公司基本信息 - 公司原名苏州晶瑞化学股份有限公司，原证券简称晶瑞股份[19] - 公司股票简称晶瑞电材，代码300655，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为薛利新[26] - 董事会秘书为李勍（代行），证券事务代表为阮志东[27] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[28] - 信息披露及备置地点报告期无变化[29] - 公司注册情况报告期无变化[30] 子公司及股权信息 - 苏州瑞红于2022年7月28日整体改制为瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司[19] - 公司持股江苏阳恒化工有限公司69.52%股份[19] - 渭南美特瑞于2022年8月成为晶瑞新能源科技有限公司全资子公司[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司风险 - 公司在生产运营中存在市场需求波动与市场竞争等多种风险[6] - 公司面临市场需求波动与竞争风险，将加强技术和产品创新，围绕半导体先进制程研发，提升产品品质，加快产能布局[170][173] - 公司部分产品为危险化学品等，生产经营存在安全、环保及质量控制风险，将严格执行相关措施应对[174][175] - 原材料价格受多因素影响波动，公司将实行成本费用管理并转嫁部分成本压力[176] - 下游行业波动可能使公司面临应收账款坏账风险，将完善管理制度加强回收管理[179] - 若研发不适应行业发展或核心技术泄密，公司将失去技术领先地位，将加强研发管理和完善保密机制[180][181] - 行业竞争加剧公司可能面临人才流失风险，将优化人力资源管理和培训体系[182] - 生产投资项目实施存在风险，固定资产折旧增加影响盈利，将强化资金管理并降低成本[186][187] - 海外业务受汇率波动影响大，公司将密切关注并采取措施规避风险[188] - 供应商集中，若主要供应商出现问题将影响业绩，公司将评估供应商和关注物资价格[189] - 截至2022年6月30日，收购江苏阳恒商誉金额为2358.42万元，收购晶瑞新能源商誉金额为8669.39万元，若被收购公司经营恶化可能商誉减值[190] - 新冠疫情影响运输，或对公司原材料供应、产品销售及盈利造成不利影响[191] 公司治理变更 - 2022年3 - 4月完成董事会、监事会成员换届选举及工商变更登记[33] - 国信证券刘伟、庞海涛接替徐巍担任持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人[34] - 2022年3月28日李勍等多人被选举或聘任担任公司职务[200] - 2022年2月23日陈万鹏因个人原因离任，3月28日吴天舒等因换届离任[200] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[22] - 报告期末为2022年6月30日[22] 财务数据 - 本报告期营业收入942,761,066.66元，较上年同期增长9.25%[35] - 归属于上市公司股东的净利润82,809,646.06元，较上年同期减少28.09%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润80,410,003.09元，较上年同期增长46.06%[35] - 经营活动产生的现金流量净额154,584,361.53元，较上年同期增长324.70%[35] - 基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少30.00%[35] - 加权平均净资产收益率4.39%，较上年度末减少4.03%[35] - 总资产3,232,747,939.73元，较上年同期增长10.54%[35] - 归属于上市公司股东的净资产1,902,128,319.81元，较上年同期增长18.39%[35] - 2022年上半年公司营业总收入94,276.11万元，同比增长9.25%；归母净利润8,280.96万元，同比减少28.09%；扣非归母净利润8,041.00万元，同比增长46.06%[91] - 高纯化学品营收21,567.70万元，同比增长53.73%，毛利提升6.17个百分点；高纯双氧水营收10,494.92万元，同比增长84.42%，销量同比增长75.35%；高纯硫酸实现零的突破[92] - 光刻胶及配套材料营收13,748.18万元，同比增长3.84%；正、负型光刻胶营收同比增长11.25%，配套材料营收同比增长42.18%[92] - 功能配方材料营收932.36万元，同比增长29.61%；锂电池材料收入25,093.92万元，同比下降17.14%；核心产品NMP收入23,537.24万元，同比增长14.51%[92] - 2022年上半年公司研发投入2,983.75万元，截至报告期末公司及子公司共拥有专利90项，其中发明专利51项[95] - 本报告期营业收入9.43亿元，同比增长9.25%；营业成本7.30亿元，同比增长4.00%[108] - 研发投入2983.75万元，同比增长53.22%；经营活动现金流量净额1.55亿元，同比增长324.70%[108] - 半导体行业营业收入3.93亿元，同比增长29.78%；新能源行业营业收入2.51亿元，同比下降17.66%[111] - 高纯化学品营业收入2.16亿元，同比增长53.73%；光刻胶及配套材料营业收入1.37亿元，同比增长3.84%[111] - 境内营业收入9.25亿元，同比增长8.62%；境外营业收入1799.62万元，同比增长55.74%[111] - 投资收益359.05万元，占利润总额比例3.71%；公允价值变动损益 -431.66万元，占比 -4.47%[112] - 长期股权投资增加30.20%至165,236,006.80元，占总资产比例为5.11%，主要系对参股公司湖北晶瑞投资所致[113] - 在建工程增加48.21%至294,368,189.33元，占总资产比例为9.11%，因年产1,200吨集成电路关键电子材料项目及新建工程项目投入[116] - 合同负债减少56.19%至8,298,360.26元，占总资产比例为0.26%，主要系预收货款减少[116] - 应收款项融资减少37.10%至167,618,589.43元，占总资产比例为5.19%，因本期营业收入回款银行存款增加[116] - 其他非流动金融资产增加58.22%至264,684,855.86元，占总资产比例为8.19%，主要系本期购买金融资产[116] - 股本增加71.78%至585,135,145.00元，占总资产比例为18.10%，系以资本公积向全体股东转增[116] - 报告期投资额为91,315,500.95元，较上年同期的128,305,308.08元减少28.83%[122] - 交易性金融资产期末数为60,001,700.50元，占总资产比例为1.86%，主要系本期购买银行理财[116] - 预付款项增加30.23%至36,571,976.15元，占总资产比例为1.13%，因预付材料款及费用增加[116] - 应交税费增加62.46%至46,077,297.67元，占总资产比例为1.43%，主要系本期应交未交税金[116] - 报告期内重大非股权投资项目本报告期投入金额9131.55万元，截至报告期末累计实际投入金额37971.99万元，累计实现收益-2327.64万元[124] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本16728.91万元，本期公允价值变动损益-420.29万元，期末金额26468.49万元[128] 行业市场情况 - 2022年上半年全国新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，分别同比增长119.0%和115.6%，市场渗透率为21.6%[48] - 上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元[48] - 2022年上半年全球半导体行业销售额稳定增长但增速下滑，2030年将维持6 - 8%年化增速[85] - 2022年全球晶圆厂产能增长8%，预计2023年增长6%，2020 - 2024年8寸晶圆厂产能预计增95万片/月[85] - 2022年上半年新能源汽车产销同比均增长1.2倍，市场渗透率达21.6%，锂电池产量超280GWh，同比增长150%[89] 公司产品情况 - 公司是微电子材料平台型高新技术企业，产品围绕泛半导体和新能源材料，应用于多行业多工艺环节[51] - 高纯化学品分酸、碱、有机溶剂等类别，用于电子信息产品清洗、蚀刻等，部分产品达SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量低于10ppt[52][53] - 光刻胶及配套材料用于集成电路和半导体分立器件细微图形加工，子公司苏州瑞红光刻胶产品技术和销售额国内领先，高端KrF光刻胶生产及测试线基本建成，ArF光刻胶研发启动[54][56] - 功能配方材料包括蚀刻液等复配材料，向半导体公司批量供货[58] - 锂电池材料包括NMP、锂电池粘结剂、电解液等[59] - NMP产品采用国际先进技术，通过多项认证，是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证合格的产品，连续五年位列三星公司供应商综合排名第一[60] - 公司生产的SBR锂电池粘结剂优点多，适合大尺寸混合动力锂电池制造，CMCLi粘结剂已量产[61] - 公司在PAA开发方面取得较大突破，正极底涂应用已进入中试阶段，负极应用正在客户测试阶段[63] - 公司医药中间体材料主要包括γ - 丁内酯（GBL）和α - 吡咯烷酮（2 - P），应用于多个领域[64][65] - 随着年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目实施，部分硫酸产能将转化为高纯化学品行业类别[66] - 公司高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级（G5），成为全球掌握三项技术的少数企业之一[74][76] - 公司锂电池材料部分产品取得技术突破，打破国外技术垄断[74] - 公司超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破国外垄断，产品品质达10ppt以下[77] - 公司一期3万吨半导体级高纯硫酸产线通车，二期6万吨项目预计2023年上半年建成[77] - 半导体级高纯硫酸将成主导产品之一，与高纯双氧水、高纯氨水形成高纯系列产品组合扩大市场占有率[78] - 光刻胶产品达国际中高级水准，苏州瑞红近年销售额和利润高速增长，部分产品占国内主要市场份额[79] - i线光刻胶向中芯国际等供货，KrF光刻胶已通过部分重要客户测试，争取今年批量供货[79] - 2020年启动集成电路制造用高端光刻胶研发项目，ArF高端光刻胶研发已启动[80] - 与日本三菱化学在苏州设LCD用彩色光刻胶共同研究所，2019年开始批量生产供应显示面板厂家[82] - 孙公司渭南美特瑞拟筹建项目，建成后NMP产能大幅提升[83] - 公司主流半导体用湿电子化学品技术达国际水准，高纯硫酸、双氧水、氨水金属杂质低于10ppt，达G5等级[95] - 子公司苏州瑞红光刻胶研发和生产经验丰富，i线光刻胶已供货，KrF光刻胶完成中试并进入客户测试阶段，ArF高端光刻胶研发启动[96] - 公司拥有由5台光刻机为主组成的光刻胶研发平台，有持续的研发团队股权激励机制[100] - 公司工程技术中心被认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”，分析检测实验室获CNAS认证[101] 公司经营模式 - 公司采购采用“以产定购”原则，生产按照以销定产原则，采用柔性制造系统[67][69] - 公司主要采用直销模式，部分产品采用经销模式，已建立遍布全国的销售网络[70] 公司优势 - 公司是国内技术水平领先的光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内市场前列[74] 公司客户 - 公司核心客户涵盖半导体、显示面板等五个领域头部公司，如中芯国际、天奈等[102] 公司定位与布局 - 公司定位电子材料专业平台企业，产品线丰富，可提供一揽子解决方案[103] - 公司在苏州、南通、眉山等地设有生产基地，在西北收购晶瑞新能源[104] - 公司联合湖北省长江经济带产业基金在湖北潜江投资建设项目[106] 募集资金情况 - 募集资金总额122938.35万元，报告期投入13480.07万元，已累计投入91530.39万元[130] - 累计变更用途的募集资金总额7276.05万元，占比5.92%[130] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额18051.20万元[130] - 2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金净额28721.84万元[131][133] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额51470.38万元[133] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额23416.78万元[134] - 2019 - 2022年公司多次签订募集资金专户存储三方监管合作协议，使用募集资金时严格遵照履行[135][136][138] - 2019 - 2021年，公司分别以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1323.58万元、11093.59万元、17640.05万元[149] - 2019年公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年终止该事项[149] 募投项目情况 - 眉山晶瑞年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目进度42.13%[124] - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目进度33.19%[124] - 新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目承诺投资总额13900万元，调整后8951.2万元，期末累计投入9157.93万元，投资进度102

