公司公告 - 佳禾智能于2025年8月15日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》[1] - 公司董事会决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎回权利 [1] - 未来六个月内（2025年8月18日至2026年2月17日）若"佳禾转债"再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [1]

公司动态 - 公司第三届第二十八次董事会会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为电子行业占比100% [1] - 截至发稿时公司市值为74亿元 [1] 行业信息 - 公司主营业务属于电子行业且占比100% [1]

可转债发行 - 2024年1月4日发行1004万张可转换公司债券，募集资金10.04亿元，净额9.9391155561亿元[4][5] - 2024年1月24日“佳禾转债”在深交所上市，代码“123237”[6] 转股信息 - 转股期自2024年7月10日起至2030年1月3日止[7] - 初始转股价格21.75元/股，2025年6月3日起为13.46元/股[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[11] - 2024年12月18日触发赎回条款，公司六个月内不行使提前赎回权[12][13] - 2025年7月24日至8月15日触发有条件赎回条款，公司本次及未来六个月内不行使[3][13][14] - 2026年2月17日后再次触发，董事会另行决定[3][14] 其他情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关主体无交易“佳禾转债”情形[15] - 截至公告日，未收到相关主体未来6个月内减持计划[15] - 保荐机构认为不提前赎回已履行必要程序，无异议[16][17]

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对佳 禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查 意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾 智能于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,040,000 张，每 张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元 ...

公司决策 - 2025年8月15日召开第三届董事会第二十八次会议[3] - 本次不行使“佳禾转债”提前赎回权利[4] - 未来六个月触发也不行使，2026年2月17日后另行决定[4] - 《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》9票赞成通过[4]

智能音箱概念股表现 - 智能音箱概念股出现拉升行情 [1] - 和而泰股价涨停 [1] - 歌尔股份、佳禾智能股价跟随上涨 [1]

公司资金用途变更 - 佳禾智能拟将多个募集资金项目尚未投入的募集资金70400万元及其利息收入、理财收益用于收购BD KG全部有限合伙权益、BD GmbH全部股份及BD KG的股东借款 [1] - 变更后募投项目投资总额约为12200万欧元，拟使用募集资金净额70400万元 [1] 收购标的概况 - BD KG及BD GmbH是一家全球知名的高端音频设备品牌商和制造商 [1] - 标的公司销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场 [1]

股东大会信息 - 2025年8月29日现场和网络投票结合召开第一次临时股东大会，现场下午3:00开始[2] - 股权登记日为2025年8月22日[4] - 登记时间为2025年8月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为350793，简称佳禾投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月29日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月29日9:15 - 15:00[14] 提案要求 - 提案2.00需以提案1.00通过为前提等不同表决要求[6] 其他信息 - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 现场会议在广东省东莞市松山湖园区科苑路3号公司会议室[4] - 登记地点为该地址公司董秘办[7]

会议安排 - 第三届董事会第二十七次会议通知8月6日发出，8月12日召开[3] - 应参会董事9名，实际参加9名[3] 议案表决 - 《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》全票通过[4] - 《关于变更募集资金用途的议案》全票通过[7] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》全票通过[8] - 多项议事规则及细则修订议案全票通过[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9]

会议时间 - 债权登记日为2025年8月22日[3] - 现场会议召开时间为2025年8月29日下午16:30[5] - 登记时间为2025年8月25日9:00 - 18:00[10] - 通讯表决票需在2025年8月28日18:00前送达[12] 会议规则 - 单独或合并代表持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权提临时议案[6] - 会议决议须经出席并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[3][12] 审议事项 - 审议总议案和关于变更募集资金用途的议案[8] 会议信息 - 现场会议地点在广东东莞佳禾智能会议室[6] - 会议采用现场与通讯表决结合，投票记名[5] - 联系人刘伟彬，电话0769 - 22248801，邮箱ir@cosonic.net[11]