上海沪紫律师事务所 关于南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会股东临时提案相关事项的 法律意见书 律意见。本所不对会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对 有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不 应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 4、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。 5、本所同意公司将本法律意见书随其他文件一起公告，对出具的法律意见 承担相应的法律责任，并同意公司在其为本次股东大会所制作的相关文件中引用 本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 基于上述，本所根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 致：南京越博动力系统股份有限公司 上海沪紫律师事务所（以下简称本所）接受南京越博动力系统股份有限公司 （以下简称越博动力或公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-122 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司(以下简称"公司"、"被告")于近日收到李占江 与公司决议纠纷案件的传票，现将相关诉讼的进展情况公告如下： 三、上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 由于上述案件涉及决议撤销纠纷，其判决结果预计不会对公司本期利润或期后利润 造成直接影响；本次诉讼涉及是否撤销罢免公司原董事、董事长和新选举董事、董事长 等事项，如法院一审判决原告胜诉并支持原告所提诉讼请求，可能会影响公司董事会的 人员构成，进而间接影响公司经营管理的决策和日常经营的稳定性，公司将视情况决定 是否提出上诉。本次诉讼尚未结案，暂无法估计本次诉讼对公司的最终影响。最终实际 影响需以法院审理做出的判决和执行情况而定。 公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 原告李占江对公司已审议 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-121 南京越博动力系统股份有限公司 董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会 审议事项说明的公告 3、根据股东越博进驰提供的相关资料，提名的独立董事候选人邹盛武先生 的个人履历部分缺少教育背景、兼职单位情况、培训情况及董事经历、所获奖励、 著作及成就、专业资格部分内容及工作经历填写不完整，导致公司无法完成深圳 证券交易所独立董事备案材料填报工作，继而无法提交披露。公司已于发现上述 问题时及时以邮件方式告知了越博进驰，截至目前，公司尚未收到回复。综上， 公司董事会不予提案《提议补选邹盛武为公司第三届董事会独立董事》提交公司 股东大会审议。 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议决定于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 8 月 7 日，公司收到股东南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-120 南京越博动力系统股份有限公司 关于累计诉讼情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司累计诉讼案件情况进行了统计并对相关案件进行 了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼、仲裁情况的公告》(公告编号：2023-102）。截至本公告披露日，前述披露的部分 案件于近期取得进展，现将具体情况披露如下： 相关文件的各类法律文书。 特此公告。 南京越博动力系统股份有限公司 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： | 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 诉讼进展 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 南京越博动力系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 参与本次网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 23 日（周二）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理、董事会秘书（代行）：贺靖先生 | | 员姓名 | 财务负责人：徐方伟先生 | | | 独立董事：沈菊琴女士 1、贺总，强烈建议公司结束内斗，对于 13 亿的负债建议走破 | | | 产重整线路，债转股，你作为投资人，让公司轻车上阵，抓紧新能 源汽车，氢能源汽车发展的机遇，让越博更上一层楼。 | | | 答：尊敬的投资者，您好，公司管理层将努力经营好企 ...