公司基本信息 - [公司持股69.52%的控股子公司为江苏阳恒化工有限公司][16] - [公司股票简称为晶瑞电材，代码为300655，法定代表人为李勍，注册地址为苏州市吴中区善丰路168号][26] - [董事会秘书为薛利新（代行），证券事务代表为阮志东，联系电话均为0512 - 66037938，电子信箱均为ir@jingrui - chem.com.cn][27] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网][28] - [公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所][32] - [公司聘请国信证券股份有限公司为保荐机构和财务顾问][32][33] - [公司是国内光刻胶、高纯电子化学品领域领先企业，光刻胶销售规模和盈利能力居前，超净高纯化学品主要产品达国际最高纯度等级（G5），锂电池材料部分产品取得技术突破[53]] - [公司是微电子材料平台型高新技术企业，主导产品围绕泛半导体和新能源材料，应用于半导体、新能源等行业][66] - [公司定位为微电子材料的中小企业联合体，致力于成为半导体集成电路电子材料的领先企业][126] - [晶瑞电材拥有安全生产许可证、高新技术企业证书等多项证书][119] - [江苏阳恒拥有SGSISO9001证书、SGS ISO45001证书等多项证书][123] - [眉山晶瑞拥有危险化学品经营许可证、排污许可证等多项证书][123] - [晶瑞新能源拥有对外贸易经营者备案登记表、IATF16949：2016证书等多项证书][123] - [南通晶瑞拥有危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证明等多项证书][123] 利润分配 - [公司拟以340,638,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股][3][7] 审计相关 - [原签字会计师为余建耀、李鸿霞，因事务所内部工作调整，由林旺接替余建耀，与李鸿霞一起作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师][31] 财务数据 - [2021年营业收入18.32亿元，较2020年增长79.21%][34] - [2021年归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，较2020年增长161.20%][34] - [2021年经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，较2020年增长161.86%][37] - [2021年末资产总额29.25亿元，较2020年末增长40.37%][37] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产16.07亿元，较2020年末增长22.25%][37] - [2021年基本每股收益0.59元/股，较2020年增长145.83%][37] - [2021年加权平均净资产收益率为13.99%，较2020年增加6.95%][37] - [2021年非经常性损益合计8644.57万元，较2020年增加5362.39万元][44] - [2021年公司营业总收入183,208.76万元，较上年同期增长79.21%][138] - [2021年公司归属于上市公司股东的净利润20,099.66万元，较上年同期增长161.20%][138] - [2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,455.09万元，较上年同期增长159.59%][138] - [2021年公司营业收入为18.32亿元，同比增长79.21%，其中半导体、新能源、基础化工和其他行业收入分别为6.34亿元、5.83亿元、4.07亿元和2.08亿元，同比分别增长55.60%、69.31%、163.98%和78.95%][158] - [2021年公司境内收入为18.12亿元，占比98.92%，同比增长81.42%；境外收入为0.20亿元，占比1.08%，同比下降15.57%][158] - [2021年公司直销收入为14.73亿元，占比80.40%，同比增长66.03%；经销收入为3.59亿元，占比19.60%，同比增长165.72%][158] - [2021年公司光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料、基础化工材料和能源的收入分别为2.74亿元、3.32亿元、5.83亿元、5.53亿元和0.81亿元，同比分别增长53.04%、58.71%、69.31%、166.35%和23.97%][158] - [2021年公司光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料、基础化工材料和能源的毛利率分别为43.52%、17.42%、16.70%、10.68%和60.05%][161] - [2021年公司产品销售量为66.37万吨，同比增长7.87%；生产量为68.74万吨，同比增长10.04%；库存量为1.43万吨，同比增长60.45%][162] - [2021年公司光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料、基础化工材料和能源的材料成本分别为1.14亿元、1.87亿元、4.56亿元、4.01亿元和0.20亿元，同比分别增长50.12%、84.66%、93.83%、216.45%和68.32%][165] - [2021年销售费用37,825,152.60元，同比增长7.55%；管理费用121,766,292.01元，同比增长74.54%；财务费用22,175,482.68元，同比增长15.66%；研发费用46,366,222.72元，同比增长36.99%][171] - [2021年经营活动现金流入小计为1,057,718,230.98元，较2020年增长33.62%，主要系销售收入增加所致][181][184] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为167,022,219.98元，较2020年增长161.86%，主要系销售回款回笼加速所致][181][185] - [2021年投资活动现金流入小计为78,630.00元，较2020年下降99.99%，主要系银行理财产品减少所致][181][186] - [2021年筹资活动现金流入小计为1,026,479,202.71元，较2020年增长31.37%，主要系发行可转债收到募集资金所致][184][188] - [2021年投资收益为1,205,188.04元，占利润总额比例0.47%；公允价值变动损益为103,445,618.04元，占利润总额比例40.15%；资产减值为 - 6,187,604.36元，占利润总额比例 - 2.40%][191] - [货币资金增加99.25%至585,319,672.45元，因发行可转债募资][194] - [存货增加44.75%至135,096,566.13元，因原材料采购价上涨][194] - [长期股权投资增加131.93%至126,907,727.88元，因对参股公司湖北晶瑞投资][194] - [固定资产增加54.30%至742,338,101.51元，因在建工程转固][194] - [短期借款增加85.93%至295,427,549.24元，因银行借款增加][194] - [合同负债增加406.80%至18,943,692.35元，因预收货款增加][194] - [长期借款减少86.31%至20,000,000.00元，因归还借款][194] - [应付债券增加818.00%至472,246,205.02元，因发行可转债][196] - [股本增加80.48%至340,638,672.00元，因以资本公积转增][196] - [未分配利润增加81.40%至363,846,246.13元，因本期利润增加][196] 行业市场情况 - [中国半导体材料自给率仅10 - 15%，公司高纯电子化学品有望国产替代，光刻胶等高端产品与国际对手有差距][64] - [2021年全球半导体光刻胶市场规模同比增长11％，达19亿美元，中国光刻胶半导体市场规模2015 - 2020年从1.3亿美元增至3.5亿美元，2020 - 2025年年复合增速将达35%][64] - [2022年国内半导体行业湿电子化学品需求量可达59.5万吨][64] - [2021年全球新能源汽车销量670万辆，同比增长102.4%，渗透率超8%；中国产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增1.6倍，渗透率达13.4%][65] - [2021年中国锂电池出货量327GWh，同比增长130%，预计2022年超600GWh，同比增速超80%，2025年超1450GWh，未来四年复合增长率超43%][65] - [预计2030年全球新能源车市场渗透率接近50%，销量累计达1.45亿台][65] - [2021年全球半导体市场销售额总计5559亿美元，同比增长26.2%，中国市场销售额为1925亿美元，同比增长27.1%][107] - [2021年全球半导体材料市场收入增长15.9%，达到643亿美元，中国大陆市场约为119.3亿美元，同比增21.9%][107] - [从2020年至2024年全球8寸晶圆厂产能预计增加95万片/月，增幅达17%，2021年中国8寸晶圆产能占比18%全球第一][107] - [2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，渗透率达到13.4%，高于上年8个百分点][107] - [2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，消费、动力、储能型锂电产量分别同比增长18%、165%、146%][107] - [锂电四大关键材料产量增长迅猛，正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%，锂电全行业总产值突破6000亿元][107] 产品情况 - [苏州瑞红光刻胶近年销售额和利润高速增长，i线光刻胶已向中芯国际等供货，KrF光刻胶已通过部分客户测试，计划2022年批量供货，ArF光刻胶研发已启动[54]] - [公司于2020 - 2021年购入ASML1900 Gi型、尼康KrF S207光刻机及配套设备用于高端光刻胶研发，与日本三菱化学在苏州设LCD用彩色光刻胶共同研究所[57]] - [高纯电子化学品具备技术和成本双重优势，主流产品达SEMI G5等级，建成高纯硫酸、高纯双氧水国内最大产能，部分产品实现国产替代[58]] - [超净高纯双氧水技术突破国外垄断，产品品质达10ppt以下，一期3万吨半导体级高纯硫酸产线通车，二期6万吨项目预计2023年上半年建成[59]] - [锂电池材料主导产品NMP通过多项体系认证，是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证产品，连续五年位列三星供应商综合排名第一[61]] - [子公司晶瑞新能源拟筹建年产1万吨GBL及5万吨NMP项目，建设期1年，建成后NMP产能将大幅提升[63]] - [公司光刻胶产品由子公司苏州瑞红生产，紫外负型光刻胶等已规模供应市场，i线光刻胶已供货，高端KrF光刻胶进入客户测试阶段，ArF高端光刻胶研发启动][69] - [公司生产的光刻胶配套材料包括显影液等复配材料，并向半导体公司批量供货][70] - [超净高纯化学品按性质分为酸类、碱类等，用于电子信息产品清洗、蚀刻等工艺环节][71] - [公司半导体材料布局的高纯双氧水、高纯氨水及高纯硫酸等产品品质达SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量低于10ppt，可基本解决高纯化学品本地化供应问题][74] - [公司其他多种超净高纯化学品如BOE、硝酸等产品品质全面达到G3、G4等级，可满足平板显示等行业客户需求][74] - [公司锂电池材料主要产品包括NMP、锂电池粘结剂、电解液等][75] - [公司NMP产品采用国际先进技术及工艺，已通过多项体系认证，是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证合格的产品，连续五年位列三星公司供应商综合排名第一][76] - [公司生产的SBR锂电池粘结剂具有用量少等优点，CMCLi粘结剂已量产，PAA开发取得较大突破][77] - [公司能源及基础化工材料包括高品质工业硫酸等产品，年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目实施后，产品结构将进一步优化][79] - [公司光刻胶生产拥有100级净化灌装线和国内一流的检测评价技术，配套材料采用混配工艺][82] - [公司超净高纯化学品核心生产工艺为纯化工艺][83] - [公司NMP核心工艺在于合成，锂电池粘结剂核心工艺在于对改性乳胶进行产品改进][86] - [公司基础化工材料硫酸采用进口液体硫磺为原料，采用液硫焚烧等生产工艺][91] - [光刻胶及配套材料有44项专利技术，超净高纯化学品有多项专利技术，锂电池材料有40项专利技术][112][115] - [光刻胶及配套材料设计产能8100吨/年，产能利用率139.15%；超净高纯化学品设计产能48700吨/年，产能利用率108.66%；锂电池材料设计产能37000吨/年，产能利用率60.48%；基础化工材料设计产能318000吨/年，产能利用率92.68%；能源设计产能361740吨/年，产能利用率84.61%][115] - [光刻胶及配套材料在建产能1200吨，超净高纯化学品在建产能30000吨，新产能投资计划已通过股东大会审议][115] - [公司光刻胶业务本年度利润翻倍，i线光刻胶已供货中芯国际等，KrF光刻胶完成中试并进入客户测试阶段，量产化生产线在建，ArF高端光刻胶研发已启动][127] - [公司半导体用湿电子化学品主流产品技术达国际水准，高纯硫酸、高纯双氧水及高纯氨水金属杂质含量低于10ppt，达G5等级][

