公司股权结构 - 江苏阳恒持有江苏震宇55.56%的股权[11] - 日本丸红现持有江苏震宇44.44%的股权[11] - 日本瑞翁原持有苏州瑞红25.57%股权，于2017年将全部股权转让给公司[11] - 日本丸红原持有苏州瑞红19.87%股权，于2017年将全部股权转让给公司[11] - 截止2020年2月24日，载元派尔森100%股权已过户至公司名下[48] - 2020年2月24日，公司完成收购载元派尔森100%股权的工商变更登记手续[97] 公司基本信息 - 公司股票简称晶瑞股份，代码300655[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入755,724,044.86元，较2018年减少6.80%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润31,315,869.85元，较2018年减少37.64%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额102,367,332.58元，较2018年增长162.96%[27] - 2019年末资产总额1,301,172,770.42元，较2018年末增长9.47%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产565,919,949.84元，较2018年末增长11.15%[27] - 2019年基本每股收益0.2079元/股，较2018年减少38.18%[27] - 2019年稀释每股收益0.2066元/股，较2018年减少38.57%[27] - 2019年加权平均净资产收益率5.76%，较2018年减少4.74%[27] - 用最新股本计算的2019年全面摊薄每股收益0.176元/股[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 220,740.89元，2018年为 - 82,897.36元，2017年为1,935.29元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为12,093,454.90元，2018年为14,737,365.02元，2017年为7,270,020.62元[33] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为262,555.84元，2018年为211,798.39元，2017年为495,957.55元[33] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为362,274.79元，2018年为66,077.16元，2017年为 - 68,857.23元[33] - 2019年所得税影响额为2,276,576.59元，2018年为2,954,065.24元，2017年为1,154,858.43元[33] - 2019年少数股东权益影响额（税后）为1,421,285.75元，2018年为1,910,023.87元，2017年为2,420,543.31元[33] - 2019年非经常性损益合计为8,799,682.30元，2018年为10,068,254.10元，2017年为4,123,654.49元[33] - 在建工程较期初增加144.71%，货币资金较期初增加114.70%，应收款项融资较期初减少38.67%，预付款项较期初增加51.43%，其他应收款较期初减少35.20%，长期待摊费用较期初减少46.15%，递延所得税资产较期初增加36.75%[69] - 2019年公司实现营业总收入75,572万元，较上年减少6.8%；净利润3,132万元，较上年减少37.64%；扣非净利润2,252万元，较上年减少43.92%；经营现金净流量10,237万元，较上年增加162.96%；所有者权益56,592万元，较上年增加11.15%[84] - 2019年公司营业收入为7.56亿元，同比减少6.80%[100] - 制造业收入7.52亿元，占比99.52%，同比减少6.62%；其他业务收入359.72万元，占比0.48%，同比减少33.69%[96] - 境内收入7.31亿元，占比96.73%，同比减少7.16%；境外收入2468.32万元，占比3.27%，同比增长5.17%[102] - 制造业营业收入为752,126,849.56元，同比减少6.62%，毛利率为27.07%，同比减少4.89%[103] - 2019年制造业销售量为632,992吨，同比增长15.15%；生产量为647,672吨，同比增长13.51%；库存量为12,086吨，同比增长24.42%[104] - 前五名客户合计销售金额为197,611,051.21元，占年度销售总额比例为26.15%[109] - 前五名供应商合计采购金额为323,132,598.52元，占年度采购总额比例为72.21%，其中关联方采购额占比为15.76%[113] - 2019年销售费用为59,127,128.75元，同比增长3.26%；管理费用为57,308,218.94元，同比减少3.25%；财务费用为21,220,530.56元，同比增长9.20%；研发费用为30,977,441.30元，同比减少6.98%[116] - 2019年公司研发投入为3,097.74万元，截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利49项，其中发明专利38项[119] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为102,367,332.58元，较上一年增长162.96%[122] - 2019年投资活动现金流入较上一年增长61.89%，投资活动产生的现金流量净额较上一年增长58.06%[122][125] - 2019年筹资活动现金流入较上一年增长47.76%，筹资活动产生的现金流量净额较上一年增长294.37%[125] - 2019年现金及现金等价物净增加额较上一年增长184.30%[125] - 2019年投资收益1,255,588.44元，占利润总额比例2.76%；资产减值 - 4,511,432.12元，占利润总额比例 - 9.90%[131] - 2019年末货币资金219,033,790.06元，占总资产比例16.83%，较年初增加114.70%[135] - 2019年末在建工程77,205,382.81元，占总资产比例5.93%，较年初增加144.71%[135] - 2019年末应收款项融资103,620,421.17元，占总资产比例7.96%，较年初减少38.67%[135] - 2019年末一年内到期的非流动负债21,843,430.54元，占总资产比例1.68%，较年初增加137067.76%[138] - 报告期投资额为31,690,872.66元，上年同期投资额为41,107,225.56元，变动幅度为 - 22.91%[145] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为113,620,421.17元[148] - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为122,708,700.00元，本期已使用12,270.87万元[151] - 2019年公开发行可转换公司债券本期已使用7,286.61万元，尚未使用10,764.59万元[151] - 募集资金累计变更用途总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年超净高纯试剂营业收入17,880.86万元，比上年同期减少20.61%；光刻胶营业收入7,915.78万元，比上年同期减少6.02%；功能性材料营业收入7,397.06万元，比上年同期增长3.82%；锂电池材料营业收入25,531.74万元，比上年同期减少3.62%；基础化工材料营业收入10,962.39万元，比上年同期减少3.61%；蒸汽营业收入5,524.85万元，比上年同期增长19.88%[85] - 超净高纯试剂收入1.79亿元，占比23.66%，同比减少20.61%；光刻胶收入7915.78万元，占比10.47%，同比减少6.02%；功能性材料收入7397.06万元，占比9.79%，同比增长3.82%[96] - 锂电池材料收入2.55亿元，占比33.78%，同比减少3.62%；基础化工材料收入1.10亿元，占比14.51%，同比减少3.61%；蒸汽收入5524.85万元，占比7.31%，同比增长19.88%[102] - 超净高纯试剂材料2019年金额为99,593,131.31元，占营业成本比重18.16%，同比减少30.99%[107] - 光刻胶材料2019年金额为29,621,501.18元，占营业成本比重5.40%，同比减少2.10%[107] - 锂电池材料材料2019年金额为201,662,531.43元，占营业成本比重36.77%，同比增长5.17%[107] 公司业务布局与项目建设 - 公司半导体材料方面高纯双氧水、高纯氨水及在建高纯硫酸金属杂质含量低于10ppt，高纯硫酸预计2020年投产[42] - 公司收购的江苏阳恒年产30万吨高品质工业硫酸[49] - 到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，2030年保有率40%，公司布局的锂电池粘结剂材料及NMP将助力业绩增长[61] - 公司正在建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目[90] - 公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目[90] - 公司拟在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目，报告期尚未开始建设[92] - 公司拟在安徽省精细化工产业基地投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目，报告期尚未开始建设[93] - 子公司眉山晶瑞新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目本报告期投入16,375,344.57元，截至报告期末累计实际投入29,978,893.12元[147] - 电子级硫酸项目本报告期投入15,315,528.09元，截至报告期末累计实际投入43,087,129.61元[147] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目本报告期投入5945.22万元，截至期末累计实现效益1448.63万元，投资进度100.14%[160] - 研发中心项目本报告期投入980.24万元，投资进度73.32%[160] - 销售技术服务中心项目调整后投资总额262.25万元，截至期末累计投入1651.12万元，投资进度90.51%[160] - 新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目调整后投资总额2686.61万元，截至期末累计投入2686.61万元，投资进度19.97%[160] - 补充流动资金项目（首次公开发行股票）本报告期投入3174.45万元，投资进度100.06%[160] - 补充流动资金项目（公开发行可转换公司债券）调整后投资总额4600万元，截至期末累计投入4600万元，投资进度100.00%[160] - 与日本三菱化学株式会社合作建设年产9万吨电子级硫酸项目，现已进入建设期[189] 公司技术与研发实力 - 公司超净高纯试剂主要产品达到国际最高纯度等级（G5），打破国外技术垄断，制定多项行业标准[63] - 公司被评为“中国电子化学品十强企业”，光刻胶产品规模化生产近30年，达国际中高级水准[63] - 公司超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破国外垄断，产品品质达10ppt以下，填补国内空白[63] - 公司超净高纯试剂主要产品技术等级达SEMI标准G5等级，其它高纯化学品普遍达G3、G4等级[64] - 公司新一代超净高纯试剂、光刻胶等产品技术改造项目已投产，产品技术等级大幅提升[64] - 公司i线光刻胶向国内头部大尺寸半导体厂商供货，KrF光刻胶完成中试，分辨率达0.25 - 0.13µm[64] - 公司在半导体材料方面布局的高纯度双氧水、高纯度氨水及在建的高纯硫酸等产品金属杂质含量已达到或可达到G5等级[70] - 公司超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目使其他多种超净高纯试剂如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质均达到G3、G4等级[72] - 公司规模生产光刻胶近30年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，承担并完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目[73] - 公司拥有完善的研发体系、激励机制和实力较强的研发队伍，先后主持国家、省、市科技项目二十余项，参与起草多项国家和行业标准[74] - 公司建有国内领先国际一流的分析检测实验室，已通过中国合格评定国家认可委员会的审核，并取得CNAS认证证书[74] - 2019年研发人员78人，占比17.57%，研发投入30,977,

