公司装备产品介绍 - 公司装备产品包括锂电池及钠电池电极制造装备、有机硅单体下游产品行业装备、锂云母低温硫酸法提锂装备 [1] 锂电池设备情况 - 锂电池装备主要应用于锂电池及钠电池前段电极（极片）制造，包括双螺杆连续法自动合浆线、高速宽幅精密挤压式双层涂布机、高速精密辊压分切一体机，公司将聚焦新能源电池前段电极（极片）智能制造 [1] - 今年推出GMK3.0系列锂电池正负极浆料双螺杆连续法自动生产线、“红金龙”系列宽幅高速双面挤压式涂布机、三辊系列双级辊分一体机等产品 [1] - GMK3.0系列生产线单线产能10GWH，生产的浆料磁性物质少于50PPB，与传统搅拌工艺对比占地节省50%；“红金龙”系列涂布机在同等烘箱长度下产能翻倍且节省能耗；三辊系列双级辊分一体机实现单机极片连续两次压实 [2] 有机硅行业装备情况 - 双螺杆全自动生产线可全面实现有机硅单体下游产品连续化生产，包括太阳能光伏胶、液体注射成型胶、高温硫化硅橡胶、PU单双组份胶等，部分核心技术属国际领先水平 [2] 锂云母提锂情况 - 金德锂公司锂云母提锂工艺为低温硫酸法，属国际领先水平，宜春地区企业为高温硫酸盐法 [2] - 低温硫酸法生产电池级碳酸锂时伴随硅砂、钾明矾、铷铯钒、硫酸钾等附产品，提锂综合收率高于同行，固渣少，环保优势好；传统高温硫酸盐法产生大量固渣需建设尾渣消纳场处理 [2] - 锂云母提锂技术全自主研发，拥有多项发明专利，经中试线验证和客户验证后进行年产6000吨大产能生产线扩产 [2] - 适用于较低品位（2.0% - 1.5%）的锂云母原材料、锂云母选矿尾泥选出来的锂云母以及磷铝锂石提锂 [2] - 附产物硅砂可对外销售用于生产微晶石、冰晶石，还可转化为水玻璃，进一步生产沉淀法白炭黑/有机硅MQ树脂/气凝胶 [3] 公司发展战略与业绩增长点 - 看好储能市场、国内车厂布局电池生产、海外市场、废旧锂电池回收装备、锂云母高值化利用、化工新材料装备及产品（太阳能光伏胶、液体胶、有机硅MQ树脂、沉淀法白炭黑、气凝胶、水性树脂） [3] 公司资产与利润情况 - 资产负债率升高原因：经营规模增长，预收定金及进度款列为负债，存货增加资产；对子公司江西金德锂和江西安德力投资新建项目，厂房与设备增加固定资产及在建工程，江西项目达产后收入和利润会改善 [3] - 净利润率不高原因：新能源装备新产品研发投入加大使研发费用提高；客户回款慢，银行借款导致财务费用增长；推出股权激励方案产生股权激励费用 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称金银河，代码300619，上市于深圳证券交易所[18] - 公司主要从事高端装备制造，包括新能源装备和化工新材料装备制造[32] - 公司通过子公司从事有机硅新材料、新能源材料及精细化工的研究、生产与销售[33] - 公司产品为专用设备和化工产品，以客户需求为核心建立多种模式[40] - 公司及子公司产品研发包括订单产品设计和新产品研发[40] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为8865.5041万元，股本为8903.4641万元[189] - 2017年2月经核准，公司向社会公众发行A股，成为创业板上市公司[189] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[195] - 公司以12个月作为一个营业周期[196] - 公司以人民币作为记账本位币[197] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1144949110.15元，上年同期796681492.13元，同比增长43.71%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润59604705.15元，上年同期19031282.19元，同比增长213.19%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55440304.11元，上年同期12981769.35元，同比增长327.06%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -98820302.43元，上年同期88847745.03元，同比下降211.22%[24] - 本报告期基本每股收益0.6720元/股，上年同期0.2212元/股，同比增长203.80%[24] - 本报告期稀释每股收益0.6700元/股，上年同期0.2212元/股，同比增长202.89%[24] - 本报告期末总资产4104518102.38元，上年度末3219375818.66元，同比增长27.49%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1003357240.10元，上年度末913026266.28元，同比增长9.89%[24] - 本报告期营业收入为11.45亿元，上年同期为7.97亿元，同比增长43.71%[51] - 本报告期营业成本为9.02亿元，上年同期为6.31亿元，同比增长42.94%[51] - 本报告期销售费用为3367.30万元，上年同期为2544.78万元，同比增长32.32%[51] - 管理费用为58,706,567.07元，同比增长16.22%[52] - 财务费用为22,955,835.91元，同比增长35.99%[52] - 所得税费用为17,306,780.99元，同比增长148.47%[52] - 研发投入为48,367,873.86元，同比增长38.81%[52] - 应收账款为913,816,275.10元，占总资产比例22.26%，较上年末比重增加2.10%[60] - 短期借款为776,315,698.62元，占总资产比例18.91%，较上年末比重增加8.48%[61] - 受限资产期末账面价值合计932,548,295.82元，包含货币资金、应收票据等多种资产[66] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本49,383,112.45元，期末金额10,906,379.38元，其他变动为 - 38,476,733.07元，资金来源为自有资金[71] - 截至2023年6月30日，公司应收款项净额为114,336.30万元，占总资产的比例为27.86%[81] - 本报告期内，公司对国轩高科的销售额占营业收入的比例为20.62%[82] - 近三年公司毛利率：2020年为28.01%、2021年为22.72%，2022年为20.88%，整体呈下降趋势[83] - 2023年上半年毛利率为21.22%，相较于2022年上半年的20.79%，小幅上涨了0.43%[84] - 2023年6月30日货币资金为516,945,855.06元，较1月1日的471,611,691.93元有所增加[154] - 2023年6月30日应收票据为56,117,663.14元，较1月1日的42,379,291.78元有所增加[154] - 2023年6月30日应收账款为913,816,275.10元，较1月1日的649,112,450.93元大幅增加[154] - 2023年6月30日应收款项融资为10,906,379.38元，较1月1日的49,383,112.45元有所减少[154] - 2023年6月30日预付款项为44,353,001.64元，较1月1日的80,825,727.16元有所减少[154] - 2023年6月30日其他应收款为12,343,387.82元，较1月1日的17,441,476.45元有所减少[154] - 2023年6月30日存货为871,836,887.96元，较1月1日的674,815,550.49元有所增加[154] - 2023年6月30日合同资产为128,519,908.87元，较1月1日的67,398,581.72元有所增加[154] - 公司2023年6月30日资产总计41.0451810238亿元，较2023年1月1日的32.1937581866亿元增长约27.49%[155][157] - 2023年6月30日负债合计30.5517144804亿元，较2023年1月1日的22.7000460313亿元增长约34.59%[156] - 2023年6月30日所有者权益合计10.4934665434亿元，较2023年1月1日的9.4937121553亿元增长约10.53%[157] - 2023年6月30日流动资产合计26.5600518596亿元，较2023年1月1日的21.1893678467亿元增长约25.34%[155] - 2023年6月30日非流动资产合计14.4851291642亿元，较2023年1月1日的11.0043903399亿元增长约31.63%[155] - 2023年6月30日流动负债合计28.0536879523亿元，较2023年1月1日的20.6734263748亿元增长约35.79%[156] - 2023年6月30日非流动负债合计2.4980265281亿元，较2023年1月1日的2.0266196565亿元增长约23.26%[156] - 母公司2023年6月30日应收账款为10.0278776042亿元，较2023年1月1日的7.1906047009亿元增长约39.46%[158] - 母公司2023年6月30日存货为10.8698844039亿元，较2023年1月1日的7.4092336352亿元增长约46.70%[158] - 母公司2023年6月30日资产总计39.1159566108亿元，较2023年1月1日的31.6339908966亿元增长约23.65%[160] - 2023年上半年营业总收入为11.45亿元，2022年上半年为7.97亿元，同比增长43.71%[163] - 2023年上半年净利润为5514.92万元，2022年上半年为1903.13万元，同比增长189.89%[165] - 2023年上半年基本每股收益为0.6720，2022年上半年为0.2212，同比增长203.80%[166] - 2023年上半年流动负债合计为25.65亿元，2022年为19.07亿元，同比增长34.48%[161] - 2023年上半年非流动负债合计为1.40亿元，2022年为1.69亿元，同比下降17.20%[161] - 2023年上半年负债合计为27.05亿元，2022年为20.77亿元，同比增长29.27%[161] - 2023年上半年所有者权益合计为12.06亿元，2022年为10.87亿元，同比增长10.99%[162] - 2023年上半年营业成本为9.02亿元，2022年为6.31亿元，同比增长42.94%[163] - 