财务业绩 - 本季度营业收入4.51亿元，同比增长11.91%；归属于上市公司股东的净利润3196.84万元，同比增长38.81%[5] - 2022年第一季度营业总收入为4.5050852758亿元，上期为4.0256960905亿元[38] - 2022年第一季度营业总成本为4.0949075936亿元，上期为3.7445796497亿元[38] - 2022年第一季度营业成本为3.5437065269亿元，上期为3.2745609737亿元[38] - 公司2022年第一季度净利润为33009335.30元，上年同期为25092507.13元[41] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，上年同期均为0.07元[44] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5693.76万元，同比增长159.17%[5] - 筹资活动现金流入小计3.04亿元，同比增长42.74%，系本期以简易程序向特定对象发行股票收到募集资金所致[13] - 筹资活动现金流出小计8508.79万元，同比增长881.22%，系本期归还银行借款所致[13] - 2022年第一季度末货币资金为7.0598530182亿元，年初为5.8531967245亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为56937551.08元，上年同期为21969488.68元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 171938479.38元，上年同期为 - 159365206.85元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为218886442.18元，上年同期为204288339.98元[48] 资产与权益 - 总资产30.99亿元，较上年度末增长5.96%；归属于上市公司股东的所有者权益18.78亿元，较上年度末增长16.86%[7] - 交易性金融资产447.79万元，较期初增长100%，系本期新增证券投资所致[9] - 预付款项6714.34万元，较期初增长139.09%，系本期预付材料款增加所致[9] - 2022年第一季度末应收账款为2.9539573369亿元，年初为3.0566190479亿元[31] - 2022年第一季度末资产总计为30.9900161799亿元，年初为29.246281986亿元[33] - 2022年第一季度末负债合计为11.4278535939亿元，年初为12.4057058585亿元[37] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为18.7760463104亿元，年初为16.0672958696亿元[37] - 2022年第一季度末少数股东权益为7861.162756万元，年初为7732.802579万元[37] 费用与收益 - 研发费用1448.23万元，同比增长44%，系本期研发投入持续加大所致[13] - 投资收益161.73万元，同比增长936.79%，系本期对联营企业的投资收益增加所致[13] - 税金及附加为2469734.59元，上年同期为1478994.18元[41] - 销售费用为8701650.53元，上年同期为8936885.43元[41] - 管理费用为24922692.48元，上年同期为22735151.42元[41] - 研发费用为14482325.13元，上年同期为10057174.24元[41] - 财务费用为4543703.94元，上年同期为3793662.33元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51717户，新银国际有限公司持股比例16.61%为第一大股东[14] - 前10名无限售条件股东中，新银国际有限公司持股57,567,725股，占比未提及；中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金持股6,037,008股，占比1.74%[17] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数为51,310,438股，本期解除限售股数为1,586,744股，本期增加限售股数为9,021,787股，期末限售股数为58,745,481股[20] 股权激励 - 2022年3月办理完成第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属手续，该部分股票于3月24日上市流通[21] - 取消原董事陈万鹏、原董事长吴天舒激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计770,060股[23] 股票发行 - 2022年以简易程序向特定对象发行股票5,810,032股，新发行股份于2月7日在深圳证券交易所上市[24] 人事变动 - 2022年2月24日董事、财务总监兼董事会秘书陈万鹏因个人原因辞职[25] - 2022年3月完成公司董事会、监事会成员换届选举工作，选举产生第三届董事会董事长、监事会主席，聘任高级管理人员[25] 担保与授信 - 2022年3月10日审议通过向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保及公司及子公司2022年度担保额度的议案，3月28日股东大会审议通过[26] 股东减持 - 控股股东新银国际有限公司计划减持不超630万股（占总股本1.8494%），最终减持570万股并提前终止减持计划[27]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.46亿元，同比增长56.23%；年初至报告期末营业收入13.09亿元，同比增长83.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4995.99万元，同比增长30.54%；年初至报告期末为1.65亿元，同比增长167.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3916.47万元，同比增长146.19%；年初至报告期末为9421.90万元，同比增长206.33%[4] - 2021年1 - 9月营业收入13.09亿元，较2020年同期增长83.31%，营业利润2.10亿元，同比增长171.15%[12] - 营业收入本期为13.09亿元，上期为7.14亿元[43] - 营业总成本本期为11.93亿元，上期为6.72亿元[43] - 营业利润本期为2.10亿元，上期为0.78亿元[46] - 净利润本期为1.71亿元，上期为0.66亿元[46] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1469元/股，同比增长20.31%；年初至报告期末为0.4860元/股，同比增长149.23%[4] - 基本每股收益本期为0.4860，上期为0.1950[46] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，同比增长2791.87%[4] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计8.34亿元，同比增长52.11%，经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，同比增长2791.87%[15] - 投资活动现金流入小计为2.66万元，较2020年同期下降99.99%，主要系减少银行理财产品所致[15] - 经营活动现金流入小计本期为8.34亿元，上期为5.48亿元[50] - 经营活动现金流出小计本期为6.68亿元，上期为5.42亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.66亿元，上期为0.06亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为2.66万元，上期为4.88亿元[50] - 投资活动现金流出小计为2.4630872886亿美元，去年同期为8.4321214971亿美元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.4628209886亿美元，去年同期为 -3.5535585755亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计为8.619603亿美元，去年同期为7.7001595803亿美元[53] - 筹资活动现金流出小计为3.8160032497亿美元，去年同期为3.6402547928亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.8035997503亿美元，去年同期为4.0599047875亿美元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.138839万美元，去年同期为69.847972万美元[53] - 现金及现金等价物净增加额为4.0009647812亿美元，去年同期为5707.288223万美元[53] - 期初现金及现金等价物余额为2.432878275亿美元，去年同期为2.0151411267亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额为6.4338430562亿美元，去年同期为2.585869949亿美元[53] 资产负债情况 - 本报告期末总资产28.65亿元，较上年度末增长37.50%；归属于上市公司股东的所有者权益15.59亿元，较上年度末增长18.64%[6] - 2021年9月30日货币资金6.81亿元，较2020年12月31日增长131.94%，主要系发行可转换公司债券取得募集资金所致[9] - 预付款项2625.32万元，较上期增长97.70%，主要系本期预付材料款及费用增加[9] - 长期股权投资1.27亿元，较上期增长131.58%，主要系本期对参股公司湖北晶瑞投资所致[9] - 其他非流动金融资产为1.50亿元，较上期增长972.86%，主要系投资森松国际所致[12] - 在建工程为4.08亿元，较上期增长63.39%，主要系ArF光刻胶研发项目及新建工程项目投入所致[12] - 合同负债为956.04万元，较上期增长155.77%，主要系预收货款增加所致[12] - 应付债券为4.66亿元，较上期增长805.51%，主要系发行可转换公司债券所致[12] - 股本为3.41亿元，较上期增长80.48%，主要系资本公积转增股本所致[12] - 2021年9月30日货币资金6.81亿，较2020年末2.94亿增长131.29%[33] - 2021年9月30日应收账款3.38亿，较2020年末3.07亿增长9.92%[36] - 2021年9月30日存货1.15亿，较2020年末0.93亿增长23.56%[36] - 2021年9月30日长期股权投资1.27亿，较2020年末0.55亿增长131.58%[36] - 2021年9月30日在建工程4.08亿，较2020年末2.50亿增长63.40%[36] - 2021年9月30日资产总计28.65亿，较2020年末20.83亿增长37.54%[36] - 2021年9月30日负债合计12.29亿，较2020年末6.97亿增长76.37%[39] - 2021年9月30日所有者权益合计16.36亿，较2020年末13.86亿增长18.04%[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47910户，前十大股东中，新银国际有限公司持股比例为18.57%[16] - 前十大股东中，许宁持股5732362股，中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金持股4696330股，徐成中持股4580583股等，李虎林和徐萍系夫妻为一致行动人，合计持有公司10.87%股份[19] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数32592447股，本期解除限售股数3204795股，本期增加限售股数24133217股，期末限售股数53520869股[20][23] 可转换公司债券情况 - 2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券“晶瑞转债”在深圳证券交易所上市，已公告2021年前三季度转股情况[24] - 2021年多次召开董事会决定不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利[25] - 2021年公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案，“晶瑞转债”附加回售条款生效[26] - 2021年公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复，发行“晶瑞转2”5.23亿元并于9月7日在深交所上市[27] 限制性股票激励计划情况 - 2021年公司相关会议同意对首次授予部分符合条件的激励对象解除限售，调整预留授予部分限制性股票回购数量为218234股、回购价格为5.03元/股，回购注销36561股限制性股票，完成后公司股份总数减少36561股[30] - 2021年6月9日公司调整第二期限制性股票激励计划首次授予权益数量、价格及预留部分授予权益数量，作废部分未归属股票[31] - 2021年9月10日公司审议通过向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案，9月13日为授予日[32] 其他情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计7090.49万元[7] - 销售费用为3781.91万元，较2020年同期下降39.43%，主要系按新收入准则将运费计入营业成本所致[12] - 同一控制下企业合并，本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[49] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及期初余额调整[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入862,959,087.47元，同比增长101.34%[33] - 归属于上市公司股东的净利润115,164,005.84元，同比增长467.24%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,054,211.91元，同比增长270.77%[33] - 基本每股收益0.3391元/股，同比增长409.16%[33] - 稀释每股收益0.3345元/股，同比增长405.29%[33] - 加权平均净资产收益率8.42%，同比上升4.92个百分点[33] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.3381元/股[36] - 2021年上半年公司营业收入86,295.91万元同比增长101.34%[86] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东净利润11,516.40万元同比增长467.24%[86] - 营业收入同比增长101.34%至8.63亿元[102] - 营业利润同比增长440.45%至1.48亿元[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长126.53%至7.02亿元[102] - 研发投入同比增长24.81%至1947.33万元[102] - 所得税费用同比增长597.73%至2787.15万元[102] 各条业务线表现 - 半导体行业营业收入3.03亿元，同比增长56.85%，毛利率24.80%[106] - 新能源行业营业收入3.04亿元，同比增长133.99%，毛利率14.75%[106] - 基础化工行业营业收入1.70亿元，同比增长173.51%，毛利率19.99%[106] - 光刻胶及配套材料产品营业收入1.43亿元，同比增长70.98%，毛利率36.54%[106] - 锂电池材料产品营业收入2.88亿元，同比增长91.74%，毛利率14.39%[106] 各地区表现 - 无相关内容 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司采用以销定产的生产模式，根据订单情况和产品库存情况组织生产[60] - 公司主要采用直接面向客户的直销模式，已建立了遍布全国的销售网络[61] - 公司通过完善自动化生产线降低制造费用[184] - 公司针对技术人员流失风险优化人力资源管理体系[179] - 公司通过项目绩效考核控制技术开发进度[178] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额36,398,505.61元，同比增长526.02%[33] - 总资产2,490,211,316.91元，较上年度末增长19.52%[33] - 归属于上市公司股东的净资产1,401,621,530.05元，较上年度末增长6.65%[33] - 