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为13.3647516623亿元，较上年度末增长12.44%[9] - 货币资金从2018年12月31日的102,020,276.31元增至2019年9月30日的285,198,374.95元，增长179.55%，主要系收到发行可转债募集资金[24] - 应收票据从2018年12月31日的168,967,197.43元降至2019年9月30日的94,502,588.97元，下降44.07%，主要系票据贴现及付款增加[24] - 预付款项从2018年12月31日的2,516,933.68元增至2019年9月30日的5,440,291.01元，增长116.15%，主要系预付费用及材料款[24] - 在建工程从2018年12月31日的31,549,256.16元增至2019年9月30日的72,654,340.83元，增长130.29%，主要系新建项目持续投入[24] - 2019年9月30日公司货币资金为285,198,374.95元，较2018年12月的102,020,276.31元增长[54] - 2019年9月30日公司应收票据为94,502,588.97元，较2018年12月的168,967,197.43元下降[54] - 2019年9月30日公司应收账款为241,120,702.84元，较2018年12月的251,834,754.16元下降[54] - 2019年9月30日公司流动资产合计726,318,501.25元，较2018年12月的626,713,091.07元增长[57] - 2019年9月30日公司长期股权投资为19,589,307.07元，较2018年12月的18,852,906.91元增长[57] - 2019年9月30日公司固定资产为354,253,089.84元，较2018年12月的365,283,368.59元下降[57] - 2019年9月30日公司在建工程为72,654,340.83元，较2018年12月的31,549,256.16元增长[57] - 2019年9月30日公司非流动资产合计610,156,664.98元，较2018年12月的561,854,568.24元增长[57] - 2019年9月30日公司资产总计1,336,475,166.23元，较2018年12月的1,188,567,659.31元增长[57] - 2019年9月30日流动资产合计3.7520556075亿美元，较2018年12月31日的2.6305713784亿美元增长42.63%[67] - 2019年9月30日非流动资产合计6.3445319611亿美元，较2018年12月31日的5.5761179743亿美元增长13.78%[67] - 2019年9月30日资产总计10.0965875686亿美元，较2018年12月31日的8.2066893527亿美元增长23.03%[67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计7.2036170378亿美元，较2018年12月31日的5.997468456亿美元增长20.11%[60] - 2019年9月30日流动负债合计3.702700374亿美元，较2018年12月31日的4.1531285165亿美元下降10.84%[60] - 2019年9月30日非流动负债合计3.5009166638亿美元，较2018年12月31日的1.8443399395亿美元增长89.82%[60] - 2019年9月30日应付账款为1.2582677781亿美元，较2018年12月31日的1.9005669005亿美元下降33.79%[60] - 2019年9月30日预收款项为109.951307万美元，较2018年12月31日的285.879416万美元下降61.53%[60] - 2019年9月30日公司短期借款为183,598,702.06元，较2018年12月的173,300,000.00元增长[57] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为5.5942868539亿元，较上年度末增长9.88%[9] - 2019年9月30日所有者权益合计6.1611346245亿美元，较2018年12月31日的5.8882081371亿美元增长4.63%[63] - 2019年9月30日期末股本为1.51425987亿美元，与2018年12月31日持平[63] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为1.9493362882亿元，较上年同期减少13.15%；年初至报告期末为5.6969178328亿元，较上年同期减少3.61%[9] - 合并报表营业总收入本期为194,933,628.82元，上期为224,461,382.26元[74] - 母公司报表营业收入本期为71,570,529.62元，上期为71,597,853.68元[85] - 公司本期营业总收入为5.6969178328亿元，上期为5.9101616835亿元[92] - 母公司本期营业收入为1.8256126877亿元，上期为2.2368827590亿元[100] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为636.279474万元，较上年同期减少58.98%；年初至报告期末为2080.145283万元，较上年同期减少47.24%[9] - 净利润从2018年1 - 9月的43,437,933.11元降至2019年1 - 9月的25,345,437.14元，下降41.65%，主要系营业收入减少、制造费用增加[27] - 合并报表净利润本期为7,902,357.61元，上期为19,023,517.36元[76] - 合并报表基本每股收益本期为0.0424，上期为0.1027[80] - 母公司报表净利润本期为 - 4,100,444.82元，上期为 - 4,053,643.05元[85] - 合并报表投资收益本期为377,157.24元，上期为 - 277,576.22元[74] - 母公司报表投资收益本期为331,064.46元，上期为 - 313,809.62元[85] - 合并报表营业利润本期为8,775,256.42元，上期为22,439,382.14元[76] - 本期营业利润为2919.620461万元，上期为4901.980568万元[95] - 本期利润总额为2914.984599万元，上期为5035.784922万元[95] - 本期净利润为2534.543714万元，上期为4343.793311万元[95] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2080.145283万元，上期为3942.553138万元[95] - 少数股东本期损益为454.398431万元，上期为401.240173万元[95] - 本期基本每股收益为0.1377元，上期为0.2620元[99] - 本期稀释每股收益为0.1377元，上期为0.2620元[99] - 营业利润本期亏损17,959,617.42元，上期盈利19,492,383.67元[103] - 净利润本期亏损14,438,890.90元，上期盈利23,024,607.24元[103] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7509.351732万元，较上年同期增长95.22%[9] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年1 - 9月的38,465,960.17元增至2019年1 - 9月的75,093,517.32元，增长95.22%，主要系经营活动现金流入增加[27] - 投资活动现金流出小计从2018年1 - 9月的285,441,842.19元降至2019年1 - 9月的145,693,970.65元，下降48.96%，主要系对外投资支付减少[27] - 筹资活动现金流入小计从2018年1 - 9月的206,573,967.73元增至2019年1 - 9月的337,144,408.21元，增长63.21%，主要系发行可转债募集资金增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年1 - 9月的61,666,139.46元增至2019年1 - 9月的190,987,497.69元，增长209.71%，主要系筹资活动现金流入增加[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为544,898,518.04元，上期为455,420,515.93元[107] - 经营活动产生的现金流量净额本期为75,093,517.32元，上期为38,465,960.17元[110] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -76,096,699.78元，上期为 -219,129,232.61元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为190,987,497.69元，上期为61,666,139.46元[112] - 现金及现金等价物净增加额本期为189,226,451.90元，上期为 -118,128,587.42元[112] - 期末现金及现金等价物余额本期为270,064,186.37元，上期为105,854,631.54元[112] - 经营活动现金流入小计为119,553,730.71元，上年同期为109,533,679.04元[118] - 经营活动现金流出小计为90,243,870.71元，上年同期为76,607,874.76元[118] - 经营活动产生的现金流量净额为29,309,860.00元，上年同期为32,925,804.28元[118] - 投资活动现金流入小计为80,134,178.09元，上年同期为62,606,977.52元[118] - 投资活动现金流出小计为102,884,396.74元，上年同期为274,990,386.29元[118] - 投资活动产生的现金流量净额为 -22,750,218.65元，上年同期为 -212,383,408.77元[118] - 筹资活动现金流入小计为259,350,729.07元，上年同期为107,432,962.00元[118] - 筹资活动现金流出小计为82,664,238.66元，上年同期为44,326,448.56元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,686,490.41元，上年同期为63,106,513.44元[121] - 现金及现金等价物净增加额为183,481,920.87元，上年同期为 -116,288,891.39元[121] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12341人[13] - 新银国际有限公司持股比例为23.21%，持股数量为3514.5821万股[13] - 许宁持股比例为10.08%，持股数量为1526.6558万股，其中质押720万股[13] - 苏钢持股比例为5.52%，持股数量为835.53万股，其中有限售条件股份626.6475万股[13] - 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）持股比例为4.99%，持股数量为755.1095万股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为69,026,367股，本期解除限售20,898,559股，期末限售股数为48,127,808股[18][20] 公司重大事项 - 激励计划 - 2018年2

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为5.23亿元，同比增长15.6%[2] - 公司净利润为0.52亿元，同比增长12.3%[2] - 公司2019年上半年营业总收入为3.7476亿元，同比增长2.24%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1443.87万元，同比下降39.62%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为5896.50万元，同比增长225.87%[30] - 基本每股收益为0.0953元/股，同比下降40.14%[30] - 加权平均净资产收益率为2.79%，同比下降2.39%[30] - 公司总资产为11.6703亿元，同比下降1.81%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为5.1547亿元，同比增长1.24%[30] - 2019年上半年度公司实现营业总收入37,475.82万元，同比增长2.24%，净利润1,744.31万元，同比下降28.55%[70] - 公司制造业营业收入373,167,530.28元，同比增长2.86%，毛利率25.92%[82] - 锂电池材料营业收入141,085,302.13元，同比增长23.56%，毛利率20.95%[82] - 基础化工材料营业收入56,572,639.51元，同比增长55.85%，毛利率3.05%[82] - 蒸汽业务收入为26,390,108.41元，同比增长68.98%，占总收入的51.12%[85] - 境内收入为367,005,724.76元，同比增长25.78%，占总收入的3.63%[85] - 境外收入为7,752,429.70元，同比下降37.51%，占总收入的-46.98%[85] 子公司表现 - 公司全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司和瑞红锂电池材料（苏州）有限公司在报告期内表现良好[14] - 公司持股80%的控股子公司江苏阳恒化工有限公司在报告期内表现稳定[14] - 公司联营公司洮南金匮光电有限公司在报告期内表现良好[14] - 苏州瑞红子公司总资产为32,534.93万元，净资产为15,020.92万元，净利润为1,842.48万元[125] - 瑞红锂电池子公司总资产为7,538.86万元，净资产为2,168.40万元，净利润为570.36万元[125] - 眉山晶瑞子公司总资产为2,704.84万元，净资产为2,133.25万元，净利润为-154.46万元[125] - 江苏阳恒子公司总资产为14,557.04万元，净资产为10,044.48万元，净利润为-20.71万元[126] - 江苏震宇子公司总资产为17,740.07万元，净资产为12,479.54万元，净利润为561.31万元[126] 研发与技术 - 公司计划在未来继续加大在微电子化学品领域的研发投入[14] - 公司计划在未来继续推进02专项相关技术的研发和应用[16] - 公司主营业务为微电子化学品的研发、生产和销售，产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料等[40] - 公司超纯氨水技术突破达到G5等级，与超纯双氧水和超纯硫酸构成超纯产品组合，占半导体全部超纯试剂用量的七成[48] - 公司微电子化学品种类齐全，通过超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料的叠加销售，为客户提供完备的技术解决方案[49] - 公司提纯技术水平在国内外同行中处于前列，超净高纯试剂用量最大的几个主要产品技术等级均达到了SEMI标准G5等级[51] - 公司光刻胶产品达到国际中高级水准，i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货[54] - 公司高纯度双氧水、高纯度氨水等产品金属杂质含量达到10ppt以下水准，高纯硫酸产品投产后将整体达到国际先进水平[59] - 公司光刻胶生产线达到国际先进水平，配备国内一流的光刻胶检测评价装置，生产的光刻胶主要应用于半导体及平板显示领域[60] - 公司拥有完善的研发体系和实力较强的研发队伍，研发团队取得了一大批拥有自主知识产权并产业化的科研成果[61] - 公司及下属子公司共拥有专利45项，其中发明专利34项[72] - 公司电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队技术品质，正在稳步推动进口替代[73] 市场与业务拓展 - 公司计划在未来继续扩大在国内外市场的份额[14] - 公司计划在未来继续加强与日本丸红株式会社的合作[14] - 公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，以拓展西南地区市场[74] - 公司正在建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目，以解决半导体级硫酸依赖进口的局面[78] - 公司采用直销模式，主要通过网络推广、参加展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户[44] 