2023年上半年销售费用为3367.30万元，2022年为2544.78万元，同比增长32.32%[163] - 2023年上半年研发费用为4836.79万元，2022年为3484.59万元，同比增长38.80%[163] - 2023年上半年净利润为1.0141501651亿美元，2022年上半年为4884.623244万美元，同比增长107.62%[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9882.030243万美元，2022年上半年为8884.774503万美元，同比下降211.22%[173] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.4494301418亿美元，2022年上半年为-9965.542194万美元，同比下降246.13%[173] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.319844798亿美元，2022年上半年为9051.165423万美元，同比增长377.27%[173] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.2569125291亿美元，2022年上半年为6.4533111116亿美元，同比下降3.04%[171] - 2023年上半年收到的税费返还为2521.98788万美元，2022年上半年为615.706433万美元，同比增长309.61%[171] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为5.1784364826亿美元，2022年上半年为4.230377658亿美元，同比增长22.41%[171] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为9854.546181万美元，2022年上半年为6856.590277万美元，同比增长43.72%[171] - 2023年上半年支付的各项税费为7856.177289万美元，2022年上半年为3295.195359万美元，同比增长138.41%[171] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2.1721262522亿美元，2022年上半年为1.2981364465亿美元，同比增长67.33%[173] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为637,381,187.84元，2022年同期为502,298,983.82元，同比增长约26.9%[174] - 2023年上半年收到的税费返还为25,219,878.80元，2022年同期为2,797,385.84元，同比增长约801.6%[174] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 -277,428,104.29元，2022年同期为237,910,872.21元，同比下降约216.6%[174] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 -3,330,965.08元，2022年同期为 -183,211,578.25元，亏损同比收窄约98.2%[174] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为189,405,768.18元，2022年同期为 -42,003,495.50元，同比增长约559.0%[175] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -91,353,301.19元，2022年同期为12,695,798.46元，同比下降约819.9%[175] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为57,302,375.42元，2022年末为19,006,297.26元，同比增长约201.5%[175] - 2023年上半年股本期初余额为88,655,041.00元，本期增加379,600,000.00元[176] - 2023年上半年资本

收入和利润表现 - 营业收入同比增长76.39%至4.7577亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长332.76%至2128.76万元[5] - 营业总收入同比增长76.4%至4.76亿元[21] - 净利润由亏损914.58万元转为盈利1906.18万元[22] - 基本每股收益为0.2401元/股[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长64.9%至3.72亿元[21] - 研发费用同比增长87.98%至2039.51万元[10] - 研发费用同比增长88.0%至2039.51万元[21] - 支付给职工的现金同比增长55.2%至4655万元[24] - 支付的各项税费同比增长108.5%至3473万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长383.63%至5475.33万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.7%至34.3亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长383.6%至5475万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降239.91%至-1.8805亿元[11] - 购建长期资产支付的现金同比增长239.9%至1.88亿元[24] - 投资活动现金净流出扩大至1.88亿元[24] - 筹资活动现金净流入同比下降35.5%至8905万元[25] - 收到的税费返还同比增长198.5%至1082万元[24] 资产负债项目变化 - 短期借款同比增长56.00%至5.2366亿元[8] - 短期借款同比增长56.0%至5.24亿元[19] - 合同负债同比增长9.0%至6.54亿元[19] - 资产总额同比增长13.8%至36.62亿元[19][20] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.3%至9.43亿元[20] - 货币资金期末余额为4.347亿元，较年初4.716亿元减少7.8%[18] - 应收账款期末余额为7.567亿元，较年初6.491亿元增长16.6%[18] - 存货期末余额为8.360亿元，较年初6.748亿元增长23.9%[18] - 在建工程期末余额为2.780亿元，较年初1.421亿元增长95.6%[18] - 流动资产合计期末余额为23.718亿元，较年初21.189亿元增长11.9%[18] - 固定资产期末余额为6.579亿元，较年初6.493亿元增长1.3%[18] - 应收票据同比增长67.10%至7081.42万元[8] - 在建工程同比增长95.61%至2.7803亿元[8] 其他收益和费用 - 其他收益同比增长248.13%至1254.15万元[10] - 所得税费用同比增长1458.03%至841.79万元[10] 融资活动 - 取得借款收到的现金同比下降8.3%至2.57亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.85亿元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,004名[13] - 第一大股东张启发持股比例为24.40%，持股数量为21,633,837股，其中有限售条件股份为16,225,378股[14] - 第二大股东广州海汇财富创业投资企业持股比例为10.78%，持股数量为9,553,035股，全部为无限售条件股份[14]

财务业绩表现 - 公司2022年营业收入为18.19亿元，同比增长58.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6663万元，同比增长121.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6945万元，同比增长247.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，同比增长673.76%[21] - 公司2022年第四季度营业收入为5.35亿元，为全年最高季度[24] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，为全年最高季度[24] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.00%，同比提升2.57个百分点[21] - 公司2022年实现营业总收入181,908.58万元，同比增长58.21%[141] - 归属于上市公司股东的净利润为6,662.97万元，同比增长121.83%[141] - 2022年营业收入总额18.19亿元，同比增长58.21%[95] - 经营活动现金流量净额4.84亿元，同比增长673.76%[115] - 经营活动现金流入17.26亿元，同比增长67.90%[115] - 现金及现金等价物净增加额1.79亿元，同比增长768.60%[115] - 公司业务规模从2020年的59,418.08万元增长至2022年的181,908.58万元，增长2.06倍，年复合增长率为74.97%[92] 成本和费用 - 锂电池生产设备营业成本9.47亿元，同比增长158.44%[104] - 销售费用同比增长40.51%至6119.39万元人民币，主要因产品保修费和股权激励费用增加[110] - 管理费用同比增长29.92%至1.02亿元人民币[110] - 财务费用同比下降31.95%至2973.16万元人民币，主要因可转债利息减少和美元升值产生汇兑收益[110] - 研发费用同比增长48.86%至8822.74万元人民币，主要因研发人员薪酬、股权激励费用和材料投入增加[110] 业务线表现 - 公司主营业务涵盖有机硅、锂电池智能装备及新材料领域[15] - 锂电池生产设备业务收入127,854.55万元，占营业收入70.28%，同比上升143.15%[81] - 设备制造业务收入15.03亿元，同比增长96.30%，毛利率34.41%[97] - 