经营活动现金流量净额同比增长526.02%至3639.85万元[102] - 其他非流动金融资产增加878.08%至1.37亿元，主要因投资森松国际[112] - 在建工程增加59.04%至3.97亿元，主要因ArF光刻胶研发及新建工程项目投入[112] - 短期借款增加144.34%至3.88亿元，主要因银行借款增加[112] - 应收款项融资期末金额2.623亿元[129] - 募集资金总额4.805亿元，报告期投入2530.42万元[130] - 累计变更用途募集资金2776.05万元，变更比例5.78%[130] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1.805亿元[133] - 配套募集资金非公开发行A股10,779,734股，发行价每股27.83元，募集资金总额3亿元[133] - 配套募集资金扣除承销费1100万元后实际到账金额为2.89亿元[133] - 变更部分募集资金用途，将原募投项目未使用资金2001.13万元及节余资金750.31万元共计2751.44万元用于新项目[137] - 配套募集资金承销费用为1100万元，占募集总额3.67%[133] - 募集资金专项账户设置于工商银行、花旗银行等多家金融机构[133][136] - 公司使用部分闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充流动资金[149] - 公司于2020年完成募集资金置换，置换金额经大华会计师事务所审验[149] - 公司收购江苏阳恒形成商誉金额为2358.42万元[187] - 公司收购载元派尔森形成商誉金额为8669.39万元[187] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为727.46万元[39] - 以公允价值计量的金融资产损益为7,308.75万元[39] - 非流动资产处置损失为3.62万元[39] - 其他营业外支出为20.81万元[39] - 非经常性损益所得税影响额为1,953.47万元[39] - 少数股东权益影响额为47.33万元[39] - 非经常性损益合计为6,010.98万元[39] - 公允价值变动损益7,308.75万元，占利润总额49.40%，主要来自投资森松国际[108] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益7308.75万元[129] 投资活动 - 报告期投资额1.283亿元，较上年同期6.695亿元下降80.84%[120] - 收购晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司投资金额3500万元，持股比例100%[121] - 本期投资晶之瑞（苏州）产生投资收益5449.49万元[121] - 眉山晶瑞新材料项目本期投入4241.15万元，累计投入1.234亿元，项目进度36.91%[126] - 电子级硫酸项目本期投入3554.06万元，累计投入1.692亿元，项目进度47.51%[126] - 高端光刻胶研发项目本期投入1535.35万元，累计投入1.149亿元，项目进度23.51%[126] - 新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目承诺投资额13,900万元，实际投资13,451.2万元，投资进度56.5%[142] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目实际投资2,776.05万元，投资进度达93.53%[142] - 公司终止载元派尔森NVP项目，将未使用募集资金2,001.13万元（含利息）转投半导体级高纯硫酸技改项目[142] - 新建年产8.7万吨项目中部分产品线（硝酸/氢氟酸/显影液/剥离液/蚀刻液）停止建设，将4,500万元余额转投年产1200吨集成电路关键电子材料项目[145] - 补充流动资金项目（可转换债券）实际使用4,601.36万元，完成率100%[142] - 重组相关费用预算2,000万元，实际支出1,250.19万元，执行率100%[142] - 上市公司补充流动资金及偿还银行贷款项目全额使用15,000万元[142] - 本次交易现金对价11,000万元已全额支付[142] - 2019年以募集资金1,323.58万元置换预先投入募投项目的自筹资金[145] - 载元派尔森NVP项目投资进度0%，已终止实施[142] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目变更后拟投入募集资金总额2,776.05万元[149] - 截至报告期末高纯硫酸技改项目实际累计投入金额2,596.5万元，投资进度达93.53%[149] - 重组相关费用节余募集资金750.31万元用于高纯硫酸技改项目[149][152] - 载元派尔森NVP项目未使用募集资金2,001.13万元变更用于高纯硫酸技改项目[152] 子公司表现 - 公司控股子公司江苏阳恒化工有限公司持股比例为69.52%[16] - 公司参股湖北晶瑞微电子材料有限公司和洮南金匮光电有限公司[16] - 子公司苏州瑞红2021年上半年营业收入176,556,909.13元，净利润27,995,496.36元[160] - 子公司江苏阳恒2021年上半年营业收入106,908,537.95元，净利润16,127,780.98元[160] - 子公司瑞红锂电池2021年上半年营业收入56,231,066.74元，净亏损647,708.07元[160] - 子公司眉山晶瑞2021年上半年营业收入5,778,712.80元，净亏损2,464,234.37元[160] - 晶瑞新能源子公司总资产为5.008亿元，净资产为3.914亿元，净利润为3159.56万元[164][166] - 晶之瑞（苏州）子公司总资产为1.083亿元，净资产为8949.46万元，净利润为5449.49万元[164][166] - 苏州瑞红子公司总资产为2.857亿元，净资产为2.131亿元，净利润为2799.55万元[164] - 江苏阳恒子公司总资产为3.929亿元，净资产为2.203亿元，净利润为1612.78万元[165] - 瑞红锂电池子公司总资产为6882.22万元，净资产为1408.51万元，净亏损64.77万元[165] - 眉山晶瑞子公司总资产为1.598亿元，净资产为6101.04万元，净亏损246.42万元[165] - 晶之瑞（苏州）通过现金收购对净利润产生积极影响5449.49万元[164] 产品与技术 - 公司产品光刻胶及配套材料应用于半导体光伏太阳能电池LED平板显示和锂电池等电子信息产业[19] - 公司产品超净高纯试剂按性质可分为酸类碱类有机溶剂类和其它类[19] - 锂电池材料包括电解液隔离材料正负极材料等[19] - 锂电池粘结剂SBR为固含量50%左右的水乳液[19] - 公司光刻胶产品已向中芯国际等企业供货[47] - 高端KrF光刻胶已完成中试并进入客户测试阶段[47] - 高纯化学品金属杂质含量均低于10ppt[52] - NMP产品是锂电池生产不可或缺的溶剂材料，已规模化供应市场七年[54] - NMP产品是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证合格的产品，连续五年位列三星公司供应商综合排名第一[54] - 公司年产30万吨高品质工业硫酸，副产三氧化硫、蒸汽等副产品[59] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目正在实施[59] - SBR锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点[57] - CMCLi粘结剂已顺利量产，实现了我国在该领域零的突破[57] - PAA产品已经量产并取得了客户订单[57] - 锂电池粘结剂主要客户包括宁德时代、比亚迪等知名动力锂电池生产厂商[57] - 公司电子级硫酸产品金属杂质含量低于10ppt达到G5级水平[80] - 公司子公司晶瑞新能源将建设年产1万吨GBL及5万吨NMP项目[83] - 高纯湿化学品金属杂质含量达G5等级[92] - i线光刻胶已向中芯国际等半导体厂商供货[91] - KrF光刻胶产品分辨率达0.25-0.13µm[91] - 电子级双氧水首次实现国产化并在集成电路制造中大规模应用[92] - 公司主导产品包括光刻胶及配套材料、超净高纯试剂、锂电池材料等，应用于半导体和新能源行业[169] 行业与市场 - 全球半导体产品一季度销售额1231亿美元同比增长17.8%环比增长3.6%[71] - 全球半导体产品二季度销售额1336亿美元同比增长29.2%环比增长8.3%[71] - 2021年全球半导体销售额预计5220亿美元同比增长12.5%[71] - 2020-2024年全球8寸晶圆产能预计增加95万片/月增幅17%达660万片/月[71] - 2021年中国8寸晶圆产能全球占比18%居首位[71] - 2021年上半年新能源汽车销售120.6万辆同比增长201.5%[72] - 新能源车渗透率从年初5.4%提升至上半年9.4%6月超12%[72] - 2021年上半年锂离子电池产量超110GWh同比增长超60%[72] - 锂电池材料（正极/负极/隔膜/电解液）产量涨幅均超130%[72] - 2021年新能源汽车预计销售240万辆同比增长76%[72] - 中国半导体材料自给率仅为10-15%[84] - 2019年全球光刻胶市场规模约91亿美元预计2022年超100亿美元[84] - 中国光刻胶市场规模2019年约88亿元预计2022年超117亿元年增速15%[84] - 2020年中国半导体行业湿电子化学品需求量达45万吨预计2022年达59.5万吨年增速超15%[84] - 2020年全球新能源车累计销量达1000万台预计2030年达1.45亿台[85] - 2020年中国锂电池出货量143GWh同比增长22%预计2025年达615GWh年复合增长率超25%[85] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料受原油、煤炭及环保政策影响[175] - 公司应收账款存在坏账风险，客户主要集中在半导体、光伏和锂电池行业[176] - 公司存在因固定资产增加导致折旧成本上升的风险[183] - 公司海外业务面临汇率波动带来的汇兑损益风险[185] - 供应商集中可能影响业务经营稳定性[186] 公司治理与合规 - 公司2021年上半年财务报告经负责人吴天舒及主管会计工作负责人陈万鹏等保证真实准确完整[6] - 单次或12个月内累计从专户支付超1000万元或募集资金净额10%需通知券商[133][136] - 新监管协议规定单次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%需通知券商[138] - 资金监管协议要求券商每季度现场检查募集资金专户存储情况[133][136] - 募集资金管理办法经董事会和股东大会审议通过并多次修订[133] - 公司高新技术企业资格适用15%企业所得税税率（2018-2020年）[190] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.46%[198] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为32.72%[198] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.19%[198] - 2021年6月29日选举陈万鹏担任董事[199] - 2021年6月29日选举李明担任独立董事[199] - 2021年6月29日选举周庆丰担任独立董事[199] - 2021年6月14日董事苏钢因个人原因离任[199] - 独立董事屠一锋因连续任职满六年于2021年6月29日离任[199] - 独立董事袁泉因连续任职满六年于2021年6月29日离任[199]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入402,569,609.05元，较上年同期增长135.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润23,030,250.85元，较上年同期增长441.19%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,923,225.79元，较上年同期增长2,766.53%[8] - 经营活动产生的现金流量净额21,969,488.68元，较上年同期减少10.68%[8] - 基本每股收益0.1221元/股，较上年同期增长331.45%[8] - 稀释每股收益0.1218元/股，较上年同期增长335.00%[8] - 加权平均净资产收益率1.73%，较上年同期增加0.98%[8] - 报告期末总资产2,424,827,537.05元，较上年度末增长16.38%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,341,837,916.36元，较上年度末增长2.10%[8] - 2021年第一季度公司营业收入402,569,609.05元，较去年同期上升135.06%；营业成本327,456,097.37元，较去年同期上升159.43%[24][27] - 归属于上市公司股东的净利润23,030,300元，比上年同期上升441.19%；扣除非经常性损益的净利润20,923,200元，比上年同期上升2,766.53%[27] - 2021年第一季度营业总收入4.0256960905亿美元，上期为1.7126000682亿美元，同比增长约135%[105] - 2021年第一季度营业总成本3.7445796497亿美元，上期为1.6832601648亿美元，同比增长约122%[108] - 2021年第一季度营业利润2902.157524万美元，上期为633.964629万美元，同比增长约358%[108] - 2021年3月31日资产总计17.6916371243亿美元，2020年12月31日为15.5679295497亿美元，增长约13.6%[100] - 2021年3月31日负债合计5.9199785689亿美元，2020年12月31日为3.7685540946亿美元，增长约57.1%[103] - 2021年3月31日所有者权益合计11.7716585554亿美元，2020年12月31日为11.7993754551亿美元，略有下降[103] - 2021年第一季度研发费用1005.717424万美元，上期为702.200138万美元，同比增长约43.2%[108] - 2021年3月31日货币资金1.6733646485亿美元，2020年12月31日为1.2221421912亿美元，增长约37%[97] - 2021年3月31日应收账款1.032108993亿美元，2020年12月31日为0.942471434亿美元，增长约9.5%[97] - 2021年3月31日存货4246.839955万美元，2020年12月31日为2327.172334万美元，增长约82.5%[97] - 公司本期净利润为25092507.13元，上期为5403196.81元，归属于母公司股东的净利润本期为23030250.85元，上期为4255518.68元[111] - 基本每股收益本期为0.1221，上期为0.0283；稀释每股收益本期为0.1218，上期为0.0280[114] - 