公司基本信息 - 公司股票简称万马科技，代码300698[20] - 公司法定代表人为盛涛[20] - 公司注册及办公地址均为浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村，邮编311306[20] - 公司国际互联网网址为http://www.wanma-tech.cn/，电子信箱为Hehongqiang@wanma-tech.cn[20] - 董事会秘书为翁林炜，电话0571 - 63755003，传真0571 - 63755239，电子信箱Hehongqiang@wanma-tech.cn[21] - 证券事务代表为徐思敏，电话0571 - 61106891，传真0571 - 63755239，电子信箱xusimin@wanma-tech.cn[21] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[22] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室、证券部办公室[22] - 公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品[34] - 公司销售模式针对不同客户采用集采招标、签订框架协议并逐单议价、委托招标或直接采购等方式[35] - 公司始建于1997年，是邮电部固网传输产品首批入网企业，与众多客户保持良好合作[51] - 2017年8月31日公司在深交所创业板挂牌上市[57] 原材料占营业成本比例 - 2015年、2016年和2017年原材料占营业成本的比例分别为89.77%、90.17%和90.81%[8] - 2015 - 2017年原材料占营业成本的比例分别为89.77%、90.17%和90.81%[114] 应收账款情况 - 2015年末、2016年末和2017年末，公司的应收账款账面余额分别为14,277.39万元、15,450.45万元和17,611.56万元[9] - 报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上[10] - 2015年末、2016年末和2017年末，公司应收账款账面余额分别为14,277.39万元、15,450.45万元和17,611.56万元[115] - 报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上[116] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以134,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[11] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[120] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[120] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例达40%[120] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[120][128] - 2017年每10股派息0.33元（含税），股本基数134,000,000股，现金分红总额4,422,000元（含税）[128][129] - 2017年可分配利润76,195,129.53元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[128] - 2017年现金分红金额4,422,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.17%[130] - 2015年以未分配利润向全体股东转增资本总额2560万元[129] - 利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议[124] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[126] - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可分配利润的15%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[140] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比达40%[140] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[140] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的50%[140] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产的30%[140] - 利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议通过后提请股东大会审议[140] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[140] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数以上表决同意[140] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权的二分之一以上表决同意[140] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或红股）的派发事项[141] - 调整利润分配政策的议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[141] 年度关键财务指标变化 - 2017年营业收入341,204,615.61元，较2016年减少7.92%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润27,339,076.36元，较2016年减少25.94%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -52,533,595.63元，较2016年减少428.09%[24] - 2017年末资产总额568,573,603.49元，较2016年末增加42.13%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产379,525,281.50元，较2016年末增加106.60%[24] - 2017年营业总收入34,120.46万元，较上年减少7.92%；净利润2,733.91万元，较上年减少25.94%；所有者权益37,952.53万元，较上年增加106.60%[57] - 