资金与投资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2017年5月公开发行A股2,206.25万股，募集资金总额152,672,500.00元，扣除承销费和保荐费后募集资金净额为122,708,700.00元[98] - 募集资金主要用于超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品技术改造项目59,452,171.66元，研发中心项目9,802,412.00元，销售技术服务中心项目13,888,711.00元，补充流动资金31,744,490.01元[98] - 公司2017年7月通过议案，使用不超过5,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[99] - 2018年6月公司通过公开发行A股可转换公司债券议案，并聘请国信证券为保荐机构[100] - 2018年8月公司通过议案，将研发中心项目结余资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金账户[100] - 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额为1,770,695.43元[103] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品技术改造项目累计投入5,945.22万元，投资进度100.14%，实现效益1,036.74万元[104] - 研发中心项目累计投入980.24万元，投资进度73.32%[104] - 销售技术服务中心项目累计投入1,651.12万元，投资进度90.51%[104] - 补充流动资金项目累计投入3,174.45万元，投资进度100.06%[104] - 公司通过精细化管理和降本增效项目，成功降低了“研发中心项目”和“销售技术服务中心项目”的建设成本[109] - 2018年8月，公司将募投项目专户节余资金359.6504万元（含利息收入）永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专户[109] - 2019年7月，公司将剩余募投项目专户节余资金177.0695万元（含利息收入）永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专户[113] - 报告期内，公司使用自有资金进行委托理财，委托理财发生额为1,000万元，未到期余额为0[116] - 子公司眉山晶瑞新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目累计投入18,280,589.32元[94] - 电子级硫酸项目累计投入42,829,731.66元[94] 风险与挑战 - 公司面临市场需求波动和市场竞争风险，特别是下游行业政策变化可能对公司业绩产生影响[127] - 公司部分产品为危险化学品，存在安全生产和环保风险，环保治理成本将不断增加[132] - 公司原材料价格受原油、煤炭等行业影响，存在价格波动风险，公司将通过提升生产自动化水平和成本费用管理来应对[134] - 公司光伏行业客户应收账款存在坏账风险，公司将加强应收账款回收和客户分类管理[137] - 公司面临技术泄密风险，将加强对研发的管理和技术保密机制[138][139] - 公司属于技术密集型企业，面临人才流失风险，将优化人力资源管理体系和完善培训体系[140][142] - 公司生产投资项目实施过程中存在项目进度和投资成本风险，固定资产折旧增加将影响盈利水平[143] - 公司有一定比重的海外业务，面临汇率风险，将密切关注汇率波动情况[145] - 公司供应商较为集中，若主要供应商在产品、服务质量或供应及时性方面出现问题，可能对业务经营业绩产生短期影响[146] 公司治理与股东权益 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.30%[149] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为58.63%[149] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.71%[149] - 南海成长承诺在锁定期满后两年内减持股票时，将提前5个交易日提交减持计划[152] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他诉讼事项，涉案金额为101.2万元[156] - 公司于2018年实施了第一期限制性股票激励计划，并于2018年5月31日完成首次授予登记[161][162] - 公司预计向丸红集团采购光刻胶、高纯试剂原材料、液体硫磺等关联交易金额不超过14,000万元，占同类交易金额的16.86%[165][166] - 公司预计向丸红集团销售光刻胶、硫酸、功能性材料等关联交易金额不超过800万元，占同类交易金额的0.11%[165][166] - 公司对子公司江苏阳恒和苏州瑞红的担保额度为4,000万元，实际发生担保金额为1,344万元[176][180] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为14,000万元，实际担保余额合计为1,344万元[180] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[167] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[168] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[169] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[173][174][175] - 公司实际担保总额占净资产的比例为2.61%[183] - 公司与子公司之间互相担保总金额不超过4,000万元人民币[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] - 公司报告期不存在其他重大合同[185] 环保与安全生产 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[186] - 公司委托处置危险废物173.53吨，核定排放总量为334吨[189] - 公司废水PH、COD及氨氮安装了在线监控并与环保局联网实时上传监测数据[192] - 公司将严格执行安全生产和环保措施，建立健全环境管理制度，确保符合国家环保要求[133] 资本市场与融资 - 公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请申请受理单》，决定对公司申请公开发行可转换公司债券予以受理[199] - 公司拟聘请国信证券股份有限公司担任公开发行可转换公司债券的保荐机构[200] - 公司公开发行可转换公司债券的申请已通过中国证监会第十七届发行审核委员会的审核[200] - 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于创业板公开发行可转换公司债券会后事项的专项说明》[200]

财务表现 - 公司2019年第一季度营业总收入为192,707,486.42元，同比增长19.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为5,787,693.98元，同比下降37.67%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为32,612,486.75元，同比增长731.84%[9] - 公司总资产为1,156,580,412.64元，同比下降2.69%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为521,130,384.77元，同比增长2.36%[9] - 公司2019年第一季度营业收入为19,270.75万元，同比增长19.01%[31] - 营业成本为14,592.34万元，同比增长21.61%，综合毛利率为24.28%，同比下降1.62%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为578.77万元，同比下降37.67%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为300.96万元，同比下降52.27%[31] - 公司2019年第一季度营业总收入为192,707,486.42元，同比增长19.02%[113] - 公司2019年第一季度营业总成本为190,203,946.44元，同比增长23.15%[113] - 公司本期营业利润为7,345,781.74元，同比下降28.3%[116] - 公司本期净利润为6,674,044.98元，同比下降30.9%[116] - 归属于母公司所有者的净利润为5,787,693.98元，同比下降37.7%[116] - 公司本期基本每股收益为0.0388元，同比下降37.6%[119] - 母公司本期营业收入为53,221,148.17元，同比下降29.7%[120] - 母公司本期营业利润为-9,252,792.95元，同比下降133.1%[123] - 母公司本期净利润为-7,437,464.77元，同比下降125.6%[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,612,486.75元，同比增长731.84%，主要由于经营活动现金流入增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,974,469.78元，同比改善76.10%，主要由于投资活动现金流出减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为259,264.43元，同比下降81.62%，主要由于筹资活动现金流入减少[26] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为211,646,262.15元，同比增长47.7%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为32,612,486.75元，相比上期的-5,161,469.99元有显著改善[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,974,469.78元，相比上期的-91,940,269.21元有所减少[133] - 筹资活动产生的现金流量净额为259,264.43元，相比上期的1,142,680.08元有所下降[133] - 期末现金及现金等价物余额为91,439,626.03元，相比期初的80,837,734.47元有所增加[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6,422,656.74元，相比上期的12,359,408.08元有所下降[136] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-14,225,908.85元，相比上期的-116,801,600.59元有所改善[136] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1,268,566.81元，相比上期的16,054,842.76元有所下降[139] - 母公司期末现金及现金等价物余额为36,289,572.11元，相比期初的43,136,653.58元有所减少[139] 资产与负债 - 公司2019年第一季度货币资金为115,396,626.03元，较2018年底的102,020,276.31元有所增加[93] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为366,913,240.85元，较2018年底的420,801,951.59元有所减少[93] - 公司2019年第一季度存货为85,662,569.21元，较2018年底的89,113,546.13元有所减少[93] - 公司2019年第一季度流动资产合计为587,186,183.88元，较2018年底的626,713,091.07元有所减少[96] - 公司2019年第一季度固定资产为356,312,583.99元，较2018年底的365,283,368.59元有所减少[96] - 公司2019年第一季度在建工程为39,029,291.48元，较2018年底的31,549,256.16元有所增加[96] - 公司2019年第一季度短期借款为163,300,000.00元，较2018年底的173,300,000.00元有所减少[96] - 公司2019年第一季度应付票据及应付账款为152,171,730.84元，较2018年底的190,056,690.05元有所减少[96] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为521,130,384.77元，较2018年底的509,131,956.73元有所增加[102] - 公司2019年第一季度货币资金为36,289,572.11元，较2018年底减少15.88%[103] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为108,053,372.56元，较2018年底减少19.85%[103] - 公司2019年第一季度流动资产合计为215,987,054.34元，较2018年底减少17.89%[106] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为574,755,693.74元，较2018年底增长3.08%[106] - 公司2019年第一季度短期借款为79,300,000.00元，较2018年底减少11.20%[106] - 公司2019年第一季度应付票据及应付账款为63,115,487.38元，较2018年底减少31.42%[106] - 公司2019年第一季度未分配利润为115,029,536.14元，较2018年底减少6.07%[112] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为9,401人[13] - 新银国际有限公司为公司第一大股东，持股比例为23.21%[14] - 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）和上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[17] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 风险与应对 - 公司面临市场需求波动与市场竞争风险，特别是光伏和新能源汽车行业政策变化的影响[36] - 公司加强技术和产品创新，重点研发超净高纯试剂和光刻胶，以提升核心竞争力[36] - 公司面临安全生产、环保及质量控制风险，部分产品为危险化学品，存在安全风险[37] - 公司严格执行环保措施，设有安环部负责环保和安全生产管理[38] - 公司面临应收账款坏账风险，特别是光伏行业客户受行业景气度波动影响[39] - 