母公司本期营业收入为89805192.62元，上期为58683915.99元；营业成本本期为80091154.57元，上期为44740440.73元[115] - 母公司本期营业利润为 - 9268600.59元，上期为 - 4841394.27元；利润总额本期为 - 9268600.58元，上期为 - 4904728.73元[118] - 母公司本期净利润为 - 7397243.15元，上期为 - 4025445.93元[118] - 经营活动现金流入小计本期为255578137.94元，上期为192027686.66元；经营活动现金流出小计本期为233608649.26元，上期为167430326.61元[121] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21969488.68元，上期为24597360.05元[121] - 公司投资活动现金流入小计本期为21,000.00元，上期为170,639,561.64元；现金流出小计本期为159,386,206.85元，上期为407,828,399.17元；产生的现金流量净额本期为 - 159,365,206.85元，上期为 - 237,188,837.53元[124] - 公司筹资活动现金流入小计本期为212,960,000.00元，上期为266,000,000.00元；现金流出小计本期为8,671,660.02元，上期为23,499,184.67元；产生的现金流量净额本期为204,288,339.98元，上期为242,500,815.33元[124] - 公司经营活动现金流入小计本期为56,475,622.66元，上期为54,671,793.29元；现金流出小计本期为69,632,168.41元，上期为48,269,512.37元；产生的现金流量净额本期为 - 13,156,545.75元，上期为6,402,280.92元[127] - 公司投资活动现金流入小计上期为180,322,191.78元；现金流出小计本期为125,070,150.44元，上期为373,270,950.82元；产生的现金流量净额本期为 - 125,070,150.44元，上期为 - 192,948,759.04元[127] - 公司筹资活动现金流入小计本期为184,960,000.00元，上期为144,000,000.00元；现金流出小计本期为3,686,539.88元，上期为14,213,922.70元；产生的现金流量净额本期为181,273,460.12元，上期为129,786,077.30元[130] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为67,344,361.20元，上期为30,654,440.86元；期末现金及现金等价物余额本期为310,632,188.70元，上期为232,168,553.53元[124] - 公司母公司现金及现金等价物净增加额本期为43,422,245.73元，上期为 - 56,067,317.19元；期末现金及现金等价物余额本期为165,636,464.85元，上期为71,725,604.08元[130] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为52,548,283.63元，上期为51,809,052.63元[127] - 公司取得借款收到的现金本期为212,960,000.00元，上期为164,000,000.00元；母公司取得借款收到的现金本期为184,960,000.00元，上期为144,000,000.00元[124][127] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,099户[13] 资产变动情况 - 存货148,293,505.96元，较2021年1月1日增长58.89%，主要因锂电池原料BDO采购价上涨[23] - 长期股权投资124,873,777.04元，较2021年1月1日增长128.21%，因增加投资参股公司湖北晶瑞[23] - 2021年3月31日公司流动资产合计11.099203394亿美元，较2020年12月31日的9.2663817438亿美元有所增加[87] - 2021年3月31日公司非流动资产合计13.1490719765亿美元，较2020年12月31日的11.5682767622亿美元有所增加[89] - 2021年3月31日公司资产总计24.2482753705亿美元，较2020年12月31日的20.834658506亿美元有所增加[89] - 2021年3月31日公司流动负债合计7.4374327474亿美元，较2020年12月31日的4.3257454425亿美元有所增加[93] - 2021年3月31日公司非流动负债合计2.6505292506亿美元，较2020年12月31日的2.6472667501亿美元略有增加[93] - 2021年3月31日公司负债合计10.087961998亿美元，较2020年12月31日的6.9730121926亿美元有所增加[93] 采购与销售情况 - 前5大供应商总计采购金额229,603,600元，占总采购额的75.36%[29] - 前5大客户总计销售金额82,606,500元，占公司总收入的20.52%[30] 研发与费用情况 - 研发费用10,057,174.24元，较上期增长43.22%，因本期研发投入持续加大[26] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计255,578,137.94元，较上期增长33.09%，因业务规模增大收入增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额 -159,365,206.85元，较上期增长 -32.81%，因投资活动现金流出减少[26] - 现金及现金等价物净增加额67,344,361.20元，较上期增长119.69%，因本期投资活动流出减少[26] 公司风险 - 公司主导产品包括光刻胶及配套材料等，应用于半导体等电子信息产业，下游行业变化会使公司收入和利润波动，且面临市场竞争风险[31] - 公司部分产品为危险化学品，生产等环节有安全风险，环保治理成本将增加，产品质量控制不当会影响公司形象和经营[35][36] - 公司生产所需原材料价格受多种因素影响而波动，会对生产经营造成影响[37] - 报告期内公司光伏行业客户部分应收账款逾期，未来下游行业波动可能使公司面临坏账损失风险[38] - 若公司研发不适应行业发展或核心技术泄露，会影响经营业绩[39][41] - 随着行业竞争加剧，公司可能面临人才流失风险，影响生产经营[42] - 公司生产投资项目实施存在进度、成本、审批等风险，固定资产折旧增加或影响盈利水平[43] - 公司有海外业务，外币结算汇率波动会影响经营业绩[47] - 公司供应商集中，若主要供应商出现问题，会影响业务经营业绩[48] - 2018 - 2020年公司按15%税率计缴企业所得税，若税收优惠政策变动或复审不通过，企业所得税或大幅上升[50] 风险应对措施 - 针对市场风险，公司将加强技术和产品创新，开拓下游客户[32] - 针对安全、环保和质量风险，公司将严守安全生产高压线，执行环保措施[36] - 针对原材料价格波动风险，公司将实行成本费用管理，转嫁部分成本压力[37] - 针对应收账款坏账风险，公司将完善管理制度，加强回收和客户分类管理[38] - 公司将完善自动化生产线等降低成本，推进生产投资项目实现预期收益[44] 商誉与可转债情况 - 截至2021年3月31日，收购江苏阳恒商誉金额为2358.42万元，收购载元派尔森商誉金额为8669.39万元[49] - 2020年第四季度，可转债因转股减少130张，金额13000元，转股701股；截至2020年12月31日，可转债尚有630961张，剩余金额63096100元，未转比例34.11%[51] - 2021年第一季度，可转债因转股减少211张，金额21100元，转股1141股；截至2021年3月31日，可转债尚有630750张，剩余金额63075000元，未转比例34.09%[52][54] 可转债发行事项 - 2021年2月24日，深交所受理公司向不特定对象发行可转换公司债券申请[56] - 2021年3月5日，公司收到深交所关于发行可转债的审核问询函，3月19日进行回复披露[57] - 公司存在公开发行可转换公司债券事项，涉及多个披露日期[62] - 公司存在向不特定对象发行可转换公司债券的事项，涉及多个披露日期[64] 限制性股票激励事项 - 2021年1月22日公司完成第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，股份总数减少36,554股[60] - 公司存在第一期限制性股票激励相关事项，涉及多个披露日期[64] - 公司存在第二期限制性股票激励

利润分配 - 公司拟以188,735,898为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），每10股转增8股[4][7] 股权结构 - 公司持有江苏阳恒69.52%的股权[13] - 日本丸红原持有苏州瑞红19.87%股权，现持有江苏阳恒30.48%股权[13] 市场份额 - 纳米前瞻性研究装备和材料占国内市场份额分别达10%和20%[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入10.22亿元，较2019年增长35.28%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7695.01万元，较2019年增长145.72%[28] - 2020年末资产总额20.83亿元，较2019年末增长60.12%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.14亿元，较2019年末增长132.23%[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.71亿元、2.57亿元、2.85亿元、3.08亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为425.55万元、1604.70万元、4135.76万元、1528.99万元[31] - 2020年非流动资产处置损益为2709.26万元，2019年为 - 22.07万元，2018年为 - 8.29万元[34] - 计入当期损益的政府补助分别为11,210,037.07元、12,093,454.90元、14,737,365.02元[37] - 委托他人投资或管理资产的损益分别为1,320,974.18元、262,555.84元、211,798.39元[37] - 债务重组损益为794,077.11元[37] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 132,028.71元、362,274.79元、66,077.16元[37] - 所得税影响额分别为6,416,502.96元、2,276,576.59元、2,954,065.24元[37] - 少数股东权益影响额（税后）分别为1,047,363.56元、1,421,285.75元、1,910,023.87元[37] - 合计分别为32,821,775.04元、8,799,682.30元、10,068,254.10元[37] - 2020年公司实现营业收入102,233.25万元，同比增长35.28%；净利润7,695.01万元，同比增长145.72%；扣非净利润4,412.83万元，同比增长95.98%[89] - 2020年公司营业收入为10.22亿元，同比增长35.28%[126] - 半导体、新能源、基础化工和其他行业收入分别为4.08亿、3.44亿、1.54亿和0.10亿元，同比分别增长16.59%、34.88%、6.65%和3730.34%[126] - 境内、境外收入分别为9.99亿和0.23亿元，同比分别增长36.65%和 - 5.35%[126] - 2020年制造业销售量为61.53万吨，同比减少2.80%；生产量为62.47万吨，同比减少3.55%；库存量为8885吨，同比减少26.49%[130] - 前五名客户合计销售金额为2.17亿元，占年度销售总额比例为21.25%[135] - 前五名供应商合计采购金额为4.48亿元，占年度采购总额比例为67.44%[135] - 2020年销售费用为3517.10万元，同比减少40.52%；管理费用为6976.33万元，同比增长21.73%；财务费用为1917.22万元，同比减少9.65%；研发费用为3384.70万元，同比增长9.26%[140] - 2020年公司研发投入为3384.70万元，研发人员96人，占比16.61%，研发投入占营业收入比例为3.31%[141][147] - 2020年经营活动现金流入小计791,611,112.70元，同比增长9.65%，现金流出小计727,828,440.46元，同比增长17.47%，现金流量净额63,782,672.24元，同比下降37.69%[148] - 2020年投资活动现金流入小计598,119,197.82元，同比增长417.81%，现金流出小计955,881,418.29元，同比增长369.65%，现金流量净额 - 357,762,220.47元，同比下降306.45%[148] - 2020年筹资活动现金流入小计781,348,040.54元，同比增长91.30%，现金流出小计444,484,588.93元，同比增长47.66%，现金流量净额336,863,451.61元，同比增长213.60%[148] - 2020年现金及现金等价物净增加额41,773,714.83元，同比下降65.38%[148] - 投资收益2,086,338.21元，占利润总额比例2.23%；资产减值 - 4,127,904.43元，占利润总额比例 - 4.41%[158] - 2020年末货币资金293,759,969.09元，占总资产比例14.10%，较年初增加34.12%，比重减少2.73%[159] - 报告期投资额为712,105,230.08元，上年同期为31,690,872.66元，变动幅度为2,147.04%[170] - 2019 - 2020年募集资金总额4.81亿元，本期已使用3.22亿元，已累计使用3.95亿元[177] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金1.81亿元，本期已使用3775万元，已累计使用1.11亿元[177] - 2020年配套募集资金3亿元，本期已使用2.85亿元，已累计使用2.85亿元，累计变更用途的募集资金总额2776.05万元，比例5.78%[177] - 尚未使用募集资金总额8729.47万元，存放于公司募集资金专户[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年光刻胶及配套材料销售17,912.44万元，同比增长16.98%；超净高纯试剂营收20,909.99万元，同比增长16.94%；锂电池材料营收34,436.53万元，同比增长34.88%；基础化工材料营收20,776.18万元，同比增长89.52%；能源营收6,563.28万元，同比增长18.80%[90] - 光刻胶及配套材料、超净高纯试剂、锂电池材料产量分别为7610、41623和17888吨，销量分别为7552、41348和17868吨[126] - 