南京越博动力系统股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-073 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 28 日在信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 经营情况，公司将于 2023 年 5 月 23 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明 会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理兼董事会秘书（代 行）贺靖先生、财务总监徐方伟先生及独立董事沈菊琴女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

财务数据概况 - 本报告期营业收入1.19亿元，上年同期2.08亿元，同比减少42.78%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7635.53万元，上年同期为2659.98万元，同比减少387.05%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为282.86万元，上年同期为 -7059.91万元，同比增长104.01%[15] - 本报告期末总资产13.78亿元，上年度末13.84亿元，同比减少0.46%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5205.82万元，上年度末为1.28亿元，同比减少59.46%[15] - 本报告期营业收入1.19亿元，上年同期2.08亿元，同比减少42.78%[47] - 本报告期营业成本1.07亿元，上年同期1.68亿元，同比减少36.30%[47] - 本报告期销售费用675.57万元，上年同期632.93万元，同比增加6.74%[47] - 本报告期管理费用2819.17万元，上年同期1768.33万元，同比增加59.42%[47] - 本报告期财务费用2500.83万元，上年同期1811.93万元，同比增加38.02%[49] - 本报告期所得税费用5012.21元，上年同期851.87万元，同比减少99.94%[49] - 纯电动汽车动力总成系统营业收入6764.18万元，同比减少40.17%，毛利率12.41%，同比减少9.06%[51] - 控制器类相关产品营业收入898.39万元，同比减少69.13%，毛利率3.20%，同比减少8.21%[51] - 通信产品营业收入3833.82万元，同比减少28.85%，毛利率11.90%，同比减少5.20%[51] - 车辆运营及其他营业收入345.24万元，同比减少68.00%，毛利率 -40.72%，同比减少62.46%[51] - 应收账款金额为354,308,063.82元，占总资产比例25.71%，较上年末比重增加8.42%，因本期收入尚到结算期所致[55] - 短期借款金额为654,371,872.20元，占总资产比例47.49%，较上年末比重增加5.34%[55] - 报告期投资额为5,564,000.00元，上年同期投资额为11,550,000.00元，变动幅度为 -51.83%[62] - 2022年6月30日货币资金为21695235.07元，较年初的20402383.68元有所增加[165] - 2022年6月30日应收票据为411263.78元，较年初的53107214.45元大幅减少[165] - 2022年6月30日应收账款为354308063.82元，较年初的239307765.06元有所增加[165] - 2022年6月30日流动资产合计840461710.54元，较年初的830577535.20元略有增加[165] - 2022年6月30日非流动资产合计537557846.17元，较年初的553784192.10元有所减少[165] - 2022年6月30日负债合计1319553711.09元，较年初的1245457780.35元有所增加[166] - 2022年6月30日所有者权益合计58465845.62元，较年初的138903946.95元大幅减少[166] - 2022年6月30日资产总计14.24亿元，较年初14.73亿元有所下降[167] - 2022年半年度营业总收入1.19亿元，较2021年半年度2.08亿元下降42.87%[169] - 2022年半年度营业总成本1.81亿元，较2021年半年度2.25亿元下降19.38%[169] - 归属于母公司所有者的净利润2022年半年度为 -7635.53万元，2021年半年度为2659.98万元[169] - 综合收益总额2022年半年度为 -8043.81万元，2021年半年度为878.72万元[169] - 基本每股收益2022年半年度为 -0.54元，2021年半年度为0.19元[169] - 2022年6月30日流动资产合计11.40亿元，较年初11.85亿元有所减少[167] - 2022年6月30日流动负债合计11.26亿元，较年初11.29亿元略有减少[168] - 2022年6月30日非流动资产合计2.83亿元，较年初2.88亿元有所减少[167] - 2022年6月30日非流动负债合计1267.24万元，较年初1692.25万元有所减少[168] - 