公司完善应收账款管理制度，加强应收账款回收和客户分类管理[39] - 公司面临供应商变动风险，主要供应商集中，可能影响业务经营业绩[43] - 公司重点关注与生产运营高度关联的供应商，定期开展供应商评估[43] 投资与项目 - 公司2019年第一季度固定资产折旧费用增加，主要由于超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品技术改造项目于2018年完工并结转固定资产[31] - 公司前5大供应商总计采购金额8,835.24万元，占总采购额的77.72%[32] - 公司前5大客户总计销售金额5,356.84万元，占公司总收入的27.80%[33] - 公司公开发行可转换公司债券申请获得通过，具体内容详见2018年12月26日披露的公告[47] - 公司注册资本由15,102.1887万元人民币变更为15,142.5987万元人民币[51] - 公司2018年度利润分配预案已由2019年4月22日召开的年度股东大会审议通过[49] - 公司及子公司之间互相提供担保，并于2019年4月9日与花旗银行签署《保证函》[50] - 公司募集资金总额为12,270.87万元，累计投入11,488.78万元，投资进度为93.62%[57] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品技术改造项目投资进度为100.14%[61] - 研发中心项目投资进度为73.32%[61] - 销售技术服务中心项目投资进度为76.14%[61] - 补充流动资金项目投资进度为100.06%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为3,885,465.65元[9]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以151425987为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 股权结构与收购 - 公司持有江苏阳恒化工有限公司80%的股份，江苏阳恒持有江苏震宇化工有限公司55.56%的股份[13] - 日本丸红现持有江苏震宇44.44%股权[13] - 2017年日本瑞翁将其持有的苏州瑞红25.57%股权转让给公司[13] - 2017年日本丸红将其持有的苏州瑞红19.87%股权转让给公司[13] - 2018年2月公司完成对江苏阳恒股权收购及增资，取得80%股权[38][47] - 2017年12月公司对江苏阳恒73.9808%股权进行收购及增资，增资后持股比例80%，2018年2月完成收购，完善超净高纯试剂产业链布局[174] 财务数据概况 - 2018年营业收入8.11亿元，同比增长51.69%，归属于上市公司股东的净利润5021.81万元，同比增长38.81%[28] - 2018年末资产总额11.89亿元，较上年末增长30.30%，归属于上市公司股东的净资产5.09亿元，较上年末增长14.15%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3892.85万元，上年为 - 2754.77万元，同比增长241.31%[28] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3363元/股，同比增长24.37%[28] - 2018年加权平均净资产收益率为10.50%，较上年增加0.87%[28] - 2018年非经常性损益合计10068254.10元，2017年为4123654.49元，2016年为7327223.61元[34] - 2018年计入当期损益的政府补助为14737365.02元，2017年为7270020.62元，2016年为12339136.80元[34] - 2018年公司营业总收入81,086.06万元，较上年同期增长51.69%；利润总额6,759.98万元，较上年同期增长9.37%；净利润5,677.12万元，比上年同期增长5.88%；归属于上市公司股东的净利润5,021.81万元，较上年同期增长38.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,014.99万元，较上年同期增长25.26%[82] - 2018年超净高纯试剂营业收入22,522.77万元，比上年同期增长13.85%；光刻胶营业收入8,422.88万元，比上年同期增长11.71%；功能性材料营业收入7,124.68万元，比上年同期增长8.64%；锂电池材料营业收入26,491.29万元，比上年同期增长40.72%；基础化工材料营业收入11,373.38万元[82] - 2018年公司营业收入8.11亿元，同比增长51.69%，制造业收入8.05亿元，占比99.33%，同比增长52.56%[94] - 超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料收入分别为2.25亿、0.84亿、0.71亿、2.65亿元，同比增长13.85%、11.71%、8.64%、40.72%[94] - 境内收入7.87亿元，占比97.11%，同比增长55.20%；境外收入0.23亿元，占比2.89%，同比下降13.69%[94] - 制造业毛利率28.39%，同比增加0.67%；其他业务毛利率58.81%，同比下降22.39%[94] - 2018年销售费用57,262,032.40元，同比增66.14%；管理费用59,234,976.07元，同比增119.88%；财务费用19,432,524.55元，同比增659.41%；研发费用33,300,965.36元，同比增17.50%[109] - 2018年研发投入3330.10万元，公司及下属子公司共拥有专利44项，其中发明专利34项[110] - 2018年经营活动现金流入小计640,517,728.72元，同比增70.14%；经营活动产生的现金流量净额38,928,537.09元，同比增241.31%[115] - 2018年投资活动产生的现金流量净额 -209,879,477.19元，同比降69.27%；筹资活动产生的现金流量净额27,237,638.01元，同比降90.84%[115] - 经营活动现金流入较上一年增长70.14%，流出增长48.90%，净额增长241.31%[118] - 投资活动现金流入较上一年下降56.84%，净额下降69.27%[118] - 筹资活动现金流入较上一年下降34.52%，流出增长99.79%，净额下降90.84%[118] - 现金及现金等价物净增加额较上一年下降198.84%[119] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为38928537.09元，净利润为56771166.49元[119] - 投资收益为 -770327.75元，占利润总额比例 -1.14%；资产减值为7272530.68元，占比10.76%[120] - 货币资金较上一年下降54.45%，应收账款占总资产比例下降3.46%，存货增加41.03%[121][124] - 固定资产增加108.93%，长期借款增加101.11%，应收票据增加51.79%[124] 分季度财务 - 分季度来看，第三季度营业收入最高为2.24亿元，归属于上市公司股东的净利润第三季度最高为1551.11万元[29][31] 业务与技术 - 公司开展纳米关键制造装备攻关，开发32 - 22纳米CMOS工艺、90 - 65纳米特色工艺，开展22 - 14纳米前瞻性研究[18] - 公司形成65 - 45纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，装备和材料占国内市场份额分别达10%和20%[18] - 公司是微电子化学品企业，主导产品有超净高纯试剂、光刻胶等[38] - 公司超净高纯双氧水和氨水品质达SEMI G5等级，部分超净高纯试剂达G3、G4等级[40] - 公司规模生产光刻胶20多年，i线光刻胶已取得供货订单[44] - 公司生产的锂电池粘结剂适合大尺寸混合动力锂电池制造，客户包括比亚迪等[46] - 公司功能性材料包括显影液、剥离液、蚀刻液和清洗液等[45] - 公司部分超净高纯试剂达国际最高纯度等级G5，光刻胶产品规模化生产25年，达国际中高级水准[60] - 公司产品技术等级普遍达SEMI标准G3、G4级，部分达G5级，超净高纯试剂、光刻胶等技术改造项目已投产[64] - 截至2018年末，公司及下属子公司共拥有专利44项，其中发明专利34项[84] - 公司电子级双氧水达到全球第一梯队技术品质，在中芯国际天津等标杆性半导体公司线上测试，向华虹、方正半导体供货，并推进与其他8寸和12寸标杆性客户合作[84] - 公司承担的02国家重大专项光刻胶项目通过验收，i线光刻胶取得中芯国际天津等供货订单，在上海中芯等知名半导体厂测试，苏州瑞红研发的部分光刻胶也取得供货订单[84] - 公司开发的硅蚀刻液通过国外客户技术测试，成功开发半导体先进封装用的钛钨蚀刻液，实现进口替代[84] - 超净高纯方面，氟化铵等达到G3、G4等级，氨水等达到G5等级，双氧水技术达国际先进水平[110] - 功能性材料方面，硅蚀刻液通过国外客户测试，开发出半导体先进封装用钛钨蚀刻液[110] - 光刻胶方面，苏州瑞红完成多款i线光刻胶产品技术开发，取得供货订单并在多家半导体厂测试[111][113] 项目投资 - 公司拟在江苏阳恒投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目[40] - 公司在眉山市成眉石化园投资建设年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目[85] - 公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，处于前期准备中[87] - 公司拟在江苏阳恒投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目，未取得环评批复[88] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品技术改造项目已达可使用状态，部分产品等级提升[89] - 子公司眉山晶瑞新建项目本报告期投入1333.56万元，累计投入1360.35万元；电子级硫酸项目本报告期投入2777.16万元，累计投入2777.16万元，两项目合计本报告期投入4110.72万元，累计投入4137.52万元[135][138] - “超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目”累计投入5,945.22万元，投资进度100.14%，2018年实现效益443.8万元[147] - “研发中心项目”累计投入980.24万元，投资进度73.32%，未实现效益[147] - “销售技术服务中心项目”累计投入1,388.87万元，投资进度76.14%，未实现效益[152] - “补充流动资金项目”累计投入3,174.45万元，投资进度100.06%，未实现效益[152] - 公司拟在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目[170] - 公司拟在江苏阳恒投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目[170] 客户与供应商 - 公司客户包括半导体行业的中芯国际、华虹等，锂电池行业的比亚迪、力神等，LED行业的三安光电、华灿光电等[76] - 前五名客户合计销售金额197,784,142.26元，占年度销售总额比例24.39%[104] - 前五名供应商合计采购金额339,667,293.17元，占年度采购总额比例69.61%，其中关联方采购额占比50.91%[105] 资产变动原因 - 公司固定资产较年初增加108.93%，主要系在建工程转固及合并江苏阳恒所致[65] - 公司无形资产较年初增加146.70%，主要系合并江苏阳恒所致[65] - 公司货币资金较年初减少54.45%，主要系支付股权收购款、工程及设备款增加所致[65] - 公司应收票据较年初增加51.79%，主要系收到银行承兑汇票增加及合并江苏阳恒所致[65] - 公司其他应收款较年初增加70.24%，主要系合并江苏阳恒所致[65] - 公司存货较年初增加41.03%，主要系销售额增加、存货备货增加及合并江苏阳恒所致[65] - 公司其他流动资产较年初增加1145.06%，主要系工程项目产生较大增值税留抵额及预付进口税费所致[65] - 递延所得税资产较年初增加115.89%，主要系本期确认可弥补亏损及股权激励产生的可抵扣暂时性差异增加所致；其他非流动资产较年初增加136.95%，主要系本期支付设备款、专有技术款、购房款增加所致[68] - 营业成本变动主要因报告期合并报表范围增加江苏阳恒[98,102] - 2018年江苏阳恒、善丰投资纳入合并报表范围[103] 筹资与借款 - 2017年签订的3529万元并购借款，截止2018年末余额为3352.55万元[129] - 2018年5月2日公司以江苏阳恒80%股权质押，借款6900万元，年利率4.90%，截止2018年12月31日期末余额3800万元[130] - 2018年11月28日江苏震宇借款1000万元，以房屋及土地使用权抵押，担保债权最高额2300.68万元[131][133] 募集资金使用 - 2017年首次公开募股资金总额1.23亿元，本期使用2117.51万元，累计使用1.15亿元，尚未使用438.73万元，存放监管专户[139] - 2017年公司发行A股2206.25万股，募集资金净额1.23亿元，用于技术改造、研发中心、销售技术服务中心和补充流动资金项目[139] - 2017年公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，存放和使用募集资金[140] - 2017年公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[143] - 2018年11月13日公司决定将“销售技术服务中心项目”实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和成都[146][150] - 截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额计4,387,272.51元，存放于募集资金专户[146] - 2018年8月15日公司决定将“研发中心项目”专户结余资金（含利息收入）360.04163万元永久补充流动资金[155] - 2018年公司分别注销了三个募集资金账户，涉及花旗银行、工商银行和招商银行[145] - 2018年公司聘请国信证券担任公开发行可转换债券的保荐机构，承继招商证券未完成的持续督导工作[144] - 2017年公司以募集资金4,484.62万元置换预先投入募投项目的自筹资金[150] 子公司业绩 - 苏州瑞红营业收入3.69亿元，营业利润5198.45万元，净利润4472.28万元[160] - 瑞红锂电池营业收入1.47亿元，营业利润1652.77万元，净利润1233.26万元[160] - 江苏阳恒营业收入1.26亿元，营业利润719.42万元，净利润570.87万元[160] - 江苏震宇营业收入1.19亿元，营业利润1.47亿元，净利润1407.65万元[163] 行业趋势与公司