光刻胶及配套材料、超净高纯试剂、锂电池材料、基础化工材料材料成本分别为7613.68万、1.01亿、2.35亿和1.27亿元，同比分别增长3.58%、1.88%、16.62%和83.48%[131] 公司业务布局与发展 - 公司年产30万吨高品质工业硫酸，副产三氧化硫、蒸汽等副产品[52] - 公司高纯硫酸产品预计2021年投产，届时半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达国际先进水平[49] - 公司i线光刻胶已向中芯国际等企业供货，高端KrF（248）光刻胶完成中试[44] - 到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，2030年保有率40%，公司布局的锂电池材料将助力业绩增长[64] - 公司超净高纯试剂主要产品达到国际最高纯度等级（G5），打破国外技术垄断，制定多项行业标准[66] - 公司光刻胶产品规模化生产近30年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数企业之一[66] - 公司i线光刻胶已向国内知名大尺寸半导体厂商供货，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，分辨率达0.25 - 0.13µm[68] - 2020年下半年公司购买ASML1900 Gi型光刻机设备，启动ArF高端光刻胶研发，目标满足90 - 28nm芯片制程[68] - 公司超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破国外垄断，产品品质达10ppt以下，满足SEMI最高纯度等级[69] - 公司超净高纯试剂主要产品技术等级达SEMI标准G5等级，与国际龙头相当，逐步实现国产替代[69] - 公司其它高纯化学品普遍达到G3、G4等级，新一代产品技术改造项目已建成投产[69] - 公司建立遍布全国的销售网络，形成华东、华南、华北、西南销售基地[56] - 公司积累稳定客户，与中芯国际、比亚迪、三安光电等建立长期合作关系[70] - 公司承担的02国家重大专项光刻胶项目已通过验收，i线光刻胶已供货头部公司，KrF光刻胶完成中试，2020年下半年启动ArF高端光刻胶研发[93] - 公司电子级双氧水、氨水达全球第一梯队品质，双氧水首次国产化并大规模应用，联合制定首个集成电路用双氧水产品标准[94][96] - 公司研发的CMCLi粘结剂生产线落成并量产，规模达千吨级，丙烯酸粘结剂开发取得突破，完成对载元派尔森收购进入三星环新供应体系[97] - 年产9万吨电子级硫酸改扩建项目一期3万吨产线主体2020年11月落成，目前处于设备调试阶段[98] - 眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目部分资金来自可转债募集资金[99] - 湖北省潜江市晶瑞（湖北）微电子材料项目2020年处于前期建设阶段[99] - 安徽省年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目2020年处于前期设计、规划阶段[100][102] - 如皋港化工新材料产业园在建年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸[114] - 马鞍山和县省精细化工产业基地在建年产5.54万吨微电子材料[114] - 江苏阳恒于2020年3月13日取得年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目环评批复[116] - 2020年11月5日“晶瑞化学集成电路用高端光刻胶研发项目”取得备案证，正在申请环评批复[116] - 苏州瑞红完成多款i线光刻胶产品技术开发并销售，取得多家企业供货订单，部分光刻胶产品将推向市场[142] - 超净高纯试剂部分产品达到G3 - G5等级，双氧水技术达国际先进水平，超净高纯硫酸项目接近尾声[143] 公司合作机构 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[27] - 公司聘请国信证券股份有限公司为保荐机构和财务顾问，保荐持续督导期为2018年9月18日至2021年12月31日，财务顾问持续督导期为2020年2月24日至2021年12月31日[27] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加175.71%，因公司丧失对湖北晶瑞的控制权转为权益法核算[72] - 固定资产较期初增加33.63%，因载元派尔森纳入合并范围[75] - 无形资产较期初增加87.36%，因载元派尔森纳入合并范围[75] - 在建工程较期初增加223.32%，因新建项目持续投入[75] - 货币资金较期初增加34.12%，因取得募集资金及载元派尔森纳入合并范围[75] - 应收款项融资较期初增加71.31%，因载元派尔森纳入合并范围[75] - 预付款项较期初增加248.42%，因预付费用及材料款增加及载元派尔森纳入合并范围[75] - 其他应收款较期初增加292.91%，因拆迁补偿款部分未到账[75] - 其他流动资产较期初增加191.74%，因增值税留抵额增加[75] - 商誉较期初增加367.59%，因收购载元派尔森[75] - 长期股权投资增加175.71%，金额从19,845,939.51元增至54,717,786.48元，占比从1.53%升至2.63%，主要因公司丧失对湖北晶瑞控制权转为权益法核算[161] - 固定资产增加33.63%，金额从360,015,706.55元增至481,096,240.13元，占比从27.67%降至23.09%，主要因载元派尔森纳入合并范围[161] - 在建工程增加223.32%，金额从77,205,382.81元增至249,622,420.77元，占比从5.93%升至11.98%，主要因新建项目持续投入[161] - 应收款项融资增加71.31%，金额从103,620,421.17元增至177,508,404.24元，占比从7.96%升至8.52%，主要因载元派尔森纳入合并范围[161] - 商誉增加367.59%，金额从23,584,211.39元增至110,278,073.17元，占比从1.81%升至5.29%，主要因收购载元派尔森[161] - 合同负债增加544.83%，金额从579,671.82元增至3,737,894.99元，占比从0.04%升至0.18%，主要因预收款增加[161] - 资本公积增加314.43%，金额从214,047,

财务总体数据 - 本报告期末总资产21.06亿元，较上年度末增长61.87%[9] - 归属于上市公司股东的净资产12.97亿元，较上年度末增长129.26%[9] - 本报告期营业收入2.85亿元，同比增长46.39%；年初至报告期末营业收入7.14亿元，同比增长25.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3827.12万元，同比增长501.48%；年初至报告期末为6166.01万元，同比增长196.42%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1428.37万元，同比下降11.44%；年初至报告期末为573.98万元，同比下降92.36%[9] - 基本每股收益本报告期为0.2198元/股，同比增长418.40%；年初至报告期末为0.3510元/股，同比增长154.90%[9] - 2020年9月30日公司资产总计21.06亿元，较之前的13.01亿元增长约61.87%[71] - 2020年9月30日流动资产合计9.82亿元，较之前的6.82亿元增长约44.02%[68] - 2020年9月30日非流动资产合计11.24亿元，较之前的6.20亿元增长约81.20%[71] - 2020年9月30日负债合计7.37亿元，较之前的6.77亿元增长约8.98%[74] - 2020年9月30日所有者权益合计13.69亿元，较之前的6.25亿元增长约119.00%[77] - 2020年9月30日母公司资产总计16.11亿元，较之前的9.76亿元增长约65.00%[81] - 2020年9月30日母公司流动资产合计4.49亿元，较之前的3.45亿元增长约30.37%[78] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计11.62亿元，较之前的6.31亿元增长约84.14%[81] - 2020年9月30日母公司流动负债合计2.35亿元，较之前的1.71亿元增长约37.43%[81] - 2020年9月30日长期股权投资为5538.71万元，较之前的1984.59万元增长约179.19%[71] - 营业总收入本期为2.85亿元，上期为1.95亿元[86] - 营业总成本本期为2.66亿元，上期为1.88亿元[89] - 营业利润本期为5008.33万元，上期为877.53万元[92] - 净利润本期为4258.15万元，上期为790.24万元[92] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3827.12万元，上期为636.28万元[92] - 基本每股收益本期为0.2198元，上期为0.0424元[95] - 稀释每股收益本期为0.2180元，上期为0.0424元[95] - 流动负债合计本期为23487.61万元，上期为17175.09万元[84] - 非流动负债合计本期为19211.76万元，上期为29648.34万元[84] - 所有者权益合计本期为11.84亿元，上期为5.07亿元[84] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为713,961,038.83元，上期为569,691,783.28元[103] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为671,739,479.80元，上期为550,565,516.17元[103] - 合并年初到报告期末净利润本期为65,970,395.75元，上期为25,345,437.14元[106] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为61,660,104.87元，上期为20,801,452.83元[106] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.3510，上期为0.1377[110] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.3475，上期为0.1377[110] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为195,667,210.76元，上期为182,561,268.77元[112] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为146,356,159.46元，上期为137,333,569.42元[112] - 合并信用减值损失本期为 -2,148,569.71元，上期为 -104,912.79元[106] - 合并资产减值损失本期为 -3,101,547.33元，上期为 -3,778,275.19元[106] - 公司本期营业利润为11,742,351.95元，上期为 - 17,959,617.42元；净利润为10,751,941.87元，上期为 - 14,438,890.90元[115] - 本期销售费用为22,213,443.52元，较上期18,467,222.94元有所增加；管理费用为18,922,022.26元，较上期22,453,641.82元有所减少[115] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5,739,781.31元，上期为75,093,517.32元[123] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 355,355,857.55元，上期为 - 76,096,699.78元[125] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为405,990,478.75元，上期为190,987,497.69元[125] - 本期现金及现金等价物净增加额为57,072,882.23元，上期为189,226,451.90元[125] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为524,598,989.48元，上期为544,898,518.04元[120] - 本期收回投资收到的现金为460,000,000.00元，上期为65,000,000.00元[123] - 本期吸收投资收到的现金为401,999,997.22元，上期无此项数据[125] - 本期购建固定资产等长期资产支付的现金为190,079,192.40元，上期为58,646,670.19元[125] - 经营活动现金流入小计为124,905,209.57元，流出小计为150,790,055.72元，净额为 - 25,884,846.15元[132] - 投资活动现金流入小计为477,241,388.05元，流出小计为735,759,584.23元，净额为 - 258,518,196.18元[132] - 筹资活动现金流入小计为553,999,997.22元，流出小计为240,470,851.71元，净额为313,529,145.51元[132][134] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为745,702.50元，现金及现金等价物净增加额为29,871,805.68元，期末余额为157,664,726.95元[134] - 2020年第三季度公司资产总计975,725,384.57元[148] - 负债合计468,234,252.73元，其中流动负债171,750,856.45元，非流动负债296,483,396.28元[151] - 所有者权益合计507,491,131.84元[154] - 流动资产合计344,548,091.17元，其中货币资金127,792,921.27元，应收账款99,460,547.29元[145][148] - 非流动资产合计631,177,293.40元，其中长期股权投资303,020,323.34元，固定资产241,762,115.38元[148] 股东情况 - 前十大股东中，新银国际有限公司持股比例18.62%，为第一大股东[13] - 李虎林和徐萍系夫妻关系，为一致行动人，两人合计持有公司10.90%的股份[16] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2737.79万元，计入当期损益的政府补助859.03万元，委托他人投资或管理资产的损益103.30万元[9] - 债务重组损益79.41万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11.87万元[11] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为43,362,454股，本期解除限售67,687股，增加限售64,803股，期末总数为43,359,570股[17][20] 资产项目变动 - 