有机硅产品收入2.60亿元，同比下降25.66%，毛利率-0.53%[97] - 锂电池生产设备销售收入为127,854.55万元，占营业收入比例为70.28%[154] - 机器设备销售占比为81.68%[92] - 设备制造业务销售量837台，同比增长11.60%[98] 地区和市场表现 - 国内销售收入17.45亿元，同比增长63.87%，占营收比重95.92%[95] - 国外市场在手订单8,048.87万元，同比增长1,260.69%[82] - 外贸在手订单为8,048.87万元，同比增长1,260.69%[91] 订单和合同情况 - 公司在手订单合同总额为210,950.16万元，同比增长106.13%[90] - 锂电池在手订单为192,410.17万元，同比增长116.82%[90] - 储能设备在手订单为86,436.38万元，同比增长242.11%[91] - 公司2022年末合同负债为60,012.39万元，较2021年末的27,747.80万元增长116.3%[93] - 其他流动负债（定金对应销项税）2022年末达7,444.19万元，较2021年末3,552.35万元增长109.6%[93] - 合同负债增至6.00亿元，占总资产比例上升5.65个百分点至18.64%[119] 资产和负债状况 - 公司2022年资产总额为32.19亿元，同比增长50.69%[21] - 公司合并口径资产负债率为70.51%[92] - 存货规模2022年末增至67,481.56万元，较2021年末46,299.54万元增长45.7%[93] - 货币资金增至4.72亿元，占总资产比例上升6.63个百分点至14.65%[119] - 应收账款增至6.49亿元，占总资产比例上升2.83个百分点至20.16%[119] - 固定资产降至6.49亿元，占总资产比例下降6.49个百分点至20.17%[119] - 在建工程增至1.42亿元，占总资产比例上升2.23个百分点至4.42%[119] - 受限资产总额7.67亿元，包括货币资金2.43亿元、应收票据0.39亿元及固定资产/无形资产4.85亿元[122] - 截至2022年12月末公司应收款项净额为80,459.85万元占总资产比例24.99%[148] 研发与创新 - 研发投入金额为8822.7万元，同比增长48.85%[113] - 研发人员数量126人，同比增长8.62%[112] - 研发投入占营业收入比例4.85%，同比下降0.3个百分点[113] - 公司及子公司截至2022年12月31日共拥有53项发明专利、220项实用新型专利、28项外观设计专利和41项计算机软件著作权[86] - 报告期内新增发明专利13项、实用新型专利24项[86][87] - 公司自主研发双螺杆技术产品包括锂离子电池正负极极片智能制造一站式全自动生产线、GMK3.0系列锂电池正负极浆料双螺杆连续法自动生产线及锂电池正负极浆料自动生产线[72] - 公司自主研发双螺杆技术产品包括乙烯基硅油连续自动化生产线等10种生产线[75] - 公司拥有41项计算机软件著作权[89] - 公司自主研发的"硅酮胶的生产法及生产线"专利技术获中国专利优秀奖[88] - 公司双螺杆全自动生产线技术应用于锂电池正负极浆料生产处于行业领先地位[84] - 公司2021年完成的高性能有机硅橡胶复合材料项目填补了高性能硅橡胶连续智能化生产技术空白[84] - 公司针对退役锂电池智能拆解装备开发包含5项主要研究内容[85] - 高效能双行星动力混合机针对动力电池浆料高固含量高粘度特性 开发更高转速更大剪切力增强型动力混合机[72] - 高速分散均质机解决锂电池浆料分散难粉团聚问题 提高电池浆料质量和涂布质量 减轻人工劳动强度 节约能耗[72] - 高效深度干燥烘箱研发项目预计将干燥效率提高50%[111] - 公司计划推出锂电池正负极浆料双螺杆全自动化生产线第三代产品[145] 子公司和投资活动 - 公司控股子公司包括金德锂、金蝉天合等新能源材料企业[15] - 公司投资设立佛山市金蝉天合新能源材料研究院有限公司，出资1600万元人民币，持股80%[107] - 子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司注册资本2亿元，总资产2.96亿元，净资产1.58亿元[139] - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司营业收入2.64亿元，净利润2,677.50万元[139] - 子公司江西安德力高新科技有限公司注册资本2亿元，总资产4.57亿元，净资产8,846.56万元[139] - 江西安德力高新科技有限公司营业收入2.94亿元，净利润5,349.31万元[139] - 子公司江西金德锂新能源科技有限公司注册资本2,160.12万元，总资产3.03亿元，净资产2.82亿元[140] - 江西金德锂新能源科技有限公司营业收入2.79亿元，净利润765.02万元[140] - 报告期投资额340.88万元，较上年同期1.2亿元下降97.16%[123] - 投资活动现金流量净额-2.89亿元，同比扩大180.81%[115] - 投资活动现金流出2.89亿元，同比增长180.73%[115] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，同比增长673.76%[21] - 经营活动现金流量净额4.84亿元，同比增长673.76%[115] - 投资活动现金流量净额-2.89亿元，同比扩大180.81%[115] - 筹资活动现金流量净额-1920.4万元，同比下降239.34%[115] - 经营活动现金流入17.26亿元，同比增长67.90%[115] - 筹资活动现金流入11.34亿元，同比增长101.65%[115] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为11.62亿元人民币，占年度销售总额的63.91%[108] - 第一大客户销售额为7.28亿元人民币，占年度销售总额的40.01%[108] - 2022年对第一大客户国轩高科销售额占营业收入比例达40.01%[149] - 2021年对国轩高科销售额占营业收入比例为18.00%[149] - 前五名供应商合计采购额为2.63亿元人民币，占年度采购总额的17.11%[108] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、应收款项坏账、毛利率下滑等多项重大经营风险[3] - 2022年公司毛利率为20.88%较2021年22.72%和2020年28.01%持续下降[150] - 原材料价格波动是影响毛利率水平的主要因素[146] - 锂电池生产设备原材料成本占营业成本比重较高[146] - 公司下游有机硅和锂电池行业客户固定资产投资意愿降低[148] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准提高趋势[153] - 锂电池生产设备是公司重要收入来源，政策变化可能对设备需求产生重大影响[154] - 下游需求可能因补贴退坡超过预期而放缓，影响公司经营业绩[154] - 公司面临研发人才短缺风险，需复合背景人才且培养周期长达数年[154] - 存在技术泄密风险，专利和软件著作权是公司核心竞争基石[155] - 报告期内存在未结诉讼、仲裁和执行案件，可能导致应收款项无法收回[155] 行业和市场趋势 - 全球锂离子电池设备市场规模预计2026年将达到2104.6亿元，复合年均增长率为17.19%[32] - 全球锂离子电池总体出货量2021年562.4GWh同比增长91.0%[37] - 预计2030年全球锂离子电池总体出货量接近5TWh复合年均增长率25.6%[37] - 全球汽车动力电池2021年出货量371.0GWh同比增长134.7%[39] - 全球储能电池2021年出货量66.3GWh同比增长132.6%[39] - 中国锂电池2021年出货量327GWh同比增长130%[41] - 预计2025年中国锂电池市场出货量超1450GWh复合年均增长率超43%[41] - 中国新能源汽车动力电池2021年出货量226GWh同比增长183%[41] - 中国储能电池市场2021年出货量48GWh同比增长196%[41] - 中国锂离子电池2021年累计产量200.46亿只同比增长15.4%[41] - 全球动力锂电池行业集中度CR5从2018年68%提升至2021年85%[44] - 2021年中国有机硅单体产能达381万吨/年，同比增长15.28%，占全球产能61.6%[50][51] - 2021年中国有机硅单体产量达159万吨，同比增长18.83%[50][51] - 2021年中国有机硅中间体产能达129.43万吨/年，同比增长11.94%[50] - 2021年中国有机硅中间体产量达159万吨，同比增长1.36%[50] - 预计2025年有机硅产品市场需求将达945亿元人民币[50][53] - 2020年全球有机硅胶市场规模144亿美元，预计2028年达201亿美元，CAGR为4.3%[54] - 2020年中国有机硅胶产量约165万吨，同比增长7.1%[54] - 2021年合盛硅业有机硅单体产能市场份额24.41%，新安股份占12.86%[55] - 2021年有机硅单体产能CR4达55%，产品产量CR4为43%[55] - 有机硅下游应用中建筑行业需求占比最高达25.87%[57] - 全球锂离子电池总体出货量2021年达562.4GWh，其中汽车动力电池出货量371.0GWh同比增长134.7%[62] - 全球碳酸锂市场规模2021年为29.90亿美元，预计2028年达92.75亿美元，复合年增长率17.55%[62] - 中国新能源汽车2021年产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍[64] - 中国新能源汽车动力电池2021年出货量226GWh同比增长183%[64] - 中国碳酸锂消费量从2016年86,882吨增长至2021年262,000吨，年均复合增长率24.7%[65] - 中国碳酸锂产能从2016年142,700吨增长至2021年462,400吨，年均复合增长率26.5%[66] - 中国碳酸锂产量从2016年66,466吨增长至2021年199,234吨，年均复合增长率24.5%[66] - 预计2035年中国新能源汽车销量占比将超50%，其中纯电动占新能源汽车95%以上[65] - 国家自2009年起推行新能源汽车补贴政策，2018年政策调整提高技术门槛[153] 