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11.73亿元，较上年度末增长28.60%[8] - 货币资金期末余额为129,813,774.54元，较年初223,983,218.96元下降42.04%[19] - 预付款项期末余额为5,751,975.93元，较年初2,600,948.00元增长121.15%[19] - 固定资产期末余额为287,271,356.75元，较年初174,831,700.22元增长64.31%[19] - 在建工程期末余额为84,692,369.75元，较年初41,599,298.45元增长103.59%[19] - 无形资产期末余额为82,574,456.35元，较年初22,955,175.90元增长259.72%[19] - 截至2018年9月30日，公司流动资产合计620,779,557.67元，较期初628,531,314.70元略有下降[34] - 截至2018年9月30日，公司非流动资产合计552,214,532.25元，较期初283,628,102.73元大幅增加[35] - 期末流动资产合计257,866,340.76元，期初为378,499,389.11元；非流动资产合计544,114,044.06元，期初为328,594,742.95元；资产总计801,980,384.82元，期初为707,094,132.06元[38][39] - 期末货币资金51,562,419.22元，期初为167,851,310.61元[38] - 期末应收票据及应收账款129,572,715.45元，期初为149,236,693.87元，其中应收票据17,027,776.03元，期初为41,261,118.14元；应收账款112,544,939.42元，期初为107,975,575.73元[38] - 期末长期股权投资257,871,095.66元，期初为131,798,703.06元[38] - 期末固定资产144,390,546.68元，期初为128,708,376.92元[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 长期借款期末余额为132,187,750.00元，较年初71,070,000.00元增长86.00%[19] - 截至2018年9月30日，公司负债合计604,330,832.70元，较期初466,129,551.28元有所增加[36] - 期末流动负债合计231,687,485.59元，期初为226,584,692.22元；非流动负债合计132,187,750.00元，期初为71,070,000.00元；负债合计363,875,235.59元，期初为297,654,692.22元[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.93亿元，较上年度末增长10.42%[8] - 股本期末余额为151,021,887.00元，较年初88,249,935.00元增长71.13%[19] - 截至2018年9月30日，公司所有者权益合计568,663,257.22元，较期初446,029,866.15元增加[36] - 期末所有者权益合计438,105,149.23元，期初为409,439,439.84元[40] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入2.24亿元，较上年同期增长59.04%；年初至报告期末营业收入5.91亿元，较上年同期增长53.52%[8] - 公司2018年第三季度营业收入为591,016,168.35元，较上期384,987,477.78元增长53.52%[20] - 本期营业总收入224,461,382.26元，上期为141,131,185.77元；营业总成本205,433,174.02元，上期为126,959,092.47元[41] - 公司本期营业总收入为591,016,168.35元，上期为384,987,477.78元[50] - 母公司本期营业收入为223,688,275.90元，上期为180,321,358.77元[54] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1551.11万元，较上年同期增长77.25%；年初至报告期末为3942.55万元，较上年同期增长70.99%[8] - 本期净利润19,023,517.36元，上期为13,238,382.23元；归属于母公司所有者的净利润15,511,085.27元，上期为8,750,836.79元[43] - 本期基本每股收益0.1027，上期为0.0586；稀释每股收益0.1027，上期为0.0586[44] - 本期营业利润为49,019,805.68元，上期为41,420,714.54元[51] - 本期利润总额为50,357,849.22元，上期为41,925,269.73元[51] - 本期净利润为43,437,933.11元，上期为35,605,579.10元[51] - 归属于母公司所有者的本期净利润为39,425,531.38元，上期为23,057,152.20元[51] - 少数股东本期损益为4,012,401.73元，上期为12,548,426.90元[51] - 基本每股收益本期为0.2620，上期为0.1544[52] - 稀释每股收益本期为0.2620，上期为0.1544[52] - 公司2018年第三季度净利润为23,024,607.24元，上年同期为13,698,219.80元[55] - 公司2018年第三季度营业利润为19,492,383.67元，上年同期为14,714,018.72元[55] - 公司2018年第三季度利润总额为20,487,094.39元，上年同期为14,778,018.72元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3846.60万元，较上年同期增长290.58%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为38,465,960.17元，较上期 - 20,183,776.63元增长290.58%[20] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为38,465,960.17元，上年同期为 - 20,183,776.63元[56] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 219,129,232.61元，上年同期为 - 47,417,772.90元[58] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为61,666,139.46元，上年同期为101,207,338.52元[58] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 118,128,587.42元，上年同期为32,907,063.36元[58] - 母公司年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为32,925,804.28元，上年同期为 - 5,200,615.39元[60] - 母公司年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 212,383,408.77元，上年同期为 - 43,436,910.59元[60] - 公司年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为455,420,515.93元，上年同期为259,971,435.93元[56] - 2018年第三季度吸收投资收到的现金为14332962元，上年同期为132672500元[62] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为93100000元，上年同期为11000000元[62] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为107432962元，上年同期为143792900元[62] - 2018年第三季度偿还债务支付的现金为36082250元，上年同期为34203936元[62] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7574198.56元，上年同期为619617.64元[62] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为44326448.56元，上年同期为38620781.99元[62] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为63106513.44元，上年同期为105172118.01元[62] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为62199.66元，上年同期为 - 615911.61元[62] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 116288891.39元，上年同期为55918680.42元[62] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额为51562419.22元，上年同期为93508037.87元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10061户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，新银国际有限公司持股比例23.27%，持股数量3514.58万股[12] - 前10名无限售条件股东中，上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量755.11万股[13] - 新银国际有限公司期末限售股数3514.58万股，限售原因为首发限售[15] 其他财务信息 - 年初至报告期期末非经常性损益合计649.66万元[9] 公司重大事项 - 激励计划 - 2018年2 - 9月公司推进第一期限制性股票激励计划，完成授予登记及预留部分授予等工作[21][22][23] 公司重大事项 - 可转换公司债券 - 2018年5月15日，公司董事会和监事会审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案[24] - 2018年6月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案[24] - 2018年9月4日，公司董事会和监事会审议通过公开发行A股可转换公司债券修订稿相关议案[24] - 2018年9月22日，公司收到中国证监会对申请公开发行可转换公司债券的受理单[25] - 公司拟聘请国信证券担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，承继招商证券未完成的持续督导工作[25] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在超期未履行完毕承诺事项、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[27][28][29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 股权变动情况 - 日本瑞翁原持有苏州瑞红25.57%股权，已于2017年将全部股权转让给公司[10] - 日本丸红原持有苏州瑞红19.87%股权，已于2017年将全部股权转让给公司，现持有江苏震宇44.44%股权[10] 股票发行情况 - 公司本次向社会公众公开发行2,206.25万股人民币普通股[12] - 2017年5月公司公开发行A股2,206.25万股，募集资金总额152,672,500.00元，扣除费用后净额为122,708,700.00元[70] 财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入366,554,786.09元，比上年同期增长50.32%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,914,446.11元，比上年同期增长67.16%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,582,173.80元，比上年同期增长54.66%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,094,871.46元，比上年同期增长1,605.37%[20] - 本报告期基本每股收益0.1592元/股，比上年同期增长31.57%[20] - 本报告期末总资产1,125,551,434.58元，比上年度末增长23.39%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产473,851,658.15元，比上年度末增长6.24%[20] - 非流动资产处置损益64,095.40元[24] - 计入当期损益的政府补助7,705,609.34元[24] - 2018年上半年公司营业总收入36,655.48万元，同比增长50.32%；利润总额2,811.59万元，同比增长8.35%；净利润2,441.44万元，同比增长9.15%；归属上市公司股东净利润2,391.44万元，同比增长67.16%；归属上市公司股东扣非净利润1,858.22万元，同比增长54.66%[47] - 营业成本264,743,771.72元，同比增长49.68%；销售费用25,087,293.14元，同比增长53.88%；管理费用42,647,570.57元，同比增长65.95%；财务费用8,046,829.15元，同比增长590.76%；所得税费用3,701,528.74元，同比增长3.33%；研发投入16,243,768.92元，同比增长25.81%[53] - 经营活动现金流净额18,094,871.46元，同比增长1,605.37%；投资活动现金流净额 -185,695,017.29元，同比增长 -2,330.48%；筹资活动现金流净额66,699,551.25元，同比增长 -37.97%；现金及现金等价物净增加额 -100,188,732.45元，同比增长 -201.89%；资产减值损失2,923,788.29元，同比增长646.42%[53] - 制造业营业收入362,793,462.19元，同比增长50.87%；其他业务收入3,761,323.90元，同比增长10.95%[56] - 境内营业收入354,148,653.90元，同比增长54.67%；境外营业收入12,406,132.19元，同比增长 -16.63%[56] - 投资收益 -219,117.77元，占利润总额 -0.78%；资产减值2,923,788.29元，占利润总额10.40%；营业外收入1,711,733.28元，占利润总额6.09%；营业外支出176,212.33元，占利润总额0.63%；其他收益6,210,659.34元，占利润总额22.09%[58] - 