2022年半年度营业收入60334062.30元，2021年半年度为131736468.49元[171] - 2022年半年度综合收益总额为 - 41610299.03元，2021年半年度为37012055.27元[171] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2828550.54元，2021年半年度为 - 70599056.53元[171] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4698663.68元，2021年半年度为44059798.16元[171] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5324662.10元，2021年半年度为 - 7284681.93元[171] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1407748.67元，2021年半年度为 - 18093539.82元[171] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 639092.93元，2021年半年度为52731514.30元[171] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为5341627.82元，2021年半年度为 - 34760473.09元[171] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3454548.96元，2021年半年度为 - 33823940.30元[171] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为6110283.56元，2021年半年度为 - 122498.61元[171] - 2022年初所有者权益合计为138,903,946.95元，年末为58,465,845.62元[172][174] - 2022年股本从78,498,570.00元增加到141,297,426.00元，资本公积从886,642,123.43元减少到823,843,267.43元[172][174] - 2022年未分配利润从 - 857,762,022.30元变为 - 934,117,284.84元[172][174] - 2022年综合收益总额为 - 80,438,101.33元[172] - 2021年初所有者权益合计为395,527,545.65元[176] - 2021年综合收益总额为8,787,210.67元[176] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为62,798,856.00元[172] - 2021年股本增加26,599,816.21元[176] - 2021年未分配利润变动为 - 17,812,605.54元[176] - 2022年少数股东权益从10,490,456.67元变为6,407,617.88元[172][174] - 2022年半年度上年年末及本期期初所有者权益合计为326,943,151.89元[179] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 41,610,299.03元[179] - 本期综合收益总额为41,610,299.03元[179] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为62,798,856.00元[179] - 本期期末股本为141,297,426.00元[181] - 本期期末资本公积为764,177,846.20元[181] - 本期期末盈余公积为21,034,819.15元[181] - 本期期末未分配利润为 - 641,177,238.49元[181] - 本期期末所有者权益合计为285,332,852.86元[181] - 2021年末所有者权益合计为345,417,593.88元，本期变动37,012,055.27元，期末余额为382,429,649.15元[183] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5.29万元，计入当期损益的政府补助199.94万元，其他营业外收支 -0.38万元，非经常性损益合计204.79万元[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 财务报告差异情况 - 报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[16][17] 损益项目界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[20] 公司地址及注册情况 - 报告期公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况均无变化[10][12][13] 公司业务概况 - 公司专业从事新能源汽车动力总成系统研发、生产和销售，为整车厂商提供整体动力系统解决方案[21] - 产品适用于纯电动、插电混合、燃料电池汽车，主要应用于纯电动汽车，燃料电池汽车小规模应用[22] - 产品适用于新能源客车、专用车、乘用车，已在商用车领域批量化应用，正布局乘用车领域[23] 知识产权情况 - 截至报告期末，公司及子公司累计申请知识产权453项，累计获得299项[31] - 报告期内新增知识产权申请3项，新增授权4项[31] 公司核心竞争力 - 公司是国内能提供自动变速功能纯电动汽车动力总成系统的少数供应商之一，客户涵盖国内主要新能源汽车厂商[26] 公司生产模式 - 公司以“订单驱动”方式生产，自动变速器及整车控制系统自主生产，其他部件定制采购[29] 公司销售模式 - 公司设置营销中心负责市场运作及销售管理，采用生产成本加成利润率方式定价[30] 公司采购管理 - 公司建立完善采购制度，包括物料采购、供应商选择、核价等环节，有效控制采购成本[26][27][28] 公司研发创新 - 公司依托核心团队积淀，针对行业趋势积极创新，研发多项核心技术[31] - 公司拥有多种纯电动车动力总成、驱动系统、自动变速器及控制技术、驱动电机及控制技术相关专利[32][33] - 专利涉及如一种纯电动车用一体化动力总成、一种车用双轴横置纯电驱动力系统进行变速的方法等[32] - 自动变速器及控制技术专利包括一种两档行星齿轮机构变速箱驱动桥系统、一种纯电动汽车换挡控制装置总成等[32] - 驱动电机及控制技术专利涵盖一种永磁同步电动机定子铁心结构、一种改进的轮毂电机系统等[33] - 公司拥有多项纯电动汽车动力总成系统及核心部件下线检测技术相关专利，如电动汽车动力总成用花键油润滑结构等[35] - 公司拥有新能源汽车整车控制技术，纯电动汽车整车控制策略基于汽车开放系统软件架构开发，采用多项先进控制算法[38] - 整车控制系统主要功能包括车辆驱动控制、整车能量优化管理等[38] - 公司研究动力系统集成一体化技术，包括空间结构集成、高压电路集成、弱电控制等集成的动力总成一体化正向开发技术[38] - 高压电路集成可实现电机控制器等的强电集成控制[38] - 弱电控制集成研究多核整车控制器，实现整车信息交互等一体化集成[38] - 空间结构集成将自动变速器、电机及其控制器一体化集成，取消电气连接部件，共用冷却单元[38] - 公司拥有自动变速器及控制技术，自动变速器系统由机械式变速器等组成[38] - 自动变速器多挡多模式高品质自适应切换控制理论，通过多种技术打造专用变速器[38] - 公司的整车控制策略集成故障诊断和安全保护算法，遇故障可给出安全防护措施[38] - 公司开发出适用于不同新能源车型的选换挡控制规律核心技术，实现智能化自动变速操作[39] - 越博动力驱动电机为永磁同步电机，具有多方面优点，通过多种设计实现能量高效利用与成本控制[39] - 公司定制化开发多项检测程序及设备，保障产品下线品质[39] - 纯电动汽车能量管理与回收技术可减少能量损耗，提升整车续航里程[39] - 自主研发覆盖60 - 110kW功率的燃料电池发动机系统，各项性能达国内领先水平[40] 科技平台与合作研发 - 截至报告期末，公司及子公司累计拥有14个科技平台[41][42] - 截至报告期末，公司有25个合作研发项目，与多所高校开展产学研合作[42][43] 受限资产情况 - 货币资金年末账面价值13,976,254.46元因诉讼资金冻结及质押受限[60] - 应收账款年末账面价值55,441,972.94元因借款质押受限[60

整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.06亿元，同比增长2.83%，归属上市公司股东净利润 - 1650.8万元，同比下降386.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1289.17万元，同比增长110.66%，基本每股收益 - 0.21元/股，同比下降400%[6] - 本报告期末总资产14.38亿元，较上年度末增长3.9%，归属上市公司股东的所有者权益1.12亿元，较上年度末下降12.86%[6] - 营业总收入增长29.71%，因本期动力总成及通信类相关产品销售业务增加[11] - 营业成本增长57.01%，因销售收入增加成本随之增加[11] - 营业总收入为1.06亿元，较上期1.03亿元略有上升[26] - 营业总成本为1.24亿元，较上期1.03亿元有所增加[26] - 综合收益总额为 - 1826.63万元，上期为284.69万元[26] - 基本每股收益为 - 0.21元，上期为0.07元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计179.18万元，包含非流动资产处置损益5.29万元、政府补助205.43万元等[8][9] 资产负债项目变动 - 应收票据较上期下降62.24%，因本期应收票据到期结算；应收账款增长41.1%，因本期收入未到结算期[11] - 长期待摊费用下降47.49%，因本期摊销；应付账款增长35.48%，因本期采购未结算[11] - 合同负债增长371.49%，因部分产品未交付；应付职工薪酬增长65.28%，因本期计提薪酬[11] - 2022年3月31日货币资金期末余额16026685.72元，年初余额20402383.68元[23] - 2022年3月31日应收票据期末余额20053296.54元，年初余额53107214.45元[23] - 2022年3月31日应收账款期末余额337671062.61元，年初余额239307765.06元[23] - 资产总计为14.38亿元，较上期13.84亿元有所增长[24] - 流动负债合计为12.66亿元，较上期11.91亿元有所上升[24] - 