交易性金融资产在2020年9月30日为55,000,000元，主要系本期银行理财产品所致[24] - 应收款项融资较2019年12月31日增长124.53%，主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致[24] - 预付款项较2019年增长143.11%，主要系本期预付材料款及费用增加所致[24] - 其他应收款较2019年增长322.69%，主要系本期拆迁赔偿款部分未到账所致[24] - 商誉较2019年增长367.59%，主要系本期收购载元派尔森所致[24] - 预收款项较2019年减少39.96%，主要系本期根据新收入准则要求，将“预收款项”计入“合同负债”所致[24] - 资本公积较2019年增长312.78%，主要系本期收购载元派尔森、发行股份及可转换公司债券转股所致[27] - 库存股较2019年减少50.00%，主要系本期限制性股票回购所致[27] - 未分配利润较2019年增长30.10%，主要系本期利润增加所致[27] 费用与收益变动 - 2020年1 - 9月销售费用62434549.51元，较2019年同期增长40.61%，主要因载元派尔森纳入合并范围[28] - 2020年1 - 9月投资收益2467695.53元，较2019年同期增长169.20%，主要因理财收益增加[28] - 2020年1 - 9月营业利润77508387.74元，较2019年同期增长165.47%，主要因拆迁补助及载元派尔森纳入合并范围[28] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5739781.31元，较2019年同期减少92.36%，主要因载元派尔森支付应付票据及销售收款减少[28] - 2020年1 - 9月投资活动现金流入小计487856292.16元，较2019年同期增长600.97%，主要因赎回银行理财产品增加[28] 股权激励计划 - 2020年6月29日完成第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，公司股份总数由188718085股减至188105977股[32] - 2020年10月调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格，分别由7.30元/股、9.36元/股调至7.20元/股、9.26元/股[33] - 2020年9 - 10月通过第二期限制性股票激励计划相关议案，取消1名激励对象资格[34][37] 可转债相关 - 2020年使用3000万元可转换公司债券募集资金对全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司增资，10月完成工商变更登记[38] - 2020年“晶瑞转债”转股价格由18.50元/股调至18.53元/股，第一年票面利率0.4% [39] - 2020年半年度权益分派以188,735,250股为基数，每10股派现金股利0.996667元，转股价格由18.53元/股调为18.43元/股[40] - 2020年第二季度可转债因转股减少2,839张，金额283,900元，转股15,640股，截至6月30日剩余747,655张，金额74,765,500元，未转比例40.41%[40] - 2020年第三季度可转债因转股减少116,564张，金额11,656,400元，转股628,950股，截至9月30日剩余631,091张，金额63,109,100元，未转比例34.11%[41] - 2020年公司三次决定不提前赎回“晶瑞转债”[41] - 公司拟向不特定对象公开发行不超5.5亿元可转债[45] 项目投资与建设 - 公司将部分募集资金用于子公司江苏阳恒年产9万吨半导体级高纯硫酸技改项目[46] - 公司计划设立安徽晶瑞并投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目[54] - 公司计划设立湖北晶瑞并投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目[54] 企业合并 - 江苏阳恒吸收合并江苏震宇，相关日期为2020年6月5日和8月31日[54] 利润分配 - 2020年半年度利润分配预案以2020年6月30日总股本18

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入428,605,188.26元，上年同期374,758,154.46元，同比增减14.37%[28] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为20,302,523.63元，上年同期14,438,658.09元，同比增减40.61%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为14,848,697.13元，上年同期9,386,397.51元，同比增减58.19%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 8,543,927.65元，上年同期58,964,955.57元，同比增减 - 114.49%[28] - 基本每股收益本报告期为0.1198元/股，上年同期0.0953元/股，同比增减25.71%[28] - 稀释每股收益本报告期为0.1191元/股，上年同期0.0953元/股，同比增减24.97%[28] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.50%，上年同期2.79%，同比增减0.71%[28] - 本报告期末总资产2,092,813,239.75元，上年度末1,301,172,770.42元，同比增减60.84%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,263,245,277.01元，上年度末565,919,949.84元，同比增减123.22%[28] - 股权资产较年初增加178.02%，因本期对外投资增加[67] - 固定资产较年初增加34.72%，因本期载元派尔森纳入合并范围[67] - 无形资产较年初增加93.16%，因本期载元派尔森纳入合并范围[67] - 在建工程较年初增加170.83%，因本期新建项目持续投入[67] - 货币资金较年初增加110.19%，因本期发行股份及支付现金购买资产取得募集资金[67] - 应收款项融资较年初增加52.96%，因本期载元派尔森纳入合并范围[67] - 预付款项较年初增加63.64%，因本期预付费用及材料款增加[67] - 商誉较年初增加367.59%，因本期收购载元派尔森[67] - 长期待摊费用较年初增加707.00%，因本期载元派尔森纳入合并范围[67] - 2020年上半年公司营业总收入42,860.52万元，较上年同期增长14.37%；归属上市公司股东净利润2,030.25万元，较上年同期增长40.61%；归属上市公司股东扣非净利润1,484.87万元，较上年同期增长58.19%[80] - 本报告期营业收入428,605,188.26元，同比增长14.37%；营业成本309,909,602.61元，同比增长11.84%[97] - 销售费用37,331,563.58元，同比增长34.81%，主要因载元派尔森纳入合并范围[97] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,543,927.65元，同比下降114.49%，因载元派尔森支付票据及销售收款减少[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为466,323,367.13元，同比增长3,250.68%，因收到收购派尔森配套募集资金[97] - 本报告期末货币资金460,383,358.32元，占总资产22.00%，较上年同期末增加340.73%，主要系募集资金所致[100] - 长期股权投资为55,176,205.80元，占比2.64%，较上期增加185.13%[103] - 固定资产为485,023,204.50元，占比23.18%，较上期增加39.30%[103] - 在建工程为209,093,428.63元，占比9.99%，较上期增加183.11%[103] - 长期借款为248,174,000.00元，占比11.86%，较上期增加59.84%[103] - 商誉增加367.59%至110,278,073.17元，主要因收购载元派尔森[103] - 资本公积增加290.15%至871,081,174.20元，因收购载元派尔森、发行股份及可转债转股[106] - 报告期投资额为669,497,949.36元，上年同期为19,735,170.91元，变动幅度3,292.41%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年超净高纯试剂营收12,635.24万元，同比增长57.42%；光刻胶营收4,307.30万元，同比增长21.48%；功能性材料营收4,056.12万元，同比增长21.44%；锂电池材料营收15,017.47万元，同比增长6.44%；基础化工材料营收3,690.97万元，同比减少34.76%；能源营收2,952.36万元，同比增长11.87%[81] 公司股本与注册资本情况 - 截至2020年6月30日，公司累计发行股本总数188,106,247股，注册资本为人民币188,106,247.00元[27] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以188,106,247为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2020年半年度利润分配预案以188,106,247股为基数，每10股派现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[188][191] - 现金分红金额（含税）为18,810,624.70元，可分配利润为100,542,430.34元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[188] 公司股权结构情况 - 江苏阳恒化工有限公司持有江苏震宇化工有限公司55.56%的股份[13] 公司产品技术情况 - 公司半导体材料方面高纯双氧水、高纯氨水及在建高纯硫酸品质可达SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量低于10ppt，高纯硫酸预计2020年投产[38] - 公司其他超净高纯试剂如BOE、硝酸等产品品质达G3、G4等级[38] - 公司子公司苏州瑞红规模生产光刻胶近30年，紫外负型光刻胶等高端产品已规模供应市场数十年，i线光刻胶近年供应国内头部芯片公司，高端KrF（248）光刻胶处于中试阶段[42] - 公司承担并完成国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目[43] - 公司生产的功能性材料包括光刻胶配套试剂等复配材料，并向半导体头部公司批量供货[44] - 公司电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队技术品质，电子级双氧水首次国产化并大规模应用，联合制定我国首个集成电路用双氧水产品标准[83] - 公司承担的02国家重大专项光刻胶项目通过验收，i线光刻胶向多家行业头部公司供货[83] - 公司依托研发平台开发功能性材料用于光刻胶配套，向半导体头部公司批量供货[84] 公司业务布局情况 - 公司锂电池材料包括CMC等粘结剂和NMP、电解液等，粘结剂主要客户有比亚迪、力神等，NMP主要终端客户有三星环新等[45] - 公司收购江苏阳恒，年产30万吨高品质工业硫酸，副产三氧化硫、蒸汽等，原料适合加工为半导体级超净高纯硫酸[46] - 公司正在建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目，建成后可改变我国半导体级硫酸依赖进口局面[87] - 公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，部分设备处于调试阶段并准备试生产[87][88] - 公司拟在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目，报告期处于前期设计、规划阶段[89] - 公司拟投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目，目前处于前期设计、规划阶段[90] 公司经营模式情况 - 公司采购采用“以产定购”原则，生产按照以销定产原则，采用柔性制造系统[47][49] - 公司主要采用直销模式，通过网络推广等方式开拓客户，以重点大客户为主，推广高附加值产品[50][51] - 公司销售流程包括客户需求确认、产品订单管理、客户技术服务[52][53][54] 公司专利情况 - 截至2020年上半年末，公司及下属子公司共拥有专利64项，其中发明专利39项[82] 公司重大收购与股权变动情况 - 2020年1月17日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获中国证监会核准[91] - 2020年2月24日，公司收购载元派尔森事项完成股权过户工商变更登记[91] - 2020年3月12日，公司因收购载元派尔森向交易对方非公开发行的新增股份上市[92] - 2020年6月4日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集配套资金非公开发行的新增股份上市[93] 公司受限资产情况 - 货币资金18,961,665.85元因保证金受限[110] - 无形资产6,711,449.63元因银行借款抵押受限[110] - 长期股权投资48,749,887.47元因银行借款抵押受限[110] 公司重大投资情况 - 公司2020年上半年重大股权投资合计金额5.66亿元，本期投资盈亏1733.85万元[114] - 载元派尔森新能源科技有限公司投资金额4.1亿元，持股比例100%，本期投资盈亏1720.27万元[114] - 安徽晶瑞微电子材料有限公司投资金额5100万元，持股比例51%，本期投资盈亏5.12万元[114] - 晶瑞（湖北）微电子材料有限公司投资金额1.05亿元，持股比例35%，本期投资盈亏8.45万元[114] - 2020年上半年重大非股权投资本报告期投入金额1.03亿元，截至报告期末累计实际投入金额1.77亿元[116] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.14亿元，期末金额1.68亿元[119] 公司募集资金情况 - 募集资金总额6.08亿元，报告期投入1.15亿元，已累计投入3.05亿元，累计变更用途比例为0.00%[120] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额1.53亿元，净额1.23亿元，用于多个项目[122] - 公司开设四家银行募集资金专项账户，与招商证券、四家银行签署三方监管协议[123] - 公司同意使用不超过5000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品[125] - 截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金已无余额[129] - 