不利影响[37] - 报告期内公司前5大客户合计收入4563.91万元，占营业收入63.43%，未产生不利影响[37] 业务发展情况 - 公司业务持续发展，巩固电信核心厂商地位，加大新业务、新市场拓展力度[37] - 传统优势市场云BOSS系统稳步落地，订单增加，新市场大数据和中小企业云等业务稳步推进[38] - 公司推进募投项目研发和落地，强化云和大数据底层技术研发[38] - 公司加强产品和商务模式创新，整合业务和产品积累，强化以客户为核心的产品体系[38] 合资公司与子公司情况 - 合资公司重庆博端科技有限公司于2018年1月31日完成工商设立登记[38] - 合资公司四川好爱家电子商务股份有限公司于2018年3月12日成立[39][40] - 公司为全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司提供最高1500万元担保，期限2年，期末实际对外担保余额为零[39][40] - 公司拟成立德国控股子公司，截至报告期末尚未成立[39][40] - 上海实均信息技术有限公司以3623.305万元购买物业，已支付总价款60%即2173.983万元[39] - 合资公司重庆博端科技有限公司于2018年1月31日成立[40] 募集资金情况 - 募集资金总额为23297.31万元，本季度投入1219.32万元，累计投入12200.78万元[43][44] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[43] - 全云化BOSS建设项目累计投入8156.5万元，投资进度100.00%[44] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目本报告期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%[44] - 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目本报告期投入755.13万元，累计投入1818万元，投资进度22.69%[44] - 2017年5月公司以募集资金5331.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2018年4月20日又以募集资金6869.16万元置换投入募投项目的自有资金[45] - 2017年5月公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，截至2017年12月31日累计归还3390万元，2018年4月2日全部归还，2018年4月20日拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资产[45] 利润分配情况 - 2016年度利润分配以总股本67420000股为基数，每10股派发现金红利3元，合计分配现金股利20226000元，每10股转增3股，2017年5月26日实施完毕[48] - 2017年度利润分配以总股本88431500股为基数，每10股派发现金红利2.8元，合计分配现金股利24760820元，每10股转增2股，尚需经2017年年度股东大会审议通过[49]