非流动负债合计为5145.52万元，较上期5469.27万元有所下降[25] - 存货为3059.14万元，较上期3188.98万元有所减少[24] - 固定资产为1497.83万元，较上期1559.95万元有所下降[24] - 未分配利润为 - 8.74亿元，较上期 - 8.58亿元亏损增加[25] 股东持股情况 - 李占江持股比例25.36%，持股数量19910154股，其中限售股16032615股，质押13210000股[13] - 南京越博进驰股权投资基金合伙企业持股比例7.85%，持股数量6160000股，质押5900000股[13] - 伊犁苏新投资基金合伙企业持股比例5.90%，持股数量4633617股[13] - 李占江期初限售股数16695115股，本期解除限售股数662500股，期末限售股数16032615股[19] - 上海乾瀛投资管理有限公司 - 乾瀛价值成长1号私募证券投资基金合计持有395万股，其中信用证券账户持股230万股[16] - 梁国林合计持有125.35万股，其中信用证券账户持股62.67万股[16] - 桂林合计持有90.82万股，其中信用证券账户持股84.50万股[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额变动 - 114.7%，因支付供应商货款减少；投资活动现金流量净额变动 - 115.85%，因上期收到股权转让尾款[11] - 经营活动现金流入小计本期为125,173,387.12元，上期为97,625,166.69元[27] - 经营活动现金流出小计本期为112,281,639.91元，上期为218,508,913.79元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,891,747.21元，上期为 - 120,883,747.10元[27] - 投资活动现金流入小计本期为281,415.94元，上期为56,000,000.00元[27] - 投资活动现金流出小计本期为8,857,306.00元，上期为1,890,703.77元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,575,890.06元，上期为54,109,296.23元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为199,105,686.31元，上期为155,667,668.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为200,442,489.05元，上期为137,358,912.68元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,336,802.74元，上期为18,308,755.32元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为2,979,054.41元，上期为 - 48,465,695.55元[27]

财务业绩 - 2023年第一季度营业收入6935.44万元，较上年同期调整后减少34.49%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1916.20万元，较上年同期调整后减少16.08%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1171.83万元，较上年同期调整后减少190.90%[7] - 2023年第一季度营业总收入6935.44万元，较上期的1.06亿元下降34.49%[24] - 2023年第一季度营业总成本9184.29万元，较上期的1.24亿元下降25.66%[24] - 公司本期营业利润为-20,607,968.63元，上期为-19,823,749.74元；本期净利润为-20,663,244.16元，上期为-18,266,342.78元[25] 资产负债情况 - 2023年3月31日应收账款2.96亿元，较2022年12月31日增加31.06%，因本期收入尚到结算期[13] - 2023年3月31日固定资产1.96亿元，较2022年12月31日增加46.78%，因收购多家公司[13] - 2023年3月31日公司资产总计13.49亿元，较年初的12.22亿元增长10.49%[22] - 2023年3月31日应收账款为2.96亿元，较年初的2.26亿元增长31.06%[21] - 2023年3月31日存货为2.93亿元，较年初的2.81亿元增长4.14%[22] - 2023年3月31日固定资产为1.96亿元，较年初的1.33亿元增长47.53%[22] - 2023年3月31日流动负债合计13.54亿元，较年初的12.60亿元增长7.47%[22] - 2023年3月31日非流动负债合计1.04亿元，较年初的5217.99万元增长99.08%[23] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计为 - 1.06亿元，较年初的 - 8359.91万元亏损扩大[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16216名[15] - 李占江持股比例24.66%，持股数量3483.83万股，其中质押2377.80万股，冻结2482.51万股[15] - 