2019年9月4日，公司实际公开发行可转换公司债券185.00万张，募集资金总额1.85亿元，净额为1.8051204982亿元，用于新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目1.3451204982亿元，补充流动资金项目4600万元[130][132] - 2020年5月19日，公司非公开发行股份募集配套资金，实际发行1077.9734万股，发行价格27.83元/股，募集资金总额2.9999999722亿元，扣除承销费后实际到账2.8899999722亿元，用于支付现金对价1.1亿元、重组相关费用1999.999722万元、补充流动资金及偿还银行贷款1.5亿元、载元派尔森NVP项目2000万元[132] - 公司与国信证券等签订《募集资金专户存储三方监管合作协议》，单次或12个月内累计从募集资金专户中对外支付金额超1000万元或募集资金净额的10%（以较低者为准），需通知国信证券[132] - 公司及子公司在多家银行开设募集资金专项账户，并与相关方签署监管协议，对募集资金使用实行严格审批手续[132] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为60770.87万元，调整后投资总额为60322.07万元，本报告期投入金额为11488.64万元，截至期末累计投入金额为30526.27万元[136] - 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目募集资金承诺投资5937.16万元，截至期末累计投入5945.22万元，投资进度为100.14%，本报告期实现效益499.06万元，截止报告期末累计实现效益1947.69万元[136] - 研发中心项目募集资金承诺投资1336.99万元，截至期末累计投入980.24万元，投资进度为73.32%[136] - 销售技术服务中心项目募集资金承诺投资1824.2万元，截至期末累计投入1651.12万元，投资进度为90.51%[136] - 新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目募集资金承诺投资13900万元，调整后投资总额为13451.2万元，本报告期投入2432.04万元，截至期末累计投入5118.64万元，投资进度为38.05%[136] - 补充流动资金项目（首次公开发行股票）募集资金承诺投资3172.52万元，截至期末累计投入3174.45万元，投资进度为100.06%[136] - 补充流动资金项目（公开发行可转换公司债券）募集资金承诺投资4600万元，截至期末累计投入4600万元，投资进度为100.00%[136] - 重组相关费用募集资金承诺投资2000万元，本报告期投入1156.6万元，截至期末累计投入1156.6万元，投资进度为57.83%[136] - 上市公司补充流动资金及偿还银行贷款（配套募集资金非公开发行）募集资金承诺投资15000万元，本报告期投入7900万元，截至期末累计投入7900万元，投资进度为52.67%[136] - 公司拟将载元派尔森NVP项目未使用的募集资金2001.13万元

财务数据对比 - 本报告期营业总收入1.71亿元，上年同期1.93亿元，同比减少11.13%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为425.55万元，上年同期578.77万元，同比减少26.47%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为72.99万元，上年同期300.96万元，同比减少75.75%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2459.74万元，上年同期3261.25万元，同比减少24.58%[9] - 本报告期末总资产18.17亿元，上年度末13.01亿元，同比增长39.62%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.59亿元，上年度末5.66亿元，同比增长69.42%[9] - 报告期内公司营业收入17,126万元，同比下降11.13%，营业成本12,621.91万元，同比下降13.50%，综合毛利率26.30%，同比增长2.02%，净利润425.55万元，同比下降26.47%[30] - 2020年3月31日公司流动资产合计8.6738452424亿美元，较2019年12月31日的6.8162286982亿美元增长27.25%[93] - 2020年3月31日公司非流动资产合计9.4935237247亿美元，较2019年12月31日的6.195499006亿美元增长53.23%[96] - 2020年3月31日公司资产总计18.1673689671亿美元，较2019年12月31日的13.0117277042亿美元增长39.62%[96] - 2020年3月31日公司流动负债合计4.2947973164亿美元，较2019年12月31日的3.4801418067亿美元增长23.41%[99] - 2020年3月31日公司非流动负债合计3.587094563亿美元，较2019年12月31日的3.2861738148亿美元增长9.16%[99] - 2020年3月31日公司负债合计7.8818918794亿美元，较2019年12月31日的6.7663156215亿美元增长16.49%[99] - 2020年3月31日公司所有者权益合计10.2854770877亿美元，较2019年12月31日的6.2454120827亿美元增长64.69%[102] - 2020年3月31日母公司流动资产合计3.0419680727亿美元，较2019年12月31日的3.4454809117亿美元下降11.71%[103] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计10.810976967亿美元，较2019年12月31日的6.311772934亿美元增长71.28%[106] - 2020年3月31日母公司资产总计13.8529450397亿美元，较2019年12月31日的9.7572538457亿美元增长41.97%[106] - 公司本期营业总收入为171,260,006.82元，上期为192,707,486.42元[111] - 本期营业总成本为168,326,016.48元，上期为189,797,537.57元[114] - 本期营业利润为6,339,646.29元，上期为7,345,781.74元[117] - 本期净利润为5,403,196.81元，上期为6,674,044.98元[117] - 本期归属于母公司所有者的净利润为4,255,518.68元，上期为5,787,693.98元[117] - 本期基本每股收益为0.0283，上期为0.0388[120] - 本期稀释每股收益为0.0280，上期为0.0383[120] - 公司流动负债合计本期为182,712,094.91元，上期为171,750,856.45元[109] - 非流动负债合计本期为311,809,604.58元，上期为296,483,396.28元[109] - 负债和所有者权益总计本期为1,385,294,503.97元，上期为975,725,384.57元[109] - 公司本期净利润为-4025445.93元，上期为-7437464.77元[124] - 本期经营活动现金流入小计192027686.66元，上期为216852991.19元[128] - 本期经营活动现金流出小计167430326.61元，上期为184240504.44元[131] - 本期经营活动产生的现金流量净额为24597360.05元，上期为32612486.75元[131] - 本期投资活动现金流入小计170639561.64元，上期为5008561.64元[131] - 本期投资活动现金流出小计407828399.17元，上期为26983031.42元[131] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-237188837.53元，上期为-21974469.78元[131] - 本期筹资活动现金流入小计266000000.00元，上期为24100000.00元[134] - 本期筹资活动现金流出小计23499184.67元，上期为23840735.57元[134] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为242500815.33元，上期为259264.43元[134] - 投资活动现金流入小计为180,322,191.78元，流出小计为373,270,950.82元，产生的现金流量净额为 - 192,948,759.04元[138] - 筹资活动现金流入小计为144,000,000.00元，流出小计为14,213,922.70元，产生的现金流量净额为129,786,077.30元[138] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为693,083.63元，现金及现金等价物净增加额为 - 56,067,317.19元，期末余额为71,725,604.08元[138] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，资产总计均为1,301,172,770.42元，负债合计均为676,631,562.15元，所有者权益合计均为624,541,208.27元[142][145] - 2019年12月31日流动资产合计为681,622,869.82元，非流动资产合计为619,549,900.60元[142] - 2019年12月31日流动负债合计为348,014,180.67元，非流动负债合计为328,617,381.48元[142][145] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益合计为565,919,949.84元，少数股东权益为58,621,258.43元[145] - 母公司2019年12月31日流动资产合计为344,548,091.17元[145] - 公司资产总计975,725,384.57元，非流动资产合计631,177,293.40元[148] - 公司负债合计468,234,252.73元，其中流动负债合计171,750,856.45元，非流动负债合计296,483,396.28元[148] - 公司所有者权益合计507,491,131.84元[151] - 公司长期股权投资为303,020,323.34元[148] - 公司固定资产为241,762,115.38元[148] - 公司长期借款为152,203,000.00元[148] - 公司应付债券为143,580,396.28元[148] - 公司股本为151,375,222.00元[148] - 公司未分配利润为109,619,897.07元[151] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28119户[14] - 新银国际有限公司持股比例19.75%，持股数量3514.58万股[14] - 李虎林和徐萍系夫妻关系，为一致行动人[17] - 公司股东章志坚通过信用证券账户持有757.13万股[17] - 公司限售股份期末总数为68,313,575股，本期增加20,562,028股[18][21] 财务科目变动原因 - 预付款项较期初增加59.55%，达6,080,944.83元，因预付费用及材料款增加[24] - 长期股权投资较期初增加177.21%，达55,015,309.33元，因新增对外投资[24] - 固定资产较期初增加38.61%，达499,028,489.44元，因载元派尔森纳入合并范围[24] - 短期借款较期初增加47.18%，达196,399,079.07元，因新增借款[24] - 合同负债较期初增加155.69%，达1,674,836.81元，因执行新收入准则调整[24] - 投资收益较上期增加402.28%，达657,038.26元，因对联营企业确认的投资收益增加[27] - 投资活动现金流入小计较上期增加3306.96%，达170,639,561.64元，因赎回银行理财产品增加[27] - 筹资活动现金流入小计较上期增加1003.73%，达266,000,000.00元，因借款增加[27] - 现金及现金等价物净增加额较上期增加189.14%，达30,654,440.86元，因借款增加及非全资子公司收到投资款[27] 业务相关数据 - 公司前5大供应商总计采购金额5,144.73万元，占总采购额的62.38%[31] - 公司前5大客户总计销售金额3,402.03万元，占公司营业收入的19.86%[32] 风险与应对措施 - 公司面临市场需求波动与市场竞争风险，将加强技术和产品创新提升竞争力[33][35][36] - 公司面临安全生产、环保及质量控制风险，将严守安全生产高压线，执行环保措施[37][39] - 公司面临原材料价格波动及成本、费用控制风险，将实行成本费用管理并转嫁成本压力[42] - 报告期内公司光伏行业部分应收账款逾期，面临坏账风险，将完善应收账款管理制度[43] - 公司面临技术泄密、人才流失、生产投资、汇率、供应商变动、商誉减值、疫情等风险[44][46][50][52][53][54][57] - 针对技术泄密风险，公司将加强研发管理和完善技术保密机制[45] - 针对人才流失风险，公司将优化人力资源管理体系和健全培训体系[49] - 针对生产投资风险，公司将强化资金管理和完善生产环节[50][51] - 针对汇率风险，公司将密切关注汇率波动并采取措施规避[52] - 针对供应商变动风险，公司将评估供应商履约能力和关注物资市场变动[53] - 针对商誉减值风险，公司将扩充产能以避免风险[54] - 针对疫情风险，公司将做好防疫工作并加强与客户和供应商沟通[57] 公司重大事件 - 2020年1月6日和4月7日，公司分别完成第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，股份总数由151,425,987股减至151,375,222股[58] - 2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券“晶瑞转债”上市，转股价格为18.38元/股[59] - 晶瑞转债于2020年3月5日进入转股期，转股期间至2025年8月28日，初始转股价格为18.38元/股，后调整为17.94元/股[60][62] - 2020年第一季度，公司可转债因转股减少1,099,506张，金额109,950,600元，转股数量为5,985,731股；截至3月31日，尚有750,494张，剩余金额75,049,400元，未转比例为40.57%[62] - 2020年2月24日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产载元派尔森100%股权完成过户及工商变更登记，成为全资子公司[64] - 2020年3月12日，发行股份购买资产部分对应发行股份20,562,028股，发行价格14.59元/股，为有限售条件流通股并完成上市[64] - 2020年4月7日，公司召开董事会审议通过《关于公司及子公司2020年度担保额度的议案》，尚需2019年年度股东大会审议[65] - 2020年4月8日，公司召开董事会和监事会分别审议通过补选非独立董事和非职工代表监事的议案[