货币资金本报告期末为140,431,784.34元，占总资产12.48%，上年同期末为177,983,434.01元，占比25.22%，比重减少12.74%[60] - 应收账款本报告期末为254,963,708.64元，占总资产22.65%，上年同期末为205,993,002.14元，占比29.19%，比重减少6.54%[60] - 固定资产本报告期末为289,213,633.23元，占总资产25.70%，上年同期末为166,447,052.32元，占比23.58%，比重增加2.12%[60] - 短期借款本报告期末为209,256,519.80元，占总资产18.59%，上年同期末为42,000,000.00元，占比5.95%，比重增加12.64%[60] - 长期借款本报告期末为120,187,750.00元，占总资产10.68%，上年同期无此项，比重增加10.68%[60] - 存货本报告期末为72,911,613.23元，占总资产6.48%，上年同期末为58,379,650.86元，占比8.27%，比重减少1.79%[60] - 2018年6月30日合并资产总计1125551434.58元，较期初912159417.43元增长23.4%[180] - 合并流动资产合计606306665.64元，较期初628531314.70元下降3.5%[180] - 合并非流动资产合计519244768.94元，较期初283628102.73元增长83.1%[180] - 合并负债合计578794461.36元，较期初466129551.28元增长24.2%[181] - 合并所有者权益合计546756973.22元，较期初446029866.15元增长22.6%[182] - 母公司2018年6月30日资产总计779896058.18元，较期初707094132.06元增长10.3%[185] - 母公司流动资产合计273921645.43元，较期初378499389.11元下降27.6%[184] - 母公司非流动资产合计505974412.75元，较期初328594742.95元增长54%[185] - 母公司负债合计341149242.08元，较期初297654692.22元增长14.6%[186] - 母公司所有者权益合计438746816.10元，较期初409439439.84元增长7.2%[186] - 合并营业总收入本期为366,554,786.09元，上期为243,856,292.01元[188] - 合并营业总成本本期为346,029,999.52元，上期为221,963,001.40元[188] - 合并净利润本期为24,414,415.75元，上期为22,367,196.87元[190] - 归属于母公司所有者的净利润本期为23,914,446.11元，上期为14,306,315.41元[190] - 基本每股收益本期为0.1592，上期为0.1210[191] - 母公司营业收入本期为152,090,422.22元，上期为113,497,037.48元[192] - 母公司净利润本期为27,078,250.29元，上期为4,398,144.86元[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为289,569,933.01元，上期为171,752,324.01元[196] - 经营活动现金流入小计本期为2.95亿元，上期为1.76亿元[197] - 经营活动现金流出小计本期为2.77亿元，上期为1.77亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1809.49万元，上期为 - 120.20万元[197] - 投资活动现金流入小计本期为6631.26万元，上期为2714.76万元[197] - 投资活动现金流出小计本期为2.52亿元，上期为3478.78万元[198] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.86亿元，上期为 - 764.03万元[198] - 筹资活动现金流入小计本期为1.63亿元，上期为1.54亿元[198] - 筹资活动现金流出小计本期为9611.34万元，上期为4626.62万元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6669.96万元，上期为1.08亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.00亿元，上期为9833.26万元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年超净高纯试剂营业收入11948.42万元，同比增长34.57%；光刻胶营业收入4189.23万元，同比增长18.48%；功能性材料营业收入3304.03万元，同比增长12.38%；锂电池粘结剂营业收入11418.03万元，同比增长32.10%；基础化工材料营业收入3629.98万元[31] - 超净高纯试剂营业收入11,948.42万元，同比增长34.57%；光刻胶营业收入4,189.23万元，同比增长18.48%；功能性材料营业收入3,304.03万元，同比增长12.38%；锂电池粘结剂营业收入11,418.03万元，同比增长32.10%；基础化工材料营业收入3,629.98万元[47] 资产项目变化 - 固定资产较年初增加65.42%，主要系新建项目转固以及合并报表范围增加江苏阳恒所致[37] - 无形资产较年初增加147.85%，主要系购买土地增加以及合并报表范围增加江苏阳恒所致[37] - 在建工程较年初增加57.09%，主要系新建项目持续投入所致[37] - 货币资金较年初减少37.30%，主要系本期支付股权收购款、支付工程及设备款增加所致[37] - 预付货款较年初增加254.88%，主要系预付材料款、电费等增加以及合并报表范围增加江苏阳恒所致[37] - 其他流动资产较年初增加785.15%，主要系待抵扣的税费增加所致[38] - 其他非流动资产较年初增加156.28%，主要系支付工程及设备款增加所致[38] 技术研发成果 - 公司自主研发的超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破国外技术垄断，产品品质达10ppt级别水平，填补国内空白[35] - 公司子公司苏州瑞红在国内率先实现集成电路芯片制造领域大量使用的核心光刻胶量产，可实现0.35μm分辨率[35] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司共拥有专利38项，其中发明专利34项[49] 项目建设情况 - 公司在眉山建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目已取得项目用地和环保批文[50] - 公司子公司眉山晶瑞将新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目[149] - 公司子公司江苏阳恒将投资建设年产90000吨电子级硫酸改扩建项目[149] 股权激励计划 - 公司向48名激励对象授予限制性股票实施股权激励计划[51] - 2018年2月12日公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[122] - 2018年2月12日审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[128] - 2018年5月29日完成第一期限制性股票激励计划授予登记工作[129] - 第一期限制性股票首期授予日为2018年5月7日，以12.60元/股授予99.70万股，2018年5月31日上市[161] 募集资金情况 - 募集资金总额12,270.87万元，报告期投入1,662.14万元，已累计投入11,033.41万元，累计变更用途比例为0.00%[68] - 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额计12532967.59元[72] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目承诺投资总额5937.16万元，截至期末累计投入5635.48万元，投资进度94.92%[74] - 研发中心项目承诺投资总额1336.99万元，截至期末累计投入980.24万元，投资进度73.32%[74] - 销售技术服务中心项目承诺投资总额1824.2万元，截至期末累计投入1243.24万元，投资进度68.15%[74] - 补充流动资金项目承诺投资总额3172.52万元，截至期末累计投入3174.45万元，投资进度100.06%[74] - 2017年公司以募集资金4484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[75] - 截至2018年6月30日，研发中心项目剩余募集资金359.6504万元，占公司募集资金总筹资额的2.93%，占该项目计划投资资金总额的26.90%[75] 公司投资情况 - 公司收购江苏阳恒股权投资81,970,726.40元，持股73.98

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入161,918,843.96元，较上年同期增长45.87%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,285,114.23元，较上年同期增长43.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,305,619.61元，较上年同期增长22.67%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5,161,469.99元，较上年同期增长44.05%[6] - 本报告期基本每股收益0.1052元/股，较上年同期增长7.35%[6] - 本报告期末总资产1,079,971,857.35元，较上年度末增长18.40%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产463,021,653.85元，较上年度末增长3.81%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2,979,494.62元[8] - 货币资金期末余额12,747.16万元，年初余额22,398.32万元，降幅43.09%[24] - 预付款项期末余额1,132.07万元，年初余额260.09万元，增幅335.25%[24] - 营业收入本期发生数161,918.84万元，上年同期111,000.00万元，增幅45.87%[24][26] - 营业成本本期发生数11,999.06万元，上年同期7,980.94万元，增幅50.35%[24][26] - 归属于母公司所有者的净利润928.51万元，上年同期648.34万元，增幅43.21%[25][26] - 公司资产总计从期初的9.12亿元增长至期末的10.80亿元，涨幅18.40%[43,45] - 流动资产合计从期初的6.29亿元降至期末的6.12亿元，降幅2.69%[42] - 非流动资产合计从期初的2.84亿元增长至期末的4.68亿元，涨幅64.80%[43] - 负债合计从期初的4.66亿元增长至期末的5.51亿元，涨幅18.22%[44] - 所有者权益合计从期初的4.46亿元增长至期末的5.29亿元，涨幅18.79%[45] - 母公司资产总计从期初的7.07亿元增长至期末的7.65亿元，涨幅8.18%[46,48] - 母公司流动资产合计从期初的3.78亿元降至期末的3.27亿元，降幅13.16%[46] - 母公司非流动资产合计从期初的3.29亿元增长至期末的4.38亿元，涨幅33.37%[47] - 母公司负债合计从期初的2.98亿元增长至期末的3.27亿元，涨幅9.79%[47,48] - 母公司所有者权益合计从期初的4.09亿元增长至期末的4.38亿元，涨幅7.00%[48] - 公司营业总收入本期为161,918,843.96元，上期为110,999,994.01元[50] - 公司营业总成本本期为154,452,560.25元，上期为103,012,002.53元[50] - 公司净利润本期为9,664,893.70元，上期为8,836,877.02元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9,285,114.23元，上期为6,483,352.34元[51] - 公司基本每股收益本期为0.1052，上期为0.098[52] - 母公司营业收入本期为75,703,817.26元，上期为55,935,691.52元[54] - 母公司净利润本期为29,077,408.80元，上期为3,557,362.20元[54] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为143,319,575.70元，上期为62,387,404.09元[57] - 收到的税费返还本期为925,631.44元，上期为106,101.06元[57] - 公司营业成本本期为119,990,607.54元，上期为79,809,391.24元[51] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计1.4750286174亿元，上期为6340.737927万元，同比增长132.63%[58] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计1.5266433173亿元，上期为7263.305536万元，同比增长109.91%[58] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 516.146999万元，上期为 - 922.567609万元，亏损减少44.05%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计4924.673561万元，上期为9.102198万元，同比增长54092.16%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计1.4118700482亿元，上期为1050.431454万元，同比增长1244.08%[58] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9194.026921万元，上期为 - 1041.329256万元，亏损扩大782.90%[59] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计3218.42832万元，上期为512.04万元，同比增长528.55%[59] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计3104.160312万元，上期为2384.64725万元，同比增长29.34%[59] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为114.268008万元，上期为 - 1872.60725万元，扭亏为盈[59] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 