佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-082 二〇二四年八月 1 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人严文华、主管会计工作负责人刘东丹及会计机构负责人(会计 主管人员)刘利成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | | | | 公司敬请投资者认真阅读 2024 | 年半年度报告全文，并特别关注下列风险 | | 因素：下游行业需求波动和市场竞争加剧、汇率波动、客户集中、募集资金 | | | 投资项目无法达到预期 ...

智能眼镜行业分析 - 大厂商密集布局智能眼镜类产品，包括苹果、Meta等[4][5][6] - AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量[7] - 相关产业链公司包括亿道信息、天键股份、佳禾智能等[7] 选矿设备及备件行业分析 - 耐普矿机是国内选矿设备及备件龙头[8] - 公司持续受益于一带一路政策和矿山出海，海外业务有望持续放量[8] - 公司研发的高分子复合橡胶新材料具有优势，实现对传统金属材料的部分替代[9] - 公司产品远销多个国家，2023年全年合同签订额达12.25亿元，其中国际市场占比59.18%[10][11] - 公司加速全球化产能布局，覆盖全球主要矿业地区[11] - 预计公司2024-26年归母净利润分别为1.6/2.14/2.87亿元[12]

智能眼镜行业概况 - Ray-Ban Meta智能眼镜销量突破100万台[2] - 国产供应商在Ray-Ban Meta成本中占比接近40%[4][17] - 行业内Meta、谷歌、苹果等科技巨头加速布局AR领域[3][9] AR眼镜发展前景 - AR眼镜有望成为AI端侧落地的最优解[20][27] - 预计2024年全球AR产品销量将达65万台，同比增长27%[22] - AR产品年度销量有望从2022年的28万台增长至2026年的500万台[25] 产业链机会 - 天键股份、佳禾智能等代工企业[10] - 水晶光电、恒玄科技、瑞芯微等核心零部件供应商[10] Ray-Ban Meta产品特点 - 搭载高通AR1Gen1芯片，拥有出色的多模态性能和AI交互能力[7][12] - 成本中芯片、结构件、OEM/ODM占比前三[16]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为23.77亿元，同比增长9.44%[8] - 公司2023年净利润为13亿元[8] - 公司2024年计划加快新能源产品销售和光伏储能电站运营业务，预计将为合并报表贡献一定营收和利润[18] - 公司在2023年第四季度亏损主要原因是嵩山湖运营中心江西产业园投入使用产生的摊销费用[14] - 公司2024年一季度受客户结构和产品迭代影响，净利润有所下降[15] 用户数据 - 公司主要产品耳机销售收入为18.64亿元，同比增长11.39%[35] - 公司海外销售收入为15.64亿元，占净收入总额的65.44%[35] 未来展望 - 公司预计中国消费电子市场规模将持续增长，市场活跃发展趋势[12] - 公司对AR市场发展趋势持乐观态度，预计A2市场规模将显著增长[32] - 公司对智能眼镜行业发展趋势持乐观态度，已推出智能音频眼镜产品[34] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年启动了战略性拓展群能业务，以实现多元化发展和优化产业结构[19] 市场扩张和并购 - 公司通过优化东莞、江西、越南三位一体的产业基地战略布局来提升全球供应链的灵活性和抗风险能力[36] - 公司通过优化东莞、江西、越南三位一体的产业基地战略布局来提升运营效率[36] 负面信息 - 公司2023年研发费用占营收比例为5.23%，同比增长43.66%[26] 其他新策略和有价值的信息 - 公司通过回购股份方案用于员工支付计划和股权激励，已回购400万股，占总股份的1.18%[20] - 公司最近发行的可转债提升了资产规模和资金实力，为后续发展提供保障[43] - 随着可转债转股期的到来，公司净值产业会增加，资本结构将得到改善[43] - 可转债转股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[45]

佳禾智能科技股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-053 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为237.73亿元，同比增长9.44%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13.26亿元，同比下降23.58%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.61亿元，同比增长139.28%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.39元，同比下降23.53%[9] - 公司2023年资产总额为326.34亿元，同比下降7.38%[9] - 2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为22,641,538.91元[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[12] 行业趋势 - 消费电子行业具有高度创新性和竞争激烈的特点，随着5G、AI、物联网技术的发展，对电声产品的需求持续增长[18] - 消费电子产品小型化、便携性强，采用先进工艺技术和材料制造，具有高科技含量和时尚感，行业发展与科技进步密切相关[19] - 消费电子市场全球化进程加速，中国成为全球消费电子产品重要生产和出口基地，企业竞争愈发激烈，技术创新、服务创新、商业模式创新成为关键[20] 产品市场 - 耳机和头戴式耳机市场预计到2027年将超过1,267亿美元，年复合增长率约为20.30%[21] - 全球骨传导耳机市场规模有望以23.5%的速度增长，至2028年将达到30亿美元[21] - 全球智能音箱市场规模预计将以19.4%以上的复合年增长率增长，在2028年能达到约290.21亿美元的市场规模[22] - 可穿戴腕带设备即将迈入更加持续的增长阶段，2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球对智能手表的兴趣推动出货量增长17%[22] - 全球智能眼镜市场规模将以年复合增长率17.2%的速度增长，到2027年有望达到157.88亿美元[23] - 中国市场年复合增长率预计达43.8%，增速位列全球第一[23] 公司经营 - 公司主营业务为消费电子产品，主要从事电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售[32] - 公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系[30] - 公司的主要产品包括TWS耳机、骨传导耳机、无线音箱、智能手表、AR/VR等[32] 研发投入 - 公司研发费用为124,445,774.98元，同比减少5.63%[63] - 公司在2023年的研发人员数量为592人，同比增长18.16%[91] - 公司研发投入金额占营业收入比例为5.23%，较上一年有所下降[91] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-1.41亿，同比增长66.70%[92] - 公司应收账款金额为52.39亿，同比增长3.50%[96] - 公司存货金额为46.88亿，同比下降1.69%[97] - 公司固定资产金额为96.13亿，同比增长18.44%[98] - 公司短期借款金额为4.23亿，同比下降6.66%[100] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[152] - 公司股东大会定期召开，审议并决定公司的重大事项，保障股东合法权益[152] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内实际董事9名，严格符合公司章程和相关法律法规[153]

