注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） | 申万行业 | 行业涨跌（%） | 成交额（亿元） | 比上日（%） | 领涨（跌）股 | 涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美容护理 | 3.20 | 63.56 | 43.52 | 芭薇股份 | 12.56 | | 银行 | 1.24 | 236.39 | 10.34 | 青岛银行 | 2.98 | | 纺织服饰 | 0.95 | 140.31 | 10.04 | 万事利 | 20.03 | | 公用事业 | 0.74 | 263.62 | 16.25 | 晋控电力 | 9.93 | | 煤炭 | 0.50 | 42.68 | 18.17 | 淮河能源 | 10.03 | | 家用电器 | 0.49 | 227.42 | 5.44 | 春光科技 | 10.00 | | 食品饮料 | 0.49 | 193.83 | -17.34 | 交大昂立 | 9.94 | | 石油石化 | 0.26 | 55.61 | 2.16 | 博汇股份 | 1.73 | | 医 ...

产业转型与发展 - 引进原鑫曦望有利于发挥国资平台作用，促进公司完成产业转型，助力长远发展 [1][3] - 截至2025年2月10日，收购人未来12个月内暂无改变或重大调整主营业务计划，如有将履行法定程序 [5] - 公司围绕燃料油深加工，以开拓绿色化工新材料领域为战略方向，专注细分领域创新、质量提升和品牌建设，延伸产业链，向“做专做精”发展 [6][7] 公司业务情况 - AI计算资讯数据中心运行稳定，可精准预测市场趋势，为采购决策等提供依据，未来发展以公司公告为准 [2] - 2024年公司获实用新型专利12项，完成多个研发项目，涉及新制备工艺、新产品领域等 [5] 经营与盈利 - 公司积极调整经营模式，对内优化工艺、降本增效，对外开拓市场、开展加工贸易业务，提升盈利能力 [2] - 公司盈利增长点包括稳固采购渠道、提升产能利用率、调整经营模式、开发产品应用领域、提升产品质量等 [6] 公司资本运作 - 公司实控人协议转让部分于2025年4月30日完成过户登记手续，向特定对象发行股票正在进行中 [2] 行业前景 - 化工行业是国民经济基础性、支柱型产业，产业发展模式正从规模扩张转向精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透，推进质量、效率、动力变革，加速我国由石化化工大国向强国迈进 [7]

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （以下简称"原鑫曦望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之 控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对 象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦 望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 本次控制权拟变更及相关协议的具体情况参见公司于 2025 年 2 月 11 日披露 的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）。 二、本次协议转让及进展情况 2025 年 2 月 10 日，文魁集团与原鑫曦望合伙签署了《股份转让协议》，文 魁集团以 8.20 元/股的转让价格向原鑫曦望合伙转让其持有的公司 32,070,538 股股份。 深圳证券交易所已对转让双方提交的材料进行完备性核对，并出具《深圳证 券交易所上市公司股份协议转让确认书》。2025 年 5 月 6 日，公司收到文魁集 ...

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 光大证券股份有限公司 关于适用简化程序召开 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以 下简称"博汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司 业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高 募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将 原计划用于"环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含 理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充 流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能 力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持 有人会议规 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资3.97亿元，净额3.8953033017亿元[4] 专户情况 - 截至2025年3月31日，两专户初始存放3.92亿元，余额234.426871万元[6] 支取规定 - 1次或12个月内累计支取超5000万或达净额20%，应通知保荐人并提供清单[10]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"或"本机构"） 担任宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定负责博汇股份上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，光大证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。 因博汇股份拟发行股票并聘请华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"，现 已更名为"国联民生证券承销保荐有限公司"，下同）担任保荐机构、主承销商， 并签订了保荐协议和承销协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协 议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，光大 证券尚未完成的持续督导工作由华英证券承接，光大证券不再履行相应的持续督 ...

公司信息 - 公司证券代码为300839，证券简称为博汇股份[1] - 公司债券代码为123156，债券简称为博汇转债[1] 评级信息 - 中证鹏元将公司主体和“博汇转债”信用等级列入观察名单[3] - 中证鹏元维持公司主体和“博汇转债”信用等级为A[3] - 评级结果有效期至2025年4月18日至“博汇转债”存续期[3]

借款信息 - 控股股东文魁集团拟为公司提供不超1亿元借款[2] - 借款期限自股东大会审议通过之日起不超6个月[6] - 借款利率按银行同期借款利率，利息按实际借款额及天数计算[7] 文魁集团情况 - 文魁集团注册资本5100万人民币[4] - 截至2024年12月31日总资产18426.06万元，净资产12715.29万元[4] - 2024年度营业收入345.57万元，净利润 - 1063.20万元[4] - 持有公司128282154股股份，持股比例为52.26%[4] 关联交易 - 公司预计2025年与文魁集团及其关联方正博电子发生不超640万元关联交易[10] - 额度期限自董事会审议通过之日起不超12个月[10]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计不超151,000万元[5] - 本次提供担保后累计担保额度228,210.6万元（含本次）[17] 子公司数据 - 博汇化工科技（新加坡）2024年末资产64,977,607.18元，2025年3月末85,038,747.27元[8] - 博汇化工科技（新加坡）2024年末负债61,574,606.99元，2025年3月末86,124,783.17元[8] - 宁波博翔新材料资产负债率37.92%，新增担保额度11,000万元[9] - 博汇化工科技（新加坡）资产负债率101.28%，新增担保额度40,000万元[9] - 浙江自贸区恒帆石油化工资产负债率82.63%，新增担保额度100,000万元[9] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额77,210.6万元[17] - 公司对资产负债率超70%的全资子公司担保超最近一期经审计净资产50%[4] - 额度及授权期限自股东大会通过起不超12个月，议案待2024年度股东大会审议[5]

业务概况 - 开展外汇金融衍生品业务最高额度不超8000万美元，期限不超12个月且可循环滚动[2] - 以自有资金开展，不使用募集资金[2] 业务目的 - 降低汇率波动影响，规避业务风险，增强财务稳健性[1] - 交易围绕实际经营，控制汇率风险，符合经营发展需要[10] 业务风险 - 存在市场、流动性、操作性、内部控制和信用风险[4][5] 风险管控 - 建立制度规范交易行为和控制风险[6] - 交易前选适合、流动性强、风险可控工具[6] - 仅与合法资质金融机构交易，规避法律风险[6] - 制定风险应对预案及决策机制，跟踪评估并汇报[7]