南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.85%，持股数量1108.80万股，其中质押1062.00万股，冻结780.00万股[15] - 李占江期初限售股数2885.87万股，本期增加限售股数597.96万股，期末限售股数3483.83万股[18] 退市风险 - 公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产为负值，股票交易被实施退市风险警示[18] - 公司股票交易可能被实施退市风险警示[19] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为55,374,962.60元，上期为56,217,627.99元；本期收到其他与经营活动有关的现金为6,067,979.90元，上期为68,955,759.13元[26] - 本期经营活动现金流入小计为61,442,942.50元，上期为125,173,387.12元；本期经营活动现金流出小计为73,161,197.60元，上期为112,281,639.91元[26][27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-11,718,255.10元，上期为12,891,747.21元[27] - 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为653,061.20元，上期为281,415.94元[27] - 本期投资活动现金流入小计为653,061.20元，上期为281,415.94元；本期投资活动现金流出小计为12,049,484.04元，上期为8,857,306.00元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-11,396,422.84元，上期为-8,575,890.06元[27] - 本期筹资活动现金流入小计为29,850,000.00元，上期为199,105,686.31元；本期筹资活动现金流出小计为7,923,529.13元，上期为200,442,489.05元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为21,926,470.87元，上期为-1,336,802.74元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为-1,188,207.07元，上期为2,979,054.41元；期末现金及现金等价物余额为1,056,408.24元，上期为6,557,257.17元[27]

财务状况 - 2022年经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 - 8359.91万元[11] - 2022年营业收入1.42亿元，较2021年减少53.61%，归属于上市公司股东的净利润为-2.13亿元，较2021年增长7.27%[21] - 2022年末资产总额12.22亿元，较2021年末减少11.70%，归属于上市公司股东的净资产为-8360万元，较2021年末减少165.10%[21] - 2022年四个季度营业收入分别为1.06亿元、0.13亿元、0.27亿元和-0.39亿元[25] - 2022年非流动资产处置损益为-109.72万元，计入当期损益的政府补助为378.11万元[32] - 报告期内公司实现营业收入14229.69万元，同比下降53.61%；归属上市公司股东的净利润-21304.52万元，同比下降7.27%；期末净资产为-8991.42万元[72] - 新能源汽车行业收入7352.29万元，占比51.67%，同比下降65.69%；通信行业收入6877.40万元，占比48.33%，同比下降25.60%[74] - 纯电动汽车动力总成系统收入5188.97万元，占比36.47%，同比下降51.83%；控制类相关产品收入1203.00万元，占比8.45%，同比下降86.43%[74] - 纯电动动力总成系统销售量1743套，同比下降55.75%；生产量833套，同比下降90.44%；库存量17834套，同比下降4.85%[78] - 新能源汽车行业营业成本9009.79万元，毛利率-24.74%，同比下降35.74%；通信行业营业成本5988.20万元，毛利率11.40%，同比增加6.91%[76] - 2022年销售费用1106.51万元，同比减少3.75%；管理费用4818.07万元，同比减少30.36%[96] - 2022年财务费用5762.30万元，同比增加3.44%；研发费用2584.89万元，同比减少47.92%[97][98] - 2022年研发人员数量86人，较2021年减少8.51%；研发人员数量占比18.14%，较2021年减少11.99%[99] - 2022年研发投入金额2584.89万元，占营业收入比例18.17%[101] - 2022年经营活动现金流入小计4.97亿元，同比减少9.26%；经营活动现金流出小计4.99亿元，同比减少24.29%[103] - 2022年投资活动现金流入小计520.70万元，同比减少90.97%；投资活动现金流出小计1840.11万元，同比减少65.75%[103] - 2022年筹资活动现金流入小计5.12亿元，同比减少40.50%；筹资活动现金流出小计4.97亿元，同比减少39.00%[103] - 投资收益为 -131,837.64 