产品和技术 - 公司锂电池正负极极片智能制造全自动生产线单线合浆产能高达10GWh[71] - GMK3.0系列浆料生产线浆料生产效率达600-4500L/h，对应年产能1-10GWh[71] - GMK3.0系列生产线混合次数达8-12万次，年节省电耗约数百万至上千万度[71] - "红金龙"系列涂布机烘箱采用内绕式换向设计使设备长度缩短50%，涂布产能至少翻倍[71] - "红金龙"系列涂布机能耗仅为同型号设备的1.7倍左右[71] - 三辊系列双级辊分一体机节约50%占地面积及生产成本，装机功率减少100KW以上[71] - 涂辊分一体化设计减少极片转运工作，有效提高生产效率[71] - 锂电池全自动配料系统计量精度达千分之三[71] - 公司产品涵盖气相法/沉淀法高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等，应用于新能源、新能源汽车等领域[70] - 公司产品包括碳酸锂、SiO₂、铷铯盐等精细化工材料[70] - 锂电池极片高速精密辊压分切一体机显著提高生产效率 降低生产能耗与劳动强度 减少分切毛刺 提高良品率[72] - 锂电池极片双面高速宽幅精密涂布机实现双面涂布过程 前后机头同时工作 极片一次性涂完两面 提高产量及工作效率 减少极片二次损伤[72] - 采用锂云母提取碳酸锂生产线开发二段硫酸低温矿相重构技术 实现锂云母彻底硫酸盐化 避免设备严重腐蚀[72] - 锂云母提取碳酸锂生产线开发混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析技术 实现锂铷铯钾铝和二氧化硅低成本高值化利用[72] - 锂云母提取碳酸锂生产线开发密闭式网带烧结窑及物料输送装备 实现三废超低排放 促进锂云母资源提锂行业科技进步[72] - 挤压式单(双)面涂布机用于锂电池极片涂布生产 双面涂布过程前后机头同时工作 提高工作效率减少极片二次损伤[72] - 有机硅生产设备涵盖有机硅产品生产全部流程 分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备[73] - 化工产品涵盖碳酸锂、有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等12类工业品[76] - 高温胶产品可广泛应用于电子电器、家居、电力、汽车、医疗等行业[5][6] - 电子工业胶连续自动生产线下游应用于航空、家电、手机、微电子芯片等行业[8] - MS胶连续法自动生产线下游应用于建筑工程、装饰装修、集装箱、电梯工业等行业[9] - 甲基乙烯基硅橡胶(110生胶)主要用于生产高温胶及各种硅胶混炼胶[10] - 建筑密封胶全系列连续法自动化生产线可应用于建筑工程、道路标志、水坝防漏等行业[13] - 全自动硬管分装机可处理硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料[14] - 全自动软管分装机采用气动光电监测及PLC智能控制实现高精度灌装[15] - 公司已实现锂云母提取碳酸锂连续法自动化生产线技术突破[76] - 公司采用锂云母提取碳酸锂及高附加值副产品的智能化生产线，开发了二段硫酸低温矿相重构技术[77] - 开发了混合硫酸盐溶液的元素自平衡连续盐析技术，实现锂、铷、铯、钾、铝和SiO₂的低成本高值化利用[77] - 开发了密闭式网带烧结窑、密闭式物料输送装备及配套控制系统，实现三废超低排放[77] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线实现粉体在线连续加入、在线连续烘干和冷却[78] - 公司锂云母提锂工艺生产能耗相比传统石灰石焙烧法降低50%以上[85] - 公司低温硫酸法提取的碳酸锂纯度达到99%以上[85] - 公司开发的锂云母资源高值化利用工艺实现锂、钾、铝等元素的低成本高值化利用及三废超低排放[84] - 公司要求出厂设备数据完整性达90%以上[144][146] - 有机硅材料在新能源汽车锂电池封装中应用量更大，且具有低成本和高安全性能优势[61] - 有机硅产品覆盖建筑、新能源、电子电器等10大行业领域，主要产品包括硅橡胶/硅油/

会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-034 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 四、问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 05 月 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期487,739,832.34元同比增长39.25%[5] - 年初至报告期末营业收入1,284,421,324.47元同比增长67.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期28,020,659.40元同比增长131.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润47,051,941.59元同比增长144.57%[5] - 营业收入同比增长67.82%至12.84亿元，主要受益于锂电池设备收入大幅增长[10] - 净利润为47,051,941.59元，同比增长144.6%[24] - 营业利润为61,484,041.76元，同比增长152.6%[24] - 营业总收入从7.65亿元增至12.84亿元，增幅67.8%[22] - 基本每股收益0.5357元，同比增长107.9%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长72.91%至10.10亿元，主要因订单增多导致[10] - 研发费用同比增长69.88%至5812.69万元，主要因研发人员薪酬及材料投入增加[10] - 研发费用从3421.72万元增至5812.69万元，增幅69.9%[22] - 所得税费用同比增长148.43%至1474.68万元，主要因利润总额增加[10] - 信用减值损失-16,293,426.64元，同比扩大14.6%[24] - 支付给职工现金107,618,994.98元，同比增长39.0%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额225,833,805.82元同比增长537.99%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长537.99%至2.26亿元，主要因销售商品及提供劳务收到的现金增加[10] - 投资活动现金流量净额同比减少122.26%至-1.31亿元，主要因购买房产及在建工程增加[10] - 筹资活动现金流量净额同比增长369.53%至3807.72万元，主要因银行借款增加[10] - 经营活动现金流量净额为225,833,805.82元，同比增长538.0%[28] - 销售商品提供劳务收到现金1,003,916,585.47元，同比增长48.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额182,959,800.76元，同比增长198.0%[29] - 取得借款收到现金490,320,000.00元，同比增长65.7%[28] - 购建固定资产支付现金127,646,936.14元，同比增长116.3%[28] 资产和负债变动 - 货币资金410,551,096.99元较年初增长139.50%[9] - 合同负债401,143,615.94元较年初增长44.57%[9] - 其他应付款60,626,077.16元较年初增长933.47%[9] - 应收账款521,323,491.32元较年初增长40.84%[9] - 货币资金从1.71亿元大幅增加至4.11亿元，增幅139.6%[19] - 应收账款从3.70亿元增至5.21亿元，增幅40.8%[19] - 存货从4.63亿元增至5.86亿元，增幅26.5%[19] - 短期借款从2.92亿元增至4.40亿元，增幅50.6%[20] - 应付票据从1.39亿元增至3.39亿元，增幅144.3%[20] - 合同负债从2.77亿元增至4.01亿元，增幅44.5%[20] - 归属于母公司所有者权益从7.18亿元增至8.57亿元，增幅19.4%[21] - 总资产2,807,677,631.19元较上年度末增长31.42%[5] - 公司总资产从年初213.64亿元增长至280.77亿元，增幅31.4%[19][20] - 资本公积同比增长30.73%至4.60亿元，主要因可转换公司债券转股及计提[10] 业务线表现 - 营业收入同比增长67.82%至12.84亿元，主要受益于锂电池设备收入大幅增长[10] 管理层讨论和指引 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过17亿元，用于新能源装备及有机硅项目[17] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为11,594户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.9668亿元人民币，同比增长91.