2017年销售费用57,943,117.31元，同比降24.87%[84] - 2017年研发投入17,636,552.16元，占营业收入比例5.17%[86] - 2017年经营活动现金流入小计385,872,822.62元，同比减少7.48%；现金流出小计438,406,418.25元，同比增加9.31%；现金流量净额-52,533,595.63元，同比减少428.09%[89] - 2017年投资活动现金流入小计200元，同比减少95.51%；现金流出小计151,572,539.80元，同比增加6,902.95%；现金流量净额-151,572,339.80元，同比增加6,917.36%[89] - 2017年筹资活动现金流入小计237,999,519.61元，同比增加687.78%；现金流出小计38,650,629.25元，同比减少49.99%；现金流量净额199,348,890.36元，同比减少523.51%[89] - 2017年现金及现金等价物净增加额-4,757,045.07元，同比减少85.68%[89] - 2017年投资收益550,125元，占利润总额比例1.72%，为银行理财收益[91] - 2017年末货币资金57,411,071.24元，占总资产比例10.10%，较2016年末比重减少5.69%[94] - 2017年末应收账款169,159,151.63元，占总资产比例29.75%，较2016年末比重减少7.58%[94] - 2017年末存货61,385,129.36元，占总资产比例10.80%，较2016年末比重减少6.40%[94] - 2016年营收为36,915,703.52元，2015年营收为33,766,714.00元，同比增长率均为0.00%[131] - 公司因首次发行股份，总股本由10050万股增加到13400万股，发行3350万股，发行价格为6元/股[175] - 公司股本13400万股，比期初增加33.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为37952.53万元，较上年同期增加106.60%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.8323元，较期初增加54.95%[177] 季度关键财务指标 - 2017年第一至四季度营业收入分别为66,508,414.77元、139,950,494.85元、77,702,973.04元、57,042,732.95元[26] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,498,262.61元、20,934,728.47元、4,715,187.35元、 -2,809,102.07元[26] 非经常性损益情况 - 2017年非流动资产处置损益 -1,549.83元，计入当期损益的政府补助888,192.54元，委托他人投资或管理资产的损益550,125.00元[30] 在建工程情况 - 本报告期在建工程同比增长521.30%，系通信及信息化设备生产建设项目在建所致[44] 研发投入情况 - 2015 - 2017年，公司分别投入研发费用1372.03万元、1506.30万元和1763.66万元，占营业收入比重分别为3.61%、4.07%和5.17%[47] 公司技术与荣誉 - 公司拥有136项专利技术、10项软件著作权和3项软件产品登记证书[45] - 公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品多次被中国电信评为“优秀供应商”，总体中标情况位居行业前列[43] - 公司是浙江省认定的高新技术企业，获多项荣誉[45] - 公司是工信部“两化融合”试点企业，生产过程高度信息化[50] 公司人员与市场优势 - 截至报告期末，通信网络配线及信息化机柜产品领域有56人常驻客户所在地[48] - 公司销售团队45名业务骨干具有5年及以上从业经验[48] - 公司位于长三角地区，享有“产业集群效应”，厂区在杭州临安利于把握行业动向[49] 各业务线收入情况 - 通信行业收入261,249,679.64元，占比76.57%，较上年减少20.59%；医疗产品行业收入79,954,935.97元，占比23.43%，较上年增加92.36%[70] - ODN产品收入166,439,065.07元，占比48.79%，较上年减少25.46%；光器件收入17,063,449.49元，占比5.00%，较上年减少60.83%[70] - 机柜产品收入31,195,398.23元，占比9.14%，较上年增加13.24%；医疗信息化产品收入33,521,937.37元，占比9.82%，较上年增加27.63%[70] - 华东地区收入165,906,886.68元，占比48.62%，较上年减少1.09%；东北地区收入48,516,861.63元，占比14.22%，较上年减少15.62%[70] - 西北地区收入7,135,776.03元，占比2.09%，较上年减少79.16%；华南地区收入60,976,591.77元，占比17.87%，较上年增加30.14%[70] - 2017年ODN产品收入166,439,065.07元，毛利率42.56%，同比降25.46%[73] - 2017年医疗信息化产品收入33,521,937.37元，毛利率52.25%，同比增27.63%[73] 各业务线营业成本与毛利率情况 - 通信行业营业成本151,202,045.03元，毛利率42.12%，较上年减少5.05%；医疗产品行业营业成本53,940,047.10元，毛利率32.54%，较上年减少1.94%[72] - 2017年通信行业营业成本151,202,045.03元，同比降12.97%[78] - 2017年医疗产品行业营业成本53,940,047.10元，同比增98.05%[78] 客户与供应商情况 - 前五名客户2017年合计销售金额49,571,565.02元，占年度销售总额14.53%[82] - 前五名供应商2017年合计采购金额37,467,467.39元，占年度采购总额20.33%[82] 募集资金使用情况 - 2017年募集资金总额16,848.36万元，已使用329.13万元，尚未使用16,519.23万元，闲置募集资金主要用于购买银行保本理财14000万[97] - 通信及信息化设备生产建设项目募集资金承诺投资总额14,705万元，截至期末累计投入329.13万元，投资进度2.24%[98] - 研发中心建设项目承诺投资2143.36万元，累计投入0元，投入进度0.00%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资16848.36万元，累计投入329.1