9651.158563万元，上期为 - 3842.302308万元，亏损扩大151.18%[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,588[19] - 新银国际（香港）持股20,769,551股，持股比例23.53%[19] - 许宁持股9,838,166股，持股比例11.15%，质押股份9,838,166股[19] - 南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股6,829,219股，持股比例7.74%[20] - 苏钢持股5,830,053股，持股比例6.61%[20] - 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）持股4,376,313股，持股比例4.96%[20] - 尤家栋持股3,363,976股，持股比例3.81%，质押股份2,520,000股[20] - 徐成中持股3,332,537股，持股比例3.78%[20] - 吴天舒持股2,659,742股，持股比例3.01%，质押股份213,000股[20] 税收政策 - 公司2015 - 2017年按15%的税率享受高新技术企业所得税优惠政策，证书2018年7月5日到期[16] 供应商与客户数据 - 前5大供应商总计采购金额3,393.83万元，占总采购额45.61%，去年同期采购金额2131.52万元[27] - 前5大客户总计销售金额4,380.64万元，占公司总收入27.05%，去年同期销售金额2,914.45万元[27] 限制性股票激励计划 - 拟实施限制性股票激励计划，授予总量不超126.2万股，约占公司股本总额1.43%[28] - 首次授予101.2万股，约占公司股本总额1.15%；预留25万股，约占公司股本总额0.28%，占本次授予总量19.81%[28] - 首次授予的限制性股票授予价格为12.60元/股，有效期最长不超过60个月[29] 股权收购与增资 - 公司收购江苏阳恒73.9808%股权，出资8197.07万元，同时增资3334.64万元，最终持股比例达80%[30][31][32] - 江苏阳恒注册资本由718.56万元增至934.82万元[31] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为12270.87万元，本季度投入634.53万元，累计投入10005.8万元[35][36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品技术改造项目承诺投资5937.16万元，累计投入4627.12万元，投资进度77.93%[35] - 研发中心项目承诺投资1336.99万元，累计投入980.24万元，投资进度73.32%[35] - 销售技术服务中心项目承诺投资1824.2万元，累计投入1223.99万元，投资进度67.10%[35] - 补充流动资金项目承诺投资3172.52万元，累计投入3174.45万元，投资进度100.06%[35] - 2017年7月公司以募集资金4484.62万元置换预先投入募投项目的自筹资金[36] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[33][37][38] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临市场需求波动、安全生产、环保、质量控制等风险[10] - 公司将采取加强创新、完善制度等措施应对风险[10][12][13]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以88,249,935为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增7股[5] - 2017年9月12日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《2017年半年度利润分配的预案》，以截止2017年7月31日总股本88,249,935股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共派发现金总额17,649,987元，不进行公积金转增股本[129] - 2017年半年度利润分配方案于2017年10月13日实施完毕[129] - 2017年半年度以88,249,935股为基数，每10股派现金股利2元，派发现金总额17,649,987元[132][133] - 2017年度拟以88,249,935股为基数，每10股转增7股，拟转增61,774,954股，转增后总股本为150,024,889股[132][133] - 2017年现金分红金额17,649,987元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的48.79%，净利润为36,176,549.89元[134] - 2016年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%，净利润为33,897,786.13元[134] - 2015年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%，净利润为28,413,802.34元[134] - 本年度每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为7股，分配预案股本基数为88,249,935股，现金分红总额为0元，可分配利润为77,402,835.19元，现金分红占利润分配总额的比例为0%[130] - 2016年度和2015年度未进行任何形式的股利分配[132] - 2017年半年度利润分配方案于2017年10月13日实施完毕[133] - 2017年度利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施[133] - 公司制定《股东长期回报规划及未来三年（2015 - 2017）利润分配计划》，重视投资者回报[149] - 利润分配预案需经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决[150] - 利润分配预案经董事会审议通过后，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过后实施[150] - 当公司营业收入总额、净利润或每股收益同比下降50%时，可调整利润分配政策[150] - 如无重大投资计划或重大现金支出，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[151] - 调整现金分红政策的利润分配预案需经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会审议[151] - 现金分红政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过[151] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%，成熟期有重大资金支出安排占比最低40%，成长期有重大资金支出安排占比最低20%[152] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内相关累计支出预计达或超公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[152][153] 股权收购与子公司设立 - 日本瑞翁原持有苏州瑞红25.57%的股权，于2017年将全部股权转让给公司[10] - 日本丸红原持有苏州瑞红19.87%的股权，于2017年将全部股权转让给公司[10] - 2017年9月，公司现金收购苏州瑞红少数股东权益，苏州瑞红成为全资子公司[49] - 2017年12月，公司对江苏阳恒73.9808%股权进行收购及增资，增资后持股比例为80%，2018年2月收购完成[49] - 2017年8月，公司投资设立子公司眉山晶瑞，拟在成眉石化园区投资新建8.7万吨光电显示、半导体用新材料生产基地[50] - 2017年公司收购瑞红少数股东股权，收购江苏阳恒73.9808%股权并增资，增资后持股比例80%，于2018年2月完成收购[107][111][112] - 2017年新设立子公司瑞红锂电池、眉山晶瑞并于本年纳入合并报表范围[62] - 公司对苏州瑞红、瑞红锂电池、眉山晶瑞的投资金额分别为5882.9万元、1000万元、5000万元，持股比例分别为45.44%、100%、100%，合计投资11882.9万元[81] - 苏州瑞红注册资本1773.46万元，总资产34267.94万元，净资产13786.14万元，2017年度净利润3837.88万元[95][97] - 瑞红锂电池注册资本1000万元，总资产2821.92万元，净资产245.42万元，2017年度净利润375.42万元[96] - 眉山晶瑞注册资本5000万元，总资产1196.30万元，净资产1196.07万元，2017年度净利润 - 3.93万元[96] - 2017年公司投资设立瑞红锂电池和眉山晶瑞，现金收购洮南金匮，对当年业绩影响不大[97] - 瑞红锂电池注册资本1000万元，公司出资比例100%，报告期末总资产2821.92万元，净资产245.42万元，2017年度净利润375.42万元[98] - 眉山晶瑞注册资本5000万元，公司出资比例100%，报告期末总资产1196.30万元，净资产1196.07万元，2017年度净利润 - 3.93万元[98] - 公司收购日本瑞翁持有的苏州瑞红25.57%股权，转让资产账面价值为3596.81万元，转让价格为3310.4万元[164] - 公司收购日本丸红持有的苏州瑞红19.87%股权，转让资产账面价值为2795.02万元，转让价格为2572.5万元[164] - 日本瑞翁原持有苏州瑞红25.57%股权，日本丸红原持有苏州瑞红19.87%股权，2017年均转让给公司[163][164] - 2017年12月25日，公司拟8197.07万元收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权，并出资3334.64万元溢价增资，完成后持股比例达80%[186] - 2017年12月25日，公司拟以1亿元设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司，后公司名称为善丰投资（江苏）有限公司[187] - 江苏阳恒化工有限公司原注册资本718.56万元，增资后增加至934.82万元[186] 公开发行股份与募集资金 - 公司本次向社会公众公开发行2,206.25万股人民币普通股[12] - 2017年5月公司实际向社会公众公开发行A股2206.25万股，募集资金总额15267.25万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为12270.87万元[85] - 2017年公司公开发行股份募集资金总额12270.87万元，本期已使用和累计使用募集资金均为9371.27万元，尚未使用募集资金2911.89万元[84] - 募集资金净额用于超净高纯试剂等技术改造项目4372.54万元、研发中心项目620.71万元、销售技术服务中心项目1203.57万元、补充流动资金项目3174.45万元[85] - 2017年6月公司与开户银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，按规定存放和使用募集资金[86] - 2017年7月公司审议通过使用不超过5000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案[87] - 截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2911.89万元，均存放于募集资金专户[87] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品技术改造项目承诺投资5937.16万元，累计投入4372.54万元，投资进度73.65%[90] - 研发中心项目承诺投资1336.99万元，累计投入620.71万元，投资进度46.43%[90] - 销售技术服务中心项目承诺投资1824.2万元，累计投入1203.57万元，投资进度65.98%[90] - 补充流动资金项目承诺投资3172.52万元，累计投入3174.45万元，投资进度100.06%[90] - 2017年7月公司以4484.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[90] - 2017年公司公开发行新股2206.25万股，股本总额由6618.7435万股变更为8824.9935万股[192][193][195] - 本次股份变动后，有限售条件股份6618.7435万股，占比75.00%；无限售条件股份2206.25万股，占比25.00%[192] - 晶瑞股份于2017年5月10日发行股票，发行价格6.92元/股，发行数量2206.25万股[198] - 晶瑞股份股票于2017年5月23日在深圳证券交易所创业板上市，获准上市交易数量2206.25万股[198] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为534,539,259.03元，较2016年增长21.52%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为36,176,549.89元，较2016年增长6.72%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,052,895.40元，较2016年增长20.63%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -27,547,747.23元，较2016年下降203.84%[19] - 2017年末资产总额为912,159,417.43元，较2016年末增长56.20%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为446,029,866.15元，较2016年末增长53.59%[19] - 第一季度营业收入为110,999,994.01元，归属于上市公司股东的净利润为6,483,352.34元[21] - 第二季度营业收入为132,856,298.00元，归属于上市公司股东的净利润为7,822,963.07元[21] - 第三季度营业收入为141,131,185.77元，归属于上市公司股东的净利润为8,750,836.79元[21] - 2017年非流动资产处置损益为1,935.29，2016年为 -34,116.25 [25] - 2017年计入当期损益的政府补助为7,270,020.62，2016年为12,339,136.80，2015年为15,927,489.03 [25] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为495,957.55，2016年为412,175.10，2015年为902,308.34 [25] - 在建工程增加363.87%，主要系本期新建项目持续投入所致 [39] - 货币资金增加182.55%，主要系本期上市成功募集资金、同时银行借款增加所致 [39] - 应收票据增加121.85%，主要系本期销售收入增加，且减少票据支付供应商款项，用货币资金形式支付供应商款项占比增多所致 [39] - 其他应收款增加1556.38%，主要系本期投标及土地保证金增加导致 [39] - 其他流动资产下降84.85%，主要系本期上市费用冲减资本公积所致 [39] - 其他非流动资产增加1210.95%，主要系本期预付工程款、预付使用职工奖励及福利基金购房款增加所致 [39] - 2017年公司实现营业总收入53453.93万元，较上年同期增长21.52%；利润总额6180.62万元，较上年同期增长19.45%；净利润5361.5万元，比上年同期增长21.65%；归属于上市公司股东的净利润3617.65万元，较上年同期增长6.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3205.29万元，较上年同期增长20.63%[47] - 公司毛利率较去年同期下降2.61个百分点[48] - 2017年营业收入合计534,539,259.03元，较2016年的439,877,860.07元同比增长21.52%[56] - 制造业营业收入527,959,176.88元，占比98.77%，同比增长21.51%；其他业务收入6,580,082.15元，占比1.23%，同比增长22.60%[56] - 境内营业收入507,347,931.13元，占比94.91%，同比增长20.98%；境外营业收入27,191,327.90元，占比5.09%，同比增长32.51%[57] - 2017年制造业销售量48,953吨，同比增长11.93%；生产量48,647吨，同比增长8.40%；库存量2,034吨，同比下降13.08%[59] - 前五名客户合计销售金额128,309,118.03元，占年度销售总额比例24.00%[63] - 前五名供应商合计采购金额212,991,545.03元，占年度采购总额比例62.33%，其中关联方采购额占比41.76%[64] - 20