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1903.13万元人民币，同比增长167.67%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为1298.18万元人民币，同比增长515.16%[22] - 基本每股收益为0.2212元/股，同比增长132.35%[22] - 稀释每股收益为0.2212元/股，同比增长132.35%[22] - 加权平均净资产收益率为2.51%，同比上升1.17个百分点[22] - 营业收入同比增长91.93%，达到7.97亿元，主要受益于国家新能源行业发展及锂电池设备收入大幅增长[54] - 营业总收入同比增长91.9%至7.97亿元，从去年同期的4.15亿元增长[162] - 净利润同比增长167.7%至1903万元，从去年同期的711万元增长[163] - 基本每股收益同比增长132.4%至0.2212元，从去年同期的0.0952元增长[164] - 母公司营业收入同比增长155.8%至6.99亿元，从去年同期的2.73亿元增长[166] - 净利润为4884.62万元，同比增长115.8%[167] - 营业利润为5483.92万元，同比增长113.1%[167] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1,298.18万元，较上年同期211.03万元增长515.16%[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长104.03%，达到6.31亿元，主要因营业收入增加所致[54] - 研发投入同比增长80.83%，达到3484.59万元，主要因职工薪酬、股权激励费用及研发材料投入增加[54] - 销售费用同比增长91.72%，达到2544.78万元，主要因职工薪酬、产品保修费及股权激励费用增加[54] - 所得税费用同比增长96.98%，达到696.54万元，主要因母公司利润总额同比增加[54] - 税金及附加同比增长104.06%，达到653.92万元，主要因营业收入增加所致[54] - 营业成本同比增长104.0%至6.31亿元，从去年同期的3.09亿元增长[162] - 研发费用同比增长80.8%至3485万元，从去年同期的1927万元增长[163] - 销售费用同比增长91.7%至2545万元，从去年同期的1327万元增长[163] - 信用减值损失-1380.41万元，同比扩大31.2%[167] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为8884.77万元人民币，同比增长359.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长359.63%，达到8884.77万元，主要因销售商品及提供劳务收到的现金增加[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降124.70%，为-9965.54万元，主要因购买房产、在建办公楼及设备工程支出增加[54] - 现金及现金等价物净增加额同比增长406.21%，达到7970.40万元，主要因销售商品及提供劳务收到的现金增加[54] - 经营活动现金流量净额为8884.77万元，较去年同期（-3422.10万元）实现由负转正[169] - 销售商品、提供劳务收到现金6.45亿元，同比增长71.4%[169] - 取得借款收到现金4.03亿元，同比增长96.6%[171] - 购建固定资产等投资支付现金9965.54万元，同比增长124.4%[169] - 母公司经营活动现金流量净额2.38亿元，较去年同期（-7314.88万元）大幅改善[173] - 期末现金及现金等价物余额1.30亿元，较期初增长159.1%[171] - 收到税费返还615.71万元，同比下降26.7%[169] - 投资活动现金流出为1.832亿元，相比上期的607.91万元大幅增加[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.832亿元，上期为-603.23万元[174] - 取得借款收到的现金为3.403亿元，较上期的2.0507亿元增长65.9%[174] - 筹资活动现金流入小计为3.514亿元，较上期的2.1587亿元增长62.8%[174] - 偿还债务支付的现金为2.826亿元，较上期的8700万元增长224.8%[174] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1816.85万元，较上期的1420.01万元增长27.9%[174] - 期末现金及现金等价物余额为1900.63万元，较期初631.05万元增长201.2%[174] 各条业务线表现 - 锂电池生产设备业务收入53672.81万元占营业收入67.37%同比上升140.02%[39] - 有机硅生产设备业务收入10128.85万元占营业收入12.71%同比上升111.48%[39] - 设备制造业务营业收入6.38亿元同比增长134.98%[57] - 锂电池生产设备营业收入5.367亿元同比增长140.02%[56] - 有机硅生产设备营业收入1.013亿元同比增长111.48%[56] - 公司锂电池生产设备销售收入为5367281万元，占营业收入比例为67.37%[84] 各地区表现 - 华东地区营业收入5.199亿元同比增长378.18%[57] 资产和负债变化 - 总资产为24.659亿元人民币，较上年度末增长15.42%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.2486亿元人民币，较上年度末增长14.87%[22] - 货币资金2.475亿元占总资产比例10.04%较上年末增2.02%[61] - 存货5.866亿元占总资产23.79%较上年末增2.12%[61] - 短期借款4.095亿元占总资产16.61%较上年末增2.95%[61] - 受限资产总额7.021亿元含应收票据质押1.42亿元[64] - 公司应收款项净额4.83亿元，较期初上升5.37%[79] - 应收款项占总资产比例19.59%[79] - 负债总额同比增长21.5%至13.80亿元，从去年同期的11.36亿元增长[161] - 所有者权益同比增长16.4%至9.66亿元，从去年同期的8.29亿元增长[161] - 长期借款同比下降18.4%至8850万元，从去年同期的1.09亿元减少[161] - 公司总资产从213.64亿元增至246.59亿元，增长15.4%[156][157] - 货币资金从1.71亿元增至2.47亿元，增长44.4%[155] - 短期借款从2.92亿元增至4.10亿元，增长40.3%[156] - 存货从4.63亿元增至5.87亿元，增长26.7%[155] - 合同负债从2.77亿元增至3.33亿元，增长19.9%[156] - 在建工程从4677万元增至6749万元，增长44.3%[156] - 母公司长期股权投资从2.55亿元增至4.07亿元，增长59.6%[160] - 母公司货币资金从2292万元增至8499万元，增长270.8%[159] - 固定资产从5.69亿元增至6.03亿元，增长6.0%[156] - 应收票据从1.01亿元增至1.46亿元，增长44.4%[155] - 本报告期末流动比率1.03，较上年末1.15下降10.43%[150] - 本报告期末资产负债率66.55%，较上年末66.39%上升0.16%[150] - 本报告期末速动比率0.64，较上年末0.75下降14.67%[150] - 本报告期利息保障倍数2.3269，较上年同期1.4729增长57.98%[150] - 本报告期现金利息保障倍数4.6856，较上年同期-1.8902增长347.89%[150] - 本报告期EBITDA利息保障倍数3.8259，较上年同期2.5679增长48.99%[150] 研发和技术能力 - 公司是新能源电池连续化自动混浆设备领军企业及国内首家提供锂离子和钠离子电池电极制造自动化完整解决方案的企业[30] - 公司是化工新材料装备领域国内有机硅化合物装备龙头企业且为行业内技术力量最雄厚、产品线最丰富、产销量最高的企业[30] - 锂电池全自动配料系统计量精度达千分之三[32] - 锂电池极片双级精密辊压分切一体机通过多级轧辊组合结构减少轧辊形变并降低能耗[32] - 锂电池极片高速精密辊压分切一体机将辊压与分切功能融合以提高生产效率并减少分切毛刺[32] - 锂电池极片双面高速宽幅精密涂布机通过双面涂布工艺提高产量和工作效率并减少极片二次损伤[33] - 锂云母提取碳酸锂连续法全自动生产线采用二段硫酸低温矿相重构技术实现锂云母彻底硫酸盐化并避免设备腐蚀[33] - 锂云母生产线开发混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析技术实现锂铷铯钾铝低成本高值化利用[33] - 锂云母生产线通过密闭式网带烧结窑和物料输送装备实现三废超低排放[33] - 高效能双行星动力混合机针对高固含量高粘度动力电池浆料提供更高转速和更大剪切力[33] - 高速分散均质机解决锂电池浆料分散难题并提高电池浆料质量和涂布质量[33] - 挤压式单双面涂布机实现极片一次性双面涂覆提高工作效率并减少二次损伤[33] - 有机硅生产设备涵盖双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备覆盖有机硅产品全流程生产[33] - 乙烯基甲基硅油连续自动化生产线整合物料输送预聚聚合升温冷却脱低等步骤于一套自动化装置[33] - 太阳能光伏胶连续自动生产线整合物料输送预混捏合升温冷却加助剂过滤等步骤于一套自动化装置[33] - 公司已成功研发出用于生产硅酮密封胶、气相法/沉淀法高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等有机硅橡胶的双螺杆全自动连续生产线[35] - 公司开发出锂云母提取碳酸锂连续法自动化生产线[35] - 公司SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用双螺杆机和失重式计量设备实现粉体在线连续加入[35] - 公司建立了以客户需求为核心的研发模式，包括订单产品设计和新产品研发[36] - 订单产品设计需与客户签订《技术协议》并按客户要求进行产品设计[36] - 新产品研发需经历立项评审、设计任务书编制、样机试制、产品鉴定等流程[36] - 研发过程贯穿设计策划评审、设计输入评审、设计验证评审等环节以确保符合技术要求[36] - 锂电池浆料全自动生产线实现连续化生产提升一致性和稳定性[41] - 公司2008年自主研发双螺杆全自动连续生产线投产成功[43] - 国内已有30余家大型有机硅橡胶生产企业采用公司连续生产线[43] - 公司及子公司拥有52项发明专利、209项实用新型专利、28项外观设计专利和39项软件著作权[49] - 2022年上半年新增7项专利授权（4项发明、3项实用新型）[49] - 2021年8月公司实现高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶及高性能透明室温硫化硅橡胶的连续化制备[48] - 2021年9月公司锂云母资源高值化清洁利用工艺技术获国际领先水平评定[48] - 公司拥有39项计算机软件著作权，包括硅酮胶双螺杆生产监控软件、锂电池浆料自动生产线监控软件等[51] - 公司拥有52项发明专利、209项实用新型专利、28项外观设计专利和39项软件著作权[85] 行业趋势和竞争环境 - 动力锂电池生产设备成为行业发展重点需提升稳定性和精度[42] - 国产有机硅设备因价格优势和维修便利性替代进口设备[42] - 