元，占利润总额比例 0.06%；资产减值为 -21,180,064.47 元，占比 8.85%；营业外收入 49,067.50 元，占比 -0.02%；营业外支出 8,809,260.53 元，占比 -3.68%；信用减值损失 -59,092,226.55 元，占比 24.70%；其他收益 3,776,580.11 元，占比 -1.58%；资产处置收益 -950,238.37 元，占比 0.40%[107] - 2022 年末货币资金 5,859,096.45 元，占总资产 0.48%，较年初比重降 0.99%；应收账款 226,110,072.23 元，占比 18.50%，比重增 1.21%；存货 292,554,297.11 元，占比 23.93%，比重增 0.89%；固定资产 133,214,176.73 元，占比 10.90%，比重降 0.37%；在建工程 220,630,674.25 元，占比 18.05%，比重增 2.98%；使用权资产 22,399,807.80 元，占比 1.83%，比重降 0.34%；短期借款 649,453,512.27 元，占比 53.13%，比重增 10.98%；合同负债 5,980,176.01 元，占比 0.49%，比重增 0.40%；租赁负债 22,422,213.00 元，占比 1.83%，比重降 0.04%[109] - 以公允价值计量的金融资产期初数 720,000.00 元，本期购买 2,239,812.00 元，出售 670,000.00 元，期末数 2,289,812.00 元；金融负债期初、期末数均为 0[112] - 截至报告期末，货币资金 3,614,481.14 元、应收账款 139,898,671.44 元、固定资产 85,559,993.99 元、无形资产 19,932,096.86 元权利受限，合计 249,005,243.43 元[115] - 报告期投资额 5,914,000.00 元，上年同期 28,068,968.63 元，变动幅度 -78.93%[116] - 报告期对南京汇博吉通新能源动力科技有限公司新设投资 100,000,000.00 元，持股 100.00%，截至报告期末实缴出资 0 万[118] 股票与退市警示 - 2023年4月28日公司股票停牌一天，5月4日开市起复牌，自该日起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”，股票简称由“越博动力”变更为“*ST越博”，证券代码不变[11][12] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] 审计报告 - 中审亚太会计师事务所对公司2022年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的《审计报告》[7] - 监事贾红刚对审计报告保留意见所涉事项无法取得足够证据判断对信息披露的影响，在第三届监事会第十三次会议上对《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》投弃权票，不影响年度报告及摘要[3][5] 行业数据 - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[35] - 2022年新能源汽车销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[35] - 2022年商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%[36] - 2022年货车产销分别完成277.8万辆和289.3万辆，同比分别下降33.4%和32.6%[37] 主营业务 - 公司主营业务为新能源汽车动力总成系统的研发、生产与销售，属于“汽车制造业”[35] - 公司深耕新能源汽车动力总成系统研发、生产和销售，为整车厂商提供整体动力系统解决方案[40][41] - 产品适用于纯电动、插电混合、燃料电池汽车，主要应用于纯电动汽车，燃料电池汽车小规模应用[43] - 产品适用于新能源客车、专用车、乘用车，在商用车领域已批量化应用，正布局乘用车领域[44] - 盈利模式为根据整车厂商诉求研发动力总成系统并销售获取利润[45] - 采购模式包括按销售合同确定需求、严格选择供应商、综合核价控制成本[45][46][47] - 生产模式以“订单驱动”，部分自主生产，部分定制化采购后统一装配调试[48] - 公司设置专门营销中心负责市场运作及销售管理工作[49] - 公司采用生产成本加成一定利润率的方式进行产品定价[49] 技术研发 - 公司拥有行业领先的研发实力及技术优势，成功研发多项核心技术[50] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得发明专利44项、实用新型216项、外观设计20项、软件著作权15项，合计295项[51] - 公司核心技术包括新能源汽车整车控制技术等[51] - 新能源汽车整车控制技术涉及多种专利技术[51] - 公司拥有众多与产品相关的专利，涵盖测试台、工装等方面[52][53] - 公司在纯电动汽车能量管理与能量回收控制技术方面有自主研发成果[53] - 公司纯电动汽车整车控制策略基于汽车开放系统软件架构开发，集成多项先进控制算法和故障诊断、安全保护算法[55] - 动力系统集成一体化技术研究动力总成一体化正向开发，实现高压电路、弱电控制、空间结构集成[56] - 