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产711,581,631.80元，较上年度末增长21.85%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产415,656,012.64元，较上年度末增长43.13%[8] - 本报告期营业收入141,131,185.77元，较上年同期增长21.05%；年初至报告期末营业收入384,987,477.78元，较上年同期增长23.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,750,836.79元，较上年同期增长1.65%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润23,057,152.20元，较上年同期增长2.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,912,118.24元，较上年同期增长27.27%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,899,803.99元，较上年同期增长15.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20,183,776.63元，较上年同期减少860.00%[8] - 本报告期基本每股收益0.0992元/股，较上年同期减少23.75%；年初至报告期末基本每股收益0.2613元/股，较上年同期减少22.81%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3,157,348.21元，其中计入当期损益的政府补助5,710,784.79元[10] - 货币资金期末余额11,255.79万元，年初余额7,927.13万元，增幅41.99%，因首发上市获募集资金[17] - 其他应收款期末余额145.46万元，年初余额10.98万元，增幅1224.88%，因支付保证金及备用金增加[17] - 短期借款期末余额3,800.00万元，年初余额5,820.39万元，降幅34.71%，因归还部分银行贷款[17] - 应付股利期末余额2,223.03万元，年初余额531.65万元，增幅318.14%，因9月宣告现金分红[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,018.38万元，上期为265.58万元，降幅860.00%，因现金支付供应商比例增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,120.73万元，上期为 -2,936.94万元，增幅444.60%，因上市新增募集资金[18] - 2017年9月30日合并报表流动资产合计490,969,231.21元，较期初369,620,746.53元增长约32.83%[37] - 2017年9月30日合并报表非流动资产合计220,612,400.59元，较期初214,349,539.78元增长约2.92%[38] - 2017年9月30日合并报表资产总计711,581,631.80元，较期初583,970,286.31元增长约21.85%[38] - 2017年9月30日合并报表流动负债合计203,060,622.90元，较期初204,168,279.84元下降约0.54%[39] - 2017年9月30日合并报表非流动负债合计21,193,578.11元，较期初25,473,262.90元下降约16.79%[39] - 2017年9月30日合并报表负债合计224,254,201.01元，较期初229,641,542.74元下降约2.34%[39] - 2017年9月30日合并报表所有者权益合计487,327,430.79元，较期初354,328,743.57元增长约37.53%[40] - 2017年9月30日母公司报表流动资产合计275,065,444.58元，较期初172,670,403.86元增长约59.30%[41] - 公司资产总计从3.63亿元增长至4.80亿元，增幅约32.35%[42] - 公司负债合计从1.06亿元增长至1.08亿元，增幅约1.75%[42][43] - 公司所有者权益合计从2.57亿元增长至3.72亿元，增幅约45.02%[43] - 公司营业总收入从1.17亿元增长至1.41亿元，增幅约21.05%[45] - 公司营业总成本从1.07亿元增长至1.27亿元，增幅约18.75%[45] - 公司营业利润从0.98亿元增长至1.57亿元，增幅约60.79%[46] - 公司净利润从1.20亿元增长至1.32亿元，增幅约9.93%[46] - 公司基本每股收益从0.13元降至0.0992元，降幅约23.75%[47] - 公司母公司营业利润从0.34亿元增长至0.98亿元，增幅约188.00%[50] - 公司母公司净利润从0.48亿元增长至0.93亿元，增幅约92.01%[50] - 合并营业总收入本期为384,987,477.78元，上期为311,786,728.26元[52] - 合并营业总成本本期为348,922,093.87元，上期为286,309,663.10元[52] - 合并营业利润本期为41,420,714.54元，上期为25,795,949.97元[54] - 合并净利润本期为35,605,579.10元，上期为29,610,447.25元[54] - 母公司营业收入本期为180,321,358.77元，上期为145,175,120.94元[57] - 母公司营业成本本期为130,812,496.21元，上期为99,491,933.39元[57] - 母公司营业利润本期为14,714,018.72元，上期为13,586,518.55元[57] - 母公司净利润本期为13,698,219.80元，上期为13,758,869.98元[58] - 综合收益总额本期为35,605,579.10元，上期为29,610,447.25元[55] - 基本每股收益本期为0.2613，上期为0.3385[55] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计264,992,318.50元，上期为210,246,812.43元；现金流出小计285,176,095.13元，上期为207,591,040.86元；现金流量净额为-20,183,776.63元，上期为2,655,771.57元[61] - 投资活动现金流入小计37,179,586.26元，上期为63,330,949.01元；现金流出小计84,597,359.16元，上期为105,273,708.75元；现金流量净额为-47,417,772.90元，上期为-41,942,759.74元[62] - 筹资活动现金流入小计172,792,900.00元，上期为51,169,011.11元；现金流出小计71,585,561.48元，上期为80,538,368.86元；现金流量净额为101,207,338.52元，上期为-29,369,357.75元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-698,725.63元，上期为-326,515.87元；现金及现金等价物净增加额为32,907,063.36元，上期为-68,982,861.79元；期末现金及现金等价物余额为112,057,928.24元，上期为32,469,735.99元[62] - 母公司2017年第三季度经营活动现金流入小计79,245,638.87元，上期为54,295,353.34元；现金流出小计84,446,254.26元，上期为50,861,529.89元；现金流量净额为-5,200,615.39元，上期为3,433,823.45元[63] - 投资活动现金流入小计40,294,297.45元，上期为63,341,414.30元；现金流出小计83,731,208.04元，上期为96,132,283.64元；现金流量净额为-43,436,910.59元，上期为-32,790,869.34元[63] - 筹资活动现金流入小计143,792,900.00元，上期为13,000,000.00元；现金流出小计38,620,781.99元，上期为33,664,589.80元；现金流量净额为105,172,118.01元，上期为-20,664,589.80元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-615,911.61元，上期为77,948.45元；现金及现金等价物净增加额为55,918,680.42元，上期为-49,943,687.24元；期末现金及现金等价物余额为93,508,037.87元，上期为8,020,163.26元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,552，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，新银国际有限公司持股比例23.53%，许宁持股比例11.15%，南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.74%[13] 公司收购与设立 - 公司拟5,882.90万元收购苏州瑞红45.44%股权，受让日本瑞翁25.57%股权支付3,310.40万元，受让日本丸红19.87%股权支付2,572.50万元，手续办理中[19] - 2017年9月15日，眉山晶瑞电子材料有限公司完成工商登记并取得营业执照[19] 公司承诺相关 - 未履行承诺时，董监高累计停发薪酬或津贴不超年度30%，直至履行完承诺[22] - 董事和高管承诺约束职务消费，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 控股股东及实际控制人持有发行人5%以上股份时，承诺避免同业竞争[23] - 控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易，保障发行人及股东权益[23] - 控股股东及实际控制人承诺承担发行人补缴社保和公积金费用及相关费用[23][24] - 实际控制人罗培楠36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，任职期间每年转让不超25%，离职后有不同限售期[24] - 新银国际36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价，特定情况锁定期延长6个月[24] - 南海成长12个月内不转让公开发行前股份[24] - 合伙企业所持发行人公开发行股票前已发行股份锁定期为12个月，锁定期满后两年内减持，持股5%以上提前5个交易日提交说明，公司减持前3个交易日公告[25] - 吴天舒、许宁等任职期间每年转让股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份；第七至十二个月申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让股份[25] - 尤家栋、吴媚琦等所持发行人公开发行股票前已发行股份锁定期为12个月[25][26] - 部分人员所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[26] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，部分人员持股锁定期自动延长6个月[26] - 部分人员所持股票锁定期满后两年内减持，提前5个交易日向公司提交说明，公司减持前3个交易日公告[26] - 控股股东新银国际（香港）股份锁定期36个月，2017年5月23日起正常履行减持承诺[27] - 南海成长、祥禾泓安、祥禾股权、吴天舒等相关人员股份锁定期12个月，2017年5月23日起正常履行减持承诺[27][28] - 公司、控股股东、董事及高管关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施，2017年5月23日起36个月正常履行[28] - 董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东承诺招股说明书不存在虚假记载等，2017年5月23日起长期正常履行[29] - 公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取措施，2017年5月23日起长期正常履行[29] - 公司利润分配政策，2017年5月23日起长期正常履行[29] - 其他对公司中小股东所作承诺不适用[29] - 承诺按时履行，无超期未履行情况[29] 利润分配相关 - 2017年半年度利润分配以7月31日总股本88,249,935股为基数，每10股派现金2元（含税），共派17,649,987元[30] - 2017年权益分配股权登记日为10月12日，除权除息日为10月13日，10月13日完成权益分派[31] 报告相关说明 - 公司第三季度报告未经审计[65]