锂电池设备自动化水平需提升以保障电芯一致性[41] - 有机硅设备国产化成为市场主流趋势[42] - 有机硅设备行业正向连续化生产（替代间歇法）、智能化系统化和前后端一体化发展[44][45] - 间歇法生产存在计量不精确问题且生产效率低[44] - 连续化生产可解决物料暴露导致的结皮、颗粒、气泡等质量问题[44] - 国外企业如德国施沃德提供全套自动化装备（含前端投料和后端包装系统）[45] - 公司所属装备制造行业与有机硅和锂电池市场需求及固定资产投资密切相关[80] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准提高趋势[83] - 有机硅和锂电池设备行业存在研发设计及装配调试人员紧缺问题[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划拓展化工、涂料、医药等领域的自动化生产设备[82] - 公司采用直销模式直接与客户洽谈获取订单[39] - 子公司每种物料确定3-4家供应商以保证供应安全[37] - 自动化单体设备采用备机生产模式基于未来6个月订单需求预测[38] - 公司产品直接材料成本占营业成本比重较高[81] - 原材料价格波动可能对公司盈利造成不利影响[81] 公司治理和股东结构 - 公司于2022年5月25日以每股38.10元价格向98名激励对象首次授予102.00万股第二类限制性股票[93] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[91] - 公司于2022年3月25日完成董事会及监事会换届选举涉及7名高管离任和6名新成员任命[90] - 公司2022年限制性股票激励计划于2022年5月25日经股东大会审议通过[92] - 报告期内公司未发生重大环保处罚及违规对外担保情况[96][102] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及未履行完毕承诺事项[100][101] - 半年度财务报告未经审计[103] - 公司坚持通过现金分红回报股东并保护投资者权益[97] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[111] - 公司租赁佛山市三水区仓库面积2,985.60平方米，期限至2026年1月31日[117] - 公司租赁深圳市宝安区办公场所面积268.00平方米，期限至2024年1月5日[117] - 公司报告期不存在为公司带来损益达利润总额10%以上的租赁项目[118] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为4亿元人民币[120] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为5493.69万元人民币[120] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为8493.69万元人民币[120] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为10.30%[121] - 公司与国轩高科集团重大合同总金额为7.125亿元人民币[123] - 国轩高科合同本期确认销售收入金额为40433.63万元人民币[123] - 国轩高科合同累计确认销售收入金额为40433.63万元人民币[123] - 国轩高科合同应收账款金额为42362.09万元人民币[123] - 公司有限售条件股份减少1590056股至23624766股[129] - 公司无限售条件股份增加5580559股至65030275股[129] - 公司股东张启发持股比例为24.40%，持有21,633,837股，其中有限售条件股份为16,225,378股[133] - 广州海汇财富创业投资企业持股比例为10.78%，持有9,553,035股，均为无限售条件股份[133] - 股东梁可持股比例为7.02%，持有6,226,438股，全部为有限售条件股份[133] - 公司限售股份总额从期初的25,214,822股减少至期末的23,624,766股，净减少1,590,056股[131] - 本期解除限售股份总数为1,865,594股，本期增加限售股份总数为275,538股[131] - 股东张启发本期解除限售1,787,500股，期末限售股数为16,225,378股[131] - 股东梁可本期增加限售250,335股，期末限售股数为6,226,438股[131] - 报告期末普通股股东总数为15,215名[133] - 股东付为持股比例为1.90%，持有1,680,979股，均为无限售条件股份[133] - 股东张志岗持股比例为1.86%，持有1,652,600股，均为无限售条件股份[133] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份占其持股比例达80%[135] - 董事、监事和高级管理人员期末合计持股28,916,195股[136] - 公司可转换债券"银河转债"累计转股金额163,271,200元，转股数6,825,041股，占转股前总股本比例9.14%[148] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.75%[88] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为45.91%[88] 法律诉讼 - 公司于2020年12月14日对无锡灵鸽机械科技股份有限公司提起诉讼，指控其侵犯公司实用新型专利权（专利号CN201320293144.1）[106] - 诉讼请求包括判令被告停止侵权行为并

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长93.51%至11.50亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长135.74%至3003.60万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长455.53%至2000.56万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.12%至6256.31万元[19] - 资产总额同比增长45.34%至21.36亿元[19] - 加权平均净资产收益率为5.43%同比上升2.99个百分点[19] - 基本每股收益同比增长133.29%至0.398元/股[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长36.35%至7.18亿元[19] - 公司2021年总营业收入为11.4979亿元人民币，同比增长93.51%[57] - 公司2021年实现营业总收入114,979.42万元，同比大幅上升93.51%[100] - 归属于上市公司股东的净利润为3,003.60万元，同比显著上升135.75%[100] 成本和费用 - 设备制造营业成本同比大幅上升142.29%至5.398亿元，占营业成本比重从52.09%增至60.75%[63] - 化工产品营业成本同比上升71.63%至3.122亿元，占营业成本比重从42.53%降至35.14%[63] - 锂电池生产设备营业成本同比激增295.11%至3.666亿元，占营业成本比重从21.69%大幅提升至41.25%[64] - 有机硅生产设备营业成本同比上升33.25%至1.733亿元，占营业成本比重从30.40%降至19.50%[64] - 研发费用同比大幅上升70.88%至5927万元，主要因研发过程使用的原材料增多及人工费用增加[70] - 销售费用同比上升68.80%至4355万元，主要因收入增多伴随产品保修费、差旅费和人工费增长[70] 各条业务线表现 - 锂电池生产设备业务收入52,583.58万元，占营业收入45.73%，同比增长237.82%[48] - 有机硅产品业务收入34,950.87万元，占营业收入30.40%，同比增长66.59%[49] - 设备制造业务收入7.6577亿元人民币，占比66.60%，同比增长109.88%[57] - 锂电池生产设备收入5.2584亿元人民币，占比45.73%，同比增长237.82%[57] - 有机硅生产设备收入2.3994亿元人民币，占比20.87%，同比增长14.69%[57] - 化工产品收入3.4951亿元人民币，占比30.40%，同比增长66.59%[57] - 锂电池生产设备销售收入为52583.58万元，占营业收入比例为45.73%[109] 各地区表现 - 华东地区收入4.8596亿元人民币，占比42.27%，同比增长199.90%[57] - 华南地区收入5.0312亿元人民币，占比43.76%，同比增长78.75%[57] 业务运营与产品 - 公司研发的锂电池正负极浆料全自动生产线于2014年投产成功，实现了电极浆料全自动连续化生产[32] - 锂电池浆料全自动生产线显著提高了生产效率和一致性，满足了动力电池应用需求[32] - 国内已有30余家大型有机硅橡胶生产企业采用公司自主研发的双螺杆全自动连续生产线[34] - 公司双螺杆全自动连续生产线显著提高了国内有机硅产业的生产能力和产品质量[34] - 公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务[38] - 公司主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备，应用于锂电池、有机硅、胶粘剂等领域[38] - 公司利用设备自主研发优势在有机硅领域延伸，具备研发、生产并销售各类有机硅产品的技术能力[38] - 公司为锂电池和有机硅生产企业提供自动化生产装备解决方案[38] - 公司为下游企业提供高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等多种有机硅产品[38] - 国产有机硅设备具有明显的价格优势，采用国产设备已成为市场主流和必然趋势[33] - 锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统等组成，计量精度达千分之三[40][41] - 锂离子电池全自动配料系统计量精度达千分之三，显著提高配料效率和精度[41] - 国外锂电池浆料搅拌工艺对产品品质影响度大于30%，是锂电池生产工艺最重要环节[39] - 公司产品涵盖锂电池电极制造全流程，包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备[39] - 