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产为588,305,362.27元，较上年度末增长47.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为382,334,383.62元，较上年度末增长108.13%[7] - 本报告期营业收入为77,702,973.04元，较上年同期增长7.11%；年初至报告期末营业收入为284,161,882.66元，较上年同期减少2.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,715,187.35元，较上年同期增长18.93%；年初至报告期末为30,148,178.43元，较上年同期减少4.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,198,629.19元，较上年同期增长10.22%；年初至报告期末为29,504,272.32元，较上年同期减少4.60%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,777,644.15元，较上年同期增长660.81%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0422元/股，较上年同期增长7.11%；年初至报告期末均为0.2893元/股，较上年同期减少8.33%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.76%，较上年同期增长12.10%；年初至报告期末为13.86%，较上年同期增长2.14%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,250，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，张德生持股比例为30.75%，持股数量为41,205,000股；盛涛持股比例为25.28%，持股数量为33,875,200股[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数23,511.37万元，期初数6,316.76万元，变动幅度272.21%，系发行新股收到募集资金所致[16] - 预付账款期末数521.72万元，期初数136.17万元，变动幅度283.14%，系本报告期采购预付材料款所致[16] - 其他应收款期末数1,333.46万元，期初数792.52万元，变动幅度68.26%，系本报告期支付运营商投标保证金所致[16] - 在建工程期末数170.60万元，期初数64.26万元，变动幅度165.48%，系公司新建厂房及投入新生产线所致[16] - 资本公积期末数15,938.42万元，期初数2,440.05万元，变动幅度553.20%，系公司首发新股所致[16] - 未分配利润期末数8,173.81万元，期初数5,159.00万元，变动幅度58.44%，系本报告期净利润增加所致[16] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数477.76万元，上期数 - 85.19万元，变动幅度660.81%，系公司本期货款回收期缩短及收到税费返还增加所致[16] - 筹资活动产生的现金流量本期数13,400.00万元，上期数10,050.00万元，变动幅度33.33%，系公司首发新股所致[16] 费用及支出项目变化 - 财务费用本期数37.09万元，上期数97.15万元，变动幅度 - 61.82%，系本报告期银行利息收入增加所致[16] - 营业外支出本期数0.14万元，上期数17.42万元，变动幅度 - 99.20%，系上年同期处置固定资产损失减少所致[16] 第三季度业务数据关键指标变化 - 第三季度营业总收入为77702973.04元，上期为72544392.17元，同比增长约7.11%[28] - 第三季度营业总成本为73840655.55元，上期为68488554.21元，同比增长约7.81%[28] - 第三季度净利润为4715187.35元，上期为3964669.36元，同比增长约18.93%[29] - 第三季度基本每股收益为0.0422元，上期为0.0394元，同比增长约7.11%[30] - 第三季度其他收益为761563.05元[29] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计3.1480258493亿美元，上年同期为3.0314224237亿美元[37] - 公司2017年第三季度经营活动现金流出小计3.1002494078亿美元，上年同期为3.0399416003亿美元[37] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额477.764415万美元，上年同期为 - 85.191766万美元[37] - 公司2017年第三季度投资活动现金流出小计605.766318万美元，上年同期为223.305041万美元[38] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 605.766318万美元，上年同期为 - 223.060041万美元[38] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流入小计1.946153778亿美元，上年同期为1076.243604万美元[38] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流出小计1927.389599万美元，上年同期为5795.04967万美元[38] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额1.7534148181亿美元，上年同期为 - 4718.806066万美元[39] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额1.7406146278亿美元，上年同期为 - 5027.057873万美元[39] - 公司2017年第三季度期末现金及现金等价物余额2.2976682475亿美元，上年同期为3865.282485万美元[39] 年初到报告期末业务数据关键指标变化 - 年初到报告期末营业总收入为284161882.66元，上期为292525430.44元，同比下降约2.86%[32] - 年初到报告期末营业总成本为250944186.71元，上期为256141965.62元，同比下降约2.03%[32] - 年初到报告期末净利润为30148178.43元，上期为31721232.06元，同比下降约5.02%[33] - 年初到报告期末基本每股收益为0.2893元，上期为0.3156元，同比下降约8.33%[34] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为311116383.26元，上期为300582834.51元，同比增长约3.50%[36] - 年初到报告期末其他收益为1493212.66元[33]