自动变速器系统根据多因素自动换挡，采用多项优化设计技术，实现智能化自动变速操作[57] - 驱动电机为永磁同步电机，通过多种手段确保高可靠性和高效率，降低成本[58] - 公司定制化开发多项检测程序及设备，保障产品下线品质[58] - 纯电动汽车能量管理与能量回收技术基于等效能耗最小化控制策略算法，提升续航里程[58] - 自主研发覆盖60 - 110kW功率的氢燃料电池发动机系统，各项性能指标达国内领先水平[59] - 公司建立科学严谨、开放高效的科技平台，与高校产学研合作[60] - 截至报告期末，公司及子公司累计拥有13个科技平台[61] - 截至报告期末，公司有合作研发项目（产学研合作项目）[61] - 公司开展全系列动力系统产品高转速电机预研，实现平台统一和规模效益[68] - 公司在研下一代纯电动重卡动力总成系统，将电机转速提升1倍、扭矩降为1/2以降低成本[69] - 公司在研下一代工程机械矿卡动力系统，通过高转速多电机集成等实现动力系统无挡化和可靠性提升[69] - 公司在研下一代纯电动整车控制器，基于多核32位CPU处理器，具备多种功能[69] - 公司在研65kw/85kw燃料电池动力系统，着重于平台集成与控制研究及核心技术掌握[70] - 公司进行电驱桥总成规划研发，采用高度集成一体化降低成本并优化性能[70] - 公司开发适用于纯电动全系列商用车的高转速驱动永磁同步电机，降低体积、重量和成本[71] - 公司有多个研发项目在进行，如纯电动乘用车动力总成系统、下一代纯电动重型卡车动力总成系统等[99] 控制权变更 - 公司2022年发布多次控制权变更提示性公告，11月30日控制权变更为湖北润钿新能源汽车科技有限公司，目前生产经营逐渐恢复正常[65] 业务成果与规划 - 公司推出新能源汽车动力总成系统解决方案，开发出重卡动力总成方案，满足整车厂轻量化和降本需求[66][67] - 公司针对工程机械矿卡、装载机推出电机直驱和高速电机减速箱方案，降低动力系统故障率[67] - 未来将加大产品研发力度，优化产品结构，提高市场占有份额[40] - 公司将聚焦新能源汽车动力总成主业，开拓优质市场客户，跟进原材料市场，优化内部管理，加强风险管理[72] - 2022年对接合作车型项目百余项，开拓广西玉柴、南京金龙等新客户，形成样机、小批量、大批量供货[72] - 子公司河南越博获评新型研发机构称号，公司上榜驱动系统类商用车动力系统，越博动力氢燃料电池项目列入重点项目清单[72] - 2023年公司将坚持以主业为核心发展，巩固和提高现有主营产品市场份额，推行精细化管理[136] - 公司确立“立足商用车、布局乘用车”思路，已研发出多种新能源动力总成乘用车方案[137] - 公司将开拓电子通讯领域业务，推动产品落地，拓展产能，吸引优质客户[138] - 公司成立氢动力系统研究所，动力总成系统已批量应用于部分新能源氢燃料汽车[138] 产销量影响因素 - 产销量大幅下滑及营业收入、营业成本下滑主要受国内外宏观环境、公司内部控制权变更、诉讼及银行贷款逾期等因素影响[80][85] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.17亿元，占年度销售总额比例81.96%[91] - 前五名供应商合计采购金额2142.44万元，占年度采购总额比例25.54%[93] 募集资金 - 2018年公司首次公开发行股票募集资金净额为42113.35万元[124][125] - 已累计使用募集资金19758.78万元，尚未使用募集资金21610.14万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[124][125] - 报告期内以募集资金直接投入募投项目金额为0元，支出银行手续费44.42元，收到存款利息收入39710.60元，诉讼纠纷被申请强制执行12841250.07元，募集资金永久补充流动资金216101444.00元[126] - 新能源汽车动力总成系统生产基地项目募集资金承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入16095.86万元，投资进度53.65%[128] - 新能源汽车动力总成研发中心项目募集资金承诺投资总额12113.35万元，截至期末累计投入3662.92万元，投资进度30.24%[128] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额42113.35万元，截至期末累计投入19758.78万元[128] - 原计划2021年12月31日达到预定可使用状态的项目延期至2022年12月31日[128] - 截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的34,126,667.11元已完成置换[129] - 2018 - 2022年期间，公司多次审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2.16亿元，使用期限不超过12个月[129] - 2022年12月28日，公司拟终止首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[129] - 截至2022年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为0元，存放专项账户101,444元，报告期利息收入27,498