高速分散均质机解决锂电池浆料分散难、粉团聚问题，提高电池浆料质量和涂布质量[41] - 挤压式单（双）面涂布机实现极片一次性双面涂布，提高工作效率并减少二次损伤[41] - 辊压分切一体机将辊压与分切功能融合，显著提高生产效率并降低生产能耗[41] - 双级精密辊压机采用多级轧辊与支承辊组合结构，提高电池极片辊压质量并降低能耗[41] - 双面挤压高速宽幅涂布机适用于宽幅基材涂布，提高产量及工作效率[41] - 有机硅双螺杆全自动连续生产线涵盖有机硅产品生产全流程，包括粉液体自动上料系统[41] - 公司有机硅橡胶双螺杆全自动连续生产线覆盖硅酮密封胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等多个产品领域[44] - 公司双螺杆全自动生产线已扩展应用于锂电池正负极浆料生产、有机硅及聚氨酯胶生产三大领域[44] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用双螺杆机为主设备，失重式计量为主要计量方式，实现连续化生产[44] - 高温硫化硅橡胶全自动生产线整合定量输送、预混、分散、捏合、升温、冷却等11个生产步骤[43] - 生胶（甲基乙烯基硅橡胶）全自动生产线包含物料定量输送、预混、升温、聚合、脱低、冷却等8个核心工序[43] - 化工产品板块包含有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料三大品类[43] - 具体产品涵盖高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、聚氨酯改性树脂、水性树脂材料、气凝胶纳米材料5大类[43] - 静态法醇型/肟型胶智能调色生产线采用双增压压料装置和高效混合芯实现精准调色[42] - 全自动硬管分装机支持塑料筒、纸筒、铝管等3种硬管容器灌装[42] - 粉体自动拆包装置由皮带输送机、进袋系统、破袋系统、分离及输送系统4大模块组成[42] 研发与知识产权 - 公司及子公司共拥有41项发明专利、190项实用新型专利、25项外观设计专利和39项计算机软件著作权[51] - 报告期内新增发明专利6项、实用新型专利28项[51][52] - 公司双螺杆全自动连续生产线技术处于行业领先地位，是核心竞争力主要来源[51] - 公司拥有39项计算机软件著作权，包括硅酮胶双螺杆生产监控软件等[54] - 研发人员数量同比增长19.59%至116人[72] - 研发投入金额同比增长70.88%至5926.83万元[72] 生产与供应链 - 子公司每种物料和服务确定3-4家供应商以保证供应安全[46] - 自动化单体设备采用订单生产和备机生产相结合模式，备机生产计划基于未来6个月订单需求制定[47] - 设备制造销售量同比下降3.35%至750台，生产量同比上升19.92%至855台，库存量同比大幅上升78.36%至239台，主要因母公司在手订单增多[61] - 化工产品销售量同比上升8.22%至13,203吨，生产量同比微增1.87%至12,806吨，库存量同比下降47.77%至399吨，主要因子公司年末交货量大于往年[61] 销售与客户 - 直销模式确保需求信息准确快速传达至公司相关部门[48] - 前五名客户合计销售额4.551亿元，占年度销售总额比例39.58%，其中第一大客户销售额2.069亿元占比18.00%[68] 采购与供应商 - 前五名供应商合计采购额2.484亿元，占年度采购总额比例20.23%，其中第一大供应商采购额9867万元占比8.04%[68] 管理层讨论和指引 - 锂电池生产设备业务增长受国家"双碳"政策及动力电池企业扩产驱动[48] - 有机硅产品业务增长驱动因素包括产品价格上涨和销售量增长[49] - 公司未来将拓展锂电池正负极水性粘接剂等高分子材料领域[101] - 公司所属装备制造行业与下游有机硅和锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关[105] - 公司产品直接材料成本占营业成本的比重较高[106] - 公司通过加强应收款项的风险防范和清欠力度，确保应收款项及时收回[105] - 公司将持续关注原材料价格情况，完善供应商管理体系，防范价格波动风险[106] - 公司需要不断投入新产品和新技术研发以应对下游企业更高要求[107] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准要求提高趋势[108] - 公司存在人才不足或流失风险，行业专业研发设计人员较为紧缺[109] - 公司存在技术泄密或专利被侵权风险，专利技术为自主集成创新[110] 主要风险 - 公司主要风险包含应收款项坏账、原材料价格波动及新能源汽车产业政策变化等[5] 子公司与投资 - 公司全资子公司包括天宝利、江西安德力、深圳安德力、金奥宇及金德锂[13] - 主要子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司净利润为1701.82万元[97] - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司营业收入为3.6亿元[97] - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司总资产为3.19亿元[97] - 参股公司江西安德力高新科技有限公司净亏损2072.71万元[97] - 江西安德力高新科技有限公司营业收入为2.58亿元[97] - 江西安德力高新科技有限公司总资产为4.66亿元[97] - 子公司佛山市金奥宇智联科技有限公司注册资本为3,660,000.00元[98] - 该子公司期末净资产为2,670,422.90元[98] - 该子公司报告期内净利润为-7,388,719.60元[98] - 公司新设立子公司江西金德锂新能源科技有限公司[100] - 公司注销子公司佛山市金银河智联科技产业园有限公司[100] - 报告期投资额1.20亿元较上年同期1253万元增长857.72%[82] - 江西安德力有机硅建设项目累计投入1.73亿元，项目进度达101.37%[83] - 公司新设全资子公司江西金德锂新能源科技注册资本5000万元[169] 募集资金使用 - 2020年可转债募集资金净额1.59亿元，累计使用1.60亿元（含变更用途6460万元），变更比例40.72%[85] - 2021年定向增发募集资金净额1.02亿元，累计投入1.02亿元，剩余1.42万元存放专户[86] - 可转债募投项目变更多个用途：原智能化升级项目2829万元、研发中心项目1940万元均终止并转补充流动资金[87] - 补充流动资金用途实际投入6460万元，超原计划101.93%[87] - 偿还银行借款专项使用募集资金5000万元，执行进度100%[87] - 募集资金总额2.61亿元，累计使用2.62亿元，总体变更比例24.79%[85] - 公司终止原募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金，其中金银河智能化、信息化升级改造项目和研发中心建设项目终止[88][89] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5000万元，并于2021年1月11日全部归还[89] - 可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，非公开发行尚未使用的募集资金存放在专用账户[90] - 变更用途后的永久性流动资金项目实际投入金额为6460.48万元，投资进度达101.93%[92] - 原募投项目承诺投资总额为26065.84万元，截至期末实际累计投入金额为16880.02万元[88] - 公司补充流动资金金额为5199.53万元，占该项目总额的100%[88] - 变更后的永久性流动资金项目对应原募投项目拟投入募集资金总额为6338.44万元[92] - 公司基于市场发展需求和疫情影响评估，认为现有产能已与业务发展相匹配[88] - 研发中心建设项目终止原因包括已投入规模满足研发需求及控制经营风险考虑[88] - 公司通过加强生产流程管理和优化资源配置使产能得到显著提高[88] - 公司终止金银河智能化信息化升级改造项目和研发中心建设项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金[93] - 公司2021年1月20日董事会和2月5日股东大会批准变更募集资金用途议案[93] 财务状况与现金流 - 第四季度营业收入达3.84亿元为全年最高季度[22] - 政府补助计入非经常性损益金额为862.59万元[25] - 经营活动现金流量净额同比下降37.12%至6256.31万元[74] - 投资活动现金流量净额同比改善70.25%至-1.03亿元[74] - 存货同比增长343.7%至4.63亿元，占总资产比例增加14.57个百分点[78] - 合同负债同比增长624.8%至2.77亿元，占总资产比例增加10.11个百分点[78] - 信用减值损失达1478.42万元，占利润总额49.12%[76] - 应收账款同比增长30.65%至3.7亿元[78] - 货币资金占总资产比例下降2.69个百分点至8.02%[78] - 长期借款同比下降34.45%至1.2亿元[78] - 报告期内应收款项净额为45,832.96万元，较期初上升30.67%[104] - 应收款项占总资产的比例为21.45%，占比较高[104] 资产与负债 - 受限资产总额为5.59亿元，其中货币资金受限1.21亿元（含承兑保证金1.19亿元、保函保证金211万元、用电押金22万元），应收票据质押1000万元，固定资产抵押2.88亿元，无形资产抵押1.40亿元[80] - 公司抵押资产净值3.40亿元获取银行借款3.27亿元，通过融资性售后回租业务抵押资产净值8.76亿元获取借款余额4.47亿元[80] 公司治理与股东 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比37.5%[114] - 监事会由3名监事组成，符合法规要求[114] - 公司控股股东无违规担保或资金占用行为[114] - 公司信息披露指定五家媒体及网站，确保透明度[115] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构五方面完全独立[116][117][118] - 