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023009 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 深圳前海德云资产管理有限公司邹佳欣、许芳；深圳市麻王投资集 团有限公司陈均健、冯健饶；深圳市前海天成时代资产管理有限公 司黄忠忠、吴科蓉、罗熙华；广东叁合资产管理有限公司钟沛荣； 广东凌日资产管理有限公司许文宝、江洪；广东利昇私募证券投资 参与单位名称及人员姓 基金管理有限公司刘润明；广东粤骏私募证券投资基金管理有限公 名 司何柏安、林铸佳；东莞市山金资产管理有限公司刘思琳；东莞市 木瓜投资管理企业(有限合伙)全振；浙商银行股份有限公司东莞分 行黎武扬；东莞市锦创私募证券投资基金管理有限公司张昱；东莞 市私募基金业协会张晓华、李春秀 时间 2023年11 月23日 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-087 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 2 □适用 不适用 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------| | 合并资产负债表项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 548,628,680.14 | 929,858,9 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023007 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 民信投资徐景灏、强微雨；广莲资产别道军、陈亮；民沣 私募黄海山；红思客资产张学聪；西部证券司琳；大中资 参与单位名称及人 产曾志豪、王庆伟；聚众鑫创投彭建彬、崔学谦；红宝石 员姓名 私募胡柱泰；若汐投资曾雨成；复异投资刘志建；中化集 团马良；金鼎资本陈雄宇；彭宇麟；谌柳芳 时间 2023 年 9月 26日 地点 佳禾智能科技股份有限公司会议室 董事长严文华先生、副总经理兼董事会秘书夏平先生、财 上市公司接待人员 务总监刘东丹先生 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300793[8] - 公司注册地址为广东省东莞市松山湖园区科苑路3号[9] - 公司网址为http://www.cosonic.cc/[9] - 公司电子信箱为ir@cosonic.net[9] 公司主营业务和产品 - 公司主营业务为消费电子产品的研发、制造和销售，主要产品包括TWS耳机、骨传导耳机、智能音箱等[18][19][23] - 公司规划开展储能业务，暂无储能业务收入[18] - 公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持紧密合作关系[18] - 公司的产品设计开发能力、核心技术实力和制造能力广受认可[18] - 公司主要产品包括TWS耳机、骨传导耳机、智能音箱、智能手表等[18][19][23][25] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为1,134,172,565.16元，同比增长4.00%[37] - 公司本报告期销售费用为10,866,201.00元，同比增长54.98%[37] - 公司本报告期研发投入为53,241,846.25元，同比减少22.77%[39] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为125,146,933.91元，同比增长240.05%[39] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-229,399,097.61元，同比增长66.48%[41] 公司投资情况 - 公司报告期投资收益为-3,808,409.70元，同比减少188.02%[45] - 公司报告期固定资产为576,025,036.52元，同比增长48.33%[52] - 公司报告期应收账款为647,970,588.81元，同比增长46.57%[49] - 公司报告期预付款项为34,972,784.79元，同比增长246.48%[50] 公司募投项目和资金使用 - 公司募集资金累计投入募投项目466,634,150.58元，剩余资金用于永久补充流动资金[62] - 公司调整部分募投项目投资金额，将资金投入到新项目中[70][79] - 公司使用募集资金置换已投入项目的自筹资金[72][73] - 公司将募集资金用于补充流动资金和提高资金使用效率[74][75] 公司治理和合规 - 公司报告期内严格遵守环保法律法规，未因违反环保法规而受到行政处罚[94][95] - 公司重视投资者权益保护，通过多种方式积极开展沟通交流，保障股东知情权和参与权[96] - 公司严格遵守劳动法规，与员工签订劳动合同，推进全自动化改造以减轻员工劳动强度[96] 公司股权结构和股东信息 - 公司前十名股东中，东莞市文富实业投资有限公司持股31.21%，泰安市文曜实业投资合伙企业持股4.73%，严帆持股3.31%[162] - 公司实际控制人为严文华和严帆[197]