公司不存在同业竞争情况[117] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.31%[119] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为37.86%[119] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.19%[120] - 董事长张启发持股增加715万股，期末持股2163.38万股[121] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，汪宝华减持股份300,112股[122] - 熊仁峰持股数量为88,810股[122] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计为28,938,195股[122] - 2022年3月25日梁可因任期届满离任董事及副总经理职务[123] - 2022年3月25日谭明明因任期届满离任董事职务[123] - 2022年3月25日汪宝华因任期届满离任监事会主席职务[123] - 2022年3月25日莫恒欣因任期届满离任副总经理职务[123] - 2022年3月25日熊仁峰因任期届满离任董事会秘书及财务总监职务[123] - 公司现任财务总监黎俊华于2015年9月加入公司，曾任财务部长及财务总监助理[127] - 公司董事长兼总经理张启发自2002年1月共同创立公司，现任多家子公司执行董事及总经理[124] - 公司董事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为452.76万元[131][132] - 董事长兼总经理张启发2021年税前报酬为64.73万元[131] - 独立董事年度津贴标准为7.2万元（含税）[129] - 独立董事李昌振实际领取报酬6.8万元[131] - 独立董事黄延禄实际领取报酬6.8万元[132] - 独立董事曹永军实际领取报酬3.8万元[132] - 副总经理黄少清2021年税前报酬为51.51万元[131] - 董事兼副总经理梁可2021年税前报酬为51.28万元[131] - 离任董事会秘书兼财务总监熊仁峰2021年税前报酬为51.23万元[131] - 董事黎明2021年税前报酬为52.82万元[131] - 报告期末公司在职员工总数912人，其中母公司626人，主要子公司286人[140] - 生产人员占比64.04%（584人），技术人员占比10.96%（100人）[141] - 本科及以上学历员工占比20.83%（190人），大专以下学历占比58.22%（531人）[141] - 审计委员会2021年度召开4次会议，审议财务报告及审计工作计划等议案[137][138] - 薪酬与考核委员会

收入和利润表现 - 营业收入2.697亿元人民币，同比增长96.34%[3] - 营业总收入同比增长96.3%至2.697亿元，上期为1.374亿元[22] - 归属于上市公司股东的净亏损914.58万元人民币，同比收窄14.93%[3] - 净利润亏损914.6万元，较上年同期亏损1075万元收窄15.1%[23] - 基本每股收益为-0.106元，较上年同期-0.144元改善26.4%[24] 成本和费用表现 - 营业成本同比大幅上升118.8%至2.256亿元，上期为1.031亿元[22] - 研发费用1084.96万元人民币，同比增长33.11%[8] - 研发费用同比增长33.1%至1085万元，上期为815万元[22] - 信用减值损失395.63万元人民币，同比扩大185.50%[8] - 支付的各项税费为1665.12万元，同比增长128.3%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1132.13万元人民币，同比下降70.10%[3] - 经营活动现金流量净额同比改善，现金流入2.736亿元，流出2.132亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1132.13万元，同比下降70.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额流出5532.23万元人民币，同比扩大202.64%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-5532.23万元，同比扩大202.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额1.380亿元人民币，同比增长274.59%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长274.6%[26] - 现金及现金等价物净增加额为9401.59万元，同比增长66.6%[26] - 收到税费返还362万元，同比大幅增长611.5%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5532.23万元，同比增长202.6%[26] - 取得借款收到的现金为2.81亿元，同比增长124.7%[26] - 偿还债务支付的现金为1.49亿元，同比增长74.4%[26] - 期初现金及现金等价物余额为5010.97万元[26] 资产和负债状况 - 货币资金2.400亿元人民币，同比增长40.01%[7] - 货币资金期末余额为2.4亿元，较年初1.71亿元增长40.1%[18] - 应收款项融资3035.91万元人民币，同比增长83.62%[7] - 应收账款期末余额为3.96亿元，较年初3.7亿元增长7.0%[18] - 存货期末余额为5.99亿元，较年初4.63亿元增长29.5%[18] - 流动资产合计期末余额为15.4亿元，较年初13.25亿元增长16.3%[18] - 在建工程期末余额为6400万元，较年初4677万元增长36.8%[19] - 其他非流动资产期末余额为4970万元，较年初2480万元增长100.4%[19] - 短期借款4.239亿元人民币，同比增长45.25%[7] - 短期借款期末余额为4.24亿元，较年初2.92亿元增长45.2%[19] - 合同负债期末余额为3.39亿元，较年初2.77亿元增长22.5%[19] - 应付票据期末余额为1.09亿元，较年初1.38亿元下降20.9%[19] - 一年内到期非流动负债增长30.5%至1.534亿元，上期为1.176亿元[20] - 长期借款减少13.8%至1.035亿元，上期为1.201亿元[20] - 资本公积增长27.2%至4.477亿元，上期为3.52亿元[20] 经营和风险因素 - 因疫情导致物流受阻影响订单交付[16] - 公司第一季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末达7.65亿元，同比增长109.47%[3] - 营业总收入同比增长109.4%至7.65亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1923.85万元，同比大幅增长701.22%[3] - 净利润同比增长712.4%至1923.85万元[18] - 基本每股收益同比增长700%至0.2576元[19] 成本和费用（同比） - 营业成本年初至报告期末为5.84亿元，同比增长129.46%[8] - 营业成本同比增长129.5%至5.84亿元[17] - 研发费用本期发生额3421.72万元，同比增长45.77%[8] - 研发费用同比增长45.8%至3421.72万元[18] - 销售费用同比增长21.7%至2447.2万元[18] - 所得税费用本期发生额593.6万元，同比增长244.22%[8] - 所得税费用同比增长244.3%至593.6万元[18] - 应收账款信用减值损失同比增长98.8%至1421.1万元[18] 资产项目变化（期末余额较年初） - 货币资金较年初增长1.64%，从1.57亿元增至1.60亿元[13] - 应收账款期末余额3.97亿元，较年初增长40.01%[7] - 应收账款较年初增长39.99%，从2.83亿元增至3.97亿元[13] - 预付款项期末余额7933.55万元，较年初大幅增长453.42%[7] - 存货期末余额2.81亿元，较年初增长169.23%[7] - 存货较年初增长169.20%，从1.04亿元增至2.81亿元[13] - 资产总计较年初增长25.28%，从14.70亿元增至18.41亿元[13][14] - 非流动资产因租赁准则调整增加239.85万元至7.72亿元[27] - 执行新租赁准则使使用权资产增加239.85万元[26] 负债和权益项目变化（期末余额较年初） - 短期借款较年初增长69.94%，从1.96亿元增至3.34亿元[14] - 合同负债期末余额2.03亿元，较年初大幅增长431.03%[7] - 合同负债较年初增长430.99%，从3828万元增至2.03亿元[14] - 流动负债合计较年初增长78.66%，从5.38亿元增至9.61亿元[14] - 负债总额同比增长35.8%至12.81亿元[15] - 负债总额因租赁准则调整增加239.85万元至9.46亿元[27] - 一年内到期非流动负债因租赁准则增加64.40万元[27] - 租赁负债新增175.45万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3539.77万元，同比增长868.39%[3] - 经营活动现金流量净额转正为3539.77万元[22] - 投资活动现金流出小计为5901.33万元，同比大幅增加至27502.78万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5896.65万元，同比恶化至-27502.78万元[23] - 取得借款收到的现金为2.96亿元，同比增加至3.87亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为3.75亿元，同比增加至5.45亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6140.51万元，同比增加至1.17亿元[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,771名[10] - 第一大股东张启发持股比例为19.20%，持股数量为14,483,837股，其中质押7,000,000股[10] - 第二大股东广州海汇财富创业投资企业持股比例为12.72%，持股数量为9,600,135股[10]